Plan de Afaceri Rompetrol

UNIVERSITATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR “ Babes Boliay”

PROIECT MANAGEMENTUL FIRMEI

TEMA: Planul de afaceri al GRUPULUI ROMPETROL

CIG, GRUPA 5

1

PLANUL DE AFACERI AL GRUPULUI ROMPETROL

2

CUPRINS

PARTEA NEFINANCIARA A PLANULUI DE AFACERI

I.

1. Istoricul firmei

pag. 6

2. Descrierea afacerii

pag. 9

2.1.

Denumirea, statul si sediul firmei

pa g . 9

2.2.

Structura actionariatului

pa g . 1 0

2.3.

Identitate Rompetrol

pa g . 1 0

2.4.

Activitatea firmei

pa g . 1 1

2.5.

Unitati de afaceri

pa g . 1 2

2.6.

Activitatile Rompetrol

pa g . 1 5

3.

Piata si produs

pag. 19

3.1.

Servicii Rompetrol

pag. 19

3.2.

Productie industriala

pag. 26

3.3. Gama de produse Rompetrol

pa g . 2 7

3.4.

Retea de benzinarii

pag. 30

3.5.

Diferentiere

pag. 31

3.6.

Avantaj competitive

pag. 31

3.7.

Raport calitate/pret

pag. 32 3

3.8. 4.

5.

II. II.

Loialitate din partea clientilor

p a g. 36

Planul de marketing

pag. 36

4.1.

Analiza SWOT

pag. 36

4.2.

Analiza macromediului

pag. 37

4.3.

Analiza micromediului

pag. 39

4.4.

Mixul de marketing

pag. 39

Planul operational

pa g . 4 4

5.1.

Obiectivele Rompetrol

pag. 44

5.2.

Schimbarile propuse pentru Rompetrol

p a g. 44

5.3.

Organigrama

pag. 45 - 46

PART PARTEA EA FINA FINANC NCIA IARA RA A PLAN PLANUL ULUI UI DE AFAC AFACER ERII

1.

Bilantul contabil

1.1.

pag. 47

Bilant pe anul 2007

pag. 47

1.1.1.

Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 1

p a g. 47

1.1.2.


p a g. 48

1.1.3.


p a g. 48

1.1.4.


p a g. 50

4

1.2.

pag. 51

1.2.1.


pag. 51

1.2.2.


pag. 52

1.2.3.


pag. 53

1.2.4.


pag. 54

1.3.

2.

Bilant pe anul 2008

Bilant pe anul 2009

pag. 55

1.3.1.


pag. 55

1.3.2.


pag. 56

1.3.3.


pag. 57

Contul de profit si pierdere 2.1.

pag. 58

Contul de profit si pierdere pe anul 2007

pag. 58

2.1.1.

Contul de profit si pierdere pe trimestrul 1

pag. 58

2.1.2.


pag. 59

2.1.3.


pag. 60

2.1.4


pag. 61

2.2.


pag. 62

2.2.1.


pag. 62

2.2.2.


pag. 63

2.2.3.


pag. 64

5

2.2.4. 2.3.

3.


pag. 65


pag. 66

2.3.1.


pag. 66

2.3.2.


pag. 67

2.3.3.


pag. 68

Indicatori 3.1. 3.1.1. 3.1.2.

3.2.

pag. 69 Indicatori de lichiditate Lichiditate generala Lichiditate imediata Indicatori de solvabilitate

pag. 69 pag. 69 pag. 69 pag. 69

3.2.1.

Gradul de indatorare

pag. 69

3.2.2.

Rata de solvabilitate

pag. 69

Indicatori de gestiune Viteza de rotatie a stocurilor Viteza de rotatie a creantelor 3.3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor 3.4. Indicatori de rentabilitate 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

6

pag. 69 pag. 69 pag. 69 pag. 69 pag. 70

ROMPETROL 1.

Istoricul firmei

1974 – Se infiinteaza Rompetrol, reprezentantul la nivel international al industriei petroliere romanesti. 1993 - Societatea Rompetrol se privatizeaza prin metoda MEBO, dar cifra de afaceri a companiei scade in anii imediat urmatori privatizarii sub 6 milioane de dolari. 1998 - Dinu Patriciu si un grup de investitori locali achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni si majoreaza capitalul, reusindu-se astfel o revenire spectaculoasa a cifrei de afaceri. 1999 - Procesul de stabilizare a business-ului se finalizeaza in cursul anului, iar compania face primul pas spre extinderea pe plan international stabilindu-si sediul central, in 1999, in Olanda. In perioada 1999-2000, Rompetrol a parcurs accelerat drumul de la o modesta companie de servicii petroliere, decapitalizata si cu o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, la puternicul grup petrolier integrat de astazi cu o cifra de afaceri de aproximativ 6 miliarde de dolari estimata pentru 2006. -

Incepe procesul de formare a Grupului Rompetrol, compania realizand prima achizitie majora, rafinaria Vega Ploiesti. In doar 9 luni de la preluare, cifra de afaceri a rafinariei Vega s-a triplat.

2000 - Rompetrol preia Petros – unicul furnizor de servicii la sonda din Romania, in acel moment. Petros a primit, intre timp, denumirea de Rompetrol Well Services SA. 2001 - Grupul Rompetrol realizeaza principala sa achizitie - rafinaria Petromidia, in urma semnarii contractului de vanzare–cumparare cu Fondul Proprietatii de Stat (FPS). Grupul a implementat un program complex de investitii pentru modernizarea si transformarea Petromidiei

7

in cea mai performanta unitate de acest gen din Europa Centrala si de Est. Petromidia si-a schimbat numele in Rompetrol Rafinare SA.-

Rompetrol semneaza contractul de vanzare-cumparare a Blocului 11, din bazinul Oriente din Ecuador.

-

Grupul Rompetrol se orienteaza catre restructurarea si dezvoltarea organica a capacitatilor existente. In ultimul trimestru al anului 2001 isi incepe activitatea Rominserv, prima companie de Inginerie – Constructii si Mentenanta (EPCM) pentru industria de petrol si gaze din Romania, creata de specialistii in echipamente ai Rompetrol.

-

Alinierea activitatilor Grupului la standardele de mediu europene in domeniul asigurarii calitatii si procedurilor RISC (Risc-Investigatie-Standardizare–Certificare) conduce la aparitia Ecomaster, prima companie de servicii ecologice din Romania, in octombrie 2001.

-

Diversificarea domeniilor de activitate continua cu infiintarea propriei companii de transporturi, Rompetrol Logistics, care, in mai putin de trei luni, dobandeste certificarile necesare furnizarii de servicii si pentru clienti din afara Grupului.

2002 - Sunt reluate activitatile de petrochimie pe platforma Petromidia. Acestea sunt organizate intr-o noua entitate juridica, Rompetrol Petrochemicals, care combina productia si comercializarea de produse proprii cu un program amplu de vanzari sub marca Rompetrol, incluzand si produse ale tertilor. -

OMV Aktiengeselschaft Austria devine proprietarul a 25,1% din actiunile Grupului Rompetrol.

-

Sunt deschise subsidiare in Republica Moldova (Rompetrol Moldova) si Bulgaria (Rompetrol Bulgaria).

2003 - Rompetrol desfasoara un program complex de extindere a retelei de statii de carburanti in intreaga tara. Strategia Rompetrol urmareste armonizarea standardelor de calitate in intreaga retea de benzinarii, oferind servicii complete la preturi adaptate posibilitatilor consumatorului 8

roman. Pentru a facilita extinderea si a fluidiza distributia de produse catre alti clienti, Rompetrol creaza retele de depozite en-gros, in locatii strategice pe teritoriul Romaniei (Arad, Craiova, Simleul-Silvaniei, Zarnesti, Vatra Dornei, Constanta, Bucuresti-Mogosoaia). Astazi, aceste depozite alimenteaza reteaua nationala a companiei, care include peste 100 de benzinarii proprii si 150 de statii Partener Rompetrol. 2004 - Rompetrol Rafinare este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Profitul operational al rafinariei creste de peste 5 ori fata de anul anterior, reusind sa atinga un nivel de 86,4 milioane dolari. Rompetrol Rafinare inregistreaza un profit net de 11 milioane dolari, pentru prima data, dupa 30 de ani de activitate. -

Intra in functiune Centrul de Comanda si Control al rafinariei, un proiect de automatizare cu o valoare de 33 milioane dolari.

-

OMV vinde pachetul de actiuni de 25.1% către managementul Rompetrol.

-

Grupul Rompetrol infiinteaza subsidiara Vector Energy AG cu sediul in Elvetia, specializata in comertul cu petrol si produse petroliere.

2005 - The Rompetrol Group NV (“TRG”) cu sediul în Olanda, anunta semnarea unui contract prin care se achiziţionează întregul pachet de acţiuni al grupului Dyneff SA, cel mai mare distributor independent de produse petroliere din Franta, cu operatiuni in acest stat si in Spania. -

TRG isi incepe activitatea in Albania si Georgia si deschide o reprezentanta la Moscova.

2007 - KazMunayGaz achizitioneaza 75% din TRG. In urma acestei tranzactii, compania nationala cazaha are acces la doua rafinarii (Petromidia, la Marea Neagra, si Vega) si la o retea extinsa de distributie de carburanti. 2009 - KazMunayGaz achizitioneaza restul de 25% din actiunile TRG.

9

2. Descrierea afacerii

2.1.

