Diagrama de procesos .............................................................................. 69 Retiro de las canastillas y selección ........................................................ 69 Empaque del producto ............................................................................. 69 4.2.6 CONTROL Y MONITOREO .......................................................................................... 69 4.2.6.1 Equipo de control ........................................................................................ 70 4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.5.4
4.3
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ................................................................................. 71
4.3.1 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS ................................................................ 71 4.3.2 PLAN DE PRODUCCIÓN ............................................................................................ 72 4.3.2.1 Capacidad nominal Maxima ....................................................................... 72
4.4
ESTUDIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.......................... 73
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
4.5
MATERIA PRIMA........................................................................................................ 73 INSUMOS................................................................................................................... 74 PLAN DE ABASTECIMIENTO ........................................................................................ 77 COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS .......................................................................... 78
ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO....... 80
4.5.1 ANÁLISIS DE PROVEEDORES....................................................................................... 80 4.5.1.1 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA TUBOS PVC ............................................. 80 4.5.1.2 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA BOMBA DE AGUA .................................... 81 4.5.1.3 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA TANQUES DE AGUA.................................. 82 4.5.1.4 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES ESTRUCTURAS DE SOPORTE................................. 83 4.5.1.5 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA EQUIPOS DE CONTROL ............................. 84 4.5.1.6 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN................... 85 4.5.1.7 REQUERIMIENTO Y PROVEEDORES PARA MATERIALES ............................................. 87 4.5.2 COSTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO .................................................. 88
4.6
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN ...................................................................................... 90
4.7
ESTUDIO DE OBRAS CIVILES ....................................................................................... 92
4.7.1
DISEÑO DEL I NVERNADERO ....................................................................................... 92 Invernadero Tipo Túnel ............................................................................... 92 Características del invernadero............................................................... 93 Estructura del sistema NFT .......................................................................... 93 DISTRIBUCIÓN ........................................................................................................... 95 COSTOS DE INVERSIÓN .............................................................................................. 96
4.7.1.1 4.7.1.2 4.7.1.3
4.7.2 4.7.3
4.8
ESTUDIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ........................................................... 98
4.8.1 ANÁLISIS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ................................................................. 98 4.8.1.1 AGUA................................................................................................................... 98 4.8.1.2 ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................................................ 100 UPB © 2011
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4.8.1.3 COMUNICACIONES............................................................................................. 100 4.8.1.4 COMBUSTIBLE...................................................................................................... 101 4.8.2 PLAN DE CONSUMO DE SERVICIOS .......................................................................... 101 4.8.3 COSTO POR SUMINISTROS DE SERVICIOS .................................................................. 101
4.9
ESTUDIO ORGANIZACIONAL ................................................................................... 103
4.9.1 ÁREAS Y FUNCIONES REQUERIDAS ........................................................................... 103 4.9.2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................ 104 4.9.2.1 PERFIL DEL PERSONAL .......................................................................................... 104 4.9.3 COSTOS POR MANO DE OBRA ............................................................................... 107
4.10 LINEAMIENTO DE INOCUIDAD ................................................................................. 109 4.11 LINEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL........................................................................... 112 4.11.1
CONSIDERACIONES Y ASPECTOS AMBIENTALES ........................................................ 113
4.12 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN ............................................................................... 115 4.12.1 4.12.2 4.12.3
AGENDA DE EJECUCIÓN ........................................................................................ 115 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................... 116 ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA AGENDA DE EJECUCIÓN .................................... 118
CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................... 120 5.1
COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN ............................................................................ 120
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
ACTIVOS FIJOS ....................................................................................................... 120 ACTIVOS INTANGIBLES ............................................................................................. 120 CAPITAL DE TRABAJO.............................................................................................. 121 INVERSIÓN TOTAL .................................................................................................... 122
5.2
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................................... 122
5.3
COSTOS OPERATIVOS ............................................................................................... 124
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN...................................................................... 124 COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN .............................................................. 125 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................ 126 COSTOS FINANCIEROS ............................................................................................ 126 DEPRECIACIÓN ....................................................................................................... 127
5.4
INGRESOS.................................................................................................................... 128
5.5
IMPUESTOS .................................................................................................................. 128
5.6
FLUJO DE CAJA .......................................................................................................... 129
5.7
EVALUACIÓN FINANCIERA ...................................................................................... 130
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5.7.1 5.7.2
5.8
VALOR ACTUAL NETO............................................................................................. 131 TASA INTERNA DE RETORNO .................................................................................... 131
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ....................................................................................... 131
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ........................................................................................... 134 6.1
CONCLUSIONES......................................................................................................... 134
6.2
RECOMENDACIONES................................................................................................ 136
CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 137 CAPÍTULO VIII: ANEXOS ....................................................................................................... 140 8.1
ENTREVISTA A DISTRIBUIDORES................................................................................ 140
8.2
GRUPOS FOCALES ..................................................................................................... 141
8.3
PRUEBA PILOTO .......................................................................................................... 142
8.3.1 8.3.2
8.4
DESCRIPCIÓN ......................................................................................................... 143 RESULTADOS ........................................................................................................... 145
VOLUMEN DE CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA NFT ................................................. 149
8.4.1 8.4.2 8.4.3
SISTEMA NFT ........................................................................................................... 149 CONEXIÓN ............................................................................................................. 149 CAPACIDAD TANQUE DE SOLUCIÓN ....................................................................... 150
8.5
VOLUMEN ANUAL REQUERIDO DE SOLUCIÓN NUTRITIVA .................................. 151
8.6
REQUERIMIENTO DE ESPACIO.................................................................................. 152
8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
8.7
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INVERNADERO................................. 154
8.7.1 8.7.2
8.8
INVERNADERO ........................................................................................................ 152 ALMACÉN DE INSUMOS Y MATERIALES ..................................................................... 152 SELECCIÓN Y EMPAQUE .......................................................................................... 153 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO .................................................................... 153 ÁREA ADMINISTRATIVA............................................................................................ 153 BOMBA DE AGUA ................................................................................................... 154 FOCOS DE LUZ SUPLEMENTARA................................................................................ 154
CICLO LABORAL ........................................................................................................ 156
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LISTA DE TABLAS TABLA Nº 1: RESUMEN METODOLOGÍA .......................................................................................................... 7 TABLA Nº 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA HIDROPONÍA ............................................................................. 9 TABLA Nº 3: DURACIÓN DEL CICLO DE LA LECHUGA ..................................................................................... 16 TABLA Nº 4: PRODUCTIVIDAD DE LA LECHUGA HIDROPÓNICA ...................................................................... 16 TABLA Nº 5: CONTENIDO EN 100 GRAMOS DE LECHUGA.............................................................................. 17 TABLA Nº 6: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS LECHUGAS CRESPA Y LISA ............................................... 32 TABLA Nº 7: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA .................................................................................. 38 TABLA Nº 8: VARIEDADES DE LECHUGA CONOCIDAS POR LOS CONSUMIDORES ............................................. 40 TABLA Nº 9: PREFERENCIA DE LAS VARIEDADES DE LECHUGA ......................................................................... 41 TABLA Nº 10: PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO............................ 41 TABLA Nº 11: DEMANDA POR VARIEDAD DE LECHUGA ................................................................................ 42 TABLA Nº 12: PORCENTAJES DE DEMANDA DIARIA ....................................................................................... 42 TABLA Nº 13: DEMANDA PROYECTADA POR VARIEDAD ................................................................................ 43 TABLA Nº 14: COMPRA HIPOTÉTICA ............................................................................................................ 44 TABLA Nº 15: ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL LANZAMIENTO DE UNA MARCA ............................................. 44 TABLA Nº 16: DEGUSTACIÓN DE LAS DIFERENTES MARCAS ............................................................................. 45 TABLA Nº 17: PRECIOS DE LOS COMPETIDORES ............................................................................................ 50 TABLA Nº 18: INVERSIONES EN PUBLICIDAD .................................................................................................. 57 TABLA Nº 19: CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ............................................................... 57 TABLA Nº 20: OFERTA PROPIA .................................................................................................................... 58 TABLA Nº 21: OFERTA PROPIA POR VARIEDAD DE LECHUGA .......................................................................... 58 TABLA Nº 22: INSTRUMENTOS DE CONTROL................................................................................................... 70 TABLA Nº 23: RECURSOS NECESARIOS POR E TAPA ....................................................................................... 70 TABLA Nº 24: PÉRDIDAS O DESPERDICIOS ESTIMADOS .................................................................................. 71 TABLA Nº 25: PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIÓN EXPRESADO EN UNIDADES ............................................. 72 TABLA Nº 26: PROVEEDORES DE SEMILLA .................................................................................................... 74 TABLA Nº 27: PROVEEDORES DE SUSTRATO PARA GERMINACIÓN .................................................................. 75 TABLA Nº 28: PROVEEDORES DE SOLUCIÓN NUTRITIVA .................................................................................. 76 TABLA Nº 29: PROVEEDORES DE BOLSAS PLÁSTICAS ..................................................................................... 76 TABLA Nº 30: PLAN ANUAL DE ABASTECIMIENTO .......................................................................................... 78 TABLA Nº 31: COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA E I NSUMOS .................................................................... 79 TABLA Nº 32: COSTOS ANUALES EN MATERIA PRIMA E I NSUMOS................................................................... 80 TABLA Nº 33: PROVEEDORES TUBERÍAS Y CODOS .......................................................................................... 81 TABLA Nº 34: PROVEEDORES BOMBAS DE AGUA ......................................................................................... 82 TABLA Nº 35: PROVEEDORES TANQUES D E AGUA ........................................................................................ 83 TABLA Nº 36: PROVEEDORES DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE .......................................................................... 84 TABLA Nº 37: PROVEEDORES DE EQUIPOS DE CONTROL ............................................................................... 85 TABLA Nº 38: PROVEEDOR DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN ......................................................................... 87 TABLA Nº 39: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ......................................................................................... 88 TABLA Nº 40: COSTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ...................................................................................... 89 TABLA Nº 41: EVALUACIÓN PONDERADA DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................... 92 UPB © 2011
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TABLA Nº 42: COSTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES ................................................................................ 97 TABLA Nº 43: CANTIDADES ESTIMADAS DEL REQUERIMIENTO DE AGUA........................................................... 99 TABLA Nº 44: CANTIDAD ESTIMADAS DE REQUERIMIENTO DE E NERGÍA ........................................................ 100 TABLA Nº 45: REQUERIMIENTO MENSUAL DE SERVICIOS .............................................................................. 101 TABLA Nº 46: COSTOS ANUALES POR SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS................................................... 102 TABLA Nº 47: CONSOLIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES .......................................................................... 107 TABLA Nº 48: COSTOS DE MANO DE OBRA DE LOS TRES PRIMEROS PERIODOS ............................................. 108 TABLA Nº 49: COSTOS DE MANO DE OBRA A PARTIR DEL CUARTO PERIODO ................................................ 108 TABLA Nº 50: DURACIÓN ACTIVIDADES AGENDA DE EJECUCIÓN ................................................................ 117 TABLA Nº 51: GASTOS PRE OPERACIONALES .............................................................................................. 119 TABLA Nº 52: CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL ...................................................................... 121 TABLA Nº 53: COSTOS POR INVERSIÓN TOTAL............................................................................................. 122 TABLA Nº 54: SERVICIO A LA DEUDA PARA CRÉDITO DE CAPITAL DE I NVERSIÓN ............................................ 123 TABLA Nº 55: SERVICIO A LA DEUDA PARA CRÉDITO DE CAPITAL DE OPERACIONES ....................................... 123 TABLA Nº 56: COSTO UNITARIO POR PRODUCTO ........................................................................................ 124 TABLA Nº 57: COSTOS ANUALES DE PRODUCCIÓN ..................................................................................... 125 TABLA Nº 58: COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN ............................................................................ 126 TABLA Nº 59: COSTOS ANUALES DE COMERCIALIZACIÓN ......................................................................... 126 TABLA Nº 60: RESUMEN DE COSTOS ........................................................................................................... 127 TABLA Nº 61: INGRESOS ANUALES TOTALES ................................................................................................ 128 TABLA Nº 62: FLUJO DE CAJA (BS.) .......................................................................................................... 130 TABLA Nº 63: VALOR TASA DE RETORNO MÍNIMA ACEPTABLE ...................................................................... 131 TABLA N° 64: VOLUMEN EN CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA NFT ................................................................... 149 TABLA N° 65: VOLUMEN EN CIRCULACIÓN EN TUBERÍAS DE CONEXIÓN ....................................................... 150 TABLA N° 66: CAPACIDAD TANQUE DE SOLUCIÓN .................................................................................. 150 TABLA N° 67: VOLUMEN ANUAL DE SOLUCIÓN NUTRITIVA .......................................................................... 151 TABLA N° 68: LARGO REQUERIDO PARA EL INVERNADERO ......................................................................... 152 TABLA N° 69: ANCHO REQUERIDO PARA EL INVERNADERO ....................................................................... 152 TABLA N° 70: CONSUMO MENSUAL DE FOCOS SUPLEMENTARIOS ................................................................ 155
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LISTA DE FIGURAS FIGURA Nº 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 2 FIGURA Nº 2: SISTEMA POR GRAVEDAD ........................................................................................................ 11 FIGURA Nº 3: SISTEMA RAÍZ FLOTANTE .......................................................................................................... 12 FIGURA Nº 4: SISTEMA NFT .......................................................................................................................... 13 FIGURA Nº 5: PARTES DE LA LECHUGA ......................................................................................................... 15 FIGURA Nº 6: PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS .............................................................................. 24 FIGURA Nº 7: LECHUGA GRAND RAPID O CRESPA ........................................................................................ 31 FIGURA Nº 8: LECHUGA BOSTON O LISA ...................................................................................................... 31 FIGURA Nº 9: PRESENTACIÓN EN FORMA DE RAMO ...................................................................................... 33 FIGURA Nº 10: PRODUCTO CON RAÍZ INCLUIDA ........................................................................................... 33 FIGURA Nº 11: PRESENTACIÓN AL CLIENTE FINAL .......................................................................................... 34 FIGURA Nº 12: PORCENTAJE DEL CONSUMO DE LECHUGA SEGÚN PERFIL DEMOGRÁFICO .............................. 36 FIGURA Nº 13: PRINCIPALES FACTORES DE INFLUENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA .................................... 37 FIGURA Nº 14: PORCENTAJE DE SUPERMERCADOS QUE VENDE LAS V ARIEDADES DE LECHUGA ....................... 39 FIGURA Nº 15: CONSUMO PROMEDIO POR TIPO DE LECHUGA ..................................................................... 40 FIGURA Nº 16: PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS DISTRIBUIDORES ................................................................ 47 FIGURA Nº 17: PORCENTAJE DE SUPERMERCADOS QUE OFRECE CADA MARCA ............................................. 51 FIGURA Nº 18: PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS SUPERMERCADOS DE COCHABAMBA ................ 52 FIGURA Nº 19: PRODUCTOS SUSTITUTOS ....................................................................................................... 53 FIGURA Nº 20: PROCESO PRODUCTIVO DE LA LECHUGA HIDROPÓNICA BAJO SISTEMA NFT ............................60 FIGURA Nº 21: PROCESO DE SIEMBRA Y GERMINACIÓN ............................................................................... 62 FIGURA Nº 22: CANASTILLA PARA NFT ........................................................................................................64 FIGURA Nº 23: PROCESO DE TRASPLANTE .................................................................................................... 64 FIGURA Nº 24: PROCESO DE CULTIVO ......................................................................................................... 66 FIGURA Nº 25: PROCESO DE COSECHA ....................................................................................................... 68 FIGURA Nº 26: PROCESO DE SELECCIÓN Y EMPAQUE ................................................................................... 69 FIGURA Nº 27: CÁMARA DE REFRIGERACIÓN MODULAR .............................................................................. 86 FIGURA Nº 28: DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD POR NIVEL ............................................................................... 86 FIGURA Nº 29: DIMENSIONES DEL INVERNADERO .......................................................................................... 93 FIGURA Nº 30: ESTRUCTURA DE SOPORTE ..................................................................................................... 94 FIGURA Nº 31: ESTRUCTURA CON TUBOS PVC ............................................................................................. 94 FIGURA Nº 32: ESTRUCTURA EN VISTA LATERAL .............................................................................................. 95 FIGURA Nº 33: ESTRUCTURA COMPLETA ....................................................................................................... 95 FIGURA Nº 34: DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.................................................................................... 96 FIGURA Nº 35: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA .................................................................. 104 FIGURA Nº 36: DIAGRAMA DE GANTT PARA LA AGENDA DE EJ ECUCIÓN ..................................................... 118 FIGURA N° 37: VARIACIONES MÉTODOS .................................................................................................. 142 FIGURA N° 38: DIVISIÓN DEL ESPACIO EN LA ESPUMA FENÓLICA ................................................................. 143 FIGURA N° 39: MÉTODO 1 Y SUS VARIACIONES .......................................................................................... 144 FIGURA N° 40: MÉTODO 2 Y SUS VARIACIONES ......................................................................................... 144 FIGURA N° 41: MÉTODO 3 Y SUS VARIACIONES .......................................................................................... 145 FIGURA N° 42: GERMINACIÓN DEL MÉTODO 3 (6 DÍA) .............................................................................. 147 FIGURA N° 43: HUMEDAD EXCESIVA EN EL MÉTODO 2 ............................................................................... 147 UPB © 2011
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FIGURA N° 44: CRECIMIENTO DE HONGOS EN EL MÉTODO 2 ...................................................................... 148 FIGURA N° 45: GERMINACIÓN DEL MÉTODO 1 .......................................................................................... 148
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RESUMEN EJECUTIVO La hidroponía o cultivo sin suelo, en los últimos años, ha tomado gran interés por la población debido a las ventajas que presenta frente al cultivo tradicional. Las condiciones adversas de algunos países han obligado a recurrir a técnicas hidropónicas, llegando a mejores rendimientos y características muy superiores a los cultivos convencionales. Por otro lado la subutilización de tierras en Bolivia es una de las causas del bajo desarrollo productivo del país, como es el caso del inversionista del presente proyecto, quien cuenta con un terreno, sin ningún tipo de función social en Tiquipaya y con características idóneas para un emprendimiento productivo. Por lo tanto, el presente Trabajo Final de Grado tiene como objetivo realizar un estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de lechugas hidropónicas, debido a la alta demanda de lechugas en la ciudad de Cochabamba y la adecuación de este producto a las técnicas hidropónicas. Primeramente se realizó un análisis de los mercados mediante fuentes primarias y secundarias. Se utilizaron diferentes métodos para determinar la tendencia y principales características de consumo del producto en la provincia de Cercado, como ser información bibliográfica, observación de los consumidores finales, entrevistas con expertos del área y grupos focales de análisis, de forma que se establecieron tendencias y estrategias primordiales para la comercialización de lechugas hidropónicas. Se estableció como mercado objetivo a los supermercados de la ciudad de Cochabamba, caracterizados por la exclusiva oferta de hortalizas provenientes de viveros. Se pudo determinar una demanda existente de 42.700 bolsas de lechuga de diferentes variedades, siendo las de mayor consumo la lechuga crespa, escarola y lisa. Debido a la adecuación de cada una de estas variedades al cultivo por métodos hidropónicos, se optó por la producción y comercialización de la lechuga crespa y lisa. Por otro lado, en base a las características que busca el consumidor final, así como el cliente directo (supermercados), se opta por ofertar un producto acorde a estas necesidades, siendo el éste un producto de alta calidad, de mayor duración y con una presentación innovadora que además permite la total visibilidad del producto que se está adquiriendo.
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El estudio de ingeniería se encarga de analizar y determinar los procesos y elementos de diferentes alternativas con la finalidad de identificar las más adecuadas siendo en este caso la implementación de un sistema hidropónico de solución recirculante (NFT). Paralelamente a una amplia investigación bibliográfica, se realizó una prueba piloto con la que se determinaron aquellos insumos y materiales más convenientes para la implementación del proyecto. Por otro lado, se determinaron los requerimientos de insumos, equipamiento y servicios; además se realizó el análisis de proveedores de los mismos y la selección de los más convenientes. Se diseñó una estructura para el sistema hidropónico que permite un mejor rendimiento y principalmente el aprovechamiento de espacio vertical, reduciendo las dimensiones del invernadero, llegando a una capacidad máxima de 77.280 lechugas anuales en un espacio de 294 m 2. Para terminar el estudio de ingeniería, se tomó en cuenta la necesidad de atender algunos aspectos previos al funcionamiento comercial, aspectos que van desde la organización y constitución de la empresa hasta la construcción de instalaciones, capacitación de la mano de obra y la puesta en marcha del proyecto. Considerando, de esta manera, que son necesarios al menos 195 días calendario. Posteriormente se realizó el análisis financiero para determinar la factibilidad económica que presenta el proyecto. Se asciende a una inversión total de Bs. 231.185 recurriendo a un financiamiento de instituciones bancarias por un 70% de financiamiento sobre el total del capital de inversión y un 30 % sobre el total del capital de operaciones. Finalmente, tras la elaboración de un flujo de caja se evidencia la viabilidad del proyecto, avalado por indicadores económicos como el VAN (25.362,91 Bs.) y la TIR (32,28 %), que, con un horizonte a cinco años, alcanzan niveles para concluir que la producción y comercialización de lechugas hidropónicas es un proyecto factible.
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ABSTRACT Hydroponics or growing plants in a soil-less medium, has taken a great interest on the population over the last years due to the advantages that hydroponics presents over conventional growing. The adverse conditions of some countries, have forced to resort hydroponic technologies obtaining better performances and superior characteristics than the conventional growing. On the other hand, the sub utilization of Bolivia’s lands is one of the reasons of country’s low productive development. This is the case of the investor of this project, who owns an unproductive land without any type of social function. The location of this land is in Tiquipaya area and it has suitable characteristics for a productive venture. The present project intends to provide a feasibility study of the hydroponics lettuce production and its commercialization due to the high demand of lettuce in Cochabamba city. It first starts with a market research using different methods to establish the trends and principal characteristics of the customers of Cercado province. Some of the methods used were observation of the customer’s behavior, interviews to experts and focus groups.
Consequently, the Cochabamba city supermarkets were established as target market. They are characterized by their exclusive offer of vegetables from greenhouses. Actually, there is a growing demand of 42.700 bags of lettuce of different varieties, being the most popular the curly lettuce, the ruff lettuce and smooth lettuce. However, because of their facility to grow in hydroponic techniques, curly and smooth variety of lettuce were chosen to be the product of this project. On the other hand, the project offers a product based on all the needs of the final customer, as well as quality, size and presentation. Engineering project established that the most suitable process and hydroponic method is the Nutrient Flow Technique (NFT). Besides bibliographical research, a pilot test was realized to decide the most suitable inputs and materials for the project implementation.
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As well, all the requirements of the inputs, equipment and services were analyzed to decide the best suppliers. The NFT structure was designed to allow a better performance and reduce the space of the greenhouse due to the plants are situated in a vertical way. The annual production capacity is 77.280 lettuces in a greenhouse of 294 m 2. To conclude the engineering study, some aspects were to be considered before the commercial functioning, like the organization and constitution of the company, the construction of facilities and training of the workforce. So, it’s necessary, at least 195 calendar days. Soon after, the financial study determined the economic feasibility of the project. The total investment is Bs. 231.185 resorting to bank financing of 70 % of investment capital and 30 % of the operations capital. Finally, after the calculation of the cash flow is demonstrated the feasibility of the project, base on economic indicators like the Net Present Value (NPV) = 25.362,91 Bs. and the Internal Rate of Return (IRR) = 32, 28 %. Concluding that, in a horizon of five years, the production and commercialization of hydroponic lettuce is a feasible project.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 1.1 ANTECEDENTES El proceso hidropónico que causa el crecimiento de plantas en los océanos, data aproximadamente desde el tiempo que la tierra fue creada. El cultivo hidropónico es anterior al cultivo en tierra pero, como herramienta de cultivo, muchos creen que empezó en la antigua Babilonia, en los famosos Jardines Colgantes que se listan como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en lo que probablemente fuera uno de los primeros intentos exitosos de cultivar plantas hidropónicamente (1). Los investigadores en fisiología vegetal descubrieron en el siglo XIX, que las plantas absorben los minerales esenciales por medio de iones inorgánicos disueltos en el agua. En condiciones naturales, el suelo actúa como reserva de nutrientes minerales pero el suelo en sí no es esencial para que la planta crezca. Cuando los nutrientes minerales de la tierra se disuelven en agua, las raíces de la planta son capaces de absorberlos. Cuando los nutrientes minerales son introducidos dentro del suministro de agua de la planta, ya no se requiere el suelo para que la planta prospere (2). En los últimos años, la hidroponía o cultivo sin suelo, se ha incrementado, debido a las ventajas que presenta frente al cultivo tradicional. El incremento en la comercialización de cultivos hidropónicos se ha presentado, en su mayoría, en países con condiciones de suelo adversas, llegando a rendimientos muy superiores a los de cultivos convencionales.
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Se sabe que en Bolivia, una de las grandes causas del bajo desarrollo productivo es la subutilización de tierras o la inactividad permanente de una parte considerable de las posibilidades productivas, lo que a su vez trae efectos mayores como ser los ingresos nulos o mínimos y el hecho de que la tierra no presta ningún tipo de función social que beneficie a la población. Como es el caso, el inversionista del presente proyecto, cuenta con un terreno subutilizado en la localidad de Tiquipaya, si bien actualmente no existe una empresa establecida para el lanzamiento del producto, la propiedad cuenta con características idóneas que brindan la oportunidad de un desarrollo productivo para un emprendimiento empresarial sostenible. UPB © 2011
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La necesidad de darle una utilidad a estas tierras, se enfatiza además, en el peligro social-legal por el uso económico social insuficiente. De esta manera, el principio de solución se basa en el cultivo y comercialización de productos mediante metodología alternativa usando la mayor tecnología posible y permitiendo una alta productividad y provecho del terreno. Este hecho se traduce por lo tanto en la necesidad de un estudio formal enfocado a la factibilidad y beneficios de cultivos hidropónicos en la región. Estos aspectos se resumen en la Figura Nº 1 mediante el árbol del problema.
FIGURA Nº 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA
1.3 JUSTIFICACIÓN Debido a los riegos y efectos mayores presentados, que trae consigo el desarrollo productivo nulo de un terreno subutilizado, con el presente trabajo final de grado se pretende contribuir a un desarrollo técnico, económico y social.
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En el aspecto técnico, la hidroponía, debido a sus características, es una interesante alternativa de cultivo que brinda nuevas posibilidades, beneficios y ventajas frente a los cultivos tradicionales. Se contribuye notablemente al desarrollo de las plantas otorgándole solo lo necesario, reduce costos ahorrando operaciones, espacio y brinda una mejor calidad de productos sin el desgaste del suelo. Se espera, además, la mejora de la situación económica mediante la generación de fuentes de trabajo, así como la reducción de riegos sociales- legales para el inversionista. Por otro lado, en el aspecto social, los precios de los alimentos vegetales, cada vez son más caros, y de dudosa calidad, poniendo en riesgo la salud del consumidor. Es por lo tanto necesaria la implementación de métodos alternativos de cultivo de vegetales, que brinden a los consumidores una oferta constante, estandarizada y confiable. De esta manera, la implementación de esta tecnología de cultivo en el terreno de Tiquipaya, es una interesante oportunidad de negocio y un aporte para la sociedad cochabambina.
1.4 ALCANCE
El presente proyecto está limitado a la ciudad de Cochabamba, en la que se analizó la venta de lechuga dirigida a supermercados como intermediarios con el consumidor final.
En cuanto a la factibilidad técnica, se analizó el dimensionamiento del proyecto, la producción en la zona, características de funcionamiento y personal requerido. Así como uso de materias primas, insumos y materiales necesarios mediante la ejecución de una prueba piloto.
Respecto a la evaluación financiera se determinó si el retorno generado por la inversión es lo suficientemente atractivo, así como el valor neto actual, realizando además, un análisis de sensibilidad en distintos escenarios.
Debido a que el tema ambiental y de inocuidad requiere de un análisis amplio y profundo, el proyecto se limita a tocar los aspectos básicos y necesarios previos a la implementación del mismo.
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1.5 MARCO CONCEPTUAL Hidroponía: El cultivo hidropónico es uno de los sistemas para cultivar vegetales sin utilizar tierra. Esta técnica se basa en suministrar a la planta todos los elementos nutritivos que necesita para su desarrollo y producción a través de una solución acuosa. Desde el punto de vista químico, el cultivo hidropónico tiene por objeto proporcionar a las plantas los mismos elementos esenciales que encontrarían en el suelo suministrados en forma técnica. El sistema hidropónico permite un abastecimiento continuo de verduras y hortalizas para el consumo humano libres de fungicidas e insecticidas para la salud humana. A nivel comercial es una alternativa interesante ya que permite la programación de las cosechas en temporada de escasez, logrando así los mejores precios del mercado, además de la buena calidad de los productos cosechados (3 p. 1).
Sistema NFT: La técnica de flujo laminar es una técnica de cultivo en agua donde las plantas se desarrollan sumergiendo sus raíces en una lámina de plástico a través de la cual circula constantemente el nutriente (3 p. 57). Este sistema es muy conveniente para el cultivo de albahaca, apio, perejil, y varios tipos de lechuga, con excelentes resultados en el ahorro de tiempo y rendimientos por cada metro cuadrado cultivado (4 p. 55).
Solución nutriente: Se define como el conjunto de elementos disueltos en el agua y que las plantas absorben constantemente ya que son requeridos para todo el desarrollo de la planta. Cada elemento cumple una función en el crecimiento, por lo que es de vital importancia la presencia de todos (3 p. 25). Para asegurar resultados satisfactorios, se hace necesario el control de ciertos factores técnicos como ser el pH de la solución y el balance de los elementos nutritivos, o conductividad eléctrica (3 p. 40).
Lechuga: Su nombre científico es Lactuca sativa, es una hortaliza propia de regiones templadas. Tiene poco valor nutritivo, pero es rica en agua, antioxidantes, vitaminas y minerales. Es uno de los vegetales con mayor consumo en la población mundial y su principal característica es la frescura, digestibilidad y los beneficios que aporta a la salud.
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1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.6.1 Objetivo General Para el presente Trabajo Final de Grado, se ha seleccionado el siguiente Objetivo General: “Contar con un estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de lechugas hidropónicas.”
1.6.2 Objetivos Específicos Para el logro del Objetivo General propuesto, se han identificado los siguientes objetivos específicos: 1. Realizar un Estudio de Mercado 2. Realizar un Estudio de la Ingeniería del Proyecto 3. Realizar la Evaluación Financiera del Proyecto
1.7 METODOLOGÍA El proyecto se desarrolló mediante la aplicación de distintas metodologías según el área de estudio, éstas son descritas a continuación:
Estudio de mercado: Se realizó una investigación de fuentes primarias como secundarias. Primeramente se determinó la producción y canales de distribución posibles en el departamento de Cochabamba mediante la revisión bibliográfica. Para determinar las características de cada mercado y tomar bases para la toma de decisiones finales, se realizaron observaciones directas en diferentes lugares, entrevistas a expertos de área y grupos focales para determinar la aceptabilidad del producto. En base a los resultados se efectuó un análisis y evaluación de los mercados.
Estudio técnico: En base a los datos obtenidos en el estudio de mercado, visitas realizadas a distintas organizaciones con cultivos hidropónicos, así como entrevistas y asesoramiento de expertos del tema, se determinaron los materiales, insumos y proceso tecnológico para el cultivo de lechugas hidropónicas.
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En base a la información bibliográfica y la metodología empleada por algunos expertos, se determinaron las principales técnicas de germinación y se llevó a cabo una prueba piloto de las distintas alternativas para determinar la más adecuada para el proyecto. Por otro lado se realizó el dimensionamiento o capacidad productiva y se determinaron los aspectos básicos de inocuidad y gestión ambiental. Una vez realizados los estudios previos y en base a los mismos, se determinaron los requerimientos de mano de obra, tanto en el ámbito administrativo como personal de trabajo.
