UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
TEMA
EXPORTACION DE HARINA HARI NA DE MACA-ESTADOS UNIDOS : EXPORTACION
CURSO
:
COMERCIO EXTERIOR
CICLO
:
7 MO CICLO
PROFESOR: AÑO
:
ING OBREGON ESPINOZA HUMBERTO 4 AÑO
ALUMNOS:
GONZALEZ RAMOS SANDRA ELIZABETH GARCIA HUAYTA BRIGETTE DIANA MORILLO LARES GRETHEL PERALTA LAZARO LUIS ENRIQUE TOLENTINO ORTIZ PAMELA RUCABADO RAMOS LUIS
Contenido INTRODUCCI........................................................................................ 2 Resumen Ejecutivo................................................................................. 3 I. Definición del Sector ........................................................................... 4 n ! l is is de l Se c to r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 "ic#$ %roducto...................................................................................... & Cl$sific$ción r$ncel$ri$ ......................................................................... ' II. n!lisis de l$ Ofert$............................................................................ ( 2.) Est$d*stic$s de l$s E+,ort$ciones %eru$n$s....................................... (
2.2 %rinci,$les %$*ses E+,ort$dores del %roducto ................................ )4 2.3 %roductores - E+,ort$dores ,eru$nos del ,roducto .......................... )& III. n!lisis de l$ Dem$nd$ ................................................................... ) 3.). %rinci,$les %$*ses Im,ort$dores del %roducto .................................. ) 3.2. Selección del /erc$do O0jetivo..................................................... 2) 3.3. D$tos del %$*s O0jetivo 1,ol*tic$s le$les cultur$les económic$s - soci$les rieso ................................................................................. 23 3.4. E+ienci$ del %roducto en el /erc$do O0jetivo re5uisitos de inre so ......................................................................... 3) 3.6. %recios del ,roducto en el merc$do o0jetivo................................... 36 I7. T$m$8o T$m$8o del /erc$d o ...................................................................... 3' 4.). Consumo ,$rente - %er C!,it$ ................................................... 3' 7. Distri0ución..................................................................................... 3( 6.). C$n$les de Distri0ución .................................................................. 3( 6.2. Com,r$dores %otenci$les ............................................................. 49 7I. Inform$ción de Inter: s ................................................................... 4) &.). "eri$s Intern$cion$les .................................................................... 4) ;I; .....................................................................................
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2.2 %rinci,$les %$*ses E+,ort$dores del %roducto ................................ )4 2.3 %roductores - E+,ort$dores ,eru$nos del ,roducto .......................... )& III. n!lisis de l$ Dem$nd$ ................................................................... ) 3.). %rinci,$les %$*ses Im,ort$dores del %roducto .................................. ) 3.2. Selección del /erc$do O0jetivo..................................................... 2) 3.3. D$tos del %$*s O0jetivo 1,ol*tic$s le$les cultur$les económic$s - soci$les rieso ................................................................................. 23 3.4. E+ienci$ del %roducto en el /erc$do O0jetivo re5uisitos de inre so ......................................................................... 3) 3.6. %recios del ,roducto en el merc$do o0jetivo................................... 36 I7. T$m$8o T$m$8o del /erc$d o ...................................................................... 3' 4.). Consumo ,$rente - %er C!,it$ ................................................... 3' 7. Distri0ución..................................................................................... 3( 6.). C$n$les de Distri0ución .................................................................. 3( 6.2. Com,r$dores %otenci$les ............................................................. 49 7I. Inform$ción de Inter: s ................................................................... 4) &.). "eri$s Intern$cion$les .................................................................... 4) ;I; .....................................................................................
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RESUMEN EJECUTIVO El cultivo de la maca es exclusivo de las mesetas andinas siendo cultivada la mayor parte en las alturas de las mesetas peruanas. Aunque también, se cultiva en menor cuantía en Bolivia y países aledaños no resulta para el Perú una competencia relevante. Cabe recalcar que por ser una planta que por exclusividad se cultiva en los andes peruanos la principal uente de inormaci!n estadística a la cual cua l recurrimos para la elaboraci!n y an"lisis de este traba#o es la $unat, $u nat, ya que por ser s er un producto producto único único y particular la partida en %rademap %rademap no nos daría la inormaci!n necesaria para esco&er nuestro mercado ob#etivo por contener dentro de la misma productos distintos al nuestro. En cuanto a las exportaciones exportaciones peruanas de 'arina de maca al mercado internacional durante el periodo ()*)+ ()*, estas 'an tenido un aumento en valor -$ /0 B de .1 millones de d!lares en el año ()*) saltando a m"s de ( millones de d!lares en términos /0B para el año ()* resultando una variaci!n de un 21 3. Asimismo, el incremento en el precio de la maca -$45& ue de 6.71 en el ()*) a *2.)( en el ()* teniendo como resultado un incremento de 8 3. Por otro lado, el principal importador mundial de 'arina de maca es Estados -nidos, mercado que esco&imos como destino 'abiendo 'ec'o para ello una selecci!n previ previa a de los principales mercados destino destino de las exportaciones peruanas del producto p roducto en estudio, se&ún $unat. Para ello, ueron anali9adas para cada uno de los países la situaci!n econ!mica del país :PB;, in&reso per c"pita, etc.<, acceso al mercado :barreras arancelarias, tratados, erias comerciales, etc.< lo&ística y distribuci distribuci!n !n del producto, competencia, competencia, ries&o país y acilidad para 'acer ne&ocios. =uedando =uedando como mercado mercado seleccionado Estados -nidos, el mismo mismo tuvo una participaci!n de 3 en las importaciones mundiales mundiales de 'arina de maca para el año ()*.
/inalmente, la distribuci!n del producto se 'ace a través de importador local instalado en Estados -nidos principalmente un mayorista que ya tiene conocimiento de los canales de distribuci!n interno que vende el producto ya sea al consumidor >nal previamente procesado o lo distribuye por el canal minorista como un producto previamente procesado. procesado. A la ve9, la 'arina de maca puede ser importada por empresas del sector armacéutico quienes compran la 'arina de maca y la encapsulan o la incorporan en al&ún suplemento alimenticio para ser distribuidas lue&o lue&o por el canal minorista.
1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.11. 1.
ANÁ NÁL LISIS DE DEL SE SECTOR El ,roducto m$c$ se encuentr$ u0ic$do dentro del sector ;iocomercio ,or ,ertenecer $ l$ diversid$d de nuestr$ ,roducción n$tiv$ n$tiv$ ,or lo 5ue ,$s$remos ,$s$remos $ ver ver l$ definición es,ecific$ del de l sector - l$s c$r$cter*stic$s del sector en un di$r$m$ $ m!s det$lle.
1.1.1.
Biocomercio
Se define como el conjunto de $ctivid$des de recolección ,roducción Tr$nsform$ción - comerci$li?$ción de 0ienes - servicios deriv$dos de l$ 0iodiversid$d N$tiv$ 1recursos en:ticos es,ecies - ecosistem$s des$rroll$d$s
de
conformid$d
con
criterios
de
sosteni0ilid$d
$m0ient$l
soci$l
-
económic$.
1#tt,@AABBB.0iotr$de.or )
1.1.2.
rinci!io"
El ;iocomercio se rie ,or ' ,rinci,ios 5ue $ su ve? definen 2& criterios ,$r$ su im,lement$ción@ Conserv$ción de l$ ;iodiversid$d Uso sosteni0le de l$ ;iodiversid$d Distri0ución just$ - e5uit$tiv$ de los 0eneficios deriv$dos del uso de l$ ;iodiversid$d
Sosteni0ilid$d SocioEconómic$ Cum,limiento de l$ leisl$ción n$cion$l e intern$cion$l Res,eto de los derec#os de los $ctores involucr$dos Cl$rid$d so0re l$ tenenci$ de l$ tierr$ el uso - $cceso $ los
recursos - $ los conocimientos
1.1.3.
Im!ort#nci# Constitu-e un$ #err$mient$ ,$r$ el des$rrollo sosteni0le del ,$*s $ tr$v:s del $,rovec#$miento
- conserv$ción de l$ 0iodiver sid$d n$tiv$.
