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MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Ing. Ricardo Müller Eguren Coordinador de Monitoreo Técnico


Manual para la presentación de proyectos Autor: Ricardo Müller Eguren Segunda edición, 2010 Diagramación y edición: © Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO Av. Tejada 173, Lima 18 Teléfono: (511) 446 0576 Correo electrónico: [email protected]


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INTRODUCCIÓN SECCIÓN I - DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

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1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?

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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.1. Identificación del problema 2.2. Elaboración del diagnóstico socioeconómico de la población afectada 2.2.1. Ubicación de la población afectada 2.2.2. Condiciones de accesibilidad 2.2.3. Condiciones de la población afectada 2.2.4. Mapa del área de influencia 2.3. Análisis de involucrados 2.4. Identificación de la población beneficiaria

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3. ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO 3.1. El Árbol de Problemas 3.2. Identificación de oportunidades y capacidades 3.3. El Árbol de Objetivos 3.4. Matriz de Objetivos 3.5. Matriz de Marco Lógico 3.5.1. Columna "Resumen narrativo de objetivos" 3.5.2. Columna "Indicadores objetivamente verificables" 3.5.3. Columna "Medios de verificación" 3.5.4. Columna "Supuestos"

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4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 4.1. Propuesta técnica 4.1.1. Selección de la propuesta técnica 4.1.2. Propuesta técnica a ser transferida 4.1.3. Estrategia de intervención 4.2. Plan de capacitación 4.3. Plan de asistencia técnica 4.4. Plan de negocios

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5. IMPACTO DEL PROYECTO

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Este material se ha preparado, tomando conceptos de los autores indicados en la Bibliografía, para los participantes en los Concursos de Proyectos de FONDOEMPLEO en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 822.

6. ORGANIZACIÓN 6.1. Organigrama institucional, indicando la ubicación del proyecto 6.2. Organigrama del proyecto 6.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto 6.4. Explicar los instrumentos administrativo-financieros que utiliza la institución

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7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX - POST

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8. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 8.1. Cronograma de actividades 8.2. Elaboración del presupuesto del proyecto 8.2.1. Elaboración del costeo por componentes 8.2.2. Elaboración del presupuesto analítico por fuente de financiamiento 8.2.3. Elaboración de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento 8.3. Aspectos a considerar en la elaboración del presupuesto del proyecto

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9. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDAS

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10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 10.1. Elaboración Del Flujo de Caja 10.2. Determinación del Valor Actual Neto 10.3. Determinación de la Tasa Interna de Retorno 10.4 Análisis costo-efectividad de las principales variables del proyecto

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SECCIÓN II - PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 1 1. Datos generales 2. Descripción del proyecto 2.1. Justificación del proyecto 2.2. Contexto del proyecto 2.3. Identificación y análisis de problemas y oportunidades 2.4. Matriz del Marco Lógico 2.5. Estrategias de intervención 2.6. Impacto del proyecto 2.7. Organización institucional y ubicación del proyecto 2.8. Plan de Monitoreo y evaluación ex-post 2.9. Presupuesto analítico 2.10. Análisis de las contrapartidas 2.11. Análisis de la rentabilidad del proyecto 2.12. Cronogramas de ejecución del proyecto 2.13. Firma del Representante Legal

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ANEXOS

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SECCIÓN III - EJEMPLO: CONSOLIDANDO EL PRODUCTO TURÍSTICO ARQUENORTE INTRODUCCIÓN 1. Datos generales 2. Descripción del proyecto 2.1. Justificación del proyecto 2.2. Contexto del proyecto a) Elaboración del diagnóstico socio-económico de la población afectada b) Análisis de involucrados c) Identificación de la población beneficiaria d) Situación productiva de la población beneficiaria 2.3. Identificación y análisis de problemas y oportunidades 2.3.1. Árbol de Problemas 2.3.2. Identificación de oportunidades y capacidades 2.3.3. Árbol de Objetivos 2.4. Matriz de Marco Lógico 2.4.1. Matriz de objetivos 2.4.2. Matriz del Marco Lógico 2.5. Estrategias de intervención 2.5.1. Propuesta técnica 2.5.2. Plan de capacitación 2.5.3. Plan de asistencia técnica 2.5.4. Plan de negocios 2.6. Impacto del proyecto 2.7. Organización institucional y ubicación del proyecto 2.7.1. Organigrama institucional 2.7.2. Organigrama del proyecto 2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto 2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institución 2.8. Plan de monitoreo y evaluación ex - post 2.9. Presupuesto analítico 2.10. Análisis de rentabilidad del proyecto BIBLIOGRAFIA

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INTRODUCCIÓN Este Manual está diseñado como ayuda para la presentación de proyectos de desarrollo productivo-sociales ante los Concursos de Proyectos que convoca el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO. Para ello, se ha dividido el documento en tres secciones. La primera “Diseño y formulación del proyecto bajo la metodología del marco lógico”, en la cual se expone en forma secuencial los principales pasos requeridos para la identificación y descripción del proyecto, la elaboración de la matriz de marco lógico, la selección de la propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios, la estrategia de intervención, la organización, el presupuesto, el cronograma de actividades y el análisis de la rentabilidad social del proyecto, que consideramos es la estructura básica para el diseño de cualquier proyecto de desarrollo. La segunda Sección “Pautas para la elaboración del Formato N° 1”, donde se presentan algunas recomendaciones para la preparación y redacción del Formato N° 1 “Formato para la preparación del proyecto”. Se considera que este es un factor clave en el proceso de obtención de financiamiento, ya que los proyectos representan, desde esta perspectiva, un intento de persuasión al potencial donante: debe convencerlo de que la mejor inversión de su dinero es el proyecto que usted le propone. La tercera Sección “Ejemplo: Consolidando el producto turístico Arquenorte”, desarrolla un ejemplo hipotético en el que se desarrollan las principales partes del proyecto. Cabe mencionar que no es un ejemplo completo, ya que hay partes que deben ser elaboradas siguiendo las políticas específicas de cada institución. Es de esperarse que con el documento presentado se facilite la formulación de los proyectos y se garantice la calidad de los mismos.

SECCIÓN I

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DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

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SECCIÓN I:

DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

El proyecto deberá ser elaborado siguiendo la Metodología del Marco Lógico, para lo cual presentamos una secuencia de los pasos que se deberán seguir para el diseño y formulación del proyecto a ser presentado de acuerdo a los requerimientos de evaluación propuestos por FONDOEMPLEO para sus Concursos. Esta secuencia no es necesariamente la misma que se utilizará para la presentación del documento final (que deberá ser presentada según el Formato 1 de las Bases del concurso).

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? Un proyecto, según la acepción del término dada por FONDOEMPLEO, es un conjunto autónomo de actividades interrelacionadas dirigidas al logro de un objetivo específico de desarrollo vinculado a la capacitación laboral y promoción del empleo. Los proyectos financiados por FONDOEMPLEO deben tener como beneficiarios directos a la población de las regiones predeterminadas al inicio de cada proceso concursal. Por lo general, los resultados de un proyecto están referidos a la dotación de habilidades productivas y competitivas de la población del ámbito rural y urbano necesarias para emprender o retomar la senda del desarrollo, que le permitan mejorar su empleabilidad, sus ingresos y su competitividad. Estos elementos se reflejan en los respectivos componentes del proyecto, los cuales se diseñan en base a la cadena de valor del proceso productivo de las actividades que desarrollan los beneficiarios. Los proyectos presentados a FONDOEMPLEO son preparados de conformidad con los principios generales del análisis de inversiones y, en particular, mediante el uso de los instrumentos metodológicos y formatos recomendados por FONDOEMPLEO. Los tres instrumentos más importantes son: el marco lógico, la cadena de valor agregado y el análisis costo-beneficio.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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En general, los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, un obstáculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces hay consenso de que la situación actual es de insatisfacción, por lo cual se requiere un cambio. Esa situación insatisfecha la llamamos Situación Actual. Si existe una situación actual insatisfecha, podemos decir que existe también una Situación Futura Deseada que sería el resultado de una intervención diseñada para mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual. Esa intervención es un proyecto de desarrollo, que se ejecuta en el corto y mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada.

Para FONDOEMPLEO los proyectos a ser financiados deben ser del tipo productivo-social, que vinculen claramente la capacitación laboral y la promoción del empleo, entendida esta última como la generación de nuevo empleo productivo o la mejora de los ingresos de manera sostenible de los actuales trabajadores de los sectores menos favorecidos. 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Una correcta identificación del problema es determinante para el buen resultado de un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. La identificación del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de alternativas de solución. Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución, ya que en planificación esto lleva a encarar prematuramente una opción determinada sin examinar otras alternativas. Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. Las fuentes que originan ideas de proyectos son múltiples, éstas pueden surgir de distintos ámbitos como: la aplicación de una política de desarrollo (cuestión determinante en los fines que persiga un proyecto), necesidades o carencias de grupos de personas, la percepción que las personas tengan de una situación, bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores, oportunidades de negocios a nivel local, condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local, etc. La aparición de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad o la percepción de un problema social requieren solución, los proyectos de desarrollo son cursos de acción para resolver problemas de comunidades en particular o de la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente para una asignación racional de los recursos. Por esta razón, el propósito de todo proyecto de desarrollo es resolver un problema o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de personas o a la comunidad en general.

2.2. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Se entiende por diagnóstico de la situación actual, la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el estudio en un área determinada. Dicha descripción supone, en primer término, una presentación clara y detallada del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto.

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Un problema en sí mismo, no es un proyecto. Un proyecto son cursos de acción que se originan a partir de un problema y que dan respuesta a éste en forma racional. Esto implica el uso eficiente de los recursos disponibles.

La importancia del diagnóstico es la corroboración o no de la idea del problema identificado a priori, y su resultado arrojará la cuantificación y el dimensionamiento de dicho problema. A partir de estos resultados, se generarán las características de cada una de las posibles alternativas de solución al problema detectado. En general, el propósito de realizar un diagnóstico de la situación actual es validar la ocurrencia del problema o carencia social que ha dado origen a la idea del proyecto, así como dimensionar su gravedad. Este análisis servirá para dar forma definitiva al árbol de problemas, pudiendo suprimir o agregar nuevas ramas y/o raíces. En este diagnóstico se deben definir y calcular los indicadores que servirán para „‟medir‟‟ el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la población que será objeto de la intervención del proyecto. Se debe, además, estudiar la oferta presente e histórica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas similares. Los indicadores que deben ser incluidos en el diagnóstico son todos aquellos que se hayan definido a nivel de la finalidad, propósito y componentes de la Matriz del Marco Lógico. Para ello, se deberá retroalimentar este diagnóstico con el avance de la definición del proyecto. Es fundamental que el diagnóstico sea elaborado por un equipo multidisciplinario y con la participación de la colectividad afectada directamente por el problema. En términos generales, la elaboración del diagnóstico de la población afectada comprende las siguientes etapas: 2.2.1. Ubicación de la población afectada Es necesario tener conocimiento de la ubicación geográfica de la población afectada por el problema, tanto la que está siendo afectada directamente, como la que lo está siendo indirectamente. Este aspecto, considerado en conjunto con las condiciones de accesibilidad, condicionarán de alguna forma las alternativas de localización del proyecto. 2.2.2. Condiciones de accesibilidad El área de influencia de un proyecto debería abarcar, dentro de lo posible, una zona geográfica homogénea y que presente condiciones de acceso favorables en toda su extensión. De no presentar estas condiciones, habrá que analizar si existen los medios que permitan facilitar el acceso, de tal forma que esta condición no interfiera en el desarrollo del proyecto. Además, el área de influencia debe contemplar límites dentro de los cuales el acceso sea igualitario para toda la población del área definida. El área de influencia debe abarcar una zona en la cual las condiciones socioeconómicas de la población afectada sean homogéneas. Es decir, donde los niveles de ingreso de la mayor parte de la población sean similares (dentro de un rango determinado). Ello con el objeto que la propuesta de servicio a entregar se adecúe a las condiciones que ese nivel de ingresos genera.

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2.2.3. Condiciones socioeconómicas de la población afectada

2.2.4. Mapa del área de influencia Para la identificación del área de influencia del proyecto dentro del mapa del área de estudio ya confeccionado, se requiere de lo siguiente: 

 



Tal como se mencionó anteriormente, es necesario definir a priori, de acuerdo al problema detectado, algunas características del servicio a entregar con el proyecto. Usualmente, éstas incluirán la definición de la población objetivo, edad de esa población, método a emplear, actividad económica principal, volúmenes de producción, niveles de productividad, ingresos, destino de la producción actual, etc. Marcar en el mapa del área de estudio, la zona geográfica correspondiente al área de influencia que se pretende abarcar de acuerdo a lo determinado en el punto anterior. Verificar que la zona definida en el punto anterior, en lo posible, tenga las condiciones de acceso favorables en toda su extensión, es decir, que toda la población objetivo pueda acceder al servicio sin dificultades. De no ser así, identificar las condiciones que habría que mejorar para que el acceso sea favorable y posible para la población objetivo. Toda la información obtenida en los tres puntos anteriores deberá quedar reflejada en el mapa del área de influencia, identificando claramente sus límites geográficos, vías de acceso y la zona carente de ellos.

2.3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS El análisis de involucrados consiste en identificar a los grupos relacionados directa o indirectamente con el problema que abordará el proyecto, lo que significa conocer qué actores se movilizarán en relación con el proyecto, teniendo en cuenta no solo su posición actual, sino también su posición futura. Un elemento fundamental del análisis de involucrados es la determinación de la población beneficiaria. Este análisis se hace para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. A partir de este análisis se definirán los principales problemas percibidos y que serán insumos para la elaboración del proyecto.  Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema.  Qué grupos apoyarían una determinada estrategia que se propone para superar un problema de desarrollo y qué grupos se opondrían.  El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar la solución del problema así como los recursos que tienen para apoyar u obstaculizar o impedir la solución del problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia.  Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar. Para ello, se elabora el siguiente cuadro:

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Es importante esclarecer e identificar:

ANALISIS DE INVOLUCRADOS GRUPOS

INTERESES

INTERÉS EN EL PROYECTO

PROBLEMAS

MANDATOS

RECURSOS

PERCIBIDOS

1 2 3 4 … … n Donde: GRUPOS: básicamente son aquellos individuos o colectivos sociales que reúnen ciertos atributos y recursos estratégicos que les permite tener capacidad de incidir y/o influir en las políticas. Se debe considerar siempre que el Grupo 1, son los beneficiarios del proyecto. INTERESES: son aquellos que cada grupo tiene en relación directa con el problema de desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los perjudica se puede poner aquí las soluciones sugeridas por dicho grupo. INTERÉS EN EL PROYECTO: son aquellos que cada grupo tiene en relación a la ejecución del proyecto específico. Se deben indicar los intereses positivos y negativos, ya que estos últimos pueden direccionar el diseño de las actividades del proyecto. PROBLEMAS PERCIBIDOS: son problemas específicos o condiciones negativas relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe el grupo perjudicado/afectado. No debe ser planteado como solución encubierta (no tenemos fertilizantes) sino como condiciones negativas (la cosecha es mala). RECURSOS: pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia los no financieros son más importantes (capacidad de iniciar una huelga, influencia sobre la opinión pública o el resultado de una votación, etc.) y suelen ser recursos humanos (mano de obra, influencia, grupos de presión). MANDATOS: se refieren a la autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados y que están contenidos en sus estatutos, misión, etc.  ¿Quién está directamente afectado por el problema específico que se está analizando?  ¿Cuáles son los intereses de las diversas personas y entidades en relación al problema?  ¿Cómo percibe cada grupo el problema?  ¿Qué recursos aporta cada grupo (en forma positiva o negativa) para el tratamiento del problema?  ¿Qué responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos de estos grupos?  ¿Quién se beneficia con el proyecto?

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Para un buen análisis es recomendable plantearse las siguientes preguntas:

 ¿Qué conflictos podría tener alguno de los grupos de actores con alguna estrategia particular del proyecto?  ¿Qué actividades se pueden realizar que puedan satisfacer los intereses de las diferentes personas y entidades? Es importante que este cuadro esté permanentemente actualizado durante el diseño y la ejecución del proyecto, pues puede variar y requiere de una actualización permanente. No es sólo un insumo para la siguiente etapa (la Identificación del problema central) sino que es uno de los elementos más dinámicos (cambia permanentemente) de la metodología del Marco Lógico. El análisis de involucrados no se limita a la descripción pasiva de intereses y conflictos que puede haber entre los grupos de interés, individuos e instituciones involucradas, sino que promueve la confrontación, la negociación y los consensos alrededor del problema y las soluciones (intervención del proyecto). 2.4. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA Consiste en identificar, caracterizar y cuantificar la "población objetivo" actual, delimitarla en una referencia geográfica, estimar su evolución para los próximos años y definir, en calidad y cantidad, los bienes o servicios necesarios para atenderla. Es el primer paso que nos permite conocer la demanda. En el proceso del análisis para la determinación de la demanda social, podemos identificar, de mayor a menor, tres tipos de poblaciones:

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 Población de referencia: Es una cifra de población global, que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de la demanda.  Población afectada: Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También llamada población carente.  Población objetivo: Es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender. Son aquellas personas que perciben algún servicio y/o producto del proyecto.

Identificada la población objetivo o beneficiaria del proyecto, habrá que cuantificarla y describir sus características actuales especificas, indicando su ubicación, disponibilidad de recursos productivos, los principales productos que produce, su productividad, sus ingresos por la actividad promovida y sus otros ingresos, entre otras variables. Tomar en cuenta las causas identificadas en el árbol de problemas. Para todos los datos se deberá especificar claramente las fuentes de donde provienen los datos, siendo éstas con una antigüedad no mayor de 5 años.

3. ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla el análisis del problema, el análisis de los involucrados, la jerarquía de objetivos y la selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo hacerlo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. La Metodología de Marco Lógico es un instrumento de análisis y de toma de decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma sistemática, los elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en el Finalidad (Objetivo Global), el Propósito (Objetivo Especifico), los Componentes (Resultados) y las Actividades (Acciones) que deben mantener entre sí una relación de dependencia directa que van desde los planteamientos formulados en los objetivos hasta las decisiones especificas relacionadas con los recursos que van a requerirse. Por ello, es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, constituyéndose en un instrumento que facilita dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y que acompaña como guía toda la evaluación de una intervención. 3.1. EL ÁRBOL DE PROBLEMAS Lo primero que hay que resolver en el análisis es la identificación del problema central, significa buscar la forma como se debe expresar comprensivamente el tema que deseamos resolver. Para ello, identificamos entre los problemas percibidos por los involucrados cuál es el principal y a partir de éste ordenamos los demás en función de sus relaciones con éste. Para asegurar un buen planteamiento o identificación del problema central del proyecto, es necesario, en primer lugar, realizar un análisis del conjunto de problemas que perciben tener los involucrados del proyecto (lluvia de ideas). Para luego, establecer el problema central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Para lo cual se utiliza una herramienta llamada árbol de problemas.  El problema central es una proposición en sentido negativo: describe una situación insatisfactoria o desaprovechada.  El problema central es un hecho o situación; no es un documento.  El problema central es importante: afecta a gran parte de la población objetivo.  Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales.

