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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS……………………… NEGOCIOS……………………….3 .3 A.-Técnico: …………………………………………………………………………3.1 B.-Financiero: ………………………………………………………………………3.2 C.-Organizacional…………………………………………………………………..3.3 I.1. IDEA DEL NEGOCIO…………………………………………………………..4 I.2. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL………………………………………...4.1 1.2.1. Socios…………………………………………………………………………4.2 1.2.2. Equipo empresarial………………………………………………………….4.3 II. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………4.4
III. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………5 3.1. LA PALTA Y SUS DERIVADOS……………………………………………...5.1 3.1.1. TAXONOMIA Y MANEJO…………………………………………………..5.2 3.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO………………………6
IV. PLANES OPERACIONALES…………………………………………………..8 4.1. VENTAJAS COMPETITIVAS…………………………… COMPETITIVAS…………………………………………………8.1 ……………………8.1 4.2. VENTAJAS COMPARATIVAS……………………………………………… COMPARATIVAS………………………………………………..8.2 ..8.2 4.3. MERCADOS OBJETIVOS…………………………………………………….8.3 4.4. MISIÓN………………………………………………………………………….9 4.5. VISIÓN………………………………………………………………………….9.1 4.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS………………………………………………9.2 4.7.-OBJETIVOS GENERALES…………………………………………………...9.3 4.8.-OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………..10
VI.ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS……………………… MERCADOS………………………10.1 10.1 5.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: ……………………………………10.2 ANTECEDENTES………………………………………………………….10.3 5.1.1. ANTECEDENTES………………………………………………………….10.3 5.1.2. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………10.4 5.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO………………………………………...11 Económicos…………………………………………11.1 .1 5.2.1. Factores Políticos y Económicos…………………………………………11 5.2.2. Nacionales…………………………………………………………………..11.2 5.2.3. 5.2.3. Intern Internaci aciona onal.l. 5.2.4. Situación y Problemática de Andahuaylas y Apurímac……………….11.3 5.3. LIMITACIONES……………………………………………………………..12
5.3.1.
Factores Socioculturales, medioambientales m edioambientales,, Demográfico,climatológicos Demográfico,climatológicos-Geográficos y Tecnológicos…………..12.1 Tecnológicos…………..12.1
5.3.1.1. 5.3.1.1. Factores Factores socio culturales………… culturales………………………… ……………………………… ……………………12. ……12.2 2 5.3.1.2. Factores medio ambientales…………………………………………..12.3 5.3.1.3. Factores tecnológicos………………………………… tecnológicos…………………………………………………..12.4 ………………..12.4 5.3.1.4. Factores demográficos…………………………………………………13 5.3.1.5. Factores Factores climatológicos y geográficos………………………… geográficos………………………… ……13.1 5.4. ANÁLISIS ANÁLISIS DEL MICROE MICROENTORN NTORNO…………… O………………………… …………………………. …………….13.2 13.2 5.4.1. Análisis Análisis de Competencia… Competencia………………… …………………………… ………………………….. ……………......13 ....13.3 .3 5.4.2. Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas……………….13.4
VI. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS……………………………………………14 6.1. Objetivos del estudio de mercado…………………………………………….14 6.1.1. Objetivo general………………………………………………………………14 6.1.2. Objetivos específicos…………………………………………………………14 6.2. Metodología para el estudio de mercado…………………………………….15 6.2.1. Fuentes de información primaria……………………………………………15 6.2.2. Fuentes de información secundaria………………………………………..15 6.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO…………………………….15 A.-PREGUNTAS ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS DE LA ENCUESTA……………………………15 B.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA…………………………………………….16 6.4. INFORMACIÓN OBTENIDA POR ENCUESTAS…………………………..17 ENCUESTAS…………………………..17 6.5. Conclusiones del estudio de mercado………………………………………..18 6.6. Estimaciones de demanda y oferta (pronósticos en horizonte de tiempo).18 VII.-PLAN DE MÁRKETING, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO……19 7.1. OBJETIVOS DE MARKETING……………………………………………….19 7.1.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO…………………………………………… 19 7.1.2. Objetivos a mediano plazo………………………………………………….19 7.1.3. Objetivos a corto plazo………………………………………………………19 VIII. INGENIERIA DEL PROYECTO………………………………………………19 8.1.
LOCALIZACION DE LA PLANTA………………………………………….19 A.
MACROLOCALIZACIÓN……………………………………………….19
A.1. Análisis de factores cualitativos………………………………………………20 cualitativos………………………………………………20 A.1.1. Método cualitativo por puntos……………………………………………...20 puntos……………………………………………...20 A.1.2. Evaluación……………………………………………………………………22 Evaluación……………………………………………………………………22 A.1.2.1. Condiciones climáticas y ambientales. ambientales. …………………………………22
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5.3.1.
Factores Socioculturales, medioambientales m edioambientales,, Demográfico,climatológicos Demográfico,climatológicos-Geográficos y Tecnológicos…………..12.1 Tecnológicos…………..12.1
5.3.1.1. 5.3.1.1. Factores Factores socio culturales………… culturales………………………… ……………………………… ……………………12. ……12.2 2 5.3.1.2. Factores medio ambientales…………………………………………..12.3 5.3.1.3. Factores tecnológicos………………………………… tecnológicos…………………………………………………..12.4 ………………..12.4 5.3.1.4. Factores demográficos…………………………………………………13 5.3.1.5. Factores Factores climatológicos y geográficos………………………… geográficos………………………… ……13.1 5.4. ANÁLISIS ANÁLISIS DEL MICROE MICROENTORN NTORNO…………… O………………………… …………………………. …………….13.2 13.2 5.4.1. Análisis Análisis de Competencia… Competencia………………… …………………………… ………………………….. ……………......13 ....13.3 .3 5.4.2. Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas……………….13.4
VI. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS……………………………………………14 6.1. Objetivos del estudio de mercado…………………………………………….14 6.1.1. Objetivo general………………………………………………………………14 6.1.2. Objetivos específicos…………………………………………………………14 6.2. Metodología para el estudio de mercado…………………………………….15 6.2.1. Fuentes de información primaria……………………………………………15 6.2.2. Fuentes de información secundaria………………………………………..15 6.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO…………………………….15 A.-PREGUNTAS ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS DE LA ENCUESTA……………………………15 B.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA…………………………………………….16 6.4. INFORMACIÓN OBTENIDA POR ENCUESTAS…………………………..17 ENCUESTAS…………………………..17 6.5. Conclusiones del estudio de mercado………………………………………..18 6.6. Estimaciones de demanda y oferta (pronósticos en horizonte de tiempo).18 VII.-PLAN DE MÁRKETING, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO……19 7.1. OBJETIVOS DE MARKETING……………………………………………….19 7.1.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO…………………………………………… 19 7.1.2. Objetivos a mediano plazo………………………………………………….19 7.1.3. Objetivos a corto plazo………………………………………………………19 VIII. INGENIERIA DEL PROYECTO………………………………………………19 8.1.
LOCALIZACION DE LA PLANTA………………………………………….19 A.
