MANTEQUILLA DE PALTA INVESTIGACION INVESTIGACIO N DE MERCADOS
INTEGRANTES: AQUINO SAENZ LUIS LUIS MIGUEL MEDINA MARIN LILIANA RAVINES CABREA YOJHANNA MEJIA CARO YURI ORTIZ MERA ANGELICA DEL ROCIO DOCENTE: DAVID GARCIA VILLANUEVA
ESTRUCTURA DE INVESTIGACION DE MERCADO INTERNACIONAL IMPORTACION / EXPORTACION DE LA MANTEQUILLA DE PALTA
1. Producto. “MANTEQUILLA DE PALTA”
1.1 Definición. Este producto es una alternativa para las personas que desean consumir un producto producto hecho a base de un fruto natural. La mantequilla de palta es un producto sano elaborado con aceites esencialmente naturales, vitaminas y nutrientes extraídos del fruto del palto. La mantequilla de palta palta sería una solución para que que los adolescentes adolescentes dejen de lado su complejidad complejidad de no querer querer comer mantequilla, porque estas estas contienen grasas saturadas que causan problemas de acné, obesidad, problemas con la sangre, etc. La mantequilla de palta es un producto nuevo con características diferentes con relación a las demás mantequillas, en especial su aceite natural, el cual es reconocido por su alto contenido de ácidos grasos insaturados, por lo que ha llegado a superar en calidad al aceite de oliva y es la razón de su actual demanda a nivel mundial tanto para el sector culinario como el cosmético. La grasa mono insaturada está constituida por ácidos grasos mono insaturada entre los que destacan el beta-sitosterol, que reduce los niveles de colesterol protegiendo así al sistema circulatorio, además de coadyuvar a la prevención del cáncer. Conozcamos más acerca de la palta: La palta es una fruta noble, reconocida por la riqueza de su sabor y por su consistencia suave y cremosa. Se trata de una fruta, con piel y carozo, cuyo nombre botánico es Persea americana, pariente de la familia de los Lauraceae que incluye al laurel (para cocinar), el alcanfor y la canela. Nativa de América, la palta es una fruta antigua, que existe hace más de siete mil años. Cultivada durante siglos, sus plantaciones pasaron de América Central a América del Sur, llegando a Perú y luego a Chile. La provincia peruana de Palta, dio el nombre a la fruta que hoy se conoce como tal en la mayor parte del continente. El árbol de la palta se cultiva en muchos países, pero se da mejor en lugares con clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos, e inviernos lluviosos y fríos, pero sin presencia de heladas. 1 1
Las propiedades que contienen el aguacate o palta son: • Es una fuente importante de ácido fólico. • Contiene vitaminas como vitamina E, C y B6. • También contiene potasio y magnesio. • Además contiene proteínas, en las que se presenta un aminoácido
llamado glutatión, que es un potente antioxidante. El fruto del cual se elaborara este producto es la Palta Hass (Elegido entre las diferentes variedades de palta existentes en nuestro Perú), es la variedad más popular de esta fruta, y la que se produce comercialmente en mayor cantidad. Se trata de una variedad cremosa, de color verde-dorado, cubierta por una piel rugosa de color verde oscuro, que se vuelve casi negra cuando la fruta está madura.
1.2. Clasificación Arancelaria.
PARTIDA 0804400000
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
0811909900
LOS DEMÁS
1516200000
GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN PREPARAR DE OTRO MODO.: GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES
1.3. Propuesta de valor. Hemos escogido este producto pues es una alternativa nueva y sobre todo natural, que esperemos tenga la acogida esperada, como lo ha sido la mantequilla usual. La propuesta que se pretende realizar con este trabajo es industrializar la palta y convertirla en mantequilla de palta, dándole un valor agregado y logrando así aumentar el tiempo de vida del producto, los mercados consumidores y la ganancia para todos los integrantes de la cadena productiva. El Perú, ha venido negociando distintos tratados de libre comercio o disminución de barreras arancelarias para productos como la palta, lo que hace
más atractivo el negocio y lo vuelve a su vez más agresivo en cuanto a competencia y mercados. Es por esto que será importante determinar cuáles son los factores críticos en la supervivencia de una empresa industrializadora de palta, para que esta logre sobrevivir y desarrollarse en el mercado.
