Caso Practico Toma de Decisiones Estratégicas 1

Caso Prácco Toma de Decisiones Estratégicas

El mercado del Petfood Gabriel Yermo Fuentes-Pila, MBA. Profesor P rofesor de Estrategia

En épocas de crisis un sector destaca por su buena salud. Se trata de los alimentos para mascotas. Un negocio global de unos 500 millones de euros al año en el que más del 80% corresponde al sector de alimentos para perros y gatos1. En efecto, a pesar de los años de crisis económica, este sector continúa experimentando en España crecimientos. En este hecho confluyen varios factores como el número de mascotas, la sensibilización de los clientes por dar una alimentación saludable a los animales, el papel de la distribución, etc. Entre ellos, destaca también la innovación de las empresas. Affinity encabeza este sector en España y logra hacer frente a grandes multinacionales como Nestlé, Mars o Hill’s de Colgate. Su estrategia se ha centrado en el desarrollo de marca y la innovación científica para valor añadido “real”, poniendo con foco en gamas medias y altas. Otras compañías posicionan sus productos en ejes de segmentación que tienen más que ver con la comunicación que las características intrínsecas del producto Esta estrategia de incremento del valor se enfrentan, por un lado, a los recursos de las multinacionales en los segmentos altos y a la casi omnipresencia de las marcas de la distribución en los segmentos medios y bajos. Todo ello acaba polarizando la oferta entre los productos más económicos y los más alta gama o premium, quedando aparentemente poco margen para las gamas medias.

1. Las informaciones de este caso se basan en la recopilación de datos e informaciones públicamente

disponibles y en gran parte de la publicación Alimarket. En ocasiones se han extractado algunos contenidos de la asociación del sector ANFAAC y otros trabajos disponibles a través de internet. es un término anglosajón con el que el sector utiliza para referirse al mercado de alimentos Petfood es para mascotas, en particular perros y gatos

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Sobre Affinity Los antecedentes de Affinity se remontan a 1963, año en que nace Gallina Blanca Purina como Joint Venture al 50% entre la empresa Agrolimen y la sociedad norteamericana Ralston Purina Company. En 2002 se inicia la internacionalización, con la adquisición por parte de Agrolimen de la totalidad de Gallina Blanca Purina (como resultado de la compra por parte de Nestlé de Ralston Purina a nivel mundial), junto con otros negocios y marcas en Italia y Grecia. En julio de 2002, y como resultado de la compra de Royal Canin por parte de Mars, Agrolimen adquiere los negocios y marcas que Mars debe desinvertir en Francia y el Norte de Europa. A finales del 2002, Gallina Blanca Purina S.A. cambia su denominación social por la de Affinity Petcare S.A. Las autoridades de competencia obligaron a Nestlé determinadas desinversiones y, en concreto, a no usar el portafolio de las marcas de Purina en España hasta transcurridos ocho años. Así de 2002 a 2009 se comercializa en España con la marca Friskies y deja de usar la marca Purina. Marca que en España llego a dominar el mercado en los años anteriores. En 2010, Nestlé recuperó en España su identidad y relanzó la marca Purina, recuperando las marcas Purina Pro Plan y Purina One. Actualmente Affinity Petcare con una facturación neta de unos 270 millones de euros es la líder en alimentos para perros y gatos en España, y tercera en el ranking europeo para alimento seco.

El mercado de Petfood en España En España existen cerca de 5 millones de perros y más de tres millones de gatos. La tendencia agregada es muy ligeramente creciente en cuanto al número de estas mascotas (+0,5% anual). Sin embargo, los ritmos de crecimiento de los gatos como mascotas frente a los perros es netamente superior. En esta evolución influyen los hábitos de vida y la disponibilidad de tiempo, así mismo el propio tamaño y características de las viviendas. Así últimamente son los perros de menor tamaño los que evolucionan más rápidamente frente a los de tamaño medio o grandes. Las necesidades de alimentación y de espacio, de ejercicio de unos y otros también explican estas evoluciones. Sin embargo, estos cambios en el censo de animales domésticos son graduales y paulatinos.

