Investigación de mercado chile habanero deshidratado - Japón 2007

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE CHILE HABANERO DESHIDRATADO EN JAPÓN

Julio 2005

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Consejería Comercial en Japón

1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 1.1.

Nombre del producto: Chile habanero deshidratado

1.2. Sector al que pertenece el producto:

Agroindustrial (Alimentos y Bebidas)

1.3. Descripción del producto según su clasificación arancelaria: 1.4. Clasificación arancelaria: 0904.20-100 Chile deshidratado en envases para venta al público 0904.20-210 Chile deshidratado, entero 0904.20-220 Chile deshidratado, triturado o granulado

1.5 Impuestos a la importación: Régimen Arancelario: Fracción Arancelaria

General/ Temporal

OMC

SGP

AAEMJ*1

0904.20-100

7%

6%

Libre

X

0904.20-210

Libre

Libre

No aplica

A

0904.20-220

Libre

Libre

No aplica

A

Arancel para México Libre (SGP)*2 Libre (AAEMJ)*3 Libre (AAEMJ)*3

*1 AAEMJ: Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón X: Se excluye de cualquiera desgravación o eliminación del arancel en el marco del EPA México-Japón. A: Se aplica el arancel 0% a la entrada en vigor el AAEMJ (1º de abril del 2005) *2 Se aplica el arancel libre en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Se requiere el Certificado de Origen Forma “A”. *3 Se aplica el arancel libre en el marco del AAEMJ. Se requiere el Certificado Certificado de Origen definido por el “Uniform Regulations” del AAEMJ. No obstante lo anterior, en este caso se puede omitir el Certificado de Origen, toda vez que el arancel general es libre. Fuente: Customs Tariff Schedules of Japan 2005

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1.6. Requisitos de importación Las exportaciones de chile habanero deshidratado a Japón, están regulada en la “Plant Quarantine Law” (Ley Cuarentenaria de Plantas) y “Food Sanitation Law” (Ley de Sanidad Alimenticia). Plant Quarantine Law La Ley prohíbe la importación de todas aquellas frutas y vegetales infestados por enfermedades, plagas o moho que puedan afectar los cultivos de estos productos en Japón. Por lo anterior, la Ley exige el Certificado Fitosanitario expedido por el Gobierno del país exportador en el que certifique que el producto vegetal exportado a Japón está libre de plagas y enfermedades. La Ley prohíbe la importación de productos vegetales frescos hospederos de moho azul de tabaco de los países donde existe este moho. Por lo anterior, la importación de chile habanero fresco procedente de todo el territorio de México está prohibida en Japón. No obstante lo anterior, la importación de chile deshidratado está permitida, toda vez que en el proceso de la deshidratación se considera que se desinfecte el producto. Por todo lo anterior, en el renglón de "Declaraciones Adicionales" del certificado fitosanitario deberán describir los métodos de deshidratación sometida con datos de temperatura y duración de tiempo. El procedimiento a seguir para la importación de chile habanero deshidratado de México a Japón es el siguiente: -

Presentar un formato de aplicación para la inspección fitosanitaria fitosanitaria de importación junto con el Certificado Fitosanitario expedido por SAGARPA a las oficinas de inspección fitosanitaria del MAFF (Plant Quarantine Service) en el puerto de entrada.

-

De pasar la inspección, se expide el Certificado de Inspección Fitosanitaria por parte de Plant Quarantine Service.

-

Se manda a realizar el procedimiento de inspección de sanidad alimenticia.

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Procedimientos requeridos bajo la Plant Quarentine Law Entregar el formato de solicitud de Inspección Fitosanitaria, junto con el Certificado Fitosanitario de Exportación expedido por la SAGARPA, a Plant Quarantine Office del MAFF

Inspección Fitosanitaria

Autorización

No Autorizada

Esterilización Expedición del Certificado de Inspección

Destrucción, devolución, etc.

