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Estudio de mercado “Tambo+” “Tambo+” 1. 2. 3. 4. ". #. %.
Introducción Descripción del servicio Producción n!lisis del consumidor n!lisis de la competencia n!lisis del sistema de comerciali$ación &iblio'ra()a
INTRODUCCIÓN La presente monografía tiene como propósito general, informar a los estudiantes acerca del servicio que nos brinda la tienda TAMBO , abarcando desde el an!lisis de la producción "asta el an!lisis del sistema de distribución, todo ello es de suma importancia #a que podremos identificar qui$nes son sus clientes, lo que necesitan # cómo llegar a ellos. %omo sabemos "o# en día vivimos en un mundo tan globali&ado # por ende competitivo, que los supermar'ets se encuentran en aumento # cada ve& son muc"os m!s sofisticados, brindando a los clientes productos que satisfacen sus necesidades.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 1. Descri Descripci pción ón del bien bien o servic servicio io a.
(%ómo es) (*ara qu$ sirve)
TAMBO es una tienda por conveniencia de la reconocida corporación Lindle#. La tienda de conveniencia TAMBO fue equipada con +óndola B- por ew Trade, firma internacional con m!s de una d$cada de e/periencia equipando supermercados # diversas tiendas minoristas en el *er0 # Latinoam$rica. 1 2irve para satisfacer las necesidades cotidianas de los clientes de una manera amable, r!pido, pr!ctica # confiable3 creando valor económico # "umano en la sociedad 4consumidores, colaboradores, proveedores # accionistas en formatos peque5os6. b.
(%u!les son sus características)
TAMBO es una tienda por conveniencia, la cual presenta las siguientes características7 •
8s un establecimiento con menos de 9:: m;
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Linares, José Luis ( 2016) TAMBO. Obtenido de https:pre!i."o#$"b%db&1h0#6ta#bo
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c.
*resenta un "orario comercial superior a las 1= "oras, un periodo de apertura de >?9 días del a5o. Tienen un amplio surtido de productos, centrado en bebidas, alimentación, productos de estanco, ba&ar, etc.@
(%u!les son sus sustitutos)
Los sustitutos de TAMBO son las mismas tiendas por conveniencia que se encuentran en grifos # malls, los supermercados, # bodegas # quioscos al paso, por e
Mi Mar'et Tottus *la&a ea Listo 4*rima/6 -ep2"op 4-epsol6 iva 4*ecsa6 8tc.
2. *ercado Proveedor %orporación Lindle# reconoce a sus proveedores como un grupo de inter$s relevante a su gestión. 8n la actualidad, cuenta con un proceso de selección, evaluación # "omologación para elegirlos. 2u clasificación est! definida por7 a. Proveedores estrat'icos 2on aquellos cu#o volumen de compra anual en con
8n %orporación Lindle#, actual propietaria de las tiendas Tambo, la gestión con proveedores est! orientada por el estricto respeto a los siguientes principios rectores7 • • • • •
• • • • • •
%umplimiento de le#es # reglamentos nacionales # locales. %umplimiento de le#es relativas a la mano de obra infantil. o utili&ación de mano de obra for&ada. %umplimiento de le#es nacionales # locales aplicadas sobre el abuso de mano de obra. %umplimiento de le#es nacionales # locales aplicables sobre libertad de asociación # negociación del contrato colectivo de traba
,ompras locales
%orporación Lindle# entiende como proveedor local a todos aquellos proveedores ubicados en el !mbito del territorio peruano. La 8mpresa no cuenta con políticas de compras locales, sin embargo, e/iste una preferencia por el producto nacional, siempre # cuando cumpla con todos los requisitos de calidad, disponga un *rocedimiento de %ompras de Bienes # Adquisición de 2ervicios aplicable a todos sus proveedores # de una normativa que considera todo el proceso, desde la generación del requerimiento de compra "asta la certificación del producto o servicio solicitado. 2
'ndii, *ti#a (201+) -ué son as tiendas de "onenien"ia/ Obtenido de http:.estiopois."o#ue3son3as3tiendas3de3 "onenien"ia
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*ara la selección de un proveedor, la normativa establece, entre otros, criterios como7 calidad, capacidad instalada 4infraestructura6, capacidad de respuesta, responsabilidad social, capacidad financiera # precio. %omplementariamente, los proveedores que abastecen insumos, materiales o servicios críticos para la calidad, se encuentran registrados en la Lista de *roveedores Aprobados por el 2istema %ocaD%ola # validados por el Erea de %alidad de %orporación Lindle#, # deben cumplir con los *rincipios -ectores para *roveedores, definidos por T"e %ocaD%ola %ompan#. 8stos se detallan en las cl!usulas de Buen +obierno %orporativo. 8l 1::C de las compras de la 8mpresa cumple con los requisitos se5alados. 2i alg0n proveedor no cumpliera con alguno de los lineamientos, recibir! una llamada de atención # en caso de no regulari&ar, ser! bloqueado "asta que normalice su situación # se comprometa con el cumplimiento, caso contrario ser! retirado del listado de proveedores. Los criterios para evaluar a los proveedores estrat$gicos son7 gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad, salud ocupacional # control de p$rdidas. 8l Erea de %ompras se encarga del proceso de contratación # las Ereas de %alidad # de 2eguridad se encargan de monitorear el desempe5o del proveedor # de emitir observaciones en relación a determinados aspectos que pueden poner en riesgo la calidad del producto final o la salud # seguridad del personal de terceros en planta. 8stas observaciones se derivan al Erea de %ompras donde se asegura su inmediata corrección. Porcenta-e de compras locales o