1.4. Ficha técnica comercial.2 PALTA
FICHA TÉCNICA: PAL TA Descripción del Produc to
Nombre Comercial : Palta Fresca Partida Arancelaria : 00804400000 Descripción Arancelaria : Aguacates (paltas) frescos o secos Principales Países Exportadores (2010)* : Mexico, Chile , Paises Bajos Principales Paises Importadores (2010)* : Estados Unidos, Francia y Holanda La Libertad,Lambayeque, Ancash, Huánuco, Zonas Productoras Nacionales : Junín, Lima, Ayacucho, Apurímac, Ica y Tacna
Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2011)** : Holanda, España, Estados Unidos Las exportaciones sumaron un valor FOB Valores Exportados (2011)** : US$ 74,410,000.00 y un peso neto 38,103,380 kg.
Socio Productor :
2. Análisis de los Mercados potenciales y Selección del Mercado de Destino.
2
http://www.ampex.com.pe/productos.php?sw=palta
Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las partes de los mercados para llegar a conocer los principios o elementos de este. Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre los diferentes tipos de mercado que existen.
UBICACIÓN DE IDEAS DEL NEGOCIOS:3 Alta aceptación
Mantequilla de palta Vino de uva Limón deshidratado
Productos conocidos Necesidad satisfecha Mercado saturado
Uña de gato para té filtrante
Café descafeinado
Productos innovadores Nueva necesidad Mercado de introducción
Licor de chocolate
aguaymanto
Aceite esencial de limón Jugo de Maracuya
Baja acceptation
Criterios de Evaluación
Peso Ponderado
Producción y Exportación de la mantequilla de palta
Mantequilla 3
Elaboración propia.
Limón
Uña de gato para te
Vino de uva
Licor de
de palta
deshidratado
filtrante
chocolate
Barreras de Entrada
25%
4
1
4
1
2
0.25
2
0.25
3
0.75
Diferenciación de la Idea
20%
4
0.80
3
0.60
4
080
4
0.80
3
0.60
Demanda Potencial
20%
3
0.60
4
0.80
4
060
3
0.60
3
0.60
Mercado Rentable
15%
3
0.45
3
0.45
3
045
4
0.60
4
0.60
Competencia Fuerte
12%
3
0.36
4
0.48
4
0.48
4
0.48
4
Renta percapita
8%
Evaluación Total
100%
0.48 4
3.2
3
6.41
2.4
3
5.53
2.4 4.98
3
0.24
3
2.97
3.27
Matriz de evaluación de mercados Fuente: Elaboración Propia
JUSTIFICACION MERCADOS:
DE
LOS
CRITERIOS
DE
LA
EVALUACION
0.24
DE
BARRERAS DE ENTRADA: Se le ha puesto el 25% porque son productos innovadores y recién están constituyéndose por lo cual hay dificultad u obstáculo que una empresa tiene que afrontar para entrar a formar parte de un nuevo sector productivo. DIFERENCIACION DE LA IDEA: Este criterio tiene un 20% porque la idea permite una diferenciación, la de ofrecer un producto único y original, que nos permita distinguirnos de la competencia, y que sea el motivo por el cual los consumidores nos prefieran a nosotros antes que a ella (Por ejemplo, al ofrecer una función extra que los productos de la competencia no poseen). DEMANDA POTENCIAL: Tiene un 20% de criterio porque tiene una aceptación alta de consumo por parte del cliente, no obstante esto genera mayor demanda en el mercado para un determinado producto y servicio, bajo unas determinadas condiciones establecidas. MERCADO RENTABLE: El criterio de aceptación es del 15% porque la rentabilidad de una empresa o negocio es muy importante en algunas áreas comerciales para una mayor Intensidad de la inversión y productividad con una mayor participación de Mercado. Y el desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores. COMPETENCIA FUERTE: consideramos un criterio del 12% del producto porque existe un número elevado de compradores y vendedores, pero para las empresas será el que reporte mayor beneficio; es decir, que ofrecerá un mejor precio.
