Ejemplo Pollos

Investigación de Mercado 2012

[Escribir el nombre de la compañía]

Investigación de Mercado

Inka Pollos & Grill [Perú Brasa S.A.C]


Contenido I.

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 5 1.1 1.2

II.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ....................................................................... ............................. 5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... ....... 5

ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 6 2.1 2.2

III.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO ........................................................................................... 6 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO ................................................ 6

PRODUCTO ............................................................................................................................ 7

3.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................ ........................................ 7

3.2

IDENTIFICACIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO ....................................................................................... 9 C ARACTERÍSTICAS Y VARIEDADES................................................................. ............................. 9 USOS........................................................ ................................................................. ................ 10 FICHA TÉCNICA .............................................................................................................................. 11 COMPARATIVO CON SUSTITUTOS (MERCADO LOCAL Y OBJETIVO). ......................................... 12 ENVASES (REQUISITOS DE ETIQUETADO , PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN). ................ ................ 14 EMBALAJES .................................................................................................... ........................... 15 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ................................................. ...................................... 16

3.3 3.4 3.5

3.6 3.7 3.8 3.9

IV.

ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................................. 18

4.1 4.2

V.

M ATRIZ FODA .......................................................................................................... ................ 18 ANÁLISIS FODA (ESTRATEGIAS ). ....................................................... ...................................... 19

ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 20 5.1

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN NACIONAL ..................................... ................................................. 20

5.1.1 5.1.2 5.1.3

5.2 5.3

VI.

Volumen de producción nacional de los últimos 5 años .......................................... 22 Zonas de producción: ....................................... ............................................................ 22 Calendario de producción: ..................................................... ...................................... 23

C ADENAS PRODUCTIVAS PRODUCTIVAS........................................................... ................................................ 25 ELECCIÓN DE PROVEEDORES INTERNOS....................................................... ........................... 25

PANORAMA INTERNACIONAL: ........................................................................................ 28

6.1

PRINCIPALES FRANQUICIANTES FRANQUICIANTES DE CADENAS DE RESTAURANTES RESTAURANTES DE POLLOS A LA BRASA A NIVEL MUNDIAL. ........................................................................................................... ........................... 28 6.2 PRINCIPALES FRANQUICIAS FRANQUICIAS DE POLLOS A LA BRASA EN EL EXTRANJERO ............................... 29 6.3 PRINCIPALES EMPRESAS EMPRESAS QUE TIENEN FRANQUICIAS FRANQUICIAS DE POLLOS POLLOS A LA BRASA A NIVEL NIVEL MUNDIAL. .......................................................................................................... ...................................... 31 6.4 MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL PERÚ PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO. .................... 33 6.5 CONCLUSIONES DEL PANORAMA INTERNACIONAL .................................................................... 35

VII. 7.1

SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO ........................................................................... 36 IDENTIFICAR EL MERCADO O MERCADOS ESCOGIDOS EN BASE A LA EVALUACIÓN DE

FACTORES DE SELECCIÓN........................................................... ........................................................... 36

VIII. 8.1 8.2 8.3

PERFIL PAIS ........................................................................................................................ 37 D ATOS BÁSICOS DEL PAÍS:........................................................................................................ 37 POBLACIÓN ............................................................................................................................... 43 P

Investigación de Mercado 2012 8.4

IX.

SITUACIÓN POLÍTICO ECONÓMICA ...................................................... ...................................... 46

SEGMENTACION DE MERCADOS ................................................................................... 47

9.1 9.2

DETERMINAR SEGMENTOS EN EL MERCADO DE DESTINO ........................................................ 47 DETERMINAR SEGMENTOS EN BASE A VARIABLES: .................................................. ................ 48

9.2.1 9.2.2 9.2.3

48 Geografías ...................................................................................................... ................ 48 Demográficas ...................................................................................... ........................... 51 51 Psicográficas .................................................................................................. ................ 53 53

9.2.4

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

X.

54 Conductuales ................................................................ ................................................. 54 DESCRIPCIÓN DEL NICHO ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO/TENDENCIAS ................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CONSUMO PER CÁPITA DEL PRODUCTO ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DETERMINAR EL VALOR POTENCIAL DEL NICHO ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DETERMINAR EL MERCADO DISPONIBLE ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ......................................................................................... 64 10.1 PRINCIPALES PAÍSES PAÍSES QUE TIENEN POLLOS A LA BRASA BRASA EN EL MERCADO DE DESTINO (P ANAMÁ). ............................................................. ................................................................. ................ 64 .................................. 64 10.2 V ARIABLES DE DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES COMPETIDORES .................................. 10.3 PRINCIPALES FRANQUICIAS DE POLLOS A LA BRASA DEL PERÚ AL MERCADO DE DESTINO. ... 66 10.4 EXPLICAR LAS VARIABLES DE DIFERENCIACIÓN DE LA EMPRESA. ............................................ 66 10.5 DEFINIR POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO ........................................................................... ........................... 67

XI.

MARKETING MIX ................................................................................................................. 68

11.1 11.2 11.3

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO.............................................................. ...................................... 68 ESTRATEGIA DEL PRECIO.......................................................................................................... 70 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................. 72

11.3.1 11.3.2

11.4

XII. 12.1 12.2 12.3 12.4

12.5

XIII. 13.1 13.2 13.3 13.4

XIV. 14.1 14.2

XV.

Canales de distribución ............................................... ................................................. 74 Flujo grama .......................................................... ........................................................... 74

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ................................................................................................. 75

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO M ERCADO ................................................................... 75 B ARRERAS ARANCELARIAS ARANCELARIAS ................................................................................................ ....... 75 B ARRERAS NO ARANCELARIAS ARANCELARIAS ........................................................... ...................................... 76 B ARRERAS COMERCIALES COMERCIALES .................................................................. ...................................... 77 CONVENIOS INTERNACIONALES ................................................................ ...................................... 90 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y EL PAÍS DE DESTINO ...................................... ........ 91

LOGISTICA ........................................................................................................................... 93 C ADENA DE SUMINISTROS SUMINISTROS .................................................................. ...................................... 93 TIPOS DE TRANSPORTES DISPONIBLES, CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO.............................. 93 SELECCIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE TRANSPORTE A UTILIZAR ................................................................. 94 COSTOS .................................................................................................................................... 94

CLIENTES POTENCIALES ................................................................................................. 95 DETERMINAR POR LO MENOS 3 CLIENTES POTENCIALES. ........................................................ 95 DIFERENCIACIÓN (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) ......................................... ........................... 95

FERIAS INTERNACIONALES ............................................................................................ 95

Investigación de Mercado 2012 15.1

DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE 3 PRINCIPALES FERIAS A NIVEL MUNDIAL: FERIAS EN EL PAÍS DE DESTINO, DENTRO DE LA REGIÓN ........................................................................................ ..... 96 15.2 L AY OUT DE LA FERIA FERIA PLANO DE LA FERIA FERIA PARA VER STAND STAND ............. .................................... 100 15.3 PRECIOS POR STAND ..................................................................................... ......................... 103

XVI.

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 106

XVII. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 107 XVIII.

ANEXOS .......................................................................................................................... 107

ANEXO I: ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD .................................................................................................. 107 ANEXO II: ENCUESTAS ON LINE ........................................................... ......................................................... 116 ANEXO III: PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN LOGRADA ............................................ .................................... 125 ANEXO IV: LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... .................................... 125


I. INTRODUCCIÓN 1.1 Presentación del trabajo La presente investigación está orientada a identificar la posibilidad de introducir el pollo al brasa peruano en mercados internacionales, señalando los mecanismos necesarios para la identificación de mercados y su ejecución. El pollo a la brasa es un plato que se vende por su sabor y calidad; en estos últimos años se han abierto muchos negocios en el extranjero, recibiendo buenas críticas y gran aceptación. Por consiguiente el mercado de oportunidades para el pollo a la brasa es grande y ya conocido en el mundo. Con la identificación y análisis de los objetivos se podrá determinar la viabilidad de llevar los pollos a la brasa y de qué forma se obtendría mayores ventajas, ya sea llevando una marca como franquicia desde el Perú por medio de una franquicia o invertir en un nuevo negocio, es decir inversión privada. Con este trabajo se busca incentivar a futuros inversionistas en optar por el negocio de pollos a la brasa, llevándolo a nuevos mercados potenciales; en este caso Panamá.

1.2 Objetivos de la investigación Objetivos generales 

Conocer la demanda a nivel nivel internacional de los los pollos a la brasa.

Objetivos específicos 



 





Determinar la demanda de los pollos a la brasa brasa peruanos en el mercado destino (Panamá) Determinar los trámites necesarios necesarios tanto para inciar un negocio negocio con inversión privada o llevar una franquicia de pollos a la brasa a Panamá. Presupuesto total para la inversión privada y franquicia. Identificar fortalezas, debilidades del producto; así como el análisis de amenazas y ofertas en Panamá. Identificación de posibles competidores directos e indirectos indirectos al producto producto y sus precios. Negocio actual de preparaciones de pollos pollos en el mercado mercado Panameño.


Metodología de la investigación La metodología utilizada estuvo estuvo basada en el uso de métodos cualitativos y cuantitativos, se usaron usaron también fuentes primarias: encuestas encuestas y entrevistas entrevistas de profundidad, fuentes secundarias como revisión documental e inteligencia comercial, física y virtual. Las técnicas fueron de carácter exploratorio, descriptivo descriptivo y causal.

II. ANTECEDENTES 2.1

Situación actual del producto

El pollo a la brasa es uno de los platos típicos de la gastronomía peruana y uno de los de mayor consumo en el Perú, incluso por encima del cebiche, el chifa y las especialidades de la comida rápida. En Lima existe alrededor de 22,000 pollerías. No existe barrio de Lima, que no tenga una pollería. El constante aumento de las pollerías ha impulsado directamente el crecimiento del sector avícola. En sólo 10 años, se ha pasado a ser de uno de los últimos en consumo de pollo en Latinoamérica a ser el tercer país de mayor consumo con un per cápita de 35 kg al año. Los brasileños son los que lideran el consumo de pollo en la región latinoamericana con más de 38 kilos per cápita al año y en segundo lugar están los panameños con más de 35 kilos. Actualmente es considerado considerado una “Especialidad Culinaria Culinaria del Perú” por

el Instituto Nacional de Cultura, y la popularidad del plato ha hecho que su consumo familiar sea incluido en el cálculo oficial de la canasta básica. Objetivamente podemos mencionar que el pollo a la brasa es rendidor y económico, es el plato con la mayor ecuación de “Calidad/Precio”.

2.2

Posicionamiento del producto en el mercado objetivo


El pollo a la brasa cruzo las fronteras de nuestro país; y este crecimiento internacional está siendo marcado inicialmente por nuestros inmigrantes, lo cual ha permitido que el sabor del pollo a la brasa sea aceptado por todo el mundo, generando la expansión de las principales cadenas de pollerías peruanas. Por ejemplo la cadena Pardo’s Chicken abrió -con una inversión de medio millón de dólares-, una flamante pollería en la ciudad de Nueva York y desde aquel entonces, la franquicia peruana ha registrado alrededor de los 23 millones de dólares en ventas. El programa de expansión de esta marca no solo contempla el mercado norteamericano, sino también países como México, Ecuador, Brasil, Chile y Centro América. Asimismo, La Caravana tiene una una presencia importante en en la ciudad de Los Ángeles, compartiendo mercado mercado con otras pollerías peruanas de nacimiento estadounidense como El Pollo Inka, El Pollón Grill, La Cabaña, entre otras que aseguran larga vida al Pollo a la Brasa en la carta gastronómica, ya no solo en Perú sino también también en el resto del mundo. 



Asimismo también se ha dado dado el caso de franquicias de empresas empresas peruanas, como es el caso de Pardos Chicken, que el año 2003 inauguró un local en Santiago de Chile y el año 2008 ha hecho lo propio en Miami, y también de La Caravana con un local Los Ángeles. Actualmente se sabe de la apertura de pollerías también en Argentina, Nueva York, San Francisco, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos y otros países como España e incluso Japón. En Venezuela los restaurantes especializados en este plato se conocen como "polleras", y el plato en sí se conoce como "pollo en brasas". Comúnmente son regentados por inmigrantes de las Islas Canarias. Las porciones de "un octavo" que se venden en Perú, no existen en Venezuela, donde el cuarto es la porción más pequeña, incluso ésta porción está desapareciendo en muchos sitios donde el medio pollo es la ración más pequeña. Los acompañantes tradicionales de este plato son la hallaquitas, yuca sancochada (o frita) y ensalada rayada, ésta última es similar al cole slaw. Adicionalmente se suele aderezar en el plato con guasacaca que es una salsa verde a base de hierbas, muy popular en Venezuela para acompañar carnes asadas.

III.PRODUCTO 3.1

Descripción del producto


El pollo a la brasa consiste en una combinación combinación del pollo a la brasa c/carbón, c/carbón, acompañado con papas fritas, y guarnición de ensalada de lechuga, tomate y zanahoria. Acompañado además con cremas como la mayonesa, la mostaza y el kétchup, pero destaca la salsa de ají.

Tipo de pollo utilizado: “Pollo picantón ”, sacrificado con un mes de edad, su peso se eleva hasta los 500 gramos. Carne adecuada para preparar a la parrilla o al grill ya que es tierna pero de sabor suave. Tiene las siguientes presentaciones: 





Un pollo a la brasa: Se sirve un pollo entero, el cual es dividido mediante dos cortes, uno longitudinal y otro transversal. A partir de los cortes mencionados se obtienen cuatro presas pr esas (dos «pechos» y dos «piernas»). Una presa «pecho» contiene media pechuga, el ala y la espalda del pollo en tanto que una presa «pierna» contiene media rabadilla, el muslo y la pierna. Se acompaña con porciones grandes de papas fritas y ensalada además de una bebida gaseosa en envase mayor o igual al de litro y medio. Medio pollo: Se sirve medio pollo, que consiste en una presa «pecho» y una presa «pierna». Se acompaña con porciones medianas de papas fritas, ensalada y una bebida gaseosa en envase de un li tro o mayor.

Un cuarto de pollo: Se sirve una presa «pecho» o «pierna», según elección del comensal. Generalmente esta presentación del pollo es para el consumo individual. Se acompaña con porciones pequeñas de papas fritas y ensalada. Se incluye una bebida gaseosa de tamaño personal o de medio litro o un vaso. En algunos establecimientos la hora del almuerzo se incluye un postre junto al pedido.

Datos del Pollo a la Brasa - Al parecer el 95.7% de peruanos prefieren ir a una pollería que a cualquier otro tipo de restaurante. - El 45.8% de personas acuden semanalmente a una pollería. - 9 de cada 10 personas consumen habitualmente Pollo a la Brasa. - En la década de los 80 el Pollo a la Brasa Br asa se popularizó. - Actualmente el Pollo a la Brasa es consumido por todas las clases sociales en el Perú. - Desde la segunda mitad del siglo pasado el INC declaró al Pollo a la Brasa Patrimonio de la Nación.


3.2

Identificación arancelaria del producto

El producto que se está investigando no tendría partida arancelaria, pues es un servicio y se presentara servido directamente al cliente para su consumo.

3.3

Características y variedades

En las características y variedades del producto se tienen 2 alternativas de negocio: 

Por medio de una franquicia de “Pollos a la brasa”, para lo cual se toma en cuenta empresas como “Pardo’s Chicken”, Chicken”, “La Caravana” Caravana” o “Las Canastas”. Empresas Pardos Pardos Chicken Chicke n

La Caravana

Las Canastas

Variantes

Precios

¼ Pardos Brasa con papas fritas y guarnición de lechuga,tomate y rabanito o guarnición de vainita, zanahoria y beterraga

S/16.50

¼ Pardos Brasa con un Palo de Anticucho y papas fritas; guarnición de lechuga, tomate y rabanito o guarnición de vainita, zanahoria y beterraga

S/20.50

½ Pardos Brasa con papas fritas y guarnición de lechuga, tomate y rabanito o guarnición de vainita, zanahoria y beterraga

S/26.50 S/ 26.50

¼ Pollo con papas

S/17.90

¼ Pollo Hawaiano (pollo a la brasa, acompañado de papas fritas y una exquisi ta ensalada a base base de frutas frutas y ve rduras rduras finamente picadas y bañadas en mayonesa de la casa)

S/18.90

¼ Pollo exótico(combinación exótico(combinación de poll o a la brasa con pure de papas, durazno, piña, guindón y marrasquinos)

S/18.90

½ Pollo con papas

S/25.90

½ Pollos Hawaiano

S/26.90

½ Pollos Exótico

S/26.90

1 Pollo con papas

S/50.40

¼ Pollo acompañado de papas fritas y ensalada de lechuga, tomate tomate y pe pino.