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Para definir el problema central se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

 Las causas y efectos que forman parte del análisis deben girar en torno a un único problema central, lográndose una visión mucho más focalizada que facilitará el diseño del proyecto.  No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir “no hay pesticidas” (falta de solución), que decir que “la cosecha es destruida por las plagas” (problema).  El problema central es verdadero: existe evidencia empírica y puede ser sustentado estadísticamente.  Tener una clara visión de la población beneficiaria del proyecto. No confundir la población que está siendo afectada por el problema central, con la población directamente beneficiaria del proyecto (que representa un segmento de la primera).  Focalizar un área específica afectada por el Problema Central, siendo importante enfatizar la distinción entre el área total afectada por el problema y el área a ser atendida por el proyecto. El Árbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una situación; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el análisis de los problemas. Sirve para analizar la situación existente en relación con la problemática según la perciben los involucrados, además de identificar los problemas principales entorno al problema y sus relaciones de causaefecto. Los pasos para elaborar el Árbol de problemas son: 1. Colocar el problema principal en el centro. La descripción de éste debe lograrse por consenso entre los participantes y debe estar formulado en pocas palabras. 2. Identificar los otros problemas que son causas directas del problema principal (que son las causas inmediatas) y colocarlos debajo del problema de desarrollo, las cuales están basadas en la cadena de valor o en el proceso productivo de cada propuesta. 3. Seguir colocando otros problemas con el mismo principio: que sean causas de los problemas anteriormente encontrados (causas mediatas o de segundo nivel). Proseguir hasta llegar a las causas que son raíces. 4. Identificar los efectos del problema principal, tanto los inmediatos como los mediatos, y colocarlos por encima de éste. Este procedimiento debe arrojar como producto un esquema como el siguiente: ARBOL DE PROBLEMAS Efecto Final

Efecto Intermedio

Problema Central

Causa Principal 1

Causa Principal 2

Causa Principal 3

Causa Principal 4

Causa Principal 5

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

Causa Secundaria

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Efecto Intermedio

Antes de dar por concluido este paso, es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones causales estén correctamente expresadas. 3.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES Esta herramienta permite complementar la formulación de un árbol de problemas y así superar la limitación que éste tiene al sólo poner énfasis en las dificultades o debilidades que presenta un grupo social determinado. En ese sentido, la identificación de las oportunidades y capacidades de la población permitirá tener información de manera participativa que sirva de insumo para el diseño de estrategias y acciones coherentes con las oportunidades y fortalezas que dicho grupo social presenta. Las oportunidades se encuentran en el entorno social en el cual interactúa la población objetivo de un proyecto. Estas deben ser identificadas de manera clara y precisa, tomando en consideración solo aquellas que existan como hechos o tendencias reales y factibles de ser aprovechadas, y que tengan una vinculación directa con el problema central. Una característica adicional de las oportunidades es que éstas se encuentran fuera del control de la población y su aprovechamiento debiera ser impulsado por el proyecto social a ejecutarse. Las capacidades se refieren a las fortalezas con las que cuenta el grupo social o población destinataria de un proyecto social. Estas capacidades deben ser identificadas y evaluadas con objetividad y sinceridad, ya que se convierten en los recursos más importantes con los que cuenta dicho grupo para poder negociar el nivel de participación en la ejecución de un proyecto de desarrollo. A diferencia de las oportunidades, las capacidades se encuentran bajo el control de la población y permiten aprovechar dichas oportunidades en el entorno social en el cual intervienen. Dichas capacidades pueden estar referidas a aspectos organizativos, recursos materiales o económicos y competencias o habilidades. Todo proyecto social debe considerar las capacidades de su población objetivo ya que le permite fortalecer la participación, inclusión y gestión para la implementación del mismo.

a)

Al igual que en la construcción del árbol de problemas, se recomienda utilizar la técnica lluvia de ideas. Es a partir del uso de tarjetas que se deberá identificar, primero, las oportunidades de un grupo social determinado con relación al problema central.

b)

Las oportunidades enumeradas deberán ser priorizadas y jerarquizadas, y, luego, ubicadas de acuerdo a la complejidad que cada una presente. Es decir, aquellas más viables o factibles de aprovechar deberán ir primero y así sucesivamente.

c)

Una vez ordenadas las oportunidades se deberán identificar las capacidades con las que cuenta la población objetivo. Éstas deberán ser formuladas con relación a su organización, recursos materiales, habilidades y competencias y tener relación con el tema propuesto para

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Para la identificación de oportunidades y capacidades se presentan a continuación algunas pautas que aseguren una clara identificación de las oportunidades y capacidades de la población objetivo de un proyecto productivo-social:

d)

el problema central. El criterio de pertinencia es fundamental para este análisis, ya que se intenta ubicar las fortalezas que tiene la población objetivo con relación al proyecto que se pretende ejecutar. Finalmente, se deberán revisar los resultados obtenidos a partir de este análisis para asegurar su coherencia con el árbol de problemas formulado.

A continuación, se muestra la forma de presentación de la identificación oportunidades y capacidades de la población objetivo de proyecto social. Capacidades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10

Oportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 10

3.3. EL ÁRBOL DE OBJETIVOS El árbol de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior árbol de problemas. Los problemas que habían sido descritos como “situaciones negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados” pasan ahora a ser definidos como “estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificados”. Es decir, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y relaciones se han establecido en el paso anterior. De esa manera, se trata de construir un árbol de objetivos que, en principio, es un reflejo en positivo del árbol de problemas, donde todas las que eran “causas” en el árbol de problemas se convierten en “medios”, los que eran “efectos”, pasan a ser “fines” del proyecto y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central del proyecto. Para construir el árbol de objetivos es necesario seguir el procedimiento siguiente:

Paso 2: Convertir las causas inmediatas del problema en “medios” del proyecto. Los medios para solucionar el problema central del proyecto se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. Dichos medios serán los “Componentes” del proyecto. Paso 3: Convertir los efectos del problema en “fines” del proyecto. Los fines son las consecuencias positivas cuando se alcance el objetivo central, vale decir, cuando se resuelva el problema central identificado.

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Paso 1: Convertir el problema central en el propósito u objetivo central del proyecto, teniendo cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso sino de expresarlo en términos que resulten razonables, evitando que el enunciado contenga referencias a otros niveles de causalidad tales como “a través de”, “con el fin de” o “para”.

Paso 4: Se dibuja un “árbol” que será el inverso en positivo del árbol de problemas y en el que la relación causal ha pasado a convertirse en una relación de carácter instrumental. Al igual que en la fase anterior, este procedimiento debe generar un esquema del siguiente tipo: ARBOL DE OBJETIVOS

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:   

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean deseables y realizables en la práctica. Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema. Si es necesario, debe evaluarse la conveniencia de modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos (si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior) o eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios, siempre manteniendo coherencia con el árbol de problemas, el que deberá ser modificado en función de los ajustes efectuados.

Se debe tener presente que los objetivos deben:

 

Especificar la naturaleza del cambio. Ser realistas y en número limitado. Ser específicos: donde el progreso hacia su logro pueda ser atribuido claramente al proyecto. Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo.

En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios lo estarán y las alternativas serán más acertadas para la resolución del problema y obtención de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho más desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio.

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  

3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS Una vez formulado el árbol de problemas, así como realizada la priorización de las capacidades y oportunidades, se hará el planteamiento de un conjunto de alternativas que sirvan de insumo básico y orientador para la definición de las acciones del marco lógico. Es importante recordar que, para la identificación de las capacidades y oportunidades de la población objetivo, se debe tomar en cuenta el problema central a resolver. A continuación, se detalla de manera secuencial el procedimiento a seguir para elaborar la matriz de objetivos en mención. 

Se deberá realizar un análisis de consistencia entre las capacidades identificadas y las causas del árbol de problemas. Se debe incluir una fundamentación sobre el análisis entre las causas y capacidades identificadas tomando en cuenta la siguiente pregunta: ¿en qué medida estas capacidades identificadas en la población pueden ayudar a resolver alguna de las causas identificadas?

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Terminado este análisis entre causas y capacidades, el siguiente paso es articular la reflexión realizada con las oportunidades que se podrían aprovechar. La pregunta que facilita esta vinculación es: ¿en qué medida estas capacidades que enfrentan determinadas causas permiten aprovechar las oportunidades existentes?



El análisis de vinculación y consistencia debe realizarse con todas las capacidades y oportunidades identificadas, ya que estas están relacionadas con el problema central que el proyecto quiere enfrentar. La fundamentación que se obtenga del análisis de consistencia entre causas, capacidades y oportunidades será el referente para la definición de actividades del marco lógico o la elaboración de estrategias o líneas de acción. En ese sentido, la pregunta orientadora que ayudará a obtener el insumo para la definición de actividades o estrategias es: ¿qué propone la organización para modificar esta causa tomando en cuenta las capacidades y aprovechando las oportunidades de la población? Causas

Capacidades C1 C2 C3

Oportunidades

Alternativas

C C C

Causa 2

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Causa 1

3.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento del desempeño y evaluación de proyectos. Su objetivo es darle estructura coherente al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto. La Matriz del Marco Lógico es una matriz de 4 x 4 que sintetiza el resumen narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificación y los supuestos. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad Propósito Componentes Actividades

Las columnas muestran: Columna 1

Resumen narrativo de objetivos y actividades

Columna 2

Esta columna resume la estrategia de intervención que hemos seleccionado Indicadores verificables objetivamente (IVO)

Columna 3

Aquí se incluyen las metas específicas a ser alcanzadas Medios de verificación

Columna 4

Dónde puede obtenerse información de los indicadores Supuestos Factores que están fuera del control de la unidad de ejecución, que implican riesgos o representan condiciones mínimas que deben cumplirse para el logro de los objetivos del proyecto.

3.5.1. Columna “Resumen narrativo de objetivos” En esta columna se describe la estrategia del proyecto para lo cual se debe tener en cuenta: Fila 1 Finalidad Se define como un objetivo de desarrollo superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo logro

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Por su parte, las filas entregan información sobre objetivos y actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos en los cuatro niveles jerárquicos del proyecto.

contribuirá el proyecto a mediano o largo plazo. Sin embargo, para el caso de Fondoempleo:

La finalidad para los proyectos financiados por Fondoempleo tiene que estar relacionado al mandato de éste, así debe estar dirigido a contribuir a la mejora de las capacidades laborales y a la promoción del empleo, es decir, a la generación de empleo productivo y a la mejora de los ingresos de las poblaciones beneficiarias. Se refiere al impacto del proyecto. Fila 2 Propósito Es el efecto directo o cambio, sobre los beneficiarios, que se espera lograr al fin de la ejecución del proyecto. También es denominado “Objetivo principal del proyecto”. El logro del propósito contribuirá a alcanzar el Fin. Es el efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado. Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos. El título del proyecto se deriva de lo expresado en el propósito. Es indispensable que cada proyecto tenga un solo propósito con el objeto de tener claridad. Es importante señalar que en los proyectos sociales, el efecto directo (cambio en la población objetivo) quizás no se produzca u observe hasta que hayan pasado unos años después de la ejecución del proyecto, es decir, el período de maduración de la actividad promovida (agrícola, forestal, turística, etc.) puede ser más prolongado que la ejecución misma del proyecto. Fila 3 Componentes

1. Usualmente, el número de componentes es de 3 a 5 por proyecto. FONDOEMPLEO recomienda no usar más de cinco (5) y utilizar siempre, como el Componente 6: “Manejo del Proyecto”, sea cual sea el número de componentes que tenga el proyecto. 2. Los bienes y servicios que sean indispensables, pero que por alguna razón justificada no puedan ser incluidos como

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Los componentes son las áreas o segmentos del proceso de producción sobre las cuales el proyecto va a intervenir. Por lo tanto, pueden estar referidos a los aspectos productivos, comerciales y/o administrativos del proceso productivo o de la cadena de valor de las actividades que desarrollan los beneficiarios. Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto prevé producir a fin de lograr el propósito. El marco lógico debe contener en este casillero todos los elementos necesarios para lograr el propósito. Los componentes son las entregas respecto de los cuales un proyectista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

componentes, deberán ser incorporados en la columna de supuestos. 3. Los componentes comprenden las acciones que están bajo control del equipo ejecutor del proyecto. Son los factores estrictamente controlables del proyecto. La gerencia o administración del proyecto tienen la responsabilidad de producir los componentes. 4. Los componentes comprenden la estrategia básica del proyecto: constituyen el paquete mínimo necesario que, al coincidir con los supuestos, será suficiente para lograr el propósito. 5. En los componentes o resultados, más que en cualquier otro nivel del marco lógico, deben utilizarse frases que expresen las acciones como si ya hubieran sido realizadas o como productos terminados. Fila 4 Actividades y Sub-actividades Son aquellas acciones que los responsables del proyecto deben realizar para producir cada uno de los componentes. Las Actividades deben desagregarse en Sub-actividades, teniendo en cuenta que éstas son la base para la elaboración del Cronograma de Actividades, del Cronograma de Ejecución Presupuestal, del Plan Operativo del Proyecto y del Presupuesto Analítico. Luego de haber establecido los Componentes del proyecto, se inicia el proceso de determinación de las Actividades y Sub-actividades. Al respecto, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes: 1. Las Actividades y Sub-actividades se agrupan en función de los componentes a los cuales pertenecen. 2. Las Actividades y Sub-actividades representan lo que el organismo ejecutor del proyecto entregará a los beneficiarios. Se debe incluir aquellas acciones que ejecutarán los propios beneficiarios y que conllevan gastos que serán considerados como aportes de contrapartida. 3. En cada componente las Actividades y Sub-actividades son listadas en orden cronológico o secuencial, en la medida que sea posible.

La columna del resumen narrativo proviene directamente del árbol de objetivos. Constituye la alternativa seleccionada del árbol de objetivos.

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4. Entre todas las posibles Actividades, podrían configurarse varias combinaciones de ellas para lograr un componente dado. Obviamente, se debe seleccionar aquella combinación que represente la mejor opción de éxito al mínimo costo.

CONCORDANCIA ENTRE EL ARBOL DE OBJETIVOS, LA MARTIZ DE OBJETIVOS Y EL DISEÑO DEL MARCO LÓGICO

Una convención importante es que los objetivos: Fin, Propósito y Componentes, se redactan como resultados logrados o producidos (y no como resultados a lograrse en el futuro) y de esta manera reflejan logros, éxitos, metas cumplidas y no tareas o actividades a ser ejecutadas. 3.5.2. Columna “Indicadores objetivamente verificables” Los Indicadores Objetivamente Verificables son la especificación cuantitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, es decir, brindan la información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. A partir de ellos es posible realizar el monitoreo y la evaluación del proyecto. Respecto a los indicadores se debe precisar que:

 A nivel de Fin miden la contribución al objetivo de desarrollo orientados a la generación de empleo y mejora de ingresos y a la formación laboral de los beneficiarios. (Indicadores de impacto).  A nivel de Propósito miden el efecto directo logrado después de completada la ejecución del proyecto (Indicadores de efecto).  A nivel de Componentes miden el resultado logrado en cada uno de ellos (Indicadores de resultado).

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 Especifican de manera precisa el logro a nivel de sub-actividad, componentes, propósito y fin.

 A nivel de Sub-actividad miden en qué medida se ha cumplido la sub-actividad. Es necesario recordar que cada Sub-actividad tiene solo un indicador (indicadores de proceso). Cada indicador debe especificar:  la cantidad (cuánto)  la calidad (de qué tipo)  el tiempo (para cuándo o entre cuándo y cuándo)  ámbito (dónde) Los indicadores deben tener cuatro atributos críticos; el indicador debe ser:  Práctico, es decir: 

Medir lo que es importante Con el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo  La meta debe ser realizable  Los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto a costo  El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá  Independiente, es decir: 



No puede haber relación de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente.  Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado.  Focalizado (específico, medible), es decir: 

Debe especificar la descripción, la cantidad, calidad, tiempo y espacio  Verificable objetivamente, es decir:  Los indicadores deben ser verificables objetivamente, para que tanto el que propone el proyecto, como para los que lo monitorean e, incluso, para cualquier observador externo, no cuestionen su validez.  El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos. Esto está relacionado con la columna de medios de verificación en donde se indican las fuentes de información aceptadas, que pueden ser revisadas para obtener los datos que demuestren si se ha alcanzado un objetivo determinado.

3.5.3. Columna “Medios de verificación” Los medios de verificación describen las fuentes de información que se utilizarán para la recopilación de los datos que permiten el cálculo de los indicadores.

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Finalmente, no basta con identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, también hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de componente y de las sub-actividades.

Esta columna constituye la base del sistema de monitoreo del proyecto, y por lo tanto, indica dónde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente. Los medios de verificación establecen:  Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado.  Cuáles son los documentos y/o materiales que proveen la data/información requerida para cada indicador, y donde encontrarlos. Los medios de verificación provienen, en general, de dos tipos de fuentes: las secundarias y las primarias.  Fuentes secundarias, son datos que son recogidos regularmente y con frecuencia son publicados en medios públicos o privados. Es recomendable realizar un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente de información menos costosa aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la población objetivo.  Fuentes primarias, si no hay información de fuentes secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o generar los datos. Si el proyecto financia la recolección de estos datos, entonces dicha recolección tendrá que estar consignada también en las actividades (columna de objetivos). En general, si un indicador no tiene medios de verificación, o contar con ellos es demasiado caro, entonces debemos seleccionar otro. Asimismo, hay que recordar que es necesario recoger información sobre cada indicador antes de la ejecución del proyecto (línea base) y luego de la ejecución (evaluación de impacto) con la finalidad de cuantificar los cambios ocurridos una vez concluido el proyecto. 3.5.4. Columna “Supuestos”

Los riesgos siempre existen y pueden ser de distinto tipo (financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales climatológicos, etc.) y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes, propósito y fin. El riesgo se expresa como un Supuesto que debe ocurrir. Los Supuestos indican el entorno del proyecto que debe existir o las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea exitoso.

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Existen situaciones que están fuera del control de la gerencia o unidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para éste, es decir, es posible que aún cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos?

Tienen una característica muy importante: Por definición están fuera del control directo de la gerencia o de la unidad ejecutora del proyecto. A nivel de Fin, los riesgos tienen que ver con “sostenibilidad” a largo plazo de los logros del proyecto. Algunos conceptos clave: 1. Se debe analizar la importancia y la probabilidad de ocurrencia de cada supuesto. No se debe incluir todos los riesgos, sólo los importantes. Tampoco se deben incluir los factores que tienen mucha probabilidad de ocurrir (ya no sería supuesto, sería una certeza). 2. Se debe empezar por abajo (a nivel de sub-actividad) e ir trabajando hacia arriba, hasta el nivel de Fin. Por ejemplo, examinar si los insumos son suficientes para producir las actividades previstas o si deben ocurrir también acontecimientos externos fuera del proyecto. 3. Los supuestos no deben ser demasiado generales, deben estar bien especificados. Para ayudarnos podemos usar los criterios que usamos en los indicadores: cantidad, calidad, tiempo, agentes, etc. 4. Los supuestos a veces se derivan del análisis de alternativas: las estrategias que no hemos seleccionado o que deben ser ejecutadas por algún otro proyecto, por ejemplo. 5. Pueden también derivarse del análisis de involucrados: suponemos que contamos con el apoyo efectivo de algunos grupos o que neutralizamos otros grupos con poder para oponerse al proyecto, por ejemplo. 6. Se debe analizar y ejercer influencia en los supuestos durante el diseño y la ejecución, para aumentar la probabilidad de que ocurran. Se pueden realizar actividades para aumentar la probabilidad de ocurrencia. 7. Si un supuesto es crítico (muy importante), pero la probabilidad de que ocurra es baja y no hay actividades o componentes que aumenten la probabilidad de ocurrencia del supuesto, se trata de un supuesto fatal o letal. En este caso, se debe rediseñar el proyecto y si no fuera posible, y el proyecto es demasiado arriesgado, debería ser abandonado.

4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 4.1. PROPUESTA TÉCNICA 4.1.1. Selección de la propuesta técnica Una vez elaborada la Matriz de Marco Lógico, habiendo definido la estrategia de intervención, se deberá desarrollar la propuesta técnica

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Los supuestos son muy importantes tanto en el diseño como en la ejecución. En el diseño ayuda a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados incluyendo actividades y hasta componentes en la ejecución del proyecto. Por ejemplo: un proyecto bien diseñado es aquel cuyos riesgos son manejables. Mientras más cercana a 1 sea la probabilidad estadística de ocurrencia de los supuestos mayor será la probabilidad de que el proyecto produzca sus componentes y logre su propósito y fin.

de cada uno de los bienes o servicios que se desarrollarán, por ejemplo en un proyecto agrícola, la propuesta técnica incluirá, cuanto menos:    

Época de siembra Selección de semilla Preparación del terreno Características de la siembra (condiciones del suelo y densidad de siembra)  Control de malezas  Control de plagas y enfermedades  Labores culturales  Plan de fertilización o abonamiento  Rendimiento  Cosecha y pos cosecha  Almacenamiento, conservación y comercialización La síntesis de la Ficha Técnica deberá estar incorporada en el documento del proyecto (Formato N° 1) y en los anexos se deberá presentar la Propuesta Técnica completa. 4.1.2. Propuesta técnica a ser transferida Con la propuesta técnica elegida se deberá elaborar la propuesta específica de transferencia de ésta a los beneficiarios, explicando las características específicas para área de intervención ajustándola a la realidad, costumbres e idiosincrasia de la población objetivo. Especificando la metodología que se utilizará para la transferencia. 4.1.3. Estrategia de intervención Con la propuesta ajustada se deberá desarrollar la estrategia de intervención, es decir, cómo se transferirá a los beneficiarios, qué instrumentos o técnicas se utilizarán. Se deberá detallar todos los instrumentos, técnicas y metodologías a ser utilizadas. 4.2. PLAN DE CAPACITACIÓN En base a la propuesta técnica elaborada y teniendo en consideración las condiciones especificas de la población beneficiaria se deberá preparar el Plan de Capacitación.

Además se establecerán las metodologías de estas capacitaciones, es decir, si serán charlas informativas o de difusión, cursos, talleres de capacitación, días de campo, etc. Se deberá presentar un cuadro resumen del Plan de Capacitación bajo el siguiente esquema:

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Este Plan deberá contener cuanto menos la siguiente información por cada componente, actividad y sub-actividad: los temas a ser tratados, las metas físicas a lograrse, el número de beneficiarios, los contenidos específicos y los lugares donde se realizarán las capacitaciones.