Se mandará a la inspección de sanidad alimenticia

La Food Sanitation Law La importación de chile habanero deshidratado está regulada y es sujeta a las exigencias y regulaciones de Food Sanitation Law. La Ley prohíbe la comercialización de alimentos que contienen substancias tóxicas o venenosas para la salud humana. Por lo que la Ley establece una tolerancia máxima permitida de productos químicos agrícolas tales como pesticidas, fungicidas, plaguicidas, entre otros productos. Así mismo, por la Ley está prohibida la importación de chile deshidratado que contenga aflatoxin, veneno de moho de las variedades “ Aspergillus flavus” o “ Aspergillus Aspergillus parasiticus” La Food Sanitation Law requiere que los importadores entreguen la Forma de Notificación para la Importación de Productos Alimenticios en el puerto de entrada junto con la siguiente información a través de un importador japonés, a fin de que se dé autorización al momento de la importación: •

Nota explicativa de proceso de producción, expedido por el productor.

4


•

•

•

•

Lista de ingredientes con volumen de cada uno, expedido por el productor. Nombre y volumen de utilización de aditivos alimenticios (conservadores, colorantes, etc.) Certificado de análisis expedido por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW). Algunos análisis requeridos por esta autoridad pueden llevarse a cabo en los laboratorios autorizados en México (Se anexa lista). Muestras del Producto.

Procedimientos requeridos bajo la Food Sanitation Law

Entregar la Forma de Notificación para Importación de Productos alimenticios, junto con información en cuanto a métodos de producción, el contenido de ingredientes, aditivos alimenticios, etc. y los resultados de la inspección por parte de los laboratorios autorizados por el gobierno japonés en el país de origen o en Japón, a la Food Quarantine Station del MHLW Inspección de Sanidad Alimenticia

La carga requirió de inspección

Rechaza

La carga no requirió de inspección

Autorizada

Certificado de aprobación de inspección

Se notifica para su reembarque o destrucción

Declaración de aduana

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1.7. Leyes y Regulaciones para la comercialización del producto Algunas Leyes y Regulaciones que deben de cumplir los alimentos importados y nacionales para su venta en Japón: La venta de chile habanero deshidratado está sujetos a: • • • • • •

Food Sanitation Law Ley JAS (Japan Agricultural Standard) Ley de Medida Ley Básica de Seguridad Alimenticia Ley de empaque y Embalaje Reciclable Ley para la Promoción y Utilización eficaz de los Recursos

Ley de Sanidad Alimenticia Esta ley prohíbe la venta de productos alimenticios que contengan sustancias tóxicas o dañinas para la salud. Además de productos alimenticios que sean inseguros para la salud humana. Para la venta de chile habanero deshidratado en envases para venta al público, debe de estar etiquetado su empaque o contenedor conforme a las regulaciones de la Food Sanitation Law.

Ley Básica de Seguridad Alimenticia Esta ley fue establecida en el 2003 a fin de proteger la salud humana y asegurar la seguridad alimenticia en la cadena de suministro de alimentos, utilizando medidas más avanzadas y acorde con los conocimientos científicos y tendencias internacionales. Esta ley establece las responsabilidades de cada persona involucrada en la cadena de producción y comercialización de alimentos, incluyendo al Gobierno Nacional, Gobiernos locales, productores, comercializadores y consumidores. Para llevar a cabo la política de seguridad alimenticia fue creada la Comisión de Seguridad Alimenticia en la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón.

Ley de JAS Esta Ley establece el tipo estándar de etiqueta para todo tipo de alimento o bebida vendidos al consumidor final.

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Ley de Medida Establece que la venta de chile habanero deshidratado en empaque o contenedor deberá estar etiquetada, indicando el contenido neto exacto.

Ley de Empaque y Embalaje Reciclable Esta Ley promueve que los materiales con los que son empacados y embalados los productos deberán de ser reciclables. Esto ayuda a que el consumidor clasifique la basura, así como que los fabricantes del producto y distribuidores de botellas de cristal, PET, bolsas de papel y plástico reutilicen los los empaques. Por consiguiente, los importadores de chile deshidratado están obligados a utilizar empaque y embalajes de material reciclable (los importadores en pequeña escala están exentos). La Ley establece que todos los envases de PET para chile deshidratado que procedan de Japón o de cualquier otro lugar, muestren una identificación impresa en algún lugar de la etiqueta del envase un símbolo triangular. Mientras que las latas de acero, en su caso, muestren un símbolo circular. Dichos símbolos deberán de estar en términos apropiados al idioma japonés.

Adicionalmente, desde abril de 2001 el nuevo identificador de la etiqueta aplica a los artículos de papel, y materiales plásticos del envase (excluye a los envases de bebidas que no contienen aluminio).

