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RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo sobre el Grupo Bimbo, se ubica en un contexto de cierre del año 2006 e inicios del año 2007, donde la alta Dirección del Grupo se plantea y cuestiona sobre sobre las estrat estrategi egias as ue debe debe seguir seguir,, a!ora a!ora ue recien recientem tement ente e !a e"ectu e"ectuado ado su ingreso al mercado #!ino, y los resultados de sus operaciones en $%& y 'atam, toda()a no est*n logrando los ni(eles de rentabilidad y generación ue tiene la +atri -+.xico/ De esta manera se describe y analia toda la in"ormación !istórica, y su e(oluc e(olución ión,, para para propone proponerr alterna alternati( ti(as as interes interesant antes, es,
median mediante te un planeamie planeamiento nto
estrat.gico a -1/ años del 200 al 20304 donde se identi"ican sus (entajas competiti(as de di"erenciación, y "ortaleas, las mismas ue se utiliar*n para mejorar su posición competiti(a4 y apro(ec!ar las oportunidades del mercado en sus nue(as in(ersiones y el desarrollo de sus productos 5os internaliamos en la empresa, para analiar su misión, (isión, cultura y (alores4 y plantearnos algunas modi"icaciones ue permitan alinearse a los objeti(os corporati(os, ue buscan alcanar un claro dominio en cada mercado donde compiten #on en el modelo #&GE y otras !erramientas, e(aluamos y decidimos, !acia donde debe prioriar su internacionaliación, y ue elementos se deben de considerar en el proceso del planeamiento estrat.gico, presentando un modelo estructurado para el an*lis an*lisis is del entorn entorno, o, la generació generación n y la implem implement entaci ación ón de las estrate estrategias gias,, con su ablero de +ando para su monitoreo y control En el aspecto "inanciero, en base a las estrategias de las di"erentes *reas y par*metros de crecimi crecimient ento o esperad esperados, os, determi determinam namos os los "lujos "lujos,, proyect proyectamo amoss sus estado estadoss de resultados, y retorno en un escenario probable, el mismo ue luego es sensibiliado &u) se obser(a ue el Grupo tiene una alta capacidad de generación de "lujo, la misma ue deben ser orientadas orientadas a palanuear palanuear sus n(ersiones, n(ersiones, prioriando prioriando el mercado $%& como lo determina el modelo #&GE y #!ina en base a su potencial & corto y mediano plao plao se plant plantea ea estrat estrategi egias as para para re"or re"orar ar su compe competitititi(i (ida dad, d, a tra(. tra(.ss de la de inno(ación en sus productos, mejoras en sus canales de distribución, apoyadas en sistemas in"orm*ticos &dem*s se plantean otras estrategias, en planes de recursos !umanos, responsabilidad social empresarial, operaciones, mar8eting y "inanas
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CAPITULO 1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 1.1 1.1
Con Conside sidera raci cion ones es Gener enera aes es
1.1.1 E Con!e"!o En general, la industria de la pani"icación es altamente altamente competiti(a y di"erenciada, por lo ue la segmentación y (olumen de estos productos, responden a colecti(idades con dimensiones y !*bitos de consumo di"erentes 'os "actores culturales, económicos y demogr*"icos, impulsaron a Bimbo a tra(.s de 9D, a o"recer una gran (ariedad de productos #on relación a los productos, las pre"erencias re(elan el .n"asis cada (e mayor de los consumidores, en obtener pan "resco con menor contenido de aucares, grasas y sales, y ue, incorporen a su (e mayores nutrientes y "ibras $na demostración de la importancia de estos criterios, es la preocupación por la obesidad en niños y adultos :tro "actor emergente, cuya rele(ancia contempor*nea es m*s (isible ue antes, es el desarrollo de la in"luencia decisoria de los niños Ellos m*s ue antes, tienen capacidad para in"luenciar a sus padres en la decisión de compra En relación a la o"erta, se obser(a tendencias a la concentración monopólica de las marcas, marcas, (elocidad (elocidad de inno(a inno(ación ción y desarro desarrollo llo de product productos os a"ines, a"ines, creati creati(id (idad ad de empaues y cierto grado de integración (ertical de la industria &lgunos "actores de riesgo o de presión pre sión a la industria, son los precios y la disponibilidad de las materias materias primas &s) como las modi"icacio modi"icaciones nes a las normas ambientales ambientales ue exigen una gestión gestión m*s responsable responsable con el medio ambiente ambiente :tros :tros riesgos, son las legislaciones con normati(idades laborales procli(es a los trabajadores Este Este es el cont contex exto to,, en el cual cual las las empr empres esas as m*s m*s exit exitos osas as,, con( con(ie iert rten en esta estass particularidades en oportunidades para globaliar sus operaciones En este *mbito, destaca como una de las empresas lideres el e l Grupo Bimbo %& de #;
1.1.# La E$%resa
?, por la "amilia %er(itje y amigos de ascendencia catalana, ue tu(ieron la intuición intuición de o"recer el producto @pan industrial industrial de moldeA moldeA con atribu atributos tos de "rescu "rescura, ra, buena buena present presentaci ación, ón, !igi.n !igi.nico ico,, y con reposic reposición ión
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CAPITULO 1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 1.1 1.1
Con Conside sidera raci cion ones es Gener enera aes es
1.1.1 E Con!e"!o En general, la industria de la pani"icación es altamente altamente competiti(a y di"erenciada, por lo ue la segmentación y (olumen de estos productos, responden a colecti(idades con dimensiones y !*bitos de consumo di"erentes 'os "actores culturales, económicos y demogr*"icos, impulsaron a Bimbo a tra(.s de 9D, a o"recer una gran (ariedad de productos #on relación a los productos, las pre"erencias re(elan el .n"asis cada (e mayor de los consumidores, en obtener pan "resco con menor contenido de aucares, grasas y sales, y ue, incorporen a su (e mayores nutrientes y "ibras $na demostración de la importancia de estos criterios, es la preocupación por la obesidad en niños y adultos :tro "actor emergente, cuya rele(ancia contempor*nea es m*s (isible ue antes, es el desarrollo de la in"luencia decisoria de los niños Ellos m*s ue antes, tienen capacidad para in"luenciar a sus padres en la decisión de compra En relación a la o"erta, se obser(a tendencias a la concentración monopólica de las marcas, marcas, (elocidad (elocidad de inno(a inno(ación ción y desarro desarrollo llo de product productos os a"ines, a"ines, creati creati(id (idad ad de empaues y cierto grado de integración (ertical de la industria &lgunos "actores de riesgo o de presión pre sión a la industria, son los precios y la disponibilidad de las materias materias primas &s) como las modi"icacio modi"icaciones nes a las normas ambientales ambientales ue exigen una gestión gestión m*s responsable responsable con el medio ambiente ambiente :tros :tros riesgos, son las legislaciones con normati(idades laborales procli(es a los trabajadores Este Este es el cont contex exto to,, en el cual cual las las empr empres esas as m*s m*s exit exitos osas as,, con( con(ie iert rten en esta estass particularidades en oportunidades para globaliar sus operaciones En este *mbito, destaca como una de las empresas lideres el e l Grupo Bimbo %& de #;
1.1.# La E$%resa ?, por la "amilia %er(itje y amigos de ascendencia catalana, ue tu(ieron la intuición intuición de o"recer el producto @pan industrial industrial de moldeA moldeA con atribu atributos tos de "rescu "rescura, ra, buena buena present presentaci ación, ón, !igi.n !igi.nico ico,, y con reposic reposición ión
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oportuna, como una clara oportunidad de !acer negocio, es por ello ue comenaron con una planta y 30 unidades de reparto En el caso particular particular de +.xico, +.xico, su cercan)a cercan)a al mercado mercado americano in"luyó tambi.n tambi.n en algunos !*bitos de consumo, espec)"icamente del pan industrial Desde sus or)genes el Grupo Bimbo en +.xico, tu(ieron la necesidad de seguir creciendo, y buscaron la oportunidad, de ampliar su mercado natural !acia el exterior, por lo ue deciden ingresar al mercado americano a tra(.s de exportaciones, !asta mediados de la d.cada de los 0 En el 2006, el Grupo decide con(ertirse en la primera empresa latinoamericana, de productos de consumo en el mercado c!ino, por lo cual plani"ican su ingreso analiando pre(iamente su cultura durante 02 años, en esta "ase de in(estigación la empresa contrata contrata inmigrantes inmigrantes c!inos, c!inos, uienes uienes dan in"ormación in"ormación para ue la empresa entendiese entendiese las necesidades y los gustos de los consumidores 'a compa compañ) ñ)a a desar desarrol rolla la dise diseños ños de tecn tecnol olog og)a )a y auto automa matitism smos os (incu (incula lados dos a su producción, en lo concerniente a la "abricación de mauinaria, recurre a la contratación de terceros, con la "inalidad de proteger el diseño creado, la compañ)a acuerda con el pro(eedor "irmar un con(enio de con"idencialidad 'os desarrollos tecnológicos son patentados &l 13 de diciembre del 2006, Bimbo es una de las empresas de pani"icación m*s grandes grandes del mundo, mundo, cuenta con m*s de 70 plantas plantas y 00 agencias agencias de distribuc distribución ión localiadas estrat.gicamente en 36 pa)ses de &m.rica Europa y &sia 3 &l "inaliar el e l año a ño 2006 las (entas por *reas geogr*"icas se muestran consolidadas en el cuadro siguiente
1.# 1.# 1
PERF PERFIL IL ESTR ESTRA ATEGI TEGICO CO DE DE LA EMPR EMPRES ESA A
Grupo Bimbo S.A. de C.V.; Reporte Anual 2006
4
#omo indica en sus memorias, la estrategia general de la empresa est* orientada a la globaliación, el desarrollo del (alor de sus marcas, y a la satis"acción total de sus clientes Cara ello, su estrategia interna reconoce como imperati(as, las caracter)sticas de ser plenamente !umana, inno(adora y competiti(a Cara materialiar su estrategia general expresada en la misión y (isión, la empresa desarrolla no(edosas estrategias "uncionales las mismas ue se indican, y ser*n e(aluadas en la #adena de ;alor y &n*lisis interno, como
Caidad & %recio' Ser(icio a cien!es' A%ro(ec)a$ien!o de siner*ias & consoidaci+n o%era!i(a' Desarroo de (aor de as $arcas' A%o&o a os ins,$os es!ra!-*icos' Creci$ien!o & consoidaci+n de o%eraciones in!ernacionaes' Di(ersiicaci+n de %rod,c!os' Cer!iicaci+n' $e/ora e inno(aci+n de %rocesos , Es!ra!e*ia socia MISI0N # @Elaborar y comercialiar productos alimenticios, desarrollando el (alor de nuestras marcas, comprometi.ndonos a ser una empresa
<amente producti(a y plenamente !umana nno(adora, competiti(a y "uertemente orientada a la satis"acción de nuestros clientes y consumidores ')der internacional en la industria de la pani"icación, con (isión de largo plao
1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA
5o !an obtenido los resultados esperados en Brasil y #!ina, y poca rentabilidad
en 'atam y $%& %u cultura organiacional busca proteger los (alores tradicionales, pero no es lo su"icientemente "lexible, para adaptarse r*pidamente a las costumbres y !*bitos
de los nue(os mercados ienen de"icientes pol)ticas de Gobierno #orporati(o, sus directores son a la (e
accionistas
2
Roberto Servitje, Bimbo Estrategia de !ito Empresaria", Editoria" #earso$ Edu%a%i&$. '(!i%o
)
CONCLUSION El Grupo reuiere mejorar su Clan Estrat.gico, ue le permita consolidarse como l)der y tener una presencia adecuada a ni(el Global, incrementando el (alor de sus acciones en el mercado
1.3 ENFO4UE 5 DESCRIPCION DE LA SOLUCION PREVISTA
El liderago de una empresa comiena desde la proyección misma en su interior, !asta la de"inición de su producto o ser(icio como una marca l)der ante los consumidores "inales, e incluso los ue aFn no lo son, pero ue podr)an llegar a serlo En este sentido, alcanar un liderago ue cumpla con todos estos reuerimientos no es tarea "*cil, sin embargo, es el principal en"oue sobre el
ue tiene ue trabajar el Grupo Bimbo Diseñar un plan estrat.gico ue (iabilice la (isión de la empresa al 2030, con un liderago ue cumpla la de"inición de sus productos como una marca l)der ante los consumidores "inales4 y rentabilice las in(ersiones, as) como lo !ace en +.xico, en el resto de pa)ses donde tiene presencia .
