ESTUDIO DEL MERCADO MINERO EN EL PERU
Preparado para para : Embajada de Chile en el Perú Perú – Prochile Realizado por : Estudios Mineros del Perú S.A.
Lima, Julio de 2001
Contenido Página Introducción 1. La minería en el Perú
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2. Ocurrencias Ocurrenci as Minerales en el Perú
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3. Historia de la Minería en el Perú 3.1 Principios de siglo hasta los 70 3.2 De los 70 a los 90 3.3 De los 90 a la f echa
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4. Situación actual
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5. Proyecciones
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6. Consumo de insumos y bienes de capital en la industria industri a minera 6.1 Demanda en yacim ientos en operación 6.2 Demanda de insumos en futuras operaciones 6.3 Estimación del uso de bienes de capital capital
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Anexos A. Información de consumo de suministros mineros B. Directorio Minero C. Directorio de Proveedores
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Introducción
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Introducción El presente documento pretende ofrecer un panorama general de la minería peruana así como servir de herramienta de análisis para todo aquel con i nterés en incursionar en este atractivo mercado, a fin de conocer a las empresas más importantes y sus requerimientos de insumos y bienes de capital. Para la elaboración del Directorio Minero se ha trabajado con información de empresas mineras de la gran y mediana minería, generando fichas de información con datos referentes a sus principales ejecutivos, a su producción, reservas de mineral, descripción general de operaciones, historia del yacimiento, entre otros. Recientemente, la Sociedad Nacional de Minería mediante su Comité de Promoción a la Inversión se encuentra elaborando una base de datos de las minas en producción y de los depósitos en todo el territorio peruano, habiendo logrado completar una lista de 90 minas en producción y 82 depósitos mine rales. Esta información sin embargo, esta siendo actualmente recopilada para mantener una base de datos actualizada, mientras que el Directorio Minero que se ofrece en este estudio ha sido elaborado a partir de una base de datos propia que se mantiene actualizada mediante un esfuerzo privado de la empresa consultora Estudios Mineros del Perú S.A. En relación al análisis del consumo de insumos y repuestos utilizados en operaciones mineras se ha trabajado con información recabada de los consumos globales de los diferentes tamaños de minería existentes (gran minería 5,000 toneladas métricas por día TPD o mas, mediana minería entre 350 - 5000 TPD y pequeña minería 350 TPD o menos). Esta información de consumo sumada a la producción global por estratos permitió sopesar la información de la producción de cada yacimiento particular y estimar el consumo de cada operación así como evaluar los gastos en que cada empresa u operación incurre. Para las proyecciones del consumo a futuro se ha trabajado con los posibles yacimientos que se pondrán en operación y sobre la base de la producción esperada han sido calculados los insumos y repuestos que requerirán cuando entren en producción. El consumo de bienes de capital es otro análisis que se presenta en detalle por empresa y tipo de inversión a realizar, de modo que la futura demanda en equipos puede ser estimada en función al tipo de inversión comprometida de las compañías mineras. Finalmente queremos agradecer la colaboración de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, así como a las diversas empresas que colaboraron en brindar su información para la elaboración de este documento.
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Capítulo 1 La Minería en el Perú
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1. La Minería en el Perú En el Perú se explota toda una gama de minerales, especialmente del tipo metálico. La posición internacional de la producción minera peruana ocupa lugares importantes tal como es el caso de la plata, en la que el Perú es el segundo productor tanto a nivel Latinoamérica como en el ámbito mundial, lo cual puede apreciarse en el Cuadro 1. Las empresas mineras se agrupan en tres estratos, tal como puede observarse en el Cuadro 2. POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN MINERA PERUANA En el Mundo En Latinoamérica Bismuto 2do 1ro Plata 2do 2do Estaño 2do 1ro Telurio 3ro 1ro Plomo 4to 1ro Zinc 4to 1ro Cobre 7mo 2do Molibdeno 6to 2do Tungsteno 6to 2do Arsénico 8vo 2do Oro 8vo 1ro Cadmio 10mo 1ro Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería, 1999. CUADRO 1
ESTRATO PEQUEÑA MINERIA MEDIANA MINERIA GRAN MINERIA
PRODUCCIÓN METODO DE MINERALES TPD EXPLOTACION Menor a 350 Oro y polimetálicos Subterráneo Plomo, plata, estaño, 350 – 5,000 Subterráneo zinc Mayor a 5,000
Cobre, hierro, oro, zinc
Tajo abierto
PRODUCTO Concentrados Concentrados, Refinados en Oro Concentrados y metales refinados
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería, 1999. CUADRO 2
La mayor parte de la producción es exportada debido a los bajos niveles de consum o en el país. Casi la totalidad de la producción de cobre, plomo y zinc se exporta, en el caso de la plata y el oro el consumo nacional representa una mayor proporción de la producción nacional, sin embargo, esta tendencia está cambiando para el oro, debi do a que se están explotando grandes yacimientos que están convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de este metal. La actividad minera se realiza en casi todos los departamentos del país, aunque se puede distinguir seis regiones mineras de acuerdo al Cuadro 3. La distribución de las operaciones mineras en el Perú se puede observar gráficamente en la Figura 1, así como la distribución de las zonas auríferas, las ocurrencias de plata, de plomo -zinc y de cobre en las Figuras 2, 3, 4 y 5 respectivamente. REGION Cajamarca y La Libertad Ancash y Huanuco Lima, Pasco y Junín Huancavelica, Ayacucho y Apurímac Ica, Moquegua y Tacna Arequipa, Puno, Cuzco y Madre de Dios CUADRO 3
YACIMIENTOS Oro, cobre, polimetálicos (zinc, plomo, cobre) Oro, polimetálicos, no metálicos Polimetálicos Plata y cobre Cobre y hierro Cobre, hierro y oro
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Capítulo 2 Ocurrencias Minerales en el Perú
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Capítulo 3 Historia de la Minería en el Perú
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3. Historia de la Minería en el Perú 3.1. Principios de siglo hasta los 70 A principios de siglo la minería se concentraba en la explotación de plata y en menor medida de oro. El cobre se volvió un metal atractivo debido a su gran demanda externa y se empezó a explotar usualmente asociado a los minerales de plata. Las empresas eran mayormente de propiedad nacional y de algunos inversionistas extranjeros. Así, las operaciones mineras comenzaron a concentrarse en la sierra central – Cerro de Pasco y Junín – explotándose yacimientos de plata y oro en la sierra norte y sur. La concentración de operaciones en la sierra central propició la construcción de fundiciones de cobre, así como la construcción del ferrocarril central que se extendió hasta Morococha. En 1901 la Cerro de Pasco Corp. adquirió el 80% de las minas de la zona, lo cual hizo posible la construcción de la infraestructura necesaria para el crecimiento de la minería en esa región. Las empresas nacionales empezaron a vender su mineral a la fundición de La Oroya, de propiedad de la Cerro de Pasco. A partir de la década de los 30 los precios del cobre bajaron por una sobreproducción mundial afectando a los inversionistas extranjeros, mientras que el precio de la plata subió produciendo un nuevo ingreso de ca pital nacional en minas de plata. Mas tarde, la demanda de otros metales como plomo y zinc elevó sus precios y los capitales nacionales empezaron a explotar estos minerales. Ante este resurgimiento de la minería local, se dieron medidas para favorecer el capital nacional. Hasta los primeros años de la década de los 50 continuó el resurgimiento de la minería nacional, hasta que el nuevo Código de Minería en 1950 sentó las bases para el resurgimiento de la inversión de capital extranjero, además se estab leció un acuerdo con Estados Unidos para evitar la doble tributación de las empresas americanas, con deducciones tributarias para el desarrollo de proyectos de alto riesgo marginales. Así se desarrolló el proyecto de Toquepala por Southern Peru Copper Cor p., el proyecto de hierro de Marcona, por la Marcona Mining Corp., y la Cerro de Pasco invirtió tambien en ampliar sus operaciones entre ellas la mina Cobriza, invirtiendo además en empresas de suministros mineros y procesadoras de minerales y metales. Ha cia fines de 1960 la Cerro de Pasco era propietaria de la Compañía Industrial del Centro (con dos plantas de semifabricados y una de ácido sulfúrico en La Oroya) y tenia 34% de la empresa Explosivos S.A. y de su subsidiaria Electrodos Oerlikon S.A. (soldad uras), 28.5% de Metalurgia Peruana (fundición de acero), 42% de Refractarios Peruanos (ladrillos refractarios), entre otras. Por otro lado, el dinamismo del capital nacional dio lugar a que éste participe con la Cerro de Pasco en las inversiones anteriore s. Por ejemplo, empresas mineras nacionales como Buenaventura, Atacocha, Milpo y Rio Pallanga fueron accionistas de Explosivos S.A.. De este modo, en la sierra central la Cerro de Pasco lideró la existencia de una aglomeración de empresas relacionadas a la actividad minera, debido a su mayor capacidad de financiamiento y a las relaciones estrechas que mantuvo con otras empresas pequeñas y medianas. Además, la similitud tecnológica de sus operaciones con las demás empresas de la mediana minería facilitó e l desarrollo de esta aglomeración. No ocurrió lo mismo con las otras dos empresas extranjeras Marcona y Southern, las cuales además de mantenerse como enclaves, eran intensivas en capital operando a gran escala, lo cual impedía que el incipiente sector productivo de bienes de capital pudiera suplirle de equipos.