4.3. PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA El Plan de Asistencia Técnica tiene como objetivo acompañar a los emprendimientos productivos de los beneficiarios del proyecto. En este sentido todo proyecto de desarrollo debe contener un plan de asistencia técnica que contemple las necesidades de apoyo y acompañamiento a nivel de los beneficiarios para responder a las necesidades y problemas que puedan presentarse durante su ejecución. Las actividades detalladas en el plan de asistencia técnica son las que realizarán los técnicos en apoyo de los beneficiarios. El Plan de Asistencia Técnica debe contener cuanto menos los siguientes aspectos: (1) Temas a ser tratados, (2) Número de visitas por beneficiario, (3) Sistema de seguimiento, y Se deberá presentar un cuadro del Plan de Asistencia Técnica bajo el siguiente esquema:

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(4) Sistema de evaluación de desempeño

4.4. PLAN DE NEGOCIOS DE LOS BENEFICIARIOS Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrán por la aplicación de la propuesta técnica, analizando los mercados hacia donde se destinarán los bienes producidos, los costos de producción, y los ingresos previstos. Es necesario demostrar que la propuesta técnica seleccionada proveerá a los beneficiarios de mayores recursos que los que obtienen actualmente sin la intervención del proyecto. No es necesario desarrollar estudios complejos, sino plantear los beneficios que se obtendrán, que servirán de insumo para la preparación del Flujo de Caja. Es indispensable demostrar que con la intervención del proyecto los beneficiarios obtendrán mejores ingresos que en la situación sin proyecto.

Desarrollar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relación a los Criterios de Evaluación de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10, de las Bases del Concurso). Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecución del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearán gracias al proyecto y que se mantendrán luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerará que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente.

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5. IMPACTO DEL PROYECTO

Se deberá presentar el siguiente cuadro que muestre los jornales incrementales generados, tanto durante la ejecución del proyecto como aquellos que se mantendrán una vez terminado este.

Los indicadores a ser considerados son todos aquellos descritos en la Matriz de Marco Lógico, tales como (siempre que sea pertinentes según el proyecto):         

Número de personas capacitadas. Número de personas capacitadas que aplican efectivamente los conocimientos adquiridos. Número de personas que mejoran sus ingresos en no menos 20% al término de proyecto: indicando en cuánto aumentarán sus ingresos. Número de personas que acceden a puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto. Número de personas que acceden a un nuevo puesto de trabajo de carácter permanente. Obtenido del cuadro de jornales antes y después del proyecto por año. Volumen de producción Ventas totales. Incremento de la productividad lograda. Incremento de las áreas de cultivo.

6. ORGANIZACIÓN Describir y mostrar el organigrama institucional e indicar la ubicación del proyecto dentro de este. 6.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Describir y mostrar la estructura organizativa del proyecto. 6.3. PERFIL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar el perfil y los términos de referencia del equipo líder del proyecto, explicitando las principales responsabilidades y funciones que cumplirá cada

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6.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, INDICANDO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

uno de ellos y su dedicación al proyecto (en Anexo adjuntar currículo, máximo 3 páginas por cada miembro del equipo líder). 6.4.

EXPLICAR LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS QUE UTILIZA LA INSTITUCIÓN

7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX–POST A partir de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lógico se deberán indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos a nivel de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de información y los métodos de recopilación. Esta información debe presentarse en el cuadro siguiente: OBJETIVO

INDICADOR

DEFINICION OPERATIVA

LINEA DE BASE

META

EFECTO

IMPACTO

TIPO

1.

…

…

n.

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PRODUCTO

2.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO El presupuesto es la valorización en unidades monetarias de las actividades del proyecto que se han definido en la Matriz del Marco Lógico. El presupuesto debe ser elaborado para todo el periódo de intervención del proyecto (los proyectos financiados por FONDOEMPLEO tienen una duración de dos a tres años). Para la elaboración del presupuesto es necesario preparar el Cronograma de Actividades del proyecto; los formatos de Costeo por cada componente con lo que se podrá obtener de manera automática el Presupuesto Analítico y todos los formatos de costeo relacionados. Para ello, se determinará el costo de cada una de las actividades en cada uno de los componentes del proyecto, desglosándolas en actividades y sub-actividades de acuerdo a la metodología establecida. 8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma de actividades es la representación gráfica de los tiempos que demanda cada actividad y proceso durante la ejecución y operación del proyecto. El cronograma de actividades nos permite diseñar la programación de las acciones que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto. Para ello, se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas en el Marco Lógico y sus indicadores) y se programan, mensualmente las acciones de todo el periódo de ejecución, de acuerdo al siguiente esquema: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 ….. 2 2.1 2.1.1 2.1.2 …..

AÑO TRIMESTRE MES COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Sub-actividad 1.1.1 Sub-actividad 1.1.2 Actividad 1.2 Sub-actividad 1.2.1 Actividad 1.3 Sub-actividad 1.3.1 Actividad 1.X ……………………… COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Sub-actividad 2.1.1 Sub-actividad 2.1.2 ………

AÑO 1

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

Manual Taller

1 32

Taller

20

1

1

Visistas

90

3

3

1

1 2

3

1 3

3

4

2 5

3

6

3

7

3 8

9

3

3

1

1

3

3

10

4 11

12

3

3

3

3

Se deberá elaborar el cronograma mensual de actividades contempladas en cada uno de los componentes, actividades y sub-actividades de la Matriz del Marco Lógico del proyecto, indicando las siguientes columnas: El Cronograma de Actividades contiene cuatro columnas principales:

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8.

Componentes/actividades: En esta columna se colocan las actividades y sub-actividades por cada componente. Adicionalmente se debe incluir el Componente 6 “Manejo del Proyecto” 4. Unidad de medida: En esta columna se colocan las unidades de medición definidas en el Marco Lógico para cada indicador que se va a usar en cada una de las sub-actividades (Ej.: manual, talleres, visitas, días de campo, etc.), en el caso de las actividades se deberá indicar, cuando corresponda, las unidades de avance cuantitativo de los indicadores de efecto y producto (propósito y componentes), a fin de poder hacer un seguimiento del logro de las metas del proyecto. Meta Física: En esta columna se colocan las metas globales trazadas para cada actividad o sub-actividad, en términos de las unidades de medida señaladas en la columna anterior, que se proyectan lograr al término del proyecto. En el caso de las actividades se colocarán las metas a nivel de logros y en las sub-actividades las metas físicas con las unidades de medida propias (Ej.: manual, talleres, visitas, días de campo, etc.). Programa de ejecución de metas físicas: Las metas físicas que se fijaron en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de los avances mensuales debe ser igual al valor total que figura en la columna Meta Física. 8.2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO El Presupuesto muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Para su elaboración se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1.- Elaboración del cronograma de actividades Paso 2.Paso 3.-

Elaboración de los formatos de costeo por componentes y asignación de las fuentes de financiamiento. Para el desarrollo del Componente 6 “Manejo del proyecto”, se deberá definir previamente los siguientes aspectos: a. Llenado del Cuadro “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” b. Elaboración del cuadro remuneraciones”

Paso 4.-

de

“Proyecciones

El Sistema de elaboración presupuestal automáticamente los siguientes cuadros:

de

las

generará

 Presupuesto analítico por fuentes de financiamiento  Cronogramas de desembolsos por fuente de financiamiento  Presupuesto por categoría de gastos  El modulo de inversiones del Flujo de Caja Paso 5.-

4

Validación de los datos

Por convención este componente se denomina Componente 6 Manejo del proyecto, aunque solo hayan tres o cuatro componentes operativos. Para ver su definición ir al inciso “d” del punto 2.4 del presente instructivo.

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 Presupuesto por componentes y fuentes de financiamiento

8.2.1. Elaboración del costeo por componentes El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las actividades que conforman los distintos componentes del proyecto. Para ello se utiliza el Sistema de elaboración presupuestal elaborado por FONDOEMPLEO5 para el costeo de cada componente, incluyendo el de Manejo del Proyecto. Es de uso obligatorio el Sistema de elaboración presupuestal. En esta etapa se debe especificar: 

La cantidad de recursos materiales (unidades físicas) que serán utilizados para la ejecución del proyecto



El valor monetario de cada recurso



El número de las repeticiones que se harán durante la ejecución del proyecto y así calcular el costo de cada sub-actividad. Los recursos deben estar clasificados bajo alguna de las Categorías de Gasto que utiliza FONDOEMPLEO6. No se puede utilizar otras Categorías de Gasto que las establecidas por FONDOEMPLEO. Los gastos que se incluyen en cada una de las categorías deben mantener una correspondencia directa con la categoría seleccionada. Es necesario indicar que la unidad de medida de cada Categoría de Gasto tiene que estar relacionada con el gasto específico. MODELO DE FORMATO 1 – COSTEO POR COMPONENTES COMPONENTE

1

ACTIVIDAD 1

1.1

Subactividad 1

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitación en Manejo de Pasturas

1.1.1 Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados.

Meta Física

1 manual.

Resumen

Se elaborara 1 manual de capacitación en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares.

Subactividad 2

1.1.2 Talleres de Capacitación en manejo de pastos.

Meta Física

40 Talleres de Capacitación en manejo de pastos.

Resumen

16 talleres de instalación y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservación de forrajes. Cada taller durará 2 días y habrán 30 participantes. 1.1.3 Asesorías técnicas para el manejo de pasturas.

Subactividad 3 Meta Física

Visitas de asesoria técnica.

Resumen

Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Medida

Codigo Categoria de Gastos

Impresión - Empastado Diseño gráfico Transporte Lima-Cuzca

Costo Parcial

Meta Física

Costo Total

FONDOEMPLEO

Institución Ejecutora

Beneficiarios

Ingresos del proyecto

1.1.1 Manual

3,660.00

1.00

1.1.1.1 Ejemplares

3,660.00

3,660.00

3,660.00

3,660.00

700

5.00

3500.00

1.00

3500.00

3500.00

Manual

1

100.00

100.00

1.00

100.00

100.00

caja

3

20.00

60.00

1.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

Para el llenado del Formato de costeo del Componente 6 “Manejo del Proyecto” previamente se deberá haber llenado el cuadro 5 6

Será colocado en la página Web conjuntamente con este Instructivo. Ver Tabla 1 al final de esta sección, donde se listan las categorías de gasto aceptadas.

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Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. 2 Servicios de Terceros

Costo Unitario

Cantidad

“Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” y elaborado el cuadro de “Proyecciones de las remuneraciones”, ya que éstos alimentan el Formato de costeo. MODELO DEL CUADRO “ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO”

Cargo

Jefe de Proyecto

Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lácteos

Técnico Agropecuario 1

Términos de Referencia

% dedicación al Proyecto

Remuner. Mensual Bruta (1)

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona

Especialista en manejo de ganado lechero altoandino

100%

3,506.59

Planilla (85.23% Roberto FE, 14.77% I.E)

Ing. Zootecnista

28

Especialista en plantas queseras y demas derivados lacteos

100%

2,556.89

Planilla (85.23% Aurelio FE, 14.77% I.E)

Ing. Industrias alimentarias o zootecnista

28

Especilista en manejo de derivados lacteos

100%

852.30

Planilla (85.23% angel FE, 14.77% I.E)

Bachiller en Industrias Alimentarias

28

Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos

100%

852.30

Planilla (85.23% Alfredo FE, 14.77% I.E)

Bachiller en zootecnia

28

Relación Laboral

Nombre

MODELO DEL CUADRO DE “PROYECCIONES DE LAS REMUNERACIONES”

La elaboración correcta de estos formatos permitirá determinar el costo del proyecto (que será equivalente a la suma de los aportes de FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y generar todos los formatos del presupuesto. Para cada uno de los gastos se deberá indicar la o las fuentes de financiamiento.

MODELO DE COSTEO DE UNA SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion 2 Servicios de Terceros Impresión - Empastado Diseño gráfico Transporte Lima-Cuzca Talleres de Capacitación 4 Materiales de Escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumón grueso 5 Refrigerios Alimentación participantes 11 Alquileres Local

1.1.1

Cantidad

Costo Unitario

Manual

Costo Parcial 3,660.00

Meta Física 1.00

1.1.1.1

1.1.2 1.1.2.1

Ejemplares Manual caja Taller

700 1 3

5.00 100.00 20.00

3500.00 100.00 60.00 645.50

1.00 1.00 1.00 40.00

pliego rollo millar unidad unidad

25 1 1 50 10

0.30 3.00 20.00 0.30 2.00

7.50 3.00 20.00 15.00 20.00

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

pers/día

60

8.00

480.00

40.00

dia

2

50.00

100.00

40.00

1.1.2.2 1.1.2.3

Costo Total

FONDOEMPLEO

3,660.00

3,660.00

3,660.00 3500.00 100.00 60.00 25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 4,000.00 4,000.00

3,660.00 3500.00 100.00 60.00 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Institución Beneficiarios Ejecutora

Ingresos del proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00 4,000.00

Página 30

A continuación se muestra un ejemplo del costeo de una sub-actividad:

8.2.2. Elaboración del financiamiento

presupuesto

analítico

por

fuente

de

El Presupuesto analítico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Utilizando el Sistema de elaboración presupuestal de FONDOEMPLEO, las columnas se calculan automáticamente a partir de los datos de los Formato de costeo de cada componente. Como resultado se obtendrá un cuadro como el siguiente: MODELO DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

1

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO

1.1 1.1.1

Capacitación en Manejo de Pasturas Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados.

1.1.2

Costo Parcial

Meta Costo Total Física

0.00

104,800.00

26,170.00 3,660.00

0.00 0.00

4,000.00 0.00

0.00

4,000.00

Manual

3,660.00

1

3,660.00

3,660.00

Taller

645.50

40

25,820.00

21,820.00

2,620.00

2,620.00 19,200.00

Materiales de Escritorio

1.1.2.2

Refrigerios

19,200.00

1.1.2.3

Alquileres

4,000.00

1.1.3.1 1.2 1.2.1

Asesorías técnicas para el manejo de pasturas.

Visita

0.20

3,450.00

Taller

645.50

40

Materiales de Escritorio Capacitación en Manejo de Recursos Hidricos Talleres de Capacitación en Gestion de sistemas de riego

690.00 690.00

690.00 21,820.00

-

4,000.00

25,820.00

21,820.00

0.00

4,000.00

2,620.00

2,620.00 19,200.00


1.2.1.2

Refrigerios

19,200.00

1.2.1.3

Alquileres

4,000.00

1.3.1

Asesoria en gestion de sistemas de riego Asesorías técnicas en gestión de sistemas de riego.

Asesoría

760.00

22

4,000.00 690.00

25,820.00

1.2.1.1

1.3

BENEFICIARIOS

562,803.81

1.1.2.1

1.1.3

INSTITUCIÓN EJECUTORA

667,603.81 30,170.00 3,660.00

Servicios de Terceros Talleres de Capacitación en manejo de pastos.

Fuente Finaciamiento FONDOEMPLEO

4,000.00

16,720.00

16,720.00

0.00

0.00

16,720.00

16,720.00

0.00

0.00

1.3.1.1


1,430.00

1,430.00

1.3.1.2

Servicios de Terceros

15,290.00

15,290.00

187,350.00

134,350.00

0.00

53,000.00

187,350.00

134,350.00

0.00

53,000.00

101,350.00

71,350.00

63,000.00

63,000.00

1.4 1.4.1

Instalacion de pastos mejorados Instalación de 100 ha de pastos cultivados.

1.4.1.1

Insumos

1.4.1.2

Servicios Varios

1.4.1.3 1.5

Ha.

1,873.50

100


30,000.00

23,000.00

Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO)

1.5.1

Sistema de Riego

33,961.98

12

23,000.00

407,543.81

363,743.81

0.00

43,800.00

407,543.81

363,743.81

0.00

43,800.00

1.5.1.1

Materiales de Construcción

293,183.81

293,183.81

1.5.1.2


114,360.00

70,560.00

43,800.00

8.2.3. Elaboración de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento Se deberá presentar los cronogramas de desembolso por cada una de las fuentes de financiamiento. Los que se calcularán automáticamente a partir de los datos ingresados en el Sistema de elaboración presupuestal. El cronograma de desembolsos de los aportes de FONDOEMPLEO deberá estar detallado por mes y por trimestre para todo el tiempo de duración del proyecto. Asimismo, el cronograma de entrega de recursos de los aportes de la contrapartida debe estar detallado con el mismo grado de desagregación que en el caso anterior. Las transferencias trimestrales, tanto de FONDOEMPLEO como de las otras fuentes deben tener sincronía con el Cronograma de Actividades. Se debe elaborar un cuadro por cada fuente de contrapartida y determinar los aportes en efectivo y en especie. Cada uno de los cuadros de los Cronogramas de desembolso (se presenta solo una parte del cuadro) será como el siguiente:

Página 31

1.1.1.1

Unidad de Cantidad Medida

MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

1

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO

1.1

Capacitación en Manejo de Pasturas

1.1.1

Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados.

1.1.1.1


1.1.2

Talleres de Capacitación en manejo de pastos.

1.1.2.1


1.1.2.2

Costo Total

FONDOEMPLEO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Trimestre I

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Total Año 1

667,603.81

562,803.81

0.00

3,660.00

1,101.00

4,761.00

42,453.98

46,622.98

3,928.50

93,005.46

80,818.46

54.00

178,638.92

30,170.00

26,170.00

0.00

3,660.00

1,101.00

4,761.00

1,646.50

1,646.50

12.00

3,305.00

42.00

54.00

8,162.00

3,660.00

3,660.00

0.00

3,660.00

0.00

3,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,660.00

3,660.00

3,660.00

25,820.00

21,820.00

2,620.00

Refrigerios

19,200.00

1.1.2.3

Alquileres

4,000.00

1.1.3

Asesorías técnicas para el manejo de pasturas.

1.1.3.1


690.00

690.00

1.2

Capacitación en Manejo de Recursos Hidricos

25,820.00

1.2.1

Talleres de Capacitación en Gestion de sistemas de riego

1.2.1.1


1.2.1.2

Refrigerios

1.2.1.3

Alquileres

1.3

Asesoria en gestion de sistemas de riego

16,720.00

16,720.00

0.00

0.00

0.00

1.3.1

Asesorías técnicas en gestión de sistemas de riego.

16,720.00

16,720.00

0.00

0.00

0.00

1.3.1.1


1,430.00

1,430.00

0.00

1.3.1.2


15,290.00

15,290.00

0.00

1.4

Instalacion de pastos mejorados

187,350.00

134,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.1

Instalación de 100 ha de pastos cultivados.

187,350.00

134,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.1.1

Insumos

101,350.00

71,350.00

1.4.1.2

Servicios Varios

63,000.00

63,000.00

1.4.1.3


23,000.00

1.5

Instalacion de Sistemas de riego tecnificado.

1.5.1

Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO)

1.5.1.1

Materiales de Construcción

1.5.1.2


114,360.00

690.00

3,660.00

0.00

0.00

0.00

3,660.00

1,091.00

1,091.00

1,636.50

1,636.50

0.00

3,273.00

0.00

0.00

4,364.00

2,620.00

131.00

131.00

196.50

196.50

0.00

393.00

0.00

0.00

524.00

19,200.00

960.00

960.00

1,440.00

1,440.00

0.00

2,880.00

0.00

0.00

3,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

12.00

32.00

42.00

54.00

138.00

0.00

0.00

3,660.00

0.00 690.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

12.00

32.00

42.00

54.00

138.00

21,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,091.00

1,636.50

1,636.50

4,364.00

0.00

0.00

4,364.00

25,820.00

21,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,091.00

1,636.50

1,636.50

4,364.00

0.00

0.00

4,364.00

2,620.00

2,620.00

0.00

131.00

196.50

196.50

524.00

0.00

0.00

524.00

19,200.00

19,200.00

0.00

960.00

1,440.00

1,440.00

3,840.00

0.00

0.00

3,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,280.00

2,280.00

4,560.00

0.00

0.00

4,560.00

0.00

0.00

2,280.00

2,280.00

4,560.00

0.00

0.00

4,560.00

195.00

195.00

390.00

0.00

0.00

390.00

2,085.00

2,085.00

4,170.00

0.00

0.00

4,170.00

9,404.50

10,748.00

0.00

20,152.50

20,152.50

0.00

40,305.00

9,404.50

10,748.00

0.00

20,152.50

20,152.50

0.00

40,305.00

0.00

4,994.50

5,708.00

10,702.50

10,702.50

0.00

21,405.00

0.00

4,410.00

5,040.00

9,450.00

9,450.00

0.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

407,543.81

0.00

0.00 363,743.81

0.00

0.00

0.00

0.00

30,311.98

30,311.98

0.00

60,623.96

60,623.96

0.00

121,247.92

407,543.81

363,743.81

0.00

0.00

0.00

0.00

30,311.98

30,311.98

0.00

60,623.96

60,623.96

0.00

97,727.92

293,183.81

293,183.81

0.00

24,431.98

24,431.98

48,863.96

48,863.96

0.00

97,727.92

70,560.00

0.00

5,880.00

5,880.00

11,760.00

11,760.00

0.00

23,520.00

Página 32

AÑO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

a) El presupuesto del proyecto deberá ser elaborado de acuerdo a los formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el sistema que se ha preparado para el efecto y que se encuentra en la página Web. b) El presupuesto del proyecto debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de la contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución. c) El presupuesto debe ser costeado por componentes, actividades, subactividades, categoría de gastos y gastos. Adicionalmente, se debe considerar el componente “Manejo del proyecto”. d) En el componente denominado “Manejo del proyecto” se considerarán los siguientes tipos de gastos:  Remuneraciones del personal.  Equipamiento del proyecto.  Gastos de funcionamiento.  Gastos administrativos para todo el proyecto.  Línea de Base y Evaluación de Impacto.  Imprevistos. En la partida de Remuneraciones del Personal se considerará a todas aquellas personas que trabajen en forma permanente en las actividades del proyecto (que están detalladas en el Anexo “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto”). La proyección del presupuesto en esta partida deberá considerar la remuneración mensual, las cargas sociales, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios. (14 remuneraciones, cargas sociales y CTS). Las vacaciones devengadas deberán ser gozadas físicamente por el trabajador, ya que no se aceptan los gastos por vacaciones no gozadas. En el último año del Proyecto el personal deberá hacer uso de las vacaciones en forma adelantada de manera que al término del período del proyecto se hayan tomado las vacaciones en su totalidad, de manera que no existan vacaciones truncas por pagar. El tiempo de dedicación al proyecto se encuentra establecido en el Anexo “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto”. En la partida de Equipamiento del Proyecto se considerarán los activos que se adquirirán con los fondos del proyecto, con recursos de FONDOEMPLEO y con recursos de otras fuentes. Se aplican las siguientes restricciones:

 El total de los activos a ser adquiridos no podrá sobrepasar el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO. En la partida de Gastos de funcionamiento se considerará los gastos que se requieren para operar el proyecto y que no se puedan asignar directamente a cada componente del proyecto. En estos casos corresponden a:  Mantenimiento de vehículos.  Combustible.