Evaluación Financiera: Se realizó un análisis económico de los flujos de ingresos y egresos del proyecto. En base a éste, se estableció si el proyecto es rentable o no mediante indicadores financieros como ser el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La Tabla Nº 1 presenta el resumen de la metodología empleada en el proyecto, indicando además, el tiempo y recursos utilizados.
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TABLA Nº 1: RESUMEN M ETODOLOGÍA
ACTIVIDADES Investigación de fuentes secundarias Observación directa
Estudio de Entrevistas a expertos Mercado
Grupos focales
Visitas a organizaciones Entrevistas a expertos
Estudio Técnico
Prueba piloto
Determinación de requerimientos y costos Diseño de la organización las instalaciones Análisis económico de los flujos de caja Estudio Calculo de indicadores Financiero financieros Análisis de sensibilidad
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RECURSOS Internet Bibliografía Cuaderno Lapicero Cámara Computadora Documento preparado Lapicero Papeles Lapiceros Fotografías Computadora Cámara Cuaderno Muestras del producto y de la competencia Documento preparado Cámara Cuaderno Lapicero Cuaderno Lapicero Semillas Esponja Espuma fenólica Marcadores Identificadores Bolsas plásticas Recipientes plásticos Palitos de helado Cámara Cuaderno de seguimiento Regador Agua Computadora Internet Teléfono Auto móvil Microsoft Office Visio Solid Works Computadora Datos del Estudio Técnico
TIEMPO (días) 15 7 15
10
15 7
20
20 5 5
Computadora
2
Computadora
1
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Este capítulo tiene como objetivo presentar información relacionada a las características y métodos empleados para el desarrollo del producto con el que se pretende trabajar. Por otro lado establece los principales conceptos teóricos en cuanto a la metodología de estudio del presente proyecto.
2.1 HIDROPONÍA La hidroponía o agricultura hidropónica, es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. La palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita. Básicamente el cultivo hidropónico consiste en alimentar las plantas suministrándole los nutrientes que normalmente obtienen de la tierra y el aire, a través de las soluciones en las proporciones adecuadas y requeridas por las plantas (3 p. 4). La hidroponía es una forma de cultivo que se puede aplicar a cualquier tipo de plantas, ya sean para consumo o decorativas y puede practicarse tanto en espacios abiertos como cerrados. Existen diversos métodos de cultivos hidropónicos, pero todos se ajustan a un principio esencial, que consiste en el cultivo de plantas sin tierra y sin materia orgánica. Dentro de las técnicas de cultivo que el hombre ha desarrollado durante miles de años, la hidroponía representa lo más avanzado y moderno. Es sin duda, la forma de cultivar del futuro (5).
2.1.1 Ventajas y desventajas de la hidroponía frente a cultivos tradicionales Los cultivos desarrollados mediante el sistema hidropónico tienen una serie de ventajas y desventajas sobre los tradicionales, las mismas se presentan en la Tabla Nº 2.
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TABLA Nº 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA HIDROPONÍA
Ventajas
Desventajas
Se requiere una superficie mucho menor para El costo elevado de la infraestructura e obtener igual cantidad de producción. instalaciones que configuran el sistema. Realizando instalaciones superpuestas, puede El costo añadido que representa el multiplicarse aún más el espacio. mantenimiento de las instalaciones. Se acorta el período de cultivo. El desarrollo de la planta es más rápido.
La producción de residuos sólidos, a veces, difíciles de reciclar.
Las plantas desarrollan poco sus raíces pues están directamente en contacto con los nutrientes, pero logran un crecimiento extraordinario de tallos, hojas y frutos.
La acumulación de drenajes cuando se riega con aguas de mala calidad.
Requiere mucho menor mano de obra, ya que no es necesaria la remoción del suelo, efectuar trasplantes, limpiar los cultivos de malezas, aplicar fertilizantes, reduciéndose además las tareas de recolección de los frutos.
La contaminación de acuíferos cuando se practican vertidos improcedentes. El costo de las instalaciones y de la energía necesaria para reutilizar parte de los drenajes producidos (6).
La presentación de los productos obtenidos es superior a la de los cultivados en tierra. Mantiene los cultivos en un medio fitosanitario extraordinariamente bueno. Facilita el control de las plagas en los cultivos. Disminuye los gastos para las operaciones de cultivo. Permite la incorporación de personal, que por sus características (avanzada edad, discapacitados, etc.) no podrían realizar tareas en los cultivos tradicionales. Resuelve el problema del cansancio del suelo(5).
El método de la Hidroponía, presenta un mayor número de ventajas y de mayor peso que las desventajas, como se pudo observar en la tabla anterior, por lo que se puede concluir, que la hidroponía es una tecnología que facilita y aumenta la productividad del espacio, adecuándose a la perfección a las características de un terreno subutilizado en Tiquipaya como es el caso del presente Proyecto Final de Grado.
2.1.2 Riego Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y nutrientes, tuberías de conducción de agua y goteros o aspersores.
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El tanque debe ser inerte con respecto a la solución nutritiva y de fácil limpieza, mantenimiento y desinfección. El criterio para seleccionar el tamaño puede variar según el cultivo, localidad y método de control de la solución nutritiva. La elección de una u otra técnica de riego depende de numerosos factores como las propiedades físicas del sustrato, los elementos de control disponibles, las características de la explotación, entre otras. Desde el punto de vista del movimiento de agua en el sustrato, los sistemas de riego se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Aporte de agua de arriba hacia abajo (goteo y aspersión)
Aporte de agua de abajo hacia arriba (subirrigación)
En el primer caso, el movimiento del agua durante el riego está regido principalmente por la gravedad. En el segundo caso, este movimiento está regido por las fuerzas capilares (1).
a) Riego localizado o por goteo: El riego localizado consiste en aplicar agua a cada maceta mediante un micro tubo provisto de una salida de bajo caudal. Es uno de los métodos más utilizados.
b) Riego por aspersión: En este sistema el agua es aportada a una cierta altura sobre el cultivo y cae sobre el follaje. Es un sistema que se ha utilizado mucho pero que actualmente está en recesión.
c) Riego por subirrigación La subirrigación es una técnica de riego que consiste en suministrar el agua a la base de la maceta. Este aporte se realiza mediante el llenado de agua de una bandeja donde están colocadas las macetas. El llenado se puede realizar bien por elevación de la lámina de agua de la bandeja (Flujo-reflujo) o haciendo fluir agua por unos canalones. Es el método que se está implantando en los últimos tiempos (1).
2.1.3 Clasificación de los Sistemas Hidropónicos de Producción Básicamente los sistemas de producción de cultivos hidropónicos se pueden clasificar en dos grandes grupos a saber según el tipo de sustrato que utilizan como sigue: •
Sistemas hidropónicos con sustrato líquido.
•
Sistemas hidropónicos con sustrato sólido.
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Los sustratos son el medio de cultivo o material utilizado en el cual crecen las plantas y que sustituyen al suelo en la función de sostenerlas. Cada uno de estos dos tipos de sistemas hidropónicos cuenta con una serie de variantes, que dependen básicamente de la forma en que se dispone el sustrato y el recipiente utilizado para ello (7 p. 141).
2.1.3.1
Sistemas hidropónicos con sustrato líquido
a) Sistema por gravedad Este tipo de sistemas es muy común en operaciones pequeñas, y altamente recomendable para cultivo casero. Este sistema se caracteriza por su bajo costo de fabricación y su relativa eficiencia. El sistema consiste en un recipiente con dos orificios que sirven como sistema de drenaje para la solución hidropónica. Se llena el recipiente con el medio de cultivo de preferencia. A los orificios ubicados a cada lado del recipiente se conectan mangueras para facilitar le drenado. Estas mangueras deben se estar perfectamente selladas con el recipiente, para evitar fugas. Las mangueras de cada lado se conectan a tinas que se utilizarán para regar el sistema. La Figura Nº 2 muestra el diagrama esquemático del sistema.
FIGURA Nº 2: SISTEMA POR GRAVEDAD FUENTE: (8)
En este sistema el recipiente de solución hidropónica se eleva más arriba del tanque de cultivo. Por acción de la gravedad el tanque se llena con la solución regando el cultivo. Para dejar que las raíces absorban oxígeno, el tanque se pone por debajo del nivel de tanque te cultivo para drenar la solución. Este procedimiento se realiza varias veces al día para oxigenar las plantas (8).
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b) Raíz Flotante En este método las raíces flotan en solución hidropónica dejando un espacio de aire para que raíces absorban oxígeno. Este tipo de sistema es recomendado para cultivo de hojas como lechuga, espinaca, cilantro. Algunas veces se introduce una línea de aire en el tanque de la solución para oxigenarla. Se han visto buenos resultados sin la línea de aire y con un espacio de aire entre la solución y la planta que es suficiente para suministrar el consumo de aire. En la Figura Nº 3 se muestra el diagrama de este sistema.
FIGURA Nº 3: SISTEMA RAÍZ FLOTANTE FUENTE: (8)
El espacio de aire se logra utilizando una lámina de unicell, o material plástico de un espesor de más de 2 cm. Este material flota en la solución permitiendo mantener las plantas por arriba del nivel. En el unicell se perforan orificios para introducir las plantas(8).
c) Sistema recirculante o NFT La técnica de flujo del nutriente NFT 1 es un método económico y utilizado por muchos invernaderos alrededor del mundo. Tienen bajos costos de mantenimiento y con modificaciones ingeniosas presenta bajos costos de inversión inicial. El principio de operación consiste en hacer pasar una capa de solución de nutrientes a través de un canal o tubo. La solución moja las raíces de las plantas constantemente para alimentarlas. Un sistema sencillo y económico se puede construir de tubo de PVC que se venden en cualquier plomería. En la Figura Nº 4 se muestra el sistema NFT.
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NFT: Nutrient Flow Tecnique (Técnica de circulación del nutriente)
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FIGURA Nº 4: SISTEMA NFT FUENTE: (8)
Este sistema consiste en el tubo de PVC con orificios a lo largo para introducir las plantas. Las plantas pueden estar suspendidas de un medio de soporte como una cuerda o con un pequeño recipiente con medio de crecimiento para contener la planta. Se hace pasar una pequeña película de solución constante sobre las raíces para mantenerlas hidratadas. El flujo de solución se controla con una válvula de paso. El tubo se pone con una inclinación para facilitar el flujo de la solución y evitar que se estanque. Una variación de este sistema es utilizar una película de plástico por debajo de las plantas. La película de plástico se recomienda negra para reducir la penetración de la luz y así prevenir la formación de hongos. Este punto es muy importante, las raíces nunca deben de estar en contacto directo de la luz solar. La luz solar promueve la formación de hongos y de más agentes dañinos a la planta. La gran ventaja de este método es que la raíz adquiere todo el oxígeno que necesita para su desarrollo. Pero cuando la masa de raíces crece en tamaño, puede llegar a llenar el canal por donde circula el agua y detener el flujo de solución. Esto causa que el agua se estanque y la planta quede sin oxígeno. La falta de oxígeno mata a la planta además de generar agentes patógenos en el sistema. La solución a este problema es proporcionar un canal suficientemente grande donde las raíces no obstruyan el flujo de agua y cultivar plantas de poco tiempo de cosecha. Una vez que se ha instalado el canal con las plantas, la solución se debe hacer pasar constantemente, por lo que se requiere un sistema de recirculación de fluido. El método más adecuado es el de utilizar un tanque que esté alimentando los canales con suficiente solución. Una válvula se utiliza para controlar el flujo de solución y así controlar el espesor de la película. En la parte final del sistema se instala otro tanque receptor de solución donde se conecta una bomba para recircular la solución al primer tanque.
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Este sistema es idóneo para plantas que se cosechan en un periodo corto. Las raíces no llegan a crecer lo suficiente para causar problemas con el sistema. Se han reportado resultados exitosos en cultivos de lechuga, tomate, pepino (8).
2.1.3.2
Sistemas Hidropónicos con sustrato sólido
Los sistemas hidropónicos con sustrato sólido son aquellos en los que las plantas se desarrollan en una base sólida inerte que además sirve de sostén. En esta base se agregan los nutrientes que serán absorbidos por las plantas. Se puede utilizar sustratos puros de origen orgánico y mineral o mezclas de los mismos en proporciones establecidas, ambos tipos de sustrato se indican a continuación.
a) Sustratos de origen orgánico y mineral
Cascarilla de arroz
Escorias o tobas volcánicas
Aserrín o viruta desmenuzada de maderas amarillas
Escoria de carbón mineral quemado
Arenas de ríos o corrientes de agua limpias que no tengan alto contenido salino
b) Mezclas Todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sin embargo, algunas mezclas de ellos han sido probadas con éxito, en diferentes proporciones. Las mezclas más recomendadas de acuerdo con los ensayos hechos en varios países de América Latina y el Caribe son:
50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón
80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín
60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río
60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica (8).
50% de cáscara de arroz con 50% piedra pómez
50% de cáscara de arroz, 40% escoria volcánica y 10 % aserrín de madera (4 p. 50).
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2.2 CULTIVO HIDROPÓNICO DE LECHUGAS 2.2.1 Lechuga El producto del proyecto son lechugas cultivadas bajo el sistema hidropónico NFT. Si bien este método de cultivo difiere del tradicional, las características generales del producto final no varían. La lechuga es una planta anual y propia de las regiones templadas, perteneciente a la familia Compositae y cuyo nombre botánico es Lactuca sativa.
Raíz: la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es pivotante, corta y con ramificaciones.
Hojas: las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante todo su desarrollo y en otros se acogollan más tarde. El borde de los limbos pueden ser lisos, ondulados o aserrados.
Tallo: Es cilíndrico y ramificado. Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos. Semillas: están provistas de un vilano plumoso (9). La Figura Nº 5 presenta en forma ilustrativa las partes mencionadas.
FIGURA Nº 5: PARTES DE LA LECHUGA FUENTE: (9)
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Las lechugas cultivadas bajo este tipo de sistema requieren un menor tiempo de cultivo siendo el tradicional de 64 a 90 días, mientras el cultivo hidropónico tiene un ciclo de 35 a 70 días. En la tabla la Tabla Nº 3 se puede apreciar la duración del ciclo de cultivo de ambos métodos. TABLA Nº 3: DURACIÓN DEL CICLO DE LA LECHUGA
DURACIÓN CICLO PRODUCTIVO (DÍAS) Cultivo
Germinación Cultivo Total
Ambiente Controlado Ambiente Natural Cultivo Tradicional
11 19 19
Hidroponía
24 35 45
35 54 64
FUENTE: (4)
Por otro lado la cantidad y la calidad del producto obtenido son superiores al cultivo tradicional, la Tabla Nº 4 presenta un cuadro comparativo del rendimiento en ambos tipos de cultivo. TABLA Nº 4: PRODUCTIVIDAD DE LA LECHUGA HIDROPÓNICA
Productividad en Cultivos Toneladas/Hectárea HIDROPÓNICO TRADICIONAL Cosecha TM/ha 31,3
Número de Cosechas al año TM/ha 10
Rendimiento Total Anual TM/ha 313
Cosecha TM/ha 26
Número de Cosechas al año 2
Rendimiento Total Anual TM/ha 52
FUENTE: (4)
2.2.2 Propiedades de la lechuga La lechuga tiene poco valor nutritivo, con un alto contenido de agua (90-95%). Es rica en antioxidantes, como las vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B9 y K; minerales: fósforo, hierro, calcio, potasio y aminoácidos. Las hojas exteriores más verdes son las que tienen mayor contenido en vitamina C y hierro. En la Tabla Nº 5 se presenta el contenido en 100 gr. de lechuga.
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TABLA Nº 5: CONTENIDO EN 100 GRAMOS DE LECHUGA
Agua 95 g
Proteína 1,3 g
Carbohidratos 2,2 g
Grasa 0,2 g
Fósforo
Magnesio
Sodio
Hierro
33 mg Vitamina B2 0,078 mg Ácido fólico 0,11 mg
11 mg Vitamina C 13 mg
32 mg
1,1 mg
Fibra 1,1 g Vitamina A 0,24 mg
Potasio 224 mg
Vitamina E
Calcio
Vitamina K
Niacina
0,57 mg
37 mg
0,03 mg
0,4 mg
Vitamina B1 0,062 mg
FUENTE: (10)
2.2.3 Beneficios La lechuga, desde el punto de vista alimentario, es especialmente apreciada por su frescura, gran digestibilidad y contenido de agua. Por otro lado, aporta grandes beneficios a la salud.
Es una fuente importante de folato (vitamina B9), esencial para aquéllas mujeres que planeen o ya estén embarazadas, esto es debido a que se sabe que ayuda a prevenir defectos congénitos.
Participa en la formación de los glóbulos rojos, huesos, dientes y colágeno.
Contiene beta carotenos y antioxidantes que auxilian en la prevención de enfermedades degenerativas, entre las que se incluye el cáncer y la aterosclerosis.
Es ideal para incorporar en dietas de adelgazamiento o de bajo valor calórico.
También se cree que la lechuga produce un efecto sedante en el organismo, por lo que se la suele recomendar para calmar estados nerviosos y para inducir el sueño.
Asimismo, se la considera facilitadora de la digestión y un gran depurativo gracias a su alto contenido de agua y potasio.
Regula la insulina por lo que se recomienda el consumo a personas con diabetes.
Tiene efecto des inflamatorio (11).
De esta manera la lechuga se recomienda para los siguientes trastornos:
Trastornos funcionales del sistema nervioso
Insomnio
Trastornos digestivos
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Estreñimiento
Obesidad
Diabetes
2.2.4 Germinación Esta etapa se lleva a cabo entre los días 0 y 11 y se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos.
2.2.4.1
Desinfección
Antes de realizar la siembra es necesario desinfectar los semilleros o germinadores de plástico ya que pueden contener alguna espora o algún microorganismo que pueda afectar a las semillas. La desinfección se puede realizar con Cloro, diluyendo 1 litro de Cloro por cada 10 litros de agua (12). La desinfección del sustrato se realiza mediante el método de desinfección por solarización, en la que el sustrato se pone en bolsas plásticas negras al sol durante ocho días.
2.2.4.2
Siembra
La siembra se realiza en sustrato inerte sólido, ya que la siembra en tierra puede dejar algunos microorganismos en las raíces. Un sustrato recomendado y económico es la espuma o esponja convencional de densidad baja. Se introduce dos semillas por cubo de esponja y se mantiene la humedad y condiciones ambientales para el óptimo desarrollo de la semilla. Se debe regar el germinador con agua dos veces al día (sin nutriente) ya que la semilla tiene los nutrientes necesarios para poder germinar(12). La temperatura óptima de germinación es de 18 a 21° C.
2.2.4.3
Trasplante
El día 11, los almácigos son transportados al invernadero. Deben estar bastante húmedos para evitar que se resequen durante el traslado. El trasplante puede estar programado para justo después de un periodo de riego (13). Este método se utiliza para especies que tienen semillas muy pequeñas, como es el caso de la lechuga, y por lo tanto son delicadas en los primeros días de crecimiento.
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Por otro lado el sistema NFT se basa en la absorción de nutrientes por medio de la raíz, por lo que requiere que la raíz haya crecido por lo menos 4 cm (4 p. 53).
2.2.5 Cultivo Hidropónico 2.2.5.1
Invernadero
Es una construcción agrícola translúcida que tiene por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de plantas de cultivo establecidas en su interior, con cierta independencia del medio exterior. Son muchos los factores que contribuyen a beneficiar una plantación protegida bajo invernadero. Entre ellos se destacan los siguientes:
a. Difusión de Luz: Es la propiedad que tienen las cubiertas de cambiar la dirección de los rayos solares distribuyéndola equitativamente por toda el área para beneficiar a todo el invernadero en su conjunto y a la vez impedir que lleguen directamente a la planta. Este factor permite el desarrollo armónico del cultivo y ayuda a obtener cultivos más homogéneos y sanos.
b. Fotosíntesis: El proceso fotosintético se ve favorecido dentro del invernadero, debido en gran medida a la forma en que es difundida la luz y a la conservación de temperaturas homogéneas, que deben ser en términos generales, las óptimas.
c. Luminosidad: Dentro de un invernadero se puede obtener mayor o menor luminosidad, dependiendo de su diseño y su cubierta (14).
2.2.5.2
Condiciones Medio Ambientales para el Cultivo
a. Temperatura: La temperatura controla la velocidad de crecimiento de las plantas. Generalmente, al aumentar la temperatura, los procesos químicos se aceleran. La mayoría de los procesos químicos en las plantas están regulados por encimas que funcionan al óptimo dentro de estrechos rangos de temperatura. Por encima y debajo de estos rangos, la actividad enzimática empieza a deteriorarse y esto causa que los procesos químicos ocurran más lento o se detengan. En este punto, las plantas se estresan, el crecimiento se reduce y eventualmente la planta puede morir. La
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temperatura del ambiente debe mantenerse en niveles óptimos para una maduración rápida y exitosa. Ajuste recomendado: 24° C durante el día; 19° C durante la noche.
b. Humedad: La humedad relativa (HR) del aire en el invernadero influye en el grado de transpiración de las plantas. Una alta HR en el aire hace que transpire menos agua de las plantas, lo que reduce el transporte de nutrientes desde las raíces a las hojas y un enfriamiento menor de la superficie de las hojas. Una humedad alta también puede ocasionar enfermedades en algunos casos. Por ejemplo, una HR alta facilita el crecimiento de moho. Para monitorear la temperatura y humedad es necesario contar con un termohigrómetro. Ajuste recomendado: 65% a 75%
c. Iluminación: En el área del sistema NFT se requiere una distribución uniforme de la luz. Se debe utilizar lámparas de Sodio de Alta Presión de 300 vatios. Estas lámparas son relativamente eficientes de larga duración, y tienen un desgaste lento a través del tiempo. Es crítico disponer de una iluminación adecuada. Se recomienda una combinación tanto de luz natural como suplementaria. La solución nutritiva debe estar protegida de la luz para evitar el desarrollo de las algas, que compiten con las plantas por los nutrientes y el oxígeno. Tanto los canales de cultivo como el tanque que contienen la solución nutritiva deben protegerse de los rayos solares. Ajuste recomendado: 15 horas diarias de luz como combinación de luz solar y
suplementaria
d. Oxigenación: En este sistema la circulación de la solución nutritiva puede ser continua o periódica lo que facilita su oxigenación natural. Asimismo, es importante que la solución nutritiva que retorna al tanque a través de la tubería recolectora tenga cierta altura de caída para crear turbulencia, lo que favorece una mejor oxigenación.
e. Ventilación: Debe haber ventilación ya que el flujo de aire aumenta la transpiración de las plantas. Este aumento en transpiración aumenta el transporte de nutrientes, especialmente calcio, desde las raíces hacia las hojas. El aumento en la distribución de nutrientes provee a las hojas con calcio y evita que se quemen. Si no hay ventiladores, la lechuga debe crecer bajo una iluminación menor, lo que disminuye la velocidad de crecimiento (15 p. 21). UPB © 2011
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2.2.5.3
Solución Nutriente
La solución nutriente es el conjunto de los elementos nutritivos requeridos por las plantas que se encuentran disueltos en agua. Cada elemento es vital en la nutrición de la planta; la falta de uno solo, limitará el desarrollo de los cultivos.
a. El agua: Para la preparación de las soluciones nutritivas se puede utilizar agua de pozo, de lluvia bien limpia, purificada, de acueducto urbano, o destilada. El agua de arroyos o de ríos debe asegurar una limpia pureza en lo referente a materiales orgánicos. La calidad del agua es importante ya que puede ocasionar deficiencias en el cultivo (13).
b. Los nutrientes: Son 15 elementos los que se consideran como esenciales para el crecimiento de la mayoría de las plantas. Estos están divididos en macro nutrientes, requeridos en mayor cantidad por las plantas, elementos secundarios, de gran importancia pero requeridos en menor cantidad y los micronutrientes, requeridos en cantidades pequeñas.
Macro elementos: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N),
Fósforo (P), Potasio (K).
Elementos Secundarios: Calcio (Ca), Azufre (S), Magnesio (Mg). Micro elementos: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu),
Molibdeno (Mo) (4 p. 71). Bajo un sistema hidropónico, con excepción del carbono, oxígeno e hidrógeno, todos los elementos esenciales son suministrados por medio de la solución nutritiva y en forma asimilable por las raíces de las plantas, por lo tanto se considera que debe ser un requisito fundamental la solubilidad de los iones esenciales en el agua. En este tipo de cultivo, se optimiza la nutrición mineral de las plantas, dándole a cada planta todos los elementos minerales en forma y cantidad que son requeridos y en el momento más oportuno. De esta optimización resulta en general una mayor productividad y un mejor desarrollo de la planta (14).
c. Funciones de los nutrientes
Nitrógeno (N): Es absorbido en forma de nitrato (NO3)- y amonio (NH4)+, otorga el color, fomenta el crecimiento y la producción de hojas.
Fósforo (P): Las plantas lo toman en forma de óxido de fosforo P2O5, estimula la rápida formación y crecimiento de raíces, da vigor y defensas a las plantas.
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Potasio (K): Las plantas lo absorben en forma de óxido de potasio K2O, otorga vigor y resistencia a enfermedades y bajas temperaturas, ayuda a la producción de proteína.
Calcio (Ca): Es absorbido en forma de óxido de calcio CaO, neutraliza las sustancias toxicas que producen las plantas, aumenta el contenido de calcio en el alimento.
Azufre (S): Ayuda a mantener el color verde, ayuda a un crecimiento vigoroso de la planta, ayuda a estimular la formación de semillas.
Magnesio (Mg): Las plantas lo absorben como óxido de magnesio MgO, componente esencial en la clorofila, ayuda a asimilar los nutrientes, actúa como transportador de grasas y aceites.
Hierro (Fe): No forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis.
Manganeso (Mn): Acelera la germinación y la maduración, aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo, cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis.
Boro (B): Aumenta el rendimiento o mejora la calidad, está relacionado con la asimilación del calcio y con la transferencia del azúcar dentro de las plantas.
Zinc (Zn): Es necesario para la formación normal de la clorofila y para el crecimiento, es un importante activador de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de proteínas, por lo cual las plantas deficientes en zinc son pobres en ellas.
Cobre (Cu): 70 % se concentra en la clorofila y su función más importante se aprecia en la asimilación.
Molibdeno (Mo): Es esencial en la fijación del nitrógeno (16).
d. Conductividad eléctrica: La conductividad indica el contenido de sales en la solución. El rango de conductividad eléctrica para un adecuado crecimiento del cultivo se encuentra entre 1.5 a 2.5 mS/cm. Se recomienda realizar esta evaluación por lo menos una vez por semana en las etapas de post-almácigo y trasplante definitivo. Si la solución nutritiva supera el límite del rango óptimo de conductividad eléctrica se debe agregar agua o en caso contrario si se encuentra por debajo del rango óptimo se debe adicionar más sales o renovarse totalmente. La medición de este parámetro se puede realizar con un medidor portátil denominado conductivímetro (6).
e. pH de la solución nutritiva: El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Si una solución es ácida su valor es menor a 7, si es alcalina su valor es mayor
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a 7 y si es neutra su valor es de 7. La disponibilidad de nutrientes varía de acuerdo al pH de la solución nutritiva, por eso es recomendable mantenerlo dentro de un rango que va de 5.5 a 6.5 en el cual los nutrientes están disponibles para la planta. Para disminuir el pH se agrega un ácido como ácido sulfúrico, ácido fosfórico o ácido nítrico y para aumentar el pH se debe adicionar una base o álcali como hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Es necesario el uso de un pHmetro o cinta de pH para el control de éste parámetro (6).
f.
Temperatura: La importancia de la temperatura de la solución nutritiva es muchas veces desestimada como una variable importante, aunque cambios en la temperatura del medio de cultivo y la solución pueden ocasionar graves deficiencias nutritivas. La temperatura adecuada para la solución nutritiva del cultivo hidropónico de la lechuga es de 22° C (17).
2.2.6 Manejo preventivo de Plagas 2.2.6.1
Solución Preventiva del crecimiento de Micro algas
Las microalgas son organismos vivos que pueden crecer cuando hay presencia de nutrientes y se identifican fácilmente ya que la solución nutritiva se tiñe de color verde. Para evitar este problema, se requiere el uso de soluciones preventivas, en este caso, hipoclorito de Sodio al 6%, más conocido como Cloro, debido a que a esta concentración el hipoclorito de sodio reduce el problema de hasta un 95%. Se debe aplicar 1 ml por cada 10 litros de solución nutritiva (12).
2.2.6.2
Enjuagadura concentrada de jabón
Se prepara una solución de agua con jabón corriente, que no sea detergente. Esta solución se aplica con un atomizador en forma de rocío, es muy eficiente para controlar pulgones y larvas (4 p. 88).
2.2.7 Cosecha y Recolección La cosecha se lleva a cabo en el día 35, cuando cada cabeza de lechuga pesa alrededor de 150 gr. Las cabezas enteras, incluyendo la raíz, se retiran de sus aparatos de flotación y son empacadas directamente o refrigeradas para ser empacadas más adelante.
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Las condiciones ideales para el almacenamiento son de 1° C y debe ser refrigerada por lo menos durante 12 horas para eliminar el calor (13).
2.2.8 Mantenimiento del Sistema La renovación de la solución nutritiva, una vez por trimestre, a su vez permitirá realizar una buena limpieza del tanque. Asimismo, se sugiere realizar una desinfección preventiva y periódica de los canales de cultivo y tuberías accesorias con hipoclorito de sodio (lejía) 10%. Se hace recircular una solución de lejía por 30 minutos y luego enjuagar con agua (6).
2.3 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD El estudio de proyectos distingue dos grandes etapas, la preparación y la evaluación del proyecto. La etapa de preparación tiene por objeto definir todas las características que tengan efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. La etapa de evaluación, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto (18 p. 27). En la preparación del proyecto se reconocen, a su vez, algunas sub-etapas, la Figura Nº 6, esquematiza lo señalado.
Figura Nº 6: PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FUENTE: (18)
2.3.1 Estudio de Mercados El estudio de mercado es el análisis y determinación de la oferta y cuantía de la demanda así como el análisis de los precios del proyecto e ingresos de operación.
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Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar son tres: a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. b) Comercialización del producto del proyecto. c) La competencia y la ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas (18 p. 31).
Consumidor y Demandas del Mercado: Tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto (18 p. 31).
Competencia y Ofertas del Mercado: El estudio de la competencia es de vital importancia ya que es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia, para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas (18 p. 31).
Comercialización del Producto del Proyecto: Se refiere a estrategias en la política de venta, decisiones sobre precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria, servicios complementarios, entre otros (18 p. 31).
2.3.2 Estudio de Ingeniería Estudio Técnico: El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. Debe definir la función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto y determinar los requerimientos de equipos para la operación y el monto de la inversión correspondiente (18 p. 97).
Estudio Administrativo: Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más se adecue a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva (18 p. 33).
Estudio Legal: Aunque no responde a decisiones internas del proyecto, influye indirectamente en ellos y, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos.
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Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos terminados (18 p. 33).
2.3.3 Evaluación Financiera La evaluación financiera mide los méritos internos y externos del proyecto y considera explícitamente las fuentes de financiamiento. Se determinan indicadores que permiten medir la rentabilidad del proyecto considerando el valor cronológico del dinero, en otras palabras, el cambio del valor (Capacidad de Adquisición) del dinero (18 p. 34). Los indicadores de mayor importancia en esta evaluación son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
VAN: Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Cuando dicho valor es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la Creación de Valor para la Empresa:
Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor.
Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor.
Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor (19).
