Estudio del Mercado de la Construccion 2010 perú

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El sector de la Construcción en Perú

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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

El sector de la Construcción en Perú

Este informe ha sido realizado por Álvaro Gutiérrez y Eduardo Oliva bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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Julio 2010

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1.1. Situación y estructura de la economía 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversión extranjera 1.4. Economí Economía de de Lima

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2. PERSPECTIVA GENERAL GENER AL 2.1. Definición y descripción del sector 2.2. Panorama general del del sector 2.2.1. Evolución del PIB Construcción 2.2.2. Estructura del sector 2.2.3. Empleo en el sector construcción 2.2.4. Expectativas

8 9 10 12 14 14 16

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓ 18 INVERSIÓN EXTRANJERA 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el sector 18 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 18 3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 19 3.1.3. Régimen cambiario 20 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 20 3.2. Políticas de promoción de inversiones 20 3.2.1. Convenios de estabilidad jurídica 21 3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 22 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 22 3.2.4. Incentivos sectoriales 23 3.2.5. Zonas especiales 23 3.2.6. Formas jurídicas para la apertura de empresas 23 3.2.7. Breve referencia a la legislación laboral 25 3.2.8. Instituciones administrativas relacionadas 25 4. ASPECTOS PRÁCTICOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 4.1. Principales costes de la inversión en el sector Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 4.1.1. Materiales, tecnología y mano de obra. Costes de producción. 4.1.2. Costes de establecimiento 4.2. Principales barreras a la inversión 4.2.1. Barreras generales a la inversión 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de de un contrato 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con éxito

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5. ANÁLISIS ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. Producción nacional y principales fabricantes 5.1.1. Edificaciones 5.1.2. Obra Civil 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 5.3. Datos de carácter carácter geográfico

36 36 36 56 82 82

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA 6.1. Tendencias generales de consumo 6.2. Perfil del consumidor 6.3. Localización geográfica de los principales mercados 6.4. Percepción del producto español

84 84 88 89 90

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS R IESGOS PARA LA EMPRESA EMPRE SA ESPAÑOLA 7.1. Oportunidades 7.2. Riesgos

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8. BIBLIOGRAFÍA

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9. ANEXOS

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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis económica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspectivas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superada solo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inversión a Perú. En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado claros signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Gobierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incertidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa de intervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente. Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector servicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política económica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la actividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés de los inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecución de proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes, la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesos de inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contexto de recesión mundial. Según los organismos internacionales, la economía tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribución de la renta y de promover una educación de calidad, además de garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos y el objetivo de reducir el déficit de infraestructuras para mejorar la cadena logística y para permitir el desarrollo de las zonas de interior. Para ello, según los principales analistas económicos internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economía sumergida, flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernización de la base productiva y promoviendo la inversión privada. Como se ha explicado más arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más medidas en el futuro, lo que apoyaría las perspectivas positivas de crecimiento.


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1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes en el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada tanto nacional como extranjera. El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesos de privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento de la inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más importantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obstante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce una reducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta el año 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las economías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encima de los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública encargada del registro de la inversión privada. El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólido marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras está complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principios esenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular, tales como:

La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo económico.

La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posición de dominio.

La libertad de contratar.

La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratos ley.

La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.

La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbítrales nacionales o internacionales.

La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de calificación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en julio de 2009.

1.4. ECONOMÍA DE LIMA Situada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad más grande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país. De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el área metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la población del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana superará los 10 millones de habitantes. Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico más importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales implantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobierno, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado a abastecer.

Visión económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términos de producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servicios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.

Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públicos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación del comercio internacional peruano.

Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, como Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton.

Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación se imparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tecnología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de formación superiores a los del resto del país. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de la inversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.


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2.

PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se debe su relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables macroeconómicas. El crecimiento en este sector se ve impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financiación, un entorno de tipos de interés competitivos y la mejora en las expectativas económicas. Por su parte, la inversión pública en infraestructura también contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar la industria de la construcción y muchas otras actividades económicas relacionadas con ella, como ha ocurrido durante 2009 con la crisis internacional. La principal diferencia con otras actividades es la dimensión y el costo del producto, y además, que éste es único cada vez. El producto que se requiere en un contrato de construcción es también un producto que se fabrica en respuesta a las necesidades de unos clientes. Por esta especial diferencia con otras industrias la actividad de la construcción involucra ingenieros y arquitectos que hacen el diseño, fabricantes y distribuidores de los materiales y equipos usados, personal técnico que dirige el trabajo de campo, personal técnico que realiza el trabajo, supervisores que revisan los planos y hacen cumplir los reglamentos, y muchos más. Por tanto, como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Sin embargo, en este Informe se va a estudiar el sector de la construcción en Perú atendiendo a una clasificación que explique bien las necesidades y posibilidades de inversión en el país. Dentro del sector construcción, se hace la siguiente división: -

Edificaciones, incluyendo en este subsector las viviendas y los edificios comerciales como oficinas, centros comerciales, etc.

-

Obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento). Se excluye de este estudio un análisis en profundidad de las obras relacionadas con energía, sanidad o telecomunicaciones, al considerarse éstas más propias de sus sectores específicos que del de la construcción como tal, ya que involucran normalmente, además de la obra, una gestión y mantenimiento especializados.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR En un entorno de crisis internacional, Perú se constituye en un ejemplo de cómo seguir creciendo a pesar de las dificultades económicas que se plantean en el entorno. La economía peruana creció un 0,9% en 2009, siendo uno de los pocos países con una tasa de crecimiento positiva en la región. El sector de la construcción fue, entre otros, uno de los impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14%. Todas las previsiones estiman que en 2010 la economía peruana crecerá en torno a un 5 – 6%, mientras que la construcción seguirá siendo una pieza clave en el PIB del país, con un aumento del 10 - 12%. Según los principales analistas, el sector construcción cuenta con un elevado potencial de crecimiento tanto en la actividad residencial como en la obra civil. En el segmento inmuebles el déficit habitacional se sitúa en torno a los 2.000.000 de viviendas, cifra con un crecimiento medio de 100.000 unidades anuales. De este déficit, aproximadamente el 20% es déficit cuantitativo, por lo que se puede hablar de una carencia de cerca de 400.000 viviendas, la mitad de las cuales se sitúa en Lima. En este sentido, la mayor parte de la demanda de vivienda se concentra en los segmentos de poder adquisitivo bajo y medio bajo, por lo que el mayor potencial de este mercado se encuentra en la construcción de viviendas sociales, que aportan un menor margen pero también tienen un menor riesgo al haber un exceso de demanda en el mercado. Así, el control de costes y la aplicación de economías de escala en la construcción se consolidan como factores clave de éxito para las constructoras en este segmento. Además, aunque el principal mercado es Lima, hay que seguir la evolución de nuevos focos de actividad edificadora en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo o Piura. El segmento de viviendas de lujo empieza a mostrar ciertos síntomas de agotamiento pero es previsible que a medio plazo la demanda de las familias con poder adquisitivo medio y medio alto crezca de forma continuada. En cuanto al mercado de oficinas, según fuentes consultadas, el potencial de crecimiento de este segmento se orienta al tipo de oficinas B. Además, es importante observar que el mercado de oficinas se encuentra saturado en los distritos tradicionales de negocios (San Isidro, Miraflores) en términos de oferta y falta de terrenos para construcción de nuevos edificios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ corporativos. Sin embargo aparecen en la capital peruana nuevos centros de negocios, como Surco, donde hay mucha más disponibilidad de terreno y se encuentra en una ubicación estratégica en cuanto a las zonas residenciales de la ciudad. A medio y largo plazo se prevé el desarrollo de otros focos de demanda en el mercado limeño, como la zona de Los Olivos. A nivel de provincias, no hay un mercado ni una demanda desarrollada, por lo que el foco en este segmento se reduce a la capital del país. En lo referente a locales y centros comerciales, la distribución en Perú se encuentra todavía muy atomizada. Sin embargo, cada vez hay más inversión en la construcción de grandes superficies y centros comerciales, sobre todo en Lima, aunque se observa un avance del sector también en provincias. Para 2010 y 2011 se consideran más de 30 proyectos de construcción o remodelación de centros comerciales en Perú. Hay que dar también importancia a la figura de los strip center, centros comerciales de superficie reducida que se construyen en núcleos urbanos, y que están penetrando con mucha fuerza en el mercado limeño. En obra civil e infraestructuras hay una brecha de inversión estimada en el país de más de 37.000 millones de dólares. La mayor parte de recursos se están destinando a la construcción de redes viales, con una inversión estimada cercana a los 3.000 millones en 2010, correspondientes, entre otros, a los proyectos de distintos tramos de la Autopista del Sol o de la Panamericana Sur. También son relevantes los planes de mejora del sistema portuario, tanto marítimo como fluvial, con la adjudicación de los Terminales Portuarios de San Martín, Ilo, Iquitos o Yurimaguas a medio plazo, así como el proyecto del Muelle Norte en el Terminal Portuario del Callao. También se están adjudicando concesiones de lotes de aeropuertos nacionales, para su modernización y gestión, y se pretende construir un Aeropuerto Internacional en Cuzco, cuya licitación se publicaría en 2011. En cuanto a agua y saneamiento, hay una gran carencia de infraestructura, y un gran potencial de crecimiento y desarrollo de este sector. Un 30% de viviendas a nivel nacional no tiene acceso a agua potable, mientras que el 15% no tienen ningún tipo de acceso a instalaciones sanitarias y de saneamiento. Estas cifras se acentúan a nivel rural, por lo que el Programa Agua Para Todos, a través del que se canaliza toda la inversión del sector, ha desarrollado ya proyectos en los últimos cuatro años por un valor de más de 4.000 millones nuevos soles en todo el territorio peruano, tendencia que está creciendo, ya que el monto ejecutado en 2009 fue superior en un 46% al ejecutado en 2008 y en un 99,5% al ejecutado en 2007. La brecha estimada en el sector alcanza los 6.000 millones de dólares. En salud, la brecha existente se estima en los 8.000 millones de dólares, y tras más de 20 años sin inversiones en el sector, se está impulsando la construcción y modernización de hospitales en todo el país a través, principalmente, del Ministerio de Salud por un lado, y de EsSalud por el otro. En este sentido, EsSalud se encuentra en una fase de promoción de las asociaciones público privadas como modelo de evolución en el sector. En el sector de energía, alrededor del 26% de las viviendas en Perú carecen de acceso a la energía eléctrica, por lo que se están desarrollando programas como el Programa Luz Para Todos, o la subasta pública de energías renovables con el fin de cerrar la brecha de inversión en el sector, que supera los 8.000 millones de dólares entre generación, transmisión y cobertura eléctrica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Los resultados obtenidos para la brecha de inversión en infraestructura muestran que a pesar de los avances que se han presentado, el total de capital en infraestructura y el acceso a los servicios son aún insuficientes. Por ello es necesario diseñar políticas y mecanismos que estimulen la inversión pública y privada en esta área. Dado que el papel del sector privado ha sido importante para la inversión en infraestructura en Perú y considerando la limitación de los recursos públicos en relación a las necesidades de inversión identificadas, resulta necesario crear las condiciones que permitan una mayor participación del sector privado en la provisión de infraestructura básica. Por ello, se requiere del compromiso firme de PROINVERSIÓN y de otros actores públicos en la entrega de concesiones, así como avances en la utilización de mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP), para de esta manera conseguir el cierre de la brecha en infraestructura. Es necesario un impulso a la ejecución de obra pública para cerrar la brecha de inversión existente en todos los campos de obra civil. En este sentido, se está ejecutando un Programa de Inversión Pública y además se está promoviendo la inversión privada a través de concesiones y de los estudios y aprobaciones de diversos proyectos que han surgido a raíz de iniciativas privadas. 2.2.1. Evolución del PIB Construcción En 2009 el crecimiento de la economía peruana se ha visto afectado por la crisis económica internacional, disminuyendo en más de 8 puntos desde 2008. Sin embargo, la reacción de la economía en el segundo semestre de 2009, aumentando las previsiones de crecimiento de un 0,9% (Reuters) al 1,12% alcanzado finalmente, hace que las expectativas sean positivas. Uno de los sectores que ha frenado la caída de la economía peruana ha sido el de la construcción, que ha crecido en un 6,14% en 2009. GRÁFICO 1. CRECIMIENTO DEL PIB CONS CONS TRUCCIÓN EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-5,0 -10,0

PIB

Construcción

Fuente: INEI, BCRP. Elaboración propia


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ El incremento de 6,14% en 2009 se ve reflejado por un lado en el mayor consumo interno de cemento (4,62%), proveniente principalmente de la construcción en empresas mineras, obras de saneamiento, obras de construcción de pistas y veredas, obras de conjuntos habitacionales y departamentos, obras en el sector energía, construcción de centros comerciales y obras relevantes como el nuevo Terminal de Contenedores del Callao; y por otro, en el crecimiento de la inversión del avance físico de obras (52,72%), explicado por la continuación de las obras efectuadas por el Programa Provías Nacional. El efecto de la crisis se observa claramente en la evolución mensual de la producción del sector de la construcción a lo largo de 2009. La construcción se constituyó en uno de los sectores que marcó el ritmo de la economía en general durante los primeros meses del año. La situación financiera internacional paralizó muchas obras, pero a partir de junio se normalizaron, con un claro repunte en el último trimestre de 2009, motivado principalmente por el Plan de Estimulo Económico que adoptó el Gobierno peruano para hacer frente a la crisis.

GRÁFICO 2. CRECIMIENTO MENSUAL DEL PIB CONSTRUCCIÓN (2009)

19,74%

13,83% 10,70%

6,38%

6,30%

5,21%

4,50% 4,73%

3,29%

-1,40%

Ene

Feb

Mar

Abr

-0,59% -1,30%

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: INEI. Elaboración propia

El pronunciado aumento de la construcción en los últimos meses de 2009, mejorando los escenarios más optimistas y manifestando una recuperación total de la crisis, permite vislumbrar unas expectativas de crecimiento en el sector para los próximos años, alimentadas por la inversión en obras de infraestructura así como el incremento de la demanda y la oferta de viviendas, oficinas, y centros comerciales, potenciadas fundamentalmente por el aumento de la clase media peruana y el impulso de la capacidad empresarial del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Esta tendencia de crecimiento se ha confirmado en el primer trimestre de 2010, ya que en enero el PIB del sector construcción creció en un 10,17%, en febrero lo hizo en un 16,07% y en marzo y abril en un 24,14% y un 21,08% respectivamente. 2.2.2. Estructura del sector Las empresas del sector construcción tienen un peso relativo en la economía peruana. Dentro del Top 10.000 de las empresas peruanas aparecen 533 dentro del rubro de la construcción, lo cual significa que el 5,33% de las 10.000 empresas más grandes del país andino se dedican a actividades en este sector. Además, se observa dentro de estas empresas que dentro de las quince primeras empresas del sector, en cuanto a facturación en 2009, aparecen numerosas empresas o bien extranjeras, o bien que se han constituido como consorcios para proyectos específicos de obra civil:

TABLA 1 . P RINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR Y FACTURACIÓN, 2009

Empresa GYM S.A. (Graña y Montero S.A.) CONIRSA S.A. TECHINT S.A.C. CBI Peruana S.A.C. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. San Martín Contratistas Generales S.A. Consorcio Constructor IIRSA Norte Consorcio Huachipa COSAPI S.A. Camargo Correa Construcción y Administración S.A. Consorcio Contructor Tramo 4 Abengoa Perú S.A. JJC Contratistas Generales S.A.

Facturación 2009 (millones de soles) 1.200 - 1.400 1.000 - 1.100 730 - 1.000 730 - 1.000 500 - 550 400 - 440 340 - 350 300 - 340 262 - 300 262 - 300 262 - 300 250 - 262 195 - 240 195 - 240 Fuente: TOP 10.000. Elaboración propia

Además, hay que mencionar que hay una parte importante del sector que se puede clasificar como informal, y que en muchos casos, sobre todo en los estratos sociales bajos, se tiende hacia la autoconstrucción. 2.2.3. Empleo en el sector construcción Dado que la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias, la capacidad de generar empleo del sector de la construcción es alta, puesto que es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por la consultora Apoyo y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ la Corporación Financiera Internacional (brazo financiero del Banco Mundial), en el sector construcción por cada puesto de trabajo directo que se crea se generan cuatro puestos de trabajo colaterales en la economía. La evolución del empleo en el sector construcción ha variado en relación a la crisis y los planes de estímulos adoptados por el Gobierno con respecto a la creación de empleo. En el siguiente gráfico se muestra cómo aumenta la cantidad de trabajadores empleados en el sector construcción en Lima Metropolitana con la aplicación del plan de estímulo económico peruano, así como el decrecimiento posterior que equivale en tiempo a las caídas de la construcción en la producción nacional de 2009. Se prevé un repunte laboral en el sector coincidiendo con las mejoras en el sector en el último trimestre de 2009 y primeros meses de 2010, ya superada la crisis.

GRÁFICO 3. LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN EMPLEADA EMPLEADA ADECUADAMENTE EN EL SECTOR CONSCONSTRUCCION (periodo julio-agosto-septiembre 2008 a julio-agosto-septiembre 2009)

183.600

184.400 180.600 187.400 165.100

167.300

161.900

164.700 174.600 169.700

168.600 156.000

-O ct -O ct -N O ov ct -N ov -D N ov ic -D ic -E D ne ic -E ne -F En eb eFe bM Fe ar bM ar -A M ar br -A br -M Ab r-M ay ay -J M un ay -J un -J Ju ul nJu l-A Ju go l-A go -S ep Se p

-S ep

Ag o

Ju l

-A go

-S ep

152.800

Fuente: INEI. Elaboración propia

Actualmente, a nivel nacional la construcción concentra cerca del 4,1% de la población empleada adecuadamente (PEA), frente al 3,4% de 2004. Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Perú, Lima Metropolitana concentra cerca del 42,5% del total de la PEA ocupada del sector. Por otro lado, el 10 de agosto del año 2009 la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la comisión negociadora de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) dejaron constancia del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2009-2010 que se encuentra registrada en el Expediente nº 45167-2009MTPE/2/12.210. En este Convenio Colectivo, vigente desde el 1 de junio de 2009 y hasta el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 31 de mayo de 2010, se han dado los incrementos en las remuneraciones por categoría de los trabajadores de construcción, quedando los salarios base de la siguiente forma:

TABLA 2 . NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ, PERÚ, 20092009 -2010

NU EVOS JORNALE S BÁSICOS EN C ON STRU CCI ÓN C IVIL Del 01.06.2009 al 31.05.2010* Categoría del Anterior Nue vo Jornal BUC ** Trabajador Increme nto Jornal Básico % S/. Operario S/. 38,79 S/. 2,01 S/. 40,80 32 S/. 13,04 Oficial S/. 34,56 S/. 1,54 S/. 36,10 30 S/. 10,83 Peón S/. 30,93 S/. 1,37 S/. 32,30 30 S/. 9,69 Fuente: www.alaboral.com.pe *Según Acta Final de Negociación Colectiva 2009-2010 entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO, del 10.08.2009. **BUC: Bonificación Unificada de Construcción (bonificación por desgaste de herramientas y ropa, alimentación, agua potable y especialización)

2.2.4. Expectativas En el siguiente gráfico se reflejan las expectativas de crecimiento del sector construcción que presentó Luis Carranza, Ministro de Economía y Finanzas de Perú, al Congreso en septiembre de 2009. Las previsiones calculaban un crecimiento del sector en 2009 de 5,3 %, inferior al obtenido finalmente, lo cual hace que las estimaciones de crecimiento en los próximos años sean superiores a las reflejadas por el Ministerio.

GRÁFICO 4. VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (1999 – 2009) (%)

20 14,83

16,31 16,42

15 9,4

8,72

8,76 10 4,79

8,5

10

5,3

4,69

5 0 -5

-4,62

-6,39

-10 -11,9 -15 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: INEI, BCRP. Proyecciones MEF. Elaboración propia


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Así, las perspectivas de crecimiento del sector son altas. Según Walter Piazza, presidente de CAPECO, crecerá hasta un 11% en 2010, lo que representa en torno al doble de lo que se espera que crezca el PIB nacional. Este crecimiento vendría motivado, según el Sr. Piazza, por tres factores fundamentales: •

El mantenimiento de un alto nivel de inversión pública (el Ministerio de Economía y Finanzas indicó en junio de este año que durante 2010 la inversión pública alcanzará el 6,2% del PIB y crecerá un 10,8% en el periodo 2010 - 2013).

•

La recuperación de la inversión privada, con la recuperación de proyectos emblemáticos como la ampliación de la Planta Concentradora de Antamina y la ampliación de la producción de gas de Camisea.

