INFORME ALFAJORES

MERCADO DE ALFAJORES CON U.S.A. Nomenclador Arancelario: 19.05.90.90.4 Descripcion: Productos de panaderia, pasteleria o galletiteria, incluso con adicion de cacao, hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidon o fecula, en hojas y productos similares.--los demas---los demas---alfajores demas---alfajores El produ producto cto fue incorp incorpora orado do al Código Código Alimen Alimentar tario io Argen Argentin tino o recién recién en 2001, 2001, median mediante te la Resolución Conjunta 196/2001 y 1020/2001. El mencionado código lo define en el artículo 761 bis, señalando que se entiende por alfajor a “el producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masas horneadas, adheridas entre sí por productos, tales como mermeladas, jaleas, dulces u otras sustancias o mezclas de sustancias alimenticias de uso permitido. Podrán estar revestidos parcial o totalmente por coberturas, o baños de repostería u otras sustancias y conten contener er frutas frutas secas secas entera enterass o parti partidas das,, coco coco rallad rallado o o adorno adornoss cuyos cuyos consti constituy tuyent entes es se encuentren admitidos en el Código”. En el mercado interno se pueden encontrar alrededor de 40 diferentes tipos de alfajores, entre los que se observan los bañados con coberturas o chocolates negros o blancos, los fabricados con masas duras o blandas, los rellenos de de chocolate, dulce de leche, mouse o fruta, los tradicionales doble masa o los triples, de merengue, membrillo, marroc, o dulces de frutas y los más sofisticados de mousse, frutilla a la crema, mini torta brownie o lemon pie. Es posible segmentarlos en tres grupos, bien diferenciados. • • •

Regionales Industriales Premium

Los alfajores denominados regionales, están presentes en los distintos puntos turísticos de la Argentina y en su mayoría son fabricados por pequeñas o medianas empresas familiares, cuando no se trata en realidad de micro emprendimientos. Prácticamente todas las provincias argentinas tienen su alfajor autóctono y algunos de ellos se siguen fabricando en forma artesanal, llegando al público, en general, desde puntos de ventas propios. Los industrial industriales es son elaborados elaborados empleando empleando maquinari maquinarias as generalme generalmente nte de origen origen italiano italiano o alemán, lo que permite garantizar homogeneidad en la producción y fundamentalmente cumplir normas sobre la ausencia de la manipulación de personal. Las marcas apuntan al consumo masivo y en algunos casos ellas mismas logran la identificación del producto. En cuanto a las marcas, existen más de 50 marcas que se orientan hacia consumidores de distintas categorías socioeconómicas. Guaymallen, empresa que lidera el mercado en cuanto al

volumen, es líder en precios bajos y son numerosas las firmas que compiten en la franja de precios medios y altos; son éstas las que más innovan en productos y desarrollan acciones de marketing. La llegada al mercado se da a través de grandes distribuidores (Dolce Vita, Potigian) y/o cadenas mayoristas (Vital, Yaguar, Diarco) y muchas veces la dimensión de la empresa les permite alcanzar directamente las góndolas de supermercados e hipermercados. Comercializan el producto en kioscos, almacenes, autoservicios, estaciones de servicio, supermercados, hipermercados y discounts. Los alfajores premium se caracterizan por tener un packaging más sofisticado y apuntan a un segmento socioeconómico alto. Los hay de empaque flow-pack y artesanal, que en realidad, dada la tecnificación alcanzada por el sector, también se realiza mediante maquinaria, en el caso de las grandes firmas y manual en el caso de las demás. El consumo de alfajores per capita en el mercado argentino alcanza las seis millones de unidades diarias. La industrialización se concentra en cuatro empresas líderes, con casi el 81% del mercado, en tanto que el 19% restante se halla en manos de PyMES. En referencia al mercado externo, el panorama no cambia demasiado: siete firmas poseen el 97% del mercado. Si se analiza con más detalle, una sola de ellas cubre el 55 % de las ventas, y es ésta, en cierta forma, creadora de mercado. El 80% de las exportaciones se distribuye entre Chile, Paraguay, Uruguay, Israel, EE.UU. y España, por un total de 2.591.000 dólares y 1.355.452 Kg. Cabe aclarar que el 56% de las ventas totales, en dólares, corresponde a los países limítrofes. Cuando se suman las firmas que producen los tres grupos de alfajores, puede afirmarse que en el mercado local las empresas son numerosas, por lo que es una carencia importante la falta de un registro único que las agrupe y organice como sector. Con este fin, la SAGPyA promulgó en el año 2005 la resolución 714/05, que tiene por objeto promover e incentivar la producción de alimentos de Bajo Desarrollo Productivo a través del fomento de la asociatividad entre productores, el apoyo para la adopción de normas de calidad internacionalmente reconocidas en los sectores, la promoción de nuevas inversiones, la capacitación de emprendedores, el apoyo para la promoción comercial en el exterior y en la gestión del comercio exterior, así como el apoyo para la apertura de nuevos mercados, a través de negociaciones con los países. Según puede leerse en el artículo 132 del Código Alimentario Argentino, se define como alfajor “al producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masa horneada, separadas entre sí por rellenos como mermeladas, jaleas, u otros dulces, pudiendo tener un baño o cobertura exterior.”