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3.2. De los 70 a los 90 El periodo de estancamiento de los mercados mineros hacia fines de los 60 afectó la inversión nacional y extranjera. Las empresas nacionales se vieron afectadas por el colapso de los precios del plomo y zinc. La inversión en mediana minería disminuyó, al igual que la inversión de grandes empresas en nuevos proyectos tales como Cerro Verde (Anaconda), Quellaveco y Cuajone (Southern), Michiquillay (Asarco), entre o tros. El gobierno militar del General Velasco emprendió una serie de reformas para transformar la estructura productiva de la economía, así como para disminuir la dependencia extranjera. Hacia 1970, las concesiones no desarrolladas por las empresas extranjeras fueron devueltas al estado, creándose la empresa estatal Minero Perú que se encargaría de desarrollarlos. Se creó un monopolio para las ventas de mineral y se dictaminó que los grandes proyectos de inversión deberían contar con una participación estatal del 25%. En 1973 la Cerro de Pasco fue nacionalizada y al año siguiente Marcona, mientras que Southern aceleraba sus planes para el desarrollo de Cuajone. Otra medida fue la de obligar a la compra de insumos y bienes mineros locales. La década de los 80 se inició con una serie de desequilibrios macroeconómicos evidenciados en una crisis del sector externo. Se trató de liberalizar la economía, la inversión del Estado en la industria cesó, pero a pesar de ello no favoreció la coyuntura de precios bajos de minerales y los desastres naturales ocasionados por el Fenómeno del Niño. A mediados de los 80 el gobierno de Alan García dispuso medidas para aumentar la demanda interna, resultando en un gran desequilibrio macroeconómico y un mayor proceso hiperi nflacionario. El alto nivel de dolarización de la economía impedía la liberalización del tipo de cambio, afectando a los sectores exportadores, siendo la minería uno de los mas perjudicados. Tanto las grandes compañías como Centromín, Cerro Verde, Tintay a y Minero Perú, como las empresas medianas y pequeñas experimentaron condiciones adversas. Disminuyeron sus niveles de inversión contribuyendo a acrecentar el nivel de obsolescencia de sus operaciones, y se explotaron las vetas más ricas comprometiendo la vida útil de los yacimientos y perjudicando la competitividad de las empresas mineras pequeñas y medianas, así como las estatales.
3.3. De los 90 a la fecha La estabilización económica a partir de los noventa, además de una legislación favorable hacia la inversión, tuvieron como resultado el aumento de la inversión en el sector. En 1991 se promulgaron decretos de incentivo a la inversión extranjera promoviendo la privatización de empresas estatales. En 1996 se otorgó incentivos para la inversión en rec ursos naturales a través de megaproyectos. Así, se privatizaron las empresas estatales, se desarrollaron nuevos proyectos mineros y se expandieron operaciones ya existentes, dándose inicio a actividades de exploración en todo el territorio nacional. Es to ha permitido el aumento de la capacidad de producción y una transferencia de propiedad del estado y del sector privado en menor medida, hacia el capital extranjero. Se ha dado una preferencia por la ejecución de proyectos en oro lo cual ha generado cambios en la localización de la actividad minera hacia la sierra norte, en los departamentos de Ancash, La Libertad y Cajamarca, donde se han desarrollado importantes operaciones como Pierina, Retamas, Yanacocha y el proyecto Antamina. En décadas anteriores el sur del país concentró la mayor producción minera debido a las operaciones de Southern, Cerro Verde, Tintaya y Marcona, así como la zona central que albergó la mayor cantidad de operaciones de Centromin y de la pequeña y mediana minería. 14
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Todo lo anterior tambien ha permitido una difusión de nuevas tecnologías que contribuyen a dar mayor valor agregado al producto final y al uso de practicas medioambientales mas sanas a través del uso de tecnologías limpias. En cuanto a la relación de proveedores na cionales y empresas mineras, ésta se ha limitado debido a que los grandes avances tecnológicos hacen que los grandes proyectos mineros estén por encima de lo que pueden ofrecer los productores nacionales de insumos y equipos. A esto se suma el sistema de licitación internacional que manejan los proyectos por el cual además las empresas extranjeras al tener poco conocimiento del mercado local, prefieren importar sus bienes y equipos. Se espera que con el tiempo, al operar a plena capacidad, las empresas e xtranjeras incrementen sus compras internas, a la vez que los productores nacionales amplían la gama de bienes y equipos que ofertan. También en las empresas medianas y pequeñas ha habido un incremento en la inversión, tal es el caso de Buenaventura, Milp o, Raura, Volcan y Atacocha, las que han logrado captar capital de riesgo para sus expansiones. Este aumento de las empresas medianas ha producido casi a una desaparición de la pequeña minería, la cual no ha podido superar la crisis ni atraer capitales pa ra su crecimiento. Este crecimiento de la mediana minería ha inducido a los proveedores de equipos a que modernicen sus tecnologías, estableciendo por ejemplo, joint ventures con los principales productores de tecnología en el mundo; se han incrementado l as oficinas de representación y casas comerciales que ofrecen insumos importados, así como varias empresas de ingeniería internacional han abierto filiales en el país.
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Capítulo 4 Situación actual
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4. Situación actual En la actualidad las empresas nacionales y extranjeras atraviesan un proceso de ampliación y solidificación de sus operaciones. A ellas se suman aquellas dedicadas a la exploración y estudian oportunidades de inversión en nuestro medio. Durante 1999 y parte del 2000 el Producto Bruto Interno de la actividad minera metálica, incluyendo fundición y refinación, se incremento en casi un 20%. Ello, gracias al incremento de la producción de oro, estaño, cobre, plata, plomo y zinc. En cuanto al oro, el aumento de la producción de Minera Yanacocha, junto con las nuevas minas como Pierina de Barrick Misquichilca, Sipán y Ares del Grupo Hochschild y el aumento de producción de Minera Aurífera Retamas, así como Consorcio Minero Horizonte. Con respecto al aumento de la producción de c obre, es básicamente al incremento de las operaciones de lixiviación y electro-recuperación de Southern Perú y la ampliación de las minas Cuajone, Cerro Verde y Tintaya. En el caso del zinc, debido al aumento de la producción de Volcan, Milpo, Yauliyacu, Corona, así como de otras empresas de la mediana minería. Actualmente los yacimientos en producción pueden ser divididos en los tres grandes estratos de acuerdo a sus niveles de producción, tal como se observa en los Cuadros 4, 5, y 6. La capacidad instalada se muestra por el total de sus operaciones y se encuentra actualizada con las últimas ampliaciones realizadas por las empresas a la fecha. GRAN MINERIA METALICA
PROPIETARIO
OPERACION
SOUTHERN PERÚ COPPER CORP.
