MERCADO DE LA COSMETICA EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Emba Emba ada de Es aña aña en en Sant Santia ia o de Chil Chile. e.

o d a c r e M e d s o i d u t s E

El mercado de la Cosmética y Perfumería en Chile.

1


El mercado de la Cosmética y Perfumería en Chile

Este estudio ha sido realizado por Joana Anasagasti Abando bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

Octubre 2008


El mercado de la Cosmética y Perfumería en Chile

Este estudio ha sido realizado por Joana Anasagasti Abando bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

Octubre 2008

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados.

5 7 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad 2.6. Tendencias de la distribución IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos sociodemográficos 1.2. Factores económicos 1.3. Distribución de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolíticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Análisis del comportamiento comportamiento del consumidor 2.1. Hábitos de consumo 2.2. Hábitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. Percepción del producto español

10 10 10 14 44 44 44 46 46 46 51 52 52 52 53 53 53 54 55 55 56 58 59 61 62 65 66 66 66 69 69 70

V. ANEXOS

71

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

3

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de interés 3. Bibliografía


71 71 81

4


RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado chileno de cosméticos es un mercado muy competitivo a la vez que atractivo. Por un lado, la apertura comercial y los acuerdos comerciales hace que en el mercado chileno haya una gran oferta de productos. Así mismo, el gusto de los consumidores es muy similar al de los europeos pero, por otro lado, la distribución de los productos es tipo americana. Por todo esto se suele utilizar el mercado chileno como mercado de prueba. Si consideramos el mercado mundial, Latinoamérica representa un 14% de este mercado. Dentro del mercado latinoamericano, Chile se encuentra en quinto lugar detrás de Brasil, México, Argentina y Colombia, con un 0,5% de las ventas. Aún así, el consumidor chileno es el que más gasta de todo Latinoamérica en artículos de cosmética y perfumería, esto es 43$ per capita. En el mercado chileno conviven varios tipos de productos: los selectivos, los semi-selectivos o mastige y los masivos. Se encuentra dominado por las grandes multinacionales, sin embargo, alguna marca nacional se puede encontrar muy bien posicionada en algunos segmentos. El perfil del consumidor chileno es conservador aunque la chilena es muy receptiva a las promociones. Por ello, si se quiere introducir una nueva marca, ésta deberá posicionarse con grandes campañas de marketing o a través de la distribución de un representante local. En cuanto a los canales de distribución, éstos varían en función del tipo de producto y del público al que van dirigidos. De esta forma, los productos selectivos están muy concentrados en los tres grandes almacenes: Falabella, Almacenes Paris y Ripley. Los productos semiselectivos y masivos se venden en farmacias (Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand) y supermercados (D&S, Grupo Cencosud). Esta concentración de canales hace que las exigencias, por parte de los canales de distribución, a la hora de negociar sean muy altas. No hay otra alternativa de venta de productos de cosmética y perfumería que no sean estos canales, por lo tanto, introducir una marca nueva en Chile es complicado. Durante el 2007, las ventas de cosméticos a valor retail alcanzaron los 1.600 millones de dólares americanos. Hasta Septiembre del 2008, el mercado prosperó un 4,8% valor real y se espera que para finalizar el año esta cifra apenas varíe. Los productos que han sufrido en ventas en los últimos años han sido los protectores solares y los tratamientos para la piel. Las importaciones en el 2007 fueron de casi 283 millones de dólares americanos, lo que supone un aumento del 17% respecto al 2006. El crecimiento en los últimos años cuatro años ha sido considerable (16,5%), sobretodo debido al cierre de las plantas de producción en ChiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

5

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE le de las grandes multinacionales, con la consiguiente importación de estos productos desde otros países de Latinoamérica. Esto repercute en que el 70% de las ventas del mercado chileno corresponda a productos importados y el 30% sean productos de fabricación nacional. Los productos más importados en Chile son aquellos relacionados con el maquillaje y el tratamiento de la piel (27%), seguido por productos capilares (15%) y desodorantes (14%). El valor FOB de las exportaciones chilenas en 2007 ascendió a casi 173 millones de dólares americanos, y estuvieron muy concentradas en los productos de tratamiento para la piel (65% de las exportaciones totales). Aunque la mayor parte de los productos distribuidos en Chile seon importados, no significa que la importación sea sencilla. La mayor parte de estas importaciones las realizan grandes multinacionales que pueden permitirse el costoso registro de cosméticos, no así las PYMES.


6


I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS. Con este estudio se pretende dar a conocer la situación del mercado local, estudiando la demanda, la oferta, las exportaciones e importaciones y los requisitos de entrada de los productos. Se analizarán los siguientes sectores y subsectores en el mercado chileno: 30209 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 3020901 Perfumería 3020902 Cosmética 3020903 Cuidado del cabello 3020904 Aseo e higiene personal Según el código arancelario chileno, estos sectores y subsectores corresponden a los siguientes códigos: 33.01

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados - Aceites esenciales de agrios (cítricos):

3301.1200

De naranja

3301.1300

De limón

3301.1900

Los demás - Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

3301.2400

De menta piperita (Mentha piperita)


7

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE 3301.2500

De las demás mentas

3301.2900

Los demás

3301.3000

Resinoides

3301.9000

Los demás

33.02

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas:

3302.1000

De los tipos utilizados en las industrias alimentarías o de bebidas

3302.90

Las demás:

3302.9010

De los tipos utilizados en las industrias de perfumería y aguas de tocador

3302.9020

De los tipos utilizados en las industrias de cosméticos y artículos de tocador

3302.9030

De los tipos utilizados en la industria del tabaco

3302.9040

De los tipos utilizados en las industrias de detergentes

3302.9090

Las demás

3303.0000

Perfumes y aguas de tocador

33.04

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros:

3304.1000

Preparaciones para el maquillaje de los labios

3304.2000

- Preparaciones para el maquillaje de los ojos

3304.3000

- Preparaciones para manicuras o pedicuros - Las demás

3304.9100

Polvos, incluidos los compactos

3304.99

Las demás

3304.9910

Cremas para el cuidado de la piel

3304.9920

Bases de maquillaje

3304.9930

Aceites emulsionados

3304.9940

Bronceadores y bloqueadores solares

3304.9990

Las demás

33.05

Preparaciones capilares:

3305.1000

Champúes


8

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE 3305.2000

Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

3305.3000

Lacas para el cabello

3305.90

Las demás:

3305.9010

Tinturas capilares

3305.9020

Acondicionadores (bálsamos) para el cabello

3305.9090

Las demás

33.06

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor:

3306.1000

Dentífricos

3306.2000

Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)

3306.9000

Los demás

33.07

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes:

3307.1000

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

3307.2000

Desodorantes corporales y antitranspirantes

3307.3000

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño - Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas

3307.4100

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión

3307.4900

Las demás

3307.9000

Los demás


9


II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El balance comercial de productos cosméticos y de perfumería en Chile es negativo, se importan muchos más productos de los que se exportan. Antiguamente, la mayoría de las exportaciones chilenas correspondían a las grandes compañías que tenían plantas de producción. Tras el cierre de éstas, las grandes compañías han bajado el número de exportaciones aunque siguen exportando, ya que terceros siguen traba jando para ellas. Por otro lado, determinadas compañías PYMES exportan el 95% de determinadas materias primas locales, como por ejemplo la rosa mosqueta. En el sector cosmético chileno conviven grandes compañías multinacionales, pocos productores nacionales y distribuidores de marcas internacionales. Existen además importadores y/o distribuidores de firmas internacionales, cuya presencia en el mercado es muy grande. En las tablas a continuación, veremos las evoluciones de las importaciones y exportaciones, por partidas arancelarias, a lo largo de los últimos cuatro años. TABLA 1. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA. Partida Arancelaria 2004 2005 3303 Preparaciones de belleza, 22.353.046,69 28.916.336,65 maquillaje y tratamientos para la piel 3304 Productos capilares 43.737.008,13 52.740.577,27 3305 Higiene bucal o dental 37.885.744,08 48.193.961,85 3306 Higiene bucal o dental 12.942.862,44 16.873.257,83 3307 Preparaciones para el afeitado, 36.770.028,50 43.169.905,17 desodorantes, sales e incienso Total General 153.688.689,84 189.894.038,77

2006

2007

38.891.489,94

42.491.892,07

62.364.600,69 51.078.494,50 30.853.820,70

77.042.213,28 63.504.041,02 32.481.725,43

58.576.543,16

67.387.768,10

241.764.948,99 282.907.639,90

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores CIF expresados en dólares americanos.


10


TABLA 2. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA. 2004 2005 2006 2007 3303 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 3304 16.715.770,12 20.939.222,91 23.605.603,34 31.609.742,94 3305 17.804.974,64 19.322.928,18 8.948.243,71 3306 6.126.587,97 3.888.130,70 160.152,94 344.947,60 3307 23.104.630,41 17.307.919,77 5.323.106,71 7.985.283,87 Total 26.062.166,94 47.319.145,73 50.630.374,21 48.895.316,14

CRECIMIENTO PERIODO 25,52% 17,27% -51,29% -23,33% 17,03%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores FOB expresados en dólares americanos.

Si nos fijamos en los productos más exportados desde Chile, casi el 30% de las exportaciones corresponden a cremas para el cuidado de la piel y el 26% a desodorantes corporales. Éstos últimos han caído en los últimos dos años debido al cierre de plantas de producción de grandes multinacionales. TABLA 3 . RANKING DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS DESDE CHILE DESDE 2004-2007. Producto Crecimiento Exportaciones Cremas para el cuidado de la piel 15,37% 29,43% Desodorantes corporales y antitranspirantes -31,04% 25,91% Dentífricos -52,28% 5,75% Bronceadores y bloqueadores solares 10,72% 4,43% Colonia 45,82% 3,72% Perfume 52,27% 3,30% Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3,14% 2,13% Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 57,06% 1,94% Agua de tocador 595,27% 1,80% Preparaciones para el maquillaje de los labios -1,05% 1,59% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana de Chile.

Los países a los que llegan estos productos son latinoamericanos. TABLA 4 . RANKING DE PAÍSES A LOS QUE EXPORTA CHILE 2004-2007. Crecimiento Perú 6,12% Argentina 35,02% Bolivia -14,84% Venezuela -2,52% México -31,07% Colombia -8,58% Ecuador -3,66% Uruguay 87,96%


Exportaciones 15,24% 14,31% 11,84% 10,71% 10,11% 9,74% 6,00% 5,36%

11

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Brasil Paraguay

37,50% 29,06%

5,31% 4,53%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana de Chile.

A continuación se presentan una serie de tablas que muestran la balanza de importaciones y exportaciones de cada subsector para el periodo comprendido entre 2003 y 2007. Las cifras están expresadas en dólares. Para las importaciones se han escogido datos CIF y para las exportaciones datos FOB. -

3303 Perfumes y aguas de tocador.

TABLA 5 . IMPORTACIONES FRENTE A EXPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO IMPORTACIONES (CIF) 22.353.046,69 28.916.336,65 38.891.489,94 42.491.892,07 17,42% EXPORTACIONES (FOB) 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 25,52% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El balance de la partida arancelaria de perfumes y aguas de tocador muestra el rápido y marcado crecimiento que han experimentado las importaciones, especialmente entre el 2005 y 2006. -

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la piel.

TAB LA 6. IMPORTACIONES FRENTE A EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO PARA LA PIEL. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO IMPORTACIONES (CIF) 2.396.246,79 2.582.930,04 3.656.186,92 4.699.604,58 18,34% EXPORTACIONES (FOB) 16.715.770,12 20.939.222,91 23.605.603,34 31.609.742,94 17,27% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El 56% de estas exportaciones son de cremas para el cuidado de la piel, con un crecimiento en este periodo del 24%. Casi el 20% de estas exportaciones fueron para Argentina, las cuales crecieron un 87% en los últimos cuatro años. Las exportaciones de estos productos son a países de Latinoamérica mayormente.


12

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE -

3305 Productos capilares.

TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CAPILARES. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO IMPORTACIONES (CIF) 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02 13,78% EXPORTACIONES (FOB) 17.804.974,64 19.322.928,18 8.948.243,71 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El producto más importado y exportado corresponde al champú, 41% y 54% respectivamente. La exportación de champús corresponde sobretodo a una multinacional, LÓreal. Aunque como se puede comprobar en la tabla de arriba, el valor de las exportaciones es muy pequeño y ha caído en los últimos años. -

3306 Higiene bucal o dental.

TABLA 8. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL O DENTAL. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO IMPORTACIONES (CIF) 662.376,18 935.710,29 2.141.482,78 2.657.853,33 41,53% EXPORTACIONES (FOB) 6.126.587,97 3.888.130,70 160.152,94 344.947,60 -51,29% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

Se observa un salto en las importaciones de higiene bucal entre el 2005 y 2006. Sobretodo, las importaciones de dentríficos en el 2006 casi duplicaron respecto a las del 2005. Los productos más exportados con diferencia son las pastas de dientes. Casi el 92% de estas exportaciones correspondieron a la multinacional Unilever, aunque en el 2007 dejó radicalmente de exportar. -

3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes, sales e incienso.

TABLA 9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL AFEITADO, DESODORANTES Y DEMÁS. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO IMPORTACIONES (CIF) 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10 16,35% EXPORTACIONES (FOB) 23.104.630,41 17.307.919,77 5.323.106,71 7.985.283,87 -23,33% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El 86% de las exportaciones chilenas de esta partida arancelaria correspondieron a desodorantes, y los principales destinos fueron México y Perú.


