UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ÍNDICE Página
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN DEL SECTOR
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I.1. El Producto
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I.2. Formas de Obtención del Producto
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I.3. Puntos de Extracción de Conchas de Abanico en Peru
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I.4. Regulación
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I.4.1. I.4.1. Regula Regulació ción n De Acti Activid vidade adess Produc Productiv tivas as Y Extr Extrac activ tivas as De Concha Concha De Abani Abanico co
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I.4.2. Decreto Supremo 023-2009 Minam: Estándares Nacionales De Calidad Ambiental (Eca) Para Agua
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I.5. Requisitos De Calidad Para La Exportación De Productos Pesqueros
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I.5.1. Necesidad De Norma De Calidad En Alimentos Haccp
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I.5.2. Condiciones Fitosanitarias Para Obtener El Certificado Sanitario Oficial De Exportación Para Productos Hidrobiológicos Congelados
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I.6. Promoción De Desarrollo De La Actividad Acuícola
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I.6.1. Proyecto De Cooperación Ue-Perú En Materia De Asistencia Técnica Relativa Al Comercio
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I.7. Estacionalidad Y Nivel De Producción De Conchas De Abanico En La Región Ancash
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MERCADO
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II.1.Estadística Poblacional De Alemania
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II.2. El Sector Pesca Alemán
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II.3. Consumo De Productos Pesqueros Y Acuícolas En Alemania
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II.4. Modas De Alimentación Vigentes En Alemania EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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II.4.1. Moda Fun & Chips
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II.4.2. Moda Pop Food
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II.4.3. Moda Mobile Food
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II.4.4. Moda Ethno Food
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II.5. Mercado Global De Conchas De Abanico
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II.5.1. Precios Internacionales
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II.5.2. Principales Importadores De Conchas De Abanico
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II.6. Oferta Exportable Peruana De Conchas De Abanico
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II.7. Mercado De Conchas De Abanico En Alemania
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II.7.1. Importaciones De Vieras De Alemania
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II.7.2. Conchas De Abanico Peruanas En Alemania
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II.7.2.1. Evolución De Oferta Peruana En Alemania
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II.7.2.2. Empresas Acuícolas Con Producción En Alemania
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II.7.2.2.1. Piscifactorías De Los Andes S.A.
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II.7.2.2.2. Sea Frost
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II.8. Crecimiento De Demanda Alemana
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CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO
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III.1. Identificación De De Fortalezas, Debilidades, Oportunidades Y Amenazas
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III.2. Matriz Foda Y Obtención De Estrategias
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III.3.1. Estrategias Obtenidas
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III.3.1. Estrategias FO
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III.3.1. Estrategias FA
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III.3.1. Estrategias DO
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III.3.1. Estrategias DA
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BIBLIOGRAFÍA
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CAPÍTULO I INFORMACIÓN INFORMACIÓN DEL SECTOR I.1. EL PRODUCTO:
Las conchas de abanico son también conocidas como vieiras, y son comercializadas vivas, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, saladas o en salmuera. En el mar peruano, viven a profundidades entre 5 y 30 metros, a temperaturas que oscilan entre 13 y 28 °C. Se alimentan de microalgas y detritos orgánicos. Esta especie tiene la particularidad de desovar durante todo el año, actividad que se ve aun más favorecida con incrementos de temperatura. Es así que se dan desoves masivos durante verano y primavera, y aún más frecuentes cuando se da el Fenómeno del Niño.
CONCHADEABANICO ABANICOENLAREGIÓN GIÓNANCASH NombreCientífico Científico Argopecten purpuratus Nombre Común Concha de Abanico, Vieira, Almeja catarina, Ostión Sinonimia Mejill Meji llón, ón, biva bivalvo, lvo, conch concha, a, chirl chirla, a, amayuela, ayuela, telina, tel ina, valva Inglés Peruvian scallops, Clam Alemán Venus Muschel Tipo de Producto Producto No Tradicional Ubicación Geográfica fica Santa, Casma Nivel de Explotación Completamente Explotada 0307.21.10.00 Conchas de abanico Vivas, frescas o Refrigeradas Partidas Arancelarias Arancelarias 0307.29.10.00 Conchas de abanico congelados, secos, salados o en salmuera Área de Pesca, Pesca, Veda, Talla Tall a Mínima Mínima, Tamall Tamallo o de mal malla y Medidas MedidasdeOrdenamiento Cuotas Bloque Embalaje balajeyTransporte IQF IQF
Tabla 1: Ficha Técnica de Conchas de Abanico en la Región Ancash. Fuente: Instituto del Mar del Perú- IMARPE, Elaboración: Propia Su proceso de crecimiento hasta llegar a tamaño de adulto es de, aproximadamente, 370 días, pasando por 2 etapas definidas como Estado Planctónico y Estado Bentónico. La concha de abanico se encuentra en estado planctónico por 20 días, y el resto de su EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN 3
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crecimiento es en estado bentónico. Cabe recordar que la concha de abanico es una especia hermafrodita que, en estado adulto, desova varias veces al año, sobre todo si la temperatura marítima es alta.
Figura 1: Proceso de Crecimiento de la concha de abanico. Fuente: MINCETUR, “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico”
La industria de conchas de abanico se focaliza a la extracción de muestras con tallas mayores a 65 mm de altura valvar, llegando hasta 120 mm. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nos da un aproximado de contenido nutritivo de 100 g. de concha de abanico, que se presenta en el siguiente cuadro:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Componente Agua Proteinas Grasas Cenizas Carboh rbohidr idra atos tos Totales otales Energía Calcio Fósforo Hierro Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina C
Valor lor 80gr 13.9gr 1.8gr 2.2gr 2.1gr 80Kcal 91mg 219mg 0.3mg 0.05mg 0.79mg 1.8mg 11.6mg
Tabla 2: Contenido Nutritivo de 100 gramos de Concha de Abanico comestible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
I.2. FORMAS DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO:
Las vieras son producidas producidas mediante mediante la Acuicultura Acuicultura,, también también llamada llamada Maricultura Maricultura.. La otra manera de obtener obtener conchas conchas de abanico abanico es mediante su extracció extracción n de bancos naturales. naturales. Ya que ambas tienen procesos y condiciones distintas, a cada una de ellas se le regula mediante reglamentos distintos. Los Los produ product ctos os extr extraí aído doss de banc bancos os natu natura rale less son son gene genera ralm lmen ente te dest destin inad ados os a la satisfacción de demanda interna, y comercializada de manera fresca o congelada. Los productos productos resultantes resultantes de la maricultura, maricultura, por otro lado, son destinados destinados a la exportación exportación y generalmente vendidos en su variante congelada. La maricultura consiste en desarrollar cultivos en el mar de la especie en cuestión. Esta ayuda a preservar la población existente de la especie y a que esta se vuelva a poblar. Además, permite mejorar las características del producto mediante el control de los procesos de crecimiento del recurso hidrobiológico. Las áreas donde se puede encontrar este producto en el litoral peruano son Tumbes, Lambayeque, Piura, Ancash e Ica. Se extraen de bancos naturales naturales o son producto de la acuicultura acuicultura.. Algunos de los bancos naturales más importantes en el país se ubican en Pisco, Paracas, Sechura (Piura), Lobos de Tierra (Lambayeque), Bahía de Independencia e Isla San Lorenzo (Lima). Según estimaciones de la SNP, cada 100 hectáreas de cultivo de conchas de abanico demanda una inversión de US$ 2 millones, y producen cerca de 140 TM anuales, generando empleos directos para más de 200 personas.
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Aunque el cultivo de conchas de abanico en el Perú es relativamente joven, se estima que en la actualidad su producción ya habría superado a la de extracción silvestre.