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 El valor unitario de cada equipo a ser adquirido con recursos de FONDOEMPLEO podrá ser equivalente hasta un máximo de 4 UITs.

 Honorarios o remuneraciones, pasajes y viáticos considerando como máximo visitas trimestrales.

para supervisión,

En la partida de Gastos administrativos para todo el proyecto, se considerará los siguientes rubros, que no podrá exceder del 8% del presupuesto por fuente de financiamiento:  Personal directivo de la institución  Personal administrativo y financiero de la institución  Auditoría interna y externa  Capacitación del personal de la institución y del personal asignado al proyecto  Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención)  Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)  Servicios (agua y energía eléctrica)  Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)  Materiales y suministros de oficina. Estos tipos de gastos no podrán ser asignados a las partidas específicas de ejecución del proyecto (consignadas en los Formatos de costeo de los componentes 1 al 5). e) En la partida de Línea de Base y Evaluación de Impacto se deberá presupuestar un monto equivalente al 4% del total financiando por FONDOEMPLEO, el mismo que no será transferido al proyecto. FONDOEMPLEO efectuará la contratación de manera directa de dichos servicios, que serán pagados con el monto no transferido.

Página 34

f) En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto máximo de 2% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5) financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, monto que podrá ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorización de FONDOEMPLEO.

TABLA 1 – DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS

1

Nombre de la Categoría de Gastos ALQUILER

2

COMBUSTIBLE

3

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5

HONORARIOS DE TERCEROS

Definición Locales destinados para realizar alguna actividad fuera de las oficinas del proyecto. Son los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto Compra de equipos menores para la ejecución del proyecto. Tales como:  Computadora  Equipo audiovisual,  Vehículos menores (motocicletas), etc. Restricción: hasta por un monto máximo de 4 UITs por cada equipo y que el total de ellos no sobrepase el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO. Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:  Personal directivo de la institución  Personal administrativo y financiero de la institución  Auditoria interna y externa  Capacitación del personal de la institución y del personal asignado al proyecto  Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención)  Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)  Servicios (agua y energía eléctrica)  Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)  Materiales y suministros de oficina. Restricción: El gasto administrativo no puede exceder del 8% del aporte de FE. Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto. Tales como:  Capacitaciones especializadas.  Consultorías puntuales.

Página 35

Código

6

INSUMOS

7

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO

8

9

MOVILIDAD

10

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

11

REFRIGERIOS

12

REMUNERACIONES

13

SEMOVIENTES

14

SERVICIOS DE TERCEROS

15

VIÁTICOS

Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. de acuerdo a la naturaleza del proyecto.Ejemplo: Capacitación en quesería:  Leche  Fermentos Capacitación en artesanía  Hilos  Tintes Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:  Semillas  Fertilizantes  Pesticidas Son materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios. Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad. Gastos por adquisición de:  Papelógrafo  Lapiceros, lápices  Papeles  Plumones Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto. Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa. Alimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será con vínculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Son los animales para la producción del servicio o bien producido Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto. Pueden ser:  Impresión de libros.  Servicios de difusión (sport radiales, volantes) Son los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividad programada.

Página 36

DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS

9. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDAS Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización, para lo cual se deberá explicitar las actividades y sub-actividades que serán financiadas con las contrapartidas ofrecidas y demostrar que éstas serán efectivas en el momento requerido. Para el caso de los aportes de los beneficiarios se deberá tener en cuenta que el monto total considerado en el presupuesto debe ser igual al costo incremental obtenido del módulo de costos del Flujo de Caja.

10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO La evaluación del proyecto consiste en comparar los flujos de ingresos y egresos con la finalidad de estimar su rentabilidad y sobre esta base decidir la conveniencia de aprobarlo e implementarlo. La evaluación de la rentabilidad es, en esencia, un análisis incremental, en el cual se compara la inversión realizada por terceros en el proyecto (sin considerar en aporte de los beneficiarios), con la diferencia resultante del incremento de los ingresos operativos menos el incremento de los costos operativos de las actividades productivas de los beneficiarios del proyecto, la diferencia entre estos dos últimos elementos se resume en los beneficios incrementales. El instrumento indispensable para la evaluación de un proyecto es el Flujo de Caja, el cual sintetiza todos los movimientos de efectivo que tendrán lugar durante la vida del proyecto, tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de operación. El flujo de caja se construye para toda la vida del proyecto, periodo denominado también “horizonte de evaluación” (para estos efectos se considerará un periodo de diez (10) años, a diferencia del presupuesto del proyecto, que sólo comprende la etapa de inversión, conocida como “horizonte de ejecución” del proyecto.



La evaluación es un análisis incremental, en el cual se compara la inversión total del proyecto menos el aporte de los beneficiarios, es decir, la inversión externa, contra la diferencia entre el incremento de los ingresos operativos y el incremento de los costos operativos de los beneficiarios del proyecto. La diferencia entre estos dos últimos elementos se resume en los beneficios incrementales de los beneficiarios del proyecto.



Como se trata de una evaluación social, no sólo se debe considerar a los costos/beneficios en los que incurre la entidad ejecutora y de los cofinanciadores, sino también los costos y beneficios de la población beneficiaria. Por lo general, la entidad ejecutora, con los aportes de terceros, cubre la mayor parte de los costos de inversión inicial y alguna parte menor -aunque no siempre lo hace- de los costos operativos incrementales. Por su parte, la población beneficiaria cubre, por lo general, una porción menor de la inversión inicial y la mayor parte de los costos operativos incrementales, ya que se trata de proyectos en los que la producción está a cargo de los propios beneficiarios y no de la entidad ejecutora del proyecto.



El beneficio operativo incremental es descontado a la tasa social de descuento (se utilizará la definida por el Ministerio de Economía y Finanzas), y sobre esta base se calcula en beneficio neto del proyecto, que es el Valor

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La evaluación de proyectos productivo-sociales, destinados a generar empleo o mejorar los niveles de ingresos de la población beneficiaria, debe tener las consideraciones siguientes:

Actual Neto (VAN) de proyecto. Para realizar la evaluación de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1 – Elaboración del Flujo de Caja Paso 2 – Determinación del valor actual neto Paso 3 – Determinación de la Tasa Interna de Retorno Paso 4 – Determinación del costo efectividad de las siguientes variables:  Costo de capacitar a una persona  Costo de crear un puesto de trabajo  Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario 10.1. ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA La elaboración del Flujo de Caja comprende tres módulos: Inversión, Ingresos incrementales y Costos operativos incrementales. El proceso se inicia con la determinación de la Inversión, que para el caso de los proyectos productivos-sociales es el costo total del proyecto, desagregado a nivel de componente (esta data se obtiene del Presupuesto Analítico). Es necesario recalcar que debemos incluir todas las fuentes de financiamiento menos el aporte e los beneficiarios. Ejemplo de Cálculo de la Inversión del Proyecto RUBROS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

….

….

Año 10

MODULO I: INVERSIÓN Costos directos: - Componente 1 - Componente 2 - Componente 3 - Componente 4 - Componente 5 Costos indirectos: - Componente 6: Manejo del proyecto

Luego, se determinan los Ingresos incrementales. La metodología a seguir para este módulo consiste en la construcción de un escenario hipotético, a través del cual comparamos los ingresos de la población beneficiaria en la situación con proyecto versus los ingresos que se obtienen en la situación sin proyecto, es decir, la situación actual, como se muestra en el siguiente cuadro: Módulo de los Ingresos Incrementales del Flujo de Caja Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

….

….

Año 10

Los ingresos sin proyecto se obtienen del diagnóstico base del proyecto, ya que éste indica los ingresos que reciben los beneficiarios por cada uno de sus productos antes del proyecto. Luego, se estiman los ingresos con

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RUBROS A. INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 …. Ventas producto n B. INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 …. Ventas producto n C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)

proyecto de los beneficiarios, para lo cual se calculará el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicación del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio de los productos, sea por calidad u otro factor, para ello, es necesario explicar dichos supuestos debidamente sustentados. De este modo, se podrá estimar el incremento de los ingresos que pueden ser efectivamente atribuidos al proyecto. Posteriormente, se determinan los Costos de operación incrementales. Se deben considerar todos los costos de operación (mano de obra, materia prima, insumos, gastos de operación, etc.) que se generen durante todo el período en el que el proyecto se encuentra en funcionamiento. Para fines de evaluación, los costos operativos relevantes son los costos operativos incrementales, que resultan de la diferencia entre los costos operativos que se generan en la situación con proyecto menos los costos operativos que se proyectan si la intervención no fuera implementada. Módulo de los Costos Incrementales del Proyecto RUBROS A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalación cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalación cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 …. …. …. Instalación cultivo n Mantenimiento cultivo n A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalación cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalación cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 …. …. …. Instalación cultivo n Mantenimiento cultivo n C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

….

….

Año 10

Al igual que en caso de las proyecciones de los ingresos, el cálculo del flujo de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el Anexo de Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos, los precios de los mismos así como los supuestos tomados para ello) que se incluirá como hojas adicionales en el Sistema de elaboración presupuestal. Por último, se determina el Flujo de Caja, que es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversión total (sin considerar el aporte de los beneficiarios) y los costos operativos incrementales; es decir:

A continuación se presenta el formato del Flujo de Caja:

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F.C. = – INVERSIÓN + INGRESOS INCREMENTALES – COSTOS INCREMENTALES

RUBROS INVERSIÓN Costos directos - Componente 1 - Componente 2 - Componente 3 - Componente 4 - Componente 5 Costos indirectos - Componente 6 A. INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 …. Ventas producto n B. INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 …. Ventas producto n C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalación cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalación cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 …. …. …. Instalación cultivo n Mantenimiento cultivo n A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalación cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalación cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 …. …. …. Instalación cultivo n Mantenimiento cultivo n C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) FLUJO DE CAJA NOMINAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

….

….

Año 10

VALOR ACTUAL NETO -VAN TASA INTERNA DE RETORNO - TIR

10.2. DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO El Valor Actual Neto es el resultado de comparar la inversión con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto. Si el resultado es mayor a cero significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional después de haber recuperado el valor de la inversión realizada en él y que garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversión. La forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de Caja Nominal actualizado7. La tasa de descuento para la actualización de los flujos netos es la Tasa Social de Descuento fijada por el Ministerio de Economía8.

VAN 

n

 t 1

7 8

BN t  I1 t (1i )

Para realizar esta operación es posible utilizar la función VAN de la hoja de cálculo Excel. Actualmente equivale a 11%.

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La fórmula matemática para el cálculo del Valor Actual Neto es:

Donde:

BN: Beneficios netos del período (t). i: Tasa de descuento (tasa de interés o costo de oportunidad del capital). I1: Inversión en el período cero. n: Vida útil del proyecto. 10.3. DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el valor presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la rentabilidad anual del proyecto9. La evaluación de los proyectos productivos-sociales toma como referencia la Tasa Social de Descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. Matemáticamente la TIR se expresa de la siguiente manera:

n

FCt VAN    I1  0 t t 1 (1  TIR) Cabe recalcar una vez más, que la rentabilidad mínima que se le exige a los proyectos de FONDOEMPLEO es del 11%. 10.4. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PROYECTO Adicionalmente, a la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto para FONDOEMPLEO es importante analizar los efectos sociales que puede generar el mismo10. Es por ello que, adicionalmente al análisis Costo-Beneficio, se pide realizar el Análisis de Costo-Efectividad. Para los fines de FONDOEMPLEO, este análisis va a consistir en presentar tres ratios, que son los siguientes:

Costo de capacitar a una persona

= Número de personas capacitadas que aplican conocimientos

9

Para realizar esta operación es posible utilizar la función TIR de la hoja de cálculo Excel. “Los proyectos de capacitación laboral y de promoción del empleo, como los que financia FONDOEMPLEO, generan efectos en tres niveles: capacitación laboral, generación de nuevo empleo y aumento de los ingresos en la población de bajos recursos.” (Bases VIII Concurso Nacional de Proyectos de FONDOEMPLEO). 10

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Costo total del proyecto

Costo total del proyecto Costo de crear un puesto de trabajo

= Número de nuevos empleos permanentes

Costo total del proyecto Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario

= Número de personas con mejor ingreso

En donde el “Costo total del proyecto” es el valor de la inversión total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.

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Por último, cabe señalar que este método no determina si un proyecto es bueno o malo sino que sirve para comparar los costos entre los proyectos.

SECCIÓN II

Página 43

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 1

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SECCIÓN II:

PAUTAS PARA FORMATO N° 1

LA

ELABORACIÓN

DEL

A continuación damos algunas recomendaciones, adicionales a las establecidas en las Bases del 10º Concurso de Proyectos, para la redacción del documento denominado FORMATO 1 – Formato para la presentación del proyecto. El documento del proyecto no debe exceder de las 45 páginas.

1. DATOS GENERALES Presentar un cuadro con los siguientes datos generales:

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.1. Justificación del proyecto Explicar claramente los siguientes aspectos relacionados a la realización del proyecto propuesto:

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(*) De acuerdo al Formato N° 2

2.1.1

Razones por las que se eligió el proyecto, indicando su consistencia y vinculación con los planes de desarrollo (nacionales, regionales o locales) o líneas de negocios estratégicas a nivel local, sustentado con una mención explícita en documentos oficiales (indicar fuentes) Se deberá exponer sucintamente las motivaciones por las cuales se eligió este proyecto y como éste contribuirá al desarrollo local y en especial a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto y cómo se enmarca en las políticas de desarrollo definidas.

2.1.2

Reseña y análisis de experiencias similares desarrolladas por la institución ejecutora u otras, que demuestren la pertinencia de la propuesta presentada al concurso Describir las principales experiencias similares desarrollas por la institución ejecutora, incluir un cuadro con la relación de proyectos ejecutados indicando: nombre, fuente de financiamiento, año y duración de éste, señalando los principales logros alcanzados en cada proyecto. Es importante remarcar que la experiencia histórica debe estar centrada en los temas propuestos en el proyecto.

2.1.3

Concordancia de este proyecto con la Misión, Visión y Objetivos de la institución ejecutora Explicar el grado de focalización existente entre la Misión y Visión institucional y la finalidad y propósito del proyecto.

2.1.4

Descripción de la estrategia para promover sosteniblemente el empleo y la mejora de ingresos de los beneficiarios Explicar la estrategia y los criterios de sostenibilidad del empleo en los que se basa el proyecto.

2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO Describir las características del ámbito donde se desarrollará el proyecto y a la población beneficiaria 2.2.1. Justificación y selección del ámbito elegido (incluir mapa del ámbito de ejecución del proyecto) Indicar los criterios y factores de selección del ámbito, incluyendo un mapa de ubicación. Explicar las condiciones de accesibilidad al ámbito elegido, indicando los tiempos requeridos para llegar a los puntos más alejados.

Los indicadores que serán trabajados deberán permitir tener una visión del nivel de calidad de vida de la población afectada, estos indicadores deberán referirse a variables e indicadores demográficos, de salud, educación y vivienda, pudiendo utilizar adicionalmente los índices de desarrollo humano del PNUD y los del Mapa de Pobreza de Foncodes. Es importante señalar las fuentes de donde se extrae la información. 2.2.3. Análisis de involucrados Desarrollarlo de acuerdo a las indicaciones contenidas en el manual.

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2.2.2. Diagnostico de la situación socioeconómica de la población afectada (utilizar estadísticas recientes indicando las fuentes)

2.2.4. Identificación de la población beneficiaria (precisando la cobertura en relación a la población afectada por el problema) Definir y cuantificar la población que será atendida por el proyecto, indicando sus principales características. 2.2.5. Situación productiva de la población beneficiaria (indicar niveles de producción y productividad, niveles de ingreso por la actividad promovida) Establecer los valores iniciales de los indicadores consignados en el Marco Lógico para la población a ser intervenida. 2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 2.3.1. Identificación del problema que se abordará, indicando la gravedad, magnitud e importancia para la población que justifique la intervención de la entidad ejecutora, estableciendo claramente las causas críticas del problema que serán controladas por el proyecto Describir la problemática que el proyecto abordará, indicando las causas que originan el problema y el impacto actual en la población a ser atendida. 2.3.2. Árbol de problemas Comentar e insertar el árbol de problemas 2.3.3. Identificación de oportunidades y capacidades Desarrollar las principales oportunidades y capacidades de la población beneficiaria 2.3.4. Árbol de objetivos Comentar e insertar el árbol de problemas 2.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO El proyecto deberá ser elaborado utilizando el enfoque del marco lógico. 2.4.1. Matriz de alternativas Desarrollar la matriz de forma tal que para cada causa se puedan analizar las oportunidades y capacidades de la población objetivo y poder diseñar de esta manera la alternativa de ejecución más pertinente. Desarrollar la matriz de acuerdo a lo establecido en la Sección I del presente documento. 2.4.3. Descripción del propósito, los componentes y cada una de las actividades a ser ejecutadas Desarrollar, brevemente, el propósito, los componentes, las actividades y subactividades a ser ejecutadas, describiéndolas sucintamente.

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2.4.2. Matriz del Marco Lógico

2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 2.5.1. Propuesta técnica Selección de la propuesta técnica propuesta, desarrollando: a. Síntesis de la Ficha Técnica de cada producto promovido por el proyecto (cuando sea aplicable), adjuntando versión completa en Anexos Presentar un resumen de la Ficha Técnica de cada producto promovido, indicando las principales características del producto y de su producción. En Anexo se deberá presentar la Ficha Técnica completa. b. La propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios En base a la Ficha Técnica seleccionada se deberá establecer la propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios, es decir, como se adaptará a las condiciones especificas de la zona de intervención y que resultados se espera lograr, en producción, productividad, etc. c. La estrategia de implementación de la propuesta seleccionada Con la propuesta ajustada se deberá desarrollar la estrategia de intervención, es decir, cómo se transferirá a los beneficiarios, qué instrumentos o técnicas se utilizarán. Se deberá detallar todos los instrumentos, técnicas y metodologías a ser utilizadas. 2.5.2. Plan de capacitación Se deberá explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para la transferencia de capacidades a los beneficiarios, considerando que a excepción de proyectos orientados a la capacitación, este tema es un aspecto transversal en la mayoría de los proyectos, es decir, no constituye un componente en sí mismo. El plan de capacitación debe desarrollarse diferenciando claramente a los talleres, de los cursos y de las charlas. Además, todo debe guardar coherencia con lo indicado en el marco lógico (títulos o nombre de las actividades, numeración de las mismas, número de personas capacitadas, duración, contenido, lugar o localidad donde se va a desarrollar). Se deberá presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Sección I de este documento.

Se deberá explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios, indicando la periodicidad de las visitas y los contenidos de las mismas. Se deberá presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Sección I de este documento.

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2.5.3. Plan de asistencia técnica

2.5.4. Plan de Negocios Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrán por la aplicación de la propuesta técnica, analizando los mercados hacia donde se destinarán los bienes producidos, los costos de producción, y los ingresos previstos. 2.6. IMPACTO DEL PROYECTO Explicar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relación a los Criterios de Evaluación de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10). Cabe señalar que FONDOEMPLEO exigirá el riguroso cumplimiento de las metas ofrecidas por el proyecto, en caso de ser finalmente seleccionado como ganador. Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecución del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearán gracias al proyecto y que se mantendrán luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerará que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente. Se deberá presentar el cuadro de jornales establecido en la Sección I del Manual y en el Formato 1 de las Bases. Los componentes deben contener las metas específicas relacionadas con las mejoras en la cadena de valor que se está promoviendo, es decir, sobre los logros esperados en materia de productividad, incremento de la producción, ventas logradas, destino de los productos, etc.