1.6 CONCLUSIONES INICIALES #onsideramos ue el problema exige en primer lugar de"inir la estrategia competiti(a de la empresa, para luego elaborar una propuesta estrat.gica global 'a estrategia general, es lograr una posición dominante en todos los mercados donde opera, a tra(.s de estrategias de desarrollo y penetración de marcas, y absorbiendo a las empresas competidoras El en"oue del Grupo es alcanar un liderago ue comience desde la proyección misma en su interior, !asta la de"inición de su producto como una marca l)der 1
CAPITULO #. INTERNACIONALI7ACION #.1 An!eceden!es. El inter.s de B+B: por participar en los mercados internacionales, particularmente en $%&, 'atinoam.rica y, Fltimamente en &sia4 se debe a las dimensiones del mercado y a su gran potencial de crecimiento, en lo re"erente a la relación de consumo entre pan tradicional y pan empacado 3
*oa$ 'aggreta, Ges+&po"is , mao 2--
/
&unado a ello, est* el inter.s de la empresa en di(ersi"icar su riesgo y capitaliar el 8no!o de su experiencia de trabajo, apro(ec!ando la di(ersi"icación ue presentan los mercados locales 'a siguiente tabla presenta los !itos m*s importantes de su experiencia de internacionaliación 0 A8O
REGION
H&%& 5#:% DE 3==
$%&
3==
$%&
3===
$%&
3==
'&&+
3===
'&&+
2000
'&&+
C9INA
#.#
ASPECTOS DE INTERES 'a empresa se posiciona en los estados "ronterios de +.xico a tra(.s de la aduisición de (arias plantas producti(as, como :rbit nc en 3==1, , 'a , y #9# Ba8ery 3==?, Caci"ic Cride Ba8eries, %uandy
El Grupo Bimbo realio estudios de mercado durante 02 años, bajo un proceso llamado @#onocimiento en pro"undidad de los consumidoresA para lo cual emplean inmigrantes c!inos y llegar a conocer a tra(.s de ellos los !*bitos de c onsumo El mercado c!ino en este sector es tan competiti(o y "ragmentado, ue ninguna empresa llegar a tener una cuota superior al 2K Dado ue la (isión del Grupo es tener un claro liderago mundial, deciden ingresar en el mercado asi*tico en el 2006, con una in(ersión en #!ina de $% 33M++ al comprar la empresa Canrico de Beijin4 sabiendo ue la cultura #!ina s e encuentra en un proceso de globaliación El Grupo Bimbo implementa la distribución de sus productos y reposición de estanter)as a tra(.s de bicicletas
Es!ra!e*ias.
El Grupo Bimbo por cultura, tiene una clara (isión de ser un ')der Global de la industria de la pani"icación, dulces y en general la industria de alimentos donde incursiona Cara ello, su estrategia de internacionaliación muestra los siguientes rasgos distinti(os
#.#.1 Ad:,isici+n o Asociaci+n de Marcas L;deres. Creci$ien!o & consoidaci+n de o%eraciones in!ernacionaes. Cara consolidarse como l)der en el continente americano, el Grupo !a realiado in(ersiones a tra(.s de asociaciones estrat.gicas yNo
aduisiciones de e$%resas ;deres del sector @&simismo, B+B: !a puesto especial inter.s, en ue las empresas con las ue !a realiado aduisiciones o asociaciones cuenten con marcas de reconocido prestigio y presencia, en los mercados a los ue atienden, permitiendo acceder r*pidamente a los canales de distribución desarrollados por las empresas aduiridas y asociadasA> #.#.# A !ra(-s de desarroo de ser(icios de a
ideres Cor otra parte, se obser(a ue ambas di(isiones actFan de "orma coordinada, y cualuiera de ellas podr)a entrar a un mercado antes ue la otra El ejemplo es el caso de Europa del Este, donde las condiciones del mercado de la pani"icación son muy competiti(as y tradicionales &!) el Grupo Bimbo !a entrado al rubro de la c!ocolater)a #.#.2 A%ro(ec)a$ien!o de Siner*ias en!re as e$%resas de Gr,%o. $niendo es"ueros entre las empresas, para el logro de e"iciencias ue mejoren sus caracter)sticas competiti(as
#.2
Conc,siones
213 'as estrategias de internacionaliación !an "uncionado parcialmente y reuieren un plao para lograr las metas deseadas 212 'os mayores problemas de la empresa en los mercados internacionales, son el desarrollar una adecuada segmentación de clientes, construir la propuesta de (alor correspondiente, y lograr las e"iciencias de costos necesarias para aumentar los m*rgenes 211 &lgunos pa)ses tienen una legislación laboral m*s in"lexible, lo ue impide a la empresa obtener los m*rgenes por distribución, ue si logra en pa)ses como el CerF
CAPITULO 2. ANALISIS E=TERNO 2.1 EL $odeo de as dis!ancias de CAGE El modelo #&GE re"leja una matri o tabla, con 0> componentes o (ariables -#ulturales, &mbientales, Geogr*"icas y
Económicas/, ue se entrelaan y tienen un impacto
"a(orable o des"a(orable para las relaciones comerciales, en este caso entre 2 pa)ses El modelo proporciona una "orma Ftil de agrupar in"luencias bilaterales espec)"icas de pares de pa)ses, el cual ayuda al an*lisis comparati(o %e !a escogido un total de 32 pa)ses, 0 de los cuales son mercados, donde B+B: ya est* posicionado4 4
'emoria A$ua" 2--/ Grupo Bimbo S.A. de CV
principalmente en toda &m.rica y #!ina4 y en otros 0> pa)ses, los cuales podr)an ser mercados potenciales interesantes por su tamaño y caracter)sticas De esta manera, re"lejaremos este modelo en -2/ tablas #&GE,
C&%E% &#$&'E% $%&, Brasil, &rgentina, #!ile4 #olombia, CerF, ;eneuela y #!ina -&nexo 5O03/
C&%E% C:E5#&'E% Papón , #anad*, ndia y Lusia -&nexo 5O02/
%e determinó la ponderación, de cada una de las (ariables de %ensibilidad y &tracti(idad de acuerdo al modelo, se asignaron los "actores a considerar para cada una de las (ariables, y los (alores de las in"luencias de cada pa)s #on estos "actores, obtu(imos el indicador #&GE de cada pa)s
CONCLUSIONES Pa;ses ac!,aes En los pa)ses actuales, al margen de +.xico, donde tiene un dominio pleno de mercado con una participación del =0K, y desde luego sin perder de (ista la competencia y el entorno en el origen4 el pa)s m*s atracti(o es sin duda EE$$, el cual re"leja segFn el modelo una menor sensibilidad -distancia/ de 03= en una escala de 0 a 34 y tiene adem*s un ingreso per c*pita en el 2007 de $%D >?,00 Esto, debido al alto ni(el de ingreso per c*pita de 030, dimensión de mercado 03?4 riesgo pa)s 030 y otras
(ariables de sensibilidad geogr*"ica como son, distancia y medios de comunicación transporte -030/4 lo cual !ace muy interesante y atracti(o este mercado, para continuar in(irtiendo En segundo lugar, los pa)ses latinos como &rgentina, #!ile, #olombia y CerF se muestran atracti(os segFn el modelo, lo cual se corrobora con la presencia de Bimbo en estos pa)ses, por tener una corta distancia en la atracti(idad #ultural, &dministrati(a y Económica, en "actores muy comunes, donde bordean "actores con distancias de 03? a 0204 predominando los "actores de idioma y !*bitos alimenticios Entre los pa)ses a destacar donde se encuentra B+B:4 se presenta #!ina como re(elación, re"leja sustentando con relati(amente una corta distancia de 02=4 segFn el modelo #&GE, por el "actor gra(itante de )ndole económico, donde la dimensión de mercado !ace atracti(o el inter.s de cualuier in(ersionista, entre ellos sin duda B+B: +.xico, especial atención tambi.n en la atracti(idad, se da por el tema de los costos laborales y directos, el tamaño del pa)s y los medios de comunicación y transporte
Pa;ses Po!enciaes 1.1
+ayor detalle (er &nexo 5O 02
An>isis de En!orno Genera
& "in de e(aluar las tendencias en el año 2007, recurrimos al an*lisis CE%E' tomando como pa)s base +.xico incluyendo como mercados objeti(os los pa)ses de Estados $nidos, Brasil, y #!ina %e obtendr*n las :portunidades -:/ y &menaas -&/ de cada "actor analiado
1-
2.#.1 Fac!ores Po;!icos +.xico en el 2007, da inicio a una nue(a etapa democr*tica con la asunción de un nue(o gobierno ue o"rece generación de empleo, y la luc!a "rontal contra el narcotr*"ico, para el periodo 20072032 'a incertidumbre pol)tica al inicio del gobierno con la aplicación de medidas de austeridad, crea posibles reducciones de ingresos por ;entas en Bimbo %in embargo, la institucionalidad se (e m*s apreciada por la decidida luc!a contra el narcotr*"ico y la inseguridad social &l 2007 +.xico es el segundo pa)s con mayor nFmero de '#Ms, ue abarca >1 pa)ses en 01 continentes Esto "a(orece la internacionaliación de las empresas mejicanas, como es el caso de B+B: ()a la reducción de aranceles a sus productos e insumos En el caso de EE$$ la apreciación general es la de estabilidad pol)tica y un alto desarrollo de la institucionalidad #on re"erencia a #!ina, como pa)s (emos ue se encuentra en una etapa de transición pol)tica caracteriada por la con(i(encia de postulados pertenecientes al r.gimen socialista y la generaliación de pr*cticas de comercio y negociaciones occidentales #omo resultados son (isibles algunas contradicciones sociales ue el gobierno maneja de "orma discreta, un ejemplo es la "alta de acceso libre a las redes sociales PAIS
TENDENCIA ncertidumbre pol)tica, con reciente elección de
ME=ICO
'uc!a "rontal contra el narcotr*"ico y corrupción
USA
%ituación pol)tica e institucional democr*tica y estable
Clata"orma #omercial &mplia +Fltiples '#Qs
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES Cien!e disminuye capacidad aduisiti(a Pro(eedor +antiene precios estables Cien!e +ayor con"iana Pro(eedor +ayor con"iana Cien!e :portunidad de nue(os productos Pro(eedor
EFECTO PROBABLE EN BIMBO +enores ;entas
ingresos
por
Le"orar posicionamiento de su marca +ejores condiciones para internacionaliación y a!orro de costos por insumos +ayores ;entas
ingresos
por
+enores (entas
ingresos
por
ESTADO A O O
O
A
11
BRASIL
C9INA
Cien!e mantiene capacidad Estabilidad pol)tica al aduisiti(a, con"iana en el 2007 con reelección del pa)s Cresidente, 'uis nacio Pro(eedor +antiene precios 'ula da %il(a estables Cien!e nseguridad y posible descon"iana en el Di"icultades en reducción pa)s de la corrupción y la Pro(eedor Cosible (iolencia descon"iana
#ondiciones apropiadas para seguir in(irtiendo en Brasil
O