S/15.50

½ Pollo acompañado de papas fritas y ensalada de lechuga, tomate tomate y pepi no

S/25.00

1 Pollo acompañado de papas fritas y ensalada de lechuga, tomate tomate y pepi no

S/40.00




La otra forma de llevar el negocio de “Pollos a la brasa” es mediante una

inversión propia, previo estudio del mercado. Se tiene en cuenta las preferencias de los clientes potenciales; como sabor, combinaciones, presentación de platos, horarios, decoración del local, servicios, etc.

3.4

Usos

El pollo a la brasa es revestido con cualidades sociales (almuerzos sociales, eventos, almuerzos domingueros, etc.) en tanto sus características objetivas, su precio accesible, su abundancia (en el que juega un rol fundamental las papas fritas), su calidez, la ternura y el sabor de la carne. Su capacidad de satisfacer a todo el público (niños, padres, jóvenes ancianos y todos los que disfrutan el pollo a la brasa) y en ese sentido su capacidad de teñir la mesa de alegría y sentimiento de comunión. Por ello es importante mencionar la tan relevante “habilidad de convocar” que

solo tiene el pollo a la brasa. Como cuando vamos a comer pollo, vamos en grupo, y es que el consumo del pollo a la brasa no se trata de ninguna manera de consumo individual, muy por el contrario es un consumo colectivo.


3.5

Ficha técnica

Fuente: elaboración propia


3.6

Comparativo con sustitutos (Mercado local y objetivo).

Panamá 1.- Wing Zone es una de las cadenas de comida de más rápido crecimiento en el área de takeout y entrega a domicilio - conocida por sus 15 diferentes sabores premiados de alitas de pollo, deditos de pollo, sándwiches de pollo, hamburguesas y más.

Wingzone Chicken Fingers

+ papas

3 unidades

B/4.49

B/5.99

5 unidades

B/6.99

B/8.49

10 unidades uni dades

B/12.99

20 sabores

B/24.99

2.- Parrillada Jimmy, abierto desde 1958, se ofrecen parrilladas a domicilio de 200 hasta 1000 personas

Parril Parrillada lada jimmy Pechuga Pechuga de polla poll a a la griega

B/9

Pollo Poll o a la griega deshuesada

B/8.5

Medio Medio pollo poll o frito

B/7.5

Medio pollo al carbon

B/7.5

Fileta de pollo en e n pimienta

B/9.5


Perú 1.- KFC:

kentuky Fried Chicken Presentación

Precio

Banquete personal 1 Piez de poll o, 2 hot wings, wings , 2 Nuggets, 1 Papa grande, 1 gaseosa 0.5lt 0.5lt

Combo Personal 2 Piezas de poll o, 1 complemento, 1 gaseosa 0.5 lt

2.- Fridays TGI Fridays TGI Prese ntación

Pre cio

Special lunch chicken quesadillla, Bruschetta Chicken Pasta, soup & salad

s/19

Extra special lunch Chicken Fingers, saltado rice, Steak Fried Steak

s/28

s/14.90

s/15.90


3.7

Envases (Requisitos de etiquetado, protección y utilización).

El envase ideal para la distribución a delivery es el tecnopor, que es un contenedor térmico con con capacidad capacidad para ¼ de pollo con con papas, papas, ½ pollo pollo con papas y 1 pollos con papas; en ambos casos separado el pollo de las papa; para la ensalada seria otro tipo de envases también descartable; plástico acrílico. Los materiales del envase como los recipientes descartables y plásticos, mencionados anteriormente deben almacenarse en condiciones de sanidad y limpieza. Asimismo, las condiciones de de almacenamiento y transporte de los pollos a la brasa, deben excluir toda posibilidad de contaminación y/o pr oliferación de microorganismos a fin de protegerlos del deterioro. Asimismo, se debe buscar la minimización en el uso de empaques innecesarios, que generan desperdicios de materiales.


Otra presentación de envase para delivery:

3.8

Embalajes

El producto no contara con embalajes ya que se presenta directamente al cliente en los restaurantes. restaurantes. La presentación será en platos. En caso de delivery se usaran bolsas biodegradables para llevar a casa.


3.9

Condiciones de almacenamiento

El almacenamiento de materias primas e insumos, así co mo el producto terminado que está en espera de ser consumidos estarán bajo condiciones controladas; protegidos contra contaminación física, química o microbiológica. Se deberá mantener limpios los almacenes de materia prima y producto terminado. Para ello debe cumplirse con los siguientes r equisitos: • Toda materia prima, insumos y producto terminado deben estar

correctamente identificados. • El Jefe de Control de Calidad debe estar entrenado para:

Por ningún motivo se empleará envases descartables y bolsas de plástico usados anteriormente. En el caso que el almacenamiento de producto terminado exceda en espera al despacho, el producto pasará al área de cuarentena donde se hará una evaluación para su posterior destino. La sección de envases debe estar permanentemente marcada o en lenguaje claro de manera que identifique el lote de producción.

Tabla de tiempo de vida de los productos crudos


Tabla de tiempos de vidas de productos procesados procesados

Moto/llevar: es el tiempo límite en el que deben llegar los pedidos para que estén en óptimas condiciones

Conservación de los insumos Conservación del pollo Las aves frescas se deberán mantener en el frigorífico, frigoríf ico, procurando que el tiempo transcurrido fuera de este electrodoméstico sea lo más breve posible. Tanto en almacenes distribuidores, como en supermercado y tiendas expendedoras, las aves se mantendrán siempre en refrigeración (0 C aproximadamente) en el caso de las frescas y refrigeradas, ref rigeradas, y en congelación (entre 18 y 25 C bajo cero) las congeladas. Conservación de las verduras


Las verduras tienen un periodo de conservación de varios días en un medio refrigerado (a una temperatura de 8º C), el tiempo depende principalmente del tipo de verdura (máximo una semana). Durante el almacenaje en este medio se deben poner las verduras en bolsas agujereadas o con láminas de aluminio y evitar que el envase sea hermético.

Conservación de las papas En el caso de las papas papas el almacenaje refrigerado es de 4.4C; en el caso que las papas sean utilizadas utilizadas para chips o freír como francesas, francesas, el cual es el caso, el almacenaje a 21C. Las papas se mantendrán en cámaras frigoríficas. Otra forma de almacenamiento que se puede tener con las papas es dentro de sacos, cajas de plataforma, plataforma, bultos según sea el caso caso de provisiones y almacenadas en lugares oscuros para evitar que se pongan verdes. Sin embargo para el caso de chips o francesas se tendrían que azucarar y dejar entre temperaturas de 17.7C a 21.1C.

IV.

ANALISIS DEL ENTORNO

4.1

Matriz FODA

Fortalezas: 1 Posicionamiento fuerte en la mente de los consumidores Panameños por nuestro producto (comida peruana). 2 Localización de la cuidad, provincia y distrito de panamá donde la afluencia de público es masiva. 3 Precios accesibles para los consumidores panameños en días festivos o fines de semana para la familia (Ofertas, promociones)

Oportunidades: 1 Tendencia por nuestra gastronomía. 2 Producto Bandera. 3 Mercado en crecimiento. 4 Fácil implantación. 5 Acceso más simple por TLC. 6 Sector turístico de Panamá está en crecimiento 7 Alto consumo de pollo por persona en Panamá (más alto de todo centro América). 8 No hay negocios de pollos a la brasa en el mercado destino


Debilidades: 1 Empresa peruana incursionando en un nuevo nuevo en el mercado.

4.2

Amenazas: 1. Mercado competente en restaurantes especializados en pollo.

Análisis FODA (estrategias).

FORTALEZAS 1

2

FODA

OPORTUNIDADES

3

Posicionamiento fuerte en la mente de los consumidores Panameños por nuestro producto (comida peruana). Localización en la cuidad, provincia y distrito de panamá donde la afluencia de público es masiva. Precios accesibles para los consumidores panameños en días festivos o fines de semana para la familia (Ofertas, promociones)

ESTRATÉGIAS FO

DEBILIDADES

1. Empresa peruana incursionando en un mercado nuevo.

ESTRATÉGIAS FA

Investigación de Mercado 2012 1. Tendencia por nuestra gastronomía. 2. Producto Bandera. 3. Mercado en crecimiento. 4. Fácil implantación. 5. Acceso más simple por TLC. 6. Sector turístico de Panamá está en crecimiento 7. Alto consumo de pollo por persona en Panamá (más alto de todo centro América). 8. No hay negocios de pollos a la brasa en el mercado destino.

AMENAZAS 1

F1O1 Tener ya ganado un posicionamiento de nuestra comida a nivel internacional, se facilita el ingreso a un nuevo mercado. F3O6 Tener precios accesibles y ofertas, se puede aprovechar el aumento del turismo para darnos a conocer. F206 Aprovechar la localización estratégica para llegar al sector turístico proveniente del extranjero. F1O8 Aprovechar el posicionamiento que tiene nuestro “pollo a la brasa” sin

competidores directos.

ESTRATÉGIAS FD

Mercado competente en restaurantes especializados en pollo.

V. 5.1

F1A1 Al ser una empresa nueva en el mercado extranjero es una desventaja, sin embargo nuestra comida peruana ya tiene un posicionamiento ganado lo cual favorece en la entrada.

ESTRATÉGIAS DO D1O7 Al haber un alto consumo de pollo, mas no un servicio como el que se ofrece “pollerías”, existe un

mercado potencial.

ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis de producción nacional

La industria avícola panameña mantiene un crecimiento de 3,3% constante en su producción según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), con un consumo anual per cápita de 73 libras de carne de pollo (33.11 kg). La producción de pollo se debe principalmente pr incipalmente al aumento del consumo de esta carne, siendo el precio mucho más accesible en comparación con otras


proteínas como la carne de vacuno y porcino”. Por otro lado la producción de

carne de gallina logró las 57 mil libres en el 2011(26 mil kg). En Panamá existen más de 15 empresas avícolas, superando a varios países de la región que tienen 3, lo que significa más oferta para los consumidores.

Fuente: MIDA

Sacrificio de pollos registrado

Se observa un crecimiento constante


5.1.1

Volumen de producción nacional de los últimos 5 años

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá

5.1.2

Zonas de producción:

La industria avícola comercializa localmente alrededor de 350 millones de pollos al año con una facturación, a precios minoristas, de aproximadamente US$1,000 millones, según fuentes del sector. De este monto alrededor del 70% corresponde a las ventas de pollo destinados a los mercados y cerca de 30% a los productos procesados (enteros empacados, trozados, hamburguesas, nuggets, etc.) dirigidos a supermercados, pollerías, restaurantes y hoteles.


5.1.3

Calendario de producción:

El calendario de producción en el sector avícola es continuo lo que quiere decir que no es estacionario y no habría problemas para la adquisición del insumo principal.

Producción nacional de aves en pie


PRODUCCION AGROPECUARIA 2012

Fuente: ministerio de agricultura de Panamá


5.2

Cadenas productivas


5.3

Elección de proveedores internos

Proveedores de pollo Proveedores internos de pollos en Panamá – Panamá:    

Avícola Chong, S.A. Avícola Franz, S.A. Avícola Magaly, S.A. Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L.

Investigación de Mercado 2012       



Edanjo, S.A. Empresas Melo, S.A. Hacienda Los Guayacanes, S.A. Finca Avícola Santa Librada, S.A. Procesadora Mónica, S.A. Productos Toledanos, S.A. Grupo Melo

GRUPO MELO - EMPRESAS MELO S.A.

Arturo D. Melo K. Gerente General Tel. 221-1011 Fax. 224-0405 Panamá, Rep. De Panamá

El Grupo Melo es un prestigioso conglomerado de actividades económicas y empresariales, diversificando entre áreas de producción, procesamiento, comercialización y exportación de alimentos; almacenes, bienes raíces, maquinaria, restaurantes (Pío Pío) y maderas. Características de la empresa: 









  

Posee la planta de procesamiento de aves más moderna moderna y con mayor mayor capacidad de producción (pollos/hr) de Panamá. Flexibilidad para la producción, variedad de productos (deshueses, marinados y tenderizados). Procesos productivos que utilizan utilizan tecnología tecnología de punta y están regidos por los más altos controles de calidad (buenas prácticas de manufactura/GMP y HACCP) Seis agencias agencias de distribución y una flota de más de 175 camiones refrigerados para suplir con sus productos, la demanda nacional. La marca MELO, la cual tiene un alto valor percibido percibido y tradición en Panamá. Experiencia de más de cuatro décadas décadas en la industria industria avícola. avícola. El centro centro de Investigación Avícola Tropical, único en la región. región. Integración Vertical completa de la operación avícola.


Integración Vertical Avícola Inicia con fabrica de piensos Sarasqueta y Cía, donde se procesa mas de 400 toneladas diarias destinadas para el abastecimiento de alimentos de las granjas avícolas y para la venta en el sector sector agropecuario.

•

Piensos

Tiene como factores claves garantizar la bioseguridad y conjugar tecnología e innovación para impulsar la producción; cuenta con fincas de pollos de engorde para procesamiento.

•

Producciòn

Se cuenta con una planta de procesamiento de aves ubicadas en el corregimiento de Juan Díaz , que cumple con los mas altos estandares de bioseguridad y calidad para garantizar un alimento fresco y saludable, se procesa mas de 380,000 pollos a la semana destinados a la distribución de pollo fresco y materia prima.

•

Procesamient o

Realiza la comercialización de pollos frescos, huevos y productos de valor agregado; cuenta con 6 agencias de distribución y una flota de mas de 175 camiones refrigerados para suplir a supermercados, restaurantes y distintos puntos de venta en toda la republica de Panamá.

•

Mercadeo

Valor

Finalizando la integración la división de alimentos cuenta con dos plantas de productos de valor agregado

•

agregado

Presentación del producto: $ 10.25

kg 7

kg

Presentación 8

Pollo entero y sin cabeza, sin patas, eviscerado

Se recomienda considerar como proveedor de pollos al “Grupo Melo” ya que es

uno de los grupos empresariales más grandes en Panamá; de este modo se garantiza la calidad del producto. Ofrece una variedad de productos y se dedicada al procesamiento, comercialización y distribución de pollo fresco y derivados.


Posee el mayor porcentaje del mercado de pollo en Panamá, siendo proveedor de franquicias de comida rápida en como McDonald’s, McDonald’s, Wendy’s, Church’s, Church’s, Burger King, T.G.I. Friday’s y el ejército de Estados Unidos.

Proveedor de papa, hortalizas y otros insumos: Ernaldo castro (independiente): Es un productor avícola de la ciudad de panamá, provincia de panamá de hortalizas de temporada, fruta fresca y tubérculos. t ubérculos. Hacen entregas a hoteles, restaurantes, locales comerciales y en distintos puntos del país de Panamá.

Kg

Precios

Presentación

1

B/1.27 B/1.58

Papa cortada lista para freir.

–

VI.

PANORAMA INTERNACIONAL:

6.1

Principales franquiciantes de cadenas de restaurantes de Pollos a la brasa a nivel mundial.

En la actualidad las principales franquicias de POLLOS A LA BRASA son las del Perú. Existen también empresas que se asemejan a este negocio, como es el caso de la empresa Guatemalteca, Guatemalteca, “Pollo Campero”; el cual tiene ya ingreso ingreso

a 13 países por medio de franquicias.


