Estudio de Mercado Te Chile

INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT•AR

Análisis de tendencia del mercado internacional del te

Análisis de tendencia del Mercado Internacional del Té

Análisis de tendencia del Mercado Internacional del Té

Su facilidad para el consumo, las diferentes variantes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; así como también también la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, cosméticos, limpieza y farma- céutica, posicionan al Té como uno de los productos productos de mayor mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Otra de las particularidades que presenta el Té es que es la bebida que más fácilmente ha sido asimilada por diferentes culturas a lo largo de los años.

1. Int Intro roduc ducció ción n El presente informe tiene por objeto realizar una reseña del mercado internacional del Té (Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg, Té verde presentado de otra forma, Té negro presentado en envase inferior o igual a 3 kg y Té negro presentado de otra forma) analizando la estructura y evolución de la comercialización a nivel mundial y en especial el desarrollo de las exportaciones argentinas así como también de sus principales mercados de destino.

bebía agua hervida, se le cayeron en su recipiente algunas hojas del árbol de Té silvestre, junto al cual cual descansaba. La infusión resultante fue del agrado del emperado per adorr y se la denomi denomino no Cha. Cha. Poste osteriorriormente, a comienzos del Siglo IV, la propagación de la infusión como alimento digestivo, comenzó a ser una bebida muy popular en China y posteriormente en Japón 1.

2. Aspecto Aspectoss generales generales del Producto Producto

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD)2, el Té es la bebida que más se toma en el mundo después del agua, a un ritmo de 15.000 tazas de Té por segundo segundo.. Durante los últimos años el Té ha ganado en diversificación y especialización del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptación, en la medida en que se ha podido y sabido adaptarse, con sus variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas.

La leyenda señala que en el año 2737 a.C., al emperador Shen Nung, que sólo

Otras de las virtudes que tiene el Té es que es fácil de consumir y en una amplia

Los productos incorporados dentro de la descripción del producto Té, corresponden a las posiciones arancelarias comprendidas a las subpartidas 090210, 090220, 090230, 090240 del Sistema Armonizado.

1. De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; Sergio; “Cadena alimentaria alimentaria de Té”; Serie Alimentos Alimentos Argentinos, Argentinos, Secretaria Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección Nacional de Alimentación, marzo marzo de 2002; el mismo se puede encontrar en www.sagpya.mecon.gov.ar. 2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); (UNCTAD); “Informe de mercado mercado sobre productos básicos: infor- mación sobre el Té”; el mismo se puede encontrar en www.unctad.org www.unctad.org

Gráfico N°1: Principales formas de Venta y Comercialización del Té en el Mundo Instantáneo Hojas

4 %

10 %

Saquitos 86 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la UNCTAD

variedad de formas: sea frío, caliente, en saquitos o a granel. El Té es comercializado en forma de saquitos principalmente en Occidente, mientras que en Oriente se prefiere consumir hojas enteras. También se ha difundido a lo largo de todo el mundo el consumo de Té frío aunque el consumo de esta modalidad en Estados Unidos concentra las cuatro quintas partes del consumo mundial.

Té seco se pueden encontrar:

Aunque la principal utilización de la producción de Té sigue siendo la industria alimenticia, en los últimos años se ha hecho frecuente la utilización del Té con fines farmacéuticos y en menor medida, ha sido utilizado por la industria de los cosméticos.

Un informe elaborado como conclusión de la 13va Reunión del Grupo Intergubernamental del Té de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 3, realizada entre el 27 y 29 de septiembre de 1999, señaló que el Té es un buen medio para reducir los riegos de cáncer de piel, cáncer de colon y cáncer de pulmón, así como también enfermedades cardiovasculares y, por su contenido de flúor, el Té ejerce una acción preventiva ante las caries y refuerza el esmalte de los dientes.

Una de las cualidades más destacadas del Té y en particular del Té verde en los últimos años son sus cualidades medicinales. En la tradición medicinal china el Té es considerado una bebida que “acla- ra la cabeza y los ojos, facilita la digestión

• Polifenoles: 35% • Vitamina C: 300 mg • Vitamina E: 100 mg • Vitamina B: 11 mg • Beta-caroteno: 15 mg • Fibras: 20% • Clorofila: 1% • Cafeína : 3%

y neutraliza las toxinas” .

Según estudios médicos y científicos citados por la UNCTAD, en 100 gramos de

Lo anteriormente señalado, ya sea su facilidad para el consumo, sus variantes en las presentaciones y sus cualidades en

3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO); Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre el Té; “Informe de la Decimotercera Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té” en www.fao.org

el mejoramiento de la salud; así como también, la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Asimismo, el Té es fácilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgánicos. El Té no sólo es accesible en su consumo sino también en su forma de cultivar. En este sentido, en Sri Lanka casi un 50% de la cosecha es realizada por pequeños plantadores así como cerca del 60% lo realizan en Kenya. Por cada hectárea hoy en día se pueden plantar 10.000 árboles. El árbol de Té es un árbol de hojas perennes que puede alcanzar, en estado silvestre, de 10 a 15 metros. Sin embargo, con el fin de facilitar la cosecha de hojas (siendo las más altas las de mejor calidad) se tala a 1,10 metros del suelo. Esta operación se realiza cada tres años. El árbol de Té crece generalmente en regiones tropicales o sub-tropicales. Las condiciones ideales de cultivo son un cli-

ma húmedo, una irradiación solar de un mínimo de cinco horas diarias, una humedad del aire entre 70% y 90% y abundantes y regulares lluvias todo el año. Dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo, el Té se puede cosechar hasta tres veces al año.

3. Análisis de la Producción Mundial de Té Como muestran el Cuadro N°1 y el Gráfico N°2, Argentina surge como uno de los principales productores mundiales de Té a nivel mundial concentrando el 1,9% de la misma. Durante el año 2001, la República Argentina se ubicó entre los nueve primeros productores mundiales de Té. Aproximadamente 40 países cultivan Té aunque India y China, concentran en su conjunto el 57% de la producción mundial y los cinco primeros productores el 85%, siendo poco significativa la participación de los restantes países. Asimismo, del análisis comparativo de la variación de la producción mundial, entre el año 2000 y el 2001, se puede observar que la misma ha tenido un leve creci-

Cuadro N°1: Principales Países Productores de Té del Mundo (en miles de Kilogramos) País India China Sri Lanka Kenya Indonesia Turquía Japón Vietnam Argentina Bangladesh Malawi Uganda Resto del Mundo Total

2000 846.843 683.324 306.794 236.286 157.371 130.671 89.309 70.000 63.000 52.639 42.114 29.282 215.115 2.922.748

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del International Tea Committee (ITC)

2001 853.710 701.699 296.301 294.631 161.202 142.900 89.809 80.000 59.000 57.341 36.770 33.255 214.808 3.021.426

miento del orden del 3,4%, sin observarse variaciones considerables en la producción de los distintos países. En lo que se refiere al análisis desagrega-

do por regiones, el continente asiático surge como la principal región productora de Té, concentrando cifras superiores al 75% de la producción mundial, seguido por Africa que tiene una participación del 10%.

Gráfico N°2: Principales Países productores de Té a nivel Mundial (año 2001) Resto del mundo Bangladesh 2 % Argentina 2 % Vietnam 3 % Japón 3 % Indonesia Turquía

Kenya

7 %

India

29 %

5 %

5 %

10 %

Sri Lanka

China

10 %

24 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del International Tea Committee (ITC)

4. Análisis del Comercio Mundial de Té 4.1. Análisis de las Importaciones Mundiales De acuerdo al análisis de la evolución de las importaciones mundiales totales entre los años 1995 y 2001 se puede observar que las mismas han sufrido un leve aumento del 9%, fluctuando entre los 2,5 mil millones de dólares y cifras levemente superiores a los 3 mil millones de dólares (Ver Cuadro N°2).