+ayores gastos por seguridad, siniestralidad y necesidad de re"orar transparencia
A
&mpliación de &cuerdos #omerciales +Fltiples '#Is
Cien!e Cosibilidad de acceder a nue(os productos Pro(eedor +*s alternati(as de obtención de insumos
+ejores condiciones de abastecimiento
%ociedad de (ida modestamente regular, estabilidad pol)tica y progreso social consolidado
Cien!e posibilidad de acceder a nue(os productos Pro(eedor 5ue(as "uentes de insumos
+ayores ;entas
ingresos
por
tendencias, emplearemos
02
O
O
2.#.# Fac!ores Econ+$icos Cara
el an*lisis económico
y
las
(ariables
macroeconómicas n"lación y CB per c*pita de los siguientes pa)ses, con el objeti(o de conocer la real capacidad de consumo en cada uno de los pa)ses
M-"ico 'a in"lación en los Fltimos 0= años del periodo comprendido entre 3=== al 2007, muestra un tendencia decreciente -bajando signi"icati(amente de un 3?K al >0K/ lo ue re"leje un manejo ordenado en la pol)tica económica del pa)s, as) como el poder aduisiti(o -ingreso Cer #*pita/ se !a incrementado en este periodo en un >?K
12
Es!ados Unidos 'a in"lación anualiada se !a mantenido en un rango de 2K al 1>K en el periodo 3=== al 2007, lo ue demuestra una econom)a muy estable, el CB re"leja un incremento del 17K del periodo en mención
C)ina 'a (ariable tasa de in"lación nos re"leja un incremento en ni(eles controlables, para una econom)a en constante crecimiento, lo cual aunado a un CB ue !a crecido en un >2K
Brasi 'a econom)a de Brasil re"leja una tasa in"lacionaria moderada con tendencia decreciente en los Fltimos 2 años, a excepción del año 2001 donde llega a un )ndice de 3>74 año de asunción del gobierno de 'ula, en ue generó muc!a incertidumbre En tanto, el ingreso per c*pita re"lejó a lo largo del periodo un incremento sostenido llegando a un ingreso per c*pita de =,?00 -?>K m*s ue en 3===/
13
PAIS
TENDENCIA asa de n"lación, decreciente llegando a ni(el de >K al 2007
ME=ICO CB Cer c*pita, creciente en los 1 Fltimos años, J 32,>00 en el 2007
USA
asa de n"lación, estable y baja llegando a ni(el de 2= K en el 2007 CB Cer c*pita, creciente, llegando J >?,00 en el 2007 asa de n"lación, estable y baja llegando a ni(el de 1? K en el 2007
BRASIL
CB Cer c*pita, creciente, llegando J =,?00 en el 2007
asa de n"lación, estable y baja llegando a ni(el de >K en el 2007 C9INA
CB Cer c*pita, creciente, llegando J ?,>00 en el 2007
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES Cien!e &umenta su capacidad aduisiti(a Pro(eedor +antiene precios estables y bajos in(entarios Cien!e ncrementa capacidad de consumo. Pro(eedor +ayores (entas, mayor con"iana Cien!e &umenta su capacidad aduisiti(a Pro(eedor +antiene precios estables y bajos in(entarios Cien!e ncrementa capacidad de consumo. Pro(eedor +ayores (entas, mayor con"iana Cien!e &umenta su capacidad aduisiti(a Pro(eedor +antiene precios estables y bajos in(entarios
EFECTO PROBABLE EN BIMBO
ESTADO
+ayores ingresos por ;entas
O
+ayores ingresos por ;entas
O
+ayores ingresos por ;entas
O
+ayores ingresos por ;entas
O
#ondiciones apropiadas para seguir in(irtiendo en Brasil
O
+ejores condiciones de Cien!e ncrementa capacidad de abastecimiento, no consumo. tanto de competencia Pro(eedor +ayores (entas, mayor por naturalea de su con"iana principal producto -pan/ Cien!e ncrementa capacidad aduisiti(a +enores ingresos por Pro(eedor +antiene precios ;entas estables Cien!e +ayor con"iana Pro(eedor +ayor con"iana
2.#.2 Fac!ores Socioc,!,raes
Le"orar posicionamiento de su marca
O
O
O
14
Cara el an*lisis sociocultural y considerando ue los productos del Grupo Bimbo son considerados de consumo masi(o, emplearemos 01 (ariables macroeconómicas asa de #recimiento Coblacional, Coblación total y endencia del consumo de los siguientes pa)ses, con el objeti(o de conocer las tendencias de las costumbres, y a u. población se deben de dirigir las estrategias, pre(iamente estrati"icadas a de"inirse en las estrategias "uncionales
1)
M-"ico muestra una tasa de crecimiento poblacional promedio de 312K, con una población ue alcana 30= ++ &s) como una tendencia consumo ue se incrementa anualmente en el 3K en el periodo 3== al 2006
Es!ados Unidos muestra una tasa de crecimiento poblacional promedio de 0=K, con una población de 103 ++ &s) como una tendencia de consumo se re"leja en un incremento anual del 376K en el periodo 200 al 2006
1/
Brasi muestra una tasa de crecimiento poblacional promedio de 326K, con una población mayor a 3= ++ de !abitantes 'a tendencia de consumo muestra altibajos en el periodo 3==2006, con un decrecimiento promedio en el periodo -07>K/
C)ina muestra una tasa de crecimiento poblacional promedio de 066K, con una gran población de 3,137 ++ #on una tendencia de consumo creciente
sustancial, en
promedio del 3371K en el periodo 2000 al 200? PAIS
ME=ICO
USA
BRASIL
C9INA
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES Cien!e aumenta cuantitati(amente ncremento en asas de el segmento de mercado crecimiento poblacional Pro(eedor Cosible reducción de y consumo precios de insumos por (entas de mayor (olumen ncremento en asas de Cien!e aumenta cuantitati(amente crecimiento poblacional el segmento de mercado y consumo Pro(eedor Cosible reducción de precios de insumos por (entas de mayor (olumen asa de crecimiento Cien!e competencia productos poblacional creciente, sustitutos, barras de cereales y los pero consumo yogurts, ue se consumen decreciente y (ariable !abitualmente en el Pro(eedor Cosible disminución de precios de insumos ncremento en asas de Cien!e aumenta capacidad crecimiento poblacional aduisiti(a y consumo Pro(eedor +antiene precios estables TENDENCIA
EFECTO PROBABLE EN BIMBO
ESTADO
+ayores ingresos por ;entas
O
+ayores ingresos por ;entas
O
+enores ingresos por (entas
A
+ayores ingresos por ;entas
O
2.#.3 Fac!ores Tecno+*icos Existen di(ersas instituciones pFblicas y pri(adas dedicadas a la n(estigación y Desarrollo en las *reas de t.cnicas de pani"icación, an*lisis de !arinas y an*lisis de cereales 'os desarrollos de mayor .xito incluyen una gama completa para la mejora de la !arina, insumo b*sico en la industria pani"icadora, as) mismo di(ersas empresas pri(adas pro(een de mantecas especiales a la industria pani"icadora El sector panadero es cada (e m*s consciente de la e"iciencia energ.tica, con tecnolog)as ue reducen el consumo energ.tico del !orno, es decir se puede emplear energ)a del (apor permitiendo un a!orro de energ)a considerable ?
)
.or"dbaers.%om '56E 7'i%8ae" 6e$9 Gmb8:
1
El desarrollo longitudinal de la red de carreteras pa(imentados y no pa(imentados en el 2007, de los pa)ses en an*lisis, est*n en amplio crecimiento, destacando $%& con m*s de 6I?00,000 Rms %eguido por la #!ina con 1I?1,73? Rms TENDENCIA
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES
EFECTO PROBABLE EN BIMBO
ESTADO
&umento de las in(estigaciones y desarrollo de insumos en la industria de la pani"icación
Cien!e acceso a productos exclusi(os Pro(eedor acceso a insumos especialiados
:"recer productos a los di(ersos segmentos de mercado
O
+ayores ingresos por ;entas
O
:ptimiar costos de (entas
O
#reciente desarrollo de las ()as de comunicación re"erente a carreteras E"iciencia energ.tica
Cien!e Bimbo puede acceder a di"erentes segmentos de mercados Pro(eedor Cosible reducción de precios de insumos por disminución del costo "lete Cien!e Bimbo puede o"ertar mejores precios de sus productos Pro(eedor Cosible reducción de precios de insumos por disminución de costos de energ)a
2.#.6 Fac!ores Eco+*icos 'os consumidores est*n optando con mayor "recuencia por panes m*s saludables, "uncionales, en(asados, de elaboración industrial 'os "abricantes responden a esta tendencia con lanamientos de productos sin sal, sin grasas trans, ue contribuye a proteger el sistema cardio(ascular Existe una tendencia a las (ariedades gourmet, los productos de panader)a "uncionales y ricos en "ibras, los en(ases ecológicos, las porciones miniatura o los "ormatos con porciones indi(iduales TENDENCIA Croductos con insumos naturales agr)colas, desarrollados con controles biológicos
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES Cien!e acceso a productos con insumos naturales Pro(eedor acceso a insumos especialiados
EFECTO PROBABLE EN BIMBO
ESTADO
:"recer productos a los di(ersos segmentos de mercado
O
1.1.1 Factores Legales
El Grupo Bimbo !a desarrollado competencias legales adecuadas para obtener acuerdos de cooperación con otras empresas "a(orables para sus intereses $n ejemplo interesante de ello es la negociación con &rcor4 ue posibilito a Bimbo el acceso a su tecnolog)a de punta en la "abricación de c!ocolates con derec!o a
1
incursionar en el mercado americano a cambio de un acuerdo "a(orable para acceder al mercado mexicano $n elemento de con"licti(idad legal es el "ortalecimiento de las regulaciones sanitarias y de protección de la competencia, tendencia generada por la integración económica El mercado exige una mayor calidad del producto, pr*cticas de sinceramiento de la publicidad, traabilidad de insumos y otros En algunos pa)ses se tiende a e(itar las pr*cticas monopólicas $n elemento muy importante son las regulaciones laborales 'as pol)ticas de estabilidad del personal de ciertos pa)ses con "uerte tendencia proteccionista, pueden signi"icar un riesgo para la empresa PAIS
TENDENCIA
&umento en las regulaciones de %eguridad y ME=ICO %alud ocupacional De"ensa del consumidor &umento en las regulaciones de %eguridad y %alud ocupacional USA Bastante exigente De"ensa del consumidor De"ensa de estabilidad laboral &umento en las regulaciones de BRASIL %eguridad y & %alud ocupacional LATAM De"ensa del consumidor C9INA
CAMBIO EN LA RELACI0N CLIENTE?PROVEEDORES Cien!e aumentaN disminuye cuantitati(amente el segmento de mercado segFn el comportamiento de la empresa Pro(eedor Crecios estables de insumos negociados con anterioridad Cien!e aumenta N disminuye cuantitati(amente el segmento de mercado segFn el comportamiento de la empresa Pro(eedor Crecios estables de insumos negociados con anterioridad
