ANALIZA PIETEI PRODUSELOR DE INGRIJIRE PERSONALA
Boureanu Alexandra
Sumar :
•
•
•
•
•
•
•
Starea pietei 2001 – 2011 ; Consumul de produse de ingrijire personala la nivel mondial; Sinteza datelor privind piata mondiala a produselor de ingrijire personala; Produsele de ingrijire personala in Franta; Strategii de urmat pentru intreprinderile europene; Concluzii marketing – Europa; Comunicarea in marketing – India .
Cosmeticele sunt amestecuri de substante, uleiuri si alte ingrediente ,ce trebuie sa aiba efectul scontat ,sa reziste in timp si nu in ultimul rand sa fie sigure pentru corpul uman. Industria cosmeticelor este o industrie multi-miliardara. Noile marci de cosmetice apeleaza la varietatea de sectoare de populatie si sunt in continua dezvoltare si cercetare. Industria produce o vasta arie de produse ,ce include produse pentru ras,parfumuri, colonii, produse pentru par, pentru ingrijire orala,pentru unghii, deodorante, creme, lotiuni si make-up. Standardele pentru materiale folosite in aceste produse sunt in continua cercetare si multe apartin industriei farmaceutice.
Starea de piata 2001 – 2010
Produsele cosmetice de pe pietele din Europa isi mentin popularitatea in materie de rafinament , imagine si in vanzari. Industria cosmetica franceza joaca rolul principal in acest sector din punct de vedere global. Eticheta “ made in France” este recunoscuta international. In 2006, vanzarile au crescut pentru al 40-lea an consecutiv, atingand un nivel record de 6,5 miliarde de euro. Industria cosmetica si in tari ca India ,Japonia, China ,chiar tari din Orientul Mijlociu ,cunoaste o crestere din ce in ce mai mare. Produsele cosmetice, de îngrijire si articolele de toaleta reprezinta o piata foarte importanta, ale carei cifre de afaceri sunt ametitoare. În 2000 s-au înregistrat vânzari de cosmetice în zonele principale ale lumii, dupa cum urmeaza: Europa de Vest: 26 miliarde de euro, la mica diferenta America de Nord: 23 miliarde de euro, Japonia: 12 miliarde de euro, iar restul lumii 20 miliarde de euro.
Piata mondiala a produselor cosmetice si de toaleta a fost evaluata în anul 2001 la 134 miliarde USD, cu 2,2 mai mult decât în 2000. Piata mondiala a cosmeticelor este estimata la 147 miliarde USD in 2005 si se astepta la o crestere de 5 la suta pe an pana in 2010. Produsele pentru ingrijirea parului s-au vandut in 2005 pentru mai mult de 4 miliarde USD si raman cea mai ridicata piata crescand cu 5.2 % pe an. Produsele pentru baie , ras, parfumurile si cele pentru ingrijire orala cresc cu 4.6% pe an pana in 2010. Aceasta crestere este echivalenta celei din industria vinurilor la nivel Mondial . Studii de piata asupra industriei cosmetice in Europa, Japonia, China si in U.S.A. spun ca marimea pietei din Europa este aproape la fel de mare ca a celei din U.S.A.si Japonia impreuna, in ciuda numarului mare al populatiei. In 2006, piata cosmeticelor din U.S.A. a fost de 38.2 miliarde USD,pe cand Japonia de 23.7miliarde USD ,iar China de 8.2 miliarde USD. Totalul pietelor din Europa este de 63.5 miliarde USD in 2006. In Europa, Germania are cea mai mare piata in valoare de 11.7miliarde USD,urmata de Franta (10.4 miliarde USD), U.K.( 10 miliarde USD), Italia( 8.8 miliarde USD) si Spania(7,4 miliarde USD)
Consumul de cosmetice pe cap de locuitor Media in Europa pe cap de locuitor ,al consumului de cosmetice este de 128 euro pe an. Danemarca si Suedia au cel mai crescut consum de produse cosmetice ,de 171 euro, urmate de Spania ,de 169 euro si Franta ,de 166 euro. Consumul pe cap de locuitor este scazut in Grecia si Portugalia , de 121 euro pe an si respective 104 euro. In Franta si Germania ,consumul pe cap de locuitor ,creste lent ,insa se obtine o performanta in Italia si Anglia. In contrast , are loc are loc o crestere puternica in consumul pe cap de locuitor in tari ca Danemarca, Suedia, Spania si Norvegia. In Japonia consumul pe cap de locuitor este de 174 euro,in S.U.A de 127 euro si de 24 euro in China.