Entre los países que han aumentado sus importaciones de manera significativa debemos mencionar a los países de Medio Oriente, en especial Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes aumentaron sus importaciones en un 107% y en un 32% respectivamente y los Estados Unidos y Canadá, quienes lo hicieron en un 29% y 27%. Entre los países que sufrieron un descenso en el volumen importado, las mismas surgen como poco significativas, para su análisis, por su baja fluctuación.

Cuadro N°2: Principales Países Importadores de Té del Mundo (en miles de dólares) País Reino Unido Japón Federación Rusa Pakistán Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos Árabes Egipto Alemania Canadá Francia Marruecos Resto del Mundo Total

1995 296.657 184.100 291.411 191.193 133.801 55.152 77.332 118.567 132.417 58.289 62.063 81.368 1.017.139 2.699.489

1996 317.940 200.843 202.881 171.201 145.446 62.216 92.353 86.707 159.106 62.556 63.718 57.462 1.057.836 2.680.265

1997 352.523 194.829 281.156 135.675 147.450 55.340 95.000 104.039 119.542 68.839 70.083 68.755 1.068.623 2.761.854

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de FAO

1998 364.729 180.524 311.627 244.278 182.009 60.736 49.000 99.635 129.381 69.647 75.383 78.077 1.193.344 3.083.370

1999 323.296 178.767 283.699 245.296 164.986 65.000 128.000 98.415 125.049 72.472 82.396 72.504 1.034.038 2.873.918

2000 2001 313.787 288.864 207.951 209.168 225.814 205.005 222.171 178.791 162.000 172.676 129.023 114.490 124.500 102.000 112.689 99.823 98.895 97.237 73.687 74.646 71.617 74.454 69.687 59.395 1.811.821 1.266.746 3.002.622 2.943.626

Entre los principales importadores mundiales (Ver Gráfico N°3) se destacan el Reino Unido (9%), Japón (7%), la Federa-

ción Rusa (6,9%), Pakistán (6%) y Estados Unidos (5,8%), quienes concentran el 34,7% de las Importaciones Totales.

Gráfico N°3: Participación Porcentual por País en las Importaciones Totales (Año 2001) Emiratos Árabes Arabia Saudita 4 Estados Unidos 7 Pakistán 7

Federación Rusa 8

4 % %

%

%

Resto del Mundo

%

Japón 8

51 %

%

Reino Unido 11

%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de FAO

4.1.1. Análisis de los Principales Países Importadores de Té a Nivel Mundial Reino Unido

Al analizar las importaciones totales de Té del Reino Unido según país de origen, se puede observar que las mismas, en los últimos cinco años, se consolidaron en cifras cercanas a los 300 millones de dólares. Según muestra el Cuadro N°3, en el año 1998 se produjo el punto más alto de las importaciones británicas superando en todos los casos los 300 millones de dólares de importación, a excepción del año 2001. En cuanto al análisis desagregado por producto, se puede observar que el 93% de las importaciones del Reino Unido se encuentran concentradas en el producto Té negro en envases mayores a 3 Kilogramos. Asimismo, se puede observar que surgen como principales proveedores, los países del continente africano y asiático y entre

ellos, los países pertenecientes a las ex colonias británicas. Entrando en el análisis de las importaciones por país se puede observar una importante preponderancia de Kenya e India quienes concentran el 43% y el 17% de las importaciones totales, aunque en los cinco años analizados el monto importado disminuyó en un 12,5% en el caso de Kenya y en un 17% en el caso de India. En contrapartida a lo anteriormente señalado; se observa un aumento en las importaciones provenientes de los países del Cono Sur de Africa como son las de Sudáfrica que aumentaron en un 53% y las de Malawi que lo hicieron en un 62% (Ver Gráfico N°4). La participación argentina en el mercado británico es poco significativa, alcanzando la misma el 1,3% del total importado. Del análisis del desempeño de las importaciones británicas desde Argentina se puede inferir que las mismas disminuyeron en un 60% entre 1997 y 2001, siendo el total importado desde nuestro país en el período analizado, de 29 millones de dólares.

Cuadro N°3: Importaciones de Té del Reino Unido (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

90220 Té Verde presentado de otra forma

90230 Té negro, presentado en envases con contenido inferior o igual a 3Kg

90240 Té negro presentado de otra forma

País de Origen China Estados Unidos Japón Irlanda Holanda Resto del Mundo Total Indonesia China Estados Unidos Japón Kenya India Resto del Mundo Total Indonesia India Francia Alemania Sri Lanka Kenya Resto del Mundo Total Kenya India Sudáfrica Malawi Sri Lanka Indonesia China Zimbabwe Argentina Resto del Mundo Total

Total

1997 308 287 139 371 623 383 2.111 63 250 435 129 462 55 191 1.585 5.023 10.449 2.212 646 363 0 3.208 21.901 143.352 59.984 15.293 8.907 17.932 17.060 13.288 5.849 9.315 35.946 326.926 352.523

1998 219 128 91 290 0 382 1.110 118 395 367 134 25 85 249 1.373 2.355 2.343 1.649 1.486 331 33 4.001 12.198 162.754 63.365 29.459 8.462 20.062 13.281 12.998 5.571 10.374 23.752 350.078 364.759

1999 283 130 97 160 25 499 1.194 236 658 466 183 3 123 158 1.827 2 61 1.525 1.854 687 661 2.621 7.411 159.036 58.049 16.891 8.478 17.514 14.644 11.766 5.303 3.144 18.039 312.864 323.296

2000 354 282 200 174 187 291 1.488 1.437 707 440 339 30 83 669 3.705 4.244 50 954 492 343 1.071 2.016 9.170 115.352 62.580 6.321 45.611 16.976 18.130 6.778 6.996 2.273 18.407 299.424 313.787

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Gráfico N°4: Análisis por País de la Participación Porcentual en el Reino Unido (año 2001) Resto del Mundo 16 Argentina 1 Indosia 6 Sri Lanka 5

%

%

%

Kenya 42

%

Malawi 5

%

Sudáfrica 8

%

India 17

%


%

2001 728 418 272 180 35 168 1.801 1.354 936 496 121 261 70 543 3.781 5.952 158 2.090 194 1.870 908 3.312 14.484 125.787 49.353 23.537 13.819 11.507 9.766 7.513 6.873 3.812 16.831 268.798 288.864

Japón

Como se pudo observar en el Cuadro N°2 Japón se ha convertido en los últimos años en el segundo importador mundial de Té superando a la Federación Rusa y Pakistán, entre otros. Al analizar las importaciones de Té de Japón, entre 1997 y 2001, (Ver Cuadro N° 4) se puede observar que las mismas han logrado un leve pero sostenido aumento, alcanzando un 6% de crecimiento, constituyendo el año 2001 la cifra más al-

ta en volumen importado. Del análisis del los cinco principales importadores mundiales, Japón es el único país que cumple con las características anteriormente señaladas. En el análisis desagregado de las importaciones se puede observar una preponderancia de la subpartida 090240 que concentra el 56% de las importaciones totales, aunque también es destacado el consumo de Té verde, el cual alcanzó durante el año 2001 los 45 millones de dólares y tiene una participación en las impor-

Cuadro N°4: Importaciones de Té de Japón (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen China Reino Unido Francia Taiwán Estados Unidos Resto del Mundo Total 90220 Té Verde China presentado de otra forma Vietnam Brasil Taiwan Indonesia Sri Lanka Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado Reino Unido en envases con contenido China inferior o igual a 3Kg Sri Lanka India Francia Taiwán Indonesia Resto del Mundo Total 90240 Té negro China presentado de otra forma Sir Lanka India Taiwan Kenya Indonesia Reino Unido Resto del Mundo Total Total

1997 150 305 8 0 21 19 503 18.895 3.224 1.510 1.477 288 530 282 26.206 11.589 5.102 6.170 5.675 7.890 1.058 4.589 1.796 43.869 63.187 24.852 18.794 4.436 2.685 2.663 4.379 3.255 124.251 194.829