Se tiene como referencia a los principales productores de pollos a nivel mundial para conocer la producción interna del insumo principal:

Fuente: Trademap

6.2

Principales franquicias de pollos a la brasa en el extranjero

A nivel internacional no se registran cadenas cadenas de pollerías propiamente propiamente dicho, como lo es en nuestro país. Por lo tanto en el panorama internacional se identifican cadenas de restaurantes peruanas en el extranjero e inversión privada:

Como franquicia: En el Perú con el Boom de la Comida Peruana muchos restaurantes están franquiciando sus marcas y locales entre ellos tenemos:    

Pardos Chicken Las Canastas Rockys La Caravana

Investigación de Mercado 2012 

Pardos Chicken

Empresa peruana de reconocimiento internacional, que desde 1986 conocida en el sector de alimentos y retail gracias a la excelente calidad de la carta y el servicio que le brindado. Nuestro compromiso con la sociedad es el de satisfacer sus gustos, expectativas y necesidades con una excelente calidad en todos los servicios brindados. Especializado el producto de bandera, el Pollo a la Brasa, esmerándose en su presentación y gusto gastronómico; combinándolo con ambientes acogedores para que las reuniones sociales y eventos de los consumidores sean inolvidables. Cuenta con 25 años en el mercado llevando lo más representativo de la gastronomía a través de 24 restaurantes en el el Perú, y dos en el exterior: exterior: Chile y Miami.



La Caravana

Actualmente cuenta con 5 locales en los distritos de Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, San Isidro, y San Miguel inaugurado recientemente; en el año 2001 se inagura la primera franquicia en la Ciudad de los Ángeles - EE.UU. Hoy por hoy, respondiendo a la modernidad y los nuevos tiempos, La Caravana es simplemente Caravana, con el mismo sabor, el del mejor pollo, jugoso y doradito, pero sobre todo la misma mentalidad emprendedora y amable de su gente, formando la organización que un día empezó con un sueño y hoy es toda una tradición. 

Las Canastas

Las Canastas en el Perú cuenta con 12 locales; y en el extranjero con franquicias en México y Estados Unidos; su éxito en el extranjero posiblemente se deba a que la franquicia se adapta a cada mercado que llega, pero sin cambiar los insumos básicos para la preparación de sus platos. Se plantea a corto plazo, posiblemente para este año


2012, llegar a Europa por lo menos con un restaurante, que pueda atender la demanda de tantos peruanos que viven allá.



Rocky's

Con respecto a esta empresa no se cuenta con mucha información más que cuenta con 63 locales a nivel nacional y 2 franquicias, una en Bolivia y la otra en Brasil.

Inversión privada 





En Shanghái, el chef y empresario culinario peruano Eduardo Vargas que ya incursionó con éxito en el pasado abriendo otros restaurantes de gastronomía del Perú en la China, ha inaugurado en diciembre de 2009 Brasa Chiken, uno especializado en pollo a la l a brasa, el cual brinda servicio de entrega a domicilio. Vargas ha declarado que piensa abrir otros diez en la citada ciudad y que más adelante comenzará a abrir otros de atención directa al público. El mencionado empresario calcula que dentro de cinco años, este plato habrá logrado notoriedad en el gigante país asíatico. Sabor peruano de exportación: el pollo a la brasa llega a Canadá llega gracias al peruano Guillermo Russo, nombrado chef ejecutivo del nuevo proyecto del célebre Gordon Ramsay. En Japón también hay peruanos inmigrantes con iniciativa en el negocio; algunos de estos son : “La Casa Vieja”, “El Pollo Loco”, “El Mas Módico”, “El Dorado En Chiva”, “El Fogón de Tochigi”, “Kios Chicken”, “El Buen Gusto”,

entre otros.

6.3 Principales empresas que tienen franquicias de pollos a la brasa a nivel mundial. Uno de los principales franquiciantes que se asemeja más a los pollos a la brasa, y a su vez tiene más franquicias en todo el mundo es la cadena Guatemalteca Pollo Campero.

Investigación de Mercado 2012 

POLLO CAMPERO 1971- hasta la actualidad

Cuenta con franquicias en latino américa, asica, Estados Unidos y Europa.

Establecimientos totales

340

Propias

1

Franquiciados

339

Inversión total

Desde $2,800,000.00 hasta $5,300,000.00 pesos

Canon de entrada

$250,000

Royalty

5% sobre ventas mensuales

Publicidad

2%

Origen

Guatemala

A continuación los países donde “Pollos Campero” tiene sus locales: 1. Guatemala 2. El Salvador 3. Estados Unidos - Arizona - Boston


- Chicago - Dallas - Florida - Florida KC Fast Foods - Georgia - Georgia Madrid Group - Houston - Los Angeles - Massachusetts ADS - New Jersey - New Jersey Silk City Food - New York - Palm Foods - Plainfield - Wal-Mart - Washington DC 4. Honduras 5. Nicaragua

6.4

Mercados de Exportación del Perú para el producto seleccionado.

El Perú está presente en 16 países con 15 conceptos de franquicias en lo que se refiere servicios. Los mercados a los que llegan las franquicias de pollos a la brasa pertenecen a las empresas de Pardo’s Chicken Chicken en Mexico, Estados Unidos Unidos y Chile; y Roky’s

en Bolivia y España.


Fuente: Siicex

Latinoamérica y el mercado de franquicias:

Viendo el panorama de franquicias peruanas en el extranjero se puede apreciar que Panamá es uno de los países en donde Perú es un alto consumidor en la gastronomía peruana ya que es un mercado emergente.


El mercado de demanda para los pollos a la brasa, tanto para inversión i nversión como para franquicia son mercados mercados de alto poder adquisitivo, adquisitivo, y con demanda en el campo culinario; también se tiene en cuenta el aspecto turístico por la concurrencia de turistas del extranjero o residentes en el país.

6.5

Conclusiones del panorama internacional

Se llega a la conclusión conclusión de que que existe demanda del servicio en el mercado mercado internacional, pero a su vez insatisfechas; el pollo a la brasa es un plato de la gastronomía peruana con una posición ganada en el mercado internacional, sin embargo para lo que este negocio significa son pocas l as empresas que llegan hasta el extranjero y crecen. Existen negocios con inversión propia de peruanos en el extranjero con gran éxito tal es el caso:    

“The Chicken House” en Estados Unidos “Riko's – Br asería”, asería”, en Barcelona – España “La Casa Vieja” “El Pollo Loco” y “El Más Módico” en Japón.

Se eligió como país destino a Panamá por el crecimiento económico que ha tenido en estos últimos últimos años, el cual se debe principalmente principalmente a la ampliación del canal de Panamá y la expansión del hub aéreo que hace posible posible el movimiento de pasajeros desde cualquier origen or igen de Latinoamérica hacia Panamá y desde Panamá hacia cualquier otro destino. En este 2012, Panamá se ha convertido en un destino turístico con enorme magnetismo, siendo su riqueza y variedad cultural así como la diversidad de paisajes y las facilidades que ofrece para todo tipo de turistas y bolsillos. Otro punto que se tiene t iene en cuenta al direccionar el negocio es el alto consumo de pollo per cápita y la oferta que existe, así también como las facilidades que ofrece panamá para el establecimiento de empresas comercializadoras de productos o servicios y la realización de operaciones comerciales comerciales.. Cabe destacar que Panamá tiene una economía abierta, no hay mayor restricción para que los negocios extranjeros se establezcan en este país siempre y cuando cumplan con los trámites, que estipula la ley local de derecho de propiedad intelectual.


VII.

SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

7.1 Identificar el mercado o mercados escogidos en base a la evaluación de factores de selección se lección La República de Panamá es el Centro de Negocios Tradicionales en la Región. Por su posición geográfica y su gran tradición, la República de Panamá se ha convertido en el Centro de Inversiones en áreas tales como la Comercial, la Bancaria y Financiera o Marítimo en Latinoamérica, basando su fortaleza en la aplicación de la última tecnología y el desarrollo del sector servicio, puertos, zona libre, bancos, transporte, el Canal de Panamá, las corporaciones o sociedades anónimas, fundaciones y fideicomisos, la plataforma de servicios offshore y el crecimiento de la industria turística del país. Panamá ocupa el puesto 27 del ranking general para apertura un negocio en comparación con otras economías, como Perú que se encuentra en la posición número 112. Nueva Zelanda es la mejor economía con el puesto número 1, para aperturar un negocio.

Criterios de selección del % Mercado - PAÍS Pond. Precio promedio 20%

USA

España

Panamá

3

0.23

4

0.3

5

0.4

Crecimiento Demanda (p.n. /unid.) Crecimiento económico (US) Barreras Comerciales

18%

2

0.1

4

0.3

5

0.4

12%

2

0.1

3

0.23

5

0.4

10%

5

0.4

5

0.4

5

0.4

Población (cantidad)

8%

5

0.4

4

0.3

4

0.3 0 .3

Ingreso per cápita

14%

4

0.3

4

0.3

3

0.23

Tendencia de consumo (prod.) Competencia (rivalidad / dif entrada) TOTAL

11%

3

0.23

4

0.3

5

0.4

7%

4

0.3

3

0.23

1

0.03

100%

29

2.06

31

2.36

33

2.56



VIII.

PERFIL PAIS

8.1

Datos básicos del país:

Panamá es un país soberano soberano de América, ubicado en el extremo extremo sureste de América Central. Su nombre oficial es República República de Panamá y su capital capital es la ciudad de Panamá. Limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el océano Pacífico, al Este con Colombia y al Oeste con Costa Rica.

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (miles de $)

Producto bruto interno (PIB) Per Capita (miles $) PAIS

2007

2008

2009

2010

Panamá

10.700

11.700

12.100

13.000

Definición de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Esta variable indica el PIB por paridad del poder adquisitivo dividido por la población, en el cual podemos observar que hay un crecimiento progresivo, el cual indica una tendencia de desarrollo y progreso en el país destino. Sistema político de Panamá La República de Panamá es un Estado Independiente y Soberano, asentado en un territorio propio, en donde se observan y respetan los derechos individuales


y sociales y donde la voluntad de las mayorías, que es la auténtica expresión del pueblo, está representada por el libre sufragio.

Relaciones exteriores Panamá es miembro de la Asamblea General de la ONU y las agencias de la ONU más importantes. Se mantiene la pertenencia a varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Panamá es miembro de la Organización Or ganización de Estados Americanos, fue miembro fundador del Grupo de Río, y participa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Un aspecto importante de la política exterior de Panamá es la de mantener la neutralidad del Canal de Panamá. Panamá es miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). conocido como el Conjunta Centroamérica-EE.UU. o CONCAUSA, para promover el desarrollo económico sostenible en la región. Panamá tiene acuerdos bilaterales de libre comercio (TLC) vigentes con Perú, Chile, El Salvador, Taiwán, Singapur, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y ha completado las negociaciones con Canadá y la Unión Europea.

Comercio Exterior de Panamá en 2011 Comercio Total Generado en 2011: US$ 10,088,573,681.00 (2.2 % más respecto a 2010) Exportaciones (X): US$ 785,248,681.00 (8.3% más respecto a 2010) Importaciones (M): US$ 9,303,325,000.00 (1.7% más respecto a 2010) Déficit Comercial 2011 (X-M) US$ -8,518,076,319.00

GASTRONOMIA: La gastronomía panameña es una cocina variada, rica y exótica, influenciada por las culturas amerindia, hispana, afroamericana, entre otras, donde se


destacan productos como el pescado y mariscos, (mejillones, salmón, camarones, pulpos, langosta, centollo, etc). Entre los pescados frescos muy utilizados se encuentra la guabina y la corvina, que son preparados especialmente a la caribeña, caribeña, con salsa de coco e incluso en en cebiche. Además de estos productos de mar, en sus platos son utilizados otros alimentos como el arroz, el maíz, la yuca, plátanos, carne blanca de aves y de otros animales. Su desayuno tradicional suele ser a base de tortillas de maíz, huevos, filetes o hígado encebollado. Entre los platos típicos de la gastronomía panameña se destaca el Sancocho: que es una sopa o puchero de gallina o pollo, también puede llevar otras carnes, acompañada con choclo, ñame, yuca, etc, y condimentada con cebolla, ajo, sal, pimienta, culantro y orégano. orégano. Otros platos típicos en la cocina de de Panamá son la Ropa Ropa Vieja: elaborado a base de carne, carne, tomate, cebolla y ajo. También están están las tortillas de maíz, tamales, arroz con pollo, ricas y variadas ensaladas, empanadas de yuca rellenas de carne y el famoso plátano frito. En lo que respecta a los postres, Panamá ofrece riquísimas frutas tropicales como la guayaba, el coco, la piña o la papaya entre otros. Además podemos degustar la sopa borracha, elaborada con vainilla empapado en licor y cubierto de pasas. En cuanto a la bebida típica panameña se encuentra el agua de panela (agua, panela y limón), y el guarapo, bebida alcohólica producto de la fermentación del agua de panela, y gran variedad de zumos de frutas.

Sancocho de pollo

Principales puertos y aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Tocumén se localiza a una distancia de 24 El Aeropuerto kilómetros del centro de la ciudad de Panamá y cada año es transitado por más de 4 millones de personas procedentes de diversos puntos del mundo y del país. Se trata del aeropuerto más importante del país y ha sido objeto de un programa de ampliación y remodelación en el año 2006.


Actualmente el aeropuerto internacional internacional Tocumén es gestionado gestionado por la compañía “ Aeropuerto Aeropuerto Internacional Internacional de Tocumén S.A . El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje principal que tiene una longitud de 3050 metros y constituye la base de operaciones de la aerolínea aerolí nea de Panamá, Copa Airlines. El aeropuerto de Tocumén cuenta con una única Terminal y es un importante punto de conexión para vuelos con destino hacia y desde el Caribe, Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica. ”

PUERTOS: Panamá cuenta con varios puertos que reúnen las condiciones necesarias. Entre estos tenemos Cristóbal, Balboa, Vacamonte, Armuelles entre otros. El mayor puerto en las costas del Pacífico es el de Balboa que se localiza a la entrada del Canal de Panamá en el océano Pacífico. Las aguas Pacíficas costeras son extraordinariamente bajas. Las profundidades son de 180 metros alcanzadas sólo fuera de los perímetros tanto de Golfo de Panamá como del Golfo de Chiriquí, y amplios pisos de fango que se extienden hasta 70 kilómetros hacia el mar de las líneas de la costa.

EL CANAL DE PANAMA: El canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más estrecho. Tiene un efecto de amplias proporciones al acortar tiempo y distancia de comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y proporcionando el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal. Canal de Panamá:



ACTIVIDADES ECONOMICAS: La economía de Panamá es una de las más estables de América. Entre las principales actividades se encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del PIB. Desde 2003 hasta 2009 el PIB sufrió una duplicación, propiciada por una alta inversión externa e interna, el turismo y la logística. logística. Según el Banco Mundial, el FMI y la ONU el país tiene el ingreso per cápita más alto de Central el cual es de unos 13.090 dólares, es además el mayor exportador e importador a nivel regional según la CEPAL la CEPALEl El PIB Tiene más de veinte años seguidos (1989) de crecimiento sostenido. El proceso de liberación del Comercio Exterior en Panamá, desde su entrada a la OMC, le permite ofrecer las siguientes ventajas: *Régimen liberal de comercio de bienes y servicios *Profunda integración en la economía mundial *Concede trato Naciones Mas Favorecidas a sus interlocutores comerciales *Régimen arancelario simplificado (Ad Valorem) *Un foro para resolver disputas por medios alternos (ADR)

EXPORTACIONES: Según La Cepal, Panamá exportó en 2009 17.209 millones de Dólares, lo que pone al país en la décima posición en exportaciones en América Latina. Los principales productos exportados son: Alimentos Variados (Banano, café, etc.), además de residuos sólidos.


8.2

Población

Para el 2010, Panamá tenía una población censada de 3.405.813 habitantes. Esto la convierte en uno de los países menos poblado del continente americano. Más del 70% de los panameños habita en áreas urbanas y la mitad habita en la ciudad de Panamá. Panamá tiene una población total en torno a los 3.000.000 de habitantes, y una densidad media de unos 38 h/km². La población en Panamá está muy mal repartida. La mayoría vive en torno tor no al canal de Panamá, donde se llegan a superar los 100 h/km², y en la costa del Pacífico, sobre todo en su mitad occidental (península de Azuero). El resto del país está casi deshabitado. La distribución por edades está muy equilibrada. El 30% de la población tiene menos de 14 años, el 64% entre 15 y 64, y sólo el 6% más de 65 años. La esperanza de vida al nacimiento se sitúa en torno a los 72 años. Más del 56% de la población vive en ciudades, sobre todo en la capital: Panamá, que presenta una clara macrocefalia con respecto al país..