•

La mayor dinámica de la actividad inmobiliaria, ya que la construcción de centros comerciales se triplicará en 2010 respecto al año pasado y la venta de viviendas nuevas podría alcanzar las 40.000 unidades, con un crecimiento del 33% respecto a 2009.

Sin duda,¡ el año 2010 va a ser testigo de grandes inversiones en todos los sectores relacionados con la infraestructura: minería, transporte, puertos, industrias de gas, etc. La obra que genera más expectativa es el Tren Eléctrico, no sólo por su ubicación en zonas muy visibles de la ciudad, sino también por la relevancia política que conlleva. Del mismo modo, el megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrícolas en el norte del país, particularmente en Lambayeque. Para el año 2010 la cartera de proyectos que anuncia PROINVERSIÓN gira en torno a los 4.300 millones de dólares y se distingue por su variedad. Ésta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigación y energía. Para el primer trimestre de este año, PROINVERSIÓN ya programó la adjudicación del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del país y que asciende a 237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros, aunque su adjudicación se retrasó hasta el segundo trimestre del año. Destacan en esta cartera los puertos marítimos de Salaverry, Pisco e Ilo, además de los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirán un abaratamiento de los costos logísticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de la costa. Esto se afianzará con la entrega del Muelle Sur. Sin embargo, la concesión de puertos regionales no garantizaría el desarrollo de polos económicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayóvar (relacionado con el yacimiento de fosfatos de Vale). En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martín, Ilo y el ya concesionado Matarani quedan a la espera de un mayor desarrollo. Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construcción de una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle Norte queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World. Iniciando el año 2009, el Plan de Estimulo Económico (PEE) priorizó doce proyectos en el marco de las asociaciones público-privadas, además de las obras comprometidas para el sector, por un total de 1.200 millones de dólares, al margen de obras menores, como la remodelación de las grandes unidades educativas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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3.

POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:

Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.

Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.

Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.

Inversiones en cartera.

Las contribuciones tecnológicas intangibles.

Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.

El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”, por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de actividades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversor extranjero:

El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional.

La libertad de comercio e industria y la libertad de exportación e importación.

La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan.

El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación cambiaria de que se trate.

El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.

El acceso no restringido al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional.

Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.

La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales.

La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.

Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su inversión en el país.

3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero La inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse ante PROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:

Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividendos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología.

Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria.

Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopolísticas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. 3.1.3. Régimen cambiario En cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en el Perú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio único. 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional, Perú ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripción de “Convenios para Evitar la Doble Tributación”. A la fecha ha sido suscrito un convenio con España, pero todavía se encuentra en proceso de ratificación por el Congreso de cada país.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES La Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN - es la agencia estatal encargada de promover la inversión privada en Perú. Es la principal responsable de la promoción estratégica, atención al inversor y promoción de la inversión privada en proyectos y activos públicos. Entre las funciones de PROINVERSIÓN figuran la formulación, propuesta y ejecución de la política nacional de tratamiento a la inversión privada, de acuerdo con los planes económicos y la política de integración; el registro de la inversión extranjera; la tramitación y firma de los convenios de estabilidad jurídica; y la coordinación y negociación de los convenios internacionales de inversión. Por su parte, los Gobiernos regionales también pueden promover proyectos de inversión privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha Perú ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con múltiples países. En el caso de España existe un APPRI entre ambos países en vigor desde el 8 de marzo de 1996. A continuación se exponen los instrumentos y programas de incentivos más relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera en Perú.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 3.2.1. Convenios de estabilidad jurídica El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil. GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA RECEPTORA DE

AL INVERSOR

LA INVERSIÓN

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio-

Estabilidad de los regímenes de contratación la-

nal no discrimina a los inversionistas en empresas en

boral, vigentes al momento de suscripción del

términos de su condición de nacional o extranjero.

convenio.

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable

Estabilidad de los regímenes de promoción de

al inversionista vigente al momento de suscripción del

exportaciones que utilice la empresa vigentes al

convenio.

momento de suscripción del convenio.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el caso de capitales extranjeros.

Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripción del convenio. Fuente: Proinversión

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos: REQUISITOS Compromisos de inversión por parte del

Requisitos que debe cumplir la

INVERSOR

EMPRESA RECEPTORA

Efectuar, en el plazo de dos años, aportes de capital

En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,

por un monto no inferior a 5 millones de dólares en

que los aportes a recibir representen un incremento

cualquier sector de la economía, con excepción de

del 50% respecto del monto total de capital y reser-

los hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10

vas, y sean destinados a incrementar la capacidad

millones de dólares.

productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.

Adquirir más del 50% de las acciones de una empre-

Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-

sa en proceso de privatización.

pondiente convenio de estabilidad.

Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria

Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-

de un contrato de concesión y que establezca en el

trato de concesión.

contrato como mínimo los montos establecidos en los puntos anteriores. Fuente: Proinversión

La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión. Fuente: Proinversión.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las venventas (IGV) Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamente para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se destinen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones. REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, comprometiéndose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondiente. Fuente: Proinversión

3.2.3. Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurídicas que hayan suscrito un contrato de concesión. El régimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura y servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de suscripción del contrato de inversión respectivo. REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realización de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro de Economía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Fuente: Proinversión


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 3.2.4. Incentivos sectoriales Ley de Amazonía Amazonía Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:

Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las actividades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del 10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.

Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta.

Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos. 3.2.5. Zonas especiales Los llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroindustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país. Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS. 3.2.6. Formas jurídicas para la apertura de empresas En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio. De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son: •

La Sociedad Anónima peruana peruana: eruana: no difiere esencialmente de la española en cuanto a su constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que ser como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes; mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el número máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ legal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá ser representante legal de una empresa constituida en Perú siempre y cuando cuente con residencia peruana. •

La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) (S.R.L.): los socios no pueden exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social está representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a títulos ni denominarse acciones. Cada participación debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mínimo para constituir una sociedad de este tipo.

•

La Sucursal, Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deberá tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.

•

Los Contratos Asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación, el Consorcio y el Joint Venture.

Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: •

La inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC): (RUC): se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de impuestos en Perú. Para su obtención se tienen que presentar los siguientes documentos:

Testimonio de constitución social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Públicos).

Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.

Documento de identidad del representante legal.

Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizará su actividad comercial.

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ 3.2.7. Breve referencia a la legislación laboral La legislación peruana prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del número total de sus trabajadores. El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean reconocidos por ley. Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro social de salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remuneración por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días y dos pagas extras.

3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS En el proceso de inversión de las empresas, las instituciones administrativas de mayor relevancia son las vinculadas al procedimiento de autorización y registro de las inversiones extranjeras, así como los Ministerios y Organismos de la Administración peruana con capacidad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversión extranjera. A continuación se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una información más detallada: Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob.pe Ministerio de Energía y Minas www.minem.gob.pe Superintendencia Nacional Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ PROMPERU (Promoción de la Exportación y del Turismo) Turismo) www.promperu.gob.pe PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Inversión Pri Privada) www.proinversion.gob.pe INDECOPI www.indecopi.gob.pe (OS SCE) Organismo de Supervisión de las Compras del Estado (O www.osce.gob.pe Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) www.sbs.gob.pe Banco Central de Reserva del Perú www.bcrp.gob.pe Cámara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Pri Privadas (CONFIEP) www.confiep.org.pe Asociación de empresas promotoras del mercado de capita capitales (PROCAPITALES) (PROCAPITALES) www.procapitales.org Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe Organismo supervisor de la inversión en infraestructura infraestructura de transporte de uso público (OSI (OSITRAN) www.ositran.gob.pe


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones (OSIPTEL) www.osiptel.gob.pe


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4.

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Dentro de los costes de inversión en el sector en Perú se observan la inversión realizada en maquinaria industrial para la construcción y la inversión en la adquisición de terrenos donde se desarrolla la actividad de la construcción. Es de destacar que existe una oferta abundante de maquinaria usada y la mayoría procede de España. No obstante, es igual de importante destacar aquellos costes relacionados con la producción y la rama de negocio, que en el sector de la construcción se pueden clasificar en tres grupos: materiales, tecnología y mano de obra. 4.1.1. Materiales, tecnología y mano de obra. obra. Costes de producción.

4.1.1.2. Materiales En los últimos años, la evolución favorable de la construcción se reflejó en el comportamiento de algunos costes indirectos. Destacó el crecimiento de los materiales destinados al levantamiento de edificaciones, como los ladrillos y cemento, rubros que empiezan a recuperar un mayor dinamismo en 2010, tras la desaceleración de la inversión al año previo. En línea con lo anterior y conforme se asiente la actividad constructora, se tendría una mayor dinámica de los materiales destinados a los acabados de inmuebles, como pintura, revestimientos, barnices y esmaltes convencionales. TABLA 5 . INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Variación porcentual de la producción) Material Ladrillos Cemento Portland Pintura Latex Revestimentos para pared y pisos Barnices convencionales Esmaltes convencionales

2007 16,20% 5,60% 21,30%

2008 10,40% 10,30% 18,40%

2009 -2,30% 5,10% 18,20%

EneEne-Feb 2010 -1,60% 11,60% 47,90%

19,20% 28,40% 20,00%

9,60% 23,30% 10,70%

2,20% -28,00% -21,60%

22,00% -41,30% -20,50%

Fuente: PRODUCE. Elaboración propia


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ La evolución de precios de los materiales de construcción ha sido distinta para los diferentes materiales. El Índice de Precios de Materiales de la Construcción de Lima Metropolitana, que estima las variaciones de precios de los principales insumos utilizados en el sector construcción, en el mes de enero subió en 0,45%, y en el período comprendido entre febrero de 2009 y enero de 2010 mostró una tasa negativa de -6,75%. Ver cuadro a continuación.

TABLA 6 : ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2010 Código

231 232 233 234 235 236 237 238 239

Materiales de cons con s t rucción Total Maderas Accesorios de plástico Vidrios Ladrillos Mayólicas y mosaicos Aglomerantes Agregados Estructura de concreto Metálicos

Ponderación (%) 100,00 100 ,00 12,20 9,64 3,55 8,37 0,53 26,28 9,97 11,22 18,24

Variación por porcentual Enero Feb 09 - Ene 10 0,45 -6,75 0,45 6,75 0,10 -2,26 0,94 -5,10 0,35 -0,57 1,31 -4,51 -0,05 -4,86 1,05 1,07 0,50 1,97 0,43 -1,62 -0,85 -24,24 Fuente: INEI. Elaboración propia

Dentro del resultado de enero 2010 aquellos materiales que más se encarecieron fueron los ladrillos, que mostraron el mayor crecimiento con 1,31% (ladrillo King kong 1,9%, pandereta 1,4%, para techo 1,2% y cara vista en 1,1%, por el mayor costo del combustible que se utiliza en el proceso del quemado de los ladrillos); aglomerantes (cemento, cal y yeso) con 1,05%, por las alzas de precios observadas en cemento Portland tipo V en 2,4% y tipo I en 1,0%; accesorios de plástico y suministros eléctricos con 0,94%, por el comportamiento presentado en cables telefónicos en 1,7%, cables de energía 1,6% y tubos de PVC en 1,4% (tubos de agua en 2,6%), por el alza del cobre y la resina.

4.1.1.2. Tecnología Debido a su variedad geográfica y a las restricciones que ésta impone, Perú ha mantenido una importante tradición de ingeniería y construcción. El exceso de oferta que caracterizó al sector en la segunda mitad de la década pasada y en los primeros años de esta década afectó a la solidez financiera de un número de firmas establecidas. Sin embargo, en años recientes el sector está siendo impulsado por el desempeño favorable de los programas habitacionales. Las empresas están respondiendo con la renovación de equipamiento y aparatos eléctricos para generar mayor eficiencia en la producción y poder satisfacer la creciente demanda.

4.1.1.3. Mano de obra La mano de obra es uno de los recursos clave del sector construcción, y en Perú se caracteriza por su abundante oferta salvo técnicos especializados. Adicionalmente hay que destacar que las paralizaciones y huelgas en el sector muestran una tendencia declinante desde finaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ les de los noventa hasta 2009, año en el que las huelgas han aumentado de nuevo significativamente. 4.1.2. Costes de establecimiento A la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y registrales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una Sociedad Anónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social alto.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora:

Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los mercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia.

Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo.

Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.

Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas.

El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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El sistema educativo.

El aprovechamiento de los recursos naturales

La cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado.

Déficit en infraestructura.

Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido).

Sistema judicial lento y muy costoso.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector Las barreras a las inversiones en construcción son diversas. Entre ellas, se puede destacar: •

La legislación vigente puede llegar a desincentivar la inversión privada al encarecer el coste de la vivienda en el país. Por ejemplo, para construir una nueva urbanización en Perú es obligatorio dejar libre el 50% del área, mientras que en México sólo se exige dejar libre un 25% del área. Asimismo, el sistema tributario vigente del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha impulsado la informalidad en el sector.

•

La falta de planificación y de orden en el desarrollo urbano es considerada otra barrera para empresas constructoras e inmobiliarias, ya que la expansión no planificada de las ciudades encarece significativamente los costes de inversión para nuevos proyectos.

También conviene destacar algunos aspectos que, si bien no son clasificables como barreras a la inversión, son riesgos del propio sector de la construcción: •

El bajo nivel medio de ingresos de la población dificulta la capacidad de adquirir un bien duradero.

•

El cumplimiento de trámites para iniciar proyectos inmobiliarios, ya sea habilitaciones de terreno, edificaciones de vivienda y requisitos municipales para obtener las licencias de construcción son una barrera a la entrada que siempre se da. sSin embargo, en Perú tienden a ser más o de mayor complejidad.

•

La informalidad en el sector, que se manifiesta por ejemplo en restricciones para que el sector tradicional pueda competir con la autoconstrucción o la invasión de terrenos, entre otros.

•

La estructura financiera de ciertas empresas constructoras y promotoras las hace vulnerables a crisis, situación que caracterizó la segunda mitad de la década pasada.


31


4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO En materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: la libertad de contratar y la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14 de la Constitución Política de Perú, mientras que el segundo está explícitamente contenido en el artículo 1.354 del Código Civil. En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el país puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional. Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido de un contrato sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractuales que violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruana todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. Éstas podrán pactar según les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas. Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc. Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad. No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención por parte del Estado para fijar el tipo de cambio. En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de interés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar los tipos máximos a ser cobrados por operaciones contractuales. Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de dichas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo de manera equitativa. Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión y resolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ rescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebración. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente determinadas. En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extranjeros. La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en Perú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión contienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los contratos para modificar términos del mismo.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO Al cierre de 2008, la inversión extranjera registrada en el sector construcción alcanzó 161,4 millones de dólares. Esta cifra equivale a un 0,9% del stock total de inversión extranjera registrada del país. No obstante, cabe destacar que los datos referidos provienen de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) que establece la obligatoriedad del registro de inversión extranjera pero no establece plazo perentorio ni sanción alguna en caso de incumplimiento. En el siguiente gráfico se presenta el flujo de la inversión extranjera de 1992 a 2008. GRÁFICO 5. 5 . EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN ANUAL DE LA I.D.E. EN CONSTRUC CONSTRUCCIÓN EN PERÚ (diciembre 2009) 40 35 30 25 20 15 10 5

19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

0

Fuente: Proinversión. Elaboración propia


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En el gráfico se observa que dentro del sector los flujos de inversión hacia el país han sido oscilantes en los últimos años, presentando cierta estacionalidad. PROINVERSIÓN tiene veintidós inversores extranjeros registrados en el sector construcción a diciembre de 2009, los cuales provienen de diversos países. Los mayores montos de inversión tienen su origen en Chile (44 millones de dólares), Brasil (27 millones) y Portugal (15 millones). La inversión española registrada ha sido de 14 millones de dólares, lo cual equivale al 8% del total de stock de inversión extranjera registrada en el sector.

TABLA 7 . ORIGEN ORIGEN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN PERÚ (DICIEMBRE (DICIEMBRE 2009) PAIS

CHILE BRASIL ESPAÑA PORTUGAL PANAMA ALEMANIA BAHAMAS ISLAS ECUADOR SUIZA NUEVA ZELANDA MEXICO PAISES BAJOS OTROS Total

CONSTRUCCION

60,04 31,50 16,11 15,23 12,04 10,50 10,00 9,58 9,53 6,85 4,68 3,00 2,87 191,93

%

31,3% 16,4% 8,4% 7,9% 6,3% 5,5% 5,2% 5,0% 5,0% 3,6% 2,4% 1,6% 1,5% 100% Fuente: Proinversión. Elaboración propia

La inversión chilena en Perú en el sector construcción está representada por la Sociedad de Inversiones Parque Arauco, Arauco cuya actividad principal es la construcción de inmuebles. Por el contrario, la inversión brasileña en el país, representada por el grupo de Norberto OdeOdebrecht brecht, echt está dirigida a la construcción de infraestructuras como los tramos segundo y tercero de la Carretera Interoceánica, proyecto adjudicado en concesión. Dentro de la inversión española destaca Cobra Perú (7,5 millones de dólares), la operación peruana del Grupo Cobra, fundada en 1944 y dedicada a la construcción de redes de distribución de energía y agua, telecomunicaciones, proyectos energéticos, entre otros. En Perú ofrece servicios de electricidad, comunicaciones, gas, agua, instalaciones y montajes. Con un volumen de inversión casi parejo (6 millones de dólares), el Grupo San José es la segunda empresa constructora española más importante que opera en el Perú y se dedica principalmente a la construcción urbanística y a la promoción inmobiliaria, Por otro lado, Dragados y Constructores S.A. también tiene una inversión registrada en el sector. Finalmente, otro caso corresponde a Constructores Interamericanos, COINSA, COINSA emOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ presa del Grupo Fierro, Fierro dedicada a actividades inmobiliarias en bienes propios o arrendados, con operaciones desde octubre de 1996. Tal y como se destaca al principio de este apartado, la información facilitada por PROINVERSIÓN no recoge la totalidad de las inversiones recibidas en el país y por ello se ha consultado adicionalmente TOP 10.000, ranking de las principales empresas peruanas, correspondiente al ejercicio 2009, con el propósito de contrastar la información referida e identificar las principales empresas extranjeras en el sector de la construcción, siendo el resultado final el siguiente:

TABLA 8 . PRINCIPALES EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSTRUCTORAS EN PERÚ (DICIEMBRE (DICIEMBRE 2008 2008 ) Ingresos 2008 millomill o-

Nombre

País

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Brasil

TECHINT S.A.C.

Argentina

57.774

J. J. C. - SCHRADER CAMARGO S.A.C.

Colombia

38.994

ABENGOA PERU S.A.

España

35.116

FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU

EE.UU.

28.288

CAMARGO CORREA S.A. SUC. DEL PERU

Brasil

8.741

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

España

7.208

QUEIROZ GALVAO S.A. SUC. DEL PERU

Brasil

6.982

BESCO S.A.

Chile

4.224

OVERSEAS BECHTEL INC SUC. DEL PERU

U.S.A.

1.705

nes USD. 396.717

Fuente: TOP 10.000. Año 2009. Elaboración propia

TOP 10.000 también resalta la importancia de las inversiones brasileñas, especialmente Odebrecht, Odebrecht y chilenas en Perú. Adicionalmente, también destacan inversiones en construcciones productivas (plantas productivas y refinerías) y mineras, tales como la argentina Techint, chint, que ocupa el segundo puesto, o la americana Fluor Daniel sucursal del Perú..


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5.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 5.1.1. Edificaciones Actividad edificadora Dado que la zona de Lima Metropolitana y el Callao concentra a un tercio de la población total de Perú, la capital del país andino se constituye en el punto de referencia en cuanto a la actividad edificadora peruana. Considerando los datos del XIV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao de CAPECO, realizado en julio de 2009, la actividad edificadora de esta zona en términos de metraje construido asciende a 5.470.144 m2. Esta cifra representa un incremento frente a la actividad edificadora de 2008 del 25,02% (1.094.619 m2), e incluye tanto los edificios en oferta inmediata o futura, como aquellas edificaciones ya vendidas o que se han construido con fines no comercializables. Del total de edificios edificados, la mayor parte están destinados a vivienda, con casi cuatro millones de metros cuadrados construidos en 2009.

GRÁFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN DESTINO EN 2009 (m2)

5.000.000

3.892.177

4.000.000 3.000.000 1.024.606

2.000.000

158.310

395.051

1.000.000 Vivienda

Locales Comerciales

Oficinas

Otros Destinos Fuente: CAPECO


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oferta de edificaciones Como se ve en la tabla siguiente la mayor parte del área total edificada se construye con fines comercializables, con el 65,66% (3.591.535 m2). En este sentido, la oferta inmediata de edificaciones ha crecido en 2009 en un 43,68%.