MACROLOCALIZACIÓN……………………………………………….19
A.1. Análisis de factores cualitativos………………………………………………20 cualitativos………………………………………………20 A.1.1. Método cualitativo por puntos……………………………………………...20 puntos……………………………………………...20 A.1.2. Evaluación……………………………………………………………………22 Evaluación……………………………………………………………………22 A.1.2.1. Condiciones climáticas y ambientales. ambientales. …………………………………22
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A.1.2.2. Servicios públicos………………………………………………………….23 públicos………………………………………………………….23 A.1.2.3. Políticas de descentralización……………………………………………23 descentralización……………………………………………23 A.2. RESULTADO FINAL: De evaluación evaluación cuantitativa y cualitativa……………24 cualitativa……………24 A.3. PONDERACIÓN Y CALIFICACION SEGÚN SEGÚN EL METODO “DELFY”…….24 A.4. RESULTADO FINAL DEL DEL METODO DE PONDERACION Y MATRIZ….26 MATRIZ….26 A.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA LA PLANTA………………………………26 B. MICROLOCALIZACION………………………………………………………….2 MICROLOCALIZACION………………………………………………………….26 6 8.2. ESTUDIO DE TAMAÑO DE LA PLANTA………………………………….28 PROCESO PORDUCTIVO………………………………………………….29 8.4. INMOBILIARIO E INSTALACIONES……………………………………… INSTALACIONES………………………………………….30 ….30 8.3.
8.5.
DISEÑO DEL PRODUCTO…………………………………………………..30
8.6. ANÁLISIS ECONÓMICO……………………………………………………….31 8.6.1. Presupuesto de Costos……………………………………………………...31 8.6.2. presupuesto de Inversión …………………………………………………..33
IX.CONCLUSIONES………………………………………………………………..34 X. IBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………34
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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS A.-Técnico: Se pretende elaborar mantequilla a partir de palta de la variedad fuerte con maquinaria y equipos tecnológicamente necesarios para la elaboración dirigiéndonos a los consumidores actuales a los cuales esta dirigido nuestro producto, permitiéndonos una producción al 50 % de la capacidad a instalar una planta procesadora de derivados del producto . El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno regional que propone impulsar la producción y exportación de la palta y sus derivados. La inversión cuenta con Centrales de acopio de palta en Chincheros y Andahuaylas hasta por 3 años a precios que hacen rentable la viabilidad del proyecto por lo cual las condiciones de elaboración de la mantequilla son factibles en los requerimientos de materia prima y por tanto el ingreso al mercado local como un producto innovador sustentado en todo el plan de negocios que se desarrollará.
B.-Financiero: El apoyo del gobierno Regional representa el 50% y el aporte de los miembros que participan en la empresa es importante ya que aportaran el 50% restante de la inversión total el cual se aportara por cada miembro la suma de 1622.00 soles que juntando entre los 5 miembros se tendrá 8108.40 soles para capital de trabajo en una inversión total de 16216.80 soles para el proceso de elaboración de mantequilla de palta.
C.-Organizacional “”Es un grupo compacto que cuenta con un liderazgo fuerte existiendo un compromiso serio de atender el mercado local, nacional y cambiar sus condiciones habituales de consumo de mantequilla comercial por una mantequilla natural, varios de los socios tienen apoyo financiera individual lo que nos ha permitido garantizar los primeros pasos de la organización.
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I.1. IDEA DEL NEGOCIO La idea nace por la demanda de los consumidores de adquirir mantequillas con bajo contenido en colesterol, elaborar un producto novedoso que satisfaga las necesidades de una dieta saludable por lo cual la palta tiene las mismas características en cuanto a sus cualidades similares al de la mantequilla comercial. Viéndose entonces la factibilidad de producir una mantequilla natural.
I.2. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL: La empresa “ANDYPALTA S.A.C.” se distribuye de la siguiente manera:
1.2.1. Socios: Están conformados por los siguientes socios, URRUTIA GUTIERREZ Wilson, ANDRADA BARBOZA Fredy, AUCCAPUMA QUISPE James, HUAMAN HUILLCA Norma y SOTO VARGAS Richard pertenecientes a la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial. El aporte económico para el capital inicial de la empresa esta constituido por la suma S/8108.40 nuevos soles por socio. 1.2.3.Equipo empresarial.
Gerente general: Esta a cargo de Wilson Urrutia Gutiérrez Jefe de planta: Esta a cargo Fredy Andrada Barboza Gerente de Comercialización y marketing: A cargo de James Auccapuma Quispe. Gerente de Finanzas y economía: A cargo de Richard Soto Vargas Contadora general: A cargo de Norma S. Huaman Huillca Asistencia Técnica: Conformados por asesores técnicos de la carrera profesional de ingeniería agroindustrial contratados temporalmente. II. INTRODUCCIÓN La palta, también es mas conocido como aguacate en otros lugares, es un fruto que generalmente se emplea a modo de hortaliza o verdura, de sabor delicado y de fácil consumo, rico en grasas monoinsaturadas, antioxidantes y minerales; aliadas de nuestra salud. Teniendo en cuenta dichas propiedades nutritivas, es muy recomendable para todos los segmentos de la población: niños, jóvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas mayores. La palta es una planta milenaria cuyo origen se reconoce en América Central y México, país éste último que le dio el nombre de aguacate (voz derivada de la palabra nativa aocate ó ahuacate, que significa testículo).
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Representa además una potencialidad en la región de Apurímac al igual que la chirimoya y la lúcuma, sin embargo su aprovechamiento esta limitado al consumo y comercio local en granel (Sin valor agregado). Actualmente es un cultivo en expansión ya que su fruto ha demostrado poseer valiosas propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración de proteínas y aceites insaturados y la ausencia de colesterol. Geográficamente la expansión comprende numerosas regiones tropicales del Perú, dónde se destacan diferentes variedades de frutos. La más representativa en la región Apurímac destaca la variedad Fuerte y Hass los cuales son caracterizados por su alto valor nutritivo. La palta o aguacate es muy apreciada por sus cualidades organolépticas y nutritivas, que se deteriora fácilmente si su pulpa es expuesta al aire o al calor. El procesamiento de esta fruta presenta ciertos obstáculos como el pardeamiento enzimático, el deterioro microbiológico y la generación de olores y sabores extraños como resultado de la aplicación de tratamientos térmicos, factores que limitan la conservación de la palta mediante la aplicación de métodos tradicionales utilizados en otras frutas. En este trabajo se pretende insertar al mercado local regional y nacional el producto mantequilla de palta con la marca “PALTY” ya que este producto con valor agregado facilitará al consumidor adquirir en cualquier lugar que lo necesite y que este al alcance de su economía.