Población: 3.460.462 – año 2011

Año 2007 2008 2009 2010

Población 3.242.173 3.309.679 3.360.474 3.410.676

2011 3.460.462 Fuente: Indexmundi

8.3

Cambio Porcentual 1,59 % 2,08 % 1,53 % 1,49 % 1,46 %

Principales ciudades: Provincias de Panamá

Panamá cuenta con nueve provincias, una comarca y cinco grupos indígenas ubicados en áreas de gran riqueza natural. El grupo o Kuna Yala ocupa el archipiélago de Las Mulatas en el mar Caribe, con más de 360 Islas Coralígenas. Los Emberá y Wounan están ubicados al Este del país, en el


pulmón natural del Darién, sitio declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera y Patrimonio de la Humanidad.

Sitios Turísticos de las Provincias de Panamá Provincia

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darién Herrera Los Santos

Ciudad Panamá

Sitios Históricos y Culturales La Gruta (Colonia Santeña) Isla Solarte Ferrocarril de Chaguinola Almirante, Chiriquí Grande Petroglifos: El Valle de Antón Iglesia de Nata de Los Caballeross Penonomé Centro Geográfico del País Conjunto Monumental de Portobelo Cristo Monumental Historico San Lorenzo Cristo negro de Portobelo Zona Libre de Colon Sitios Barriles – Volcan Iglesia de Alanje Petroglifos de Caldera Puerto Armuelles

Playas y Ríos - Playa Bluff - Playa Wizzard - Bosquete Bay - Playa Dreff - Playa El Salao - Playa Juan Hombrón - Playa Farallón - Playa Santa Clara

- Maria Chiquita - Playa Damas - Playa La Angosta - Rio Chagres - Rio Sereno - Rio Chiriquí - Rio Caldera - Rio Gariche

Yaviza El real de Santa Maria La Marea

- Tropic Star - Puerto Lara

Iglesia Santa Librada Catedral Chitré Caritas Pintadas Cerro San Juan Díaz Conjunto Monumental de Casco Antigua (Patrimonio de la Humanidad – UNESCO) Canal de Panamá§ Conjunto Monumental Historico Panama La Vieja

- La Honda - Bella Vista - Las Coloradas -El Rompío - Kobee - Punta Chame - Rio Mar - Taboga - Veracruz


8.4

Situación político económica

Antes de la crisis financiera internacional, la economía de Panamá estaba creciendo a tasas de dos dígitos. La crisis internacional impactó adversamente este crecimiento, reduciéndolo a sólo 3.1% en 2009. Para el año 2010, los pronósticos de organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), no sobrepasaban el 5%; sin embargo, la economía de Panamá creció más de 7%. El pronóstico de Panama Economy Insight para 2011 es que la economía de Panamá crecerá 9.2%. En los años siguientes la economía e conomía volverá a los niveles que había antes de la crisis, creciendo 13% y 11% en los años 2012 y 2013 respectivamente. Una mayor demanda de empleo pondrá ingresos en las manos de aquellos que no tienen, mientras que la competencia por los trabajadores más preparados elevará los salarios. Sin embargo, los grupos más vulnerables serán afectados por una inflación que se situará en niveles consistentemente más altos que los observados en el pasado.

Fuente: panamaeconomyinsight.com.pa

Página 46


IX.

SEGMENTACION DE MERCADOS

9.1

Determinar segmentos en el mercado de destino

Se escogerá para el negocio a la ciudad de Panamá, provincia Panamá y distrito Panamá puesto que cuenta con la mayor concentración de población en toda Panamá, con un 50% aproximado, también por que dicha ciudad como capital capital misma tiene el mayor flujo y movimiento comercial y financiero del país; dicha ciudad en la actualidad se encuentra en la 7ma posición de las ciudades más competitivas al nivel de América Latina, entonces los consumidores van a ser altamente estrictos en todos los aspectos. Entonces el perfil del consumidor es de personas entre 5 y 60 años del sector “ A A” y “B” es el perfil mayoritario de personas que consuma pollo entre la semana o de forma casual. Se tiene dicho rango puesto que hay una gran tendencia que las personas de 60 años a más sufran del colesterol, triglicéridos y dicho desencadenan en otras enfermedades tales como apoplejía, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, etc. El hábito de consumo en restaurantes es alto, especialmente hacia productos de pollo. Y, sobre todo, lo más importante es la preferencia por sabores propios, sabores y conceptos latinoamericanos Como se sabe Panamá cuenta con un creciente consumo por el pollo, y por dicho estudio una tendencia en la familia al consumo de pollos en los restaurantes, en las casas y en otras partes, dichas personas y familias deben tener un gran gusto por la alta cocina y que le guste comer los mejores platos gastronómicos de las crecientes gastronomía del mundo; tal es el caso de Perú Perú con nuestro “produ cto bandera” el pollo a la brasa”.

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9.2

Determinar segmentos en base a variables:

9.2.1

Geografías

Ubicación del país de Panamá.

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Vista de la ciudad de Panamá en un atardecer.

Panamá es una gran franja ístmica con una superficie total de La República de Panamá es 75.990 km², y 2.210 km² de superficie de aguas territoriales, totalizando 78.200 km².

Límites: Fronteras: 555 Fronteras: 555 km total; Colombia 225 km, Costa Rica 330. Costas: 2.490 Costas: 2.490 km. .Limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República de Colombia y al Oeste con la República de Costa Rica.

Clima

Parámetros climáticos promedio Panamá

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Principales cuencas hidrográficas de Panamá

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Este dato es importante puesto que al conocer más o menos los cambios climáticos, el inversionista o franquiciante podrá ofrecer un producto o añadirle un producto a la carta para una mayor satisfacción del cliente.

9.2.2

Demográficas

Se ha identificado al cliente potencial como persona del segmento A y B, que tengan entre 5 y 60 años, de ambos sexos que gusten consumir pollo de diferentes formas en la ciudad de Panamá. 

Cuadro de Panamá con cantidad de pobladores detallado por distrito:

Fuente: INEC

Página 51




Cuadro de población por edades de 5 a 60 años en la provincia de Panamá

Fuente: INEC 

Cuadro de población por edades de 5 a 60 años en la provincia de Panamá (Hombres)

Página 52


Fuente: INEC

Cuadro de población por edades de 5 a 60 años en la provincia de Panamá (Mujeres)

Fuente: INEC

9.2.3

Psicográficas

Ciudad de Panamá es una ciudad de un estilo de vida cosmopolita, una combinación de lo histórico y lo ultra moderno. Y es también una de las ciudades más seguras en las Américas. La ciudad de panamá cuenta con edificios altos y rascacielos que ven. Los cuatro caminos de ancho de carril, los restaurantes familiares de comida rápida, las amplias habitaciones con aire acondicionado, centros comerciales, comerciales, dicho no lucen como un país del tercer mundo. Página 53


Hoy en Panamá se puede vivir bien con menos de $ 1,200 al mes. Teniendo en cuenta que la moneda (Balboa Panameño) vale igual que un dólar. Entonces el ir a un buen restaurante, no pasa de 20 $ el plato, entonces es accesible. La ciudad de Panamá, también es una ciudad turística por lo dicho se tiene que saber explotar ese beneficio en el negocio propuesto. Se propones el sector A y B de la población, ya que el negocio va dirigido al sector de alto poder adquisitivo que estarían dispuestos a pagar por el servicio.

9.2.4

Conductuales

El comportamiento de compra del consumidor se refiere al comportamiento de compra de los consumidores finales, es decir, individuos que adquieren productos y servicios para consumo personal. También tienen que saber que una familia de clase B+ y B media gasta aproximadamente hasta 300$ mensuales para salir a comer mensualmente. Enfocándonos en lo que es franquiciar o una inversión privada para establecer un servicio de pollos a la brasa: la hospitalidad, buena atención y brindar un servicio servicio de calidad y competitivo es fundamental; para resaltar algunos aspectos importantes en el comportamiento de compra de los consumidores de servicios en el sector, podríamos citar:

Confían más en las informaciones proporcionadas por fuentes personales; por ejemplo, cuando buscan un restaurante, las personas preguntarán a sus relacionados o a personas que sean familiares al establecimiento referencias sobre este. Dicho tiene una preferencia por una parte indicada del pollo, entonces tendremos que tener un stock el cual satisfaga la demanda de nuestro cliente.

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A continuación, un cuadro con las piezas de pollo que son más solicitadas:

Fuente: Anavip

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Hábitos de consumo del pollo y lugar de preferencia: (Pollos frescos)

Fuente: Anavip

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9.3

Descripción del nicho

El consumidor Panameño al que se propone llegar es del nivel socio económico medio alto, hombres y mujeres en edades fluctuantes entre los 5 a 60 años. En un estudio de mercado realizado este año por Urban & Associates Inc. sobre los hábitos del consumidor en Panamá, indica que los adultos jóvenes y los consumidores de un nivel socioeconómico medio alto y alto tienden a ir de compras con mayor frecuencia a los centros comerciales, y posteriormente visitan restaurantes de comida comida rápida. Su estilo de vida está orientado a la búsqueda de status, belleza y placer, consumidores cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar altas cantidades de dinero en un solo producto, buscan calidad y es un potencial nicho por explotar.

Criterios de selección del Nicho - Estado / Región Crecimiento Demanda (p.n. /unid.)/ Tendencia de consumo Impuestos / taxes estatales Población (cantidad) Ingreso per cápita Facilidad de acceso TOTAL

% Pond

USA

20%

2

0.1

4

0.3

5

0.4

15%

3

0.23

1

1

0.03

20%

5

0.4

4

0.0 3 0.3

4

0.3

25% 20% 100%

4 2 16

0.3 0.1 1.13

4 4 17

0.3 0.3 1.2

3 5 18

0.23 0.4 1.36


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ESP

PA


9.4

Oportunidad de negocio / Tendencias.

Se seleccionó los pollos a la brasa puesto que existe un boom por dicho plato típico peruano a nivel mundial, ya que dicho plato es muy reconocido por su exquisito sabor y su curiosa forma de cocinar el pollo rostizado a la brasa. Actualmente hay una tendencia de las grandes marcas de pollerías peruana a establecer sus negocios en otros países por medio de franquicias puesto que la gastronomía peruana en los últimos años es reconocida como una de las mejores en el mundo; esto se debe a un arduo trabajo de promoción. Se eligió la ciudad de Panamá ya que cuenta con el mayor flujo económico en dicho país, y puesto porque también se encuentra el mayor movimiento de turistas, esto nos ayudaría a seguir promocionando a nuestra riquísima gastronomía. También puesto que el TLC con Panamá ha entrado en vigencia y gracias a esto al llevar una franquicia peruana a panamá, toda inversión peruana tiene trato igualitario. Otros de los factores importantes es que con 34.5 kilos anuales por habitante, Panamá encabeza el consumo de carne de aves más alto en la región Centroamericana. Según cifras recientes, los panameños están por debajo de Estados Unidos que consume 74 libras, pero por encima de Brasil que registra un consumo de 52 libras anuales por persona. Se consume carne de pollo porque hay un proceso de sustitución de otras carnes por razones de salud, y porque al comparar los precios el consumidor escoge lo más barato, que es, precisamente, la carne de pollo. El consumo familiar de la carne de pollo po llo tiene un alto rango con relación a otros países, tomando en consideración el tamaño del mercado y el desarrollo de la economía. En Panamá se consume la carne de pollo porque hay un proceso de sustitución de otras carnes por razones de salud, y porque al comparar los precios el consumidor escoge lo más barato, que es, precisamente, la carne de pollo. El consumo familiar de la carne de pollo tiene un alto rango con relación a otros países, tomando en consideración el tamaño del mercado y el desarrollo de la economía.

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El 30% de la carne es adquirida en supermercados, 28% en retailers y el resto: 42%, es decir en los otros establecimientos comerciales como restaurantes y pollerías. La elevada tarifa aduanera a la importación de pollos y de partes de pollo le ha garantizado el mercado panameño. La población de gallinas, gallos y pollos, según dicho estudio de anavip, crece a una tasa promedio anual de 15.19%. Los elevados precios relativos de la carne bovina en el mercado internacional inducen a la sustitución por productos de menor precio como el pollo.

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Fuente: Siicex

9.5

Consumo per cápita del producto

En Panamá el consumo per cápita anual de pollo en el país es de 34.5 Kg. La industria avícola cuenta con una inversión en e n activos por más de 200 2 00 millones de dólares, los panameños están por debajo de Estados Unidos que consume 34.2 Kilogramos pero por encima de Brasil que registra un consumo de 23.58 Kilogramos anuales por persona. La producción de carne de gallina se ha incrementado en los últimos años, lo que ha permitido abastecer el mercado nacional. Panamá y las naciones centroamericanas representan la cuarta región de mayor consumo per cápita de productos avícolas con 18 kilogramos al año. Este promedio está por encima de los niveles de consumo reportados en Asia (5.5 kilogramos al año) y Europa (15.3 kilogramos anuales).

CONSUMO PER CÁPITA

34.5 kilos

En el Población distrito 5-60 Panamá años 787,463

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Sociedad Avícola de Panamá


9.6

Determinar valor potencial del nicho

VALOR DEL NICHO

PRECIO US$ 12.00

CANTIDAD 2,586,632unidades

TOTAL VALOR NICHO US$ 32,039,589

VALOR DEL NICHO

34.5 KILOS 42% equivale a Consumo en restaurantes. Corresponde 14.9 kilos


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CANTIDAD 343,727

TOTAL VALOR NICHO 1,8 kilos Peso de cada pollo preparado. 5,121,532 Unidades


9.7

Determinar el mercado disponible

Criterios Población Total en Panamá Población Distrito Panamá Sexo (M-F) Edad (5-60 años) PEA Consumen Pollo Consumo Per cápita

Demanda Potencial Demanda Participación de la empresa

%

Totales

Unidades

100% 3´460,462 Personas 2,074,923 100% 2,074,923 787,463 45% 354,358 97% 343,727 14.9 kilos en restaurantes 5,121,532 1.98 peso/pollo a la brasa 2,586,632

1.8%

Primer año

Fuente CCI

Personas Personas Personas Personas Personas

Encuestas 97% Si consume

Kilogramos

Sociedad Avícola de Panamá

46,559 pollos


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CCI CCI CCI


Perfil del Consumidor de Pollo en Panamá Geografía

Distrito de Panamá

Edad

5 – 60 años

Sexo

Masculino y Femenino

Ocupación

Profesionales, empleados, empresarios

Personalidad

Buscan más que un producto alimenticio, adquirir en productos que les representen un estilo de vida, status, placer.

Estilo de Vida

Personas cosmopolitas, de gustos refinados, buscan calidad, satisfacción, exclusividad e innovación.

Nivel Socioeconómico Ciclo de Vida Familiar Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra

A- B Adultos independientes, jóvenes independientes, parejas adultas con hijos, parejas jóvenes sin hijos Satisfacción, les gusta el sabor Consumo todo el año Mensualmente Restaurantes, centros comerciales


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X. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 10.1

Principales Principal es países que tienen pollos a la brasa en el mercado de destino (Panamá).

Actualmente no hay franquicias de pollos a la brasa en panamá o restaurantes especializados únicamente en la preparación de pollos. Se conoce de la existencia de negocios dentro del país, restaurantes de pollos fritos como el “Pío Pío” del Grupo Melo. Sin embargo algunos años atrás estuvo la empresa “Pollos Campero”, franquicia Guatemalteca, que puede ser un

competidor directo si es que confirmase su regreso al mercado después de su salida en el 2003.