Denumirea, sediul si statutul juridic al societatii Societatea comerciala ROMPETROL S.A. este persoana juridica romana avand forma

juridica de societate deschisa pe actiuni si functioneaza in conformitate cu prezentul statut si cu dispozitiile legilor romane privind societatile privatizate prin procesul de privatizare în masa PPM. Organizatia a fost inregistrata la Ministerul Finantelor si Economiei cu codul unic de inregistrare fiscala CUI 3347498, iar la Registrul Comertului a fost inregistrata cu numarul J40/9709/20.11.2001. Societatea functioneaza sub reglementarile codului CAEN 2320 si are capital social subscris si varsat: 174.536.868,7 lei noi. Sediul principal al Rompetrol S.A. este in Bucuresti, Calea Victoriei nr.222, bl. D6, sector 1, cod postal 010099. Datele de contact sunt urmatoarele: tel. +40 21 30 30 800; fax +40 21 31 45 337; email - [email protected]; adresa web - http://www.rompetrol.ro.

Domeniu de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Cod CAEN (Rev. 2): 1920 Capital Social: 2.109.927.600,20 RON Valoare Nominala: 0,20 RON/ACTIUNE Numar total actiuni: 21.099.276.002

10

2.2. Structura actionariatului Structura consolidata si sintetica a actionariatului SC

Procent

Rompetrol Rafinare SA la data

Nr de actiuni

de 21 decembrie 2004 The Rompetrol Group NV

63.20%

13,603,951,355

Rompetrol SA

10.89%

2,344,098,580

18.36%

3,952,033,970

capitalul

7.55%

1,625,155,581

TOTAL

100%

21,525,239,486

Persoane juridice care detin individual mai putin de 10% din capitalul social Persoane fizice care detin individual mai putin de 10% din

2.3. Identitate Rompetrol Grupul Rompetrol NV. este o companie petroliera multinationala, cu sediul in Amsterdam, Olanda, desfasurandu-si activitatea in 12 tari si cu majoritatea activelor si 11

operatiunilor in Franta, Romania, Spania si Sud-Estul Europei. Grupul Rompetrol este implicat in activitati de rafinare, marketing si trading, dar si in operatiuni aditionale - explorare si productie, servicii petroliere, EPCM, transport, etc. Grupul intentioneaza sa devina unul dintre cele mai importante companii integrate petroliere din Europa si sa obtina o pozitie consolidata in bazinul Marii Negre si al Marii Mediterane. Rompetrol este o companie puternica, un partener de succes, implicata in activitati de responsabilitate sociala. Succesul si forta afacerilor Grupului Rompetrol sunt generate in primul rand de fiecare dintre ei si de cei cu care lucreaza. Daca operatiunile lor sunt performante si creative, acest lucru este posibil datorita oamenilor care le definesc si care sunt caracterizati prin aceste atribute.

2.4. Activitatea firmei Prin cele 40 de firme care alcatuiesc Grupul, Rompetrol activeaza in principal in rafinare si marketing, cu implicare in proiecte complementare din explorare si productie, distributie, servicii industriale, mentenenta, management al proiectelor, logistica, servicii de ecologie industriala si alte servicii conexe, in Franta, Romania, Spania si Sud-Estul Europei. De asemenea, sunt prezenti pe piata transportului aerian dar si pe cea a serviciilor de turism, sau a celor de siguranta si protectie. Alinierea riguroasa la standardele europene de calitate a tehnologiei, produselor si serviciilor au dus la impunerea si succesul companiei pe pietele locale si regionale. Calitatea ofertei Rompetrol este inteleasa si promovata ca un etalon, dar si ca un stimul al dezvoltarii mediului de afaceri si al intregii societati romanesti - Rompetrol fiind principalul exponent al capitalismului autohton si un model de dezvoltare. Ca un adevarat cetatean corporatist al lumii, Rompetrol a elaborat si aplica o strategie complexa de implicare in evolutia vietii comunitatii careia ii apartine, in protejarea mediului si sprijinirea educatiei si culturii din Romania.

12

Grupul Rompetrol considera realizarile momentului ca pe noi puncte de plecare pentru evolutia afacerilor sale, dorinta de continuare a expansiunii globale si determinarea fiind combustibilul care confera dinamism grupului. Rompetrol este formula succesului independent, sustinut de o strategie bazata pe idei si actiuni flexibile, menite sa asigure dezvoltarea continua a companiei, in beneficiul investitorilor, actionarilor, angajatilor si clientilor sai.

2.5. Unitati de afaceri Grupul Rompetrol detine operatiuni si activitati in 12 tari, grupate, in principal, in doua zone majore. Prima dintre acestea include Romania si regiunea Balcanilor, iar odata cu preluarea companiei franceze Dyneff, Rompetrol si-a extins prezenta si pe pietele din Franta si Spania. Astfel, directiile strategice ale grupului vizeaza pe de o parte unirea acestor doi poli geografici - Rompetrol Vest (Franta si Spania) si Rompetrol Est (Romania si zona Balcanilor), iar pe de alta parte de a deveni o companie petroliera integrata, axata in principal in bazinul Marii Mediterane. Pentru a creste performantele celor 40 de firme membre ale Grupului, care opereaza in 12 tari diferite, s-a organizat in patru Unitati de Afaceri (Business Unit). O astfel de Unitate de Afaceri poate reprezenta o singura unitate operationala sau un grup de companii diferite care formeaza un segment unic de afaceri. Unitatile de afaceri sunt: •

Retail

•

Rafinare and Petrochemicals

•

Trading 13

•

•

Dezvoltare Corporativa si Servicii Industriale

•

Financiar si Centru Corporatist

Retail Unitatea de afaceri Retail este nucleul Rompetrol prin care se obtine pentru produs cea

mai mare marja neta. Rompetrol are o retea de peste 600 de benzinarii in Romania, Franta, Bulgaria si Georgia, cat si un numar important de depozite la Marea Neagra, Marea Mediterana si Oceanul Atlantic. 

Rompetrol Downstream



Rom Oil



Rompetrol Logistics (secundar)



Rompetrol Financial Group



Romcalor Oil Services



Rompetrol Gas



Rompetrol Bulgaria



Rompetrol Rusia



Rompetrol Moldova



Rompetrol Georgia



Rompetrol Ucraina



Dyneff Retail

14

•

Rafinare and Petrochemicals Unitatea de Rafinare este formata din trei Entitati de Performanta: Rafinaria Petromidia,

Petrochemicals si Rafinaria Vega. Obiectivul principal al acesteia este de a deveni cel mai productiv, eficient si inovator sistem de rafinare din Europa Centrala si de Sud-Est. Unitatea de afaceri Trading furnizeaza rafinariilor Grupului titeiul sau materiile prime cu cele mai bune marje nete disponibile, in timp ce produsele rezultate sunt vandute prin atat prin entitatea Trading cat si prin cea de Retail.

•



Rompetrol Rafinare (Petromidia)



Rompetrol Petrochemicals



Rafinaria Vega

Trading Unitatea Trading urmareste optimizarea fluxurilor de produse si materii prime. Trading

este responsabila cu identificarea materiilor prime necesare rafinariilor Grupului, si are sarcina, in colaborare cu Unitatea de Rafinare, de a achizitiona resursele disponibile care au marja neta cea mai buna. Aceasta raspunde, de asemenea, de dirijarea fluxurilor tuturor produselor fie prin entitatea Retail, fie la export.

•



Vector Energy



Trading Division (Bucuresti)



Rompetrol Vest (Dyneff Trading)



Rompetrol Logistics (principal)

Dezvoltare Corporativa si Servicii Industriale 15



Rompetrol Well Services (Petros)



Rompetrol Upstream



Divizia de Foraj



Rominserv

Rominserv dezvolta expertiza in managementul proiectelor interne si preia conducerea in realizarea tuturor proiectelor Grupului Rompetrol de investitii. A devenit o parte integranta a proceselor de gestionare a capitalului. Adevarata dovada pentru succesul Rominserv a fost solicitarea firmei de catre terte parti – o oportunitate pe care Rompetrol este dornic sa o dezvolte. * Ecomaster * Palplast * Rominservices Therm * RQC Grupul Rompetrol este hotarat sa fie un lider in industrie pentru aplicarea celor mai bune practici QHSE. Integreaza activ QHSE in fiecare aspect al operatiunilor lui, de la angajarea DuPont pentru a aduce unul dintre cele mai bune programe de siguranta in munca in cadrul entitatii de afaceri Rafinare si pana la stabilirea unui sistem complex de audit QHSE pentru toate afacerile pe care le are. * Marketing * Resurse Umane * Legal

16

2.6. Activitatile Rompetrol

Explorare si Productie Rompetrol

Identitate

Rompetrol a redevenit, după 20 de ani, operator de concesiuni de explorare şi pentru prima oară desfăşoară activităţi în România. O parte din activităţile Diviziei se concentrează pe monitorizarea, procesarea şi interpretarea informaţiilor seismologice ale celor două concesiuni semnate în 2004. De asemenea, un alt punct important îl reprezintă şi procesele complexe de iniţiere de noi achiziţii, de elaborare a arhitecturii pentru exploatare şi de organizare a licitaţiei de selectare a unui contractor pentru foraj. În plan internaţional, Compania analizează noi oportunităţi de afaceri cu parteneri din Federaţia Statelor Independente (CSI), în vederea explorării şi producţiei.

Activitate

Eforturile strategice de dezvoltare ale companiei, în acord cu priorităţile şi strategia Grupului Rompetrol, vizează creşterea volumului de investiţii în România şi Federaţia Rusă. Pentru operaţiunile din România, obiectivele vizează identificarea unor parteneri pentru continuarea explorării şi reducerea riscurilor în blocurile operate 100%. La Zegujani este programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la Satu Mare: 100 km de achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju sunt programate activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie. 17

În Federaţia Rusă interesele companiei se îndreaptă către câştigarea unei prime concesiuni de producţie în zona Saratov/Samara/Orenburg. De asemenea, este prevăzută înfiinţarea unei societăţi mixte, împreună cu Zangar Operational, pentru finanţarea de proiecte în Federaţia Rusă şi Kazakhstan.