Agencias gubernamentales involucradas: Agencia • Plant Protection Law

Oficina

Teléfono y página web

Plant Protection Division, Agricultural TEL: 03-3502-8111 Production Bureau, Ministry of http://www.maff.go.jp Agriculture, Forestry and Fisheries

Food Industry Policy Ministry of Agriculture, Forestry and TEL: 03-3502-8111 Division, General Food Fisheries http://www.maff.go.jp Policy Bureau • Food Sanitation Law Policy Planning Division, Department TEL: 03-5253-1111

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Agencia

Food Safety Basic Law • JAS Law • Measurement Law

• Containers and Packaging Recycling Law / Law for Promotion of Effective Utilization of Resources Recycling Promotion Division

Oficina

Teléfono y página web

of Food Sanitation, Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare Cabinet Office Food Safety Commission

http://www.mhlw.go.jp

Standards and Labeling Division, General Food Policy Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Measurement and Intellectual Infrastructure Division, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry Recycling Promotion Division, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry

TEL: 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp

Waste Management and Recycling Department, Ministry of the Environment

TEL: 03-5251-9218 http://www.fsc.go.jp

TEL: 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp

TEL: 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp

TEL: 03-3581-3351 http://www.env.go.jp

1.8. Etiquetado La etiqueta legalmente requerida para la venta al público de chile deshidratado deberá de ir en empaques, envolturas o recipientes sellados, con los siguientes datos, bajo regulaciones de Ley de Sanidad Alimenticia, Ley de JAS y Ley de Medidas: 1) 2) 3) 4) 5)

Nombre del Producto Lista de ingredientes Volumen del Contenido Neto Lista de aditivos alimenticios Fecha de durabilidad durabilidad mínima o recomendaciones sobre como “consumirse antes de la fecha de caducidad” 6) Método de Preservación 7) País de origen 8) Nombre y dirección de importador

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2. CARACTERISTICAS DEL MERCADO 2.1.

Introducción

Aunque es difícil precisar cuando llegó el chile picante a Japón, al parecer fue traído por unos comerciantes portugueses a Nagasaki en algún momento del siglo XVI. De acuerdo con un libro escrito por el Sr. Gennai Hiraga (1728 – 1780), en su época ya existían 72 variedades de chiles en Japón. No obstante lo anterior, la producción comercial de chiles en Japón inició en los primeros años de la época de Showa (de 1925 a 1989) cuando dio dio comienzo la producción de salsas y condimentos de comida occidental. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial la producción disminuyó, sin embargo posteriormente hubo un incremento de la producción. No obstante lo anterior, en las últimas décadas el mercado japonés de chiles depende de los productos de importación, toda vez que se requiere mucha mano de obra para su producción además de la apreciación del yen contra el dólar norteamericano.

2.2.

Producción

La producción de chiles en Japón ha sido mínima. A pesar de tener una larga historia el chile se consumía como condimento para ciertos tipos de platillos japoneses. La producción ha venido disminuyendo en las últimas 2 décadas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), durante el año 1984 la producción de chiles fue de 381 toneladas. Posteriormente, la producción fue disminuyendo año con año hasta llegar 172 toneladas en 1992, lo que representó un decremento de 54.8% en comparación con 1984. Durante 1994 la producción de chiles registró una importante recuperación al alcanzar 395 toneladas, lo que representó un incremento de 129% en comparación con 1992. Durante 1996 volvió a disminuir la producción a 194 toneladas y en 1998 sólo se registraron 114 toneladas de producción de chiles en Japón. En el año 2000 la producción nacional registró un aumento de 89% en comparación con 1998, al alcanzar 216 toneladas. Así también, en el año 2002 se registró un incremento de 16.2% al alcanzar la cifra de 251 toneladas. Cabe destacar que el tipo de chile producido en Japón en general tiene una figura delgada y larga, además de que su sabor no es tan fuerte. Así también, es importante señalar que no hay producción comercial de chile habanero en Japón. 9


Producción Producción de chiles e n Japón (toneladas)

500 400 300 200 100 0 Chiles

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 381

338

245

227

172

395

194

114

216

251

Fuente: Consejería Comercial de México en Japón con datos del MAFF

Los principales variedades de chile de producción nacional son los siguientes: Tochigi Mitaka

Fushimi Togarashi

Manganji Togarashi

Takano Tsume

Sakuyama Togarashi

Kagura Nanban

Shima Togarashi

Nikko Togarashi

Kii Toragashi

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2.4.