13

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Respecto a las exportaciones, el 86,5% también correspondieron a desodorantes y el principal país de destino fue México, especialmente durante el 2004 y 2005. Principalmente fue Unilever quien exportaba, aunque a partir del 2006 apenas exportó estos productos. Los exportadores principales de esta partida arancelaria son Cosméticos Avon S.A. y Beiersdorf S.A. El 96% de las exportaciones del primero corresponden a desodorantes y su país de destino es Perú. Respecto a Beiersdorf S.A., sus exportaciones están repartidas entre desodorantes (60%) y productos del afeitado (40%), y sus mercados de destinos son el peruano y el brasileño. Una vez visto a grandes rasgos cuál es el panorama de oferta del país e identificando que el grueso de ésta está suministrado por empresas extranjeras, para proceder al análisis detallado de la evolución y situación del sector y sus subsectores, así como sus características (marcas dominantes, cuotas de mercado, precios etc.) tomaremos como muestra de la oferta los datos de importación. 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Hace años, la industria cosmética en Chile estaba compuesta por aproximadamente 50 productores, de los cuales un 60% responde a inversiones extranjeras. Las plantas de producción de estas marcas extranjeras han ido cerrando en los últimos años, de manera que importan todo desde otras plantas situadas en diferentes países de Latinoamérica, tal y como vamos a comprobar más adelante. Alrededor del 30% de los productos distribuidos en el país corresponde a fabricación local, sea por laboratorios nacionales, por multinacionales que todavía mantienen actividades de fabricación en el país o por joint ventures y licencias de elaboración. Algunos operadores locales han enfrentado la mayor competencia externa ya sea recurriendo a la fortaleza de sus marcas o como fabricantes de productos masivos para marcas propias de supermercados y cadenas de farmacias. Cerca del 30% de la facturación de la industria cosmética en Chile corresponde productos capilares; el 13% tratamientos para la piel, el 13% a desodorantes, 12% higiene bucal, 10% son perfumes y aguas de colonia, 9% a maquillaje, 5% cosmética masculina, 2% cosmética para niños y un 2% protectores solares. Los principales proveedores externos corresponden a Estados Unidos, Argentina, Francia, Brasil y México. El mercado chileno es muy competitivo. La apertura comercial y los acuerdos comerciales explican la variada oferta y la presencia de casi todas las marcas mundiales. Algunos operadores locales han enfrentado la mayor competencia externa ya sea recurriendo a la fortaleza de sus marcas o como fabricantes de productos masivos para marcas propias de supermercados y cadenas de farmacias. En este apartado vamos a realizar un análisis de la composición, origen y características de las importaciones en el mercado de la cosmética y la perfumería. Al final de cada subapartaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

14

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE do se hará mención al caso español con el objetivo de identificar posibles oportunidades de negocio para las empresas españolas. Las importaciones de cosmética y perfumería en Chile han sumado 868 millones de dólares americanos en los últimos cuatro años, con un crecimiento del 16,35%. A lo largo del 2007 fueron de 283 millones de dólares americanos, con un crecimiento del 17% respecto al 2006. La distribución de las importaciones fue la siguiente: GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA DESDE 2004-2007. Preparaciones Preparaciones de be lleza, para el afeitado, maquillaje y desdodorantes, tratamientos sales e incienso para la piel

Productos capilares

Perfume s y aguas de tocador

Higiene bucal o dental

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

TABLA 10. CRECIMIENTO Y % DE IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA DESDE 2004-2007. Crecimiento Importaciones 3303 Perfumes y aguas de tocador 17,42% 15,28% 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la 15,20% 27,17% piel 3305 Productos capilares 13,78% 23,11% 3306 Higiene bucal o dental 25,86% 10,73% 3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes, sales e incien16,35% 23,71% so. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

En el siguiente gráfico observamos la tendencia de las importaciones de los últimos cuatro años. Observamos que la higiene bucal ha sufrido una desaceleración a lo largo del 2007, mientras que los tratamientos para la piel han tenido un ritmo de crecimiento constante del 27%.


15


GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE. 90,00

Perfumes y aguas de tocador

70,00

Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la piel Productos capilares

s e n o l 80,00 l i M

60,00 50,00 40,00 30,00

Higiene bucal o dental

20,00 10,00 0,00 2004

Preparaciones para el afeitado, desdodorantes. 2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile(Cifras en dólares americanos).

Las importaciones por partida arancelaria han sido las siguientes: TABLA 11. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA 2004-2007. 2004 2005 2006 2007 3303 Perfumes y aguas de tocador 22.353.046,69 28.916.336,65 38.891.489,94 42.491.892,07 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y trata43.737.008,13 52.740.577,27 62.364.600,69 77.042.213,28 mientos para la piel 3305 Productos capilares 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02 3306 Higiene bucal o dental

12.942.862,44 16.873.257,83 30.853.820,70 32.481.725,43

3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes.

36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10



16

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE En general, las importaciones de cosmética y perfumería en Chile han aumentado. Entre 2004 y 2005 descendieron un poco, sin embargo del 2005 al 2007 hubo un incremento notable, tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico. GRÁFICO 3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA EN CHILE.

$25.000.000 $20.000.000 $15.000.000 $10.000.000 $5.000.000 $0 2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores en dólares americanos.

En la siguiente tabla y gráfico se encuentran los principales países suministradores de cosméticos y perfumería en Chile durante el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2007. TABLA 12. EVOLUCIÓN RANKING DE IMPORTACIONES POR ORIGEN. País 2004 2005 2006 Argentina 40.112.128,88 51.686.450,97 57.487.116,88 Brasil 17.985.567,16 25.350.630,86 39.317.029,51 USA 24.242.368,06 26.163.765,59 35.950.722,49 Francia 19.169.989,24 22.124.489,72 26.274.924,88 México 11.863.012,05 21.175.567,71 27.854.060,04 España 9.470.324,89 12.382.780,77 15.171.561,02 Italia 5.628.431,51 5.904.899,58 6.235.639,23 Alemania 6.680.947,58 3.864.475,22 5.053.145,74 China 2.681.005,11 3.951.547,59 4.681.334,20 Colombia 2.852.692,25 3.690.708,77 4.795.150,91

2007 68.716.992,38 46.842.116,91 36.767.849,37 29.739.011,34 31.398.289,85 16.867.798,05 8.452.594,19 8.306.455,38 7.657.069,86 6.144.383,56

Crecimiento 14,41% 27,04% 10,97% 11,60% 27,55% 15,52% 10,70% 5,60% 30,00% 21,15%



17

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Como se puede observar, una gran parte de las importaciones de cosméticos y perfumería en Chile provienen de Argentina 25,32%. Este país exporta las principales marcas mundiales como Unilever, Avon, Key Company, Colgate-Palmolive, entre otras. Desde Brasil y México se exportan hacia Chile productos de otra gran multinacional, Procter & Gamble. En la tabla que sigue, se puede visualizar las cuotas de importación, respecto a las importaciones de los últimos cuatro años, de los mayores proveedores de cosméticos y perfumería. TABLA 13. RANKING DE IMPORTACIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES. País Origen % Importación Argentina 25,38% 15,08% USA Brasil 14,34% 11,33% México Francia 10,75% 23,13% Otros Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

Éstas suman el 76,87% de las importaciones. GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA.

Resto 23%

Argentina 26%

México 11% Francia 11%

USA 14%

Brasil 15%


Como se puede observar más abajo, las exportaciones de cosméticos y perfumería de Argentina y Brasil a Chile han aumentado mucho en los últimos dos años. Esto puede ser debido a la implantación de grandes multinacionales en estos dos países.


18

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE En contraposición, las de Estados Unidos han ido bajando. Mientras, las de Francia y México han aumentado moderadamente. GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN RANKING DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE CHILE.

s e n o l l i M

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 Argentina

2005 Brasil

2006 USA

2007

Francia

México

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

Si nos detenemos en el caso de España, su crecimiento ha sido del 15,5% en los últimos cuatro años. TABLA 6. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE.

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004

s e n o l l i M

2005

2006

2007



19

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Si comparamos las importaciones españolas respecto a las totales, vemos que representan el 6,3% y que este porcentaje ha permanecido constante a lo largo de los cuatro últimos años. GRÁFICO 7. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS RESPECTO A IMPORTACIONES TOTALES.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004

2005

España

2006

2007

Mundo


En la siguiente tabla podremos observar el tanto por ciento correspondiente a las importaciones españolas respecto a las totales. TABLA 14. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS RESPECTO AL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES. Importaciones 2004 2005 2006 2007 España 9.470.324,89 12.382.780,77 15.171.561,02 16.867.798,05 Mundo 153.688.689,84 189.894.038,77 241.764.948,99 282.907.639,90 Cuota Importación 6,16% 6,52% 6,28% 5,96% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

A continuación analizaremos detenidamente las importaciones de cada partida arancelaria a lo largo de los cuatro últimos años.


20

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE 1.2.1. Perfumes y aguas de tocador (3303). Las importaciones de los perfumes y aguas de tocador han ido aumentando a lo largo de los años, tal y como y se puede apreciar en la siguiente tabla adjunta. TABLA 15. EVOLUCIÓN RANKING DE IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR POR ORIGEN. País Origen 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Periodo Francia 8.779.166,71 9.873.369,96 11.305.650,85 13.287.730,44 10,92% USA 3.686.343,05 5.590.563,75 7.610.006,47 8.994.878,55 24,98% España 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 25,52% Argentina 2.152.775,47 4.164.815,55 4.920.211,65 4.591.636,04 20,85% Reino Unido 993.107,84 873.085,48 1.676.542,61 1.413.445,68 9,22% Italia 1.082.951,31 825.085,17 1.392.228,67 1.267.666,25 4,02% Colombia 270.087,18 566.704,53 601.612,70 727.724,69 28,12% Perú 361.202,70 451.104,06 595.920,42 625.201,99 14,70% Alemania 403.278,31 489.181,83 694.931,84 435.728,67 1,95% Suiza 142.017,02 173.810,61 476.756,85 553.607,54 40,51% Top 10 21.090.738,44 27.694.538,42 36.815.551,81 39.890.001,74 17,27% Resto 2.275.281,02 3.426.380,60 4.757.141,97 6.099.779,48 27,96% Total 21.090.738,44 27.694.538,42 36.815.551,81 39.890.001,74 18,45% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores en dólares americanos.

Si representamos el total de las importaciones de estos países en los últimos cuatro años, observamos que Francia es el máximo proveedor de perfumes y aguas de colonia. Esto es debido a que las grandes firmas francesas como Chanel, Lancôme, Cacharel, Dior, Givenchy, etc. GRÁFICO 8. RANKING DE PROVEEDORES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.

$50.000.000 $40.000.000 $30.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $0 Francia Argentina Colombia

USA Reino Unido Perú

España Italia Suiza



21

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Como se puede apreciar en la siguiente representación, Francia ha sido el mayor proveedor de perfumes y colonias en los últimos años, copando el 32% de las importaciones. Seguido por USA 20% y España 18%. Más lejos le siguen Argentina y Reino Unido. GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍSES.

Reino Unido 11%

Argentina 21%

Resto 15%

Francia 12% USA 26%

España 27%


La evolución en los últimos cuatro años de estos países ha sido la siguiente. GRAFICO 10. EVOLUCIÓN DE LOS CINCOS MAYORES PROVEEDORES DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. Francia USA España Argentina Reino Unido 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2004

2005

2006

2007



22

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Durante los últimos cuatro años, las importaciones de perfumes y colonias en Chile han ido aumentando progresivamente, aunque se observa una desaceleración en el último año. GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES EN CHILE DE PERFUMES Y COLONIAS.

$50.000.000 $45.000.000 $40.000.000 $35.000.000 $30.000.000 $25.000.000 $20.000.000 $15.000.000 $10.000.000 $5.000.000 $0 2004

2005

2006

2007


En el caso concreto de las importaciones de perfumes y colonias de origen español, se observa un estancamiento en el último año e incluso un pequeño descenso. GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE DE PERFUMES Y COLONIAS.

Importaciones Españolas en Chile $10.000.000 $9.000.000 $8.000.000 $7.000.000 $6.000.000 $5.000.000 $4.000.000 $3.000.000 $2.000.000 $1.000.000 $0 2004

2005

2006

2007



23

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Si confrontamos las importaciones totales durante los cuatro últimos años frente a las españolas, vemos que éstas representan un 17,66%. GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE DE PERFUMES Y COLONIAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004

2005

2006 España

2007

Mundo


TABLA 16. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR RESPECTO AL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES. 2004 2005 2006 2007 Total general España 3.346.074,96 4.827.919,31 8.324.722,04 8.586.956,32 25.085.672,63 Total Importaciones 23.366.019,46 31.120.919,02 41.572.693,78 45.989.781,22 142.049.413,48 % Importaciones Españolas 14,32% 15,51% 20,02% 18,67% 17,66% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores en dólares americanos.

El caso del estancamiento de España en las exportaciones de perfumes y colonias a Chile no ha sido el único, tal y como se advierte en la representación que sigue. Reino Unido y Argentina también han bajado sus exportaciones.


24


1.2.2. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas los protectores solares, y preparaciones para manicuras o pedicuros (3304). La importación estos productos ha ido aumentando paulatinamente. En especial, en el transcurso del último año las importaciones aumentaron 1.043.417,66 dólares americanos precio CIF, lo que supone un incremento del 28,54%. GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304. s e n o l l i M

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

Los productos más importados son las cremas para el cuidado de la piel, que han ido aumentando año a año. El mayor importador de este producto es Francia, con un 27,7% de las importaciones, donde LÓreal es la líder con un 68% de las importaciones de este producto. TABLA 17. RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PARTIDA 3304. 2004

2005

Cremas para el cuidado de la piel 18.019.309,68 20.557.773,28 Las demás 8.017.472,96 9.922.345,33 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 5.793.561,60 6.883.874,82 Preparaciones para el maquillaje de los labios 4.671.620,69 5.855.704,63

2006

2007

Crecimiento

24.385.505,20 13.218.955,78 8.144.361,31 5.999.042,24

30.175.837,90 13.648.826,24 8.542.482,35 8.179.843,96

13,76% 14,23% 10,19% 15,03%

Bronceadores y bloqueadores solares Polvos, incluidos los compactos

3.011.544,44 1.529.716,01

3.944.597,27 2.158.710,53

4.702.638,08 1.883.522,76

6.825.009,43 3.342.935,90

22,70% 21,58%

Bases de maquillaje Preparaciones para manicuras o pedicuros Aceites emulsionados

1.325.819,64 1.124.287,98 243.675,13

1.901.516,29 1.220.950,98 295.104,14

2.175.505,82 1.462.521,64 392.547,86

3.330.972,69 2.344.359,83 651.944,98

25,90% 20,17% 27,89%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.