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En 2012, el mercado global de petfood en España creció en algo más de 500.000 toneladas. Sin embargo detrás de este crecimiento existe una pluralidad de segmentaciones relevantes para entender la evolución del mercado: ശ Tecnología del producto: Por lo general están disponibles en dos formas: alimentos secos

(comúnmente conocidos como “croquetas”) con porcentajes de humedad de entre un 7-14%, alimentos húmedos, con un 70-85% de humedad. Existen también los menos conocidos alimentos semihúmedos, con un 25-40% de humedad. ശ Tipo de mascota: Fundamentalmente Perro y Gato, aunque hay muchos otros según el po de mascota: pájaros, peces, roedores, reples. etc. ശ Niveles de Precio: Super Premium, Premium o Económicos ശ Canal: Alimentación (hipermercados y supermercados) o Especializado

Aunque la visión global es importante, desde el punto de vista de marketing y de negocio lo relevante son los cruces entre las distintas variables para entender adecuadamente las estrategias y oportunidades que representan en términos de tamaño, posicionamiento, competidores, etc. de uno u otro. Así no es lo mismo, por ejemplo, hablar de las dinámicas mercado seco Premium de perros en clínicas veterinarias que del mercado de alimentos húmedos para gatos en alimentación. Centrándonos desde ahora en los alimentos para perros y gatos, el mercado en España ha crecido en los últimos años moderadamente en términos de volumen y de forma más significativa en términos de valor. Dado que el número de mascotas se mantiene relativamente estable (+0,5%) este crecimiento se explica por un efecto denominado trasvase de clientes del canal especializado al de alimentación. Es decir, los clientes cambian aparentemente sus hábitos de consumo y por diversas razones (oferta, precio, comodidad…) pasan de ir a comprar el alimento para sus mascotas en veterinarios y tiendas de animales a comprarlo en los hipermercados y supermercados. El entendimiento de los dos canales y de sus dinámicas y de la de los consumidores en ellos resulta, por tanto, clave.

Los canales y la distribución Es cierto que dos terceras partes de los alimentos para perros y gatos que se venden en España en las cadenas de hipermercados y supermercados, pero el canal especializado resulta muy relevante. Las dinámicas de entrada y gestión en los hipermercados y supermercados las habituales en la distribución moderna y no difieren excesivamente de los productos de cualquier otro lineal. La distribución además, como se ha

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mencionado, ha desarrollado sus propias marcas centradas inicialmente en los segmentos económicos. Sin embargo, cada vez más atacan también el segmento Premium. Por ello quizá el canal está dominado en términos de volumen y de valor por las marcas económicas y premium. ശ El segmento económico representa aproximadamente un 45% el Premium un 38% y el

Super Premium un 16% ശ Los segmentos Super Premium y Económico crecen además a un ritmo cercano al doble

que lo hace el segmento Premium en términos de valor ശ El 70% de las ventas en valor son de alimento seco ശ El 60% corresponde a perros y un 40 % a gatos

El canal especializado, por el contrario, está formado por miles de tiendas, clínicas veterinarias y centros de jardinería o la llamadas agristores (espacios de venta de productos agrarios, jardinería, etc.). La dinámica de negociación y gestión del canal es más cliente a cliente, pues aunque existe incipiente consolidación esta aún no es significativa. En este canal la distribución tampoco ha desarrollado en modo significativo marcas propias. En el canal especializado, los puntos de venta difieren entre sí en tamaño, imagen, número de comerciales y ubicación: ശ Casi la totalidad de las ventas son de alimentos secos (97% de las ventas en valor) ശ Cerca de un 70% corresponden a producto Super Premium y el resto casi por parte igua-

les se distribuye entre el segmento Premium (18%) y Económico (14%) ശ La gran mayoría de los alimentos que se venden en este canal son alimento seco para pe-

rros (más de tres cuartas partes) ശ Las endas son el subcanal más signicavo en volumen y valor ശ En valor, las ventas de Super Premium y Premium en veterinarios y endas de mascotas

representan más de la mitad del mercado en valor (55% del mercado) ശ Los veterinarios destacan en el segmento Super Premium ശ Los agristores venden mayormente productos económicos y son el segundo subcanal en

Premium ശ Super Premium y Premium representan cada uno un cuarto del mercado en volumen ശ En valor, Super Premium y Premium representan 75% del mercado ശ Los agristores representan un 20% del valor del Especializado , la mitad en Economy ശ La categoría económica es la categoría dominante en volumen ശ En valor, Super Premium y Premium representan 75% del mercado, que se concentra en veterinarios y endas especializadas