TABLA 9 . ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2007 a 2009)

Co nc epto O fe rta de Edific acio n es O ferta In mediata O ferta Futura Ve ndidas No C om e rcializ ables To tal Ac tividad Edifica do ra

2

20 07 (m ) 1 .4 47 .8 55 1.392 .327 55 .528 1 .1 06 .9 75 1 .2 77 .1 70 3 .8 32 .0 00

2

20 08 (m ) 1. 47 7. 02 9 1 .370. 406 106. 623 1. 52 4. 69 2 1. 37 3. 80 4 4. 37 5. 52 5

2

2 00 9 (m ) 2. 05 5. 48 2 1.9 68.9 55 86.5 27 1. 53 6. 05 3 1. 87 8. 60 9 5. 47 0. 14 4

Va riació n 08 - 09 % 39 ,16 % 43 ,68% -18 ,85% 0 ,75 % 36 ,75 % 25 ,02 % Fuente: CAPECO

Del total de la oferta de edificaciones la mayoría de metros cuadrados están destinados a vivienda (1.796.923 m2), representando el 87,40% del total, mientras que el incremento más notable en 2009 respecto a 2008 se ha dado en el mercado de oficinas, incrementándose su oferta en un 181%.

TABLA 10. 10 . OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (miles de m2) Destino Viviend a Casas Departamentos Locales Co merciales Oficinas Otros Destinos Total Oferta

2008 1.314 116 1.198 34 47 81 1.476

2009 1.797 132 1.665 12 132 115 2.056

2009% 87,40% 6,42% 80,98% 0,58% 6,42% 5,59% 100,00%

Variación 08-09 % 36,76% 13,79% 38,98% -64,71% 180,85% 41,98% 39,30% Fuente: CAPECO

5.1.1.1. Viviendas Situación actual en el mercado La actividad edificadora total de viviendas (casas y departamentos), según el censo de obras realizado en julio de 2009 en Lima Metropolitana y el Callao, reportó un total de 3.892.177 m2 de obras destinadas a tal fin. Ésta es la cifra más alta alcanzada en los últimos años y representa un aumento de la actividad edificadora en ambos tipos de construcciones.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 7 . ACTIVIDAD EDIFICADORA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO: 20032003-2009 (m2)

3.500.000

3.066.747

3.000.000

2.461.778 2.091.241

2.500.000

2.628.890

2.029.372

1.782.704

2.000.000 1.356.642 1.500.000 1.000.000

535.829

707.986

648.653

776.134

825.430

698.392 581.275

500.000 0 2003

2004

2005 Casas

2006

2007

2008

2009

Departamentos

Fuente: CAPECO, Revista Construcción e Industria, dic.2009

Del total de vivienda edificada, se ofertó un total de 18.159 unidades, equivalentes a 1.796.923 m2. Estas cifras representan un aumento con respecto a 2008 del 36,74% en términos de área ofertada, y del 30,82% en lo referente a las unidades. La vivienda multifamiliar sigue siendo el tipo de vivienda más significativo en el mercado, con 16.221 departamentos frente a 1.938 casas. Los departamentos representan el 89,33% de unidades y el 92,68% del área ofertada.

GRÁFICO 8. 8 . OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, CALLAO, 2009 (% según unidades) Casas 10,70%

Departamentos 89,30% Fuente: CAPECO.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ De acuerdo a la clasificación de las viviendas en los diferentes rangos de precios establecidos por CAPECO, y conforme a los resultados del estudio, la oferta de vivienda para julio de 2009 se produce principalmente en los rangos de precios intermedios (entre 30.001 y 80.000 dólares), con 7.457 unidades (41,07%), seguidos de los rangos de precios altos (mayores a 80.000 dólares) con 6.587 unidades (36,27%) y, finalmente, los rangos de precio bajo (menores a 30.000 dólares) con 4.115 unidades (22,66%). El porcentaje de metros cuadrados de viviendas ubicadas dentro del rango de precios altos asciende al 54,62%, con un total de 981.510 m2. Las viviendas localizadas en los rangos de precio intermedio comprenden el 33,00% con 592.856 m2 ofertados, mientras que el 12,39% restante lo representan los 222.557 m2 de viviendas de precios bajos ofertados.

TABLA 11. 11. OFERTA TOTAL DE VIVIENDA PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN PRECIO DE VENTA, VENTA , 2009

Precio de la vivienda (US$) Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-Más de 500.000 TOTAL

Unidades 1.155 2.960 2.862 4.595 3.928 1.978 681 18.159

Oferta total % m2 6,30 41.682 16,30 180.875 15,80 199.675 25,30 393.181 21,70 438.379 10,90 338.323 3,80 204.808 100,00 1.796.923

% 2,30 10,00 11,10 21,80 24,40 18,80 11,40 100,00

Fuente: CAPECO. Elaboración propia

Los precios promedio de los departamentos en Lima se incrementaron un 10% (de 741 dólares por metro cuadrado en julio de 2008 a 814 dólares en julio de 2009). Dada la expansión de la demanda insatisfecha de viviendas de precios intermedios, los mayores incrementos de precios se dieron en distritos de estratos medios y medios altos. Destaca el crecimiento de los precios en un 34% en los distritos del Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac y San Luis. Por otro lado, el precio medio de las viviendas unifamiliares (casas) es considerablemente más bajo que el de departamentos, llegando a 533 dólares por metro cuadrado. TABLA 12 1 2 . PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS Y UNIDADES VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, CALLAO , 2009

Tipo de vivienda Casas Departame ntos TOTAL

Pre cio promedio de la vivienda ( US$ dólares) 2 Total Por m 50.218 533 95.633 814

Viviendas vendidas Unidades 1.783 11.598 13.381

% 13,3 86,7 100,0 Fuente: CAPECO


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Estos precios han originado un total de 13.381 viviendas en proceso de construcción vendidas para julio de 2009, de las que 1.783 corresponden a casas y 11.598 a departamentos. Del total de estas ventas, más de la mitad han sido de viviendas no sociales, aunque la cifra de venta de dichas viviendas ha disminuido respecto a 2008, mientras que el número de viviendas sociales en 2009 representa la cifra más alta de ventas de este tipo de construcciones desde 2005.

GRÁFICO 9. VIVIENDAS VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2002 – 2009)

15000

9577

2900

13000

7390

4708

11000

3203

1687

9000 7000 5000

1192 794

3000 1000 -1000

2359

2002

7063

9109 5647

5863

3318

2003

2004

2005

Vivienda social

2006

2007

5991 3602

2008

2009

Vivienda no social

Fuente: Fuente: Revista Construcción e Industria, CAPECO, enero 2010

Las empresas constructoras se han enfrentado en 2009 a una serie de cambios en el entorno, que van desde fluctuaciones de los costos de la construcción (insumos, mano de obra y terrenos) hasta variaciones en las expectativas de crecimiento de la demanda. Estos cambios, provocados fundamentalmente por la crisis internacional, originaron unas expectativas de futuro negativas por parte de los empresarios del sector en los primeros meses de 2009. Sin embargo, aunque estas expectativas negativas condicionaron la actividad de las empresas constructoras a lo largo del año pasado, el impulso del Gobierno con su Plan de Estímulo Económico consiguió suplir la falta de inversión privada por el miedo provocado por la crisis, lo llevó a que en el último trimestre de 2009 la construcción repuntase, mejorando las expectativas actuales. Para 2010 se espera por parte de CAPECO un crecimiento de la construcción en torno al 11%, doblando las estimaciones de crecimiento para la economía del país. En cuanto al coste de los insumos, tras experimentar un crecimiento de hasta el 17% interanual hasta septiembre de 2008, los precios de los insumos para la construcción empezaron a disminuir, en línea con las cotizaciones de los commodities y otros bienes industriales en el mundo. Al cierre de julio de 2009, el índice de materiales para la construcción (IMPC) se ubiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ caba en un nivel similar al de marzo de 2008, un 12,3% por debajo de su pico en septiembre de 2008. Cabe señalar que, salvo en el caso de los aglomerantes (concreto) y el cemento, la caída en los precios de los materiales e insumos ha sido generalizada. El caso más notorio es el de los insumos metálicos (barras para la construcción), que al cierre de julio habían caído un 40% respecto de su pico. Esta dinámica está asociada a la evolución del precio internacional del acero, que siguió la trayectoria a la baja de otros metales como el cobre o el zinc. En abril de 2010 el IMPC se encuentra en crecimiento, pero todavía a niveles de 2008, dada la fuerte caída motivada por la crisis. Para los empresarios del sector, la reducción en el precio de los insumos alivia las necesidades de financiación y capital de trabajo. Los materiales utilizados en una construcción (incluyendo el casco y los acabados) pueden llegar a representar el 40% del costo total. En este sentido, la reducción en el precio de los materiales de construcción tendría una incidencia de hasta 5 puntos porcentuales en el costo total para los empresarios del sector. A diferencia de lo ocurrido con los insumos, los costos asociados a la mano de obra, que representan hasta el 30% del costo total, no se han reducido. De hecho, según la encuesta permanente de empleo e ingresos del INEI, los salarios por hora promedio en el primer semestre de 2009 se incrementaron en un 21% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el último trimestre de 2009 se observa un descenso en los ingresos promedios de los empleados del sector construcción, debido a la regularización de los salarios base firmada en agosto de 2009 (tabla recogida en el apartado 2.2 Panorama General del Sector, en el subapartado Empleo, del presente Informe) entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y CAPECO. Así, según recoge el INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del sector construcción para un empleado en Lima Metropolitana en el trimestre de noviembre - diciembre de 2009 y enero de 2010 es de 1.070,9 nuevos soles. Esta cifra es un 8, 8% menor a la recogida para el mismo trimestre del año anterior (1.174, 8). En lo referente a los terrenos, durante la rápida expansión que mostró el sector construcción en la primera mitad de la década, los precios de los terrenos en Lima Metropolitana se elevaron, debido a una combinación de alta demanda por parte de las promotoras inmobiliarias frente a una escasez relativa por parte de la oferta. Así, sólo en 2008, CAPECO estima que el precio de los terrenos (que puede representar hasta un 30% del costo total) se incrementó en un 30%. A pesar de que en 2009 los precios de terreno han fluctuado, bajando su coste, debido principalmente a la crisis internacional y a la cautela de los inversionistas a la hora de iniciar nuevas construcciones, el buen papel de la construcción en el último trimestre, así como el de la economía peruana en general a la hora de evitar la crisis, ha provocado un nuevo incremento del precio de los terrenos. Así, los precios de los terrenos en las zonas exclusivas de la capital siguieron subiendo durante 2009 hasta en un 10%, lo que provocó que las viviendas también incrementaran su valor hasta en un 7, 5%, según Inversiones Dolce Vita. Se prevé que la tendencia alcista en los precios de los terrenos en distritos exclusivos continúe en 2010, pues sólo en enero y febrero subieron un 20%, y en el primer trimestre del año este incremento alcanzó el 34%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Asimismo, en zonas menos exclusivas se observa el mismo fenómeno. Tal y como se señala desde CAPECO, los terrenos son cada vez más escasos y más caros, lo que dificulta los proyectos de Techo Propio para viviendas sociales, ya que el costo de los terrenos obliga a incrementar el precio de la vivienda. Este fenómeno no sólo se registra en Lima, sino que se repite en la zona de provincias, como refleja el censo del Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD) de CAPECO para Piura y Chiclayo. A este hecho hay que añadir el problema de la inestabilidad de suelos en algunas zonas del país, que hace necesario un estudio previo de suelo a fin de evitar o reducir el impacto de los movimientos telúricos en los edificios. Así, el costo promedio de un estudio de suelo en Lima es de 2.000 dólares. La siguiente tabla muestra una guía de costos para la construcción de un proyecto de edificio multifamiliar de cinco pisos en Lima (características: capacidad para 10 viviendas de dos dormitorios, sala-comedor, cocina, baño; con un área techada de 621 metros cuadrados; valor de 327 dólares por metro cuadrado; con presupuestos del 2008):

TABLA 13 1 3 . COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CINCINCO PISOS EN LIMA

Costo S/. Estructuras (movimiento de tierras, obras de concreto) Arquitectura (muros, pisos, pintura, vidrios, zócalos) Instalaciones sanitarias (sanitarios, accesorios, sistemas de agua) Instalaciones eléctricas (equipos eléctricos, bombas de agua) Costo directo total ( S/.) Gastos generales (12%) y utilidad (10%) IGV (19%) Total Ge ne ral ( S/.)

260.171,93 89.470,26 38.665,68 25.355,55 413.663,42 91.005,95 95.887,18 600.556,55

Fuente: CAPECO

Déficit habitacional Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, el déficit habitacional a nivel nacional alcanzó en 2009 las 1.967.150 unidades (viviendas) y anualmente crece en 100.000 unidades. De este total, el 80% es déficit cualitativo (1.577.438 viviendas), correspondiente a familias que no están contentas con su actual vivienda y quieren acceder a otro tipo de viviendas con mejores características. Las 389.712 viviendas restantes corresponden al déficit cuantitativo, a la falta de viviendas como tal, independientemente de sus propiedades o características. El 66% del déficit, en torno a 1.300.000 unidades es déficit urbano. En Lima se concentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo de viviendas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Según CAPECO, para llegar a cubrir el déficit habitacional de Perú es necesario llegar a construir al año entre 120.000 y 150.000 viviendas, frente a la media actual que se sitúa en torno a las 55.000 viviendas (de las que cerca de 35.000 se construyen en Lima). Para llegar a esta producción anual, la meta de CAPECO es fomentar la construcción para que se llegue a las 100.000 viviendas anuales en los próximos 3 años. Por la estructura y progresión del mercado, y por las condiciones de la demanda, es posible proveer 120.000 viviendas anuales, siempre considerando que la vivienda social se configura como una de las principales bases de la demanda. Según CAPECO, el 60% de la demanda insatisfecha de vivienda en Lima requiere precios inferiores a 20.000 dólares, por lo que de esas 120.000 viviendas, 84.000 deberían ser viviendas subsidiadas. En la actualidad, el 20% de la oferta de viviendas se dirige al segmento poblacional A, mientras que el 24% se dirige al NSE B+, lo que significa que el 44% de la oferta inmobiliaria de viviendas se concentra en estos segmentos, y sólo un 5% y un 7% se orientan al C y al D respectivamente. Es necesario impulsar el desarrollo de proyectos para generar una mayor oferta habitacional que se enfoque en el segmento C, en el que la demanda efectiva es mucho más alta que en los segmentos A y B+. Por este motivo, es importante que la actividad constructora en Perú encuentre un apoyo fundamental en los programas de vivienda social que se desarrollan desde el Fondo MiVivienda y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que se detallarán más adelante en el presente estudio. Programas Estatales Desde inicios de 2009, el Gobierno peruano ha ido adoptando una serie de medidas para impulsar el crecimiento de la construcción, y en particular de la actividad inmobiliaria en Perú. De hecho, los recursos destinados a promover directamente la demanda de viviendas por el sector público en 2009 ascienden a 1.300 millones de nuevos soles, de los cuales cerca de 400 millones se destinarían al programa Techo Propio. Impulso del programa Techo Propio El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo MiVivienda) es una empresa estatal de derecho privado comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrito al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A través del Fondo MiVivienda se articula la construcción de viviendas de interés social en Perú. Este Fondo tiene dos productos: •

El Nuevo Crédito MiVivienda, que permite obtener condiciones especiales de financiación para adquirir viviendas cuyo costo se encuentre entre 14 y 50 UIT (Unidad Impositiva Tributaria, que para 2010 es de 3.600 nuevos soles), es decir, cuyo precio se encuentre entre 50.400 y 180.000 nuevos soles (aproximadamente 17.500 y 62.700 dólares).

•

El Programa Techo Propio, creado bajo el ámbito del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y cuyo objetivo principal es promover y facilitar el accedo de


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ los sectores populares a una vivienda digna. El tipo de viviendas que se puede adquirir a través de este programa tienen un valor que va desde 5,5 UIT hasta 14 UIT, es decir, entre 19.800 y 50.400 nuevos soles (aproximadamente 7.000 y 17.500 dólares). Su beneficio principal es el Bono Familiar Habitacional (BFH), el cual es otorgado una sola vez a los beneficiarios y sin cargo de restitución por parte de estos. La cuantía otorgada a través de los BFH varía según a qué modalidad del programa vayan aplicados y al valor de las casas. Las modalidades en que se presenta este programa son: o

Adquisición de vivienda nueva, que permite comprar una vivienda que se construya dentro de los proyectos registrados en Techo Propio.

o

Construcción en sitio propio, que permite la construcción en un terreno propiedad del beneficiario.

o

Mejoramiento de vivienda: para realización de mejoras en la vivienda del beneficiario.

Según Julio Cárdenas, Gerente General del Fondo MiVivienda, para 2010 el Fondo tiene asignado un presupuesto de 1.500 millones de nuevos soles (aproximadamente 523 millones de dólares), de los que una quinta parte son para BFH del Programa Techo Propio y el resto para cerca de 12.000 créditos MiVivienda. El programa Techo Propio se constituye en 2009 y 2010 como el principal motor del sector construcción. En 2009 el Gobierno entregó más de 24.000 BFH, lo que constituyó un crecimiento de en torno al 170% respecto al 2008 (9.000 BFH). De enero a mayo de 2010 se colocaron 2.200 nuevos créditos MiVivienda a nivel nacional. Cabe señalar que el énfasis del programa Techo Propio se ha centrado en la modalidad sitio propio (alrededor del 80% de los BFH), ligado a la autoconstrucción antes que a la venta de viviendas. Ello se debe a que esta modalidad puede implementarse más rápidamente que los créditos asociados a megaproyectos habitacionales, que podrían dinamizar el sector hacia mediados de 2010, cuando se consoliden y ejecuten las obras en proyectos como el de Collique (proyecto más emblemático ubicado al norte de Lima, con la construcción de más de 16.000 viviendas destinadas al programa). Asimismo, con la intención de promover la financiación de viviendas de bajo costo para los sectores socioeconómicos de menores ingresos, el Gobierno ha ampliado las facilidades para acceder al programa Techo Propio. Un gráfico aproximado de los grupos poblacionales al que tienen acceso o benefician estos programas sería el siguiente:


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 10. 10 . FORMA DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOSOCIOECONÓMICO

Banca Comercial

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados (APEIM), Perú Urbano 2007, Pisos Apoyo. Elaboración propia

En la siguiente tabla vemos los logros en vivienda por parte del Fondo MiVivienda a través del otorgamiento de créditos y bonos del programa Techo Propio y Bono 6000, y del Banco de Materiales (BANMAT), desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2009 y separados por Departamentos:


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TABLA 14 1 4 . LOGROS DE VIVIENDA DEL FONDO MIVIVIENDA (2006(2006 -2009) CRÉDITOS FONDO MIVIVIENDA DEPARTAMENTO AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTÍN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL

Nº CRÉDITOS

INVERSIÓN S/.

