UNIVERSIDAD CATÓLICA
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
AGRONEGOCIOS
Escuela: Ingeniería Industrial
Plan de negocio para la producción y distribución de crema de palta para untar
Docente: MSc. Ing. Martha Tesén Arroyo Integrantes: Reyes Agapito Yenny, Maribel Rangel Vilcherrez, Omar Alejandro Elorreaga Paico, Jose Alberto Ciclo: VII Chiclayo – 2014
RESUMEN EJECUTIVO
En esta sección, la cual se efectúa al final, es decir después de haber finalizado la elaboración de nuestro Plan de agro negocios, se hace un breve análisis de los aspectos más relevantes del negocio. Es lo primero que los demás leerán y tal vez, por la falta de tiempo, lo único. Así que debemos ser muy cuidadosos en colocar la información en forma clara y precisa pero también atractivamente, de forma que los interesados continúen leyendo el resto del Plan para llegar a informarse más sobre la empresa.
EL PLAN DE NEGOCIO
Nombre de la Idea de Negocio: Producción y distribución de Crema de Palta Hass para untar Razón Social: Inversiones Peruanas SAC
Nombre Comercial: Hass crema de palta Eslogan: Sabor peruano en tu mesa 1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO VISION DEL NEGOCIO Ser líder en la elaboración y distribución de la crema de palta a nivel nacional, mejorando cada día la eficiencia de los procesos productivos, los cuales harán que nuestro producto ocupe el primer lugar en el mercado.
MISION DEL NEGOCIO Somos una empresa dedicada a la producción y distribución de crema de palta, que distribuyen a los diferentes puntos del país el producto. Llevando así crema de palta, totalmente natural, con la finalidad de satisfacer los mercados más exigentes del país. Además contamos con la mejor tecnología para la elaboración de la pasta de palta y con grandes talentos que está conformado por un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores, aportando conocimiento e ideas de desarrollo social y ambiental
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Posicionar nuestro producto, crema de palta, como primera elección de consumo para el desayuno en la localidad, región, y país por su calidad y precio. en un lapso de tres años. Generar utilidades que permitan el crecimiento de la empresa, ampliar sus líneas de investigación y comercialización. Obtener certificados reconocidos internacionalmente así como los sistemas de ISO, BPM, HACCP, para ingresar al mercado extranjero en un lapso de 5 años con facilidad. Capacitar contantemente al personal para mejorar con la elaboración del producto, mejorar su estado de ánimo y concientizarlos sobre la protección al medio ambiente y desarrollo social. Estar a la vanguardia con la tecnología en maquinaria y procesos para la elaboración de la crema de palta, para obtener un producto de calidad.
Contar con terrenos de cultivo a futuro con la finalidad de tener nuestra materia prima.
BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO Inversiones peruanas SAC, es una empresa que pretende industrializar la palta y convertirla en crema, de tal manera que podamos ofrecer un producto que será mucho más saludable para el consumo; por su alto contenido de vitaminas, minerales y grasas saludables las cuales son beneficiosas para nuestra salud a comparación de otros productos similares. El color, textura y sabor será característico de la variedad de palta Hass, ya que es una variedad de palta mucho más cremosa. Su distribución de la crema de palta se realizara de forma nacional a los principales supermercados y bodegas, para lo cual se contara con presentaciones de pote de 250 g.
2. ANÁLISIS DEL MERCADO 2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL En el entorno empresarial, hemos considerado las empresas que comercializan las paltas a nivel nacional e internacional Principales empresas exportadoras de palta
Fuente: siicex
2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL Demanda del producto (crema de palta) Para identificar la demanda de la crema de palta se ha procedido a realizar un cuadro donde se considera el año con una estimación al 2019, las cantidad de personas que pertenecen a nuestro mercado objetivo, el consumo per cápita de mantequilla, este dato se ha conseguido de una revista como dato confiable, el porcentaje de participación en el mercado tomando en cuenta un cuadro donde podemos estimar este, considerando algunos aspectos de nuestros competidores.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
¿Qué tan ¿Qué tantos ¿Qué tan similares son competidores grande son tus sus productos tienes? competidores? a los tuyos? Grandes Muchos Similares Grandes Algunos Similares Grandes Uno Similares Grandes Muchos Diferentes Grandes Algunos Diferentes Grandes Uno Diferentes Pequeños Muchos Similares Pequeños Algunos Similares Pequeños Muchos Diferentes Pequeños Algunos Diferentes Pequeños Uno Similares Pequeños Uno Diferentes Sin competencia Sin competencia Sin competencia
¿Cuál parece ser su porcentaje? 0 - 0.5% 0 - 0.5% 0.5% - 5% 0.5% - 5% 0.5% - 5% 10% - 15% 5% - 10% 10% - 15% 10% - 15% 20% - 30% 30% - 50% 40% - 80% 80% - 100%
* Fuente: Fundación E, Macro Plan. Guía de diseño. Mentoría para el emprendedor.
