Análisis Frutas frescas.
En genera generall la produc producció ción n y export exportaci ación ón de fruta fruta chilen chilenaa ha ido aumentad aumentado o en forma forma sosten sostenida ida durant durantee las dos última últimass década décadas, s, posici posicionan onando do a Chile Chile entre entre los mayore mayoress exportadores de fruta fresca del hemisferio sur. En Chile la superficie con huertos frutales industriales se estima en 206.481 hectáreas, de las cuales las más importantes son la VI (28,6%), RM (21,1%) y V Región (18,2%). Algunos elementos que contribuyen a la atractividad de la industria frutícola chilena son el hecho que en las ultimas décadas se ha producido un cambio notable en los patrones de consumo consumo de alimentos alimentos en la Unión Europea, uno de los principale principaless mercados mercados para la fruta chilena, destacando el aumento del consumo de productos frescos. En el caso de las frutas, se espera una demanda creciente por nuevos productos y variedades, con técnicas integrales de producción y con un predominio de la calidad sobre la cantidad. Algunos especialistas sugi sugier eren en que que esto estoss cambi cambios os son son el refl reflej ejo o de mayo mayore ress nivel niveles es de ingr ingres esos os y de la importancia que atribuyen los consumidores a una alimentación más variada, donde las frutas son consideradas como un alimento “fresco” y “saludable”. Sin embargo, existen también algunos factores que están actuando como amortiguadores de la atractividad de la industria frutícola, entre ellas esta el efecto del tipo de cambio, explicado por el abundante ingreso de dólares a Chile gracias ala altísimo precio del cobre, también esta el efecto del riego asociado a la volatilidad de los precios de las frutas en los mercados internacionales, esta volatilidad es traspasada a los productores nacionales, los cuales deben tomar sus decisiones en un ambiente de mayor riesgo e incertidumbre, otro factor es que este sector presenta un alto nivel de competencia debido principalmente a un gran numero de empresas exportadoras exportadoras y unas barreras barreras de entradas altas debido a los altos niveles de inversión inversión para tecnol tecnologí ogíaa (cámar (cámaraa de frío, frío, infrae infraestr struct uctura ura,, centro centross de acopio acopios, s, líneas líneas de selecc selección ión y embalajes, entre otros). Con respecto a los proveedores a pesar de que hay un gran número de exportadoras que se disp disput utan an los los produ product ctos os,, un fact factor or que cont contra rarr rres esta ta el poder poder que que lleg llegan an a tene tenerr los los prov proveed eedor ores es es la esta estaci ciona onali lidad dad produ product ctiv iva, a, el cort corto o perío período do de cosech cosechaa y la alta alta perecibilidad del producto, lo cual permite señalar que el poder de negociación es medio bajo y que no existe diferenciación de los productos entre los proveedores, también es difícil que los productores logren una integración individual hacia delante debido al bajo volumen de frutas que tiene cada productor. Con respecto a los compradores el poder de negociación de los clientes es muy alto en este sector industrial ya que al requerir cantidades grandes de insumos o materia prima del sector sector,, maneja manejan n precio precioss determ determina inados dos,, rara rara vez con capaci capacidad dad de renegoc renegociar iarlo, lo, estas estas empresas también imponen sus exigencias en cuanto a calidad y servicio.
DIAGRAMA FUERZAS DE PORTER FRUTAS FRESCAS
NUEVOS PARTICIPANTES Medio Alto
PROVEEDORES
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
COMPRADORES
Bajo
Alto
Alto
SUSTITUTOS Bajo
Análisis industria deshidratados o secos.
En general las empresas dedicadas a la “deshidratación” o secado de frutas, en la mayoría el proceso se asocia a paking de frutas u otros procesos de industrialización. De esta forma se observa en el sector una fuerte complementariedad con esquemas de funcionamiento de plantas empacadoras, donde las exigencias de calidad de la fruta destinada a los procesos de secados son más bien de calibre que de otro tipo. A diferencia de otros procesos al secado se destinan frutas de primera calidad, siendo generalmente frutas con grados más avanzados de madurez y/o de acuerdo a solicitudes expresas de los clientes. De acuerdo al esquema de la industria en el caso de las frutas estas no soportarían un proceso de exportación, por lo que generalmente se consideran “descartes de exportación”.