OORTUNIDAD DE E$ORTACIÓN EN DESARROLLO DE RODUCTOS . s e l a n i c i d e m s a t n a l p y i ' c n ; a ' c a $ : ! i % r a M ! a S u m a C u m a C : # % $ r # DEL BIOCOMERCIO EN ELER% a c a : ! " ! u L o t n a m y a u & A : a c r a m a j a C o a c a c y o b o r r a & l A : a r u i P
s o m a r t n o c n e s e n o i & e r r o p r o d a t r o p x e l a i c n e t o p n a r & n u n a t n e s e r p e r e u q o i c r e m o c o i B l e d s o t c u d o r p s o l e r t n E o o c i n " & r o , o t s u # o i c r e m o c e d o d a c > i t r e c n u n e n e i t o i c r e m o c o i B l a s a d a t n e i r o s a n a u r e p s a s e r p m e s a l e d l a t o t l e d 3 ) 8 l e d r o d e d e r l A i a r v a l e u q a t l a s e r e s , o r e P . s e l a n o i c i d a r t o n s e n o i c a t r o p x e s a l e d 3 6 l e o t n e s e r p e r l a u c l e , ( * ) ( o ñ a l e a r a p s e r a l ! d e d s e n o l l i m 1 ( $ - a n o r e i d n e c s a o i c r e m o c o i B l e d s o t c u d o r p e d s a n a u r e p s e l a n o i c a n r e t n i s a t n e v s a @ d ú r e P l e d s e r b o p s " m s e n o i & e r s a l a r a p ú r e P l e d s e r b o p s " m s e n o i & e r s a l a r a p a v i t a n r e t l a e e t n e l e c x e a n u a t n e s e r p e r o i c r e m o c o i B l E r a ' c e v o r p a a r a p o d a i & e l i v i r p r a & u l n u n e a ú t i s o l o l l e , ? . o n a c i r a e t n e n i t n o c l a e t n a t a c s e r l e y a c i r é m a d u $ a s e t n e i c e n e t r e p s e s í a p 6 , a t e n a l p l e d s o s r e v i d a & e m s e s í a p 7 * s o l e r t n e a c i b u e s ú r e P , o i c r e m o c o i B l e d r o t c e s l e n E
: Ú R E P A N Ó I C A L E R N E O I C R E M O C O I B R O T C E S L E D S A C I T S Í R E T C A R A C
PAD%;A
E$CD;PC;F
FIC&A T'CNICA DEL RODUCTO , de color bei&e a marr!n claro, con un contenido de amino"cidos esenciales, "cidos & IAD;FA E ACA :@EP;;- (a )$ *#'i*r#*i'$!# )$ +, -. / 0, 1. )$ *rim$r u(#2 S$cu!)ari#: Caja )$ Car%3! C#rru.a)# 0, -. *rim$r u(#2 Em&a'aj$: Pari4u
#c$(# *u$)$! ($r 4ari!a )$ maca %#(%a)a2 .$'a%i!i6a)a2 a%#mi6a)a2 ($.5! ma%$ria *rima *u$)$! ($r 4ari!a )$ maca !$.ra2 a
H0FA E PD0-CC;F D$*ar%am$!%# )$ u!"! 8 M$($%a )$' B#m!2 (i%ua)a a 92+,
)u(%ria A'im$!%aria: Su*'$m$!%#( A'im$!%ici#(2 C#!(um# )ir$c%#2 E! 'a I!)u(%ria Farmac;u%ica: E'araci3! )$ C<*(u'a( 7 C#
Pri!ci*a'$( M$rca)#(: APON2 EEUU2 C=INA
NOMBRE COMERCIAL( LEIDIUM ME)ENII *AL+ MACA <$ m$c$ es un ,roducto 5ue se ,ro,i$mente ,ertenece $l sector ro sin em0$ro ,or l$ n$tur$le?$ - l$s o,ortuni ,otenci$les se u0ic$ como un$ $ctivid$d tr$nsvers$l 1;iocomercio
Condiciones de l$ dem$nd$@
Crecimiento const$nte de l$ dem$nd$
/$-or ,resenci$ - crecimiento de l$s e+,ort$ciones ,eru$n$s en el ru0ro.
Dem$nd$ e+tern$ con $lt$ e+ienci$
Ofert$ e+,ort$0le con reconocimiento $ nivel intern$cion$l
%resenci$ del ,roducto en merc$dos e+ternos
E+istenci$ de em,res$s dedic$d$s $ l$ e+,ort$ción del ,roducto
En el sector donde se comerci$ l$ m$c$ en ,olvo en l$ $ctu$lid$d cuent$ con m$-or dem$nd$ 5ue ofert$. Est$ situ$ción se d$ en l$s em,res$s 5ue #$n demostr$do con el ,$s$r del tiem,o su c$,$cid$d de ,roducción $0$stecimiento #$ci$ sus merc$dos o0jetivo teniendo como fort$le?$s un$ menor v$ri$0ilid$d de ,recios - m$-or c$lid$d en el ,roducto fin$l. <$ m$c$ en ,olvo 1)' millones de dól$res en 29)4 re,resent$ el 6( ,or ciento de los env*os $l mundo - tuvo un crecimiento de ))) ,or ciento en el ltimo $8o como consecuenci$ de l$ m$-or dem$nd$ de destinos c,#-e"
como E"t#do" Unido"+ Cin# / J#!0n. <$ form$lid$d de muc#$s em,res$s e+,ort$dor$s n$cion$les #$ci$ sus clientes #$ ener$do un$ rel$ción de confi$n?$ 5ue les #$ ,ermitido m$ntenerse en un e+iente merc$do intern$cion$l.
. ANALISIS DE OFERTA .1.
ESTADISTICA DE LAS E$ORTACIONES ERUANAS
urante los años ()*) al ()* se puede observar que 'ubo un incremento m"s q notable de las exportaciones peruanas de 'arina de marca en términos monetarios de valor /0B, así comoJ en términos de peso neto y precio -$45&.
Cuadro Nº 1
AÑOS
EXPORTACIONES TOTALES DE HARINA 2014
Vaor !O"#d$ar%&'
P%&o N%(o#)*o&'
USD+),S DE MACA ENTRE LOS A ÑOS 2010 –
2010
4,540,518.11
518,885.83
2011
5,952,675.92
673,992.61
2012
7,482,865.74
866,982.81
8.63
10,379,489.12
1,325,514.64
7.83
201PERIODO 2014
VAR. USD
24,330,008.88
8.75
8.83
VAR.1,868,296.51 ),S VAR. USD+),
13.02
2010-2011
31%
30%
1%
2011-2012
26%
29%
-2%
2012-2013
39%
53%
-9%
Cuadro Nº 2 VARIACIÓN PORCENTUA L DE LAS HARINA DE MACA
EXPORTACIONES TOTALES DE 2013-2014
134%
41%
66%
PERIO DO
436%
260%
49%
Al anali9ar las variaciones del periodo ()*)+()*, se obtiene un crecimiento notable tanto de la exportaci!n de 'arina de maca en valor /0B expresada en :-$< de 23, así como la cantidad expresada en :Kilo&ramo< durante el periodo estudiado es de ()3, asimismo, por el lado del precio tenemos también crecimiento de 83 para el mismo periodo, entonces podemos indicar que 'ay una demanda creciente. $in embar&o, se observa la variaci!n anual de los precios en los años ()** y ()*( 'an disminuido en +(3 y +83 respectivamente, pero las cantidades se 'an incrementado se 'an incrementado en (83 y 123 respectivamente, posiblemente la oerta 'a aumentado o el número de productores 'aya aumentado, sin embar&o, la maca es un producto netamente andino y la producci!n est" relacionado con el actor climatol!&ico peruano, es así, que la maca crece b"sicamente en las 9onas de elevada altitud superior a los 2,)))msnm, entonces, dic'a disminuci!n posiblemente est" relacionado con un actor coyuntural como la crisis internacional de Europa y la recesi!n de EE.--, ya que este último es el principal país comprador, adem"s, podemos indicar que los productores y exportadores 'ayan disminuido su producci!n debido a la crisis mundial, y para el año ()*( no 'ubo la cantidad de maca su>ciente como para satisacer la demanda y como consecuencia el incremento del precios.
El &ra>co, muestra las exportaciones en términos valor /0B :-$<, el año ()*) ue de -$L .1 millones y en último año ascendieron a -$L(.22 millones y el crecimiento de dic'a variable
durante el periodo anali9ado ue de 23.
El &r">co superior muestra el desenvolvimiento de precios de 'arina de maca a lo lar&o de los años ()*)+()* y se observa que año ()* 'a alcan9ado a *2.)( -$4K&, y durante el periodo 'ay un crecimiento de 83. @o m"s certero es que continúe el aumento debido a la demanda creciente de alimentos de alto valor nutricional de EE.--., C'ina, Ion& 5on& y otros países.
