Analiza piata bauturi spirtoase
Statistici si predictii:
•
•
Piata bauturilor spirtoase este estimata in jurul cifrei de 400 milioane de euro
•
Aproximativ 50% din piata bauturilor spirtoase din Romania este reprezentata de comertul la negru, productia si comertul de palinca, tuica si rachiu fiind inproportie de 90–95% nemonitorizate si nedeclarate
•
Lichiorul a scazut cu 23%, brandy-ul cu 22% si ginul cu2 1 % , i n retail, in prima parte a anului 2010. Whisky-ul se vinde pe pierdere
•
Spre deosebire de vanzarile de produse autohtone, importurile de bauturi alcoolice, din care peste 60% reprezinta whisky si 20% vodca, au scazut mai mult in 2009 si mai putin in 2010.
•
Importurile au cumulat in 2009 circa 7,5 milioane de litri, scaderea fiind de 20-25% fata de 2008. Bauturile de import au fost printre primele la care romanii au renuntat, pretul mai ridicat fiind principalul motiv.
Cel mai mare pericol vine din zona pietei «fara taxe»: vinul, tuica siorice alte bauturi facute in casa plus diverse alte bauturi contrafacute. •
Produsele importate – whisky, brandy, coniac, vodca, tequilla etc. – reprezinta aproximativ 10% din totalul vanzarilor.
Piata de vodca •
Din totalul pietei bauturilor spirtoase, vodca reprezinta circa 25%. Anual, in Romania se produc circa 450.000 hectolitri de alcool pur.
•
Piata romaneasca de vodca este dominata de cinci producatori interni, respectiv Scandic, Prodal’94, Euroavipo, Alexandrion si Perfect Renaissance care detin cumulat o cotain volum de 87,5%, fata de 79,7% anul trecut, si de 82,5% in valoare, comparativ cu 76,2%, in2008, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piata MEMRB .
•
Din punct de vedere al preturilor, vodca cel mai bine vanduta este cea ieftina, cu pret mic, care detinea, in primul semestru al anului (2009), o cota de piata de 58% in volum, fata de 55,8% in aceeasi perioada din 2008 si o cota valorica de 46,1%. Din urma vine vodca cu pret mediu care detine o cota de 36,6% in volum si 42,4% in valoare si vodca premium cu o cota volumica de 4,9% si o cota de 11% din valoarea pietei de profil, informeaza acelasi studiu. Vodca din import este foarte scumpa si neaccesibila romanilor. Pretul unei sticle de vodca din import incepe de la 40 de lei, in timp ce o vodca romaneasca nu depaseste 20 de lei, iar calitatea este aproape asemanatoare.
•
Locurile preferate ale romanilor pentru achizitionarea unei sticle de vodca sunt magazinele mici care detin o cota de piata in volum de 33,5%, urmate de supermarketuri, cu14,7% si de magazinele mari, care detin o cota in volum de 9,9%, potrivit MEMRB.
•
Din punct de vedere al ambalajelor, preferatele romanilor sunt sticla si PET-ul care detin 64,9%, respectiv 34,9% din volumul pietei interne de vodca.
•
Consumatorii de vodca se impart in doua categorii: clasa highlife si clasa medie spre jos. Insa, nu trebuie uitati si oamenii din mediul rural care consuma vinuri si bauturi spirtoaseproduse in gospodariile proprii.
•
Publicul tinta este reprezentat de barbati (70%) si femei (30%) cu varsta cuprinsa intre 25 si 54 ani, care consuma produsul la domiciliu sau in oras.Printre consumatori se remarca cei care il achizitioneaza pentru a-l face cadou la diferite aniversari sau ocazii (acestia au o pondere semnificativa in vanzare).Avand in vedere ca este o bautura ce contine alcool, sunt persoane care nu vor putea achizitiona si consuma produsul, cum ar fi cei cu varsta sub 18 ani, cei care sufera de diferite boli urmand un anumit regim sau cei care nu dispun de banii necesari. De asemenea, exista si non-consumatori absoluti care nu vor cumpara si nu vor consuma niciodata produsele din diferite motive de sanatate sau religioase.