Respecto a los procesos de secado presentan avances significativos en la incorporación de tecnología de secado empleando líneas de secado continuas o por batch con gran homogeneidad y reguladores de humedad, que permiten obtener un producto estándar en cuanto a contenido de materia seca, concentración de azúcares, color y calibre. Adicionalmente las plantas incorporan a sus líneas sistemas automatizados de diversos tipos dependiendo del producto a procesar. De esta forma es posible encontrar peladoras automáticas, cortadoras, lavadoras, empacadoras, etc., todo lo cual ha permitido disminuir costos a través de la reducción en el uso de mano de obra y pérdidas por rendimiento de proceso. Con respecto a los proveedores las empresas establecen convenios a firme sólo con productores considerados por ellos como excepcionales con los cuales logran asegurar un piso de producción anual. Posteriormente la forma de trabajo es la compra de fruta al momento de la cosecha y de acuerdo a las condiciones que el mercado determine (ley de oferta y demanda) casi como una mesa de dinero. En el caso específico de la fruta, en los contratos de exportación de fruta fresca se establece como complementación el destino de la fruta para secado con castigos en el precio y en los plazos de pago. A diferencia de la fruta fresca que tiene una componente variable de precio (de acuerdo al precio logrado en la venta) en el caso de la fruta destinada a secado el precio es fijo. En general los industriales emplean este mecanismo como un seguro para los productores lo cual los atrae ya que no deben salir con el producto de las plantas y derivarlas al consumo interno o a las plantas de pulpa y jugos, situación aún más desventajosa. De esta forma se puede señalar que el poder de negociación de los proveedores dentro de la industria puede ser considerado como medio bajo, básicamente por el gran número de plantas procesadoras que se disputan los productos. Respecto al grado de negociación de las plantas una de las formas de rentabilizar su negocio es compitiendo en calidad del producto y volumen procesado, ambas situaciones dependientes de los proveedores, situación que los lleva a buscar establecer contratos o relaciones con los proveedores que les permita minimizar el riesgo de abastecimiento. Sin embargo un factor fundamental que contrarresta el poder que llegan a tener los proveedores es la estacionalidad productiva, el corto período de cosecha y la alta perecibilidad del producto, lo cual permite señalar que el poder de negociación es medio bajo. Con respecto a la competencia de la industria se encuentra centrada en lograr contar con materias primas de excelente calidad al menor precio posible. Como en todos los sectores, la competencia al interior de la industria se centra en el acceso a los mercados, los cuales una vez establecidos, no presenta mayores problemas ya que para los productos de mayor volumen los precios se transan como comodities (uvas y ciruelas) y el país como tal es reconocido mundialmente como productor de fruta. Para el resto de los productos existen precios atractivos, lo cual ha reorientado la estrategia de las empresas más grandes (capaces de incorporar tecnología y acceder a mercados más competitivos) en la búsqueda de nuevos productos (especies, formas de presentación, cortes, etc.). Se trata de una industria desarrollada con gran número de actores donde se conocen claramente cuales son las limitantes del negocio con acceso a información detallada de precios por lo que se explica la alta atomización de empresas presentes en el mercado. De esta forma se puede señalar que el principal grado de competencia en la industria regional y nacional está dado por el acceso a materias primas a precios convenientes. Los costos de proceso en la industria están dados por el nivel tecnológico que incorpore cada empresa por lo tanto el grado de competitividad al principio es alto.