10.2

Variables de diferenciación diferenciaci ón de los principales competidores

Como competidores para una franquicia de pollo a la brasa están los restaurantes panameños con gran variedad culinaria y muchas posibilidades para el consumo de pollo. Se ve también muchas cocinas como la internacional, italiana, japonesa, latino americana, china, española, mexica, peruana, cubana, etc. Algunos competidores que se encuentran:

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Investigación de Mercado 2012 COMPETENCIA DIRECTA EM PRESA

PRODUCT O

PRECIOS

Medio pollo adobado estilo Cubano

B/ 7.75 - $7.56

Pollo Corden Bleu

B/ 8.25 - $8.04

Filete de pollo a la parrilla

B/ 7.5 - $7.56

1/2 pollo asado

B/ 7 - $6.83

Grill Grill 50 R estaurante estaurante & Bar

SERVICIOS

Kids Party, kids Menú, Sport Party

Pechuga de pollo al gusto Brocheta de pollo

Espacios para reuniones, bar, tv plasma a disposicion del cliente, terraza interna y externa, cuarto de juegos para niños, parqueo y valet parking

Parrillada Real: lomito, puyaso,

Hacienda Real

chorizo, longaniza, pollo, papa y marzorca.

COMPETENCIA INDIRECTA

Segundo Muelle - comida peruana

Milanes a de pollo c on on papas

B/ 10 10 - $9 $9.8

Arroz chaufa chaufa de pollo pollo

B/ 13 - $12.70 $12.70

Pol Pollo a la la pl planch ancha a o a la la par parri rilll la

B/ 10 -$ -$9.80 .80

Acceso para discapacitados, baños para discapacitados, estacionamientos, área de fumadors, menú para niños

Cebiche Lomo Saltado

Delicias Peruanas

Salón de eventos, salon VIP, reuniones de compañía, fiestas y cumpleaños

Tacu tacu

Fuente: elaboración propia Otro competidor que se toma como directo es el restaurante “Pío Pío” del Grupo

Melo, del cual nos proveeríamos de insumos.

Pío” es la cadena con mayor cantidad de restaurantes de comida rápida en Panamá. El principal producto de Pío Pío es el pollo apanado y asado en presentaciones que incluyen comidas completas, emparedados y picadas con el mejor sabor criollo. Además, de sus refrescos de frutas 100% naturales.

“Pío

Algunos platos

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Datos del restaurante:

Especialidad

Comida Rápida con Sabor Panameño.

Teléfonos Fax Locales E-mail Website

233-9300 233-9344/233-9344 Ciudad de Panamá, Tocumen, San Miguelito, Colón, Arraiján, Vista Alegre, Bejuco, Coronado, Santiago, Chitré, David, Bugada, Paso Canoa. [email protected] www.restaurantespiopio.com

Horarios: Tarjetas que acepta

24 HORAS Visa, Clave, Vale Panamá


10.3

Principales Principal es franquicias de pollos a la brasa del Perú al mercado de destino.

Hasta la actualidad no se registran franquicias peruanas en el mercado destino (Panamá); sin embargo existen franquicias peruanas de pollerías en el extranjero de diferentes empresas. Por lo tanto se convierte en una doble oportunidad de hacer negocio, por una parte un mercado si competencia directa y el éxito del pollo a la brasa en otros países.

10.4

Explicar las variables de diferenciación de la empresa.

A diferencia de la competencia el pollo a la brasa peruano es jugoso de piel dorada y alitas crocantes deliciosas; aliñado y marinado con hierbas y

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condimentos; tales como cerveza negra, romero, huacatay, sal y pimienta, sillao, comino y ají panca, en distintas proporciones; el aderezo cambia y varia de local a local Nuestro pollo a la brasa es horneado al calor de las brasas en un horno especial denominado rotombo, que hace girar la carne sobre su propio eje recibiendo uniformemente el calor y obteniendo así una carne muy tierna y jugosa. Es acompañada con papitas fritas doradas dorad as y guarnición de lechuga, tomate y rabanito, o guarnición de vainita, zanahoria y betarraga. Además se acompaña con una variedad de salsas y cremas que cada comensal se sirve según su gusto, entre estas salsas se pueden mencionar a la mayonesa, la mostaza y el kétchup, pero destaca la salsa de ají

10.5

Definir posicionamiento

Se puede entrar de 2 formas al mercado de Panamá; ya sea por medio de una franquicia, en este caso Pardos Chicken o sino con una inversión privada y negocio propio. De la primera forma entraría al mercado con un “know how” ya establecido y solo

es seguir el modelo de la franquicia, en este caso de Pardos Chicken. La segunda forma es mediante una inversión privada a Panamá- Panamá; la empresa tendría como mercado objetivo el estato social alto de la ciudad. Ubicad en la zona más comercial de la capital así como centros comerciales concurridos o calles principales. El servicio seria de primera con un amplio local, y para esto se contrataría a una compañía especializada en decoración e infraestructura, conocedor del negocio; por tanto el local contaría con ventilación adecuada, calefacción en invierno, aparte con servicio de delivery, carta variada con porciones para niños o bajo en calorías; el personal será capacitado y asesorado frecuentemente. El pollo a la brasa es el plato bandera del Perú. El inigualable sabor, basado en el justo equilibrio de las especias y el cuidado que se pone a cada plato, ha marcado la diferencia en el público. El pollo a la brasa es un plato con sentimiento de peruanidad y un representante gastronómico.

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XI.

MARKETING MIX

11.1

Estrategia del producto

Producto: En lo que respecta en el negocio de inversión privada la estrategia que se utilizará será la diferenciación por el servicio a un largo plazo, generando un beneficio emocional del servicio a los clientes, empezando por la calidad de los productos ofrecidos. La empresa estará enfocada en el cliente, realizando un marketing relacional uno a uno y también utilizando el conocimiento del cliente como arma competitiva. Otro caso será si se franquicia Pardos Chicken, Las Canastas o La Caravana, se seguirá la estrategia establecida por la misma franquicia, ya que ellos darán las pautas que se deben cumplir. Tanto como para franquicia o inversión privada la entrada al mercado Panameño

Marca: La marca que se recomienda en el caso de entrar con inversión privada es INKA POLLOS & GRILL, un nombre fácil de recordar y que identifica a la empresa como peruana. Propuesta de logotipo:

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En tanto a una franquicia, entraría con la marca del franquiciante. Logo de pardos:

Elaboración del producto La Rotisserie es una forma de asar pollo o carne frente a un espacio de calor (llama de fuego), que es operada por un motor eléctrico a manera de reloj (da vueltas). Antes era operada a mano con la finalidad de que las carnes tengan un resultado homogéneo en su cocimiento, pero con el pasar de los años, los motores reemplazaron a las manos logrando el mismo resultado. Se usa en Pollos a la Brasa, cerdo o res. El diseño de este tipo de asadores incluye la de un espeto montado sobre dos horquillas de tal forma que se puede asar o hacer a la parrilla. La receta del Pollo a la Brasa Ingredientes: 1 Pollo entero chico 5 Cucharadas de ajo molido 2 Cucharadas de romero 10 Cucharadas de sal 2 Cucharadas de comino 2 Cucharadas de sillao 2 Cucharadas de Ajino-moto 2 Cucharadas de pimienta negra Orégano Preparación: Se hace una pasta con todos los ingredientes y se macera por 2 horas el pollo, luego se pone a cocinar en las brasas de la leña, se sirve con papas fritas saladas, una ensalada fresca y cremas al gusto.

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11.2

Estrategia del precio

Un recurso de marketing que la empresa en este caso, inversión privada y nueva en el mercado destino se recomienda aplicar es la Estrategia de Precios Orientada a la Competencia. Con esta estrategia de precios se centrará la atención en lo que hacen los competidores; para ello, la idea es transmitir una imagen de calidad o exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder adquisitivo, a diferencia de los competidores. Ya que los “pollos a la brasa” sería un producto muy diferenciado en el mercado

Panameño, y a su vez con pocos poco s sustitutos, es ideal un precio selectivo que busque enfocarse a un determinado grupo de consumidores dispuestos a pagar un precio más elevado elevado de lo acostumbrado y conseguir la fidelización del del consumidor (sector A, B).

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¼ Pollo a la l a brasa con papas papas frita fri tass y guarnición de lechuga, tomate, rabanito o guarnición de vainita zanahoria y beterraga

¼ Pollo Parrillero con papas fritas y guarnición de ensalada Pardos

½ Pollo Parrillero con papas fritas y guarnición de ensalada

¼ Pollo a la Brasa con un Palo de Anticucho y papas fritas; fri tas; guarnición de lechuga, tomate y rabanito o guarnición de vainita, zanahoria y betarraga 1 Pollo Pollo a la Brasa con papas fritas

Choclo

Anticucho de corazó corazó n con papas fritas y choclo B/7.28

Papas fritas Mollejitas a la parrilla con papas fritas y guarnición de ensalada Palta

Chicharrón de pollo con papas fritas y guarnición de ensalada


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11.3

Estrategia de distribución

El canal de distribución que se empleará en ambas situaciones (inversión privada y por medio medio de franquicias) será un sistema interactivo que implica todos los componentes del mismo: Mozo y consumidor. Según sean las etapas recorre el producto hasta el cliente.

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11.3.1 Canales de distribución Por tratarse de una empresa de servicios los canales de distribución de pollos a la brasa será directamente al consumidor o cliente final en el restaurante. También será a pedio (delivery).

11.3.2 Flujo grama

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11.4

Estrategias Estrategia s de promoción

En las estrategias de promoción se pueden considerar la publicidad por internet, las relaciones publicas, la venta directa al consumidor y promociones .

XII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

12.1

Barreras arancelarias

Con respecto a barreras arancelarias no existe para el producto debido a que es inversión privada o franquicias (solo existe en exportaciones). Sin embargo en el TLC con Panamá si existen algunas restricciones en el caso de inversiones privadas: En el TLC habla sobre 

Trato nacional:

1.- Cada parte concederá a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra disposición de las inversiones en su territorio 

Trato de nación Más favorecida:

1.- Cada parte concederá a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a los inversionistas de

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un país que no sea parte en lo referente al estable Cada parte concederá a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, establecimiento, adquisición, expansión , administración, conducción operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.



Nivel mínimo de trato:

1.-Cada parte concederá a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional constitudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. Otros puntos que se tocan en el TLC: Requisitos de desempeño Medidas disconformes Medidas medioambientales Tratamiento en caso de contienda Transferencias Consentimiento de cada parte al arbitraje, Etc

     

12.2

Barreras no arancelarias

Barreras no arancelarias no existen porque no es importaciones, en este caso se esta haciendo un estudio de un servicio como franquicia o inversión privada, pero hay una relación de permisos que se solicitan como: Permiso Sanitario Conseguir los Permisos Sanitarios con el Ministerio de Salud. Esto se traduce como "Health Certificate" del Ministerio de Salud para el permiso de operación de un negocio con sanidad. Cada empleado (incluyendo los dueños y la administración) que preparan o sirven alimentos y bebidas (o que están cerca de la preparación o servicio de los Página 76


alimentos y bebidas) deben obtener dos permisos diferentes. Uno es un certificado médico y dental de un hospital público. El otro se le expide después de asistir a un curso de dos días sobre salud y seguridad. Certificado de Fumigación Cada negocio que abre al público se tiene que fumigar. Usted debe contratar una empresa privada de fumigación para que cada cuatro meses fumigue el local contra hormigas, cucarachas, y otros insectos. Usted debe presentar el recibo de la empresa de fumigación y obtener el Certificado de Fumigación del municipio local. Este certificado debe colocarlo en un lugar visible a la entrada del negocio. Regulaciones y Normas Como miembro de la World Trade Organization, Panamá implementó el Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio que incluye el Código de Práctica para la Propuesta, Adopción y Aplicación de Estándares. Panamá ha abierto su economía y no existen problemas en el acceso al Mercado relacionado a las regulaciones técnicas o estándares. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial cumple el rol de establecer los estándares y regulaciones técnicas, apoyado por la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas. Por su parte, el Concejo Nacional de Acreditación es el organismo encargado de otorgar todas las acreditaciones nacionales.

12.3

Barreras comerciales comerciales

Según los principios de zonificación de la ciudad de Panamá, la municipalidad acordó mediante 17 Artículos una serie de leyes que deben de darse para el funcionamiento y apertura del restaurante sea como franquicia o inversión privada: 1. Aprobación de planos misceláneos 2. Los locales comerciales a remodelar deben contar con el uso de un suelo específico. 3. Los restaurantes, discotecas, discotecas, bares; deben de contar con con un espacio de estacionamiento de 25 m2.

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4. A los restaurantes cuya ampliación o adición, implique el área de la cocina o preparación de alimentos, se le exigirá un espacio de estacionamiento para uso de carga y descarga. 5. Las que no cumplan con dicha serán multadas. multadas.



Licencias de funcionamiento:    



Registro del Impuesto sobre la Renta Licencia comercial Impuestos Municipales Número de Seguro Social

Formas de tributación:

Impuesto sobre la renta para Personas Jurídicas (Empresas) El único ingreso gravable es aquel derivado dentro del territorio de Panamá. La venta de productos o servicios a las personas, entidades o compañías en Panamá se consideran como “fuente de ingreso de Panamá” y son gravables. La venta de

productos o servicios a personas, entidades o compañías ubicadas fuera del territorio panameño no son gravables. El ingreso que provenga de la renta (arrendamiento) o venta de bienes raíces en Panamá es gravable. Las comisiones e intereses devengados de préstamos que financien negocios en Panamá son gravables. Los centros de llamadas tienen una ley especial que exime a sus ingresos del impuesto sobre la renta. Los comercios que facturen productos que nunca ingresan a Panamá no son gravables. Las compañías en Panamá que faciliten las actividades comerciales llevadas a cabo fuera de Panamá no son gravables.

Impuesto Sobre la Renta: el ingreso gravable o sujeto a impuesto se obtiene restando el ingreso de fuente extranjera y el ingreso exento del ingreso bruto. Deducciones: los gastos de la empresa, utilizados para generar ingreso gravable o para preservar el negocio son considerados como deducibles en las declaraciones de renta y deben ser documentados y sólo serán permitidos en el mismo año fiscal en que ocurrieron. de impuesto Tasas del Impuesto Sobre la Renta: a partir del 2010, las tasas de para las personas jurídicas se redujeron del 30% al 27.5% y será reducida aun mas en el 2011 a un 25%.

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Cálculo: El cálculo tradicional del impuesto sobre la renta es simplemente multiplicar el ingreso neto gravable por la tasa de impuesto. Las empresas con un ingreso gravable superior a $1.5 millones usan un cálculo diferente. Su tasa es la más alta entre el cálculo tradicional y la multiplicación del ingreso gravable por 4.67%. Pagos mensuales: Todas las empresas y entidades deben pagar su impuesto sobre la renta estimado antes del 15 de cada mes igual a 1% del total del ingreso gravable acumulado del mes anterior. A esto se le llama “Impuesto sobre la renta mensual por adelantado” o MITA. Las empresas involucrada s en la venta de

alimentos y productos médicos pagan un MITA diferente. A final del año fiscal, la empresa determina el total del impuesto sobre la renta y deduce el total del MITA pagado. Si el total de MITA pagado es mayor al impuesto adeudado o que debe pagar, la empresa puede obtener un crédito fiscal para ser utilizado en futuros MITAs.

Declaraciones Anuales: las declaraciones del impuesto sobre la renta deben ser presentadas por la empresa 3 meses después de que el año fiscal termine. Aunque para la mayoría de las empresas el año fiscal va con el año calendario regular, las empresas pueden solicitar la aprobación de un año fiscal diferente. Impuesto sobre patentes comerciales e industriales La renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio panameño sea cual fuere el lugar donde se perciba. 9El impuesto que causa el Aviso de Operación de la Empresa se calcula sobre la base del 2% del activo neto de la empresa excluyendo del pasivo, para propósito de este impuesto, las sumas por pagar a una compañía filial o madre establecida en el exterior. Se entiende como activo neto, la diferencia que existe entre el activo total y pasivo total. Este impuesto tiene un mínimo de B/.100.00 y un máximo de B/.40,000.00 y debe ser pagado a las autoridades fiscales al 31 de marzo de cada año al momento de la presentación de la declaración de rentas anual.



El IVA o más conocido en Panamá como el ITBMS es es el 7%

¿Cuándo nace la obligación de pagar ITBMS? *Emisión de la factura. *Finalización del servicio prestado.

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*Percepción del pago total o parcial del servicio a prestar.