CAPAC. TPD 151,700
GRUPO MEXICO TOQUEPALA, CUAJONE BUENAVENTURA YANACOCHA S.A., MINERA NEWMONT YANACOCHA 150,000 SHOUGANG HIERRO PERÚ SA SHOUGANG CORP. MARCONA 36,500 BARRICK MISQUICHILCA S.A., MINERA BARRICK PIERINA 31,000 CERRO VERDE SOC. MINERA SA CYPRUS AMAX CERRO VERDE 31,000 R. LETTS C. ANDAYCHAGUA, MAHR VOLCAN S.A.A., MI NERA FAM. PICASSO TUNEL, TICLIO, CHUNGAR 30,000 BHP TINTAYA SA BHP TINTAYA 16,000 GRUPO SIPÁN CÍA MINERA SA HOCHSCHILD SIPAN 16,000 ORCOPAMPA, JULCANI, RECUPERADA, BUENAVENTURA S.A. CÍA. DE MINAS FAM.BENAVIDES UCHUCHACUA 5,500 REFINERÍA CAJAMARQUILLA COMINCO, TECK REF CAJAMARQUILLA 800
METAL (*) COBRE Ref. ORO Ref. HIERRO Ref. ORO Ref. COBRE Ref. ZINC, POLIMET. COBRE Ref. ORO Ref. ORO, Ref. POLIMET. ZIN Ref.
(*) Cuando no se hace referencia a refinados ( Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboración propia. CUADRO 4
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CAPAC. TPD
MEDIANA MINERIA METALICA
PROPIETARIO
PAN AMERICAN SILVER S.A.C. MINSUR S.A.
PAN AMERICAN CORP QUIRUVILCA, HUARON FAM.BRESCIA MINSUR REFINERÍA LA OROYA DOE RUN CO. COBRIZA
DOE RUN PERU S.R.L.
OPERACION
CENTROMIN PER S.A. ESTADO PERUANO SAN IGNACIO DE MOROCOCHA FAM.ARIAS MILPO S.A. CÍA. MINERA FAM. BAERTL ATACOCHA CÍA MINERA S.A. FAM. GALLO ISCAYCRUZ EMPRESA MINERA S.A. GLENCORE YAULIYACU S.A., EMP. MINERA GLENCORE CORONA S.A., SOC. MINERA
FAM. GUBBINS COMINCO EL BROCAL SOCIEDAD MINERA SA BUENAVENTURA PERUBAR SA GLENCORE CONDESTABLE S.A. CÍA. MINERA TRAFIGURA
3,750 3,030 600 2,500
MOROCOCHA SAN VICENTE MILPO ATACOCHA ISCAYCRUZ CASAPALCA YAULI CAROLINA
3,000 3,000 2,850 2,800 2,600 2,500
COLQUIJIRCA PERUBAR CONDESTABLE
2,000 2,000 1,900
RAURA RAUL SANTA LUISA RETAMAS ARCATA HORIZONTE ARES
1,800 1,600 1,300 1,200 1,000 1,000 1,000
2,000
RAURA S.A. CÍA. MINERA PATIVILCA S.A. CÍA. MINERA SANTA LUISA S.A. CÍA. MINERA RETAMAS S.A. MINERA AURÍFERA ARCATA CIA MINERA S.A. HORIZONTE CONS. MINERO S.A. ARES S.A.C. CÍA MINERA
FAM.BRESCIA GRUPO HOSCHCHILD MITSUI FAM. MARSANO GRUPO HOSCHCHILD FAM.NAVARRO GRAU GRUPO HOSCHCHILD
CASAPALCA S.A. CÍA MINERA PODEROSA S.A. CÍA. MINERA
GUBBINS ALEJANDRO CASAPALCA FAM.ARIAS PODEROSA
750 750
CAYLLOMA S.A. CÍA. MINERA
GRUPO HOSCHCHILD CAYLLOMA
700
METAL (*) PLATA, ZINC ESTAÑO Ref. PLATA, PLOMO, ZINC Ref. PLATA, PLOMO, ZINC ZINC ZINC ZINC ZINC PLATA, ZINC ORO, PLATA, ZINC PLOMO, PLATA, ZINC ZINC COBRE PLOMO, PLATA, ZINC COBRE ZINC ORO Ref. ORO, PLATA ORO Ref. ORO, PLATA Ref. PLOMO, ZINC, PLATA ORO Ref. PLATA, ORO, ZINC
(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboración propia. CUADRO 5
PEQUEÑA MINERIA METALICA
PROPIETARIO
CAPAC. TPD CASTROVIRREYNA 1,100
PLATA, ZINC
TAMBORAQUE ERIKA
1,000 750
ORO Ref. ORO
AUSTRIA DUVAZ CALPA COLQUISIRI OCOÑA CAUDALOSA ARIRAHUA IMINSUR COLQUIRRUMI SHILA BULDIBUYO CARAVELI
650 500 500 500 450 350 250 300 250 200 100
PLATA, ZINC ORO Ref. PLOMO,PLATA, ZINC ORO Ref. PLOMO, PLATA ORO Ref. ORO Ref. PLOMO, PLATA ORO Ref. ORO ORO Ref.
OPERACION
CASTROVIRREYNA S.A. CORP MIN FAM.PICASSO FAM.RODRÍGUEZ LIZANDRO PROAÑO S.A., CIA. MIN MARIATEGUI ERIKA S.A., CIA. MINERA FAM.LAUMER FAM.RODRÍGUEZ AUSTRIA DUVAZ S.A. SOC. MINERA MARIATEGUI CALPA S.A. MINERA AURIFERA FAM.CALMET COLQUISIRI S.A. MINERA FAM.DIAZ DULANTO OCOÑA S.A., MINAS FAM.LAUMER CAUDALOSA S.A. CÍA. MINERA BUENAVENTURA ARIRAHUA S.A., MINAS CARLESSI CARLOS INVERSIONES MINERAS DEL SUR BUENAVENTURA COLQUIRRUMI S.A. CÍA MINERA BUENAVENTURA SHILA S.A.C., MINERA BUENAVENTURA BULDIBUYO CÍA. MINERA S.A. MUNCHER PUPPO CARAVELÍ S.A. CÍA MINERA MUNCHER PUPPO
METAL (*)
(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboración propia. CUADRO 6
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Los proyectos mineros a entrar en operación los próximos años se presentan en el Cuadro 7, se puede observar que en su gran mayoría son mega proyectos perteneciendo por su tamaño a la gran minería, a excepción del Proyecto Antapit e del Grupo Buenaventura que corresponde por su tamaño a la mediana minería. Con relación a las ampliaciones o expansiones de operaciones existentes, éstas se llevarán a cabo esencialmente en empresas de la mediana minería, las cuales se observan en el Cu adro 8. NUEVOS PROYECTOS MINEROS
PROPIETARIO
NORANDA, BILLITON, TECK, ANTAMINA CÍA MINERA S.A. MITSUBISHI, MANTOS QUELLAVECO S.A., MINERA BLANCOS BILLITON INVESTMENT- LA GRANJA BILLITON MANHATTAN SECHURA S.A. MANHATTAN COMINCO PER SRL COMINCO BATTLE MOUNTAIN GOLD BMG-NEWMONT CAMBIOR PERÚ S.A. CAMBIOR GRUPO ANTAPITE - BUENAVENTURA BUENAVENTURA
AÑO QUE ENTRA EN OPERACI ON
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TPD
METAL (*)
2002
70,000
ZINC
2005 2004 2003 2005 2004 2005
60,000 40,000 15,000 15,000 15,000 10,000
COBRE Ref. COBRE Ref. PLOMO, ZINC ZINC Ref. ORO Ref. ORO Ref.
2003-05
1,000
ORO Ref.
(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboración propia. CUADRO 7
EXPANSIONES
PROPIETARIO
FAM. NAVARRO GRAU FAM.GUBBINS FAM.BAERTL PANAMERICAN PANAMERICAN SILVER – HUARON SILVER CORP. HORIZONTE MINERA CORONA MILPO - CERRO LINDO
AÑO QUE CAPAC ADICIONAL ENTRA EN DE PRODUCCIÓN TPD PRODUC.