RENTA PERCAPITA: Consideramos un 8% porque la renta per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país y esto nos genera una mayor demanda de nuestro producto seleccionado. MACROSEGMENTACION:
Variables
Atributos
Ponderación
1
Importaciones de la mantequilla.
5
2
PBI per cápita
3
3
Tamaño de la población
2
4
Importaciones per del licor de chocolate
4
5
Importación de uña de gato para té filtrante
5
6
Aranceles
3
7
Importaciones per cápita limón deshidratado
4
8
Importaciones otros aceites vegetales (inc. Aceite de palta)
2
9
Aranceles para Perú
2
Fuente: Elaboración propia.
MERCADO SELECCIONADO. CHILE.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.4 a: Estimaciones. b: Variación en 12 meses hasta octubre de 2012. c: Índice general de remuneraciones por hora. d: Variación del promedio de enero a octubre de 2012 respecto del mismo período del año anterior. e: Una tasa negativa significa una apreciación real. f: Promedio de enero a octubre. g: Tasa activa a 90-360 días, operaciones no reajustables. h: Incluye errores y omisiones.
La economía de Chile es la sexta más grande de América Latina en términos de producto interno bruto (PIB) a precios nominales, 16 y la séptima en PIB a precios de paridad de poder adquisitivo. Tiene el PIB por habitante a precios nominales más alto de Sudamérica. Es considerada por el Banco Mundial como una economía de ingreso «medio-alto», ubicándose a menos de US$200 del grupo de economías de «ingreso alto». El crecimiento económico de las últimas décadas ha contribuido a mejorar los aspectos sociales. Esto se refleja también en la fuerte disminución de la pobreza del 45,1% en 1987 al 15,1% en el año 2009.La economía de Chile aún presenta un importante problema: una acusada desigualdad en la distribución de ingresos. Según el informe de desarrollo humano de la ONU en 2010, Chile se encuentra en el puesto 141 de la lista de países por igualdad de ingreso. 4
Tomado de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/48594/Chile_esp.pdf
Estructura Económica En los últimos años, Chile ha seguido una política de apertura económica internacional, denominada “política de regionalismo abierto”, mediante un
continuo proceso de liberalización comercial a través de la firma de acuerdos comerciales bilaterales con prácticamente todos los países. Como resultado, Chile se ha convertido en el país con más acuerdos comerciales suscritos a nivel mundial, mostrando un importante grado de apertura al exterior y transformándose en una economía donde el comercio internacional tiene una importante participación. Desde el año 2005, el índice de apertura del mercado chileno ha venido incrementándose sostenidamente en el tiempo hasta alcanzar al 73,2% en 2008. En el año 2011 este índice se situó en el 61,15%. A nivel internacional: Chile forma parte de los principales Organismos Internacionales existentes en materia económica – financiera. Es miembro de: OMC. Organización Mundial del Comercio. ONU. Organización de Naciones Unidas. OEA. Organización de Estados Americanos. BID. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto le permite tener acceso a más de 3.800 millones de consumidores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el acceso a una gran variedad de productos y servicios a precios mucho más competitivos.
Marco Político La República de Chile es un Estado unitario, democrático y de carácter presidencialista regido por la Constitución política que entró en vigor en marzo de 1981. El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, que es Jefe de Estado y de Gobierno, quien designa tanto a los Ministros como a los Intendentes, que son los encargados del gobierno en el interior de cada región. Es la asamblea legislativa de Chile y tiene carácter bicameral. Está compuesto por el Senado, constituido por 38 senadores elegidos por votación popular, y la Cámara de Diputados, constituida por 120 miembros con un mandato de 4 años.