Según el último informe de Alimarket, el mercado de alimentos para mascotas en alimentación experimentó un crecimiento entre el 6% y el 8% durante 2012, con un volumen algo superior a las 330.000 toneladas (t) y un valor de 490

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millones €. Sin embargo, esta evolución positiva ha venido mayoritariamente del constante trasvase de clientes desde el canal especializado (clínicas, tiendas especializadas, criadores…), que habría perdido cerca de un 7% de su mercado, cifrado en algo más de 120.000 t. A ello, hay que sumar lo comercializado en el denominado canal rural (distribuidores de piensos y otros medios alternativos de venta), tradicionalmente cifrado en 50.000-60.000 t y se habría mantenido estable o ligeramente a la baja. Con todo ello, el mercado global de petfood pudo haber crecido ligeramente (en torno a un 1%), hasta algo más de 500.000 t.

Competidores y posicionamientos Una de las características del sector es la presencia de grandes multinacionales como Nestlé, Mars, Colgate o Procter & Gamble junto a empresas locales que son en ocasiones, como Affinity, líderes en su mercado. Nestlé Purina (marcas: Friskies, Dog Chow, Pro Plan…) y Mars (marcas: Pedigree,

Cesar, Whiskas…) son los líderes a nivel mundial. En general se caracterizan por: ശ Ser número 1 o 2 en todos el mercados que entran ശ Buscar una posición global: oferta en todos los segmentos, pos de productos y canales y geograas ശ Crecer vía adquisición, generalmente compañías de nicho o especializadas

Mars tiene una marca diferente para el canal especializado, que gestiona independientemente: Royal Canin que se caracteriza por: ശ Mantenerse como unidad independiente para preservar su valor especialista ശ Liderazgo basado en innovación de markeng (segmentación por razas de perro y gato)

Hill’s busca sobre todo el liderazgo en canal “especializado” y relación con

veterinarios, que en muchos casos son los prescriptores del alimento a los dueños de las mascotas. Su innovación es fundamental y “científica”. Es líder global en las llamadas “dietas” que son alimentos destinados a curar o tratar algún problema de salud del animal. Iams (con Eukanuba parte de Procter&Gamble) ha intentado pasar a ser global

multicanal sin éxito (en EEUU es más un generalista local). Su posición es decreciente en España y en Europa occidental Affinity, por último, tiene un posicionamiento generalista Super Premium y

Premium, fundamentalmente en España y Francia, dry, tanto en grocery como especializado. En estos mercados compite con los players globales y de nicho y también con empresas locales con oferta de producto económico.

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Otra de las diferencias significativas es la rentabilidad o margen de los negocios y de los productos. Sobre todo entre los dos canales. El canal especializado es tradicionalmente reservado a productos de gama alta de precio, que aportan mayores márgenes. Las mayores presiones competitivas en el canal alimentación y el propio posicionamiento de oferta hacia el canal hacen que los márgenes de compañías y marcas que operan en uno y otro canal puedan variar sensiblemente. Así Hills que opera sólo en el canal especializado tiene márgenes (beneficio operativo sobre ventas) que superan el 25%. Los márgenes de empresas globales que atacan los dos canales se sitúan en el entorno del 15%. El tamaño y las economías escala también son relevantes y los márgenes de empresas locales, incluso líderes en sus mercados, se sitúan entre el 5 y 10 por ciento. En ello tienen que ver las estructuras de costes pero también los posicionamientos de precio. En efecto, los precios difieren mucho entre canales, marcas y categorías. El diferencial precio por kilo de una marca de gama alta premium vendida a otra equivalente del mismo fabricante vendida en el canal alimentación puede ser de más del 50%. Es decir, el Super Premium en el canal especializado es dos veces más caro que en canal alimentación. En Premium sin embargo, se suele ofrecer similar precio por kilo en los dos canales, doblando el peso del formato Entre fabricantes y en las categorías los diferenciales de precio pueden ser de hasta el 10% entre por ejemplo un producto de Iam’s y el equivalente de Hills en el canal especializado. En el canal alimentación esta diferencia es mucho menor y como máximo de un 5%. En este sentido, en el canal especializado, Hills y Royal Canin se sitúan por encima de Affinity en precio, mientras que en el canal alimentación Affinity está por encima de Friskies (Nestlé Purina) en Premium.