1998 227 381 18 0 0 3 629 11.671 224 1.670 413 78 292 220 14.568 12.020 6.326 6.610 6.080 7.145 923 4.821 1.201 45.126 60.679 23.127 19.540 4.481 2.783 2.994 2.908 3.689 120.201 180.524

1999 584 406 41 0 10 6 1.047 24.365 2.051 741 1.215 7 6 153 28.538 11.903 6.558 5.568 6.188 4.108 1.093 3.481 1.498 40.397 64.429 15.325 14.488 4.862 1.772 1.601 2.483 3.825 108.785 178.767

2000 838 387 15 19 6 39 1.304 32.817 2.654 1.243 628 0 2 219 37.563 10.464 8.571 6.721 6.748 4.303 1.234 1.848 3.708 43.597 68.898 22.657 18.355 5.561 1.320 1.723 1.975 4.998 125.487 207.951

2001 915 346 28 12 11 6 1.318 42.932 1.681 670 206 154 0 25 45.668 10.851 8.295 7.656 7.350 4.603 1.029 1.007 3.855 44.646 73.495 17.975 12.300 4.851 3.087 1.580 1.224 3.024 117.536 209.168

taciones totales de Té del orden del 22%. Las importaciones de Té verde fueron las que alcanzaron un aumento más significativo dentro del período analizado, superando el 174%. En lo que respecta a las importaciones de Té negro, en las mismas no se han destacado importantes modificaciones, observándose una leve disminución en el total importado de Té negro.

que concentran el 60% de las importaciones totales. Asimismo, China, surge como el principal proveedor de Té negro y Té verde. Sri Lanka, el segundo proveedor de Japón, concentra el 12% de las importaciones totales, aunque las mismas están dirigidas exclusivamente al mercado de Té negro, surgiendo como poco significativas las exportaciones de Té verde.

El Gráfico N°5 muestra una fuerte preponderancia de proveedores de origen asiático, destacándose entre los mismos las importaciones provenientes de China

Entre los proveedores no asiáticos el único país que surge como relevante es Kenya, quien tiene una participación del 1,4% en las importaciones totales.

Gráfico N°5: Análisis por País de la Participación Porcentual en Japón (año 2001) Resto del Mundo Indonesia 1 % 7 % Kenya 1 % Taiwan 3 % Reino Unido 6

India 9

%

%

China 61

Sri Lanka 12

%

%


Federación Rusa

Rusia es el tercer importador mundial y hasta el año 2000 se posicionan como el segundo importador mundial por encima de Japón. Al analizar las importaciones mundiales de Té por parte de Rusia, entre 1996 y 2000, (Ver Cuadro N°5) se puede observar que las mismas han fluctuado en un amplio rango entre los 200 y 310 millones de dólares. Asimismo, si analizamos el total importado por Rusia, surge el año 1998 como el de mayor valor y 1996 co-

mo aquel en el que se importó por el menor valor. Del análisis desagregado por producto se puede inferir una significativa preponderancia de la importación de Té negro en envases mayores a los 3 Kg. que concentran el 58,5% de las importaciones totales, siendo la participación de Té verde poco significativa, ya que alcanzó el 2,6%. En el caso particular de las importaciones realizadas por la Federación Rusa surge como significativa la importación en el rubro de Té negro en envases de menos de

3 Kg., hecho que no sucede en economías de países desarrollados, como es el caso del Reino Unido, Japón y Estados Unidos quienes prefieren importar a granel. La participación de la subpartida llega al 39% del total importado.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones argentinas desde Rusia, las mismas no surgen como relevantes en el total importado observándose una disminución progresiva en las importaciones desde Argentina en el período analizado.

Cuadro N°5: Importaciones de Té por parte de la Federación Rusa (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen Sri Lanka China Reino Unido Francia India Resto del Mundo Total 90220 Té Verde Sri Lanka presentado de otra forma China Brasil Estados Unidos Polonia Alemania India Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado India en envases con contenido Sri Lanka inferior o igual a 3Kg Polonia Reino Unido Bangladesh Azerbaiján Resto del Mundo Total 90240 Té negro India presentado de otra forma Sri Lanka Georgia Indonesia China Argentina Azerbaiján Bangladesh Resto del Mundo Total Total

1996 182 958 1 44 73 415 1.673 282 394 0 0 0 76 1.586 324 2.662 57.750 55.264 672 4.066 391 192 21.489 139.824 16.665 6.006 2.798 11.620 3.330 2.430 399 556 14.968 58.772 202.881

1997 328 1.349 0 43 37 365 2.122 498 299 0 7 0 98 2012 484 3.398 137.368 62.614 521 2.920 670 645 8.817 213.555 25.901 6.556 6.124 7.433 5.662 1.743 438 1.258 6.966 62.081 281.156

1998 374 1.730 7 0 3 273 2.387 34 866 0 0 4 108 271 367 1.650 166.262 59.514 638 1.308 2.121 445 56.515 233.203 48.018 4.749 7.042 4.226 6.395 569 265 843 2.280 74.387 311.627

1999 35 1.326 4 23 6 207 1.601 276 384 12 23 35 71 651 151 1.603 130.816 25.633 328 473 2.199 468 1.699 161.616 82.748 14.136 6.170 2.187 5.864 3.013 2.002 1.190 1.569 118.879 283.699

2000 260 137 130 62 40 161 790 1730 1208 766 281 201 166 158 573 5.083 65.861 17.900 1.095 719 317 310 1.426 87.626 98.890 19.867 4.404 4.086 1.712 653 647 625 1.431 132.315 225.814

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del CEI

El Gráfico N°6 muestra una fuerte preponderancia de las importaciones provenientes de los países asiáticos y de Europa del Este, siendo Argentina el principal proveedor no asiático ni europeo. El principal proveedor es la India (73%) que tiene una alta participación en las importaciones de Té negro, siendo poco sig-

nificativas las importaciones de Té verde. Sri Lanka, el segundo proveedor, tiene una destacada participación en todos los rubros siendo el primer proveedor de Té verde y el segundo de Té negro. Los dos principales proveedores concentran el 90% de las importaciones totales de la Federación Rusa.

Gráfico N°6: Análisis por País de la Participación Porcentual en la Federación Rusa (año 2000) Resto del Mundo Polonia 1 % China 1 % Indonesia 2 % Georgia 2 % Sri Lanka 17

4 %

%

India 73

%


poco significativa la importación de Té verde.

Estados Unidos

Estados Unidos, el cuarto importador mundial, es uno de los principales países que en forma consecutiva ha aumentado sus importaciones.

En cuanto al desempeño de nuestro país en las importaciones totales de Estados Unidos, las mismas surgen como significativas, siendo la Argentina el principal proveedor a dicho mercado. Las importaciones desde Argentina se han incrementado paulatinamente aumentando en el período analizado en un 34%.

Del análisis de las importaciones de Té en los Estados Unidos (Ver Cuadro N°6) se puede inferir que en las mismas se ha producido un paulatino aumento del 17% entre 1997 y 2001, alcanzando la cifra más relevante de importación para el año 1998.

La participación argentina por producto nos permite observar que la misma, sólo se reduce a la venta de Té negro en envases mayores a 3 Kg., siendo poco significativa la participación de Té negro en envases menores o iguales a 3 Kg. En lo que respecta a la importación de Té verde, no se han registrado importaciones desde Argentina.