I.3. PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO EN PERÚ:
Las áreas autorizadas para su cultivo en el país se presentan a continuación:
•
Provincia de Sechura: Vichayo, Vichayo-Bayovar, Curita-Bayovar,
•
Ensenada de Nonura, Punta Nonura, Punta Fals.
•
Provincia de Paita: Caleta La Islilla.
•
Prov. Lambayeque: Isla Lobos de Tierra.
•
Provincia de Santa: Bahía Salinas, Isla Los Chimus, Playa Quitacalzón,
•
Playa Guaynuma, Guaynuma, Isla tortuga, Bahía Samanco, Playa Salinas.
•
Provincia de Casma: Playa Guaynuma, Bahía Tortugas, Isla Tortuga, Punta
•
Arco Grande, Guaynuma.
•
Provincia de Lima: El Carbón, La Tiza (Pucusana)
•
Provincia de Pisco: Santo Domingo, Punta Ripio, Playa Atenas.
•
Provincia de Ica: Punta Ripio.
•
Provincia de Islay: La Francesa, Ensenada Honoratos.
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Figura 2: Concesiones y Autorizaciones para el cultivo de Conchas de Abanico. Fuente: MINCETUR, “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico”
I.4. REGULACIÓN:
Como respuesta a las regulaciones ambientales existentes en Alemania para el ingreso al mercado de productos provenientes del mar, se ve la necesidad de presentar un proyecto de mares no contaminados. Asimismo, el producto debe cumplir con la norma de calidad alimentaria HACCP y otras regulaciones de la Unión Europea.
I.4.1. REGULACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EXTRACTIVAS DE CONCHA DE ABANICO:
La extracción de conchas de abanico de bancos naturales es regulada mediante la Ley General de Pesca, asegurándose de la preservación y racional explotación del recurso. Se sujeta su extracción a vedas y restricciones: No se puede extraer canchas de abanico con altura valvar menor a 65 mm y los volúmenes máximos de extracción diaria por embarcación se dan según la estacionalidad del producto.
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La acuicultura se ve regulada por la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura. En ella, se autoriza el repoblamiento de la especie y el establecimiento de Centros de Producción de semillas. El ingreso al mercado mercado alemán de productos productos provenientes provenientes del mar está condicionado condicionado a la existencia de políticas y regulaciones nacionales para mantener nuestros mares limpios. Es por ello que muchas de las regulaciones nacionales y extranjeras cobran importancia en la elaboración del presente plan.
I.4.2. I.4.2. DECRET DECRETO O SUPREM SUPREMO O 023-200 023-20099 MINAM: MINAM: ESTÁN ESTÁNDAR DARES ES NACIO NACIONA NALES LES DE CALIDAD AMBIENTA (ECA) PARA AGUA:
Habiéndose aprobado y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 18 de Diciembre 2009, el Decreto Supremo 023-2009 y el Decreto Supremo 002-2008 del Ministerio del Ambiente definen Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para agua. Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua divide el contacto con agua en 4 categorías distintas. De las cuatro categorías, son de relevancia para el presente trabajo la Categoría “Actividades Marino Costeras” y la categoría “Conservación del Medio Ambiente Acuático”. Dentro de ellas, son de nuestro interés las sub-categorías “Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos” y “Ecosistemas Marino Costeros”, respectivamente. El estado del agua en lugares de extracción o cultivo de conchas de abanico, según la normativa peruana, debe estar por debajo de los siguientes parámetros:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS CATEGORÍA 2:ACTIVIDADE ACTIVIDADESMARINO COSTERAS SUB-CAT SUB-CATEG EGORÍA ORÍA 1: Extracción Extracción y Cultivo Culti vo de Moluscos Mol uscos Bival Bivalvos vos Parámetro Unida idades Parámetros Organolépticos: Hidrocarburos de Petróleo No visible Fisicoquímicos: Aceites y Grasas mg/ L 1 Oxígeno Disuelto mg/ L ≥4 pH Unidad pH 7-8.5 Temperatura °C Δ3°C Inorgánicos: Arsénico Total mg/ L 0.05 Cadmio Total mg/ L 0.0093 Cobre Total mg/ L 0.0031 Cromo VI mg/ L 0.05 Mercurio Total mg/ L 0.00094 Níquel Total mg/ L 0.0082 Plomo total mg/ L 0.0081 Zinc Total mg/ L 0.081 Orgánicos: Hidrocarburos Hidrocarburos de Petróleo Petról eo mg/ L Totales (fracción aromática) 0.007 Microbiológicos: Colifo liforrmes Termotoler lerantes NMP/10 /100mL* ≤14 Aprobado Colifo liforrmes Te Termotoler lerantes NMP/10 /100 mL mL* ≥88 Restring ingido ido *NMP *NMP// 100 100 mL: Número más probable probabl e en 100mL
Tabla 3: Requerimientos para agua en Actividades Marino costeras, extracción y cultivo de moluscos Bivalvos. Fuente: Decreto Supremo 002-2008 MINAM; Elaboración: Propia
Los parámetros que regulan la Conservación del Ambiente Acuático, en Ecosistemas Marinos son los siguientes:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS CATEGORÍA4:CONSERVACIÓN VACIÓNDELAMBIENTE AMBIENTEACUÁTICO ACUÁTICO SUB-CATEGORÍA: ECOSISTEMAS ECOSISTEMAS MARINOS MARINOS Parámetro Fisicoquímicos: Aceites y Grasas
Unidades Parámetros mg/ L
DBO5 mg/ L Nitrógeno Amoniacal mg/ L Temperatura Celsius Oxígeno Disuelto mg/ L pH Unidad pH Sólidos Disueltos Totales mg/ L Sólidos Suspendidos Totales mg/L Inorgánicos: Arsénico mg/ L Bario mg/ L Cadmio mg/ L Cianuro Libre mg/ L Clorofila A mg/ L Cobre mg/ L Cromo VI mg/ L Fenoles mg/ L Fosfatos Total mg/ L Mercurio mg/ L Nitratos (N-NO3) mg/ L Nitrógeno Total mg/ L Niquel mg/ L Plomo mg/ L Sulfuro de Hidrógeno mg/ L Zinc mg/ L Microbiológicos: Colifor oliform mes Termotole otolera rantes tes NMP/1 MP/10 00mL* Colifor oliform mes Termotole otolera rantes tes NMP/1 MP/10 00mL* *NMP/ *NMP/ 100 mL: Número más probable probable en 100mL
Ausencia de película visible <5 <0.02 ≥5 6.5-8.5 500 ≤25 0.01 0.7 0.004 0.022 10 0.02 0.05 0.001 0.4 0.0001 5 1.6 0.025 0.001 0.002 0.03 1000 2000
Aproba obado Restrin tring gido ido
Tabla 4: Requerimientos para agua en Conservación del Medio Ambiente Acuático,Ecosistemas Marinos. Fuente: Decreto Supremo 002-2008 MINAM; Elaboración: Propia
Ambas categorías dan un marco de cuidado y mejora del estado del mar, requisito indispensable para ser parte del mercado interno alemán. EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN 10
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I.5. I.5. REQU REQUIS ISIT ITOS OS DE CALI CALIDA DAD D PARA PARA LA EXPO EXPORT RTAC ACIÓ IÓN N DE PROD PRODUC UCTO TOS S PESQUEROS:
I.5.1. NECESIDAD DE NORMA DE CALIDAD EN ALIMENTOS HACCP:
La exportación de productos pesqueros está sujeta a la Norma de Calidad HACCP, que es el Análisis de Riesgo y Control de los Puntos Críticos en la Producción.