Foraj si servicii la sonda Rompetrol

Identitate

Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive, cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei formaţiunilor.

Activitate

Experienţa de peste 30 de ani în activitatea de foraj şi workover a asigurat în peste 15 ţări un echilibru între înalta calificare a personalului angajat şi eficacitatea echipamentelor folosite. Aceasta s-a dovedit a fi formula câştigătoare pentru clienţii care au ales servicii de cea mai înaltă calitate la costuri reduse. Stiinţa adaptării la culturi şi medii diverse a transformat acest departament într-un partenerul important, în egală măsură, pe pieţe noi sau tradiţionale. Prin investiţii continue în tehnologie, studii de piaţă şi o viziune de afaceri flexibilă, Departamentul a reuşit să câştige respectul unei pieţe marcate de o competiţie dură şi de exigenţe 18

maxime ale standardelor de competenţă. Standardele înalte de calitate a serviciilor sunt susţinute de un management ale cărui proceduri sunt certificate cu ISO 9001 şi ISO 14001 de către Germanischer Lloyd. Departamentul a urmărit diversificarea serviciilor oferite pe pieţele tradiţionale şi continua lor extindere pe noi pieţe. Serviciile de foraj şi reparaţii de sonde au fost completate cu noi oportunităţi adresate clienţilor: • urmărirea parametrilor de foraj cu cabine geologice de ultima generaţie; • tubarea sondelor cu cleşti hidraulici performanţi, • consultanţă în HSE, • etanşări de coloane şi întreţinere a capetelor de erupţie. Perspectiva

Departamentul urmează un plan strategic de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în care sunt incluse dezvoltarea activităţii de foraj şi reparaţii de sonde prin introducerea unei noi instalaţii; achiziţionarea celei de-a doua cabine geologice de urmărire a parametrilor de foraj şi extinderea uneia dintre activităţile traditionale pe o nouă piaţă din MENA sau CIS.

Rompetrol Well Services

Identitate

Rompetrol Well Services (RWS) este o companie membră a Grupului Rompetrol NV din anul 2000, specializată în servicii de sondă pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale. În România, RWS a urmărit cu prioritate armonizarea tehnologiilor şi procedurilor sale operaţionale cu cerinţele şi standardele unor importanţi operatori internaţionali, activi în prezent 19

pe piaţa internă, ca urmare a procesului de privatizare şi globalizare a industriei româneşti de ţiţei şi gaze. RWS a inaugurat cea de a treia bază operaţională în Kazahstan şi a iniţiat primele contracte pentru servicii de cimentare în Iraq şi peninsula Balcanică. Urmarind o strategie globala de dezvoltare, RWS a deschis prima sa bază operaţională în nordul Iraqului, zonă în care investiţiile în sectorul petrolier se dezvolta rapid. Serviciile companiei s-au indreptat recent şi către explorările de gaze naturale din nord-est-ul Bulgariei.

Rafinare Rompetrol Grup

Cele doua Rafinarii ale grupului Rompetrol, Rompetrol Rafinare ( Petromidia, pozitionata la Marea Neagra in Navodari) si Vega (Ploiesti) acopera impreuna 32% din capacitatea de Rafinare a Romaniei. Cu o capacitate instalata de prelucrare de 4,8 milioane de tone de materie prima pe an si 3,3 milioane de tone de titei prelucrate in 2005, Rompetrol Rafinare este cea mai moderna rafinarie din tara. Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situata la Marea Neagra, avand astfel un avantaj competitiv datorita accesului imediat la rutele de transport naval si fluvial. Vega, cu o capacitate instalata de prelucrare de 500.000 de tone pe an, este o rafinarie mica dar flexibila care s-a specializat pe prelucrarea de materii prime alternative si pe productia de solventi ecologici, bitum cu destinatie speciala, carburanti ecologici pentru incalzire si alte produse specializate. Romcalor – membra a grupului Rompetrol din ianuarie 2004 – activeaza pe piata combustibililor lichizi din Romania, ca distribuitor mandatar al SC Rompetrol SA Bucuresti – Rafinaria Vega si SC Rompetrol Rafinare SA , pentru produsul Calor . 20

Rompetrol Petrochemicals

Identitate

Rompetrol Petrochemicals, membra a grupului Rompetrol, este una dintre cele mai dinamice si inovatoare companii de producţie şi distribuţie a olefinelor în România. Rompetrol Petrochemicals a devenit, la sfârşitul anului 2002, o entitate distinctă a Grupului Rompetrol, odată cu separarea producţiei de polimeri de activitatea de rafinare din Complexul Petromidia. Compania este unicul producător de polipropilenă din România, reuşind constant să-şi majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse. Strategia sa dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziţie competitivă pe piaţa internă dar şi pe cea regională - zona Mării Negre şi a Mării Mediterane, Europa Centrală şi de Est. Complexul Petrochimic de pe platforma Petromidia a fost construit în anii '80, folosinduse atât tehnologii românesti cât şi străine (UOP, Mitsui, Snamprogetti, Heat Research Corporation, Pullman Kellogg, etc.), fiind în prezent cea mai modernă unitate de profil din România.

3. Piata si produs

3.1. Servicii Rompetrol 21

Mentenanta industriala Servicii ecologice industriale Transport Drilling Servicii la sonda Furnizare energie termica Analize laborator Servicii de paza si protective Turism

Mentenanta industriala Prezentare

Rominserv reprezinta prima companie romaneasca dedicata integrarii de servicii industriale de mentenanta, management de proiecte industriale, precum si de dezvoltare tehnica si tehnologica. Membra a Grupului Rompetrol, Rominserv ofera clientilor o alternativa viabila – atat financiar, cat si operational –de la traditionalul sistem de gestionare interna a lucrarilor de intretinere a instalatiilor si echipamentelor din cadrul unui proiect, pana la realizarea lucrarilor de executie a proiectelor de investitii de modernizare si dezvoltare. Rominserv reprezinta solutia profesionista pe piata serviciilor industriale si dovada profitabilitatii strategiilor de outsourcing.

22

Rominserv are sediul principal in Bucuresti, activand si in alte patru locatii din tara: Constanta, Ploiesti, Zalau si Sibiu.

Servicii ecologice industriale

Identitate

Ecomaster Servicii Ecologice, companie a grupului Rompetrol, a acumulat in cei 7 ani de activitate pe piata romaneasca de ecologie industriala experienta si expertiza pentru a fi unul dintre liderii inovatori de profil . Pe langa capabilitatile curente, de colectare deseuri si epurare ape uzate, Ecomaster asigura cu succes implementarea unui management integrat al deseurilor industriale: planificare, colectare, tratare, epurare, depozitare. Noile servicii oferite de specialistii Ecomaster sunt sustinute de implementarea unor tehnologii performante si acumularea de know-how specific, precum si de inceperea constructiei unor unitati proprii de tratare si depozitare a deseurilor. In acest sens, Ecomaster a dezvoltat unica tehnologie autohtona de tratare a deseurilor periculoase de tip gudroane acide. Pentru serviciul de depozitare a deseurilor, Ecomaster a aprobat un program de investitii pentru autorizarea si

constructia unui depozit de mare

capacitate, la standarde europene. Cu un plan de investitii de peste 5,5 milioane USD in 2008-2009, Ecomaster detine premisele pentru a deveni lider pe piata ecologiei industriale nationale. Ecomaster propune companiilor poluatoare un portofoliu de servicii integrate care asigura: • prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate, prin serviciul de consultanta Plan; • colectarea si depozitarea deseurilor industriale, prin reteaua nationala Collect si serviciul Deposit; 23

• tratarea deseurilor periculoase prin serviciul Treat, care inglobeaza o tehnologie unica in Romania, dezvoltata de echipa de R&D a Ecomaster; • modernizarea si exploatarea infrastructurilor de ape uzate, prin serviciul Clear.

Serviciile integrate propuse de Ecomaster sunt adaptabile necesitatilor concrete ale fiecarei companii, oferindu-i posibilitatea de a apela la un specialist care sa-i asigure unitar si simplu toate etapele managementul deseurilor. Avantajul major al integrarii acestor servicii de mediu consta in oportunitatea oferita companiilor client de a-si focusa resursele umane si de business in derularea activitatilor proprii, lasand problematica de mediu in sarcina specialistilor Ecomaster. Conformarea companiilor la rigorile legislatiei de mediu va deveni astfel nu doar un proces necesar , ci si unul placut si eficient, in privinta raportului efort/ efect. 24

Transport Rompetrol Logistics

Operator flexibil si experimentat, Rompetrol Logistics combina cu succes o baza de active consistenta si devotamenul unei echipe de experti activand in cea mai dinamica companie de agenturare si transporturi din Romania. Transporturi: Rompetrol Logistics preia si trateaza cu profesionalism orice angajament de transport intern, pe sosea sau cale ferata. Garantia noastra este livrarea la timp si sigur a marfurilor dumneavoastra. Si, oricare ar fi destinatia, baza noastra de active, formata din camioane si camionete, automobile si vagoane cisterna, precum si o buna cunoastere a retelei de drumuri si cai ferate a tarii, ne permit identificarea rutei optime. Clientii nostri beneficiaza si de servicii de manevrare, mentenanta si reparatii. Servicii navale si agenturare: Rompetrol Logistics gestioneaza operatiunile din Portul Midia, localizat in vecinatatea rafinariei Petromidia - societate membra a Grupului Rompetrol. Echipele noastre preiau si repartizeaza incarcaturile de titei si produse petroliere destinate rafinariei sau clientilor din strainatate. Expertii Rompetrol Logistics va pot asista in pregatirea documentatiei necesare la acostarea in Portul Midia - precum si in obtinerea aprobarilor necesare si a finalizarii formalitatilor cerute de catre autoritatile portuare. Echipamentele si instalatiile noastre pot fi folosite pentru incarcarea si descarcarea navelor ancorate in Port.