Comercio exterior global

En Japón no existen datos estadísticos sobre la importación de chile habanero deshidratado. De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, durante el período 19942004 la importación total de chiles deshidratados registró un incremento de 1.68%, al pasar de 10,719 toneladas en 1994 a 10,900 toneladas en el 2004. Durante el período de referencia, la tasa promedio de crecimiento anual fue de 1.2%.

Importación de chiles deshidratados en Japón, 1994 – 2004 0904.20-100 Chiles deshidratados en envases para venta al público Tons Tons USD$1 USD$1,00 ,000 0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

93 100 135 162 212 187 278 292 421 345 444

356.74 384.08 694.15 679.00 712.11 752.55 1,159.73 1,113.76 1,376.14 1,249.86 1,877.72

0904.20-210 Chiles deshidratados, enteros Tons Tons 5,386 3,544 4,301 5,734 4,473 4,608 4,431 4,591 3,737 3,813 3,523

0904.20-220 Chiles deshidratados, triturados o granulados

USD$1, USD$1,000 000

Tons Tons

7,218.04 8,728.53 15,539.02 14,885.94 7,792.73 11,029.88 9,539.70 9,278.07 7,628.67 7,805.01 8,891.93

5,240 4,435 4,800 5,404 5,197 5,541 6,273 7,069 5,804 7,036 6,933

USD$1, USD$1,000 000 12,842.08 14,415.98 18,619.10 18,215.64 14,528.98 16,471.35 19,678.82 20,571.24 16,063.29 17,703.79 23,607.77

Total

Tons Tons

USD$1 USD$1,00 ,000 0

10,719 8,079 9,236 11,301

20,416.86 23,528.58 34,852.27 33,780.57

9,881 10,335 10,983 11,952 9,962 11,194 10,900

23,033.81 28,253.77 30,378.25 30,963.08 25,068.10 26,758.65 34,377.42

Fuente: Consejería Comercial de México en Japón con datos del Ministerio de Finanzas de Japón.

IMPORTACION DE CHILES DESHIDRATADOS TOTAL T one onel ad as

Tons

15,000

USD$1,000

USD $1,000.-

40,000.00 30,000.00

10,000

20,000.00 5,000

10,000.00

0

0.00 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Fuente: C onsejería Comerci Comerci al de México en Japón con datos datos del Minis terio de Fi nanzas nanzas de Japón

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En términos de valor las importaciones durante el mismo período registraron un incremento de 68.38%, al pasar de USD$20.41 millones en 1994 a USD$34.37 millones en el 2004. Con lo anterior, el incremento anual promedio fue de 7.7%. Durante el período de referencia, la importación de chiles deshidratados en envases para la venta al público registró un aumento de 337.25%, al pasar de 93 toneladas en 1994 a 444 toneladas en el 2004. Este producto registró la tasa más alta de crecimiento promedio anual durante el período de referencia, alcanzando 19.0%. Así mismo en términos de valor la importación de chiles deshidratados en envases registraron un incremento de 426.36%, al pasar de USD $356.74 mil en 1994 al USD $1,877.72 mil en el 2004. IMPORTACION DE CHILES DESHIDRATADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL PUBLICO T on el ad as

USD $1,000.-

500

2000

400

Tons

300

USD$1,000

1500 1000

200

500

100 0

0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Consejería Comercial de México en Japón con datos del Ministerio de Finanzas de Japón

Por lo que hace a las importaciones de chiles deshidratados enteros, durante el período 1994 – 2004 registraron un decremento de 34.60%, al pasar de 5,286 toneladas en 1994 a 3,523 toneladas en el 2004. No obstante lo anterior, en términos de valor las importaciones de este producto registraron un incremento de 23.19%, al pasar de USD $7.21 millones en 1994 a USD $8.89 millones en el 2004. IMPORTACION DE CHILES DESHIDRATADOS ENTEROS T oneladas

USD $1,000.-

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

20,000.00

Tons USD$1,000

15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004


Por lo que hace a los productos triturados o granulados, las importaciones realizadas durante la última década registraron un incremento de 32.29%, al pasar de 3,596

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toneladas en 1994 a 6,933 toneladas en el 2004. Así también, registraron un incremento de 83.83% en términos de valor, al pasar de US $7,489.4 mil en 1994 a USD $23,607.77 mil en el 2004.