III. MARCO TEÓRICO 3.1. LA PALTA Y SUS DERIVADOS 3.1.1. TAXONOMIA Y MANEJO A continuación se presenta una tabla en la que se detalla resumidamente todas las condiciones y cualidades de producción de la palta en función a sus condiciones y requerimientos
Tabla Nº 01 Datos taxonómicos y productivos de la palta DATOS TAXONÓMICOS DE LA PALTA Nombre Científico: Persea americana Origen América Central y México Familia Lauraceae Variedades importantes Fuerte, Hass(exportación) Hall, Criolla. Inicio de cosecha del cultivo Vida útil Requerimiento de Suelo Épocas de Siembra Épocas de Cosecha Temperatura optima Promedio Regional
4- 5 años. 20- 30 años Textura Franco arenoso, pH 5- 8.5 Todo el año. Noviembre- Diciembre. 18- 25 ºC. 1,0240 Kg.
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Promedio Nacional Promedio Potencial Costo Producción (US $/ha) De instalación De mantenimiento y cosecha Mercados demandante Mercado Nacional Mercado Internacional Manejo Técnico Semilla (Plantas/ha.) Número de plantas por hoyo Distanciamiento de siembra(m) Fertilizantes: Nitrógeno (N) (kg/ha) Fosforo (P) (kg/ha) Potasio (K) (kg/ha) Materia orgánica (tn/ha) Riego Frecuencia de Riego (días) Volumen por campaña (m3/ha)
Principales Plagas:
Principales Enfermedades: Usos: Consideraciones Adicionales Altura de planta (m) Profundidad de raíz (m)
8,462 Kg. 12,000- 15,000 Kg. 1,200- 1,400 1,800- 2,500 Piura, Lima. EE.UU, Alemania, Canadá. 238- 333 1 7*6 ó 6*5 300- 400 100- 120 60- 80 10 15- 20 12,000- 14,000 Stenona catenifer o "Perforador del fruto", Oncideres peocilla o "Serruchador", Oiketikus kirbyi o "Bicho del cesto", Prothopulvinaria pyryformis o "queresa pulvirulenta" Phytopthora cinnamonii o "Podredumbre radicular", Cercospora linquespoq o “Mancha del fruto", Physalospora o "Andracnosis" Consumo directo, comercio local 6 - 8 m. 2.5 - 8
3.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO Todo el aceite que contiene la palta es perfectamente asimilable, no contiene colesterol y por el contrario, la ingestión regular de palta favorece el balance positivo entre el llamado "colesterol bueno" (HDL) y el llamado "colesterol malo" (LDL). Este hecho se ve reforzado notablemente por el alto contenido de potasio y el bajo contenido de sodio de la palta, como así también por su contenido de ácido ascórbico, cobre, manganeso, magnesio, hierro y también calcio. La palta contiene todas las vitaminas liposolubles en cantidades muy significativas respecto de los requerimientos diarios de las mismas, lo cuál la transforma en un alimento de altísimo valor biológico. Esto representa un hecho trascendente desde el punto de vista nutricional ya que en general, los
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alimentos que poseen una proporción de vitaminas y minerales equivalentes, tienen colesterol en su composición. Lo mismo ocurre cuando se balancea cantidad y calidad de unas vitaminas y minerales en detrimento de otros, al preparar una dieta, el colesterol y los ácidos grasos saturados están siempre presentes.
Tabla ºN 02 COMPOSICION DE 100 GRAMOS DE PALTA Agua fibra proteínas hidratos de carbono grasas aceites saturados aceites monoinsaturados aceites polinsaturados vitamina a acido fólico calcio hierro fósforo sodio potasio magnesio manganeso cobre azufre cloro calorías
75 gramos 1,6 gramos 1,7 gramos 5,9 gramos 15,4 gramos 2,2 gramos 8,9 gramos (96% ácido oleico) 1,7 gramos (98% ácido linoléico) 85ug 32 ug 10mg 1,06 mg 40 mg 4mg 463 mg 41mg 2,3 mg 0.35mg 25mg 10mg 160 kcal
Tabla Nº 2 Comparación de principios nutritivos de la palta con similares Fruto Palta Aceituna Manzana Durazno Naranja Banana
Agua 70.56 70.00 83.60 88.00 86.50 72.46
Proteínas 2.01 0.70 0.10 1.00 1.12 1.16
Lípidos 20.0 20.0 0.30 0.55
Glúcidos 5.95 8.90 11.91 10.00 9.00 20.20
Cenizas 1.32 0.40 0.27 0.50 0.46 0.86
Valor Calorífico 207 200 52 52 44 90
Por su aporte de antioxidantes y grasas de tipo monoinsaturado, se recomienda su consumo especialmente, a quienes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las grasas monoinsaturadas tienen la propiedad de reducir las tasas de colesterol total en sangre, a expensas del denominado "mal colesterol", el LDL-c, al tiempo que incrementan los niveles de HDL-c, "el colesterol bueno", que en nuestro cuerpo se encarga de
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transportar por la sangre el colesterol desde las células al hígado, evitando que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. La vitamina E, como antioxidante, contribuye a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer. Además, por su riqueza en magnesio y potasio y bajo aporte de sodio, resulta muy recomendable para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón y para quienes tienen bulimia o toman diuréticos que eliminan potasio. Su contenido de potasio deberán tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas controladas en este mineral. Para ejemplificar mejor el valor de la palta comparemos su composición con la del aceite de oliva (recomendado para los problemas cardiovasculares e hipercolesterolemias y dislipemias en general); mientras que 100 gramos de aceite de oliva contienen 14 gramos de ácidos grasos saturados, 72 gramos de ácidos grasos monoinsaturados y 9 gramos de ácidos grasos polinsaturados, la palta tiene 10, 78 y 10 gramos respectivamente, lo que la coloca en mejor posición que aquel ya que además tiene valores nutritivos que ni el aceite de oliva ni la propia aceituna poseen.
IV. PLANES OPERACIONALES 4.1. VENTAJAS COMPETITIVAS:
Una de las ventajas que tiene la empresa es que posee un producto nuevo y elaborado con insumos naturales y propios de la Región. Palty es un producto que tiene cualidades nutritivas que no tiene efectos secundarios que afecten la salud del consumidor, puesto que contiene alto contenido de antioxidantes y bajo contenido de ácidos grasos saturados. La presentación de palty es excelente y llamativo para el consumidor con un diseño de envase adaptable a las excentricidades del consumidor.
4.2. VENTAJAS COMPARATIVAS:
La Región Apurímac es un potencial productor de palta de la variedad Hass y Fuerte en especial la Provincia de Chincheros. En el mercado local y nacional no existe un producto similar solamente se comercializa la mantequilla comercial comparado con Palty cubre nuevas expectativas del consumidor, ofreciéndole naturalidad y calidad. Las mantequillas comerciales contienen alto contenido de calorías y ácidos grasos saturados; los cuales tienen efectos secundarios en la salud del consumidor, en cambio Palty contrarresta dicho problema.
4.3. MERCADOS OBJETIVOS:
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Actualmente ANDYPALTA S. A.C se enfocara para la distribución de sus productos en el mercado local, Es decir Andahuaylas, Posteriormente a las provincias de Abancay Chincheros, Grau y los demás. El objetivo principal en la distribución del producto es el ingreso de “Palty” a los mercados de Cuzco y Lima, en la cual existe una demanda insatisfecha que es necesario cubrir, puesto que la tendencia del consumo de productos naturales esta progresivamente creciendo.