25

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE NOTA: la categoría las demás engloba a un sinfín de productos de maquillaje que la Aduana de Chile no los ha podido clasificar en ninguna otra categoría. Atendiendo a los países proveedores de productos de maquillaje, se puede realizar el siguiente ranking: TABLA 18. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Total general Argentina 9.000.629,39 12.550.544,40 13.105.726,71 14.024.437,58 11,73% 48.681.338,08 Francia 9.168.412,36 10.728.435,39 13.112.099,72 14.552.175,01 12,24% 47.561.122,48 USA 6.961.615,41 7.729.531,68 9.704.338,00 12.744.788,76 16,32% 37.140.273,85 Brasil 1.678.446,75 2.773.325,50 3.662.372,78 4.745.048,76 29,67% 12.859.193,79 China 1.833.533,47 3.073.101,43 3.262.000,14 4.052.807,04 21,93% 12.221.442,08 México 2.744.003,66 2.243.427,05 2.503.180,76 3.935.867,23 9,44% 11.426.478,70 Alemania 2.619.466,95 1.766.900,72 1.645.108,47 3.729.738,81 9,24% 9.761.214,95 España 1.639.525,64 2.169.478,81 2.397.094,38 2.808.531,03 14,40% 9.014.629,86 Italia 2.111.872,83 1.989.396,24 1.483.067,16 2.639.516,07 5,73% 8.223.852,30 Colombia 1.071.433,24 1.599.158,15 2.353.632,47 2.693.358,45 25,92% 7.717.582,31 Top 10 38.828.939,70 46.623.299,37 53.228.620,59 65.926.268,74 14,15% 204.607.128,40 Resto 4.908.068,43 6.117.277,90 9.135.980,10 11.115.944,54 22,68% 31.277.270,97 Total general 43.737.008,13 52.740.577,27 62.364.600,69 77.042.213,28 15,20% 235.884.399,37 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

GRÁFICO15. RANKING DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304.

60,00

s e n o l l i 50,00 M

40,00 30,00 20,00 10,00

Argentina Francia USA Brasil China México Alemania España Italia Colombia

0,00 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

Aquí vemos que Francia y Argentina son los mayores proveedores de productos de maquilla je, seguidos de Estados Unidos. Entres los tres suman el 50% de las importaciones, tal y como vemos en el siguiente gráfico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

26


GRÁFICO 16. TASA DE IMPORTACIONES DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE MAQUILLAJE.

Argentina; 20,64%

Resto; 32,82%

Francia; 20,16%

China; 5,18% Brasil; 5,45%

USA; 15,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile.

De Francia se importan las firmas de marcas selectivas y de Argentina los productos de marcas masivas. Sobresale el crecimiento de las importaciones brasileñas, casi un 30%. Entre todas las marcas brasileñas, Natura Cosméticos S.A. es la que más ha crecido (36%) en los últimos cuatro años, gracias al aumento de sus exportaciones de cremas para el cuidado de la piel. GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304.

s e n o l l i M

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2004 Argentina

2005 Francia

2006 USA

Brasil

2007 China

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.


27

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Si nos fijamos en las importaciones de procedencia española, éstas incrementaron un 14,40% en los últimos cuatro años. GRAFICO 18. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304 DESDE ESPAÑA.

s e r a l l i M

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

Los productos más importados desde España son las bases de maquillaje y las cremas para el cuidado de la piel, con un crecimiento del 49% y 31% respectivamente en los últimos cuatro años. Según los últimos datos de la Aduana de Chile, que corresponden de enero 2008 hasta septiembre 2008, las importaciones de la partida 3304 son: TABLA 19. RANKING PAÍS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3304 ENEROSEPTIEMBRE 2008. País sep-08 Importación Francia 15.306.142,49 20,51% Argentina 11.713.757,52 15,70% USA 11.318.795,95 15,17% Brasil 5.436.396,90 7,29% Alemania 5.309.177,43 7,12% España 4.004.269,56 5,37% China 3.952.225,95 5,30% México 3.670.001,53 4,92% Colombia 3.202.429,26 4,29% Perú 2.563.609,40 3,44% Top 10 66.476.805,99 89,09% Resto 8.141.848,31 10,91% Total 74.618.654,30 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.


28

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Y los productos más importados de enero a septiembre de 2008 han sido: TABLA 20. RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PARITDA 3304 ENERO-SEPTIEMBRE 2008. Producto sep-08 Importación Cremas para el cuidado de la piel 30.950.122,76 41,48% Las demás 12.417.664,58 16,64% Preparaciones para el maquillaje de los ojos 7.635.831,78 10,23% Preparaciones para el maquillaje de los labios 7.597.572,88 10,18% Bronceadores y bloqueadores solares 7.241.948,88 9,71% Polvos, incluidos los compactos 2.994.490,69 4,01% Preparaciones para manicuras o pedicuros 2.786.339,90 3,73% Bases de maquillaje 2.317.638,97 3,11% Aceites emulsionados 677.043,86 0,91% Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

1.2.3. Productos de capilares (3305). Las importaciones de productos capilares en el 2007 sumaron un total de 63.504.041,02 dólares americanos. Éstas han crecido un 13,78% en un periodo de cuatro años. Los diez máximos países proveedores de productos capilares se muestran a continuación. TABLA 21. RANKING PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS CAPILARES. 2004 2005 2006 2007 Brasil 13.532.524,98 14.834.917,13 15.408.842,40 20.994.669,83 México 7.657.387,23 13.665.047,81 12.719.922,71 13.212.350,27 Argentina 7.949.519,72 9.314.533,34 12.160.733,24 17.061.388,60 Italia 2.038.185,47 2.830.211,72 3.170.135,00 3.894.259,46 España 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 USA 1.654.236,24 2.293.556,89 2.951.207,82 2.583.152,90 Francia 570.267,48 929.151,82 962.891,80 980.128,23 Colombia 549.385,01 495.390,78 531.368,99 757.756,15 Alemania 882.917,30 274.112,42 165.220,34 189.817,79 Canadá 612.542,93 198.430,85 94.398,78 124.379,60 Top 10 37.430.458,89 47.717.309,80 50.555.861,58 62.750.176,16 Resto 455.285,19 476.652,05 522.632,92 753.864,86 Total general 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02

Crecimiento 11,60% 14,61% 21,04% 17,57% 10,45% 11,79% 14,50% 8,37% -31,91% -32,87% 13,79% 13,44% 13,78%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF dólares americanos.

Se advierte que el 79% de las importaciones de productos capilares provienen de tres países: Brasil, Argentina y México. Esto se debe a que grandes multinacionales, como Procter & Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

29

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Gamble, Unilever, Key Company y LÓreal, tienen plantas de producción en estos tres países. GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES RESPECTO A LOS CINCO MAYORES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS CAPILARES.

Italia; 5,95%

España; 5,09% Brasil; 32,28%

Argentina; 23,17% México; 23,55% Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

Los champús son los productos más importados y en su mayoría provienen de México (40%), Brasil (28%) y Argentina (21%), que es donde se encuentran las plantas de producción de las grandes multinacionales (Proceter & Gamble y Unilever). TABLA 22. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CAPILARES 2004-2007. Producto Champúes Tinturas capilares Las demás

2004

2005

2006

2007

Crecimiento Importación

14.843.421,19 22.128.371,02 20.477.012,55 25.767.181,04 9.240.011,00 8.882.581,39 11.047.962,91 16.612.322,17 8.614.432,70 9.613.060,72 11.695.178,39 11.856.466,48

14,78% 15,79% 8,31%

41,47% 22,82% 20,82%

Acondicionadores para el cabello Lacas para el cabello

4.481.873,17 424.267,33

6.673.665,99 725.597,99

6.798.117,86 712.978,72

8.251.023,04 685.047,30

16,48% 12,72%

13,06% 1,27%

Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

281.738,69

170.684,74

347.244,07

332.000,99

4,19%

0,56%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF dólares americanos.

NOTA: la Aduana de Chile engloba en las demás todo aquello que no entre dentro de las otras categorías. Por ejemplo: mascarillas de pelo, gel fijador, alisador, brillo capilar, ampollas capilares, etc. Es de señalar que las importaciones de tintes capilares sufrieron un gran aumento entre el 2006 y el 2007, su aumento fue del 50%. El crecimiento de las importaciones totales de productos capilares en Chile a lo largo de los últimos cuatro años se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los cuatro años, y se ha situado alrededor del 15%. El 41% de estas importaciones correspondieron a champús, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

30

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE cuyas importaciones descendieron en el 2006 y por ello las importaciones de productos capilares bajaron, tal y como se ve en el gráfico más abajo. GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS CAPILARES. s e r a l l i M

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

España se encuentra situada en quinto lugar como exportador de productos capilares. Los artículos más exportados desde España son los tintes. El mayor importador de estos productos es Laboratorio Labococh Ltda. cuyas importaciones sumaron el 37% de todas las importaciones españolas en los últimos cuatro años. TABLA 23. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CAPILARES A C HILE. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Españolas 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 10,45% Totales 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02 13,78% Importaciones 19,43% 28,23% 23,42% 28,92% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

Si nos fijamos en las importaciones españolas en los últimos cuatro años, podemos observar que éstas han sido irregulares.


31

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE ORIGEN ESPAÑOL EN CHILE.

s e r a l l i M

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004

2005

2006

2007


Los productos españoles más importados han sido los tintes capilares (45%). TABLA 24. EVOLUCIÓN DE PRODUCTOS CAPILARES DE ORIGEN ESPAÑOL. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Importaciones Tinturas capilares 1.054.526,35 1.432.587,72 755.731,43 1.342.842,30 6,23% 44,92% Las demás 452.657,33 872.125,34 946.161,92 917.898,39 19,33% 31,24% Champúes 356.168,29 462.184,65 582.372,19 520.178,12 9,93% 18,82% Acondicionadores para 65.533,97 43.923,45 48.007,05 88.311,80 7,74% 2,41% el cabello Preparaciones para ondulación 31.369,09 17.545,22 35.046,44 60.506,80 17,85% 1,42% o desrizado permanentes Lacas para el cabello 23.237,50 53.590,66 23.821,47 22.535,92 -0,76% 1,21% Total general 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 10,45% 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

A lo largo de este año 2008, hasta septiembre, las importaciones de productos capilares han sido las siguientes. TABLA 25. RANKING IMPORTADORES DE PRODUCTOS CAPILARES DURANTE EL 2008 (HASTA SEPTIEMBRE). Pais Septiembre 2008 Cuota Importación Brasil 24.941.960,43 38,19% Argentina 14.382.775,23 22,02% México 14.122.474,71 21,62% Italia 3.565.980,27 5,46% España 3.204.457,49 4,91% USA 2.418.255,81 3,70% Total 65.309.393,12 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile


32

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Se observa que la cuota de importación de los champúes ha bajado hasta un 39%, mientras que las importaciones de tintes capilares subieron hasta el 27%. TABLA 26. RANKING IMPORTADORES DE PRODUCTOS CAPILARES DURANTE EL 2008 (HASTA SEPTIEMBRE). Producto Septiembre 2008 Cuota Importación Champúes 25.337.559,02 38,80% Tinturas capilares 17.743.837,62 27,17% Las demás 13.191.366,61 20,20% Acondicionadores (bálsamos) para el cabello 8.029.519,10 12,29% Lacas para el cabello 677.978,77 1,04% Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 329.132,00 0,50% Total general 65.309.393,12 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile

1.2.4. Productos de higiene bucal (3306). El valor CIF de las importaciones de productos para higiene bucal en los últimos cuatro años fue 93.151.666,40 de dólares americanos. TABLA 27. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE HIGIENE BUCAL. 2004 2005 2006 2007 Brasil 1.477.970,51 5.715.202,21 16.621.446,55 16.355.764,47 USA 3.868.658,50 3.339.863,59 5.771.008,94 4.345.456,83 México 408.249,69 2.343.077,31 4.761.171,85 5.177.194,39 Argentina 3.683.950,30 2.294.575,74 192.415,66 342.304,65 Colombia 952.282,22 1.000.098,93 1.144.045,03 1.758.195,32 España 726.442,80 886.811,23 844.916,98 1.074.452,04 China 65.877,27 38.475,57 207.302,22 2.033.666,95 India 436.975,85 237.923,65 502.816,25 126.993,87 Irlanda 129.469,31 194.326,93 105.573,61 216.235,49 Guatemala 251.263,66 374.032,39 14.552,49 Top 10 12.001.140,11 16.424.387,55 30.165.249,58 31.430.264,01 Resto 941.722,33 448.870,28 688.571,12 1.051.461,42 Total general 12.942.862,44 16.873.257,83 30.853.820,70 32.481.725,43

Crecimiento 82,39% 2,95% 88,71% -44,79% 16,57% 10,28% 135,71% -26,58% 13,68% -100,00% 27,21% 2,79% 25,86%

Importación 43,12% 18,60% 13,62% 6,99% 5,21% 3,79% 2,52% 1,40% 0,69% 0,69% 96,64% 3,36% 100,00%


En el gráfico que se muestra a continuación, se ve el impresionante aumento (crecimiento del 248%) de las importaciones desde Brasil, respecto al resto de países, a lo largo del 2005 debido al aumento de las importaciones de dentríficos. Éstas se mantuvieron en el 2006 y cayeron un poco en el 2007. La compañía que produjo este tremendo cambio fue Unilever. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

33

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL.