METAL (*)
2002-03 2003-04 2003-04
1,000 3,000 2,500
ORO Ref. ORO Ref. PLOMO, ZINC
2002-04
1,000
PLATA, ZINC, PLOMO
(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboración propia. CUADRO 8
Uso de Tecnologías de Información En la industria minera el uso de sistemas operativos del tipo Windows NT se encuentra ampliamente difundido en especial en empresas de la gran minería tales como Buenaventura que además utiliza el OS 400, al igual que Doe Run que tambien hace u so de este sistema operativo. Los servidores pueden ser Intel, IBM, Compaq, HP, entre los mas usados. El lenguaje de programación varía entre el RPG 400, Power Builder, Visual Basic, Visual Fox Pro, entre otros. Los manejadores de bases de datos mas frec uentemente usados son el Oracle, DB y SQL. El número de terminales en este tipo de empresas varía entre 200 a 400 máquinas, siendo el software de oficina mas usado el Windows MS Office. Las compañías cuentan además con sistemas de comunicación con sus uni dades productivas en provincias para lo cual se hace uso de redes WAN con enlaces satelitales Lima – provincias, tambien se hace uso intensivo de conexión a Internet a través de líneas dedicadas de Telefónica de 64k. Entre las aplicaciones mas difundidas s e encuentran los sistemas de logística, contabilidad y finanzas, el MMS de Mincom, Dispatch de Modular Systems, ERP de People Soft. En este campo, los proyectos a implementarse en las compañías son los referidos a sistemas para interconexión con proveedores, sistemas de mantenimiento preventivo para equipos en el área de operaciones, así como el desarrollo de aplicaciones para Internet, Intranets, entre otros. 19
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Capítulo 5 Proyecciones
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5. Proyecciones
En el Cuadro 9 se presenta la proyecc ión de las inversiones en el sector minero hasta el año 2009, la información considera tanto las futuras ampliaciones de las operaciones existentes como las que ya se encuentran en construcción como es el caso de Antamina. De igual modo presenta las nuev as operaciones que aún se encuentran elaborando los estudios de factibilidad o en procesos de exploración o privatización. Las inversiones se presentan en detalle por cada empresa de acuerdo a sus planes o compromisos de inversión para los próximos años. PROYECCION DE LAS INVERSIONES EN MINERIA US$ x 1000 AMPLIACIONES ATACOCHA VOLCAN VOLCAN CASAPALCA DOE RUN DOE RUN YAULIYACU ISCAYCRUZ LAR CARBON ARIRAHUA YANACOCHA REF CAJAMARQUILLA REF CAJAMARQUILLA SHOUGANG HIERRO PERU CERRO VERDE SOUTHERN PERU MAHR TUNEL - SAN CRISTOBAL Y ANDAYCHAGUA PARAGSHA PROY EN CONSTRUCCION ANTAMINA BHP TINTAYA SELENE SOUTHERN IMINSUR BUENAVENTURA MILPO YANACOCHA PROY EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOUTHERN BHP TINTAYA BHP TINTAYA SAN TA LUISA LA GRANJA LA GRANJA QUELLAVECO UBINAS PROY EN EXPLORACION BERENGUELA DOE RUN MANHATTAN SECHURA EL BROCAL CEDIMIN BHP TINTAYA BUENAVENTURA ISCAYCRUZ LOS TAPADOS AURIF RETAMAS EL BROCAL DOE RUN BRITANNIA GOLD BRITANNIA GOLD CAMBIOR SOUTHWESTERN GOLD SOUTHERN PASMINCO MINERA ANCASH CHANCADORA BARRICK PROY POR PRIVATIZAR CENTROMIN Y MINERO PERU
TOTAL X MM
2,000 7,800 100
2,001 8,200
2,002
2,003
19,000 700 1,650 3,300 20,000 12,500
20,000
20,000
2,100 3,000
2,600 3,800
10,000
10,000
80,000 5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
10,000
10,000
203,000 72,000
2,300
2,000
120,000
140,000
2,300 32,150
10,940
60,000
494,000 56,000 9,428 120,000 3,000 2,300 20,300 90,000
30,000
70,000
7,500
7,500 48,000 171,000
7,000 5,000
20,400 7,000 5,000
6,000
7,000
5,000
10,000 200,000 200,000 200,000
400,010
208,910
1,000 2,150 4,963 20,000 2,700 1,000 230,000 50,000 5,000 57,000 63,000 14,000 15,376 10,000 864,000 5,700 1,156 10,382 18,600 3,800
100,000 140,000 5,000
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
20,000 38,500 12,500 31,500 9,500 10,000 2,775 38,700 34,715 10,000 10,000 10,000
7,500
90,000 48,000 48,000 36,000
100,000 150,000 320,000 200,000
800,000 600,000 10,000
71,390 10,000
1,250
1,250
1,221 10,000 10,000 700 5,600 2,000 15,000 10,000 10,000 15 115
2,200
146,360 10,000 25,000
10,000
5,000
50,000
150,000
100,000
10,000
10,000
15,000 56,000 10,000 15
15,000 61,000 5,000 15
10,000 25,000
50,000 100,000 10,000
1,000
1,000
150,000
310,000
780,000 650,000 250,000
1,359
1,207
1,513
1,600 15,000 50,000 10,000 15
15,000 15,000 15,000 15,000 15
15
15
15
50,000 50,000 10,000 3,000 1,700 1,000
1,554
10,000 3,000 2,950 1,000 1,000
1,342
100,000 100,000 1,000
1,528
882
471
800
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería, 1999. CUADRO 9
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600
Capítulo 6 Consumo de insumos y bienes de capital en la industria minera
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6. Consumo de insumos y bienes de capital en la industria minera Para el análisis del consumo de insumos y equipos en la industria minera se ha tomado como base la información que está obligadas a reportar las compañías mineras en relación a sus consumos de suministros y materiales auxiliares al Ministerio de Energía y Minas en un período determinado, que para el caso del presente estudio se ha tomado como base el año 1998.
6.1. Estimación de la demanda de suministros en yacimientos en operación Para el análisis, se ha clasificado estos suministros en 5 grandes grupos: brocas, combustibles, explosivos, químicos y otros; lo cual permite un mejor manejo de la información, sin por ello perder el de talle de cada suministro en particular el cual puede observarse en los Anexos 1, 2 y 3 para los consumos de la gran, mediana y pequeña minería respectivamente. De este modo se obtiene el Cuadro 10 el cual muestra los diferentes consumos de suministros para cada uno de los estratos mineros; así por ejemplo se observa que el consumo de combustibles en las empresas de la gran minería ascendió en el año 1998 a S/.211´370,000 de Nuevos Soles. El consumo de la gran minería corresponde al 68% del consumo total en suministros de la industria minera, mientras que la mediana consume alrededor del 30% y el consumo de la pequeña minería asciende a tan solo el 1% del total. En dólares americanos al tipo de cambio del año 1998, la gran minería presenta un consumo de materiales anual de US$223 millones, la mediana minería US$99 millones y la perqueña minería US$3.6 millones.
GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEÑA MINERIA (*) Tipo de Cambio prom. 1998 : 2.92
CONSUMO DE MATERIALES MILES DE S/. COMBUS EXPLOSI BROCAS QUIMICOS OTROS TIBLES VOS 5,763 211,370 31,246 97,327 306,588 7,449 85,163 53,116 62,046 82,251 247 4,828 712 3,024 1,790
652,294 290,025 10,600
TOTAL MILES US$ (*) 223,388 99,323 3,630
952,919
326,342
TOTAL
Fuente: Dirección General de Minería, MEM 1998. Elaboración propia. CUADRO 10
En el año 1998 el mineral extraído en las empresas de la gran minería fue de 101´825,000 toneladas métricas, mientras que para la mediana y pequeña minería el mineral extraído fue de 20´353,000 y 414,000 toneladas r espectivamente. En el Cuadro 11 se presentan estas cifras al igual que para el año 1999, en el cual el mineral extraído aumenta tanto para la gran como la mediana minería, debido a las ampliaciones de capacidad productiva de las empresas mineras en estos estratos. MINERAL EXTRAIDO MILES TM/AÑO 1998 1999 % Variación GRAN MINERIA/METALICO MEDIANA MINERIA/METALICO PEQUEÑA MINERIA/METALICO
101,825 20,353 414
131,828 27,512 279
29.5% 35.2% -32.6%
Fuente: Dirección General de Minería, MEM 1998. Elaboración propia. CUADRO 11
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A partir de las cifras del Cuadro 11, y con la información del consumo de suministros del Cuadro 10 en dólares, se calcula en el Cuadro 12 el ratio “consumo de suministros / mineral extraído”, el que nos indica por ejemplo, que para la gran minería el consumo en suministros por cada tonelada extraída de mineral es de US$2.19, para la mediana minería es de US$4.88/TM y para la pequeña minería es de US$8.76/TM, siendo estos cálculos válidos referencialmente para el año 1998.