Teniendo los datos mencionados se procede a realizar el cuadro. Primero, multiplicamos la cantidad de personas que pertenecen al mercado objetivo y se multiplica con el
consumo per cápita (0.06), de tal manera se obtiene una estimación de la cantidad de mantequilla consumida por año. Luego, se multiplica la cantidad de mantequilla consumida, obtenida de la operación antes mencionada por el porcentaje de participación en el mercado (5%) obteniendo así la cantidad de crema que consumirían anualmente. Por último, teniendo en cuenta el consumo anual, se procede a dividir entre la cantidad del pote que se presentara la crema de palta (250g), obteniendo una producción por año tal como se detalla en el cuadro. Detallar la demanda como salió cada resultado del cuadro. DEMANDA POR AÑO CONSUMO PERCAPIT A CANTIDAD CANTID MANTEQUI MANTEQUIL UNIDADE AD LLA LA FACT CANTIDA S 0,25 PERSON (kg/habita CONSUMID OR D kg AÑO AS nte) A 5% CREMA POTE 200 34958,55 9 2913213 0.06 174792,78 0,05 8739,639 6 201 2946193 88385,79 353543,1 0 3 0,06 1767715,98 0,05 9 96 201 2979769 89393,08 357572,3 1 4 0,06 1787861,64 0,05 2 28 201 3013587 90407,62 2 5 0,06 1808152,5 0,05 5 361630,5 201 3047514 91425,43 365701,7 3 4 0,06 1828508,64 0,05 2 28 201 3081417 92442,52 4 5 0,06 1848850,5 0,05 5 369770,1 201 3115164 93454,92 373819,7 5* 3 0,06 1869098,58 0,05 9 16 201 3148862 94465,87 6* 5 0,06 1889317,5 0,05 5 377863,5 201 3182601 95478,05 381912,2 7* 8 0,06 1909561,08 0,05 4 16 201 3216218 96486,55 385946,2 8* 4 0,06 1929731,04 0,05 2 08 201 3249551 389946,1 9* 0 0,06 1949730,6 0,05 97486,53 2
Oferta del producto (crema de palta) La crema de palta por ser un producto nuevo en el mercado, no podemos estimar una oferta exacta ya que se pretende quitar un porcentaje del 5% de la participación del mercado a la demanda del consumo de mantequilla. Sin embargo presentamos la oferta de la mantequilla en lima metropolitana como producto de la competencia. Donde la Producción de Derivados Lácteos, entre ellos la mantequilla. Produccion nacional industrial anual de derivados lacteos Periodod del 2001 - 2005 (Tn) Productos / Año Queso tipo Suizo Queso fresco Queso Mantecoso Mantequilla Cremas Yogurts Manj. Blanco Total leche
2001 3,730 1,882 350 935 988 27,292 2,735 37,912
2002 3,100 2,354 343 1,216 1,134 27,916 2,999 39,062
2003 3,285 2,783 594 1,369 1,629 40,281 3,351 53,292
2004 4,855 4,029 491 1,408 1,994 51,852 3,731 68,360
2005 6,031 4,689 469 1,281 1,464 57,990 4,180 76,104
Fuente MINAG
Demanda de mat prima : Exportación de Palta En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de las exportaciones de la palta peruana hasta el año 2013.llegando a exportar más 184 millones tal como se detalla en el siguiente cuadro
Fuente: Prom Peru
Oferta de materia prima: Cosechas y hectáreas producidas Por el momento en el Perú no se está realizando la industrialización de crema de palta; sin embargo podemos analizar la producción nacional de la palta hasta el año 2012 así como la exportación de la misma en frutos frescos.