T onelad ladas

IMPORTACION DE CHILES DESHIDRATADOS TRITURADOS O GRANULADOS Tons

8,000

USD $1,000.-

USD$1,000

25,000.00 20,000.00

6,000

15,000.00

4,000

10,000.00

2,000

5,000.00

0

0.00 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004


Importación de chiles deshidratados por figura (Volumen) 100% 90% 80%

48.89%

47.82%

54.90%

51.97%

43.9%

46.6%

50.7%

0. 9%

1. 2%

1. 5%

1994

1995

1996

70%

52.59%

53.61%

57.12%

59.15%

58.26%

45.3%

44.6%

40.4%

38.4%

37.5%

1. 4%

2. 1%

1. 8%

2.5%

2.4%

1997

1998

1999

2000

2001

62.85%

63.61%

34. 1%

32. 3%

4.2%

3.1%

4.1%

2002

2003

2004

60% 50% 40% 30%

50.2%

20% 10% 0%

En env as es al públic o

Enter os

Tr itur ados


Durante el año 1994, la forma más preferida de chiles deshidratados fue entero ocupando el 50.2% de la importación total, continúan los chiles triturados o granulados con 48.89%. Las importaciones de los productos en envases para venta al público ocuparon sólo 0.9%. Sin embargo, la proporción de importación de chiles enteros ha venido disminuyendo año con año hasta llegar a registrar 32.3% en el 2004. En contraste, las importaciones de los productos triturados llegaron a participar con el 63.61% en el 2004.

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Así también, las importaciones de los productos en envases para la venta al público han venido incrementando, participando con el 4.1% en el 2004.

Principales Países Proveedores de Chiles deshidratados a Japón (Toneladas) China España Corea del Sur Chile Brasil México Jamaica Otros Total

1998 7,433 859 373 366 257 60 74 458 9,881

1999 8,079 680 365 370 178 90 125 448 10,335

2000 8,387 724 831 421 64 64 72 420 10,983

2001 9,733 817 528 376 60 47 108 282 11,952

2002 7,951 671 532 428 30 24 96 230 9,962

2003 9,036 792 677 334 37 55 41 223 11,194

2004 8,568 657 656 483 114 112 84 247 10,920

En términos de volumen China es el principal país proveedor de chiles deshidratados a Japón, ocupando más del 75% en los últimos 7 años. En el 2004 China exportó 8,568 toneladas de este producto a Japón, seguida por España con 657 toneladas con una participación del 6.0%, Corea del Sur con 656 toneladas (6.0%), Chile con 483 toneladas (4.4%), Brasil con 114 toneladas (1.0%) y México con 112 toneladas (1.0%).

Principales Países Proveedores de Chiles deshidratados a Japón (USD $1,000.-) China hina Chile Corea del Sur España Tailandia Jamaica México Otros Total otal

1998 12,6 12,639 39.1 .19 9 2,168.32 1,675.67 3,161.16 36.81 181.21 113.35 3,058.10 23, 23,033. 033.81 81

1999 17,7 17,747 47.9 .99 9 2,797.91 1,961.13 2,382.14 38.51 400.89 334.25 2,590.96 28, 28,253. 253.77 77

2000 18, 18,205. 205.34 34 2,798.53 4,389.61 2,369.22 212.00 310.88 225.62 1,867.06 30, 30,378. 378.25 25

2001 20, 20,014. 014.80 80 3,147.98 2,788.12 2,869.28 88.12 649.01 142.79 1,262.98 30, 30,963. 963.08 08

2002 16,3 16,366 66.3 .36 6 2,552.85 2,013.02 2,363.61 54.32 634.65 77.42 1,005.87 25,0 25,068 68.1 .10 0

2003 16,8 16,868 68..14 2,309.11 2,842.27 3,154.83 69.87 311.03 171.61 1,031.79 26,7 26,758 58..65

2004 20,1 20,128 28.6 .60 0 3,860.15 3,732.42 2,793.55 950.47 849.19 550.94 1,512.10 34,3 34,377 77.4 .42 2

En términos de valor, China se ubica también como el principal país proveedor de chile deshidratado a Japón, ocupando el 58.6% del mercado de importación en el 2004. Durante dicho año las exportaciones chinas de este producto a Japón fueron de USD $20.12 millones, lo que representó un incremento de 59.3% en comparación con 1998. Chile fue el segundo país proveedor en el mercado japonés al registrar exportaciones

14


por USD $3.86 millones y ocupando el 11.2%, continúa Corea del Sur con USD $3.73 millones (10.9%) y España con USD $2.79 millones (8.1%). Por su parte México se ubicó como el séptimo país proveedor de chiles deshidratados a Japón con USD $551 miles, ocupando 1.6% del mercado de importación.