La siguiente fórmula es la que nos permite calcular el Valor Actual Neto:
(1)
Donde: Vt Representa los flujos de caja en cada periodo “t” I0 Valor de desembolso inicial de la inversión n Número de periodos considerados k Tipo de interés
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Está definida como la tasa de interés con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad y que es comparada con una tasa mínima o tasa de corte (20). La TIR se calcula de la siguiente forma:
(2)
(3)
De donde:
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 3.1 INTRODUCCIÓN El estudio de mercado desarrollado en el presente capítulo, pretende determinar las características generales de los mercados proveedor, consumidor, competidor, así como el distribuidor. Para realizar el estudio de mercado se desarrollaron dos metodologías:
Recopilación de información cuantitativa y cualitativa de fuentes secundarias.
Recopilación de información cuantitativa y cualitativa de fuentes primarias, mediante entrevistas, observaciones y grupos focales.
Con la información histórica y actual del comportamiento de los diferentes mercados (cfr. Sección 3.4, sección 3.5, sección 3.6) se consolida la base para determinar la posible
demanda del producto en cuestión, de esta manera se puede estimar el volumen de producción y de ventas. Sobre éste se determinó la capacidad del vivero y posteriormente la construcción de los flujos de caja del proyecto. Por otro lado, el estudio de mercados, ayuda a identificar las necesidades de los demandantes del producto. Las mismas que deben ser cubiertas mediante estrategias comerciales desarrolladas en el presente trabajo. Además se consideran los límites geográficos definidos como área de
demanda y oferta, tomando en cuenta un
mercado real.
3.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.2.1 Observación directa La observación directa a los consumidores finales es un método efectivo para establecer características y tendencias de los mismos debido a que éstos se desenvuelven en libertad y realizan la compra sin presiones y de acuerdo a sus preferencias y costumbres. Por otro lado la observación permite realizar un análisis del entorno del producto, de la competencia y de sus características generales. Para el presente proyecto se realizaron observaciones directas en mercados locales como en supermercados de la ciudad de Cochabamba. De esta manera se forma una
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base del perfil de consumidor y sus principales características, que más adelante fueron complementadas con otras metodologías.
3.2.2 Entrevista a expertos del área (Distribuidores) La entrevista está dirigida a expertos del área como ser gerentes y trabajadores de los supermercados de la ciudad de Cochabamba, que conocen las necesidades y preferencias de los consumidores finales ya que están en constante interacción con los mismos (cfr. Anexo 8.1). Al ser grandes distribuidores, están también familiarizados con las empresas competidoras por lo que están al tanto de sus fortalezas, dificultades y características generales, así como la demanda mensual de la población. La entrevista consta de 4 partes, que sirven como base de información para el desarrollo del trabajo.
1. Ronda de preguntas: Se comienza la ronda de preguntas con interrogaciones generales acerca de las características del tipo de lechuga que se vende en el supermercado, las preferencias de los supermercados, las características de los consumidores y de la demanda. Posteriormente se cuestiona sobre características generales de los competidores y políticas comerciales.
2. Presentación del producto: Se tiene preparada una pequeña introducción con fotografías y características generales de la hidroponía de lechuga que se plantea, así como fotografías del prototipo del producto final y del embolsado en la nueva presentación planteada. De esta manera, se proporciona una idea previa del proyecto y el producto en cuestión, antes de comenzar con la ronda de preguntas de aceptabilidad.
3. Aceptabilidad del producto: Una vez que el producto planteado ha sido presentado al entrevistado, es importante conocer la opinión del mismo, por lo que esta parte de la entrevista tiene como objetivo determinar la aceptabilidad que tendría el producto en el supermercado y si se considera atractivo para el distribuidor y para sus clientes.
4. Sugerencias: Concluida la ronda de preguntas, se pide a cada entrevistado que en base a su experiencia en el área y con todos los actores relacionados (clientes finales, clientes internos, proveedores, entre otros) aporten con las sugerencias consideradas importantes para cada uno.
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3.2.3 Grupos Focales El grupo focal, con sus actividades y preguntas ( cfr. Anexo 8.2), tiene como objetivo establecer las percepciones acerca de las variedades de lechuga, marcas competidoras, y por supuesto, determinar la aceptabilidad del producto y de su presentación planteada comprobando si resulta atrayente o no para los clientes finales. Para efectos del proyecto se determinó un número óptimo de 3 grupos focales, con 6 participantes en el primero, 8 en el segundo y 9 en el tercero.
3.2.3.1
Características de los participantes
Los participantes tienen ciertas características homogéneas, basándose en el perfil del consumidor (cfr. Sección 3.4.2), siendo en su mayoría, mujeres adultas mayores a 30 años de edad.
Es sumamente importante la percepción de los consumidores sobre el producto, por lo que la discusión está enfocada en aspectos específicos, como ser la preferencia en las variedades y marcas de lechuga y la aceptabilidad del producto y su nueva presentación.
El propósito del grupo focal no es el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones, sentimientos y opiniones de los consumidores sobre el productos.
Se proveen datos de índole cualitativa, de manera que se genere pensamiento crítico y permitir a los consumidores suficiente flexibilidad en sus respuestas, una libre opinión y una discusión abierta.
La interacción entre los consumidores permite una discusión libre y real sobre las percepciones del producto.
3.2.3.2
Estructura de los Grupos Focales
Para llegar al propósito planteado con los grupos focales, se estructuraron los mismos en cuatro partes descritas a continuación:
1. Introducción: Esta parte tiene como objetivo que los participantes se conozcan, entren en confianza y se familiaricen con el procedimiento. En el inicio de la sesión, el moderador y cada participante se presentaron. Además el moderador dio la bienvenida así como una introducción de las características y el procedimiento a seguir durante la sesión.
2. Preguntas: Antes de presentar el producto, se procedió a la ronda de preguntas previamente elaboradas acerca de hábitos de compra y consumo, a las que los
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participantes respondieron de manera abierta e interactuando entre ellos. De esta manera se documentaron las opiniones, comentarios y sentimientos expresados.
3. Aceptabilidad del producto: Se hizo una presentación de las marcas competidoras incluyendo al producto propuesto como una más existente, los participantes realizaron una compra hipotética del producto, comentaron y discutieron.
4. Degustación: Se realizó una degustación de cada marca para determinar el grado de influencia del sabor en el producto y las características más valoradas por los consumidores.
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3.3.1 Tipo de Lechuga a producir El tipo de lechuga a producir en el presente trabajo es la lechuga hidropónica Grand Rapid más conocida como lechuga crespa y la lechuga Boston o verde lisa. En la Figura Nº 7 y en la Figura Nº 8 se pueden apreciar ambos tipos de lechuga.
FIGURA Nº 7: LECHUGA GRAND RAPID O CRESPA FUENTE: (21)
FIGURA Nº 8: LECHUGA BOSTON O LISA FUENTE: (21)
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La Tabla Nº 6 muestra las características principales de estos tipos de lechuga. TABLA Nº 6: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS LECHUGAS CRESPA Y LISA
Lechuga Crespa Nombre científico Nombre Común División Familia Género Especie Origen Altitud Temperatura
Semilla
Descripción
Lechuga Lisa
Lactuca Sativa L Chicorium intybus
Lactuca sativa L Acephala
Lechuga crespa, lechuga rizada Magnoliophyta Asteraceae Lactuca Sativa Asia central y Asia Menor 1.500 a 2.700 m.s.n.m. Mínima: 12 °C; Optima: 15 a 18 °C; Máxima: 25 °C La lechuga Grand Rapid es muy prolija en la producción de semillas, poco después de los dos meses de vida, comienza a crecer en el ápice de follaje una inflorescencia amplia que produce gran cantidad de pequeñas flores amarillas.
Lechuga verde lisa Cortesana Asteraceae Lactuca Sativa Italia 1.500 a 2.700 m.s.n.m. Mínima: 14 °C; Optima: 16 a 18 °C; Máxima: 22 °C La semilla crece en el ápice de follaje de la inflorescencia de flores amarillas.
Variedad con muchos años en el mercado utilizada en zonas cálidas. Esta es sin duda una de las más populares lechugas, por su delicado sabor, su tierna textura y sus hojas grandes y de color ligeramente verdeamarillo.
Es una hortaliza mejorada que se puede cultivar durante todo el año preferentemente en climas templados a fríos. Las cabezas son medianas, de hojas blandas, color verde claro y de textura suave.
Después de aproximadamente dos meses la inflorescencia comienza a aparecer.
FUENTE: (21)
Las características presentadas de ambas variedades de lechuga, se aplican tanto para lechugas cultivadas convencionalmente como para lechugas cultivadas en un sistema hidropónico, ya que la única variación es el método de cultivo, sin embargo todas las características de composición y organolépticas no difieren en el producto final.
3.3.2 Presentación del producto Empaque abierto y con raíz: El exclusivo modo de empaque conserva la frescura de la planta ya que permanece viva en las góndolas por mucho más tiempo, permitiendo que a su vez, el consumidor final, quien es nuestro interés común, disfrute de las mejores lechugas que pueda encontrar en el mercado. En la Figura Nº 9 y la Figura Nº 10, se aprecia la forma de presentación descrita.
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FIGURA Nº 9: PRESENTACIÓN EN FORMA DE RAMO
FIGURA Nº 10: PRODUCTO CON RAÍZ INCLUIDA
Requerimientos de conservación: Para mantener el producto en óptimas condiciones por mucho más tiempo (aproximadamente 2 semanas más de lo normal), es necesaria la refrigeración del producto, por lo que los distribuidores del producto deben contar con las góndolas de refrigeración que mantengan la temperatura de 2 °C a 4 °C. Por otro lado, además de ser una forma de conservación, es una manera ideal para la venta a los consumidores, porque al ser estas góndolas abiertas, dan buena estética al producto y además permite una mejor visibilidad del mismo, de esta manera el cliente puede acceder a escoger el producto de preferencia, como comúnmente lo hacen los consumidores al momento de comprar alimentos, verduras y frutas. La Figura Nº 11 muestra el producto una vez instalado en las góndolas para la venta a los consumidores finales.
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FIGURA Nº 11: PRESENTACIÓN AL CL IENTE FINAL
3.3.3 Características principales del producto Peso: 200 - 250 gr
Tamaño ideal para permanecer en buen estado
Da mayor duración en las góndolas y evita pérdidas para los distribuidores.
Agricultura Limpia: Las lechugas producidas por este método se pueden catalogar así ya que se realiza un cultivo y control orgánico, sin aplicar insecticidas tóxicos de ningún grado.
Duración: Debido al tipo de presentación, que mantiene la planta viva, la duración del producto es mayor a la de la competencia, conservando el producto durante 4 semanas aproximadamente. Mientras el embolsado tradicional conserva el producto 2 semanas como máximo.
Constancia: Debido a una producción constante, se asegura una oferta permanente y un precio invariable inclusive en temporadas de difícil producción debido a factores climáticos cambiantes en los últimos tiempos.
Periodo de Abastecimiento: Se garantiza un estricto cumplimiento el momento de abastecer a los establecimientos debido a la constancia y estandarización de los productos.
Interés primordial: Proveer productos de la más alta calidad.
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3.4 MERCADO CONSUMIDOR El mercado consumidor está representado por aquellos clientes finales que realizan la compra para el consumo en el hogar, por lo que el análisis de los mismos tiene gran importancia para establecer la estrategia comercial adecuada. Sin embargo, cabe aclarar que estos consumidores no son los clientes directos del inversionista, ya que el proyecto está dirigido a la venta a supermercados. De esta manera los supermercados cumplen una doble función siendo clientes potenciales para el inversionista y distribuidores del producto para los consumidores o clientes finales. Una vez establecida la diferencia entre el cliente y el consumidor, a continuación se lleva a cabo el análisis del mercado consumidor, mientras que el análisis de los distribuidores o cliente directo (supermercados) se realiza en la siguiente sección ( cfr. Sección 3.5). Después de la recolección de datos mediante una entrevista formal con expertos en el área que están en constante interacción con los clientes finales, como es el caso de los supermercados, además mediante la observación directa, se identificó a nuestro mercado objetivo, como consumidores finales potenciales, a las familias de CercadoCochabamba, con calidad de vivienda media y alta y que acuden a los supermercados de la ciudad para realizar sus compras. De esta manera se estableció el mercado objetivo de la siguiente manera:
Familias: Las familias del departamento de Cochabamba, provincia Cercado, primera sección, tomando en cuenta el índice de calidad de vivienda media y alta y que realizan sus compras en los supermercados. Cabe aclarar que el análisis de este mercado, que se realiza a continuación, se llevó con los datos obtenidos en las entrevistas con los distribuidores, conjuntamente con los resultados de los grupos focales realizados. En cada resultado mostrado se hará notar la fuente de la que fueron obtenidos.
3.4.1 Perfil Demográfico del Consumidor Para definir el perfil demográfico del consumidor, se realizaron observaciones en los supermercados enfocándose en la persona que realiza la compra. Basados en los datos observados, más adelante se corroboró la información recopilada con los expertos del
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área, mediante las entrevistas a los distribuidores, quienes están en constante interacción con los clientes. Se concluyó, por tanto, que el consumidor actual de lechugas está asociado, en su mayoría, a mujeres adultas, mayores de 30 años, ya que éstas son las que acostumbran a realizar las compras del hogar. Sin embargo existen otros consumidores de menor proporción. En la figura Nº 12 se representan los porcentajes de los distintos tipos de consumidores identificados por los expertos de los supermercados en las entrevistas realizadas. Estos datos se basan en los flujos variantes de visitas diarias de consumidores a los diferentes supermercados.
¿Quiénes compran el producto? 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
62,00%
19,00%
15,00%
4,00% Mujeres Adultas
Mujeres Jovenes
Hombres Adultos
Hombres Jovenes
FIGURA Nº 12: PORCENTAJE DEL CONSUMO DE LECHUGA SEGÚN PERFIL DEMOGRÁFICO
3.4.2 Perfil Motivacional del Consumidor Debido a la experiencia de los distribuidores y la constante interacción con los clientes, los distribuidores son capaces de identificar los principales factores que afectan a los consumidores finales en el momento de la compra. La Figura Nº 13 demuestra gráficamente los factores identificados y sus proporciones.
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¿Qué factores influyen el momento de la compra? compra?
Otro
0%
Tamaño
0% 40%
Precio
80%
Calidad 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
FIGURA Nº 13: PRINCIPALES FACTORES DE INFLUENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA
Se puede apreciar que los 5 supermercados entrevistados identificaron como principales factores influyentes en la compra de los clientes finales a la calidad del producto, el precio, y en algunos casos ambos. Al ser estos conceptos de alguna forma subjetivos, se especificó el significado de cada factor considerado como más importante para cada entrevistado.
Supermercado Hipermaxi: “La calidad del producto, producto, está reflejado en la presentación del mismo ”
Supermercado IC Norte: “La calidad en este producto está representada en la presentación del mismo, así como la variedad que ofrece”
Supermercado América: “La calidad de una lechuga es la confiabilidad que brinda a los clientes, los nutrientes que aportan y el tamaño significat tamaño significativo ivo en comparación comparación al resto” “Precio, nos referimos a precios económicos para los consumidores finales”
Supermercado Dtodo: “El factor más influyente es el precio de la lechuga, es decir precios económicos y accesibles”
Supermercado Nexo: “Una lechuga de calidad es una lechuga fresca, confiable y de buena presentación”
Por otro lado, en base al perfil demográfico identificado previamente ( cfr. Sección 3.4.1), se seleccionaron participantes con las características establecidas previamente y se realizaron grupos focales con estos consumidores finales para establecer ciertas
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preferencias y hábitos de consumo y de esta manera complementar la información provista por las entrevistas a los expertos del área. Los resultandos de los grupos focales son presentados a los largo del estudio del consumidor, conjuntamente con los resultados de las entrevistas a los distribuidores. En esta sección, las preguntas de las entrevistas son acerca de los consumidores finales. De esta manera, complementando la información de los factores que influyen en la compra, se corroboró la información mediante los resultados de los grupos focales. La Tabla Nº 7 presenta algunos aspectos claves resueltos mediante los grupos focales. TABLA Nº 7: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA
¿Qué factores influyen en el momento de la compra? Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables “Nunca me fijo las marcas, el aspecto más
Los participantes del grupo indicaron los factores que importante es la calidad, es decir la presentación, el estado de la planta, el el color, buenas influyen en su compra, concluyendo en la mayoría condiciones.” de los casos que el aspecto de mayor importancia es la calidad de la lechuga (81 %) y dependiendo del “La higiene y calidad se refleja en su forma de propósito, el tamaño (43%). presentación.”
3.4.3 Análisis de la Demanda 3.4.3.1
Demanda Actual
El análisis de la demanda actual permite determinar la magnitud del mercado objetivo consumidor y las preferencias del producto. En base a las entrevistas formales realizadas con los expertos del área ( cfr. Anexo 8.1), además en complementación con los grupos focales ( cfr. Anexo 8.2) y la observación directa, se determinaron las preferencias preferenci as en las variedades de lechuga así como el porcentaje de consumo de cada variedad. Estos datos son de vital importancia ya que permite conocer que es lo que el cliente final busca.
a. Variedad: Primeramente se determinaron las variedades que busca el cliente y posteriormente se estableció la proporción de cada variedad que es consumida por la población.
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Los distribuidores realizan sus pedidos según los requerimientos del consumidor, por lo tanto los datos presentados en la Figura Nº 14, que están basados en las entrevistas, representan el porcentaje de los supermercados que ofrecen las distintas variedades de lechuga en base a las necesidades de los consumidores finales.
¿Qué tipo de lechuga vende el Supermercado? 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
60%
60%
20%
Crespa
Lisa
20%
Mezclada Morada
20%
Repollada Reina de Corazon
FIGURA Nº 14: PORCENTAJE DE SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS QUE VENDE LAS VARIEDADES DE LECHUGA
Del gráfico presentado se concluye que el 100 % de los supermercados ofrece la variedad de lechuga crespa, debido a que es el tipo de lechuga que más se consume en Cochabamba y la que la gente busca en todo supermercado. Los entrevistados especificaron las razones por las que oferta estas variedades, como se cita a continuación.
Supermercado Hipermaxi: “Ofrecemos estas variedades ya que son las más comerciales”
Supermercado IC Norte: “Se tienen estos tipos de lechuga porque el cliente los requiere ”
Supermercado América: “La gente busca estas variedades”
Supermercado Dtodo: “La gente está acostumbrada a la lechuga crespa y busca ésta en todo momento”
Supermercado Nexo: “ A la gente le gusta ese tipo de lechuga” lechuga”
Mediante los grupos focales realizados, se completó la información desde el punto de vista de los consumidores finales, determinando las variedades de preferencia.
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La Tabla Nº 8 presenta los resultados de los grupos focales respecto al conocimiento de las variedades de lechuga, sin ser necesario el consumo de las mismas. TABLA Nº 8: VARIEDADES DE LECHUGA CONOCIDAS POR LOS CONSUMIDORES
¿Qué tipos de variedades de lechuga conocen? Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables Cada participante comentó las variedades que conoce explicando sus principales características ya que no todos las conocían bajo el mismo nombre. Sin embargo se concluyó que las variedades más conocidas, no necesariamente consumidas, en el mercado son:
“La lechuga crespa es la lechuga
que se vende en todas partes, tiene los bordes encrespados y su color es un verde vivo.” “La repollada, conocida también
Lechuga Crespa Lechuga Escarola o Repollada Lechuga Lisa
como escarola, tiene un color claro y es más crocante y deliciosa.”
b. Consumo por variedad: Identificadas las variedades ofertadas y demandadas, se determinaron las proporciones de rotación de cada tipo de lechuga, lo que refleja el consumo y las preferencias de los consumidores ante las variedades ofertadas. La Figura Nº 15 presenta gráficamente los datos obtenidos de las entrevistas con los distribuidores.
¿Cuál es la Rotación de cada Variedad? 0,20%
0,20%
0,70% 11,90%
Crespa
11,20%
Lisa Mezclada 75,80%
Morada Repollada Reina de Corazon
FIGURA Nº 15: CONSUMO PROMEDIO POR TIPO DE LECHUGA
Se puede observar que la lechuga de mayor rotación de acuerdo a la preferencia de los consumidores, es la lechuga crespa con un 75,8 % seguida de la repollada o escarola con 11,90 % y a continuación la lechuga lisa 11,20 %.
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En complementación a estos datos, la Tabla Nº 9 presenta los resultados de los grupos focales y sus aspectos más relevantes en cuanto a las variedades preferidas por los consumidores. TABLA Nº 9: PREFERENCIA DE LAS VARIEDADES DE LECHUG A
¿Cuáles son las que más consumen? Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables Los participantes comentaron las variedades que cada uno consume en su familia, discutieron respecto a diferentes gustos argumentando las ventajas o características que influencian en su selección de la variedad. Las variedades de preferencia son las siguientes:
“La lechuga repollada, es mi preferida por su sabor crocante.” “La crespa va con to do y es muy rica,
además su manipulación y corte es sencillo, lo que facilita el preparado.” “La lechuga crespa se encuentra en
Lechuga Crespa Lechuga Escarola o Repollada Lechuga Lisa
cualquier parte y además es económica y de buen sabor.” “La lechuga lisa es demasiado chiclosa .”
Adicionando, en los grupos focales se analizó acerca la forma de presentación del producto, siendo las opciones en hojas sueltas o la cabeza entera. La Tabla Nº 10 muestra los resultados de este análisis, así como las frases más relevantes de los consumidores. TABLA Nº 10: PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
¿Cómo prefiere el producto, entero o en hojas sueltas? ¿Por qué? Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables Los participantes explicaron los argumentos para elegir el producto, siendo que los consumidores prefieren ambos tipos de producto, hojas sueltas (86%) como cabezas enteras (62 %). Complementaron que en los supermercados solamente se oferta en hojas sueltas, es por eso la preferencia hacia éstas. Sin embargo si realizan la compra en un mercado local prefieren el producto entero.
“Las hojas sueltas permiten ver que no existen residuos entre las hojas y eso da confianza.” “El producto entero asegura que es una misma cosecha
y que las hojas no están mezcladas con otras más antiguas que podrían afectar al resto.” “Las hojas sueltas facilitan el corte para la preparación,
además es la única presentación que existe en el supermercado.” “Al ofrecer el producto entero puedo elegir el tamaño
que prefiera según la ocasión y cortar de la forma que yo prefiera.”
Se puede determinar, por lo tanto, que los consumidores finales muestran una notable preferencia por la lechuga crespa, hecho que se refleja en la oferta de esta variedad en todos los supermercados de la ciudad. Por otro lado, los clientes de los supermercados compran el producto en presentación de hojas sueltas, debido a que es la única forma de presentación, sin embargo la preferencia por una cabeza entera de lechuga es también notable.
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c. Demanda Mensual: La demanda cuantificada de los consumidores finales, está reflejada en los pedidos y las ventas de los distribuidores. Basándose en informes de cada distribuidor, se dedujo que en los supermercados de Cochabamba se vende mensualmente un total de 42.700 bolsas con un promedio de 250 gr. por bolsa, es decir una planta por bolsa, lo que equivale a 10.675 kg de lechuga. En periodos anuales, estos datos se traducen en 512.400 bolsas o plantas, equivalentes a 128.100 Kg. por año. Tomando en cuenta el porcentaje del consumo promedio por variedad de lechuga ( cfr. Figura Nº 15), se calculó la demanda mensual de cada una. La Tabla Nº 11 presenta
estos cálculos. TABLA Nº 11: DEMANDA POR VARIEDAD DE LECHUGA
3.4.3.2
Variedad
% de Consumo
Crespa Lisa Mezclada Morada Repollada Reina de Corazón TOTAL
75,80% 11,20% 0,70% 0,20% 11,90% 0,20% 100%
Demanda en Unidades (Bolsas) Mensual Anual 32.367 388.399 4.783 57.389 299 3.587 85 1.025 5.081 60.976 85 1.025 42.700 512.400
Frecuencia de compra
Los distribuidores establecieron los días de mayor demanda asignando un porcentaje diario a las ventas realizadas, como se muestra en la Tabla Nº 12. TABLA Nº 12: PORCENTAJES DE DEMANDA DIARIA
Lunes 10%
Martes 10,5%
Miércoles 10,5%
Jueves 11%
Viernes 18%
Sábado Domingo 25% 15%
En base a los datos presentados, se concluye que la demanda es significativamente mayor los fines de semana, hecho que permitirá establecer una estrategia comercial acorde a las características del mercado.
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3.4.3.3
Demanda Proyectada
La lechuga en Bolivia, forma parte de la canasta familiar, por lo que el crecimiento de la demanda de la misma se asocia al crecimiento poblacional, que refleja además el flujo de clientes de los supermercados. Para determinar la demanda proyectada, se toma como base la demanda actual y se realiza el cálculo con el índice de crecimiento anual de la población de la primera sección de Cercado, siendo éste de 2,19 % (22). Se proyecta la demanda para un periodo de cinco años, debido a que éste representa un futuro próximo y real. La Tabla Nº 13 presenta la demanda proyectada por variedad, de los supermercados de la ciudad de Cochabamba para un periodo de cinco años. TABLA Nº 13: DEMANDA PROYECTADA POR VARIEDAD
Periodo Variedad
% de Consumo
0
1
2
3
4
5
Crespa Lisa Mezclada
75,80% 11,20% 0,70%
388.399 57.389 3.587
396.905 58.646 3.665
405.598 59.930 3.746
414.481 423.559 432.835 61.243 62.584 63.955 3.828 3.911 3.997
Morada
0,20%
1.025
1.047
1.070
1.094
1.118
1.142
Repollada Reina de Corazón
11,90%
60.976
62.311
63.676
65.070
66.495
67.952
0,20%
1.025
1.047
1.070
1.094
1.118
1.142
TOTAL
100,00%
512.400
523.622
535.092
546.813 558.789 571.028
3.4.4 Aceptabilidad del Producto Una vez contestadas las preguntas en los grupos focales ( cfr. Anexo 8.2), se requiere conocer la aceptabilidad que tendría el producto planteado y sus características innovadoras dentro los consumidores. De esta manera se realizó una presentación física y mediante imágenes de cada marca y sus productos, incluyendo la lechuga hidropónica como una marca existente. Posteriormente se pidió a los participantes de los grupos focales que realicen una compra hipotética del producto de preferencia. En la Tabla Nº 14 se presentan los resultados obtenidos.
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TABLA Nº 14: COMPRA HIPOTÉTICA
Compra Hipotética Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables Una vez presentadas cada marca con el producto en físico y fotografías de la presentación en los supermercados, incluyendo la lechuga hidropónica como una alternativa más existente con la presentación innovadora en forma de ramo, cada participante realizó la compra hipotética de la lechuga de preferencia, siendo las siguientes las compras en orden de preferencia: 1. Lechuga Hidropónica (48 %) 2. De la Granja (24 %) 3. Agua Pura y La Huerta (14 %)
“La presentación abierta me permite ver de forma más clara la calidad y estado del producto.” “Si conociera el proceso por el cual se produce la
lechuga que se presenta en forma abierta, elegiría esta.” “Realizo mercado solamente ciertos días, la cualidad
de su conservación me beneficia y puedo guardarla hasta que la necesite.” “Las cabezas pueden variar de tamaño, puedo elegir la que más me convenga.”
Por otro lado, se conversó con los participantes para determinar, desde el punto de vista del consumidor, los aspectos más atrayentes y elementales para el lanzamiento y establecimiento de una nueva marca de lechuga. La Tabla Nº 15 presenta el resumen y aspectos notables de la discusión. TABLA Nº 15: ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL LANZAMIENTO DE UNA MARCA
¿Desde el punto de vista de consumidor, qué aspectos consideran que debería tomarse en cuenta para el lanzamiento de una nueva marca de lechuga? Resumen Breve/ Aspectos Claves Frases Notables Cada participante comentó aquellos aspectos que considera atrayentes y elementales para el lanzamiento y aceptabilidad del producto, siendo principalmente las siguientes:
“Hacer bastante publicidad del producto presentando sus características.” “Vender el producto con una presentación
atrayente donde se indique el proceso que sigue y así sea confiable para la gente.”
Hacer conocer, mediante publicidad, los “Comparar los aspectos bromatológicos de la beneficios, cualidades y ventajas del producto frente al resto. lechuga demostrando sus cualidades sanitarias y beneficios para los consumidores.” Tomar en cuenta una buena presentación que inspire confianza.
Finalmente, se realizó una degustación para determinar si el sabor de la lechuga afecta en la preferencia de las marcas de lechuga. La Tabla Nº 16 presenta la forma en que se desarrolló la actividad y sus resultados.
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TABLA Nº 16: DEGUSTACIÓN DE LAS DIFERENTES MARCAS
Degustación Resumen Breve/ Aspectos Claves Se ofreció a cada participante porciones de lechuga, acompañada con un poco de atún, para que resulte más atrayente. Cada porción servida era de una marca competidora, incluyendo la cabeza entera como lechuga hidropónica, sin embargo no se reveló cual pertenecía a que marca.
Frases Notables “Todas son bastante parecidas, no siento la diferencia.”
“Creo que la primera es un poco
más crocante, sin embargo no La mayoría de los participantes afirmaron que no percibieron diferencia alguna entre las diferentes lechugas. percibo otra diferencia.” Sin embargo la minoría restante no presentó una tendencia hacia alguna marca, concluyendo de esta manera que la “Todas las siento iguales.” preferencia de los consumidores hacia la lechuga se centra en la presentación, frescura y calidad visual del producto y no en si en el sabor.
3.5 MERCADO DISTRIBUIDOR (Cliente Directo) El análisis del mercado distribuidor en el presente proyecto es de vital importancia, ya que debido a las características del mercado objetivo y del producto, el mercado distribuidor que mejor se adapta a las particularidades del proyecto son los supermercados. Al ser éstos el nexo entre los proveedores del producto y los consumidores finales, dependen de su manejo y logística, las repercusiones que puedan darse en la satisfacción de los consumidores finales y por tanto en los beneficios para los proveedores. Por otro lado, debido a este nexo que los convierte en intermediarios, los supermercados de la ciudad de Cochabamba tienen una doble clasificación en el presente proyecto. Además de ser los distribuidores del producto quienes hacen llegar el producto a los consumidores finales, son los potenciales clientes directos del inversionista. Es por eso que la experiencia de los supermercados y la constante interacción con los proveedores como con los clientes los convierte en expertos del área. Además, al ser nuestro cliente potencial es sumamente importante la información que proporciona y su aceptabilidad del producto. La ciudad de Cochabamba cuenta con varios supermercados altamente reconocidos, unos más que otros por la población cochabambina, siendo estos los puntos de venta seleccionados para el segmento de mercado del proyecto. A continuación se describen las principales características de los clientes potenciales.
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a. IC Norte: Es reconocido como la empresa líder en actividades comerciales del autoservicio a nivel departamental, cuenta con dos grandes sucursales en la ciudad de Cochabamba y una recientemente inaugurada en la ciudad de Santa Cruz. Para efectos del presente proyecto, se limita a las sucursales de Cochabamba ubicadas en la Av. América y en la Av. Melchor Pérez de Olguín. Además de ser reconocido por la variedad y servicio del supermercado, El IC Norte cuenta con otras áreas comerciales como ser la plaza de comidas, Cine Norte y centro comercial.
b. Hipermaxi: Es la cadena de supermercados más grande en Bolivia, HIPERMAXI S.A. actualmente cuenta con sucursales distribuidas en el eje troncal del país, contando con siete sucursales en la ciudad de Santa Cruz, cuatro en la ciudad de La Paz y dos en Cochabamba, siendo estas últimas las que se tomaron en cuenta para el proyecto, ubicadas en la Av. Oquendo y en la Av. Blanco Galindo.
c. América: Brindando sus servicios desde hace 20 años en la ciudad de Cochabamba, el supermercado América se ha establecido como un supermercado de alto reconocimiento entre la población cochabambina y actualmente cuenta con dos sucursales, consideradas como el inicio de una nueva etapa de trayectoria, planeando en un futuro el crecimiento y apertura de nuevas sucursales en la ciudad. La primera sucursal se encuentra en la Av. América y la segunda en la Av. Juan de La Rosa, ambas serán objeto de estudio en el presente proyecto.
d. DTodo: El supermercado Dtodo está ubicado en la Av. Simón López, camino a Tiquipaya. Este supermercado se caracteriza por contar con una gran variedad de productos que satisfacen diariamente a clientes de la zona y zonas cercanas. Si bien cuenta con una sola sucursal, el supermercado se identifica por la variedad y buen servicio que ofrece.
e. Nexo: Como una nueva alternativa para los consumidores, el supermercado Nexo, ubicado en la Av. Beijing, abrió sus puertas recientemente el pasado 30 de Junio, brindando a los consumidores una oferta completa de productos variados. En poco tiempo, este supermercado, se está estableciendo y abarcando reconocimiento entre la población cochabambina. Por tanto, el análisis de este mercado se realiza nuevamente en base a los datos proporcionados por ellos mismos, expertos del área, mediante entrevistas formales, en la que se evalúa la adecuación del distribuidor con el producto, así como la aceptabilidad del mismo y sugerencias propuestas (cfr. Anexo 8.1). UPB © 2011
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Beneficios para el distribuidor: El 100% de los entrevistados respondieron que la característica de durabilidad del producto propuesto traería consigo grandes beneficios para el supermercado, debido a que se vende un producto fresco a sus
clientes finales.