Analizando el Cuadro N°6 en forma desagregada por producto, se puede observar una fuerte preponderancia del Té negro en envase mayor a los 3 Kg., el cual tiene una participación porcentual superior al 68% del total importado, siendo

Cuadro N°6: Importaciones de Té desde Estados Unidos (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen China Japón Alemania Corea del Sur Taiwán Resto del Mundo Total

1997 1.442 1.675 16 1.605 297 1.326 6.361

1998 1.765 1.453 137 304 212 1.170 5.041

1999 2.454 1.649 220 208 663 1.379 6.573

2000 2.337 2.125 2.520 241 637 2.083 9.943

2001 2.550 1.689 2.872 79 338 2.508 10.036

Cuadro N°6: Importaciones de Té desde Estados Unidos (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90220 Té Verde presentado de otra forma

País de Origen China Alemania Japón Brasil India Taiwan Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado Sri Lanka en envases con contenido India inferior o igual a 3Kg Reino Unido China Canadá Alemania Holanda Argentina Resto del Mundo Total 90240 Té negro Argentina presentado de otra forma China Alemania Indonesia Malawi Kenya Sri Lanka India Resto del Mundo Total Total

1997 3.660 724 835 591 249 674 1.045 7.778 4.636 4.193 2.879 2.879 828 642 1.007 147 3.994 21.205 27.223 18.697 19.534 11.813 4.488 6.921 6.521 6.111 10.798 112.106 147.450

1998 6.404 1.209 1.053 851 446 566 1.005 11.534 5.249 3.696 3.528 2.665 667 1.027 892 259 2.765 20.748 38.175 20.907 12.124 17.090 12.123 10.733 11.147 7.672 14.715 144.686 182.009

1999 6.281 2.810 1.603 1.334 1.519 750 1.281 15.578 4.682 4.408 4.796 2.582 1.032 718 850 305 3.742 23.115 34.712 14.394 7.943 10.676 13.514 9.577 8.961 6.316 13.627 119.720 164.986

(continuación)

2000 5.933 2.687 1.452 987 878 855 1.947 14.739 5.322 5.267 5.429 2.238 2.164 1.021 948 370 3.135 25.894 33.130 11.175 8.366 8.443 10.981 10.289 7.964 8.484 12.592 111.424 162.000

2001 8.088 1.589 1.262 990 1.015 1.076 1.861 15.881 5.426 5.335 5.340 2.188 3.718 1.020 673 268 4.527 28.495 36.492 9.887 10.145 7.129 13.490 12.703 6.151 8.621 13.646 118.264 172.676


El análisis del Gráfico N°7 muestra una importante diversificación geográfica en las importaciones, proviniendo las mismas desde América, Asia, Europa y Africa.

En cuanto al análisis de los principales proveedores, Argentina (21%) surge como el más relevante, seguido por China (13%) y Alemania (9%).

Gráfico N°7: Análisis por País de la Participación Porcentual en Estados Unidos (año 2001) Argentina 21 Resto del Mundo 35

%

%

China 13

Sri Lanka 7

Malawi 8

%

Kenya 7

%

Alemania 9


%

%

%

4.2. Análisis de las Exportaciones Mundiales De acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, se puede observar un pronunciado aumento de las exportaciones durante la segunda mitad de la década de 1990, registrándose las cifras más altas de exportación para el año 1998 en donde las exportaciones totales superaron los 3 mil millones de dólares. Al analizar las exportaciones totales por país (Ver Cuadro N°7) se puede observar que, de los once principales países exportadores de Té, en uno sólo el valor de las exportaciones ha decrecido, en contrapartida, los demás países vieron aumentadas sus exportaciones totales entre los años 1995 y 2001.

En este sentido, analizando el comportamiento de las exportaciones de Té, se puede observar un aumento de las mismas en forma significativa en Malawi (127%), en Vietnam (312%) y en China (25%). En todos los demás países las exportaciones permanecieron estables, con una continua tendencia al aumento. Párrafo aparte merece el desempeño de las exportaciones de Té del Reino Unido, las cuales disminuyeron en un 16%. En lo que respecta a la participación Argentina en las exportaciones mundiales se puede observar que nuestro país entre 1995 y 2001, aumentó sus exportaciones en un 30%, ubicándose entre los principales nueve países exportadores a nivel mundial.

Cuadro N°7: Principales Países Exportadores a Nivel Mundial (en miles de dólares) País Sri Lanka Kenya China India Reino Unido Indonesia Vietnam Malawi Argentina Tanzania Uganda Otros Total

1995 369.009 373.212 293.501 359.054 202.742 87.719 19.000 26.562 31.923 23.360 S/D 492.141 2.278.223

1996 544.957 406.400 346.110 282.579 221.152 112.343 30.000 23.075 25.736 22.540 S/D 462.412 2.477.304

1997 716.630 410.141 387.751 497.239 245.803 88.838 48.237 42.790 45.111 28.703 16.134 454.548 2.981.925

1998 747.806 627.138 401.655 518.258 245.732 113.208 50.496 42.425 55.560 36.993 28.170 489.160 3.356.601

1999 2000 2001 605.347 683.153 679.951 459.026 461.938 404.140 380.939 370.978 369.224 406.106 431.596 367.207 195.131 160.873 169.496 97.141 112.106 99.967 45.147 69.596 78.406 38.000 60.456 60.300 39.262 38.448 41.956 40.757 40.790 32.708 21.425 37.050 16.230 459.565 479.342 422.225 2.787.846 2.946.326 2.741.810

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la FAO

En lo que respecta al análisis desagregado por país podemos observar que los principales países exportadores son Sri Lanka (31%), Kenya (18%), China (16%) e India (16%) quienes acumulan cerca del 81% de las exportaciones mundiales totales. No obstante, el Cuadro N°7 muestra un fuerte incremento de la participación en las exportaciones mundiales

4. UNCTAD; op. cit. en www.unctad.org

de países como Vietnam y Malawi, como se señaló anteriormente. Para finalizar el apartado que analiza el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial es importante destacar que según cifras de la UNCTAD 4, del total producido, aproximadamente el 44% es destinado a la exportación.

Gráfico N°8: Participación Porcentual en el Comercio Mundial de los Principales Países Exportadores (año 2001) Argentina 2 Malawi 3 % Vietnam 3 % Indonesia 4 % Reino Unido 7

India 16

%

%

Sri Lanka 31

%

%

China 16

Kenya 18

%

%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la FAO

5. Análisis de la Producción Argentina de Té5 Las primeras plantaciones en Argentina fueron realizadas en 1924, pero las mismas no llegaron a adquirir importancia económica hasta pasada la mitad del Siglo XX. Antes de la década de 1950, la demanda era totalmente satisfecha por el mercado externo, su consumo era característico de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo. A partir de la profunda recesión del año 1952, el gobierno nacional, se enfrento a la necesidad de introducir importantes reformas en las políticas aplicadas, las cuales generaron los cambios necesarios que dieron sustento a la iniciación de la producción tealera. Según da cuenta un reciente informe realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, la región tealera argentina se encuentra comprendida entre los 26°y 28° de latitud sur, constituyéndose en la más austral del mundo.

Contó con aproximadamente 45.000 Ha. en su momento de máxima expansión (1976-77), de los cuales 41.850 Ha. (93%), se concentraban en la provincia de Misiones y 3.150 Ha. (7%) en la provincia de Corrientes. En la actualidad el 75% de esa superficie se mantiene bajo cosecha, el 15% esta abonado y el 10% restante se ha eliminado por distintos motivos como ser: bajos rendimientos, aislamiento, bajas densidades, disposición inadecuada, declinamiento por heladas y enfermedades radiculares. En general, esas superficies han sido reemplazadas por ganadería, forestales, yerba mate y frutales o simplemente abandonados. Las regiones productoras en la Argentina pueden dividirse en cuatro zonas, de acuerdo a criterios agroecológicos y económicos (superficie total y diversificación): Centro Sur, Centro Norte, Alto Paraná y Campo.