Drilling Rompetrol 25

Identitate

Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive, cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei formaţiunilor.

Activitate

Experienţa de peste 30 de ani în activitatea de foraj şi workover a asigurat în peste 15 ţări un echilibru între înalta calificare a personalului angajat şi eficacitatea echipamentelor folosite. Aceasta s-a dovedit a fi formula câştigătoare pentru clienţii care au ales servicii de cea mai înaltă calitate la costuri reduse. Stiinţa adaptării la culturi şi medii diverse a transformat acest departament într-un partenerul important, în egală măsură, pe pieţe noi sau tradiţionale. Prin investiţii continue în tehnologie, studii de piaţă şi o viziune de afaceri flexibilă, Departamentul a reuşit să câştige respectul unei pieţe marcate de o competiţie dură şi de exigenţe maxime ale standardelor de competenţă. Standardele înalte de calitate a serviciilor sunt susţinute de un management ale cărui proceduri sunt certificate cu ISO 9001 şi ISO 14001 de către Germanischer Lloyd. Departamentul a urmărit diversificarea serviciilor oferite pe pieţele tradiţionale şi continua lor extindere pe noi pieţe. Serviciile de foraj şi reparaţii de sonde au fost completate cu noi oportunităţi adresate clienţilor. • urmărirea parametrilor de foraj cu cabine geologice de ultima generaţie; • tubarea sondelor cu cleşti hidraulici performanţi, 26

• consultanţă în HSE, • etanşări de coloane şi întreţinere a capetelor de erupţie.

Perspectiva

Departamentul urmează un plan strategic de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în care sunt incluse dezvoltarea activităţii de foraj şi reparaţii de sonde prin introducerea unei noi instalaţii; achiziţionarea celei de-a doua cabine geologice de urmărire a parametrilor de foraj şi extinderea uneia dintre activităţile traditionale pe o nouă piaţă din MENA sau CIS.

Furnizare energie termica

Identitate

Rominterm este un parteneriat public-privat creat la finalul anului 2002, între compania Rominserv – membră a Grupului Rompetrol – şi Consiliul Local Mangalia. Rominterm este primul operator din România licenţiat de ANRSC, în luna septembrie 2003. Rominterm deţine 60% din piaţa termoficării din Mangalia, exploatând un sistem energetic format din 28 de centrale termice, dispuse în arealul municipiului Mangalia şi în staţiunile Neptun şi Olimp. Pontenţialul de creştere a pietei de profil în următorii 3-4 ani este estimat la 80-90%.

27

A fost finalizat programul de investitii propus in perioada 2006 -2008 in valoare estimata de cca 2 milioane de dolari, urmarindu-se modernizarea punctelor termice si reactualizarea contorizarii consumului de combustibil si apa din centrale Acesta a urmarit reabilitarea reţelelor termice CT 8, CT 9 si CT 15, precum şi modernizarea CT 17 şi CT 1-16 (prin transformarea CT1 in Punct Termic şi preluarea sarcinii acestei centrale de CT 16 şi reabilitarea reţelei termice aferente).

Analiza laborator Rompetrol Quality Control

Identitate

ROMPETROL QUALITY CONTROL – R.Q.C.- divizia de laboratoare a Grupului Rompetrol a fost infiinţatã în luna iulie 2004, prin externalizarea activitãţii laboratoarelor din cadrul platformei Rompetrol Rafinare (Petromidia). Iniţial, R.Q.C a asigurat managementul celor 4 laboratoare, amplasate în cadrul platformei Rompetrol Rafinare, furnizând servicii de analize de produse petroliere, mediu şi materiale metalice.

În 2006, activitatea RQC s-a extins prin: - preluarea în management a altor douã laboratoare ale Grupului Rompetrol, situate pe platforma Vega (Ploieşti), specializate pe analize produse petroliere şi analize de factori de mediu (apã, aer, sol, etc) 28

- înfiinţarea Diviziei de Consultanţã şi Inspecţii, acreditarea ei în conformitate cu standardul european ISO 17020: 2005 privind organismele de inspecţie de tip A (de terţã parte); - dezvoltarea activitãţii de reparaţii şi verificãri mãşti de gaze şi aparate de respirat cu aer comprimat (PM/PSI – ACIRAR); Experienţa profesionalã deosebită a echipei, dotãrile tehnologice de vârf şi certificãrile instituţiilor de profil poziţioneazã RQC drept prima opţiune în domeniul analizelor industriale pentru întreaga zonã a Dobrogei şi un jucãtor în creştere pe piaţa naţionalã specificã.

Servicii de paza si protectie

Identitate

Global Security Systems, înfiinţată în 1999, este o companie privată de servicii de pază şi protecţie. Din anul 2002 a devenit parte a Grupului Rompetrol, care deţine 51% din acţiunile companiei. GSS este unul dintre membrii fondatori şi principalii susţinători ai Asociaţiei Române a Industriei de Securitate, asociatie care respectă şi impune standarde profesionale de vârf. Acestei calităţi i se adaugă şi recunoaşterea, în calitate de membru, al Fundaţiei Internationale a Ofiţerilor de Pază şi Protecţie din SUA. Global Security Systems asigură paza şi protecţia unor obiective industriale din domeniul petrolier – rafinării, conducte de transport produse petroliere, staţii de benzină, depozite de petrol şi produse petroliere, dar şi pentru alte categorii de locaţii industriale. Compania opereaza in Bucuresti si in cele 14 subsidiare din Romania prin mai mult de 700 de agenti de paza si securitate, pompieri, tehnicieni ai sistemelor de securitate electronica precum si alte categorii de personal prestator de servicii.

29

Global Security Sistem este shareholder si subsidiara a A.S. Advanced Security AG, companie germana cu sediul la Munchen, cu 28 de subsidiare in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, la acestea mai adaugandu-se Rusia, Turcia, Bosnia-Hertegovina.

Productie industriala

3.2.

Tevi si fitinguri

Identitate – Palplast

Palplast Sibiu, companie membra a Grupului Rompetrol, produce pentru domenii industriale de referinta diverse sorturi de tevi si fitinguri, printre acestea numarandu-se: * Retele de alimentare cu apa potabila * Retele de distributie de gaze naturale * Retele de transport de fluide petroliere neprelucrate * Sisteme de irigatii * Canalizari * Protectii de cabluri si fibre optice * Sisteme de filtrare a apei; * Produse customizate (la cererea beneficiarului)

Robineti industriali

30

Identitate

Rominserv Valves Iaifo Zalău a fost înfiinţată în anul 1969, fiind specializata în proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei game largi de armături industriale din fontă şi oţel precum şi de supape de siguranţa cu arc. Din 2004, compania a devenit membră a Grupului Rompetrol, prin includerea ei în cadrul activităţilor antreprenorului general al Grupului, Rominserv. Compania este specializată în proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei largi game tipo-dimensionale de armături industriale cu diverse utilizări în domeniile: petrolier, petrochimic, transport de gaze, centrale termice, reţele de distribuţie a apei, pentru temperaturi de lucru joase si ridicate, precum si pentru medii de lucru specifice.

Gama de produse Rompetrol

3.3.

Lubrifianti Gama de produse Rompetrol

Statiile de distributie Rompetrol ofera spre vanzare a gama larga de lubrifianti, compatibili cu diverse tipuri de motor. Lubrifiantii sunt in conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate si performanta.

Axial Gama de lubrifianti Axial este prima marca de lubrifianti realizata de Rompetrol pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor nostri. Axial este un lubrifiant de top, prezentat in recipienti de 1 si 4 litri si este diferentiat pe coduri de culoare pentru o mai usoara recunoastere.

31

Cele trei sortimente , formula pentru carburanti diesel, formula pentru benzine si formula semi sintetica, au fost dezvoltate pentru motoare care functioneaza in conditii variabile. Toate variantele includ optiuni de vascozitate ridicata sau scazuta, in functie de tipul de mediu in care clientul estimeaza ca va functiona motorul masinii sale. Axial verde este formula pentru benzine, cu un grad de vascozitate de 20W40 si 15W40. Lubrifiantul este recomandat pentru motoare care functioneaza pe baza de benxina, cu aspiratie normala sau turbo. Aceasta formula a fost creata pentru a preveni oxidarea, expunerea excesiva la poluare, coroziune si include o componenta de monitorizare a gradului de vascozitate. Axial albastru este formula pentru carburanti diesel, creata pentru a imbunatati functionarea motoarelor diesel de toate tipurile. Lubrifiantul a fost creat pentru a raspunde cerintelor de functionare a vehiculelor in conditii extreme, dar este recomandat si pentru utilizarea zilnica pentru toate tipurile de motoare diesel, asigurand o inalta performanta a motorului si o protectie ridicata impotriva coroziunii. Axial gri este sortimentul semi sintetic, potrivit atat pentru motoare diesel, cat si pentru motoare pe benzina. Lubrifiantul contine componente sintetice, fiind astfel alegerea ideala pentru motoarele noi, de inalt performanta, oferind o protectie maxima si perioade mai indelungate de timp intre schimburile de ulei.