Marketing y animales Existen ciertas situaciones en las que las figuras del consumidor y del comprador no se identifican. Los alimentos para mascotas son un ejemplo. Otro ejemplo de ello lo constituyen los alimentos infantiles. En estos casos, las disciplinas del marketing y la publicidad han de trabajar de manera creativa. Los retos son distintos a los habituales. Además los compradores de alimentos para mascotas suelen ser fieles a la marca. La salud del animal suele ser la primera prioridad y lograr la fidelización del consumidor es todo un reto al que se enfrenta el marketing. Si no hay

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problemas con la salud del animal las resistencias al cambio y a probar marcas de otros fabricantes suelen ser grandes, siempre y cuando el precio de los alimentos pueda ser soportado por el presupuesto familiar. Además en el canal especializado el veterinario tiene un papel de prescriptor y suele ser el que ante un problema de salud o aspecto físico con el animal aconseja un cambio de alimentación y hasta de marca. La imagen y la publicidad suele centrarse, por tanto, en los beneficios para la salud y la adecuación del alimento a cada tipo de animal. Es el caso, por ejemplo, de Royal Canin que ha tenido éxito con su segmentación por razas de perros, aunque se corre el riesgo de ir demasiado lejos y acabar con un número excesivo e ineficiente número de referencias. ¿Tan distinta debe ser la comida de un bóxer y un pastor alemán? La clave dicen más que en el producto está en el marketing al comprador. ¿Y el propio consumidor? Algunas campañas de marketing novedosas de los últimos años utilizan el aroma de la comida o las características auditivas como reclamo. Extravagancias al margen, el mercado de alimentos para animales es desde el punto de vista del diseño de estrategias de marketing un mercado complejo y multidimensional en el que es importante tener claro el posicionamiento de los productos para no malgastar recursos en oportunidades que pueden no ser tales o excesivamente complejas de capturar.

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Anexos al caso de Petfood Cuadro 1. Número de animales domésticos en España (2009)

Fuente: Anfaac

Cuadro 2. Tamaño y evolución del mercado alimentos de animales domésticos Volumen (t)

Valor (M€)

2011

2012

2011

2012

Perro seco

195.702

215.253

193,07

211,29

Perro húmedo

29.775

31.033

45,27

47,43

Total Perro

225.477

246.286

238,34

258,72

Gato seco

51.252

54.430

88,93

95,24

Gato húmedo

22.889

23.587

63,88

68,35

Total Gato

74.141

78.017

152,81

163,59

Snacks Perro

4.827

5.256

32,84

36,42

Snacks Gato

190

271

5,45

7,25

Total Snacks

5.017

5.527

38,29

43,67

Pájaros

4.339

4.564

11,50

11,92

Roedores

2.039

2.312

5,48

5,91

108

103

7,16

6,78

6.486

6.979

24,14

24,61

311.121

336.809

453,58

490,59

Otros Total Otros animales Total Mercado

Fuente: Alimarket

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Cuadro 3. Posicionamientos y estrategias players globales

Anity

Nestlé Purina

Mars Peood -Grocery

Mars Peood -Royal

Canin Hills - Colgate

Iams

Geografía

Foco producto

Foco Tecnología

Canal

Local

Super Premium

Seco

Alimentación y Especializado

Global

Super Premium Premium

Centrado en seco/ húmedo y algo menor en snacks

Alimentación y Especializado

Global

Super Premium Premium

Centrado húmedo y snacks y algo menor en seco

Alimentación

Global

Super Premium

Seco

Especializado

Global

Super Premium

Seco

Especializado

Seco

Alimentación (intento en Especializado)

Mulnacional

Super Premium

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Cuadro 4. Principales empresas (top 10) del mercado nacional Empresa

1

Affinity Petcare S.A.

Ubicación

2012

Sant Cugat (B) 199,37 211,00 (2)

Grupo Mars

2

2011

128,29

Ventas en retail

76%

Principales especies

Principales marcas

Perros y gatos

Brekkies Excel, Ultima, Bon Menu, Advance, Libra

131,00

Mars España Inc. y Cía. Foods, Src.

Las Rozas (M)

60,00

63,00 (2)

80%

Perros y gatos

Pedigree, Whiskas, César, Perfect Fit, Nutro, Greenies, KiteKat, Frolic

Royal Canin Ibérica, S.A.