Cuadro Nº -
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUA NA S DE HARINA DE MACA A PRINCIPA LES PAISES DESTINO 2010/2014 #!O" USD'
Var*a*$ 2010/ 2014
PASES
2010
2011
2012
201-
2014
US - UNITED STATES
2,097,914. 80
2,832,089. 73
4,062,825. 99
5,345,245. 90
10,744,927 .00
CN - CHINA
0
0
102,213.68
215,186.50
4,559,035 .89
0
0
0
0
!P - !APAN
583,950.2 6
538,653.6 8
772,356.23
502,000.40
1,105,724 .05
89%
DE ERMAN"
223,961.6 5
347,899.6 9
348,098.68
531,674.64
924,168. 93
313%
170,208.3 3
343,726.1 7
450,536.07
772,802.88
885,064. 38
420%
314,117.2 8
309,695.2 2
405,888.09
674,535.34
787,727. 79
151%
HK - HON KON
# UNITE CA - CANADA
412%
4360%
1,419,916 .45
@a variaci!n que notamos $R - $RANCE 247,205.3 307,821.3 159,244.60 301,503.38 309,105. 25% 6 1 46 en las exportaciones de 'arina de maca a los principales países es que las mismas 'an ido en aumento durante el período ()*) al ()*. $iendo los m"s notables y principales compradores C'ina, MB+-nited 5in&dom y Estados -nidos, quienes tienen crecimientos de 2)3, ()3 y *( 3 respectivamente de las exportaciones expresadas en Galor /0 B. 0 tros países destino de dic'as exportaciones son Alemania, Canad", Nap!n, /rancia y I5 tienen menores crecimientos.
En conclusi!n, podemos indicar que el precio se 'a tenido un incremento notable en el precio debido a la demanda creciente de la 'arina de maca por las destacadas virtudes del producto en estudio. Por otro lado, entre los principales países destino de las exportaciones peruanas de Iarina de maca en términos monetarios -$ /0B podemos encontrar a Estados -nidos, C'ina, Ion& 5on&, Nap!n, Alemania, Deino -nido y Canad". @o que si podemos notar es que C'ina 'a aparecido en la lista de los principales compradores desde el año ()*( y Ion& 5on& en el año ()* ubic"ndose ambos dentro de los 2 primeros países importadores del producto en estudio el año ()*. Pero, si la supremacía en la compra del producto Estados -nidos si&ue liderando en términos de demanda del producto.
..
RINCIALES A2SES E$ORTADORES DEL RODUCTO
Principales exportadores a nivel Mundial de harina de maca Cuadro Nº 4
PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIA L DE HARINA DE MACA
PAISES
undo C'ina %ailandia Perú Estados -nidos de Giet ;ndonesi Brasil M'ana %ai ei /ili inas 0tros
>a'#r $?*# r%a) a $! 0,,@
>a'#r $?*# r%a) a $! 0,+,
>a'#r $?*# r%a) a $! 0,++
>a'#r $?*# r%a) a $! 0,+0
,66
*,)8
7,27)
*),2
*1,)(7
((
21
78,1 6( (2,8 ) *1,2 2* 6,(7 7 *,)8 (,16 1 1,11 * *,6) *2,) 81 *6
**
**2
()(
1
7,116
7,8))
7,** 8
6,2
*,8(* 2,(21 6
((,1 1,1*) 81
2,7)
2,*2
*,)8
(,228
*,2
*,78(
(,1)2
*,1
(8,1(6 *1,(* 8,1*( *,7)6 (,6 2,*1 *,82 (,6)( 6(
>a'#r $?*# r%a) a $! 0,+
72,* 1 (),7 1 *(,18 1 **,8 1 2,8) * 2,7 1 (,62 2 (,72 6 *,7* * *,* * *,1( 1 *),)
Variac i3! )$' P$ri# )#
1.7*3 8.8(3 + (*.1* 6. *.)13 *)*.) .13 + 1*.68 *(*. 22.*63
ebemos tomar como reerencia &eneral esta inormaci!n, ya que es una partida bolsa y &enérica y se&ún el cuadro, los principales países exportadores de maca, >&uran C'ina como principal exportador, se&uido de %ailandia y en tercer lu&ar Perú, y >nalmente EE--. @a partida anali9ada es la **)() y dic'a partida es &enérica, por otro lado, solo al&unos países andinos tienen la descripci!n de 'arina de maca en polvo, por consi&uiente no ser" materia a anali9ar.
En el cuadro inerior, muestra que Perú lidera las exportaciones de la I$C **)() de manera abismal con respecto a los dem"s países andinos, se&uida de éxico, y con respecto a Bolivia 'a tenido aumento de las exportaciones de la partida anali9ada. 0tros países en menor valor de exportaci!n tenemos, Ecuador, Colombia, Ar&entina.
.3.
RODUCTORES ) E$ORTADORES ERUANOS DEL RODUCTO
A continuaci!n el si&uiente cuadro muestra el ranKin& de las principales empresas peruanas exportadoras de 'arina de maca.
Con respecto a las empresas productoras, podemos indicar se&ún investi&aci!n que mayoría de dic'as empresas son a&ricultores inormales que venden la producci!n a empresas intermediarias o :Br!Ker<, así como a empresas comerciali9adores y exportadores.
Podemos indicar que Fatural Perú $AC tiene el lidera9&o del mercado su exportaci!n asciende a -$ 2.7 millones con una participaci!n de *13 en términos de valor /0B expresados en -$ y peso neto ((8 %oneladas con una participaci!n de *(3. @ue&o tenemos PED-G;AF FA%-DE $O$ $AC, quien tiene el se&undo lu&ar, sus exportaciones ascienden a -$ 2.2 millones y (17 toneladas, con una participaci!n de *3 y *3 en términos de Galor /0B y Peso Feto
respectivamente, se&uido de M FA%-DA PED- $AC quien tiene -$ (.* millones y *6 toneladas, con 83 y *)3 de participaci!n. 0tras empresas con menores participaciones tenemos EC0AF;F0 $AC, C0PE@%0$ ? $-P@EEF%0$ 0DMAF;C0$ E@ PED- $.D.@., D/CAD $D@%A, G;@@A AF;FA $AC, 50ECI $AC. Por otro lado, el total de empresas peruanas exportadores de 'arina de maca es de *7*, muc'as de ellas se aco&en al subsidio del ra bacK, con la >nalidad de tener precios competitivos.
EMPRESA EPORTADORA NATURAL PERU SOCIEDAD
ANONIMA
-F;%E. $%A%E$ CI;FA
CERRADA
VALOR FOB USD
CANTIDAD -GS
,+0
00@:,
22*266
()*7))
*2)6))
)))
-F;%E. 5;FM.0
8277)
*(1))
A-$%DA@;A
61)))
1)))
NAPAF
PERUVIAN NATURE S S SFAFCF
76)2)
1)
,
0:9
CI;FA
**61((
*))
-F;%E. $%A%E$
*)(6166
66*)
-F;%E. 5;FM.0
2*)(*(
86()
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()12)7
*262)
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*())))
*))))
FE%IED@AF.$
**776)
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*277)
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I0FM 50FM
*)671
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887*
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$PA;F M-A%EA@A
761)
*)))
;%A@?
711)
*)))
ER;C0
8))
*)))
/;F@AF.
126)
6)
$QE.EF
2)
(17
CHECI DEP-B@;C
(()
())
/DAFCE
*761
()
CI;@E
MG NATURA PERU SFAFCF -F;%E. $%A%E$
72
)
0+0+9
+@,,
*7)(86
*2)1)
CI;FA
2*8*2
27))
NAPAF
(7
*))))
FEQ HEA@AF.
(1)))
*)))
MEDAF?
*7()
()))
CAFA.A CHECI DEP-B@;C
ECOANDINO
SFAFCF
(76
*))
2(
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RAN-ING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS EPORTADORES DE =ARINA DE MACA Y RESPECTIVOS PAISES DESTINOS
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1.
rinci!#,e" #4"e" Im!ort#dore" de, rod5cto
urante los años ())8 al ()*2 se puede visuali9ar que 'ubo un incremento en las importaciones por el país Bul&aria de 'arina de maca en términos monetarios de valor /0B.
Con respecto al cuadro superior, también debemos tener como reerencia, ya que la partida anali9ada es &enérica indicado anteriormente.
3.2.