Fuente: BDO TAX

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Por otra parte se tienen los indicadores para abrir un local comercial en Panamá: Todos los procedimientos necesarios para registrar una compañía, es decir los números de pasos a seguir para establecer una empresa en Panamá Tiempo promedio empleado durante cada procedimiento Costo oficial por cada procedimiento, el Ingreso per cápita representa el US$ 6,178.34. El capital mínimo requerido como porcentaje del ingreso per cápita.

Los procedimientos para comenzar un negocio en Panamá son seis y toma doce días realizarlo El tiempo que toma aperturar un negocio ha disminuido, ya que para el 2008 era de 18 días, sin embargo ahora sólo toma 12 días. El costo por cada procedimiento ha disminuido con el tiempo, ya que el 2008 era de 13% y este año es del 10.3% del ingreso per cápita (US$ 6,178.34). A continuación las 2 propuestas planteadas para ingresar el negocio de pollos a la brasa en la ciudad de Panamá:

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CASO 1: PROPUESTA DE FRANQUICIA POR PARDOS P ARDOS CHICKEN En este caso, el canon de entrada es un aproximado d US$ 40 mil, y el contrato es por 10 años, luego se renovara. Adicionalmente, se pagan 5% como regalía y un 2% sobre las ventas, porcentaje que sirve para el fondo de publicidad. Pardos Chicken tiene un manual detallado que ofrece pautas de cómo servir al público hasta cómo preparar los platos. Hay una estandarización completa en lo que es el producto, el ambiente, el servicio, la recepción de mercadería, la capacitación de personal y la asesoría que incluye la selección de los proveedores. Si se desea franquiciar, tener en cuenta lo siguiente:

1. Definir la estructura financiera de la franquicia y el giro: Se tiene que definir las condiciones de la franquicia (cánones y royalties), de forma que el franquiciador pueda cubrir los costos que conlleva dar un soporte suficiente a la red y, a la vez, obtener una rentabilidad adecuada.

2. Solicitar el COF: Concepto, experiencia, intangibles, territorio, soporte, marca, obligaciones, etc. 3. Analizar el contrato: Esto implica estar de acuerdo con el COF, justo y equitativo (ganas – ganar), uniforme, plazo (recuperación de la inversión), prevención de conflictos, condiciones de renovación. 4. Preparar la comercialización de franquicia. Redacción de la propuesta de franquicia, folletos, dossier informativo, acciones de comunicación, perfil del franquiciado y una planificación de medios. 5. Documentar y fijar los procedimientos de gestión. Franquiciar con éxito dependerá de que seamos capaces de transmitir el conocimiento del negocio a los nuevos franquiciados de manera rápida y efectiva. Esto se realizará principalmente a través del manual operativo que recogerá el "Know How" de la franquicia y del curso de formación inicial. 6. Registro de la marca, nombre comercial y expresión o señal de propaganda en Panamá se adquiere por su registro ante la Dirección

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General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias.

Obligaciones del franquiciante: -

Licenciamiento de la Marca: Es requisito que el franquiciante sea titular de la Marca. Además también de sus signos y símbolos distintivos.

-

-

-

Transferencia del know how: existe la obligación de transferir el saber hacer con respecto a la organización y conducción del negocio para lograr la réplica del modelo original del negocio. Asistencia Técnica-Operativa: se señalará en qué consiste ésta. Puede estar condensada en manuales, entrenamiento, pudiendo existir todo un sistema de asistencia y servicio mínimo para los franquiciados. Regalías: Se debe establecer el pago de las regalías, definiendo montos, porcentajes, etc. En contraprestación a los servicios, asistencia, marca, etc. Publicidad: Se cobra un "Canon de publicidad", que es una tasa mensual que cobran algunas franquicias para destinarlo a un fondo único de mercadeo y promoción de la marca y sus productos y se reparte entre todos los franquiciados. Derecho a sub-franquiciar o no: Puede que se trate de una Franquicia Master o que de lo contrario impida de forma expresa la posibilidad de que el franquiciado tenga la posibilidad de subcontratar. Ámbito Territorial: Delimitación a favor del franquiciado en donde desarrollará sus actividades. Confidencialidad: Obligación de no divulgación de la información confidencial del franquiciante. Esta obligación se prolonga por un plazo prudencial posterior al término o resolución del contrato.

Tener en cuenta:       

Costos e ingresos Capital necesario para comenzar a operar Cantidad de empleados necesarios por local Nivel de competencia en el mercado Política del franquiciante Exclusividad de territorio Asistencia financiera por parte del franquiciante

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Investigación de Mercado 2012 



 

  

Tener un proyecto de inversión en el mercado seleccionado y determinar que es lo que se desea franquiciar, deber ser un concepto transmisible; “transferir “transferir el know how” . Tener conocimiento conocimiento previo y experiencia trabajando en el rubro, claro que esto depende del franquiciante; en el caso ca so de Pardos Chicken exige experiencia Tener idenficado a los proveedores para la franquicia Monto de las regalías donde está incluida el de ventas, publicidad en general y local; este pago es para compensar la asistencia continua y el esfuerzo que ha estado representado en tiempo y dinero, el posicionar su marca y concepto. Proyecciones de venta Renovación de la franquicia Costos ocultos de la negociación

Presupuesto aproximado para una Franquicia de Pardos: Franquicia de Pardos Concepto

Precio US$

Alquileres 100 y 120 m2

1400

Amortiza ización ión Gastos Pre Ap Apertura, In Intangible ibless y otros

1890

Monto de entreda (cánon inicial)

40000

Regalias y Cánones (8% mensual) Insumos

1720

Sueldos y Salarios: 

Hornero

850



Mozos

820



Cajera

820



Gerente



Ayudantes de cocina

1500 900

Mantenimi ento y limpieza

850

Impuestos sobre nóminas y beneficios a trabajadores Imprenta para boletas y facturas

200

folletos y publicidad

50

Total

51000

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Investigación de Mercado 2012 Costo Para el local

Precio US$

Arquitecto Obreros Materiales

35000

25 Mesas, 110 sillas

5050

Cubiertos, platos vasos (x 120 c/u)

1656

Horno, freidora de papas, parrilla

13500

Refrigeradora industrial

3500

Total

58706


CASO 2: PROPUESTA DE UNA INVERSIÓN PRIVADA 1.- Buena ubicación y concurrida: Se necesita conocer el lugar elegido para el negocio, en este caso Panamá – Panamá; además hacer el análisis de este antes de abrir y también buscar la competencia local es esencial. Tener en cuenta que algunas zonas son más frecuentadas durante el día o durante la noche, algunos sitios están mal posicionados o en las zonas pobres, mientras que otras atraen a los clientes de mayor poder adquisitivo, algunos sitios son estacionales, mientras que otros son una buena apuesta durante todo el año. A partir de la ubicación adecuada puede aumentar considerablemente su volumen de negocios. Para efectos de este proyecto, el financiamiento provendrá de dos fuentes: préstamo bancario y recursos propios de los accionistas.

2.- Estructura Jurídica del Negocio Su primera consideración es decidir qué tipo de estructura de negocio utilizar, en Panamá hay tres formas normales de negocios:

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Investigación de Mercado 2012 





Propietario único: Donde usted y su familia operan un negocio como como dueños. Sociedad Colectiva: Colectiva: Donde Donde usted se asocia con una una o más personas para tener un negocio. Sociedad Anónima: Anónima: Donde se se registra en el gobierno una compañía compañía que emite acciones, tiene una Junta Directiva y Dignatarios.

Para el caso de restaurantes, que es el tema en investigación, se optaría por una Sociedad Colectiva.

3.- Permisos y Licencias del Gobierno Una vez que usted ha constituido una Sociedad Colectiva o Sociedad Anónima panameña o está actuando como Propietario único, usted debe registrar su negocio ante el gobierno antes de abrirlo. Los siguientes 6 pasos son los requisitos para registrar su negocio ante los gobiernos nacional y local:

1. Registro del Impuesto sobre la Renta Esto se llama "Registro Fiscal" en el gobierno panameño. Este es el servicio de rentas (impuesto) del gobierno, llamado Dirección General de Ingresos; donde su compañía recibe su número de identificación. Usted deberá mantener los registros de ingresos y gastos y presentar una declaración de rentas anual (o impuesto de sociedades) y pagar los impuestos adeudados. 2. Licencia Comercial Para ejercer el comercio o la industria en la República de Panamá se deberá poseer una de las tres siguientes clases de licencias que reconoce la ley, de acuerdo a la actividad que se ejerza, en el caso de un restaurante será la Licencia Comercial Tipo B. Para este trámite se requiere de una solicitud, el llenar un formulario, acompañado de una serie de documentos destinados a la identificación de la persona solicitante y de la actividad a la que pretende dedicarse la persona, así como la ubicación del establecimiento comercial y el monto del capital invertido, nombre comercial del establecimiento, y el domicilio del solicitante. so licitante. 3. Impuestos Municipales

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Después de obtener las licencias del gobierno, usted debe registrar su negocio en el municipio local a fin de pagar los impuestos municipales correspondientes. 4. Número de Seguro Social Luego usted debe ir al Registro Patronal de la Caja de Seguro Social (CSS) para obtener un número del seguro social para su negocio y para usted. 5. Permiso Sanitario Conseguir los Permisos Sanitarios con el Ministerio de Salud. Esto se traduce como "Health Certificate" del Ministerio de Salud para el permiso de operación de un negocio con sanidad. Cada empleado (incluyendo los dueños y la administración) que preparan o sirven alimentos y bebidas (o que están cerca de la preparación o servicio de los alimentos y bebidas) deben obtener dos permisos diferentes. Uno es un certificado médico y dental de un hospital público. El otro se le expide después de asistir a un curso de dos días sobre salud y seguridad.

6. Certificado de Fumigación Cada negocio que abre al público se tiene que fumigar. Usted debe contratar una empresa privada de fumigación para que cada cuatro meses fumigue el local contra hormigas, cucarachas, y otros insectos. Usted debe presentar el recibo de la empresa de fumigación y obtener el Certificado de Fumigación del municipio local. Este certificado debe colocarlo en un lugar visible a la entrada del negocio. Se recomienda a la empresa de fumigación FUMITEX, con un sistema de fumigación integral y preventiva a todo tipo de empresas y residencias, el costo es un aproximado de $50. 7. Solicitud de registro de Marca Presentación y tramitación de la Solicitud de Registro de Marca ante la Oficina de Marcas de Panamá, de acuerdo a los procedimientos y requerimientos legales del país, con el fin de obtener la titularidad de la marca. Una vez presentada la marca se enviará copia escaneada de la solicitud presentada.

4.- Alquilar Oficinas o Propiedades Comerciales

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Las leyes de Panamá en cuanto a alquilar espacios comerciales son similares a la mayoría de los países del oeste. 1. Se necesita un contrato escrito. 2. Se necesita describir apropiadamente la ubicación del espacio. 3. Se necesita describir la cantidad y frecuencia de los pagos para alquilar, el tiempo del contrato, si hay un depósito de seguridad/daño, quien paga para las utilidades y reparaciones, etc. También debería tener provisiones para pagos tardes, daño a la propiedad y la renovación del contrato. 4. Debería estar firmado por los dueños de la propiedad (o representantes legalmente autorizados) y los inquilinos. 5. Todas las firmas deberían estar certificadas por un notario profesional.

Formas de obtener un local Alquiler de un local: En la ciudad de Panamá el aproximado de alquiler del local para restaurantes:

Panamá - Panamá Superficie Precio 60 - 80 mts2 $900- $1000 80- 100 mts2 $1400 - $1500 100 - 120mts2 $1800 - $2000 67mts2 $1,000 Fuente: elaboración propia

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Compra de un local:

Panamá -Panamá Superficie Precio 80m2 US$ 2,350.00 100m2 US$ 206,000.00 Fuente: elaboración propia Presupuesto aproximado en una inversión privada

Inversion privada Concepto Alqui l eres 100 y 120 m2 Amo Amortiza ización ión Ga Gastos Pr Pre Ap Apert ertura, In Intangible ibless y otros Insumos Sueldos y Salarios: Salarios: Hornero Mozos Cajera Gerente Ayudantes de coci na Manteni mi ento y l i mpi e za Impuestos sobre nóminas y beneficios a trabajadores Imprenta para bol etas y facturas fol l e tos y publ ici dad Total

Precio US$ 1400 1890 1720

Costo Para el local

Precio US$

    

850 820 820 1500 900 850 200 50 11000

Arquitecto Obreros

8000

Materiales

35000

25 Mesas,110 sillas

5050

Cubiertos, platos vasos (x 120 c/u)

1656

Horno, freidora de papas, parrilla

13500

Refrigeradora industrial

3500

Total

66706

Fuente: elaboración propia Página 89


12.4

Convenios internacionales

TLC Perú-Panamá: El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en Ciudad de Panamá el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo, publicado el 9 de marzo de 2012, El Acuerdo de Libre Comercio Perú Panamá entró en vigencia el 1° de Mayo de 2012. Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, Cooperación Aduanera, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Políticas de Competencia, Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras Públicas. Solución de Diferencias y Asuntos Institucionales. Alrededor del 95% de las exportaciones peruanas a Panamá en un plazo máximo de 5 años ingresarán al mercado panameño sin pagar aranceles. Por otro, en ese mismo período, el 99% de las importaciones provenientes de Panamá gozarán de un acceso libre acceso al mercado peruano. Del mismo modo, los principales productos de exportación de Panamá como: aceite crudo de petróleo, medicinas, artículos de joyería, libros, productos laminados de acero inoxidable, entre otros; ingresarán al Perú libres de arancel en un plazo no mayor a 8 años después de la entrada en vigencia del Acuerdo.

OTROS CONVENIOS ENTRE PERU Y PANAMA: A) El memorando de entendimiento entre la zona libre de colón y el centro de exportación, transformación, industria, comercio y servicios de paita, la visita de estado del presidente ricardo martinelli a lima, perú el 26 de agosto de 2010.

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B) Acuerdo de cooperación en materia de medio medio ambiente firmado por los cancilleres, s.e juan carlos varela y s:e embajador, jose a. garcia belaúnde, en el marco de la visita de estado del presidente ricardo martinelli a lima, perú el 26 de agosto de 2010. C) Acuerdo entre la república de panamá y la república del perú sobre la supresión de visas de turista para sus nacionales Firmado por los Cancilleres, S.E Juan Carlos Varela y S:E Embajador, Jose A. Garcia Belaúnde, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Ricardo Martinelli a Lima, Perú el 26 de agosto de 2010.

12.5

Intercambio comercial entre Perú y el país de destino

PERU importa desde Panamá

Código del producto TOTAL '27 '76 '89 '30 '03 '39 '84 '85 '83 '05 '29 '90 '22

Descripción del producto Todos los productos Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion Aluminio y manufacturas de aluminio Navegacion maritima o fluvial Productos farmaceuticos Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos Materias plasticas y manufacturas de estas materias Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci Manufacturas diversas de metales comunes Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos Productos quimicos organicos Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Página 91

Perú importa desde Panamá Valor en Valor en Valor en 2009 2010 2011 127451 292551 344803 113810 159 8006 1265

279062 4384 2817 1490

332508 5 134 5134 1616 1154

1557

2348

1125

88

60

1083

125

288

403

164 0

443 1

272 159

0 0

0 0

152 150

75 1

24 69

142 124


'49 '73 '02 '82

Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero Carne y despojos comestibles Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com

106

28

91

46 0

357 0

89 73

1

42

53

Actualmente, el Perú ofrece a Panamá especialmente productos mineros, textiles, pesqueros, agroindustriales, metal mecánicos, petroquímicos y de tecnologías de la información, entre otros. Panamá es un importante socio comercial para Perú ya que representa el 49% del intercambio comercial entre Perú y la región de Centroamérica y el Caribe. Además, el año pasado el comercio de ida y vuelta alcanzó los US$ 546 millones, de los cuales US$ 254 millones correspondieron a exportaciones peruanas y US$ 292 millones a lo que se importa desde Panamá. Según el acuerdo suscrito en mayo último, en los primeros cinco años de su puesta en vigencia el 97% de los productos peruanos y el 99% de los productos de Panamá ingresarán libres de aranceles a los respectivos mercados. Cabe señalar que entre enero y julio del presente año, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 348 millones, lo cual representó un incremento de 19%, respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cámara comercio Lima

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XIII.