2/1/
2/11
2/12
0ocal
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Importado
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omolo'ación de proveedores
Actualmente, %orporación Lindle# est! en un proceso de "omologación de sus proveedores, que consiste en la sistemati&ación # la clasificación de la información referente a su gestión de compras, así como en la comparación de precios # calidad, para que a#ude a disminuir los riesgos al momento de seleccionarlos. 8ste proceso se inició en el a5o @::H con la asesoría de la empresa 2+2 del *er0 # "a continuado con la empresa Mega %ertificaciones. 8n este proceso los proveedores son evaluados en distintos aspectos como situación financiera # obligaciones legales, capacidad operativa, seguridad, salud # ambiente, buenas pr!cticas e inocuidad, gestión comercial # responsabilidad social.>
Producción a. Ilu
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Icono Comunicadores (2013) Camino a la sustentabilidad. Corporación Lindley S.A. Te Coca! Cola Company
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Análisis del consumidor b. %aracterísticas de los consumidores actuales o potenciales
Los consumidores o clientes potenciales de las tiendas TAMBO varían de edad # se/o seg0n donde se ubica, #a que estas tiendas presentan gran variedad de productos a la venta desde dulces "asta licores # con precios al alcance de la economía del cliente. Las principales características son las siguientes7
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Los clientes no son del cien por ciento digitales, #a que el servicio no pretende llamar la atención por la tecnología que presenta, sin embargo, se conecta con sus clientes mediante ella.G 8st!n sedientos de innovación, pues el cliente interact0a directamente con el producto que brinda el establecimiento # esto causa gran impacto "o# en día. Los clientes buscan involucrarse en el proceso de creación de lo que consumen. %ompran de marcan de las que confían, les interesa conocer la "istoria que "a# detr!s de cada marca7 sus principios, valores, acciones sociales # ambientales. 8s un consumidor "íper informado, cuando un cliente potencial llega a la tienda, $l #a "a pasado "oras investigando acerca del producto de su inter$s # #a se "a dado la tarea de estudiar tu empresa9
c. Jdentificación del !rea del mercado. %obertura geogr!fica
La empresa +reat -etail, de la familia Lindle#, abrió la primera tienda Tambo en %omas. 8n lo que va del a5o "an abierto alrededor de 1:: tiendas adicionales en casi todos los distritos de Lima Metropolitana # se planea abrir m!s de ?:: tiendas en Lima en los pró/imos seis a5os. 2e presentan en un ambiente de entre F: a 1@:m@ en las principales avenidas de Lima, tales como7 la Av. Kniversitaria, Av. *er0, Av. Alfonso Kgarte, Av. Abanca#, etc. d. 2ector al cual va dirigido
2eg0n un estudio de la consultora Jpsos *er0 que fue elaborado con información del Jnstituto acional de 8stadística e Jnform!tica 4J8J6, la población peruana est! establecida en cinco niveles socioeconómicos7 8l segmento A, con ingresos familiares mensuales de 2.1:, ?@@, en promedio3 el B, con 2.9, 1@?3 el %, con 2.>, @?13 el , con 2.1, HH@, # el 8, con 2.1, :@F. 8n Lima se presenta que dos de cada tres "ogares son de los niveles A, B # %. 8l 9.@C de los "ogares pertenece al A3 el 1=.9C, al B3 el >=.GC, al %3 el >:.>C, al , # el F.?C, al nivel 8.? Las practiDtiendas Tambo est!n enfocadas principalmente al sector %, la clase media, sin embargo las personas del sector B # tambi$n acceden al servicio. e. *recio que el consumidor est! dispuesto a pagar. %ondiciones de pago7
Los consumidores est!n dispuestos a desembolsar m!s dinero si con ello consiguen un me
soles, lo cual esto no es óptimo. 8l precio debe estar basado en lo 0nicamente el cliente est! dispuesto a pagar. 2i el cliente est! dispuesto a pagar ? soles por algo que le costó @ soles, entonces la empresa posee un producto e/itoso por así decirlo. 2i el cliente est! dispuesto a pagar ? soles por algo que le costó 9.=: o ? soles, no es bueno aumentar el precio, porque lo m!s probable es que las personas #a no lo vuelvan a comprar. e. Iorma de distribución preferida.