Selección del merc$do o0jetivo
En est$ sección de0eremos $n$li?$r los f$ctores o v$ri$0les 5ue im,lic$ el inreso uno de los merc$dos ,otenci$les. %$r$ ello consider$mos l$ inform$ción est$d*stic$s de l$ tendenci$ del crecimiento de l$s im,ort$ciones de l$ #$rin$ de m$c$ determin$mos 5ue ,$*ses como Est$dos Unidos C#in$ lem$ni$ - $,ón #$n tenido m$-or crecimiento - l$ tendenci$ es $l incremento. simismo los $s,ectos ev$lu$dos son los siuientes@ /erc$do o com,r$dores $cceso $l merc$do lo*stico com,etenci$ Riesos del %$*s o0jetivo - fin$lmente dist$nci$ ,sicolóic$ o $finid$d cultur$l.
n!lisis de v$ri$0les - selección de merc$do o0jetivo AISES
ONDERACIO N
AISES
FACTORES EEU U
C&IN A
JAO N
ALEMANI A
EEU U
C&IN A
JAO N
ALEMANI A
/ERCDOACO/%RDORE S
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66
66
63
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)3.69
)9.'6
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.26
Dist$nci$ %sicolo*$ o cultur$l TOT<
Consider$mos dos ,rinci,$les f$ctores determin$ntes ,$r$ l$ selección de nuestro merc$do o0jetivo - est$s son el merc$do 1com,r$dores -$ 5ue de ello de,ende el crecimiento de l$ em,res$ en est$ v$ri$0le consider$mos indic$dores m$cro económicos t$les como@ l$ ,o0l$ción %;I %;I ,er c!,it$ 1$ ,recios $ctu$les volumen de l$s im,ort$ciones en v$lor "O ; c$ntid$d - tendenci$ del consumo de l$s im,ort$ciones de l$ #$rin$ de m$c$.Seundo f$ctor el $cceso $l merc$do t$les como@ 0$rrer$s $r$ncel$ri$s no $r$ncel$ri$s reul$ciones t:cnic$s $cceso $ l$ inform$ción merc$dos con ,referenci$s $r$ncel$ri$s ,romoción comerci$l etc. Tercer f$ctor el $s,ecto lo*stico - distri0ución intern$cion$l de nuestro ,roducto@ Conocimiento de los c$n$les de distri0ución intern$cion$l de nuestro ,roducto@ Conocimiento de los c$n$les de distri0ución en el ,$*s destino f$cilid$d de los medios lo*sticos e+istentes los costos de tr$ns,ortes los re5uerimientos de env$se em0$l$jes del ,$*s destino e+,erienci$ en contr$tos de com,r$ vent$ intern$cion$l - conocimiento de los medios de ,$o en el ,$*s destinoF ,or ello ,onder$mos con 36 26 - )6 res,ectiv$mente $ c$d$ f$ctor.
3.37 DATOS DEL AIS OBJETIVO 8OBJETIVO+ LE9ALES+ CULTURALES+ ECONÓMICAS ) SOCIALES+ RIES9O7 Inform$ción ener$l Est$dos Unidos Est$dos Unidos
de m:ric$ es un$ re,0lic$ feder$l constitucion$l form$d$ ,or 69 est$dos - un distrito feder$l. <$ m$-or ,$rte del ,$*s se u0ic$ en el centro de m:ric$ del Norte donde se encuentr$n sus 4( est$dos contiuos J$s#inton D. C. el distrito de l$ c$,it$l.
Est$dos Unidos es l$ feder$ción m!s $ntiu$ del mundo. Es un$ re,0lic$ constitucion$l democr!tic$ - re,resent$tiv$ en l$ 5ue el m$nd$to de l$ m$-or*$ es reul$do ,or los derec#os de l$s minor*$s ,roteidos ,or l$ le-. El o0ierno est! reul$do ,or un sistem$ de controles - e5uili0rios definidos ,or l$ Constitución 5ue sirve como el documento le$l su,remos del ,$*s.
En el sistem$ feder$list$ est$dounidense los ciud$d$nos est!n ener$lmente sujetos $ tres niveles de o0ierno@ feder$l est$t$l - loc$lF los de0eres del o0ierno loc$l comnmente se dividen entre los o0iernos de los cond$dos - munici,ios. En c$si todos los c$sos los funcion$rios del ,oder ejecutivo - leisl$tivo son eleidos ,or sufr$io directo de los ciud$d$nos del distrito. Con (3 millones de KmL - con m!s de 3)& millones de #$0it$ntes es el cu$rto ,$*s m!s r$nde ,or !re$ tot$l - el tercero m!s r$nde t$nto ,or l$ su,erficie terrestre como ,or ,o0l$ción. Es un$ de l$s n$ciones del mundo :tnic$mente m!s divers$s - multicultur$les ,roducto de l$ inmir$ción $ r$n esc$l$. Es ,or otro l$do l$ econom*$ n$cion$l m!s r$nde del mundo con un %I; estim$do en )43 0illones de dól$res 1un$ cu$rt$ ,$rte del %I; lo0$l nomin$l un$ 5uint$ ,$rte del %;I lo0$l en ,$rid$d de ,oder $d5uisitivo. Inform$ción ener$l de EEUU
DTOS =ENER
ESTDOS UNIDOS DE /ERIC (2&&39 3)(. /I<
El inl:s es el idiom$ n$cion$l de f$cto. un5ue no e+iste ninn idiom$ ofici$l $ nivel feder$l $lun$s le-es Qcomo los Re5uisitos ,$r$ l$ N$tur$li?$ción en EEUUQ coloc$n $l inl:s como idiom$ o0li$torio. El es,$8ol es el idiom$ ,rinci,$l de %uerto Rico - uno de los idiom$s ofici$les de f$cto del est$do de Nuevo /:+ico. /!s o menos el )2 de l$ ,o0l$ción de EEUU utili?$ el es,$8ol con reul$rid$d so0re todo en los est$dos del sur - suroeste 1en es,eci$l en C$liforni$ ri?on$ Nuevo /:+ico Te+$s "lorid$ Nev$d$ Color$do ,ero t$m0i:n en los 0$rrios #is,$nos de l$ ciud$d de Nuev$ orK o de J$s#inton 1DC - munici,ios cerc$nos $ est$s dos ciud$des siendo en $lun$s ?on$s de estos est$dos - ciud$des incluso m!s im,ort$nte 5ue el inl:s. /uc#os $nuncios - $suntos ofici$les se ,resent$n en es,$8ol $dem!s de en inl:s. <$ m$-or*$ de los mens$jes ,0licos 5ue tienen su0t*tulos los tienen en es,$8ol. %or todo lo $nterior el es,$8ol es l$ lenu$ m!s ,o,ul$r en EEUU ,$r$ $,render como seundo i diom$. Estructur$ de ed$des
ESTRUCTUR DE EDDES 9)4 $8os 29 1Gom0res 32.344.29' A 3).99&.&(( mujeres )624 $8os )3.' 1Gom0res 22.9(2.)2( A 2).)6'.926 mujeres 2664 $8os 49.2 1Gom0res &3.(92.'3& A &3.6().'4 mujeres 66 &4 $8os )2.3 1 Gom0res )(.&.33( A 29.9'.') mujeres &6 $8os - m$s )2.3 1 Gom0res )(.&.33( A 29.9'.') mujeres
MONEDA El dól$r #$ sido l$ moned$ ofici$l del ,$*s desde )'2.
RELI9IÓN Est$dos Unidos es ofici$lmente un est$do l$ico. <$ %rimer$ Enmiend$ de l$ Constitución $r$nti?$ el li0re ejercicio de l$ reliión - ,ro#*0e el est$0lecimiento de cu$l5uier o0ierno reli ioso. %rotest$ntes 6).3F c$tólicos rom$nos 23.F mormones
).'F cristi$nos 1otros ).&F jud*os ).'F 0udist$s 9.'F musulm$nes 9.&F otros no es,ecific$dos 2.6F no $fili$dos $ ninun$ reliión )2.)F ninun$ 4 1299' est..
3.3.. EL MARCO OLITICO Form# De 9o:ierno Un$ re,0lic$ feder$l 0$s$d$ en un$ democr$ci$ re,resent$tiv$ con se,$r$ción de ,oderes entre l$s r$m$s del o0ierno. Est$dos Unidos se com,one de 69 est$dos 5ue disfrut$n de un r$n $utoo0ierno - 5ue son entid$d ,ol*tic$ semiso0er$n$.
E, oder E;ec5ti-o El %residente es t$nto efe de Est$do como l$ c$0e?$ del =o0iernoF es eleido ,or un coleio de re,resent$ntes 15ue son eleidos direct$mente de c$d$ est$do ,$r$ desem,e8$r el c$ro dur$nte un ,er*odo de cu$tro $8os. El %residente es el com$nd$nte en jefe de l$s "uer?$s rm$d$s. El %$rl$mento com,rue0$ estos ,oderes. El $0inete es desin$do ,or el %residente con l$ $,ro0$ción ,or el Sen$do.
E, oder Le
rinci!#,e" #rtido" o,4tico" Est$dos Unidos ,osee un sistem$ 0i,$rtidist$@ %$rtido Demócr$t$@ el ,$rtido ,ol*tico m!s $ntiuo del mundo 1fund$do en l$ d:c$d$ de )(29 con un$ filosof*$ li0er$l en f$vor de l$ cl$se tr$0$j$dor$. %$rtido Re,u0lic$no@ fund$do en )(64 soci$lmente conserv$dor ,ero económic$mente m!s li0er$l f$vorece l$ econom*$ de li0re merc$do - el c$,it$lismo.