Cien!e Coco consumo de pan industrial #liente incrementa o disminuye su consumo segFn comportamiento de la empresa Pro(eedor Crecios de insumos negociados por (olumen con anterioridad &umento en las Cien!e Coco consumo de pan regulaciones de +ayor consumo de sustitutos De"ensa del Pro(eedor Crecios de insumos consumidor estables con tendencia al incremento por raones macroeconómicas +antener las Cien!e consumidor m*s exigente, regulaciones de en aspectos de calidad, seguridad y exigencia de con"iana en el producto calidad sanitarias en aspectos Pro(eedor #erti"icarse, "ormaliarse y alinearse a exigencias sanitarias y microbiológicos, ")sico u)micos y de calidad organol.pticos
EFECTO PROBABLE EN BIMBO
ESTADO
+ayores ingresos por ;entas
O
+ayores ingresos por ;entas
O
+enores ingresos por (entas
A
+ayores ingresos por ;entas
O
#ontinuar exigencia y mejora de est*ndares sanitarios, puede ser una (alla alta de alcanar en algunos competidores in"ormales, por tanto se re"leja para B+B: como una oportunidad de mercado
O
1
+antener las regulaciones de exigencia de calidad sanitarias en aspectos microbiológicos, ")sico u)micos y organol.pticos
2.2
Cien!e consumidor m*s exigente, en aspectos de calidad, seguridad y con"iana en el producto Pro(eedor #erti"icarse, "ormaliarse y alinearse a exigencias sanitarias y de calidad
#ontinuar exigencia y mejora de est*ndares sanitarios, puede ser una (alla alta de alcanar en algunos competidores in"ormales, por tanto se re"leja para B+B: como una oportunidad de mercado
O
Ma!ri@ E(a,aci+n de Fac!ores E"!ernos EFE
& partir de la e(aluación de las #onclusiones de las endencias del &n*lisis del Entorno General -CE%E'/, y el an*lisis del Grado de &tracción de la ndustria, se desarrolla la +atri E en "unción de las acciones ue el Grupo B+B: toma en el desarrollo de sus operaciones en la industria pani"icadora El (alor total ponderado es de 2=7, superior al promedio, lo ue nos demuestra ue las acciones y estrategias adoptadas optimian las oportunidades externas y pre(ienen las amenaas, sin embargo es importante trabajar de manera constante para mejorar y potencialiar las oportunidades !asta el momento descubiertas, teniendo en cuenta ue este es un mercado competiti(o, cuyas costumbres y !*bitos de los consumidores en el ue no es posible dejar de lado ningFn detalle 'a +atri E
2-
2.3
An>isis de a Ind,s!ria
Cara analiar el atracti(o del sector de pani"icacion industrial, utiliaremos el modelo de las cinco "ueras de Corter4 para los cual nos basaremos en los mercados de $%& y +exico al 2006, ya ue por si solo estos -2/ paises representan m*s del =0K de las ;entas de Bimbo Lespecto a las (ariables, de cada "uera competiti(a se asigna la siguiente puntuación para determinar el Grado de atracción de la industria 3 muy poco atracti(a, 2 poco atracti(a, 1 neutral, > atracti(a y ? muy atracti(a $na (e asignada las puntuaciones en las (ariables, se !alla el resultado promedio de las (ariables, ci"ra ue corresponder* al Grado de &tracti(idad de la industria
2.3.1 Ma!ri@ de Pro(eedores 'a industria de pani"icación ue por sus caracter)sticas reuiere el dominio del mercado -(entas de (olumen/, constituye de por s) una alta barrera para ue los pro(eedores estimen una integración (ertical !acia adelante por los grandes ni(eles de in(ersión, in"raestructura y distribución 'a principal debilidad de los industriales pani"icadores, es la disponibilidad y precio del insumo b*sico ue es el trigo -commodities/4 cuya producti(idad depende en gran medida de "actores exógenos -condiciones clim*ticas/
21
En este contexto, la estrategia de B+B: consiste en el apro(isionamiento "lexible $na de sus !erramientas principales, es el trabajo en conjunto con el pro(eedor Cara comprarles exige el desarrollo del pro(eedor asisti.ndolos t.cnicamente en algunos casos para alcanar los est*ndares ue reuiere la empresa De otro lado, la empresa tambi.n realia compras de insumos en el mercado de "uturos mercado de commodities :tro elemento obser(ado es su capacidad para con"ormar carteles de compradores como es el caso de &rgentina Grado de a!racci+n de a ind,s!ria 5Fmero de pro(eedores Disponibilidad de sustitutos para los productos del pro(eedor #ostos de cambio de pro(eedor &menaa de los pro(eedores de integrarse !acia adelante &menaa de la industria de integrarse !acia atr*s #ontribución de los pro(eedores a la calidad del producto o ser(icio #ontribución a los costos de la empresa por parte de los pro(eedores mportancia de la industria en la rentabilidad de los pro(eedores PROMEDIO
Menor Bajo Baja
1 # 2 3 6 > 2
<os
1
<a Baja
1
Ma&or <o <a Bajos
>
Baja <a
<a
2
Baja
<a
2
Baja
Baja
>
<a
2
Este resultado -1/, denota ue la industria de pani"icación resulta con una atracti(idad neutral, debido a ue a grandes (olFmenes de insumo, existe cierta dependencia de los precios y de la calidad, ue puede a"ectar la rentabilidad de las empresas
2.3.# Barreras de en!rada a$ena@a de n,e(os co$%e!idores 'as estrategias de desarrollo de un mercado aplicadas por el Grupo Bimbo en las plaas, constituyen barreras "ormidables de entrada para los posibles competidores en el segmento especi"ico del pan industrial En el caso de la dulcer)a y c!ocolater)a el Grupo B+B:, experimenta la competencia natural de una industria con caracter)sticas de una amplia y so"isticada di(ersi"icación y una demanda de acti(os "ijos relati(amente accesible a in(ersionistas locales4 situación ue posibilita una competencia intensa En el caso de los pa)ses con culturas distintas, donde existe una clara pre"erencia por el pan artesanal, existen amenaas de productos sustitutos desarrolladas con relati(o .xito por las propias cadenas de autoser(icios y otras orientadas a un ser(icio gourmet
Grado de a!racci+n de a ind,s!ria Leuerimientos de capital
Menor Bajos
1
#
2
3 >
6
Ma&or <os
22
Econom)as de escala Legulaciones para ingresar a la industria Di"erenciación del producto denti"icación de marcas #ostos de cambio para el cliente &cceso a canales de distribución &cceso a tecnolog)a de punta E"ecto de la experiencia PROMEDIO
Bajas Baja Baja Baja Bajos <o <o Bajo
> > 1 > 2 > ? > 3
<as <a <a <a <os Bajo Bajo <o
#omo resultado de esta examen ->/, se obser(a ue la cadena producti(a y de comercialiación de la industria de la pani"icación constituye una muy "uerte barrera de entrada para nue(os competidores, en este sentido para el GL$C: B+B: la industria es atracti(a
2.3.2 Ma!ri@ de Barreras de Saida Barreras de saida ,na (aria<e de a ri(aidad en!re co$%e!idores Grado de a!racci+n de a ind,s!ria Especialiación de acti(os #ostos tangibles e intangibles de salida Lelaciones estrat.gicas Barreras emocionales y culturas corporati(as Lestricciones gubernamentales y sociales PROMEDIO
Menor <a <os <as <as <as
1 # 2 3 6 3 2 > 2 1 #
Ma&or Baja Bajos Bajas Bajas Bajas
El resultado de la barrera de salida -2/ constituye una "uera con tendencia a costos relati(amente altos para el retiro de la industria lo ue la !ar)a poco atracti(a, para ue Bimbo se retire de la industria
2.3.3 Ma!ri@ de Poder de Ne*ociaci+n de os Co$%radores Cor sus caracter)sticas competiti(as de aduirir y desarrollar las marcas lideres en los mercados en ue incursiona el Grupo Bimbo, tiene una enorme capacidad para administrar el poder de sus clientes ue probablemente no conocen ue la mayor)a de los productos pertenecen al mismo "abricante, ued*ndole un nFmero relati(amente escaso de sustitutos para satis"acer su demanda $na (e dominada la o"erta de productos en el mercado, la empresa ejerce su capacidad de marginar un mayor porcentaje, !aciendo cada (e m*s re$tab"e atra%+va su prese$%ia e$ e" mer%ado.
23
Grado de a!racci+n de a ind,s!ria 5Fmero de clientes Disponibilidad productos sustitutos #osto de cambio para el cliente &menaa del cliente de integrarse !acia atr*s &menaa de la industria de integrarse adelante #ontribución a la calidad del producto del cliente Coder aduisiti(o de los clientes %ensibilidad al precio
Menor Bajo +uc!a Bajo
1
#
2
3
Ma&or <o Coca <o
?
<o
> 2
Bajo Baja
6 ?
3
<a
Baja Baja <a Baja
>
<a
>
<a Baja <a
2 > 2
El poder de negociación de los compradores de los productos Bimbo -1/, es neutral porue a pesar de tener Bimbo una gran (ariedad de productos4 los clientes exigir*n siempre precio y calidad
2.3.6 Ma!ri@ de A$ena@a de Prod,c!os S,s!i!,!os En el caso de los productos sustitutos existen una di(ersidad de productos ue pueden sustituir el consumo del pan industrial, constituy.ndose en alternati(as de %ara%ters+%as %ostos variab"e
Menor +uc!os Bajos <a <o <a
1 # 2 3 6 2 2 2 > 1 2
Ma&or Cocos <os Baja Bajo Baja
En relación a la "uera atracti(a de los productos sustitutos -1/, en la matri se re"leja en un (alor neutral, debido a la existencia de productos sustitutos, y los clientes estar)an dispuestos a cambiar por la "uerte competencia
2.3. Ma!ri@ de Ri(aidad en!re co$%e!idores Grado de a!racci+n de a ind,s!ria #ompetidores importantes #recimiento relati(o de la industria #ostos "ijos %obrecapacidad Di"erenciación del producto
Menor +uc!os 'ento <os <a Baja
1 # 2 3 6 > > 2 2 >
Ma&or Cocos L*pido Bajos Baja <a
24
Di(ersidad de competidores #ompromisos estrat.gicos Lentabilidad de los competidores PROMEDIO
<a <os Baja
1 1 1
Baja Bajos <a 3
Bimbo muestra un per"il "a(orable desde el an*lisis del grado de atracción "rente a los competidores, con un promedio de ->/, dado ue existen relati(amente pocos competidores "uertes y sus marcas ejercen una "uerte di"erenciación de sus productos Cor otra parte no se conoceNexisten compromisos estrat.gicos entre competidores en la industria, destinados a combatir la presencia de la empresa 3.4.