5. El presente apartado corresponde integralmente al informe anteriormente citado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección Nacional de Alimentación; “Cadena alimentaria de Té”; Serie Alimentos Argentinos; marzo de 2002; el mismo está disponible en www.sagpya.mecon.gov.ar

Cuadro N°8: Superficie Plantada con Té en la República Argentina (en hectáreas) Año 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Misiones (Ha.) 531 1.600 30.238 26.960 23.250 30.500 41.300 38.320 39.490 38.385 37.200 36.270

Corrientes (Ha.) 100 175 2.200 3.000 3.100 3.100 3.100 2.880 3.010 2.891 2.800 2.730

Total (Ha) 631 1.775 32.438 29.960 26.350 33.600 44.400 41.200 42.500 41.276 40.000 39.000

Fuente: Elaboración SAGPya en base a datos de la International tea Committee y Centro Azul INTA

1. La Zona Centro Sur, que abarca los departamentos de Oberá, Leandro N. Alem y San Javier, se constituye en la región más importante con el 41,5% de la superficie total plantada. Se caracteriza por el alto grado de diversificación de sus exportaciones, donde sus principales cultivos perennes acompañantes al Té son: la yerba mate, los recursos forestales y, en menor medida, el tung. Esta región presenta el mayor grado de adopción de tecnología en cuanto a la fertilización, podas, intervalos de recolección y empleo de variedades clonales. 2. La Zona Centro Norte con el 29,8% de la superficie total cultivada de Té en la Argentina, incluye los departamentos de Cainguas, Guaraní y 25 de Mayo. En ella aparece un número importante de explotaciones que acompañan al Té, aunque este es el único cultivo perenne que se desarrolla en la zona. 3. La Zona del Alto Paraná con el 16,2% de la superficie, se localiza en los departamentos de Montecarlo, Libertador Gral. San Martín y en menor medida en Iguazú y Gral. Belgrano. Posee explotaciones diversificadas con yerba mate, citrus y forestales, en los últimos años ha sufrido un proceso de regresión por el avance de

los proyectos forestales. 4. La Zona de Campo concentra el 12,5% de la superficie y abarca los departamentos de Apóstoles y Concepción de la Sierra, Santo Tomé e Ituzaingó (estos dos últimos en la provincia de Corrientes). En general esta zona ha sufrido un proceso regresivo en los departamentos misioneros y, por contrapartida, un muy buen nivel productivo en los departamentos correntinos gracias a una alta adopción de tecnología. Cuadro N°9: N°9: Distribución Distribución parcelaria parcelaria de de Té Té en en Cuadro la República República Argentina Argentina la Tenencia de Productores Tierra 1 Ha. a 25 Ha. 2.952 26 Ha. a 50 Ha. 2.792 51 Ha. a 100 Ha. 548 Más de 100 Ha. 125

Participación Porcentual 46 43 8,5 2

Fuente: Elaboración SAGPya en base a datos del CFI y el Centro Azul INTA

En el exterior, el Té argentino es considerado de llanura, porque se desarrolla entre los 250 y los 300 metros sobre el nivel del mar. Cabe acotar que el producto consagrado como de máxima calidad se produce en la localidad de Darjeeling, al norte de la India, a más de 2.000 metros sobre la superficie oceánica 6.

6. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; “Alimentos Argentinos”; N°20, Octubre de 2002; pag. 60 y 61

6. Análisis del desempeño de las Exportaciones Argentinas

los últimos cinco años en cifras superiores a los 35 millones de dólares.

En lo que respecta al desempeño de las exportaciones de nuestro país en este rubro, la República Argentina se encuentra entre los principales nueve exportadores mundiales de Té ocupando el 2% en la participación en las exportaciones mundiales y es asimismo el principal exportador de América.

En el análisis de las exportaciones argentinas por destino se puede observar que durante el año 2001 se exportó a 33 destinos, de los cuales 11 corresponden al continente americano y a Europa, cinco a Asia, cuatro a Africa y dos a Oceanía.

Como se puede observar en el Cuadro N°10 el volumen de las exportaciones argentinas se ha consolidado a lo largo de

A pesar de los 33 destinos de exportación de Té argentino, sólo en cuatro destinos las exportaciones superaron el millón de dólares y en 15 los cien mil dólares.

Cuadro N°10: Exportaciones Argentinas de Té (en dólares) Estados Unidos Chile Reino Unido Alemania Holanda Polonia Suiza Uruguay Rusia Bolivia Nueva Zelanda Canadá Paraguay Venezuela Kenya Sudáfrica Australia Ucrania Indonesia México Brasil Panamá Congo Costa de Marfil República Checa Antillas Holandesas Hungría Israel China Suecia Eslovaquia Corea del Sur Costa Rica Finlandia Panamá Perú

1997 22.939.243 4.196.142 7.119.969 1.755.938 2.128.369 164.790 459.096 292.664 1.136.976 158.948 340.701 418.622 190.357 100.809 1.958.534 662.534 7.604 52.136 105.500 18.285 93.293 0 0 0 0 0 35.943 0 0 0 0 300 1.290 0 15.372 68.367

1998 32.852.378 7.183.548 6.042.859 2.177.229 1.250.890 76.422 311.010 251.999 570.382 254.718 347.302 162.418 308.405 117.498 1.297.114 439.780 0 93.988 140.203 49.805 46.519 0 0 0 0 0 58.580 0 0 0 0 0 0 0 88.913 23.115

1999 25.225.801 4.362.051 2.010.939 1.331.691 737.998 233.606 457.131 237.703 2.662.918 254.582 300.941 207.943 472.931 72.856 340.010 70.200 20 182.548 0 34.478 29.677 0 0 0 0 0 3.164 0 0 0 0 0 705 0 29.070 44

2000 27.283.614 3.446.321 2.668.726 1.215.444 681.925 171.574 198.899 309.939 1.056.567 209.142 193.848 279.720 200.583 55.400 140.054 13.208 83.040 28.623 12 40.359 36.827 0 0 0 0 0 1.101 4.500 21 0 0 0 0 62.858 15.108 14.448

2001 28.824.829 4.598.383 2.905.841 1.150.339 924.463 734.994 475.463 448.200 397.738 288.825 199.800 189.569 142.949 138.467 119.643 97.760 74.825 61.982 39.200 29.220 24.150 23.436 21.901 17.712 8.146 5.940 3.164 850 309 192 42 14 8 0 0 0

Cuadro N°10: Exportaciones Argentinas de Té (en dólares) Estonia Francia Portugal Honduras Emiratos Árabes Unidos Cuba España Italia Sri Lanka Japón Guatemala Fiji Taiwán Egipto India Pakistán Singapur Malasia Bélgica Dinamarca Moldavia Chipre El Salvador Irlanda Colombia Total

1997 0 136.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.530 12.760 0 18.400 194.048 83.460 57.260 745 20.108 17.268 0 11.138 10.750 4.536 45.110.775

1998 0 6 9.173 0 0 0 71 0 0 0 0 11.195 7.784 841.936 167.112 95.272 79.684 74.720 38.100 30.556 23.161 22.600 0 0 0 55.546.445

(continuación)

1999 7.755 0 0 0 0 0 52 268 0 480 13.680 9.900 6.845 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 8.790 8.627 7.683 7.480 1.955 1.486 264 107 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 39.297.987

0 0 0 38.448.294

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.955.758


El Gráfico N°9 muestra los principales destinos de exportación de Té. En el mismo se puede observar que la cartera exportable (33 destinos durante el año 2001) se encuentra concentrada en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y Reino Unido), quienes justifican el 86% del total de las exportaciones de té argentinas. Asimismo, el Gráfico N°9 muestra una exclusiva concentración de las exportaciones en destinos europeos y americanos, siendo la participación de los países del continente asiático y africano menor al 1%. Gráfico N°9: Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas de Té (año 2001)

Resto del Mundo 4 % Rusia 1 % Uruguay 1 % Suiza 1 % Holanda 2 % Polonia 2 % Alemania 3 % Reino Unido 7

Estados Unidos 68

%

Chile 11

%


%

Del análisis por producto se puede observar que el principal destino de las exportaciones argentinas es Estados Unidos, aumentando entre 1997 y 2001 las exportaciones argentinas a dicho mercado en un 26%, pasando de cifras cercanas a los 23 millones de dólares a cifras superiores a los 28 millones de dólares.

de Té negro y, dentro de ésta, en envases mayores a los 3 Kg, (70%), resultando poco significativa la exportación de Té negro en envases menores a los 3 Kg. (1,3%). En lo que respecta a la exportación de Té verde, la misma no surge como relevante, siendo su incidencia en las exportaciones, menor al uno por ciento (0,7%). No obstante lo cual, en la exportación de Té verde, Argentina comienza a registrar un paulatino aumento.