L4dere" o,4tico" En E, oder %residente@ ;$r$cK O0$m$ 1desde enero de 299@ %$rtido Demócr$t$ %ró+im$s fec#$s elector$les %residenci$les@ noviem0re de 29)&
3.3.3. SITUACIÓN ECONÓMICA Est$dos Unidos tiene l$ econom*$ m!s im,ort$nte -
,otente del mundo. Sin em0$ro el ,$*s #$ sido el ,rimero en sufrir l$s consecuenci$s de l$ crisis fin$ncier$ de 299. Est$dos Unidos #$ e+,eriment$do l$ recesión m!s r$ve desde l$ crisis de los $8os treint$ con un$ contr$cción de l$ econom*$ del 2& en 299. =r$ci$s $ un ,l$n de est*mulo fisc$l - monet$rio de l$ro $lc$nce 5ue ,ermitió el incremento del consumo de los #o$res entre otros elementos l$ econom*$ se recu,eró en 29)9 ,ero le cuest$ elev$rse desde entonces. El %I; creció )& en 29)3. Como los demócr$t$s re,u0lic$nos no lor$ron un $cuerdo ,ol*tico en el oto8o de 29)3 l$ $dministr$ción feder$l estuvo ,$r$li?$d$ ,or de0$tes rel$cion$dos con el re$lce del l*mite de l$ deud$. Este tem$ fue utili?$do ,or el sector de derec#$ del ,$rtido re,u0lic$no ,$r$ cuestion$r l$ reform$ de l$ s$lud. El Est$do feder$l dejó de funcion$r #$st$ 5ue en octu0re $nte el rieso de no ,$o los re,u0lic$nos termin$sen firm$ndo. Este 0lo5ueo le #$0r*$ cost$do )'& mil millones de euros $l Est$do $meric$no.
Indiscuti0lemente reelecto en noviem0re de 29)2 tr$s un$ c$m,$8$ centr$d$ en l$ defens$ de l$ cl$se medi$ O0$m$ #$ ll$m$do $ estimul$r l$ recu,er$ción económic$. El ,resu,uesto ,$r$ el $8o fisc$l 29)3 entreó los recursos feder$les $ los sectores m!s cr*ticos ,$r$ $seur$r el crecimiento de l$ econom*$ - ree5uili0r$r l$ fisc$lid$d en ,rovec#o de l$ cl$se medi$. De est$ form$ se le d$ ,riorid$d $ l$ educ$ción $l refor?$miento de l$s c$,$cid$des de los tr$0$j$dores $ l$ innov$ción - l$ investi$ción - des$rrollo $ l$ ener*$ verde - l$s infr$estructur$s. Un ,l$n de reducción e5uili0r$d$ del d:ficit ,0lico t$m0i:n fue l$n?$do. ,rinci,ios de 29)3 demócr$t$s - re,u0lic$nos $cord$ron $l?$s de im,uestos. ,$rtir de l$ crisis fin$ncier$ se #$ d$do ,riorid$d $ l$ reul$ción - su,ervisión de los merc$dos fin$ncieros. El envejecimiento de l$ ,o0l$ción ,l$nte$ $lunos retos en cu$nto $ l$ inversión en s$lud. dem!s des,u:s de l$ crisis de 299 l$ "ed in-ectó un$ sum$ consider$0le de efectivo en l$ econom*$ c$d$ mes - su ,$rtici,$ción en el %I; ,$só de 6 $ 29 entre 299& - 29)3. Desde medi$dos de 29)3 l$ "ed intent$ disminuir est$s in-ecciones sin ,oner en rieso el re,unte económico. En se,tiem0re se re$li?ó un t*mido intento de disminución 5ue desenc$denó un$ ol$ de ,!nico en los merc$dos. "in$lmente l$ "ed decidió seuir con sus in-ecciones lo 5ue $ l$ro ,l$?o corre el rieso de ener$r 0ur0uj$s es,ecul$tiv$s. En 29)3 diversos or$nismos fin$ncieros fueron s$ncion$dos ,or su rol en l$ crisis de l$s su0,rimes. %or ltimo en julio de 29)3 se inici$ron neoci$ciones ,$r$ lor$r un $cuerdo de li0re comercio entre l$ Unión Euro,e$ - Est$dos Unidos. <$ crisis fin$ncier$ intern$cion$l #$ ,rovoc$do un $umento consider$0le del desem,leo 5u: 0$jó $ '3 en 29)3. Est$ disminución se e+,lic$ m!s ,or el des!nimo de los ces$ntes 5ue dej$n de 0usc$r 5ue ,or un $l?$ re$l en l$ cre$ción de em,leos. <$ t$s$ de ,erson$s 5ue #$n dej$do de 0usc$r $lc$n?$ un$ cifr$ r:cord e im,lic$ so0re todo $ los jóvenes. dem!s $sistimos desde los $8os oc#ent$ $ un $umento de l$s desiu$ld$des. %or ltimo l$ o,osición corre el rieso de sufrir l$s consecuenci$s del 0lo5ueo del Est$do feder$l en l$s elecciones de medi$dos de m$nd$to en 29)4.
%rinci,$les indic$dores
Indic$dores de crecimiento %I;1 miles de millones de USD %I; 1 crecimiento $nu$l en ,recio const$nte %I; ,er c!,it$1USD S$ldo de l$ #$ciend$ ,0lic$1 en del %I; Endeud$miento del Est$do1 en del %I; T$s$ de infl$ción 1 T$s$ de ,$ro 1 de l$ ,o0l$ción $ctiv$ ;$l$n?$ de tr$ns$cciones corrientes 1miles de millones de USD ;$l$n?$ de tr$ns$cciones corrientes 1en del %I;
29)) )6.6)'3
29)2 29)3 29)4 29)6 )&.)&3)6 )&.'&(96 )'.4)&26 )(.2(&&
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23
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39
2
24
26
2&
rinci!#,e" Sectore" rod5cti-o" El sector $r*col$ $meric$no es sin dud$ el m!s im,ort$nte del mundo. Se c$r$cteri?$ ,or un$ $lt$ ,roductivid$d - ,or el uso de tecnolo*$s modern$s. Est$dos Unidos es uno de los ,rinci,$les ,roductores de m$*? soj$ c$rne de v$cuno - $lodón. El est$do de C$liforni$ ener$ ,or s* solo m!s del )2 de l$ ,roducción $r*col$ del ,$*s. Sin em0$ro l$ $ ricultur$ re,resent$ nic$mente el ) del %N; $meric$no. Est$dos Unidos es un ,$*s mu- industri$li?$do. El sector industri$l re,resent$ c$si l$ cu$rt$ ,$rte del %N; e inclu-e un$ r$n v$ried$d de $ctivid$des. <$s m!s im,ort$ntes son l$ f$0ric$ción de m$5uin$ri$ el: ctric$ - electrónic$ de ,roductos 5u*micos de m$5uin$ri$ industri$l $s* como el sector $ro$liment$rio - $utomotri?. T$m0i:n es l*der mundi$l en el sector $eroes,$ci$l -
en l$ industri$ f$rm$c:utic$. <$ $0und$nci$ de recursos n$tur$les #$ convertido $l ,$*s en l*der en l$ ,roducción de v$rios miner$les - le ,ermite m$ntener un$ ,roducción diversific$d$. s* es t$m0i:n el m$-or ,roductor mundi$l de $s n$tur$l l*5uido $luminio electricid$d - ener*$ nucle$r - el tercer ,roductor mundi$l de ,etróleo - desde #$ce v$rios $8os se des$rroll$ l$ e+tr$cción $ r$n esc$l$ de $s de es5uisto. <$ econom*$ $meric$n$ se 0$s$ fund$ment$lmente en los servicios. El sector terci$rio re,resent$ m!s de tres cu$rtos del %N; - de l$ m$no de o0r$.
%$rtici,$ción de $ctivid$des económic$s ,or sector
Re,$rtición de $ctivid$d económic$ ,or sector Em,leo ,or sector 1en del em,leo tot$l 7$lor $8$dido 1en del %I; 7$lor $8$dido 1crecimiento $nu$l en
ricultur$
Industri$
Servicios
)& )3 93
)&' 2)9 3(
()2 ''' 22
continu$ción el $sto de l$s f$mili$s de los Est$dos Unidos tiene l$ siuiente estructur$ ello nos ,ermite tener el ,$nor$m$ del $sto de l$ c$n$st$ f$mili$r. o0serv$mos 5ue los $limentos tiene )4.3 del in reso de l$ f$mili$.