Características de conservación requeridas: Debido a que el producto requiere refrigeración para mantener fresca la lechuga (de 2 °C a 4 °C), son necesarias góndolas refrigeradas en las que el producto puede ser visto fácilmente y conservado a la vez. Se determinó, por tanto, que el 100% de los supermercados cuentan con las características de conservación planteadas.
Presentación atrayente: Una vez propuesto el producto y la presentación hipotética en los puntos de venta, se preguntó a los expertos si la nueva presentación les resulta atrayente para el supermercado. El 100 % de los entrevistados respondieron que si resulta altamente atrayente.
Disponibilidad de compra : Después de haber conocido el prototipo de producto propuesto, se cuestionó si estarían dispuestos a comprar el producto. Nuevamente el 100% de los supermercados respondieron que si están dispuestos a comprar el producto, ya que traería consigo clientes satisfechos.
Principales dificultades con el producto: Desde una perspectiva más subjetiva y según los problemas que más frecuentan los distribuidores, se establecieron las principales dificultades con el producto o sus proveedores, éstas son presentadas en la Figura Nº 16.
¿Cuáles son las principales dificultades con el producto?
20%
Distribución
40%
Marketing de la empresa 0%
Insuficiencia
60%
Conservación 0%
Adquisición 0%
20%
40%
60%
80%
FIGURA Nº 16: PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS DISTRIBUIDORES
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Sugerencias de los supermercados : Debido a la experiencia diaria, los grandes distribuidores sugieren un peso similar a la competencia, siendo este variante entre 200 y 300 gr. Por otro lado, según aspectos subjetivos, según cada distribuidor se presentan las siguientes sugerencias:
IC Norte: “Especificar las condiciones de uso como ser “Desinfectado”, "No requiere lavar", "Lavar antes de consumir". “Variedad de presentaciones para el consumo directo.”
Dtodo: “Buen manejo en la distribución y el marketing de producto, ya que los cochabambinos son muy tradicionales.”
Nexo: “Buena presentación.”
Hipermaxi: “Educar a la gente en la forma de uso del producto.”
América: “Distribución diaria.”
3.6MERCADO COMPETIDOR Si bien las lechugas que se proponen son cultivadas mediante un sistema hidropónico, el producto final que es adquirido por los consumidores es el mismo, manteniendo sus características esenciales. Las características que la hidroponía otorga al producto, en calidad, tamaño, nutrientes y ecología, representan una ventaja competitiva frente al resto, no en sí, otro producto. Es de esta manera, que debido al segmento de mercado al que nos dirigimos, no se puede afirmar que no existen competidores directos. Es más, cualquier productor que venda el producto a este segmento se considera competidor directo, los cuales en su mayoría se constituyen por viveros que ofrecen el producto a supermercados en una presentación de bolsa. Vale recalcar una vez más, que el cliente directo son los supermercados, de esta manera solamente se considera como competidores a los productores que ofrecen producto a supermercados y no en si aquellos productores que ofrecen la lechuga a granel o cabezas enteras, sin ninguna presentación y que es vendida en los mercados locales.
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3.6.1 Viveros competidores de lechuga Ya que el cliente final cada vez es más exigente, como los resultados de los grupos focales y las entrevistas han demostrado, son más las personas que optan por productos cultivados bajo vivero, ya que de esta manera se aseguran productos más seguros, saludables y nutritivos. Basados en estas características, los viveros presentados a continuación constituyen los principales competidores en el ámbito, debido a su oferta en supermercados de la ciudad de Cochabamba. La información recopilada se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a los distribuidores.
Vivero Agua Pura: Es un vivero que centra su producción en el cultivo de distintas variedades de lechuga como ser la Lisa, Crespa, Repollada, y Reina de Corazón. El vivero cuenta con una estrategia de mercado de diferenciación resaltando la calidad y variedad de sus productos. La presentación del producto la realiza en bolsas selladas de hojas sueltas y cortadas de pesos variantes entre 200 y 300 gr. y el precio por bolsa es de 6,70 Bs. para la lechuga crespa y 7 Bs. para el resto de las variedades. Este vivero comercializa sus productos solamente en supermercados, entre los que se encuentran el IC NORTE y el AMÉRICA. La forma de distribución es en cajas de plastoformo, que son entregadas dos días a la semana.
Vivero La Huerta: Se caracteriza por su variedad de hortalizas, pero en el caso de la lechuga centra su producción en lechuga crespa y lisa como sus únicas variedades. Los precios finales con los que se ofrece el producto son de 16,5 Bs. por Kg. para la lechuga crespa y 24 Bs. para la lechuga lisa. Sus pesos son variantes entre 220 a 300 gr, dando un promedio de 4,10 (Bs/bolsa) para la crespa y 6 (Bs/bolsa) para la lisa. La presentación también se realiza en bolsas de hojas sueltas y cortadas, sin embargo su comercialización no se limita a supermercados, pudiendo encontrar el producto en los mercados locales. La distribución de los productos a los supermercados es diaria e inmediata, generalmente se realiza en la mañana.
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Vivero La Granja: El vivero cuenta con similitudes en las características del vivero La Huerta, ya que ofrece el producto tanto en supermercados como ser el IC Norte, Hipermaxi, DTodo y también lo hace en mercados locales utilizando una estrategia de liderazgo en costos. Produce lechugas crespas y escarolas o especiales. Su presentación es en bolsas de hojas cortadas y sueltas con un peso promedio de 250 gr. y un precio de 3,60 Bs. para la lechuga crespa y 6,10 Bs. para la escarola. La distribución a supermercados es diaria y en cajas.
Vivero Del Valle: El vivero del Valle ofrece variedades de lechugas crespa y en muy poca proporción la escarola, no tiene gran oferta del producto, limitándose la venta en el supermercado IC Norte y mercado local América y Calatayud. La presentación es similar al resto de los competidores en bolsas de un peso promedio de 225 gr. a un precio de 3,99 Bs. La conservación del producto es en refrigeración de las góndolas del supermercado.
Los precios presentados de cada competidor son precios finales para el consumidor, en base a las entrevistas a los supermercados, se determinó que la ganancia para el supermercado está entre el 15 % y 20 % sobre estos precios. La Tabla Nº 17 resume los precios finales presentados y los precios de venta al por mayor a los supermercados. TABLA Nº 17: PRECIOS DE LOS COMPETIDORES
Vivero Agua Pura La Huerta La Granja Del Valle 3.6.1.1
Precio al Precio a Consumidor Final Supermercados (Bs.) (Bs.) Crespa Lisa Crespa Lisa 5,70 5,95 6,70 7,00 3,49 5,10 4,10 6,00 3,06 3,60 3,39 3,99 -
Características Generales de la Competencia Directa
En base a las entrevistas formales realizadas a los supermercados y el método de observación directa se determinaron las siguientes características de los competidores directos presentes en los supermercados de Cochabamba.
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a. Presentación: El 100% de las empresas competidoras ofrecen el producto en bolsas de plástico transparente.
b. Peso: El 100% de los productos ofertados tienen pesos variantes entre 200 y 300 gr. y contienen un promedio de 16 hojas de lechuga.
c. Precio de venta: El precio de venta a los supermercados es constante. d. Abastecimiento a distribuidores: Los viveros realizan un abastecimiento diario del producto a tempranas horas de la mañana, a excepción del vivero Agua Pura, que realiza la entrega del producto dos veces por semana, los días martes y jueves.
e. Condiciones de entrega: Para mantener el producto refrigerado y en condiciones óptimas, la entrega del producto se realiza en cajas de plastoformo y en algunos casos en bolsas plásticas.
f.
Presencia en supermercados: No todos los supermercados ofrecen todas las marcas de lechuga, la Figura Nº 17 presenta el porcentaje de supermercados que dispone de cada marca.
¿Quiénes son los proveedores? 70%
60%
60% 50%
60%
40%
40% 30% 20%
20%
10% 0%
FIGURA Nº 17: PORCENTAJE DE SUPERMERCADOS QUE OFRECE CADA MARCA
g. Participación de mercado : Según datos de los expertos, siendo estos los supermercados, se determinó la participación de mercado que tiene cada uno de los competidores directos identificados. La Figura Nº 18 representa los resultados de este análisis.
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Participación de Mercado 14,35%
76,81% 70,14%
Agua Pura La Huerta Del Valle
30,43%
De la Granja
FIGURA Nº 18: PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS SUPERMERCADOS DE COCHABAMBA
En la Figura Nº 18, se puede observar que la empresa con mayor participación de mercado es el vivero De La Granja seguido del vivero La Huerta. El vivero agua pura, a pesar de ofrecer sus productos solamente a supermercados cuenta con la menor participación de mercado.
3.6.2 Productos Sustitutos Otras variedades de lechuga: Si bien se encuentran en muy poca proporción, como la lechuga reina de corazón y morada, éstas constituyen una amenaza al momento de decidir la compra. Por otro lado la lechuga escarola vendida en hojas y en forma de cabeza, tiene bastante aceptabilidad entre sus consumidores, considerándose como el principal sustituto. A pesar de la preferencia de los consumidores hacia este producto, en el presente proyecto resulta difícil su producción, debido a la poca adaptación a las características del sistema hidropónico NFT. La Figura Nº 19 ilustra las variedades sustitutas.
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FIGURA Nº 19: PRODUCTOS SUSTITUTOS FUENTE: (9)
3.7MERCADO PROVEEDOR El cultivo de lechugas hidropónicas, no requiere de una gran variedad de materias primas e insumos para su producción debido a las características que presenta. La técnica utilizada en el presente trabajo permite el cultivo a un bajo costo debido a los pocos materiales necesarios, y en su mayoría, reutilizables según el caso. La materia prima requerida está constituida por las semillas de lechuga tipo Grand Rapid y Lisa. Los insumos requeridos son los siguientes: o
Solución nutritiva
o
Agua
Los materiales que se deben utilizar para el cultivo y acompañamiento del producto final, son los siguientes: o
Esponja de baja densidad 0,11 (gr/cm 3)
o
Bolsas de empaque
o
Ligas
Debido a la poca cantidad de materiales e insumos y a las características de la técnica que permite la reutilización de algunos, como la solución nutriente y el agua, no se requieren de grandes cantidades de éstos ni una gran variedad de proveedores. La información de materiales e insumos se describe con mayor detalle, más adelante, en el “Estudio de Ingeniería ” (cfr. Capítulo IV ).
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3.8 ESTRATEGIA COMERCIAL Una vez analizado el mercado, se determina que la estrategia que más se adecua, según Porter, es el enfoque a un segmento con un producto diferenciado, es decir satisfaciendo las necesidades del nicho mejor que los competidores. En complementación, se pretende captar el mercado mediante dos metas concretas:
Desplazar la participación de la competencia
Incrementar el consumo de lechuga del segmento
Para lograr un mayor volumen de ventas, es necesaria una definición clara de las políticas de venta, ya que estos son factores claves para estimar reacciones y variaciones del segmento, y por lo tanto es preciso el estudio de la mayor cantidad de variables para asegurar resultados positivos. De esta manera, se analizaron estos factores mediante la estrategia de las 4P o Marketing Mix.
3.8.1 Producto El producto propuesto es lechuga hidropónica en las variedades conocidas como crespa y lisa. Siendo éstas las de mayor consumo en el mercado, según resultados de las entrevistas a distribuidores y de los grupos focales realizados ( cfr. Sección 3.4.3), dejando de lado la lechuga repollada o escarola debido a su difícil adaptación a la técnica hidropónica. La producción se centra en un aproximado de 87% de lechuga crespa, dejando el 13% de lechuga lisa debido a la preferencia de los consumidores. Las características del producto desarrolladas con más detalle, se presentaron en la descripción del producto. (Cfr. Sección 3.3).
3.8.2 Precio Para la determinación del precio de venta, se realizó un análisis en base a los siguientes criterios:
Estructura del mercado: Basados en la observación directa así como en el criterio y experiencia de los distribuidores entrevistados ( cfr. Anexo 8.1), se determinó que el segmento al que nos dirigimos, está dispuesto a pagar un precio un poco más elevado
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que el de cultivos tradicionales por productos de mejor calidad, siendo lechugas de vivero y embolsadas.
Precios de la competencia: En el análisis de la competencia ( cfr. Sección 3.6.1), se describieron las características de cada competidor directo, así como los precios que ofrecen al mercado.
Costos de Producción y distribución: Basados en los procedimientos y costos de los insumos y materiales utilizados, detallados en el Estudio de Financiero ( cfr. Tabla Nº 56), se determina el costo de producción. En esta sección también es necesario tomar en cuenta el margen de utilidad deseado por el inversionista. Mediante el análisis de estos factores y las características de diferenciación dirigidas al mercado objetivo se concluye el precio de venta a los distribuidores como se muestra a continuación. Precio Promedio Unitario de Lechuga Crespa= 4,30 Bs. Precio Promedio Unitario de Lechuga Lisa= 5,90 Bs.
3.8.3 Plaza Basados en el tipo de consumidor final y las características del producto, se determinó el canal de distribución descrito a continuación.
3.8.3.1
Canal Indirecto Corto (Productor-Detallista-Consumidor)
Debido a las características del producto, los requerimientos de conservación para mantener sus estándares de calidad y además de estar catalogado como un producto diferenciado y enfocado a un segmento con calidad de vida media y alta; el canal de distribución que más se adecúa son los supermercados de la ciudad de Cochabamba. Además, ya que las características del producto permiten mantenerlo en óptimas condiciones, la entrega del producto se realizará de una a dos veces por semana, dependiendo el distribuidor y sus requerimientos. Esto constituye una ventaja tanto para el distribuidor, ya que los supermercados pueden realizar pedidos mayores, como para el inversionista porque los costos de distribución se reducen al no realizar la entrega diaria del producto.
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3.8.4 Promoción Promocionar el producto es una de las tareas más importantes para asegurar su aceptación, por lo tanto, debe realizarse una labor incansable en el mercado del producto con el fin de hacer conocer sus bondades a los clientes y de crear conciencia de que el consumo de vegetales sanos es una manera deliciosa, agradable y saludable de nutrición para el bienestar del ser humano. Para lograr este objetivo se utilizarán diferentes técnicas descritas a continuación.
a. Show room y degustaciones: En ciertos días clave, se pretende hacer conocer el producto mediante degustaciones en los puntos de venta, de ciertas comidas o acompañamientos de lechuga, para que los consumidores conozcan la marca y las ventajas del producto.
b. Anuncios en Punto de Venta: Expositores, visualizadores, impulsadores, carteles o posters, que serán posicionados en los lugares donde se lleva a cabo la venta con el objetivo de persuadir al posible consumidor.
c. Marketing Viral: Mediante la publicidad, difusión en internet, se pretende posicionar el producto como un producto confiable, de alta calidad y ecológico. Persuadiendo a que se reconozca así el producto y se corra la voz entre los consumidores.
d. Promociones: Regalos de utensilios relacionados con el producto y con logos de la empresa, por la compra de cierta cantidad.
e. Publicidad complementaria: Se quiere crear un interés en el producto y una costumbre de compra mediante la difusión de ventajas que trae el producto así como recetas para los consumidores. -
Difusión de las bondades del producto: Se tiene proyectado el aumento del consumo de lechuga mediante la difusión de las bondades que ésta presenta, esta difusión se realizará mediante panfletos entregados de forma individual, así como en las degustaciones, y en ciertas temporadas en las bolsas de presentación del producto.
-
Recetas: El adjunto de recetas prácticas que las familias pueden realizar en sus hogares resulta un atractivo complementario al producto, que persuade a los consumidores a adquirir el producto.
La Tabla Nº 18 presenta un estimado de la inversión en publicidad que se tiene anualmente para los 5 periodos previstos.
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TABLA Nº 18: INVERSIONES EN PUBLICIDAD
Periodo
Show room y degustaciones (Bs.)
Anuncios en Punto de Venta (Bs.)
1 2 3 4 5
2.000 1.000 -
3.000 2.000 1.500 1.500 1.500
Publicidad Promociones complementaria TOTAL (Bs.) (Bs.)
2.000 2.000 2.000 2.000
2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
7.000 6.500 5.000 5.000 5.000
3.9DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL PROYECTO Una vez que se ha proyectado la demanda para un periodo de 5 años, se establece la oferta propia del proyecto mediante la determinación del porcentaje de participación en el mercado. Para establecer este porcentaje se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
Aceptabilidad de los consumidores finales: Como resultado presentado en los grupos focales, para los consumidores, el producto y sus características innovadoras les parece atrayente y estarían dispuestos a comprar el producto.
Aceptabilidad de los distribuidores: De acuerdo a las entrevistas realizadas, el 100% de los supermercados, nuestro principal cliente, estarían dispuestos a comprar el producto para su venta a consumidores finales.
Disponibilidad de compra: Según los resultados de las entrevistas de ciertos distribuidores, se pudo concluir que la disponibilidad de compra en cuanto a cantidades del producto en una etapa inicial, representa el 15 % de participación.
Estrategia comercial: La estrategia comercial (cfr. Sección 3.8) pretende aumentar el consumo de la lechuga y el desplazamiento de la competencia, de esta manera se espera que la demanda se incremente y la preferencia de la marca predomine entre los consumidores.
Sin embargo, en un contexto conservador, se estima una participación inicial de 8%, una vez implementada la estrategia comercial y con el paso del tiempo se estima el crecimiento de este porcentaje como se presenta en la Tabla Nº 19. TABLA Nº 19: CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Periodo % Participación
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0 0%
1 8%
2 9,5%
3 10%
4 11%
5 12%
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Una vez establecidos estos porcentajes, se multiplican los mismos por la demanda proyectada (cfr. Sección 3.4.3.3), determinando de esta manera la oferta propia del proyecto en unidades. La Tabla Nº 20 presenta el plan de producción anual en unidades para los siguientes 5 periodos. TABLA Nº 20: OFERTA PROPIA
Oferta Propia en unidades Periodo Unidades
0 0
1 2 41.890 50.834
3 54.681
4 61.467
5 65.668
Como se determinó previamente en la estrategia comercial ( cfr. Sección 3.8.1), se cuenta con dos variedades de lechuga dentro el portafolio del proyecto, que son la lechuga crespa y la lisa, por tanto se debe determinar el porcentaje de producción para cada una. En base a las entrevistas con los expertos se determinaron los porcentajes de preferencia según el consumo de las variedades ( cfr. Figura Nº 15, sección 3.4.3). Mediante la regla de tres se transforman estos porcentajes de todos los tipos de variedad a porcentajes de preferencia de las dos variedades en cuestión, resultando un 87,13% para la lechuga crespa y de 12,87% restante para la producción de lechuga lisa. En base a estos porcentajes, la Tabla Nº 21 presenta el plan de producción anual de unidades por tipo de lechuga. TABLA Nº 21: OFERTA PROPIA POR VARIEDAD DE LECHUGA
OFERTA PROPIA POR VARIEDAD PERIODO
1 Unid.
Lechuga Crespa Lechuga Lisa TOTAL
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2 Kg
Unid.
3 Kg
Unid.
4 Kg
Unid.
5 Kg
Unid.
Kg
36.497 9.125 44.290 11.073 47.642 11.911 53.554 13.389 57.214 14.304 5.393
1.349
6.544
1.636
7.039
1.760
7.913
1.979
8.454
2.114
41.890 10.474 50.834 12.709 54.681 13.671 61.467 15.368 65.668 16.418
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CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO El estudio de ingeniería se basa en la descripción a detalle de los aspectos requeridos para la concepción del vivero así como los procesos tecnológicos de producción y de mantenimiento del mismo en el tiempo. En este capítulo se definen y describen los insumos y materiales necesarios, así como el programa de abastecimiento. Se analizan los sistemas, metodologías y técnicas adecuadas para lograr una óptima producción mediante la descripción del proceso, adquisición de equipos y diseño del vivero para la óptima distribución y funcionamiento del mismo.
4.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA 4.1.1 Recopilación de datos En base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se analizaron los requerimientos para el desarrollo e implementación del proyecto. La información de fuentes secundarias permitió la optimización de recursos y procesos para el desarrollo del ciclo productivo.
4.1.2 Visitas Se realizaron visitas a distintas organizaciones que conocen del tema y cuentan con cultivos hidropónicos de lechuga. Siendo éstos los siguientes:
Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de la ciudad de Cochabamba
El centro de Investigación y Desarrollo Científico del Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá Colombia.
Vivero Vivo, Bogotá Colombia.
4.1.3 Entrevistas y Asesoramiento Se realizaron entrevistas informales para el asesoramiento técnico con expertos en el tema siendo ellos las siguientes personas:
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Juan José Paredes, Director General del programa Horticultor de la FAO 2.
José Gino Aguirre Villarroel, Ing. Agrónomo, docente de la UMSS.
4.2 ESTUDIO DE PROCESOS El sistema hidropónico seleccionado para el presente trabajo fue la técnica de flujo de nutriente recirculante NFT, ya que sus características de reutilización del agua y aprovechamiento del espacio vertical, otorga grandes ventajas a la producción, en comparación con el cultivo tradicional que requiere grandes espacios de suelo, remoción del mismo, efectuar trasplantes, limpieza de malezas, entre otras actividades que con métodos hidropónicos quedan simplificados. El cultivo hidropónico sigue un ciclo productivo de 35 días, pasando por diferentes etapas que siguen procesos determinados, la Figura Nº 20 muestra el proceso general que sigue el ciclo de la lechuga hidropónica en sistema NFT, cada etapa ha sido descrita detalladamente más adelante. Debido a las etapas establecidas y la duración de cada una, es posible la planificación diaria de la producción, obteniendo un número determinado de cosechas por día y asegurando un abastecimiento constante para los clientes.
FIGURA Nº 20: PROCESO PRODUCTIVO DE L A LECHUGA HIDROPÓNICA BAJO SISTEMA NFT
4.2.1 Siembra y Germinación La primera etapa del ciclo productivo de la lechuga, es la siembra y germinación de las plántulas. El cuidado de las plántulas y el control de las condiciones ambientales serán cruciales para el desarrollo del ciclo productivo de la lechuga hidropónica.
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 2
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Para determinar el método más efectivo de germinación se realizó una prueba piloto, resultando como mejor sustrato la esponja de baja densidad (cfr. Anexo 8.3).
4.2.1.1
Recursos
a. Semilla: La semilla de lechuga es la materia prima y se caracteriza por ser delgada y pequeña, con un tamaño aproximado de 3 mm. Se utilizarán semillas de lechuga crespa (grand rapid) y lisa. En base a criterios de expertos en el tema del Jardín Botánico José Celestino Mutis, los factores determinantes para una buena germinación de la semilla son:
Pureza: Mínimo 90%
Germinación: 75 %
Análisis: Máximo periodo de un año
b. Sustrato: El sustrato utilizado para la germinación serán esponjas en forma de cubos con medidas de 2,5 cm x 2,5 cm y densidad de 11 gr/cm 3. Las esponjas serán utilizadas durante todo el desarrollo de la planta, de esta manera se facilita el trasplante de la planta.
c. Agua: Durante todo el proceso de germinación la plántula requiere de constante humedad, por lo que se debe regar el semillero periódicamente.
d. Semillero o germinador: Se utilizaran semilleros plásticos de 50 cavidades, ya que permite un buen drenaje del agua, facilitan la manipulación, el transporte y trasplante.
e. Recipiente para desinfección: En los que se sumerge el semillero para su desinfección, antes de ser utilizados.
f.
Regaderos: Debido a que la semilla es pequeña y la siembra es superficial, el riego debe ser delicado, por lo que se requiere de regaderos con atomizador.
g. Identificadores: Para el control y seguimiento de cada cosecha es necesaria la identificación de las mismas desde la siembra. Se debe añadir a cada semillero o germinador un identificador que señale la fecha de siembra, la variedad de lechuga y la fecha próxima de trasplante.
4.2.1.2
Diagrama de procesos
En la Figura Nº 21 se muestra gráficamente la descripción del proceso de siembra y germinación.
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Inicio
Desinfección y preparación
Desinfectar el semillero
Cortar esponjas
Enjuague
Abrir ranura
Acomodar esponjas en semillero Sembrar semillas Sumergir en agua Poner identificación
Siembra y riego
Ubicar semillero Demora 5 días
Riego mañana y tarde
Sacar a la luz
Demora 6 días
Riego mañana y tarde
Fin FIGURA Nº 21: PROCESO DE SIEMBRA Y GERMINACIÓN
4.2.1.3
Desinfección y Preparación del germinador
El primer paso es la preparación del germinador, por lo que éste debe desinfectarse. La desinfección se realiza sumergiendo el semillero o germinador durante 15 segundos en un preparado de cloro diluido en agua en un recipiente. Posteriormente se debe enjuagar el semillero para retirar los excesos de cloro. Por otro lado se deben cortar las esponjas en las dimensiones establecidas con ayuda de una tijera o un cuchillo. Seguidamente se abrirá una ranura de 0,5 mm de profundidad en el medio de cada cubo de esponja y se acomodará cada uno en una cavidad del germinador.
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4.2.1.4
Siembra
Una vez acomodados los cubos, se procederá a la siembra de las semillas. Se debe colocar dos semillas en cada ranura de los cubos. Posteriormente hay que sumergir el germinador en agua, identificarlo propiamente y finalmente ubicarlo en un sitio asilado de la luz y del frío. A los cinco o seis días de siembra, las primeras plántulas habrán brotado, en este momento requieren de luz para comenzar la fotosíntesis y el desarrollo de la planta, por lo que se debe trasladar el germinador a una ubicación iluminada.
4.2.1.5
Riego
La humedad es un aspecto muy importante para la germinación de la lechuga, por tanto, con ayuda de un regador con atomizador, se debe regar delicadamente dos veces al día, siendo éstos en la mañana y en la tarde.
4.2.2 Trasplante El trasplante es una etapa crucial en el desarrollo de la lechuga hidropónica, ya que la planta cambia de ambiente, y su adaptación a las nuevas condiciones debe ser inmediata para evitar que la planta se lastime o se desgaste. El trasplante debe realizarse a últimas horas de la tarde, ya que es una actividad que deshidrata la planta, por lo que se procura realizarla cuando los rayos solares no son tan intensos y de esta manera tenga el resto de la noche para su adaptación.
4.2.2.1
Recursos
a. Plántula: Después de los once a trece días de la siembra, cuando la planta tenga de seis a ocho hojas y una altura aproximada de 8 cm, se trasplanta la plántula a su ubicación final en el sistema NFT.
b. Canastilla: Para facilitar el trasplante, el soporte durante el crecimiento y la cosecha final, se utilizarán canastillas de plástico, en las que se introduce la plántula con la esponja en la que se realizó la siembra. Las canastillas con las plantas, serán ubicadas en uno de los lugares asignados del tubo PVC del sistema NFT. La Figura Nº 22 presenta un ejemplo de las canastillas propuestas.
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FIGURA Nº 22: CANASTILLA PARA NFT FUENTE: (16)
4.2.2.2
Diagrama de procesos
En la Figura Nº 23 se muestra gráficamente la descripción del proceso de trasplante. Inicio
Retirar plántula del germinador Introducir en canastilla Ubicar en el tubo PVC Demora 6 días
Fin FIGURA Nº 23: PROCESO DE TRASPLANTE
4.2.2.3
Retiro de la plántula del germinador
Cuando la planta alcanza las características apropiadas para el trasplante, se debe retirar la planta del germinador, conjuntamente con la esponja. Debe ser una acción cuidadosa, verificando que las raíces no estén pegadas al germinador internamente, ni por fuera de sus orificios, para evitar el quiebre de las raíces el momento de retiro.
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4.2.2.4
Introducción y colocación de la canastilla
Una vez removidas las plantas del germinador, se debe introducir la esponja con la planta en la canastilla para NFT. Debe verificarse que la raíz salga por el agujero inferior de la canastilla. Se ubicará cada canastilla, con la planta, en un lugar asignado en el tubo PVC del sistema NFT, siempre verificando que la raíz entre primero con el fin de estar en contacto con la solución nutritiva. La distancia entre agujeros es de 15 cm. permitiendo un espacio suficiente para el desarrollo de cada planta.
4.2.3 Cultivo en solución Nutritiva Ubicada cada planta en su lugar definitivo, comienza el cultivo hidropónico con la aplicación de nutrientes, control de plagas y control de las condiciones ambientales para su óptimo desarrollo. El proceso comienza el día once, una vez realizado el trasplante, su duración es de 24 días, concluyendo el ciclo el día 35, lista para la cosecha y el empaque.
4.2.3.1
Recursos
a. Solución Nutritiva: La solución nutritiva es básicamente la preparación de dos soluciones nutritivas que agrupan los elementos necesarios teniendo en cuenta la compatibilidad entre ellos. En esencia, estos elementos son aquellos presentes en la tierra normalmente, que ahora en su lugar son agregados al agua simulando las mismas condiciones sin presencia de agro tóxicos que puedan dañar la salud humana. Por otro lado lo más importante es que el producto final nunca está contaminado desde el punto de vista microbiológico, al cultivarse fuera del suelo. Así se tiene entonces una solución concentrada que contiene los tres elementos mayores: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y uno secundario: Calcio (Ca), a la que se denomina Nutriente Mayor y una solución concentrada compuesta por dos elementos secundarios azufre (S), magnesio (Mg) y seis elementos menores cobre (Cu), cinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), Boro (B) y hierro (Fe), a la que se llama Nutriente Menor (4 p. 73).
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b. Agua: Es un recurso esencial para mezclar la solución nutritiva y hacer recircular en el sistema hidropónico NFT.
c. Tanque de Agua: Es el depósito de la solución nutritiva. d. Bomba de agua: Requerida para la circulación del la solución nutritiva. e. Timer: Será utilizado para la programación de los ciclos de recirculación. f.
Lámparas de sodio: Utilizadas para proveer luz suplementaria a las plantas.
g. Solución para microalgas: La solución para el manejo preventivo de microalgas, es el hipoclorito de Sodio al 6%, conocido como Cloro.
h. Jeringa: Para la aplicación de la solución para microalgas. i.
Enjuagadura anti plagas: La concentración de jabón de ropa, no detergente, diluido en agua constituye una eficiente solución para la prevención y manejo de plagas.
j.
Regadero Atomizador: Requerido para la aplicación de la enjuagadura.
4.2.3.2
Diagrama de procesos
En la Figura Nº 24 se muestra gráficamente la descripción del proceso de cultivo en solución nutritiva. Inicio
Preparar solucion nutritiva
Introducir en tanque de solución
Control y monitoreo
Fin
FIGURA Nº 24: PROCESO DE CULTIVO
4.2.3.3
Preparación de la solución
En base a la fórmula establecida para la lechuga, se realiza la preparación de la solución nutritiva con 0,4% del nutriente mayor y 0,2 % del nutriente menor, esta solución será controlada constantemente e intervenida, según requiera, de forma de mantenerla en buenas condiciones y con la conductividad eléctrica y pH requeridos.