I.5. I.5.2. 2. COND CONDIC ICIO IONE NES S FITO FITOSA SANI NITA TARI RIAS AS PARA PARA OBTE OBTENE NER R EL CERT CERTIF IFIC ICAD ADO O SANITARIO OFICIAL DE EXPORTACIÓN PARA PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS CONGELADOS:
El Certificado Sanitario Oficial de Exportación para Productos Hidrobiológicos Congelados es un requisito de exportación que asegura la calidad del embarque de acuerdo a las normas del país. Se entiende que es necesario necesario que una muestra muestra del volumen volumen a exportar exportar pase por evaluación en laboratorio para que pueda ser considerada como apta y pueda autorizarse su envío. Los pasos a seguir para obtener éste Certificado con: •
•
•
•
•
•
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Solicitud del laboratorio acreditado presentando al exportador, indicando el RUC. Etiqueta, con los siguientes datos: peso, nombre del exportador, código de la fábrica, nombre del fabricante, fecha de producción y de vencimiento. Modelo o formato para el certificado sanitario oficial de exportación. Informe de Ensayo o Análisis emitido por el laboratorio acreditado (para productos congelados, congelados, el análisis análisis debe ser microbioló microbiológico gico y además presentar presentar Vibrio Vibrio Cholerae, Cholerae, para productos en conserva el análisis debe ser físico-químico). Acta Acta de insp inspec ecci ción ón del del labo labora rato tori rio o acre acredi dita tado do indi indica cand ndo o el códi código go de la plan planta ta fabricante, fecha de producción y de vencimiento, zona de captura. Acta del Embarque efectuada por el laboratorio acreditado. Fotocopia de las 2 últimas Resoluciones Directorales de Habilitación de los productos motivo de la solicitud. Recibo de pago original por concepto de certificación (0.05% UIT x T.M.) Min. S/32.00
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I.6. PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA:
I.6.1. I.6.1. PROYEC PROYECTO TO DE COOPER COOPERAC ACIÓN IÓN UE-PER UE-PERÚ Ú EN MATERI MATERIA A DE ASISTE ASISTENCI NCIA A TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO:
El Plan Estratégico Nacional de Exportaciones (PENX) logra un proyecto de asistencia técnica con la Unión Europea. Este proyecto de cooperación busca diversificar la oferta exportadora del país hacia la Unión Europea, que se logre dando valor agregado, calidad y altos volúmenes productivos. La Unión Europea logra, de esta manera, reducir la necesidad de satisfacción por el consumo de algunos productos, mientras Perú logra aumento de su oferta exportable en productos no tradicionales, mayor inteligencia exportadora, mayor cantidad de socios comerciales y empresas exportadoras. El incremento de empresas exportadoras espera ser logrado mediante el desarrollo de la cultura exportadora en el país, que desarrolle capacidades de emprendimiento y prácticas comerciales basadas en valores. Para el logro de los objetivos que éste proyecto se plantea, se ve necesario hacer modificaciones a los marcos legales de exportación, haciendo del entorno gubernamental un medio facilitador del comercio exterior de los productos y mercados a los que se dirige; que fomente el desarrollo de infraestructura productiva y permita lograr mejoras de calidad y prec precio io en el proc proces eso o de dist distri ribu buci ción ón.. Esto Estoss punt puntos os de mejo mejora ra incl incluy uyen en las las área áreass financiera, aduanera, transporte terrestre, aéreo y marítimo; y área institucional. Algunos de los objetivos proyectados para la actividad acuícola incluyen: •
•
•
Apoyar al sector en el proceso de toma de decisiones de inversión, que le ayude a mejorar los procesos de obtención de semillas y la tecnología utilizada en el proceso de transformación del producto. Realizar investigación específica y transferencia tecnológica en nuevas pesquerías y en el cultivo de especies nuevas. Orientar a nuevos inversionistas respecto a qué especies y en qué áreas les sería factible cultivar.
•
Contar con un sistema de Inteligencia Comercial de la demanda internacional.
•
Desarrollar nuevos clústeres, para anchoveta y pota.
•
Ampl Amplia iarr capa capaci cida dade dess técn técnic icas as y cien cientí tífifica cass en el Inst Instititut uto o del del Mar Mar del del Perú Perú,, IMARPE.
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Tener mecanismos interinstitucionales para tener monitoreos de bancos naturales y zonas de cultivo no habilitadas, para facilitar su habilitación y futura exportación. Simplificar procesos de concesiones y autorizaciones. Desa Desarr rrol olla larr prot protoc ocol olos os sani sanita tari rios os y Memo Memori rias as de ente entend ndim imie ient nto o de las las exportaciones a países destino. Promover la “Cultura de Calidad” y el uso de “Sellos de Calidad”.
El proyecto trabaja junto a los Planes Estratégicos Regionales de Exportaciones (PERX) en el desarrollo de productos en cada región según sus aptitudes de desarrollo. La realización de actividades que apoyen la expansión de la oferta exportable para conchas de abanico con este proyecto se está dando en las regiones de Ancash y Lambayeque. Las operaciones en la región Ancash buscan el diseño de un Plan de Trazabilidad para el monitoreo y prevención sanitaria, concentrándose así en mejorar aspectos de calidad y valor agregado a un producto producido ya en la región y en volúmenes altos respecto al resto resto de regi region ones es del del país país.. Asim Asimis ismo mo,, se busc busca a cont contar ar con con mate materi rial al info inform rmat ativ ivo o y promocional de la oferta de conchas de abanico de la región. El Plan Operativo también incluye conocer más acerca del apalancamiento de recursos fina financ ncie iero ross y capi capita taliliza zaci ción; ón; así así como como capa capaci cita taci ción ón,, fort fortal alec ecim imie ient nto o y cons consta tant nte e información para toda la cadena productiva y de servicios. En Lambayeque, se desea unir en una asociación a extractores y nuevos productores exportadores, promover alianzas estratégicas con empresarios de otras regiones, que tengan mayor inteligencia en la operación con este producto. La influencia de éste proyecto se ve reflejada en un incremento de las exportaciones mensuales de la región Ancash, y al incremento de la importancia del sector pesca en aquell aquella a región región,, siendo siendo el segund segundo o sector sector produc productiv tivo o más import important ante e despué despuéss de la minería. El incremento de exportaciones ha sido constante desde el año 2005.
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Gráfica 1: Exportaciones mensuales de la región Ancash. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Elaboración: Dr. ZÚÑIGA QUEVEDO, Javier Debido Debido a las buenas buenas condic condicion iones es climat climatoló ológic gicas, as, aptitu aptitudin dinale aless y de foment fomento o que se presentan en la región Ancash, se desea que el producto exportable del presente Plan de exportación sea producido ahí. Veamos, entonces una referencia de la estacionalidad del producto en la región de nuestro país escogida para tener una idea de la oferta que se puede brindar a Alemania.
I.7. ESTACIONALIDAD Y NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO EN LA REGIÓN ANCASH:
La estaci estaciona onalid lidad ad de las export exportaci acione oness hace hace que el mercad mercado o tenga tenga sobreo sobreofer ferta ta de producto y, por ende, pretenda ubicar esta sobreoferta en otros mercados. El análisis de ésta estacionalidad nos servirá para identificar los periodos en los que la demanda extr extran anje jera ra será será mayo mayor, r, y su impa impact cto o en los los prec precio ioss de vent venta a para para prod produc ucto tore ress y exportadores.