Grado de A!racci+n Genera de a Ind,s!ria
Cara determinar el grado de atracción general de "a i$dustria, se rea"i9a "a eva"ua%i&$ g"oba" a par+r de "as matri%es desarro""adas, promedia$do e" pu$taje obte$ido e$ %ada u$a de e""as0 Grado de a!racci+n de a ind,s!ria Coder de los pro(eedores Barreras de entrada Barreras de salida Coder de los clientes &menaa de productos sustitutos Li(alidad entre competidores E(a,aci+n *o
Menor <o Bajas <as <o <a <a
1 # 2 3 6 1 > 2 1 1 > 2
Ma&or Bajo <as Bajas Bajo Baja Baja
#omo resultado general del an*lisis de la "ueras de la atracti(idad del sector de pani"icación -1/, Bimbo tiene atracti(idades interesantes ue le "a(orecen, como las altas barreras de entradas por el ni(el de n(ersión, in"raestructura y alta tecnolog)a4 otro "actor importante y atracti(o para Bimbo es el alto poder de negociación ue tiene con los pro(eedores por los (olFmenes de insumo
2.6 MATRI7 DE PERFIL COMPETITIVO MPC & continuación se elabora la +atri de Cer"il #ompetiti(o para el Grupo Bimbo, para identi"icar el grado de debilidad o "ortalea con respecto a sus principales competidores sobre "actores ue se consideran cla(es para tener .xito en la industria de la pani"icación
2)
El "actor cr)tico m*s importante ID, determina el .xito de estas empresas en la industria de la pani"icación, por cuanto el an*lisis del per"il del consumidor determina el tipo de producto deseado, Bimbo tiene la m*s alta puntuación, lo ue se interpreta ue tiene una mejor posición estrat.gica "rente a sus competidores
2.. Conc,siones El Grupo Bimbo tiene su"icientes "actores cr)ticos ue !acen ue el desarrollo de sus operaciones sean lo su"icientemente exitosas en los di(ersos pa)ses en donde !a incursionado
CAPITULO 3 ANALISIS INTERNO 3.1
An>isis de a Cadena de Vaor
El an*lisis de las interrelaciones entre el desempeño de las acti(idades primarias y sus acti(idades de apoyo nos !a permitido construir la presente #adena de ;alor Destacan como "actores de (entaja competiti(a la "ortalea de los recursos de in"raestructura, una cultura de calidad en sus procesos, en los pa)ses de mayor competiti(idad el Grupo Bimbo experimenta problemas de retención de talentos gerenciales, un alto grado de e"iciencia y e"icacia en sus log)sticas de entrada y salida
2/
'a siguiente es la Cadena de Vaor de Gr,%o Bi$
3.#
E(a,aci+n de a Cadena de Vaor
'as matrices de las acti(idades primarias y de soporte ue se muestran a continuación detallan las caracter)sticas m*s rele(antes de la #adena de ;alor, sus indicadores, y el grado de soporte ue suministra a las estrategias de la empresa
Ac!i(idades de So%or!e Inraes!r,c!,ra
Ac!i(idades de a cadena de (aor
Indicador de a e$%resa
For!ae@a ? De
Cr*ctica de la #alidad e inno(ación
Sndice de aceptación de productos y lanamiento de nue(os productos por año
For!ae@a Ree(an!e
<a capacidad gerencial negociación internacional
Sndice de alianas estrat.gicas, crecimiento de la empresa
+arcas de primera l)nea
Grado de penetración y crecimiento del producto
For!ae@a ree(an!e
Cosición económica y "inanciera sólida
L:, +*rgenes de utilidad
y
de
For!ae@a ree(an!e
2
Rec,rsos 9,$anos Ac!i(idades de a cadena de (aor
Indicador de a e$%resa
For!ae@a ? De
Bajo 5i(el remunerati(o
Cromedio remunerati(o B&P: respecto a la media del sector
Debilidad rele(ante
&decuados Crogramas de integración y reconocimiento del personal
Est)mulos y premios -K empleados reconocido anualmente/
For!ae@a ree(an!e
BFsueda de crecimiento
Euipo Gerencial con en"oue Cor Lesultados
Lentabilidad
sostenida
y
en
Horario 'aboral Extenso
Horas promedio semanaNtrabajador
Debilidad
nadecuadas pol)ticas de retención de talento Gerencial y l)neas de sucesión
#antidad de cuadros "ormados y promo(idos 5i(el de rotación de personal Gerencial
Debilidad rele(ante
Indicador de a e$%resa Exclusi(idad de marcas 5umero de nue(os productos lanados al mercado
For!ae@a ? De
+ejoras de procesos debidos a calidad de insumos
5Fmero de patentes de modi"icaciones en planta de producción
For!ae@a ree(an!e
Tecnoo*;a Ac!i(idades de a cadena de (aor &decuado Legistro de Catentes <o )ndice de desarrollo de nue(os productos &decuado ni(el de n(estigación sobre calidad y desarrollo de insumos <o desarrolloN diseño de euipos para l)nea de producción
A
Indicador de a e$%resa
por 5O de #otiaciones registro !istórico de compras
For!ae@a De
&decuada coordinación con pro(eedores y abastecimiento óptimo de in(entarios
%aldos Cromedio de n(entario de materia prima e nsumos 'otes óptimos
Desarrollo, capacitación y alianas estrat.gicas con pro(eedores
#antidad de pro(eedores
For!ae@a ree(an!e
?
Ac!i(idades Pri$arias Lo*;s!ica de En!rada Ac!i(idades de a cadena de (aor &decuado
sistema
de
recepción
Indicador de a e$%resa y
5umero de rec!aos por no cumplimiento de
For!ae@a ? De
2
(eri"icación de est*ndares de insumos
est*ndares
ree(an!e
&decuado 5i(el de &lmacenamiento
K de Lotación de materiales e insumos
:ptima Clani"icación de stoc8 y control <a exactitud de in(entarios y registro de d)as no de in(entarios trabajados por uiebra de stoc8
O%eraciones Ac!i(idades de a cadena de (aor
Indicador de a e$%resa
For!ae@a De
&decuado sistema de nno(ación de productos
5umero de desarrollos presentados en el periodo e ingresados al mercado Croducción rec!aada en el periodo
Diseño de planta orientado al logro de e"iciencia de procesos
#osto del lote de producción -econom)a bajos/
Leciclado de productos de(ueltos o generación de nue(os orientados a otros mercados
K de #on(ersión de productos de(ueltos +*rgenes de utilidad de productos con(ertidos
For!ae@a ree(an!e
#uidado y protección de la salud del trabajador
5Fmero de accidentes laborales en el periodo
For!ae@a ree(an!e
Lo*;s!ica de Saida Ac!i(idades de a cadena de (aor &mplia red de distribución de productos +*s de 12, 000 rutas a diciembre 2006 #on"ormación de Ledes ndependientes de distribuidores -Leducción de costos "ijos/ &plicación de m.todos de log)stica moderna Entrega y recolección Distribución conjunta de producción de asociados al Grupo Bimbo
Indicador de a e$%resa 5Fmero de puntos de entrega
For!ae@a ? De
#ostos Cromedio de distribución 5umero de Distribuidores independientes
Leducción del costoN8m de entrega y recolección
ngresos generados por distribución de producción de terceros
Mare!in* & Ven!as Ac!i(idades de a cadena de (aor Buena Cublicidad de la +arca &decuada n(estigación de las tendencias del mercado productos saludables Desarrollo de campañas publicitarias en medios masi(os Desarrollo de empaues atracti(os y presentaciones
Indicador de a e$%resa Gestión de Treas de ex!ibición +2 en supermercados y puntos de (enta 5umero de productos con modi"icaciones en su preparación para adaptarlos a las nue(as tendencias #recimiento de la participación de mercado #recimiento en puntos de (enta ;olumen de ;entas N amaño del mercado 5Fmero de empaues rediseñados
For!ae@a ? De
?
2
#recimiento de la o"erta de productos de pani"icación
5ue(os lanamientos de productos en el periodo
Ser(icio a Cien!e Ac!i(idades de a cadena de (aor
Indicador de a e$%resa
Desarrollo de un ser(icio de orientación UEB para con"ormación de lonc!eras saludable Desarrollo de un ser(icio de atención de uejas
5O de consultas eb
For!ae@a De
5Fmero de uejas en el periodo
3.2
?
ANALISIS DE RECURSOS 5 CAPACIDADES. MATRI7 VRIO
Esta !erramienta, es usada para completar el an*lisis interno de la empresa, es decir determinar su posición competiti(a o de desempeño, "rente a otras de su sector %e culmina con la +atri ;L: ue es un acrónimo de las caracter)sticas del recursoNcapacidad (alioso, raro, inimitable -incluidos los no sustituibles/, y el usado, por la organiación 'uego de obtener los principales recursos y capacidades, podremos a tra(.s de la matri ;L:4 cali"icar y ponderar, como in"luye en la (entaja competiti(a cada recurso o capacidad, de la empresa4 y si su implicancia es temporal, sostenida o de paridad De la #adena de ;alor, podemos obtener los siguientes Lecursos y #apacidades
%egFn el cuadro, el Grupo Bimbo tiene una posición de 'iderago en su sector pues solo tiene paridad o (entajas
3-
3.3
De!er$inaci+n de a Ven!a/a Co$%e!i!i(a & Es!ra!e*ia Gen-rica
%egFn la matri ;L:, el Grupo Bimbo tiene 03 (entaja competiti(a sostenible, ue es
E Vaor de s, Marca, la cual es una de sus mayores acti(os intangibles, En +.xico, segFn nterbrand, 6 una las tres marcas m*s (aliosas pertenece a Bimbo, as) mismo el Grupo Bimbo tiene 0? (entajas competiti(as temporales, importantes entre ellas la #apacidad en 9D y la Croducción con <a ecnolog)a, las mismas ue pueden ser apro(ec!adas durante su tiempo de (igencia para incrementar sus ingresos por (entas, y posicionarse como l)der en el sector de la industria de la pani"icación #onsiderando estas caracter)sticas de ;entaja #ompetiti(a, la estrategia gen.rica m*s adecuada para B+B: es la de Di"erenciación
3.6
Ma!ri@ de E(a,aci+n de Fac!ores In!ernos EFI
#omo resultado del an*lisis de la +atri E< se puede apreciar, ue el Grupo Bimbo, cuenta con su"icientes "ortaleas, supera sus debilidades y obtiene una cali"icación total de 130, por lo ue puede competir adecuadamente dentro de su mercado
3. /
Conc,siones
.bue$astareas.%om
31
%e obser(a ue el Grupo Bimbo tiene recursos o capacidades importantes, como el Leconocimiento de su +arca, y la #alidad e nno(ación Estas "ortaleas sustentan en gran medida los resultados empresariales del Grupo, y pueden permitirle "ijar un liderago en su sector 'a @&utomatiación de los Crocesos Croducti(osA y tecnolog)a, tambi.n resultan determinantes para el crecimiento de sus operaciones, en todos los pa)sesNregiones Cor otro lado, debe trabajar sobre los aspectos d.biles como el @Desarrollo de ')neas de %ucesiónA y @Lotación del personal del ni(el DirectriA4 para continuar creciendo en las regiones "uera de +.xico
CAPITULO 6 FORMULACION DE OBJETIVOS 6.1
Pro%,es!a de Misi+n & Visi+n
&ntes de "ormular las propuestas de la +isión y ;isión de Bimbo, es importante !acer un an*lisis de la industria de pani"icación, para de"inir el 5egocio del Grupo, y como establece su estrategia en las di"erentes regiones donde opera
Deinici+n de Ne*ocio Bimbo, desarrolla sus acti(idades en un escenario extremadamente competiti(o, con (entas diarias de retail y alto (olumen4 compiten con otras empresas ue est*n en el sector de panader)a industrial, y panader)as de pan artesanal ue o"recen (ariedad de productos sustitutos &dicionalmente, el Grupo o"rece una amplia gama de productos alimenticios de la industria de la pani"icación y !arinas4 con alto contenido de inno(ación y di"erenciación, ue pone a disposición del mercado, con adecuados est*ndares de calidad, salubridad y "rescura #omplementa esta l)nea de (entas, la o"erta de sus productos de snac8s, c!ocolater)a y caramelos
Bases %ara a deinici+n de a Misi+n & Visi+n
32
rabajaremos con la +atri de &bell7 para de"inir esos conceptos VCara ue existe la organiaciónW para satis"acer las necesidades del mercado de la industria de la pani"icación V#u*l es su objeti(oW crear, diseñar y elaborar productos de la industria de la pani"icación VXui.nes son sus clientesW consumidores ue gustan de productos de alta calidad en base a insumos ue son obtenidos respetando el medio ambiente, y a precios accesibles V#u*les son sus responsabilidades y derec!o "rente a sus colaboradoresW Brindar trabajo decente, y seguro, con ni(eles remunerati(os competiti(os, y desarrollando al personal V#u*l es su obligación con la sociedadW Lespetar la ecolog)a y el medio ambiente, desarrollar a las comunidades aledañas a tra(.s de programas de desarrollo sostenible %ustentado en estas Bases se plantea lo siguiente para B+B:
Pro%,es!a de a Misi+n A$="isis de "os %ompo$e$tes b=si%os de "a misi&$ a%tua"0
Co$%onen!e de Misi+n ac!,a