3.3.=. ENTORNO CULTURAL V#,ore"
Res,eto $l medio $m0iente l$ ,reocu,$ción ,or el entorno - el c$m0io clim$tolóico es relev$nte $l momento de l$ tom$ de decisión de com,r$. 7$lor$ el comercio justo im,lic$ dur$nte todo el ,roceso ,roductivo del uso de los recursos #um$nos ,recios com,etenci$ le$l etc. Individu$lid$d@
&>:ito" de con"5mo
Dur$nte el $8o ,$s$do los consumidores estuvieron c$m0i$ndo sus ,riorid$des cu$ndo se tr$t$ de lo 5ue 5uieren comer cu!ndo - dónde comen. En l$ edición de enero de l$ revist$ "oodTec#nolo- ,u0lic$do ,or el Institute of "oodTec#noloists con l$ col$0or$ción de l$ editor$ . Eli?$0et# Slo$n escri0e so0re elecciones - com,ort$mientos en l$s comid$s de los consumidores en 29)3. Uno de c$d$ cinco $dultos definitiv$mente 0usc$ $limentos ourmet $ l$ #or$ de com,r$r $limentos 29. De ve? en cu$ndo el 6' - el rest$nte 23 no muestr$ m$-or ,referenci$. Cu$rent$ - cinco ,or ciento de l$ ener$ción del milenio - el 24 de los ;oomers 1ener$ción n$cid$ entre el 49 - &9 $do,t$ron un$ diet$ es,eci$l 1,or ejem,lo li0re de luten o veet$ri$no. Un tercio de los /illenni$ls 1,erson$s n$cid$s entre )() )6 se $liment$n de l$ cocin$ mundi$l. 6& de ellos 5uieren $lo s$lud$0le ,$r$ su ,ró+im$ meriend$. 1G$rtm$n 29)3. El 39 de consumidores est!n dis,uestos $ ,$$r m!s ,or est$ cl$se de ,roductos - un & lo #$ce con muc#o usto 1"uente@ %$cK$ed"$cts
C#r#cter4"tic#" de, con"5midor de #,imento"
ltos niveles socioeconómicos dultos m$-ores - jóvenes con #!0itos de consumo de $limentos s$lud$0les ,eo $ l$ 0uen$ comid$ - v$lor$n los 0eneficios s$lud$0les de los $limentos 5ue consumen. limentos con inredientes de $lt$ c$lid$d - tot$lmente n$tur$les - or!nicos. Em,$5ues - ,resent$ciones sofistic$s 5ue ,ermit$ com,lement$r los $tri0utos s$lud$0les del ,roducto medi$nte un$ im$en m!s e+clusiv$.
3.=7 E$I9ENCIA DEL RODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO?RE@UISITOS DE IN9RESO
3.=.1 Le/ Contr# E, Bioterrori"mo
Este le- tiene como r$?ón l$ de refor?$r l$ seurid$d en los Est$dos Unidos frente $ l$ $men$?$ de un ,osi0le $t$5ue 0ioterrorist$. Dic#$ $men$?$ ,uede d$rse medi$nte el uso de microor$nismos ,$tóenos o cont$min$ntes $re$dos de m$ner$ intencion$l en los $limentosF $s* como $l inreso $ los Est$dos Unidos de m$teri$l 0iolóico enfermed$des cu$renten$ri$s insumos 5u*micos o cu$l5uier otro ti,o de m$teri$l 5ue $tente contr$ l$ s$lud - l$ vid$ de l$s ,erson$s. %or ello se de0en de cum,lir con l$s dis,osiciones de l$ norm$tiv$ so0re 0ioterrorismo rel$cion$d$s $ l$ im,ort$ción de $limentos frescos o ,roces$dos@ Reistro de inst$l$ciones $liment$ri$s 1foodf$cilit-reistr$tion @ <$s inst$l$ciones n$cion$les - e+tr$njer$s 5ue f$0ri5uen el$0oren em,$5ueten distri0u-$n reci0$n o $lm$cenen $limentos ,$r$ consumo #um$no o $nim$l en los Est$dos Unidos de0en reistr$rse en l$ "D.
Notific$ción ,revi$ de $limentos im,ort$dos 1,rior notice @ Se de0er! m$nifest$r ,or $del$nt$do inform$ción so0re c$d$ em0$r5ue de $limentos 5ue se desee inres$r $l territorio de los Est$dos Unidos en el 5ue t$m0i:n est!n incluidos ,resentes muestr$s comerci$les o em0$r5ues 5ue est:n de ,$so ,or territorio de Est$dos Unidos o $limentos 5ue se im,orten ,$r$ un$ eventu$l e+,ort$ción. <$ notific$ción ,revi$ de0er! ser reci0id$ ,or l$ "D de,endiendo del modo de tr$ns,orte us$do@ 2 #or$s $ntes cu$ndo el $rri0o de l$ c$r$ es ,or v*$ terrestre 4 #or$s $ntes cu$ndo el inreso es ,or v*$ $:re$ o ferrovi$ri$ - un $viso de ( #or$s $ntes cu$ndo l$ v*$ de uso es m$r*tim$. Est$0lecimiento - m$ntenimiento de reistros@ <$s ,erson$s 5ue f$0ri5uen el$0oren em,$5ueten distri0u-$n reci0$n $lm$cenen o im,orten $limentos de0er!n cre$r - m$ntener los reistros 5ue determine l$ "D como neces$rios ,$r$ identific$r l$ fuente inmedi$t$ de orien - el destin$t$rio inmedi$to de los $limentos. Detención $dministr$tiv$@ l$ "D tiene l$ ,otest$d de detener de m$ner$ inmedi$t$mente $limentos cu$ndo e+ist$ un$ evidenci$ o inform$ción de 5ue los $limentos inres$dos $l territorio de Est$dos Unidos constitu-$n un$ $men$?$ contr$ l$ s$lud o l$ vid$ de l$s ,erson$s o $nim$les .
3.=.. M#rc#do e Eti5et#do De A,imento" El o0ierno de Est$dos Unidos ,ide coloc$r eti5uet$s $ los $limentos env$s$dos con el o0jetivo de 5ue el mismo 0rinde inform$ción com,let$ til de cl$r$ lei0ilid$d - de f!cil com,rensión ,$r$ el consumidor fin$l. <$ entid$d enc$r$d$ de reul$r el eti5uet$do de los $limentos env$s$dos es l$ "D En el cu$l se tendr! 5ue tener en cuent$ 5ue todo ,roducto $limenticio im,ort$do #$ci$ los Est$dos Unidos - 5ue se$ comerci$li?$do de0e llev$r un rótulo en el 5ue se indi5ue 5ue cum,le con l$ norm$tiv$F de c$so contr$rio l$s $utorid$des com,etentes ,ro#i0ir!n l$ entr$d$ del ,roducto $limenticio $ su territorio. <$ "D se $line$ $ l$ norm$ de rotul$do est$0lecid$ ,or l$ "eder$l "ood Dru $nd Cosmeticct 1
3.=.3. Eti5et#do 9ener#, <$ inform$ción del eti5uet$do ener$l se de0e ,resent$r en inl:s utili?$ndo l$s unid$des de medición del sistem$ inl:s 1li0r$s on?$s. Tendr! 5ue consider$rse $ ,ide de l$ letr$ en 0rind$r l$ siuiente inform$ción@
Decl$r$ción de identid$d Nom0re comn o usu$l del $limento 1n$tur$le?$ del ,roducto /$rc$ o loo del ,roducto Decl$r$ción e+$ct$ del contenido neto 1,eso volumen Nom0re - lu$r del est$0lecimiento del f$0ric$nte Env$s$dor o distri0uidor E+,ort$dor %$*s de orien.
3.=.=. Eti5et#do N5tricion#, En referenci$ el eti5uet$do nutricion$l los f$0ric$ntes de0en ,ro,orcion$r l$ inform$ción 5ue se ,resent$ $ continu$ción.
C$lor*$s de r$s$s 1c$loriesfromf$t C$lor*$s de r$s$s s$tur$d$s 1c$loriesfroms$tur$tedf$t =r$s$ tot$l 1tot$l f$t =r$s$ss$tur$d$s 1s$tur$ted f$t =r$s$s,olis$tur$d$s 1,ol-s$tur$ted f$t =r$s$smonos$tur$d$s 1monos$tur$ted f$t Colesterol 1c#olesterol Sodio 1sodium %ot$sio 1,ot$ssium.