Como se puede observar en el Cuadro N° 11 las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en la exportación

Cuadro N°11: Exportaciones Argentinas desagregadas por Producto (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90220 Té Verde Presentado de otra forma

País de Destino Estados Unidos Chile Alemania Uruguay Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado Uruguay en envases con contenido. Paraguay inferior o igual a 3Kg Chile Venezuela Bolivia Estados Unidos Resto del Mundo Total 90240 Té negro Estados Unidos presentado de otra forma Chile Reino Unido Alemania Holanda Polonia Suiza Rusia Bolivia Nueva Zelanda Resto del Mundo Total Total

1996 0 0 0 0 0 0 149 117 12 0 58 28 97 461 19.188 5.246 2.196 822 439 58 75 1.468 47 327 705 30.571 31.032

1997 0 0 0 4 0 4 121 105 21 0 50 0 40 337 22.938 4.174 7.119 1.755 2.128 164 457 1.136 108 340 4.449 44.768 45.110

1998 0 0 0 0 0 0 139 118 53 16 38 36 3 403 32.742 7.129 6.042 2.177 1.250 76 310 570 215 347 4.211 55.069 55.546

1999 0 7 0 0 0 7 146 70 51 0 23 74 13 377 25.151 4.302 2.008 1.331 737 231 457 2.662 231 300 1.502 38.912 39.297

2000 2001 40 241 34 52 33 22 5 2 0 1 112 318 191 325 106 103 40 45 0 21 13 16 2 13 12 15 364 538 27.241 28.568 3.379 4.501 2.668 2.905 1.182 1.150 681 924 171 734 198 475 1.056 397 195 272 193 199 1.018 966 37.982 41.091 38.448 41.955


6.1. Análisis de algunos Mercados Relevantes para las Exportaciones Argentinas que no se encuentran entre los principales Importadores Mundiales de Té El presente apartado pretende realizar una reseña del comportamiento de los principales destinos de exportación de Té argentino, a excepción del Reino Unido y Estados Unidos los cuales fueron apropiadamente analizados al momento de estudiar los principales mercados de importación 7. 7. Para obtener el análisis del comportamiento de los mercados del Reino Unido y los Estados Unidos se recomienda dirigirse al apartado relativo al Análisis de los principales países importadores de Té a nivel mundial

Lanka seguido por Argentina y Brasil, respectivamente.

Chile

Chile, a pesar de no figurar entre los principales importadores mundiales, adquiere un destacado protagonismo para las exportaciones argentinas en la medida en que, como muestra el Cuadro N°12, es el segundo destino de las exportaciones argentinas de Té.

Al realizar el análisis desagregado se puede observar que el Té negro en envase mayor a 3 Kg. concentró, durante el año 2001, la totalidad de las importaciones, resultando prácticamente nula la importación de Té verde.

Al analizar las importaciones de Té de Chile entre 1997 y 2001 se puede observar, que las mismas han fluctuado en cifras superiores a los 17 millones de dólares, siendo su principal proveedor Sri

En cuanto al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas se han estabilizado en el orden de los cinco millones de dólares, observándose un aumento en la importación, entre el año 1997 y 2001, del orden del 19%.

Cuadro N°12: Principales Importadores de Té a Chile (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90230 Té negro, presentado en envases con contenido. inferior o igual a 3Kg 90240 Té negro presentado de otra forma

País de Origen Reino Unido Sri Lanka Argentina Resto del Mundo Total Sri Lanka Argentina Brasil Indonesia Kenya Ecuador Perú India Malawi Resto del Mundo Total

Total

1997 203 154 0 89 446 12.195 4.405 1.242 0 31 267 83 116 136 4 18.479 18.925

1998 267 78 0 156 501 11.851 7.372 1.226 0 0 231 73 85 0 27 20.865 21.366

1999 298 121 0 73 492 11.484 5.175 1.040 198 176 242 45 0 0 4 18.364 18.856

2000 302 39 41 62 444 11.138 3.768 940 362 306 272 0 0 0 10 16.796 17.240

2001 0 0 60 60 0 11.534 5.267 1.124 0 0 0 0 0 0 0 17.925 17.925


En lo que respecta al análisis desagregado por país, se puede observar que el principal proveedor del mercado chileno es Sri Lanka, quien concentra el 65% del total importado, seguido por Argentina (29%) y Brasil (6%). Gráfico N°10: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Chileno (año 2001) Brasil 6

Argentina

%

29 %

Sri Lanka 65


%

Alemania

Alemania durante el año 2001 se consolidó como el cuarto destino de las exportaciones argentinas es por ello que surge relevante analizar el desarrollo del mercado alemán de importación de los últimos cinco años. Su relevancia no está dada sólo por ser el cuarto destino de las exportaciones argentinas sino también por ser el noveno importador mundial. En cuanto al análisis de las importacio-

nes totales de Alemania durante el período analizado en el Cuadro N°13 se puede observar una leve y progresiva declinación de las mismas del orden del 16%, alcanzando durante el último año un piso de 100 millones de dólares. En lo que respecta al desempeño de las importaciones argentinas se puede observar que las mismas se han estabilizado en cifras superiores a los 2 millones de dólares y según muestra el Cuadro N° 13 la participación argentina se encuentra

Cuadro N°13: Principales Importadores de Té a Alemania (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen Japón China India Holanda Sri Lanka Francia Resto del Mundo Total 90220 Té Verde China presentado de otra forma India Japón Indonesia Taiwan Vietnam Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado Sri Lanka en envases con contenido India inferior o igual a 3Kg Reino Unido Holanda Turquía China Resto del Mundo Total 90240 Té negro India presentado de otra forma Sri Lanka China Indonesia Vietnam Malawi Argentina Reino Unido Resto del Mundo Total Total

1997 633 340 407 153 2 167 336 2.038 5.234 757 1.055 41 523 197 180 7.987 3.024 2.480 1.348 2.737 2.085 281 837 12.792 42.679 12.193 11.578 10.675 4.273 3.119 3.000 1.714 8.532 97.763 120.580


1998 883 846 525 151 194 13 398 3.010 13.497 1.533 1.644 422 552 208 430 18.286 2.907 1.682 1.060 969 818 277 977 8.690 40.427 11.212 9.384 10.866 5.336 5.544 6.002 1.217 9.109 99.097 129.083

1999 916 911 630 272 232 76 712 3.749 17.332 2.405 2.222 859 622 58 1.065 24.563 3.157 3.384 478 220 323 549 795 8.906 38.253 12.620 12.240 7.134 3.380 3.180 2.406 959 9.610 89.782 127.000

2000 875 349 727 249 320 313 827 3.660 10.981 1.622 1.021 1.432 324 193 872 16.445 2.925 2.731 357 203 93 227 1.114 7.650 30.903 11.681 7.154 8.294 2.441 2.991 2.204 869 7.613 74.150 101.905

2001 670 519 206 301 320 58 1.795 2.279 7.632 1.635 660 1.413 277 333 1.187 13.137 2.953 2.791 1.313 224 264 291 942 8.778 30.315 15.143 6.840 8.126 2.694 2.420 2.608 1.019 7.345 76.510 100.704

concentrada exclusivamente en el rubro de Té negro en envase mayor a 3 Kg. El mayor valor de las importaciones argentinas se registró 1998 cuando Alemania importó por 6 millones de dólares.

81% de las importaciones totales. El principal proveedor no asiático es Argentina que posee una participación del 3% en las importaciones totales, seguido por Malawi (2%).