De la tara la tara consumul de cosmetice variaza de la produs la produs... Francezi achizitioneaza in primul rand produse pentru ingrijirea pielii , pe cand germanii si englezii consuma mai mult pe produse de toaleta. Tarile nordice – Finlanda, Norvegia si Suedia – consuma o mai mica parte din cosul lor de consum pe parfumuri ,comparativ cu media din Europa ,pe cand Spania si Portugalia cheltuie o parte mai scazuta decat media pe cosmetice decorative. Noile tendinte ale pietei, in special produsele de toaleta si ingrijire a pielii ce vizeaza consumul inmuguritor barbatesc, au devenit o puternica sursa a noii industrii in crestere. Piata produsele de curatare a pielii a avut cea mai dinamica crestere. Tabelul de mai jos arata cresterea in vanzarea cu amanuntul ,in perioada 2001- 2010, in Europa pentru cele 5 mari categorii de produse.
Cresterea in Europa ,in perioada 2001-2010, pe categorii de produse cosmetice si pentru toaleta
Count*
Previziuni de crestere Venitul de distributie si venitul disponibil pe cap de locuitor sunt factorii principali ce determina previziunea. Fara nici o surpriza China este cea mai infloritoare piata chiard aca consumul pe cap de locuitor pleaca de la o baza scazuta. Piata de cosmetice din Europa este asteptata sa creasca cu aproximativ 4.4% pe an in urmatoarea decada ( in tarile nou aderate Uniunii Europene cresterea va fi mai rapida de 8.8% pe an decat in celelalte -3.7%). Piata Japoneza este asteptata sa creasca cu 3.1% peste 10 ani ,iar S.U.A. cu 5%.
Previziunea marimii pietei
Natura competitiei… Pe moment, marile corporatii cosmetice isi impart controlul pe jumatate din piata cosmeticelor. Tabelul de mai jos insira cele 10 companii de top in 2006 si respectiv contributia lor pe piata globala a cosmeticelor (valori in vanzarea cu amanuntul).
Detinand o pozitie in top 10 al producatorilor este de invidiat,insa oricum aceste companii inteleg ca trebuie constant sa isi reconsidere si reevalueze pozitia pe piata, ascultand cererile clientilor, facand noi pasi in pietele noi si evaluandu-si structura organizationala. Aceste mari firme multinationale se gasesc intr-o continua competitie stransa cu celelalte firme populare. Alte firme cosmetice inainteaza incercand sa-si castige propriul loc pe piata si sa isi dezvolte cu succes propriul nume. Acestea din urma, au aratat cresteri similare sau chiar mai mari in linia lor de produse comparativ cu cele din top 10. Exporturile… Tabelul de mai jos ilustreaza marimea(in euro) si rata compusa anuala de crestere din 2001 pana in 2010 a exporturilor de cosmetice. Franta a fost si continua sa fie exportatorul dominant de cosmetice a lumii. In 2005, Franta a exportat mai mult de 8 miliarde euro in cosmetice ,ceea ce este de doua ori mai mult decat cantitatea exportata de Germania , al doi-lea mare exportator al Europei ce impreuna cu Anglia ,Italia si Spania insumeaza top 5 al exportatorilor europeni ,ce colecteaza impreuna aproape 80% din totalul exporturilor de cosmetice din Europa. S.U.A. este cel mai mare exportator di afara Europei cu 3.8 miliarde euro in produse cosmetice pe an. China exporta 825 milioane euro pe an.