Combustibili lichizi Gama de produse Rompetrol

Cele doua rafinarii ale grupului, Petromidia si Vega furnizeaza carburanti de calitate superioara retelei Rompetrol de statii de distributie ce acopera aproape in intregime zonele de sud-est si centru ale Romaniei, cat si altor distribuitori din tara si strainatate. Benzina Efix Benzina Premium E Plus 32

Benzina Euro Plus unleaded Motorina Efix Motorina Super Euro 5

Pacura Benzina nafta Petrol reactor JET A1

Calor extra 1 Calor Economic 3

Combustibil Lichid Usor Rafinat Rafinat Chimizare Tip I Rafinat Chimizare Tip II Rafinat Chimizare Tip III

Combustibili gazosi Gama de produse Rompetrol 33

Investitiile permanente in modernizari tehnologice si atentia permanenta pentru mentinerea profesionalismului, cat si grija pentru buna starea angajatilor au facut ca Rompetrol sa fie considerat un furnizor de marca de combustibili si produse chimice in regiune.

Combustibili solizi Gama de produse Rompetrol

Compania face totul pentru a raspunde cererii de combustibili solizi folositi pentru a furniza energie unora dintre cele mai mari unitati industriale din tara. Sorted petroleum coke for domestic use Sulphur petroleum coke type 4.5

Produse Chimice Gama de produse Rompetrol

Determinarea Grupului Rompetrol de a furniza numai produse benefice mediului inconjurator a generat produse chimice organice si anorganice ale caror specificatii sunt in conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate existente. Produse chimice organice: Crude benzene Slurry Heavy solvent 34

MTBE

Produse chimice anorganice: Platforminc hydrogen MP Petroleum sulphur

3.4. Retea de benzinarii

Romania

In Romania Grupul Rompetrol isi desfasoara activitatea in toate judetele, in statii Rompetrol in numar de 136 si in statii partener in numar de 161. Mai mult decat statii de distributie a carburantilor, benzinariile Rompetrol sunt gandite ca centre de servicii unde, pe langa comercializarea de produse specifice de cea mai buna calitate, clientii beneficiaza si de servicii suplimentare atat pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la cumparaturi sau la o cafea cu prietenii. Conceptul de retail propus de Rompetrol Downstream a impus pe piata din Romania standardele actuale ale benzinariei moderne, capabila sa raspunda tuturor exigentelor clientilor. Statiile Rompetrol: • ofera, acolo unde este posibil, servicii de schimbare a uleiului si car wash. • isi intampina clientii cu o signalistica moderna, cu un personal bine pregatit si cu produse si servicii de calitate. • conceptul de retail, adaptat tendintelor cele mai noi ale clientilor a devenit un standard in piata, la fel ca toate serviciile marca Rompetrol.

35

Pentru a fi intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o serie de benzinarii independente din toata tara, care formeaza reteaua Partener Rompetrol. Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la standardele Rompetrol. Toate statiile Partener comercializeaza exclusiv carburanti Rompetrol.

Franta Bulgaria Georgia Moldova

3.5. Diferentiere

Rompetrol vizeaza diferentierea de celelalte companii de profil prin lansarea a cat mai multe produse si servicii noi. Unul dintre cele mai cunoscute produse Rompetrol este cardul Fill&Go, prin care plata carburantului se face direct la pompa, iar plata se poate face la inceputul lunii viitoare fata de data alimentarii. Vanzarile au crescut datorita Fill & Go constant cu o rata de 30% pe an iar la ora actuala 55% din vanzari se fac prin Fill&Go. Produsul a fost lansat in 2004 in special pentru persoane juridice si de-abia de anul trecut pentru persoane fizice. Rompetrol alimenteaza 75.000 de vehicule care formeaza flotele unor companii precum Dunca Expeditii, Bechtel, Coca-Cola Romania, Orange, Philip Morris Romania, Cristim sau Tabco Campofrio.

3.6. Avantaj Competitiv 36

Avantajul competitiv este dat de viteza de reacţie şi maturitatea resurselor umane de a răspunde flexibil, în timp real, la orice provocare a pieţei. Acest lucru nu se poate obţine decât având sisteme de gestionare care reduc munca administrativa şi permit managerilor să se concentreze asupra proceselor care aduc plus de valoare. Din cadrul grupului Rompetrol face parte si rafinaria Petromidia. Petromidia este singura unitate de profil situată la Marea Neagră, dispunând de un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval şi fluvial. Aprovizionarea sa cu ţiţei se face din portul Constanţa, unde ţiţeiul este adus din diferite părţi ale lumii prin intermediul tancurilor petroliere. De la Constanţa, ţiţeiul este transportat prin conducte, prin intermediul S.C. Oil Terminal S.A., până la rezervoarele de depozitare cu o capacitate de 8 X 50.000 m³, care asigură cantitatea de materie primă pentru aproximativ 30 de zile (în cazul în care rafinăria ar funcţiona la capacitatea maximă).

Avantajele competitive ale rafinăriei sunt următoarele:

•

este singura rafinărie amplasată în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanţa;

•

acces direct la Canalul Dunăre-Marea Neagră;

•

acces direct la Portul Midia - în care se pot descărca nave de pînă la 24.000 tdw;

•

apropiere de reţeaua de conducte de ţiţei;

•

propriul triaj de cale ferată;

37

•

facilităţi logistice (Rompetrol Logistics) care permit receptia ţiţeiului şi livrarea produselor lichide prin barje, vagoane-cisternă şi cisterne auto.

Rompetrol Rafinare isi va mentine si dezvolta avantajul competitiv prin: •

cresterea permanenta a productivitatii si eficientei, inovatia continua;

•

continuarea proceselor de investitii

•

functionarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului sanatatii si sigurantei in munca, conform cerintelor ISO9001, ISO14001 si OHSAS18001.

Raport calitate-pret

3.7.

Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2005 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera. Ca si in cazul pietelor monetare si a altor industrii din sistemul energetic, si in industria petroliera se manifesta variatii semnificative ale preturilor, atat pe perioade medii de timp cat si in cursul aceleiasi zile. Politica adoptata de SC Rompetrol Rafinare SA consta in recalcularea periodica a preturilor carburantilor in functie de: pretul petrolului, cursul de schimb leu/USD si mediul concurential. Din punct de vedere al destinatiei produselor rezultate pentru anul 2005, s-a urmarit realizarea politicii de expansiune regionala a Grupului (63%-piata interna, 36%-piata externa), cu o medie lunara de 185.000 tone/105.000 tone

Produse

Vanzari pe piata interna 38

Export

Total vanzari (mii tone)

(mii tone) Total Produse

(mii tone)

2,515.83

1,609.32

4,125.15

Benzine

646.77

547.15

1,193.92

Reactor Jet

134.75

52.25

187.00

Motorine

830.51

619.59

1,450.10

90.27

52.25

142.52

Pacura

134.82

0.00

134.82

Gaze

125.98

0.00

125.98

Propilena

130.71

0.00

130.71

Gaz petrol lichefiat

180.19

99.59

279.78

COCS

241.83

79.75

321.58

0.00

82.38

82.38

Combustibil lichid usor

Sulf

Rompetrol investeste continuu in calitatea carburantilor, prioritatea fiind respectarea cerintelor europene de Calitate, Sanatate, Siguranta si Mediu. In statiile Rompetrol din Romania si Franta au fost introduse primele produse cu un grad ridicat de protectie a mediului. Rompetrol ofera produse si servicii de inalta calitate, luand permanent in considerare reglementarile europene ce privesc protectia mediului, in evolutia acestora. Carburantii comercializati au certificare si licenta RAR. Benzina Premium EURO 4 - recertificata conform SS 2.1.7 R/Ed.1/Rev.0/2006 inlocuieste benzina Premium cu Plumb, prin folosirea unui aditiv de ridicare a cifrei octanice pe baza de mangan si este destinata autoturismelor care au motorul prevazut cu carburator (ex. Dacia - modelul clasic 1310).

39

Premium Euro 4 (ecologic) conduce la disparitia noxelor (oxizi de plumb, de sulf continut de sulf conf norme Euro 4 - max.0,005% sau max.50ppm) generate de gazele de esapament rezultate in urma arderii carburantului, foarte nocive pentru om si mediul inconjurator, iar prin aditivarea in flux se asigura o buna functionare a motorului, concretizata prin reducerea consumului de carburant. Grupul Rompetrol a fost primul producator de benzine care a eliminat tetraetilul de plumb din componenta benzinelor, mai ales ca de la 1 ianuarie 2005 in Romania este interzisa comercializarea benzinei Premium cu Plumb. Benzina EFIX 95 fara plumb Euro4 - certificata conform SS 2.1.8 R/Ed.1/Rev.0/2006 Efix respecta in totalitate specificatiile impuse de standardul european EN 228 si inlocuieste benzina fara plumb obisnuita , are o cifra octanica de 95, si corespunde normelor de poluare Euro 4 prin continut scazut de sulf ( max 0,005 % sau max.50ppm), benzen , olefine si aromate - norme care au devenit obligatorii in România de la 1 ianuarie 2007. Este destinata atat autovehiculelor ale caror motoare sunt prevazute cu catalizator incorporat in sistemul de evacuare a gazelor de esapament, cat si acelora cu motoare prevazute cu sisteme avansate de purificare a gazelor de esapament. Efix - este carburantul bazat pe o combinatie optima de aditivi si compusi activi care curata depunerile de pe injectoare si supape, protejeaza impotriva coroziunii, optimizeaza comportamentul motorului si asigura un consum redus. Noul carburant are toate calitatile unei benzine moderne si in plus asigura curatarea si protectia componentelor vitale din motor prin folosirea continua a produsului. Benzina Efix are in componenta un aditiv special care nu influenteaza caracteristicile motorului impuse de standardele nationale si europene in vigoare (CO,sulf,etc) Aditivul folosit nu influenteaza in mod specific conditiile de securitate ale unei benzine normale - in general produsele sunt iritante pentru ochi si pentru piele si se recomnda atentie in manipulare In caz de scapari accidentale se asigura o buna ventilatie, se acopera solul cu material absorbant corespunzator, pentru a preveni scurgerea. 40