4.4. MISIÓN:
Producir y comercializar la mantequilla de palta “Palty” con los estándares de calidad que satisfagan a nuestros consumidores locales. Crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria local. Generar beneficios para los proveedores, productores, accionistas, sus empleados y la comunidad a través de la eficiencia de los procesos productivos y de comercialización. Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores, aportando conocimiento e ideas de desarrollo social.
4.5. VISIÓN:
Desarrollo de la industria nacional buscando que nuestro producto Palty sea marca reconocidos por su calidad, innovación y precio justo. Tener presencia a nivel local, regional y nacional desarrollando una eficiente red de operaciones y distribuidores; con certificados de calidad que avalarán nuestras buenas prácticas industriales y comerciales que permitan a la Compañía ANDYPALTA S. A. C. expandirse a mercados nacionales. Capacitar a empleados y productores que estén comprometido con los objetivos de la empresa y sus valores, con un adecuado ambiente de trabajo donde será reconocido su esfuerzo personal y de grupo. Buscar la consolidación de competitividad y su sostenibilidad a través de las oportunidades del entorno.
4.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Posicionar nuestros productos como primera elección en la localidad, región, y país por su calidad y precio. Proveer al mercado un producto natural que contribuya al desarrollo multidisciplinario de los sectores de producción, transformación y comercialización sostenible. Generar utilidades que permitan el crecimiento de la empresa, ampliar sus líneas de investigación y comercialización. A corto plazo: aumentar el impulso de venta para nivelar y ajustar el presupuesto de inversión.
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A mediano plazo: implementar mejoras en la producción para estar preparados a la demanda de nuestros productos. Tener un control de inventario adecuado. Obtener certificados reconocidos internacionalmente así como los sistemas de ISO, BPM, HACCP, para ingresar al mercado extranjero con facilidad.
4.7.-OBJETIVOS GENERALES
Industrializar la palta adecuadamente con la calidad suficiente para satisfacer las exigencias de los consumidores, dándolo mayores utilidades y valor agregado que incremente las utilidades de los productores. Lanzamiento de un nuevo producto natural con alto valor nutritivo al mercado con el contenido mínimo de concertantes.
4.8.-OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fomentar la adecuada producción y comercialización responsable y organizada respetando los estándares de calidad y exigencias del mercado. Generar mayores ingresos económicos a los productores, fomentado el comercio por medio de asociaciones de productores, incrementando además la capacidad de comercialización y continuidad.
V. ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS 5.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 5.1.2. ANTECEDENTES En esta región no existen datos de intentos de procesos similares, utilizando la palta, en cuanto a los reportes nacionales tampoco no se tiene información de proceso con fines similares, ello hace que este producto tenga muchas ventajas en el ingreso al mercado.
5.1.2. JUSTIFICACIÓN: Actualmente la preferencia por parte de los consumidores es orientado al consumo de productos naturales bajos en calorías y con el mínimo contenido de compuestos químicos. Resultado de ello la empresa ofrecerá una mantequilla de palta de acuerdo a las exigencias del consumidor, puesto que la mantequilla de palta posee ácidos grasos insaturados (monoinsaturados) y muy bajo en grasas saturadas en referencia a la mantequilla comercial.
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Las tecnologías a aplicarse no requieren de mucha inversión, además la inversión de producción no es muy alta, lo que significa que la rentabilidad de este producto es alta y mayor capacidad de posicionamiento en el mercado. Su valor calórico es elevado debido a su gran contenido de grasas, mayoritariamente monoinsaturadas y cuyo 72% es ácido oleico, característico del aceite de oliva. Es rico en minerales y vitaminas que lo convierten en energético, antioxidante y, desde hace siglos, recomendado para elevar la fertilidad. Consumiendo apenas 100 gramos de palta diarios, se obtienen prácticamente el 20% de todas las necesidades de minerales y proteínas, aunque en algunos casos como el de la vitamina D, ese requerimiento es cubierto en un 100%. La empresa “ANDYPALTA S.A.C”, contribuirá en la buena salud y al desarrollo de la sociedad y a los productores de palta como un mercado fijo. La empresa “ANDYPALTA S.A.C” incentivará en la mejor producción de cantidad y calidad por medio de capacitaciones.
5.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO: 5.2.2. Factores Políticos y Económicos: El gobierno regional de Apurímac impulsa la producción y la industrialización de palta dándole valor agregado para tener mayor demanda por parte de los consumidores. Las políticas tributarias que impone el gobierno central limitan al normal desarrollo de las MYPES especialmente en las provincias, lo cual dificulta esencialmente en la formalización y crecimiento de estas pequeñas unidades productivas. Los principales factores económicos que inciden en el negocio son: Los niveles de ingreso de la población (estratos sociales), son importantes para el consumo de nuestro producto “PALTY”.
5.2.2. Nacionales. Actualmente no hay ninguna empresa nacional y regional quien se dedica a procesar e industrializar la palta debido a su delicada manipulación y transporte. No existe un sistema nacional de certificación para la mantequilla de palta.
5.2.5. Internacional. El tratado de libre comercio de Perú con EE.UU. favorece el ingreso de productos nuevos y naturales sin cobro de aranceles.
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El mercado europeo tiene las puertas abiertas para países en desarrollo con productos naturales como es el de nuestro caso con la mantequilla de palta con bajísimo contenido de grasas saturadas seria una de las mejores oportunidades para el posicionamiento del mercado. Los mercados extranjeros son muy exigentes a las certificaciones y documentaciones que sean reconocidos internacionalmente. 5.2.6.
Situación y Problemática de Andahuaylas y Apurímac:
Si bien es cierto que la Región Apurímac esta considera como productor potencial principalmente de la palta, lúcuma y Chirimoya, no existe una adecuada utilización de dichos productos, estando limitados al consumo a granel en el mercado local, esto debido a la carencia de plantas agroindustriales que fomenten la producción y comercialización del producto acabado, es decir con valor agregado. En este proyecto consideramos a la palta como principal fuente de ingresos debido a sus costos de producción bajos y su alta cobertura en el mercado., además de ello la empresa plantea en la cooperación con los productores en la modalidad de capacitaciones e impartiendo conocimiento en el manejo adecuado del recurso palta.
5.3. LIMITACIONES Para la aplicación de esta alternativa no se presentan muchas limitaciones, excepto en los sistemas de producción y transporte, debido a los vías de acceso accidentados a las zonas de producción. 5.4.3.
Factores Socioculturales, medioambientales, climatológicos- Geográficos y Tecnológicos:
Demográfico,
5.4.3.1. Factores socio culturales. La cultura que se practica en la región de Apurímac es solo en consumo de palta sin valor agregado en la mayoría de los hogares generalmente en su temporada de cosecha ya que en otros meses no encuentran palta y si lo consiguen tienen elevado costo. Por desconocimiento de la mantequilla de palta ya que es un producto nuevo .