Se aprecia la cantidad de hectáreas a nivel nacional destinadas al cultivo de la palta, la producción nacional, el rendimiento y el precio en chacra de 1994 al 2012. Se observa que en los últimos 18 años se ha registrado un crecimiento constante en la cantidad de hectáreas destinadas a la palta a nivel nacional, por otro lado, la producción nacional, el rendimiento por hectárea y el precio en chacra ha experimentado un comportamiento inestable, pero; a pesar de esto se registra un crecimiento en la producción nacional importante respecto a la producción registrada en el inicio del periodo de evaluación.
Demanda insatisfecha Para hallar la demanda insatisfecha te tomara en cuenta la demanda total de las paltas y se restara con la oferta palta, el cual se mostrara en el cuadro líneas abajo.
DEMANDA INSATISFECHA DE LA PALTA AÑO
DEMANDA
OFERTA
DEM. INSATISF.
2011
160550.34
200564.46
40014.12
2012
135519.69
227681.34
92161.65
Principales departamentos productores de palta en el Perú Los principales departamentos productores de palta en el Perú son La Libertad con el 27.7%, y le siguen Lima con el 23.1%, Ica con el 13.7%, Junín el 13.3% y Cajamarca con el 1.9%, es decir, estos cinco departamentos producen el 79.6% de la producción nacional. Los departamentos restantes producen solo el 20.54%. Mayormente el crecimiento se ha producido como cultivo orientado a la agro exportación.
La variedad predominante es la palta Hass, las provincias con mayor producción en el departamento de La Libertad son, en primer lugar Virú con el 81.06%, seguido de Trujillo con el 5.71%, producción que mayormente está orientada a la exportación ya sea en fresco o congelado. Le sigue Otuzco con el 4.14%, luego Pataz con el 2.5%, Gran chimú con el 2.45%, estos últimos orientados principalmente al mercado nacional y con predominio de la palta fuerte y otras en menor cantidad.
Producción de la palta por mes según el año 2013
Fuente: siicex
Como se puede observar la mejor estacionalidad de paltas frescas en el 2013, es el mes de Julio, ya que su producción es mayor a 25 mil toneladas, por otro lado la cosecha más baja en ese año fue en febrero de ese mismo año, ya que su producción está por debajo de 3 mil toneladas a un precio de $. 0.72 por kilogramo
2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO Nuestro producto “Pasta de Palta” está dirigido a todas las amas de casa, quienes son las que deciden las compras día a día y el segmento al cual nos estamos dirigiendo son “A-B-C”
2.4 VENTAJA COMPETITIVA La ventaja competitiva para la pasta o crema de palta es que será mucho más saludable para el consumo; por su alto contenido de vitaminas, minerales y grasas saludables las cuales son beneficiosas para nuestra salud a comparación de las mantequillas y margarinas que su contienen grasas saturadas. 2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Empresas Competido ras
Nivel de Aceptación
Gloria
X
Alt a
Reg ular
Tipo de cliente que atiende
poc a
1.
distribuidores (43%)
2.
Supermercados (14%)
3 mayoristas (5%).
Laive
48% de sus ventas de manera directa a través de autoservicios y supermercados 51.5% a través de distribuidoras (canal tradicional – Bodegas, panaderías, puestos de mercado, etc 0.5% a través de exportaciones
X
Nestle peru S.A
P&D andina SA
X
¿Por qué razón la elijen? calidad de sus product os. precios compet itivos. Calidad de sus product os y precios compet itivos.
¿Dónde se comercializa el producto? El producto lo comercializa en los supermercados y bodegas.
Hipermercados Metro, Supermercados Peruanos, Wong e Hipermercados Tottus, los cuales representan el 38.3% de sus ventas Dentro de la venta indirecta (canal tradicional) tiene a 10 clientes que son distribuidores exclusivos para abastecer Lima Metropolitana y dos distribuidores en el interior del país (sin exclusividad)
Sus ventas las realizan a través de supermercados, distribuidores mayoristas. X
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA El mercado peruano de lácteos y derivados se concentra principalmente en tres empresas: Gloria S.A. (79% de participación), Laive S,A. (9% de participación) y Nestlé Perú S.A. (8% de participación).
¿A que precio lo venden?