ANALISIS FODA DE CHILE: Fortalezas - El Posicionamiento y su Diversidad Geográfica: Chile presenta en estos puntos una gran fortaleza. - La presencia de todos los climas de la tierra a lo largo del país y que a su vez condicionan la existencia de otros recursos naturales. Y promueve el tur ismo. - El control del Estrecho de Magallanes, Canal Beagle y el cabo de Hornos, únicas vías naturales de comunicación con el Atlántico. Lo con manera l es utilizado de gran manera por los países para el comercial marítimo. - Estabilidad Económica: Chile va muy adelantado en comparación del resto de los países latino americanos. Ya que en su momento, estableció las medidas necesarias para adentrar a Chile a los mercados internacionales, invirtió bastante en certificaciones, infraestructura y preparación de las múltiples industrias en el país, además tiene políticas fiscales funcionales, que le han permitido consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera.
Oportunidades - Gran Política de Comercio Exterior: Chile es un país muy abierto al comercio exterior. Debido a que los múltiples beneficios que conlleva el tener una política de comercio exterior óptimos, con esto se logra estimular la competitividad de los productos nacionales y enfocarse en la cooperación regional económica. - Chile Rico en Recursos : Chile al ser un país rico en productos naturales, como el cobre y el salmón, ofrece gran oportunidad para inversionistas extranjeros como China, que es uno de los mayores compradores de cobre seguido por Japón todo esto genera un gran ingreso para el país de manera que el balance es positivo ya que la exportaciones superan lo que es la importaciones.
IMPORTACIONES DE CHILE.
Fuente: TRADEMAP5. INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO.
Perú exporta hacia Chile Código del producto
'1516200000
5
Descripción del producto
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.: Grasas y aceites, vegetales, y sus
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
Valor Valor
Perú exporta hacia el mundo
Valor
Valor
en
en
en
en
2010
2011
2012
2010
339
859
487
821
Valor en
Valor en
2011
2012
1.143
1.929
fracciones
Fuente: TRADEMAP5.
2.1. Importaciones Mundiales. Importadores
Mundo
valor importada en 2008
valor importada en 2009
valor valor importada en importada en 2010 2011
valor importada en 2012
4.020.038
2.642.098
2.823.893
4.386.425
China
304.566
88.805
133.546
375.565
Iraq
304.228
171.682
80.707
354.437
Alemania
225.696
192.790
176.887
235.294
205.884
79.554
84.233
116.886
191.367
179.499
0
0
0
188.857
261.836
128.353
109.649
150.878
106.653
82.941
80.918
95.737
143.416
103.336
Canadá
124.845
121.663
107.735
137.683
102.039
Argelia
107.446
69.878
83.830
132.323
Polonia
143.638
84.418
87.965
125.366
Malasia Afganistán Bélgica Federación de Rusia
FUENTE: TRADEMAP6 INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO.
6
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
157.988
116.192
2.2. Exportaciones Mundiales.
Exportadores
valor exportada en 2008
valor exportada en 2009
valor exportada en 2010
valor exportada en 2011
valor exportada en 2012
Mundo
5.175.306
3.531.952
4.293.213
6.021.589
Malasia
1.778.140
1.466.636
2.191.692
2.908.146
2.357.778
Alemania
421.978
364.991
422.368
662.811
501.147
Turquía
262.138
173.515
103.870
370.302
480.797
Países Bajos (Holanda)
406.378
253.209
238.134
312.237
650.223
Indonesia
283.180
67.922
148.501
296.192
Estados Unidos de América
228.817
177.991
169.350
197.592
Pakistán
165.906
95.014
83.699
189.118
India
41.946
38.281
48.934
86.895
Azerbaiyán
53.742
54.422
87.563
77.266
74.666
117.110
94.755
97.870
74.958
76.332
Singapur
FUENTE: TRADEMAP7
7
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
153.701
2.3. Análisis del Tratamiento Arancelario. “ A continuación veremos de una forma rápida y precisa los aranceles pactados
con los países importadores de nuestro producto.