2.7. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.7.1. Organigrama institucional, indicando la ubicación del proyecto 2.7.2. Organigrama del proyecto 2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto 2.7.4. Explicar los instrumentos administrativo financieros que utiliza la institución 2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX-POST

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Indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lógico a nivel de indicadores de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de información y los métodos de recopilación. Esta información debe presentarse en el cuadro siguiente:

2.9. PRESUPUESTO ANALÍTICO Desarrollar el presupuesto del proyecto de acuerdo a la “Guía para la elaboración del presupuesto del proyecto” (ver Anexos sobre presupuesto y categorías de gastos administrativos en la página web de FONDOEMPLEO: www.fondoempleo.com.pe). 2.10. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDA Explicar el origen y los usos de los fondos de contrapartida ofrecidos, indicando los compromisos de las instituciones aportantes. Los aportes valorizados de la institución en personal o infraestructura podrán ser considerados como contrapartida, hasta por un máximo de 10% del monto solicitado. Los demás aportes de contrapartida deben ser en efectivo. No se podrán considerar los ingresos que genere el proyecto como parte de la contrapartida. 2.11. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

2.11.2. Cálculo del VAN y del TIR. 2.11.3. Costo efectividad Indicar los siguientes ratios: costo por puesto de trabajo promovido (considerar número de puestos de trabajo de carácter permanente), costo por persona capacitada (se debe considerar el número de personas que aplicarán efectivamente los conocimientos aprendidos

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2.11.1. Elaboración del Flujo de Caja, para un periodo de 10 años, de acuerdo al “Instructivo para la elaboración de proyectos de FONDOEMPLEO” y sustentando los supuestos utilizados para las proyecciones.

en el proyecto), aumento promedio de los ingresos esperados por beneficiario. 2.11.4. Explicar las estrategias de recuperación de costos que permitan aumentar el impacto. 2.12. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Ejecución de actividades

2.13. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS A. Formatos de costeo de los componentes del proyecto B. Ficha técnica de cada producto a ser promovido C. Cartas de compromiso de las instituciones que otorgaran contrapartidas monetarias y no monetarias En caso de que el proyecto pretenda desarrollar actividades productivas a cargo de la institución ejecutora o de organizaciones promovidas por esta, se deberá presentar adicionalmente los siguientes documentos:

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A. Plan de negocio B. Garantías ofrecidas C. Expediente técnico

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SECCIÓN III

EJEMPLO:

Página 53

“CONSOLIDANDO EL PRODUCTO TURÍSTICO ARQUENORTE”

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INTRODUCCIÓN El presente ejemplo trata de explicar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la secuencia lógica de elaboración y no necesariamente según la presentación exigida en las Bases del 10° Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Esto se debe a que en primer lugar hay que diseñar el proyecto dentro del la Metodología del Marco Lógico y luego redactar el documento del proyecto siguiendo las pautas de las Bases.

1. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto (máximo 15 palabras)

Consolidando Arquenorte

Institución Ejecutora Fecha de Fundación (*) Presupuesto promedio anual 2004-2008 (*) Instituciones colaboradoras o asociadas

Centro XXXX 1925 S/. 7.500.000 Empresa YYYY Centro ZZZZZ Desarrollar y consolidar el producto turístico “Arquenorte”, con inclusión de la población local. - 120 pobladores locales con aptitud para la conducción de visitantes - 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas. - 110 artesanos Región: Norte Provincia: Campos Distrito: Artes 24 meses

Objetivos del Proyecto

Población Beneficiaria

Ámbito de ejecución del Proyecto

Duración del proyecto Presupuesto del proyecto Monto solicitado a Fondoempleo Aportes de contrapartida Centro XXXX Empresa YYYY Centro ZZZZZ Aporte de beneficiarios

el

producto

turístico

S/. 3´003,529.66 S/. 1´318,974.82 S/. 1´559,210.04 S/. 1´013,658.84 S/. 455,544.00 S/. 90,007.20 S/. 125,344.80

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La institución ejecutora decide promover un proyecto de desarrollo productivo social a ser ejecutado en la provincia de Campos, para lo cual en primer lugar identifica, de acuerdo a sus políticas, una idea de proyecto procediendo a elaborar el “diagnóstico socio-económico de la población afectada”, es decir, de la población ubicada en el área de intervención, la que incluye a la población afectada y la no afectada, definiendo los indicadores que servirán para „‟medir‟‟ el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la población que será objeto del programa. Se debe, además, estudiar la oferta presente e histórica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas sociales similares en ese ámbito. Es necesario describir a esta población mediante las principales variables socioeconómicas, mencionando las fuentes utilizadas (que no deben tener una

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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

antigüedad mayor de los 5 años). Estas variables deben considerar cuanto menos los datos de población, índices de pobreza, principales actividades económicas desarrolladas, niveles tecnológicos aplicados, volúmenes de producción, niveles de productividad, etc. Se deberá mostrar un mapa de ubicación, indicando las condiciones de accesibilidad. 2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO a.

Elaboración del diagnóstico socio-económico de la población afectada

Así para nuestro ejemplo que se desarrollara en el distrito imaginario de Artes de la provincia de Campos, las variables socio-económicas de la población afectada serían las siguientes: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PROVINCIA DE CAMPOS Y DEL DISTRITO DE ARTES 2007

VARIABLE / INDICADOR

Provincia CAMPOS Cifras Absolutas %

POBLACIÓN Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural MIGRACIÓN Población migrante (por lugar de nacimiento) Población migrante (por lugar de residencia 5 años antes) Hogares con algún miembro en otro país PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (14 y más años) Población Económicamente Activa (PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres

811,979

100

Distrito ARTES Cifras Absolutas 29,727

% 100

392,486 48,3 419,493 51,7 811,979 100

14,547 48,9 15,180 51,1 29,727 100

221,608 27,3 536,367 66,1 54,004 6,7 811,979 100 792,355 97,6 19,624 2,4

8,760 19,220 1,747 29,727 25,614 4,113

319,917 39,4 78,378 10,6 33,720 17,5

12,260 41,2 3,544 13,2 840 12,1

327,483

11,867 53,9 70,8 38,6

29,5 64,7 5,9 100 86,2 13,8

54,8 73,3 37,4

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

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La localización del proyecto estará en:

CARR ETE RA O LMO S MA RAÑ ÓN

PIURA

CAJAMARCA

To c r as

PUENTE SAN LORENZ O

UBICACIÓNDISTRITOCAÑARIS

Río Cañariaco

SAUCEPAMPA

Q.

Cª Negfro

QUI RI CHI M A

C GV

A PU CAR Á

Cª Lagunas

SIGUES

PILLONA

1

SEG SEG

C A Ñ A R IS

CHILASQUE

´2

MITOBAMBA

CONGONA ALTA

ATUMPAMPA LOMA ATUMPAMPA

EL SAUCE

YOYOCA

33 EL ALCANFOR

Ja tu

CRUCE ATUNLOMA

1 MICROCUENCA CAÑARYACU ´2 MICROCUENCA CHILASQUE 3 MICROCUENCA PANDACHI 4 MICROCUENCA ÑULE

MOLLEPAMPA

PANDACHI

Las Minas

ny a co

AT UNL O M A

POZUZO

TUTE WALCOCHALA

ILLAMBE

dachi Q. Pan

CHIRIMOYA

HUACAPAMPA MOÑUÑO

4 SHIN SHIN

TAMBILLO

SANCRISTÓBAL

Á UCAR AP in Shin ) Q. Sauce ( Sh

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES SOLIDARIDAD

CAPITAL DISTRITO

“ D E S A R R O L L O C O M P E T IT IV O C A F É - A P IC U L T U R A E N C A Ñ A R IS P A R A IN C R E M E N T O D E E M P L E O E IN G R E S O C O N T É C N IC A S A G R O E C O L Ó G IC A S ”

CASERÍO, CENTRO POBLADO M IC R O C U E N C A S D E IN T E R V E N C IÓ N E N E L D IS T R IT O D E C A Ñ A R IS

CARRETERA, CAMINO CARROZABLE CAMINO DE HERRADURA INFLUENCIA MICROCUENCA

0

2.5 K m

FUENTE DEMARCACIÓN TERRITORIAL SIG REGION LAMBAYEQUE

Lag. Shin Chin

Análisis de involucrados

GRUPOS

INTERESES

Trabajadores locales del distrito de Artes

Una óptima puesta en uso social de los monumentos arqueológicos e integrarlo a la población local.

Empresarios de A&B en el distrito artes

Mejorar los servicios Incrementar sus ingresos

Trabajadores de establecimientos de alimentación y bebidas (A&B) del distrito de Artes

Mejorar los niveles de vida a través de empleos permanentes y mejor pagados.

Artesanos del distrito de Artes

Mejorar los niveles de vida con mejores productos y más mercado.

Municipalidad Distrital de Artes

Mejoras en la calidad de vida de la población de su circunscripción.

INTERÉS EN EL PROYECTO Mejorar la puesta en valor de los monumentos arqueológicos. Mejorar sus capacidades profesionales

Producto turístico genera más turismo. Mejorar la calidad de sus servicios El aumento del uso de los servicios de alimentación y bebidas por el mayor flujo del turismo nacional e internacional. Capacitación en capacidades productivas y microempresariales, y apertura de nuevos mercados. Nueva dinámica económica en el distrito de Artes

PROBLEMAS PERCIBIDOS Falta de capacidades para relacionarse con los visitantes nacionales y extranjeros. Falta de financiamiento para una mejor puesta en valor de los monumentos. Falta de oportunidades de capacitación en calidad de servicios.

RECURSOS

MANDATOS

Conocimiento detallado de los valores culturales de los monumentos y contacto directo con los visitantes.

Responsables de la investigación, conservación y uso social de los monumentos.

Infraestructura construida y negocios establecidos

Mejorar los servicios turísticos en alimentación y bebidas. Mejorar los servicios para los turistas, conservando el medioambiente local.

Capacidades limitadas en los servicios de cocina y atención al comedor

Recursos humanos motivados

Flujo turístico concentrado en la visita al monumento, mas no en el área de influencia

Conocimientos, capacidades y habilidades en la producción de artesanías.

Mejorar artesanías locales

La mayoría de la población es pobre.

Instrumentos legales para un mejor ordenamiento territorial

Desarrollo integral del distrito

las

Página 57

b.

Municipalidad Provincial de Campos

Posicionarse como destino turístico de primer nivel

Ubicar a los monumentos arqueológicos como un atractivo bandera

Limitaciones presupuestales.

Aporta S/. 70,000 anualmente para el financiamiento del proyecto.

Instituto Nacional Cultura

Un monumento nacional bien investigado y conservado.

Mejorar la conservación y puesta en valor del monumento, y la apertura de nuevos sectores del sitio arqueológico

El INC se ve más como un supervisor del Proyecto Arqueológico que como un aliado estratégico

Los recursos que se generan por derecho de visita son de responsabilidad del INC.

MINCETUR

Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental del Perú.

Un nuevo producto turístico consolidado para el mercado nacional e internacional

Limitaciones impuestas por el SNIP para el financiamiento de proyectos en infraestructura

Herramientas y canales para fortalecer la DIRETUR

PROMPERU

Promover en el extranjero el turismo hacia el Perú.

Ampliar la cartera de promoción internacional, y el aumento de los arribos al Perú Manejo de mayor número de paquetes de visitantes extranjeros

Promperú ha incorporado en su política promocional

Instrumentos, estrategias y fondos para la promoción del producto turístico Conexiones con el mercado internacional.

de

Operadores turismo

c.

de

Organizar y proporcionar servicios al turismo receptivo.

Falta de entendimiento de la capacidad de carga del monumento, al momento de planificar visitas

Protección del patrimonio cultural según Ley Orgánica de Municipalidades Velar por el patrimonio cultural de la Nación.

Alcanzar una actividad turística competitiva y sostenible que coadyuve a la consecución de los objetivos nacionales de generación de empleo y alivio a la pobreza. Promoción del turismo hacia el Perú en el extranjero. Organización y venta de paquetes turísticos, principalmente al turismo receptivo.

Identificación de la población beneficiaria

La población beneficiaria serán 120 pobladores locales con aptitud para la conducción de visitantes, 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas y 110 artesanos. d.

Situación productiva de la población beneficiaria

En esta sección deben estar considerados todos los indicadores productivos que contiene el Marco Lógico. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO CON RELACIÓN AL PROYECTO

12

12

DATA 68.770 307.4 113,595 15 8 5,000 1,000

Elaboración propia e Índice de Desarrollo Humano 2005. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. Hacia una descentralización con ciudadanía: CUADROS ESTADÍSTICOS Índice de desarrollo humano a escala departamental, provincial y distrital. PNUD - Perú. Lima, 2006.

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CRITERIO Nº de jornales de la población beneficiaria Remuneración (S/.) mensual promedio Flujo turístico Gasto promedio diario (S/.) por visitante nacional Gasto promedio diario (US$) por visitante extranjero Ingreso promedio mensual de establecimientos A&B en el distrito de Artes Ingreso promedio mensual de los artesanos del distrito

2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 2.3.1. Árbol de Problemas

IMPORTANTE NIVEL DE EXCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO

PERMANENCIA Y GASTO LIMITADOS POR FALTA DE OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Restricción de ingresos por entrada y otros conceptos

Participación espontáneay desorganizada de la población

Baja calidad de la oferta de alimentos y bebidas

Comercialización artesanal limitada al ámbito de la campiña

Desarrollo espontáneo del turismo de interés especial

DESARTICULACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA POTENCIAL DEL DISTRITO DE ARTES

Acondicionamie nto progresivo limitado por recursos disponibles

Empleo reducido del conocimiento patrimonial y turístico acumulado

DESARROLLO INTERPRETATIVO LIMITADO

Deseslabonamiento entre el monumento y la comunidad receptora

Presencia mínima de la población en la interpretación del desarrollo del territorio patrimonial

DESARROLLO ESPONTÁNEO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Inversión de oportunidad en Alimentos y bebidas

Interés limitado en brindar una cadena de servicio de calidad de parte de los propietarios y gestores de los establecimientos y bebidas

MERCADEO INDIFERENCIADO POR VÍAS CONVENCIONALES

DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA OFERTA ARTESANAL

Artesanía orientada al negocio de oportunidad

Visita turística creciente provocada por la atracción del monumento

Organización artesanal en fase inicial de formalización y articulación comercial

Desconocimiento de las herramientas de mercadeo focalizado hacia grupos de interés especial en los mercados d e origen

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USO TURÍSTICO DEL MONUMENTO POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD DE SOPORTE

2.3.2. Identificación de oportunidades y capacidades



Competencias de gestión del patrimonio en el conjunto de profesionales que laboran los monumentos arqueológicos.



Espacio disponible para la construcción de un centro interpretativo del atractivo turístico.



Habilidades básicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad.



Habilidades de producción artesanal en más de un centenar de familias locales.

OPORTUNIDADES  Sitio arqueológico con posicionamiento turístico establecido a nivel local, nacional e internacional y en continuo crecimiento de afluencia.  Museo de Sitio en proceso de culminación durante 2009.e inicios del 2010.  Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio.  Producción artesanal en proceso de mejora de calidad y de inserción en el mercado turístico y artesanal.  Promoción focalizada en segmentos y nichos de turismo de interés cultural y gastronómico.

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CAPACIDADES

2.3.3. Árbol de Objetivos

IMPORTANTE NIVEL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO

PERMANENCIA Y GASTO INCREMENTADOS ANTE UNA OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Aumento de ingresos por entrada y otros rubros asociados

Participación organizada de la población

Servicios de calidad en la oferta de alimentos y bebidas

Comercializació n artesanal posicionada en el mercado nacional

Desarrollo organizado del turismo de interés especial

DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL PRODUCTO TURÍSTICO CON INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL

Acondicionamien to progresivo creciente por recursos disponibles

Empleo intensivo del conocimiento patrimonial y turístico

DESARROLLO INTERPRETATIVO CONSOLIDAD O

Eslabonamiento sostenible entre el monumento y la comunidad receptora

Presencia significativa de la población en la interpretación del desarrollo del territorio patrimonial

DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Inversión planificada en alimentos y bebidas

Interés consistente de parte de los propietarios y gestores de los establecimientos y bebidas en brindar una cadena de servicio de calidad

MERCADEO DIFERENCIADO Y FOCALIZADO, CONVENCIONAL Y ELECTRÓNICO

DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA ARTESANAL

Artesanía orientada al turismo y a la comercialización nacional y a la exportación

Visita turística creciente provocada por la atracción del producto turístico integrado

Organización artesanal en fase final de formalización y articulación comercial hacia el mercado turístico y hacia el mercado artesanal de Lima y de exportación

Conocimiento y uso de las herramientas de mercadeo focalizado hacia grupos de interés especial en los mercados de origen

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USO TURÍSTICO DEL MONUMENTO ACERCÁNDOS E A SU CAPACIDAD DE SOPORTE

2.4.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

2.4.1. Matriz de objetivos

CAUSAS

CAPACIDADES

OPORTUNIDADES

ALTERNATIVAS

Uso turístico del monumento por debajo de su capacidad de soporte

Competencia para la gestión sostenible del patrimonio

Acondicionamiento progresivo del monumento para una mayor visita planificada.

Desarrollo interpretativo limitado

Equipo profesional competente para la formulación básica de herramientas interpretativas. Habilidades básicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad.

Ampliación de las áreas de uso social, de oferta turística complementaria y de servicios y facilidades Museo de Sitio en proceso de culminación a principios de 2010

Desarrollo embrionario de la oferta artesanal

Apoyo profesional competente en mejora del servicio a través de estándares y Sello de Calidad. Habilidades de producción artesanal en más de un centenar de familias locales.

Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio

Producción artesanal en proceso de mejora de calidad y de inserción en el mercado turístico y artesanal

Posicionamiento de la Artesanía mediante la asistencia técnica con base en estándares de competencia dimensionados y el apoyo a su presencia en el mercado turístico y artesanal.

Promoción focalizada en segmentos y nichos de turismo de interés cultural y gastronómico

Desarrollo de promoción convencional y no convencional (emarketing y e- trade) a segmentos y nichos de mercado de interés cultural y gastronómico y apoyo a la presencia del producto Huacas y Campiña de Moche en eventos especializados.

Experiencia inicial en ferias nacionales.

Mercadeo indiferenciado por vías convencionales

Herramientas de calidad desarrolladas inicialmente (diseño, especialización, estandarización, mercadeo, gestión). Apoyo profesional competente en mercadeo diferenciado y focalizado hacia grupos de interés especial

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Desarrollo espontáneo de la oferta de Alimentos y Bebidas

Desarrollo interpretativo consolidado e inclusión de la población local en la conducción de la visita. Desarrollo competente del servicio gastronómico mediante la capacitación del personal actual y potencial, la asistencia técnica a los empresarios y la evaluación de sus competencias laborales, de servicio y de buenas prácticas ambientales y sociales.

2.4.2. Matriz del Marco Lógico

LÓGICA DE INTERVENCIÓN FIN

Incrementar el empleo neto y mejorar el ingreso de los trabajadores en la Campiña.

INDICADORES  32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes), en labores de conducción turística local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un año después de concluir el proyecto  120 personas incrementan sus ingresos en 128% (de S/. 307.4 a S/. 700 mensuales)  40 empresarios de alimentos y bebidas incrementan sus ingresos mensuales en 20% (de S./ 5,000 a S./ 6,000)  100 artesanos y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5% (de S./ 1,000 a S./ 1,125)  485 personas que reciben servicios de capacitación por el proyecto  280 personas competentes en actividades turísticas y gastronómicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Existe paz social y no se producen Registros de la Dirección Regional de megafenómenos climatológicos o Trabajo y Promoción del Empleo epidemias de gran magnitud en el norte del Perú Registros de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

PROPÓSITO

Desarrollar y consolidar el producto turístico con inclusión de la población local

 Incremento del flujo turístico en el 10% anual  Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1 a 0.2 días (100%)  Aumento de su gasto promedio de US$ 8 a US$ 20 (150%) para los turistas extranjeros y de S/. 15 a S/. 30 (100%) para los turistas nacionales

Encuesta de satisfacción del visitante . Encuesta de satisfacción del visitante de Promperú Estadística de la DRTPE

La crisis mundial no afecta gravemente la tendencia de crecimiento del turismo de interés especial y la conectividad al distrito no sufre un grave colapso.