5.3.1.2. Factores medio ambientales. Las condiciones ambientales de la región de Apurímac son favorables en cuanto a la producción, ya que posee valles calidos y por lo tanto es una ventaja para la industrialización de la mantequilla “PALTY” Desde otro punto de vista en la región de Apurímac se esta desarrollando el proyecto minero las bambas las cuales podrían ser elementos perjudiciales a futuro por las sustancias que expenden a las corrientes de agua y que dañan el medio ambiente.
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5.3.1.3. Factores tecnológicos. Actualmente no se dispone de equipos ni instrumento necesarios para el proceso tecnológico de la palta en mantequilla, en caso de que disponga, los costos son elevados, puesto que no existe tecnología para fines similares y en especial para un producto vegetal de alta perecibilidad, sin embargo en el proceso industrial para la elaboración de Palty, no se requiere implementación sofisticada, siendo posible la adaptabilidad de equipos disponible para este proceso, auque se provee una disminución del rendimiento.
5.3.1.4. Factores demográficos. El crecimiento demográfico es de 1.75% por año de un total de 20.709,90 habitantes en el distrito de Andahuaylas, lo cual es favorable para el desarrollo de nuestra actividad. Alternativas
Mercado
Andahuaylas San Jerónimo Talavera Pacucha Huancaray
Bueno Malo Regular Malo Malo
Cantidad de Población (miles) 20.709,90 17220 17707 10018 5643.54
Grupos etários años a más) 21431 10452 11316 6326 2617
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Fuente: INEI población censada 2005
5.3.1.5. Factores climatológicos y geográficos. El ámbito geográfico de la ciudad de Andahuaylas y la región de Apurímac es accidentada, pero con condiciones favorables para la producción de palta de las variedades utilizadas para el proceso productivo, en dichos lugres los costos de materia prima es relativamente baja, siendo favorable para la adquisición del producto, para la incrementar la productividad. Las condiciones climáticas no obstruyen en absoluto en el proceso productivo en si de la mantequilla de palta.
5.5. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO: 5.5.1. Análisis de Competencia: La demanda de la mantequilla comercial local esta difundido en el consumo en los desayunos de los hogares como, dorina, laive, gloria entre otros, los cuales no tienes las cualidades nutritivas que ofrece “palty “. Las mantequillas comerciales están elaboradas con alto contenido de grasas saturadas en el cual palty contiene grasas poliinsaturadas siendo asimilables en una mayor proporción por nuestro organismo.
5.5.2. Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas.
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FORTALEZAS
Conocimiento en Gestión Empresarial. Apropiada localización de la planta en Andahuaylas. Contamos con instalaciones apropiadas para los procesos y el almacenamiento de los insumos necesarios en la elaboración. Los miembros del equipo empresarial son jóvenes emprendedores y con ganas de hacer empresa. Contamos con experiencia en el proceso de elaboración del producto. Disponibilidad de mano de obra permanente
OPORTUNIDADES Incremento de los hábitos de consumo de productos naturales en la región de Apurímac. Alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y ONG‘s. Sierra exportadora como una oportunidad de exportación de la mantequilla de palta a mercados local, nacional e internacional. Demanda de la mantequilla de palta por las municipalidades para sus programas sociales. Mercados crecientes en el ámbito local, nacional y regional.
DEBILIDADES AMENAZAS limitada variaciones Tecnología Las (maquinarias y equipos). económicas que se están dando de Existencia últimamente en la mantequilla comercial a economía de nuestro bajo precios que influyen país (creciente inflación en la compra de nuestro y la baja del dólar). producto. Medidas impositivas y Limitado capital sanitarias que implanten económico las autoridades. producción Limitada Carreteras en mal para satisfacer la estado que impiden un demanda. adecuado transporte de Bajo poder negociador la materia prima. con proveedores y clientes por ser una empresa reciente.
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Posicionamiento restringido en mercado.
el
VI. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 6.1. Objetivos del estudio de mercado. 6.1.1. Objetivo general Evaluar los deseos de los clientes en cuanto al consumo de nuevos productos, que ofrezcan beneficios nutricionales sin afectar la salud del cliente. Determinar el nivel de competencia y posibilidades factibles de ingreso a los mercados potenciales mencionados.
6.1.2. Objetivos específicos Conocer la frecuencia de consumo de la mantequilla Analizar e identificar los clientes potenciales en el mercado local y regional. Identificar los canales de distribución del producto.
6.2. Metodología para el estudio de mercado 6.2.1. Fuentes de información primaria
Encuestas directas con preguntas a clientes y consumidores.
6.2.2. Fuentes de información secundaria.
INIEA ,PRODECO, Ministerio De Agricultura.
Revisión de literatura (libros, publicaciones, reportes, tesis, compendios, estudios, etc.)
Publicaciones especializadas.
Paginas de Internet y compendios estadísticos de consumo y competencia.
6.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.
16
A.-PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE LA ENCUESTA: 1.-¿Consume mantequilla de cualquier marca? 1)Si ( ) 2) No ( ) 2.- ¿Y si lo consume? ¿Con que frecuencia lo hace? 1) Frecuentemente ( ) 2) A veces ( ) 3) No recuerdo ( ) 3.-¿Le gustaría consumir otro tipo de mantequilla? 1) Si ( ) 2) No ( ) 4.-¿Estaría dispuesto a cambiar el consumo de mantequilla tradicional con una mantequilla de palta? 1) Si ( ) 2) No ( ) 5.-¿Cuánto sería el precio que podría pagar? Entre 1.00 a 1.50 soles. Entre 1.50 a 2.00 soles. De 2.00 a mas
( ) ( ) ( )
6.-¿De que presentación desearía comprar el producto “PALTY”? 1.-Potes de polietileno ( ) 2.-Empapelado ( ) 3.-Otra presentación ( )
B.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1.-¿Consume mantequilla de cualquier marca?
2.- ¿Y si lo consume? ¿Con que frecuencia lo hace?
17
3.-¿Le gustaría consumir otro tipo de mantequilla?
4.-¿Estaría dispuesto a cambiar el consumo de mantequilla tradicional con una mantequilla de palta, sumamente natural?.
5.-¿Cuánto sería el precio que podría pagar?.
6.-¿En que presentación le gustaría adquirir este producto “PALTY”?
18
6.4. INFORMACIÓN OBTENIDA POR ENCUESTAS.
Aproximadamente entre el 75.68% de las personas consumen la mantequilla.
El consumo de mantequilla es diaria por la mayoría de los consumidores generalmente en desayunos y para los niños son puestas en su lonchera mantequilla con pan para su hora de receso.
6.5. Conclusiones del estudio de mercado. Según el análisis estadístico, se determina que existe gran cantidad de clientes confortantes del mercado insatisfecha, sector que será beneficiado con el producto. Existe gran necesidad de consumir productos naturales, que satisfagan los deseos del cliente.