4.2.3.4
Aplicación de la solución nutriente
La solución nutriente se introduce en el sistema NFT mediante una bomba que permite que la solución circule en el sistema y se oxigene constantemente.
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El sistema NFT no necesariamente requiere de una circulación constante de la solución nutritiva, por lo que se establecieron periodos de circulación con la programación de un timer que haga funcionar el sistema sucesivamente en periodos de 15 minutos y 30 minutos de descanso. La solución nutritiva debe ser renovada en periodos de 3 meses.
4.2.3.5
Manejo Preventivo de Plagas
Para el manejo preventivo de plagas, se realizaran dos técnicas que protegen a las plantas de microalgas como de posibles plagas. Aplicación de Solución para microalgas: Se debe agregar, por cada 10 litros de solución
nutritiva, 1 ml de cloro. Ésta aplicación se realizará cada 15 días, de esta manera se previene la formación de microalgas en el desarrollo. Atomización con enjuagadura: Una vez por semana se llevará a cabo una ligera
atomización directa a las hojas de las plantas con enjuagadura concentrada de jabón, de forma de prevenir el asentamiento de plagas que pueden afectar al producto y su desarrollo.
4.2.4 Cosecha Concluido el ciclo de desarrollo de 35 días, la lechuga hidropónica está lista para su cosecha. Debido a la forma de presentación que se plantea, vendiendo un producto entero y no solamente las hojas, la cosecha consiste en el retiro de la planta completa, es decir con raíz, y además incluyendo las canastillas, que serán removidas al momento de empaque.
4.2.4.1
Recursos
Recipiente: Para facilitar la labor del operario, las lechugas recogidas se irán agrupando en recipientes con agua, para mantenerlas frescas, antes de ir a la zona de selección y empaque.
Escalera pequeña: Requerido para facilitar las cosechas en altura. 4.2.4.2
Diagrama de procesos
En la Figura Nº 25 se muestra gráficamente la descripción del proceso de cosecha.
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Inicio
Recoger lechugas manualmente Acopiar en recipientes Fin
FIGURA Nº 25: PROCESO DE COSECHA
4.2.4.3
Acopio de las lechugas
Se recogerá el producto manualmente uno a uno, observando siempre las condiciones de la planta y con el cuidado de no dañar las raíces. Las lechugas listas para la cosecha se irán acopiando en recipientes con agua, con el fin de mantenerlas frescas. Para facilitar la cosecha y los próximos trasplantes, se debe recoger el producto con la canastilla de soporte.
4.2.5 Selección y empaque Una vez acopiadas las lechugas, están listas para su selección y empaque. Las características de la lechuga hidropónica, su tipo de presentación planteada y formas de conservación además de ser una ventaja para el consumidor constituyen una simplificación del proceso en esta etapa final. Los criterios de selección se basan en la calidad de las hojas de la planta, desechando las hojas marchitas, decoloradas y en general de mal aspecto.
4.2.5.1
Recursos
a. Bolsas Plásticas: EL tipo de envase para el producto son bolsas abiertas, ya que la presentación del producto es en forma de ramo.
b. Ligas: Necesaria para aislar la raíz de la planta de las hojas superiores del producto. c. Cámara de enfriamiento: Para almacenar el producto terminado en óptimas condiciones.
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4.2.5.2
Diagrama de procesos
En la Figura Nº 26 se muestra gráficamente la descripción del proceso de cosecha. Inicio
Retirar canastillas de raiz
Seleccionar Lechugas
Empacar
Almacenar Fin FIGURA Nº 26: PROCESO DE SELECCIÓN Y EMPAQUE
4.2.5.3
Retiro de las canastillas y selección
Las lechugas cosechadas y acopiadas en recipientes, contienen todavía la canastilla de soporte en la que se desarrollaron. En esta etapa el operario debe retirar las canastillas, que serán reutilizadas en próximas cosechas y paralelamente debe seleccionar las lechugas que cumplen con las características establecidas para el empaque.
4.2.5.4
Empaque del producto
La etapa final del ciclo productivo de la lechuga hidropónica consiste en el empaque del producto y amarre de la raíz, que incluye todavía la esponja. Finalizado el proceso se pasa a la zona de almacenamiento del producto terminado donde debe permanecer refrigerado para que se mantenga fresco y vivo.
4.2.6 Control y Monitoreo El control durante el desarrollo de la planta se llevará a cabo constantemente durante cada etapa, con la finalidad de mantener el vivero en óptimas condiciones y asegurar la calidad del producto. Los aspectos que deben monitorearse constantemente en el interior del vivero son la temperatura de las distintas áreas, la humedad, la iluminación, y la ventilación.
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En cuanto a la solución nutritiva, es de vital importancia para el desarrollo de la planta el control y mantenimiento constante de la temperatura, pH, y conductividad eléctrica.
4.2.6.1
Equipo de control
El control de estos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas deben realizarse mediante instrumentos precisos, de esta manera se asegura las óptimas condiciones para el desarrollo de las lechugas. La Tabla Nº 22 indica los instrumentos requeridos, así como la función de cada uno. TABLA Nº 22: INSTRUMENTOS DE CONTROL
Instrumento Termohigrómetro Termómetro Conductímetro pHmetro
Función Mide la temperatura y humedad del ambiente. Mide la temperatura de la solución nutritiva. Mide la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Mide el pH de la solución nutritiva.
Para el ajuste del pH en la solución nutritiva, se utilizará ácido nítrico (HNO 3), según se requiera, considerando 69,33 ml por litro de solución(23). Finalmente, la Tabla Nº 23 resume los requerimientos por etapa. TABLA Nº 23: RECURSOS NECESARIOS POR ETAPA
Etapa
Recursos Necesarios Semilla Sustrato (Esponja) Agua
Siembra y Germinación
Germinador Recipiente para desinfección Regaderos Identificadores
Trasplante
Plántula Canastilla Solución Nutritiva Agua
Cultivo en Solución Nutritiva
Tanque para solución nutritiva Bomba de Agua Timer
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Etapa
Recursos Necesarios (Continuación) Solución para microalgas Jeringa Enjuagadura anti plagas Regadero Atomizador Lámparas de sodio Recipiente
Cosecha
Escalera pequeña Bolsas Plásticas
Selección y Empaque
Ligas Cámara de enfriamiento Termohigrómetro Conductímetro
Control y Monitoreo
pHmetro Ácido Nítrico
4.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 4.3.1 Estimación de pérdidas y desperdicios Según datos de la gente entrevistada en la UMSS, se sabe que este tipo de cultivos tiene un rendimiento del 90 %. Por otro lado, se determinan porcentajes estimados de pérdidas en otros aspectos durante el ciclo del producto como se presentan en la Tabla Nº 24. TABLA Nº 24: PÉRDIDAS O DESPERDICIOS ESTIMADOS
Estimación de Perdidas Trasporte y Manipuleo Promociones y /Muestras gratis Lechugas imperfectas (hojas marchitas)
TOTAL
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1,00% 3,50% 0,50% 5,00%
71
4.3.2 Plan de Producción El porcentaje de demanda diaria (cfr .Tabla Nº 12), permite establecer la producción semanal y los días de entrega del producto, dos veces por semana, como se estableció previamente en la estrategia comercial (cfr. Sección 3.8). Por lo tanto se plantea una cosecha diaria del producto. Cada producto terminado será almacenado hasta el día de entrega. Se prevé el plan de entrega de la siguiente forma:
Lunes: Para abastecer la demanda hasta el día jueves.
Viernes: Cubriendo la demanda del fin de semana.
Una vez establecidas la capacidad y las pérdidas estimadas, se determinó el plan de producción. La Tabla Nº 25 presenta éste programa de forma anual. TABLA Nº 25: PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIÓN EXPRESADO EN UNIDA DES
PERIODO PRODUCTO
Oferta Propia Rendimiento Requerimiento Perdidas PRODUCCIÓN TOTAL
Lechuga Crespa (87,13%) Lechuga Lisa (12,87%) 4.3.2.1
1
2
3
4
5
41.890 90% 46.544 5% 48.994
50.834 90% 56.482 5% 59.455
54.681 90% 60.757 5% 63.955
61.467 90% 68.297 5% 71.892
65.668 90% 72.964 5% 76.804
42.686
51.801
55.721
62.637
66.917
6.307
7.654
8.233
9.255
9.887
Capacidad nominal máxima
En base al programa de producción presentado, se determinó el dimensionamiento del proyecto o capacidad productiva. Considerando los requerimientos de equipo e instalaciones necesarias para cubrir la producción, como ser la bomba de agua, bandejas de cultivo y tubos PVC detallados en el estudio de requerimiento de equipo ( cfr. Sección 4.5), se determinó la dimensión y/o capacidad productiva. Al no ser posible la adquisición fraccionada de equipamiento para una producción exacta, se establecieron 8 estructuras de cultivo, cada una con capacidad de 840
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plantas. Además se tomó en cuenta el hecho de que cada planta debe permanecer 24 días en las estructuras.
Capacidad total en estructuras:
(4)
Capacidad diaria:
í í
(5)
Capacidad Máxima Anual:
í í ñ ñ
(6)
4.4 ESTUDIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS En esta sección se realizó el análisis de proveedores de los materiales e insumos identificados previamente (cfr. Sección 4.2) y de otros materiales varios necesarios para la implementación y mantenimiento. Por otro lado se determinó el plan de abastecimiento de los insumos para una efectiva gestión del proyecto.
4.4.1 Materia Prima a. Semilla: La calidad de la semilla se ve reflejada en el rendimiento de su germinación, el desarrollo de la planta, y por supuesto en el producto final. Es por esto que la selección de proveedores debe ser cuidadosa, considerando a proveedores certificados, que aseguren la calidad de la semilla. Se sabe que en un gramo de semilla de lechuga se tienen aproximadamente 800 semillas, lo que significa una enorme cantidad. Por otro lado debido a la pérdida de germinación con el paso del tiempo, conviene la compra en envases de pequeño gramaje (50 gr) y no en cantidades mayores.
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En base a estos criterios, se cuenta con dos posibles proveedores de semilla. La Tabla Nº 26 presenta las principales características de cada uno. TABLA Nº 26: PROVEEDORES DE SEMILLA
Precio (Bs./50 gr) Proveedor AGRITECCO (Cbba)
Características
Semilla Lechuga Crespa
Semilla Lechuga Lisa
17
17
20
20
Venta de semillas, fertilizantes y agroquímicos. Más de 25 años de experiencia. Asesoramiento Técnico. Provisión de agroquímicos y semillas.
AGRIPAC (Cbba)
Distribuidor a nivel nacional de productos Syngenta (Argentina). Certificación Asesoramiento técnico.ISO 9001:2008.
De esta manera, considerando principalmente la disponibilidad del producto, se selecciona la empresa AGRITECCO. Al ser una semilla tan pequeña y liviana, no conviene la compra en gran cantidad ya que al no utilizarse, con el tiempo, la semilla pierde su porcentaje de germinación. De esta manera se determina la compra de paquetes cerrados, que vienen en presentaciones pequeñas de 50 gr. en el caso de la semilla de lechuga crespa, es decir un equivalente a 0,34 (Bs./gr.). Sin embargo, debido a la baja cantidad de lechuga lisa a producirse, la semilla de la misma será adquirida a granel a un precio de 0,50 (Bs./gr). Considerando un porcentaje de germinación del 70% y el hecho de que se debe sembrar 2 semillas por cubo de esponja (sustrato de germinación), se calcula que 50 gr. de semilla rinde aproximadamente para 14.000 plantas.
4.4.2 Insumos a. Sustrato de germinación: El sustrato inerte utilizado para la germinación ( cfr. Sección 4.2.1) es esponja de densidad 11 gr/cm 3. La presentación es en láminas de esponja
de 3 cm de espesor con medidas de 2 x 1,5 m. para la que se determinaron dos proveedores como se detalla en la Tabla Nº 27.
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TABLA Nº 27: PROVEEDORES DE SUSTRATO PARA GERMINACIÓN
Proveedor
Características
Precio (Bs./lámina)
Distribuidora al por mayor y menor de laminas de distinta densidad y medidas.
Rey Confort (Cbba)
Cuenta con dos sucursales en la zona de la pampa.
48 Bs.
Oferta de láminas idóneas para la germinación.
KORIGOMA (Cbba)
Ofrece láminas variadas de densidad y medidas así como colchones, almohadas y otros. (Av. América). Se caracteriza por productos de calidad.
50 Bs.
Cuenta con servicio a domicilio para facilitar el traslado a sus clientes.
El proveedor seleccionado es Rey confort debido a sus precios económicos. Considerando las medidas de la lámina de esponja y de los cuadrados de corte para cada planta (2,5 cm x 2,5 cm), se pueden obtener 4800 cubos para el sustrato de germinación de las plantas, esto se traduce a un equivalente de 0,01(Bs./cubo).
b. Solución Nutritiva: La solución nutritiva (cfr. Sección 4.2.3.3), está compuesta por dos soluciones principales que contienen los elementos necesarios. Estos elementos pueden adquirirse de forma separada, o bien, comprar ambas soluciones listas para su mezcla. En la Tabla Nº 28 se realiza una comparación de precios de ambas alternativas analizando la oferta de diferentes proveedores. En ambos casos se consideró la preparación para 1.000 litros de solución nutritiva.
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TABLA Nº 28: PROVEEDORES DE SOLUCIÓN NUTRITIVA
Proveedor
Características
Precio (Bs.)
Venta de 4 litros del nutriente A (Macro nutrientes) y 2 litros del nutriente B (Micronutrientes) listos para su mezcla y aplicación en cultivos hidropónicos. Cuenta con variedad de nutrientes de acuerdo al tipo de cultivo.
HIDROTIQUI (Cbba)
230 Bs.
Cuenta con diferentes tamaños de presentaciones. Asesoramiento técnico.
FSA- Fertilizantes Solubles Asimilables (Cbba)
Empresa agrícola con diferentes servicios y productos. Venta de todo tipo de fertilizantes.
267,20 Bs.
Oferta los elementos de forma separada para su posterior preparación en la empresa.
Debido a la experiencia en hidroponía de la empresa, el costo total del nutriente y la simplificación del proceso productivo, se opta por la selección de la empresa HIDROTIQUI como proveedor de las soluciones nutrientes pre-elaboradas.
c. Bolsas Plásticas El producto será empacado en bolsas plásticas de forma abierta, como se presentó en la presentación del producto (cfr. Sección 3.3.2). La presentación de las bolsas será de 30 cm x 20 cm. Se realizaron cotizaciones en dos empresas de la ciudad de Cochabamba, como se presenta en la Tabla Nº 29. TABLA Nº 29: PROVEEDORES DE BOLSAS PLÁSTICAS
Proveedor GRUPO RAVI (Cbba)
Características
Precio (Bs./Kg)
Especialización en tapas, envases y preformas de plásticas y metálicas Pedido Mínimo de 100 Kg (equivalente a 27300 unidades)
32 Bs.
Especialización en bolsas plásticas de todo tipo.
BOLSAS PLÁSTICAS DADI S.R.L Pedido mínimo 100 Kg (equivalente a 27300 (Cbba) unidades).
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28 Bs.
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Basados en los costos y el renombre de la empresa en su especialización en bolsas plásticas, se selecciona la empresa DADI S.R.L. como proveedor de bolsas plásticas para lechugas hidropónicas. Por lo tanto el costo por unidad para el empaque de lechugas es de 0,10 Bs.
d. Ligas Las ligas para el amarre de la raíz, al no requerir características o estándares especiales, serán adquiridas en el mercado de la pampa a un precio de 40 Bs. el paquete que contiene 580 unidades, siendo un costo unitario de 0,07 Bs.
e. Agua Si bien es considerado uno de los insumos principales para el cultivo hidropónico, los proveedores y el requerimiento del agua es analizado en la sección de servicios ( cfr. Sección 4.8.1.1)
4.4.3 Plan de Abastecimiento La Tabla Nº 30 presenta el plan de abastecimiento de materia prima e insumos para los 5 periodos previstos. Éste se basa en el programa anual de producción ( cfr. Tabla Nº 25) y en los criterios de rendimiento por insumo, presentados a continuación:
Semilla: 50 gr. rinden para 14000 plantas. Lámina de esponja: Una lamina de 2 m x 1,5 m rinde para 4800 cubos de esponja. Solución nutritiva: Para 1.000 litros de solución nutritiva se requiere 4 litros del macro nutriente (solución A) y 2 litros del micronutriente (solución B). La solución mezclada y utilizada en el sistema NFT debe renovarse cada tres meses. El requerimiento anual de solución nutritiva se detalla en el anexo correspondiente ( cfr. Anexo 8.5)
Bolsas plásticas y ligas: Se requiere una unidad de cada una por lechuga, además se considera el 1% de desperdicio por imperfecciones del empaque o la liga, de esta manera se cuenta con 574 ligas por empaque y 270 bolsas por kg.
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TABLA Nº 30: PLAN ANUAL DE ABASTECIMIENTO
Insumo
1
Periodo 2 3 4
5
SEMILLA Semilla Lechuga Crespa (gr)
153
186
200
224
239
Total Paquetes de Semilla Crespa (50 gr)
4
4
4
5
5
Semilla Lechuga Lisa (gr)
23
28
30
34
36
180 218 ESPONJA PARA GERMINACIÓN
234
263
280
Total Semilla (gr)
Lamina de Esponja (Laminas) 11 SOLUCIÓN NUTRITIVA
13
14
15
17
Macro Nutriente "A"(Litros)
44
51
55
58
62
Micro Nutriente "B"(Litros)
22
26
28
29
31
Total Paquetes (A+B)
11
13
14
15
16
Bolsas Plásticas (kg)
181
218
234
263
281
Ligas
85
103
110
124
132
EMPAQUE
4.4.4 Costo Materia Prima e Insumos Los costos por concepto de materia prima e insumos requeridos para el cultivo de lechugas hidropónicas se constituyen como parte de los costos directos de producción. Tras el análisis y selección de los proveedores, y en base a los requerimientos de cada ítem, se calcula el costo de producción (sin contar la mano de obra y servicios básicos), limitándose a costos directos de materia prima e insumos para el proceso productivo. La Tabla Nº 31 expone, las cantidades de materia prima e insumos necesarias para el cultivo de los diferentes productos, así como el costo de los mismos. Si bien el agua está constituido como insumo en el proceso de producción, para efectos de costos, fue analizado en la sección de costos por suministros ( cfr. Sección 4.8.3)
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TABLA Nº 31: COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
DESCRIPCIÓN
COSTO (Bs.)
CANTIDAD POR PRODUCTO
COSTO TOTAL (Bs.)
LECHUGA CRESPA Semilla 0,34 0,0025 ( gramos) Sustrato de germinación 0,01 1 (Cubo de esponja) Solución Nutriente para 1000 ltrs . (Paquete Macro nutriente + 230 0,0004 Micro nutriente) Bolsa Plástica 0,10 1 (Unidad) Liga 0,07 1 (Unidad) TOTAL COSTO INSUMOS LECHUGA CRESPA LECHUGA LISA Semilla 0,5 0,0025 (Gramos) Sustrato de germinación 0,01 1 (Cubo de esponja) Solución Nutriente para 1000 ltrs . (Paquete Macro nutriente + 230 0,0004 Micro nutriente) Bolsa Plástica 0,10 1 (Unidad) Liga 0,07 1 (Unidad) TOTAL COSTO INSUMOS LECHUGA LISA
0,0009 0,0100 0,0897 0,1000 0,0740
0,2746 0,0013 0,0100 0,0897 0,1000 0,0740
0,2750
Sin embargo, la tabla anterior no considera las mermas de los insumos, ya que debido a la presentación de cada ítem, no es posible la compra en las cantidades exactas requeridas (como ser la semilla en envases de 50 gr. o las láminas de esponja que se dividen). De esta manera, se realizó el análisis de costos anuales de producción en base al plan anual de abastecimiento ( cfr. Tabla Nº 30). La Tabla Nº 32 expone los costos directos de producción para los 5 periodos del proyecto.
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TABLA Nº 32: COSTOS ANUALES EN MATERIA PRIMA E INSUMOS
1
2
PERIODO 3
Semilla Lechuga Crespa (Bs./año)
68
68
68
85
85
Semilla Lechuga Lisa (Bs./año)
12
14
15
17
18
Sustrato de germinación (Bs./año)
528
624
672
720
816
Solución Nutriente (Bs./año)
2.530
2.990
3.220
3.450
3.680
Bolsa Plástica (Bs./año)
4.899
5.945
6.395
7.189
7.680
Liga (Bs./año)
2.940
5.945
6.395
7.189
7.680
DESCRIPCIÓN
TOTAL (Bs./año)
4
5
10.976,49 15.586,95 16.765,95 18.650,32 19.959,84
4.5 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO En el estudio de procesos ( cfr. Sección 4.2) se determinaron algunos equipos requeridos. En la presente sección se realiza el análisis de proveedores para determinar y seleccionar la mejor opción respecto a las características de los productos que ofrecen.
4.5.1 Análisis de Proveedores 4.5.1.1
Requerimiento y Proveedores para Tubos PVC
En base al programa de producción proyectado para los 5 años ( cfr. Sección 4.3), se determina la cantidad de tubos PVC necesarios, tomando además las siguientes características:
Separación entre plantas: 15 cm
Diámetro para planta: 5 cm
Largo óptimo del tubo: 8,5 m
Plantas por tubo: 42
Se utilizarán 160 tubos PVC de tres pulgadas y 144 codos para las uniones de los mismos. Tanto los tubos como los codos serán distribuidos en 8 estructuras de soporte y en cada tubo se puede albergar plantas de diferentes edades, según plantea la producción diaria.
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80
Por otro lado, para las conexiones de las estructuras y la bomba de agua se requieren 70 m. de tuberías PVC de una pulgada y media (30 m. recorrido hasta el tanque, ida y vuelta, 40 m. en las estructuras). Debido a que su presentación máxima es de 4 metros, se utilizaran 18 tubos de esta medida. Los proveedores para los tubos PVC y los codos de conexión se detallan a continuación en la Tabla Nº 33. TABLA Nº 33: PROVEEDORES TUBERÍAS Y CODOS
Precio (Bs.) Proveedor
Características
ÁNGELO Materiales de IMPORTACIONES Y construcción. REPRESENTACIONES Ferretería (Cbba) Materiales de EMISA construcción. (Cbba) Ferretería CONSTRUCCIONES Solo material de GALINDO Construcción. (Cbba)
TUBERÍA 3''
TUBERÍA 1,5''
CODOS
(160 unidades )
(18 unidades)
(144 unidades)
Unidad Total Unidad Total Unidad Total 119
19.040
26
468
9
1.296
115
18.400
24
432
9
1.296
102
16.320
20
360
8
1.152
Debido al costo más bajo y a la confiabilidad del producto al especializarse solamente en materiales de construcción, se opta por la tercera opción, Construcciones Galindo.
4.5.1.2
Requerimiento y Proveedores para Bomba de Agua
Para determinar la bomba adecuada para el proyecto, primeramente se determinó la cantidad de agua circulante en el sistema NFT. Considerando que son 160 tubos de tres pulgadas (distribuidos en 8 estructuras), en los que debe circular agua al 50 % de su capacidad, y aproximadamente 70 metros de tubería de conexión de 1,5 pulgadas con agua circulante al 90 % se tiene un total aproximado de 3.174 litros recirculando constantemente en todo el sistema ( cfr. Anexo 8.4).
Por otro lado, al contar con 8 estructuras, con 2 subsistemas (uno por lado) ( cfr. Sección 4.7.1.3), con una altura aproximada de 2,50 metros, altura a la que debe elevarse el agua
para comenzar su recorrido por caída, se tiene un total de 16 elevaciones de 2,50 metros, siendo esta la distancia que la bomba debe ser capaz de elevar el agua. UPB © 2011
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Tomando en cuenta estas características y con el asesoramiento técnico de personas especializadas en el área (encargados de las empresas Promerth y Mertec), se determina que la bomba requerida para este sistema es de 0,5 HP. Se analizaron las alternativas para la selección de la bomba. La Tabla Nº 34 muestra éstas con sus principales características. TABLA Nº 34: PROVEEDORES BOMBAS DE AGUA
Proveedor
Características
Precio (Bs.)
Marca SAER
PROMERTH COMERCIO Y SERVICIO (Cbba)
Potencia 0,5 HP Industria Italiana
680
Asesoramiento técnico gratuito Altura hasta 56 m. Marca FICAP Potencia 0,5 HP
MERTEC (Cbba)
Industria Brasilera
650
Asesoramiento técnico gratuito Altura hasta 56 m.
Debido a la especialización en bombas de agua, la experiencia de la empresa y gran reconocimiento, se selecciona la empresa PROMERTH como proveedora de la bomba de agua.
4.5.1.3
Requerimiento y Proveedores para Tanque de Agua
Debido a que el proyecto tiene como base e insumo principal al agua, contar con una reserva constante de este elemento es vital para asegurar la continuidad del proceso productivo. De esta manera serán necesarios dos tanques de agua. Uno para abastecer los diferentes servicios de las instalaciones y otro para almacenar la solución nutritiva del sistema hidropónico NFT. Considerando que el volumen de agua total circulando es aproximadamente 3.174 litros de agua y que debe haber constantemente una reserva por lo menos de 20 litros para
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82
que la bomba funcione, ( cfr. Anexo 8.4.3), se requiere un tanque de agua de 3.500 litros de capacidad. Los posibles proveedores se presentan en la Tabla Nº 35. TABLA Nº 35: PROVEEDORES TANQUES D E AGUA
Proveedor
Características
Precio (Bs.)
Industria Boliviana
PLAXBURG S.R.L. (Cbba)
Garantía de 10 años Asesoramiento Técnico gratuito
3.600
Resistencia a productos químicos y alimenticios Industria Boliviana Capa Externa negra con protección UV Capa interna azul que evita la proliferación de bacterias FIBERGLAST S.R.L. (Cbba) Certificación ISO 9001
3.500
Certificación ISO 14001 Apto para almacenamiento de agua y alimentos
Las características de confianza y experiencia que presenta la empresa FIBERGLAST S.R.L. son factores que corroboran a la selección de esta empresa como proveedora de tanques para el presente proyecto.
4.5.1.4
Requerimiento y Proveedores Estructuras de Soporte
Como se describe en el diseño de las estructuras ( cfr. Sección 4.7.1.3), se requieren de 8 estructuras de soporte para la instalación de los tubos PVC para el sistema NFT. Las cotizaciones exhibidas en la Tabla Nº 36, se realizaron en dos empresas Metalmecánicas con alternativas de distintos materiales.
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TABLA Nº 36: PROVEEDORES DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE
Proveedor
Características
Precio Total 8 Unitario estructuras (Bs.) (Bs.)
INOX FORM GROUP Metal Asesoramiento Técnico. mecánica Material de trabajo Acero (Cbba) Inox.
650
5.200
Asesoramiento Técnico. INOX FORM GROUP Metal mecánica Material de trabajo hierro (Cbba) 1,6 de espesor.
450
3.600
500
4.000
METALMECÁNICA “MOISÉS” (Cbba)
Cerrajería, Herrería, Tornería. Asesoramiento Técnico. Material de trabajo tubo de hierro 1,6 de espesor.
La empresa metalmecánica INOX FORM GROUP es una empresa muy bien establecida y reconocida en el ámbito, además ofrece un material más duradero y adecuado para el sistema hidropónico planteado, como es el caso del acero inoxidable. De esta manera se la selecciona como fabricante de las estructuras de soporte para el presente proyecto.
4.5.1.5
Requerimiento y Proveedores para Equipos de Control
El equipo de control requerido para el ambiente del invernadero descrito previamente (cfr. Sección 4.2.6.1) permite a las plantas crecer en óptimas condiciones y acelerar el proceso de desarrollo. Las características y posibles proveedores se describen a continuación en la Tabla Nº 37.
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TABLA Nº 37: PROVEEDORES DE EQUIPOS DE CONTROL
Equipo
Características
Proveedor
Precio (Bs.)
LUSSAC ltda. Importaciones y Representaciones (Cbba)
850
SAN LUCAS DISTRIBUCIONES (La Paz)
1.200
LUSSAC ltda. Importaciones y Representaciones (Cbba)
430
SAN LUCAS DISTRIBUCIONES (La Paz)
1.029
Modelo pHep5 PH metro de bolsillo Marca Hanna PH metro Digital
Rango de 0,00 a 14,00 pH Precisión ±0,2 pH Garantía 12 meses Marca TFA Modelo 30.3015 Rango Temp. Int. 0 + 60 ºC
Termo higrómetro
Rango Temp. Ext. -30 + 70 ºC Humedad 1% a 99% Medidas 94 x 35 x 127 mm Temperatura y Humedad Marca PCE Capacidad máxima 500 gramos
Balanza
Carcasa de aluminio fundido Pantalla Digital Marca Sper Scientific Modelo 850084
Conductimetro
Celda de Conductividad / salinidad (TSD) y temperatura. Origen USA
4.5.1.6
Requerimiento y Proveedores para Cámara de refrigeración
Basados en la capacidad de producción máxima ( cfr. Sección 4.3.2.1) se determinó la una producción diaria de 280 unidades. Considerando, además, que la entrega se realiza dos veces por semana (lunes y viernes), el almacén de producto terminado debe tener una capacidad de almacenaje para 4 días de producción, es decir 1.120 lechugas.
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Según los requerimientos de almacenamiento refrigerado, los almacenes deben contar con las instalaciones adecuadas para mantener el producto en óptimas condiciones una vez éste que éste haya sido cosechado y empacado. En base a estos aspectos se opta por la adquisición de una cámara de refrigeración con paneles modulares pre-armados, que permite la fácil instalación, desmontaje y ampliación. La Figura Nº 27 presenta un ejemplo del tipo de cámara refrigerante en cuestión.
FIGURA Nº 27: CÁMARA DE REFRIGERACIÓN MODULAR
La dimensión de la cámara de refrigeración será de 6 m 2 y una altura de 2 m. lo que permite disponer de 5 niveles de 40 cm de altura cada uno. En la Figura Nº 28 se muestra la disposición de los productos y la capacidad por nivel. Se considera que en cada nivel se pueden acomodar hasta 3 camas, una encima de otra.
FIGURA Nº 28: DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD POR NIVEL
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De esta manera, se tiene una capacidad de 234 lechugas por nivel y tomando en cuenta los 5 niveles de la cámara, se obtiene una capacidad total para 1.170 lechugas. La Tabla Nº 38 tabla presenta las características del proveedor de este equipo y el precio del mismo. TABLA Nº 38: PROVEEDOR DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN
Proveedor
Características Construcción e instalación de cámaras de refrigeración y congelación para el sector comercial e industrial.
ELECTROFRÍO Expertos en Refrigeración (Cbba) Alta tecnología.
Precio (Bs.)
30.000
Empleo de refrigerantes ecológicos. 21 años de experiencia.
4.5.1.7
Requerimiento y Proveedores para Materiales
Los materiales identificados para varios usos, se agruparon y analizaron de la siguiente forma:
Materiales para el cultivo: Como ser las bandejas plásticas para germinación, recipientes plásticos, utilizados como sustrato para la germinación y canastillas de raíz, son adquiridas al por mayor en el mercado de la pampa, debido a sus precios económicos y su constante oferta.
Material de mantenimiento: En cuanto a los materiales de mantenimiento y prevención como ser cloro para la desinfección, jeringas para su aplicación, jabón para la solución con enjuagadura, serán también adquiridos en el merado de la pampa. El ácido nítrico para el control del pH se obtendrá en la empresa LUSSAC LTDA (16 Bs./litro).
Material de limpieza: Materiales para mantener los ambientes limpios como ser escobas, detergentes y enseres en general que serán adquiridos en el mercado de la pampa.
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Materiales de escritorio: Hojas, cuadernos, marcadores, tijeras entre otros, adquiridos en el mercado de la pampa.