Precio de importación (C&F o CIF) de chiles deshidratados en Japón

6 5 4 3 2 1 0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

En envases para venta al público

3. 83

3. 84

5. 14

4. 19

3. 36

4. 02

4. 16

3. 82

3. 27

3. 62

4. 23

Enteros

1. 34

2. 46

3. 61

2. 6

1. 74

2. 39

2. 15

2. 02

2. 04

2. 05

2. 52

Triturados

2. 45

3. 25

3. 88

3. 37

2. 8

2. 97

3. 14

2. 91

2. 77

2. 52

3. 41


De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, durante el 2004 el precio promedio de importación de chiles deshidratados en envases de venta al público fue de USD $4.23 por kilogramo, mientras el precio de chiles deshidratados triturados o granulados fue de USD $3.41 por kilogramo y el de chiles enteros deshidratados fue de USD $2.52 por kilogramo. Cabe destacar que durante 1996 los tres productos registraron un incremento en los precios de importación. Sin embargo, en los años de 1997 y 1998 los precios se ajustaron a un nivel similar al de 1995 y posteriormente se han mantenido relativamente estables. Toda vez que no hay cifras oficiales se desconocen los precios de importación de chile habanero deshidratado. A continuación se enlistan los precios de venta al público de chiles habaneros en Japón:

Producto Chile habanero deshidratado, en polvo

Foto

Comercializador Kyoto Morikatsu

15

P eso 32 gramos en bolsa de plástico

Precio 1,575 yenes


Chile habanero deshidratado, en polvo

Kyoto Morikatsu

65 gramos en bolsa de plástico

3,150 yenes

Japón: Exportaciones de chiles deshidratados, 1998 – 2004

Toneladas

USD$ Miles

140

700

120

600

100

500

80

400

60

300

40

200

20

100

0 Toneladas USD$1,000.-

1998

1999

200 0

200 1

200 2

200 3

2004

125

39

40

40

90

44

66

312.08

403.66

424.64

459.59

618.46

628.34

608.28

0


Las exportaciones de chile deshidratados de Japón fueron mínimas, debido a su poca producción nacional y nula competitividad en cuanto a precios. En el 2004 las exportaciones fueron de 66 toneladas, equivalentes a USD $608.28 miles, registrando un incremento de 50% en volumen. Aunque el volumen de exportación registra variaciones durante los últimos 7 años, en términos de valor las exportaciones se han incrementado constantemente durante el mismo período, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 12.62%. Los principales países destinos de chiles deshidratados fueron China con 28 toneladas y USD $225.78 miles, seguido por Tailandia con 13 toneladas y USD $121.89 miles, Corea del Sur con 12 toneladas y USD $109.09 miles, Hong Kong con 9 toneladas y USD $93.03 miles y Estados Unidos con 2 toneladas y USD $25.18 miles.

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Japón: Países Destinos cifras en Valor (miles usd) y Volumen (toneladas) 2000 Tons

China Tailandia Corea del Sur Hong Kong EEUU Otros Total

12 0 19 1 1 7 40

2001

2002

2003

2004

USD USD USD USD USD Tons Tons Tons Tons miles miles miles miles miles 111.36 13 95.96 63 209.49 15 131.74 28 225.78 21.01 5 138.74 6 177.33 4 127.94 13 121.89 171.12 13 101.75 10 82.91 12 103.02 12 109.09 20.53 4 60.24 6 53.89 6 78.25 9 93.03 50.49 1 17.42 3 61.16 4 45.09 2 25.18 50.12 4 41.82 2 33.67 3 142.30 3 33.33 424.64 40 455.93 90 618.46 44 628.34 66 608.28

Fuente: Consejería Comercial de Bancomext en Japón con datos del Ministerio de Finanzas de Japón.