41 12 370

2.397.170,15 697.996,20 21.423.021,91

61 609 116

4.377.589,68 43.811.591,38 7.969.743,01

2 202 172 566 376 7.974 1

140.000,00 12.637.764,97 10.862.803,11 38.244.299,58 22.990.501,93 562.318.216,28 52.400,00

6 1 309 16 19 5 1

368.264,48 40.000,00 17.077.020,72 763.438,48 1.052.522,32 353.738,00 50.000,00

10.859

747.628.082,20

BONOS BANMAT Nº CRÉDITOS 196 1.208 381 1.801 786 1.207 449 902 385 1.261 2.090 1.293 840 1.523 7.784 1.175 133 472 32 3.908 600 700 1.196 490 427 31.239

TOTAL Nº CRÉDITOS 196 1.249 393 2.171 786 1.268 1.058 1.018 385 1.263 2.292 1.465 1.406 1.899 15.758 1.176 133 478 33 4.217 616 719 1.201 491 427 42.098

TECHO PROPIO Nº BONOS 154 503 118 1.019 107 113 2.125 235 156 87 10.453 61 7.118 1.212 6.922 387 223 153 1.951 248 3.298 207 24 24 36.898

INVERSIÓN S/. 2.492.400,00 8.123.080,00 1.928.930,00 16.466.930,00 1.754.730,00 1.892.750,00 32.955.180,00 3.352.240,00 2.476.990,00 1.165.800,00 161.371.460,00 1.031.950,00 114.451.370,00 18.445.310,00 93.095.690,00 5.906.050,00 2.916.510,00 2.290.730,00 32.101.550,00 3.805.350,00 51.450.160,00 2.623.050,00 402.000,00 402.000,00 562.902.210,00

BONO 6000

TOTAL

Nº BONOS

Nº BONOS 154 503 118 1.019 107 113 2.125 235 156 87 33.982 61 7.118 1.212 12.093 387 223 153 1.951 248 3.298 207 24 24 65.598

23.529

5.171

28.700

TOTAL VIVIENDAS % 350 0,3 1.752 1,6 511 0,5 3.190 3,0 893 0,8 1.381 1,3 3.183 3,0 1.253 1,2 541 0,5 1.350 1,3 36.274 33,7 1.526 1,4 8.524 7,9 3.111 2,9 27.851 25,9 1.563 1,5 356 0,3 631 0,6 33 0,0 6.168 5,7 864 0,8 4.017 3,7 1.408 1,3 515 0,5 451 0,4 107.696

Fuente: Fuente: FMV - BanMat


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ El Fondo MiVivienda convoca concursos para promotores y constructores privados con el fin de construir vivienda social a través de su página web (www.mivivienda.com.pe). Iniciativas del Gobierno para incentivar la inversión inversión Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue aumentar la tasa de depreciación de las obras de 3% a 20%. Esto equivale a reducir el periodo de depreciación de un inmueble de 33 a 5 años, lo que se conoce como depreciación acelerada. El objetivo de esta medida, contemplada como parte del Plan de Estímulo Económico, es reducir el monto imponible sujeto al pago de Impuesto a la Renta, debido a las deducciones por concepto de depreciación del inmueble. Así, los empresarios del sector construcción contarán con mayores recursos para invertir en nuevos proyectos. Cabe señalar que la medida es de carácter temporal (solo regirá durante 2010), y sólo aplica para el caso de obras iniciadas en el año 2009 y que tengan como mínimo un 80% de avance en la obra al cierre de 2010. El Gobierno también autorizó al Banco de la Nación a otorgar – de manera excepcional hasta el cierre de 2010 - una línea de financiación por un valor de hasta 1.000 millones de nuevos soles a las empresas del sistema financiero para créditos hipotecarios de viviendas nuevas de primer uso. Financiación Financiación bancaria para el sector Actualmente, la oferta de vivienda seguirá expandiéndose gracias a la gran demanda insatisfecha existente. Este hecho queda reflejado en el crecimiento de los créditos hipotecarios, que según al Asociación de Bancos (Asbanc), a marzo de 2010 sumaron 13.008 millones de soles (frente a los 11.658 del mismo mes de 2009). Asimismo, el número de créditos hipotecarios desembolsados solo en marzo de 2010 fue de 2.607, por un monto de 445 millones de nuevos soles. Desde Interbank se asegura que el sistema financiero peruano viene apoyando decididamente el boom inmobiliario y constructor en el país andino a través de financiación. Así, los créditos hipotecarios crecieron un promedio del 25% en los últimos cuatro años, mientras que los créditos para la construcción lo hicieron en un 33% anual:


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 1 11 1 . CRÉDITOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIO S (en US $ millones)

5.312 4.357 3.697 2.742 2.211

2006

2007

2008

2009

2010E

Fuente: ASBANC, Estimaciones Interbank.. Elaboración propia

GRÁFICO 12 1 2 . CRÉDITOS PARA CONSTRUCCIÓN CONSTR UCCIÓN (en US $ millones)

621

584

586

443 248

2006

2007

2008

2009

2010E

Fuente: ASBANC, Estimaciones Interbank.. Elaboración propia

5.1.1.2. Edificios comerciales La actividad edificadora total de edificios comerciales (oficinas y locales comerciales), según el censo de obras realizado en julio de 2009 en Lima Metropolitana y el Callao, reportó un total de 553.361 m2 de obras destinadas a tal fin. Esta cifra es la más alta registrada en los últimos años en metros cuadrados edificados tanto de oficinas como de locales comerciales.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En la siguiente tabla se observa la sorprendente progresión principalmente en la construcción de oficinas, que pasa casi a cuadruplicarse en los últimos dos años:

GRÁFICO 13 1 3 . ACTIVIDAD EDIFICADORA DE OFICINAS Y LOCALES LOCALES EN LIMA METROPOLITANA Y EL CAC ALLAO 2002 - 2009 (en m2)

450.000

395.051

400.000 350.000

284.429

300.000 250.000 200.000

150.970

150.000

120.667

158.046 118. 598

100.000 50.000

19.567

21.615

143.389

157.758

158.310

100.153 41.875

24.456

2003

2004

2005 Oficinas

2006

2007

2008

2009

Locales

Fuente: CAPECO, Revista Construcción e Industria, dic.2009

Oficinas Del total de metros cuadrados construidos o en proceso de construcción destinados a oficinas y locales en julio de 2009 (395.051 m2), la oferta de oficinas representa 632 unidades correspondientes a 131.872 m2. La concentración de oficinas se produce principalmente en rangos de precios altos (mayores a 80.000 dólares), que constituyen un 94,92% del total de área (125.167 m2) y el 82,75% de las unidades (523). En el rango de precios intermedios (entre 30.001 y 80.000 dólares) se concentran el 3,51% de metros cuadrados (4.625 m2) y el 14,08% de unidades (89), mientras que las oficinas de precios bajos (menos de 30.000 dólares) representan el 1,58% de área restante (2.080 m2) y el 3,16% de las unidades (20).


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 15 1 5 . OFERTA TOTAL DE OFICINAS PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN PRECIO DE VENTA

Prec io de la oficina (US$)

Oferta total % 0 3,1 0,1 13,9 45,9 14 7,4 15,3 100

Unida des 0 20 1 88 290 89 47 97 632

Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-500.000 Más de 500.000 TOTAL

m2 0 2.080 115 4.510 26.072 13.715 13.132 72.248 131.872

% 0 1,6 0,1 3,4 19,8 10,4 10 54,8 100


En cuanto a la tendencia de la localización geográfica de las oficinas, se observa un cambio en la oferta. El número cada vez más reducido de áreas para la creación de oficinas en Miraflores y San Isidro, que eran los distritos que las grandes empresas preferían para establecerse, ha llevado a Surco a establecerse como el primer distrito en oferta de oficinas de Lima, seguido por Miraflores y el Callao. Pero no sólo el factor terreno ha influido en este cambio de preferencia geográfica. La cercanía de Surco a distritos residenciales, evitando el tráfico para llegar del hogar al puesto de trabajo, las menores restricciones para obtener licencias, el crecimiento de la clase alta en este distrito y el resurgimiento de Ate – Vitarte como polo industrial han sido factores de influencia en el crecimiento de este distrito como alternativa al polo de negocios de San Isidro – Miraflores. GRÁFICO 14 14 . OFERTA DE OFICINAS SEGÚN LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (en %)

7,6%

2,4% 1,3%

0,2% 46,4%

8,7%

11,7%

21,8%

Santiago de Surco

Miraflores

Callao

Jesús María, Lince, S. Miguel

San Isidro

Cercado de Lima, Breña

San Juan de Luirgancho

Surquillo Fuente: CAPECO


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Las oficinas de rangos de precio alto se encuentran en Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, Jesús María, Lince, San Miguel y Callao. Por otro lado, las oficinas situadas en la escala de precios intermedios se sitúan principalmente en Miraflores y el Callao.

TABLA 1 6 . OFERTA TOTAL, PRECIO Y ÁREA MEDIOS DE OFICINAS PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN SECTOR URBANO

Sector Urbano Miraflores San Isidro Santiago de Surco Jesús María, Lince, San Miguel Surquillo Cercado de Lima, Breña San Juan de Luirgancho Callao Total

Unidades 138 48 293 55 1 15 8 74 632

Oferta total %

m2

%

Área Precio por Precio Medio Promedio m 2 (US$ (US$ Dólares) Dólares) (m 2)

21,8 34.572 26,2 7,6 20.055 15,2 46,4 45.523 34,5 8,7 23.454 17,8 0,2 115 0,1 2,4 2.790 2,1 1,3 640 0,5 11,7 4.723 3,6 100,0 131.872 100,0

371.424 678.849 216.367 683.410 50.000 134.760 26.500 98.293 307.566

250,5 417,8 155,4 426,4 115,0 186,0 80,0 63,8 208,7

1.324 1.672 1.366 1.540 435 390 334 1.512 1.375

Fuente: CAPECO

En cuanto al alquiler de oficinas, debido a la gran demanda en Lima, el precio de alquiler del metro cuadrado llega a costar entre 20 y 22 dólares según CAPECO, aunque varias de las principales inmobiliarias del mercado establecen el precio medio de alquiler del metro cuadrado entre 15 y 18. Los lugares referenciales para alquiler de oficinas siguen siendo los centros financiaros, como el de San Isidro. Sin embargo, crecen los centros empresariales en los distritos de Surco y La Molina. Según Colliers International, el año 2009 se inició con un inventario de oficinas en el sector prime (clases A y A+) de 405.953 m2, mientras que a finales de 2009 esta cifra llegó a los 491.000 m2, aumentando la oferta en un 21%. Desde Inversiones Centenario, una de las principales inmobiliarias peruanas, se estima también que para 2010 y 2011 la oferta pública de oficinas podría crecer un 40%, aproximadamente en unos 200.000 m2. Es importante hacer una división en este sector entre oficinas prime de tipo A y A+, y oficinas de tipo B. Las grandes corporaciones peruanas y extranjeras eligen las oficinas tipo prime, con áreas que abarcan de 900 a más de 1.000 m2 Por su lado, las oficinas de clase B fluctúan desde los 70 a los 400 m2 y son escogidas por las medianas empresas nacionales que se dedican a la consultoría y asesoría de investigación de mercado, estudios de abogados, despachos de arquitectos, ingenieros, etc. Para la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), las zonas más interesantes del mercado total de oficinas en Lima, tanto de clase A como B, viene liderada por las zonas de negocios tradicionales, San Isidro y Miraflores, seguidas por el Centro Histórico que estaría compuesto fundamentalmente por oficinas tipo B. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 17 1 7 . EL MERCADO TOTAL DE OFICINAS EN LIMA (CLASE A Y B) Sub mercad o Centro Histórico La Victoria Miraflores San Isidro (Financiero) San Isidro (Empres arial) Santiago de Surco Otros Total

Total m 2 90.467 44.060 95.981 169.621 110.733 79.318 36.711 626. 891

% del mercado 14 7 15 27 18 13 6 100 Fuente: CBRE,

En el mercado prime se espera que en 2010 ingresen nueve edificios nuevos, incrementando el stock de espacio en 93.719 m2, de los que el 79% corresponden a espacios de clase A+ y el resto a clase A. En el distrito de Surco, entre los proyectos actuales más importantes que se han terminado o están en plena construcción destacan los Centros Comerciales y Empresariales Alvi y El Polo II, los Centros Empresariales Blu Building, Efi100Tech, La Encalada, Monterrey, el Madrid Empresarial, el nuevo Trigal, los edificios de oficinas el Qubo y Monterrico Plaza y el Centro Comercial Chacarilla. Además, según CAPECO, también estarán listos en San Isidro varios edificios de oficinas como el Centro Empresarial Basadre, el Pentastrip, Abaco, Platinum Plaza, la Torre América, el Edificio de Oficinas Capital, Alto Caral, Plaza República y el Altavista. Locales comerciales comerciales El censo de edificaciones en Lima Metropolitana y el Callao en julio de 2009 reportó 920 locales comerciales ofrecidos para la venta, con área edificada de 11.562 m2, sin reflejar la oferta futura. Por otro lado, la concentración de la oferta se orienta hacia niveles de precios bajos e intermedios. El 77,75% de los metros cuadrados (9.990 m2) son locales de precios bajos, mientras que el 16,28% (1.882 m2) son locales de precios intermedios. TABLA 1 8 . OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN PRECIO DE VENTA

Precio del local (US$) Hasta 15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.001 - 80.000 80.001-150.000 150.000-300.000 300.001-Más de 500.000 TOTAL

Unidades 424 356 49 69 22 0 0 920

Oferta total % 46,1 38,7 5,3 7,5 2,3 0 0 100

m2 4.650 4.340 565 1.317 690 0 0 11.562

% 40,2 37,5 4,9 11,4 6 0 0 100



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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ A nivel general, el precio medio de venta de los locales comerciales es de 23.160 dólares, el área media de 12,6 m2 y el precio por metro cuadrado medio de 2.007 dólares. El precio medio más alto corresponde al sector de San Borja con 89.300 dólares, mientras que el más bajo corresponde a Carabayllo con 3.314. Por otro lado, Breña presenta la mayor área promedio (155 m2) y Cercado de Lima el precio por metro cuadrado medio más elevado (5.533 dólares por m2). TABLA 19. 19 . OFERTA TOTAL, PRECIO Y ÁREA MEDIOS M EDIOS DE LOCALES COMERCIALES PARA LIMA METROMETROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN SECTOR UR URBANO

Sector Urbano

Unidades

Miraflores San Borja Lince Ate, Lurigancho, Santa Anita Cercado de Lima, Breña, San Luis Carabayllo Lurín La Perla TOTAL

15 2 240 240 124 25 268 6 920

Precio Medio Área Promedio 2 (US$ Dólares) m 47.570 89.300 17.250 14.173 63.936 3.314 17.697 20.000 23.160

14,3 94,0 7,5 12,7 17,5 8,9 13,5 50,0 12,6

2

Precio por m2 (US$ Dólares) 3.315 950 2.300 1.121 4.824 367 1.360 400 2.007 Fuente: CAPECO

Una parte fundamental en este mercado es la de los centros comerciales. Según Colliers International, al finalizar el cuarto trimestre de 2009 se contabilizan 1.241 locales típicos en los centros comerciales de Lima. Se observa un incremento en algo menos de 100 unidades respecto al trimestre anterior, debido fundamentalmente a las aperturas en el CC Plaza Norte. Éste es también el motivo de un incremento de la vacancia de locales en este periodo, al incrementarse la oferta de locales disponibles. TABLA 20. 20 . CENTROS COMERCIALES DE LIMA

Centros c ome rciale s limeños Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza N orte Atoc ongo Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Primave ra Park Pla za Larcoma r El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Ope n Plaza Real Plaza Pro


Fuente: Colliers International

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 21. 21 . NÚMERO DE TIENDAS Y VACANCIA EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA

Total Tiendas 3T 2009 4T 2009 1.145 1.241

V acancia (tiendas) 4T 2009 3T 2009 34 58

Tasa de V aca ncia (% ) 3T 2009 4T 2009 3,0 4,7 Fuente: Colliers International

Los precios de renta de locales típicos en los centros comerciales de Lima no han sufrido modificación. Así, los precios promedios de alquiler del m2 se encuentran entre los 23 y 44 dólares, en función del tamaño del centro comercial, número de tiendas ancla, servicios ofertados, etc. Asimismo, el coste promedio de mantenimiento se encuentra entre los U4 y 9 dólares por m2. Podemos observar el avance de los centros comerciales en territorio peruano en el siguiente gráfico, en el que se refleja el fuerte crecimiento de la inversión en este tipo de edificaciones en los últimos años: GRÁFICO 15 1 5 . INVERSIONES EN CENTROS COMERCIALES SEGÚN AÑO DE APERTURA (en US $ millones)

432

450 400 350 232

300 195

250 200 150

70

100

95 40

50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: ACCEP, BCRP, Colliers internacional; SEE BBVA Banco Continental

En este contexto, para el bienio 2010-2011 los operadores comerciales planean invertir más de 1.000 millones de dólares en la construcción de nuevos centros comerciales en diversas zonas de Perú y en la ampliación de los ya existentes, como se recoge en la siguiente tabla:


54

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 2 2 . PROYECTOS DE CENTROS COMERCIALES PARA 20102010 -2011

Desarrollador

Altas Cumbres Corporación EW

Proy ecto Puerta del Sol Cusco Jockey Plaza Shopping C enter (ampliación) Centro Comercial Sant a María

Parque Arauco / Grupo Wiese

Mega Plaza La Unión Mega Plaza Este

Parque Arauco

Parque Lambramani Parque E l Golf

Romero

Plaza del Sol Piura (ampliación) Plaza del Sol Huacho Plaza de la Luna Plaza del Sol Ica (ampliación)

Ekimed

El C hilalo Shopping Plaza El Quinde Shopping Plaza El Piquero Shopping Plaza El C haucato Shopping Plaza

Graña y Montero

Larcomar Campo de Marte Larcomar El Agustino

Grupo Brescia

Monterrico Plaza Strips C enters en La Victoria, Cercado, Magdalena del Mar y Surco

Malls Perú

Primavera Open Plaza Huancayo Open Plaza Piura Open Plaza

Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza Arequipa Mall Aventura Plaza Santa Anita Mall Aventura Plaza San Juan de Lurigancho

Grupo Interbank

Valora Plaza Penta Realty Universidad Católica Altek Trading Grupo Torvisco TOTAL

Real Plaza Puruchucho Real Plaza Huancayo Real Plaza Trujillo Real Plaza Arequipa Real Plaza Santa Clara Real Plaza Piura Real Plaza Juliaca Malv inas Plaza Strip C enter en Surco Plaza San Miguel Centro Imperial Norte

Ubicación

Invers ión (Millones U S $)

Cusco

50

Lima Lima Lima Lima

20 30 30 30

Arequipa Lima Piura Huacho Piura Ica Sullana Cajamarca Chimbote Ica Lima Lima Lima

50 85 8 15 15 3 1,5 2,5 7 7 35 13 30

Lima

12

Lima H uancay o Piura Arequipa Lima

100 25 40 60 80

Lima Lima H uancay o Trujillo Arequipa Lima Piura Puno Lima Lima Lima Chimbote Lima

60 40 4 4 30 10 40 16 20 6 10 23 15 1033,5

Fuente: ACCEP, Empresas, América Economía


55

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Por último, es importante observar una figura en el sector retail que se está potenciando en Lima: los strip center, pequeños grupos de tiendas o servicios ubicados cerca de una zona residencial. Si los mall se caracterizan por ocupar espacios de entre 60.000 m2 y 100.000 m2, y los power center de entre 10.000 y 20.000 m2, los strip center tendrían una extensión no mayor a 9.000 m2. Sus características principales: son pequeños, rápidos, funcionales y tiene una orientación vecinal. Su origen está en diversos factores: los consumidores no quieren realizar traslados largos para definir una compra o servicio, cada vez hay más dificultad en conseguir grandes extensiones de terreno para malls, y el aumento de precios de las propiedades hacen casi imposible para un negocio pequeño costearlo solo. El costo de un strip center oscilaría entre 5 y 10 millones de dólares, incluyendo el terreno, y la rentabilidad anual se calcula en el 10% de lo invertido, además del aumento de valor de la propiedad. 5.1.2. Obra Civil Según el estudio “El Reto de la Infraestructura al 2018” elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se estima que la brecha total de infraestructura en Perú a fecha de 2008 es de 37.760 millones de dólares, lo que equivale al 30% del PIB de dicho año.

TABLA 2 3 . BRECHA DE INVERSIÓN INVERSIÓ N EN INFRAESTRUCTURA EN PERÚ, 2008 (en millones de US $ y en % respecto al total)

Sector Transp ortes Aeropuertos Puertos Ferrocarriles Redes Viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Electricidad Generación Transmisión Cobertura Gas natural Telecomunicaciones Telefonía fija Telefonía móvil Total

Brecha 2008 13.961

%

571 3.600 2.415 7.375 6.306

36,97% 1,51% 9,53% 6,40% 19,53% 16,70%

2.667 2.101 1.538 8.326 5.183 1.072 2.071 3.721 5.446 1.344 4.102 37.760

7,06% 5,56% 4,07% 22,05% 13,73% 2,84% 5,48% 9,85% 14,42% 3,56% 10,86% 100,00%

Fuente: AFIN, IPE


56

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Del total de brecha en infraestructura calculado, el mayor gap se encuentra en el área de transportes, con casi un 37% del total de dicha brecha, y liderado por la carencia de redes viales (19,53%). Este desajuste es consecuencia del atraso en la entrega de proyectos por parte de PROINVERSIÓN y la insuficiencia de la inversión pública. A los transportes le siguen en necesidad de inversión el subsector de electricidad, con una necesidad de inversión de 8.326 millones de dólares (22,05% del total), sobre todo en lo relacionado a su generación. A esto se le puede añadir la brecha de gas natural, sumando entre las dos el 31,9% del total de la brecha. Este monto se explica por un incremento de la demanda de energía eléctrica mayor al esperado en los últimos años y que, por tanto, ha generado fuertes presiones sobre la oferta.