18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1

2 Brasil Argentina

3 USA Colombia

4 México


La suma de los tres mayores proveedores suma el 75 % de las importaciones, debido a que es donde las grandes multinacionales como Unilever y Colgate-Palmolive tienen sus plantas de producción. GRÁFICO 23. CUOTA DE IMPORTACIONES DE LOS TRES MAYORES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL. Resto; 24,66% Brasil; 43,12%

México; 13,62%

USA; 18,60%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile.

Unilever es el mayor importador de productos de higiene bucal y lo hace sobretodo desde Brasil. El 33% de las importaciones son suyas, de las cuales una gran parte corresponden a su marca de pasta de dientes Pepsodent. Seguida de Unilever, se encuentra como segunda gran importadora Colgate Palmolive Chile, con el 29% de las importaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

34

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE El 83% de las importaciones en los últimos cuatro años corresponden a pasta de dientes, el 12% a preparaciones para la higiene bucal, y el 4% restante fueron de hilo dental. GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL SEGÚN EL PRODUCTO.

Los demás; 12,08%

Hilo dental; 4,37%

Dentífricos; 83,55%


NOTA: la Aduana de Chile engloba en los demás todo aquello que no pertenezca a la categoría de hilo dental y dentríficos. Estos es, blanqueadores dentales, enjuague bucal, preparación de higiene bucal, etc. Respecto a las importaciones españolas de productos de higiene bucal, éstas han tenido un crecimiento del 10% en los últimos cuatro años. El mayor crecimiento ha estado en productos los productos considerados por la Aduana de Chile como los demás. Hay que subrayar que en el código arancelario chileno no existe la clasificación de productos DENT. Estos productos son considerados como productos farmacéuticos y entran dentro de otro código arancelario.


35

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL.

1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en millares (dólares americanos).

Los productos españoles más importados están englobados en los demás . En el último año, las importaciones realizadas hasta septiembre de 2008 fueron las de la siguiente tabla. TABLA 28. IMPORTACIONES HASTA SEPTIEMBRE 2008 SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. País Septiembre 2008 Cuota Brasil 14.431.413,16 47,97% México 4.513.647,79 15,00% USA 4.149.592,02 13,79% Colombia 2.890.824,65 9,61% España 1.348.079,30 4,48% China 1.031.202,34 3,43% Argentina 381.148,61 1,27% Irlanda 312.353,50 1,04% India 279.826,89 0,93% Total general 30.085.960,71 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.


36

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE El valor CIF de los productos de higiene bucal importados es el que sigue en la tabla. TABLA 29. IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL HASTA SEPTIEMBRE 2008. Producto Importaciones Respecto al total de las importaciones Dentífricos 23.740.352,03 78,91% Los demás 5.339.448,92 17,75% Hilo dental 1.006.159,76 3,34% Total general 30.085.960,71 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.

1.2.4. Productos de afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depilatorio y demás preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte (3307). Las importaciones totales de esta partida arancelaria en los últimos cuatro años fueron de 205.904.244,93 dólares americanos. En la siguiente tabla se ven las importaciones de los diez mayores proveedores desde el 2004 hasta el 2007, y su crecimiento en este lapso de tiempo. TABLA 30. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3307. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Periodo Argentina 17.325.254,00 23.361.981,94 27.108.029,62 32.697.225,51 17,21% USA 8.071.514,86 7.210.249,68 9.914.161,26 8.099.572,33 0,09% México 1.053.371,47 2.924.015,54 7.869.784,72 9.072.877,96 71,31% Brasil 872.869,34 1.923.471,42 3.357.818,65 4.630.235,87 51,76% Alemania 2.717.620,63 1.217.976,02 2.403.551,04 3.659.413,51 7,72% España 1.901.055,07 1.757.716,21 1.996.719,41 2.040.159,76 1,78% China 753.917,85 750.641,63 1.052.823,99 1.344.585,32 15,56% Canadá 875.357,91 894.243,96 879.529,41 1.009.240,59 3,62% India 685.192,93 667.222,80 1.097.126,17 784.287,79 3,43% Reino Unido 596.840,25 869.948,93 669.301,66 895.000,27 10,66% Top 10 34.852.994,31 41.577.468,13 56.348.845,93 64.232.598,91 16,51% Resto 1.917.034,19 1.592.437,04 2.227.697,23 3.155.169,19 13,27% Total 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10 16,35% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.

El siguiente gráfico muestra la evolución que han tenido las importaciones de productos de la partida arancelaria 3307.


37


GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES PRODUCTOS PARTIDA ARANCELARIA 3307.

$2.100.000 $2.050.000 $2.000.000 $1.950.000 $1.900.000 $1.850.000 $1.800.000 $1.750.000 $1.700.000 $1.650.000 $1.600.000 2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.

Los cinco mayores países proveedores de los productos de la partida 3307 se reparten las importaciones de la siguiente manera:


38

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 27. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS CINCO MAYORES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3307.

Alemania 5%

Resto 15%

Brasil 5%

Argentina 49%

México 10% USA 16%


Como se puede ver, el mayor proveedor de este tipo de productos que tiene Chile es Argentina, el 48,81% de las importaciones en los últimos cuatro años han procedido del país trasalpino. Su crecimiento en este período ha sido del 17,21%. En la tabla que viene a continuación, se puede estudiar por producto importado el crecimiento en este periodo y el tanto por ciento de importación que suponen respecto a las importaciones argentinas. Nota: dentro de las demás se engloba a los diferentes tipos de ambientadores. TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE LA PARTIDA 3307. Productos Importación Desodorantes corporales y antitranspirantes 58,78% Las demás 32,06% Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 6,56% Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1,01% «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 0,01% 100,00%

Crecimiento 18,13% 15,20% 14,52% 54,93% 17,21%


Comparando producto a producto, las importaciones argentinas respecto a las totales, apreciamos que casi la mitad de las preparaciones para afeitar y los desodorantes provienen de Argentina. Esto se explica sabiendo que la planta de producción de se encuentra en este país.


39

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE TABLA 32. IMPORTACIONES ARGENTINAS VS IMPORTACIONES TOTALES. Producto Las demás Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado Desodorantes corporales y antitranspirantes Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión

Importación 72,46% 48,35% 47,48% 19,80% 0,13%


México tuvo un crecimiento importante durante el 2006 debido al aumento en la exportación a Chile de desodorantes y antitranspirantes. Este aumento fue de un 107,00%, y fue debido al comienzo de las importaciones por parte de Procter & Gamble Comercial Ltd. de estos productos. Tal y como observamos en el próximo gráfico, las importaciones desde Argentina, México y Brasil han subido mucho en los últimos años, en detrimento de las importaciones desde Estados Unidos. GRÁFICO 28. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3307.

Argentina USA México Brasil Alemania 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2004

2005

2006

2007


Si nos fijamos en los productos de la partida 3307, vemos que los desodorantes y antitraspirantes son los que más se importan. Hay un gran salto entre las importaciones del 2005 al 2006 de estos productos.


40

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE TABLA 33. PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS DE LA PARTIDA 3307. 2004 2005 Desodorantes corporales y 21.357.438,83 25.594.666,33 antitranspirantes Las demás 8.109.856,91 9.454.135,11 Preparaciones para afeitar o para antes 2.530.505,28 3.044.924,22 o después del afeitado Sales perfumadas y demás 760.624,89 1.031.259,20 preparaciones para el baño «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas 889.946,10 922.493,50 que actúan por combustión Total general 36.770.028,50 43.169.905,17

2006

2007

36.750.518,74 40.712.140,72 12.191.913,74 14.703.868,44 3.486.746,40

4.562.243,09

1.253.426,70

2.073.762,20

1.401.436,86

1.037.168,41

58.576.543,16 67.387.768,10


GRÁFICO 29. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3307 IMPORTADOS. Desodorantes corporales y antitranspirantes

Las demás *

6%

7%

3% 2% Los demás **

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

22%

60%

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión


En el caso de las importaciones desde España, éstas han tenido un pequeño crecimiento, un 2%, en los últimos cuatro años.


41

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3307.

$80.000.000 $70.000.000 $60.000.000 $50.000.000 $40.000.000 $30.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $0 2004

2005

2006

2007


Los productos más exportados desde España a Chile fueron las preparaciones para afeitar. TABLA 34. PRODUCTOS IMPORTADOS DE ORIGEN ESPAÑOL. Productos 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Preparaciones para afeitar o para antes 307.543,29 520.512,69 767.643,82 792.148,73 26,68% o después del afeitado Desodorantes corporales 538.123,53 447.158,93 624.922,09 464.435,81 -3,61% y antitranspirantes Los demás 695.907,47 349.322,54 214.860,66 189.804,84 -27,73% Sales perfumadas y 240.214,96 304.045,44 251.146,93 363.346,15 10,90% demás preparaciones para el baño Las demás 103.088,98 123.065,19 135.676,75 217.804,38 20,56% «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas 16.176,84 13.611,42 2.469,16 12.619,85 -6,02% que actúan por combustión Total general 1.901.055,07 1.757.716,21 1.996.719,41 2.040.159,76 1,78% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.


42

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE A lo largo del presente año, las importaciones han sido las siguientes: TABLA 35. PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PARTIDA 3307 HASTA SEPTIEMBRE 2008. Importaciones producto Producto Sept 2008 Importaciones Vs Importaciones totales Desodorantes corporales y antitranspirantes 41.510.182,45 64,28% Las demás 12.963.410,31 20,07% Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 4.447.960,78 6,89% Los demás 3.039.458,99 4,71% Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1.616.809,72 2,50% «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 999.484,35 1,55% Total general 64.577.306,60 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.


43


2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción De acuerdo con ProChile, el mercado chileno de la cosmética se sitúa en una quinta posición en términos de tamaño en el contexto latinoamericano. La industria cosmética chilena, se destaca la inversión de pequeñas firmas que ofrecen nuevos productos, principalmente en base a ingredientes naturales, como la rosa mosqueta. La mayoría de esta producción se exporta, los chilenos no la consumen. Existe también un número pequeño de empresas que produce productos masivos y que tienen su hueco en el mercado chileno. El transporte tiene un costo en tiempo y en dinero que no permite a las industrias chilenas competir con empresas que, estando en Europa, también venden este tipo de productos. 2.2. Obstáculos comerciales Actualmente, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha propuesto una modificación del decreto DS 239/02 que regula el registro de productos cosméticos en Chile, para intentar facilitar la entrada de cosméticos en Chile. Sin embargo, según los importadores de cosméticos, perfumes y demás productos de higiene, así como la Cámara de Cosméticos Nacional y diferentes empresas de cosmética y perfumería consultadas, ésta modificación supondría un retraso de diez años. Registro de cosméticos. Éste es un proceso costoso y largo, puede tardar de uno a tres meses. Para realizar todos los trámites se requiere de un asesor químico farmacéutico que puede costar 100.000 pesos por registro, o un laboratorio que sale por más de 200.000. Cada vez que se realiza una importación, se deben dejar dos muestras y realizar un análisis del producto de nuevo. O sea, que por cada nuevo lote de productos se pagan más de 200.000 pesos. Los pasos a seguir para el registro son: -

-

Fórmula cuali-cuantitativa: los ingredientes de la fórmula deben coincidir con los ingredientes señalados en el texto impreso del producto. La fórmula debe venir firmada por el técnico responsable del laboratorio fabricante. Su firma debe ser autentificada siguiendo la secuencia de autorizaciones hasta llegar al cónsul de Chile en el país de origen. El exportador otorgar el poder o licencia al importador chileno. Éste debe ser firmado por el representante legal del laboratorio correspondiente. Su firma debe seguir la misma secuencia de autentificación descrita anteriormente.


44

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE -

-

-

-

-

-

-

Certificado de libere Venta (CLV): el documento debe ser extendido al laboratorio fabricante por la autoridad sanitaria que corresponda en el país de origen. Su firma debe seguir la misma secuencia de autentificación descrita anteriormente. La autoridad sanitaria del país de origen debe dar el certificado GMP del laboratorio del fabricante. Su firma debe seguir la misma secuencia de autentificación descrita anteriormente. Un laboratorio chileno debe certificar la evaluación satisfactoria de la seguridad para la salud humana y emitir el Certificado de Seguridad de Uso (CSU). En caso que algún ingrediente del producto sea de origen animal, se debe emitir un documento anexo, firmado por la persona responsable, que indique el país de origen de las materias primas de origen animal y declare ausencia de encefalopatía espongiforme bovina. Descripción de código clave utilizado para individualizar cada partida, serie o lote de un producto cosmético. Estudio de estabilidad. Período de vigencia del producto. Especificaciones de Control de Calidad del Producto Terminado.

En el caso de que el producto cosmético se para uso infantil, se deberán añadir estudios clínicos que avalen la condición no irritante e hipoalergénica del producto. Además, el CSU debe incluir que se cuenta con estudios clínicos que avalan la condición no irritante e hipoalergénica del producto. Productos de higiene bucal DENT. A la hora de importar los productos que en España se denominan DENT, en Chile se les considera productos farmacéuticos. Por ello, el registro de estos productos es mucho más complicado que un cosmético o producto de higiene normal.


45


III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Durante el 2007, las ventas de cosméticos a valor retail alcanzaron los 1.600 millones de dólares americanos. Hasta Septiembre del 2008, el mercado prosperó un 4,8% valor real y se espera que para finalizar el año esta cifra apenas varíe. Respecto a la evolución de las ventas por categoría de productos, éstas fueron lideradas por maquillajes, con 11,9%, fragancias femeninas y masculinas, con 5,9%; productos capilares, con 5,1% y cuidado de la piel, con 3,2%. Sin embargo, los productos de tocador e higiene (como champú y desodorantes) que tienen mayor presencia en supermercados, experimentaron un descenso de 3,4% en las ventas. El mercado chileno tiene la peculiaridad de que su distribución es tipo americana, existen numerosos centros comerciales, grandes almacenes y farmacias tipo drugstore, y no se encuentra apenas ninguna perfumería. 1.1. Canales de distribución En términos generales, de acuerdo a la empresa ACNielsen, respecto a su distribución por tipo de establecimiento, los supermercados son quienes concentran la mayor parte de ventas minoristas, alcanzando el 26% del total del valor de las ventas del comercio minorista en su conjunto.