2.5

Comercio exterior con México

De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, durante el período 19982004 las importaciones de chiles deshidratados procedentes de México han registrado un incremento promedio anual de 29.7%, al pasar de 60 toneladas en 1998 a 112 toneladas en el 2004, aunque hubo decremento en las importaciones en los años 2000, 2001 y 2002. En términos de valor, durante el período de referencia también registró un incremento promedio anual de 70.4%, al pasar de USD $113.35 miles en 1998 a USD $550.94 miles en el 2004.

Exportaciones Mexicanas de chiles deshidratados a Japón, 1998 – 2004 Kilogramos

USD$ Miles

120

600

100

500

80

400

60

300

40

200

20

100

0 Toneladas USD$ 1,000.-

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

60

90

64

47

24

55

112

113. 35

334. 25

225. 62

142. 79

77. 42

171. 61

550. 94

0


17


De acuerdo con información recabada con los importadores de alimentos mexicanos, se importan diferentes tipos de chiles deshidratados de México, toda vez que hay ciertas demandas por los restaurantes de comida mexicana en Japón. Los chiles deshidratados requeridos por los restaurantes de comida mexicana son los chiles enteros. En el rubro de chiles triturados o granulados se incluyen chiles deshidratados en polvo. Se considera que las importaciones de chiles triturados o granulados en los años 2000 y 2001 fueron chile jalapeño en polvo. Sin embargo, las importaciones realizadas en el 2004 se consideran que fueron chile habanero en polvo.

Exportaciones Mexicanas de chiles deshidratados a Japón, 1998 – 2004 En envases para venta al público Enteros Triturados o granulados

1999

2000

2001

2002

2003

2004

0

0

0

0

0

0

0

USD $1,000.-

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Toneladas USD $1,000.Toneladas

60 60 108.58 0

90 334.25 0

48 182.38 16

45 134.39 2

24 77.42 0

55 171.61 0

104 383.31 8

USD $1,000.-

0.00

0.00

43.25

8.39

0.00

0.00

167.63

Toneladas

Toneladas USD$ 1,000.-

Total

2.6

1998

60 90 64 47 113.35 334.25 225.62 142.79

24 55 112 77.42 171.61 550.94

Consumo

Como se puede observar en las cifras de comercio exterior, más del 98% del consumo de chiles deshidratados en Japón depende de los productos de importación. En la dieta japonesa los chiles picantes no han sido elementos sustanciales en la preparación de platillos japoneses. Tradicionalmente los chiles deshidratados eran utilizados como condimentos para dar sazón y aroma a ciertos platillos. Por lo que no se cultivaban grandes cantidades de chiles en Japón. No obstante lo anterior, después de la Segunda Guerra Mundial y conforme al cambio de dieta e introducción de comidas occidentales y étnicas de Asia y Latinoamérica, se ha venido incrementando el consumo de chiles deshidratados en Japón. Al principio de de la década de los 1980s hubo un boom de sabor picante en Japón, apareciendo en el mercado diferentes alimentos condimentados con chiles. Así mismo, los estudios sobre capsaicin que contiene los chiles fueron de gran ayuda para incrementar el consumo de chiles en Japón, toda vez que este elemento sirve para reducir grasas en la sangre.

18


Durante los años 1990s algunas cadenas de restaurantes norteamericanas introdujeron chiles jalapeños enlatados. Hoy en día chile jalapeño se utiliza en diferentes comidas no solamente en forma de escabeches sino también en forma de salsas. Así, los consumidores japoneses se han venido acostumbrando el sabor de los chiles.

3. COMERCIALIZACION 3.1.

Canales de comercialización

Cadenas de Distribución de Carne de Res en Japón Productores de chiles deshidratados

Empresas Exportadoras

Empresas Importadoras

Procesadoras de especias

Empresas Procesadoras de curry 1er Mayorista Productores de salsas, sopas, comida diaria y otros fabricantes de alimentos

2do Mayorista Minoristas, Tiendas Departamentales, Cooperativas Alimenticias Industria alimenticia

Consumidores

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4. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO Tal y como se ha señalado anteriormente en el presente estudio, los consumidores japoneses, sobre todo los jóvenes se han venido acostumbrando a los sabores picosos de chiles últimamente. En octubre del 2003, la empresa japonesa Tohato, productor de galletas, sacó un nuevo producto de botanas a base de papas condimentada con chile habanero. En su nota de prensa señala que está utilizando chile habanero originario de Yucatán, México, el cual es considerado el chile más picante del mundo de acuerdo con “Guinness World Records”.