"
4antiba5e!, auina (2017) 810 "ara"ter9sti"as de os "onsu#idores obtenido de: https:.entrepreneur."o#arti"e26&1&;
#
<9a!, Jaier (2017) 812 "ara"ter9sti"as de "onsu#idor ue debes "ono"er para ender http:.neo"ios%e#prendi#iento.or20170;"ara"teristi"as3"onsu#idor3#oderno3ender3#as.ht# $ (201+, 2& de aosto) = 77> de os hoares urbanos pertene"e a "ase #edia % ata. er?21
#*s.
Obtenido
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-itmo de crecimiento esperado del mercado. Iactores que inciden en el crecimiento del mercado
8n lo leído anteriormente, se estima que de aquí a ? a5os e/istan de F:: tiendas por departamento NTambo pues #a que en su a5o inicial 4@:196 el servicio superó las e/pectativas dadas. %on respecto a su crecimiento, lo esperado en los pró/imos a5os, es abrir 1:: tiendas anuales, todos con la misma calidad, servicio al cliente # características presentadas. Los principales factores que inciden en el crecimiento del mercado son manera de promoción reali&ada, #a que su principal fuente de atracción de clientes son las redes sociales, tales como Iaceboo', Twitter e Jnstagram3 otro factor que a#uda al crecimiento del mercado, es, que a diferencia de un supermercado o las otras pocas tiendas por conveniencia que e/isten en Lima Metropolitana, el precio al que ofrecen sus productos, es decir, a su precio sugerido. *or 0ltimo, las características físicas de la tienda "acen que muc"as m!s personas prefieran "acer uso de sus servicios, lo que conlleva a un crecimiento comercial, #a que, como se mencionó antes, estas NpractiD tiendas son peque5as # se encuentras en lugares mu# visitados por las personas, es decir, al alcance de todos, ofreciendo su servicio de calidad, lo que lo "ace m!s llamativo. '. *ro#ección de la demanda
Los factores que inciden en el crecimiento del mercado son los que "ar!n que la demanda de este servicio aumente # se pueda estimar la demanda para un futuro no le
4. Análisis de l Com!e"enci a.1 (Pui$n es la competencia) Actualmente Tambo es la 0nica, por a"ora, tienda o bodega @.: considerada clave
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8l +rupo -omero *rima/ inauguró el a5o pasado 4@:196 G tiendas NListo fuera de las estaciones de servicio en formato piloto, una tienda con puerta a la calle. Tanto Tambo como Listo se "an enfocado en la comida preparada al instante. 8n ambos casos, se puede encontrar una amplia variedad de s!nguc"es. Tambo destaca por un modelo de atención @GF. Tiendas Mass, perteneciente a 2upermercados *eruanos, resucito de un breve receso luego de que sus tiendas fueran reempla&adas por N*la&a ea 2uper, esto se debe a que puede acceder a menores pla&as, una implementación r!pida # competir con tiendas de barrio. Tiendas Mass cuenta con las marcas propias de 2upermercados *eruanos, a diferencia de Tambo que cuenta con marcas nacionales e internacionales. Tambi$n otra tienda que destaca es Mi Mar'et, perteneciente a la cadena Puicopr derivada de Mifarma, que es conocida como Npowers centers 4la unión de dos conceptos como farmacias # tiendas de conveniencia6 que a su ve& tambi$n tendrían un gran potencial. Tiendas de barrio, ubicadas en la esquina de la cuadra, o en alg0n lugar c$ntrico al frente de un parque, la tienda al paso m!s com0n de todas #, *or 0ltimo, los supermercados, a diferencia de Tambo, en los supermercados puedes comprar productos con una pro#ección para la semana o para un mes, mientras que en Tambo puedes adquirir un producto que ser! consumido al instante, o al paso. 8l variable tiempo es un factor importante en este tipo de decisiones.