CHILE Gracias al Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 2009. Se acordó el programa de liberación arancelaria previsto en el ACE Nº 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e inversiones. El cronograma de desgravación contenido en el ACE Nº 38 dispone la eliminación de los derechos aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza, para la formación de una Zona de Libre Comercio. En tal sentido, el cronograma de desgravación a 15 años quedará concluido a partir del 1 de julio del 2013 para nuestras exportaciones, y el comercio entre ambos países quedará totalmente liberado a partir del 1 de julio del 2016. Asimismo, el Acuerdo contempla disposiciones en materia de acceso a mercados de mercancías, régimen de origen, procedimientos ad2uaneros, salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios, cooperación y promoción comercial, solución de controversias, transparencia y disposiciones de administración del Acuerdo. 8
BOLIVIA Desde 1985, Bolivia establece la libre importación y exportación tanto de bienes como de servicios y una política arancelaria de carácter uniforme y general. Bolivia tiene un régimen de comercio exterior bastante abierto, y tiene cinco niveles de aranceles: 5%, 10%, 15%, 20% Y 357% (10.0% para bienes de consumo y 5.0% para bienes de capital). Los productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Bolivia. Nuestro país junto con Ecuador, Colombia y Bolivia forman parte de la Comunidad Andina (CAN) y entre los cuatro miembros de este sistema de integración existe una zona de libre comercio. Bolivia adoptó el arancel externo común de la CAN en 1995, para aplicarlo a los productos importados que ingresan a su territorio, excepto a los 8
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCADO%20DE%20CHILE.PDF
provenientes de los países de la CAN y de los países con los cuales ha firmado acuerdos comerciales. Sin embargo, tiene la prerrogativa de mantener su propio arancel sujeto a administración comunitaria 9
BELGICA En cuanto a los aranceles aduaneros Bélgica se rige con las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de aranceles aduaneros al ser un solo mercado ampliado. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Bélgica, los exportadores deben llenar una “Declaración Intrastat”.
Las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea gozan de l “Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza”, conocido como SGP PLUS, el cual otorga arancel 0% a poco más del 90% de las exportaciones peruanas hacia el mercado comunitario, el mismo que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, al ser una concesión unilateral sujeta a revisiones temporales, no genera la estabilidad necesaria para promover una inversión productiva por parte de la Unión Europea en el Perú. En este sentido, es que la relación comercial avanzó hacia un Acuerdo Comercial, que si bien ya ha sido negociado, aún se encuentra pendiente la ratificación por las partes. El Acuerdo Comercial Multipartes negociado por la Unión Europa con Perú y Colombia dispone una desgravación inmediata del 99.3% de las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea, que se espera entre en viro a mediados del 2012. 10
BRASIL El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de 11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), el cual es explicado a detalle en el punto 5.1, que posibilita que en la actualidad un número importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con arancel cero. A pesar de la liberalización del comercio en los últimos años exportar al mercado brasileño puede resultar difícil si no se conoce los procedimientos. Por ejemplo, las operaciones de importación solamente podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas que estén inscriptas en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) que forma parte del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). En el caso de las licencias no automáticas, por ejemplo para productos que puedan causar daños a la salud, el medio ambiente o la seguridad pública, el importador deberá ingresar los datos de su solicitud en el SISCOMEX, previamente al embarque de la mercadería en el exterior o antes del desembarco aduanero. Las licencias no automáticas tienen una validez de 60 9
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/1001064218RADE9EE4.PDF http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/1001064218RADE9EE4.PDF
10
días para el embarque de la mercadería en el exterior o para fines de solicitud de despacho, con la posibilidad de alterarse el plazo en función del producto a importar.11