Benzina Euro Super 98 fara Plumb - recertificata - conform SS 2.1.5 R/Ed.7/Rev.1/2006, Reprezinta varful de gama in ceea ce priveste calitatea benzinei, respectand cele mai severe norme in vigoare de poluare a mediului, normele Euro 4 (impuse importatorilor de autovehicule incepand cu ianuarie 2005). Are un continut minim de sulf (max. 0,005 % sau 50ppm) benzen, olefine si aromate, si este destinata automobilistilor care doresc sa utilizeze o benzina cu cifra octanica ridicata (COR 98). Alimentarea cu acest tip de carburant face posibila utilizarea autovehicului la puterea si performantele specificate de producator. Efix Diesel Euro 4 - certificata - conform SS 2.6.5R/Ed.1/Rev.0/2006. Motorina ce respecta cele mai severe norme de mediu in vigoare, normele Euro 4 de poluare, are un continut scazut de sulf (max. 0,005 % sau 50ppm), si asigura o pornire usoara (cifra cetanica de minimum 51). Reprezinta varful de gama in ceea ce priveste calitatea motorinei pentru ca este tratata suplimentar cu un pachet de aditivi multifunctionali (din gama EFIX) care impiedica depunerile pe injectoare si supape, cu efecte benefice asupra consumului de carburant si a emisiilor. In perioda 15 nov - 28 feb produsul este aditivat specific contra depunerilor de parafina si pentru atingerea unei temperaturi de congelare cat mai scazute (spre - 20 *C). In conformitate cu prevederile legale in vigoare, motorina contine in amestec un procent minim de 3 % biodisel. Super Diesel Euro 5 - certificata - conform SS 2.6.6 R/Ed.1/Rev.1/2006, Are un continut scazut de sulf max. 0,001 % sau 10 ppm, respectand normele euro 5 de poluare. Este destinata tuturor autovehiculelor cu motoare Diesel dar mai ales acelora cu motoare prevazute cu sisteme avansate de purificare a gazelor de esapament (fiind ideal pentru pentru autoturismele cu motoare Diesel rapide (Turbodiesel) care necesita o pornire usoara) si care respecta normele europene de poluare, obtinandu-se astfel o scadere a emisiilor de oxizi de sulf in atmosfera. Cifra cetanica de minimum 51, asigura o pornire usoara. GPL auto - recertificat - conform SS 1.4.2 R/Ed.7/Rev.1/2006 - pentru motoare adaptate sa functioneze pe carburanti gazosi.

41

3.8. Loialitate din partea clientilor

Expansiunea reţelei, dublată de introducerea de noi servicii a creat un portofoliu consistent de clienţi stabili ai Rompetrol. Profesionalismul personalului din staţiile Rompetrol, existenţa unei game variate de produse şi calitatea carburanţilor sunt argumentele solide care au contribuit la fidelizarea clienţilor.

4. Planul de marketing

4.1. Analiza SWOT

42

Puncte tari

Puncte slabe

Pozitie strategic. Grad inalt de automatizare si  capacitate ridicata de prelucrare . Logistica si retea nationala de  disstributie en-gross. Calitatea produselor conform  standardelor U.E. Management participativ,  prin obiective. Integrarea fluxurilor cu  rafinaria Vega, prin prelucrarea subproduselor . 

o imagine mai putin favorabila a sectorului economic in care aceasta activeaza. 

dependenta in proportie de peste 80% de un singur client; 

valorificarea lenta a creantelor comerciale. 

Oportunitati

Riscuri

Proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinariei, factor de crestere a volumului productiei si de diminuare a pierderilor tehnologice  Expansiunea retelei de distributie retail si wholesale carburanti a grupului Liberalizarea pietei . 





4.2.



Riscul privind preţul mărfurilor şi al materiilor prime; Riscul ratei dobânzii.

Analiza macromediului

Rompetrol analizeaza situatia clientilor/furnizorilor, efectueaza zilnic punctaje cu acestia, transmite confirmari de solduri si intocmeste lunar situatia creditorilor / creantelor comerciale ale societatii, in functie de scadenta acestora, pentru a asigura o imagine clara si corecta a creantelor companiei fata de clienti / furnizori si a sustine planificarea intrarilor / iesirilor de lichiditati. Benzinariile Rompetrol sunt gandite ca centre de servicii unde, pe langa comercializarea de produse specifice de cea mai buna calitate, clientii beneficiaza si de servicii suplimentare atat 43

pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la cumparaturi sau la o cafea cu prietenii. Pentru a fi intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o serie de benzinarii independente

din

toata

tara,

care

formeaza

reteaua

Partener

Rompetrol.

Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la standardele Rompetrol. Rompetrol investeste continuu in calitatea carburantilor, prioritatea fiind respectarea cerintelor europene de Calitate, Sanatate, Siguranta si Mediu. In statiile Rompetrol din Romania si Franta au fost introduse primele produse cu un grad ridicat de protectie a mediului. Rompetrol ofera produse si servicii de inalta calitate, luand permanent in considerare reglementarile europene ce privesc protectia mediului, in evolutia acestora. Grupul Rompetrol va aloca pana in 2012 aproximativ 80 milioane USD pentru cresterea gradului de protectie a mediului pe platforma Petromidia. Valoarea totala a investitiilor realizate de Rompetrol in ultimii 6 ani in tehnologie si mediu se ridica la circa 600 milioane USD.

"Grupul va sprijini in continuare dezvoltarea activitatilor companiile prezente pe platforma Petromidia (Rompetrol Rafinare, Rompetrol Petrochemicals, Rompetrol Logistics, Ecomaster, Rompetrol Quality Control, Rominserv), in conditii de maxima eficienta tehnologica si de protectie a mediului. Este o datorie morala atat a companiilor cat si a angajatilor Rompetrol pentru protejarea Marii Neagre si a lacului Sutghiol, a biosferei Deltei Dunarii si a ecosistemului aferent canalului Midia, precum si a localitatilor Navodari, Corbu si Constanta", a declarat Dinu Patriciu, CEO Rompetrol.

Principalele doua companii ale Grupului prezente pe platforma Petromidia, Rompetrol Rafinare si Rompetrol Petrochemicals, detin inca din 2006 autorizatia integrata de mediu, in acord cu normele internationale in vigoare (IPPC - Directiva europeana privind prevenirea si controlul integrat al poluarii). In plus fata de obligatiile legale, companiile au adoptat si certificat in mod voluntar in aceeasi perioada sistemul integrat de management al calitatii, sanatatii si 44

securitatii in munca si al mediului, conform standardelor internationale ISO 9001/2000, ISO 14001/2004 si a specificatiei tehnice OHSAS 18001/1999. Printre proiectele de mediu realizate de Rompetrol Rafinare se numara si reabilitarea sistemului de drenaj interior pentru protejarea apei subterane si implicit a lacului Sutghiol si a Marii Negre, precum si implementarea unui sistem integrat de monitorizare a indicatorilor de mediu. De asemenea, compania Ecomaster Servicii Ecologice a finalizat cu succes inca din 2006 proiectul de modernizare a statiei de epurare a apelor uzate de la Rompetrol Rafinare, prin care sa majorat eficienta de indepartare a poluantilor din apele uzate, de la o medie de cel mult 70%, inainte de modernizare, la peste 96% in prezent. Statia colecteaza si trateaza fluxurile de ape industriale si menajere impure aferente platformei Petromidia si orasului Navodari. Pentru monitorizarea indicatorilor de mediu, dar si pentru asigurarea de analize industriale, Grupul a creat in 2004 compania Rompetrol Quality Control, care asigura in timp real monitorizarea surselor de poluare si a factorilor de mediu, evaluarea impactului asupra mediului (apa, aer, sol) a activitatilor industriale si asistenta de specialitate in cazul evenimentelor ecologice. O alta masura adoptata de Rompetrol pentru protejarea Marii Negre este si stabilirea unui parteneriat intre Rompetrol Logistics si Autoritatea Navala Romana pentru asigurarea respectarii cu strictete a standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la fluxul de produse petroliere prin danele 4 si 9 aferente portului Midia, inspre si dinspre rafinarie. In acest an, Grupul va finaliza constructia unui nou terminal marin in largul Marii Negre, valoarea investitionala a proiectului fiind estimata la peste 90 milioane euro. Proiectul tehnic aferent constructiei a necesitat atat diverse studii geotehnice si geofizice pentru zona de amplasare a conductei, cat si toate datele de mediu disponibile privind regimurile vanturilor, valurilor, temperaturii apei si cutremurelor.

4.3.

Analiza micromediului

Principalii clienti:

45

SNP PETROM SA (83% din totalul serviciilor speciale prestate) SNGN ROMGAZ MEDIAS

Principalii furnizori interni: S.C. ROMPETROL S.A. – Sediul secundar RAFINARIA VEGA Ploiesti S.N.G.N. ROMGAZ MEDIAS S.C. UPETROM S.A. Ploiesti

Furnizori externi: Glencore International A.G. Naftex Bulgaria Principalul concurent al Grupului Rompetrol este Grupul rus Lukoil. In Bulgaria, Rompetrol are in plan sa ajunga la o retea de 40 de statii proprii si 100 de francize, de la un nivel actual de 15 benzinarii proprii si 40 de francize, dar dezvoltarea va tine cont de actiunile principalului concurent, grupul rus Lukoil.

4.4.