Fuente: Perú Láctea, 2013. http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/mbag_tc18 _grupo_3_gloria_sa.pdf
2.6 ESTRATEGIAS 2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO El poder de la palta reside en la gran cantidad de minerales y vitaminas que posee, lo que la convierten en un alimento imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada. Estas son algunas de las estrategias del producto y sus beneficios para el organismo, los cuales no se podrán encontrar en las mantequillas y mucho menos en las margarinas: 1. Rica en magnesio, lo que contribuye al metabolismo de los lípidos, prótidos y calcio. 2. Alto contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, magnesio, potasio, (contiene 60 veces más potasio que el plátano), todos ellos elementos vitales para el crecimiento, mantenimiento de la salud y la obtención del vigor físico necesario. 3. Alto contenido de ácido fólico, necesario en las embarazadas pues interviene en la formación del tubo neural del feto 4. Fuente de vitamina A, B1, B2, B3 que protege la piel, la vista, contribuye a la defensa contra las infecciones Y contribuyen con el buen funcionamiento del sistema nervioso 5. Fuente de vitamina C, que refuerza las defensas del organismo y vitamina E, de gran acción antioxidante y aliada contra los síntomas del envejecimiento, la prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 6. Además sus antioxidantes y grasas de tipo monoinsaturado, se recomienda su consumo especialmente, a quienes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las grasas monoinsaturadas
tienen la propiedad de reducir las tasas de colesterol total en sangre, a expensas del denominado "mal colesterol", el LDL-c, al tiempo que incrementan los niveles de HDL-c, "el colesterol bueno", que en nuestro cuerpo se encarga de transportar por la sangre el colesterol desde las células al hígado, evitando que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO Como el producto de crema de palta es nuevo en el mercado, se está considerando un precio de introducción, para la presentación de 250g en envase de vidrio seria de S/. 3.50 nuevos soles. Para este precio se ha tomado en cuenta diferentes factores que influyen en el comportamiento de los precios como son: Observación de los Precios de la Competencia Nuestro Análisis de Costos % de Utilidad El precio de 3.50 es un aproximado ya que para dar un precio exacto se tendría que evaluar los costos de producción, para definir exactamente un precio no perjudique la rentabilidad de la empresa y que pueda ser accesible para los clientes 2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) La distribución se realizara a nivel nacional, por ende se está considerando realizarlo con intermediarios los cuales faciliten el acceso hacia
los
mercados,
dichos
intermediarios
serán
considerados
mayoristas los cuales suelen comprar volúmenes grandes de producción para luego ser vendidos a minoristas y finalmente lleguen a manos del consumidor final Consumidor Final
PRODUCTOR
MAYORISTA
MINORISTA
2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN En este plan de negocio se está considerando en tomar a los medios comunicación que lleguen a la mayoría de los puntos del país de tal manera podamos difundir nuestra empresa y producto a nivel nacional. Notas de prensa.- Con esta estrategia se convocara a los principales medio de comunicación del país, ya sean televisivos o radiales, con la finalidad de informar las características y detalles del lanzamiento de nuestro producto. El costo para realizar esta estrategia fluctúa entre ____. Spot publicitario.- Se realiza sport publicitario de 30¨ y 06 veces durante el dia, en los principales canales de televisión. El costo de realizar esto es de___ Publicidad radial.- Donde las principales radios con mayor sintonía en todo el país llevaran mensajes relacionados con el consumo de la crema y palta y el mejoramiento de la salud de los futuros consumidores. Con un precio de ___ Para impulsar las ventas de nuestro producto se ha previsto lanzar una serie de promociones la cual tiene como objetivo que “paltin” este en manos de los consumidores. Por introducción del producto se ha previsto que el precio de introducción sea a un costo igual o menor que el de la competencia. Realizar degustaciones a nivel nacional en los principales supermercados Promocionar el producto de una manera diferente donde se podría proponer por la compra de un pote de 200 g se dará una paleta para untar la pasta que este con logo y marca del producto. Promocionar y auspiciar en eventos relacionados con el rubro salud para dar a conocer las ventajas que contiene el consumo de crema de palta “paltin”.
3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN 3.1 Describir las características de la localización del negocio,
3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo). 3.3 Especificaciones técnicas DESCRIPCI Aguacates (paltas), frescas ON o secas.