•
Cresterea cotei de piata a brandului Stalinskaya, la 37% in segmentul premium in 2009, arata ca din ce in ce mai multi consumatori de vodca nu se orienteaza numai dupa pret, ci dupa calitatea produsului, potrivit datelor Prodal, detinatorul marcii Stalinskaya.
•
Piata de vodca din Romania, dupa cum apreciaza si producatorii, este in general dominata de marci locale, disponibile intr-o gama vasta si la niveluri calitative diferite. In acest context, vodca de import reprezinta o prezenta limitata si foarte targetata spre locurile unde exista potentialii cumparatori / consumatori.
•
Oferta de vodca este destul de generoasa, peste 35 produse fiind disponibile pe piata, care au beneficiat de cresteri importante in ultimii ani.
•
•
Pe piata de vodca nu se gasesc produse foarte ieftine, deoarece la aceasta concentratie alcoolica taxele si accizele sunt mari.
•
Alina Neamtu, brand manager Stalinskaya in cadrul Prodal ‘94, a explicat definitia vodcii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Vodca este acea bautura spirtoasa obtinuta dintr-un alcool etilic de origine agricola, care are o concentratie alcoolica minima de 37,5% vol. Bauturile spirtoase care au sub 37,5% sunt denumite generic, bauturi spirtoase.
•
In ultimii doi ani, in ciuda contextului economic dificil, piata de vodca si-a pastrat trendul ascendent, dar pe un ton temperat, sunt de parere importatorii si distribuitorii de vodca pe piata horeca, productia locala pastrandu-si in continuare un procent foarte mare din piata de vodca.
•
Piata romaneasca de consum a reprezentat in ultimele doua decenii o piata cu mult potential, in care s-au produs in fiecare an schimbari majore, generate in primul rand de evolutia puterii de cumparare a consumatorilor, fapt ce a adus modificari in stilul de viata si preferintele acestora.
Alta tendinta de consum, determinata de scaderea veniturilor si incertitudinile pecare le rezerva romanilor viitorul, a fost cresterea vanzarilor de bauturi alcoolice din magazine in detrimentul celor din baruri, restaurante si cafenele •
spre deosebire de piata de retail, unde pretul si gustul sunt factorii cheie in ceea ce priveste fundamentarea deciziei de cumparare, in horeca principalul criteriu de achizitionare este marca
•
In ceea ce priveste modalitatea de consum a acestei bauturi, romanii prefera atat vodca straight, rece, eventual cu gheata si lamaie, cat si cea mixata.
•
Consumul de vodca este influentat foarte mult, de asemenea, si de sezonalitate si obiceiuri de consum, fiind in crestere in sezonul rece si respectiv catre sfarsitul saptamanii, iar in ceea ce priveste produsele noi din aceasta categorie, acestea reprezinta o adevarata provocare pentru distribuitori
•
“Astazi, in perioda de criza, noutatile reprezinta o optiune in masura in care distribuitorii vin cu elemente motivationale, beneficii clare care sa convinga. Intr-o astfel de perioada, consumatorul este mult mai atent la ce cumpara. Poate opta pentru produse mai ieftine, dar cu un anumit grad de notorietate, spre exemplu, un consumator de vodca super-premium se poate orienta catre un brand de vodca premium, mai ieftin, dar cunoscut”, crede Alina Comanescu, marketing manager, Cristalex, companie ce comercializeaza pe horeca Skyy Vodka
•
Tendinta consumatorilor de a alege produse mai accesibile din punct de vedere al pretului, tendinta care si-a facut simtita prezenta inca de la inceput de an 2009, este de asteptat sa se pastreze si in perioada imediat urmatoare
•
Efectele crizei economice sau a oricaror alti factori externi vor fi contracarate de catre companii prin actiuni de marketing, BTL si activari, astfel incat cota de piata a brandurilor de renume pe acest segment sa-si continue trendul ascendent din ultimii ani.