5.1.2.1. Subsector transportes: Redes viales Situación Situ ación actual Perú se mantiene rezagado en infraestructura vial respecto al resto de países de la región en la que se encuadra. Así, si bien la red vial peruana asciende a 79.000 kilómetros, países como Colombia, Venezuela y Chile, que son menos extensos que Perú, cuentan con una mayor red de infraestructura vial. Pero Perú se encuentra en los últimos puestos del ranking de la región no sólo en cantidad, sino también en calidad de vías. Así, Perú sólo supera a Brasil y Bolivia con el 14% de la red vial asfaltada, es decir, aproximadamente 11.000 kilómetros. Por el contrario, países de la región como México y Venezuela cuentan con más del 30% de vías asfaltadas, porcentaje que representa 178.000 y 32.000 kilómetros de vías asfaltadas, respectivamente. GRÁFICO 1 6 . VÍAS ASFALTADAS EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE D E VÍAS

(%)

65%

EE.UU. 50%

México 35%

Venezu ela 3 0%

Argentin a 21%

Ch ile 15%

Ecua dor

14 %

Perú

12%

Brasil Bo livia

6%

* Última información disponible para cada país: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, México y Perú (2006); Chile y EE. UU. (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil, AFIN, IPE


57

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Los 78.687 kilómetros de carreteras que componen la infraestructura vial del país se clasifican en tres tipos de redes: nacional (22%), departamental (18%) y vecinal (60%). La red vial nacional es la red de mayor importancia interregional, ya que incluye las principales carreteras longitudinales y transversales del país. Esta red vincula las capitales con las principales ciudades de las regiones y es el eje que articula las otras dos redes. La red vial se clasifica en asfaltada, afirmada o trocha, según el tipo de superficie.

TABLA 24 2 4 . COMPOSICIÓN DE LA RED VIAL PERUANA SEGÚN SEG ÚN TIPO DE SUPERFICIE, SUPERFICIE, 2006 (en Km. y % respecto al total)

Asfaltado Km. % Nacional 8911 Departamental 1106 Vecinal 942 Total 10959 Red Vial

52 8 2 14

Afirmado Km. % 5901 6015 5959 17875

35 42 13 23

Sin Afirmar Trocha Total Km. % Km. % Km. % 1899 11 326 2 17037 22 4291 30 2839 20 14251 18 7865 17 32632 69 47398 60 14055 18 35797 45 78686 100 Fuente: Instituto Cuánto (2008), AFIN, IPE

La asignación presupuestal destinada al mantenimiento de las vías se ha reducido en los últimos años. De este modo, la cobertura de las actividades de conservación se ha reducido a tal punto que sólo un 34% de la red se beneficia con algún tipo de conservación y únicamente el 12.5% se beneficia con un mantenimiento permanente. Por otro lado, se ha incrementado considerablemente el número de concesiones viales. Hasta el año 2004, sólo habían sido entregadas dos concesiones, mientras que a 2008 se encontraban vigentes nueve concesiones viales y en 2009 se otorgaron tres concesiones adicionales. Compromisos de inversión La estimación de la brecha total de redes viales asciende a 7.375 millones de dólares, lo cual representa el 52,8% de la brecha total de transporte, reflejándose así la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 25 INVERSION N EN REDES VIALES EN PERÚ***** 2 5 . BRECHA DE INVERSIO (en millones de US $)

Brecha Total

Vía

Concesionadas****** Red Vial 4 (Pativilca-Casma-Trujillo-Empalme R01N-Salaverry) Red Vial 5 (Ancón - Huacho - Pativilca y Ancón - Puente Chancay) NORVIAL Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU IIRSA Norte* IIRSA Sur** Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque*** Tramo Vial - Desvío Variante Pacasmayo - Huaral - Acos *** Tramo Vial - Mocupe - Cayaltí - Oyotún Autopista del Sol (Trujillo-Sullana)

Inversión comprometida

2.132 360

2.132 360

42 214 153 920 26 34 17 365

42 214 153 920 26 34 17 365

Carreteras del Programa Costa-Sierra Zarumilla-Papayal-Matapalo Huaura-Sayán-Churín-Río Seco-El Ahorcado-Sayán Cañete-Lunahuaná-Zúñiga Aplao-Machahuay-Andahua Atico-Caravelí

111 3 56 9 29 14

0 0 0 0 0 0

Carreteras del Programa Costa Perú

187

0

Carreteras en promoción Eje del Amazonas Centro****

160 160

0 0

4.351

0

434

0

7.375

2.132

Red Vial Nacional y Vecinal Red Vial Departamental Total

*Tramo Yurimaguas – Tarapoto – Rioja – Corral Quemado – Olmos – Piura – Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte. **Tramos Urcos – Inambari, Inambari – Iñapari, Inambari – Azángaro, San Juan – Marcona – Urcos, Matarani – Azángaro e Ilo – Juliaca. Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR. ***Tramo perteneciente al Programa Costa-Sierra. ****Tramos Ricardo Palma-La Oroya-Huánuco-Tingo María-Pucallpa y La Oroya-Huancayo. ***** Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de ProInversión en el Decreto de Urgencia Nº 047-2008. ****** Cabe resaltar que al considerar las inversiones estimadas en los contratos de concesión y la inversión reconocida por OSITRAN existen diferencias entre estos montos, los planes de inversión y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, según NORVIAL (Red Vial 5) se espera una inversión total de US $ 210.3 millones y se han invertido US $ 75.9 millones al 2008. Fuente: OSITRAN, MTC, MEF, Provías Nacional, ProInversión, AFIN, IPE.


59

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Dos proyectos importantes en la cartera de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, son las carreteras que irán desde Sullana hasta la frontera con Ecuador (como parte de la Autopista del Sol), y desde Ica hasta la frontera con Chile (como parte de la Panamericana Sur). El primer proyecto beneficiará a las ciudades de Talara, Máncora, Zorritos, Zarumilla y Tumbes, entre otras, y su adjudicación se espera para febrero de 2011. El segundo proyecto, por su parte, se espera adjudicar en abril de 2011 y atravesará las localidades iqueñas de Palpa y Nazca, además de la región de Arequipa por ciudades como Atico, Camaná y Arequipa, así como las regiones de Moquegua y Tacna.

5.1.2.2. Subsector transportes: Puertos Situación actual En Sudamérica, el puerto peruano del Callao se ubica en el tercer puesto del ranking de tráfico de contenedores, tras el puerto de Santos en Brasil y el de Buenos Aires en Argentina, con un tráfico de contenedores que en 2007 fue de un millón de TEUs, en 2008 de 1,2 millones, y 1,08 millones en 2009, disminuyendo como consecuencia de la crisis internacional.

GRÁFICO 17 1 7 . TRÁFICO DE CONTENEDORES CONTENE DORES EN SUDAMÉRICA, 2007 (en millones de TEUs)

2, 5

Santos (Bra) 1, 7

Buenos Aires (Arg) 1, 0

Callao (Per)

0, 9

Buenaventura (Col) Valparaíso (Chi)

0, 8

Puerto Cabello (Ven)

0, 8

Guayaquil (Ecu)

0, 8

Cartagena (Col)

0, 8

Itajai (Bra)

0, 7

San Antonio (Chi)

0, 7 Fuente: CEPAL, AFIN, IPE.

Partiendo de esta situación, se estima que en el periodo 2008-2020 el tráfico de contenedores en el puerto del Callao se incrementará en un 14% anual. Este incremento estará motivado fundamentalmente por la política aperturista del Gobierno peruano y por los tratados coOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

60

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ merciales que se han firmando o están en negociaciones con Estados Unidos, China, UE, Canadá o Taiwán, entre otros. Sin embargo, de incrementarse el tráfico de contenedores al ritmo previsto, se calcula que para 2017 se saturará la capacidad máxima del Puerto del Callao, para lo que serán necesarias mayores inversiones privadas no sólo en este puerto, sino en todos los del país, a fin de poder absorber las necesidades del comercio exterior de Perú. Con una correcta política de inversión en infraestructuras portuarias y derivadas del tráfico marítimo (con redes viales y ferroviarias que puedan comunicar los principales centros de producción con los puertos nacionales para facilitar las cargas, sobre todo en lo referente a la minería), Perú puede convertirse en un hub en cuanto a las operaciones portuarias en Sudamérica, ya que por la posición geográfica que ocupa tiene el privilegio de estar en contacto con la mayoría de países de la zona, lo que le otorga un gran poder comercializador que por el momento se desaprovecha, debido a las deficiencias actuales en el sistema portuario. Atendiendo a esta calidad de las instalaciones y las infraestructuras portuarias a nivel mundial, según el Reporte Global de Competitividad del World Economic Forum 2008- 2009, Perú presenta un puntaje de 2,3 sobre un máximo de 7, que lo ubica en el puesto 127, casi a la cola de los países de la muestra. Esta gran diferencia se debe en parte a que Perú cuenta con un único gran puerto, mientras que países vecinos como Chile se encuentran mejor posicionados ya que la existencia de varios puertos grandes facilita una distribución de la carga de forma más pareja, evitando que se formen grandes cuellos de botella como los existentes en el Callao.

GRÁFICO 18 1 8 . ÍNDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PORTUARIA (1=subdesarrollado, 7=eficiente)

6,8

6,6 5,9 4,9 4,4

2,3

rú

2,4

Ve

ra si

l ne zu el a

2,5

Pe

2,9

B

2,9

hi le Ur ug ua y Ar ge nt in a M éx ic o C ol om bi a Ec ua do r

3,3

C

U. EE .U

Ko ng

Ho ng

Si ng ap

ur

3,3

Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009, AFIN, IPE


61

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ El sistema portuario de uso público en Perú se encuentra conformado por ONCE terminales, de los cuales siete corresponden a puertos marítimos localizados en la costa y cuatro a puertos fluviales ubicados en los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, es importante mencionar que existen diversos puertos privados, los cuales se destinan primordialmente a productos especializados como combustibles y minerales, controlados por empresas de dichos rubros, como Repsol, Petroperú, Pluspetrol, Enersur, Cementos Lima, Consorcio Terminales, Southern Perú, etc. El responsable de administrar los puertos de uso público es la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), a excepción del puerto de Matarani, que es administrado por el sector privado. Del total de carga métrica movilizada por ENAPU en Perú, el Callao es considerado como el puerto con el mayor nivel de tráfico de carga, seguido por los puertos de San Martín, Salaverry y Paita. Compromisos de inversión La brecha total de infraestructura en puertos en Perú asciende a 3.600 millones de dólares, la cual considera inversiones en el Muelle Sur, en el Puerto de Paita, así como las inversiones requeridas para los puertos administrados por ENAPU y los proyectos para puertos privados. Este monto representa el 25,8% del total de la brecha de transporte. Actualmente, Perú cuenta con tres puertos concesionados. En primer lugar se encuentra el puerto de Matarani, el cual se encuentra bajo la administración de TISUR, que invirtió más de 35 millones de dólares en dicho puerto. Por otro lado, el Muelle Sur fue entregado en concesión el 19 de junio de 2006 a la empresa DP World Callao S.A. y a finales de 2008 se había realizado una inversión de 29 millones de dólares. En tercer lugar, el 31 de marzo de 2009 PROINVERSIÓN entregó la buena pro de la concesión del puerto de Paita al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), conformado por dos empresas peruanas y una portuguesa. La brecha total de infraestructura portuaria para los puertos concesionados considera la diferencia entre los compromisos de inversión y los montos invertidos. Así, dado que el puerto de Matarani (TISUR) ha cumplido con las inversiones obligatorias, la brecha para los puertos concesionados corresponde a la inversión pendiente para el Muelle Sur del Callao (Dubai Ports) y para el puerto de Paita, las cuales ascienden en total a 715 millones de dólares. Por otro lado, los requerimientos de inversión considerados para los puertos administrados por ENAPU consideran las inversiones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP). Actualmente, entre los proyectos de modernización en el Terminal Portuario del Callao también figura el Muelle Norte, con la rehabilitación de los muelles 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco empresas se encuentran interesadas en la inversión y desarrollo de este proyecto, que se encuentra pendiente de adjudicación. De cara a inversiones futuras, adquieren una gran relevancia los puertos fluviales, debido a la demanda del intercambio comercial que se generará con el Eje Multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte e IIRSA Centro. En este sentido, se concesionarán los Terminales Portuarios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

62

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ de Pucallpa y Yurimaguas, contemplando en ambos casos la construcción de nuevos puertos.

TABLA 26 NVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2 6 . BRECHA DE IINVERSION INFRAEST RUCTURA PORTUARIA (en millones de US $)

Puerto

Brecha Total

Puertos concesionados Terminal Internacional del Sur (Puerto Matarani) Muelle Sur Paita


715 0 588 127

715 0 588 127

Puertos administrados por ENAPU Callao Mue lle Centro Mue lle Norte Terminal de minerales Salaverry Ilo San Martín Iquitos Pucallpa Yurimaguas Chimbote

1.783 1.459 123 1.300 36 40 100 80 12 14 20 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puertos privados de uso público Ancón Chancay Marcona Végueta Ventanilla

1.102 60 542 300 50 150

0 0 0 0 0 0

Total

3.600

715

Fuente: OSITRAN, Plan Nacional de Desarrollo Portuario y ProIinversión , DP World, MTC, AFIN, IPE.

5.1.2.3. Subsector transportes: Aeropuertos Situación actual En 2007 el principal aeropuerto de Perú, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), recibió 7,2 millones de pasajeros y 217,8 miles de toneladas métricas, por lo que aún se encontraba por debajo de los principales aeropuertos de la región. En este sentido, el aeropuerto de Ciudad de México presentó el mayor tráfico de pasajeros, con 25,9 millones de personas, mientras que en el caso del tráfico de carga, el aeropuerto Guarulhos en Sao PauOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

63

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ lo movilizó la mayor cantidad de carga durante el 2007, con un total de 424,2 miles de toneladas métricas. Durante 2008 el movimiento del AIJCH se incrementó al recibir 8,3 millones de pasajeros y 239,1 miles de toneladas métricas de carga, y siguió la tendencia alcista al recibir 8,8 millones de pasajeros en 2009 a pesar de la crisis internacional. Para 2010, se espera recibir algo más de 9 millones de pasajeros, lo que se aproxima al límite de capacidad del aeropuerto internacional (10,5 millones de pasajeros). Este crecimiento podría acelerar la expansión del aeropuerto en los próximos años. El aeropuerto internacional Jorge Chávez fue elegido como el mejor terminal aéreo de América del Sur en 2009, según un estudio de mercado realizado por la consultora inglesa Skytrax Research, teniendo en cuenta criterios como el acceso al aeropuerto, la disponibilidad para el tránsito de pasajeros, la comodidad en la terminal, ambientación y limpieza, tiempos de espera y servicio en migraciones, señalización de la terminal, manejo de equipaje, controles de seguridad, calidez y amabilidad del personal del aeropuerto, facilidad para las conexiones y variedad de oferta de productos y servicios. Actualmente, el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuenta con 19 mangas y una terminal de pasajeros de 84.570 m2, un área de plataforma de 304.881 m2, cinco cintas para el recogida de equipaje en la zona internacional, 16 posiciones de control en migraciones de salida, 22 posiciones de control en migraciones de llegada, y 63 locales comerciales operados por 34 empresas concesionarias. En su totalidad, Perú cuenta con un total de 145 terminales aéreas, entre las que se incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aeródromos y diez helipuertos. Una parte de la administración aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), que actualmente es responsable de 4 aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aeródromos. Asimismo, 39 aeródromos y 3 helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos regionales, municipios y comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas mineras, petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurídicas tienen a su cargo 42 aeródromos y 7 helipuertos. Finalmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) fue concesionado en 2001 a Lima Airport Partners (LAP), mientras que en diciembre de 2006 Aeropuertos del Perú obtuvo la concesión de un paquete compuesto por 12 aeropuertos. El tráfico aéreo de pasajeros se ha incrementado en los últimos años en Perú, tanto a nivel de vuelos nacionales como internacionales. Lo mismo ha sucedido con el tráfico de carga aérea, aunque en este caso el incremento ha sido mayoritariamente en el tráfico de cargas internacionales.


64

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 19 1 9 . TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS EN PERÚ 2000 2 000 - 2008 2008 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 Internacional

6.000.000

Nacional

4.000.000 2.000.000 0 20

00

01 20

0 20

2

20

03

04 20

0 20

5

20

06

07 20

08 20

Fuente: CORPAC S.A. – Área de Planeamiento y Proyectos / Estadística, AFIN, IPE.

GRÁFICO 20. 20 . TRÁFICO DE CARGA AÉREA A ÉREA EN PERÚ 20002000 -2008 (en Tm)

300.000 250.000 200.000 150.000

Internacional Nacional

100.000 50.000

20 08

7 20 0

06 20

20 05

20 04

20 03

20 02

01 20

20 00

0

Fuente: CORPAC S.A. – Área de Planeamiento y Proyectos / Estadística, AFIN, IPE.

En cuanto a la calidad de la infraestructura aeroportuaria, Perú se encuentra en el puesto 94 de 134 países, dentro del índice de calidad de infraestructura aeroportuaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con una puntuación de 3,9 sobre 7. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

65

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 21. 21 . ÍNDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A EROPORTUARIA (1=subdesarrollado, 7=eficiente)

6,9 6,7 6,3

5,9 5,7

5

4,8

4,3 3,9

3,7 3,5

3,1 3,1

l . a r a a g ile má ico bia or erú rasi el livi nti n pu on .UU Ch d x a u P a a o m z B B n Mé lo K EE e u ng g ne rg Pa Ec e Si on A Co V H Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009, AFIN, IPE

Una de las principales razones que explicaría este resultado sería la falta de inversiones para incrementar la frecuencia y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, como consecuencia de las sucesivas postergaciones que han experimentado las concesiones. Así, si bien inicialmente se acordó la entrega en concesión del primer paquete de aeropuertos entre febrero y octubre de 2004, éste fue concesionado en 2006. En cuanto al segundo paquete, el cual incluye seis aeropuertos, se esperaba que fuera concesionado a finales del tercer trimestre del 2009, mientras que actualmente se espera que se otorgue la buena pro de la concesión para julio de 2010. TABLA 27 2 7 . PAQUETES DE AEROPUERTOS AEROPU ERTOS PERUANOS CONCESIONADOS CONCE SIONADOS Primer paquete Anta huaraz Cajamarca Chachapoyas Chiclayo Iquitos Pisco Piura Pucallpa Talara Tarapoto Trujillo Tumbes

Segundo paquete Andahuaylas Arequipa Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado Tacna

Fuente: AFIN, IPE


66

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Compromisos de inversión La brecha total en aeropuertos alcanza los 571 millones de dólares, lo cual representa un 4,1% del total de la brecha de transporte. Los compromisos de inversión del sector ascienden a 405 millones de dólares.

TABLA 28 28 . BRECHA DE INVERSION INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (en millones de US $)

Aeropuerto

Brecha Total

Invers ió n comprometid a

Aeropuertos concesionados Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) Aeropuertos del Perú (ADP)

405 295 110

405 295 110

Aeropuertos ad ministrados por CORPAC Andahuaylas Arequipa Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado Tacna Cusco Nasca

166 14 37 22 28 30 26 7 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

571

405

Fuente: OSITRAN, Proinversión, MTC, AFIN, IPE

Además del segundo paquete de aeropuertos, cuya buena pro será otorgada en julio de 2010, desde PROINVERSIÓN se han anunciado planes para contratar en agosto de este año a una empresa consultora para realizar los estudios preliminares necesarios para convocar un proceso de concesión para el nuevo aeropuerto internacional de Cuzco. En este proyecto, el concesionario se encargaría del diseño, construcción, financiación, administración, operación, mantenimiento y explotación del nuevo aeropuerto, además de manejar en concesión el actual aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. La buena pro para este nuevo aeropuerto se espera para marzo de 2011.

5.1.2.4. Subsector transportes: Ferrocarril Situación actual Perú es uno de los países con menor desarrollo ferroviario de la región. Este medio no ha formado parte de las políticas viales de los Gobiernos anteriores y no ha sido considerado como una alternativa viable al transporte por carreteras. Por ello, la extensión de la red ferroviaria peruana es menor que la de países menos extensos de la región como Bolivia, Chile y Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

67

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 22 2 2 . EXTENSIÓN FERROVIARIA FERROVIA RIA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA, LAT INOAMERICANA, 2006

31.902

Argentina

29.295

Brasil 17.665

México 6.585

Chile

4.226

Cuba Bolivia

3.536

Colombia

3.304 2.021

Perú*

966

Ecuador 0

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 *Al 2008 la extensión de la red ferroviaria fue 1,927 Km.

Fuente: CIA, Instituto Cuánto (2008), AFIN, IPE

En términos de infraestructura ferroviaria, Perú se encuentra en el puesto 90 de 100 países dentro del índice de calidad de infraestructura ferroviaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con una puntuación de 1,72 sobre 7. Cabe resaltar que, si bien México es el país que se encuentra en mejor posición en la región con respecto al índice de calidad de infraestructura ferroviaria, éste (2,1) aún se encuentra muy por debajo de los primeros lugares a nivel internacional, como Suiza, que cuenta con una puntuación de 6,8 sobre 7.