LOGISTICA

13.1

Cadena de suministros

Flexibilidad de la cadena de suministros: -

Grado de exclusividad del proveedor o dedicación de la fábrica Un nivel apropiado de riesgo y recompensa con con el proveedor Mejores formas de negocios con los proveedores La infraestructura del negocio y no requerir cambios para los nuevos productos.

13.2 Tipos de transportes disponibles, características característi cas de cada uno

Página 93


 





Se usa para distancias cortas. Permite el acceso más rápido a las instalaciones de los los despachadores a local comercial. Entrega precisa de los los insumos al local local comercial y una seguridad de entrega ya que este transporte cuenta con monitoreo GPS del mismo proveedor. El vehículo donde se va transportar los insumos requieren temperaturas bajas por lo que se tiene que enfriar antes de que se carguen, para evitar el calentamiento de los alimentos.

13.3

Selección de medio de transporte a utilizar

El tipo de transporte que se usaría seria el terrestre ya que los proveedores usan camiones de mediana carga debido a que están a una corta distancia del local, a parte que en almacén se utiliza un stock mínimo ya que para ambos caso (franquiciado e inversión privada) los insumos no pueden tener más de 2 días en almacén.

13.4

Costos

El costo del transporte desde la zona de producción hasta el local comercial va incluido en el precio del producto del proveedor, ya que ellos se encargan de que el insumo llegue a su punto de destino final. Pero el prorrateo del precio es depende al tramo que ellos consideren bueno para el lugar donde se encuentra ubicado el local el transporte de los insumos estaría costando $90.00 aproximado.

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XIV.

CLIENTES POTENCIALES

14.1

Determinar por lo menos 3 clientes potenciales.

Ya que la empresa se encuentra en el rubro de servicios, sus principales clientes potenciales son las personas de poder adquisitivo alto (A y B) que están dispuestos a pagar por el servicio. Teniendo en cuenta los sectores A y B como clientes potenciales, se direcciona también la oferta a empresas cuando tienen eventos, por ejemplo en este caso la carta será diseñada especialmente para el momento dependiendo si es una reunión con inversionistas, reunión dentro de la empresa, aniversarios, entre otros. A si mismo se aceptaran sugerencias del cliente con respecto a la presentación del plato, bebidas y acompañamientos.

14.2

Diferenciación Diferencia ción (Fortalezas y Debilidades)

La principal fortaleza, es que es un país con alto consumos de pollo lo cual beneficia ya que se puede llegar a obtener gran demanda teniendo estrategias adecuadas ya que el consumidor estará dispuesto a probar nuevos sabores, sobre todo si la sazón de nuestro país (Perú) ya que a nivel mundial somos el país rico en gastronomía, este plato se ha hecho muy conocido que ha llegado a deslumbrar a países con gran desarrollo; La debilidad es que existen restaurantes muy conocidos por sus pobladores con alta acogida, mayor conocimiento en el mercado y el de su consumidor sabiendo sus preferencias.

XV.

FERIAS INTERNACIONALES

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15.1

Descripción y sustentación de 3 principales ferias a nivel mundial: ferias en el país de destino, dentro de la región

Gracias a su historia, su heterogeneidad y la diversidad y calidad de sus materias primas, la gastronomía se ha convertido en otro de los grandes atractivos de la República de Panamá. En panamá se realizan muchas ferias importantes que se encuentras filtradas en cada sector esta vez hablaremos de tres ferias importantes en el sector de gastronomía y alimentos a nivel mundial que a continuación las vamos a nombrar. 1. EXPOCOMER 2012 PANAMA (feria multisectorial panamá) Expocomer, la exposición comercial internacional de preferencia en América Latina y el Caribe, celebra 28 años respondiendo a las necesidades de un mercado cambiante. Aquí, expositores internacionales realizan un intenso intercambio comercial con transacciones valorizadas en cientos de millones de dólares. Es una exposición comercial multi-sectorial. Las categorías que más se destacan en esta feria son: alimentos, textiles, construcción, tecnología y servicios. Este es el sitio ideal para dar a conocer sus líneas de productos a nivel local y regional, lanzar nuevos productos al mercado, evaluar la competencia. Es también clave para obtener la representación de sus productos en Panamá utilizando la Zona Libre de Colón como puente para la reexportación de sus productos. Expocomer tiene lugar este año en Ciudad de Panamá, se realiza entre los días 21 al 24 de marzo de 2012, en las instalaciones del recinto ferial del Centro de Convenciones Ataplana, mostrándonos las últimas novedades del sector, cuenta con un u n área á rea de más de 10,000 M2 de exhibición y más de 600 stand. Esta feria es una exposición comercial Internacional que organiza anualmente la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, desde 1983. Sustento: El Centro de Negocios de EXPOCOMER recibe Misiones Comerciales de América, Asia, Europa y el Caribe. Adicionalmente, el Centro de Negocios organiza citas entre expositores y compradores de acuerdo al perfil de las empresas participantes por lo tanto para nuestro rubro es una importante feria ya que asi incursionaríamos a nivel mundial en una de las reuniones más grandes donde se presentan expositores de más de 30 países de América, el Caribe, Europa, Asia y África realizan un intenso intercambio Página 96


comercial que alcanza cientos de millones de dólares. A continuación mostramos puntos del porque es un excelente negocio invertir en Panamá NEGOCIOS EN PANAMÁ       

Panamá cuenta con una posición geográfica estratégica Una economía basada en el dólar americano Sistema de transporte multimodal Acceso a todos los mercados internacionales El más moderno Centro Bancario Internacional La más grande Zona Libre de Occidente El Canal de Panamá, la forma más segura y eficiente de transporte marítima.

2. PANAMA FOOD EXPO SHOW

Es la Feria Internacional dedicada a brindar al sector agroalimentario la posibilidad de exponer y realizar contactos con futuros compradores. En ella encontrará exhibición de frutas, vegetales frescos, alimentos, bebidas, suplidores de materias primas, maquinarias, equipos y servicios relacionados al sector alimentario. Participarán micro, pequeñas, medianas, grandes empresas las cuales tendrán la oportunidad de demostrar sus productos y servicios, así como Autoridades Nacionales relacionadas con la Industria Alimentaria. Encontraremos participantes nacionales e internacionales que acuden por ser Panamá un importante centro de comercio mundial y contar con amplias ventajas para el desarrollo de estas actividades. Paralelamente se desarrollará un PROGRAMA DE CONFERENCIAS MAGISTRALES con marcado interés en el desarrollo integral de la Industria Alimentaria. Estas Conferencias serán ofrecidas por destacados profesionales nacionales e internacionales. La feria PANAMA FOOD EXPO SHOW 2012 tiene lugar en el Centro de Convenciones Vazco Nuñez de Balboa Balboa del Hotel El Panamá, en la Ciudad de Panamá, durante los días 01 al 03 de junio de 2012; será un evento que

Página 97


marcará la pauta ya que será la feria más importante en Panamá orientada al gremio de Alimentos, Bebidas, Equipamiento y Tecnología. Una plataforma en donde se exhibirán productos, servicios, equipos e innovaciones con las que cuentan distintas empresas especializadas del área. Sustento: Es una feria que muestra una gran oportunidad ya que los expositores dan a conocer todos los productos e insumos de actualidad y las tendencias que vendrán en la industria de los alimentos y las bebidas, incluyendo tecnología, maquinarias, equipos, avances, novedades en producción, distribución, empaque, almacenaje, tratamientos, y manipulación

3. PANAMÁ GASTRONÓMICA 2012

Es una feria en donde se dará cita las manos culinarias más prestigiosas de Panamá en conjunto con todos los conocedores del buen comer, se refiere a la 3era edición de la Feria Internacional Panamá Gastronómica 2012. El evento internacional gastronómico y culinario más grande y completo a nivel de la nación. Para el Congreso de este año se tendrá como invitada a la gran Provincia de Colón y como país invitado se tendrá tendrá a Brasil. El tema de principal este año es La Biodiversidad en el Plato en donde se busca resaltar todas las influencias naturales que surgen en cada país. Este año se tendrá la muy conocida Ruta del Vino y la Copa Visit Panamá Gastronómica 2012 en donde d onde varios equipos de diferentes escuelas gastronómicas a nivel internacional se enfrentarán en un reto culinario de proporciones épicas. Para este año Panamá Gastronómica busca superar todo lo ocurrido el año pasado y realizar la mejor feria gastronómica jamás vista en el país. Con Brasil como país invitado del 2012, Panamá Gastronómica, Feria Internacional de Gastronomía se celebra en el Centro de Convenciones Página 98


más grande de la ciudad de Panamá, ATLAPA. En su tercer año ofrece 10,000m2 de exhibición y más de 100 empresas presentando sus productos y servicios, el Congreso de Gastronomía que presentará las últimas tendencias en la cocina por los maestros más reconocidos de Brasil, Panamá y otros países del mundo. La Ruta del Vino con su recorrido por el mundo degustando de exquisitos vinos y maridajes hechos a la perfección con los mejores restaurantes y productos. Panamá Gastronómica durante 3 días es el evento gastronómico con mayor asistencia en el país, las fechas son del 31 de agosto hasta el 02 septiembre.

Página 99


15.2

Lay out de la feria plano de la feria para ver stand

PANAMA FOOD EXPO SHOW

Página 100


Dimensiones del STAND:

Página 101


PANAMÁ GASTRONÓMICA 2012

Página 102


15.3

Precios por stand 1.

EXPOCOMER 2012 AMBITO: INTERNACIONAL SUPERFICIE: 9.500m2 PRECIO:  Stands interiores:1 300 a 1733 USD + TAX por expositor de 8 m2 a 12 m2 Área exterior: 62,5 USD x m2 + TAX para  superficies de sede 24,33 m2 a 260m2 Servicios que se incluyen: Centro de negocios con 514 expositores de 32 países. Servicios Ofrecidos: -

Centro de prensa Asesoría de decoración Servicios de rotulación Alquiler de mobiliario Alquiler de plantas Registro computarizado

Precio de STAND BÁSICO 3M x 3 M:

COSTOS DE FERIA EXPOCOMER COSTO EN DOLARES AMERICANOS

CONCEPTO Alquiler de stand y servicios

2500

Costo de publicidad

1000

Pasajes

2960

Hospedajes

1000

Salario personal

2000 9460

TOTAL

Página 103


2.

PANAMA EXPO FOOD SHOW

COSTO Precio de STAND BÁSICO 3M x 3 M (COLOR VIOLETA) Incluye: Paredes de melanina, cenefa con el nombre de la empresa expositora, servicio eléctrico, internet, dos sillas y una mesa

COSTOS DE FERIA EXPO FOOD SHOW COSTO EN DOLARES AMERICANOS


2500

Costo de publicidad

1000

Pasajes

2760

Hospedajes

1000

Salario personal TOTAL

2000 9260

Página 104

Investigación de Mercado 2012 3.

PANAMA GASTRONOMICA

Precio de STAND BÁSICO 3M x 3 M Incluye: -

Stand pre – decorado 1 mesa plástica y dos sillas Papelera Rotulo de facia Alfombra 1 regleta eléctrica para 3 focos y un toma corriente (no incluye consumo)

COSTOS DE FERIA PANAMA GASTRONOMICA COSTO EN DOLARES AMERICANOS


2500

Costo de publicidad

1000

Pasajes

2240

Hospedajes

1000

Salario personal

2000

TOTAL

8740

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XVI.

CONCLUSIONES

Con la presente investigación de tipo cuantitativa y cualitativa; se llega a determinar a Panamá como un mercado con crecimiento económico y oportunidades para inversionistas extranjeros, pues cuenta con pocas restricciones y barreras para el ingreso al mercado. Se obtuvo resultados sobre el mercado de pollos a la brasa a nivel internacional, siendo las empresas peruanas las únicas con franquicias de pollos a la brasa en el extranjero. La cadena guatemalteca Pollos Campero, especializada en pollos al horno cuenta con franquicias a nivel mundial, y para la investigación realizada se tiene como referencia en el plano de competidores con más semejanza al negocio que se plantea. Tanto en el caso de inversión privada como franquicia, el ingreso, tramites y procedimientos a seguir son iguales, se ingresa como una inversión extranjera. Con respecto al presupuesto tanto para la inversión inversión privada como para una franquicia, son similares; la franquicia resulta más cara que el negocio propio, sin embargo se tendría todo el concepto del negocio lo que a largo plazo minimiza riesgos; al contrario de un inversión privada que es incierto el retorno de los activos. Se llega a la conclusión que Panamá es un mercado potencial y apto para este tipo de comercio; algunos puntos en cuenta para la la determinación son la concurrencia extranjera por la ampliación del canal de Panamá, así como del comercio internacional, el alto consumo y demanda que tiene el pollo y la cercanía de los proveedores.

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XVII.  

BIBLIOGRAFÍA

Ampyme siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos

mici.gob.pa

   

       

Semana económica promonegocios.net

Barreras Comerciales, Tarifas y Barreras No arancelarias - UPC gestion.pe – consumo pollo Latinoamérica Inei Encuentra24 – Panamá vicomex torno Verticegroup Arquitectos, es.scribd Guía local – Panamá



XVIII. ANEXOS Anexo I: Entrevista DE PROFUNDIDAD

Preguntas:

1. ¿En qué países tiene sus franquicias actualmente pardos? 2. ¿Cuánto es el monto fijo fijo que se paga para el derecho de entrada o cual sería la cuota de inscripción para su franquicia? 3. ¿Cuánto es el porcentaje de las regalías regalías o royalty que se tendría que pagar ya sea mensualmente o anualmente?

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4. ¿Cuánto es el porcentaje del fondo de publicidad o por el contrario estará incluido dentro de las regalías? 5. Con respecto al canon de publicidad ¿nos da derecho a realizar una publicidad nacional donde llevamos la cadena? 6. ¿Qué requisitos debemos reunir para obtener la franquicia? 7. Respecto al local ¿nos darían una estructura ya establecida o de lo contrario estableceríamos la nuestra? 8. ¿Cómo son sus contratos contratos de franquicias? ¿Cuáles ¿Cuáles son las clausulas dentro del contrato de franquicia? 9. ¿Existe alguna penalidad sino se llega llega a los beneficios esperados o por un fracaso en el negocio? 10. ¿La capacitación, entrenamiento y asistencia técnica están está n incluidas en el monto fijo o es un pago aparte? 11. ¿Quiénes controlarían nuestros estándares de calidad? 12. Al obtener la franquicia ¿se podría dar un valor agregado agrega do o tropicalizarlo dependiendo de la zona? 13. Con respecto a la logística Uds. nos dan los insumos y proveedores proveedor es o nosotros podemos buscar los insumos y los proveedores.

14. En lo que es logística interna ¿Existe un stock o se mantienen al límite del estoqueo? 15. ¿Dichas franquicias como se abastecen de sus insumos de alta calidad?

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16. ¿En qué forma de empaque y presentación

se entregan los pedidos,

ustedes tiene uno específico; si es si, ustedes nos abastecerían de dicho? 17. ¿El pollo que se utiliza es del país donde do nde se encuentra la franquicia? 18. ¿Quiénes son los principales proveedores de d e Pardos Chicken? 19. Estamos interesados en realizar una franquicia la marca en Panamá ¿ Es viable poder realizarlo y que nos recomendaría respecto a los proveedores? 20. ¿Cuál es el margen ma rgen de ganancia que tiene el negocio negoc io según sus volúmenes de ventas? 21. ¿En Estados Unidos cua nto está costando un pollo a la brasa bra sa entero?

ENTREVISTA: NATALI: Mucha Mucha gracias, bueno ahora vamos a empezar con la entrevista, con algunas preguntas; ¿En qué país tiene franquicias pardos Chicken? SERGIO: Bueno, tengo entendido que Pardos esta en Chile, Estados próximamente en Colombia

Unidos y

NATALI: ¿Cuánto es el monto fijo que se paga por el derecho de entrada o cuanto seria la cuota de inscripción para su franquicia?