Mixul de marketing

1. Pret a)

Cât de bine cunoaşte firma efectele provocate de modificarea prețului asupra volumului vânzãrilor. 1)

Foarte puțin

2)

Puțin 46

3) Aşa şi aşa

4) Bine 5) Foarte bine b)

Care este nivelul calitativ al produsului comparativ cu alte produse concurente care se vând aproximativ la acelaşi preț. 1) Foarte slab 2) Slab 3) Acelaşi 4) Mai bun

5) Mult mai bun c)

Ce propor ție din gama de produse se vinde cu un discount semnificativ peste 25% de la prețul de catalog. 1) 40%

2) 30% 3) 20% 4) 10% 5) 5% 2. Produs a)

Cât la % din cifra de afaceri este dat de produse cu o vechime peste 10 ani. 1) 50% 2) 40%

3) 30% 47

4) 20% 5) 10% b) Ce procent din ambalaje au o vechime mai mare de 5 ani. 1) 80% 2) 50%

3) 40% 4) 30% 5) 20% c)

În ce mãsurã exploateazã firma posibilitãții de creare a mãrcilor. 1) Deloc 2) În micã mãsurã 3) Oarecum

4) În mare mãsura 5) În totalitate d)

În ce propor ție contribuie primii 8 clien ți mai importanți la profitabilitatea firmei.

1) 80% 2) 60% 3) 50% 4) 40% 5) 30% 3. Plasarea 48

a) Cât de atent s-a analizat mãrimea stocurilor pe care trebuie sã le pãstreze firma. 1) Deloc 2) Aproximativ 3) Oarecum

4) Atent 5) Foarte atent b)

S-au analizat posibilele avantaje financiare şi de marketing ale distribuției prin intermediari. 1) Deloc 2)

Foarte puțin

3) Oarecum

4) Da 5) În detaliu 4. Promovarea a)

Când s-a evaluat ultima oarã în firmã eficiența cheltuielilor promoționale. 1) Niciodatã 2) În urmã cu 5 ani 3) În urmã cu 3 ani 4) În urmã cu 2 ani

5) Anul trecut 5. Personal 49

a)

Existã în cadrul firmei standarde de servire pe care angajații sunt obligați sã le respecte. 1) Nici unul 2)

Puțin

3) Câteva 4) Multe

5) Foarte multe 6. Procese a)

Cât de atent s-a analizat în cadrul firmei posibilitatea de a se îmbunãtãții viteza de servire prin intermediul inovãrii tehnologice. 1) Deloc 2)

Puțin

3) Aşa şi aşa

4) Mult 5)

În detaliu.

50

1

2

3

4

5

Pret a) X

b) c)

X

Produs

X

a) b) c)

X

d)

X

Plasarea

X

a) b)

X

Promovarea a)

X

Personal X

a) Procese a)

X

51

X

X

5. Plan Planul ul ope opera rati tion onal al

Obiectivele Rompetrol

5.1.

Principalul Principalul obiectiv obiectiv urmărit urmărit și atin atinss de Romp Rompet etrol rol a fost fost adânc adâncim imea ea,, prof profunz unzim imea ea informației, pentru realizarea unor analize speciale care să ducă la o concluzie de business temeinic fundamentată. Eforturile strategice de dezvoltare ale companiei, în acord cu priorităţile şi strategia Grupului Rompetrol, vizează creşterea volumului de investiţii în România şi Federaţia Rusă. Pentru operaţiunile operaţiunile din România, obiectivel obiectivelee vizează vizează identificare identificareaa unor parteneri parteneri pentru contin continuare uareaa explor explorări ăriii şi reducere reducereaa riscuri riscurilor lor în blocuri blocurile le operate operate 100%. 100%. La Zeguja Zegujani ni este este programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la Satu Mare: 100 km de achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju sunt programate activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie. Obiectivele majore ale Grupului Rompetrol sunt: •

Consolidarea pozitiei de lider de piata ca furnizor de produse petroliere;

•

Cresterea cantitatii de produse obtinute, obtinute, conform normelor de calitate europene;

•

Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si de perspectiva;

•

Continuarea procesului de extindere a retelei de depozite de distributie en-gross;

52

5.2. Schimbarile propuse pentru Grupul Rompetrol

Schimbarile propuse pentru Grupul Rompetrol sunt:

- imbunatatirea controlului asupra proceselor, prin implementarea de noi tehnologii; - alinierea la cerintele Uniunii Europene de mediu, in ceea ce priveste emisiile de oxizi de sulf, azot si carbon in atmosfera si depozitarea deseurilor periculoase; - imbunatatirea masurilor de protectie a mediului si de siguranta a personalului; - continuarea programului de eficienta energetica a rafinariei; - diversificarea portofoliului de produse prin lansarea proiectului „100 produse Vega”, in vederea obtinerii unui loc important pe piata produselor de retail. Primul pas in acest sens a fost lansarea unui nou produs, denumit „Ardent” folosit pentru aprinderea focului la gratare si seminee, urmat de fabricarea aditivului pentru obtinerea benzinei ALTO 101.

5.3. Organigrama

53

54

II. Partea financi financiara ara a planulu planuluii de afaceri afaceri

1.

Bilantul contabil

1.1.

Bilantul tul pe anul 2007 007

1.1.1.


31 martie 2007 5.455.083 100.355.787 724.115.831 3.469.982

Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active necurente Stocuri Creante Casa, conturi la banci

833.396.683 259.961.551 663.189.872 23.097.579

Total active circulante

946.249.002

Total active Capital Rezerve si rezultat reportat Rezultatul perioadei Interes minoritar Total capitaluri proprii Instrument hibrid - portiune necurenta Datorii pe termen lung Altele datorii necurente Total datorii necurente

1.779.645.685 735.554.456 2.135.122 (5.131.083) 14.622.479 747.180.974 70.488.967 61.926.714 9.764.894

Datorii comerciale si datorii asimilate Instrument hibrid - portiune curenta Alte datorii curente

142.180.575 541.582.006 30.991.378 317.710.752

Total datorii curente

890.284.136

Total capitaluri si datorii

1.779.645.685

55

1..2.1

Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 2 June 30, 2007 Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare

5.248.501 100.355.787 749.983.975 3.440.536

Total active necurente

859.028.799

Stocuri Creante Casa, conturi la banci

210.958.420 743.212.199 25.804.284


979.974.903

Total active

1.839.003.702

Rezultatul perioadei Interes minoritar Total capitaluri proprii

760.124.289 71.359.316 59.007.999 16.895.402

Datorii pe termen lung Altele datorii necurente Total datorii necurente

147.262.717 580.660.757 39.535.617 311.420.322

Datorii comerciale si datorii asimilate

1.1.3

931.616.696 1.839.003.702

Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 3 30.09.2007

31.12.2006

%

Active Active imobilizate 5,275,182

5,693,918

-7%

Fond comercial

100,355,787

100,355,787

0%

Imobilizari corporale

756,125,291

732,088,640

3%

Imobilizari financiare

3,362,351

3,435,681

-2%

865,118,611

841,574,026

3%

Imobilizari necorporale

Total active imobilizate

56

Active circulante Stocuri

258,074,046

177,324,263

46%

Creante

769,095,327

589,769,968

30%

21,196,699

22,790,038

-7%


1,048,366,072

789,884,269

33%

Total active

1,913,484,683

1,631,458,295

17%

734,959,472

750,393,041

-2%

Rezultatul perioadei

52,700,813

69,712,014

-24%

Interes minoritar

65,168,552

64,873,073

0%

Total capitaluri proprii

17,869,162

15,389,766

16%

135,738,527

149,974,853

-9%

676,760,708

441,720,288

53%

22,345,451

24,374,152

-8%

343,680,525

264,995,961

30%

1,042,786,684

731,090,401

43%

1,913,484,683

1,631,458,295

17%

Casa, conturi la banci

Capitaluri si datorii Capitaluri si rezerve

Capital Rezerve si rezultat reportat

Datorii pe termen lung Instrument hibrid - portiune pe termen lung Datorii pe termen lung Altele datorii pe termen lung Total datorii pe termen lung

Datorii curente Datorii comerciale si datorii asimilate

1.1.4.


57

Decembrie 31, 2007

Active

Active imobilizate Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare

6.625.709 100.355.787 814.562.733 1.909.533


923.453.762

Active circulante Stocuri Creante Casa, conturi la banci

314.526.010 631.506.929 20.420.397


966.453.336

Total active

1.889.907.098


659.300.817

Datorii pe termen lung Instrument hibrid -portiune pe termen lung Datorii pe termen lung Alte datorii pe termen lung

54.628.640 70.868.717 26.151.141

Total datorii pe termen lung

151.648.498

Datorii curente Datorii comerciale si datorii asimilate Instrument hibrid - portiune curenta Alte datorii curente

733.473.404 30.458.236 315.026.143


1.078.957.783


1.889.907.098

58

1.2.

Bilant pe anul 2008

1.2. 1.


59

1.2.2.


30 Iunie 2008

Active Active imobilizate Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate

17,468,605 100,355,787 803,420,705 1,745,468 922,990,565

Active circulante Stocuri Creante Casa, conturi la banci Total active circulante

458,579,216 645,070,647 37,074,992 1,140,724,855

Total active

2,063,715,420


571,455,462

Datorii pe termen lung Instrument hibrid -portiune pe termen lung Imprumuturi pe termen lung Alte datorii pe termen lung Total datorii pe termen lung

71,097,107 62,204,502 34,361,408 167,663,017

Datorii curente Datorii comerciale si datorii asimilate Instrument hibrid - portiune curenta Imprumuturi pe termen scurt Total datorii curente

880,092,054 47,032,360 397,472,527 1,324,596,941


2,063,715,420

60

1.2.3.