Concurentii •
Pe votca principalii producatori care inregistreaza profituri sunt firmele romanesti. Scandic Distilleries de la European Drinks, Prodal ’94, producatorul Saniuta si Stalinskayasau Prodvinalco Cluj sunt principalii actori pe piata interna, detinand o cota de piata deaproape 70%.De asemenea si concurenta de solutii este acerba, consumatorii avand la dispozitie o multitudine de sortimente de bauturi, care se pot folosi in locul vodkei, cum ar fi vinurile saude ce nu chiar si sucurile carbogazoase sau naturale.
Distributia •
Principalii distribuitori de bauturi alcoolice de import sunt Pernod Ricard Romania, BDGImport, Cristalex si Sollers Distribution, care au impreuna circa 85% din aceasta piata, estimata in 2010 la 100-110 milioane de euro.
Piata de whisky Românii au cheltuit anul trecut circa 55 de milioane de euro pe whisky
•
Din cei 4,6 milioane de litri pe care jucătorii din industrie susţin că i-au vândut în 2011 pe piaţa locală, aproape un sfert s-au comercializat în preajma sărbătorilor de iarnă •
• Profilul pieţei de whisky din România este modest, raportat la volumul
întreg al spirtoaselor, respectiv o cotă de 6% din total • Un calcul mediu pe cap de locuitor rezultă într-o "dublă" de 200 de mililitri
pentru fiecare român pe an, de circa 35 de ori mai puţin decât un irlandez, conform indicelui care măsoară consumul de alcool la nivel mondial, World/Global Alcohol/Drink Consumption 2010
• Pe
segmentul de whisky, care ocupă circa 50-60% din afacerile importatorilor de băuturi spirtoase, estimările jucătorilor de top variază între un declin de 5% şi o creştere "marginală", însă apar diferenţe la nivelul celor mai importante canale de distribuţie, respectiv HoReCa sau retailul modern • Canalul HoReCa a suferit o contracţie vizibilă în perioada crizei, la fel şi
retailul independent, care aproape a dispărut de pe harta noastră • Cristalex, al treilea mare jucător de pe piaţă, cu brandul fanion Teachers, a
avut stabilit ca obiectiv pentru 2011 menţinerea vânzărilor la nivelul anului 2010 • Pentru 2011 vânzările de whisky din România s-au situat la circa jumătate
faţă de maximul atins în 2007, pe măsură ce puterea de cumpărare a mai scăzut ca urmare a măsurilor fiscale impuse în ultimii ani şi pe fondul reorientării clienţilor spre alte tipuri de spirtoase, cum este votca Concurentii • Cei mai mulţi importatori locali îşi trag mai bine de jumătate din
afacerile cu whisky cu un singur brand. Podiumul este neschimbat de ani buni, mărcile consacrate fiind cele care au intrat cel mai devreme pe piaţa locală în anii '90. Circa jumătate din piaţa locală de profil este disputată de două branduri. Primul este Jack Daniel's, adus în România de BDG, şi Ballantines, ambele cu vânzări de peste 10 milioane de euro fiecare anul trecut • Jack Daniel's, Ballentine's Finest si Teacher's au fost cele mai vandute
branduri de whisky, in Romania, in primul semestru al anului trecut • Romanii au cumparat in aceasta perioada nu mai putin de 360.000 de litri de
Jack Daniel's, scrie Capital • Pe locul doi, cu 320.000 de litri vanduti, s-a situat Ballentine's Finest • In top a mai urcat si marca Teacher's, cu 245.000 de litri vanduti in primul
semestru 2011
Piata de cognac/brandy •
Piata locala de brandy este cea mai mare in segmentul bauturilor alcoolice, cu 25 de milioane de litri vanduti anual, detinand astfel aproximativ 50% din volumul total al pietei. Spre deosebire de Grecia, unde piata de brandy atinge valoarea de 15 mil. euro, in Romania acest segment totalizeaza 200 de mil. euro anual.