MEXICO Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. En el caso de los textiles, los requerimientos de importación son más estrictos que en otros sectores. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. En el sector químico, farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air way bill y el certificado que evidencie el origen de los productos. México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en ad-valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como referencia. Existen descuentos en los aranceles e incluso excepciones para productos que ayudan en el desarrollo de la industria local como lo es el “Programa de Maquiladoras”. Al haber firmado un cierto número de acuerdos
bilaterales o multilaterales se han originado la creación de zonas francas: el ALENA (supresión definitiva de aranceles con una disminución progresiva hasta el año 2009, especialmente para productos conforme a las normas de origen.”12
2.4. Análisis de las principales restricciones y barreras de acceso al mercado. El intercambio comercial entre el Perú y Chile se ha incrementado notoriamente desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Complementación Económica Nº
11
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/285080533radb34cd.pdf
12
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCADO%20DE%20MEXICO.PDF
38, suscrito en 1998. Con la puesta en marcha del programa de desgravación del Acuerdo de Complementación Económica (actualmente más del 80.0% del total del intercambio comercial goza de arancel cero), se ha logrado que nuestras exportaciones a Chile se incrementen significativamente. Además, se espera que el Tratado de Libre Comercio con Chile, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 2009, incremente el intercambio comercial con este país. En 2009, Chile fue el noveno destino de las exportaciones peruanas totales. Luego de haber registrado una tendencia positiva, el intercambio comercial se redujo notablemente durante ese año. La crisis financiera internacional afectó los niveles de demanda y los volúmenes exportados. Así, las exportaciones de productos tradicionales hacia Chile disminuyeron 69.6%; mientras que las no tradicionales cayeron 21.9%.
Regulaciones a las importaciones y aranceles Chile viene aplicando desde hace varios años una política de apertura comercial e internacionalización. Para lograrlo ha negociado distintos acuerdos comerciales con sus 4 principales socios comerciales y ha aplicado una reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documental. Entre los acuerdos vigentes figuran los suscritos con Canadá, México, Unión Europea, Corea, China, India, Japón, Australia, Costa Rica, entre otros. Estos han permitido a Chile posicionar su oferta exportable, aprovechando ventajas arancelarias frente a otros países. Desde el 1 de enero del 2003, el arancel general ha sido de 6.0% para muchos productos, considerándose uno de los más bajos en América Latina. Sin embargo, la Aduana de Chile se reserva el derecho a aplicar algunos precios mínimos para la valuación de las importaciones, pudiendo ser por ejemplo, el caso concerniente a ciertos productos agrícolas tales como trigo, aceite comestible y azúcar. Se requiere obtener licencias si las importaciones de mercancías exceden los US$ 3500 en valor. Por lo general, estas licencias de importación son otorgadas automáticamente por el Banco Central de Chile. El importador debe llenar una solicitud “Informe de Importación” emitido por el Banco Central y puede ser obtenido y procesado a través de cualquier banco comercial. Chile prohíbe la importación de algunas mercancías como los vehículos de segunda mano (excepto ambulancias, carros blindados, entre otros). Se aplica un impuesto adicional a la importación de artículos de lujo. Los automóviles nuevos entran en esta categoría. Los vehículos que tengan una capacidad del motor superior a 1,500 cm3 están sujetos al 85.0% del valor CIF (por encima de US$ 15,000.0). En cuanto a los artículos de lujo, la joyería está sujeta al 50.0% del valor aduanero.
Existe asimismo un impuesto interno en bebidas alcohólicas, el cual se diferencia según el producto y existe una tasa menor para productos locales (25.0% en pisco frente al 50.0% del whisky y 40.0% para el coñac). La importación de productos pecuarios y agrícolas requiere el cumplimiento de exigencias sanitarias generales y específicas 13.
2.5. Exportaciones Peruanas.
Fuente: TRADEMAP.14 INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO:
13 14
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCADO%20DE%20CHILE.PDF http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Valor exportada en 2008
Valor exportada en 2009
Valor exportada en 2010
Mundo
1.024
502
821
1.143
1.929
Bolivia
0
0
152
738
957
963
430
487
339
859
México
0
0
0
0
65
Bélgica
0
0
0
1
45
Brasil
0
0
0
7
3
Canadá
0
0
6
0
0
Australia
0
1
4
0
0
Importadores
Chile
FUENTE: TRADEMAP.15
INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO.