46

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 31. VALOR DE VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO.

Fuente: AC Nielsen.

Desde 1994 los supermercados se han asentados como líderes indiscutibles de la distribución minorista y, como se puede observar en el gráfico, se han ido asentando con el tiempo. Las farmacias y perfumerías también han experimentado un ligero aumento. GRAFICO 32. EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR CANAL.

Fuente: AC Nielsen (2007), “Cambios en el mercado chileno 2007”


47


GRAFICO 33. PENETRACIÓN EN LOS SUPERMERCADOS DE LOS PRODUCTOS ASEO DEL HOGAR.

Fuente: Fiscalía Nacional Económica (FNI). Gobierno de Chile.

-

Grandes almacenes.

Podemos decir que existen cuatro grandes tiendas por departamentos, éstas son: Almacenes Paris, Falabella, La Polar y Ripley. Su presencia viene esquematizada en el siguiente gráfico:


48


GRÁFICO 34. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRANDES GR ANDES ALMACENES.

La Polar Falabella Paris

Ripley

Fuente: Mission Economique

Estos grandes almacenes tienen mucho poder e influencia en Chile. En caso de querer introducir un producto nuevo, se requerirá de grandes sumas de dinero invertidas en publicidad y promoción de productos, ya que se competirá con las principales firmas f irmas del mercado, además de que el gran almacén no le tendrá en consideración.

-

Farmacias.

La exigencia de que las farmacias deben estar separadas por al menos 200 metros no se contempla en Chile. La oferta de farmacias es más que abundante, se puede encontrar una farmacia en cualquier esquina. Las farmacias tradicionales están tendiendo a desaparecer debido a la gran concentración del canal farmacéutico en Chile. Está concentración viene dada por tres cadenas farmacéuticas que manejan el 90% o más del mercado. Lo que las hace sumamente competitivas y les da mayor fuerza en las negociaciones con los proveedores. De esta manera, ofrecen mayores descuentos y promociones a sus clientes. Estas cadenas de farmacias tienen un formato f ormato tipo drugstore. Es decir, establecimientos donde, además de encontrarse productos farmacéuticos, hay también otro tipo de artículos, como productos cosméticos, bebidas, productos de higiene masivos. De manera, que potencian la compra impulsiva o no programada de otros artículos no tan tradicionales. La idea de las farmacias drugstore es colocar el producto al alcance de los consumidores, y ampliar la oferta y variedad de artículos y servicios. Algo característico que diferencia a estas tres grandes cadenas de farmacias de las farmacias tradicionales es la incorporación de sistemas para facilitar el pago. Se emplean tarjetas de descuento por puntos y poseen convenios con tarjetas de crédito, tanto de reconocidas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

49

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE casas comerciales como de las propias farmacias. En este sentido, destaca la alianza que Farmacias Ahumada mantiene con tiendas Falabella (grandes almacenes), pudiendo realizar la compra a través de la tarjeta Falabella, facilitando de esta forma el pago y preemitiéndole el acceso a promociones especiales. Otra ventaja que ofrecen las farmacias de las grandes cadenas frente a las farmacias convencionales, es que muchos de los establecimientos permanecen abiertos las 24 horas. Estas tres cadenas están realizando un gran esfuerzo en la capacitación de su personal, a fin f in de poder orientar al consumidor en su decisión de compra. Se puede encontrar personal fuera del stand, que orienta a los clientes en la elección de una marca que está expuesta. Las tres principales cadenas farmacéuticas están en una constante guerra de precios. Por ejemplo: Cruz verde ofrece 25% de descuento todos los días en medicamentos de uso permanente, Farmacias Ahumada se identifica con el logo “Precios bajos todos los días” y hace rebajas de una determinada línea de productos según el mes; Salcobrand ha optado por los “Pack” o promociones 2x1. Solo Farmalíder, como estrategia de posicionamiento, ha llegado a ofrecer hasta un 30% de descuento. Las cuotas de penetración en el canal farmacéutico son las que se ilustran a continuación. GRÁFICO 35. DISTRIBUCIÓN CUOTA DE MERCADO SEGÚN CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Fitch

Ratings 2007

Los supermercados están comiendo cuota de mercado a las farmacias por la venta de productos masivos y porque crean farmacias f armacias dentro de los supermercados. -

Venta directa

La venta directa en Chile es un tipo de distribución en auge. Normalmente se realiza en casas particulares o en oficinas. Generalmente, son mujeres que venden los productos a su círculo de amistades. Éstas están formadas por las casas comerciales para que expliquen a sus clientas la forma correcta de aplicar sus productos y sus propiedades. Las vendedoras disponen de un catalogo donde figuran los productos que ofrece la compañía. La forma de trabajar es la siguiente: las casas comerciales venden el producto a las vendedoras que, a su vez, lo venden a sus clientes. Las casas comerciales aconsejan a las vendedoras que no adquieran los productos hasta tener asegurada la venta, puesto que una vez adquirido el producto por la vendedora, este no puede ser devuelto a la compañía. La única posibilidad de realizar algún cambio es en caso de que el producto este defectuoso o de que no Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

50

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE guste a la persona que lo ha adquirido. Las compañías ofrecen descuentos a las vendedoras en función de la cantidad de productos que adquieren, por lo que es frecuente que las vendedoras compren los productos antes de tener asegurada la venta. Existe un gran número de vendedoras que opera a través de este canal, ofreciendo gran cantidad de productos, desde cremas y perfumes hasta champúes. La ventaja que ofrece este canal al comprador es la facilidad de pago, por lo que tiene gran importancia en las clases de menor poder adquisitivo. De esta forma, este canal aumenta en periodos de crisis en lo que se refiere a número de clientes, pero estos suelen disminuir la cuantía del pedido. No obstante, la oferta de las empresas no se centra únicamente en este nicho. Por ejemplo, la compañía Natura Cosméticos ofrece a sus clientes productos que están posicionados como de alta calidad. Aunque es muy difícil calcular la importancia del canal, la Cámara de Cosméticos Nacional estima que alrededor del 18% de las ventas de cosméticos se realizan a través de la venta directa. Esta asociación calcula que existen 250.000 vendedoras en Chile, de las cuales 100.000 venden productos de Avon, 100.000 de Oriflame y 5.000 Natura. Alguna de estas firmas tiene presencia en otros canales. Este es el caso de Avon, que cuenta en Santiago con tiendas exclusivas, si bien esta estrategia corresponde más a un intento por mejorar la imagen y el recuerdo de marca, que a una intención de tratar de ganar terreno en otros canales.

-

Perfumerías.

Apenas existen perfumerías del modo en que se conocen en Europa. La distribución de cosméticos y perfumes selectivos a través de perfumerías puede ser un mercado muy interesante, ya que la clienta obtiene un trato personalizado y la dependienta está familiarizada con diferentes marcas, lo que no ocurre en los grandes almacenes que tienden a la masificación. 1.2. Esquema de la distribución Según la Cámara de Cosméticos de Chile, la distribución de cosméticos y perfumería se encuentra repartida de la siguiente manera: GRÁFICO 36. REPARTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA. Venta Directa; 18%

Supermerc ados; 28%

Farmacias; 32%

Grandes Almacenes ; 13% Tiendas Especializa das y Bazares; 9%

Fuente: Cámara de Cosméticos de Chile.


51


2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal Dependiendo de que el tipo de producto sea selectivo, semi selectivo (mastige) o masivo, y el público al que se quiera dirigir el producto, el canal de distribución varía. Llamamos productos mastige a los productos masivos pero con cierto prestigio. Es decir, productos asequibles pero que están respaldados por una figura conocida. -

Supermercados: en estos se distribuyen los productos masivos de tocador e higiene. Dependiendo del supermercado, el público objetivo es distinto. Siguiendo un orden de más selectivo a menos, podemos encontrar: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Tottus, Ekono, Montserrat y San Francisco.

-

Farmacias: en éstas se pueden encontrar tanto productos de higiene y tocador masivos, como productos de tratamiento de la piel y maquillaje semi selectivos

-

Grandes superficies: estos grandes almacenes venden los productos de maquillaje y cuidado de la piel de las marcas más selectivas, así como de las semi selectivas. Si hacemos una diferenciación en el público que atiende a estos establecimientos, podemos diferenciar de más a menos selectivo: Ripley, Falabella, Paris y Polar.

-

Perfumerías: existe una cadena de perfumerías llamada Pre-Unic. El tipo de artículos que aquí se vende es masivo o semi selectivo, orientados hacia un consumidor de clase media, cuya capacidad adquisitiva no es especialmente alta.

-

Venta directa: Aunque estas empresas tienen una amplia cartera de productos, los productos que más aceptación tienen por parte del público son los maquillajes y las cremas. El consumidor de este tipo de productos corresponde a una clase media y media baja.

2.2. Estrategias para el contacto comercial En cuanto a negociar con los grandes canales de distribución, a principios de años se presenta un plan de marketing y distribución para todo el año. Pero, su fuerza es tal, que los proveedores están obligados a negociar con ellos semanalmente. En Chile, los canales de distribución se dividen en grandes almacenes, supermercados y farmacias. El poder de negociación con éstos es muy pequeño, ya que se encuentran sumamente concentrados. -

Supermercados.

Los supermercados chilenos tienen las mismas condiciones de negociación que en España. Es decir, los márgenes son muy pequeños, cobran por promocionar en el punto de venta. Se necesita una masa crítica para poder estar dentro y también piden descuentos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

52

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE adicionales. Se negocia la ubicación de los productos en función del nivel de ventas y de la imagen de marca de la compañía. -

Farmacias.

Con las farmacias se negocia como con los supermercados: facturan un tanto por ciento de más del pedido. Este tanto por ciento de más, la distribuidora está obligada a gastárselo en publicidad en la propia farmacia, en las revistas que éstas publican, en descuentos promocionales,… En todo caso, la farmacia se lo seguirá facturando a final de año aunque no lo gasten. -

Grandes almacenes.

Los grandes almacenes son muy exigentes con sus proveedores. Piden a los proveedores que tengan presencia en Chile, ya sea a través de una filial, o a través de un distribuidor. Esto es debido a diversas razones, la primera es que los grandes almacenes no quieren asumir los riesgos de la importación. Por último, por motivos logísticos, exigen que haya un distribuidor para reducir los tiempos de entrega de los pedidos y así optimizar el espacio de los almacenes de las tiendas. 2.3. Condiciones de acceso El procedimiento de importación a Chile se realizara a través de un importador/distribuidor. Éste se encarga de llevar a cabo las gestiones relativas a la obtención de licencias y cumplimiento de requisitos para llevar a cabo el lanzamiento y venta del producto en el mercado con éxito. Una vez en el país, los productos son llevados por los importadores/distribuidores o fabricantes locales a los grandes centros de distribución, si es que van dirigidos a farmacias, supermercados o grandes almacenes. En caso de que los productos vayan dirigidos a negocios tradicionales, son éstos quienes se encargan de encargar la distribución a empresas especializadas. 2.4. Condiciones de suministro Las farmacias y supermercados trabajan en el servicio como en España, fij an fecha y hora de entrega. En el caso de que haya retrasos en el servicio, los distribuidores deben pagar unas penalizaciones. 2.5. Promoción y publicidad Tanto farmacias como grandes almacenes y supermercados, han desarrollado un sistema de puntos que fideliza al cliente. Así mismo, las facilidades de pago de un producto, en el caso de cosméticos permite pagar hasta en doce cuotas, y la emisión de tarjetas de crédito por parte de las grandes cadenas de supermercados, retail y farmacias, las cuales permiten pagar hasta en cuarenta y ocho, han producido en los últimos años un endeudamiento consideOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

53

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE rable de los chilenos. Este endeudamiento por contratación de créditos, por encima de la capacidad de los ingresos del hogar, da una idea del carácter consumista de los chilenos. -

Grandes almacenes.

Las promociones realizadas en estos locales son por iniciativa de las firmas comerciales, en el caso de las concesiones y de forma conjunta, en caso de que los grandes almacenes compren los productos. Es frecuente que los grandes almacenes, exijan también a los proveedores que presenten sus promociones ante determinados eventos, como Navidades, semana de la belleza, etc. Algunas de las promociones son realizadas por las empresas para llegar al nivel de ventas que exigen los grandes almacenes. Las fórmulas utilizadas entre grandes almacenes y proveedores son generalmente dos: 1. Los grandes almacenes compran los productos a los proveedores, éstos son vendidos dentro de sus tiendas. Aunque en este caso los grandes almacenes asumen los riesgos de no vender los productos, estos exigen a los proveedores que, en caso de que la rotación no sea la adecuada, realicen cualquier otra acción que permita mejorar las ventas de los productos. Este método lo utilizan sobretodo las compañías de productos masivos y semi selectivos. 2. Concesiones: los proveedores alquilan el espacio donde exhiben sus productos, contratan al personal, proporcionan el stand y la publicidad. La mercancía exhibida sigue perteneciendo al proveedor, por lo que el margen que se llevan los grandes almacenes es menor. -

Farmacias y supermercados.

Exigen que se publiciten los productos. Es más, refacturan un tanto por ciento que debe gastarse en promociones, publicidad o ubicación del mismo del producto (ya que cuanto más arriba esté en el stand, más se le cobra) dentro de la propia farmacia. 2.6. Tendencias de la distribución Las marcas blancas en Chile no han tenido un gran resultado, en lo que a cosméticos se refiere. Los supermercados lo han intentado pero no han tenido éxito.