•
Potrivit datelor furnizate de companie, brandul Alexandrion este lider pe segmentul sau de piata cu o cota de 20% pe plan local
•
In ceea ce priveste segmentarea dupa pret, in aceeasi perioada de timp, produsele pozitionate pe segmentul low cost detin cea mai mare pondere volumica (62,6%) si valorica (50,4%). Totusi, importanta acestui segment este in scadere cu peste cinci puncte procentuale din punct de vedere volumic, si cu trei puncte procentuale, din punct de vedere valoric.
•
Aceleasi date de piata arata ca, pornind de la segmentarea dupa capacitate, produsele imbuteliate la jumatate de litru sunt cel mai bine vandute, atat volumic (40%) cat si valoric (31,9%)
•
In ceea ce priveste segmentarea dupa concentratie, aproape toata categoria este dominata de vanzarile de produse cu o concentratie mai mica de 34%, ce detin o pondere volumica de 69,5% si valorica de 54,7%. Celalalt segment de brandy important, prin prisma parametrului concentratie, este cuprins intre 36% - 40,9% vol., care detine 29,3% din volumul vanzarilor si 41,1% din valoarea acestora.
•
Conform MEMRB, principalii cinci producatori de brandy - Alexandrion Grup, Euroavipo, Zarea, Prodal'94 si Prodvinalco - detin o cota de piata cumulata de 79,3% in volum vanzari si 78,0% in valoare vanzari
•
Avand in vedere ca produsele disponibile in piata acopera in totalitate segmentele pietei, si consumatorii se disting prin profiluri diferite: de la consumatorul urban, cu educatie si venituri peste medie, pana la consumatorii urbani si rurali al caror principal criteriu in procesul de cumparare este raportul calitate / pret.
•
Din studiile Alexandrion Group reiese clar faptul ca un consumator de brandy este un consumator special, care are nevoi mai ridicate decat cei ai altor categorii de bauturi, iar la nivel
aspirational acest consumator este deasupra mediei: isi doreste un statut special si bautura pe care o consuma trebuie sa reflecte aceasta aspiratie •
In topul criteriilor de cumparare, primeaza gustul si aroma, urmat de taria alcoolica, ambalajul, producatorul si marca.
•
Retailul a detinut o pondere de 69,2% din volum vanzari si de 64,0% din valoarea acestora, din total piata de brandy. In cadrul acestui canal, ponderea cea mai mare o detin magazinele alimentare mici, cu 35,5% din volumul vanzarilor si 32,1% din valoarea vanzarilor de brandy.
•
In cazul in care nu gasesc marca preferata in magazin, 34% dintre consumatorii de bauturi spirtoase isi demonstreaza fidelitatea cautand acea marca la un alt magazin, in timp ce 31% prefera sa aleaga o alta marca din aceeasi categorie din magazinul respectiv. Pentru 20% dintre respondentii care nu au gasit marca favorita in magazin, alternativa este alt tip de alcool.
•
Ponderea vanzarilor depinde foarte mult de sezonalitate si de investitiile in comunicare facute pe canalele mentionate
Piata de gin • Wembley Dry Gin este lider de piata in Romania cu o cota valorica de 47%
Linkuri utile: Vodcahttp://www.financiarul.ro/2009/12/03/romanii-prefera-vodca-premium-in-pofidacrizei/
http://www.hrbexpert.ro/articol/321/Afacerile_cu_vodca_aduc_profit.html http://bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-bauturilor-alcoolice-s-a-diluat-cu-200-demilioane-de-euro http://www.scribd.com/doc/47554807/Piata-bauturilor-alcoolice-din-Ropatrunderea-pe-piata-a-firmei-Khortytsa#outer_page_11
Whiskyhttp://www.businessmagazin.ro/actualitate/romanii-au-baut-un-milion-de-litri-dewhisky-de-sarbatori-cum-comentati-9130601 http://www.studentie.ro/campus/Topul_marcilor_de_whisky_vandute_in_Romania/c64-a-101369 http://old.magazinulprogresiv.ro/articol.php?id=1672