An>isis
#liente
%e indica - busca la satis"acción del cliente/
Bien o ser(icio
%e menciona -industria pani"icación/
+ercado
5o est* expl)cito
ecnolog)a
5o est* expl)cito
Creocupación por la super(i(encia, el crecimiento y la %e indica parcialmente -(isión de 'C/ rentabilidad Lesponsabilidad %ocial
5o se indica
#oncepto ue tiene la empresa de si
%e indica -')der internacional en pani"icación
Abe"", >ere ?. >e@$i$g t8e busi$ess0 t8e star+$g poi$t o strategi% p"a$$i$g. e *erse0 #re$+%e a"", 1-
33
Misi+n Ac!,a
Misi+n Pro%,es!a productos
%omos un Grupo Empresarial l)der en de productos de panader)a y otros
alimenticios, desarrollando el (alor de
alimentos saludables, de marca reconocida por su alta calidad e
nuestras
inno(ación tecnológica, con precios accesibles y de acuerdo a las
Elaborar
y
comercialiar
marcas,
comprometi.ndonos a
ser una empresa <amente producti(a y plenamente !umana
desarrollando a nuestro personal,
asumiendo un alto sentido de
y "uertemente
responsabilidad social con la comunidad global, y el medio ambiente4
la satis"acción de nuestros
generando bienestar a nuestros sta8e!olders, con adecuada rentabilidad
nno(adora, competiti(a orientada a
expectati(as de nuestros clientes en todas las regiones donde operamos4
clientes y consumidores
y (isión de largo plao para nuestros accionistas
')der internacional en la industria de la pani"icación, con (isión de largo plao
&n*lisis de los componentes b*sicos de la (isión actual Co$%onen!e de Visi+n Ac!,a
An>isis
Canorama del "uturo
5o se especi"icaYA
+arco competiti(o
5o se especi"ica
:bjeti(os "undamentales
5o es espec)"icoA 'ograr un creciente (olumen y participación de nuestras marcasA #liente como raón de serY
5o es especi"ica @Ydesarrollo del personal centrada en su "iloso")a y aprendiajeY
Creocupación por la super(i(encia, el crecimiento y la rentabilidad
5o est* expl)cito
%e menciona @(i(ir nuestra "iloso")aAY
#oncepto ue tiene la empresa de s) misma
5o est* expl)cito
Creocupación por su imagen pFblica
5o se menciona
Creocupación por los empleados
%e menciona @busca el desarrollo de su personalA
Pro%,es!a de a Visi+n Visi+n Ac!,a
Visi+n Pro%,es!a
Hacer de nuestro negocio @un negocioA, ser producti(os &lcanar los ni(eles de rentabilidad establecidos 'ograr un creciente (olumen y participación de nuestras marcas Estar cerca de nuestros consumidores y clientes, ellos son nuestra raón de ser
%er un Grupo con un claro liderago mundial en la industria pani"icadora, ue a tra(.s de la in(estigación, desarrollo y la inno(ación introduca constantemente nue(os productos complementarios saludables4 ue "ortalecan nuestra marca, satis"agan las necesidades y expectati(as de
34
Buscar ue nuestro personal se desarrolle y realice plenamente -(i(ir nuestra "iloso")a/ :rientados permanentemente a aprender
).2
nuestros clientes4 cumpliendo el marco legal de los mercados donde operamos, con rentabilidad, (isión de largo plao, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente
O
En ,nci+n a a (isi+n & $isi+n an!es indicadas se %an!ea e si*,ien!e o
).3
O
?133
+ejorar el EBD& del Grupo, en base a incrementos m)nimos del K anual a ni(el #onsolidado
?132
&lcanar anualmente a ni(el consolidado, un L:& m)nimo de K y un L:E mayor al =K
?131
+ejorar el posicionamiento del Grupo Bimbo, en el sector de panader)a industrial, logrando un crecimiento anual, en su participación de mercado a ni(el región yNo pa)s donde participan +.xico y #!ina Z 3K $%& y '&&+ Z 2K
?13>
:btener un m)nimo anual de 02 aduisiciones N "usiones o alianas importantes en el mercado local yNo internacional
?13?
Expandir el nFmero de rutas con un crecimiento m)nimo anual de 2,000 nue(as rutas por año
3)
CAPITULO GENERACION DE ESTRATEGIAS
.1
MATRI7 FODA Cr,@ado
'a matri "ortaleasoportunidadesdebilidades amenaas, es un instrumento de ajuste importante ue nos (a a permitir desarrollar cuatro tipos de estrategias estrategias de "ueras y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de "ueras y amenaas y estrategias de debilidades y amenaas
3/
.#
MATRI7 PE5EA
'a matri de la posición estrat.gica y la e(aluación de la acción -CE[E&/, ue se ilustra a continuación, es otro instrumento importante ue a tra(.s del marco de sus cuatro cuadrantes, indica si una estrategia es agresi(a, conser(adora, de"ensi(a o competiti(a es la m*s adecuada para implementar en una organiación dada
3
El grupo Bimbo se ubica en el cuadrante de Cer"il &gresi(o, con una posición ue le permite utiliar sus "ortaleas internas para apro(ec!ar las oportunidades externas, superar las debilidades internas y e(itar las amenaas del entorno Como %o$%"usi&$ de" a$="isis de "a matri9 #EDEA, podemos ide$+@%ar "as pri$%ipa"es estrategias0 Cenetración en los mercados Desarrollo "uncionales
.2
de
productos
#onsolidar en el mercado #!ino y en las operaciones actuales internacionales y "ortalecer el porta"olio de productos
MATRI7 INTERNA E=TERNA
'a matri E se basa en dos dimensiones cla(e los totales ponderados del E< en el eje \ y los totales ponderados del E
3
C,adran!e
, , ;
, ;, ;
;, ;, \
Es!ra!e*ia
#recer y #onstruir
Letener y mantener
#osec!ar o desin(ertir
El resultado de la matri E
En base a este resultado se concluye ue las estrategias intensi(as -penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto/ son las m*s con(enientes para el Grupo Bimbo En relación a los di"erentes mercados en donde Bimbo desarrolla sus operaciones se elaborar*n las estrategias espec)"icas para cada Legión
1.2
Ma!ri@ de a Gran Es!ra!e*ia
En el caso particular del Grupo Bimbo, se obser(a ue segFn el mercado donde operan sus empresas, aplica estrategias distintas, como se detalla en el siguiente cuadro CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO
3
C,adran!e II 3 2
#H5& BL&%'
C,adran!e I 3 +E\#: 2 $%& 1 '& '&&+
POSICION COMPETITIVA DEBIL
POSICION COMPETITIVA FUERTE
C,adran!e III
C,adran!e IV
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO
El Grupo tiene "uertes (entajas competiti(as, y dependiendo de los mercados donde opera, la empresa adopta estrategias del Crimer #uadrante -Desarrollo de mercado y product producto, o, penetr penetraci ación ón de mercad mercado o e integra integració ción n (ertica (ertical/4 l/4 y del %egund %egundo o #uadra #uadrante nte -Desarrollo de mercado y producto, penetración de mercado e integración !oriontal/ &compañan a estas estrategias, el crecimiento de su mercado, por ser productos ue cubren necesidades necesidades b*sicas, ue (an de la mano con el crecimiento crecimiento demogr*"ico demogr*"ico y los estilos de (ida
CAPITULO SELECCI0N DE LA ESTRATEGIA .1 Ma!ri@ de Ainea$ien!o Es!ra!-*ico 'a matri de alineamiento estrat.gico permitir* determinar cu*les de las estrategias ident identi"i"ic icad adas as en las las matr matric ices es <:D& <:D&,, CE[E CE[E&, &, E
4-
ue se repiten 02 y 01 (eces, y se agrupar*n auellas ue tengan similitud, en la +atri de Claneación Estrat.gica #uantitati(a
.# Ainea$ien!o de as es!ra!e*ias con os o
.2 Descri%ci+n de a es!ra!e*ia seeccionada "a(orece al Grupo Bimbo a continuar continuar Es!ra!e*i Es!ra!e*iaa en ,n a$
CAPITULO H LAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 5 PLANES FUNCIONALES H.1 PLAN DE MARETING H.1.1 Acciones Es!ra!-*icas de Mare!in* #onsiderando las regiones en la cuales el Grupo Bimbo desarrolla sus operaciones, y su porta"olio de productos, se adoptar* las siguientes acciones de mar8eting
41
Desarrollo de +ercado continuar con el proceso de internacionaliación, en las regiones $%&, 'atam y #!ina Cenetración de +ercado incrementar las (entas con los productos actuales Desarro Desarrollo llo de 5ue(os 5ue(os Croductos Croductos para adaptarl adaptarlos os a los actuale actualess y segmentos de mercados, con las nue(as tendencias de consumo
nue(os nue(os
H.1.# O
ncrementar el (olumen de (entas anuales en +.xico de 32K, en mercados del exterior $%&, 'atam 20K4 y en #!ina 10K, 10K, en relación relación al año anterior
'ogr 'ograr ar un clar claro o lide lidera rag go o en el merc mercad ado o mund mundia ial,l, proc procur uran ando do ubic ubicar ar y mant manten eners erse e dentr dentro o de los los 0? prin princi cipa pale less Grup Grupos os de pani pani"i"ica caci ción ón mund mundia ial,l,
expresado en (olFmenes de (enta en millones de $%J Cosicionar Cosicionar las marcas con las nue(as nue(as generaciones, generaciones, mejorando mejorando su percepción percepción en un 30K al "inal del año 2030, 2030, dentro de este segmento segmento y en los principales principales mercados de Bimbo -+.xico, $%&, 'atam y #!ina/
H.1.2 Es!ra!e*ia de Creci$ien!o En raón raón de ue los los produ product ctos os o"re o"reci cidos dos por Bimb Bimbo, o, siguen siguen la tend tendenc encia ia de los los alimentos "uncionales ue buscan sus consumidores4 la estrategia de crecimiento ser* la de Desarrollo del Croducto, de esta "orma los productos o"recidos por la empresa tendr* tendr*n n el soporte soporte del prestigio prestigio,, imagen imagen y la lealtad lealtad de la marca ue caracter caracteria ia al Grupo Bimbo
H.1.3 Es!ra!e*ia de Posiciona$ien!o eniendo en cuenta ue muc!os de sus consumidores !an crecido con la sólida trayectoria de la marca Bimbo, se buscar* un enlace con las nue(as generaciones
H.1.6 Es!ra!e*ia de Se*$en!aci+n Cor la gran cantidad de productos -manejan m*s de ?,000/, se realiar* una micro segmentación, ue satis"aga una necesidad concreta identi"icada
42
H.1. Me@ca de Mercado!ecnia Es!ra!e*ia de Prod,c!o El producto no solo tiene ue ser capa de satis"acer las necesidades, los reuerimientos y los deseos del consumidor al cual (a dirigido, sino ue tambi.n debe estar adaptado a las tendencias de consumo de productos "uncionales, con ele(ado (alor nutricional, y nue(as opciones saludables4 adem*s de contar con una importante "uera competiti(a "rente a las o"ertas de la competencia 5o todos los productos son globales y ue se !ace necesario al diseñar una pol)tica de nue(os productos, se analicen los problemas económicos, comerciales, t.cnicos y culturales de cada pa)s, ya ue al conocer las di"icultades de cada mercado pueden ser satis"ec!as sus necesidades sin tener ue sacri"icar la personalidad de la compañ)a obteniendo as) todo lo ue desean Detr*s de la pol)tica de estos nue(os productos se encuentra un euipo de n(estigación y Desarrollo con alta tecnolog)a inno(adora
Es!ra!e*ia de Precio 'os precios se establecen de acuerdo al ni(el de ingreso de los consumidores de cada región, por marca, canal y mercado, y se ajustar*n para compensar la "uerte ala de los costos de las materias primas y posibles presiones in"lacionarias
Es!ra!e*ia de Pa@a %e expandir*n los canales de (entas, en"oc*ndose en el manejo de categor)as de productos y a los puntos de (entas %e empleara una amplia gama de !erramientas de an*lisis para di(idir las regiones por canal, tamaño, marca e inclusi(e por productos, con el "in de atender las necesidades espec)"icas de cada segmento
Es!ra!e*ia de Pro$oci+n 'os medios gr*"icos, radiales y (isuales, comunicar*n las (entajas di"erenciales de los productos Bimbo con respecto a la competencia, de manera ue esta comunicación (incule siempre a un s)mbolo la +arca
H.1. Pres,%,es!o de Mercado!ecnia
43
El ingreso de las ;entas otales del Grupo Bimbo en el 2007 tu(o un crecimiento anual del 3326K respecto al 2006, consideramos ue las estrategias de mar8eting deben de tener un incremento presupuestal de mercadotecnia en el corto, mediano y largo plao Cara +.xico, un crecimiento en (entas del 32K4 y del 20K anual en promedio para $%& y 'atam para los -1/ años planeados, es decir del 2002030 #
#H
#K
#1
Distribución
>6023
?1210
6373
73=31
Cublicidad y Cromoción
3>360
3617=
3=00=
22327
Euipamiento de +ercadotecnia
700
3=
=?0?