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Aumento del ingreso turístico, al término del proyecto, Registros de la Dirección Regional de determinado por: Turismo y Comercio Exterior

COMPONENTES El recorrido responsable del circuito turístico se ha ampliado en 20 min., con adecuada señalización, senderización e interpretación y es conducido por Registros del Proyecto personal competente con límites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto

1. Acondicionamiento turístico

La presentación museográfica, la señalización y las 2. Desarrollo del servicio de rutas de desplazamiento turístico están plenamente interpretación local en el Registros del Proyecto implementadas y en operación bajo la conducción de Museo personal competente, al terminar el proyecto

Se mantiene el concurso de la cooperación internacional

No se interrumpe el flujo de recursos presupuestales para la inauguración del Museo en 2009

40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con Registros de la Dirección Regional de base en estándares, al terminar el proyecto Comercio Exterior y Turismo Idem Idem Registros de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Los artesanos asociados colocan oferta exportable 4. Consolidación del anual por US$ 20,000 y no menos de 10 de ellos Registros del Proyecto posicionamiento artesanal ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto 5. Promoción turístico

del

producto

El itinerario artesanal retiene al 20% de los turistas

30 operadores turísticos nacionales y 15 internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y Catálogos de oferta de los operadores su oferta gastronómica, al terminar el proyecto

ACTIVIDADES COMPONENTE 1: Acondicionamiento turístico del monumento las Huacas del Sol y La Luna 1.1. Presentación sostenible del monumento 300 m² nuevos de murales en uso público al terminar el 1.1.1. Presentación de murales 1er año del proyecto 1.1.2. Presentación de áreas 1 módulo demostrativo de técnicas constructivas se Registros del proyecto y evaluación demostrativas de técnicas abren a la visita turística al terminar el año 1 del externa constructivas proyecto

El mercado artesanal de Lima y el internacional mantienen su tendencia hacia la oferta étnica. La tendencia mundial hacia el turismo responsable continúa en crecimiento

Colaboración y/o neutralidad de los actores políticos y de la sociedad civil con injerencia relativa en el ámbito de la intervención

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3. Desarrollo del gastronómico

40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan servicio con planes de negocios, al terminar el proyecto No menos de 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas ostentan el Sello de Calidad 80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto

1.1.3. Presentación de otras 1 módulo de nuevos espacios arquitectónicos incluidos áreas en la visita al terminar el 1er año del proyecto 1.2. Implementación del circuito interno 50 m² nuevos de del sendero turístico para la 1.2.1. Mejora del sendero de presentación de los nuevos espacios abiertos al público visita y colocación de barandales y protecciones 1.2.2. Instalación de paneles en 40 paneles instalados en el monumento al terminar el el monumento 1er año del proyecto 1.3. Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del monumento 1.3.1. Capacitación de 4 cursos desarrollados entre el 2do y 3er trim. del arqueólogos y conservadores proyecto dirigidos a 90 individuos 1.3.2. Capacitación de guías y conductores locales

Registros del proyecto y evaluación externa

Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa

4 cursos desarrollados entre el 3er y 4to trim. del Registros del proyecto y evaluación proyecto dirigidos a 100 individuos externa

1.4. Desarrollo y mantenimiento de los servicios complementarios 1.4.1. Construcción del centro 01 un nuevo centro comunal construido comunal y sus tiendas 01 concurso de la concesión de tiendas realizado 03 baterías de servicios higiénicos adicionados: 1 para 1.4.2. Construcción de los hombres, 1 para mujeres y 1 para escolares varones servicios higiénicos (con servicios para discapacitados) al terminar el año 1 del proyecto 1.4.3. Construcción del área y 01 nuevo espacio de estacionamiento construido al servicio de estacionamiento terminar el año 1 del proyecto


2.1. Implementación de Señalización e información turística 2.1.1. Diseño y ubicación de las 1 documento técnico de diseño y ubicación concluido al señales y paneles terminar el 2do trimestre del proyecto 2.1.2. Producción e instalación 42 señales instaladas al terminar el año 1del proyecto de las señales 2.1.3. Producción e instalación 23 paneles instalados al terminar el año 1 del proyecto de los paneles 2.2. Guión de interpretación museográfica 2.2.1. Elaboración del guión 2.2.2. Impresión del guión


Registros del proyecto y evaluación externa 01 guión impreso (1,000 ejemplares) al terminar el 3er Registros del proyecto y evaluación semestre del proyecto externa 1 guión elaborado al terminar el 2do trim. del proyecto

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COMPONENTE 2: Desarrollo del servicio de interpretación en el Museo de Sitio

2.2.3. Capacitación de los guías

1 curso de capacitación e inducción del uso del guión en Registros del proyecto y evaluación el 4to trim. del proyecto a 20 guías externa

2.3. Capacitación de conductores locales 1 documento técnico elaborado (estándar del proceso 2.3.1. Formulación del estándar de conducción turística) participativamente al terminar el del conductor turístico local 2do trim. del proyecto 2.3.2. Curso de técnicas de 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto conducción turística 2.3.3. Curso de Introducción a 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto la Cultura 2.3.4. Curso sobre el producto 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto turístico 2.3.5. Evaluación de la 50 conductores locales acreditados por el proyecto al competencia de los terminar el 5to trim. del proyecto conductores turísticos locales

Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa

COMPONENTE 3: Desarrollo de los servicios gastronómicos 3.1. Actualización y validación de los Estándares CTN para el servicio de Alimentos y Bebidas 1 documento técnico de estándares actualizados 3.1.1. Actualización de los (procesos de elaboración de alimentos y bebidas y estándares de servicio y de Registros del proyecto y evaluación servicio de alimentos y bebidas y buenas prácticas buenas prácticas ambientales y externa ambientales y sociales) al terminar el 1er trim. del sociales proyecto

3.2.2. Cursos de cocina avanzada 3.3. Capacitación en Atención al Comedor 3.3.1. Cursos de Atención al Comedor básico


3 cursos de cocina avanzada realizados en el 4to trim. del proyecto


3 cursos de atención al comedor básico realizados en el 3er trim. del proyecto


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2 talleres realizados (uno de cocina y otro de comedor y bar) y conclusiones de validación suscritas por los participantes al 4to mes del proyecto 3.1.3. Publicación y difusión de Estándares publicados y difundidos al terminar el 2do los estándares trim. del proyecto 3.2. Capacitación en Cocina 3 cursos de cocina básica realizados en el 3er trim. del 3.2.1. Cursos de cocina básica proyecto, dirigidos a 80 individuos 3.1.2. Talleres de validación

3.3.2. Cursos de Atención al 3 cursos de atención al comedor avanzado realizados Comedor avanzado en el 4to trim. del proyecto 3.4. Coaching para empresarios de alimentos y bebidas 3.4.1. Coaching de mejora de 40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to técnicas productivas y del trim. del proyecto servicio 3.4.2. Coaching de negocios de 40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to alimentos y bebidas trim. del proyecto


3.4.3. Coaching en gestión 40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to empresarial trim. del proyecto 3.5. Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y bebidas 3.5.1. Evaluación de la 80 trabajadores de la Campiña de Moche aprueban la competencia del personal evaluación de competencias 3.5.2. Evaluación de los 40 establecimientos A&B (restaurantes y ramadas) procesos y actividades del aprueban los estándares básicos CTN servicio 3.5.3. Evaluación de las buenas 40 empresas aplican los Manuales de Buenas Prácticas prácticas ambientales y CTN sociales


Registros del proyecto y evaluación externa Registros del proyecto y evaluación externa


COMPONENTE 4: Consolidación del posicionamiento artesanal 4.1. Actualización y validación del Estándar FCPF de competencia artesanal 1 documento técnico de estándar artesanal actualizado Registros del proyecto y evaluación participativamente en el 1er trim. del proyecto externa

2 talleres de validación (uno con artesanos y otro con expertos en comercialización de artesanía) desarrollados en el 2do trim. del proyecto 4.2. Coaching para artesanos líderes 4.2.1. Coaching de mejora de 100 artesanos mejoran sus técnicas productivas técnicas productivas 4.2.2. Coaching de negocios 60 artesanos operan según sus planes de negocios artesanales 4.3. Apoyo a la participación en ferias y eventos de comercialización artesanal 4.1.2. Talleres de validación

4.3.1. Selección de cuatro eventos anuales nacionales y dos internacionales.


06 eventos nacionales e internacionales seleccionados Registros del proyecto y evaluación (con fundamento, requisitos, metas y criterios de externa evaluación establecidos) en el 1er trim. del proyecto

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4.1.1. Actualización del estándar

4.3.2. Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y eventos artesanales 4.3.3. Cofinanciamiento de la participación en eventos nacionales 4.3.4. Cofinanciamiento de la participación en eventos internacionales 4.3.5. Monitoreo y evaluación de resultados en la participación en las ferias y eventos artesanales.

1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do Registros del proyecto y evaluación trim. del proyecto externa

4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, Registros del proyecto y evaluación 5to y 7mo trim. del proyecto externa 2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo Registros del proyecto y evaluación trim. del proyecto externa 01 participación cofinanciada (con aplicación de la lista Registros del proyecto y evaluación de comprobación derivada del Reglamento) de no externa menos de 5 empresarios artesanales por evento

COMPONENTE 5: Promoción del producto turístico Estudio de consultoría y evaluación externa

Documento técnico



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5.1. Definición de los segmentos y nichos sensibles al producto turístico 1 expediente de definición, ubicación y contacto físico 5.1.1. Ubicación de los de los segmentos y nichos accesibles elaborado en el segmentos y nichos 1er semestre del proyecto 5.1.2. Análisis NAI 1 documento técnico de identificación de características (necesidades, aspiraciones e y soporte de las preferencias de viaje de los segmentos intereses) de los segmentos y y nichos nichos identificados 5.2. Elaboración y difusión del material promocional 5.2.1. Diseño, producción y 10 millares de material promocional impreso, 5 millares difusión de material de CDs y 1 libro promocional producidos y difundidos convencional 5.2.2. Diseño, producción y 1 sitio web vinculado a los principales buscadores, a los difusión de material no sitios y blogs especializados y facebook, twiter y otros, convencional (e-marketing/ eque se actualiza semanalmente al 4to trim. del proyecto trade) 5.3. Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos 04 eventos nacionales seleccionados (con fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluación establecidos) 5.3.1. Selección de cuatro en el primer trimestre del proyecto eventos anuales nacionales y 02 eventos internacionales seleccionados (con dos internacionales fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluación establecidos) en el primer trimestre del proyecto

5.4.4. Monitoreo y evaluación de resultados de la aplicación del Sello de Calidad.

1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do Registros del proyecto y evaluación trim. del proyecto externa

4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, Registros del proyecto y evaluación 5to y 7mo trimestres del proyecto externa 2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo Registros del proyecto y evaluación trim. del proyecto externa 01 participación cofinanciada (con aplicación de la lista Registros del proyecto y evaluación de comprobación derivada del Reglamento) de no externa menos de 5 empresarios turísticos por evento

1 sello de calidad diseñado y registrado en Indecopi en Registros del proyecto y evaluación el 3er trim. del proyecto externa 5 establecimientos de A&B y 10 artesanos han Registros del proyecto y evaluación aprobado el expediente y han recibido el Sello de externa Calidad en el 7mo trim. del proyecto La promoción del Sello de Calidad y de las unidades que lo ostentan incluidos en los instrumentos de promoción del proyecto a partir del 8vo trim. del proyecto Al terminar el proyecto se ha desarrollado la primera evaluación del cumplimiento de los estándares a las unidades que ostentan el Sello de Calidad y se ha establecido el sistema aplicativo de las siguientes 8 evaluaciones trimestrales



COMPONENTE 6: Manejo del proyecto 6.1. Personal del proyecto 6.1.1. Remuneraciones 6.1.1.1. Jefe del proyecto 6.1.1.2. Responsable C1

Un equipo técnico de 7 personas gestión eficientemente el proyecto

Informes mensuales y trimestrales del equipo

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5.3.2. Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y eventos turísticos 5.3.3. Cofinanciamiento de la participación en evento internacional 5.3.4. Cofinanciamiento de la participación en eventos nacional 5.3.5. Monitoreo y evaluación de resultados en la participación en las ferias y eventos turísticos. 5.4. Implantación del Sello de Calidad 5.4.1. Diseño del Sello de Calidad 5.4.2. Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales que hayan aprobado la evaluación contra estándares. 5.4.3. Promoción de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el Sello de Calidad

6.1.1.3. Responsable C2 6.1.1.4. Responsable C3 6.1.1.5. Responsable C4 6.1.1.6. Responsable C5 6.1.1.7. Asistente administrativo 6.2. Equipamiento del proyecto

El proyecto está dotado de equipamiento adecuado para su Informes de monitoreo y evaluación gestión externa

6.2.1. Equipos y bienes duraderos 6.2.1.1. Computadoras portátiles 6.2.1.2. Impresora 6.3. Gastos de funcionamiento 6.3.1. Combustible para vehículos 6.3.1.1 Combustible 6.3.2. Mantenimiento de vehículos

El uso de vehículos aportado como contrapartida no sufre interrupciones por falta de mantenimiento

Informes de monitoreo y evaluación externa

Los equipos adquiridos y aportados como contrapartida cuentan con mantenimiento regular


6.3.2.1. Servicio de terceros 6.3.3. Mantenimiento de equipos 6.3.3.1. Servicio de terceros 6.3.4. Supervisión interna del proyecto

Los equipos de control técnico y administrativo del proyecto Informes de monitoreo y evaluación supervisan semanalmente la ejecución del proyecto externa

6.3.4.1. Viáticos 6.3.4.2. Pasajes y gastos de transporte 6.3.5. Seguros

Existe cobertura razonable de los principales riesgos de la ejecución del proyecto


El proyecto cuenta con un espacio físico adecuado y equipado


El proyecto cubre sus gastos de luz, agua, telefonía y otros


6.3.6. Oficina de proyecto 6.3.5.1. Alquileres 6.3.7. Servicios básicos 6.3.7.1. Servicio de terceros

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6.3.5.1. Servicio de terceros

2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 2.5.1. Propuesta técnica a.

Selección de la propuesta técnica

La propuesta técnica postulada por el proyecto corresponde a una definición básica del desarrollo turístico: la venta turística de atractivos no es sostenible, sólo lo es la venta turística de productos turísticos. Un producto turístico es el conjunto organizado de uno o más atractivos turísticos dotado de acceso, servicios y facilidades, que es capaz de provocar la decisión de viaje y la satisfacción del visitante. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TURISTICO Atractivo turístico central Flujo turístico Elementos constitutivos del producto turístico Duración de la visita

Promedio de gasto del visitante

Mejora de la oferta

Principales segmentos y nichos

b.

Monumentos arqueológicos 113,595 visitantes en 2008 157,393 visitantes en 2012 Monumentos arqueológicos Museo de Sitio Itinerario Artesanal Oferta gastronómica 2.4 horas (0.1 días) en 2008 4.8 horas (0.2 días) en 2012 Turista nacional: S/. 15.00 en 2008 S/. 30.00 en 2012 Turista extranjero: US$ 8.00 en 2008 US$ 20.00 en 2012 Circuito de visita integrado y acondicionado Desarrollo interpretativo en el Museo de Sitio Recursos humanos competentes Establecimientos A&B con servicio de calidad Producción artesanal posicionada Promoción focalizada hacia segmentos y nichos Turismo de interés cultural Turismo de interés gastronómico Turismo de interés rural comunitario Turismo de interés académico-científico Turismo de interés diverso y de conducta responsable

Propuesta técnica a ser transferida

El proyecto propone los siguientes paquetes de transferencia técnica a los beneficiarios:

 Transferencia técnica para los conductores locales  Capacitación en el valor, legado y vigencia de los recursos patrimoniales  Estándar de conducción turística local  Transferencia técnica para los trabajadores locales de alimentos y bebidas  Estándar de elaboración de alimentos y bebidas  Estándar de servicio de alimentos y bebidas  Capacitación en Servicio de Cocina  Capacitación en Servicio de Restaurante y Bar

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 Transferencia técnica para los arqueólogos y conservadores del proyecto  Capacitación en el uso turístico de los recursos patrimoniales  Gestión integrada patrimonial-turística de los sitios arqueológicos

 Transferencia técnica para los empresarios de alimentos y bebidas  Estándar de servicio integral de alimentos y bebidas  Manual de buenas prácticas ambientales y sociales en el servicio de alimentos y bebidas  Asistencia técnica en producción y servicio  Asistencia técnica en gestión empresarial  Transferencia técnica para los artesanos  Estándar de la unidad artesanal competente  Asistencia técnica en producción artesanal  Asistencia técnica en comercialización artesanal  Asistencia técnica en gestión empresarial  Herramientas para la participación en eventos nacionales e internacionales  Transferencia técnica para las agencias y operadoras regionales  Análisis NAI13 de segmentos y nichos identificados  Material promocional ad hoc convencional y no convencional (e-marketing, e-trade)  Herramientas para la participación en eventos nacionales e internacionales En aquellos casos en que se construyan o actualicen estándares se podrá desembocar en el otorgamiento de un Sello de Calidad, con beneficios específicos. c.

Estrategia de intervención

La estrategia de intervención consiste en el desarrollo de cinco líneas que completan la cadena del producto turístico, que son los componentes del proyecto, cuya columna vertebral es el desarrollo de capacidades de los recursos humanos locales, así como de los emprendedores de servicios de alimentos y bebidas y de la producción artesanal con la orientación a construir un producto de medio día. Las líneas transversales de capacitación y asistencia técnica se soportan, a su vez, en estándares preexistentes y, en un solo caso, en una norma técnica a elaborar para conductores turísticos locales. La estandarización es una estrategia que permite reconocer las capacidades adquiridas, evaluar la competencia o la calidad y orientar el desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica, hacia desempeños previamente descritos y aceptados por los principales actores.14 De este modo, y con base en una demanda auténticamente existente y no supuesta, se asegura un incremento real de la afluencia, permanencia y gasto turístico, y la inclusión de la población local en la distribución de estos ingresos (derrama turística). 2.5.2. Plan de capacitación

13

Necesidades, aspiraciones e intereses. La actualización de los estándares es un proceso obligatorio que debe darse cada dos a tres años. Los estándares CTN I datan de 2003 y los manuales de buenas prácticas del CTN II datan de 2006. Esta necesidad de actualización es particularmente notable en los temas gastronómicos locales, cuyos requerimientos de competitividad se han incrementado significativamente. 14

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Las actividades de capacitación como elaboración de material de capacitación, talleres, intercambios, visitas de asistencia técnica y pasantías, se realizarán de la siguiente manera (se presenta un ejemplo parcial del proyecto):

Componente 1. Actividad 1.3. Subactividad 1.3.1 Introducción al turismo

Subactividad 1.3.2 Gestión patrimonial sostenible

Componente 2. Actividad 2.2. Subactividad 2.2.3 Capacitación en el uso del guión museográfico

Actividad 2.3. Subactividad 2.3.2 Cursos de Técnicas de Conducción Turística

Subactividad 2.3.3 Cursos de Introducción a la Cultura

Metas

Nº beneficiarios

Contenidos

Lugares

4 cursos de 20 horas académicas en una semana cada uno.

15 arqueólogos, 15 conservadores, 30 conductores locales y 30 estudiantes

Desarrollo de producto turístico:  Concepto de turismo  Atractivos turísticos: jerarquías  Atractivo y producto  Producto territorial y producto temático  Grupos de interés especial  Gestión de la oferta turística Uso turístico del patrimonio:  Jerarquía y asociación  Capacidad de soporte  Uso social sostenible y vista turística  Medios interpretativos

Auditorio del distrito de Artes

4 cursos de 20 horas académicas en una semana cada uno

25 guías y 75 pobladores locales con aptitudes para la conducción turística

Uso público del patrimonio:  Uso público y sostenibilidad  Capacidad de soporte  Jerarquía y asociación  Medios interpretativos Gestión turística del patrimonio cultural:  Gestión turística integrada  Turismo y conservación  Atractivo y producto turísticos  Gestión de la demanda turística  Gestión de la oferta turística


1 curso de 30 horas académicas en dos semanas

20 guías

Uso del guión museográfico del Museo de Sitio:  Propósito del guión  Estructura del guión  Contenido del guión  Secuencia museográfica  Secuencia explicativa


2 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno

75 conductores locales

Técnicas de atención al visitante:  Protocolo de bienvenida  Introducción temática  Información resumida  Animación turística  Técnicas de diálogo


2 cursos de 30 horas académicas


Técnicas de conducción hacia los atractivos:  Vigencia cultural


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Temas



en 2 semanas cada uno

   Subactividad 2.3.4 Cursos sobre el Producto Turístico

Componente 3. Actividad 3.2. Subactividad 3.2.1 Cursos de cocina básica

Subactividad 3.2.2 Cursos de cocina avanzada

Asociación de la población al monumento Cambios en la campiña Resurrección de la identidad Referencia al itinerario máximo



Componentes del producto turístico:  Museo de Sitio  Itinerario Artesanal  Oferta de alimentos y bebidas  Quédense con nosotros



80 trabajadores y pobladores locales

Técnicas básicas de cocina:  Organización de la cocina  Manejo de equipos  Control de insumos  Preelaborados y almacenamiento  Recetas básicas

Restaurantes de la Campiña



Técnicas avanzadas de cocina:  Gestión de la cocina  Recetas de cocina local  Recetas de cocina nacional  Recetas de cocina internacional


Subactividad 3.2.3 3 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno


Cursos de Técnicas de Atención en el Comedor Avanzado





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Cursos de Técnicas de Atención en el Comedor Básico

Técnicas básicas de comedor:  Organización del comedor  Técnicas de atención al cliente  Manejo de la comanda y el servicio Técnicas avanzadas de comedor:  Mise in place  Gestión del comedor  Servicio pre y post venta

2.5.3. Plan de asistencia técnica Temas

Meta

Nº beneficiarios

Componente 3. Actividad 3.4. Subactividad 3.4.1. Coaching (programa de acompañamiento) en mejora de técnicas productivas de A&B

40 asistencias técnicas con 03 visitas promedio por unidad

40 empresarios de restaurantes y ramadas en la Campiña que reciben preauditoría

Técnicas de almacenamiento de insumos Técnicas de organización de la cocina Técnicas de elaboración de A&B

6 visitas por establecimiento


40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preselección

Formulación de Planes de Negocios Implementación de Planes de Negocios



40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preselección

Gestión por objetivos, procesos y resultados Gestión financiera


Subactividad 3.4.2. Coaching de negocios para empresas de A&B

Subactividad 3.4.3 Coaching en gestión empresarial para establecimientos de A&B

Contenidos

Frecuencia

Componente 4 Actividad 4.2 Subactividad 4.2.1 Coaching en mejora de técnicas productivas artesanales Coaching de negocios artesanales

100 asistencias técnicas con 04 visitas promedio por unidad 60 asistencias técnicas con 04 visitas promedio por unidad

100 artesanos que son materia de preselección

60 artesanos que son materia de preselección

Diseños Técnicas de producción según línea Empaque y presentación para venta Formulación y actualización de Planes de Negocios Implementación de Planes de Negocios

9 visitas por artesano (individual o asociado) 9 visitas por artesano (individual o asociado)

2.5.4. Plan de negocios En esta sección se deberá elaborar un plan de negocios para cada beneficiario típico que será presentado en Anexos, en éste acápite se presenta un resumen de cada uno de ellos. Para éste ejemplo solo desarrollaremos el caso de un restaurant. a.