Madrid

68,29

68,00

-

Perros y gatos

Royal Canin

One, ProPlan, Friskies, Gourmet, Félix, Nido

3

Nestlé Purina Petcare España S.A.

Castellbisbal (B)

83,11

85,00 (*)

74%

Perros, gatos, pájaros, pequeños mamíferos

4

Bynsa mascotas S.L.

El Burgo de Ebro (Z)

63,26

73,50

98%

Perros y gatos

Compy (Mercadona), Bobby, Lucy

5

Elmubas Ibérica S.L.

Valladolid

66,34

68,00 (*)

(n.d.)

Perros y gatos

MDD, Willowy, Dream

6

Ipes Ibérica S.L.

Valladolid

47,48

65,00

80%

Perros y gatos

MDD, Triple Crown

7

DibaqDiprotec, S.A. (Dibaq Petcare)

Fuentepelayo (SG)

40,00

30,00 (*)

(n.d.)

Perros y gatos

Dibaq Naturalmente Mejor, Perrimix, Gatimix, Perrinat, Gatinat

8

Hill's Pet Nutrition España S.A.

Madrid

31,86

30,00 (*)

-

Perros y gatos

Hill's, Science Plan, Prescription Diet, Nature's best

9

Visán Industrias Zootécnicas S.A.

Arganda del Rey (M)

17,93

20,00

-

Perros y gatos

Visán, Visán Óptima, Visán Imagin, Visán Proct., Visán Healthy

Bellpuig (L)

16,00

18,00

5%

Perros y gatos

Cotécnica Máxima, Brokaton, Pilkron

Coop. Técn. 10 Agropecuaria (Cotécnica)

Fuente: Alimarket 2013

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Cuadro 5. Cuotas de mercado España Perros y Gatos en el Canal Alimentación 2012

2011

Perros

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Affinity

18,50%

31,30%

17,50%

31,30%

Nestlé Purina

4,40%

6,70%

3,80%

6,00%

Mars

1,50%

4,90%

1,30%

4,60%

MDD

75,00%

54,60%

75,50%

55,20%

Resto

0,60%

2,50%

1,90%

2,90% 2012

2011

Gatos

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Affinity

20,00%

27,80%

18,60%

26,30%

Nestlé Purina

14,00%

24,80%

13,60%

24,10%

Mars

2,10%

4,30%

2,40%

5,30%

MDD

63,40%

41,50%

65,00%

42,80%

Resto

0,50%

1,70%

0,40%

1,50%

Fuente: Alimarket 2013

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Cuadro 6. Algunos ejes de segmentación de producto y posicionamiento de competidores

Super Premium

Premium

Economy

Tamaño

Edad

Pelo/Piel

Enfermedad

Actividad

Sabor

Razas

Sexo

Small

Puppy

Pelo

Diarrea

Sedentario

Atún

Pastor alemán

Macho

Medium

Adult

Piel

Dental

Activo

Pollo

Hembra

Large

Madura

Esbeltez

Refuerzo del pelo

Golden Retriever Cocker Spaniel Yorkshire Terrier

Giant

Cardiaco

Advance

Cordero Ternera

Brekkies

Royal Canin

Tamaño Sexo

Edad

Raza

Pelo/Piel

Dietas Sabor

Fuente: Europraxis basado en información pública en webs de la empresas (España)

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Cuadro 6. Entrevista a Francesc Blanc, Vicepresidente de Innovación de Affinity ¿Cómo han logrado posicionarse como la compañía líder del mercado de alimentos para perros y gatos en España?

Affinity Petcare ha llegado a liderar el mercado en nuestro país debido sobre todo a tres factores fundamentales. En primer lugar destacaría nuestra trayectoria de más de 45 años en el sector que nos ha convertido en grandes conocedores de los animales de compañía. Además, fuimos la primera empresa que apostó por el ámbito de la alimentación para animales de compañía en España, es decir, fuimos la entidad que permitió que este segmento de mercado creciera. ¿Y los otros dos factores?