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Gráfica 2: Exportaciones mensuales de Productos del Sector Pesca en la región Ancash. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Elaboración: Dr. ZÚÑIGA QUEVEDO, Javier
En la gráfica mostrada, se puede ver la evolución mensual del nivel de exportación del sect sector or pesc pesca a en la regi región ón Anca Ancash sh.. Esta Esta se encu encuen entr tra a divi dividi dida da en expo export rtac acio ione ness tradicionales y no tradicionales. Las conchas de abanico se encuentran en la categoría de exportaciones no tradicionales, junto a conservas de pescado, pescado congelado, mariscos congelados, calamar y pota congelada. A nivel conjunto, sus exportaciones dan un máximo de 10 millones de dólares de FOB. El dato que nos importa de ésta gráfica, sin embargo, es el de estacionalidad de productos marinos en la región, para tener una idea de los tiempos de mayor y menor producción de conchas de abanico en el área. Se dan dos épocas de producción alta: La primera se da entre Marzo y Mayo, y la segunda entre Noviembre y Enero. En el caso específico de las conchas de abanico, la estacionalidad alta se da entre los meses de Setiembre y Noviembre cada año. No es coinci coinciden dencia cia que ambos ambos picos picos sean sean corres correspon pondie diente ntess a las estaci estacione oness de Verano Verano y Primavera pues, como ya se indicó, éstos son los tiempos en que la especie desova intensamente aprovechando altas temperaturas marítimas y se marca el inicio de los 370 días de etapa de crecimiento de la especie.
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Gráfica 3: Estacionalidad de Exportaciones de Conchas de Abanico en la región Ancash. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Elaboración: Dr. ZÚÑIGA QUEVEDO, Javier
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CAPÍTULO II ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO II.1.ESTADÍSTICA POBLACIONAL DE ALEMANIA: Alemania es el segundo país más poblado de Europa, solamente antecedido por Rusia. El estimado poblacional a Julio 2010 es de 82 282 988 personas, cuya estructura sería la siguiente:
Rangode Edad(años) Porcentaje 0-14 15-64 65amás
EstructuraPoblacional Poblacional Alema Alemana Población Cantidadde Varones Cantidadde Damas 13.5% 11,145,756.00 5,720,367.00 5,425,389.00 66.1% 54,372,831.00 27,704,691.00 26,668,140.00 20.4% 16,764,401.00 7,048,438.00 9,715,963.00
Tabla 5: Estructura Poblacional Alemana por Edades. Fuente: CIA, The World Factbook, Elaboración Propia
La edad media en el país es de 44.3 años: 43 años en los varones y 45.6 en las mujeres. Así como la población marca una tendencia a mayor población mayor, la tasa estimada de crecimiento poblacional para 2010 es de -0.061%. Nivel muy bajo debido a la poca frec frecue uenc ncia ia de naci nacimi mien ento toss en el país país:: La tasa tasa de nata natalilida dad d se encu encuen entra tra en 8.21 8.21 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 11 muertes por cada mil habitantes. Alemania tiene una política de aceptación de migración, ya que necesita de fuerza laboral para que las necesidades de su población puedan ser satisfechas. Se da una tasa de 2.19 migrantes por cada mil habitantes, tasa realmente baja. Promotoras de migración. Se espe espera ra,, ento entonc nces es,, que que en los los próx próxim imos os años años Alem Aleman ania ia redu reduzc zca a su núme número ro de habitantes, tenga cada vez menos cantidad de infantes y matrimonios dentro de su territorio, suba su edad promedio a más de 50 años y comience a generar políticas La poblac población ión aleman alemana a distri distribui buida da por ciudad ciudades, es, para para las ciudad ciudades es más poblad pobladas as de Alemania, se ve de la siguiente manera:
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Númerode Habitantes (millones) 11.6 5.8 4.7 4.3 4.3 3.5 3.5 2.4
Tabla 6: Población alemana en sus ciudades más pobladas. Fuente: Wikipedia
II.2. EL SECTOR PESCA ALEMÁN:
El mercado alemán en el sector pesca en el año 2007 ascendía a 2.2 millones de toneladas al año. El mercado local solamente abastece el 15% de esa demanda, por lo que se tiene un 85% de demand demanda a a satisfac satisfacer er mediant mediante e la import importaci ación. ón. Entre Entre su producción mediante acuicultura, se destaca la producción de truchas y carpas. Ese 85% de demanda no satisfecha hace que Alemania sea el cuarto mayor importador de pescad pescado o de la Unión Unión Europe Europea, a, y sus producto productoss más demandad demandados os son merluza, merluza, arenque, atún, salmón y carpa. Las preferencias de Comercio entre miembros de la Unión Europea Europea hacen que los mayores proveedores proveedores de productos productos pesqueros sean Dinamarca, Dinamarca, Noruega y Rusia.
Gráfica 4: Las 10 Especies de Mayor Producción en la Acuicultura en la Unión Europea. Fuente: Fuente: Unión Europea, Europea, “Toda la Información Información Sobre la PPC (Política (Política Pesquera Común), 2008”
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La oferta de conchas de abanico, también llamadas ostión, dentro de la Comunidad Europea Europea se ubica en el cuarto cuarto lugar de producción producción acuícola, acuícola, pero la mayor parte de esta producción es destinada a los dos mayores mercados de conchas de abanico en el continente: Francia y España.
II.3. CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS EN ALEMANIA:
A 2007, el promedio de consumo de alimentos provenientes del mar de los alemanes se encontraba en 14.5 Kg/persona anual, que era 2 Kg. Inferior al promedio en la Unión Europea. Respecto a este consumo, se aprecian dos fenómenos interesantes:
Gráfic Gráficaa 5: Cons Consum umo o per per Cápi Cápita ta de prod produc ucto toss Pesq Pesque uero ross al 2003 2003,, expre expresa sado doss en Kilos/perso Kilos/persona-año. na-año. Fuente: Unión Europea, Europea, “Toda la Informació Información n Sobre la PPC (Política Pesquera Común), 2008”
El consumo de productos de mar es mayor al promedio en personas mayores de 60 años. Si se considera que la edad promedio en el país europeo europeo es 44.3 años, y que para 2010 la población mayor de 65 años es de aproximadamente 9.7 millones de personas, se puede apreciar lo atractivo que resulta este mercado en este país.
II.4. MODAS DE ALIMENTACIÓN VIGENTES EN ALEMANIA:
El país país está está siendo siendo invadi invadido do por varias varias modas modas de alimen alimentac tación ión,, cada cada una de ellas ellas apuntando a distintos grupos generacionales. EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN 19
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II.4.1. MODA ALIMENTICIA “FUN & CHIPS”
Por ejemplo, los y adolescentes han adquirido la moda de alimentación “fun & chips”, que consiste consiste en una alimentación alimentación poco nutritiva, nutritiva, con alimentos alimentos procesados, procesados, con una imagen altame altamente nte apoyad apoyada a en estrat estrategi egias as de market marketing ing y que sea presentad presentada a en tamaño tamañoss bitesize, es decir, tamaños de bocadillo. Se trata de tendencia a lo popular y al aspecto social de salir a comer. Es así que fun & chips abarca comida rápida, snacks, dips y comidas en restaurantes o cafés donde se pueda ir con amigos a conversar y divertirse.
Figura 3: Chips & Dips, ejemplo de comida bajo la moda alimenticia “Fun & Chips”. Fuente: Portal Web Slash/ Food, http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2010/03/chips.jpg
II.4.2. MODA POP FOOD:
La moda Pop Food tiene como mercado objetivo a los niños. La comida pop food es comida comida dulce o de fácil consumo, poco nutritiva, nutritiva, pero divertida. divertida. Se encuentra encuentra en lugares lugares de esparc esparcimi imient ento o para para infant infantes, es, restau restauran rantes tes temáti temáticos cos y en fiesta fiestass infant infantile iles. s. Tiene Tiene mucha influencia del marketing y del impacto visual que pueda causar.