15
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
Valor exportada en 2011
Valor exportada en 2012
3. Análisis del Mercado de Destino. Santiago http://www.aecid.es/galerias/que-hacemos/descargas/Chile.pdf
3.1. Análisis de competencia (proveedores en el Mercado de destino). PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE.
En el siguiente cuadro se observa claramente que los dos principales problemas para hacer negocios en Chile son: La restrictiva regulación laboral y la burocracia gubernamental ineficiente. La inadecuada capacitación se ubica en el tercer lugar.
Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2010-2011. Elaboración: PROMPERU
De acuerdo a la metodología utilizada, se debe desarrollar la eficiencia en los procesos de producción y calidad del producto para avanzar al siguiente nivel de desarrollo en el caso de Perú. Para aumentar la competitividad, en este segundo estado, se debe enfatizar en mejorar el nivel de educación y entrenamiento laboral así como el desarrollo del mercado financiero, la eficiencia de mercado de bienes, la implementación de nuevas tecnologías e incrementar la participación en nuevos mercados.
3.2. Producción nacional del producto potencial en el mercado seleccionado. No existen datos de que este producto haya sido fabricado.
POTENCIAL DEL PRODUCTO 1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Se utiliza como complemento de todo tipo de comidas, y de su rica materia grasa puede extraerse un aceite utilizado en la Industria cosmética y farmacéutica. El aguacate se puede consumir en varias formas: en el núcleo familiar es muy común hacerlo en fresco y combinado con ensaladas. En la industria de restaurantes se le utiliza como complemento de ensaladas y guacamole. En pequeños establecimientos comerciales como comedores, cafés, etc. también se consume como guacamole, en mitades o cuartos. Cabe resaltar que a diferencia de lo que ocurre en Chile, la ocasión de consumo está muy concentrada en los almuerzos y casi nunca se consume en el desayuno (no se consume con pan) ni tampoco se tiene e habito de consumir “palta reina”
3.3. Precios referenciales de importación. Para el año 2010, el centro de acopio y comercialización de la producción agrícola y agroindustrial de Colombia CORABASTOS, registró un promedio en el precio de la Palta (Aguacate) de 1,623 pesos colombianos (COP) y 0.88 centavos de dólar (USD) el kilo. De igual manera es importante destacar que en el comercio informal un kilo de aguacate se consigue entre 2 mil y 6 mil pesos aproximadamente
3.5. Segmentación del mercado, identificación y Cuantificación. 3.6. Requisitos de Acceso. El envío cumple con las especificaciones del plan de trabajo para la exportación de frutos frescos para consumo de plata establecidas –Chile y SENASA-PERU La siguiente información también debe estar documentada en el certificado Fitosanitario y sus documentos adjuntos:
Numero de sello o precinto del SENASA Nombre o código de la Empresa Código del Registro del Lugar de Producción
El envío de Palta deberá cumplir con las siguientes medidas fitosanitarias que deberán ser verificadas por el inspector SENASA antes de emitir el Certificado Fitosanitario. El envío deberá encontrarse libre de suelo Las paltas deberán haber sido cosechadas del árbol con un mínimo d e grado de madurez del 23% de madera seca Las paltas deberán haber sido sometidas a un cepillo en la empacadora y limpiadas de todos los restos de vegetales El envío deberá venir en envases y material acomodación de primer uso, no permitiéndose el reenvase. Los envases deberán llevar la sgte leyenda: PALTA HASS DE ESPORTACION A CHILE Código/Nombre del lugar de PRODUCCION:----------Código/Nombre de la EMPACADORA:----------Código/Nombre del DEPARTAMENTO: ----------Código/Nombre del PRODUCTOR: -----------. Campaña (Temporada)……….