C$r0o#idr$tos tot$les 1tot$l c$r0o#-dr$te "i0r$ diet:tic$ 1diet$r-fi0er "i0r$ solu0le 1solu0le fi0er "i0r$ insolu0le 1insolu0le fi0er ?c$res 1su$rs lco#ol ,roveniente de $?c$res 1su$r $lco#ol Otros c$r0o#idr$tos 1ot#erc$r0o#-dr$te %rote*n$ 1,rotein 7it$min$ 1vit$min . %orcent$je de vit$min$ ,resente como 0et$c$roteno 1,ercent of vit$min ,resent $s 0et$c$rotene 7it$min$ C 1vit$min C C$lcio 1c$lcium Gierro 1iron
3.=.. B5en#" r>ctic#" De M#n5#ct5r# T$m0i:n de0e consider$rse en el ,roceso de f$0ric$ción l$s ;%/ 5ue est$0lecen condiciones 0!sic$s - $ctivid$des neces$ri$s 5ue ,ermit$n tr$0$j$r l$ el$0or$ción del ,roducto en un $m0iente #ii:nico dur$nte l$ ,roducción m$ni,ul$ción ,rovisión con el o0jetivo de ,re,$r$r $limentos inocuos ,$r$ el consumo #um$no. El Códio de Reul$ciones "eder$les de EE.UU. T*tulo 2) %$rte ))9 12) C"R ))9 est$0lece l$s dis,osiciones ,$r$ l$ im,lement$ción de l$s ;%/ 5ue inclu-e l$s ,erson$ los edificios e inst$l$ción l$ ,roducción - ,rocesos de control - el $lm$cen$je - distri0ución de los mismos.
3.7 RECIOS DEL RODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO Estructur$ de costos de E+,ort$ción
E"tr5ct5r# de co"to" 1 em:#r5e 81 contenedore"7 1 < "ijos 7$ri$0les Conce!to
Tot$les USP
Co"to" de rod5cci0n
39&46.)&
Co"to" de #/5d# # ,# comerci#,i#ci0n ?Fo,,eto"
&4.62 &4.62
Co"to" de di"t. / -ent#" 4(.3
?9#"to" de -ent#" Certiic#cione"
4(.3 '2.6(
?Em:#,#;e B,"# !#!e,
24.)
:,"# !o,ieti,eno
26.()
Otro"( USG H
22.6(
?9#"to" de e!ort#ci0n
(9
C#r<# / e"ti:#( USG1
)(9
Der. De em:#r5e( USG1=
)49
9Ko!er#ti-o"(USG
(9
CK#
2)9
Otro"( USG
2(9
F,ete(
SUB TOTALUSG 9#"to" Fin#nciero"( 1.= FOB
3)'29.&6
CTFOB8ST9.Fin7STK.P )(99
32)').94
33').94
SE9. .
2((.3
CIFUSG
3426.'
Costo de em0$r5ue
) Em0$r5ue 1contenedores )999K Conce,to Costos del ,roducto Costos de $-ud$ $ l$ comerci$li?$ción Costos de dist. vent$s =A7ent$s Em0$l$je UTI
Tot$les USP 39&46.)& &4.62 4(.3 '2.6( &)&&.)3 3PP.HH (9.99 2)9.99 2(9.99 3HPP.HH )(9.99 )49.99 469.3 333H.1H )(99.99 =13H.1H 2((.3 ==P.1 399.99 =HP.1 292).3) =H=H.=1 (9(.62 &6'.64 13.=H
%recios Unit$rios
%recio "O; unit$rio USPAHilo
3(.34 S.A
%recio CI" unit$rio USPAHilo
))(.(6 49.43
S.A %recio DD% unit$rio USPAHilo
)26.32 69.)6
S.A
)66.4(
El ,recio "O; de l$ #$rin$ de m$c$ ,or Hilor$mo es de USD 3(.99 CI" de USD 49.432 ,or Kilo - ,recio del im,ort$dor DD% es de USD 69.)6 ,or Kilor$mo. En el costeo indic$do se #$ consider$do todos los conce,tos indic$dos en los dos cu$dros de costeo.
IV. TAMAO DE MERCADO
=.1. Con"5mo A!#rente / er C>!it#( continu$ción re$li?$mos el c!lculo del consumo $,$rente de l$ G$rin$ de /$c$. Si 0ien es ciert$ l$ G$rin$ de /$c$ se utili?$ como un insumo ,$r$ des$rroll$r c$,sul$s ti,o vit$min$s es decir consumo industri$l ,or ello 5ue $,lic$mos sol$mente l$ medición del consumo $,$rente - omitimos l$ medición fin$ - l$ sement$ción. %or tr$t$rse de un ,roducto ,$r$ uso industri$l nos diriimos $ todos los est$dos de los Est$dos Unidos de Norte$m:ric$.
RODUCCION ) E$ORTACION I/%O
6)(&924 H=S
EV%O
H=S
DI
H=S
CONSUMO ERCAITA %O;<CION
3)('4&999 G;
%ERC%IT
9.)&2'9) H=S )&2.'9) =RS
DI
6)(&924 H=S
%RECIO "O; USDAH=S
3(.34 USD
CONSU/O %RENTE
)((323&'2 USD
Determin$mos en USITC l$s im,ort$ciones de #$rin$ de m$c$ e+,res$d$ en H=S lueo #$ll$mos 5ue EEUU no ,roduce #$rin$ de m$c$ -$ 5ue este ,roducto es ,rinci,$lmente de los ,$*ses $ndinos.
WO
"O; USD
H=S
%RECIO "O; USDAH=S
29)9
3(9)63
)9'(
).)
29))
'4)6)
3''233
).'
29)2
36''2(
69'2(
'.96
29)3
'4633
)93(&2
'.)(
29)4
)94)3()
))4333
.))
7R.%ERIODO 29)929)4
)'4
43
3''
%or otro l$do $n$li?$mos l$ im,ort$ción de l$ G$rin$ de /$c$ en EE.UU ,odemos concluir 5ue l$s im,ort$ciones #$n crecido $ )'4 $simismo se o0serv$ 5ue #$- un ,ro0lem$ de ofert$ -$ 5ue l$ c$ntid$d im,ort$d$ se contr$jo - el ,recio #$ increment$do consider$0lemente. %odemos indic$r 5ue es un merc$do $tr$ctivo -$ 5ue los ,recios tienden $l incremento.
V.DISTRIBUCIÓN .1. C#n#,e" de Di"tri:5ci0n
El e+,ort$dor en el ,$*s de orien de l$ #$rin$ de m$c$ e+,ort$ su ,roducto $ Est$dos Unidos $ tr$v:s de un im,ort$dor 5ue en oc$siones t$m0i:n es m$-orist$. En $lunos c$sos un 0róKer o $ente inde,endiente conocedor del sector #$ce de intermedi$rio en este ,roceso de com,r$vent$ intern$cion$l. ,$rtir de $#* el im,ort$dor o m$-orist$ ,uede vender direct$mente el ,roducto $l consumidor fin$l o $ tr$v:s de un minorist$ inde,endientemente de 5ue #$-$ o no un ,roceso de m$nuf$ctur$ o de em,$5ue intermedio. Sin em0$ro otr$s veces l$ #$rin$ de m$c$ se vende $ l$0or$torios 5ue f$0ric$r!n los nutr$c:uticos 1c!,sul$s o ,$still$s ,or ejem,lo $ntes de lle$r $ m$nos del minorist$. En $m0os c$sos los minorist$s suelen ofrecer sus ,roductos $l consumidor fin$l $ tr$v:s de Internet. <$s em,res$s ,roductor$s de deriv$dos de m$c$ ,romocion$n sus ,roductos ,$r$ $tr$er el inter:s de sus clientes en el merc$do de meric$no ,or los 0eneficios nutricion$les - medicin$les 5ue ,ro,orcion$ l$ m$c$ ,$r$ el consumo ser un ,roducto 0$nder$ del %er tener c$lid$d - ,or l$ ,resent$ción - dise8o del ,roducto. <$ ,u0licid$d de los deriv$dos de m$c$ en ener$l se re$li?$ $ tr$v:s de l$ ,!in$ Be0 de l$s em,res$s ,roductor$s de deriv$dos de m$c$ ,!in$s Be0s de l$s em,res$s donde se distri0u-en - comerci$li?$n los deriv$dos de m$c$ ,!in$s $m$rill$s redes soci$les - en feri$s. l res,ecto el tot$l de l$ muestr$ re$li?$ l$s ,romociones de los deriv$dos de m$c$ $ tr$v:s de l$ ,u0lic$ción de sus ,roductos en l$ ,!in$ Be0 de l$s em,res$s ,roductor$s ,!in$s Be0s de sus clientes - feri$s. El medio ,u0licit$rio ,or el cu$l se ,romocion$n los deriv$dos de m$c$ 5ue #$ tenido m$-or im,$cto - de influenci$ en l$ comerci$li?$ción de los mismos es l$ ,u0licid$d $ tr$v:s de l$ ,!in$ Be0 de l$s em,res$s. /edi$nte este medio ,u0licit$rio los clientes interes$dos encuentr$n inform$ción rel$cion$d$ $ l$s ,ro,ied$des de l$ m$c$ 0eneficios nutricion$les ,u0lic$ción de investi$ciones cient*fic$s inform$ción de l$s certific$ciones or!nic$s o0tenid$s ,resent$ciones de los ,roductos - ,recios. De est$ form$ lor$n des,ert$r el inter:s de ,osi0les clientes - consumidores. dem!s 5ue este medio les ,ermite reducir sus cotos de m$rKetin tiem,o. <$ estr$tei$ de diferenci$ción en c$r$cter*stic$s - $tri0utos es m!s efectiv$ en l$ comerci$li?$ción de los deriv$dos de m$c$ $l merc$do meric$no ,or5ue l$s em,res$s ,roductor$s $tri0u-en 5ue l$ $,lic$ción de est$ estr$tei$ les #$ ,ermitido inres$r $l merc$do $meric$no teniendo ,resenci$ en los ,untos de vent$ - ,osicion$miento en l$mente de sus clientes - en el merc$do ,or l$s ,ro,ied$des nutritiv$s de l$ m$c$. dem!s est$s em,res$s consider$n 5ue l$ estr$tei$ de diferenci$ción es efectiv$ - neces$ri$ en su comerci$li?$ción $l merc$do $meric$no -$ 5ue les ,ermite cre$r un v$lor nico diferenci$do $l ,roducto m$c$ ,or ser rico de $lto v$lor nutricion$l or!nicos - orien ,eru$no ,$r$ lor$r consolid$r su ofert$ teniendo un$ ,osición sólid$ en el merc$do. De est$ m$ner$ tienen un$ vent$j$ com,etitiv$ en el merc$do ,or5ue tienen un ,roducto nico diferenci$do - dif*cil de iu$l ,or l$ com,etenci$.