54


IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO El mercado chileno factura alrededor de 1.600 millones de dólares americanos al año. El chileno es el mayor consumidor de cosmética y perfumería de Latinoamérica. (43$ per. capita). El 14% de este mercado corresponde al mercado de productos. El mercado mastige es algo menor pero está creciendo y se espera que vaya a más. El resto corresponde a productos masivos. En consumo interno de Chile se distribuye de la siguiente manera: GRÁFICO 37. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO DEL MERCADO CHILENO.

27,90% 13% 13% 12% 10% 9% 6% 5% 2% 1,60% 1% l e ñ o o s o s e s s e s P i e l t e s u c a i a s l l a j r a l r o ñ r n i t c a i n l i a B i B a n q u e a N o l O e l s c u s a p s d d o r e n e a g a d C s o M o s m a i s F r r e n t e s o i g o t o e t s c i t H D o u c t a m e c d u u t c t d o o o a P r r o d P r P r T r P Fuente: Cámara de Cosméticos Nacional.


55

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE En Santiago, cada hogar gasta anualmente 20 dólares americanos en champús, con una tasa de penetración del 100%. El gasto medio anual de las familias chilenas en cremas para la cara es alrededor de 20 dólares americanos, con una tasa de penetración por hogar del 45%. El mercado de la protección solar está en continuo aumento debido al grave problema que sufre Chile con respecto a la capa de ozono, y Santiago de Chile con la polución. La ciudadanía está muy concienciada al respecto, por lo que el consumo de protectores solares y tratamientos para la piel ha aumentado mucho en pocos años. Además, a esto hay que sumarle el envejecimiento de la sociedad, por lo que se espera que la venta de las cremas antiaging y con SPF siga en aumento. La cosmética para hombre también esta anotándose cada vez mayor hueco en el mercado de la cosmética y perfumería chilenos. Ya no sólo se afeitan, cada vez van utilizando más aftersahves y cremas hidratantes aunque está muy condicionado por la mujer. Ésta será la que guíe al hombre. Respecto a las marcas mejor posicionadas, LÓreal es el líder indiscutible del mercado. En perfumería copa el 42% del mercado, seguido por Distribuidora Puig y Moure y Cia. Si se considera el mercado de cosmética y perfumería de lujo, LÓreal sigue en primera posición, seguida por Estée Lauder y Moure y Cia. En el campo de la venta directa, la marca líder es Avon seguida por Oriflame. Natura ingresó no hace mucho y está ganando cuota de mercado. 1.1. Factores sociodemográficos La República de Chile se encuentra entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, es un país muy montañoso y largo, 4.270 km. Según datos del Instituto Nacional de Estadística actualizados a 2007, la población chilena asciende a 16.598.100 habitantes, de la cual el 95,7% está alfabetizada. 50,7% son mujeres y 49,3% hombres. La mayor parte (86,6%) vive en zonas urbanas, en tanto que, en las zonas rurales, vive el 13,4%. La densidad de población de 21,31 habitantes/km2. El 77% de la población es mestiza; 20% descendiente de europeos y 3% indígenas, en su mayoría mapuches.


56

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE A continuación se muestra la distribución de la sociedad chilena por edades. TABLA 36. DISTRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA POR EDADES. TOTAL PAÍS Ambos Sexos Hombre URBANO+RURAL % Núm % Núm TOTAL

1148% 87,4% 100,0% 108,0% 97,2% 91,3% 90,6% 91,2% 93,8% 86,0% 68,7% 57,6% 45,9% 38,0% 30,3% 26,4% 16,7% 10,4% 5,7%

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 a 89 años 90 y más 2,9% años

Mujer %

Núm

15.116.435 1.151.076 1.316.598 1.422.452 1.280.089 1.201.426 1.192.724 1.200.191 1.235.000 1.131.758 904.666 759.003 603.974 499.902 399.287 348.118 219.331 137.154 75.130

1110% 87,4% 100,0% 108,2% 97,2% 90,3% 88,5% 88,6% 90,4% 82,4% 65,9% 55,1% 43,6% 35,1% 27,5% 22,9% 13,9% 7,9% 3,9%

7.447.695 585.999 670.674 725.364 651.713 605.430 593.539 594.484 605.957 552.928 441.756 369.400 292.402 235.497 184.208 153.908 93.489 52.730 25.906

1187% 87,5% 100,0% 107,9% 97,3% 92,3% 92,8% 93,8% 97,4% 89,6% 71,7% 60,3% 48,2% 40,9% 33,3% 30,1% 19,5% 13,1% 7,6%

7.668.740 565.077 645.924 697.088 628.376 595.996 599.185 605.707 629.043 578.830 462.910 389.603 311.572 264.405 215.079 194.210 125.842 84.424 49.224

38.556

1,8%

12.311

4,1%

26.245

Fuente: INE

En Chile la mayor concentración de población se localiza en la Región Metropolitana de Santiago, cerca del 40%. De manera que Santiago se erige como el mayor núcleo urbano del país. Esto hace que el 50% del mercado de cosmética y perfumería se encuentra en la Región Metropolitana. Este porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años, antes era el 80%, debido a que se están abriendo más grandes almacenes en las diferentes regiones de Chile. Por ello, la otra mitad del mercado se encuentra repartido por el resto de las regiones. Atendiendo a la última publicación del PNUD, Chile se sitúa en el puesto número 40 en Índice de Desarrollo Humano (0,867). Sin embargo, esta cifra contrasta con el Índice de Gini, que para Chile es de 54,9%. Dicho índice, en el caso chileno, refleja una distribución muy desigual de la riqueza, a pesar de que el país, en términos generales, se sitúa con un Índice de Desarrollo Humano alto. Por ello, el consumo de productos selectivos no es tan alto como cabría esperar. Según los datos publicados en Marzo de 2008 por el Banco Central, el PIB per. cápita se elevó en 2007 a 9.975 dólares estadounidenses, utilizando para el cálculo un precio promedio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

57

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE del dólar estadounidense de 522,47 pesos chilenos. Tal monto significó un aumento de 12% respecto a los 8.911 dólares constatados en 2006. En 2007, el PIB cerró el año con un crecimiento del 5,1%, en torno al crecimiento potencial. La demanda interna aumentó un 7,8%, impulsada principalmente por el consumo (7,4%), sobre todo, el consumo privado (7,7%). La fuerza de trabajo femenino ha sufrido un gran cambio en los últimos años. Según datos de Naciones Unidas, en 1992 la fuerza de trabajo femenino representaba un 29,5%, mientras que en 2002 aumentó al 35,6%. Por su parte, del total de mujeres ocupadas, un 16,5% se concentra en la categoría trabajadoras de servicios y en igual proporción como técnicas; 13,0% como profesionales y11,5% empleadas de oficina. 1.2. Factores económicos Economía chilena. En ingresos absolutos, Chile tiene la segunda posición tras México y en términos de poder adquisitivo mantiene el mismo lugar, pero tras Argentina. Esto hace que el chileno sea el mayor consumidor de cosmética y perfumería de Latinoamérica (43$ per. capita). Chile es la economía más desarrollada de Latinoamérica y la que ha experimentado un mayor crecimiento la última década. Sus cifras de PIB per cápita, empleo o estabilidad económica son de las mejores del continente. Aunque es cierto que su economía está atravesando un breve período de desaceleración, con tasas de inflación creciente (7,8 en 2007 y 9,9 % previsión para 2008 según el INE aunque se cree que disminuirá en el 2009) y desaceleración en el crecimiento del consumo privado nacional; el crecimiento del PIB se ha visto reducido al 4% en 2008, aunque se espera que se recupere en 2009. TABLA 37. INDICADORES MACROECONÓMICOS.

PIB (MILL. US$, ÚLTIMOS 12 MESES) PIB PER CÁPITA (US$) PIB DEMANDA INTERNA TASA DE DESEMPLEO DESESTACIONALIZADA (NOMINAL; DICI/DIC) IPC (DIC/DIC) TIPO DE CAMBIO NOMINAL ($/US$) CUENTA CORRIENTE (%PIB, ÚLTIMOS 12 MESES) DEUDA EXTERNA (% PIB, ÚLTIMOS 12 MESES) DEUDA EXTERNA TOTAL (MILL. US$) RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (MILL. US$) EXPORTACIÓN DE BIENES (MILL. US$, FOB) IMPORTACIÓN DE BIENES (MILL. US$, FOB)

2006

2007

7,8 2,6 530,3 4,7 33,6 49.234,0 19.429,0 58.485,0 35.899,0

8,0 7,8 522,5 4,4 34,1 55.822,0 46.910,0 67.644,0 43.991,0

2007

2008 III IV I II 146.431 464.058 158.594 164.058 173.273 180.862 8.911,0 9.884,0 4,3 5,1 3,9 4,0 3,3 4,3 6,4 7,8 7,9 8,6 8,3 11,0 7,0 4,8 519,9 5,0 33,9 53.840,0 16.320,0 16.272,0 11.490,0

8,0 7,2 502,6 4,4 34,1 55.822,0 16.910,0 16.460,0 12.604,0

7,8 8,3 463,7 2,5 33,5 57.995,0 17.898,0 19.324,0 13.043,0

7,9 8,9 470,0 -2,7 34,8 62.940,0 20.251,0 18.956,0 15.165,0

Fuente: Banco Central de Chile


58

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE En la actualidad el IPC se encuentra en torno al 9,8%, con la consiguiente subida de precios. Se observa también que una cierta proporción de los hogares utiliza diversas fuentes de financiamiento de modo simultáneo. Un 14% de los hogares tiene deuda con el sistema bancario y con casas comerciales. El alza de tipo de cambio se está traduciendo una fuerte reducción en los márgenes de los comerciantes. 1.3. Distribución de la renta disponible Según Latin Panel, el 17% de la canasta de la compra se dedica a los productos para el aseo personal. A nivel nacional, las amas de casa de hasta 29 años destinan el 22% de su gasto a productos de aseo personal. Las de hasta 39 años destinan un 19% y las de hasta 49, un 17%. El análisis de la situación financiera de los hogares en la EFH (Encuesta Financiera de los Hogares) por el Banco Central Chileno 2007 permite observar que el porcentaje de hogares con deuda alcanza un 61%, siendo esta proporción similar en los distintos quintiles de ingresos (tabla 38). Los hogares que tienen deuda no hipotecaria (deuda de consumo) alcanzan un 57%. La deuda no hipotecaria bancaria está concentrada en un 22% de los hogares. Por otra parte, 46% de los hogares tiene deuda con casas comerciales, siendo los quintiles de ingresos medios quienes presentan un mayor número de hogares con este tipo de deuda. Paralelamente, existe un 15% de los hogares con deuda hipotecaria. TABLA 38. GASTO MENSUAL POR HOGAR Y POR QUINTIL. ESTRUCTURA DEL GASTO (%) GRUPO QUINTIL AGRUPACION Y GRUPO 1 2 CUIDADO PERSONAL PARA MUJER 0,37 0,15 0,16 PELUQUERIA MUJER 0,27 0,13 0,13 0,10 0,02 0,03 DEPILACION, MASAJE CAPILAR, MANICURE COSMETICOS 0,32 0,23 0,27 0,32 0,23 0,27 COSMETICOS JABON Y PASTA DENTAL 0,27 0,37 0,33 JABON DE TOCADOR 0,14 0,18 0,15 PASTA DENTAL 0,14 0,19 0,18 CHAMPU, PERFUME, DESODORANTE Y OTROS 1,05 1,05 1,16 CHAMPU 0,27 0,34 0,39 BALSAMO PARA EL CABELLO 0,06 0,06 0,07 PERFUME, COLONIA Y LOCIONES 0,36 0,28 0,26 DESODORANTE 0,18 0,24 0,26

3

4

5

0,22 0,19 0,03

0,26 0,21 0,05

0,53 0,37 0,15

0,28 0,28

0,35 0,35

0,34 0,34

0,37 0,18 0,19 1,30

0,31 0,16 0,15 1,20

0,21 0,11 0,10 0,90

0,36 0,07

0,30 0,07

0,19 0,06

0,37 0,25

0,42 0,19

0,35 0,12

Fuente: INE.


59

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE La escala social chilena es la misma desde hace veinte años y se encuentra organizada de la siguiente manera: -

Grupo ABC1: son los que reciben ingresos más altos y constituyen el 10,4 % de la sociedad. Corresponden al 9,6% de los hogares chilenos. Son profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles bien pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y con detalles de buen gusto en las terminaciones. Están ubicados, principalmente, en Providencia, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado a comunas periféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba. Cuentan en sus hogares con dos o más vehículos, todos de marcas de prestigio, con menos de cinco años de uso y de más de siete millones de pesos. El ingreso familiar por mes varía entre 1.300.000 pesos chilenos y 8.000.000 pesos chilenos o más. ABC1 es quizás el grupo social más heterogéneo, ya que pueden integrarlo quienes perciben un ingreso familiar mensual de un millón 800 mil pesos y los que ganan mas de ocho millones. Convencionalmente, se tiende a agrupar al "AB" con el "C1", debido a que los primeros apenas superan el 2,5 %, y son de más difícil acceso debido, entre otras razones, al recelo con que mantienen la información sobre sus bienes. Si se sabe que son los mas adinerados, pertenecientes a las familias mas convencionales y que llevan los apellidos tradicionales de la aristocracia criolla.

-

Grupo C2: en este grupo se encuentra el 18,7% de la sociedad chilena, lo que corresponde al 19,3% de los hogares. Las profesiones que practican son las de dentistas, psicólogos, ingenieros, etc. Viven en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes sobre todo. Su ingreso promedio es de 916.000 pesos chilenos por mes, aunque oscila entre un mínimo de 700.000 pesos chilenos y 1.150.000 pesos chilenos. Esto les permite tener un vehículo (a veces dos), de modelos medianos, por un valor inferior a los siete millones de pesos.

-

Grupo C3: el 24,7% de la población chilena pertenece a este grupo, es decir, el 24,6% de los hogares. Principalmente viven en las comunas de Maipú, Quilicura y Puente Alto. Son personas sin estudios de nivel superior, profesores, técnicos analistas, programadores, etc. El ingreso promedio que obtienen es de 510.000 pesos chilenos, pero oscila entre 420.000 y 560.000 pesos chilenos.