SENASA-PERÚ
3.6.1. Arancelario.
3.6.2. Restricciones y barreras de acceso. 3.6.2.1. Calidad e Inocuidad. 3.6.2.2. Envases, embalajes y etiquetas. Etiquetado Las etiquetas deben contar con la siguiente información: 1. Nombre o razón social y domicilio y número telefónico del productor o empacador y, en su caso, del importador. 2. Nombre genérico del producto “Aguacate” 3. Variedad del producto 4. Nombre del país y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción. 5. Condiciones de conserva (opcional) Se debe asegurar que todas las cajas o envases a exportar lleven timbre o sello (Etiqueta) con la información solicitada: Palta (Aguacate) de exportación a Chile Código/Nombre de la empacadora: _________ Código/Nombre del productor: _________ Nombre genérico del producto: __________ Variedad: __________ País de Origen: __________ Las dimensiones de los sellos deberán ser de 6 cm. de ancho por 10 cm., de largo y deber ser ubicada en la parte frontal de la caja. Fuente: ICA. Norma del Codex para el Aguacate
3.6.2.3. Otros requisitos generados. 3.7. Distribución física Internacional (DFI). 3.7.1. Medio de transporte. En cuanto a los sistemas transporte, las principales carreteras son la carretera Panamericana (calle N°5) que atraviesa el país desde Norte a Sur, conectando el límite peruano con Puerto Montt, la carretera Transoceánica (ruta N°6) que conecta Valparaíso con la ciudad de Mendoza en Argentina. El extremo sur del país sólo es accesible por carretera desde Argentina. Actualmente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones coordina la modernización de las conexiones de carretera de Chile. Chile posee un sistema muy desarrollado del transporte marítimo con más de 60 puertos públicos y privados y una gran parte del tráfico nacional e internacional transita a través de ellos. Entre los puertos más importantes caben señalar San Antonio, Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Arica, y Talcahuano.16
Fuente: Professor Schettini 16
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCADO%20DE%20CHILE.PDF
3.7.2. Logística Internacional. 3.8. Comercialización internacional. 3.8.1. Canales de distribución.
EXPORTADOR
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
TIENDAS
CENTROS D ABASTO
SUPERMERCADOS
PERSONASQUE COMERCIALIZANEL
CONSUMIDOR
PRODUCTOINFORMALMENTE CONSUMIDOR
3.9. Adaptación del Producto. Las buenas condiciones económicas, el acceso al crédito y la creciente multiplicación de la oferta de productos, han generado una creciente tendencia a un progresivo “pluriequipamiento de los hogares”. Es decir, hay una
preferencia por satisfacer las necesidades particulares de sus miembros bajo la nueva consigna: “a cada miembro del hogar su producto y su uso”.
La inflación ha llevado a que los consumidores chilenos compren más en cada visita al supermercado y como consecuencia realizan menos visitas. Otra tendencia de consumo, se refiere al precio del producto, ya que alrededor del 42% de los chilenos orientan sus compras de acuerdo a este. Adicionalmente, el menor tiempo del que dispone el consumidor ha llevado a las empresas a desarrollar una oferta de productos congelados más amplia. En
Latinoamérica, según datos de Latin Panel, el 40.0% de los hogares compra comida preparada o congelada, mientras que en Santiago, este porcentaje llega al 26.0%. Aunque aún es incipiente en el mercado nacional, ya que en ciudades como Sao Paulo (Brasil) es de 61.0%, la categoría está tomando cada vez más fuerza. Los chilenos no sólo están interesados en los productos básicos. Más del 50.0% de ellos compra productos electrónicos (por ejemplo, DVD, teléfonos móviles, equipos de música, computadoras). El aumento del poder adquisitivo de Chile les permite invertir más en salud y educación, dos elementos fundamentales para el futuro. 17
3.10. Promoción.
3.10.1. Herramientas de promoción usadas en el mercado de destino.
17
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCADO%20DE%20CHILE.PDF