La empresa y sus fundadores

b.

Características y tendencias del mercado

Los productos demandados por los clientes son los platos que se ofertan semanalmente como la Sopa Local, Cuy frito, Cabrito, Ceviche y el menú que se ofrece todos los días. La mayor demanda de nuestros productos se da en los meses de julio, agosto, octubre y diciembre, debido principalmente a la mayor afluencia de visitantes a los monumentos arqueológicos.

Página 75

El Restaurant, empresa familiar que se dedica a la restauración de platos típicos está a cargo de Sonia quien es la integrante de la familia que cuenta con la experiencia respectiva.

c.

La oportunidad del negocio

El Restaurant, tiene la oportunidad de vender productos gastronómicos ante la creciente demanda de visitantes los cuales demandan comida de calidad y precios adecuados, ya que nuestro punto de venta está en el camino. d.

Estrategia de la empresa

La estrategia del Restaurant estará basada en la preparación de los platos con productos frescos, que es lo que busca la gente que sale al valle a comer, ya que algunas verduras y hortalizas para la preparación se producen en nuestro valle. Todo lo que se venda será producido en el día, esta será nuestra estrategia que nos permita captar mayor cantidad de clientes. e.

Proyección de ventas y utilidades

Para el primer año el Restaurant proyecta tener un promedio en ventas de S/. 69,720.00 en el primer año, con un incremento promedio de 20% anual. La rentabilidad promedio sobre ventas asciende a 31.55% en el primer año. f.

Punto de equilibrio en unidades de producto

El punto de equilibrio mensual para el primer año, de acuerdo a la planificación de ventas es de 50 platos de Sopa Local, 24 platos de Cuy Frito, 30 platos de Cabrito, 30 platos de Ceviche y 98 platos de Menú. El punto de equilibrio financiero mensual para el primer año asciende a S/. 1,940.28. g.

Requerimientos de financiamiento

La empresa requiere de S/. 13,350.00 de financiamiento para capital de trabajo, el aporte propio es de S/. 8,850.00 (66.29%) y se necesita un financiamiento externo de S/. 4,500.00 (33.71%). h.

Rentabilidad económica financiera

La rentabilidad económica está representada por el VAN económico el cual asciende a S/. 53,438.00 y una TIRE de 149.11% por lo que se concluye que el proyecto es económicamente rentable. La rentabilidad financiera está representada por el VAN financiero el cual asciende a S/. 28,786.00 y una TIRF de 201.62% por lo que se concluye que el proyecto también es financieramente rentable. IMPACTO DEL PROYECTO

2.6.1 Número de personas que acceden a nuevo empleo o autoempleo remunerado que sea sostenible.

Página 76

2.6.

Cálculo de Jornales/empleos generados por el proyecto Empleos permanentes una vez terminado el proyecto

Labores

Acondicionamiento turístico Venta de servicios de guiado a turistas nacionales Venta de servicios de guiado a turistas extranjeros Presentación del Museo y de la interpretación de los atractivos Venta de servicios de comida y bebidas nacionales cocina Venta de servicios de comida y bebidas nacionales atención Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros cocina Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros atención Venta de artesanías a turistas nacionales Venta de artesanías a turistas extranjeros Total

Situación Sin Proyecto

Total Incremental Total Total generados generados generados generados durante los 2 durante los 2 durante el durante el años de años de año 1 año 2 proyecto proyecto

100

2,000

4,000

29,449

37,097

40,436

12,105

15,411

16,798

0

50

100

2,385

2,782

3,033

2,750

3,246

3,538

2,621

3,082

3,360

3,084 6,392 9,884 68,770

3,672 7,883 12,329 87,553

4,002 8,593 13,438 97,297

6,000 77,533

5,800 18,635

32,209

7,999

En Jornales

4,159

En Empleos

15 156

42,045

150

12

1,284

14

1,200

3,692 5,999

184,850

47,310

3 929

13

1,506

16,476 25,767

3 768

3,493 7,674

0 104

3,679 6,442

20

0

1,045

3 872

15 4,161 8,935 13,973 101,170

15 47

5,362

3,153 6,784

4,059

En Empleos

12,596

104 5,815

En Jornales

65 17,467

150

Empleos Permanentes Incrementales Generados

33 52 375

4 1,077 2,543 4,089 32,400

9 15 120

Página 77

Numero de jornales/ha con proyecto

2.6.2 Número de personas que logran un aumento apreciable en sus ingresos en forma sustentable 260 personas que aumentan sus ingresos de la siguiente manera: 120 beneficiarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 307 a S./ 700; 40 empresarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 5,000 s S./ 6,000 y 100 artesanos aumentan sus ingresos mensuales de S./ 1,000 a S./ 1,125. 2.6.3 Número de personas capacitadas que adquieren o fortalecen sus competencias laborales 280 personas. 2.7.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.7.1. Organigrama institucional

Asamblea General

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Administración

Proyectos arqueológicos

Proyectos productivos

Proyecto 1 Proyecto 2

Página 78

Proyecto Fondoempleo

2.7.2. Organigrama del proyecto

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Proyectos arqueológicos

Coordinador(a) General del Proyecto FE Asistente(a) Administrativo

Responsable Componente 1





2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto Se presenta a continuación el perfil y términos de referencia esquematizados para el personal que estará a cargo del proyecto. Las hojas de vida se adjuntan como ANEXO. Coordinador(a) General

Responsabilidades:

        

Formación profesional:



Experiencia laboral:

 

Dirección ejecutiva del proyecto. Coordinación del avance sincrónico de los componentes. Coordinación del cumplimiento de las actividades programadas. Coordinación del logro de los productos previstos. Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo. Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución. Logro de los productos previstos según la Matriz de Evaluación y Monitoreo. Gestión administrativa eficiente del proyecto según las normas del convenio con Fondoempleo. Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur. Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de proyectos de desarrollo. Experiencia mínima de dos (2) años en aplicación de estándares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.

Responsable Componente 1 Funciones: Responsabilidades:

 Coordinación de las actividades del componente.  Coordinación del logro del producto previsto.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de

Página 79

Funciones:

  Formación profesional:



Experiencia laboral:

 

Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución. Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo. Profesional en Arqueología egresado del Sistema Universitario. Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de desarrollo. Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de estándares de competencia artesanal.


Formación profesional: Experiencia laboral:

 Coordinación de las actividades del componente.  Coordinación del logro del producto previsto.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.  Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.  Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.  Profesional en Arqueología egresado del Sistema Universitario.  Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de investigación arqueológica.  Experiencia mínima de un (1) año en investigación en sitios en uso turístico.



 Coordinación de las actividades del componente.  Coordinación del logro del producto previsto.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.  Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.  Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.  Profesional en Turismo, Hotelería y/o Gastronomía egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.  Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de desarrollo.  Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de estándares de calidad.

Funciones: Responsabilidades:


 Coordinación de las actividades del componente.  Coordinación del logro del producto previsto.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.  Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.  Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.  Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.  Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos

Página 80


de desarrollo.  Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de estándares de competencia artesanal.



 Coordinación de las actividades del componente.  Coordinación del logro del producto previsto.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.  Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.  Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.  Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.  Experiencia mínima de un (1) año en actividades de promoción turística.

Asistente Administrativo Funciones:

Responsabilidades:


 Apoyo a la Coordinación General en aspectos financieros y administrativos.  Coordinación del avance sincrónico de los componentes.  Coordinación del cumplimiento de las actividades programadas.  Coordinación del logro de los productos previstos.  Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo.  Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución para el Monitoreo de Fondoempleo.  Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.  Gestión administrativa eficiente del proyecto según las normas del convenio con Fondoempleo.  Profesional en economía, administración o contabilidad, egresado del sistema universitario.  Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de proyectos de desarrollo.  Experiencia mínima de dos (2) años en aplicación de estándares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.

Página 81

2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institución

2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX-POST OBJETIVO

INDICADOR

IMPACTO

32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes)

Incrementar el empleo neto y mejorar el ingreso de los trabajadores de la Campiña

120 personas incrementan sus ingresos de mensuales en 128%, al concluir el proyecto 40 empresarios de alimentos y bebidas de la Campiña incrementan sus ingresos mensuales en 20% al concluir el proyecto 100 artesanos de la y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5%, al concluir el proyecto 485 personas capacitadas por el proyecto

PRODUCTO

EFECTO

280 personas plenamente competentes para sus respectivas funciones en el mismo período

Desarrollar y consolidar el producto turístico con inclusión de la población local

C1 Acondicion amiento turístico de las Huacas del Sol y la Luna

C2 Desarrollo del servicio de interpretación local en el Museo

Incremento del flujo turístico en el 10% anual Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1 a 0.2 días Aumento de su gasto promedio en 150% para los turistas extranjeros Aumento de su gasto promedio en 100% para los turistas nacionales El recorrido responsable del circuito turístico se ha ampliado en 20 min., con 02 nuevos murales en uso público, con adecuada señalización, senderización e interpretación y es conducido por personal competente con límites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto La presentación museográfica, la señalización y las rutas de desplazamiento turístico están plenamente implementadas y en operación bajo la conducción de personal competente, al terminar el

LÍNEA DE BASE

META

68,770

101,170

307.4

700

Ingreso promedio mensuales de 40 empresarios, al concluir el proyecto (en S./)

5,000

6,000

Ingreso promedio mensuales de 100 artesanos, al concluir el proyecto (en S./)

1,000

1,000

0

470

0

280

113,595

143,085

2.4 horas

4.8 horas

8.00

20.00

DEFINICIÓN OPERATIVA Nuevos jornales generados de carácter permanente en la Campiña, en labores de conducción turística local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un año después de concluir el proyecto Ingreso promedio mensuales de 120 personas, al concluir el proyecto (en S./)

Nº de personas que reciben servicios de capacitación por el proyecto Nº de personas competentes en actividades turísticas y gastronómicas en la Campiña Nº de visitantes registrados en la boletería del sitio Permanencia de turistas (en horas)

los

Gasto promedio diario de de los turistas extranjeros (en US$) Gasto promedio diario de los turistas nacionales (en S./)

Tiempo de recorrido del circuito turístico al concluir la intervención (en minutos)

Participación de conductores locales en la animación de la visita turística al concluir la intervención

15.00

30.00

60

80

No hay conductore s locales participan en la conducción de la visita a las Huacas de

50 conductore s locales participan en la visita del producto Huacas y Campiña

Página 82

TIPO

proyecto

C3 Desarrollo del servicio gastronómi co

C4 Consolidaci ón del posicionamient o artesanal

C5 Promoción del producto turístico

40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con base en estándares 40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan con planes de negocios, al terminar el proyecto Al menos 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas, cuentan con Sello de Calidad, al terminar el proyecto 80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto US$ 20,000 de oferta exportable colocada anualmente por los artesanos y otros escenarios asociados al terminar el proyecto 10 artesanos ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto 30 operadores turísticos nacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronómica, al terminar el proyecto 15 operadores turísticos internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronómica, al terminar el proyecto

Moche en 2008

de Moche en 2011

N° de establecimientos de Alimentos y Bebidas que operan con base en estándares

0

40

N° de establecimientos de Alimentos y Bebidas que cuentan con Planes de Negocios y

0

40

N° de establecimientos que alcanzan el Sello de Calidad correspondiente al terminar el proyecto

0

N° de trabajadores que han desarrollado competencias laboral en cocina y restaurante al concluir la intervención

0

80

Volumen de la oferta exportable de los artesanos al concluir la intervención (en US$)

0

20,000

0

10

10

30

0

15

Nº de artesanos que cuentan con el sello de Calidad Nº de operadores turísticos nacionales que comercializan el producto

Nº operadores turísticos internacionales comercializan el producto

5

2.9. PRESUPUESTO ANALÍTICO

Para el ejemplo el Cronograma de Actividades sería el siguiente:

Página 83

Teniendo el Marco Lógico se procede a elaborar el Cronograma de Actividades, colocando en la primera columna las Actividades y Sub-actividades definidas en el Marco Lógico; en la segunda columna la Unidad de Medida, que representa la unidad de medida del Medio de Verificación del Marco Lógico y que es posible presupuestar; en la tercera columna se coloca la Meta Física que es la cuantificación del Indicador del Marco Lógico; luego, se distribuye la Meta Física en los diferentes meses de la ejecución del proyecto, hay que tener en cuenta que las actividades deben realizarse en las épocas apropiadas para cada proyecto y deben tener una secuencia lógica.

TRIMESTRE MES

Unidad de Medida

Meta Física

AÑO 1 1 1

2

2 3

4

5

3 6

7

8

4 9

10

11

12

1

Acondicionamiento Turístico del Monumento

1,1

Presentación sostenible del monumento

1.1.1

Presentación de murales

M²

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1.1.2

Presentación de áreas demostrativ as de técnicas constructiv as

Módulo

1

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1.1.3

Presentación de otras áreas

Módulo

1

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1,2

Implementación del circuito interno

1.2.1

Mejora del sendero de v isita

Metro

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.2.2

Instalación de paneles en el monumento

Panel

40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Capacitados

140

25

25

25

35

10

10

10

1

1

1

1 1

1

1

1

Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del 1,3

monumento

1.3.1

Capacitación de arqueólogos y conserv adores

Curso

4

1.3.2

Capacitación de guías y conductores locales

Curso

4

1,4

Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios

1.4.1

Construcción del centro comunal y sus tiendas

1.4.2

Construcción de los serv icios higiénicos

1.4.3

Construcción del área y serv icio de estacionamiento

2

Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio y en la Campiña

2,1

Señalización e información turística

2.1.1

Diseño y ubicación de las señales y paneles

2.1.2

Producción e instalación de las señales

2.1.3

Producción e instalación de los paneles

2,2

Guión de interpretación museográfica

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Capacitación de los guías

2,3

Capacitación de conductores locales

2.3.1

Formulación del estándar del conductor turístico local

2.3.2

Curso de técnicas de conducción turística

2.3.3

Centro

1

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Serv icios

3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,09

Estacionamiento

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ex pediente

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Señal

42

7

7

7

7

7

7

Panel

23

3

4

4

4

4

4

Capacitados

75

25

25

25

Elaboración del guión

Guión

1

0,33

0,33

0,33

Impresión del guión

Cartilla

1

Curso

1

Capacitados

75

25

25

25

1

Ex pediente

1

0,33

0,33

0,33

Curso

2

Curso de Introducción a la Cultura Moche

Curso

2

1

1

2.3.4

Curso sobre el producto turístico Huacas y Campiña de Moche

Curso

2

1

1

2.3.5

Ev aluación de la competencia de los conductores turísticos locales

Ev aluación

50

1

1

Página 84

AÑO

AÑO TRIMESTRE MES 3

Unidad de Medida

Meta Física

Ex pediente

1

AÑO 1 1

2

1

2

3

0,33

0,33

0,33

4

5

3 6

4

7

8

9

10

11

12

30

30

20

Servicios Gastronómicos en la Campiña Actualización y validación de los Estándares CTN para el servicio de

3,1

Alimentos y Bebidas

3.1.1

Actualización de los estándares de serv icio y de buenas prácticas ambientales y sociales

3.1.2

Talleres de v alidación

Taller

2

3.1.3

Publicación y difusión de los estándares

Folleto

1

3,2

Capacitación en Cocina

Capacitados

80

30

30

20

3.2.1

Cursos de cocina básica

Curso

3

1

1

1

3.2.2

Cursos de cocina av anzada

Curso

3

3,3

Capacitación en Atención al Comedor

Capacitados

120

40

40

40

3.3.1

Cursos de Atención al Comedor básico

Curso

3

1

1

1

3.3.2

Cursos de Atención al Comedor av anzado

Curso

3

3,4

Coaching para empresarios de alimentos y bebidas

3.4.1

Coaching de mejora de técnicas productiv as y del serv icio

Asistencia

40

3.4.2

Coaching de negocios de alimentos y bebidas

Asistencia

40

3.4.3

Coaching en gestión empresarial

Asistencia

40

3,5

Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y bebidas

3.5.1

Ev aluación de la competencia del personal

Ev aluación

80

3.5.2

Ev aluación de los procesos y activ idades del serv icio

Ev aluación

40

3.5.3

Ev aluación de las buenas prácticas ambientales y sociales

Ev aluación

40

Ex pediente

1

Taller

2

1 1

5

1

1

1

40

40

40

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Consolidación del Posicionamiento Artesanal de la Campiña de Moche Actualización y validación del Estándar FCPF de competencia

4,1

artesanal

4.1.1

Actualización del estándar

4.1.2

Talleres de v alidación

0,33

0,33

0,33 1

1

Página 85

4

1

AÑO TRIMESTRE MES

Unidad de Medida

Meta Física

4,2

Coaching para artesanos líderes

4.2.1

Coaching de mejora de técnicas productiv as

Asistencia

100

4.2.2

Coaching de negocios artesanales

Asistencia

60

Estudio

1

Serv icios

1

AÑO 1 1 1

2

2 3

4

5

3 6

7

8

20

20

10

4 9

10

11

10

10

10

12

Apoyo a la participación en ferias y eventos de comercialización artesanal

4.3.1

Selección de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales

4.3.2

Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y ev entos artesanales

4.3.3

Cofinanciamiento de la participación en ev entos nacionales

Ev ento

4

4.3.4

Cofinanciamiento de la participación en ev entos internacionales

Ev ento

2

4.3.5

Monitoreo y ev aluación de resultados en la participación en las ferias y

Ev aluación

5

Ex pediente

1

Estudio

1

Serv icios

1

Web

1

Ex pediente

1

Ex pediente

1

ev entos artesanales 5

Promoción del Producto Turístico Huacas y Campiña de Moche

5,1

Definición de los segmentos y nichos sensibles al producto

5.1.1

Ubicación de los segmentos y nichos

5.1.2

Análisis NAI (necesidades, aspiraciones e intereses) de los segmentos y nichos identificados

5,2

Elaboración y difusión del material promocional

5.2.1

Diseño, producción y difusión de material conv encional

5.2.2

Diseño, producción y difusión de material no conv encional (e-marketing/ etrade)

5,3

Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos

5.3.1

Selección de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales

5.3.2

Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y ev entos turísticos

5.3.3

Cofinanciamiento de la participación en ev entos inernacionales

Ev ento

4

5.3.4

Cofinanciamiento de la participación en ev entos nacionales

Ev ento

2

5.3.5

Monitoreo y ev aluación de resultados en la participación en las ferias y

Ev aluación

5

ev entos turísticos.

0,33

0,33

0,33 0,33

0,33

0,33

1

0,17

0,17

0,17

0,17

1

0,17

0,17

0,25

0,25

0,25

0,25

0,17

0,33

0,33

0,17

0,17

0,17

0,33

0,33

0,33

0,33 0,33

0,33 1

0,33 1

1

Página 86

4,3

TRIMESTRE MES 5,4

Implantación del Sello de Calidad

5.4.1

Diseño del Sello de Calidad

5.4.2

Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales que hay an aprobado la ev aluación contra estándares

5.4.3

Promocíon de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el Sello de Calidad

Unidad de Medida

Meta Física

Sello

1

Otorgamiento

15

Ex pediente

1

Ev aluación

8

AÑO 1 1 1

2

2 3

4

5

3 6

7

8

4 9

10

11

12

1

5.4.4

Monitoreo y ev aluación de resultados de la aplicación del Sello de Calidad

6

MANEJO DEL PROYECTO

6,1

PERSONAL DEL PROYECTO

6.1.1

Retribuciones al personal

6.1.1.1

Jefe de Proy ecto

Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.2


Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.3


Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.4


Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.5


Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.6


Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1.1.7

Asistente

Remuneración

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,2

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

6.2.1

Equipos y bienes duraderos

1

6.2.1.1

Computadoras portátiles

Unidad

6

6

6.2.1.2

Impresora

Unidad

1

1

Manten Periódico

12

6,3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6.3.1

Mantenimiento de Equipos

6.3.2

Superv isión interna del proy ecto

Viajes de superv isión

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.3.3

Oficina de proy ecto

Mes

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.3.4

Serv icios básicos

Mes

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,4

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO

Mes

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6,5

Línea de base y Evaluación de Impacto

Estudio

24

1

6,6

Imprevistos

Mes

24

Página 87

AÑO

A continuación se elabora el Costeo de los Componentes para lo cual se utiliza el modelo desarrollado por FONDOEMPLEO y que se encuentra en la página Web bajo el título de “Sistema de elaboración presupuestal”. Se trabaja componente por componente, para cada uno de ellos se debe indicar para cada actividad sus sub-actividades y para cada una de estas indicar la meta física y un resumen de ésta. Ver el siguiente ejemplo: COMPONENTE

1

ACTIVIDAD 1


1,1

Subactividad 1


1.1.1

Meta Física

Presentación de murales 300 m² de Murales

Resumen

Conservación de diseños y colores originales, delimitación de espacio intangible y de puntos de observación dirigida.