-

Grupo D: el 36,5% está incluido en este grupo, lo que supone el 35,7% de los hogares chilenos. Viven en las comunas de La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, San Ramón y Renca. La mayoría son obreros, empleados domésticos, camareros, jardineros, etc. El ingreso promedio familiar por mes es de 310.000 pesos chilenos por mes, pudiendo ser como mínimo de 260.000 pesos chilenos y como máximo 380.000 pesos chilenos.

-

Grupo E: comprende al 9,7% de los chilenos y al 10,8% de los hogares. Se ubican en las comunas de Colina, La Pintana, Buin y Cerro Navia. El promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los cinco años. Trabajan ocasionalmente. Sus ingresos van de los 75.000 pesos chilenos o menos, hasta los 195.000 pesos chilenos.


60

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE La explicación de los expertos está en una mejoría en la calidad de vida de la población. Eso explica por que el televisor en colores, el teléfono fijo, el refrigerador, ya no son bienes que permiten segmentar a la población, como hace 20 años. Por ello, ahora se tiende a diferenciar según las marcas de los productos de consumo. La clase media chilena se mantiene en segunda posición en Latinoamérica, detrás de Argentina, según el Banco Mundial. La ventaja relativa de la clase media chilena frente a la del resto de la región se incrementa al considerar sólo la clase media alta. Al medirla así, la de Chile es la más próspera de Latinoamérica, con una renta per cápita de casi 10.000 dólares americanos, sobre México. En Chile no hay clase media propiamente dicha, sino sólo una clase media alta a gran distancia de una clase media muy baja, que acaba de emerger desde la pobreza. Los niveles locales, en todo caso, superan los promedios que exhibe el grueso de los países de la región, donde la renta de la clase media de Bolivia y Paraguay es inferior a los más pobres de Chile. 1.4. Tendencias sociopolíticas Chile es una Republica que se rige bajo un gobierno de corte democrático presidencialista. En el país existe una clara delimitación e independencia entre los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo es liderado por el Presidente de la Republica, quien además es el Jefe de Estado y es elegido cada seis anos. El poder judicial esta liderado por la Corte Suprema, que dicta la justicia apoyada por la Corte de Apelaciones. El tercer poder, el legislativo, es bicameral y esta formado por la Cámara de los Diputados y por el Senado. La primera esta formada por 120 miembros que son elegidos cada cuatro anos y representan a las trece regiones que conforman el país, que son las siguientes: I Región de Tarapacá II Región de Antofagasta III Región de Atacama IV Región de Coquimbo V Región de Valparaíso VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins VII Región del Maule VIII Región del Bio Bio IX Región de la Araucania X Región de los Lagos XI Región de Aisen del General Ibáñez del Campo XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena Región Metropolitana de Santiago Por otro lado el Senado esta formado por 48 senadores, 38 de ellos elegidos por sufragio, 9 por designación directa y uno vitalicio, que es exPresidente de la Republica. En la actualidad y desde el 11 de marzo de 2006, la Presidente de la Republica es Michelle Bachelet, miembro del Partido Socialista (PS), que gobierna gracias a la coalición gobernante Concertación de Partidos por la Democracia. Ésta tiene la mayoría absoluta en el senado y en el congreso, y está constituida por el Partido Socialista (PS), Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En la oposición, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

61

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE destacan los partidos Renovación Nacional (RN) de derecha y Unión Democrática Independiente (UDI) de ultraderecha, que se agrupan en la Alianza por Chile. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en diciembre de 2009. 1.5. Tendencias culturales En el mercado chileno se dan dos factores curiosos. El primero es que el gusto de los chilenos es similar al de los europeos, ya que poseen una amplia oferta e información, y son relativamente fieles a las marcas. El segundo es la distribución de la oferta, ésta es tipo americana, existen numerosos centros comerciales, grandes almacenes y farmacias tipo drugstore, y no se encuentra apenas ninguna perfumería. Debido a estas dos peculiaridades, el mercado chileno es sumamente competitivo, y es el mercado ideal para que las grandes marcas europeas hagan sus pruebas antes de ingresar al mercado americano. El consumidor chileno, en general, es más bien conservador. Aunque es fiel se fija mucho en el precio, tienden a consumir los productos más baratos antes que los caros. Pero por otro lado, el consumidor está mucho más europeizado en la elección de los productos, las marcas europeas tienen gran éxito. La mujer chilena. La consumidora chilena es una mujer muy preocupada del tratamiento, usa productos de alta calidad, es muy fiel con ellos, ya que cuando elije una marca que le gusta y le da resultado, la usa permanentemente. Son consumidoras impulsivas y muy receptivas a las ofertas promocionales. En el color del maquillaje puede cambiar de acuerdo a la moda pero no mucho, aunque permanecen fieles a la marca. Respecto a las sombras de ojos, por ejemplo, los colores café son los más exitosos. Gran parte de su tiempo libre lo emplean al cuidado personal, moda y belleza (81%). El resto del tiempo lo emplean al mejoramiento del hogar o decoración, y al bienestar, vida sana y ejercicio Tienen cada vez mayor nivel educacional (Gráfico ) y poder adquisitivo, más de un tercio (35,65%) de la fuerza laboral está integrada por mujeres y cada vez optan a puestos de trabajos de mayor responsabilidad y remuneración económica, según datos del INE. Como se puede observar en el gráfico, la proporción de mujeres activas laboralmente aumentó considerablemente en una década.


62

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 38. PREPARACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR POR EDAD Y SEXO.

Fuente: INE.

GRÁFICO 39. PROPORCIÓN DE MUJERES ACTIVAS LABORALMENTE.

Fuente: INE.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la actividad principal de las mujeres en distintas etapas del ciclo de la vida. GRÁFICO 40. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LAS MUJERES EN DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA.

Fuente: INE (Censo 2002).

Su mayor participación en el mundo del trabajo, el mayor nivel profesional, el acceso a cargos de alto nivel, entregan a las mujeres de nivel medio hacia arriba una capacidad de decisión, tanto en gastos propios como en la composición del gasto familiar. Esto, a su vez, hace que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

63

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE tenga menos tiempo para comparar precios en el día a día y que la consumidora chilena sea cada vez más impulsiva. Según Unilever, existen cinco segmentos definidos de compradoras, en relación al gasto de dinero y tiempo. GRÁFICO 41. COMPRADORAS CHILENAS.

Fuente: Unilever

Cada vez hay un mayor porcentaje de hogares donde la jefatura es femenina. Esto puede ser debido al mayor poder económico que ésta posee, así como un mayor número de mujeres que viven solas. TABLA 39. JEFATURA DE MUJERES EN LOS HOGARES CHILENOS.

Fuente: INE (Censo 2002).


64

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE El nuevo consumidor masculino. El consumo de productos cosméticos es cada vez más importante en Latinoamérica. En Chile las ventas de productos cosméticos masculinos representan más del 5% total de las ventas, y se estima que el crecimiento de los artículos masculinos duplicará a los femeninos. Ellos ya no sólo se tiñen el pelo sino que, comenzando con el post afeitado, continúan con la crema antiarrugas y la hidratante, que representan el 1,5% de las ventas. Esto es debido, en gran medida, a las grandes campañas de marketing a nivel nacional e internacional de este tipo de productos. Cabe destacar la gran influencia femenina que hay a la hora de elegir los artículos cosméticos masculinos, ya que ella siempre tenderá a comprar la versión masculina de los productos de la misma marca que ella usa. Uno de los momentos en los que realmente puede apreciarse la influencia de la mujer en la aceptación de productos cosméticos masculinos, es el proceso de compra del producto en los supermercados, almacenes o perfumerías. La aceptación de compra personal del producto supera el 50%, lo que lleva a concluir que aunque hay cierta influencia femenina, el cuidado personal se ha vuelto una necesidad para los hombres, especialmente en los niveles económicos más altos, dada su capacidad adquisitiva. Con respecto a las marcas de prestigio, en ellas influyen muchísimo el diseño y el precio, y no tanto las marcas, a diferencia de los hombres, que tienden a ser mucho más marquistas y a ser más gastadores si un producto los atrae. 1.6. Tendencias legislativas Actualmente, el Instituto de Saludo Pública (ISP) ha propuesto una modificación del decreto DS 239/02 que regula el registro de productos cosméticos en Chile, para intentar facilitar la entrada de cosméticos en Chile. Esta propuesta no ha satisfecho a ninguno de los actores principales y se está trabajando en ello. En otros países sudamericanos, como Argentina y Brasil, se están dando pasos para facilitar el registro y venta de productos de cosmética, perfumería e higiene, acelerando los tiempos del procedimiento. Las autoridades de estos dos países llegaron a un acuerdo sobre ciertos aspectos técnicos, que en la práctica permitirán a los principales socios del Mercosur facilitar el registro y venta de productos. El acuerdo logrado entre representantes de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina) y de su par brasileña Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) supone la puesta en marcha de un sistema informático único dentro del bloque regional, que permitirá, por ejemplo, que un producto argentino autorizado por la Anmat obtenga casi de inmediato la aprobación para ser comercializado en Brasil, una vez presentado un formulario único cuya validez la autoridad vecina comprobará por Internet. En los hechos, esto implica que la Anvisa reconocerá el registro de la Anmat como válido y viceversa, y que el producto pueda ser comercializado casi de inmediato en el otro mercado.


65

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Ambos países se encuentran ahora buscando un acuerdo similar más amplio con la Comunidad Andina y Chile.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo Los artículos de belleza son artículos muy importantes en todas las familias, asociándolos a “darse un gusto” y a “sentirse mejor con uno mismo, según la OMD Chile. Hoy en día se encuentran “democratizados” en las familias chilenas, siendo artículos planificados dentro de la compra del mes. Según Unilever Chile, la evolución en la compra de artículos de higiene en Chile en los últimos años es notable, contando que antes se compraba un champú familiar para todos los miembros de la casa, mientras que ahora la mujer tiene la posibilidad de adquirir uno especialmente para ella. Se pasa así de un producto familiar a un producto más enfocado al consumo más personal. 2.2. Hábitos de compra El mercado chileno tiene varias particularidades, ya que tiene una distribución a la americana, es decir, que adquiere los productos en mall. Según un estudio de Adimark (2004), el promedio de visitas mensuales de los consumidores chilenos a los distintos retails es el siguiente: -

-

-

-

Malls: 3,4 veces. Supermercados: 5,2 veces. Home Improvement: 1,4 veces. Farmacias: 2,5 veces.

Entre el 50 y 70% de las decisiones de compra son tomadas en los puntos de venta. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, los chilenos permanecen fieles a sus marcas, el 65%. El 45% no cambia nunca de marcas.


66

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE GRÁFICO 42. ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO DE LA MARCA SEGÚN GSE.

Fuente: Revista Capital.

El consumidor chileno está muy abierto a la publicidad y a las ofertas, tal y como se refleja en el gráfico más abajo. GRÁFICO 43. ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO AL PRECIO SEGÚN EL GSE.


Según AC Nielsen, las tendencias mundiales del consumidor se reflejan también en Chile, ya que los factores de Practicidad y Conveniencia, Salud y Seguridad y la Preferencia por Productos Saludables juegan un rol importante a la hora de comprar. Por otra parte, el consumidor de bajos ingresos representa una gran oportunidad para la industria detallista: no sólo está dedicando recursos para enfrentar los gastos básicos, sino que está ampliando el espectro del consumo. Si nos detenemos en el rubro de cosmética y perfumería de lujo, Chile es el mayor consumidor de estos productos en América Latina. Aunque a estos productos están destinados al púOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

67

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE blico ABC1, donde sólo 1% de la población puede acceder, la expansión del retail y las posibilidades de créditos han hecho que tanto fragancias como cremas de tratamiento se expandan hacia mercados C2 y C3. Además, la proliferación de malls en todas las comunas está haciendo que este tipo de productos sean más cercanos para estos consumidores. Un 27% de los compradores prefiere adquirir sus cosméticos en unos grandes almacenes, mientras que el 17% lo hace en los supermercados. La gran mayoría, el 56%, lo hace en otro tipo de establecimientos, como pueden ser perfumerías, farmacias, peluquerías, etc. Según Chilescopio 2008, los atributos relevantes que cabe esperar para los chilenos de un lugar de compra, el 89% señaló que debe existir calidad en los productos; y un 87% mencionó el precio. Un 84% considera que también es clave contar con una buena garantía y servicio técnico y un 82% mencionó la importancia de las promociones y ofertas. Lo curioso es que sólo un 50% mencionó como atributo el sistema de puntajes y un 63%, la cercanía a su lugar de trabajo u hogar. El 58% de los encuestados señaló que prefiere comprar donde lo atiendan personalmente los vendedores y un 57% también lo hace en lugares de autoservicio. Al 34% le gusta comprar en los lugares pequeños y un 22% se muestra de acuerdo con la idea de comprar por teléfono o Internet en vez de tener que acudir a un lugar. El 54% reconoce que acostumbra a premiarse de vez en cuando comprándose algo, y el 46% dice que siempre que va a de compras termina adquiriendo algo no programado. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de personas que define su frecuencia habitual con la que acude a cada formato. TABLA 40. EVOLUCIÓN EN FRECUENCIA DE COMPRA POR FORMATO DE TIENDA SEGÚN GSE.