6.6. Estimaciones de demanda y oferta (pronósticos en horizonte de tiempo) Para la estimación de la demanda y oferta de nuestro producto se toma en cuenta las proyecciones que la empresa realiza desde el punto de vista de sus ventas. El proyecto esta pronosticado para un periodo de 5 años, en la que se recuperaran toda la inversión, después de dicho periodo los beneficios serán netamente ganancias y gastos administrativos propios del proceso productivo.
19
VII. PLAN DE MÁRKETING, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: 7.1. OBJETIVOS DE MARKETING
7.1.1. Objetivos a largo plazo.
Brindar números telefónicos sin costo alguno para que puedan realizar sus pedidos. Expandir nuestro producto al mercado para acrecentar la participación y generar mayores utilidades. Conseguir un crecimiento de mercado y así también el volumen de ventas de nuestro producto.
7.1.2. Objetivos a mediano plazo.
Lograr el prestigio y reconocimiento relacionados al cumplimiento y calidad del producto.
Ser una empresa líder en la producción y comercialización de mantequilla de palta y sustituir el consumo de mantequilla tradicional por una mantequilla natural.
Desarrollar estrategias de promoción para incrementar el consumo de mantequilla de palta elaborado por la empresa ANDYPALTA S.A.C. en el departamento (Apurímac).
7.1.3. Objetivos a corto plazo.
Informar a cerca de las cualidades y ventajas de consumo de nuestro producto al público en general.
Brindar una publicidad de respuesta directa por radios, revistas y periódicos.
Generar demanda a nuestro producto por parte de los consumidores.
Determinar los canales de distribución para la comercialización.
VIII. INGENIERIA DEL PROYECTO 8.4. LOCALIZACION DE LA PLANTA B. MACROLOCALIZACIÓN •
Lugares a tomar en cuenta para el estudio: o Andahuaylas o San Jerónimo o Talavera 20
Pacucha o Huancaray Factores a tomar en cuenta para la localización del proyecto: 1. Cercanía del mercado objetivo 2. Medios y costos de transporte 3. Disponibilidad y costos de mano de obra 4. Costos y disponibilidad de terreno 5. Disponibilidad de energía eléctrica y otros suministros 6. Comunicaciones 7. Posibilidad de desprenderse de desechos 8. Factores ambientales 9. Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos o
•
A.1. Análisis de factores cualitativos A.1.1. Método cualitativo por puntos Factores: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Materia prima Mercado Transporte Agua y desagüe Energía eléctrica Mano de obra Disponibilidad de terreno
En cuanto al mercado de abasto, el distrito de Andahuaylas cuenta con uno que es apropiado, y es una buena oportunidad para la comercialización del producto. A demás cuenta con una feria dominical que es la segunda feria más grande de sur del Perú. El distrito de Talavera que se encuentra 5km de Andahuaylas, también cuenta con un mercado de abasto, a pesar de ser pequeño presenta una ventaja frente a los distritos donde no existe un mercado. A demás cuenta con una feria sabatina que también aglomera a una buena cantidad de asistencia. El producto de palta estará segmentado a la población de la clase media. Este producto es estacionario, este problema será resuelto por la aplicación de tecnología y la producción ya será estacionario, y por lo tanto estará en toda temporada a alcance de la población.
Factores cuantitativos Materia prima En el cuadro siguiente se muestra la producción de la provincias de Apurimac con las producción y costos respectivos.
21
TOTAL
30
233.68
1440.38 4.21
Mercado
Cuadro: 02 evaluaciones del mercado potencial Alternativas Mercado Cantidad de Grupos etarios Población (miles) años a más) Andahuaylas Bueno 20.709,90 21431 San Jerónimo Malo 17220 10452 Talavera Regular 17707 11316 Pacucha Malo 10018 6326 Huancaray Malo 5643.54 2617 abancay bueno Fuente: INEI población censada 2005
35465.25
(15
Agua y desagüe
Cuadro: 04 evaluaciones de la disponibilidad costo y calidad del agua Alternativas Disponibilidad Costo por m3 (soles) Andahuaylas Bueno San Jerónimo Bueno Talavera Regular Pacucha Regular Huancaray buena Fuente: EMSAP CHANCA Andahuaylas Energía eléctrica
0.15 0.10 0.15 0.10 0.10
Cuadro: 05 evaluaciones de la disponibilidad de energía eléctrica Alternativas Energía Disponibilidad y Costo por kw/h en eléctrica calidad soles Andahuaylas Trifásica Bueno 0.5058 San Jerónimo Trifásica Bueno 0.5058 Talavera Trifásica Bueno 0.5058 Pacucha Trifásica Regular 0.5058 Huancaray trifásica Regular 0.4958 Fuente: electro sur este S.A
Mano de obra
Cuadro: 06 evaluaciones de la disponibilidad de mano de obra Alternativas Población PEA>15 años NO PEA>15 años
22
Andahuaylas San Jerónimo Talavera Pacucha Huancaray Fuente: INEI
20.709,90 17220 17707 10018 4643.54
7574 3857 3413 3226 1182
13822 9226 7065 7021 2920
Disponibilidad de terreno
Cuadro: 07 evaluaciones de costos y disponibilidad de terreno Costo (soles) Puntaje final alternativas Andahuaylas 250 m2 2 2 San Jerónimo 100 m 3 2 Talavera 100 m 3 2 Pacucha 65 m 4 2 Huancaray 20 m 5 Fuente: elaboración propia según las averiguaciones
A.1.2. Evaluación Cuadro 08: resultado de la evaluación de los factores cuantitativos analizados alternativas FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 Andahuaylas x x x x x x San Jerónimo x x x x x Talavera x x x x x Pacucha x x x Huancaray x x Fuente: elaboración propia
Tenemos los siguientes puntajes: Cuadro 09: Puntuación de resultados Alternativas Puntaje Andahuaylas 6 San Jerónimo 5 Talavera 5 Pacucha 3 Huancaray 2 Fuente: elaboración propia Hecha la evaluación con el método cuantitativo, tenemos el ganador con 6 puntos el distrito de Andahuaylas, el cual cuenta con los mejores factores. Se ha evaluado con cada uno de los factores para la asignación de las correspondientes puntuaciones.
A.1.2.1. Condiciones climáticas y ambientales.
23
Las distintas alternativas para el estudio se encuentran en distintos área geográfico de manera que poseen diferentes condiciones climáticas, con excepción que Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo tienen las mismas condiciones climáticas y ambientales.
A.1.2.2. Servicios públicos Cuadro: 10 evaluaciones de la disponibilidad de los servicios públicos alternativas Baja Postas Radio, Policía o Entidades policí Teléfon serenazgo financiera a o s Internet Andahuaylas x x x x x San x x x x Jerónimo Talavera x x x x Pacucha x x x Huancaray x x x Fuente: Municipalidad Provincial de Andahuaylas
puntaje
excelente bueno bueno regular regular
A.1.2.3. Políticas de descentralización Cada distrito, de estudio cuenta con sus propias políticas de descentralización
EVALUACION: Cualitativa Cuadro 11 puntuaciones de los factores cualitativos analizados alternativas FACTORES 1 2 3 Andahuaylas x x x San Jerónimo x x x Talavera x x x Pacucha x x Huancaray x x Fuente: elaboración propia Donde: x. representa la alternativa, buena y vacío o cuadro blanco es malo. La “x” representara un punto a favor de dicha distrito.