Produs
2001 Valoare(1000e)
Eushare
2010 Valoare(1000e)
CAGR% Eushare(9ani)
Industria cosmetica din India continua amestecul dintre traditional si modern. Exporturile de cosmetice din India au fost in 1963-64 de 1.3 milioane USD, in 1979-80 de 25.7 milioane USD si au atins in 2004-2005 , 336 milioane USD. Industria cosmetica in India poate raspunde cu succes standardelor internationale cand vine vorba calitate si pret. Piata cosmeticelor in Japonia in materie de make-up a atins 4972 miliarde yen , 4.5 miliarde USD, in 2005 si a crescut la 4.6 miliarde USD, in 2006. Piata de produse body-care ramane in 2005, atat in 2006 ,la un miliard USD. Industria cosmeticelor in China este a 2-a piata in acest domeniu inIn 2005 numarul saloanelor estetice ,in Japonia au atins 18003 din care 10052 din acestea se afla in Japonia de Vest , adica 55.8% din numarul total al saloanelor din intreaga tara . Iar in Statele Unite ale Americii cererea pentru cosmetice a atins aproximativ 25 miliarde de unitati in 2009 ,in valoare de 3.8 miliarde de USD. Produsele de ingrijire personala in Franta In 2006 are loc o crestere majora a industriei de cosmetica .... Industria cosmetica si de parfumuri in Franta creste puternic castigurile economice ale Frantei. Din 2001 ,in 2006 atinge cea mai rapida si inalta crestere; vanzare de produse de 15,2 miliarde euro cu o crestere de 5.7%.
In acelasi an, industria a crescut mai mult decat industria de fastfood ca si dezvoltare economica si acopera 57% din piata de distributie internationala. Franta este liderul cosmeticelor in lumea parfumurilor, exportand produse in valoare de 8.6 miliarde euro,in 2006 avand o crestere de 7.4%. Exportul industriei produselor cosmetice este urmat de industria de aviatie si in urma industriei producatoare de automobile. Printre companiile cosmetice recunoscute international sunt L’ Oreal ( liderul mondial cosmetic ,in fruntea companiei americane Procter & Gamble si a celei anglo-olandeze Unilever) Chanel,LVMH , Yves Rocher, Pierre Fabre Dermo Cosmetique,Clarins and YSL-PPR. Grupuri lider farmaceutice cu mari divizii cosmetice, ca Sanofi-Aventis and Johnsons& Johnsons , sunt de asemenea jucatori majori in aceasta industrie. Franta are de asemenea doua grupuri specializate in acest sector – grupul PASS(Parfum, Arômes, Senteurs et Saveurs parfumuri,arome, mirosuri si miresme) in provincia Alpi- Coasta de Azur si grupul Cosmetic Valley ( stiinta frumusetii si de a fii bine). Grupuri internationale din sectorul cosmetic , ca Shiseido , Beiersdorf, Henkel, CotyInc,Puig Group si Pacific Europe au o prezenta puternica in Franta si un beneficiu al mediului vibrant de afaceri care serveste ca un test de piata. Dupa un raport de investitii in Franta, in 2007 au fost numeroase si majore proiecte de investitii internationale in acest domeniu. Pacific Chemical Corp (Koreea de sud) a dezvoltat un parfum de plante in Chartres ,in 2002, pe cand specialisti de le Kobo Product Inc( Japonia si S.U.A) sunt in continua cercetare in regiunea Haute Garonne . Natura (Brazilia), un lider in sectorul de bio-cosmetice, a deschis recent un centru de cercetare avansata in Franta pentru dezvoltarea inovatiilor tehnologice in cosmetice.