Material de Seguridad: Como ser mandiles y guantes de latex, botiquín, extinguidor, adquiridos en farmacias y centros especializados de venta.
4.5.2 Costos de Equipo y Herramientas de Trabajo La inversión en equipamiento y herramientas de trabajo se debe analizar cuidadosamente para asegurar productos de calidad y
un ambiente de trabajo
cómodo para los trabajadores. En base a valores estipulados por ley, dentro de este análisis se tomó en cuenta la depreciación anual y el valor residual, considerando los valores presentados en la Tabla Nº 39: TABLA Nº 39: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Años de Coeficiente vida Útil %
Bienes Equipos e instalaciones Muebles y enseres de oficina Equipos de computación Enseres en general Herramientas en general Vehículos automotores
8 años 10 años 4 años 10 años 4 años 5 años
12.5% 10.0% 25.0% 10.0% 25.0% 20.0%
FUENTE: (24)
En la sección anterior ( cfr. Sección 4.5.1) se detallaron los proveedores para cada caso, sin embargo la Tabla Nº 40 resume los costos por concepto de equipo y herramientas de trabajo.
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TABLA Nº 40: COSTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN
Bomba de Agua 0,5 HP (SAER) Timer para Bomba Tubos PVC 3" Codos PVC 3" Tubos PVC 1,5" Válvulas 1,5 " Tapas PVC 3" Tanque de Agua 3500 lts (FIBERGLAST) Estructuras de Soporte Cámara de refrigeración Escalera PH metro digital (HANNA) Termo higrómetro (TFA) Balanza (PCE) Conductimetro (SPER SCIENTIFIC)
COSTO COSTO VALOR DEPRECIACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL RESIDUAL ANUAL (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) EQUIPAMIENTO 1 680 1 140 160 102 144 8 18 20 16 48 32 2,5 1
3.500
680 140 16.320 1.152 360 768 80
85,00 17,50 2.040,00 144,00 45,00 96,00 10,00
255,00 52,50 6.120,00 432,00 135,00 288,00 30,00
3.500
437,50
1.312,50
650,00 3.750,00 35,00
1.950,00 11.250,00 105,00
8 650 5.200 1 30.000 30.000 1 280 280 EQUIPO DE CONTROL 1 1 1
850 1.200 430
850 1.200 430
106,25 150,00 53,75
318,75 450,00 161,25
1
1.029
1.029
128,63
385,88
MOBILIARIO Escritorio Ejecutivo c/ Sillón (CORIMEXO S.A.)
1
1.000
1.000
100,00
500,00
Escritorio de Trabajo c/sillón (CORIMEXO S.A.)
1
450
450
45,00
225,00
1
1.100
1.100
110,00
550,00
1
420
420
42,00
210,00
1
1.200
1.200
120,00
600,00
2
3.500
7.000
1.750,00
0,00
2
550
1.100
275,00
0,00
1
420
420
42,00
210,00
1
280
280
28,00
140,00
1 1
550 245
550 245
55,00 24,50
275,00 122,50
2
500
1.000
100,00
500,00
Mesa de Reuniones para cuatro personas Estante y/o Librero (CORIMEXO S.A.) Juego de Mobiliario para Sala de Espera Equipo de Computación (DELL) Impresora Aparato Telefónico (juego de 2) Casilleros Metálicos (FEMCO S.R.L.) Mesa de Germinación Estante de germinación Mesas de selección y Empaque
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DESCRIPCIÓN Bancos de Madera Estante Metálico (FEMCO S.R.L.) Gaveta para enseres Bandejas de Germinación Recipientes de desinfección Recipientes para Cosecha Canastillas de Raíz Regaderos con atomizador Cajas de Distribución Extinguidor de 8 kgr. (MMB CYLINDERS S.R.L.) Botiquín (CRUZ ROJA BOLIVIANA) Juego de Uniforme de Trabajo Juego de Herramientas Varias (BACHO)
COSTO COSTO VALOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL DEPRECIACIÓN RESIDUAL ANUAL (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) 6
50
300
30,00
150,00
1
245
245
24,50
122,50
1 450 450 MATERIALES DE TRABAJO
45,00
225,00
66 20 1.320 4 10 40 4 10 40 6.672 0,8 5.338 2 120 240 10 48 480 SEGURIDAD INDUSTRIAL
30,00 -
90,00 -
3
180
540
67,50
202,50
2
25
50
-
-
10 40 HERRAMIENTAS
400
-
-
1
550
137,50
0,00
550
VEHÍCULOS Camión Repartidor marca FOTON
TOTAL INVERSIÓN EQUIPO Y HERRAMIENTAS
1
50.000
50.000
10.000,00
0,00
-
-
86.747
20.775
27.368
4.6 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Como se estableció previamente en la descripción del problema ( cfr. Sección 1.2) el inversionista cuenta actualmente con un terreno subutilizado en la zona de Tiquipaya. El terreno tiene las siguientes características.
Se encuentra ubicado en la zona de Colcapampa (Tiquipaya).
Extensión: 3.500 m 2.
Cuenta con cerco Perimetral, tanque de Agua y Pozo.
Presenta un entorno climático húmedo, pedregoso y árido; con poca presencia de torrenteras, ideal para el establecimiento del proyecto.
Proximidad al mercado objetivo.
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Presencia de actividades comerciales.
Disponibilidad de todos los servicios.
Camino accesible y transitado.
En cuanto al aprovisionamiento de agua (vital para el proyecto) según informes del Comité de Agua Potable y Alcantarillado para Tiquipaya (COAPAT), existen dos redes de distribución de agua potable que cumplen con las normas de Calidad para Aguas.
El estudio de localización del proyecto tiene como objetivo minimizar todo tipo de gastos, por lo que se realizó un análisis comparativo con otras opciones, para corroborar la idoneidad del terreno para la implementación del proyecto. Las opciones identificadas como alternativas al terreno existente se describen a continuación:
Zona de Sacaba: Es un poco más alejado al mercado objetivo, sin embargo tiene una creciente actividad productiva y disponibilidad de todos los servicios. Al ubicarse en una zona de tránsito interdepartamental, presenta un entorno social conflictivo, lo que representa una amenaza para el proyecto por los constantes bloqueos y problemas sociales.
Zona de Quillacollo: Es próximo al mercado objetivo y un gran centro industrial. Cuenta con todos los servicios requeridos, sin embargo también es una zona de constantes conflictos sociales y cercanía a torrenteras. Una vez identificadas las opciones, se empleó el método de ponderación de puntos en base a diferentes factores de importancia en cada sector. La Tabla Nº 41 presenta la evaluación de las diferentes alternativas.
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TABLA Nº 41: EVALUACIÓN PONDERADA DE LAS ALTERNATIVAS
FACTOR
PESO
Proximidad al mercado Disponibilidad de Terrenos Servicios Básicos Disponibilidad Mano de Obra Facilidad de acceso Comodidades para los trabajadores
TOTAL
TIQUIPAYA
SACABA
QUILLACOLLO
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
0,15
10
1,5
8
1,2
10
1,5
0,15
10
1,5
6
0,9
6
0,9
0,30
10
3
10
3
10
3
0,15
9
1,35
7
1,05
8
1,2
0,15
8
1,2
7
1,05
7
1,05
0,10
8
0,8
7
0,7
8
0,8
1
9,35
7,90
8,45
Por lo tanto, en base al puntaje obtenido se puede corroborar el hecho que la zona de Tiquipaya (Colcapampa) es la más idónea y atractiva para la implementación del invernadero.
4.7 ESTUDIO DE OBRAS CIVILES 4.7.1 Diseño del invernadero Para el diseño del invernadero se tomaron en cuenta las características de la zona como las del producto. En base a esto se ha establecido que el invernadero tipo túnel es el que mejor se adapta a los requerimientos del proyecto.
4.7.1.1
Invernadero Tipo Túnel
Las principales características de este tipo de invernadero son:
Alta resistencia a los vientos y fácil instalación.
Alta transmisión de la luz solar.
Recomendado para cultivos de bajo a mediano porte (lechuga, flores, frutilla, entre otros.)
Apto tanto para materiales de cobertura flexibles como rígidos (25).
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4.7.1.2
Características del invernadero
Superficie invernadero: 294 m2
Orientación: De Norte a Sur
Ventilaciones laterales Gradual: Si
Cubierta Techo: Agrofilm
Cubierta Laterales: Agrofilm
Pilares: Acero Galvanizado Arcos: Acero Galvanizado Cubierta Frontales: Agrofilm
Calefacción: No
Ventiladores: No
El cálculo para las dimensiones se realizó en base a las medidas de los tubos, los espacios de circulación y otras actividades a realizarse en el invernadero (cfr. Anexo 8.6). En la Figura Nº 29 se exhiben las dimensiones de la nave planteada.
FIGURA Nº 29: DIMENSIONES DEL INVERNADERO
4.7.1.3
Estructura del sistema NFT
El sistema NFT se basa en la recirculación de agua mediante el trabajo de una bomba. Si bien no se recomienda el cultivo de lechuga hidropónica en niveles, debido al requerimiento de luz, las características del sistema seleccionado permiten además la posibilidad de adecuar las estructuras de forma vertical, aprovechando de esta manera el espacio. Por tanto, se diseñó una estructura en niveles que permite a la vez que las plantas reciban la iluminación necesaria y tengan un eficiente sistema de recirculación del agua, aprovechando la gravedad y la reducción de uso de materiales (tubería) para la implementación. La Figura Nº 30 presenta la estructura metálica de soporte para los tubos PVC del sistema NFT, diseñada en el programa Solid Works . La forma en “V” invertida , permite acomodar UPB © 2011
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los tubos de forma gradual, de manera que todas las plantas se desarrollen en condiciones similares, y se presente a los clientes un producto estandarizado y de alta calidad.
FIGURA Nº 30: ESTRUCTURA DE SOPORTE
Los tubos PVC serán acomodados con un ángulo de inclinación de 1,15 °, es decir un desnivel entre los extremos de 13 cm, con la finalidad de recircular el agua con ayuda de la gravedad y en un solo sistema por lado, en lugar que sea individualmente en cada tubo, facilitando al mismo tiempo el ingreso y depósito del agua por un solo lado. La Figura Nº 31 y la Figura Nº 32 diseñadas en Solid Works, presentan la estructura con los tubos acomodados en un solo lado para apreciar mejor la forma final.
FIGURA Nº 31: ESTRUCTURA CON TUBOS PVC
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FIGURA Nº 32: ESTRUCTURA EN VISTA LATERAL
Finalmente la Figura Nº 33 presentada a continuación presenta la estructura completa en ambos lados.
FIGURA Nº 33: ESTRUCTURA COMPLETA
4.7.2 Distribución La distribución del invernadero, almacenes y oficinas se basa en el flujo de procesos para la producción de lechuga hidropónica ya que se busca una optimización de costos y movimientos mediante una distribución ordenada, flexible a cambios, eficiente y por supuesto segura y satisfactoria para el personal de trabajo. La superficie total de la organización es de 600 m 2. (30 m x 20 m) distribuidas en diferentes áreas, cada una se basa en un requerimiento de espacio ( cfr. Anexo 8.6). Las áreas consideradas para el espacio se detallan a continuación.
a. Invernadero: Contiene el área para el cultivo hidropónico en sistema NFT, el área de germinación y el espacio para el tanque de solución y la bomba de agua.
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b. Almacenes: Se cuenta con dos almacenes, el almacén de insumos y materiales y el almacén de producto terminado que es donde se encuentra la cámara de refrigeración.
c. Selección y empaque: Esta área cuenta con mesas y sillas para la comodidad de los trabajadores, así como espacios de circulación para un trabajo placentero.
d. Oficinas y baños: Compuesto por la oficina principal, la recepción, sala de espera y los baños para administración y producción. En la Figura Nº 34 se aprecia la distribución de las áreas mencionadas. TANQUE DE AGUA
ÁREA DE CULTIVO HIDROPÓNICO BOMBA
TANQUE SOLUCIÓN NUTRITIVA
GERMINACIÓN
E
N
ALMACÉN INSUMOS Y MATERIALES
ZONA DE CARGA Y DESCARGA
S
BAÑOS BAÑOS
O
SELECCIÓN Y EMPAQUE OFICINAS
ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO
INGRESO
FIGURA Nº 34: DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
4.7.3 Costos de inversión Los costos en la construcción varían de acuerdo al grado de atención en el diseño y la calidad de los materiales. En base a una cotización general con encargados de la empresa constructora Nueva Tiempo S.R.L. se determinaron los precios por metro cuadrado para las instalaciones de la empresa. UPB © 2011
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Por otro lado para la construcción del invernadero se entabló conversación con la empresa Agrícola FSA.
530 Bs. por cada metro cuadrado de construcción para oficinas, baños y ambientes administrativos.
301 Bs. por metro cuadrado de construcción del invernadero.
195
Bs.
por
metro
cuadrado
de
construcción
para
ambientes
de
almacenamiento. Tomando en cuenta las dimensiones establecidas previamente, la Tabla Nº 42 expone el costo de inversión en obras civiles según la superficie y tipo de material utilizado. Dentro la tabla también se desarrollan cálculos de depreciación y valor residual: Las obras civiles, al igual que otros activos del proyecto, presentan una determinada depreciación anual dictaminada por un tiempo de vida útil establecido por ley; para Bolivia cualquier tipo de edificación presenta un tiempo de vida útil de 40 años. Para el caso del invernadero se toma la vida útil en base a la garantía del plástico Agrofilm, siendo esta de 10 años. El caso del valor residual, se encuentra estrechamente relacionado con la depreciación anual, por lo tanto, al analizar el proyecto a 5 periodos el valor residual corresponde a la diferencia entre el valor inicial de la edificación y la depreciación anual por 5. TABLA Nº 42: COSTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO (Bs.)
CANTIDAD (m2)
COSTO TOTAL (Bs.)
DEPRECIACIÓN ANUAL (Bs.)
VALOR RESIDUAL (Bs.)
ADMINISTRACIÓN Oficinas Baños
54,0
530
28.620
716
25.043
12
530
6.360
159
5.565
PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO Almacén de Insumos y Materiales
9
301
2.709
68
2.370
Selección y Empaque
17,5
301
5.268
132
4.609
Almacén de Producto Terminado
20
301
6.020
151
5.268
Invernadero
294
195
57.330
5.733
28.665
97.238
6.957
71.519
TOTAL INVERSIÓN OBRAS CIVILES
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4.8 ESTUDIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS El proceso productivo y administrativo para la producción de lechugas hidropónicas, requiere de diferentes servicios para su normal funcionamiento. Los mismos fueron descritos y analizados en la presente sección.
4.8.1 Análisis de Proveedores de servicios 4.8.1.1
Agua
El agua es la base de la hidroponía y un recurso necesario para la limpieza general, por tanto su suministro es uno de los servicios de mayor importancia en el proyecto. El aprovisionamiento de agua está a cargo de la Cooperativa de Agua Tiquipaya, se contabiliza por metros cúbicos a un costo promedio de 6 (Bs./m3). El sistema NFT utilizado, permite la reutilización del agua, reduciendo de esta manera el consumo y por lo tanto los costos por el servicio. La
Tabla Nº 43 presenta la estimación de las cantidades requeridas de agua para el funcionamiento normal del proyecto. Las cantidades requeridas para el área de producción, fueron calculadas en base al requerimiento de solución nutritiva ( cfr. Anexo 8.5), se considera que por cada 1.000 litros de solución 994 son de agua.
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TABLA Nº 43: CANTIDADES ESTIMADAS DEL REQUERIMIENTO DE AGUA
PERIODO 1
DESCRIPCIÓN
2
3
4
5
Ltrs./mes m3/mes m3/año Ltrs./mes m 3/mes m3/año Ltrs./mes m 3/mes m3/año Ltrs./mes m 3/mes m3/año Ltrs./mes m 3/mes m3/año
Consumo Cultivo Hidropónico Consumo del Personal Limpieza y Mantenimiento TOTAL
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891,80
0,89
11,00
1045,92
1,05
13,00
1122,99
1,12
14,00
1200,05
1,20
15,00
1277,11
1,28
16,00
300,00
0,30
4,00
300,00
0,30
4,00
400,00
0,4
5,00
400,00
0,4
5,00
400,00
0,4
5,00
150,00
0,15
2,00
150,00 150,00
0,15
2,00
150,00 150,00
0,15
2,00
150,00 150,00
0,15 0,15
2,00
150,00 150,00
0,15 0,15
2,00
1341,80
1,34
17,00 1495,92
1,50
19,00 1672,99
1,67 1,67
21,00 1750,05
1,75
22,00 1827,11
1,83
23,00
99
4.8.1.2
Energía Eléctrica
La energía eléctrica cobra gran importancia ya que es requerida en todas las áreas de proyecto, tanto para el funcionamiento de los equipos como para la iluminación según se necesite. ELFEC S.A. es la empresa proveedora de la energía trifásica. La tarifa por concepto de energía eléctrica asciende a 0,78 (Bs. /kw.). La Tabla Nº 44 expone el consumo promedio de las diferentes áreas de la empresa. El cálculo del consumo del cultivo hidropónico se realizó en función del equipamiento instalado y utilizado anualmente, (cfr. Anexo 8.7). 8.7). TABLA Nº 44: CANTIDAD ESTIMADAS DE REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
DESCRIPCIÓN
1 kw/mes
PERIODO 3
2 kw/ano
kw/mes
kw/ano
kw/mes
kw/ano
4 kw/mes
5 kw/ano
kw/mes
kw/ano
Consumo Cultivo 1100,00 13200,00 1280,00 15360,00 1370,00 16440,00 1460,00 17520,00 1550,00 18600,00 Hidropónico Consumo Áreas 25,64 308,00 25,64 308,00 25,64 308 25,64 308 25,64 308 Administrativas TOTAL 1125,64 13508,00 1305,64 15668,00 1395,64 16748,00 1485,64 17828,00 1575,64 18908,00
4.8.1.3
Comunicaciones
La comunicación toma mayor importancia en varios aspectos, tanto para mantener constante la comunicación con clientes, proveedores o entidades relacionadas, para lo cual se requiere teléfono e internet. La empresa seleccionada es la cooperativa de telecomunicaciones COMTECO S.A. ya que posee la capacidad de abastecimiento para el servicio completo de comunicación. El gasto por telefonía depende del número de llamadas y duración de las mismas con la tarifa de 0,49 (ctvs./impulso). El internet, a diferencia de cualquier otro tipo de servicio, tiene un costo fijo mensual equivalente a 185 (Bs. /Mes).
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4.8.1.4
Combustible
Los proveedores de combustibles no son identificados de forma específica debido al consumo irregular en la distribución del producto. Sin embargo, se establece un precio estándar de acuerdo a los precios actuales en el mercado, siendo este de 3,74 (Bs./litro).
4.8.2 Plan de consumo de Servicios El consumo de algunos de los servicios, se incrementa con los periodos de acuerdo al nivel de producción ya que se requiere el uso de más instalaciones y equipo con el tiempo. La Tabla Nº 45 presentada a continuación, expone los niveles estimados a utilizarse de cada servicio básico durante el trascurso del proyecto. TABLA Nº 45: REQUERIMIENTO MENSUAL DE SERVICIOS
Periodo
Agua (m3/mes)
1 2 3 4 5
1,34 1,50 1,67 1,75 1,83
Energía Comunicación Combustible Eléctrica (kw/mes) (llamadas/mes) (litros/mes) 1125,64 1305,64 1395,64 1485,64 1575,64
70 85 100 115 130
58 58 58 116 116
4.8.3 Costo por suministros de Servicios Así como la dotación de servicios básicos es un aspecto fundamental, el estudio económico de los mismos es de gran importancia para determinar la factibilidad del proyecto. En la Tabla Nº 46 se presentan los costos anuales estimados por concepto de suministro de servicios básicos.
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TABLA Nº 46: COSTOS ANUALES POR SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS
AGUA (Bs./año)
ENERGÍA ELÉCTRICA (Bs./año)
COMUNICACIÓN COMBUSTIBLE (Bs./año) (Bs./año)
Cultivo
Administración
TOTAL
Cu ltivo
Administración
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL SERVICIOS (Bs./año)
1 2
66
36
102
10.296
240
10.536
597
2.600
13.835
78
36
114
11.981
240
12.221
685
2.600
15.620
3
84
42
126
12.823
240
13.063
773
2.600
16.562
4 5
90
42
132
13.666
240
13.906
861
5.200
20.099
96
42
138
14.508
240
14.748
949
5.200
21.036
Periodo
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4.9 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Esta sección tiene como objetivo identificar primeramente las funciones y tareas requeridas para el manejo y la gestión del proyecto, y en base a éstas se define el personal necesario para el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, tiene como objetivo determinar los costos incurridos por mano de obra para la implementación y el desarrollo del presente proyecto.
4.9.1 Áreas y Funciones requeridas a. Área de Administración o Dirección General: Es el área encargada del establecimiento de objetivos, la planificación estratégica en toda la cadena logística, así como la administración de Recursos Humanos. Al no tener un gran dimensionamiento del proyecto, esta área tiene además la tarea de supervisar la producción, así como el deber de hacer el seguimiento y proyección a detalle de ingresos y egresos monetarios. Además, es parte de las labores de esta área, proveer a los trabajadores un ambiente laboral idóneo manteniendo el compromiso y satisfacción de los trabajadores.
b. Área de Producción: Es el área encargada de la planificación, implementación, mantenimiento y control de las diferentes etapas de desarrollo de las lechugas hidropónicas. Igualmente, es deber del área mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado.
c. Área de Comercialización: Tiene el deber de gestionar las ventas y distribución de los productos, así como la planificación e innovación de estrategias comerciales y promocionales y realizar seguimientos constantes a distribuidores y consumidores finales.
d. Seguridad y Limpieza: Como en toda empresa, la limpieza de las distintas áreas de trabajo es primordial, esta área es la encargada de mantener todas las secciones limpias y ordenadas. Por otro lado mantener la seguridad, control y cuidado de las instalaciones fuera de horarios de trabajo, como ser las noches.
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4.9.2 Estructura de la organización En base a las funciones y tareas necesarias y establecidas previamente, se determinó la estructura organizacional de la empresa. La Figura Nº 35 muestra los cargos propuestos para el cumplimiento de las diversas funciones. GERENTE GENERAL
SECRETARIA
EJECUTIVO COMERCIAL
OPERARIOS
CHOFER
SERENO
AYUDANTE
FIGURA Nº 35: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE L A EMPRESA
4.9.2.1
Perfil del personal
Para el caso del personal calificado en donde se requiere conocimientos y habilidades específicas, se desarrolla un perfil del personal, en el que se especifican las características y requisitos principales para el cumplimiento de sus funciones y manejo de sus áreas de trabajo, además de ser requeridas las competencias de trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales.
A. Gerente General Requerimientos:
Titulo en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción o Agronomía.
Experiencia y conocimiento en el Manejo de Plantas
Funciones:
Establecer metas a corto, mediano y largo plazo junto con objetivos anuales.
Diseñar y gestionar planes estratégicos para la cadena logística de l a empresa.
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Dirigir y controlar al personal involucrado en las distintas etapas de desarrollo de lechugas hidropónicas.
Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de diferentes áreas.
Planificar y gestionar los planes financieros y recursos disponibles para las diferentes actividades.
Efectuar pagos de impuestos locales y beneficios sociales.
Registrar los movimientos económicos.
B. Ejecutivo Comercial: Requerimientos:
Título en licenciatura en Marketing o Ingeniería Comercial.
Experiencia y conocimiento en estudios de mercado, comercialización, publicidad y logística de distribución.
Funciones:
Diseñar y gestionar planes para la logística de distribución.
Planificar e implementar planes de mercadotecnia y publicidad.
Dirigir y controlar la gestión de compras y ventas.
Presentar informes periódicos respecto al movimiento físico y valorado de los productos distribuidos y vendidos.
Administrar la base de datos de los clientes y proveedores.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores
C. Personal de Producción (Operarios/Ayudante): Requerimientos:
Poseer título Bachiller o haber terminado la primaria.
Tener conocimientos sobre el manejo de hortalizas.
Funciones:
Operar y controlar las diferentes etapas productivas.
Asegurar el mantenimiento del invernadero y equipo.
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Limpiar y ordenar los ambientes del invernadero.
Controlar y documentar el ingreso y salida de ítems de los distintos almacenes.
Presentar de informes periódicos del movimiento físico y valorado en almacenes.
D. Secretaria: Requerimientos:
Técnico a nivel superior en Secretariado Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet
Funciones:
Hacer y recibir llamadas telefónicas.
Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el área correspondiente.
Reclutar las solicitudes de servicios por parte los clientes.
Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de éstos.
Atender y recibir clientes y visitantes en general.
Orientar al público que solicite información.
E. Chofer: Requerimientos:
Poseer Licencia de conducir tipo B o C.
Experiencia en transporte de mercadería.
Funciones:
Cargar y descargar los diferentes ítems de los almacenes.
Distribuir los productos.
Asegurar y proteger las existencias durante el transporte.
Controlar y documentar las existencias distribuidas.
Presentar informes periódicos del movimiento físico y valorado de los productos distribuidos.
Asegurar el mantenimiento y cuidado del vehículo.
Mantener limpio y ordenado el vehículo.
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F. Sereno: Requerimientos:
Poseer título Bachiller o haber terminado la primaria.
Funciones:
Atender y controlar la entrada del público a las instalaciones.
Cuidar y proteger las instalaciones de la organización.
Mantener limpias las diferentes áreas de la empresa.
Colaborar con el encendido de las luces del invernadero durante las noches.
4.9.3 Costos por Mano de Obra El costo de la mano de obra, referido a la remuneración monetaria de los trabajadores, incluyendo los beneficios sociales dictados por ley, se consideran como costos fijos ya que son independientes a la demanda. Para la determinación de estos costos, se toma en cuenta un 30,37 % (del sueldo del trabajador), respectivo a los beneficios sociales. La Tabla Nº 47 detalla el porcentaje utilizado. TABLA Nº 47: CONSOLIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
Ítem
Porcentaje
Caja Nacional de Salud Riesgo Laboral (A.F.P.) Fondo Pro Vivienda Sub-TOTAL Prov. Aguinaldo Prov. Indemnización Sub-TOTAL
10,00% 1,71% 2,00% 13,71% 8,33% 8,33% 16,66%
TOTAL
30,37%
El número de personas requeridas en el área productiva, se basa en las tareas y etapas del proceso (cfr. Anexo 8.8), siendo necesario contratar un operario y un ayudante durante los primeros periodos del proyecto.
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Es preciso recalcar el crecimiento de la estructura organizacional para el cuarto periodo, debido al aumento de la demanda, lo que conlleva a la contratación de un operario más en el área de producción para la distribución de las tareas en las diferentes etapas productivas. La Tabla Nº 48 presenta los costos en cuanto a mano de obra respecto a los dos primeros periodos. La Tabla Nº 49 presenta los costos asociados a mano de obra de acuerdo a la adecuación de la estructura organizacional de la empresa. TABLA Nº 48: COSTOS DE MANO DE OBRA DE L OS TRES PRIMEROS PERIODOS
Cantidad
Cargo Gerente General Operario Ayudante Ejecutivo Comercial Secretaria Sereno Chofer (Tiempo compartido) TOTAL
Remuneración Meses Mensual (Bs.)
Área de Administración 1 3.000 12 Área de Producción 1 1.000 12 1 800 12 Área de comercialización 1 1.300 12 Cargos Varios 1 1.000 12 1 1.000 12 1 500 12 7 11.600 12
Sub. Total Anual
Beneficios sociales (Bs.)
Total Anual (Bs.)
36.000
10.933
46.933
12.000 9.600
3.360 2.688
15.360 12.288
15.600
4.380
19.968
12.000 12.000 6.000 103.200
3.360 3.360 1.680 29.749
15.360 15.360 7.680 132.949
TABLA Nº 49: COSTOS DE MANO DE OBRA A PARTIR DEL CUARTO PERIODO
Cargo Gerente General Jefe de Producción Operario Ayudante Ejecutivo Comercial Secretaria Sereno Chofer (Tiempo compartido) TOTAL
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Remuneración Cantidad Meses Mensual (Bs.) Área de Administración 1 3.000 12 Área de Producción 0 1.500 12 2 1.000 12 1 800 12 Área de comercialización 1 1.300 12 Cargos Varios 1 1.000 12 1 1.000 12 1 500 12 8 11.600 12
Sub. Total Anual
Beneficios sociales (Bs.)
Total Anual (Bs.)
36.000
10.933
46.933
0 24.000 9.600
0 6.720 2.688
0 30.720 12.288
15.600
4.368
19.968
12.000 12.000 6.000 115.200
3.360 3.360 1.680 33.109
15.360 15.360 7.680 148.309
108
4.10 LINEAMIENTO DE INOCUIDAD Al ofertarse un producto alimenticio, la protección de la salud, información del producto y manipulación del mismo, son aspectos de gran importancia. Los consumidores ven reflejada la calidad de una lechuga en este tipo de aspectos, debido al tipo de producto que se ofrece y los daños que podrían ocasionar por el descuido en alguno de estos elementos. De esta manera se pretende ofrecer a los consumidores productos confiables que no atenten contra su salud. Por consiguiente, es necesario el planteamiento de ciertos aspectos básicos referentes a lineamientos de inocuidad alimentaria, con el objetivo de evitar amenazas a la salud de los consumidores y perjudicar la imagen de la empresa. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) exige entablar proyectos fomentando a las buenas prácticas en manipulación de alimentos durante toda la cadena de producción. Los aspectos identificados se basan en los elementos centrales de Buenas Prácticas Agrícolas (GAPs), enfocándose en lineamientos específicos para operaciones en las unidades de producción y cosecha de lechugas y verduras de hojas verdes.
I.
Evaluación del Entorno
Esta sección cubre las evaluaciones que tienen que ser completadas antes de la primera plantación, antes de la cosecha y durante las operaciones de cosecha. Estas evaluaciones pretenden identificar cualquier asunto relacionado al campo del producto, usos de ambientes adyacentes, o intrusiones de animales que pudieran impactar la inocuidad del producto. Las mejores prácticas son:
Antes de la plantación y antes de la cosecha, se debe llevar a cabo una evaluación ambiental del campo de producción y el área alrededor para estimar la posible intrusión de animales u otras fuentes de patógenos humanos de interés, considerando los usos de las áreas adyacentes en búsqueda de posibles fuentes que pudieran contaminar el campo de producción, y evaluando las fuentes de aguas cercanas por su pasado o actual potencial de inundación.
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Evaluar todos los campos de productos buscando evidencia de intrusión y/o excrementos de animales.
Evaluar todas las tierras y vías fluviales adyacentes de todos los campos de producción por posibles fuentes de patógenos humanos de interés. Estas fuentes incluyen, almacenamiento, áreas de extensiones abiertas, facilidades sanitarias.
Evaluar todos los campos de productos en búsqueda de evidencias de inundaciones.
Las instalaciones para la producción de lechuga en invernadero deben ser cerradas para disminuir las posibilidades de introducción de plagas patógenas o agentes perjudiciales para los cultivos (26).
II.
Agua
El agua utilizada para las operaciones de producción y cosecha puede contaminar las lechugas y verduras de hojas verdes si ésta contiene patógenos humanos y llega a tener contacto directo con las porciones comestibles de las lechugas/verduras de hojas verdes. Las mejores prácticas son:
Realizar una descripción del sistema de agua, se puede utilizar mapas, fotografías, dibujos u otros medios para comunicar la ubicación de instalaciones fijas y el sistema de flujo de agua.
Los sistemas de agua que contengan residuos humanos y animales sin tratar, deben separarse de los sistemas utilizados para proveer agua de riego.
Si el agua proviene de varias fuentes, debe considerarse el potencial de crecimiento de patógenos en el agua (26).
III.
Material, equipo y accesorios
Esta sección se refiere al equipo, materiales y accesorios utilizados en las diferentes etapas del proceso productivo de lechuga/verduras verdes o en el control y mantenimiento del entorno. Las mejores prácticas son:
Permitir distancias adecuadas para el girado y manipulación con accesorios para prevenir contaminación cruzada de áreas.