Subactividad 2

1.1.2

Presentación de áreas demostrativas de técnicas constructivas

Meta Física

01 Módulo

Resumen

Conservación de espacios arquitectónicos que permiten mostrar las técnicas moche de construcción, delimitación del espacio intangible y de los puntos de observación.

Subactividad 3

1.1.3


Meta Física

01 Módulo

Resumen

Conservación de otros espacios arquitectónicos de valor religioso o cultural, delimitación del espacio intangible y de los puntos de observación.

Luego, para cada Sub-actividad se determina su costo, para lo cual se debe establecer las Categorías de Gasto necesarias y dentro de estas los gastos específicos. No olvidar: usar SOLO las Categorías de Gasto definidas por FONDOEMPLEO Los Gastos Específicos deben ser todos aquellos que se prevén utilizar para la realización de la Sub-actividad, así por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Medida

Codigo Categoria de Gastos Elaboración del guión Servicios de terceros Servicio de elaboración de guión Impresión del guión Servicios de terceros Servicio de impresión Capacitación de los guías Honorarios de terceros Capacitador especialista Alquileres Local aula de capacitación Movilidad Movilidad de participantes Servicios de terceros Impresión de cartila divulgativa Refrigerios Refrigerio

2.2.1 2.2.1.1

Guión

2.2.2 2.2.2.1

Cartilla

Costo Unitario

Cantidad

1 20.000,00

2.2.3 2.2.3.1

Unidad Curso

1.000

20,00

Consultor

1

3000,00

Día

5

100,00

Flete

5

60,00

Unidad

15

10,00

2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 Unidad TOTAL ACTIVIDAD

15

3,00

Costo Parcial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00

Meta Costo Total Física FONDOEMPLEO 1

1

1

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

43.995,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

XXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 995,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

12.500,00

Para la elaboración del componente 6 “Manejo del proyecto” se debe, previamente, llenar los Cuadros “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” y “Proyecciones de las remuneraciones”, tal como se muestra a continuación:

Página 88

El Componente “Manejo del Proyecto” siempre será el Componente 6, aún cuando sólo haya 3 o 4 componentes operativos.

Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto Cargo

Términos de Referencia Dirección ejecutiv a del proy ecto.

% dedicación al Proyecto

Remuner. Mensual Bruta (1)

Modalidad de contratación

100%

3.561,5

Planilla

100%

2.082,0

Planilla

Nombre

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona

Coordinación del av ance sincrónico de los componentes.

Jefe de Proy ecto

Coordinación

del

cumplimiento

de

las

activ idades

del

Licenciado en Turismo o Administración Hotelera

30

activ idades programadas. Coordinación

de

las

Responsable Componente 1 componente.

Licenciado en Arqueología con ex periencia en Turismo o

Coordinación del logro del producto prev isto. Responsable Componente 2 Responsable Componente 3 Responsable Componente 4 Responsable Componente 5

Coordinación

de

las

activ idades

del

componente. Coordinación de las activ idades del componente. Coordinación de las activ idades del Coordinación

de las

activ idades del

componente. Apoy o en los

aspectos

Coordinación

del

2.082,0

Planilla

100%

2.082,0

Planilla

2.082,0

Bachiller en Turismo o Administración Hotelera Bachiller en Turismo o Administración Hotelera Bachiller en Turismo o

Planilla

100%

2.082,0

Planilla

100%

1.826,3

Planilla

Administración Hotelera Bachiller en Turismo o Administración Hotelera

30 30 30 30

financieros y

administrativ os.

Asistente

100%

100%

componente.

30

Administración Hotelera

cumplimiento

de

las

Economista

30

activ idades programadas.

Proyecciones de las remuneraciones PERSONAL DEL PROYECTO

Concepto Partida

6.1.1.1

Cargo

Jefe de Proyecto

Relación laboral Sueldo Bruto Porcentaje de dedicación al proyecto Remuneración aplicable al proyecto Costo Prom edio m ensual de la plaza: Rem uneración m ensual Gratificaciones CTS EsSalud Total prom edio m ensual m eses de perm anencia en el proyecto total presupuesto proyectado

Planilla

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5

Planilla

Planilla

Planilla

Planilla

Planilla

6.1.1.7 Asistente

Planilla

3.561,51 100% 3.561,51

2.081,98 100% 2.081,98

2.081,98 100% 2.081,98

2.081,98 100% 2.081,98

2.081,98 100% 2.081,98

2.081,98 100% 2.081,98

1.826,30 100% 1.826,30

3.561,51 593,59 346,26 373,96 4.875,31 24,00 117.007,49

2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

1.826,30 304,38 177,56 191,76 2.500,00 24,00 60.000,04

Página 89

Luego, el Sistema de elaboración presupuestal emite automáticamente el Presupuesto Analítico del proyecto. Se muestra para el ejemplo, una parte del primer componente:

Fuente de Finaciamiento COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

1

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Física


1,1


1.1.1


1.1.1.1

Serv icios de terceros

1.1.2

Presentación de áreas demostrativas de

M²

2.250,00

300

2.250,00 Módulo

12.500,00

1

Costo Total FONDOEMPLE O

XXXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

1.110.760,00

24.000,00

0,00

796.760,00

290.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

35.760,00

24.000,00

0,00

11.760,00

0,00

0,00

técnicas constructivas 1.1.2.1


1.1.3


1.1.3.1


1,2


1.2.1

Mejora del sendero de visita

1.2.1.1


1.2.2

Instalación de paneles en el monumento

1.2.2.1


12.500,00 Módulo

12.500,00

1

12.500,00 Metro

500,00

50

500,00 Panel

1.500,00

40

1.500,00

1,3

en la gestión turística del monumento

1.3.1

Capacitación de arqueólogos y

1.3.1.1

Honorarios de terceros

1.3.1.2

Curso

19.000,00

12.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

3.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alquileres

500,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.3.1.3

Mov ilidad

450,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

1.3.1.4


500,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.3.1.5

Refrigerios

300,00

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

1.3.2

Capacitación de guías y conductores

16.760,00

12.000,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

1.3.2.1


3.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2

Alquileres

500,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.3.2.3

Mov ilidad

450,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

1.3.2.4


150,00

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

1.3.2.5

Refrigerios

90,00

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

Curso

4.750,00

4.190,00

4

4

Página 90

Capacitación de los actores patrimoniales

Fuente de Finaciamiento COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Física


XXXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

Desarrollo y Mantenimiento de los 1,4

servicios complementarios

1.4.1

Construcción del centro comunal y sus

1.4.1.1


1.4.2

Construcción de los servicios higiénicos

Centro

290.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

189.895,00

66.000,00

12.500,00

22.795,00

88.600,00

0,00

88.600,00

0,00

0,00

0,00

88.600,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

44.100,00

0,00

0,00

0,00

44.100,00

0,00

44.100,00

0,00

0,00

0,00

44.100,00

0,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

34.500,00

0,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

34.500,00

0,00

43.995,00

23.000,00

12.500,00

8.495,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

12.500,00

7.500,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

12.500,00

7.500,00

0,00

0,00

3.995,00

3.000,00

0,00

995,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1

200.000,00 Servicios

20.000,00

3

1.4.2.1


1.4.2.2


1.4.3

Construcción del área y servicio de

1.4.3.1


2

Estacionamiento

30.000,00

1

30.000,00

Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio

2,1

Señalización e información turística

2.1.1

Diseño y ubicación de las señales y

2.1.1.1


2.1.2

Producción e instalación de las señales

2.1.2.1


2.1.3

Producción e instalación de los paneles

2.1.3.1


2,2

Guión de interpretación museográfica

2.2.1

Elaboración del guión

2.2.1.1


2.2.2

Impresión del guión

2.2.2.1


2.2.3

Capacitación de los guías

2.2.3.1


2.2.3.2

Alquileres

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2.2.3.3

Mov ilidad

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

2.2.3.4


150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

2.2.3.5

Refrigerios

45,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

Expediente

10.000,00

1

10.000,00 Señal

1.050,00

42

1.050,00 Panel

1.500,00

23

1.500,00 Guión

20.000,00

1

20.000,00 Cartilla

20.000,00

1

20.000,00 Curso

3.995,00

1

Página 91

Higiénicos

Fuente de Finaciamiento

2,3

Capacitación de conductores locales

2.3.1

Formulación del estándar del conductor

2.3.1.1


2.3.2

Curso de técnicas de conducción turística

2.3.2.1


2.3.2.2

Costo Parcial

Meta Física


XXXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

57.300,00

43.000,00

0,00

14.300,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.100,00

6.000,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alquileres

500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

2.3.2.3

Mov ilidad

450,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2.3.2.4


375,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

2.3.2.5

Refrigerios

225,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

2.3.3

Curso de Introducción a la Cultura

9.100,00

6.000,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

2.3.3.1


3.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.2

Alquileres

500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

2.3.3.3

Mov ilidad

450,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2.3.3.4


375,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

2.3.3.5

Refrigerios

225,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

2.3.4

Curso sobre el producto turístico

9.100,00

6.000,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

2.3.4.1


3.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.2

Alquileres

500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

2.3.4.3

Mov ilidad

450,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2.3.4.4


375,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

2.3.4.5

Refrigerios

2.3.5

Evaluación de la competencia de los

2.3.5.1


2.3.5.2 2.3.5.3

Expediente

15.000,00

1

15.000,00 Curso

Curso

Curso

4.550,00

4.550,00

4.550,00

2

2

2

225,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

15.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

200,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mov ilidad

30,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

Viáticos

70,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

Evaluación

300,00

50

Página 92

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Asimismo, el Sistema de elaboración presupuestal emite los Cronogramas de Desembolsos por cada una de las fuentes de financiamiento. Los Cronograma de Desembolso de los aportes de FONDOEMPLEO y los de uso de las contrapartidas (las otras fuentes) deberán estar detallados por mes y por trimestre para todo el tiempo de duración del proyecto. Estos Cronogramas de Desembolsos deben tener concordancia con el Cronograma Actividades, de tal manera que se prevea contar en la oportunidad requerida con todos los recursos necesarios que demande la ejecución de la actividad o subactividad.

Página 93

Par el ejemplo, el Cronograma de Desembolso de FONDOEMPLEO para el primer año y para el primer componente será el siguiente:

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

1


1,1


1.1.1


1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1

Presentación de áreas demostrativas de técnicas constructivas Presentación de otras áreas

Mejora del sendero de visita

1.2.2.1

Módulo Módulo

Metro


Trimestre I

Trimestre II

Total

Trimestre III

Trimestre IV

Año 1

24.000,00

0,00

6.000,00

12.000,00

6.000,00

24.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.760,00

24.000,00

0,00

6.000,00

12.000,00

6.000,00

24.000,00

19.000,00

12.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

12.000,00

3.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

12.000,00

2.250,00

300

12.500,00

1

12.500,00

1

500,00

50

500,00 Panel

AÑO I

Costo Total FONDOEMPLEO

1.110.760,00

12.500,00

Serv icios de terceros Instalación de paneles en el monumento

Meta Física

12.500,00


1.2.1

Costo Parcial

2.250,00



1.2.2

M²


1,2 1.2.1.1

Unidad de Medida

1.500,00

40

1.500,00

1,3

monumento

1.3.1

Capacitación de arqueólogos y conservadores

Curso

4.750,00

4

1.3.1.1


1.3.1.2

Alquileres

500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.3

Mov ilidad

450,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.4


500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.5

Refrigerios

300,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.760,00

12.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

1.3.2

Capacitación de guías y conductores locales

Curso

4.190,00

4

1.2.3.1


3.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

1.2.3.2

Alquileres

500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

Mov ilidad

450,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.4


150,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.5

Refrigerios

90,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios

1.4.1

Construcción del centro comunal y sus tiendas

1.4.1.1 1.4.2

Centro

Serv icios de terceros Construcción de los servicios higiénicos

200.000,00

1

200.000,00 Servicios

20.000,00

3

Higiénicos 1.4.2.1


1.4.2.2


1.4.3 1.4.3.1

Construcción del área y servicio de estacionamiento Serv icios de terceros

Estacionamiento

30.000,00 30.000,00

1

Página 94

Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del

2.10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO Una vez que se cuenta con el Marco Lógico, el Cronograma de Actividades, el Presupuesto Analítico y los Cronogramas de Desembolsos, se procede a elaborar la evaluación ex ante del proyecto. Para ello, se deberá elaborar su Flujo de Caja. Para la elaboración del Flujo de Caja se debe desarrollar los módulos de Inversión, Ingresos incrementales y Costos incrementales. El Modulo de Inversión es igual al presupuesto total del proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento menos el aporte de los beneficiarios, se obtiene del presupuesto analítico y se presenta por componentes y por periodos de ejecución. A continuación se muestra el Modulo de Inversión del ejemplo:

RUBROS INVERSIÓN Costos directos Presentación sostenible del monumento Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio Servicios Gastronómicos en la C ampiña C onsolidación del Posicionamiento Artesanal Promoción del Producto Turístico

Costos indirectos MANEJO DEL PROYEC TO

Año 1

Año 2

2.130.576

752.409

1.663.698 1.110.760 154.895 157.776 88.500 151.767

347.723 35.000 105.290 93.200 114.233

466.878 466.878

404.686 404.686

Para el Modulo de Ingresos Incrementales se debe conocer los ingresos sin proyecto, que se obtiene de la línea de base del proyecto, ya que ésta indica los ingresos por cada producto de los beneficiarios antes del proyecto. Luego se estiman los ingresos con proyecto de los beneficiarios para lo cual se calculará el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicación del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio por calidad. A continuación se desarrolla el Modulo de Costos Incrementales, para lo cual se debe conocer el costo de producción de los beneficiarios antes del proyecto por cada una de las líneas de producción, información que se obtiene de la línea de base o diagnostico situacional. Así mismo, se estimarán los costos de producción con la propuesta técnica transferida a los beneficiarios.

Página 95

Por último, se presenta el Flujo de Caja del proyecto, uniendo estos tres Módulos, que el ejemplo será:

FLUJO DE CAJA

Presentación sostenible del monumento Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio Servicios Gastronómicos en la C ampiña C onsolidación del Posicionamiento Artesanal Promoción del Producto Turístico

Costos indirectos MANEJO DEL PROYEC TO

A. INGRESOS CON PROYECTO Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres Servicios de Guiado, traducción y conducción Ventas de Artesanías, textiles y souvenirs

B. INGRESOS SIN PROYECTO Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres Servicios de Guiado, traducción y conducción Ventas de Artesanías, textiles y souvenirs

C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO C oaching para empresarios de alimentos y bebidas Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y bebidas C oaching para artesanos líderes Apoyo a la participación en ferias y eventos de comercialización artesanal Elaboración y difusión del material promocional Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos Gastos Administrativos Acondicionamiento turístico Presentación del Museo y de la interpretación de los atractivos a los turistas C ostos por preparación de Alimentos, bebidas y fiambres C ostos por servicios de Guiado, traducción y conducción C ostos por elaboración de Artesanías, textiles y souvenirs

A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO C ostos por preparación de Alimentos, bebidas y fiambres C ostos por servicios de Guiado, traducción y conducción C ostos por elaboración de Artesanías, textiles y souvenirs

C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) FLUJO DE CAJA NOMINAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2.130.576

752.409

1.663.698 1.110.760 154.895 157.776 88.500 151.767

347.723 35.000 105.290 93.200 114.233

466.878 466.878

404.686 404.686

3.108.746 707.086 1.471.656 930.004

5.093.970 1.161.034 2.403.286 1.529.650

5.552.370 1.265.513 2.619.556 1.667.301

6.107.640 1.392.073 2.881.524 1.834.043

6.718.380 1.531.273 3.169.670 2.017.437

7.390.260 1.684.412 3.486.652 2.219.196

8.129.250 1.852.843 3.835.305 2.441.101

8.942.190 2.038.133 4.218.837 2.685.220

9.836.400 2.241.942 4.640.722 2.953.736

10.820.070 2.466.144 5.104.807 3.249.119

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

2.144.271 479.915 1.041.520 622.837

-

964.475

2.949.699

3.408.099

3.963.369

4.574.109

5.245.989

5.984.979

6.797.919

7.692.129

8.675.799

2.228.819 6.750

3.729.846 6.750

4.030.088

4.402.119

4.811.315

5.261.474

5.756.598

6.301.267

6.900.388

7.559.447

9.400

12.960 9.400

12.667 4.642 50.000

24.500 3.333 30.300 4.642 100.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

62.500

125.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

473.748

777.892

847.894

932.689

1.025.953

1.128.556

1.241.405

1.365.549

1.502.101

1.652.316

986.009

1.610.202

1.755.103

1.930.621

2.123.679

2.336.057

2.569.655

2.826.621

3.109.284

3.420.221

623.103

1.024.866

1.117.091

1.228.809

1.351.683

1.486.861

1.635.538

1.799.098

1.979.003

2.176.910

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

1.286.563

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

287.949

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

624.912

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

373.702

942.256

2.443.283

2.743.525

3.115.556

3.524.752

3.974.912

4.470.035

5.014.705

5.613.825

6.272.884

-2.108.357

-245.993

664.574

847.813

1.049.357

1.271.077

1.514.944

1.783.214

2.078.304

2.402.915

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RUBROS INVERSIÓN Costos directos

Con el Flujo de Caja se procede a establecer la rentabilidad social del proyecto, calculando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Para el cálculo del Valor Actual Neto – VAN, utilizar el Excel, haciendo lo siguiente: 1.

Se agrega una fila al final del Flujo de Caja para colocar el Valor Actual Neto

2.

Se coloca el cursor en la fila de Valor Actual Neto y en la columna del año 1

3.

En la barra de menús desplegar Insertar/Función.

4.

Del cuadro de diálogo que aparecerá, seleccionar la categoría Financieras.

5.

De la lista que aparece seleccionar VNA, (ó de la barra de herramientas seleccionar el botón

6.

que equivale a los pasos Insertar/Función)

Una vez seleccionada la función VNA, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Para fines del trabajo sólo se necesita usar las dos primeras filas: Tasa y Valor 1 Tasa. Es la Tasa Social de Descuento que será utilizada para llevar los montos de cada año a valor presente. FONDOEMPLEO utiliza la tasa de 11% (colocar en el casillero Tasa 0.11).

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Valor 1. Aquí se selecciona el rango de valores anuales que serán actualizados. En tanto el monto del primer año se encuentra ya en valor presente, no se considera. Haciendo click en el cuadrito señalado por la flecha roja es posible seleccionar de la tabla los valores anuales que serán actualizados.

Realizada esta operación, se tiene el valor neto actualizado de todos los montos del flujo de caja.

En el ejemplo el Valor Actual Neto es de S/. 3.784.931 Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR se utiliza la función TIR del Excel, la que se obtiene a partir de los montos registrados en el flujo de caja. La selección del rango de datos en este caso incluye el periodo del año 1: También se accede a través de la barra de menú: Insertar/ Función. Del cuadro de diálogo que aparecerá, seleccionar la categoría Financieras. De la lista que aparece seleccionar TIR. Una vez seleccionada esta función, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

En la barra Valores se escribe el rango de datos para los cuales se desea hallar la TIR, o, en su defecto, se puede hacer click para entrar a la tabla de datos mostrada anteriormente y seleccionar el rango de datos con el mouse.

En el caso sea necesario se recomienda calcular el Costo Efectividad de las principales variables del proyecto, en especial: el costo por persona capacitada, el costo por puesto de trabajo creado y el costo de incrementar los ingresos de una persona.

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Realizada esta operación, se tiene la Tasa Interna de Retorno.

En el ejemplo la información obtenida es: a.

Costo por persona capacitada: 2.878.985 soles / 280 capacitados que aplican conocimientos 10.28201 soles por persona capacitada que aplica conocimientos

b.

Costo por puesto de trabajo creado: 2.878.985 soles / 120 puestos equivalentes permanentes de trabajo creados 23.991,54 soles por puesto de trabajo equivalente creado

c.

Costo de incrementar los ingresos de una persona: 2.878.985 soles / 260 personas que aumentan sus ingresos 11.073,02 soles por persona que mejora sus ingresos

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Con todo lo indicado se cuenta con la estructura básica del proyecto, de manera que se pueda proceder a redactarlo de acuerdo a lo solicitado en el Formato 1 de las Bases del Concurso.

BIBLIOGRAFIA

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