Pe langa industria de parfumuri si cosmetica ,Franta ofera ,de asemenea expertiza in industriile asociate,ca manufacturarea sticlelor si productia de arome si miresme.Companiile din acest domeniu includ Takasago( Japonia), specialista in arome si parfumuri si Marionnaud, specialista in distributie care a fost preluata de Hutchison Whampoa din Hong Kong. “ Guvernul francez suporta activ cercetarea si a introdus cel mai bun sistem Cercetare & Dezvoltare ,taxe-credit in Europa, ce ramburseaza 50% din costul pentru cercetare & dezvoltare in primul an. Bugetul de peste 1.4 miliarde euro in 2006 a crescut pana la aproximativ 2 miliarde euro in 2008.” a spus Philippe Favre, Presedintele Agentiei de Investitii in Franta. Agentia de Investitii in Franta(IFA) promoveaza si faciliteaza investitiile internationale in Franta. Piata de cosmetice in India... Piata cosmeticele si produsele de toaleta din India sufera schimbari majore atat in termeni de perceptie a consumatorului cat si valabilitatea produsului in ultimii 5 ani. Dupa cifrele date de Confederation of Indian Industries, totalul marimii pietei de frumusete si cosmetica din India este de 950 milioane de usd si arata o crestere de 15-20% pe an. Cresterea ratei in industria de cosmetice si frumusete a facut guvernul indian sa o vada ca o potentiala sursa de revenire pentru tara. O crestere fulminanta in anumite categorii de produse a avut loc pe aceasta piata care erau abia la inceput mai inainte. Doua asemenea categorii sunt produsele de make-up si cele de protejare impotriva soarelui ,ce au aratat o crestere de 46% si respectiv 13% in ultimii 2 ani.
Industria cosmeticelor a inregistrat vanzari impresionante in valoare de 9.3 miliarde usd in 2010. Acest sector a fost in principal condus de imbunatatirea puterii de cumparare si de cresterea constiintei de moda a populatiei indiene. Industria promite cresteri atat in concernul de frumusete pentru femei cat si pentru barbati. In India au fost cunoscute maselor putine produse ,insa de cativa ani au inceput sa fie recunoscute multe produse cosmetice si de asemenea potentialul de piata pentru acestea este urias. Companiile de cosmetice din India produc cosmetice atat pentru piata din India cat si pentru cererea din alte tari. Plantele indiene si cosmeticele organice sunt la mare cerere in zilele acestea si multi producatori indieni ca bine-recunoscutul grup Balsara produc cosmetice pentru brand-uri populare ca The Body Shop. Companiile de producatoare de cosmetice din India sunt specializate pe diferite game de produse. O lista de companii cosmetice ar include nume precum Emami si Lakme ce sunt bine recunoscute in India si inca alti producatori de produse cosmetice. AVM Enterprises, din New Delhi produce si exporta produsele Neem – lapte de curatare antiseptic, produse de crestere a parului, geluri de masaj facial, masti , creme si lotiuni.
Gayatri Herbal PVT LTD fondat in Thane Township langa Mumbai sunt de asemenea producatori de cosmetice din plante – aloe vera, papaya ,etc.
Radico este o companie producatoare de cosmetice si export care se ocupa cu productia si exportul unei varietati de sampoane, geluri de dus ,uleiuri de corp Ayurvedic, produse henna si inca alte produse.
. MK Industries, din Jamnagar produce si exporta variate produse de toaleta precum sapunuri ,geluri de dus.
Strategie de marketing in India…
Avantajele produselor… Calitatea produselor cosmetice poate concura cu marile tari producatoare de cosmetice datorita marelui potential al plantelor exploatate de India,deci a produselor organice. Cresterea cunostiintei populatiei indiene spre acest segment. Intr-o lume noua aproprierea fata de consumator poate fi diferita si nu doar produsele cu bine cunoscuta eticheta “ made in France” pot avea succes pe piata mondiala. In cautarea de varitate ,un nume de marca sau companie ,nu neccesita numele unei regiuni. Investitii in cercetare si dezvoltare ,in imaginea marcii ,largirea portofoliului, managerierea distributiei si nu in ultimul rand obtinerea prezentei pe piata internationala. Concluzii finale...
Pentru o reusita pe piata internationala - incurajarea dezvoltarii pe verticala (producator ,distribuitor, consumator). - adaptarea la cerere si oferta ,trebuie sa fie atat la nivel cantitativ ,cat si calitativ. trebuie sa-si castige propriul loc pe piata si sa isi dezvolte cu succes propriul nume prin produse de mare calitate , cele organice fiind de mare cautare in aceste vremuri si exploate in zonele cu aceste resurse. - Strategia de marketing trebuie sa fie una ofensiva pentru a putea patrunde, concurenta fiind fiind bine inradacinata. -