Al observar el registro de las importaciones alemanas totales de Té se evidencia una fuerte preponderancia de proveedores de origen asiático quienes, como muestra el Gráfico N°11, concentran el

Los tres principales proveedores de Té a Alemania, India (36%), Sri Lanka (18%) y China (15%) concentran el 70% de las importaciones totales.

Gráfico N°11: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Alemán (año 2001) Resto del Mundo 14

%

Argentina 3 % Malawi 2 % Vietnam 3 % Indonesia

India 36

%

9 %

China 15

%

Sri Lanka 18

%


do analizado en el Cuadro N°14, se puede observar una estabilización del total importado en cifras levemente superiores a los 50 millones de dólares, sin observarse significativas variaciones.

Holanda

A pesar de no estar Holanda entre los principales países de importación de Té del mundo, el comportamiento del mercado de importación de Té de Holanda cobra una relevancia significativa en la medida en que este país surge como el quinto destino de las exportaciones argentinas.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones desde Argentina se puede observar un marcado descenso en el volumen importado por Holanda. En este sentido, entre 1997 y 2001se observa un descenso del total importado del orden del 100%.

En cuanto al análisis de las importaciones totales de Alemania, durante el perío-

Cuadro N°14: Principales Importadores de Té a Holanda (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde Presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen China Bélgica Luxemburgo Estados Unidos Alemania Resto del Mundo Total

1997 2.856 0 0 0 101 553 3.510

1998 2.312 0 0 0 128 415 2.855

1999 1.299 0 0 27 52 615 1.993

2000 1.034 3.622 0 278 29 240 5.203

2001 1.114 3.490 3.037 298 125 1.471 8.535

Cuadro N°14: Principales Importadores de Té a Holanda (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90220 Té Verde Presentado de otra forma

País de Origen China Japón Indonesia Sri Lanka Alemania India Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado Alemania en envases con contenido Sri Lanka inferior o igual a 3Kg Bélgica Turquía Reino Unido Francia Resto del Mundo Total 90240 Té negro Indonesia presentado de otra forma Sri Lanka Malawi India Kenya Sudáfrica Suiza China Argentina Resto del Mundo Total Total

1997 222 90 51 17 68 0 209 657 5.029 3.152 1.448 144 202 1 791 10.767 10.653 4.307 2.627 2.219 3.070 2.555 1.640 1.125 1.931 6.453 36.580 51.514

1998 325 178 141 35 28 70 153 930 5.308 3.472 1.707 420 211 1 981 12.100 12.190 3.527 3.829 2.626 1.973 2.743 1.853 1.258 1.520 8.181 39.700 55.585

(continuación)

1999 491 108 145 72 61 44 143 1.064 5.645 3.810 1.668 708 219 163 1.473 13.686 5.828 3.072 3.959 1.742 1.367 2.295 1.632 949 734 3.662 25.240 41.983

2000 703 61 69 65 37 95 167 1.197 4.934 3.570 1.391 1.259 155 114 742 12.165 7.393 3.396 3.532 3.046 1.697 1.467 1.718 1.005 553 4.135 27.942 46.507

2001 726 121 13 158 69 12 160 1.259 6.697 4.239 1.309 1.459 152 22 860 14.738 6.161 2.834 3.690 4.053 1.675 1.377 1.722 1.108 947 3.642 27.209 51.741


Según muestra el Gráfico N°12, surgen como los principales proveedores del mercado holandés, los países europeos y asiáticos con la salvedad que la participación de los proveedores asiáticos se limita a la venta de Té negro y verde en en-

vases menores a 3 Kg., mientras que los proveedores no asiáticos se concentran en la venta de Té en envases mayores a los 3 Kg. La participación Argentina en las importaciones totales de Té de Holanda es del orden del 2% y se enmarca ex-

Gráfico N°12: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Holandés (año 2001) Indonesia

Resto del Mundo 37

12 %

Sri Lanka 14

%

Alemania 13 Argentina

2 %

Bélgica 9

India 7

%

China 6

%


%

%

%

clusivamente en la importación de Té negro en envases mayores a 3 Kg.

nal del Té y el comportamiento de las exportaciones argentinas, a continuación se analizará el comportamiento de las provincias tealeras en las exportaciones argentinas de Té.

Los principales proveedores de Té a Holanda son, Sri Lanka (14%), Alemania (13%) e Indonesia (12%) quienes concentran el 39% de las importaciones totales.

En este sentido, se puede observar que la provincia de Misiones concentra el 97% de las exportaciones totales de Té y Corrientes por su parte participa en las exportaciones totales argentinas con un 1,9%. Las demás provincias argentinas no alcanzan el 1% de las exportaciones totales (Ver Cuadro N°15 y Gráfico N°13).

6.2. Análisis de las Exportaciones Argentinas por Provincia Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacio-

Cuadro N°15: Exportaciones de Té Argentinas Desagregadas por Provincias (en miles de dólares) Provincia Misiones Corrientes Buenos Aires Santa Fe Córdoba Tucumán Total

1999 38.293 676 93 11 0 0 39.203

2000 37.587 588 103 18 40 32 38.448

2001 40.758 811 135 129 29 0 41.955

Participación 97,1 1,9 0,3 0,3 0,02 0 100

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

Gráfico N°13: Participación Desagregada por Provincia de las Exportaciones de Té (año 2001) Corrientes

2 %

Misiones

98 %


Misiones

Misiones es la principal provincia exportadora de Té concentrando el 97% de las exportaciones argentinas totales. En el año 2001 exportó por cifras cercanas a los 250 millones de dólares con una participación en las exportaciones argentinas

totales del orden del 1%. Asimismo, la incidencia de las exportaciones de Té de la Provincia de Misiones es del 0,2% en las exportaciones totales argentinas. En cuanto a la participación del Té en las exportaciones totales de la Provincia de Misiones (Ver Cuadro N°16) se puede

observar que el mismo es el tercer producto de exportación luego de la pasta de madera y el tabaco, concentrando el 16,2% de la participación total. Cuadro N°16: Principales productos de Exportación de la Provincia de Misiones (en miles de dólares – año 2001) Producto 4703 Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato 2401 Tabaco en Rama o sin Elaborar 0902 Té 0903 Yerba mate 4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente 4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos 4409 Madera ( incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente 4421 Demás manufacturas de madera 4408 Hojas para chapado o contra chapado 0805 Cítricos (frescos o secos) 4418 Obras y Piezas de carpintería para la construcción 4704 Pasta química de madera al sulfato 1701 Azúcar de caña o de remolacha Resto de los Productos Total Exportado

Volumen Exportado

Participación

101.961 50.763 40.369 18.475 13.016 4.881

41,1% 20,4% 16,2% 7,4% 5,2% 1,9%

4.731 3.054 2.229 1.876 1.236 814 795 3.845 248.045

1,9% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 1,5% 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a Infojust

En lo que respecta al análisis de las exportaciones de Misiones por región y país (Ver Cuadro N°17) nos encontramos con que los principales destinos de las exportaciones de Misiones son Estados Unidos que concentra el 70% y Chile con un 11,1%. Del análisis por regiones surge que, el principal destino del Té de Misiones es América con un 82,6% (la participación de América Latina es del 12%), seguido

por Europa 16%, Oceanía 0,6%, Africa 0,3% y Asia con el 0,1%. En el marco de las exportaciones totales de Misiones, se puede observar una significativa incidencia de las exportaciones de Té en las exportaciones totales de Misiones a Estados Unidos siendo éstas del 47% sobre el total exportado al país del Norte.