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Figura 4: Pop Cake, torta seguidora de la moda alimenticia “Pop Food”. Fuente: Portal Web Slash/Food, http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2006/03/popcheesecake.jpg
II.4.3. MODA ALIMENTICIA “MOBILE FOOD”:
Los adultos jóvenes están influenciados por la moda de alimentación “mobile food” debido a sus ocupados estilos de vida. La mobile food es comida que se encuentra en la vía públ públic ica a y es de prepa prepara raci ción ón y cons consum umo o rápi rápido do.. Pued Puede e ser ser enco encont ntra rada da en trai traile lers rs diseñados para la venta de este tipo de comida, en stands o en tiendas de estaciones de gasolina, también conocidas como convenience stores. En el caso de la comida de convenience stores, el alimento es congelado o conservado a bajas temperaturas, y puede ser consumido consumido luego de ser calentado en un horno microondas microondas por un periodo periodo de tiempo muy corto.
Figura 5: Trailer diseñado para la venta de Mobile Food. Fuente: http://tweeterism.com/wp-content/uploads/2009/05/1230672-h.jpg EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Figura 6: Stand de Hot Dogs, emblema de la Mobile Food. Fuente: http://www.wakegov.com/NR/rdonlyres/5E49FB36-C2F7-42D3-9F6A58FC5FF1AC30/0/IMG_1880.JPG
II.4.4. MODA ALIMENTICIA “ETHNO FOOD”:
Finalmente, la población mayor se ve influenciada por la moda alimenticia “ethno food”, que implic implica a un desvío desvío a alimen alimentac tación ión más natura naturall y explor explorato atoria ria.. Éste Éste públic público o está está interesado en conocer la cultura culinaria de diferentes partes del mundo: probar nuevos productos, combinaciones y entender otros estilos de vida (que también se ve reflejado en su alta frecuencia de viajes al extranjero). Al mismo tiempo, prefieren comida sana que los ayude a mantener la calidad de vida que han logrado. Toma vuelo gracias a programas y documentales gastronómicos y turísticos vistos en televisión, así como de la cultura de comer sano.
Figura 7: Ethno food, alimentación más sana, casera y variada. Fuente: Portal Web Serbia Tourist Guide, http://www.serbiatouristguide.com/live/digitalAssets/7985_etno.jpg
Conforme a la moda alimenticia “Ethno Food”, el enfoque a utilizar para la captación de clientes mayores a 60 años sería el de presentar el producto en versión congelada en mercados y supermercados. El produc producto to es consum consumido ido por adulto adultoss mayores mayores de 60 años años princi principal palmen mente te por sus bene benefifici cios os,, entr entre e los los que que figu figuran ran la reduc reducci ción ón de ries riesgo goss a prob proble lema mass al cora corazó zón, n, desarrollo neurológico, reducción de presión arterial, mejora del funcionamiento del riñón, desinflamaciones, etc. Se espera que el mercado de conchas de abanico para Perú pase sistemáticamente a agregar mayor valor agregado hasta exportar los productos denominados “convenience food”, que son alimentos ya preparados y listos para consumo. Un ejemplo de ello es la exportación de conchas de abanico en salsa Bretonne. Asimismo, el mercado peruano debe apuntar a buscar nichos dentro del mercado culinario alemán como medio de posicionamiento. La moda a la cual se apuntaría con éstas medidas sería a la Mobile Food.
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II.5. MERCADO GLOBAL DE CONCHAS DE ABANICO:
El mercado global de conchas de abanico se encuentra en crecimiento debido a dos factores:
1. Curiosidad Curiosidad por la comida comida no tradici tradicional, onal, por sabores sabores y combina combinaciones ciones nuevas. nuevas. 2. Tenden Tendencia cia a una calidad calidad de vida más sana sana mediant mediante e el consum consumo o de produc productos tos orgánicos y con valor nutritivo.
El mercado internacional se abastece de conchas de abanico mediante la acuicultura, debido a que ésta permite mayor producción, utiliza tecnología para mejorar la calidad del producto y preserva la especie. Actualmente, se da una gran producción de ostiones en Asia, sobre todo en China. El grande asiático es el mayor productor de alimentos acuícolas y pesqueros, seguido de cerca de Perú. La competencia asiática es feroz, ya que cuentan con mayor cantidad de embarcaciones, containers y tecnología. Estos puntos han hecho que el precio promedio de las conchas de abanico en el mundo haya decrecido.
Gráfica 6: Los Principales Productores Mundiales Sector Pesca Extractiva y Acuicultura. Volúmenes mostrados en toneladas. Fuente: Unión Europea, “Toda la Información Sobre la PPC (Política Pesquera Común), 2008”
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SIICEX, sin embargo, señala a Reino Unido y Estados Unidos como los países líderes en la exportación de conchas de abanico congeladas. Esto es cierto en el mercado de conchas de abanico con cierto grado de valor agregado.
Tabla 7: Principales Países Exportadores de partida arancelaria 0307.29.10.00. Fuente: SIICEX II.5.1. PRECIOS INTERNACIONALES: INTERNACIONALES:
Los precios internacionales de conchas de abanico tienden a ser más baratos si se da mayor volumen de producción en el país, existe mayor demanda del producto en el país, existen facilidades comerciales entre países y se les da poco valor agregado.
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Gráfica 7: Precios Promedio de Exportación de Productores de Conchas de abanico. Fuente: Fuente: Unión Europea, Europea, “Toda la Información Información Sobre la PPC (Política (Política Pesquera Común), 2008”
En la gráfica, se puede ver a China con el precio más bajo de ostiones para el mercado internacional. Aquel precio tan bajo se explica por los grandes volúmenes de producción que se generan en aquel país. Francia es el mayor consumidor de conchas de abanico en el mundo, seguido por los Estados Estados Unidos. En Francia Francia se da producción producción de este producto, producto, pero por contaminac contaminación ión severa de sus mares, la mayor parte de su demanda es por exportación, dándose gran competitividad y reducción de precios. Por otro lado, analizando los países con mayor precio de exportación, se ve que Japón es el país con mayor precio por kilogramo de ostión. Esto se debe a la gran cantidad de valor agregado que se le da al producto. Caso similar a éste es el de Canadá. A pesar que la mayoría de países exportadores se encuentra a precios iguales o mayores a 8 US$/KG, el precio promedio es de 5.9. Es aquí que se refleja la importancia de las operaciones chinas en la producción de conchas de abanico, y se le reconoce como gran amenaza. Otra gran amenaza para las operaciones que deseamos seguir son los productores europeos con cómodos precios de importación, como Italia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda. El mercado alemán tiene mayor confianza en los productos que se producen dentro de la Unió Unión n Euro Europe pea, a, debi debido do al nece necesa sari rio o cump cumplilimi mien ento to de norm normat ativ ivas as comu comune nes. s. Esto Esto acompañado de precios bajos resulta en grandes ventajas competitivas.
II.5.2. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CONCHAS DE ABANICO:
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Tabla 8: Principales países Exportadores de partida arancelaria 0307.21.10.00 en 2008. Fuente: SIICEX
Los principales mercados destino de conchas de abanico son Francia y Estados Unidos. Fran Franci cia a incl incluy uye e a las las conc concha hass de aban abanic ico o como como part parte e impo import rtan ante te de su coci cocina na,, especialmente las conchas de abanico en salsa Bretonne, conocidas por ser servidas en eventos sociales como aperitivo. En el resto de casillas de países importadores más importantes, se ve muchos países europeos que han adoptado recetas y hábitos franceses de comida. Se decidió no exportar a Francia debido a que se espera que las capacidades productivas de proveedores en la región Ancash crezca sistemáticamente. Además, de ser exitosa la inserción en el mercado minorista alemán, se puede aprovechar la cadena logística de los supermercados alemanes, con sucursales de sus supermercados alrededor de toda la Unión Europea. El desempeño del producto en las cadenas de supermercados alemanes en otros países serviría para obtener mayor inteligencia competitiva en cada uno de los países donde arribe nuestro producto, poniendo mayor énfasis en el análisis de resultados en Francia y España, que son los estados que consumen mayor cantidad de conchas de abanico.