Establecer el almacenamiento del equipo de control para minimizar el potencial de contaminación cuando no están siendo utilizados.
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Los materiales que forman parte del producto final o de su proceso productivo, deberán ser inspeccionados al momento de la recepción y antes de su uso y serán almacenados en lugares limpios y ordenados.
Ubicar el equipo de limpieza y operaciones de saneamiento lejos del producto y otro equipo para reducir el potencial de contaminación cruzada.
Establecer el procedimiento de limpieza, almacenamiento y manejo de todas las superficies y recipientes de contacto con las lechugas para reducir y controlar el potencial de contaminación microbiana cruzada (26).
IV.
Personal – Trasferencia de patógenos humanos
Las lechugas/verduras de hojas verdes son cosechadas por trabajadores. Durante la cosecha, cada planta de lechuga/verdura de hoja verde es tocada o manipulada por ellos como parte del proceso y existe la posibilidad de transferir microorganismos de preocupación significante para la salud pública. Los trabajadores podrían no presentar síntomas. Las mejores prácticas son:
Establecer un programa escrito de prácticas de los trabajadores que pueda ser utilizado para verificar el cumplimiento de los empleados con la política de inocuidad alimentaria de la compañía. Este programa tiene que establecer las siguientes prácticas para los empleados de campo y de cosecha así como también para los visitantes.
Requerimientos para que los trabajadores se laven sus manos antes, al comienzo y de regreso al trabajo.
Entrenamiento sobre las prácticas adecuadas de saneamiento e higiene.
El uso obligatorio de letrinas sanitarias en el campo para reducir y controlar contaminación potencial.
Limitar actividades como fumar, comer y beber líquidos, a áreas designadas.
Restricciones de escupir, orinar o defecar en el campo de producción.
Establecer las medidas de prevención para la producción de verduras de hojas verdes. El programa debe de tratar lo siguiente:
Vestimenta del empleado y joyería (sujetadores de pelo y cabeza, delantales, guantes, joyería visible.)
Remoción de todos los objetos de los bolsillos superiores.
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Establecer un programa de prácticas de salud del trabajador que incluya los
siguientes asuntos:
Los trabajadores enfermos con diarreas o síntomas de otras enfermedades infecciosas están prohibidos de manipular producto fresco.
Los trabajadores con cortadas abiertas o lesiones están prohibidos de manipular producto fresco sin las medidas específicas para prevenir contaminación cruzada con el producto.
V.
Control de plagas Se realizarán controles de plagas periódicamente, tanto para
roedores, aves,
anfibios, reptiles, como para microalgas e insectos. El ingreso de cualquier animal está prohibido.
VI.
Desechos Deberán colocarse contenedores clasificadores de residuos en todas las instalaciones del recinto.
Se reciclarán todos aquellos residuos con posibilidad de hacerlo.
VII.
Transporte Se realizarán controles y desinfecciones periódicas de los vehículos destinados a la distribución del producto.
Antes de realizar un transporte o distribución del producto deberá inspeccionarse cada vehículo destinado a esta tarea, verificando las condiciones de limpieza.
VIII.
Documentación
Se debe asegurar la información de la trazabilidad del producto a lo largo de la cadena productiva.
Se debe retener la documentación de informes, certificados de análisis, resultados de pruebas y trazabilidad y mantenerlos disponibles para inspecciones por un periodo de por lo menos 2 años.
4.11 LINEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL La preservación del medio ambiente, en este último tiempo, es un aspecto de vital importancia en cualquier ámbito social. Debido a esto, los nuevos emprendimientos empresariales deben incluir dentro su planificación los aspectos y sistemas necesarios relacionados al cuidado y preservación ambiental. Por otro lado se encuentra el aspecto legal y la tramitación de la licencia ambiental, para la que se debe seguir un proceso establecido.
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Primeramente se realiza la ficha ambiental (FA) de acuerdo al Art. 53 del reglamento general de la gestión ambiental (RGGA). Este documento técnico marca el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), el mismo se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de estudio de evaluación ambiental (EEIA), con ajuste, al artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333. Esta categorización es realizada por un consultor ambiental, sin embargo, dadas las características del proyecto, se puede prever una categorización de nivel tres, es decir “No requiere EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión conceptual”
(27). Asignada la categorización por el consultor, se realiza el documento de Medidas de Prevención y Mitigación como requisito para obtener la licencia ambiental.
4.11.1 Consideraciones y Aspectos ambientales a. Contaminación del aire y la atmósfera Durante el proceso de inversión se puede identificar como un impacto ambiental de corto plazo, temporal y directo a las partículas suspendidas a causa de las obras civiles. Sin embargo se tomarán medidas de prevención como humedecer constantemente el área de trabajo y respetar horarios de trabajo establecidos. Durante la producción de las lechugas, debido al proceso que sigue el cultivo hidropónico, no existen posibles fuentes de contaminación atmosférica o alguna combustión de combustibles. Sin embargo, en el caso de la sustitución del plástico del invernadero o residuos de empaques y ligas, los residuos deben ser desechados adecuadamente, ya que su incineración producirá dioxinas altamente tóxicas.
b. Contaminación hídrica El agua es fundamental para el desarrollo del proyecto ya que es el elemento esencial en hidroponía y por otro lado es utilizado para trabajos de limpieza de equipos e instalaciones. De esta manera el proyecto de cultivo de lechugas hidropónicas se realiza mediante un sistema recircularte de agua hasta su agotamiento, siendo una de las características principales que llevó a la selección del sistema utilizado y contribuyendo a mejorar la
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calidad de vida de la población en base a la optimización y racionalización del uso de aguas renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo, como lo indica el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333. Por otro lado, una vez agotadas el agua utilizada en la solución, se pretende el desecho mediante la utilización de las mismas en otras actividades como riego de áreas verdes y/o limpieza de algunas instalaciones.
c. Contaminación de suelos Durante la etapa de construcción de obras civiles existe un impacto de corto plazo, temporal y directo a causa de extracciones realizadas. Por otro lado la descarga de desechos y materiales de construcción puede dañar los suelos. Por tanto se debe coordinar adecuadamente la descarga de desecho o depósito en sitios autorizados y la limpieza inmediata de escombros originados por la construcción. La hidroponía en general, y más aún el tipo de estructura diseñado para el proyecto, permite la optimización de suelos mediante el aprovechamiento del espacio vertical, de esta manera se minimiza la degradación de suelos.
d. Residuos sólidos La generación de residuos sólidos es inevitable en cualquier tipo de organización, ya que no son generados solamente en procesos productivos, sino en procesos administrativos, limpieza, mantenimiento entre otros. Si bien el tipo de empresa que se plantea no genera cantidades significativas de residuos ni un alto impacto por el desecho de los mismos, se debe centrar esfuerzos en la minimización de los impactos que estos puedan causar. El proyecto se basa en la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales y elementos con posibilidad de hacerlo. Para los residuos restantes, se colocarán contenedores clasificadores. Por último, queda prohibida la disposición final de residuos sólidos en lugares no autorizados,
y se debe realizar la entrega a operadores autorizados sujetos a
reglamentación.
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4.12 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN La presente sección identifica las actividades requeridas para la efectiva implementación y puesta en marcha del proyecto y en base a éstas se realiza la agenda o plan de ejecución. Se consideraron ocho horas de trabajo diario y 23 días laborales por mes.
4.12.1 Agenda de Ejecución Se identifican diez actividades principales que siguen un determinado orden para su implementación.
I.
Constitución y organización legal
Se refiere a la incorporación de la empresa en el régimen legal como ser:
Registro Comercial de Fundempresa.
Registros Municipales.
Licencia de funcionamiento.
Registros Sanitarios (SENASAG).
Número de Identificación Tributaria (NIT).
Contratación del personal, Registro del Empleador dispuesto por el Ministerio de Trabajo.
II.
Financiamiento
En esta etapa se buscan alternativas de financiamiento en diferentes entidades, se evalúan las opciones y se selecciona la mejor opción. Posteriormente se proceden a realizar los trámites correspondientes para obtener el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto.
III.
Construcción de Obras Civiles
Primeramente se realiza la preparación del terreno y posteriormente se comienza la construcción de las obras civiles de las diferentes áreas con las que cuenta el proyecto.
IV.
Adquisición de Equipos, Materiales e Insumos
Una vez realizadas las cotizaciones y seleccionados los proveedores, se realizan los contratos por concepto de compra respecto a los diferentes equipos, materiales e insumos requeridos para llevar a cabo el proyecto.
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V.
Instalación y Montaje
Considerando las especificaciones y usos de cada equipo utilizado, se destina su posición y se realiza el montaje de equipos e instalaciones asegurando la duración y cuidado de los mismos así como la integridad física de los operarios.
VI.
Contratación del Personal
Establecidos los perfiles para cada cargo, se procede al reclutamiento y selección de los trabajadores para cada área finalizando con la contratación de los mismos.
VII.
Capacitación del Personal
Si bien la contratación se basa en trabajadores con conocimiento y experiencia, la capacitación de los procesos a realizarse, el funcionamiento y manejo de equipos y materiales es fundamental para asegurar las buenas prácticas en la empresa.
VIII.
Pruebas de funcionamiento
Las pruebas de funcionamiento no abarcan solamente los equipos, ya que es necesario realizar pruebas del sistema de ventilación, el correcto flujo de la solución en los tubos PVC y las estructuras de soporte entre otras. De esta forma se asegura el correcto funcionamiento y duración de las instalaciones, evitando posibles incidentes que puedan afectar el proceso de desarrollo o la calidad final del producto.
IX.
Organización Comercial
Se refiere a la organización y cierre de contratos comerciales con los distribuidores para su entrega una vez concebido un stock inicial de productos. Se elabora el plan de distribución y lanzamiento del producto.
X.
Puesta en Marcha
Marca el inicio de las actividades del desarrollo productivo normal una vez concluidas las etapas anteriores.
4.12.2 Cronograma de Actividades Es necesario recalcar que algunas de las actividades requieren de actividades predecesoras, así como otras que puede efectuarse paralelamente. En el cronograma de actividades de la agenda de ejecución, se toman además en cuenta, las posibles eventualidades, ajenas al proyecto, que pueden retrasar la duración de la agenda.
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La Tabla Nº 50 muestra las actividades identificadas con sus respectivos tiempos estimados de duración, así como las actividades predecesoras a las mismas. TABLA Nº 50: DURACIÓN ACTIVIDADES AGENDA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
DURACIÓN (días laborales)
PREDECESORAS
I
Constitución y organización legal
15
-
II
Financiamiento
15
I
80
II
30
II
15
IV
VI Contratación del Personal VII Capacitación del Personal
15
III
6
V, VI
VIII Pruebas de funcionamiento IX Organización Comercial
35
VII
10
VIII
20
VIII
III Construcción de Obras Civiles Adquisición de Equipos, Materiales e IV Insumos V Instalación y Montaje
X
Puesta en Marcha
Determinados los tiempos estimados y actividades predecesoras, se elaboró un diagrama de Gantt, con el objetivo de establecer fechas tentativas para la puesta en marcha del proyecto así como la ruta crítica y actividades que no deben sufrir demoras para cumplir el programa establecido. La Figura Nº 36 presenta el cronograma de actividades establecido, diferenciando de color rojo la ruta crítica y mostrando la duración necesaria para el cumplimiento de la agenda de ejecución.
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FIGURA Nº 36: DIAGRAMA DE GANTT PARA LA AGENDA DE EJECUCIÓN
Se puede observar que en la agenda de ejecución, la ruta crítica tiene una duración de 195 días, y debido a la holgura que presentan las actividades de adquisición e instalación de los equipos y la organización comercial, se pude permitir un retraso en estas actividades, no mayor a 20 días, en el primer caso y 9 días para el otro.
4.12.3 Estimación de Costos para la Agenda de Ejecución Se refieren a los costos para las actividades previas necesarias para el funcionamiento normal de la organización como ser trámites legales, apoyo técnico, capacitación y otros imprevistos. Sin embargo cabe recalcar que los costos de construcción de obras civiles y adquisición de equipos no son tomados en cuenta en esta sección sino en la evaluación financiera (cfr. Capitulo 5) Por otro lado, se prevé un estimado de 1% del total calculado para en caso de imprevistos relacionados con estas actividades. La Tabla Nº 51 presenta la estimación de los gastos pre operacional por actividad.
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TABLA Nº 51: GASTOS PRE OPERACIONALES
ACTIVIDAD Constitución y organización legal Financiamiento Instalación y Montaje Contratación del Personal Capacitación del Personal
4.212 200 800 300 200
Pruebas de funcionamiento
150
Imprevistos (1%)
59
TOTAL COSTOS PRE OPERACIONALES
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COSTO TOTAL (Bs.)
5.921
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CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO El estudio financiero permitió determinar la factibilidad del proyecto mediante indicadores calculados bajo un periodo de estudio establecido. Este capítulo, tiene además como finalidad, analizar los costos generados en el periodo establecido y en contraposición a los ingresos por las ventas proyectadas obtener un flujo efectivo de dinero a lo largo del proyecto. Para cualquier análisis de índole económico, en el presente estudio se utilizará la moneda nacional (Bs.) por su fuerte presencia en las cotizaciones y precios de productos similares.
5.1 COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN Las inversiones del proyecto pueden agruparse en tres tipos de costos, siendo estos los activos fijos, gastos pre-operacionales o activos intangibles y por último, el capital de trabajo. En los costos totales de inversión, se resumen los costos referentes a maquinaria, equipo y construcción, entre otros gastos pre-operacionales, así como los gastos relacionados al cumplimiento de la agenda de ejecución y aquellos necesarios para el funcionamiento del proyecto.
5.1.1 Activos Fijos Los activos fijos son las inversiones a realizarse en bienes tangibles requeridos para el proceso normal del invernadero o que sirvan de apoyo para su operación normal, como ser obras civiles, maquinaria y equipo, vehículos, entre otros. En base a las cotizaciones realizadas y presentadas en el estudio de ingeniería ( Cfr. Tabla Nº 40 y Tabla Nº 42), se tiene un total de 183.984 Bs.
5.1.2 Activos Intangibles Los activos intangibles o gastos pre-operacionales son aquellas inversiones previas y requeridas para la puesta en marcha del proyecto como ser trámites legales, capacitación, pruebas, entre otros. Estos aspectos fueron tomados en cuenta dentro del
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plan de implementación (cfr. Tabla Nº 51), considerándose un total de 5.921 Bs. en gastos pre-operacionales.
5.1.3 Capital de Trabajo El capital de trabajo es un monto de inversión necesario para mantener el proyecto en funcionamiento durante un periodo determinado de tiempo en el cual no se perciben ingresos por ventas. Para el cálculo de este monto, se utilizó el Método del Déficit Acumulado Máximo, por lo tanto, se calculan los ingresos y egresos durante los primeros periodos del proyecto con el objetivo de identificar el saldo negativo máximo. La Tabla Nº 52 analiza el flujo de dinero durante los primeros periodos evidenciando la ausencia de ingresos en los primeros meses del proyecto. La ausencia de ingresos durante los primeros periodos se debe al periodo de pruebas, por un lado y por otro el ciclo de producción de la lechuga hidropónica (35 días). Esto implica esperar, aproximadamente, hasta el final del tercer mes para recibir la cancelación por ventas del producto. TABLA Nº 52: CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes 7º mes 8º mes 9º mes 10º mes 11º mes 12º mes 13º mes 14º mes 15º mes 16º mes 17º mes 18º mes
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Costos Costos Costos INGRESOS Producción Administración Publicidad (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) -1.994,87 -11.181,82 -583,33 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67
SALDO (Bs.) -13.760,03 -13.760,03 -13.760,03 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 1.969,62 4.835,07 4.835,07 4.835,07 4.835,07 4.835,07 4.835,07
SALDO ACUMULADO (Bs.) -13.760,03 -27.520,05 -41.280,08 -39.310,46 -37.340,84 -35.371,21 -33.401,59 -31.431,97 -29.462,35 -27.492,72 -25.523,10 -23.553,48 -18.718,41 -13.883,34 -9.048,28 -4.213,21 621,86 5.456,93
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5.1.4 Inversión Total Una vez analizados los tres tipos de costos, la inversión total asciende hasta 231.185 Bs. tal como se resume en la Tabla Nº 53. TABLA Nº 53: COSTOS POR INVERSIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN Activos Fijos Activos Intangibles Capital de Trabajo COSTOS POR INVERSIÓN TOTAL
COSTO TOTAL (Bs.) 183.984 5.921 41.280,1 231.185
5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO La carga económica del proyecto, implica la necesidad de asignar óptimamente recursos financieros mediante líneas de crédito bancario y aporte propio. Respecto a las líneas de crédito, tras la consulta a diferentes entidades bancarias, se opta como la más conveniente y con mayor solidez bursátil, al banco Mercantil Santa Cruz bajo su línea de créditos comerciales.
I.
Créditos Capital de Inversión: Préstamos destinados a financiar los requerimientos de inversión como la compra o ampliación de infraestructura (plantas, terrenos, galpones) o adquisición e importación de nueva tecnología (maquinaria, equipamiento). El plazo de pago es de hasta 10 años y cubre hasta el 70% del total de la inversión. La garantía es hipotecaria, personal o prendaria. El interés en tasa fija, si se trabaja en moneda nacional, es de 5,75% en seis cuotas (28).
II.
Créditos Capital de Operación: Están destinados a financiar la compra o importación “de inventario” (materias primas y mercaderías), financiamiento de
cuentas por cobrar, internación de mercadería y otros. El plazo para cancelarlo es de 3 años y cubre la totalidad de la inversión. La garantía puede ser hipotecaria, prendaria o personal. El interés en tasa fija, si se trabaja en moneda nacional, corresponde al 6,65 % en seis cuotas (28). Tomando en cuenta las alternativas presentadas, se opta por ambos tipos de créditos, en los dos casos recurriendo a financiamiento del banco conjuntamente con un porcentaje de aporte propio del inversionista.
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Para el crédito de capital de inversión, se opta por el financiamiento bancario del 70% dejando el 30% restante al aporte propio. En el caso del crédito para capital de operaciones, el porcentaje de financiamiento bancario cuenta con una participación minoritaria del 30%, mientras que el 70% restante se asigna a financiamiento por recursos propios. Basados en los porcentajes presentados, las sumas por financiamiento bancario corresponden a 132.933,30 Bs. para capital de inversión, con un interés de 5,75% anual a 5 años plazo y 12.384,02 Bs. para capital de operaciones, con interés anual de 6,65% a 3 años plazo. Tras gestionar los diferentes préstamos bancarios, se planifica el pago de amortizaciones e intereses. La Tabla Nº 54 y la Tabla Nº 55 describen el servicio a la deuda e indican los pagos anuales por concepto de cancelación de amortizaciones para el crédito de inversión y el crédito de operación respectivamente. TABLA Nº 54: SERVICIO A LA DEUDA PARA CRÉDITO DE CAPITAL DE INVERSIÓN
CONCEPTO Cuota constante (Bs.) Amortización de capital (Bs.) Intereses (Bs.) Saldo (Bs.)
PERIODO 1 2 3 4 5 31.343,56 31.343,56 31.343,56 31.343,56 31.343,56 23.699,90
25.062,64 26.503,75 28.027,71 29.639,30
7.643,66
6.280,92
4.839,82
3.315,85
1.704,26
109.233,40 84.170,76 57.667,02 29.639,30
0,00
TABLA Nº 55: SERVICIO A LA DEUDA PARA CRÉDITO DE CAPITAL DE OPERACIONES
CONCEPTO Cuota constante (Bs.) Amortización de capital (Bs.) Intereses (Bs.) Saldo (Bs.)
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1 4.688,81 3.865,27 823,54 8.518,75
PERIODO 2 4.688,81 4.122,31 566,50 4.396,44
3 4.688,81 4.396,44 292,36 0,00
123
5.3 COSTOS OPERATIVOS Los costos operativos son aquellos costos necesarios para cumplir con el plan de producción y comercialización de lechugas hidropónicas. Estos costos se clasifican en costos directos de producción, administración, comercialización, financieros y depreciaciones.
5.3.1 Costos Directos de Producción Son aquellos costos relacionados directamente con el cultivo de lechugas hidropónicas. En base a los estudios de requerimiento de insumos y servicios básicos ( cfr. Sección 4.4 y sección 4.8), la Tabla Nº 56 presenta el costo unitario de producción. TABLA Nº 56: COSTO UNITARIO POR PRODUCTO
DESCRIPCIÓN Semilla A Sustrato P S E Solución Nutriente R C A Bolsa Plástica G U Liga H C E L
Agua
Unidad COSTO (Bs.)
CANTIDAD POR PRODUCTO
COSTO TOTAL (Bs.)
0,0025
0,0009
1 0,0004
0,0100 0,0897
1 1
0,1000 0,0740
0,001
0,0077
Materia Prima gramos 0,34 Insumos Unidad 0,01 Paquete 230 Empaque Unidad 0,10 Unidad 0,07 Suministros (m3) 6
Energía Eléctrica
(Kwh)
0,78
0,20
0,1537
Combustible
(litros)
3,74
0,06
0,2120
COSTO UNITARIO LECHUGA CRESPA
0,6480
Materia Prima Semilla
A S I L A Sustrato G U Solución H C E L
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gramos
0,5
Bolsa Plástica
Unidad
Insumos 0,01 230 Empaque 0,10
Liga
Unidad
0,07
Nutriente
Unidad Paquete
0,0025
0,0013
1 0,0004
0,0100 0,0897
1
0,1000
1
0,0740
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(Continuación)
Agua
(m3)
Suministros 6
Energía Eléctrica
(Kwh)
0,78
0,20
0,1537
Combustible
(litros)
3,74
0,06
0,2120
0,001
0,0077
COSTO UNITARIO LECHUGA LISA
0,6484
Los costos totales anuales de producción son variables debido a que se relacionan con la demanda del producto, por otro lado se toman en cuenta mermas de los insumos. De esta manera, considerando todos los ítems empleados para concebir el producto final, la Tabla Nº 57 expone los costos anuales de producción. TABLA Nº 57: COSTOS ANUALES DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
PERIODO 1
2
3
4
5
3.137,50
3.696,00
3.975,00
4.272,00
4.599,00
Suministros (Bs./año)
12.962
14.659
15.507
18.956
19.804
Empaque (Bs./año)
7.838,99
11.890,95
12.790,95
14.378,32
15.360,84
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
23.938,49
30.245,75
32.273,15
37.605,92
39.763,84
Materia Prima e Insumos (Bs./año)
5.3.2 Costos Generales de Administración Dentro de los gastos generales administrativos se contempla la mano de obra directa e indirecta, además de suministros de oficina y artículos necesarios para el funcionamiento del establecimiento de trabajo, como ser material de escritorio, de limpieza y mantenimiento. Si bien los costos de mano de obra se detallan en el estudio organizacional, en que se contrata más personal a partir del año 3, (cfr. Sección 4.9.3), la Tabla Nº 58, resume estos costos y todos aquellos costos generales de administración.
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TABLA Nº 58: COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO
DESCRIPCIÓN
1
Mano de Obra
2
3
4
5
132.949,00 132.949,00 132.949,00 148.309,00 148.309,00
Suministros (Bs./año)
873
961
1.055
1.143
1.232
Material de Escritorio
170
190
200
250
250
Material de Limpieza
150
150
150
150
150
Material de Mantenimiento TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
134.181,84 134.290,04 134.394,24 149.892,44 149.980,64
5.3.3 Costos de Comercialización Los costos de comercialización se refieren a aquellas inversiones en aras de impulsar las ventas del producto. Los costos de publicidad son fijos, sin embargo, presentan fluctuación a lo largo del proyecto dependiendo los objetivos comerciales de cada periodo específico; a continuación, la Tabla Nº 59 resume los costos totales por concepto de comercialización tomando como base las actividades de la estrategia comercial (cfr. Sección 3.8.4).
TABLA Nº 59: COSTOS ANUALES DE COMERCIALIZACIÓN
Periodo
TOTAL
1 2 3 4 5
7.000 6.500 5.000 5.000 5.000
5.3.4 Costos Financieros Son aquellos costos anuales por concepto de pago de intereses y amortización. Los costos financieros del proyecto se resumen en la Tabla Nº 60. Estos costos van disminuyendo a través de la vida útil del proyecto.
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5.3.5 Depreciación La depreciación es un mecanismo que distribuye el costo del activo a lo largo de la vida útil del proyecto, se calcula sobre la base del costo de adquisición de las inversiones fijas y es considerado como la pérdida del valor, debido al uso o al avance de la tecnología. En Bolivia la vida útil de cualquier tipo de activo y, por lo tanto, sus respectivos índices de depreciación de encuentran enmarcados dentro el artículo 22 del Decreto Supremo 24051. La depreciación de activos fijos, se encuentra contemplada en los costos de los estudios de requerimiento de equipo y herramientas de trabajo como en el estudio de obras civiles (cfr. Tabla Nº 40 y Tabla Nº 42). En la Tabla Nº 60 se resumen las depreciaciones de los activos fijos. TABLA Nº 60: RESUMEN DE COSTOS
TIPO DE COSTO TOTAL TOTAL TOTAL Amortizaciones Intereses TOTAL
% Sobre Ingresos (0,1%) TOTAL COSTOS OPERATIVOS
PERIODO 1 2 3 COSTOS PRODUCCIÓN 23.938,49 30.245,75 32.273,15 COSTOS ADMINISTRACIÓN 134.181,84 134.290,04 134.394,24 COSTOS COMERCIALIZACIÓN 7.000,00 6.500,00 5.000,00 COSTOS FINANCIEROS 27.565,17 29.184,95 30.900,19 8.467,20 6.847,42 5.132,18 36.032,37 36.032,37 36.032,37 IMPREVISTOS 188,76 229,06 246,39
4
5
37.605,92
39.763,84
149.892,44 149.980,64 5.000,00
5.000,00
32.716,52 34.639,92 3.315,85 1.392,45 36.032,37 36.032,37
276,97
295,90
201.341,46 207.297,22 207.946,15 228.807,70 231.072,75
TOTAL
DEPRECIACIÓN 27.634,54 27.634,54 27.634,54
TOTAL COSTOS
228.975,99 234.931,75 235.580,69 256.442,23 256.544,79
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27.634,54
25.472,04
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5.4 INGRESOS Los ingresos o entradas de dinero se deben exclusivamente a la venta de las dos variedades de lechuga hidropónica, crespa y lisa. En ambos casos se consideraron los precios determinados en la estrategia comercial ( cfr. Sección 3.8.2) siendo 4,30 Bs. para la lechuga crespa y 5,90, Bs. para la lechuga lisa. Vale recalcar que son precios de venta a los distribuidores, en este caso supermercados, siendo éstos clientes directos. El precio al consumidor final puede variar de acuerdo al supermercado, pero en base a las entrevistas realizadas a los distribuidores, mantienen generalmente un margen de contribución de 20%. La Tabla Nº 61 muestra los ingresos recabados por venta de producto, tomando en cuenta las proyecciones de venta y el plan de producción anual. TABLA Nº 61: INGRESOS ANUALES TOTALES
a a g p u s h e c r e L C a g u a s h i c L e L
Precio de Venta (Bs./u) Unidades Vendidas INGRESO ANUAL (Bs.) Precio de Venta (Bs./u) Unidades Vendidas INGRESO ANUAL (Bs.) INGRESO TOTAL
1 4,30 36.497,00 156.937,10 5,90 5.393,00 31.818,70 188.755,80
2 4,30 44.290,00 190.447,00 5,90 6.544,00 38.609,60 229.056,60
PERIODO 3 4,30 47.642,00 204.860,60 5,90 7.039,00 41.530,10 246.390,70
4 4,30 53.554,00 230.282,20 5,90 7.913,00 46.686,70 276.968,90
5 4,30 57.214,00 246.020,20 5,90 8.454,00 49.878,60 295.898,80
5.5 IMPUESTOS Debido a que el proyecto se enmarca dentro un proyecto agropecuario, como una alternativa al cultivo de lechugas, se rige bajo el Decreto Supremo Nº 24463 de 27 de Diciembre de 1996: Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Es un régimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se liquidan y pagan en forma anual y simplificada los Impuestos Nacionales que corresponden al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT), al Régimen Complementario del Impuesto, Al Valor Agregado (RC-IVA) y a las Utilidades de las Empresas (IUE). La base imponible esta determinado de acuerdo al artículo Nº 13 de esta norma legal, la cual describe que la base imponible de este régimen es la superficie de la propiedad afectada a la actividad agrícola o pecuaria gravada por el RAU expresada en
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Hectáreas. Para determinar la base imponible de este régimen, en cada caso, se tomará la misma superficie gravada por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. La forma de pago está determinado de acuerdo al artículo Nº 20 de esta norma legal, la cual describe que el RAU se pagara en forma anual, en una sola cuota en las entidades recaudadoras autorizadas, dentro el mismo plazo establecido para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la relativa Resolución Suprema (29). Por lo tanto, la utilidad neta, la cual será igual a la utilidad antes de impuestos ya que se considera cero impuestos.
5.6 FLUJO DE CAJA El flujo de caja, también conocido como flujo de fondos, refleja el movimiento de efectivo a lo largo del proyecto. Toma en cuenta la relación entre ingresos, costos, inversiones y otros gastos, y conjuntamente con el financiamiento bancario y el aporte propio, presenta una idea general de los escenarios económicos durante la duración del proyecto. La Tabla Nº 62 expone el flujo de caja durante la duración del proyecto, en la que se observa un flujo positivo desde el primer año de ejecución.
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TABLA Nº 62: FLUJO DE CAJA (BS.)
AÑO CONCEPTO
0
1
2
3
4
5
Ingresos Costos producción Costos administración Costos comercialización Imprevistos
188.755,80 229.056,60 246.390,70 276.968,90 295.898,80
134.181,84 134.290,04 134.394,24 149.892,44 149.980,64
Depreciación
-27.634,54 -27.634,54 -27.634,54 -27.634,54 -25.472,04
Intereses UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos
-8.467,20
-6.847,42
-5.132,18
-3.315,85
-1.392,45
0,00
-12.655,03
23.309,80
41.710,20
53.243,18
73.993,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UTILIDAD NETA
0,00
-12.655,03
23.309,80
41.710,20
53.243,18
73.993,93
27.634,54
27.634,54
27.634,54
27.634,54
25.472,04
-23.938,49 -30.245,75 -32.273,15 -37.605,92 -39.763,84
Depreciación Inversión inicial
-7.000,00
-6.500,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-188,76
-229,06
-246,39
-276,97
-295,90
189.904,72
Inversión capital -41.280,08 de trabajo Recuperación capital de 41.280,08 trabajo Préstamo 145.317,33 Amortización de -27.565,17 -29.184,95 -30.900,19 -32.716,52 -34.639,92 préstamo Valor de desecho 98.887,81 (residual) FLUJO DE CAJA -85.867,47 -12.585,66 21.759,38 38.444,55 48.161,20 204.993,94
5.7 EVALUACIÓN FINANCIERA Para medir la factibilidad de un proyecto, se utilizan indicadores económicos que consideran una magnitud de medición tomando en cuenta los aspectos del valor de inversión, en comparación a los ingresos y costos totales proyectados. Estos indicadores reflejan la conveniencia del uso del capital económico para realizar o no el proyecto planteado.
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5.7.1 Valor Actual Neto El Valor Actual Neto (VAN) es la suma de los valores actualizados de los flujos netos de cada periodo durante la vida económica del proyecto menos la inversión. Se lo obtiene de la diferencia de ingresos y egresos a una tasa de descuento fija predeterminada. La tasa de descuento, o también denominada Tasa de Retorno Mínima Aceptable, se determina en base a los factores establecidos en la Tabla Nº 63. TABLA Nº 63: VALOR TASA DE RETORNO MÍNIMA ACEPTABLE
ELEMENTO Inflación Tasa Pasiva Bancaria Riesgo País TOTAL
PORCENTAJE 10,43% 1,36% 13,01% 24,80%
FUENTE Informe BCB (30) Informe BCB (30) economiasur(31)
Por lo tanto, tras el cálculo respectivo, se determina un VAN de 25.362,91 Bs. Al tomar en cuenta una tasa de retorno mínima aceptable, se concluye que el resultado mayor a cero cubre y sobrepasa las expectativas del inversionista, aún después de cubrir las obligaciones financieras.