.. Com!r#dore" otenci#,e" Nuestr$s em,res$s ,otenci$les son em,res$s industri$les 5ue se dedic$n $ l$ ,roducción de c$,sul$s nutricion$les $ 0$se de #$rin$ de m$c$. continu$ción l$s ,otenci$les em,res$s cliente en EE.UU.
Li"t# de ,#" em!re"#" im!ort#dor#" en E"t#do" Unido" de Amric#
VI.
INFORMACIÓN DE INTER'S
P.1. Feri#"
Intern#cion#,e"
Fic# Tcnic#
de ,# Feri#(
Nom:re Oici#,(
NTUR< %RODUCTS EV%O JEST
Ti!o de Feri#(
%RO"ESION<
Sector(
%RODUCTOS NTUR
N$tur$l %roducts E+,o Jest es l$ feri$ ,rofesion$l de m$-or im,ort$nci$ en U.S.. ,$r$ l$ industri$ de ,roductos n$tur$les or!nicos - s$lud$0les con v$lor $re$do. /!s de )(99 em,res$s e+,ositor$s de diferentes l*ne$s de ,roducto como son vit$min$s su,lementos $limenticios ,l$nt$s medicin$les ,roductos ,$r$ el cuid$do ,erson$l inredientes n$tur$les - or!nicos entre otros se conre$n en este es,$cio. < $ feri$ se des$rroll$ en conjunto con otros eventos im,ort$ntes t$les como Enrede$ 1feri$ es,eci$li?$d$ ,$r$ inredientes de l$ industri$ de l$ nutrición - "res# Ide$s Or$nic/$rKet,l$ce 1E+#i0ición de ,roductos or!nicos un d*$ $ntes del ini cio de l$ feri$ <$ 33v$. Edición de l$ feri$ N$tur$l %roducts E+,o Jest se llevó $ c$0o en n$#eim C$liforni$ EE.UU. del 9' $l )9 de m$r?o. El evento inició el 9' de /$r?o con un ,ror$m$ de semin$rios - t$lleres con l$s ltim$s tendenci$s e n innov$ción $s* como tem$s reul$torios de inter:s del sector. %$r$ l$ ,resente edición el ,$0ellón %er contó con )) em,res$s ,$rtici,$ntes de l$ c$rter$ de clientes del %ror$m$ de %romoción de ;iocomercio de %rom,er cu-$ ofert$ de ,roductos n$tur$les cuent$ con 5uinu$ m$c$ $u$-m$nto lcum$ m$*? mor$do s$c#$ inc#i ,l$nt$s medicin$les entre otros. Dic#$s em,res$s cuent$n con ,rinci,$les clientes en l$s l*ne$s de neocio de su,lementos $limenticios ,roductos n$tur$les ,l$nt$s medicin$les $limentos n$tur$les - nutr$c:uticos ,roductos ,$r$ l$ cosm:tic$ - cuid$do ,erson$l 5ue se conre$n en l$ "eri$. simismo se reci0ió el $,o-o del Centro de Comercio Intern$cion$l 1INTRCEN ,or seundo $8o consecutivo en este evento ,$r$ cont$r con un consultor es,eci$li?$do 5ue ,ermit$ des$rroll$r un$ $end$ de neocios. Intr$cen t$m0i:n #$ f$cilit$do el fin$nci$miento del X%roductS#oBc$seY 1vitrin$ de e+#i0ición $ l$ entr$d$ de l$ feri$ 5ue ,ermitió un$ m$-or e+,osición del ,$0ellón %er - de %rom,er en dic#o evento.
#nor#m# de, Merc#do(
Sen l$ revist$ XN$tur$l "oods /erc#$ndiserY ,u0lic$ción es,eci$li?$d$ de %enton /edi$ em,res$ due8$ de l$ feri$ l$ vent$ de ,roductos n$tur$les - or!nicos 1inclu-endo los su,lementos $limenticios en Est$dos Unidos mostró un crecimiento de )9 en el 29)) lle$ndo $ c$si USD ) 0illones de los cu$les USD 3' 0illones corres,onden $ los c$n$les de distri0ución en tiend$s ret$il - es,eci$li?$d$s.
• •
El estudio dest$c$ 5ue c$d$ ve? m!s se introducen $l merc$do ,roductos n$tur$les en tiend$s de convenienci$ $s* como m!5uin$s e+,endedor$s tod$s ell$s dis,oni0les $ tr$v:s de consultorios m:dicos - ret$ilers en l*ne$. simismo $ ,es$r 5ue l$ cost$ del %$c*fico siue lider$ndo este crecimiento est$dos de l$ cost$ este t$les como "lorid$ =eori$ C$rolin$ del Norte C$rolin$ del Sur 7irini$ 7irini$ del Este /$r-l$nd Del$B$re - J$s#inton D.C. #$n demostr$do un crecimiento m$-or e+,lic$do en l$ ,o0l$ción de 0$0-0oomers 5ue reside en dic#os est$dos.
%$r$ el c$so del crecimiento de vent$s en el semento ret$il 4 f$ctores est!n influenci$ndo est$ tendenci$@ Consumidores - em,res$s 5ue invierten - tienen orient$ción #$ci$ ,roductos con ,ro,uest$s de v$lor #$ci$ l$ s$lud c$m0ios en los merc$dos convencion$les - e l incremento de l$ vent$ ret$il onli ne %or otro l$do l$ Comisión de %romoción del %er ,$r$ l$ E+,ort$ción - el Turismo 1%rom,er ,$rtici,$r! en l$ feri$ de 0iocomercio Su,,l- Side Jest 29)4 ,$r$ ,romover los ,roductos n$tur$les ,eru$nos - ,osicion$rlos en el merc$do est$dounidense. En l$ feri$ 5ue se efectu$r! en l$ ciud$d de <$s 7e$s el ( - de octu0re se ,romover! l$ ofert$ e+,ort$0le ,eru$n$ de ,roductos n$tur$les como m$c$ -$cón u8$ de $to s$nre de r$do $u$-m$nto 5uinu$ m$*? mor$do s$c#$ inc#i entre otros. De $cuerdo $ l$ resolución de secret$ri$ ener$l de %rom,er ,u0lic$d$ #o- l$ ,$rtici,$ción de l$ entid$d ,ermitir! tom$r cont$cto con ,otenci$les im,ort$dores distri0uidores ,revi$mente identific$dos ,$r$ l$ ener$ción de o,ortunid$des comerci$les con l$s em,res$s ,eru$n$ ,$rtici,$ntes en l$ feri$. dem!s identific$r! l$s tendenci$s de l$ industri$ de ,roductos n$tur$les ,$r$ 0usc$r el ,osicion$miento de los ,roductos ,eru$nos en el %ror$m$ de ;iocomercio en el merc$do norte$meric$no.
T#m:in "e c5ent# con ,#" "i<5iente" eri#"(
Feri#" intern#cion#,e"(
E$OER% "ec#$@ ))A))A29)6 A
ROMOCIÓN COMERCIAL
"eri$ n$tur$l e+,o Best 3) versiones 2d$. %$rtici,$ción %% 29)9 USP 632
"eri$ %ERU N$tur$ 6 versiones 299 USP )`369 29)9 USP 6`'99
/eria $upply side Qest *1 versiones (da. Participaci!n PP
lima septiembre empresas (1 <$s 7e$s_ US )9)4 /$r?o Em,res$s@ 6