a.2 (Pue vende la competencia)
Tambo es un servicio r!pido de adquisición de productos de consumo instant!neo dirigido b!sicamente al sector %, su competencia b!sicamente se dedica al mismo servicio, con la diferencia en la ocasión de compra. Mientas que en un mercado o supermercado las compras son planificadas, como los alimentos o productos de limpie&a del "ogar, en una bodega se compra por urgencia Spor e
%omo sabemos la competencia directa de Tambo es la tienda por conveniencia del +rupo -omero, *rima/DListo ic"a tienda #a se encuentra en el mercado peruano desde el @:1> # "a ido estableciendo el precio de sus productos de acuerdo a la demanda de cada uno. *or e
Las bodeas "re"en: entreista "on '4O4 apo%o.
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%omparando el precio de los combos ofrecidos en las tiendas por conveniencia Tienda Listo %ombo Iran'furter 'ilom$trico 4sandwic" Iran'furter wafer vaso de gaseosa de = O&.6 V 2. =.H: Tienda Tambo %ombo ma5anero 4@ panes vaso de emoliente o quinua6 V 2. G.H: %omo "emos podido ver la competencia de Tambo varía el precios de los productos en un rango de :.>: D :.H: centavos de sol mientras que en los combos de consumo instant!neo "a variado por un monto de 2. G b
Tipo de mercado seg0n su estructura7 competencia perfecta, monopolio, oligopolio, etc7
2iendo una empresa que "a incursionado en el servicio de bodegas @.:, sería correcto pensar que es pionera en este rubro # que a su ve& no tiene competencia, pues afirmar esto sería erróneo. Tambo seg0n su estructura es un mercado de tipo Oligopólico, es una forma de mercado en el cual es dominado por un grupo de vendedores 4Mass, Listo, ale, Tottus, MiMar'et, etc.6, cada oligopolio est! al tanto de las acciones de la competencia. 8l oligopolio supone la e/istencia de varias empresas, de tal forma que ninguna de ellas pueda imponerse totalmente en el mercado. *or ello "a# una luc"a constante para poder llevarse la ma#or cantidad de demandantes, esto se aprecia de acuerdo a ofertas # descuentos. Tenemos a las bodegas donde podemos encontrar productos de primera necesidad para el "ogar3 destacan los 2upermercados con venta de productos de primera necesidad, que a su ve& poseen una cantidad numerosa de ofertas, descuentos con vales, venta de equipos tecnológicos, servicio de atención al cliente, formatos de que
%ombos 4 desa#uno, almuer&o, cena, entre otros6 escuentos en producto seleccionados escuentos en productos de la misma marca 4Tambo6 *ago con tar
c enta
IO-TAL8WA • • • • •
+ran variedad de productos. Buena infraestructura. 2istema de 2eguridad. *ersonal eficiente con su traba
O*O-TKJA82 •
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Kbicación de avenidas principales # puntos estrat$gicos. -ecomendación de servicios Brindar promociones a los consumidores.
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8BJLJA82 •
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*osibilidades de mala atención por posibles demoras. *recios no actuali&ados en algunos establecimientos. eficiencia por parte del personal en relación a los consumidores.
AM8AWA2 • • • •
Bodegas. Tiendas de conveniencia. 2upermercados. *ersonas que no vuelven a ingresar por la mala atención.