MINERAL RATIO : CONSUMO SOLES/MINERAL TM EXTRAIDO COMBUSTI EXPLOSIV QUIMICOS OTROS MILES TM/AÑO BROCAS BLES OS GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEÑA MINERIA (*) T.C. año 1998 :
101,825 20,353 414 2.92
0.06 0.37 0.60
2.08 4.18 11.65
0.31 2.61 1.72
0.96 3.05 7.30
3.01 4.04 4.32
TOTAL
RATIO US$/TM (*)
6.41 14.25 25.58
2.19 4.88 8.76
Fuente: Dirección General de Minería, MEM 1998. Elaboración propia CUADRO 12
Para estimar el consumo en materiales de cada una de las empresas mineras, se consideran los datos de capacidad instalada de cada una de ellas que observamos en los Cuadros 5, 6 y 7. Estos cuadros sin embargo consideran información actualizada (a diciembre 2000) de la capacidad instalada de acuerdo a las últimas ampliac iones efectuadas por las compañías en los años 1999 -2000. Se hace necesario corregir al año 1998 la información de capacidad instalada, para lo cual se hace uso de la variación en mineral extraído que se observa en el Cuadro 11. Una vez corregida la información de capacidad instalada al año base 1998, se puede estimar el consumo de cada empresa en particular, haciendo uso del ratio anteriormente calculado (ver Cuadro 12). En el Cuadro 13 se presentan estos cálculos realizados para cada tipo de suministro, brocas, combustible, explosivos, químicos y otros. Así por ejemplo, se observa en el Cuadro 13 en la parte correspondiente al grupo de empresas de la gran minería que para el caso de Minera Yanacocha el consumo estimado de brocas de esta empresa para e l año 1998 asciende a aproximadamente 2 millones de nuevos soles, mientras que en combustibles consume 79 millones, en explosivos 11.6 millones y en suministros químicos 36 millones de nuevos soles, siendo el valor total de consumo en suministros de alrede dor de 244 millones de soles o su equivalente 83.5 millones de dólares americanos. De acuerdo al estudio de Kuramoto (Las Aglomeraciones Productivas alrededor de la Minería: El caso de Minera Yanacocha, Lima 1999) las compras totales de bienes en Minera Yanacocha en el año 1998 fueron de US$68´285,359. Cabe resaltar que estos cálculos se realizan a fin de facilitar el análisis de la demanda de un producto determinado en una empresa minera específica, es decir que orientan el producto a un mercado objet ivo en particular. No se pretende llegar a cifras cien por cien exactas, sino que buscan servir de herramienta para el análisis de mercado que cada empresa proveedora realiza a fin de orientar adecuadamente sus esfuerzos de venta en las compañías mineras.
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Kuramoto es su estudio también señala como información adicional para el caso específico de Minera Yanacocha que entre los principales suministros que esta empresa compra se encuentran el Nitrato de Amonio y los Explosivos que juntos representan alrededor del 22% de las compras durante el período 93 -98, siendo los explosivos comprados desde 1999 a la empresa nacional EXSA ya que anteriormente eran comprados a la subsidiaria Dyno Nobel, la cual ofrecía el servicio de voladura. También indica que las brocas de perforación son otro rubro importante, representando en el año 1998 casi el 11% de las compras; estas brocas son compradas a empresas extranjeras o sus subsidiarias en Lima (Baker Hughes, Boart Longyear).
EMPRESA GRAN MINERIA MET ALICA SOUTHERN PERÚ COPPER YANACOCHA S.A., MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ BARRICK MISQUICHILCA CERRO VERDE SOC. VOLCAN S.A.A., MINERA BHP TINTAYA SA SIP N C A MINERA SA BUENAVENTURA S.A. CÍA.
ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES CAPACIDAD SOLES/AÑO - 1998 INSTALADA MILES BROCA COMBUS EXPLOSI QUIMICO TOTAL OTROS TM/AÑO (*) S TIBLES VOS S SOLES
TOTAL MILES US$/AÑO
38,520 38,088 9,268 7,872 7,872 7,618 4,063 4,063 1,397 118,760
MEDIANA MINERIA METALICA PAN AMERICAN SILVER 875 MINSUR S.A. 707 DOE RUN PERU S.R.L. 700 CENTROMIN PER S.A. 700 S USTRIA DE MOROCOCHA 700 MILPO S.A. CÍA. MINERA 665 ATACOCHA CÍA MINERA S.A. 653 ISCAYCRUZ EMPMINERA 607 YAULIYACU S.A., 583 CORONA S.A. SOC MINERA 467 EL BROCAL SOC MINERA SA 467 PERUBAR SA 467 CONDESTABLE S.A. CÍA. 443 RAURA S.A. CÍA. MINERA 420 PATIVILCA S.A. CÍA. MINERA 373 SANTA LUISA S.A. CÍA. 303 RETAMAS S.A. MINERA 280 ARCATA CIA MINERA S.A. 233 HORIZONTE CONSORCIO 233 ARES S.A.C. CÍA MINERA 233 CASAPALCA S.A. CÍA 175 PODEROSA S.A. CÍA. 175 CAYLLOMA S.A. CÍA. MINERA 163 10,626
2,180 2,156 525 445 445 431 230 230 79
79,961 79,065 19,239 16,340 16,340 15,813 8,434 8,434 2,899
11,820 11,688 2,844 2,415 2,415 2,338 1,247 1,247 429
36,819 36,406 8,859 7,524 7,524 7,281 3,883 3,883 1,335
115,982 114,682 27,906 23,701 23,701 22,936 12,233 12,233 4,205
246,762 243,996 59,372 50,426 50,426 48,799 26,026 26,026 8,947
84,507 83,560 20,333 17,269 17,269 16,712 8,913 8,913 3,064 260,541
320 259 256 256 256 243 239 222 214 171 171 171 162 154 137 111 102 85 85 85 64 64 60
3,662 2,959 2,930 2,930 2,930 2,783 2,734 2,539 2,441 1,953 1,953 1,953 1,855 1,758 1,562 1,269 1,172 977 977 977 732 732 684
2,284 1,845 1,827 1,827 1,827 1,736 1,705 1,584 1,523 1,218 1,218 1,218 1,157 1,096 974 792 731 609 609 609 457 457 426
2,668 2,156 2,134 2,134 2,134 2,028 1,992 1,850 1,779 1,423 1,423 1,423 1,352 1,281 1,138 925 854 711 711 711 534 534 498
3,537 2,858 2,829 2,829 2,829 2,688 2,641 2,452 2,358 1,886 1,886 1,886 1,792 1,698 1,509 1,226 1,132 943 943 943 707 707 660
12,471 10,077 9,977 9,977 9,977 9,478 9,312 8,647 8,314 6,651 6,651 6,651 6,319 5,986 5,321 4,323 3,991 3,326 3,326 3,326 2,494 2,494 2,328
4,271 3,451 3,417 3,417 3,417 3,246 3,189 2,961 2,847 2,278 2,278 2,278 2,164 2,050 1,822 1,481 1,367 1,139 1,139 1,139 854 854 797 51,854
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CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA MILES TM/AÑO (*) PEQUEÑA MINERIA METALICA CASTROVIRREYNA S.A. 525 USTRIA USTRI S.A., 478 ERIKA S.A., CIA. MINERA 358 USTRIA DUVAZ S.A. SOC 310 CALPA S.A. MIN AURIFERA 239 COLQUISIRI S.A. MINERA 239 OCOÑA S.A., MINAS 239 CAUDALOSA S.A. CÍA. MIN 215 ARIRAHUA S.A., MINAS 167 INVERSIONES MIN DEL SUR 167 COLQUIRRUMI S.A. CÍA 143 SHILA S.A.C., MINERA 119 BULDIBUYO CÍA. MINERA 96 CARAVELÍ S.A. CÍA MINERA 48 NUEVA CALIFORNIA S.A., 48 ANANEA S.A. MINERA 12 3,402
ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES SOLES/AÑO - 1998 313 284 213 185 142 142 142 128 99 99 85 71 57 28 28 7