Sume exprimate in USD 30 Septembrie 2008

Active

Active imobilizate Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare si altele Total active imobilizate

22,248,058 100,355,787 835,369,264 1,784,686 959,757,795


370,886,046 566,672,732 42,071,992 979,630,770

Total active

1,939,388,565


499,322,279


41,217,058 49,727,679 30,786,305 121,731,042


886,842,128 23,414,833 408,078,283 1,318,335,244


1,939,388,565

61

1.2.4.


Sume exprimate in USD

31 Decembrie 2008

Active

Active imobilizate Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate

34,523,363 100,355,787 880,354,495 1,757,817 1,016,991,462


227,735,055 311,140,600 63,361,395 602,237,050

Total active

1,619,228,512


352,696,612


40,428,792 26,098,257 28,741,629 95,268,678


679,868,259 25,836,901 465,558,062 1,171,263,222


1,619,228,512

62

1.3.

Bilant pe anul 2009 1.3.1.



31 Martie 2009

Active Active imobilizate Imobilizari necorporale

35.675.520

Fond comercial

100.355.787


884.353.766


1.522.571


1.021.907.644


226.935.034

Creante

294.741.572


34.070.789


555.747.395

Total active

1.577.655.039


306.767.362 63

Datorii pe termen lung Instrument hibrid -portiune pe termen lung

30.016.748

Imprumuturi pe termen lung

22.485.604

Alte datorii pe termen lung

36.161.807


88.664.159


702.361.152

Instrument hibrid - portiune curenta

27.479.657

Imprumuturi pe termen scurt

452.382.709


1.182.223.518


1.577.655.039

64

1.3.2.



30 iunie 2009

Active Active imobilizate Imobilizari necorporale

35.556.286

Fond comercial

100.355.887


903.451.223


3.162.830


1.042.526.126


242.489.844

Creante

374.760.000


18.305.454


635.555.298

Total active

1.678.081.424


265.775.642

Datorii pe termen lung 65

Instrument hibrid -portiune pe termen lung

28.173.988

Imprumuturi pe termen lung

20.861.461

Alte datorii pe termen lung

34.476.561


83.512.010


824.421.712

Instrument hibrid - portiune curenta

28.179.980

Imprumuturi pe termen scurt

476.192.080


1.328.793.772


1.678.081.424

66

1.3.3.



30 Septembrie2009

Active

Active imobilizate Imobilizari necorporale Fond comercial Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate

31,734,468 100,355,787 913,513,270 2,161,674 1,047,765,199


300,579,889 446,288,935 38,648,569 785,517,393

Total active

1,833,282,592


226,783,328


9,606,704 32,747,788 42,354,492


816,007,604 22,885,617 725,251,551 1,564,144,772


1,833,282,592

67

2. 2.1.

Contul de profit si pierdere Contul de profit si pierdere pe anul 2007 2.1.1.

Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 1

Costul vanzarilor Marja bruta

Q1 2007 664.255.462 (133.564.13 5) 530.691.327 (472.549.63 0) 58.141.697

Cheltuieli de desfacere. generale si administrative Alte cheltuieli / venituri

(44.554.475) 6.438.084

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) Cheltuiala financiara, net Diferente de curs valutar – realizate Diferente de curs valutar – nerealizate Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT) Impozitul pe profit Rezultat net dupa impozitare Profit operational (EBITDA)

20.025.306 (20.050.095) 4.811.650 (7.848.489)

Venituri brute Taxe aferente vanzarilor Venituri nete

68

(3.061.628) (200.617) (3.262.245) 28.082.864

2.1.2.


Venituri brute Taxe aferente vanzarilor

Q2 2007 720.486.539 (162.705.197)

Venituri nete 557.781.342 Costul vanzarilor (460.768.526) Marja bruta 97.012.816 Cheltuieli de desfacere. (56.866.604) generale si administrative Alte cheltuieli / venituri (690.719) Profit operational 39.455.493 afectat de amortizare (EBIT) Cheltuiala financiara, net (28.566.135) Diferente de curs valutar (pierderi) Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT) Impozitul pe profit Rezultat net dupa impozitare Profit operational (EBITDA)

69

8.698.789

19.588.147 (1.767.478) 17.820.669

57.775.014

2.1.3.

Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 3 Q3 2007

929,392,972

Venituri brute

(195,238,608)

Taxe aferente vanzarilor si discounturi

734,154,364

Venituri nete

(652,514,661)

Costul vanzarilor

81,639,703

Marja bruta Cheltuieli de desfacere. generale si administrative

(59,851,262)

Alte cheltuieli / venituri

796,465

Profit operational afectat de amortizare (EBIT)

22,584,906

Cheltuiala financiara, net

(27,682,295)

Diferente de curs valutar (pierderi)

(20,124,452)

Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT)

(25,221,841)

(10,152)

Impozitul pe profit Rezultat net dupa impozitare

(25,231,993)

Profit operational (EBITDA)

40,052,513

70

2.1.4.


Cifra de afaceri bruta Taxe aferente vanzarilor Cifra de afaceri neta

967.904.187 (174.740.422) 793.163.765

Costul vanzarilor Marja bruta

(729.703.688) 63.460.077

Cheltuieli de desfacere. generale si administrative Alte cheltuieli / venituri

(65.369.171) 18.995.039

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) Cheltuieli financiare, net Diferente de curs valutar (pierderi)

(20.904.133) (38.035.258) (14.412.866)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) Impozitul pe profit

(73.352.257) (1.894.830)

Rezultat net dupa impozitare

(75.247.087)


15.048.044

71

2.2.

Contul de profit si pierdere pe anul 2008 2.2.1.


72

2.2.2.


Cifra de afaceri bruta Taxe aferente vanzarilor

1,379,537,729 (193,806,634)

Cifra de afaceri neta Costul vanzarilor

1,185,731,095 (1,072,589,262)

Marja bruta Cheltuieli de desfacere. generale si administrative Alte cheltuieli / venituri

113,141,833 (60,808,231) (17,741,419)

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) Cheltuieli financiare, net Diferente de curs valutar (pierderi)

34,592,183 (34,103,831) (333,563)


154,789 (402,485)


(247,696)


71,429,741

73

2.2.3.


Sume exprimate in USD Cifra de afaceri bruta Taxe aferente vanzarilor

1,340,677,827 (205,701,701)


1,134,976,126 (1,086,166,907)


48,809,219 (75,150,773) (13,778,909)

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) Cheltuieli financiare, net Diferente de curs valutar

(40,120,463) (41,040,928) 11,051,183


(70,110,208) 69,769


(70,040,439)


(4,118,594)

74

2.2.4.




916,066,545 (178,839,280)


737,227,265 (715,712,394)


21,514,871 (87,131,518) (43,397,738)


(109,014,385) (30,311,678) (8,762,244)


(148,088,307) 270,945


(147,817,362)


(42,967,419)

75

2.3.

Contul de profit si pierdere pe anul 2009 2.3.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2009 pe trimestrul 1



650.944.219 (132.613.092)


518.331.127 (490.075.312)

Marja bruta Cheltuieli de desfacere, generale si administrative Alte (cheltuieli) / venituri

28.255.815 (63.252.236) 19.651.653

Rezultat operational afectat de amortizare (EBIT) Cheltuieli financiare, net Diferente de curs valutar (pierderi)

(15.344.768) (23.582.739) 10.755.993

Rezultat operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) Impozitul pe profit

(28.171.514) - (782.012)


(28.171.514)

Rezultat operational (EBITDA)

(14.363.936)

76

2.3.2.



773,406,804 (174,996,131)


598,410,673 (533,342,362)


65,068,311 (73,035,810) 4,951,333


(12,918,832) (27,599,074) (45,352)


(40,472,554) (517,434)


(40,989,988)


17,581,979

77

2.3.3.




906,800,522 (197,588,507)


709,212,015 (652,988,614)


56,223,401 (79,275,203) 2,768,382


(20,283,420) (11,548,177) (6,779,867)


(38,611,464) (385,752)


(38,997,216)


3,962,110

78

3. 3.1.

Indicatori Indicatori de lichiditate 3.1.1. Lichiditate generala

Lg = active circulante/datorii pe termen scurt Lg2007 = 966,453,336/314,816,585 = 3,06 Lg2008 = 602,237,050/465,558,062 = 1,29 Lg2009 = 785,517,393/ 725,251,551 = 1,08 3.1.2.

Lichiditate imediata

Li = active circulante - Stoc/datorii pe termen scurt Li2007 = 966,453,336 - 314,526,010/314,816,585 = 2,06 Li2008 = 602,237,050 - 227,735,055/465,558,062 = 0,8 Li2009 = 785,517,393 - 300,579,889/725,251,551 = 0,66 3.2.

Indicatori de solvabilitate 3.2.1.

Gradul de indatorare

Gi = Total datorii/Total active Gi2007 = 1,230,606,281/1,889,907,098 = 0,65 Gi2008 = 1,266,531,900/1,619,228,512 = 0,78 Gi2009 = 1,606,499,264/1,833,282,592 = 0,87 3.2.2.

Rata de solvabilitate

S = datorii pe termen scurt/capitaluri proprii S2007 = 314,816,585/619,227,144 = 0,5 S2008 = 465,558,062/334,937,144 = 1,38 S2009 = 725,251,551/226,783,328 = 3,19

Indicatori de gestiune 3.3.1. Viteza de rotatie a stocurilor Vst = stoc/cifra de afaceri*365 Vst2007 = 314,526,010/793,163,765*365 = 144,73 Vst2008 = 227,735,055/737,227,265*365= 112,75 Vst2009 = 300,579,889/709,212,015*365 = 154,69 3.3.

79

Plan de Afaceri Rompetrol

Recommend Documents