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SERGIO: La ultima franquicia tomada pago una suma de 40 mil dólares y se paga adicional por ventas 5% de las regalías, de las ventas brutas y 2% que se usa para marketing corporativo. GIANCARLO: Entonces el 2%, vendría hacer un canon de publicidad ¿no? SERGIO: Podríamos tomarlo así, es el fondo que se destina para el marketing de toda la cadena Pardos. GIANCARLO: ¿Ya sea nacional o internacional? SERGIO: Todas en general, todos aportan; además a cada franquicia se le obliga un 1% de publicidad local GIANCARLO: ¿El pago de los 40 mil dólares se puede fraccionar o solo es un solo pago? SERGIO: Se paga al contado no se podría pagar fraccionado, ni siquiera se puede negociar el monto de la franquicia como en otras. NATALI: con respecto a los requisitos, ¿cuáles tendríamos que tener nosotros para poder franquiciar a PARDOS? SERGIO: Bueno en principio el franquiciar a pardos está destinado a zonas, en primer lugar ustedes presentarían un proyecto a la marca, un proyecto de inversión de zona, para que ellos califiquen, hay todo un proceso de selección que ellos hacen, a veces las zonas ya están copadas, a cada local le asignan una zona de acción, todo eso depende un poco también ven la vida empresarial de cada accionista, el tipo de negocios que hayan manejado, un poco de su experiencia en el rubro. NATALI: ósea está sujeta a evaluaciones. SERGIO: si, se presenta un proyecto y eso se evalúa. NATALI: Respecto al local, ¿nos darían una estructura ya establecida, o de lo contrario nosotros la podríamos establecer? SERGIO: Hay parámetros determinados que están en el manual de función, la marca maneja un “know how” determinado en cuanto arquitectura, tamaño mínimo de los restaurantes, distribución. Ellos te dan las pautas de todo eso, uno lo tiene que cumplir al 100%. NATALI: ¿cómo son sus contratos de franquicias, y cuáles son las cláusulas dentro de este? SERGIO: Se entiende que al final se establece una sociedad, con la participación de las regalías y otros, estamos hablando de un 8% de margen bruto; prácticamente somos socios estratégicos.

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Pero si hay cláusulas de tiempo que pueden durar entre 5 a 8 años; tienen predominancia sobre las áreas de acción, si los locales son propios o alquilados ,tratan tomar posesión y asegurar según el grupo empresarial que lo tome considera que no le resulta, la marca lo puede continuar. Existen esas cláusulas; lo que la marca busca es garantizar que no es un negocio de que hoy día lo abres y si mañana no lo quieres lo cierras, entonces ellos tratan trata n de mantener y ver la viabilidad de continuarlo, hasta que ellos mismo determine que no es viable. GIANCARLO: ¿Se podría traspasar a otro sitio? SERGIO: no, está sujeto a evaluar otra zona, sería otro proyecto, otro contrato también. NATALI: ¿existe alguna penalidad si no se llega a los beneficios esperados, o por algún fracaso en el negocio? SERGIO: Como en todo contrato, cuando tu incumples hay una penalidad por incumplimiento, ahorita no recuerdo la suma, pero si hay penalidad; Lo más grave es que pierdas tu inversión. NATALI: La capacitación, entrenamiento, y asistencia técnica, ¿está incluido en el monto fijo o es un pago aparte? SERGIO: Es parte de la regalía, como dueño de la marca se tiene un know how, que incluye soporte operativo, soporte de marketing, para establecer la recetas ,te da todo para que tu simplemente operes. GIANCARLO: Inclusive también te mandan personal capacitado también? SERGIO: Claro, te manda para apoyar, tu contratas al personal ellos te lo entregan, en tu costo tu contratas todo (pardos), ellos te lo forman. GIANCARLO: ¿Así sea en otro país también? SERGIO: Salen equipos a Chile y a los países que cuenta con la franquicia pardos; no solo es en el pre-operativo, sino también hay evaluaciones, en lima son semanales, en provincia quincenales, y afuera son mensuales. Va un equipo te revisa todo, como va la calidad, ventas, si mantienes lo que la marca te dejo cuidado. ( …) no te puedes salir del marco. NATALI: ¿Van supervisando? SERGIO: Supervisan todo, calidad de producto, servicio, que cumplas con tus temas tributarios, con tu personal. Porque ante cualquier duda no dicen el nombre de lo que compran la franquicia, sino dicen Pardos Chicken hizo esto, fallo.

Página 111


Un empresario debe saber esto, porque al final representa una marca, es un negocio compartido, una sociedad compartida.

NATALI: ¿Quienes controlan nuestros estándares de calidad?

SERGIO: Hay un equipo de operación que se encarga de todo, nosotros lo llamamos asesores, no es que te van a fiscalizar;(…),personal de la marca que viene a “supervisar”

pero más viene a asesorarte, en lo que tienes que mejorar para llegar al estándar que pide la marca(..) viene a reforzar lo que te falta para llegar o mantenerte en el estándar; y eso lo tomamos por locales a nivel de competencia, son evaluaciones que al final del año eligen al mejor local en servicio, producción ,en general. Es una serie de competencia para que se cumplan los estándares, (…) control interno. GIANCARLO: Hay una competencia a nivel nacional, ¿pero ahora hay competencia a nivel internacional (…)?

SERGIO: Es difícil establecer una competencia, porque los mercados son distintos, tanto así la marca se adecua en cada plaza. Por ejemplo aquí en lima los pardos solo venden pollo y algunos carnes en parrilla, en algunos pollerías ya se está empezando a poner otra comida, en chile otra comida, en estados unidos otra comida, ”multirracial”. NATALI: ósea, ¿de acuerdo de la zona pardos decide? SERGIO: Pero lo da pardos, la receta lo pone pardos, los platos a la carta lo pone pardo, no lo pone el que compra la franquicia. GIANCARLO: ¿Ósea se da la posibilidad de tropicalizar los platos? SERGIO: Si pero lo hace la marca GIANCARLO: El dueño el que tiene un franquicia, ¿puede avisar a los debidos que si se puede hacer un cambio en el plato? SERGIO: Si, si se puede de acuerdo al mercado, pero previo aviso a pardos. NATALI: Con respecto a la logística, ustedes nos dan los insumos y proveedores o ¿nosotros los buscaríamos? SERGIO: Manejamos una lista de proveedores, hay algunos exclusivos como Backus, San Fernando con los cuales tenemos un contrato de exclusividad.

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Pero hay otros que te proponen, te recomiendan pero no es obligatorio, tipo lo de verduras, papas, carnes; pero tu tienes que demostrar que es la misma o mejor calidad. NATALI: tenemos libertad SERGIO: En algunas cosas, si tú demuestras que es mejor o igual no hay problema, mientras que cueste menos. GIANCARLO: Pero en lo que es franquicias internacionales, ¿se exportan los pollos o buscan sus propios proveedores? SERGIO: Ya hay proveedores de pollo en cada país, no como acá, ya no es tan difícil conseguir los insumos peruanos. GIANCARLO: Tengo entendido que en otros países se utiliza el pollo congelado, y aquí se come pollo fresco, y eso varia el sabor del pollo a la brasa. SERGIO: Claro, definitivamente que comer en los otros países no va a salir lo mismo que comer acá, resulta más caro pero si hay. NATALI: ¿Cuáles de estas franquicias que ustedes tienen les ha generado más utilidad? SERGIO: Esos son temas internos, no es que alguien se refiera solamente a un local, cuando hablamos solo hablamos de Pardos Chicken, solo hablamos de la plaza. GIANCARLO: En lo que es consumo de pollo, ¿Existe un auge o baja de consumo del pollo? SERGIO: Parece mentira que no, hay meses por fechas especiales, pero por estacionalidad es equilibrado, en cualquier época del año se vende casi la misma proporción. Hay meses que por los feriados sube el consumo. (…)

GIANCARLO: En lo que es logística interna, hay un stock, sobre stock. ¿O se mantienen al límite del estoqueo? SERGIO: El 80 % de nuestro insumos son perecibles, los abarrotes; nosotros manejamos un stock; lo que compro hoy lo vendo mañana, siempre mantenemos un stock mínimo para dos días, mas tampoco no es recomendable por dos cosas financiero y lo perecible del producto. GIANCARLO: Es una compra continua. SERGIO: Exacto NATALI: El pollo de las franquicias que se tiene en pardos ¿es de la zona? Página 113


SERGIO: Tenemos exclusividad con San Fernando, el cual nos mantiene un precio por un determinado tiempo y nos permite un equilibrio en costos. NATALI: ¿quiénes serían sus principales proveedores? SERGIO: San Fernando, Backus entre otros. GEANCARLO: ¿En cremas? SERGIO: Las hacemos nosotros GIANCARLO: En lo del contrato de San Fernando, se puede bajar el precio? SERGIO: Se hace el contrato para mantener el precio, eso nos permite no estar cambiando el precio de la carta todos los meses. La inflación está controlada, así que no influye mucho en el precio. NATALI: Nosotros estamos interesados en franquiciar la marca en Panamá, ¿es este viable? SERGIO: Nosotros tenemos un proyecto en panamá, yo no trabajo directamente con las franquicias, por información llega todo entre directores, nos dice cómo va la marca, pero si se que se presentó una propuesta de Panamá TODOS: (….) NATALI: En estados unidos cuánto cuesta el pollo a la brasa? SERGIO: Esta entre 15 a 20 dólares a más. GIANCARLO: Pardo es el que nos indica el precio? SERGIO: Si NATALI: Eso sería todo, muchas gracias por su tiempo y por la información brindada 1) Introducción: Actualmente Actualmente la cadena de pollerías PARDOS CHIKENS cuenta con 24 restaurantes restaurantes en nuestro país, de los cuales los más resaltantes serían los localizados en La Av. Benavides y el Polo (Surco). Con lo que se refiere al extranjero, PARDOS cuenta con franquicias en Chile, Estados Unidos (Miami) y pronto se inaugurará una Franquicia en Colombia. Teniendo en cuenta las zonas y demandas del mercado, se realizó una entrevista de profundidad para poder obtener información sobre la como franquiciar PARDOS CHICKENS, sus locales, costos, condiciones y posibles mercados; dicha encuesta también ha sobre el mercado de pollos a la brasa tanto nacional como internacional

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La entrevista se realizó planteando los objetivos como el de investigar los mercados potenciales a los que se podría dirigir la cadena de PARDOS CHIKENS como franquicia; a su vez un análisis profundo del mercado de Panamá

2) Metodología de la investigación: investigaci ón: Metodología: Cuantitativa y cualitativa Técnica de la entrevista: Tipo Exploratoria Nombre: Sergio Cortez; Gerente Administrativo Pardos Chicken del centro de Lima, centro cívico y Jesús María Empresa: Pardos Chicken Fecha: 6 de Mayo del 2012 3) Objetivos Los objetivos planteados en nuestra entrevista de profundidad fueron:  

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Demanda de pollos a la brasa en Panamá y viabilidad viabilidad del negocio. Conocimiento de sus franquicias en el extranjero y su situación actual en el mercado Competidores indirectos y directos que se encuentran dentro del mercado objetivo. Proveedores de insumos tanto en el interior como en el país que tienen franquicias. Inversión en una franquicia y los requisitos que se necesitan. Cláusulas del contrato para franquiciar en el extranjero. extranjero. Conocimiento de los controles o estándares de calidad.

4) Conclusiones: Proveedores de insumos Con respecto a los proveedores de insumos dentro del país y en el extranjero; se dio a conocer empresas asociadas con PARDOS CHICKEN para proveer insumos con costos pre establecidos en el contrato y periodos determinados; algunos son BACKUS Y SAN FERNANDO; otra opción para el franquiciante es conseguir proveedores de insumos dentro del mercado destino, lo cual se recomienda por la cercanía, cuidando siempre la calidad.

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Inversión en una franquicia y los requisitos que se necesitan Para obtener una franquicia se necesita presentar un proyecto de la zona destinada y una previa investigación del mercado, la cual es evaluada por la empresa; por lo general se ve que el posible franquiciante tenga conocimientos del negocio y experiencia en este. Con respecto al monto inicial, el contrato especifica un aproximado de 40 000 dólares para la inscripción, dentro de la cual se incluye el “know how” del negocio, asesoramiento

técnico, diseño del local, capacitación de personal, soporte de marketing, lista de proveedores la cual es opcional y un asesoramiento continuo. Como pago adicional por ventas son el 5% de las regalías de ventas brutas, 2% para el cánon de publicidad y el 1% de marketing local.

Cláusulas del contrato para franquiciar en el extranjero En las cláusulas del contrato se vela por la continuidad del negocio de unos 5 a 8 años, es decir que solo la empresa determinada

Demanda de pollos a la brasa en Panamá y viabilidad del negocio Uno de los objetivos que se planteo fue conocer la demanda de pollos a la brasa en Panamá y la viabilidad de obtener una franquicia; se obtuvo resultados sobre un mercado potencial con gran demanda y consumo del pollo en general. Competidores indirectos y directos que se encuentran e ncuentran dentro del mercado objetivo Actualmente Actualmente los mercados son variados y diferentes diferentes así que la marca se adecua, pues ahora hay una diversificación de productos ya no solo pollo con papa también carnes a la parrilla, variedad de ensaladas y las tendencias de la zona como el hecho de incorporar nuevas recetas tal es el caso de los frijoles en panamá. Por eso es difícil establecer una competencia directa.

Anexo II: Encuestas on line

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1) Sexo

En esta pregunta se ve que el mayor porcentaje que respondieron la encuesta son hombres.

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2) ¿Cuánto años tiene?

Las preguntas fueron contestadas por personas que sus edades oscilan entre 20 y 35 años.

3) ¿con que frecuencia consume pollo?

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Se tiene que la gente consume más pollo una vez por semana e inter diario un aprox. De 29%, entonces se da la tendencia de que hay un alto consumo de pollo mensual.

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4) ¿Por qué tipo de comida suele ir a un restaurante?

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En esta pregunta se ve una gran tendencia que cuando la gente va a un restaurante suele comer pollo.

5) ¿Cuánto paga por un plato de pollo en un restaurante?

Aquí las personas dieron su opinión abierta y se coincide en a gran mayoría que pagaría por un plato de pollo entre 12 a 30 dólares.

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6) ¿En qué forma de preparación consume pollo?

En esta pregunta el encuestado tenía la opción de marcar más de una alternativa y se ve que la gran tendencia es el pollo al horno.

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7) Cuando va al restaurante. ¿Con quién suele ir?

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Aquí se ve como la tendencia es que salgan a comer con la familia, familia, entonces el local como inversión privada tiene que ser decorado más hogareño y también las promociones deben de ser entorno a la familia.

8) ¿A qué restaurantes de pollos suele ir ? (nombre)

Aquí es pregunta abierta y la gente respondió a su criterio, entre estos restaurantes se encuentran:

*Pio pio *Rico sabor *Muelle sur *Las esclusas

9) ¿Restaurante más caro que ha ido? En esta pregunta abierta se formula ,cual es el restaurante más caros que los encuestados hayan ido para luego maso menos ver los precios más caros de un plato en el mercado objetivo Panamá; y las respuesta fueron los siguientes: *Los Años locos *Cabo blanco *En el tramp ocean club *Tanta

(Puede haber respuestas que no coincidan puesto que se pudo haber infiltrado alguna persona que no es de Panamá)

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10) ¿Precio promedios en dicho restaurantes? Aquí se verá el rango de precio de los restaurantes más caros en Panamá.

En el cual hay una tendencia de precios entre 25 a 50; teniendo también un plato el más caro que pusieron 80 dólares.

Anexo III: Presupuesto de la investigación lograda Materiales gastables: Internet

S/. 50.00

Luz

S/. 30.00

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Otros gastos

Pasajes para la entrevista: S/. 12.00 Archivos de investigación de acuerdo a nuestro producto: s/ 10.00 Almuerzos:

S/. 20.00

Anexo IV: Limitaciones de la investigación

Es la de no contar con presupuesto ya que una buena investigación requiere de muchos gastos. Falta de bibliografía actualizada de nuestro producto. No existe una vasta información por parte de la cámara de franquicias peruana ya que actualmente se está desarrollando con mucho más énfasis

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Ejemplo Pollos

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