El producto de Tohato se empezó a vender con éxito, registrando ventas de 30 millones de bolsas de 55 gramos en el primer año. Este producto ocasionó un boom de chiles habaneros en Japón. Gracias a este boom, no solamente los chiles habaneros deshidratados sino también las salsas de chile habanero de diferentes países se empezaron a comercializar en Japón.

La empresa japonesa House Food Co., Ltd. lanzo al mercado un nuevo curry llamado “Curry Hot Habanero”.

20


Así mismo, la cadena de tiendas de conveniencia “Lawson”, segunda cadena más grande de Japón, acaban de introducir nuevos productos condimentados con chile habanero, tal como “Cup Ramen Habanero”, “Habanero Salami”, “Habanero Bacon”, entre otros.

Se considera oportuno aprovechar el boom de este producto para incursionar en el mercado japonés con chiles habaneros deshidratados. No obstante lo anterior, es importante señalar que aún diversas empresas procesadoras de alimentos no conocen bien este producto mexicano. Por lo anterior, es de suma importancia realizar conjuntamente con un importador japonés, una campaña de promoción de chiles habaneros de México a fin de dar a conocer al consumidor las diversas maneras de utilizarlo buscando que el producto permanezca en el mercado como un condimento estándar, tal como es el caso del chile jalapeño. Finalmente, es importante señalar que el producto debe ser de buena calidad y con precio competitivo.

21


FERIAS Y EXPOSICIONES FOODEX JAPAN Organizador: Dirección: Teléfono: Fax: Contacto: Email: URL:

Japan Management Association. 3-1-22 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-8522 81-3-3434-1377 81-3-3434-8076 Sr. Tagashira, División de Convenciones [email protected] www.foodex.co.jp

SUPERMARKET TRADE SHOW Organizador: Dirección: Teléfono: Fax: Contacto: Email: URL:

I.

Japan Self-Service Association Sakura Bldg. 6F, 3-19-8 Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 81-3-3255-4825 81-3-3255-4826 Y. Shimahara, Member-Support Department [email protected] www.jssa.or.jp

LISTA DE IMPORTADORES

WORLD TRADING CO., LTD. Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Mr. Toshihiko Takahashi Director General 7-15-13-401, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032, Japón (81-3) 5411-7241 (81-3) 5411-5041 [email protected]

NIKKO BOEKI CO., LTD. Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Mr. Takehiko Sakai General Manager 1-18-2, Omorikita Ota-ku, Tokyo 143-0016, Japón (81-3) 5753-5064 (81-3) 5753-5074 [email protected]

LEAD OFF JAPAN CO., LTD. Contacto:

Mr. William Achury Capera 22


Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Marketing Division 7-18-23, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032 Japón (81-3) 3403-8410 (81-3) 3403-8735 [email protected]

S & B Foods Inc. Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: Email:

Mr. Ken Okura, International Department 18-6, Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026 Japan (81-3)3271-4815 (81-3)3459-4654 [email protected]/jp

Takasago International Corporation Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: Email:

Mr. Ryo Yamaki International Department 37-1, Kamata 5-chome, Ota-ku, Tokyo 144-8721 Japan (81-3) 5744-0511 (81-3) 5744-0515 [email protected]

HIGA INTERNATIONAL CO., LTD. Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Mr. Masashi Nojiri Marketing Manager Toranomon MT Bldg. 2F 3-10-3, Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japón (81-3) 5733-3737 (81-3) 5733-3838 [email protected]

NIKKO BOEKI CO., LTD. Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Mr. Takehiko Sakai General Manager 1-18-2, Omorikita, Ota-ku, Tokyo 143-0016 Japón (81-3) 5753-5064 (81-3) 5753-5074 [email protected] 23


TOYOTA TSUSHO CORPORATION Contacto: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail:

Mr. Hidehito Hiei Produce Processing Group Food Department 2 2-14-9, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8655 Japón (81-3) 3242-8332 (81-3) 3242-8526 [email protected]

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Investigación de mercado chile habanero deshidratado - Japón 2007

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