GRÁFICO 23 2 3 . ÍNDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA F ERROVIARIA (1=subdesarrollado, 7=eficiente)

6,8

6,6

6,5

6,4

6,2 5,2

1,6

ol om

ol ivi a

1,6

C

B

rú

1,7

bi a

1,8

Pe

ra

sil

2,1

B

hi le Ar ge nt in a

o

C

ic

U

.

M éx

EE .U

Ko ng

ia

2,1

H

on g

em an

pó n

Al

Ja

Su

iza Fr an ci a

2,1

Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009, AFIN, IPE


68

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ El sistema ferroviario en Perú comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales dos han sido concesionadas al sector privado, dos se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece a una empresa privada.

TABLA 29 29 . LÍNEAS DE FERROCARRIL EN PERÚ

Ferrocarril Ferrocarril Transandino S.A Ferrovías Central Andina S.A Southern Perú Copper Co. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Tacna-Arica Total

Tramo Matarani-Macchu Picchu Callao-Huancayo Ilo-Toquepala-Cuajone Huancayo-Huncavelica Tacna-Arica

Principal actividad Carga-pasajeros Carga Carga Carga Pasajeros

Longitud (Km.) 990 491 258 129 60 1.927 Fuente: AFIN, IPE

En lo referente a la evolución del tráfico ferroviario, el transporte de pasajeros se ha ido incrementando progresivamente año a año (aumentó un 28% de 2003 a 2008, pasando de 1.277.000 pasajeros a 1.634.000 respectivamente), al igual que en el tráfico ferroviario de carga (aumentó un 27% en el mismo periodo, incrementándose de 7.158.000 Tm. a 9.114.000 Tm.). Compromisos de inversión En Perú se emplean tanto las carreteras como los ferrocarriles para el transporte de carga. Sin embargo, la mayor parte de la carga se moviliza por la red vial, a pesar de que el tren es más eficiente que la carretera para movilizar grandes volúmenes de carga en largas distancias. A 2006 los ferrocarriles movilizaban únicamente el 3,4% de la carga total transportada en Perú, mientras que este porcentaje ascendía al 17% en México y 26% en Brasil. La diferencia es aún mayor con países desarrollados: en EE.UU. este porcentaje asciende al 39% y en Suiza al 35%. A pesar de las ventajas del ferrocarril, no se cuenta con una política de Estado que permita planificar la construcción de ferrocarriles. Se señalan a continuación los proyectos que se han identificado y que todavía no cuentan con estudios definitivos: •

Mediante Ley 29207, en marzo de 2008, se declaró de necesidad pública y de interés nacional la construcción del tramo nacional del Proyecto Ferrovía Transcontinental “Brasil-Perú” Atlántico-Pacífico, que abarca las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Piura (inversión de Perú: 3.200 millones de dólares).

•

También se ha identificado la modernización de 790 km. del Ferrocarril Arequipa – Juliaca – Cusco (inversión de 400 millones de dólares). A éste se suma el Ferrocarril Bayóvar – Abra de Porcuya – Cajamarca (inversión de 460 millones de dólares para 650 km.), y el Ferrocarril Tambo del Sol – Pucallpa (inversión de 780 millones de dólares).


69

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ •

El proyecto de Ley 1673/2007, presentado en octubre de 2007, propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la extensión del Ferrocarril Central, interconexión Huancavelica – Ayacucho – Apurímac – Cusco (600 km. de líneas férreas, inversión de 120 millones de dólares y beneficiaría a 1,3 millones de habitantes).

•

En diciembre de 2008, se presentó el proyecto de Ley 2894/2008, ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del Ferrocarril Iquitos – Yurimaguas en la región de Loreto. Estas ciudades se comunican mediante transporte fluvial y aéreo, lo que limita la capacidad de carga, por lo que es relevante realizar este tipo de proyectos.

•

Durante el mes de diciembre de 2008 se presentó también el proyecto de Ley 29732008- CR, que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del Ferrocarril Tirapata – Puerto Maldonado – Iñapari. Este proyecto permitiría que la línea férrea que une Juliaca – Cusco y Juliaca – Arequipa se una con Madre de Dios. Además, permitiría el transporte de productos desde Brasil hasta los puertos del Pacífico.

Un proyecto que ha despertado interés y que ya se encuentra en proceso de construcción es el del Tren Eléctrico que atravesará Lima. Desde la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) han concluido recientemente el proceso de selección de la consultora que realizará los estudios de ingeniería básica necesarios para la obra del segundo tramo del tren, que abarca desde el Hospital Dos de Mayo hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, y cuya adjudicación se espera para el tercer trimestre de 2010.

TABLA 30. 30. BRECHA DE INVERSION INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (en millones de US $)

V ía

Brec ha Tota l


Fe rroca rriles concesionados Ferrocarril del Centro Ferrocarril del Sur y Sur Oriente

300 300 0

0 0 0

Fe rroca rril administrado por el Estado Ferrocarril Huancayo - Huancavelica

115 115

0 0

Iniciativa privada Ferrocarril Apurímac - Marcona

2.000 2.000

0 0

Total

2.415

0

Fuente: Ferrovías Central, OSITRAN, FETRANSA, MTC, ProInversión, AFIN, IPE.

5.1.2.5. Agua y Saneamiento Situación actual El sector saneamiento en Perú muestra un marcado estancamiento en sus principales indicadores. Entre los principales problemas se pueden mencionar el déficit en la cobertura tanOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

70

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ to en agua potable como en alcantarillado, la baja continuidad del servicio de agua potable y el insuficiente tratamiento de aguas residuales. Según los datos del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), en base a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2009 del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI), un 35% de la población de Perú (alrededor de 10 millones de personas) carecen de acceso a servicios combinados de agua y saneamiento. El 30% no tiene acceso a agua potable y el 15% carece de instalaciones de saneamiento. En el área urbana, el agua potable llega al 88,5% de los hogares, mientras que en el área rural llega sólo al 32,5%.

GRÁFICO 24 POTABLE BLE – ÁREA URBANA Y RURAL 2009 2 4 . ACCESO A AGUA POTA (en %) Total

Urbana

Rural 88,5

77,9 69,7

67, 5

61,4

32,5

29,0

2,5 Red Pública dentro de la vivienda

2,8

2,0

Caño / pilón de uso público

5,7

30,3

7,9 11,5

1, 6

Otros accesos

Viviendas con Viviendas sin acces o de agua acceso de agua potable potable Fuente: PNUD. Elaboración AFIN

En cuanto al saneamiento, mientras que el 93% de viviendas urbanas accede a instalaciones de saneamiento (de las que el 74% se conectan a la red pública de desagüe), en las zonas rurales sólo acceden a este servicio el 67,5% de las viviendas (de las que el 75% lo hace a través de pozo séptico).


71

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 25 INSTALACIONES ONES SANITARIAS – ÁREA URBANA 2 5 . ACCESO A INSTALACI URBA NA Y RURAL 2009 (en %)

Tot al

Urbana

Rural 93,4 84,6

74,7

67,5 59, 1

52,2

32,5

27,2 7,8 11,0 Res pública dent ro de la vivienda

5,2

7,6

15,4 0,5

Pozo s épti co / Otros accesos Viviendas con letri na, etc. acceso a ins tal ación sanitaria

6,6 Viv iendas s in acceso a i nst alaci ón sanitaria Fuente: PNUD. Elaboración AFIN

En Perú gran parte de la prestación de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del país se encuentra bajo el ámbito empresarial, ya que está a cargo de las EPS, las cuales se encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Así, en 2007 el sector saneamiento en Perú contaba con 50 EPS que atendían en su conjunto al 61,3% de la población total del país, siendo SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) la EPS más grande, al ser responsable de atender al 29,9% de los peruanos. La población restante que no se encuentra bajo el ámbito de las EPS (38,7%), se encuentra bajo el ámbito no empresarial, es decir, administradoras urbanas (9,5%) y organizaciones comunales (29,2%), que atienden básicamente al área rural. Compromisos de inversión En Perú, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento se estima que asciende a 6.306 millones de dólares, de los que el 42% representa las necesidades en agua potable, el 33% corresponde a servicios de alcantarillado y el 24% al tratamiento de aguas servidas.


72

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 31. 31 . BRECHA TOTAL EN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO TRATAM IENTO DE AGUAS SERVISERV IDAS, 2008 - 2017

Conc epto Agua potable Alcanta rillado Tratamiento de aguas residuales Total

I nversión (M illone s US $) 2.667 2.101 1.538 6.306 Fuente: VMCS (2006). AFIN, IPE.

El Programa Agua Para Todos, promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, es el cauce a través del cual se diseñan y desarrollan los proyectos de saneamiento en Perú. Bajo este programa se han desarrollado desde agosto de 2006 cerca de 2.100 proyectos, con un monto total ejecutado de más de 4.000 millones de nuevos soles, beneficiando a una población de cinco millones y medio de peruanos, a través de las siguientes líneas: GRÁFICO 26 2 6 . PROGRAMA AGUA PARA TODOS (PAPT) (P APT)

Saneamiento Urbano 5% Shock (FORSUR PAPT) 8%

Proyectos DNS 2% UT - FONAVI 3%

Shock de Inversiones 49%

SEDAPAL 8%

PRONASAR 25%

Fuente: PAPT, Proyectos DNS (Dirección Nacional de Saneamiento), SOC (FORSUR-PAPT).


73


TABLA 32. 32. PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (AGOSTO (AGOSTO 2006 – 31 ENERO 2010)

1

Proye ctos 1

Programa Pronasar Saneamiento urbano Sedapal Sedapal - PAPT Shock (Forsur - PAPT) Shock de inversiones UTE - Fonavi Proyectos DNS Total de proyectos

2 Bene ficiarios Monto ejec utado ( S/.)

506 94 72 102 166 1.013 55 62 2.070

270.581 208.105 50.203 1.476.121 834.096 2.390.764 0 89.572 5.319.442

79.041.902 358.365.190 44.597.968 1.683.319.369 83.315.325 1.895.892.906 19.149.637 20.964.633 4.184.646.929

1 Se incluyen todos los estados 2 Sólo beneficiarios directos de proyectos de Ejecución y Culminados Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Elaboración propia

La inversión ejecutada en los 2.070 proyectos de agua y saneamiento que se han ido ejecutando en Perú ha ido creciendo progresivamente. Así, el monto ejecutado en 2009 fue superior en un 46% al ejecutado en 2008 y en un 99,5 % al ejecutado en 2007:

GRÁFICO 27 2 7 . INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS P ROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO (Millones de Nuevos Soles)

1582

1087 795 538 183

Ago - Dic 2006

2007

2008

2009

ene-10

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tal y como queda recogido en el Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015 del Gobierno peruano, una de las directrices básicas a seguir en el sector es el impulso de la gestión y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

74

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ viabilidad financiera, mediante “la participación del sector privado vía concesiones y/o cualquier otra modalidad de participación”. Así, el sector se abre a la inversión privada con el fin de cerrar la brecha en infraestructura en el sector. De total de brecha en infraestructura de saneamiento, 6.306 millones de dólares, un 64% corresponden al ámbito empresarial, es decir, un total de 4.062 millones, que se distribuyen de la siguiente forma:

TABLA 33. 33. BRECHA EN AGUA POTABLE, POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS AGUAS SERVIDAS PAPARA EL ÁMBITO EMPRESARIAL EMPRESA RIAL SEGÚN RE R E GIÓN, 2008 - 2017 (en millones de US $)

AGUA DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO POT AB LE

Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali Total

5,1 15,4 3,7 72,2 20,2 8,2 21,3 2,2 15,1 29,0 36,0 64,1 52,2 516,8 60,2 4,6 7,1 7,0 71,9 43,1 14,2 13,6 25,0 54,8 1.163

8,3 9,5 4,9 64,6 21,4 7,3 20,3 2,2 14,7 36,1 34,3 55,8 41,3 548,1 64,6 9,9 9,5 5,5 79,2 41,0 22,4 10,7 31,3 50,8 1.194

R EHABILITACIÓN TRATAMIENTO DEL SIST EMA DE MICRO AGUAS AGUA POTABLE Y MEDICIÓN R ESIDUALES ALCANTARILLADO 6,8 20,9 6,2 76,4 4,7 13,2 15,8 2,7 19,2 6,1 43,8 8,1 7,2 546,1 44,7 4,7 5,5 6,8 42,7 21,5 21,0 4,0 15,6 27,9 972

2,8 17,7 2,8 34,9 7,2 6,8 17,7 1,1 7,2 16,3 18,1 28,5 28,6 325,6 12,4 1,6 4,7 2,4 31,9 15,6 8,5 10,4 5,3 4,7 613

0,9 3,8 0,3 7,1 1,9 0,9 2,0 0,2 0,8 7,0 7,1 7,4 9,7 34,4 4,9 0,2 2,0 0,9 11,1 5,4 1,9 2,6 3,5 4,0 120

TOT AL

24 67 18 255 55 36 77 8 57 95 140 164 139 1.971 187 21 29 23 237 127 68 41 81 142 4.062

Fuente: SUNASS, VMCS. Estimaciones de IPE

En mayo de 2010 se anunció un convenio de cooperación del Gobierno peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) para recibir una donación de 72 millones de dólares, destinados a la ejecución de obras de agua y saneamiento en regiones pobres de Perú. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Las obras planeadas requieren una inversión de 90 millones de dólares, de los que 72 millones serían donados por el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y los 18 millones restantes serían aportados por el Gobierno peruano con asistencia técnica del BID.

5.1.2.6. Salud y energía Salud La brecha de establecimientos de salud en Perú alcanza los 8.000 millones de nuevos soles en 2009. Dado que en los últimos veinte años apenas se habían dado inversiones de relevancia en infraestructura hospitalaria, la brecha de inversión en este sector es relativamente alta. Sin embargo, se aprecia en los últimos años una tendencia a invertir en la modernización hospitalaria en todo el país. Así, la inversión en salud en 2009 llegó aproximadamente a los 1.300 millones de nuevos soles, mientras que el presupuesto para 2010 ha aumentado en un 28%, lo que hace que las inversiones en el sector salud peruano presupuestadas para 2010 sean de aproximadamente 1.700 millones. En Perú los servicios de salud se brindan a través de: •

Ministerio de Salud, que ofrece los servicios de salud a aquellas personas con pensiones no contributivas.

•

EsSalud: institución pública que brinda a las familias peruanas los servicios de salud y las prestaciones económicas y sociales comprendidas dentro del régimen contributivo de la Seguridad Social de Salud.

•

Entidades Prestadoras de Salud (EPS): son empresas públicas, privadas o mixtas diferentes a EsSalud, que ofrecen servicios de atención para la salud con infraestructura propia y de terceros, y que están sujetas a la regulación y supervisión de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). Actualmente, hay cinco EPS autorizadas y funcionando en Perú (Persalud, MAPFRE Perú, Colsanitas Perú, Rímac Internacional y Pacífico).

Actualmente, la lista de hospitales por construir o recientemente construidos se extiende por todo el país (Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Arequipa, Nuevo hospital de Lambayeque, de Cajamarca, de Tumbes, de Sicuani, de Ayaviri, Hospitales de Ate y de Villa el Salvador, Instituto nacional de Salud del Niño, Instituto del Corazón INCOR, Hospital de Negreiros, etc.) Además, desde EsSalud se vienen desarrollando cada vez más proyectos de inversión privada bajo la modalidad de asociación público privada, como son los casos de los recientemente adjudicados Nuevo Hospital III Villa María del Triunfo, Nuevo Hospital III Callao, Centro de Atención Primaria de la Red Asistencial Sabogal y la red de almacenes y farmacias de Lima. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Energía Según el censo del PNUD en 2007, el 26% de las viviendas peruanas carecía de energía eléctrica (alrededor de 7 millones de peruanos). Esta carencia se concentra principalmente en las zonas rurales de provincias. La brecha de inversión en el sector eléctrico para el periodo 2009 – 2017 asciende a 8.326 millones de dólares, sumando la brecha en generación, transmisión y cobertura de electricidad: TABLA 3 4 . BRECHA DE INVERSIÓN INVERSIÓ N EN EL SECTOR ELÉCTRICO, ELÉCT RICO, 2009 - 2017

(en millones de US $) En millones de US $ Brecha en generació n Hidroeléctricas Gas natural Eólico Geotérmico Diésel / gas natural

5. 183 2.590 1.587 675 250 81

Brecha en trans misión Proyectos con concesión Proyectos por concesionar Proyectos nuevos

1. 072 339 336 397

Brecha en cobertura Total

2. 071 571 Fuente: Censo 2007 – INEI, MINEM, CASEN 2006, AFIN, IPE.

En este sector hay varios proyectos de inversión, como la concesión de las obras de construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión Machupicchu – Abancay – Cotaruse de 220 kilovoltios, cuya buena pro será otorgada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN en octubre de 2010. Para 2011, el Ministerio de Energía y Minas ejecutará un nuevo programa de electrificación que se va a denominar “Luz para todos”, y que buscará elevar la cobertura de electricidad a nivel nacional hasta el 92%, mediante procesos de promoción de la inversión privada que se espera alcancen un valor cercano a los 600 millones de dólares. Además, el Gobierno peruano buscó también una alternativa a la generación eléctrica tradicional en las energías renovables, llevando a cabo a principios de año la primera subasta pública de energías renovables a través de OSINERGMIN, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas en Perú, y que resultó en la aprobación de la construcción de varios proyectos de plantas de generación de energía hidroeléctrica, solar, eólica y biomasa. A principios de junio de 2010 el Ministerio de Energía y Minas publicó la propuesta de “Política energética de estado - Perú 2010 – 2040”, en el que se fijan como objetivos priorizar la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

77

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ construcción de hidroeléctricas eficientes o desarrollar la industria del gas natural. Las previsiones del Ministerio estiman que durante los próximos veinte años y con un crecimiento anual del 7%, el mercado peruano requerirá de 25.000 megavatios (MW) de energía, ya que la demanda anual del sector crecerá alrededor de 500 MW por año, lo cual acentúa la necesidad de construir centrales hidroeléctricas de gran tamaño en el país.

5.1.2.7. Las APP en Perú En la legislación peruana la asociación público-privada (APP) adopta la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el Estado y una empresa o consorcio de empresas, por el cual el Estado (Gobierno nacional, regional, municipal) otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado. En las APPs el concesionario busca la financiación y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversión, mantenimiento y operación, las mismas que serán reducidas por el peaje u otros recursos conexos que el derecho de concesión pudiese generar. En el modelo que se desarrolla en Perú, en estrecha colaboración entre el Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el pago que el Estado asegura al concesionario en las APP de infraestructura se desglosa en: •

El Pago Anual por Obras (PAO): que constituye la suma de dinero que el Estado asegurará al concesionario cuyo objetivo es cubrir los costos de construcción o mejoramiento y rehabilitación, según sea el caso.

•

El Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO): suma de dinero que el Estado asegurará al concesionario, durante el periodo de vigencia de la concesión cuyo objetivo es cubrir los costos de operación y mantenimiento de la inversión en obras.

La siguiente tabla recoge algunos de los compromisos estatales en procesos de APP de infraestructura en Perú:


78

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ TABLA 3 5 . COMPROMISOS DEL ES ESTADO TADO POR PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE APP AP P (en millones US $)

IIRSA Norte PAMO PAO Total Interoceánica PAMO PAO Total Costa Sierra PAMO PAO Total Aeropuertos Regionales PAMO PAO Total TOTAL PAMO TOTAL PAO TOTAL

2006

2007

2008

To tal

15,3 0 15, 3

15,3 0 15,3

15,3 29,5 44,8

45,9 29,5 75,4

15,4 0 15, 4

15,4 0 15,4

15,4 98 113,4

46,2 98 144,2

2,2 18,5 20, 7

3,9 34,7 38,6

8,2 71,6 79,8

14,3 124,8 139,1

0 12 12

0 12 12

0 12 12

0 36 36

32,9 30,5 63, 4

34,6 46,7 81,3

38,9 211,1 250

106,4 288,3 394,7

Fuente: PROINVERSIÓN, DNEP-MEF. Proyecciones MEF.

Algunos ejemplos tradicionales relevantes de concesiones exitosas a través de APPs en Perú son los del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Terminal de Contenedores del Callao, la Carretera Interoceánica Norte o la explotación y transporte del Proyecto de Gas Natural de Camisea.