En el ámbito internacional la industria presenta actores que sin duda disputarán un porcentaje de la participación de mercado debido al fuerte aumento de los envíos que están registrando. De este modo países como Sudáfrica, Argentina, Australia y China están aumentando sostenidamente sus niveles de exportación en el rubro de uvas deshidratadas. Las principales desventajas de Chile respecto de otros países competidores tienen que ver con la mayor apreciación del peso y el aumento general de costos de la industria (mano de obra, fletes, etc.) lo cual se traduce en disminución de los márgenes frente a otros competidores. Por otro lado las principales ventajas de Chile como competidor internacional de la industria se refiere a un acceso consolidado a la mayoría de los mercados, presencia de empresas internacionales en el país, la posibilidad de acceder a nuevos mercados y acuerdos comerciales. Con respecto a los compradores es altamente competitivo existiendo una infinidad de actores que tornan la industria. Los principales clientes nacionales de la industria son los supermercados, las ventas a mercados institucionales (restoranes, hoteles, servicios de comida) y distribuidores mayoristas. Por la naturaleza del producto se observa también una amplia oferta atomizada en negocios y ferias libres en los cuales el producto se expende a granel, proveniente en la mayoría de los casos de pequeños procesadores que distribuyen informalmente. Por lo tanto el poder de negociación de los clientes es relativamente alto, con alta variedad de productos, con baja diferenciación y con poca diversidad. El mercado internacional se maneja con brokers y representantes o importadores, los cuales constituyen la puerta de entrada a los mercados principales de destino de los productos. Las empresas grandes poseen oficinas que les permiten negociar directamente en los mercados de destino (en base al negocio principal que es la fruta fresca) por lo cual logran mejores resultados y tienen mayor seguridad de retorno. Sin embargo el poder de negociación de los clientes es muy alto y esto se traduce en que las industrias nacionales se conviertan en tomadoras de precio, de esta forma el poder de negociación de la industria con sus clientes es muy bajo.
DIAGRAMA FUERZAS DE PORTER FRUTAS SECAS
NUEVOS PARTICIPANTES Medio Alto
PROVEEDORES Medio Bajo
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Alto
COMPRADORES Alto
SUSTITUTOS Medio Alto
Análisis de la industria de la conserva
Este sector agroindustrial presenta un gran desarrollo a nivel nacional, destacándose las industrias de conservas de frutas (principalmente duraznos). La industria de conservas se encuentra completamente desarrollada con alta penetración de marcas desarrolladas, presencia de empresas trasnacionales, ventas a nivel nacional consolidadas, exportaciones crecientes, diversificación de productos tanto en variedad de especies, procesos, tipos de envase, desarrollo de productos, etc. En esta industria la relación con los proveedores se maneja bajo contratos de abastecimiento y las condiciones varían de acuerdo al tipo de producto que se trate. Para el caso de las frutas conservadas, se requiere producto de calidad específico para la industria, que permita el manejo mecánico que se hace de la misma y por ende se ha trabajado con productores a través de años en el establecimiento de las variedades adecuadas. La forma
de trabajo es bajo contratos con asistencia técnica permanente, con precios preestablecidos, con volúmenes mínimos de entrega. Debido a que la industria trabaja estandarizada en cuanto a precios, el mercado es muy transparente y existen productores especializados que obtienen rentabilidades superiores a las del mercado en base a este tipo de contratos. De esta forma se puede señalar que el poder de negociación de los proveedores en esta industria es medio bajo, debido a la transparencia de la información, la negociación anticipada y la especialización de los productores en la producción. De esta forma la industria está fuertemente integrada verticalmente, con fuerte competencia entre marcas, desarrollo de imagen de marca, etc. El atractivo de la industria desde esta perspectiva es relativamente bajo, ya que los precios están muy acotados y el crecimiento anual es marginal. A esto se une el alto poder de negociación que presentan los consumidores (cadenas de retail, supermercados, distribuidores) para la negociación de espacios de venta, descuentos, plazos de pago, etc. A nivel del mercado internacional, la industria es altamente competitiva en precio para el caso de la frutas. El ingreso a mercados está dado por las estrategias que utilicen respecto de la ubicación y capacidad de producción de sus plantas. La aparición de nuevos actores es casi imposible y por este motivo el nivel de atractivo para nuevas industrias es muy bajo DIAGRAMA FUERZAS DE PORTER FRUTAS CONSERVA
NUEVOS PARTICIPANTES Bajo
PROVEEDORES Medio Bajo
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Alto
SUSTITUTOS Medio Alto
COMPRADORES Alto