3306>
n(estigación continua de mercadotecnia ue mejore la segmentación de la o"erta
3>36
361
3=03
2231
+odelo de Cagos y %olicitud de pedidos de su (enta retail, ()a eb :5 '5E con incenti(os y promociones TOTAL ANUAL
232> 7002
2>?7 3=1
2?3 =?0>7
113= 330616
PRESUPUESTO MERCADOTENCIA MILLONES DE PESOS
H.#
Pan de O%eraciones
H.#.1 In!rod,cci+n 'as operaciones concentran primordialmente acti(idades de trans"ormación de unos inputs en outputs, susceptibles de ser considerados productos o ser(icios #orresponde a lo ue podr)a llamarse el @saber !acerA de la empresa
Ca%acidad ins!aada ac!,a El Grupo cuenta al 2006, con 72 plantas en 1 #ontinentes ?,000 productos4
300 marcas reconocidas4 12,000 rutas4
1,000
(e!)culos de transporte, 3I000,000 de puntos de (enta y ?,000 colaboradores
Beatri +uño %eca, Posep Li(erolaA Del buen pensar el +ejor !acerA, #ap > El +undo de las :peraciones p*g 71 Edición +c GraHill nteramericana de España
44
H.#.# O
O
por escalas de crecimiento y nue(os mercados, con una mejora
del 30K
promedio en el 'ead ime de la entrega de las órdenes yNo pedidos de sus clientes -en relación al año anterior/ +ejorar, #oncentrar o +igrar "unciones, tareas y controles administrati(os4 de las
distintas plantasNo"icinas del Grupo buscando mayor e"iciencia en costos, a "in de reducir el gasto administrati(o en un rango del 0?K, con respecto al )ndice del año anterior
O
las pol)ticas de L%E del Grupo ndicador 5O pa)ses por región alineadas a la pol)tica L%E Leducir los costos generados por las órdenes de compra a tra(.s de la
implementación de un sistema de pedidos directos ()a Ueb ndicador K de reducción de costos operati(os en la generación de órdenes de compra
O
4)
Disminuir los costos de energ)a usada en proceso de pani"icación en todas las
regionesNplantas ndicador K Disminución de costos
Proceso de %rod,cci+n <>sico El Grupo al igual ue otras empresas de trans"ormación, sus procesos se inician con la compra y apro(isionamiento de insumos, para luego darle el (alor agregado a tra(es de di"erentes procesos de producción4 ue terminan con la distribución y (enta a sus clientes, como se puede apreciar les dan a su producto tradicional @pan empacadoA , en el gr*"ico siguiente
H.#.2 ACCIONES ESTRATEGICAS DE OPERACIONES Cara el cumplimiento de los objeti(os antes indicados y dada la necesidad de seguir atendiendo la mayor demanda generada para los productos de Bimbo, en condiciones de mayor e"iciencia en costos, y atributos tangibles4 el Grupo tiene la imperiosa necesidad de responder desde el corto plao, con implementación de estrategias de mejora de procesos operati(os, y a!orros de costos4 plantearemos las siguientes estrategias operati(as
niciar un proceso de implementación de un %istema de Gestión de nocuidad &limentaria -%: 22000/ de manera progresi(a en cada una de las regiones
donde opera la empresa
#entro de %er(icios #ompartidos Establecer un modelo de distribución y solicitud de pedidos de su (enta a ni(el
retail, (ia :n 'ine con incenti(os y promociones mplementar nue(as alternati(as de energ)a para los !ornos de pani"icación
Pres,%,es!o
4/
El presupuesto para implementar estas estrategias del Clan de :peraciones ser* ++J 33,600 -millones de Cesos/ ue en t.rminos relati(os representar)a el 13?K de los ingresos por (entas del Fltimo año PRESUPUESTO OPERACIONES MILLONES DE PESOS &duisición N moderniación plantas $%&
#H
#K
#1
3,70
2,20
2,0
&duisición N moderniación plantas 'atam
2>0
2>0
2>0
&duisición N moderniación plantas +E\#:
3>0
3>0
3>0
&duisición N moderniación plantas #H5& Leemplao %istemas Energ)a y :tros EuiposN$nidades de ransportes ] e"iciencia de costos
0
0
0
200
200
200
mplementación progresi(a del %: 22000, procesos producti(os -L%E/
20
20
20
Extensión y mejora procesos del #%# -#entro de %er(icios #ompartidos/ y
20
20
20
n(estigaciones en mejoras de procesos de "abricación y mejoradores de insumos TOTAL ANUAL
20 #'6
20 2'
20 2'
inocuidad
H.2 PLAN DE RECURSOS 9UMANOS El Grupo Bimbo considera ue el logro del presente Clan Estrat.gico, permitir* consolidar una organiación con una probada ;E5&P& #:+CE;& %:%E5B'E, cuyo Lecurso Humano genere (alor, a tra(.s de elementos ue trans"ormen la empresa Cor ello se propone desarrollar un Clan de Lecursos Humanos basado en la Gestión por #ompetencias, .3.1
OBJETIVOS mplementar %istema y #uadros de ')nea de %ucesión, para ue los
se proyecten adecuadamente para asumir cargos de mayor
responsabilidad ndicador K de posiciones de cargos directi(os cubiertos por
promoción interna Diseñar nue(a estructura organiacional de la compañ)a alineada con las
estrategias, ndicador &probación de la nue(a estructura Desarrollar competencias laborales para los
4
para un mejor desempeño indi(idual y grupal ndicador K &(ance de
competencias desarrolladas mplementar un 5ue(o +anual de descripción de <$5#:5E% -+:
+:< y 5O de colaboradores ue no cubre el per"il deseado &plicar una encuesta de #lima 'aboral ue permita conocer y comprender la percepción y sentir de los trabajadores con relación al ambiente laboral del Grupo Bimbo, para ello se aplicar* el ndicador GE%&', de"inido como la relación emocional del trabajador "rente a su empresa =
+ejorar los programas de e(aluación de desempeño ndicadores o
K de objeti(os logrados por trabajador y por *rea
o
K de producti(idad por *reas de producción
mplementar una pol)tica salarial ue busue euidad interna y competiti(idad externa ndicador K de ncidencia de rotación por salario
.3.2
Es!r,c!,ra de Co$%e!encias La
%e agrupar*n las competencias laborales en 01 grupos 3 En"oue !acia Lesultados Estrat.gicos estas competencias le permitir*n al ejecuti(o del Grupo Bimbo implementar la ;isión, +isión y :bjeti(os Estrat.gicos propuestos, esta competencias son a Casión por los resultados b ;isión Global de los 5egocios c &nticipación e niciati(a 2 'iderago de Euipo son las competencias ue les permitir* a los ejecuti(os generar el recurso Humano ue se necesita para la sostenibilidad y conducción del Grupo Bimbo
Gestalt es un concepto psicológico ue postula ue los conceptos son percibidos en su totalidad y no como la mera
suma de sus partes constituti(as, en donde @'a totalidad es mayor ue la suma de las partesA, el ni(el de satis"acción promedio en el sector de alimentos se encuentra en el 0K
4
a Dirección de otros b #reación de alento %. n"luencia
para conseguir interlocutores
compromiso de
los
colaboradores e
1 Gestión de las relaciones con el entorno estas competencias le permitir* al ejecuti(o del grupo establecer condiciones internas y externas para el desarrollo de las operaciones a Entendimiento ntercultural b ntegridad c #ompromiso con el grupo d nteracción con el entorno
H.2.2 Modeo de Ges!i+n de Rec,rsos 9,$anos El modelo a establecer destaca en primera instancia los procesos del *rea de Lecursos Humanos4 ue con la aplicación de las mejores pr*cticas de negocio se obtendr* 01 resultados ue a la postre coadyu(an a la Lentabilidad del grupo ;er
4
PRESUPUESTO RR99 MILLONES DE PESOS #H
#K
#1
3 &mpliación Crograma #ompetencias 'aborales 361 3=03 2231 2 +ejora Col)tica %alarial y Letención del alento 16?2 >2773 >=76 1 Leestructuración nue(os +:< y :tros TOTAL ANUAL
2>?7
2?3
113=
3K.3 36.#3 662.1H
H.3
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
%e aplicar* un Clan de Lesponsabilidad %ocial Empresarial -L%E/ con (isión estrat.gica de "uturo, con un en"oue de %ostenibilidad en todas las acciones, ue incluyen resultados económicos, sociales y ambientales De"inimos para el Grupo Bimbo a los siguientes como sus grupos de inter.s prioritarios &ccionistas, #olaboradores, Cro(eedores, #lientes, #omunidad y +edio &mbiente
H.3.1 Acciones Es!ra!-*icas
)-
'as empresas del Grupo Bimbo deben mantener su compromiso de buenos (ecinos contribuyendo con
El desarrollo de iniciati(as de inclusión social, dirigidas a contribuir con la mejora de
la calidad de (ida Cromo(er el desarrollo social en donde se realian las operaciones del grupo,
brindando nue(as oportunidades laborales #umplir con altos est*ndares de calidad ambiental y social, teniendo en cuenta los
indicadores internacionales del Global Leporting nitiati(e -GL/ 30 #onsolidar una con(i(encia armoniosa con su grupo de inter.s
.4.2
O
&segurar el uso de buenas pr*cticas de Gobierno #orporati(o, buscando la
presencia de directores independientes en cantidad y calidad adecuada ndicador K de Directores ndependientes mplementar un Crograma de +anejo de Lesiduos %ólidos ue este identi"icado con
sus posibles impactos y las medidas de pre(ención, mitigación y control de cada uno de estos, en las comunidades de in"luencia en donde se desarrollan las operaciones del Grupo Bimbo ndicadores o
o
+edición del (olumen total de residuos generados 5O de oneladas Nd)a #lasi"icación y caracteriación de los residuos K de residuos de cada tipo
Establecer sistemas para detectar, e(itar y corregir los riesgos potenciales para la
seguridad y la salud en el trabajo de los colaboradores, lo ue de alguna manera exige mecanismos proacti(os, adem*s de reacti(os ndicador asas de absentismos, y accidentes Generar ;alor a los accionistas en un marco empresarial responsable y respetuoso
de las leyes, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto ndicador ;alor económico generado y distribuido incluyendo ingresos, costos de explotación, compensaciones a colaboradores, y otras in(ersiones comunitarias Establecer relaciones de con"iana y respeto mutuo ue permiten el crecimiento y