5.1.2.8. PROINVERSIÓN PROINVERSIÓN es la agencia gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de negocios con altas expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Perú. La inversión proyectada por sectores para 2010 de PROINVERSIÓN alcanza un total de 4.276 millones de dólares, repartidos de la siguiente forma:

TABLA 3 6 . PROYECTOS DE PROINVERSIÓN PROIN VERSIÓN POR SECTORES PARA 2010 (en US $ millones) Sector económico Transporte terrestre Irrigación Puertos y aeropuertos Hidroeléctricas Saneamiento Total

Monto (US $ millones) 2.910 609 462 150 145 4.276 Fuente: PROINVERSIÓN


79

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ El cuadro de proyectos de PROINVERSIÓN priorizados para 2010 es el siguiente:

TABLA 3 7 . PROYECTOS DE PROINVERSIÓN PROINVERSIÓN 2010

Sector/Proy ecto Saneamiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Chira" Transp orte Terrestre Eje del Amazonas Centro de IIRSA: Tramo 2 del Eje Multimodal Autopista del Sol: Tramo Sullana - Frontera con Ecuador Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile Proyecto Especial Sis tema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en los tramos de la Línea 1: Villa El Salvador Av. Grau Tren Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Cajamarca-Bayóvar Aeropuertos Aeropuertos Regionales II Grupo Aeropuerto Internacional de Cusco Puertos Terminal Portuario General San Martín - Pisco Terminal Portuario Salaverry Terminal Portuario Iquitos Terminal Portuario Ilo Turismo Teleférico de Kuelap Playa Lobitos

Inv ersión Es timad a (US$ Millones )

Fecha de Adjudicación Prev ista

145

I TRIM 2010

60

III TRIM 2010

Por definir Por definir

IV TRIM 2010 IV TRIM 2010

Por definir

II TRIM 2010

11 Por definir

II TRIM 2010 IV TRIM 2010

237 Por definir

II TRIM 2010 En evaluación

107,8 129,4 13,2 Por definir

En evaluación En evaluación En evaluación En evaluación

10,6 Por definir

III TRIM 2010 II TRIM 2010 Fuente: PROINVERSIÓN


80

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ La siguiente tabla muestra otros proyectos priorizados de PROINVERSIÓN para 2010 en otros sectores que guardan relación con la construcción:

TABLA 38 3 8 . OTROS PROYECTOS DE PROINVERSIÓN 2010

Sector/Proyecto Energía Gasoducto a Chimbote (Gas Natural) Planta Térmica de 110 a 140 Mw en Quillabamba - Cusco (Gas Natural) Sistema de distribución de Gas Natural en las ciudades de Quillabamba, Cus co, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna Sistema de distribución de Gas Natural en los departamentos de Ay acucho, Junín y Ancas h Central Hidroeléctrica Santa Teresa Telecomunicaciones Banda C de 1.900 MHz Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado Banda Ancha para el Desarrollo del valle de los Ríos Apurímac y Ene Banda Ancha Camisea - Lurín Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque

Inversión Estimada (US$ Millo nes)

F echa de Adjud icación Prev is ta

1300

En evaluación

125

En evaluación

Por definir

En evaluación

Por definir

En evaluación

150

25/06/2010

350 6

III TRIM 2010 I TRIM 2010

8,3

I TRIM 2010

7,2

26/03/2010

Fuente: PROINVERSIÓN

Desde PROINVERSIÓN se ha confirmado recientemente la próxima concesión de seis de los proyectos en cartera para el tercer trimestre de 2010: el tramo dos de la carretera Interoceánica Norte, el puerto fluvial de Yurimaguas, la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira, la reserva fría de generación eléctrica, la concesión para el cuarto operador de celulares y el Tren Eléctrico. Los cinco primeros proyectos representan una inversión de más de 800 millones de dólares, mientras que el del Tren Eléctrico supera los 400 millones. Además, para el último trimestre del año se espera la concesión del Terminal Portuario de Pucallpa, el de San Juan de Marcona, y el Centro Penitenciario de Lima. Asimismo, también se espera otorgar en el cuarto trimestre de 2010 la buena pro para el proceso de promoción de la inversión privada en el proyecto Isla San Lorenzo, que busca entregar 412 hectáreas de la isla a un inversionista privado para el desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la zona, además del diseño, financiación, construcción, equipamiento y operación de un puente que una la costa oeste del Callao con la Isla. La operación tiene una inversión estimada de 750 millones de dólares.


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5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES Según los líderes de opinión del sector en el mercado de la construcción peruano destaca, tanto en edificios inmobiliarios como en obra civil, la presencia de empresas principalmente chilenas y brasileñas. Así, por la parte chilena es relevante la presencia de la Sociedad de Inversiones Parque Arauco, orientados a la construcción de inmuebles o el Grupo Mall Plaza, que cuenta con importante presencia en centros comerciales. El Grupo Odebrecht, por su parte, es el principal representante brasileño en Perú, y se focaliza en la construcción de infraestructuras. También Andrade y Gutiérrez es reconocida como un referente brasileño en el mercado de la construcción peruano.

5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO En Perú, la mayor parte de empresas de construcción, tanto nacionales como extranjeras, se encuentran concentradas en Lima, ya que es el centro financiero, de negocios y poblacional (reúne a un tercio de los habitantes) de Perú. Esto no implica que la actividad de la construcción también se encuentre concentrada en la capital. Tal y como se ha visto a lo largo de todo el punto 5 del presente estudio, la actividad constructora está creciendo en todo el país. En cuanto al avance de viviendas, un claro indicador del avance en su construcción a lo largo de todo el país es la aplicación de los créditos y bonos para viviendas que otorgan el Fondo MiVivienda y el Banco de Materiales (BANMAT), en el que se aprecia un rápido desarrollo, sobre todo de las regiones del norte, en este sector, así como importantes aportes a la región de Ica, debido sobre todo al terremoto que afectó a la zona en 2007. Además, observando la tabla 41 de población en Perú, se espera un incremento de la demanda habitaciones en todas las regiones, lo que deberá ir acompañado de un crecimiento de la oferta en el mismo sentido. Desde CAPECO se señala la importancia del impulso económico de algunas regiones así como la cercanía a actividades mineras de otras, para destacar las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura, Puno y Juliaca, como principales focos geográficos de la actividad constructora fuera de Lima. En el mercado de oficinas se destacan también Piura, Trujillo, Chiclayo y Arequipa, en base al movimiento económico en sectores como la agroindustria y la minería, aunque la mayoría de empresas todavía se concentran en Limay la descentralización de este mercado no es muy pronunciada aún. A nivel de obra civil, el avance en provincias también es significativo. Además de las grandes obras suprarregionales y priorizadas por PROINVERSIÓN, en los últimos cuatro años el Gobierno central y los Gobiernos regionales y locales realizaron 123.000 obras, con una inversión de 53.000 millones de nuevos soles, de las que 70.000 obras fueron consideradas de tamaño grande (con más de 100.000 nuevos soles de inversión). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En algunas zonas como Piura, el nivel de inversión para obras se ha triplicado desde 2006, invirtiéndose 2.360 millones nuevos soles en 3.470 obras de agua potable y alcantarillado, electrificación, carreteras, educación y otros servicios.


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6.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO En la actualidad, el tipo de vivienda que actualmente habitan los residentes en el área de estudio es predominantemente la casa independiente, frente al resto de tipos considerados. Este hecho se observa en todos los estratos socioeconómicos, si bien es cierto que en los segmentos de nivel alto se observa una clara tendencia a considerar los departamentos en edificio como segunda opción:

TABLA 39 39 . DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y POR TIPO DE VIVIVIENDA

Tipo d e vivienda actual

Estrato

Alto Medio Alto Medio

Casa Departamento en Edificio Independiente % 75,69 82,58 93,87

% 21,70 10,97 3,07

Vivienda en quinta

Viv ienda en Casa de v ecindad

Otro tipo (Choz a o cab aña, v iv ienda impro visada, local no des tinad o a habitar, otros)

% 1,79 5,00 1,19

% 0,82 1,45 1,87

% 0,00 0,00 0,00

Total

% 100,00 100,00 100,00

Fuente: CAPECO. Encuesta a hogares. Elaboración propia

Según el XIV Estudio de la Construcción de CAPECO, la mayoría de la demanda potencial de hogares en Lima Metropolitana y Callao, según estrato socioeconómico, se concentra en los segmentos bajo y medio bajo, que aglutinan, entre los dos, un 67,98% de la demanda estimada.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 28. 28 . DEMANDA DE MANDA POTENCIAL DE VIVIENDA V IVIENDA EN LIMA METROPOLITANA METR OPOLITANA Y EL CALLAO CALLA O SEGÚN ESE STRATO SOCIOECONÓMICO

Bajo 41,74%

Alto 6,08

Medio bajo 26,24%

Medio a lto 11,77% Medio 14,17%

Fuente: CAPECO. Encuesta a hogares. Elaboración propia

En julio de 2009 se estima que la demanda efectiva en la zona de estudio ascendía a 325.687 hogares, lo cual indica que el 17,08% de hogares de dicho área es demandante de vivienda. Esta cifra supera en 22.404 unidades a la calculada en 2008 (296.921 hogares demandantes de vivienda). De estos 325.687 hogares demandantes efectivos de vivienda, 308.180 (el 94,62%) constituyen el bloque de demandantes insatisfechos de vivienda, es decir, constituyen el bloque de hogares demandantes de vivienda que no encuentran satisfacción a sus expectativas de consumo en el actual mercado de edificaciones urbanas limeño. Del total de demanda insatisfecha, y según los precios de las viviendas, el 78,09% se concentra en el rango de viviendas de precios bajos (inferiores a 30.000 dólares). Sin embargo, hay que considerar estas cifras desde su evolución. En un cuadro comparativo entre cifras de 2008 y 2009 se aprecia que la demanda de vivienda de precios inferiores a 15.000 dólares es la más alta, pero decrece de un año a otro, mientras que las viviendas de precios medios y medios altos, entre 15.000 y 100.000 dólares experimentan un crecimiento del 2008 a 2009, con lo que se aprecia un movimiento de tendencias de viviendas de precios bajos a viviendas de segmentos de precios medios y medio altos, acompañando el crecimiento de la clase media peruana.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ GRÁFICO 29. DEMANDA INSATISFECHA DE E VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA INSATISFECH A D M ETROPOLITANA Y EL CALLAO CALLAO SE S E GÚN PRECIO DE VENTA (miles de hogares)

350 300 250 200 150 100 50 0 Total

Hasta 15000 15000-40000 2008

40000100000

Más de 100000

2009 Fuente: CAPECO. Elaboración propia

En cuanto al tipo de vivienda deseado, del total de la demanda efectiva, el 49,96% orienta sus expectativas hacia la compra de un lote con servicios, mientras que el 27,19% prefiere la adquisición de un departamento y el 21,44% una casa.

GRÁFICO 30. 30. TIPO DE VIVIENDA DESEADO DESEADO POR DEMANDA EFECTIVA EFECTIVA EN LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA Y EL CALLAO (% de hogares)

Lote con servicios 49,96%

Otros 0,53% Lote sin servicios 0,88%

Casa 21,44%

Departamento 27,19%

Fuente: CAPECO.


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Una encuesta realizada en el Estudio de CAPECO revela que en lo relacionado a los servicios comunitarios que prefieren los demandantes efectivos de viviendas, la adecuación de zonas verdes está a la cabeza con un 18,90%, seguido por el servicio de portería con un 17,04%, las canchas deportivas con un 14,3% y la televisión por cable con un 13,3%. GRÁFICO 31. SERVICIOS COMUNITARIOS COMUNITARIOS MÁS IMPORTANTES PARA LOS DEMANDANTES EFECTIVOS DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO CALLAO

Piscinas 2,12%

Guardería 7,28%

Salón de fiestas 1,56%

Estacionamiento 4,60%

Otros 0,25% Zonas verdes 18,90%

Sistema centralizado de gas 9,47% Locales comerciales 11,22%

Portería 17,04%

TV-Cable 13,28%

Canchas Deportivas 14,28%

Fuente: CAPECO

En cuanto a los distritos preferidos por los demandantes efectivos de vivienda, son Los Olivos con un 15,28% (11,86% en el 2008) y Santiago de Surco con un 8,44% (7,94% en 2008), aunque desde algunas inmobiliarias se aprecian movimientos hacia zonas más cercanas a la Lima céntrica y empresarial, como Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, San Isidro o Magdalena, para evitar el tráfico limeño. TABLA 40. 40 . DISTRITOS PREFERIDOS PREFERID OS POR DEMANDANTES EFECTIVOS E FECTIVOS DE VIVIENDA Distrito Los Olivos Santiago de Surco San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho San Borja Callao San Martín de Porres San Miguel Comas La Victoria La Molina Santa Anita Jesús María Pueblo Libre Otros

Demanda (% ) 15,28% 8,44% 5,37% 5,25% 4,61% 4,52% 4,06% 3,57% 3,53% 3,47% 3,47% 3,36% 3,14% 2,37% 29,56%



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6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR En 2009, debido al impacto de la crisis internacional, el consumidor peruano promedio se volvió más cauto en sus gastos, por lo que optó por postergar decisiones de compra. En particular, según una encuesta hecha en diciembre de 2008 por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, el 35% de los consumidores urbanos prefería reducir o postergar la compra de bienes durables como automóviles o bienes inmuebles. Otra característica que revela la encuesta es que un 40% de los consumidores deseaba reducir sus niveles de endeudamiento. Esto es muy relevante para el sector inmobiliario, dado que la compra de un inmueble requiere normalmente de financiación bancaria. En este sentido, los consumidores estarían posponiendo sus decisiones de compra hasta que la coyuntura mejore o generen ahorros suficientes para limitar su endeudamiento. La principal razón por la que los consumidores se han vuelto más cautos es su percepción sobre las condiciones del mercado laboral. Así, el índice de confianza del consumidor en su componente trabajo tocó un mínimo de 36 puntos en abril de 2009, luego de promediar 45 puntos a inicios de 2008. Cabe mencionar que la creación de empleo se ralentizó en 2009 y en algunos sectores como la manufactura (sobre todo las ramas orientadas a la exportación) se contrajo. Sin embargo, la incidencia final de la crisis en la economía peruana fue inferior a lo esperado, creciendo ésta y proyectando unas expectativas de crecimiento aún mayores para 2010, lo que provoca el mayor consumismo de los peruanos por término medio. Esto, unido a las buenas previsiones para el sector construcción, que se espera que sea el motor económico del crecimiento de Perú, con tasas de cerca del 10% de incremento en 2010 y 2011, hacen esperar un tipo de consumidor que invierta en vivienda y en locales comerciales. Además, el desarrollo económico del país se verá reflejado individualmente en el aumento de las clases media y alta, lo que implicará un mayor poder adquisitivo y cambios en las tendencias de compras hacia inmuebles de mayor valor, como ya se ha visto en la evolución de la demanda de 2008 a 2009. En el mercado inmobiliario, a pesar de que los grupos sociales de clase alta (NSE A y B+) representan cerca del 10% de la población de Lima, sí conforman más del 40% del valor del mercado inmobiliario en lo que a proyectos multifamiliares se refiere, según la consultora inmobiliaria Tinsa. Algunas características que definen a los demandantes de vivienda en Lima y Callao son las siguientes: •

1,40 hogares por vivienda.

•

6,35 personas habitan por vivienda.

•

4,74 personas habitan por hogar.

•

El promedio de habitaciones por hogar es de 4,88.

•

Personas que trabajan por hogar: 2,19.

•

Hogares que poseen vehículo: 24,56%.


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El 74,71% de hogares han mantenido durante más de 10 años su lugar de residencia.

•

El 8,02% todavía no ha terminado de construir sus viviendas.

•

La media del número de pisos en la edificación es de 1,83.

6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS Dado que la demanda de vivienda tiene una relación directa al número de habitantes, en la siguiente tabla se presentan los datos del Censo de 2007 realizado por el INEI, así como las estimaciones de población en 2009 y 2010 y su variación respecto al año del censo. Estos datos permiten observar las regiones que más están creciendo en términos de población, así como las que más cuota poblacional concentran:

TABLA 41. 41 . POBLACIÓN DE PERÚ POR DEPARTAMENTOS (2007 (2 007007 -2010)

Censo 2007 DEPAR TAMENTO AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTÍN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL

Total 375.993 1.063.459 404.190 1.152.303 612.489 1.387.809 876.877 1.171.403 454.797 762.223 711.932 1.225.474 1.617.050 1.112.868 8.445.211 891.732 109.555 161.533 280.449 1.676.315 1.268.441 728.808 288.781 200.306 432.159 27.412.157

Urb ana 166.003 682.954 185.671 1.044.392 355.384 453.977 876.877 644.684 144.022 323.935 635.987 825.263 1.218.922 885.234 8.275.823 583.391 80.309 136.696 173.593 1.243.841 629.891 472.755 263.641 181.696 325.347 20. 810.288

Rural 209.990 380.505 218.519 107.911 257.105 933.832 526.719 310.775 438.288 75.945 400.211 398.128 227.634 169.388 308.341 29.246 24.837 106.856 432.474 638.550 256.053 25.140 18.610 106.812 6.601.869

2010 Absoluto 413.314 1.116.265 446.813 1.218.168 650.718 1.500.584 941.268 1.274.742 475.693 826.932 747.338 1.301.844 1.746.913 1.207.589 9.113.684 983.371 121.183 171.155 292.955 1.769.555 1.352.523 782.932 320.021 221.498 464.875 29.461.933

% 1,40 3,79 1,52 4,13 2,21 5,09 3,19 4,33 1,61 2,81 2,54 4,42 5,93 4,10 30,93 3,34 0,41 0,58 0,99 6,01 4,59 2,66 1,09 0,75 1,58 100,00

Variación 2007-2010 9,93% 4,97% 10,55% 5,72% 6,24% 8,13% 7,34% 8,82% 4,59% 8,49% 4,97% 6,23% 8,03% 8,51% 7,92% 10,28% 10,61% 5,96% 4,46% 5,56% 6,63% 7,43% 10,82% 10,58% 7,57% 7, 48%

Fuente: INEI


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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ En cuanto a oficinas, la creciente internacionalización de Perú (con la firma de Tratados de Libre Comercio con las principales potencias económicas internacionales), y el desarrollo de industrias como la minería provoca el desarrollo de focos de negocios fuera de Lima, como Trujillo, Chiclayo o Arequipa, si bien estos mercados tienen un déficit de oficinas principalmente de tipo B. Este crecimiento del mercado de oficinas fuera de Lima no es tan intenso como el del segmento residencial, ya que la gran mayoría de compañías, aun con centros productivos en provincias, sitúa sus oficinas principales en la capital. En lo referente a obra civil, las licitaciones convocadas se dan a lo largo de todo el país, bien a través de entidades de ámbito nacional (Ministerios, Provías Nacional, Essalud, etc.), bien a través de concursos convocados por los Gobiernos regionales. Estos concursos se publican a través de las páginas de estos Gobiernos, así como a través de la página web de SEACE. En la tabla A-1, de los Anexos del presente informe, se recoge información más detallada sobre cómo acceder a información al respecto.