6,118 5,562 4,171 3,615 2,781 2,781 2,781 2,503 1,947 1,947 1,669 1,390 1,112 556 556 139
903 821 616 534 410 410 410 369 287 287 246 205 164 82 82 21
3,832 3,484 2,613 2,265 1,742 1,742 1,742 1,568 1,219 1,219 1,045 871 697 348 348 87
2,268 2,062 1,546 1,340 1,031 1,031 1,031 928 722 722 619 515 412 206 206 52
13,434 12,213 9,159 7,938 6,106 6,106 6,106 5,496 4,274 4,274 3,664 3,053 2,443 1,221 1,221 305
TOTAL MILES US$/AÑO 4,601 4,182 3,137 2,719 2,091 2,091 2,091 1,882 1,464 1,464 1,255 1,046 836 418 418 105 29,800
(*) Cifras corregidas al año 1998
Fuente: Elaboración propia. CUADRO 13
6.2 Estimación de la demanda de insumos en futuras operaciones De la misma forma en que se estima para las operaciones existentes el consumo de insumos por empresa (ver Cuadro 13), se procede en e l Cuadro 14 aunque sin necesidad de ajustar la capacidad instalada al año 1998, ya que en este caso se trata de evaluar las operaciones futuras a ser ejecutadas en un horizonte máximo de 5 años. EMPRESA
CAPACIDAD INSTALADA MILES TM/AÑO
NUEVOS PROYECTOS GRAN MINERIA ANTAMINA CÍA MINERA S.A. 25,200 QUELLAVECO S.A., MINERA 21,600 BILLITON INV- LA GRANJA 14,400 MANHATTAN SECHURA S.A. 5,400 COMINCO PER SRL 5,400 BATTLE MOUNTAIN GOLD 5,400 CAMBIOR PERÚ S.A. 3,600 81,000 EXPANSIONES MEDIANA MINERIA HORIZONTE 360 MINERA CORONA 1,080 MILPO CERRO LINDO 900 PANAMERICAN HUARON 360 ANTAPITE 360 3,060
ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES TOTAL SOLES/AÑO MILES BROCA COMBUS EXPLOSI QUIMICO TOTAL US$/AÑO OTROS S TIBLES VOS S SOLES 1,426 1,222 815 306 306 306 204
52,311 44,838 29,892 11,209 11,209 11,209 7,473
7,733 6,628 4,419 1,657 1,657 1,657 1,105
24,087 20,646 13,764 5,161 5,161 5,161 3,441
75,876 65,036 43,357 16,259 16,259 16,259 10,839
161,432 138,370 92,247 34,593 34,593 34,593 23,062
55,285 47,387 31,591 11,847 11,847 11,847 7,898 177,702
132 395 329 132 132
551 1,654 1,378 551 551
1,439 4,316 3,597 1,439 1,439
4,386 13,157 10,964 4,386 4,386
17,723 53,168 44,307 17,723 17,723
24,230 72,690 60,575 24,230 24,230
8,298 24,894 20,745 8,298 8,298 70,532
Fuente: Elaboración propia. CUADRO 14
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Así, se observa en el Cuadro 14 que para la gran minería los nuevos proyectos a ser ejecutados en los próximos años generarán un aumento en la capacidad instalada de alrededor de 81 mil TM/año adicionales a las ya existentes. Para el caso de la mediana minería, las futuras expansiones a realizarse en sus unidades productivas generarán un aumento de alrededor de 3 mil TM/año en su capacidad de producción. Por estratos, estas cifras incrementan los rubros de la gran y mediana minería tal como se observa en el Cuadro 15. El consumo de suministros de la gran minería se vería incrementado de los US$223.38 millones anuales a los US$401.09 millones al cabo de 5 años cuando entren en operación los nuevos proyectos mineros, es decir que el monto de la demanda por suministros se incrementaría en un 80% dentro de 5 años. Para el caso de la mediana minería, las expansiones de las actuales operaciones llevarían la demanda de suministros de un promedio anual de US$99.32 millones a US$169.85 millones, siendo este incremento del 71% en relación al año base 1998. En términos generales, la minería metálica va a incrementar la demanda de este tipo de suministros en un 76%, desde los US$326.34 a US$574.57 millones anuales al cabo de un horizonte estimado de 5 años, de acuerdo a la ejecución de los mega proyectos y expansiones que se han propuesto realizar cada una de las empresas mineras.
GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEÑA MINERIA TOTAL MINERIA (*) Año1998 T.C. 2.92 (**) Horizonte al año 2005
CONSUMO INCREMENTO EN EL MILES US$/A O CONSUMO MILES (*) US$AÑO (**) 223,388 177,702 99,323 70,532 3,630 0 326,342 248,234
TOTAL CONSUMO ESPERADO US$/AÑO 401,090 169,856 3,630 574,576
% INCREMENTO 80% 71% 0% 76%
Fuente: Elaboración propia. CUADRO 15
6.3. Estimación del uso de bienes de capital El consumo de bienes de capital en la indust ria para los próximos años se puede analizar en función al tipo de inversión a realizar por cada empresa y al tamaño de esta. Así tenemos aquellas compras para plantas que estarán referidas básicamente a equipos tales como balanzas electrónicas, tolvas de gruesos, alimentadores de faja y vibratorios, chancadora de quijadas, zarandas vibratorias, tolvas de finos, fajas transportadoras y de alimentación, molinos de bolas, bombas, hidrociclones, espesadores, agitadores, tanques para solución cianurada, prensa s de precipitados, tanques diversos, etc. También se encuentran los equipos referidos al área de geología tales como equipos de perforación diamantina, equipos electrónicos para exploración (GPS, teléfonos, etc.), para geofísica, artículos diversos (brúju las, bolsas de dormir, carpas, casacas, etc.), entre otros. En cuanto a equipos para la operaciones propias de las operaciones de mina tenemos para la gran minería los cargadores frontales, tractores, palas, camiones, grúas, camionetas 4x4, grupos electrógenos (de potencias mayores 1.5 megavatios), fajas transportadoras, compresoras, equipos de perforación de roca minas tajo abierto. Para empresas de la mediana minería los equipos son del tipo l ocomotoras, winches de izaje, palas neumáticas, ventiladores centrífugos axiales, winches de arrastre, perforadoras manuales, compresoras, grupos electrógenos, scoops, equipos de perforación para minas subterráneas, camionetas doble tracción, entre otros. 27
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PRINCIPAL DEMANDA DE BIENES DE CAPITAL US$ x 1000 BIENES DE CAPITAL PARA AMPLIACIONES
2,000
2,001
ATACOCHA
Amp. a 3500 tpd
7,800
8,200
VOLCAN
Varios (plantas, minas, explorac.)
DOE RUN
Ampl. planta
2,150
1,650
2,100
2,600 12,500 31,500 9,500 10,000
DOE RUN
Pama ampl. Planta Oroya
4,963
3,300
3,000
3,800
YAULIYACU
Mina Casapalca
ISCAYCRUZ
Ampl planta 1700 a 2500 tpd
YANACOCHA
Ampl planta C.Yanacocha
REF CAJAMARQUILLA
Ampl 240000 tm
REF CAJAMARQUILLA
Ampl 120000 tm
SHOUGANG HIERRO PERU
Ampl.planta pellets
57,000
CERRO VERDE
Ampl.planta
63,000
SOUTHERN PERU
Ampl Cuajone 87000 tpd
14,000
M TUNEL - S CRISTÓB, ANDAYCH
Completar inversion privatizac.
15,376
PARAGSHA
Completar inversion privatizac.