desarrollo de los pro(eedores ndicador 5O de consultas en aspectos t.cnicos 1-
'emoria de Reporte de Soste$ibi"idad, e"aborado por e$te i$ter$a%io$a"
)1
mpulsar cadenas de desarrollo con los productores de materias primas ndicador
K de productos comprados localmente
5O de clientes satis"ec!os encuestadosN5O de clientes encuestados
&plicar alternati(as de suministro de energ)a a los actuales !ornos de pani"icación por (apor
sistemas de y
PRESUPUESTO RSE MILLONES DE PESOS #H #K #1 Cromocionar y desarrollar niciati(as de nclusión %ocial 36> 3=0 223
gas ndicadores
Kp.rdidas por calor (s K energ)a t.rmica Ftil
K Energ)as reno(ables (s K energ)a no reno(able consumida
K Energ)a autogenerada (s K energ)a aduirida
Elaborar programas de comunicación ue transmitan los (alores nutricionales de
los productos Bimbo y la !igiene personal ndicador 5O de c!arlas Cromo(er iniciati(as de comunicación con los clientes y conocer as) sus sugerencias, inuietudes y recomendaciones para construir mejores relaciones
comerciales ndicador 5O de canales de comunicación %er reconocidos como una marca ue promue(e programas de L%E con las comunidades adyacentes a sus operaciones El presupuesto asignado para los años 200, al 2030, ser* del 02K de las ;entas del año anterior
H.6
PLAN FINANCIERO
H.6.1 Si!,aci+n Financiera a # # De la re(isión de los estados "inancieros de la empresa al año 2006 2007 se tiene ue el Grupo Bimbo es una organiación ue maneja un grado de liuide raonable para el
)2
sector de 330 -&cti(o #irculante N Casi(o #irculante/, con una generación importante de recursos por operaciones del negocio ue determinaron un EBD& de J ?,=26I ++ -pesos mexicanos/ ue representa un =K de las (entas totales En relación a su sol(encia muestra un grado adecuado con los siguientes ratios de &cti(os total N pasi(o total 21 Catrimonio N deuda 313
H.6.# Es!r,c!,ra & Po;!ica de Financia$ien!o 'a propuesta "inanciera a ser desarrollada considera en primer t.rmino los recursos necesarios para la implementación de las estrategias y presupuestos de las di"erentes *reas "uncionales del Grupo $n segundo aspecto importante a considerar, es mantener una estructura de "inanciamiento euilibrado, entre los aportes de recursos por generación propia y un ni(el de endeudamiento con terceros4 ue no genere mayores riesgos cambiarios, es decir los "inanciamientos deben de estar calados con su moneda local 'os resultados esperados por la implementación de este Clan
=K, L:& ]
K, con una estructura de "inanciamiento de cobertura propia ] >0K -Catrimonio N &cti(o otal/ #omo pol)ticas de "inanciamiento, las in(ersiones del Grupo ser*n cubiertos inicialmente con #r.ditos Cuentes Bancarios -sindicados/, a ser sustituidos dentro de un plao anual, con la emisión de papeles burs*tiles de 'argo Clao en moneda local, ue cubrir*n !asta un 0K de las n(ersiones4 y el saldo restante de las in(ersiones ser*n cubiertas con generación de recursos propios, a continuación se muestra el cuadro del resumen de la in(ersión incremental y su "inanciamiento
)3
H.6.# C>c,o de Cos!o Pro$edio Ponderado de Ca%i!a ACC
)4
Dado ue el #:R del Grupo es 30K -mayor ue el U&##/ se usar* como tasas de descuento para e(aluar las propuestas Cara analiar la e"icacia de nuestra propuesta, plantearemos un an*lisis de los "lujos incrementales de $n primer escenario sin aplicación de la estrategia 'as premisas de este escenario, se basa en los ratios de crecimiento !istórico del
periodo 2001 2006 En base a este crecimiento, elaboramos una tendencia de crecimiento org*nico sin in(ersiones mayores, ue las ue exist)an en el periodo en
mención $n segundo escenario en el cual se est* considerando la estrategia propuesta, donde se realiar*n importantes in(ersiones en el periodo 200 2030 Estos montos de in(ersión incorporan los desembolsos pre(istos en el marco de las respecti(as estrategias "uncionales4 inicialmente dentro de una situación probable o moderada Esta in(ersión adicional dar* una proyección de mayores (entas y por lo
tanto mayores utilidades Estos resultados de una situación probable, los sensibiliaremos para analiar su comportamiento bajo las expectati(as, optimista y pesimista de crecimiento
$tiliando las consideraciones expuestas se !an elaborado las proyecciones "inancieras cuyos resultados "inales ;&5 y L se presenta a continuación, con las siguientes premisas para cada uno de los escenarios
))
1.
En el escenario probable los supuestos planteados de crecimiento de (entas y participación de costos de (entas por región se proyectan las siguientes ci"ras
)/
&naliando los rendimientos económicos y "inancieros obtenidos en el escenario probable, podemos obser(ar ue los bene"icios ue se alcanar)an o"recer)an un ;&5 de ?3,7?7 ++J y un L >>K, lo ue signi"icar)a ue in(irtiendo en la estrategia propuesta la empresa obtendr)a una rentabilidad superior a la opción sin estrategia 2.
En el escenario optimista, tenemos los siguiente resultados
3.
En el escenario pesimista tenemos los siguientes resultados
)
CAPITULO K EVALUACION 5 CONTROL DE LA ESTRATEGIA K.1
MAPA ESTRATEGICO BSC
En el siguiente cuadro se muestra el mapa estrat.gico del Grupo Bimbo, donde se gra"ican los objeti(os estrat.gicos, y los componentes de la estrategia
En el anexo 5O32 se muestra el #uadro ntegral de +ando, en el cual se detalla para cada perspecti(a, los objeti(os estrat.gicos y sus indicadores correspondientes a los de resultado como los de actuación, ue nos permitir*n monitorear y controlar el logro de los indicadores de resultado e e"ecto En el #uadro ntegral de +ando !emos detallado las metas cuantitati(as correspondientes a cada indicador y la iniciati(a estrat.gica ue permitir* obtener la meta Esta iniciati(a estrat.gica es el punto de partida para los planes operati(os de las di(ersas *reas "uncionales
)
CAPITULO 1 CONCLUSIONES 5 RECOMENDACIONES 1.1 CONCLUSIONES El pa)s ue se muestra m*s atracti(o para las in(ersiones del Grupo, es sin lugar a dudas $%&, y es en este mercado, donde Bimbo debe prioriar sus in(ersiones y aduisiciones ambi.n se debe continuar impulsando las operaciones en #!ina, por el gran potencial de su mercado, y el surgimiento de la clase media Del an*lisis Cestel, la tendencia generaliada de los consumidores y de las o"icinas reguladoras exigen mejoras de las condiciones nutricionales de los alimentos, tambi.n re"leja este an*lisis ue las condiciones de estabilidad de los mercados se mantendr*n a pesar de los indicios de las crisis económicas ue se a(ecinan 'as alianas estrat.gicas ue se propone con nue(os centros de in(estigación, lograr*n reducir el tiempo de lanamiento de nue(os productos De la misma "orma, el "ortalecimiento del *rea de 9 D, para la elaboración de productos "uncionales, permitir* al Grupo Bimbo posicionarse dentro de las actuales necesidades de los mercados, ue cada (e tienden a buscar alimentos con altos (alores nutricionales 'a estrategia ue se propone para el desarrollo del talento !umano, generar* la existencia de disponibilidad de "uncionarios ue generen (alor, a tra(.s de elementos ue trans"ormen al Grupo y con las competencias laborales para ocupar los cargos directi(os, ue se reuieren en los pa)ses donde se !an establecido 1.3
RECOMENDACIONES
Lecomendamos realiar durante el plan estrat.gico 200 2030
#ontinuar con las in(ersiones buscando, nue(as oportunidades de aduisiciones o "usiones en mercados de $%&, '&&+, +.xico y #!ina, con una estructura
euilibrada de "inanciamiento &plicar un programa de Lesponsabilidad %ocial Empresarial, ue les permita ser reconocidos como una :rganiación con probada (entaja competiti(a y
sostenible Establecer un posicionamiento ue busue un enlace con las nue(as generaciones y las tendencias del mercado de alimentos "uncionales
1.2 RECOMENDACIONES ACADMICAS
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#reemos ue debemos contar con un re"oramiento m*s pro"undo y detallado de los temas de #omercio nternacional y "inancieros, ue al "inal de cuenta son los m*s determinantes, en la toma de las decisiones de los nue(os proyectos, planes e in(ersiones de cualuier Grupo o empresa de este ni(el
Es as) ue desde esta perspecti(a "inanciera, creemos podr)a aportar (alor al estudio el considerar el an*lisis del (alor de la empresa, para las estrategias propuestas4 situación ue nos !a ser(ido como modelo en la presentación de nuestro an*lisis
Bi<io*ra;a G!emaat, Canja8 -200/ Lede"iniendo la Globaliación, Ediciones Deusto
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Corter, +E -200/ !e 37 +.xico y sus ratados de 'ibre #omercio con otros pa)ses, ndicadores socioeconómicos 3==62006, ndexmundi Leporte Especial B&5:LE, &n*lisis O L 2006, , 2030 &s s!on in t!is report, t!e major distribution areas "or ba8ery industry are %!ang!ai, %!andong and Henan +ore t!an 70 abo(e sied enterprises located in %!ang!ai it! total sales o" $%J 3 billion, accounting "or 32K o(er t!at in #!ina DL;EL% +C$'%:LE% DE' +EL#&D: DE C&5&DEL& E5 &%& "oodna(igatorasiacom @&mit %ri(asta(a, analista de mercado y autor del in"orme, Croducts ns!igts4 Ba8ery and #ereal in #!ina, sostiene ue el salto r*pido de 3,?00 nue(os productos de panader)a en un solo año pone a #!ina entre los tres primeros pa)ses con un mas alto (alor de mercado para los próximos 1 años
ANE=OS
Ane"o 1
Ma!ri@ CAGE Pa;ses Ac!,aes