6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El sector público y privado peruano percibe al producto español como un producto de calidad y serio. Además, en construcción España es percibida como un referente mundial. Esto se observa en diversos factores. En primer lugar, España es el primer país en inversión extranjera directa en Perú en 2009, con una cuota de cerca del 23% del total de IED en Perú. Por otro lado, la importancia que Perú otorga al producto español se observa en el creciente número de empresas con proyectos en el país. Así, se observa una fuerte presencia de grandes empresas españolas en el mercado peruano, con importantes cuotas de mercado, y en diversos sectores, como es el caso de Telefónica, Repsol YPF, Endesa o Grupo BBVA. Pero en lo que al sector construcción refiere, el número de empresas españolas que han obtenido la adjudicación de proyectos de infraestructura recientemente demuestra la buena valoración que se otorga al producto español en este sector. Así, por ejemplo, OHL recibió la concesión durante 25 años del proyecto de la Autopista del Norte, que con una longitud de 356 km, conecta las ciudades de Pativilca y Trujillo y forma parte de la Panamericana Norte, que recorre la costa peruana y constituye un importante eje de comunicación en la región de mayor intensidad comercial del país. Además, en proyectos más complejos y especializados pero también relacionados con el sector, Técnicas Reunidas se ha adjudicado el concurso para la modernización de la Refinería Talara de Petroperú, estimado en 1.000 millones de dólares; Indra se adjudicó un contrato para la modernización de los radares aéreos peruanos por 34 millones de dólares, y tras adquirir a la empresa líder peruana en tecnologías de la información, se ha adjudicado la gestión comercial integral en el centro de Lima de SEDAPAL por unos 30 millones de euros, al igual que Agbar para la zona norte. A la consultora logística española Europraxis Atlante SL le fue otorgada la buena pro en marzo de 2010 para realizar la consultoría y análisis estratégico del desarrollo y modernización Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ del Muelle Norte del Terminal Portuario del Callao, y el Grupo T-Solar y la empresa Solarpack se han adjudicado entre los dos cuatro proyectos para construcción y gestión de cuatro plantas de energía solar en la primera subasta RER del país andino. En el ámbito de la sanidad, un consorcio liderado por BM3 construirá y gestionará dos hospitales, convirtiéndose en la principal inversión privada en el sector de la sanidad de Perú. También el grupo ACS analiza seriamente las posibilidades de ampliar su presencia en Perú en el rubro proyectos de saneamiento, pues prevé participar en los concursos de concesión de las plantas de saneamiento de aguas residuales (PTAR) La Chira (proyecto para el cual ya tienen la precalificación) y de Iquitos, que juntas suman una inversión superior a los 190 millones de dólares. Para finalizar, también hay que tener en cuenta la presencia de empresas españolas del sector que cuentan ya desde hace tiempo con sede en Perú, como el Grupo San José, Cobra Perú o Abengoa. Esta tendencia de actividad española en el país andino se estima que sea creciente. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se informó en el encuentro hispano-peruano de septiembre de 2009, en el que unos 40 empresarios españoles se reunieron con el presidente de Perú, Alan García, y varios ministros del Gobierno, que empresarios españoles evalúan invertir cerca de 4.500 millones de dólares en Perú. Desde CAPECO se aprecia la calidad y seriedad de las empresas españolas y se menciona como muy positiva su creciente presencia en Perú, en un sector en el que España cuenta con tanta experiencia. Se citan ejemplos como el de Agbar, Grupo San José, Abengoa, Dragados (ACS), el grupo Typsa e incluso empresas que sin ser puramente constructoras pueden participar del proceso en algún momento. En este sentido, se pone de relevancia a Mapfre para seguros, al BBVA Continental en los temas de financiación, y a ULMA como empresa encofradota y de acabados de referencia en Perú.


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7.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

7.1. OPORTUNIDADES El sector construcción en Perú se presenta como un sector en alto crecimiento y con expectativas de continuar una tendencia positiva en los próximos años. Se estima que el sector crecerá a ritmos del 10%-12% en 2010, y que se mantendrá este pronunciado crecimiento en los próximos años. Además, la construcción se encuentra impulsada por la creciente actividad inmobiliaria en el país. Así, según el informe de Floral Property Guide, Perú ofrece las tasas más altas de rendimiento en el negocio inmobiliario de la región, y recomienda realizar inversiones en el país, lo cual constituye una clara oportunidad para las empresas españolas. También el análisis de The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), organización inmobiliaria inglesa que agrupa a más de 140.000 miembros a nivel internacional, señala que en Perú las expectativas de desarrollo inmobiliario son alentadoras. La rentabilidad del negocio inmobiliario en Lima alcanza el 12,5%. En un país en el que la clase baja y media baja es la base de la población, se percibe un cambio hacia la clase media y alta, que aumenta, lo cual es síntoma de una mayor capacidad de adquisición de los peruanos, por lo que se estima que los precios medios de las viviendas suban en los próximos años, así como que aumente la demanda de viviendas, al aumentar la capacidad de la clase baja de trasladarse de zonas de chabolas a zonas residenciales. En este sentido, hay que tener en cuenta que el incremento poblacional en Perú implica forzosamente un incremento en la demanda de viviendas. Así, mientras que en octubre de 2007 el censo arrojaba una cifra de 28.220.764 personas, en 2009 la cifra había aumentado a 29.132.013 y se espera que en 2010 se sitúe en torno a las 29.500.000 personas. Por otro lado, la mayor importancia de Perú en el ámbito de los negocios, debido entre otras cosas a la política aperturista del país, su ubicación estratégica, sus inversiones para mejora de infraestructuras y la firma de acuerdos TLC con las principales potencias económicas, refuerza la tendencia del incremento de demanda de oficinas y locales comerciales, y no sólo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ en Lima, sino también en otras ciudades que cada vez adquieren mayor importancia, como pueden ser Trujillo o Arequipa. Asimismo, la importante política gubernamental de impulso a las infraestructuras de Perú, así como las iniciativas privadas en este sentido, convierten a Perú en un país de crecimiento exponencial en materia de obra civil. Así, tal y como se ha visto a lo largo de este estudio, Perú cuenta con numerosos grandes proyectos en cartera que se planea adjudicar en el corto/medio plazo.

7.2. RIESGOS Pero el país andino también tiene riesgos que afectan específicamente al sector construcción: •

Sismos: la costa del Perú se encuentra en el llamado Cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, producto de la tectónica de placas que produce la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Estos movimientos generan tensión entre ambas placas que finalmente se libera en forma de terremotos o pequeños sismos. Así, existe un riesgo permanente en Perú de que se produzcan terremotos que puedan afectar a las construcciones en el país, lo que hace necesario, o por lo menos recomendable, un estudio de suelos previo a toda edificación. Se estima que en la actualidad, cerca de 400.000 viviendas en Lima podrían colapsar en caso de un terremoto de fuerte intensidad.

•

Existen grupos de presión en el sector que exigen el pago de cupos mensuales, además de un porcentaje en torno al 2% de la inversión de la obra, por mantener la seguridad en la misma. El Gobierno peruano ha tomado medidas contra estos grupos, como la creación de la División de Protección de Obras Civiles (Diproc), un cuerpo especial de policía que se encargará de la vigilancia de estos grupos.

•

Grupos sindicales: existe fuerte presencia sindical en el sector. Esto afecta al sector en general, pero a nivel regional, la cantidad de grupos sindicales existente condiciona el desarrollo de las obras sobre todo de carácter civil.

•

Burocracia: los plazos de tiempo para conseguir licencias municipales de construcción suelen ser amplios y más a nivel regional. En algunos casos, la demora en la entrega de licencias hace que se prefiera construir en unas regiones antes que en otras.

•

El aumento de los precios de los terrenos supone un encarecimiento de los proyectos de construcción. Además, esta subida se está dando de una forma muy rápida, por lo que es complicado calcular los costos de un proyecto a medio o largo plazo. Sólo en le primer trimestre de 2010 se estima que los precios de los terrenos en Lima Metropolitana han subido hasta un 34%.

•

Como se indica desde organizaciones como CAPECO o AFIN, la escasez de mano de obra cualificada en algunas ocasiones puede constituir un problema. Incluso en los momentos de mayor dinamismo del sector, ha provocado el retraso en la concesión de proyectos, debido a la falta de ingenieros que diseñaran los mismos.


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Las deficiencias en el sistema de Registros Públicos de propiedad provocan en ocasiones problemas. Es recomendable asegurarse, cuando se adquiere un terreno, de que no existan terceras personas que reclamen la titularidad sobre el mismo. Éste es un fenómeno a tener en cuenta sobre todo en provincias.


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8.

BIBLIOGRAFÍA

Informes: •

“Situación Inmobiliaria de Perú, agosto de 2009”; Servicio de Estudios Económicos del BBVA Continental.

•

“XIV Estudio: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao”; CAPECO.

•

“El Reto de la Infraestructura al 2018: La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008”; Instituto Peruano de Economía (IPE) por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

•

“Perspectivas de crecimiento en el sector vivienda, construcción y saneamiento al 2007”; Dr. Enrique Cornejo Ramírez, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

•

Boletines Estadísticos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

•

Reportes Económicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

•

“Construcción Civil en el Perú”, Ldo. Ricardo Candela Casas.

•

“The knowledge Report”; Colliers International Lima.

Pág. Webs: www.alaboral.com.pe www.bcrp.gob.pe www.mivivienda.com.pe www.vivienda.gob.pe www.afin.org.pe www.capeco.org www.bbvabancocontinental.com www.interbank.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

95

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ www.ipe.org.pe www.inei.gob.pe www.proinversion.gob.pe Prensa: •

Gestión

•

Andina

•

El Peruano

•

El Comercio

•

Centrum al día

•

Construcción e Industria, Revista Peruana de la Construcción, CAPECO

•

Revista América Económica

Entrevistas y agradecimientos: agradecimientos: •

AFIN

•

CAPECO

•

Abengoa Perú

•

San José Perú

•

RVV Gerencia y Construcción

•

Arte Express


96


9.

ANEXOS


97

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ A1. A1 . GUÍA DE LICITACIONES EN PERÚ Sector

Canal de licitació n Fondo MiVivienda Forsur

Página web www.mivivienda.com.pe www.forsur.gob.pe

Provías Nacional

www.proviasnac.gob.pe

Provías Descentralizado Seace Protransporte Ositran Proinversión MTC

www.proviasdes.gob.pe www.seace.gob.pe www.protransporte.gob.pe www.ositran.gob.pe www.proinversion.gob.pe www.mtc.gob.pe

APN Proinversión Seace MTC

www.apn.gob.pe www.proinversion.gob.pe www.seace.gob.pe www.mtc.gob.pe

Proinversión MTC Seace Corpac LAP

www.proinversion.gob.pe www.mtc.gob.pe www.seace.gob.pe www.corpac.gob.pe www.lap.com.pe

ADP

ADP

www.adp.com.pe

Infraestructura: ferrocarril

MTC

MTC Proinversión

www.mtc.gob.pe www.proinversion.gob.pe

Transparencia

Saneamiento

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Vivienda Sedapal Seace Forsur

www.vivienda.gob.pe www.sedapal.com.pe www.seace.gob.pe www.forsur.gob.pe

Programa Agua para Todos Nues tra emrpes a > Transparencia

Edificaciones

Infraestructura: carreteras

Organis mo Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción

MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones)

MTC Infraestructura: puertos ENAPU MTC Infraestructura: aeropuertos

Corpac LAP


Ubicación web Concursos Públicos Transparencia

Transparencia>Proy ectos de Inversión Transparencia>Procesos de Selección de Contrataciones y Adquisiciones P.A.C.C. (Plan Anual de Contratación) Oportunidades de Negocio Convocatorias

Transparencia Proyectos de Inversión Oportunidades de Negocio Transparencia

Transparencia Oportunidades de Negocio Banco Proyectos de Inversión Lap Informa > Concesionarios > constructores Información General > Publicaciones > Próximos concursos

Transparencia

98

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Sector

Energía y Minas

Organismo

Ubicación web

MINEM

www.minem.gob.pe

Transparencia > Proyectos de Inversión Transparencia > Adquisiciones y contrataciones Data Room de Subasta de Energías Renovables

www.osinerg.gob.pe www.proinversion.gob.pe www.seace.gob.pe

Oportunidades de Negocio

UNOPS Seace

www.unops.org www.seace.gob.pe

Oportunidades de Negocio Oportunidades de Negocio

Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción

Seace

www.seace.gob.pe


Forsur

www.forsur.gob.pe

Transparencia

Ministerio de Salud (MINSA)

MINSA Seace

www.minsa.gob.pe www.seace.gob.pe

Transparencia > Adquisiciones y contrataciones Oportunidades de Negocio

Gobiernos regionales Gobiernos Regionales Municipalidad de Lima Municipalidad del Callao

General

Página web

Ministerio Energía y Minas OSINERGMIN (MINEM) Proinversión Seace Essalud

Salud

Canal de licitació n

Seace www.seace.gob.pe Pág. Web de los Gobiernos Regionales Municipalidad de Lima www.munlima.gob.pe Municipalidad del Callao www.municallao.gob.pe


Seace Proinversión UNOPS OIM


www.seace.gob.pe www.proinversion.gob.pe www.unops.org www.oimlima.org.pe

Transparencia Transparencia > Categorías

Fuente y elaboración propias


99

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ A2. A2 . ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, 2009

Concepto

Departamentos Unidades m2 A. EDIFICACIÓN EN OFERTA 16.221 1.665.337 OFERTA INMEDIATA 15.573 1.600.921 En construcción y en venta 14.440 1.487.373 Terminadas en Venta 1.133 113.548 OFERTA FUTURA 648 64.416 En cosntrucción 637 63.447 Terminadas 11 969 B. EDIFICACIONES VENDIDAS 11.598 1.258.948 En construcción 8.303 907.579 Terminadas 3.295 351.369 C. EDIFICACIONES NO COMERCIALIZABLES 1.322 142.462 En construcción para arriendo 185 22.841 En construcción para uso propio 545 54.323 Terminadas para arrendar 122 12.563 Terminadas para uso propio 78 9.346 Obras paralizadas 354 37.659 Sin Información 38 5.730 TOTAL 29.141 3.066.747

Vivienda Casas Unidades m2 1.938 131.586 1.934 130.066 1.926 128.090 8 1.976 4 1.520 4 1.520 1.783 102.107 1.026 71.220 757 30.887 2.901 591.737 9 2.205 1.624 340.371 1 234 543 120.560 718 127.360 6 1.007 6.622 825.430

Total Vivienda Unidades m2 18.159 1.796.923 17.507 1.730.987 16.366 1.615.463 1.141 115.524 652 65.936 641 64.967 11 969 13.381 1.361.055 9.329 978.799 4.052 382.256 4.223 734.199 194 25.046 2.169 394.694 123 12.797 621 129.906 1.072 165.019 44 6.737 35.763 3.892.177

Locales

Oficinas

m2 11.562 11.562 10.964 598 10.414 10.270 144 136.334 53.274 33.742 14.439 9.228 25.163 488 158.310

m2 131.872 116.102 113.557 2.545 15.770 15.770 100.991 98.076 2.915 162.188 46.383 32.883 71.664 2.350 8.908 395.051

Otros m2 115.125 110.304 105.837 4.467 4.821 4.821 63.593 51.023 12.570 845.888 46.409 643.163 24.951 64.758 65.427 1.180 1.024.606

Total m2 2.055.482 1.968.955 1.845.821 123.134 86.527 85.558 969 1.536.053 1.138.168 397.885 1.878.609 171.112 1.104.482 123.851 206.242 264.517 8.405 5.470.144

% 37,58% 35,99% 33,74% 2,25% 1,58% 1,56% 0,02% 28,08% 20,81% 7,27% 34,34% 3,13% 20,19% 2,26% 3,77% 4,84% 0,15% 100,00%

Fuente: CAPECO


100

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ A3. A3 . PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓ INVERSIÓN 2010 - 2013

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Proyecto C.H. Chaglla C.T. Kallpa IV C.H. Cheves LT Zapallal-Trujillo C.H. Marañón C.H. Machupicchu C.T. Termochilca I C.H. Huanza LT Carhuamayo-Carhuaquero C.T. Kallpa III C.T. Las Flores LT Independencia-Marcona C.T. San Nicolás II C.H. Santa Teresa Reserva fría de generación LT Chilca-Montalvo LT Pucará-Socabaya y reforz. Talara-Piura Amp. Cemento Andino Amp. Yura Muelle sur Línea amarilla - via expresa Metropolitano Tren Eléctrico Red Vial 4 Autopista del Sol

Sector

Ubicación

Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Industria Industria Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte

C. Interoceánica/Concesionaria del Sur

Infraestructura de transporte

C. Terminales Portuarios Interandinos Intersur (Gutierrez, Galvao, Correa)

Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte

Aeropuertos Regionales 1

GBH-Swissport Aeropuertos

Infraestructura de transporte

Tumbes, Talara, Iquitos, Huaraz, Cajamarca, Pucallpa, Tarapoto, Chachapoyas y Trujillo.

120

Red vial 6 Autopista Ramiro Prialé Jorge Chavez Olmos - Irrigación Majes

Hidalgo & Hidalgo, Conorte Conalvias Lima Airport Partners Odebrech Por concesionar

Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Infraestructura de transporte Irrigación Irrigación

Lima, Ica Lima Lima Lambayeque Arequipa

84 14 n.d. 193 n.d.


Huánuco Lima Lima Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad Huánuco Cusco Lima Lima Lambayeque-Pasco Lima Lima Lima, Ica Ica Cusco Talara, Trujillo e Ilo Lima, Ica, Arequipa, Moquegua Puno, Cusco, Arequipa Junín Arequipa Lima Lima Lima Lima Lima, Ancash y La Libertad La Libertad, Piura Ica, Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno Piura Puno

Inversión total del proyecto (US$ millones) 2/ 608 400 300 300 288 149 130 119 106 100 95 9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 162 200 734 570 500 500 360 360

Generación Huallaga S.A. (Odebrecht) Kallpa Generación SN Power ISA Cia. De Minas Buenaventura Egemsa Termochilca Cia. De Minas Buenaventura Abengoa Kallpa Generación Duke Energy ISA Shougesa Por concesionar Por concesionar Por concesionar Por concesionar Cemento Andino Yura DP World OAS - Municipalidad de Lima Conalvias Odebrecht - Graña y Montero OHL Concesiones Hidalgo & Hidalgo, Construcción y Administ.

IIRSA Sur 1 y 5 26 27 Puerto de Paita 28 IIRSA Sur 4

29 30 31 32 33 34

Compañía

282 228 215

101


N°

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Proyecto

Alto Piura Chavimochic Quellaveco Toromocho Antapaccay Amp. Antamina Amp. Cerro Verde Tía María El Galeno Shougang Amp. Amp. Toquepala Bayóvar Amp. Cuajone Hilarión Cerro Corona Amp. Refinería de Ilo La Zanja Tantahuatay Pucamarca Amp. Cerro Lindo Barrick Yanacocha Camisea II Lote 67 Mod. Ref. Talara Savia CF Industries (100 MMPCD) Amp. Planta Malvinas y Pisco Camisea lote 88 (exploración) Amp. TGP II Nitratos del Perú Camisea lote 56 (exploración) Mod. Ref. La Pampilla Gasoducto ICA Poliducto GLP Pisco-Lurín BPZ Lote 57 3/ Amp. Red de distribución Lote 58 3/

Compañía

Por concesionar Por concesionar Anglo American Chinalco Xstrata Antamina Cerro Verde Southern Copper Corp. China Minmetals Shougang Hierro Perú Southern Copper Corp. Vale Southern Copper Corp. Milpo Gold Fields La Cima Southern Copper Corp Buenaventura Buenaventura Minsur Milpo Barrick Yanacocha Perú LNG Perenco Técnicas Reunidas Ecopetrol y KNOC CF Industries Pluspetrol Camisea Pluspetrol Camisea TGP Grupo Brescia y Sigdo Koppers (Chile) Pluspetrol Camisea Repsol Congas Graña y Montero BPZ Repsol Calidda Petrobras


Sector

Irrigación Irrigación Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas

Ubicación

Piura La Libertad Moquegua Junín Cusco Ancash Arequipa Arequipa Cajamarca Ica Moquegua Piura Tacna Ancash Cajamarca Moquegua Cajamarca Cajamarca Tacna Ica La Libertad Cajamarca Ica, Cusco, Ayacucho, Huancavelica Loreto Piura Varios Ica Cusco, Ica Cusco Lima, Ica Ica Cusco Lima Ica Lima, Ica Tumbes Cusco Lima Cusco

Inversión total del proyecto (US$ millones) 2/ n.d. n.d. 3.000 2.200 1.300 1.000 1.000 1.000 960 700 600 490 374 300 250 200 60 56 45 40 n.d. n.d. 3.889 2.000 1.334 1.250 1.500 740 740 720 650 517 300 250 124 87 68 60 40

102


N° 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Proyecto Amp. TGP I BPZ Lote 64 Zócalo norte Open Plaza Marsano, Surquillo Aventura Plaza Santa Anita, Lima Aventura Plaza Arequipa Open Plaza Piura Real Plaza Salaverry Parque El Golf, San Isidro Puerta del Sol Cusco Parque Arequipa Real Plaza Puruchuco, Ate Plaza de la Luna Piura Real Plaza Arequipa Real Plaza Piura Real Plaza Juliaca Mall La Polvora Real Plaza Nuevo Chimbote Planta de Tratamiento Huachipa Trasvase Huascacocha PTAR Taboada

Compañía TGP BPZ Talisman Petrotech Malls Peru Mall Plaza Mall Plaza Malls Peru Grupo Interbank Parque Arauco Puerta del Sol Parque Arauco Grupo Interbank Grupo Romero Grupo Interbank Grupo Interbank Grupo Interbank Larcomar Grupo Interbank Camargo Correa Constructora OAS ACS Servicios, Comunicaciones y Energía

Sector Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Petróleo y gas Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Saneamiento Saneamiento Saneamiento

Ubicación Lima, Ica Piura Loreto Piura Lima Lima Arequipa Piura Lima Lima Cusco Arequipa Lima Piura Arequipa Piura Juliaca Lima Chimbote Lima Junín Lima

Inversión total del proyecto (US$ millones) 2/ n.d. n.d. n.d. n.d. 100 58 53 50 50 50 43 43 40 28 25 25 15 13 10 270 77 13

Fuente: APOYO Consultoría


103

Estudio del Mercado de la Construccion 2010 perú

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