II.6. OFERTA EXPORTABLE PERUANA DE CONCHAS DE ABANICO:
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Tabla 9: Principales mercados destino de conchas de abanico peruanas. Fuente: SIICEX
La oferta peruana apunta a la satisfacción de demanda de los dos países con mayor consumo de conchas de abanico: Estados Unidos y Francia. La participación en ambos mercados está en constante crecimiento debido a su fuerte demanda. Se nota, además, que los mercados destino son muy reducidos, y son aquellos países con mayor consumo. Esto denota poca resistencia a la ambigüedad y falta de interés en desarrollo de nuevos mercados internacionales. Las empresas más importantes en la exportación de conchas de abanico se muestran en el siguiente cuadro:
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Tabla 10: Principales empresas peruanas exportadoras de la partida arancelaria 0307.21.20.00. Fuente: SIICEX
II.7. MERCADO DE CONCHAS DE ABANICO EN ALEMANIA:
II.7.1. IMPORTACIONES DE VIERAS DE ALEMANIA:
Figura 8: Mapa de Proveedores de Conchas de Abanico a Alemania. Fuente: Trademap EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Alemania importaba, en 2007, 6.5 millones de Euros. El mercado de ostiones está en proceso proceso de crecim crecimien iento to apunta apuntando ndo a calibr calibres es mayores mayores.. Los product productos os peruano peruanoss no partic participa iparon ron de este este mercad mercado o hasta hasta el año 2008, 2008, aprove aprovecha chando ndo la oportu oportunid nidad ad de crecimiento del mercado. Si hablamos específicamente de conchas de abanico en Alemania, se tiene un panorama distinto al panorama global. Ahí los dos grandes líderes de exportaciones son Estados Unidos y los Países Bajos, sobre todo Holanda. La supremacía de productos europeos es clara al verse que 9 de los 10 mayores exportadores de ostiones a Alemania son del continente europeo. Según Trademap, Perú solo ha contado con participación con este producto en 2008, con un valor importado de 2 mil US$. No se cuenta con data peruana para el año 2009.
Gráfica 8: Principales Proveedores de Alemania de conchas de Abanico en 2008 y 2009, primeros 10 proveedores. Fuente: Trademap.
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Gráfica 9: Principales Proveedores de Alemania de conchas de Abanico en 2008 y 2009, Proveedores 11-20. Fuente: Trademap.
Gráfica 10: Principales Proveedores de Alemania de conchas de Abanico en 2008 y 2009, Proveedores 21-30. Fuente: Trademap. EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Los Los merc mercad ados os con con mayo mayorr part partic icip ipac ació ión n en la ofert oferta a Alem Aleman ana a han han teni tenido do valo valore ress importados menores al millón de dólares, a excepción de Estados Unidos con valores de hasta 3 millones de dólares en 2008. Si se habl habla a de volú volúme mene ness de impo import rtac ació ión, n, se nota nota un cons consta tant nte e incr increm emen ento to en la importación de conchas de abanico por parte de Alemania. Se confirma entonces el crecimiento del mercado.
Gráfica 11: Evolución de Principales Proveedores de Alemania de conchas de Abanico en el periodo 2005-2009. Fuente: Trademap.
II.7.2. CONCHAS DE ABANICO PERUANAS EN ALEMANIA:
II.7.2.1. EVOLUCIÓN DE OFERTA PERUANA EN ALEMANIA:
La importación de conchas de abanico a Alemania ha sido muy poca, tan escasa que no figura en Trademap. Sin embargo, existe oferta peruana en el país, proveniente de dos compañías.
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Figura 9: Reporte de Trademap de Evolución de exportaciones de partida arancelaria 0307.21.10.00 al mundo. Fuente: Trademap
II.7.2.2. EMPRESAS ACUÍCOLAS CON PRODUCCIÓN EN ALEMANIA:
La Guía Web Virtual Perú-Alemania, disponible en http://www.peruanoaleman.com/AB/index.htm reporta de dos empresas con exportaciones de este rubro en el mercado alemán: Piscis y Seafrost.
II.7.2.2.1. PISCIFACTORÍAS PISCIFACTORÍAS DE LOS ANDES S.A.:
Figura 10: Principal producto de Piscis. Fuente: Portal Web de Piscis
Cuenta con la certificación de calidad alimentaria HACCP y es un producto Kosher, que cumple con los estándares de calidad para la comunidad judía. Para el mercado europeo, cuenta con la certificación de sistema de control de calidad por la EEC. La empresa tiene como principal producto a la trucha, pero exporta conchas de abanico a mercados internacionales. Exporta productos pesqueros y acuícolas a Alemania, Suecia,
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Noruega, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Bolivia; además de abastecer al mercado local. Ofrece conchas de abanico y conchas de abanico de media valva.
II.7.2.2.2. SEA FROST:
Ubicada en Piura y con experiencia operativa en Italia, ofrece una mayor variedad de productos y presentaciones que Piscis. Ofrece dos líneas de productos, a las que llama Retail y Catering. La diferencia entre ellas es que la línea de productos de catering tiene mayor valor agregado La imagen del producto a continuación pertenece a la línea retail, que es destinada a supermercados y otros tipos de mercados minoristas.
Figura 11: Conchas de abanico de Sea Frost, línea retail. Fuente: Portal Web de Sea Frost.
La exportación exportación de conchas de abanico abanico podría, podría, a futuro, futuro, ser expandida expandida a otros mercados mercados europeos con mayor nivel de consumo como España o mercados con problemas de contaminación de mares como Francia.
II.8. CRECIMIENTO DE DEMANDA ALEMANA: EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Se hará una proyección de crecimiento de demanda de conchas de abanico en Alemania con el objetivo de proyectar la cantidad de producto anual que se desea exportar, que se definirá como una fracción de este crecimiento, específicamente 10% como inicio de operaciones. Se elige 10%, además, para hacer el porcentaje relativamente bajo para poder cumplir con la producción y lo suficientemente alto como para ingresar al mercado. Adem Además ás,, se toma tomarán rán los los dato datoss de esta estaci cion onal alid idad ad estu estudi diad ados os en el capí capítu tulo lo 1 para para programar los lotes de producto a enviar. Año 2005 2006 2007 2008 2009
Tabla 11:
Importaciones (Miles (MilesUS$) 3847 4735 5673 7362 8975
Importaciones totales a Alemania 2005-2008. Fuente: Trademap, elaboración propia
Con Con los los dato datoss extr extraí aído doss de Trad Tradem emap ap,, se cons constr truy uyó ó una una líne línea a de tend tenden enci cia a de la pobl poblac ació ión n alem aleman ana a por por conc concha hass de aban abanic ico o impo import rtad adas as.. La curv curva a de tend tenden enci cia a y resultados se presentan a continuación:
Gráfica 12: Curva de Tendencia de Demanda por Importaciones de Conchas de abanico en Alemania. Elaboración propia.
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Con la ecuación obtenida, se presentan los resultados de aplicarla a la proyección de demanda: Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones (Miles (MilesUS$) 3847 4735 5673 7362 8975 9888 11177 12465 13753 15041
Tabla 11: Proyección de Importaciones totales a Alemania 2010-2014. Fuente: Trademap, elaboración propia
Nuestro objetivo de importación de 10% del crecimiento de mercado se vería así:
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crecimiento de Importaciones 10%de Importaciones (Mile (Miles s US$) Crecimiento (Base 2009) 3847 4735 5673 7362 8975 91.3 9888 913 220.2 11177 2202 349 12465 3490 477.8 13753 4778 606.6 15041 6066
Tabla 12: Proyección de Objetivo de Exportaciones Anuales a Alemania 2010-2014. Fuente: Trademap, elaboración propia
Recordando la estacionalidad del producto en Ancash:
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Gráfica 3: Estacionalidad de Exportaciones de Conchas de Abanico en la región Ancash. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Elaboración: Dr. ZÚÑIGA QUEVEDO, Javier
Se hallará índices de Estacionalidad con la data histórica mostrada en la gráfica y, con ella, se distribuirá la exportación objetivo a lo largo del año.