10,000 20,000 20,000 10,000 10,000
2,002
2,003
2,004
2,005 2,006 2,007
19,000 20,000 20,000 20,000 38,500 2,775 38,700 34,715 10,000
20,000 20,000 12,500 10,000 10,000 10,000 10,000 230,000 100,000 50,000 140,000 80,000 5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,500
BIENES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES ANTAMINA
Proyecto Antamina
864,000 494,000 203,000
BHP TINTAYA
Proyecto Oxidos
5,700 56,000 72,000
SELENE
Proyecto Selene 1440 tm/año
1,156
SOUTHER N
Etapa II fundicion y refineria
10,382 120,000 120,000 140,000 90,000 48,000 48,000 36,000
IMINSUR
Proyecto Antapite
18,600
3,000
BUENAVENTURA
Plan cierre Julcani y Pama
3,800
2,300
MILPO
Cerro Lindo
YANACOCHA
Proyecto La Quinua
2,300
2,000
9,428
2,300
20,300 32,150 10,940 60,000 90,000
BIENES DE CAPITAL PARA EXPLORACIONES BERENGUELA
Proy Berenguela
10,000 25,000 5,000
DOE RUN
Unidad Cobriza
MANHATTAN SECHURA
Proy Tambo Grande
EL BROCAL
Colquijirca
CEDIMIN
Minas Conga
10,000
BHP TINTAYA
Corocohuayco, Quechua
10,000 10,000 10,000 10,000
ISCAYCRUZ
Iscaycruz
5,600
LOS TAPADOS
Todo el país
2,000
AURIF RETAMAS
Gigante
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
EL BROCAL
San Gregorio
10,000 50,000 56,000 61,000
DOE RUN
Mina Cobriza
10,000 10,000 10,000
CAMBIOR
La Virgen, La Arena 2 mm oz
SOUTHWESTERN GOLD
Poracota 1.5 mm oz Au
SOUTHER N
Los Chancas 200mm 1%Cu
PASMINCO
Accha, Zn oxidos
3,000
3,000 25,000 10,000
MINERA ANCASH
Magistral, similar Antamina
1,700
2,950
CHANCADORA
Quicay, oro
1,000
1,000
BARRICK
Alto Chicama, oro
1,250
1,250 50,000 150,000 100,000
1,221
2,200
1,600
5,000 50,000 50,000 50,000
10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Fuente: MEM, 2000 CUADRO 16
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Anexos
29
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Anexo A: Información de consumo de suministros mineros
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ANEXO 1
CONSOLIDADO DE CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS POR ESTRATO Y CALIFICACIÓN (1998) GRAN MINERIA/ MET ALICO MINERAL EXTRAIDO EN TM
101,824,868.00
Insumo
Valor US$
BROCAS BROCAS TRICONICAS BROCAS BARRENOS DE 800MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1200MM. COMBUSTIBLES PETROLEO RESIDUAL PETROLEO DIESEL 2 PETROLEO BRUNKER KEROSENE GASOLINA GASOL. 95 OCTAVOS GASOL. 84 OCTAVOS GASES GAS PROPANO COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS EXPLOSIVOS SLURREX EXPLOSIVOS RETARDOS PENTACORD MECHA RAPIDA MECHA LENTA FULMINANTES ELECTRICOS FULMINANTES FANEL O NOVEL EXAMON U OTRO SIMILAR EMULSIONES DINAMITA (EN KILOS) DIATOMITA CORDON DETONANTE CONECTORES CAST BROSTER BOOSTER ALAMBRE Y MALLA ALAMBRE DE DISPARO ACCESORIOS P. EXPLOSIVOS ACCESORIOS ELECTRICOS OTROS ZAPATOS CON PUNTA DE ACEDRO TUBOS DE POLIETILENO TUBERIA PARA VENTILACION TUBERIA PARA AIRE TUBERIA PARA AGUA TRIPLAY TAPILETE PARA CASCO TABLAS SOLDADURAS SACOS PARA AGUA SACOS DE PLASTICOS RUEDAS PARA CARROS MINEROS RODAJES RIELES DE ACERO REPIRADOR PARA GAS PROTECTORE (TAPON) PARA OIDO PLANCHAS
Valor Total Tipo US$ 1,973,467
x
76,704 1,596,862 6,070 2,076 44,600 46,125 163,335 13,225 24,470 5,063,966 29,647,559 18,970,490 6,287,440 531,302 300 594,159 4,742 10,296 11,275,707 1,150 72,387,112 1,482,603 274,815 677,204 39,715 180 10 233,804 455,523 69,641 3,042,927 2,910,774 68,984 129,812 66,709 2,053 566,181 6,091 139 617,814 55,720 10,700,699 162,454 291,601 316,523 111,859 992,904 17,130 88 89,491 1,371,192 14,383 2,098 188,929 929,066 44,568 1,381 46 1,770,333
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Insumo
Valor US$
PINTURAS Y SIMILARES
818,614
PINO PIEDRAS DE ESMERIL PERNOS VARIOS PERNOS DE ANCLAJE OTROS MASCARAS PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR MASCARA PARA FUNDICION MANGUERA PARA AIRE MANGUERA PARA AGUA MANDILES DE ACERO Y JEBE MAMELUCOS LLANTAS TRANS. MAYOR 15 TM C LLANTAS PARA TRACTORES LLANTAS PARA CAMIONETAS LLANTAS MEJOR 15 TM CAP. LLANTAS LITARGIRIO LAMPAS LAMPARAS LADRILLOS REFRACTARI OS HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS DE CORTE E IMPACTO HERRAMIENTAS DE AJUSTE GUANTES PROTECTORES GUANTES DE ASBESTO GRASAS GRAPAS PARA EMBALAJES FORROS PARA MOLINOS FORROS PARA CAUCHOS - MOLINOS FILTROS FILTRO PARA RESPIRAR FAJAS TRASPORTADORAS EUCALIPTO EMPAQUETADURAS EJES DE ACERO DEPRESORES CORREAS DE TRASMISION CORREAS COPELAS COMPRESORAS CLAVOS DE FIERRO P. RIELES CLAVOS DE ALAMBRE CHUMACERAS CEMENTO CASCOS PROTECTORES CAMARAS PARA LLANTAS CAMARAS CALAMINAS CABLES DE ACERO BOTAS PARA AGUA BOLAS DE ACERO BARRAS DE ACERO PARA ALUMINIO ANTEOJOS ACCESORIOS PARA TUBERIAS QUIMICOS XANTATOS SULFATO DE ZINC SULFATO DE SODIO SULFATO DE COLBALTO SULFATO DE COBRE SOLVENTES SILICE REACTIVOS PROMOTORES POLVOS DE ALUMINIO POLVO DE ZINC OXIGENO NITROMIX NITRATO DE POTASIO NITRATO DE PLATA NITRATO DE AMONIO
3,137 9,078 448,148 40,298 46,891,723 237,609 48,946 2,050 166,565 55,998 2,425 2,576 8,083,633 232,903 55,717 143,236 845,931 2,922 3,926 15,394 5,223,010 106,547 787 200 209,548 10,272 1,139,771 1,214 5,822,649 177,019 4,615 35,483 740,423 412,258 512,447 142,878 4,320,204 95,311 11,503 6,343 67,146 7,022 159 6,324 4,482 33,538 6,784 1,952 1,063 516,456 40,782 18,068,778 1,207,883 157,833 10,475
Valor Total Tipo US$
x
104,995,985 622,516 81,284 328 396,169 610,400 54,583 46 3,693,877 1,080,381 749,076 1,352,030 376,650 6,358 1,955 387 8,031,923
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Insumo
Valor US$
HIDROXIDO DE SODIO
28,874
FLOCULANTE ESPUMANTES CRISOLES COQUE METALURGICO CIANURO ACIDO CLORHIDRICO ACETILENO ACETATO DE PLOMO ACEITES LUBRICANTES ACEITE DE PINO
7,521 881,051 28,921 647 223,763 1,153 94,682 405 3,266,869 19,004
TOTAL
Valor Total Tipo US$
x
223,388,409
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería, 1998.