Los otros dos factores son la calidad y la innovación. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer la máxima calidad para mantener la confianza de nuestros clientes, y para ello empleamos los mejores ingredientes y controlamos por completo el proceso de producción. Por otra parte, nuestro enfoque en la innovación como herramienta para mejorar el bienestar de los animales, nos ha llevado a trabajar con novedosas técnicas como la Nutrigenómica, (ciencia que estudia como los alimentos afectan a la expresión de los genes), a utilizar compuestos naturales de las frutas (los polifenoles) o al desarrollo de inmunonutrientes, estudiando aquellos que pueden favorecer el desarrollo del sistema inmunitario de los perros y gatos. ¿Cuáles son los parámetros que definen la filosofía corporativa de Affinity Petcare?

Nuestra política se basa principalmente en la investigación nutricional que nos permite mejorar nuestro conocimiento y que, junto con la experiencia y know how adquirido a lo largo de toda nuestra trayectoria, nos permite aplicarlo a nuevos productos que aporten mayores beneficios para los animales de compañía. Esta investigación se realiza por medio de un equipo propio y también de proyectos con universidades españolas, europeas y americanas. Una vez tenemos unos resultados concretos, somos muy ágiles a la hora de aplicarlos a los productos y lanzarlos al mercado. ¿Qué cantidad aproximada de nuevos productos lanzan anualmente al mercado?

En Affinity Petcare lanzamos nuevos productos según las necesidades de los animales de compañía que varían con el tiempo. Así, por ejemplo, el aumento de animales esterilizados, hecho que favorece la obesidad, nos ha llevado a actuar y a lanzar nuevos alimentos más idóneos para corregir esta problemática. Desde el pasado año hemos incorporado unos 20 nuevos productos al mercado, todos ellos orientados a mejorar la salud y el bienestar de nuestros animales de compañía. ¿Existe un elevado grado de fidelidad a la marca por parte del comprador en este segmento de mercado? ¿Qué es lo que más se valora?

Disponemos de varias encuestas que aseguran que los propietarios de animales de compañía buscan un alimento que le guste a su mascota y que sea completo y equilibrado para asegurarse que le están ofreciendo una buena alimentación. También sabemos que los clientes que valoran la calidad y les importa la salud y el bienestar de su animal son fieles a nuestras marcas.

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Cuadro 8. Principales lanzamientos al mercado (2011) Empresa

Descripción del producto

Affinity

Nuevos semihúmedos para perros "Brekkies Tenderissimo" Ampliación categoría salsas y condimentos con "Deli Top" para gatos Ampliación referencias de alimentos para perros y snacks funcionales "Ultima" Renovación gama "Advance" con la fórmula "Immune Plus" y nueva submarca para cachorros "Baby Protect"

Bynsa Mascotas

Nueva gama "Dieta Mediterránea" para perros

Dapac

Nueva línea alimentación monoproteínica a partir de carne fresca "Anc Fresh" Nuevos snacks para pájaros

Guissona

Renovación de imagen marca "bonmAscota" y ampliación con gamas especializadas por tamaño y actividad

Ipes Ibérica

Nuevos productos súperpremium (semihúmedos y dieta mediterránea) para el canal alimentación

Mars

Ampliación premios para gatos con nuevas variedades "Whiskas" y "Catisfactions" Relanzamiento marca "Perfect Fit" para gatos Nuevas variedades para comida para perros "Cesar" y premios "Frolic"

Nanta

Nuevas referencias gama premium "Arion Premium" Nuevo producto para gatitos bajo "Arion Friends" Nueva gama de dietas veterinarias "Arion Health&Care"

Nestlé Purina

Nueva gama de comida húmeda para gatos en sobres "Félix Fantastic" Nuevos snacks para gatos "Félix Party Mix" Nueva gama de comida seca para gatos "Friskies Crunchy&Tender" Nuevas referencias de snacks para perros "Friskies Snacks" Nueva gama de juguetes para perros y gatos "Friskies" Nuevas referencias para pequeñas mascotas bajo la marca "Friskies"

Picart

Royal Canin

Especialización línea superpremium "Select" con una variedad senior y otra para razas grandes Nueva línea de alimento húmedo en sobres para gatos (8 variedades según edad y necesidades) Nueva línea de alimento húmedo para perros de razas mini (5 variedades según edad y necesidades) Ampliación de las gamas de cuidados veterinarios con 5 nuevas referencias Ampliación linea de alimentación específica para distintas razas Fuente: Alimarket 2013

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Caso Practico Toma de Decisiones Estratégicas 1

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