5.7.2 Tasa Interna de Retorno La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la evaluación del proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Por tanto, se determinó una TIR de 32,28 %. Ya este valor es mayor al valor mínimo esperado, se puede concluir que la factibilidad del proyecto, con altas expectativas.
5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad, si bien no es un método de predicción exacto, intenta reducir al máximo la incertidumbre de la reacción del proyecto ante posibles cambios. Consiste en identificar factores o escenarios relevantes cuyas variaciones influyen dentro del flujo de caja del proyecto. De esta manera se determina la factibilidad del proyecto aún en escenarios pesimistas no contemplados.
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Las herramientas de evaluación en cada escenario continúan siendo el VAN y la TIR. Se determinaron dos escenarios pesimistas siendo el primero la reducción de los ingresos y el otro el incremento de los costos. Cada caso se describe a continuación.
I.
Reducción de los ingresos: La reducción de ingresos puede deberse principalmente a una reducción de la demanda o unidades vendidas, así como una reducción en el precio de venta. El proyecto se encuentra protegido de posible descenso de los ingresos de hasta el 3,98%; en tal caso el TIR arroja un valor de 24,80% igualando de esta forma el mínimo establecido y el valor del VAN sigue estando positivo a pesar de ser muy bajo. De esta manera, considerando las posibles variables de reducción y en base a la siguiente ecuación, se determinan los valores mínimos aceptables.
(7)
Donde: Q2 Demanda final mínima aceptable (en unidades) I2Ingresos finales Pv Precio de venta
Demanda mínima aceptable:
Q2 Lechuga crespa = 229.677 Q2 Lechuga lisa = 33.937
Precio mínimo aceptable:
Pv 2 Lechuga crespa= 4,13 Bs. Pv 2 Lechuga lisa= 5,67 Bs.
II.
Incremento de los Costos: Puede deberse al incremento de costos de producción así como al aumento en los costos de comercialización o de administración. Se realiza un análisis de cada escenario con la finalidad de determinar cuál de éstos es el más sensible y de esta manera tomar mayores precauciones una vez implementado el proyecto. Se determinaron los valores máximos aceptables en los que el VAN se mantiene positivo y el TIR alcanza los niveles mínimos permisibles.
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Costos de producción: Se permite un incremento máximo de 30,25 % que
puede ser correspondiente a ítems como materia prima, insumos o servicios destinados a la elaboración del producto.
Costos de Administración: Tiene un incremento máximo permisible de 6,77
% sobre costos referentes a mano de obra, suministros de oficina y artículos necesarios para el funcionamiento. Se puede observar que estos tipos de costos presentan mayor sensibilización ante un posible crecimiento.
Costos de Comercialización: Los costos de comercialización presentan una
menor sensibilidad ante un incremento, ya que pueden soportar un valor máximo permisible de incremento de 75%, hecho que permite incurrir más en estos costos en caso de ser necesario.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Tras haber efectuado el estudio de prefactibilidad para la implementación de un invernadero de lechugas hidropónicas, se llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones a ser tomadas en cuenta por el inversionista para la toma de decisiones.
6.1 CONCLUSIONES Tomando en cuenta los objetivos del proyecto, se concluye el cumplimiento de los mismos considerando, primeramente, que se logró realizar el estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de lechugas hidropónicas determinando la factibilidad económica del mismo tras haber realizado previamente un análisis de los mercados, la ingeniería del proyecto y la evaluación financiera. Estudio de Mercado: En base al estudio de mercado realizado, mediante una variedad de métodos, se determinaron 2 tipos de lechugas hidropónicas a producir siendo la Crespa y la Lisa. Se caracterizó al mercado consumidor
final como familias del departamento de
Cochabamba, provincia Cercado, primera sección con un perfil demográfico asociado a mujeres adultas mayores a 30 años de edad que asisten a supermercados para realizar las compras del hogar. En base a este mercado y sus características presentadas, se determinó como cliente directo del proyecto a los supermercados de la ciudad de Cochabamba y se estableció la existencia de un mercado vigente para el segmento de lechugas con una demanda mensual actual de 42.700 bolsas de lechuga de diferentes variedades, siendo las de mayor consumo la crespa, escarola y la lisa. Se establecieron las características más valoradas por los consumidores finales, siendo estas la calidad del producto, referente al estado de la planta y la presentación de la misma, así como el tamaño de las cabezas de lechuga. En base a estas características y añadiendo las particularidades innovadoras y de alta calidad que presentan las lechugas hidropónicas, se traduce la gran aceptabilidad por parte de los clientes determinando una demanda creciente para el mercado y
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estableciendo como productos del portafolio del proyecto a la lechuga crespa y lisa, considerando su adaptabilidad a la técnica hidropónica. Finalmente se estableció la estrategia comercial (Markentig Mix), considerando todos los factores para impulsar al consumo de un producto de alta calidad, a un precio de 4,30 Bs. para la lechuga crespa y 5,90 Bs. para la lisa (precio a distribuidor), demostrando además, las ventajas que la técnica utilizada otorga y utilizando un canal de distribución adecuado para el mercado objetivo. Estudio de Ingeniería Las características de la técnica hidropónica NFT, permiten un diseño de cultivo en el que además de la reutilización de insumos, permite el aprovechamiento del espacio vertical, reduciendo la superficie utilizada y admitiendo una mayor capacidad de cultivo. De esta manera, en base al diseño y forma de cultivo se permite un alto rendimiento con una capacidad máxima de 77.280 lechugas anuales en un invernadero de 294 m 2. En este espacio se distribuyen en 8 estructuras con 10 tubos PVC cada una con un largo de 8,5 m. y se requiere de diferentes equipos de control como ser termohigrometro, conductimetro y pHmetro así como la instalación de una cámara de enfriamiento para la conservación del producto. Mediante el estudio de localización se corroboró el hecho de que Tiquipaya y el terreno subutilizado en cuestión, presentan características ideales para la implementación del proyecto. El análisis y selección de diferentes proveedores asegura el aprovisionamiento constante de todo lo necesario para llevar a cabo el emprendimiento. La organización aporta con 8 fuentes de trabajo a lo largo del proyecto distribuidas en las áreas de producción, administración, comercialización. Se establecieron los lineamientos medio ambientales y de inocuidad a seguir para contribuir al desarrollo mediante buenas prácticas y asegurando al cliente un producto confiable. Se establecieron 195 días necesarios para la implementación del proyecto, distribuidos en 8 meses.
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Evaluación Financiera Se precisa de una inversión total de 231.185 Bs. correspondiente a 189.905 Bs. para capital de inversión, suma que puede ser cubierta parcialmente por financiamiento bancario (70 %) con un interés de 5,75% anual a 5 años plazo. En el caso de capital de operaciones la suma asciende a 41.280 Bs. con una participación minoritaria del la entidad bancaria (30%) con interés anual de 6,65% a 3 años plazo. Considerando que los indicadores económicos sobrepasan las expectativas del inversionista, con un VAN= 25.362,91 Bs. Y una TIR =32,28 %, se concluye el estudio financiero demostrando la viabilidad económica del proyecto.
6.2 RECOMENDACIONES Con la finalidad de lograr un mayor crecimiento en las ventas, se recomienda primeramente una expansión, en la misma ciudad de Cochabamba, hacia otros segmentos de mercado, como ser empresas con actividad gastronómica. Debido a las características duraderas del producto, además es posible la expansión de la oferta a nivel nacional, abarcando mínimamente el eje troncal boliviano. Las otras variedades de lechuga son consumidas por un nicho de mercado definido, y ya que el proceso productivo es similar, en su mayoría, es posible la diversificación del portafolio de productos existente para cubrir la demanda de dicho segmento. Si bien el proyecto toca los aspectos básicos de inocuidad y medio ambiente, una vez que se comience a implementar el proyecto, se recomienda el asesoramiento especializado de entidades o consultoras que guíen las actividades y requisitos necesarios para proceder con los diferentes procedimientos. Dado que el proyecto muestra cierta sensibilidad en la reducción de los ingresos, se recomienda el enfoque constante en la publicidad y comercialización del producto, de esta manera asegurar una demanda anual. Por otro lado, se recomienda no descuidar la importante labor de mercadeo del producto con la finalidad hacer conocer las ventajas del producto frente a los tradicionales y así establecer un posicionamiento en la mente de los consumidores.
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CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA 1. Itgo Colaboradores. ITGO. [En línea] 2009. [Citado el: 13 de Marzo de 2011.] http://hidroponia.itgo.com/hidrop1.htm. 2. Colaboradores Wikipedia. Hidroponia. Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea] 2011. [Citado el: 2011 de marzo de 2011.] http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidropon%C3%ADa&oldid=44999642. 3. Antonio Rosas Roa, Nicolas Sanchez J.- Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Manual de cultivos Hidropónicos. Santafé de Bogotá : s.n., 2002. 4. Tabarez, César H. Marulanda. Micro Huertas FAO. Armenia, Colombia : OPTIGRAF, 2007. 5. Prodigy. Prodigy. [En línea] [Citado el: 15 de marzo de 2011.] http://www.paginasprodigy.com.mx/tmx38275450/pagina56313.html. 6. ARREAGA, NIDIA ESPERANZA BARRIOS. USAC. [En línea] Agosto de 2004. [Citado el: 08 de Mayo de 2011.] http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2071.pdf. 7. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion - FAO. Manual de Huertas Urbanas. Bogota : s.n., 2011. 8. Colaboradores Hidroponia al dia. Hidroponia al dia. Hidroponia y Cultivos Hidroponicos. [En línea] [Citado el: 10 de abril de 2011.] http://hidroponiaaldia.blogspot.com/2010/02/sistemas-deriego-en-cultivos.html. 9. Infoagro. Cultivo de la Lechuga. INFOAGRO. [En línea] [Citado el: 05 de Junio de 2011.] http://www.infoagro.com/hortalizas/lechuga.htm. 10. Colaboradores Wikipedia. Wikipedia. Lechuga. [En línea] [Citado el: 05 de Junio de 2011.] http://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa. 11. VITADELIA. Alimentacion y Nutrición. [En línea] [Citado el: 08 de Junio de 2011.] http://www.vitadelia.com/alimentacion-y-nutricion/la-lechuga-sus-propiedades. 12. Hydroenvironment. Hydroenvironmen. [En línea] [Citado el: 22 de Junio de 2011.] http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=64. 13. Diego Alvarado Chávez. Seminario de Agro Negocios. Lechugas hidropónicas. [En línea] [Citado el: 18 de Marzo de 2011.] www.upbusiness.net. 14. Hdroponia . Capitulo 1. [En línea] [Citado el: 21 de Junio de 2011.] http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/llerenas_t_ci/capitulo1.pdf.
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15. Jardín Botanico de Bogotá José Celestino Mutis - Centro de Investigación y Desarrollo Científico. Africultura Urbana. Bogota : s.n., 2011. 16. Guía de Hidrponía. Guía de Hidroponía. [En línea] 2009. [Citado el: 10 de julio de 2011.] http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Manual%20de%20hidroponia.htm. 17. Todo Hidroonía. Todo Hidropónico. [En línea] [Citado el: 10 de julio de 2011.] http://todohidroponico.com/2009/02/temperatura-ideal-del-agua-en-cultivo-hidroponico.html. 18. McGraw Hill. Preparacion y Evaluacion de Proyectos. [aut. libro] Nassir SAPAG CHAIN. Preparacion y Evaluacion de Proyectos. Mexico DF : 2da Ed., 1991. 19. Colaboradores Wikipedia. Valor Actual Neto. Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea] 2011. [Citado el: 18 de marzo de 2011.] http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_actual_neto&oldid=44908805. 20. Wikipedia, Colaboradores. Tasa Interna de Retorno. Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea] 2011. [Citado el: 22 de marzo de 2011.] http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_interna_de_retorno&oldid=45028301. 21. Semicol. SEMICOL. Lechuga Simpson. [En línea] [Citado el: 08 de Junio de 2011.] http://www.semicol.co/semillas/hortalizas/lechuga-black-seeded-simpson/flypage_new.tpl.html. 22. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA . INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA . [En línea] Julio de 2011. [Citado el: 18 de Julio de 2011.] http://www.ine.gob.bo/indice/indicadores.aspx. 23. Tesis Facultad de Agronomía Universidad Mayor de San Simón. [aut. libro] Grover Urey Gonzales. Evaluación de tres variedades de lechuga (lactuca Sativa) en el sistema hidropónico recirculante "NFT". Cochabamba : s.n., 2007. 24. Colaboradores Delta Consult. Delta Consult Ltda. [En línea] 2011. [Citado el: 17 de 09 de 2011.] http://www.dcl.com.bo/negocio_depreciacion.htm. 25. Carlos A. Bouzo, Noberto F. Gariglio. Producción Hortícola. Invernaderos. [En línea] [Citado el: 28 de Julio de 2011.] http://www.agrobit.com/Info_tecnica/alternativos/horticultura/al_000010ho.htm. 26. Western Growers. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA LA PRODUCCIÓN Y COSECHA DE LECHUGA Y VERDURAS DE HOJAS VERDES. Arizona : 4 edicion, 2010. 27. LEY No. 1333. [aut. libro] Honorable Congreso Nacional. LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 1992. 28. Banco Mercantil Santa Cruz. [En línea] 10 de Agosto de 2011. [Citado el: 31 de 08 de 2011.] https://www.bmsc.com.bo/Documentos%20Tasas%20y%20Tarifario/TARIFARIOPORTAL.pdf. 29. Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Decreto Supremo Nº24463 . 27 de Diciembre de 1996.
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 8.1 ENTREVISTA A DISTRIBUIDORES PARTE 1: Entrevista
¿Qué tipos de lechuga vende el supermercado? ¿Por qué? ¿Qué cantidad de cada tipo se vende? ¿Cómo se vende? (Presentación) ¿Quienes compran el producto? ¿Factores que influyen en la compra? (Calidad (que), Precio (cual), tamaño ¿Quiénes son los proveedores? ¿Qué cantidad promedio le venden sus proveedores? (participación en el mercado) ¿Cuál es el precio de compra al por mayor? ¿Es constante? ¿En qué condiciones es entregado el producto? (temperatura) ¿Cuál es la demanda mensual del cliente final? ¿Cuál es la demanda mensual del supermercado? ¿Existe demanda insatisfecha? ¿Cuál es el tiempo entre pedidos? ¿Cuál es el tiempo de abastecimiento? ¿Duración del producto? ¿Cuáles son las principales dificultades con el producto? (Adquisición, conservación, insuficiencia, etc.)
¿Cuál es el día en la semana que prefieren recibir el producto? ¿Por qué?
PARTE 2: Presentación del producto
Presentación del Producto
PARTE 3: Entrevista de Aceptabilidad
¿La durabilidad del producto en óptimas condiciones traerían considerables beneficios al supermercado o resulta indiferente? a. Grandes beneficios
b. Indiferente
¿Las características de conservación requeridas se adaptan al supermercado? a. Si b. No ¿Se podrían implementar?_______________
¿La nueva presentación del producto es atrayente para el cliente? a. Para nada
c. Atrayente
¿Cuál es la preferencia de los consumidores al momento de compra? a. Hojas cortadas
b. Medianamente b. Producto entero
¿Qué peso debería tener cada presentación? ¿Considera que las características innovadoras puede atraer a los consumidores? ¿El supermercado estaría dispuesto a comprar el producto? ¿Qué cantidades estaría dispuestos a comprar? ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar?
PARTE 4: Sugerencias
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8.2 GRUPOS FOCALES Fecha: ___________________
Lugar: ___________________
Participantes: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
PARTE 1: Introducción
Discurso de bienvenida y presentación del moderador
Presentación de cada participante y que cada uno diga que es lo primero que se le viene a la mente cuando piensan en una lechuga.
PARTE 2: Preguntas
¿Qué tipos de variedades de lechuga conocen?
¿Cuáles son las que más consumen?
¿Al momento de la compra, se fijan en la marca de la lechuga o cuáles son los factores que afectan en su compra?
¿Cómo prefiere el producto, entero o en hojas cortadas? ¿Por qué?
¿Qué aspectos consideran que debería tomarse en cuenta para el lanzamiento de una nueva marca de lechuga?
PARTE 3: Aceptabilidad del producto
Presentación de cada marca competidora y sus variedades incluyendo el prototipo de la lechuga hidropónica como una más existente.
Cada participante debe elegir la lechuga que más le llame la atención para su compra hipotética.
Una vez seleccionada la compra cada participante debe explicar el porqué de su elección.
PARTE 4: Degustación
Se provee a cada participante una porción preparada de lechuga de cada marca.
Cada participante debe comentar cual fue la de mayor preferencia y porque.
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8.3 PRUEBA PILOTO Se realizó una prueba piloto para determinar el método de germinación más efectivo. Sin embargo, la prueba se limita a la germinación debido a que no se cuenta con las instalaciones requeridas para el cultivo en el sistema NFT de forma completa. Se desarrollaron 3 métodos de germinación con variaciones en cada uno, y en las dos variedades de lechuga propuestas (crespa y lisa) resultando un total de 10 pruebas distintas por variedad. La Figura N° 37 muestra de forma gráfica las variaciones de cada método.
FIGURA N° 37: VARIACIONES MÉTODOS
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8.3.1 Descripción Método 1:
Se corto un cubo de espuma fenólica en pedazos más pequeños (cada pedazo corresponde a una variación) con dimensiones de 7.5 cm X 5 cm y un grosor de 2.5 cm. Se dividió la misma en 6 áreas, asignando 3 a semilla de lechuga lisa y 3 a semilla de lechuga crespa. Un ejemplo de la esta división de espacio se puede observar en la Figura N° 38.
FIGURA N° 38: DIVISIÓN DEL ESPACIO EN LA ESPUMA FENÓLICA
Una vez asignados los espacios, se procedió a la siembra de dos semillas por espacio, según las variaciones de cada método, y por tipo de lechuga.
Se identificó cada prueba con un banderín, para el control y seguimiento durante su desarrollo.
Se chorreó agua en la base de cada pedazo, humedeciendo así la base con las semillas ya sembradas.
Se colocó cada pedazo o variación del método, en una base plástica, y se apoyó cada una sobre palitos de helado de madera para que agua no se retenga en el plástico y que drene libremente.
En la Figura N° 39 se aprecia el método 1 y sus variaciones.
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FIGURA N° 39: MÉTODO 1 Y SUS VARIACIONES
Método 2:
Al igual que en el método 1, se realizaron los primeros 3 pasos, corte de la espuma, siembra e identificación.
Posteriormente se llenaron recipientes plásticos con agua (hasta ¼ de su altura) y se colocó los pedazos o variaciones del método por encima del agua, de forma que flote y absorba la humedad requerida para las semillas.
La 40 muestra el método 2 y sus variaciones.
FIGURA N° 40: MÉTODO 2 Y SUS VARIACIONES
Método 3:
EL método 3 utiliza otro tipo de sustrato, siendo este la esponja de baja densidad (11 gr/ cm3), para lo que se cortaron cubos de 2.5 cm X 2.5 cm.
Posteriormente, con una tijera, se abrió una ranura a la mitad de cada cubo con una profundidad de 0,5 cm aproximadamente.
Se sembró en cada cubo o cada 2 semillas según el tipo de lechuga y la variación del método.
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Se identificó cada cubo con el correspondiente banderín.
Finalmente se sumergió parcialmente cada cubo en agua, para proveer a la semilla la humedad requerida.
La Figura N° 41 muestra el método 3 y sus variaciones.
FIGURA N° 41: MÉTODO 3 Y SUS VARIACIONES
8.3.2 Resultados Se regaron todas las pruebas 2 veces al día, con un aspersor suave de agua. Cada método presento diferentes variaciones descritas a continuación.
MÉTODO 1: 1. La variación 1.1 (siembra sin agujero y cubierta con plástico), tanto en para la lechuga lisa como para la crespa germinaron exitosamente al día numero 7, por lo que este día fueron sacadas a la luz (semisombra) 2. En el caso de la variación 1.2 (siembra sin agujero, cubierta con espuma fenólica), en ambos tipos de lechuga, germinaron al día numero 17, y salieron a la luz ese mismo día. Se puede concluir, por lo tanto, que esta variación resulta mucho menos efectiva que la anterior. 3. La variación 1.3 (siembra con agujero y cubierta con plástico), germinaron al día 9 de la siembra, nuevamente para ambos tipos de lechuga. 4. Finalmente la variación 1.4 (siembra con agujero y cubierta con espuma fenólica) estaba lista para salir a la luz el día 17 después de la siembra. 5. El día 9, se observaron el crecimiento de hongos en los palitos de helado, debido a la humedad por lo que tuvieron que ser renovados. UPB © 2011
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Conclusiones de método:
El tipo de lechuga no afecta el tiempo de germinación, ambas variedades presentan las mismas características.
La siembra con o sin agujero no presenta gran efecto (retraso de dos días en siembra con agujero).
El factor más influyente es la cubierta, se determina que la cubierta de espuma fenólica retrasa bastante el periodo de germinación, por lo que se recomienda la cubierta simplemente con plástico negro.
Si bien los palitos de helado permiten un mejor drenaje del agua, es necesario cambiarlos periódicamente. periódicamente.
MÉTODO 2: 1. En este método las variaciones 2.1 (siembra sin agujero y cubierta con bolsa) y 2.3 (siembra con agujero y cubierta con bolsa) presentaron crecimiento de hongos alrededor de las siembra. Esto se debe a que no existe un drenaje del agua, ni una ventilación suficiente, por lo que la humedad excesiva impulsó a la formación de estos microorganismos que dañan completamente el proceso de germinación. 2. Las variaciones 2.2 (siembra sin agujero y cubierta con espuma fenólica) y 2.4 (siembra con agujero y cubierta con espuma fenólica) a diferencia de la anteriores variaciones, se absorbió totalmente el agua, sin embargo, la falta de drenaje mantenía una humedad excesiva, ocasionando la formación nuevamente de hongos.
Conclusiones de método:
El método de espuma fenólica flotante, no es efectivo, sin importar el tipo de lechuga o variación.
MÉTODO 3: 1. Sin importar el tipo de lechuga, todas las variaciones germinaron exitosamente el día número 6. Sin embargo hubo una diferencia poco notable entre las variaciones 3.1 (cubierta con plástico) y 3.2 (cubierta sin plástico), en la que la variación 3.1 presentaba plántulas aparentemente de mayor tamaño, sin embargo, la diferencia era muy pequeña.
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Conclusiones de método:
El método 3, sin importar la variación, es el método más efectivo ya que se lograron mejores resultados en un menor tiempo y además es el más económico ya que el costo de la esponja es mucho menor al costo de la espuma fenólica y su rendimiento es mayor.
Las figuras Figura N° 43, Figura N° 44 y Figura N° 45 ilustran los resultados obtenidos y descritos previamente. previamente.
FIGURA N° 42: GERMINACIÓN DEL MÉTODO 3 (6 DÍA)
FIGURA N° 43: HUMEDAD EXCESIVA EN EL MÉTODO 2
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FIGURA N° 44: CRECIMIENTO DE HONGOS EN EL MÉTODO 2
FIGURA N° 45: GERMINACIÓN DEL MÉTODO 1
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8.4 VOLUMEN DE CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA NFT 8.4.1 Sistema NFT Para conocer el volumen de circulación en el sistema NFT, se utiliza la ecuación de volumen de un cilindro: (8) De esta manera la Tabla N° 64 presenta el volumen por tubo de 3” y el volumen total circulante en el sistema. Se considera además, el hecho que las tuberías deben estar llenas a un 50 % de su capacidad para evitar que la solución rebalse una vez que se encuentre con las lechugas en cultivo. Las dimensiones y cantidades necesarias de los tubos PVC, se basan en el estudio de requerimiento de equipo (cfr. Sección 4.5) TABLA N° 64: VOLUMEN EN CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA NFT
Volumen tubos Largo Tubo Radio Volumen por tubo Volumen al 50 % Volumen 160 tubos (al 50%)
850 3,81 38763,12 19381,56 3101049,77
Litros cm cm cm3 cm 3 cm 3
38,76 19,38 3101,05
8.4.2 Conexión Por otro lado, se encuentran las tuberías de conexión (1,5”) entre el sistema y el tanque
de solución nutritiva ( cfr. Sección 4.5), para las que se utiliza la misma ecuación para el cálculo de su volumen necesario. En este caso las conexiones se llenan a un 90 % de su capacidad. La tabla expone el volumen en tuberías de conexión.
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TABLA N° 65: VOLUMEN EN CIRCULACIÓN EN TUBERÍAS DE CONEXIÓN
Volumen tubos de conexión Largo tubo Radio Volumen por tubo Volumen 18 tubos Volumen al 90%
400 1,9 4536,46 81.656,28 73.490,65
Litros cm cm cm3 cm3 cm3
4,54 81,66 73,49
8.4.3 Capacidad Tanque de Solución Establecido el volumen máximo circulante en el sistema, se determina la capacidad del tanque, tomando en cuenta que debe albergar toda la solución del sistema y además tener 20 litros de reserva para el funcionamiento de la bomba. La tabla presenta el cálculo respectivo. TABLA N° 66: CAPACIDAD TANQUE DE SOLUCIÓN
Concepto Sistema NFT Conexiones Reserva TOTAL
Volumen en litros 3.101,05 73,49 20 3.194,54
Por tanto se determina la compra de un tanque con capacidad de 3500 litros.
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8.5 VOLUMEN ANUAL REQUERIDO DE SOLUCIÓN NUTRITIVA En base al anexo previo ( cfr. Anexo 8.4.1) se puede determinar el volumen circulante por lado (10 tubos), siendo este 193,82 litros, y también se conoce el volumen circulando en las conexiones siendo 65,33 litros. Por otro lado, se toma en cuenta el tiempo de vida de la solución nutritiva (3 meses) y la reposición periódica de la misma por el consumo de las plantas en este lapso de tiempo, siendo equivalente a un 20 % de la misma. Se estima, por otro lado, un total de 100 litros anuales de solución nutritiva para el riego de los almácigos una vez que han germinado (antes del trasplante). En base al plan de producción se determina cuantos espacios y lados de las estructuras se requieren para cumplir la producción anual, y de esta manera la cantidad de solución nutritiva requerida anualmente. La TABLA N° 67 expone estos resultados. TABLA N° 67: VOLUMEN ANUAL DE SOLUCIÓN NUTRITIVA
ÍTEM
1
2
PERIODO 3
178
215
232
260
278
4272
5160
5568
6240
6672
102
123
133
149
159
4
5
Producción promedio diaria (estimada) Espacios requeridos (24 días en cada espacio) Numero de tubos (42 espacios por tubo) Numero de lados (10 tubos por lado) Volumen de circulación NFT (193,82 por lado)
11
13
14
15
16
2131,97
2519,60
2713,42
2907,23
3101,05
Volumen Total en circulación (NFT+ conexiones)
2205,46
2593,09
2786,91
2980,72
3174,54
Volumen Trimestral Total Requerido (Tota l+ 20 % de reposición)
2646,55
3111,71
3344,29
3576,87
3809,45
4
4
4
4
4
Renovación de la solución anual (cada 3 meses) Total necesario anual (NFT + Conexión+Riego)
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10766,2 2
12626,85 13557,16 14487,48 15417,79
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8.6 REQUERIMIENTO DE ESPACIO 8.6.1 Invernadero Para el invernadero debe tomarse en cuenta el largo y ancho necesario para albergar el equipamiento instalado. A continuación la Tabla N° 68 justifica el espacio requerido a lo largo del invernadero y más adelante la detalla el ancho del mismo. Largo del invernadero: TABLA N° 68: LARGO REQUERIDO PARA EL INVERNADERO
CULTIVO NFT Ítem Ancho Estructura Separación entre estructuras Espacio con la pared
metros cantidad Total (m) 2 8 16 1 7 7 1 2 2
ÁREA GERMINACIÓN Ítem Ancho Mesas Espacio con la pared
metros cantidad Total (m) 1,5 1 1,5 0,75 2 1,5
TOTAL (m)
28
Ancho del invernadero: TABLA N° 69: ANCHO REQUERIDO PARA EL INVERNADERO
Ítem Largo Estructura Espacio con la pared
metros cantidad Total (m) 8,5 1 8,5 1 2 2
TOTAL (m)
10,5
Por lo tanto el espacio requerido para el invernadero es de 294 m2.
8.6.2 Almacén de Insumos y Materiales Al no requerir ningún tipo de material que ocupe un gran espacio en el almacén, se prevé la necesidad de un estante metálico para guardar los materiales e insumos e manera ordenada y segura, además de una gaveta para guardar los diferentes enseres. Las dimensiones para este almacén son de 3 m de largo por 3 m de ancho, siendo un total de 9 m2.
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8.6.3 Selección y empaque El proceso de selección y empaque requiere de mucho cuidado y es de gran importancia para el producto, por lo que un espacio amplio y cómodo es necesario para asegurar un trabajo placentero y de calidad. Debe tener suficiente espacio para mesas amplias y bancos. A continuación se muestran las distancias tomadas en cuenta para el dimensionamiento del espacio de selección y empaque.
Largo: Se considera una mesa larga de 3 m más un espacio con la pared de 2 m (1 por lado), siendo un total de 5 m.
Ancho: El ancho de la mesa es de 1,5 m más el espacio con la pared 2 m, resultando 3,5 m. Se tiene, por lo tanto un total de 17,5 m2.
8.6.4 Almacén de Producto terminado El almacén de producto debe tener el dimensionamiento adecuado para proteger y albergar la cámara de refrigeración (cfr. Sección 4.5.1.6), que tiene un dimensionamiento de 6 m2 (3 m x 2 m), además de espacio para las instalaciones de la misma y para circulación del personal. De esta manera se prevé un largo de 5 m y un ancho de 4 m siendo un total de 20 m2.
8.6.5 Área Administrativa El área administrativa se compone por las oficinas y baños con las dimensiones presentadas a continuación:
Oficina principal: 12 m2 (3 m x 4 m)
Recepción y sala de espera: 36 m2 (9 m x 4 m)
Pasillo: 6 m2 (2 m x 3)
Baños: 12 m2 correspondiente a 2 baños de (2 m x 3 m)
El espacio total requerido para áreas administrativas es de 66 m2.
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8.7 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INVERNADERO 8.7.1 Bomba de agua La bomba utilizada para la circulación del agua tiene una potencia de 0,5 HP equivalente a 0,375 kw. El ciclo de circulación de la solución hidropónica es de 15 min de circulación y 20 min de descanso, considerando 32 ciclos diarios, se obtiene un total de 8 horas de funcionamiento de la bomba.
í
(9)
í
(10)
8.7.2 Focos de Luz Suplementara El requerimiento de luz para acelerar el cultivo es de 15 horas diarias, considerando que se obtiene normalmente 10 horas de luz solar diaria, la luz suplementaria debe ser 5 horas. De acuerdo a la distribución de las estructuras, se ponen 2 focos por lado (4 por estructura), cada foco es de 300 Vatios (0,3 kw), lo que resulta equivalente a 0,6 kw por lado. De esta forma se calcula en consumo por lado mensual.
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(11)
í
(12)
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De acuerdo al número de lados utilizados por año, se calcula el consumo mensual en cada periodo del proyecto, como se presenta en la tabla TABLA N° 70: CONSUMO MENSUAL DE FOCOS SUPLEMENTARIOS
Periodo Número de lados kwh mes total
1 2 11 13 990 1170
3 14 1260
4 15 1350
5 16 1440
Por último, se considera 20 kwh para el funcionamiento de algún otro equipo en el área productiva.
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