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ANEXO 2 MEDIANA MINERIA/ MET ALICO
MINERAL EXTRAIDO EN TM
20,353,309.00
Insumo
Valor US$
BROCAS BARRENOS DE 1200MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 800MM. BROCAS BROCAS TRICONICAS COMBUSTIBLES ADITIVOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES GAS PROPANO GASES GASOL 84 OCTAVOS GASOL 95 OCTAVOS GASOLINA KEROSENE PETROLEO DIESEL 2 EXPLOSIVOS ACCESORIOS ELECTRICOS ACCESORIOS P. EXPLOSIVOS ACCESORIOS P. TUBERIAS ALAMBRE DE AMARRE ALAMBRE Y MALLA BOOSTER CONECTORES CONECTORES CONO ROMPEDOR CORDON DE IGNICION CORDON DETONANTE DINAMITA (EN KILOS) EMULSIONES EXAMON Y OTRO SIMILAR FANEL O NOVEL FULMINANTES FULMINANTES ELECTRICOS MECHA LENTA MECHA RAPIDA MECHAS IMPERMEABLES P. MINAS PENTACORD RETARDOS SLURREX EXPLOSIVOS OTROS ANTEOJOS ANTEOJOS PARA ESMERILAR ARANDELAS BARRAS DE ACERO PARA MOLINO BARRAS DE ACERO PARA TALLADOS BLINDAJE PARA MOLINOS BOLAS DE ACERO BOTAS PARA AGUA CABLES DE ACERO CALAMINAS CALAMINAS DE ZINC CAMARAS CAMARAS PARA LLANTAS CAMBIOS PARA LINEA FERREA CASCOS PROTECTORES CEMENTO CHUMACERAS CLAVOS DE ALAMBRE CLAVOS DE FIERRO P. RIELES COLECTORES COPELAS CORREAS
Valor Total x Tipo US$ 2,550,882
579,807 285,062 704,497 75,821 72,327 125,011 122,415 497,495 88,447 29,165,564 1,307 64,637 164,364 3,983 112,863 7,814 895,047 5,319,408 22,596,142 18,190,262 52,457 8,075 33,033 1,145 18,926 30,323 596,488 1,462 63,370 22,005 11,296,753 596,453 534,634 1,081,897 1,475,513 368,355 993,825 301,680 329,949 269,891 35,195 78,830 28,168,004 42,533 145 8 470,248 271,184 4,356 5,809,083 380,895 410,091 17,960 1,110 39,827 17,095 2,418 88,742 1,603,564 7,136 15,233 3,781 33,414 17,913 109,907
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Insumo
Valor US$
CORREAS DE TRASMISION
16,429
DEPRESORES ECLISA EJES DE ACERO ELECTRICIDAD EMPAQUETADURAS FORROS PARA CAUCHOS - MOLINOS FORROS PARA MOLINOS GRAPAS PARA EMBALAJE GRASAS GUANTES DE ASBESTO GUANTES PROTECTORES HERRAMIENTA DE AJUSTE HERRAMIENTA DE CORTE E IMPACTO HERRAMIENTA MANUALES LADRILLO CORRIENTE LADRILLOS REFRACTORIOS LAMPARAS LAMPAS LITARGIRIO LLANTAS MAGUERA PARA AIRE MALLAS DE ACERO MAMELUCOS MANDILES DE ACERO Y JEBE MANGAS DE PROLIPOPILENO MANGUERA PARA AGUA MASCARA PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR OTROS OTROS (IMPL. SEG.) OTROS (MADERA) PANTALONES PARA AGUA PERNOS DE ANCLAJE PERNOS DE RIEL PERNOS VARIOS PIEDRAS DE ESMERIL PINO PINTURAS Y SIMILARES PLANCHAS POLEAS DE FIERRO CON GANCHOS PRODCTOS DE CAUCHO PROTECTOR (TANPON PARA OIDO) RESPIRADOR PARA GAS RIELES DE ACERO RODAJES SACOS DE PLASTICOS SACOS DE POLIPROPILENO SACOS PARA AGUA SOGAS DE YUTE SOLDADURAS TABLAS TAPILETE PARA CASCO TORNILLO TRIPLAY TUBERIA PARA AGUA TUBERIA PARA AIRE TUBERIA PARA VENTILACION TUBOS DE POLIETILENO VALVULA DE INHALACION ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO QUIMICOS ACEITE DE PINO ACETILENO ACIDO CLORHIDRICO ACIDO MURIATICO ACIDO NITRICO ACIDO SULFURICO ACIDOS GRASOS AEROFLOATS BICARBONATO DE SODIO BISULFITO BOCROMATO
51,557 14,622 356 85,993 29,064 74,043 1,046,848 3,178 606,522 5,749 506,526 12,236 7,754 3,108 171 420 211,958 2,377 19,867 1,447,011 211,865 42,543 82,759 167 11,926 246,154 97,743 19,107 3,045,155 207,811 41,451 92,962 751,872 4,345 205,891 6,175 325,516 14,829 113,052 1,608 1,027 3,777 27,574 737,035 50,738 460 22,924 102,987 967 841,666 1,265,389 2,272 91 1,588 685,469 627,511 212,928 66,290 10,436 209,361
Valor Total x Tipo US$
21,248,781 33,159 37,567 13,375 39 9,874 715,430 2,218 519,901 37,447 5,248 75,107
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Insumo
Valor US$
BORAX
16,010
CAL CALIZA CARBON ACTIVADO CARBON DE PIEDRA CARBONATO DE SODIO COQUE METALURGICO CRISOLES DIATOMITA DITIOFOSFATO DOWFROTH ESPUMANTES HIDROXIDO DE AMONIO HIDROXIDO DE SODIO MERCURIO NITRATO DE AMONIO NITRATO DE PLATA NITRATO DE POTASIO NITRATO DE SODIO OXIGENO PEROXIDO DE HIDROGENO POLVO DE ZINC PROMOTERS (AEROPROMOTORES) REACTIVOS RESINAS DIVERSAS SALITRE SILICATO DE SODIO SILICE SOLVENTES SULFATO DE COBRE SULFATO DE FERROSO SULFATO DE SODIO SULFATO DE ZINC XANTATOS YESO
3,209,335 208,282 41,037 25,335 2,857 3,838 51,778 84,982 6,564 44,403 584,032 1,870 951,168 930 1,935,429 534 1,362 2,655 759,879 1,811 272,454 1,452,842 40,852 2,709 9,124 2,136 590 638 3,657,091 14,219 101,513 1,008,879 1,214,088 688
TOTAL
Valor Total x Tipo US$
99,323,492
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería, 1998.
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ANEXO 3 PEQUEÑA MINERIA/ METALICO
MINERAL EXTRAIDO EN TM
414,469.00
Insumo
Valor US$
BROCAS BARRENOS DE 1200MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 800MM. BROCAS BROCAS TRICONICAS COMBUSTIBLES ACEITES LUBRICANTES GAS PROPANO GASOL. 84 OCTAVOS GASOLINA KEROSENE PETROLEO DIESEL 2 EXPLOSIVOS CONECTORES EXAMON U OTRO SIMILAR FULMINANTES FULMINANTES ELECTRICOS MECHA LENTA MECHAS IMPERMEABLES P. MINAS POLVORA OTROS ANTEOJOS BARRAS CONICAS BARRAS DE ACERO PARA MOLINO BOLSAS DE ACERO P. MOLINOS BOTAS PARA AGUA CABLES DE ACERO CAMARAS CAMARAS PARA LLANTAS CASCOS PROTECTORES CORREAS DEPRESORES ESCORIFICADORES EUCALIPTO FAJAS TRASPORTADORAS FORROS PARA MOLINOS GRASA GUANTES PROTECTORES HERRAMIENTAS MANUALES LAMPARAS LAMPARAS DE CARBURO LLANTAS MACONITA MAGUERA PARA AGUA MAMELUCOS MANGUERA PARA AIRE MASCARA PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR OTROS OTROS (IMPL. SEG.) PANTALONES PARA AGUA PERNOS DE ANCLAJE PINO RIELES DE ACERO SACOS PARA AGUA SOLDADURAS TABLAS TRIPLAY TUBERIA PARA AGUA TUBERIA PARA AIRE ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO QUIMICOS
Valor Total x Tipo US$. 84,479
11,603 10,025 6,466 205 274 16,613 23,196 15,642 455 1,653,262 81,323 3,409 114,491 55,464 22,946 1,375,628 3,870 360 101,048 565 137,196 903 62 612,904 2,351 1,797 1,726 85,646 27,672 5,407 42 923 16,921 2,504 2,042 243 84,141 2,603 36,758 30,313 18,258 4,363 25,390 219 25,491 1,329 30,187 647 3,662 5,440 583 68,979 2,774 11,818 537 2,842 12,245 13,484 16,747 15,303 1,182 8,966 20,907 15,459 1,035,628
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