Resultados: Cuadro 12: puntuación de resultados Alternativas Puntaje Andahuaylas 3 San Jerónimo 3 24
Talavera Pacucha Huancaray Fuente: elaboración propia
3 2 2
A.2. RESULTADO FINAL: De evaluación cuantitativa y cualitativa Cuadro 13: puntuación acumulada Alternativas Puntaje Andahuaylas 9 San Jerónimo 8 Talavera 8 Pacucha 5 Huancaray 4 Fuente: elaboración propia Como el distrito ganador no tiene mucha ventaja sobre los demás distritos se analizará por el método de ponderación, para llegar a un resultado más real.
A.3. PONDERACIÓN Y CALIFICACION SEGÚN EL METODO “DELFY” a. Propuesta de localización. Cuadro 14: propuesta de localización de la planta Propuesta País Región Provincia Andahuaylas Perú Apurímac Andahuaylas San Perú Apurímac Andahuaylas Jerónimo Talavera Perú Apurímac Andahuaylas Pacucha Perú Apurímac Andahuaylas Huancaray Perú Apurímac Andahuaylas Fuente: elaboración propia
Distrito Lugar Andahuaylas Andahuaylas San Jerónimo San Jerónimo Talavera Pacucha Huancaray
Talavera Pacucha Huancaray
b. Identificación de factores locacionales. Estos factores analizan para la localización de la planta y de acuerdo para el funcionamiento son los siguientes. 1. F1= Disponibilidad Materia prima. 2. F2= Mercado potencial 3. F3= Mano de obra. 4. F4=Disponibilidad de agua y desagüé 5. F5=Disponibilidad de energía 6. F6= Vías de acceso. 7. F7= Costo de transporte. 8. F8= Disponibilidad de terreno. 25
9. F9= Servicios municipales. 10.F10= Factores ambientales.
c. Ponderación de factores locacionales. Para calificar se utiliza los siguientes criterios: Si F1 es más importante que F2 entonces la calificación será 1 Si F1 es menos importante que F2 entonces se le califica con cero (0) Si F1 es de igual importancia que F2 entonces se le califica con 1 Cuadro Nº 15: Método de ponderación F1 F2 F1 1 F2 1 F3 0 1 F4 0 1 F5 0 0 F6 0 0 F7 0 0 F8 0 0 F9 0 0 F10 0 0
F3 F4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
F6 1 1 1 1 1 1 1 0 0
F7 1 1 1 1 1 1 1 1 0
F8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
F9 1 1 1 1 1 1 1 0 1
F10 total 1 9 1 9 1 7 1 8 1 6 1 4 1 4 1 4 1 3 1 total 54
Ponderación 16,67 16,67 12,96 14,8 11,11 7,41 7,41 7,41 5,56 1,85 100
Fuente: elaboración propia
d. Cuantificación de los factores locacionales. Excelente = 5 Muy bueno = 4 Bueno = 3 Regular = 2 Deficiente = 1
Se identificara con letras a las alternativas para este análisis: A. B. C. D. E.
Andahuaylas San Jerónimo Talavera Pacucha Huancaray
26
Cuadro Nº 16. Creación de una matriz y resultado de análisis % Ubicación Puntaje ponderado Factor ponderación A B C D E A B C F1 16,67 5 3 3 5 2 0,83 0,50 0,50 F2 16,67 5 3 4 2 2 0,74 0,44 0,59 F3 12,96 5 4 3 3 2 0,65 0,52 0,39 F4 14,82 5 5 2 3 3 0,74 0,74 0,30 F5 11,11 4 4 4 3 3 0,44 0,44 0,44 F6 7,41 5 4 5 2 2 0,37 0,30 0,37 F7 7,41 5 4 3 2 2 0,37 0,30 0,22 F8 7,41 2 3 3 4 5 0,15 0,22 0,22 F9 5,56 4 3 3 2 2 0,22 0,17 0,17 F10 1,85 3 3 3 3 3 0,06 0,06 0,06 TOTAL 100 43 36 33 29 26 4,37 3,69 3,26 Fuente: Elaboración Propia.
D 0,83 0,30 0,39 0,44 0,33 0,15 0,15 0,30 0,11 0,06 3,06
E 0,33 0,30 0,26 0,44 0,33 0,15 0,15 0,37 0,11 0,06 2,50
A.4. RESULTADO FINAL DEL METODO DE PONDERACION Y MATRIZ De los dos tipos de análisis realizado el distrito ganador donde se ubicara la planta es el distrito de Andahuaylas, con 4.37 puntos En la macro localización la planta estará ubicado en: Continente : América latina País : Perú Departamento : Apurímac Provincia : Andahuaylas Distrito : Andahuaylas.
A.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA Figura Nº 01 la ubicación geográfica de la planta
Fuente: elaboración propia
B. MICROLOCALIZACION:
27
B.1. Ubicación exacta de la planta. Para la instalación de una planta procesadora de palta. De acuerdo al estudio realizado en la macro localización la alternativa ganadora es el distrito de Andahuaylas donde estará ubicada la planta. Los lugares alternativos a tomarse en cuenta serán los siguientes: 1. av. los sauces Nº 298 2. av. prolongación los sauces 3. av. los pinos Nº 322. 4. av. Sesquicentenario 1325 Para la ubicación de la planta dentro del distrito de Andahuaylas. Las avenidas mencionadas se ubican en el barrio de Ccoñeccpuquio, y para disidir la ubicación exacta se realizará el siguiente análisis.
B.2. FACTORES CUALITATIVOS
Vías de acceso Pavimentación Política descentralizadora Disponibilidad de terreno.
Cuadro Nº 17 evaluación cualitativa lugar Vías pavimentació de n acceso av. los sauces Nº x x 298 av. prolongación x los sauces av. los pinos Nº x x 322 av. x x Sesquicentenari o 1325 Fuente: elaboración propia “x” significa que dicha av. Cuenta con los condiciones o disponibles
Política Disponibilidad descentralizad de terreno a x x x x
factores citados
x
en buenas
Cuadro Nº 18: Resultados de evaluaciones cualitativas. lugar puntaje av. los sauces Nº 298 4 av. prolongación los sauces 2 av. los pinos Nº 322 4 av. Sesquicentenario 1325 2
28
Fuente: elaboración propia De cuadro Nº 18 podemos observar que el ganador ha sido dos avenidas, esto porque las dos av. Interceptan, y por lo tanto cuentan con las mismas factores. En el esquema Nº 02 se presenta la ubicación exacta.
Figura Nº 02 ubicación exacta de la planta por Av.
Fuente: elaboración propia La planta estará ubicado exactamente las intercepciones de las avenidas, Los Pinos Nº 236 y Los Sauces Nº 298.