Cuadro N°17: Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones (en miles de dólares) País Estados Unidos Chile Reino Unido Alemania Holanda Polonia Suiza Federación Rusa Nueva Zelanda Canadá Bolivia Uruguay Venezuela

1999

2000

2001

24.826 4.235 1.967 1.331 737 231 457 2.593 300 207 166 93 72

26.955 3.406 2.558 1.215 681 171 198 1.056 193 279 105 177 55

28.366 4.547 2.862 1.150 924 734 475 397 199 189 185 156 138

Participación según año 2001 69,5% 11,1% 7% 2,8% 2,2% 1,8% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Cuadro N°17: Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones (en miles de dólares) País Kenya Australia Paraguay Indonesia Ucrania México Brasil Congo (Brazaville) Costa de Marfil Panamá República Checa Guatemala Islas Fiji Estonia Taiwán Finlandia Resto del Mundo Total

1999

2000

2001

340 0 402 0 182 34 27 0 0 29 0 13 9 7 6 0 29 38.293

140 0 93 0 12 40 36 0 0 10 0 0 0 8 0 62 145 37.587

119 74 40 39 30 29 24 21 17 16 8 0 0 0 0 0 19 40.758

(cont.)

Participación según año 2001 0,2% 0,1% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% 0 0 0 0 0 0,04% 100%


El Gráfico N°14 muestra los principales destinos de exportación de Té de la Provincia de Misiones, en el mismo se puede observar que en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y el Reino Unido) se ha producido un leve crecimiento de las exportaciones entre 1999 y 2001. Gráfico N°14: Principales Destinos de las Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones 30.000 25.000

1999

2001

2000

20.000 15.000 10.000 5.000 0

Estados Unidos

Chile

Reino Unido

Alemania Holanda


Polonia

Suiza

Federación Rusa

En lo que respecta a la participación de las exportaciones de Té de Corrientes en las exportaciones totales de la provincia, se puede observar que el mismo posee una baja participación, que alcanza al 1%, ocupando el puesto número 12 entre los principales productos exportados (Ver Cuadro N° 18).

Corrientes

Corrientes es la segunda provincia exportadora de Té de la República Argentina. En el año 2001 exportó por 811 mil dólares y su participación en las exportaciones totales de Té es del orden del 2%, siendo poco significativa su participación en las exportaciones totales argentinas.

Cuadro N°18: Principales productos de Exportación de la Provincia de Corrientes (en miles de dólares – año 2001) Producto 1006 Arroz 0805 Cítricos (frescos o secos) 4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos 5205 Hilados de Algodón (excepto el hilado de coser) con un contenido superior o igual al 85% en peso 0903 Yerba mate 4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente 2008 Frutas o frutos preparados 5202 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 2401 Tabaco en rama o sin elaborar 4409 Madera (incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente 0406 Quesos 5105 Lino y Pelo fino u ordinario 0902 Té 5201 Algodón sin cardar ni peinar Resto de los Productos Exportaciones Totales

Volumen Exportado 34.478 14.610 4.881

Participación 43,2% 18,3% 6,1%

4.261 4.083 3.454 2.384

5,3% 5,1% 4,3 3%

1.814 1.730

2,2% 2,1%

1.490 1.060 1.029 811 714 2.863 79.662

1,8% 1,3% 1,3% 1% 0,9% 3,6% 100%


Cuadro N°19: Exportaciones de Té de la Provincia de Corrientes (en miles de dólares) País Estados Unidos Bolivia Sudáfrica Uruguay Paraguay Chile Ucrania Hungría Reino Unido Emiratos Árabes Cuba Federación Rusa Polonia Resto del Mundo Total

1999

2000

2001

327 38 70 59 65 34 0 3 5 0 0 69 1 10 676

242 75 13 55 67 26 15 1 87 2 1 0 0 4 588

381 101 97 91 66 37 31 3 0 0 0 0 0 7 811


Participación según año 2001 47% 12,5% 12% 11,2% 8,2% 4,5% 3,9% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0,8% 100%

En cuanto al análisis de las exportaciones argentinas por país y región (Ver Cuadro N°19) se puede observar que la principal región de destino de las exportaciones es América del Norte con un 47% seguida por América Latina (36,4%) y Africa (12%), siendo la participación de Europa inferior al 4%.

ciones totales de Corrientes, no se observa que el Té tenga una alta incidencia sobre algún destino de las exportaciones correntinas. El Gráfico N°15 muestra los principales destinos de exportación de Té de la Provincia de Corrientes , en el mismo se puede observar que en todos los casos las exportaciones se han visto acrecentadas.

En el marco del análisis de las exporta-

Gráfico N°15: Participación Desagregada por Provincia de las Exportaciones de Té (año 2001) 400 350

1999

2000

2001

300 250 200 150 100 50 0

Estados Unidos

Bolivia

Sudáfrica

Uruguay

Paraguay

Chile

Ucrania


7. Consideraciones Finales El Té, la primera bebida elaborada por el hombre, ha ganado a lo largo de los siglos la aceptación de las más diversas culturas. Desde Oriente hasta Occidente el Té se ha constituido en una bebida habitual del hombre. Surgido en Oriente la colonización británica ayudo a su aceptación en el mundo occidental y la propagó por todo el mundo, incluso en América Latina en donde las primeras producciones datan de 1924. Su facilidad para el consumo, las diferen-

tes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; así como también la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Asimismo, el Té es fácilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgánicos. En definitiva, el Té ha ganado en diversificación y especialización del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptación, en la medida en que se ha podido y ha sabido adaptarse, con sus

variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas. En lo que respecta a la Argentina, nuestro país es el noveno productor y exportador mundial: la mayor parte de sus ventas son a granel, siendo las exportaciones en envases menores a los 3Kg. poco significativos. Paradójicamente los campos argentinos para la cosecha de Té se encuentran altamente tecnificados en líneas generales aunque todavía no se ha podido desarrollar una industria de exportación de Té en envases de menos de 3 Kg. como si lo ha hecho el Reino Unido por ejemplo. En este sentido sería importante utilizar la aceptación del Té argentino para traba jar sobre el mismo brindándole un mayor valor agregado al producto, máxime teniendo en cuenta que se espera que el consumo de Té continúe en su senda de crecimiento y más gente e industrias lo utilicen para fines diversos. En definitiva el Té surge como una de las bebidas de características naturales de mayor perspectiva de crecimiento en el mundo, la producción argentina es considerable y aceptada en gran parte del mundo y nuestro país es el primer proveedor de uno de los principales consumidores del mundo de Té (Estados Unidos), lo cual la posiciona en inmejorables condiciones para el surgimiento y progreso de una vigorosa industria del Té en la Argentina.

chas veces favorecen la utilización del suelo en otras actividades más rentables. Asimismo, es importante tener en cuenta que, al encarar la demanda entre los diversos países se sugiere que las actividades de comercialización sean adaptadas a los distintos mercados. Para ello se requiere que para que las actividades específicas en los mercados tengan éxito se adquiera un profundo conocimiento y comprensión del mercado al que desean dirigirse las exportaciones, incluyendo la realización de un pormenorizado estudio sobre las preferencias de los consumidores y las estructuras de mercado. Un mercado al que la República Argentina debería estudiar más detenidamente en su estrategia de expansión de la comercialización de Té es Rusia, que se constituye en el tercer importador mundial, sólo produce menos del uno por ciento de sus necesidades de consumo y el Té negro en envases de menos de 3Kg. en las importaciones totales de Té tiene una alta participación. Elaboración: Lic. Javier González Ojeda

Fuente: De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; “Cadena alimentaria de Té”; Serie Alimentos Argentinos, Se- cretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Di- rección Nacional de Alimentación, marzo de 2002. Conferen- cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); “Informe de mercado sobre productos básicos: in- formación sobre el Té”. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO); Comité de Proble- mas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre

La principal amenaza que se presenta para el desarrollo y expansión de la comercialización del Té es la inestabilidad de los precios internacionales que mu-

el Té; “Informe de la Decimotercera Reunión del Grupo Inter- gubernamental sobre el Té”. International Tea Committee (ITC). Centro de Economía Internacional (CEI). Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; “Alimentos Argenti- nos”; N°20, Octubre de 2002. Tradstatweb. Infojust.

Estudio de Mercado Te Chile

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