2005 2006 Total Índice
Enero Febrero 2200 3000 1600 950 3800 3950 0.079 0.082
Marzo 1900 1750 3650 0.076
Abril 450 1100 1550 0.032
Mayo 2050 950 3000 0.062
Junio 900 700 1600 0.033
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2000 1800 900 2800 6700 1900 900 2300 900 4700 4100 1700 2900 4100 1800 7500 10800 3600 0.060 0.085 0.037 0.155 0.224 0.075
Total 26600 21650 48250 1.000
Tabla 13: Cálculo de Índices de Estacionalidad de producción de conchas de abanico en Ancash. Fuente: Consultor Dr. Zúñiga Quevedo, Javier, elaboración propia.
Finalmente, con los índices de estacionalidad, se distribuye la exportación a lo largo del año:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Objetivo Anual (miles$) 91.3 220.2 349 477.8 606.6
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio lio
Agosto
Septiem embre
Octubre
Noviem iembre
Diciembre
Año
0.079
0.082
0.076
0.032
0.062
0.033
0.060
0.085
0.037
0.155
0.224
0.075
2010 2011 2012 2013 2014
7.19 17.34 27.49 37.63 47.77
7.47 18.03 28.57 39.12 49.66
6.91 16.66 26.40 36.14 45.89
2.93 7.07 11.21 15.35 19.49
5.68 13.69 21.70 29.71 37.72
3.03 7.30 11.57 15.84 20.12
5.49 13.23 20.98 28.72 36.46
7.76 18.71 29.66 40.60 51.55
3.41 8.21 13.02 17.82 22.63
14.19 34.23 54.25 74.27 94.29
20.44 49.29 78.12 106.95 135.78
6.81 16.43 26.04 35.65 45.26
Tabla 14: Cálculo de Producción Mensual de conchas de abanico en Ancash. Elaboración propia.
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CAPÍTULO III PLAN ESTRATÉGICO III.1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:
FORTALEZAS: DEBILIDADES: F1) La Histo istori ria a Peru Perua ana y el turi turissmo en el Perú Perú está estáD1) Alem lemania no está acostum tumbrado a imp importa ortar genera enerando ndointeré interéss en el mercad ercado o alemánpor án porprod produc uctos tospequ pequeñ eños os volúm volúmenes enes com como los que que se expo exporta rtan n en el peruanos. país. F2) Sobre oferta de produc productos tos natur naturales ales y orgá orgánicos nicos enD2) Las culturas culturasde de negocios negociosalem alemanay anay peruanadif peruanadifieren ieren Perú mucho. F3) Clima lima fav favora orable para para crec recimien imiento to de conc onchas has de abanico D3) El idioma alemán no es muy difundido en el país. D4) Diferen iferenccias ias hora horaria riass dific dificulta ultan oper opera aciones iones de F4) F4) Experiencia amplia pli a en acuicultura acuicultura intercambio intercambio de productos. F5) F5) Posicionam Posicionamiento de Perú como país país pesquero. pesquero. D5) Esc Escas asa a tecnología tecnologíade produc producción ción de sem semill illas as F6) Bajos costos de mano de obra y alimentación. OPORTUNIDADES: AMENAZAS: O1) La ubic ubica ación de Alem Alemania en Europ uropa a perm permite el A1) Prefer ferenc encia de los los alem lemanes por productos ingreso a mercados de Europa Oriental. nacional nacionales es y europeos O2) Negocia Negociación ción del del Acuerdo Acuerdo de Asociac Asociación CAN-UE CAN-UE A2) A2) Estricto Estricto control control de residuos residuos en alimentos. alimentos. O3) Las empres presa as alema lemanas nas y sus ram ramificac ificaciones iones a lo A3) A3) No senos conoc conoce e en Alema Alemaniacomo niacomo posiblessoc posiblessocios ios larg largo de Europ uropa a fac facilitan la distrib distribuc ución ión de produ producctos comerciales. desde Alemania a otros países países del continente. continent e. O4) Muc Muchas has cadena denass alemanas minoris inorista tass des desean ean A4) May Mayor comerc ercio con Asia Asia incre increm menta enta costo ostoss de comprar productos sin intermediarios. i ntermediarios. transporte. A5) La descentra traliza lización ión polí olític tica, ins institu tituccion ional y O5) Valora loracción ión del del merc ercado alem lemán de prod produ uctos tos econ económ ómic ica a en Alemania dificulta dificulta la cadena dena logís logístic tica aa naturales y orgánicos. aplicar. O6) Fuert uerte e senti entido do de res respon ponsabilid bilida ad social ial y de A6) Falta de confianza comercial a países conc oncienc iencia socia ociall abre bre las las puer puerta tass a exp exporta ortacciones iones latinoamericanos. especializadas. A7) Cambios ios climatoló tológ gicos icos podr odrían cambiar iar la O7) O7) Impos I mposibl ible e autoabastecimiento autoabastecimiento de Alema Al emania. nia. estacionali estacionalidad dad del producto en ambos países. países. A8) Reducc Reducción ión de precios de venta por alta O8) Condición de pago de 0% de arancel. competit competitividad ividad asiática.
Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Elaboración Propia.
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III.2. MATRIZ FODA Y OBTENCIÓN DE ESTRATEGIAS:
FORTALEZAS:
OPORTUNIDADES: AMENAZAS: O1) La ubic ubicac ación de Alem Alemania en Europ uropa a perm permite el A1) Pre Prefere feren ncia de los los alem lemanes por produ roductos tos ingreso a mercados de Europa Oriental. nacionales y europeos O2) O2) Negociación del Acuerdo de de Asociación CAN-UE CAN-UE A2)Estricto control de residuos residuos en alimentos. O3) Las empre empresa sas alemanas anas y sus sus ram ramificacio ificaciones nes a lo A3) A3) No senos conoceen conoceen Aleman Alemaniacomoposiblessoc iacomoposiblessocios ios larg largo de Europ Europa a facilitan facilitan la distrib distribuc ución ión de produ product ctos os comerciales. desde Alemania a otros países del continente. O4) Muc Muchas cadena denas alem alemanas minoris inorista tass dese desea an A4) Mayo Mayorr com comerc ercio con Asia Asia increm rementa enta cost costos os de comprar productos sin intermediarios. transporte. A5) La desc descentr entra aliza lización ión polít polític ica a, inst institu itucciona ional y O5) Valor Valora ación del del merc ercado ado alem alemán de prod produc uctos tos econó económic mica en Alemania ania dificulta dificulta la cade cadena na logís logísticaa ticaa naturales y orgánicos. aplicar. O6) Fuer Fuerte te sent sentid ido o de res respons ponsabilid bilida ad soc social ial y de A6) Fal ta ta de confi anza comercial a países conc concienci iencia a soci socia al abre bre las las puer puerta tass a expo export rta acione cioness latinoamericanos. especializadas. A7) Cambios bios climatoló tológ gicos icos podr podría ían n cambia biar la O7) Imposible autoabastecimiento de Alemania. estacionalidad del producto en ambos países. A8) Reducción de precios de venta por alta O8) Condición de pago de 0% de arancel. competitivi competitividad dadasiática. asiática. F2,F5,O7) Exportación de niveles de sobre of erta de F3,F5,A1,A3,A6) F3,F5,A1,A3,A6) Ingresar al mercado alemán resaltando ostión para afianzar el reconocimiento al país como sociobuenas experiencias de comercio en sector acuícola y la pesquero. experienciaobtenida.