8.5. ESTUDIO DE TAMAÑO DE LA PLANTA
29
Para determinar el tamaño de la producción se realiza un análisis de los siguientes aspectos como: la materia prima, el mercado, financiamiento y la tecnología. 8.5.1. Materia prima. El distrito de Andahuaylas tiene un alto producción de la palta, y cuenta con las condiciones adecuadas. Produce 340.19 toneladas de palta por año, juntamente con Chincheros. A de mas en cada periodo de cosecha siempre se presenta el problema de deterioro de la palta, ocasionando problemas de ingreso económico de los pequeños agricultores.
8.2.2. El mercado. El palta es consumido por la mayor parte de los de las personas, de primera y segunda clase, incluso en menor parte de la tercera clases. Por esta razón el producto será segmentado a la población en general. El mercado objetivo para proyecto formará por las ciudades que se encuentran en la valle de chumbao, por lo que concentra la mayor cantidad de la población. También se proyectará el mercado de futuro, a los mercados de sur del Perú, formado: Abancay, Cusco, Puno y otros 8.2.3. Financiamiento. La planta será financiada en un 50% con recursos propios y un 50% con financiamiento externo. Este proyecto será muy recibido por la sociedad por lo que es una necesidad social y estaría resolviendo los problemas que se presentan cada año de la producción innecesaria, es decir manejo inadecuado poscosecha y deterioro, para su implementación se presentará proyectos de inversión a los ONGs que hacen préstamo de fondo perdido, por lo que el proyecto es de necesidad de una sociedad rural. 8.2.4. Tecnología. El nivel tecnológico con que contará la planta procesadora de palta, será una tecnología intermedia y se contará con los siguientes maquinas: cámara refrigeración, una batidora industrial, licuadora industrial entres otros (ver 8.6.3)
8.3. PROCESO PORDUCTIVO Diagrama del proceso de producción de la mantequilla de plata “Palty”
30
8.4. INMOBILIARIO E INSTALACIONES El cuadro siguiente muestra las dimensiones del terreno e instalación de la planta procesadora de Mantequilla de palta.
Costo de estimado s/.
Inmobiliario
Unidad Capacidad Medida
Terreno
50x60
metros
Ninguno
Construcción 20 x15
metros
20000
Comentarios El terreno será donado por un socio Una construcción de primer nivel
31
8.6.
DISEÑO DEL PRODUCTO:
El producto se presentara en potes de polietileno, de capacidades 150g en cada pote. En la siguiente figura se muestra el producto elaborado.
Fig. Nº 1 Equipo de producción de mantequilla de palta mostrando “Palty”
32
Fig. Nº 2 Potes de mantequilla en presentación
8.6. ANÁLISIS ECONÓMICO: 8.6.3. Presupuesto de Costos: a.- EQUIPOS. EQUIPO
MARCA CAPACIDAD CANTIDAD COSTO(C/U) TOTAL
LICUADORA
50 LT
01
2900.00
2900.00
50 LT
01
3000.00
3000.00
CONSERVADORA (Refrigeradora)
750 LT
01
1600.00
1600.00
BATIDORA
20 LT
01
1200.00
1200.00
---------
01
2500.00
2500.00
10 KG
01
80.00
80.00
200 GR
01
250.00
250.00
Semi-Industrial
PULPEADORA Semi-Industrial
Semi-Industrial
pH-METRO DE ESCALA 0-14 BALANZA mecánica BALANZA DIGITAL TOTAL
11530.00
b.- MATERIALES. MATERIAL PIPETA PIPETA
MARCA VOLUMEN CANTIDAD COSTO(C/U) TOTAL PIREX 10 ML 05 20.00 100 PIREX 5 ML 05 20.00 100 33
VASO DE PRECIPITADO VASO DE PRECIPITADO VASO DE PRECIPITADO TUVOS DE ENSAYO TUVOS DE ENSAYO TITULADOR PROBETA PROBETA PROBETA TOTAL
PIREX
100 ML
05
15.00
75
PIREX
500 ML
05
30.00
150
PIREX
1000 ML
05
45.00
225
PIREX
15 ML
20
5.00
100
PIREX
10 ML
20
5.00
100
PIREX PIREX PIREX PIREX
20 ML 100 ML 10 ML 50 ML
03 02 02 02
90.00 35.00 150.00 45.00
270 70 300 90 1580.00
c.- MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE. MATERIAL CUCHILLO CUCHARA
MARCA
MESA DE TRABAJO CUCHARONES RECIPIENTES DIVERSOS TOTAL d.- OTROS MATERIALES.
MATERIAL HOJAS A4 IMPRESORA COMPUTADORA SELLADORA ENVACES DIVERSOS (POLIETILENO) LAPICEROS TOTAL
CANTIDAD 04 06
COSTO(C/U) 5.00 2.50
TOTAL 20.00 15.00
01
1000
1000
02 04
10.00 5.00
20.00 20.00
1075.00
MARCA
CANTIDAD 1 MILLAR 01 01 01 03 DOCENAS
COSTO(C/U) TOTAL -----24.00 100.00 100.00 1500.00 1500.00 150.00 150.00 6.00 18.00
PILOT
04
2.00
8.00 1800.00
e.- INSUMOS Y REACTIVOS e.1.- REACTIVOS REACTIVOS CLORURO SODIO(ClNa) Acido cítrico
MARCA CANTIDAD COSTO(C/U) TOTAL DE 1 kg 0.8 0.8 1 kg
15.00
15 34
Anti moho Fenoltaleina NaOH TOTAL
1 kg 1 kg 1Kg
15.00 50.00 100.00
15 50 100 180.8
e.2.- INSUMOS INSUMOS Palta Huevo
VARIEDAD CANTIDAD Por Etapa fuerte 20 kg granja 40 und natural 5 kg 5kg
Manteca vegetal Limón TOTAL Total de presupuesto 16216.8
materiales
y
COSTO(C/U) S/. 0.70 0.35
TOTAL S/. 7.00 14.00
4.00 2.00
20.00 10.00 51.00 (Soles)
equipos
f.- Gastos de Marketing El Marketing se ralizara por medio de radios, degustaciones gratuitas entre otras modalidades, para la cual se estima los precios siguientes: Modalidad de Marketing Costo (s/.)-Invers. Publicidad radial 120 Degustaciones Afiches, bolantes TOTAL
200 150 470
Detalle Radios locales de Andahuaylas Feria dominical En la feria dominical En soles
8.6.4. presupuesto de Inversión: Resumen del análisis de costos Total de presupuesto materiales y 16216.8 equipos (Soles) Inmobiliario (soles) 20000 Publicidad y Marketing 470 TOTAL DEL PROYECTO 36686.8 soles IX. CONCLUSIONES:
De acuerdo a los análisis mostrados, se determina que la instalación de una planta de proceso productivo para la mantequilla de palta es rentable, en el mercado no existe producto similar para la competencia, por lo que el posicionamiento en el mercado no es un factor limitante.
La factibilidad de la industrialización de la palta es muy alta, puesto que la región es productor y además de ello no se requiere de tecnologías sofisticadas.
35