#. Análisis del Sis"em de Comercili$ción a. efinición de los canales de distribución m!s recomendados7 8l canal de distribución es el camino seguido por la propiedad del producto en su movimiento desde el fabricante "asta el consumidor final. 2on los canales a trav$s de los cuales se llevan a cabo las ventas # se distribu#en los productos. 2in la e/istencia de estos las empresas e industrias caerían en un enorme caos de la distribución # no podrían reali&ar las actividades que "o# en día son mu# comunes, a tal magnitud que las "o
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,0 IDIE,T57 recibe esta denominación debido a que entre el productor del bien o servicio # el consumidor se presenta un intermediario. 8l tama5o puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o servicio. A partir de esto, se pueden distinguir dos canales indirectos. ,0 ,5T57 est! constituido por dos pelda5os, por ello cuenta con sólo un mediador entre el productor # el consumidor final. Algunos e
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La importancia de un sistema de publicidad # promoción reside en captar una amplia gama de consumidores, así como su atención, es por ello que se invierten elevadas cifras en esta !rea. Tambo, la tienda por conveniencia propiedad de la familia Lindle#, que en el presente a5o "a tenido una gran e/pansión en diversas partes de la ciudad tiene como responsable de la imagen de Tambo, a la consultora branding N2tudio A, encargada de la construcción de la marca mediante el uso de activos que se vinculan de manera directa e indirecta con la marca 4logotipo6, buscando de esta manera poder crear valor tanto para la empresa como para el consumidor. Tambo, tuvo como punto central inspirarse en el Tanpus simulando la solide& de las piedras de los muros incas poniendo $nfasis de esta manera lo que la empresa quiere refle
Tambo al igual que las diferentes tiendas por conveniencia cuenta con @ tipos de medio o formas de pago, seg0n un estudio reali&ado= se llegó a diferentes porcenta
Tar
&
'riceo *aime (2013) Comportamiento de compra y consumo en tiendas por con+eniencia (,,.SS.) -ni+ersidad San Inacio de Loyola
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Tienda A7 Listo Tienda B7 Tambo Tienda %7 iva Tar-etas de crdito o dbito
Tambo, acepta tar
c. 2istema de publicidad # promoción Trai" buidin e i#penta"ion ;: •
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E7,5**E,E8 Tambo, tambi$n creó su propio Ianpage en el que ofrece diferentes promociones 4combos, descuentos6 buscando "acer m!s atractiva la marca. 5: P;, carteles o a(ic?es alusivos a la marca o producto. MATERIAL P.O.P. 9P5IT
*7,5**E,E7 Tambo, pretende crear una app, que "aga m!s f!cil la geolocali&acion de los locales o puntos de ventas m!s cercanos al consumidor, así tambi$n brindar un cat!logo virtual que permitan tener un ma#or conocimiento de los productos que se puede conseguir a los diferentes precios # permitan comparar estos con la competencia. *E,DI
2istema *us" 4empu
/
otler ilip (200/) irección de ar4etin. rentice 5all.
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2istema *ull 4
%i&lio'r() 4@:1>, @= de agosto6 8l 99C de los "ogares urbanos pertenece a clase media # alta. *er0@1 4@:1?, 11 de enero6 +reat -etail de Lindle# abrir! 1:: tiendas Tambo este a5o. 8l comercio. Brice5o, Yaime 4@:1>6 %omportamiento de compra # consumo en tiendas por conveniencia 488.22.6 Kniversidad 2an Jgnacio de Lo#ola ia&, Yavier 4@:196 N1@ características del consumidor que debes conocer para vender m!s. Obtenido de "ttp7www.negocios#emprendimiento.org@:19:HcaracteristicasDconsumidorDmodernoDvenderDmas."tml Jcono %omunicadores 4@:1>6 %amino a la sustentabilidad. %orporación Lindle# 2.A. T"e %ocaD%ola %ompan# Jndili, I!tima 4@:1>6 (Pu$ son las tiendas de conveniencia) Obtenido de "ttp7www.gestiopolis.comqueD sonDlasDtiendasDdeDconveniencia otler, *"ilip 4@::H6 irección de Mar'eting. *rentice Zall. Las bodegas crecen7 entrevista con J*2O2 apo#o. on Bodega. 8ditora %entral 2.A.%. Obtenido de7 "ttp7donbodega.peentrevistalasDbodegasDcrecenDentrevistaDconDipsosDapo#o Linares, Yos$ Luis 4@:1?6 TAMBO. Obtenido de "ttps7pre&i.comFcb#db=1":m?tambo 2antiba5e&, *aulina 4@:196 N1: características "ttps7www.entrepreneur.comarticle@?=1=H
de
los
consumidores
obtenido
Autores7 ,?ave$ Tri'oso> Bean ,arlos 0a$o na *ar)a *ario :alcón> 0orena Boanie *art)n *ar)a BesCs aupa *arcelo 6abriel 5rte'a Peric?e> 0uis 6eronimo %urso7 Microeconomía *rofesor7 Zidalgo Tupia, Manuel KJ8-2JA A%JOAL MAUO- 8 2A MA-%O2 4Kniversidad del *er0, 8%AA 8 AM[-J%A6 IA%KLTA 8 %J8%JA2 %OTABL82 %iudad Kniversitaria, noviembre @:1?
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