F1) La Histo istori ria a Peru Perua anay el turis turismo en el Perú Perú está está F4,F6,O2,08) Aprovechar bajos costos de mano de obra y generandoi nterés nterés enel en el merca mercadoalem do alemánpor producto productoss F1,A1) Utilizar Util izar Historia de Perú y del Mar M ar Peruano como preferencias arancelarias para tener precio competitivo peruanos. medio de promoción del producto F2) F2) Sobre ofertade oferta de producto productoss natura naturales les y orgánicos ánicosen en O4,F2) Utilizar las cadenas alemanas minoristas como F5,A4) Estar al tanto de progresos del Proyecto UE-Perú Perú medio de ingreso al resto de mercados de la UE respecto respecto al objetivo obj etivo de reducir precios de Distribución. F3) F3) Clima favor favora able para para crec crecimie imiento nto de conc concha hass de F2,F4,O5,O6) Controlar calidad del producto y procesos F4,A1,A4) F4,A1,A4) Resaltar calidad de producto como medio abanico productivos para obtener producto competente competitivo con UE y Asia F1,F5,O5,O6) Promocionar el producto como peruano y A8,F2) Ofrecer producto a los precios bajos que nos da la F4) Experiencia amplia en acuicultura resaltando resaltandosuvalor nutritivo yorgánico orgánico sobre oferta interna. Continuar ofreciendo a precios F5) Posicionamiento de Perú como país pesquero. promedio promedio en el mcdo. mcdo. Internac I nternacional. F6) Bajos costos de mano de obra y alimentación. DEBILIDADES: D1) Alem Alemania nia no está está acostu ostum mbra brado a impo import rta ar D1,O2) Utilizar capacitaciones de UE para acceder a D2,D3,A1,A3,A6) Trabajar con la Cámara Alemana en la pequeñ pequeños volúme volúmenescom nescomo o los que que se expor exporta tan n en el asesoría de inversión para aumentar capacidad planificacióndel procesodenegociación enAlema Al emania. nia. país. productiva. D1,D2,A3) Participar en eventos promotores de D2) Las cultura culturass denegocios alemanay anay peruan peruanadifieren adifieren D2,D3,O1,O2) Adquirir inteli gencia para exportación a exportación acuícola para ser más conocidos y adquirir mucho. mercados europeos, sobre todo al mercado alemán. conocimiento. D5,O2,O6) Buscar medios tecnológicos de obtención de D3) El idioma alemán no es muy difundido en el país. semillas en mercado destino D4) Diferen iferenccias ias hora horaria riass dific dificult ultan an oper operac aciones iones de intercambio de productos. D5) Escasa tecnología de producción de semillas
Matriz FODA obtenida. Elaboración Propia.
III.2.1. ESTRATEGIAS OBTENIDAS: EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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III.2.1.1. ESTRATEGIAS FO:
F2,F F2,F5, 5,O7 O7)) Expo Export rtac ació ión n de nive nivele less de sobr sobre e ofer oferta ta de osti ostión ón para para afia afianz nzar ar el reconocimiento al país como socio pesquero. F4,F6,O2,08) Aprovechar bajos costos de mano de obra y preferencias arancelarias para tener precio competitivo O4,F2) Utilizar las cadenas alemanas minoristas como medio de ingreso al resto de mercados de la UE F2,F4, F2,F4,O5, O5,O6) O6) Contro Controlar lar calida calidad d del product producto o y proces procesos os produc productiv tivos os para obtene obtener r producto competente F1,F5,O5,O6) Promocionar el producto como peruano y resaltando su valor nutritivo y orgánico
III.2.1.2. ESTRATEGIAS FA:
F3,F5, F3,F5,A1, A1,A3, A3,A6) A6) Ingres Ingresar ar al mercad mercado o alemán alemán resalt resaltand ando o buenas buenas experi experienc encias ias de comercio en sector acuícola y la experiencia obtenida. F1,A1) Utilizar Historia de Perú y del Mar Peruano como medio de promoción del producto F5,A4) F5,A4) Estar al tanto de progresos progresos del Proyecto Proyecto UE-Perú respecto al objetivo de reducir reducir precios de Distribución. F4,A1,A4) Resaltar calidad de producto como medio competitivo con UE y Asia A8,F2) Ofrecer producto a los precios bajos que nos da la sobre oferta interna. Continuar ofreciendo a precios promedio en el mcdo. Internacional.
III.2.1.3. ESTRATEGIAS DO:
D1,O2) Utilizar capacitaciones de UE para acceder a asesoría de inversión para aumentar capacidad productiva. D2,D3,O1,O2) Adquirir inteligencia para exportación a mercados europeos, sobre todo al mercado alemán. D5,O2,O6) Buscar medios tecnológicos de obtención de semillas en mercado destino
III.2.1.4. ESTRATEGIAS DA: EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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D2,D3,A1,A3,A6) Trabajar con la Cámara Alemana en la planificación del proceso de negociación en Alemania. D1,D2, D1,D2,A3) A3) Partic Participa iparr en evento eventoss promot promotore oress de export exportaci ación ón acuíco acuícola la para para ser más conocidos y adquirir conocimiento.
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BIBLIOGRAFIA CIA, “The World Factbook”, Germany COMITÉ COMI TÉ EJEC EJECUT UTIV IVO O REGI REGION ONAL AL DE EXPO EXPORT RTAC ACIO IONE NESS- CERX CERX LAMB LAMBAY AYEQ EQUE UE,, “Reuni “Reunión ón de Coordi Coordinac nación ión,, Comité Comitéss Ejecut Ejecutivo ivoss Region Regionale aless de Export Exportaci ación, ón, Planes Planes Operativos 2008 ” , Noviembre 2007, disponible en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Perx/pdfs/Cerx%20Lambayeque.pdf MINIST MINISTERI ERIO O DEL AMBIEN AMBIENTETE- MINAM MINAM,, “Decre “Decreto to Suprem Supremo o 002-20 002-2008”, 08”, MINAM, MINAM, Julio Julio 2008, disponible en Diario Oficial “El Peruano”, 31 de Julio 2008. MINISTERIO DEL AMBIENTE- MINAM, “Decreto Supremo 023-2009”, MINAM, Diciembre 2009, disponible en Diario Oficial “El Peruano”, 18 de Diciembre 2009 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- MINCETUR, “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico” MUÑOZ Angosto, Angosto, Bernardo; Bernardo; “Plan Operativo Operativo De Desarrollo Desarrollo Del Mercado Mercado De Destino De Alemania, Francia y España (POM UE1)”, MINCETUR y Trading Consult, Abril 2007, disponible en el portal Web de la Cámara Alemana PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERÚ EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELA RELATI TIVA VA AL CO COME MERC RCIO IO,, “Pla “Plan n Oper Operat ativ ivo o Glob Global al”, ”, PENX PENX,, disp dispon onib ible le en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/pog/pog1.aspx SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR- SIICEX, “Ficha Técnica: Conchas de Abanico”, disponible en el portal web de SIICEX UNIÓN UNIÓN EUROPE EUROPEA, A, “Toda “Toda La Inform Informaci ación ón Sobre Sobre la PPC (Polít (Política ica Pesque Pesquera ra Común) Común) 2008”, Unión Europea, 2008 ZÚÑIGA QUEVEDO, Javier, “Estudio Para la Elaboración de un Catálogo para la Oferta Exportable de Ancash”, MINCETUR, Lima-Perú, Marzo 2008
Portales Web Utilizados:
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Guía Virtual Perú Alemania guia virtual http://www.peruanoaleman.com/AB/P/CamaraComercio/
•
Portal Web de Piscis Perú http://www.piscisperu.com.pe/
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Portal Web de Seafrost http://www.seafrost.com.pe/
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Siicex, www.siicex.gob.pe/
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Trademap www. trademap.org/
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