68


2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor El impuesto sobre el valor añadido que soportan los productos de cosmética y perfumería es el mismo, el 19%. El consumo en cosmética y perfumería de los chilenos es el más alto de toda Latinoamérica. La manera en que el chileno puede permitirse consumir tanto es a través de las tarjetas de crédito de los bancos asociados a las multitiendas (Falabella, Ripley, Paris). Se observa un aumento en la tenencia de tarjetas de multitiendas en los niveles socioeconómicos de menores ingresos. Al menos uno de cada cinco hogares posee las tarjetas de las tres principales grandes tiendas del país. Con respecto al pago de deudas, es interesante destacar que un alto porcentaje de los consumidores (40%) percibió que su dinero disponible disminuyó, luego de pagar sus deudas y es, precisamente, a través de las facilidades que brindan las tarjetas de crédito y los créditos bancarios, que el consumidor chileno busca satisfacer nuevas necesidades. 2.4. Preferencias Los ajustes en el presupuesto de los hogares han implicado, además, un reenfoque de los consumidores a la hora de definir que productos incluyen en su lista de compras y que canales eligen para adquirirlos. La crisis actual afecta sobretodo a los productos de higiene, como champús, distribuidos a través de supermercados. Como consecuencia del gran aumento de precios sufrido en Chile este último año, la consumidora chilena se ha restringido el gasto en productos como el champú, para dar preferencia a productos alimenticios. A efectos prácticos esto significa que, si la jefa del hogar compraba un champú distinto en función del tipo de cabello para algunos miembros de la familia, ahora compra un champú común para toda la familia. Otro sector que se verá afectado será el del maquillaje. La mujer chilena seguirá gastando los mismos productos de maquillaje pero, disminuirá en el costo de estos. Es decir, las marcas más selectivas saldrán perjudicadas a favor de las masivas y semi selectivas. La venta de productos de bienestar, tipo spa, han sufrido un estancamiento en los últimos años e, incluso, se espera que disminuyan como consecuencia de esta crisis. No se esperan grandes cambios en los tratamientos de piel, ya que si éstos le resultan satisfactorios, intentará por todos los medios no dejar de consumir los productos de la marca que tan bien le han ido. La participación (market share) de primeras marcas cayó, en julio de este año versus julio del año pasado, 2,2 puntos, pasando del 67,1% a 64,9%. Asimismo, las ocasiones de compra de primeras marcas disminuyeron 10% en julio. La necesidad de ajustarse a un presupuesto y no gastar dinero extra, también implicó que los canales tradicionales como almacenes, donde los precios son más elevados, perdieran adherentes.


69


3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español en sí tiene buena imagen, se le considera un producto de buena calidad a precios competitivos. Pero existe un gran desconocimiento de las marcas como marcas españolas. Es decir, no se asocia la marca con el origen español (Jesús del Pozo, Roberto Verino, Mandarina Duck, Ángel Schlesser, Cristian Lay, Isdin).


70


V.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS No existen ferias de cosmética ni similares en Chile. Hace años se intentó hacer algo similar a una feria, pero no acudieron algunas de las marcas más importantes. No se ha vuelto a realizar y tampoco hay nada previsto.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 2.1. Instituciones Españolas CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHILE Avda. 11 de Septiembre 2353, piso 9 Teléfono: 56-2- 233 40 70 Fax: 56-2- 234 30 24 EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHILE Avda. Andrés Bello 1895 Providencia- Santiago Teléfono: 56-2- 235 27 55 Fax:56-2-23615 47 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Paseo de la Castellana, 14 28046 Madrid Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

71

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Teléfono: 34-91-349 61 00 Fax: 34-91-4316128 www.icex.es

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHILE Avda. 11 de Septiembre 1901, piso 8 Teléfono: 56-2- 20 49 786 Fax: 56-2-204 5814

2.2. Instituciones Chilenas INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Avda. Maratón, 1000 Nuñoa- Santiago Teléfono: 56-2- 350 74 77 Fax: 56-2- 350 75 78 www.ispch.cl CÁMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA DE CHILE A.G. Avda. Kennedy 5757 Of. 609 Torre Oriente Las Condes- Santiago Teléfono: 56-2-951 02 12 Fax: 56-2- 246 72 30 Gerente General: Álvaro Márquez. www.camaracosmetica.cl ASOCIACION PERFUMES Y DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (ASIMCO) Manuel Montt 1556 Providencia- Santiago Teléfono: 56-2- 204 42 85/ 636 07 00 Presidente: Mario Moure Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

72

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE www.asimco.cl SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA) Av. Andrés Bello 2777, Piso 3 Las Condes Santiago Teléfono: (2) 391 3100 Fax (56-2) 391 3200 www.sofofa.cl 2.3. Listado de empresas industriales de cosmética y perfumería. Aerosol S.A. Antonio Escobar Williams 389 Cerrillos – Santiago Fax: (2) 557 7845 Tlf: (2) 340 3800 Amway Chile S.A: Av. Lota 2297 Providencia – Santiago Fax: (2) 250 6001 Tel: (2) 250 6000 Beiersdorf S.A. Camino Lo Espejo 501 Maipú – Santiago Fax: (2) 557 3883 Tel: (2) 368 8800 Belcorp Parque Industrial Aeropuerto Av. Aeropuerto 860 Quilicura – Santiago Fax: (2) 739 1175 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

73

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Tel: (2) 685 9800 Central de Homeopatía Hahnemann Av. Irrázaval 2401 Ñuñoa – Santiago Fax: (2) 225 7009 Tel: (2) 274 8966 Comercial Davis S.A. Av. Vitacura 2909 Piso 5 Las Condes – Santiago Fax: (2) 499 3091 Tel: (2) 499 3042 Comercial Handsome Ltda. Obispo Donoso 9-A Providencia – Santiago Fax: (2) 269 5320 Tel: (2) 269 5363 Cosmética Dinámica Amalia Braniff Ltda. General Salvo 277 Providencia – Santiago Fax: (2) 665 2245 Tel: (2) 235 2577 Cosmética Nacional S.A. Vargas Fontecilla 3830 Quinta Normal – Santiago Fax: (2) 438 7920 Tel: (2) 438 7900 Cosméticos Avon S.A. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

74

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Parque Industrial Aeropuerto Av. Central 350 Quilicura - Santiago Fax: (2) 620 5555 Tel: (2) 620 5500 Cosper Rogelio Ugarte 1217 Santiago Fax: (2) 551 1791 Tel: (2) 551 1713 Cosvan Ltda.. Av. Pedro de Valdivia 1738 Providencia – Santiago Fax: (2) 274 9154 Tel: (2) 204 8456 Dispolab Farmacéutica S.A. Santa Victoria 0213 Providencia – Santiago Fax: (2) 634 5713 Tel: (2) 251 0274 Distribuidora Piermont Ltda. Tocornal 1833 Santiago Fax: (2) 220 8919 Tel: (2) 233 5091 Fábrica de Cosméticos Ltda. Av. Alejandro Fleming 7935 Las Condes – Santiago Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

75

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Fax: (2) 220 0295 Tel: (2) 220 0295 Internos Complejo Industrial Los Liebertadores Manuel Rodríguez 69 Colina – Santiago Fax: (2) 745 5489 Tel: (2) 580 5600 Key Company S.A. Panamericana Norte 5369 Conchalí – Santiago Fax: (2) 483 8401 Tel: (2) 483 8300 LÓréal Chile S.A. Av. Americo Vespucio 2288 Conchalí – Santiago Fax: (2) 440 6200 Tel: (2) 440 6000 Laboratorio Arensburg S.A.I.C. Los Limoneros 3777 Macul – Santiago Fax: (2) 272 5972 Tel: (2) 272 2346 Laboratorio Augusta Sociedad Ltda. Manuel Rivas Vicuña 872 Quinta Normal – Santiago Fax: (2) 773 2711 Tel: (2) 773 8202 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

76


Laboratorio Bellcos Ltda. Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4500 Renca – Santiago Fax: (2) 736 1083 Tel: (2) 736 1239 Laboratorio Brand y Cía. Ltda. Chile-España 1382 Providencia – Santiago Fax: (2) 223 8596 Tel: (2) 223 8596 Laboratorio de Cosméticos DÁlbert Lorenz Ltda. San Vicente 1248 Santiago Fax: (2) 683 1880 Tel: (2) 683 1532 Laboratorio Dukay S.A. El Taqueral 454 Lampa - Santiago Fax: (2) 587 9022 Tel: (2) 587 9000 Laboratorio Emproquim Ltda. Atlántida 3233 Recoleta – Santiago Fax: (2) 621 1903 Tel: (2) 621 2640 Laboratorio Hudson S.A. Pedro Donoso 861 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

77

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Recoleta – Santiago Fax: (2) 622 0862 Tel: (2) 7383 Laboratorio Kadus S.A. Av. Pdte. Eduardo Frei Montalvo 3061 Conchalí – Santiago Fax: (2) 736 9508 Tel: (2) 736 9496 Laboratorio Koni Cofarm S.A. El Conquistador del Monte 4775 Huechuraba – Santiago Fax: (2) 941 4450 Tel: (2) 941 4400 Laboratorio Labococh Av. Andrés Bello 1767 Providencia – Santiago Fax: (2) 235 4271 Tel: (2) 235 1864 Laboratorio Petrizzio S.A. Av. Américo Vespucio 1800 Quilicura – Santiago Fax: (2) 655 6609 Tel: (2) 655 6700 Laboratorio Servet Ltda. Av. Condell 1876 Ñuñoa – Santiago Fax: (2) 225 2973 Tel: (2) 225 2973 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

78


Laboratorio Davis S.A. Parque Industrial La Forja 8820 La Reina – Santiago Fax: (2) 389 2213 Tel: (2) 389 2100 Laboratorios Prater S.A. Av. Pedro Aguirre Cerda 5291 Cerrillos – Santiago Fax: (2) 557 4336 Tel: (2) 870 7500 Lacofar y Cía. Ltda. Emiliano Figueroa 851 Santiago Fax: (2) 635 1070 Tel: (2) 222 7525 Miguel Maritano, Industria de Jabones S.A. Juan Antonio Ríos 801 Talcahuano Fax: (41) 220 5889 Tel: (41) 220 5800 Monix S.A. San Nicolás 731 San Miguel – Santiago Fax: (2) 552 2620 Tel: (2) 553 6381 Natura Cosméticos S.A. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

79

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Av. Ricardo Lyon 222 Of. 201 Providencia – Santiago Fax: (2) 595 9230 Tel: (2) 595 9200 Oriflame de Chile S.A. Av. Apoquindo 4445 Of.201 Las Condes – Santiago Fax: (2) 206 5793 Tel: (2) 338 1500 Perfumerías Unidas S.A. Arturo Prat 259 Santiago Fax: (2) 632 1704 Tel: (2) 638 3062 Procter & Gamble Chile Torre Sur Av. Nueva Tajamar 481 Piso 9 Of. 901 Las Condes – Santiago Fax: (2) 428 5001 Tel: (2) 428 5000 Reckitt Benckiser Chile S.A. Av. Presidente Kennedy 5454 Of. 1101 Vitacura – Santiago Fax: (2) 429 8430 Tel: (2) 429 8400 Vicencio Perfumerías Manzana 13 Galpón 1 Iquique Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

80

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE Fax: (57) 42 9895 Tel: (57) 42 2332 Wella Chile S.A. Av. Vitacura 2736 Local 103 Las Condes – Santiago Fax: (2) 375 3500 Tel: (2) 375 3000

3. BIBLIOGRAFÍA 3.1. Entrevistas mantenidas con: Álvaro Márquez – Gerente General de la CÁMARA DE COSMÉTICOS NACIONAL. Mario Moure – Gerente General de MOURE Y CIA. y de ASIMCO. Carlos Amin M. - Vicepresidente Ejecutivo de COESAN. Tatiana Cifuentes F. – Jefe de Planificación e Importaciones de PUIG CHILE. Jordi Figueras – Gerente General de DENTAID CHILE. 3.2. Páginas web. Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo http://www.pnud.cl/datoschile/1.asp EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D. Profesor Titular de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Chile http://jeaquevedo.blogspot.com/2008/05/distribucion-del-ingreso-en-chile.html Novomerc Chile. http://www.novomerc.cl/opinion.html ICCOM http://www.iccom.cl/html/difusion/estudios_difusion/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20los%2 0Niveles%20Sociales/Descripci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20GSE%20%20ICCOM%202007.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

81


Publicado por EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D http://jaquevedo.blogspot.com/2008/05/clase-media-en-chile-y-america-latina.html Diario Emol. http://www.emol.com/especiales/mujer_chilena/cifras.htm Diario La Nación: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno2006": http://cl.nielsen.com/press/acn20060417.shtml Chile Potencia Alimentaria: http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/160133/Chile_lidera_por_primera_vez_PI B_per_c_pita_entre_pa_ses_de_Latinoam_rica.html Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu Kina Biotech S.R.L. http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf Asociación Gremial de Supermercados de Chile. http://www.asach.com/Mercados/compras_de_chilenos_caen_frente_a_infalcion_y_marcas_p ropias_ganan_terreno_220908.htm?arbol=192&contenido=457 Revista Capital: Artículo correspondiente al número 235 (22 de agosto al 4 de septiembre de 2008) http://www.capital.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=56 Artículo correspondiente al número 234 (8 al 21 de agosto de 2008) http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/chilenos-al-trasluz.html Artículo correspondiente al número 227 (2 al 15 de mayo de 2008) http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/viaje-al-centro-del-consumidor-chileno.html Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

82


Banco Central de Chile. Encuesta financiera de hogares. http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ief/2008/2008junencuesta.pdf

Sofofa. Perspectivas Económicas. Tomás Flores http://www.chileadmin.cl/~camara/eventos/Flores%20Sofofa/Coyuntura%20Sofofa%20Abril %202008.pdf

Diario Financiero. Lunes 30 de Junio de 2008. CCS proyecta moderación en dinamismo de los créditos a hogares http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080630/cont_86649.html http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080804/cont_89421.html

La Cosmetix. Revista para las Industrias de Cosmética y Cuidado Personal. www.lacosmetix.com

www.cronista.com

Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu Kina Biotech S.R.L. http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf Terra. www.terra.cl http://www.terra.cl/finanzas/index.cfm?pag=consumo&id_reg=765426

Universidad del Desarrollo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

83

MERCADO DE LA COSMETICA EN CHILE

Recommend Documents