NOMBRE
PRESENTA CION Unión Europea:
Cajas de 4 kg., calibre 12-22 (330 - 180). Cajas de cartón corrugado 400 x 300 mm. Estibas de 1,200 x 1,000 Avocado, mm. o 1,200 x 800 mm. Los despachos se realizan por vía marítima en contenedores Descripción Partida con atmósfera controlada , FRESCAS SECAS 804400000 AGUACATES (PALTAS) high cube de 40 O pies.
COMERCIAL aguacate.
ESPECIES Y VARIEDAD ES
Incluir del descrito
Hass, fuerte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Libertad, Ancash, ZONAS DE Huánuco, Junín, Lima, PRODUCCI Ayacucho, Apurímac, Ica y ÓN Tacna. ORIGEN
América Central.
USOS Y Se consume directamente APLICACIO en estado fresco o como NES ingrediente en ensaladas, sopas y platos principales. Por su alto contenido de vitaminas, se le atribuye la propiedad de favorecer el apetito, tonificar los nervios y la piel, y regular el nivel de colesterol. NORMAS DE CALIDAD
NTP 011.018:2005.
una imagen producto
Detallar las especificaciones técnicas y el diseño del producto
3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto o servicio. Usar los iconos – símbolos 3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido Maquinaria
Cantidad Equipos y (Unidades Herramient Requeridas) as
Cantidad (Unidades Requeridas
3.6 Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso productivo Materia Prima Insumos
Cantidad Unidades Requeridas
Unidades a Producir
Necesidad de Materiales
3.8 Organización de las personas en el proceso productivo Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios detallados en este Plan de negocio. Puesto de Trabajo
Numero
3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno. Puesto de Trabajo
Tareas del puesto
Experiencia mencionada en la Idea de Negocio u Otra
4. ESTUDIO ECONÓMICO 41 Determinar la Proyección de Ventas en unidades
N º
Product Precio o del producto o servicio
Períodos 1
2
3
Total 4
5
PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES Rubro 1. Activo Fijo Terrenos y/o Infraestructura Maquinarias y Equipos Herramientas Muebles y Enseres Total Activos Fijos 2. Gastos Pre Operativos
Total de Gastos Pre Operativos. 3. Capital de Trabajo
Total de Capital de Trabajo TOTAL
Valor Unit.
Unid. Requerida s
Inversión Total
4.3 Determinación de la Estructura de costos Producto representativo Unidad de costos: Periodo de estimación: Volumen de producción por periodo Rubro 1. Costos directos Materiales
Mano de Obra
Gastos de fabricacion Total Costos Directos
2. Costos Indirectos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Valor Unit.
Unid. Requerida s
FIJO
Costo Total VARIABLE
Total Costos Indirectos TOTAL
4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción CTU = CFU + CVU
Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario – PVU
4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles Nº N º
Product Precio o del producto o servicio
Períodos 1
2
3
Total 4
5
4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO
PERÍODOS 0
INGRESOS (A) VENTAS EGRESOS (B) ACTIVO FIJO TERRENOS E INSFRAESTRUCTU RA MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS MUEBLES Y ENSERES GASTOS PRE OPERATIVOS MATERIA PRIMA / INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS
1
2
3
…
tota l 10
11
12
SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A-B) IMPUESTOS SALDO ECONÓMICO (C) FINANCIAMIENT O Aporte de Capital Préstamos Amortización NETO actividad de financiamiento (D) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (C+D)
Ficha de la plta http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/li neasdecultivosemergentes/PALTO.pdf http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/145pdf2014Ju l23.pdf articulo de producción nacional http://www.ceticosilo.com/articulos/PLAN %20OPERTATIVO%20DE%20LA%20PALTA!!).pdf
nota informativo set 2013 https://www.google.com.pe/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0Q FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agrolalibertad.gob.pe%2Fsites%2Fdefault %2Ffiles%2Fnota%2520informativa
%252006_PALTO_SET_2013.docx&ei=lPaJVJWTO8ObNqevgrAG&usg=AFQjCN ERlWG5j8r3-fPz3veO9ddaO-u5_A&sig2=0nxli8uhD7Se5d8YNgge1g consumo percapita de la mantequilla; Rev. investig. vet. Perú.
2001; 12
(2): 29 – 32
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v12_n2/mercado.htm#Cu adro 3 para hallar la tabla del porcfentaje de participación del mercado http://www.soyentrepreneur.com/como-desarrollar-tu-plan-paso-a-paso.html