El lanzamiento, del “alfajor triple”, por parte de varias marcas. Es así llamado porque está elaborado con tres galletitas separadas por dos capas de dulces. Además la presentación del “alfajor mini”, a contribuido fuertemente a la apertura de un nuevo segmento de mercado. Existe un interesante mercado de alfajores artesanales, con distribución limitada debido a su pequeña escala de producción, y también marcas exclusivas de zonas de turismo cuyo producto se vincula a determinadas características de cada región. Hay una amplia variedad de presentaciones y calidades que permiten una variada oferta de precios al consumidor. Cualquiera puede comprobar que las bandejas de los kioscos destinan un importante espacio a exhibir la variedad de sabores, tamaños, precios y marcas que integran la oferta de alfajores. Los alfajores son principalmente alimentos de “compra por impulso”, por lo que la exhibición en el punto de venta debe ser cuidada y atractiva. Las empresas suelen apoyar la comercialización con una fuerte inversión promocional. Datos privados revelan que en 2009 se invirtieron más de 15.000 millones de pesos en acciones publicitarias. COMERCIO EXTERIOR Hace algunos años, los empresarios del sector alfajorero, empezaron a explorar la posibilidad de que este producto, con tanta tradición argentina, pudiera ser comercializado en el exterior. Los alfajores comenzaron a exportarse en principio hacia los países vecinos, donde ya se los conocía, y luego se apuntó hacia destinos más alejados. Actualmente los alfajores argentinos pueden encontrarse en más de 40 países, entre ellos Israel, Estados Unidos, Francia y Australia. La información consolidada del año 2009 muestra que la Industria de Alimentos y Bebidas creció un 3,3% más que el total de las Manufacturas Industriales. Continuando con dicho análisis, la comparación entre el crecimiento de las exportaciones de alfajores en relación a la Industria de Golosinas y al total de la Industria de Alimentos y Bebidas, permite observar que en 2009, la categoría “alfajores” superó marcadamente la variación alcanzada por el resto de los sectores en cuestión, alcanzando un crecimiento del 45% en valor y del 37% en volumen respecto al 2008. De acuerdo a distintas fuentes se registra una creciente demanda de este alimento en varios países de Latinoamérica y Europa. Al analizar las operaciones de 2007 por destinos, se verifica que el 77% de las ventas externas totales en dólares se concretaron con los países limítrofes, y que más de la mitad de ellas se realizaron con Chile. Nuestro vecino trasandino es, desde el año 2005, el mayor comprador de alfajores argentinos.

PRINCIPALES DESTINOS EN 2009 total en Exportaciones % valor Prácticamente la totalidad de las operaciones a Chile se transportan en camión. 1º Chile 52%

2º Brasil

10%

3º Uruguay

9%

4º Paraguay

6%

5º Israel

4%

6º EE.UU.

2%

En 2007 intervinieron 5 aduanas argentinas en el registro de exportaciones.

En el período enero - mayo de 2010, se concretaron operaciones por 2110 toneladas valuada en 4,3 millones de dólares. Se exportó un 55% y 53% más en volumen y valor, respectivamente, que en los primeros cinco meses de 2009. PRIMERA REUNIÓN NACIONAL Como resultado de la importante demanda en aumento, en marzo de 2009 se realizó la primera reunión nacional de empresas elaboradoras de alfajores, en la que se fijaron los objetivos, tareas a realizar y gestiones a encarar para que este sector agroalimentario protagonice el crecimiento que le auguran las excelentes perspectivas del mercado interno y externo. De esta primera reunión, realizada en la ciudad de Buenos Aires, participaron 7 empresas elaboradoras de alfajores provenientes de diferentes regiones del país. Se prevé trabajar en la promoción interna y externa de los alfajores a través de la presencia en ferias, y el acompañamiento en todos los trámites vinculados con la producción y comercialización de este alimento.

EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE CACHAFAZ Los alfajores Cachafaz van en camino a convertirse en un verdadero mito urbano. La versión más difundida es que sus alfajores se elaboran utilizando la misma fórmula que tenía Havanna en su etapa marplatense, previa a la venta al fondo de inversión The Exxel Group. Los dueños de la empresa elaboradora (Esrinco S.A.) tendrían un acuerdo con los autoservicios chinos para ubicar su producto justo en la línea de cajas, con lo cual favorecen la compra por impulso de su producto. Extrañamente, la empresa no desarrolla estrategias de publicidad, como tampoco ha desarrollado un sitio web. Se inicio como una marca proveedora del tradicional alfajor de maicena artesanal y dada que fue una eficaz cadena de distribución, hoy por hoy es extraño no encontrar sus productos en posiciones de prestigio de las góndolas más exclusivas, como tampoco de las más populares. Las razones por las cuales se han convertido en un producto de los más requeridos y vendidos, podrían encontrarse en su relleno: primero, tienen el relleno de dulce de leche más generoso entre sus competidores; segundo, el dulce de leche tiene la textura, el color y el sabor del dulce casero y tercero: la recomendación boca en boca.

En la actualidad, otras marcas han salido a competir directamente con estas estrategias, encontrándose actualmente en la etapa de evolución: AIRES DE LUJÁN, AMARATOTTO, SUCCESSO, DON SALVADOR y EL GRINGO son algunos de sus competidores más encumbrados.

EL MERCADO DEL ALFAJOR EN LOS ESTADOS UNIDOS Aunque cuesta admitirlo, los Estados Unidos se han convertido en un mercado de singular atracción para las industrias fabricantes de alfajores. Durante el pasado 2010, las ventas F.O.B. del producto con destino al mencionado mercado han alcanzado la suma de U$S 595.397,21, importe nada despreciable si se considera que dicho mercado se inicia, fundamentalmente, a travez del consumo proveniente del mercado denominado “nostálgico”. El resumen de las salidas mensuales desde todas las aduanas de Argentina, en dólares estadounidenses F.O.B. es el siguiente: enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

32.159,42 34.777,35 62.190,46 51.264,23 103.458,92 48.211,04 40.441,30 37.559,52 71.214,60 45.496,48 34.420,91 34.202,98 595.397,21

Las exportaciones referidas, se encuentran desglosadas, de la siguiente manera: EXPORTADOR GENERAL MILLS ARGENTINA S.A. AXIS LOGISTICA S.A. GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A. HOJALMAR S.A. ULTRACONGELADOS ROSARIO S.A. DECONTI S.A. SUP. MAYORISTAS YAGUAR S.A. BAGLEY ARGENTINA S.A. POSTRES BALCARCE S.A. LELEL S.R.L. DIELO S.A. ARCOR S.A.I.C. HAVANNA S.A.

IMPORTE F.O.B. 28,50 110,50 2.254,73 3.676,20 6.013,30 6.665,27 23.947,38 24.000,00 25.606,74 30.409,95 44.389,50 66.656,23 88.646,50

MAYCAR S.A.

156.212,15

encontrándose aún bajo análisis veinticinco permisos de embarque de los cuales se desconoce el nombre del exportador, que totalizan la suma de U$S 118.699,26. En el caso de General Mills Argentina S.A., seria de relevancia tener en cuenta que la exigua suma exportada podria devenir alguna prueba de fabricacion de alfajores, o producto similar, siendo incongruente analizar a las exportaciones de Axis Logística S.A., ya que la misma es una empresa que nada tiene que ver con el sector que nos ocupa. Georgalos Hermanos S.A.I.C.A., produce en su planta de Villa Martelli el alfajor TOKKE, además del resto de su línea de productos. (http://www.georgalos.com.ar) En el caso de Hojalmar S.A., no se ha podido detectar que la empresa se encuentre fabricando alfajores, aunque no se descarta que los haga bien en propia planta, bien en planta de terceros, ya que no es lógico que se le informen salidas bajo una posicion arancelaria con tanta especificidad. (http://www.hojalmar.com) Ultracongelados Rosario S.A., exporta alfajores de los denominados de pastelería, tal como pueden observarse en su Web site, además de otra interesante línea de productos. (http://www.ultracongelados.com.ar) Para Deconti S.A., titular de la afamada marca de tapas para empanadas La Litoraleña, tampoco se observa que fabriquen alfajores, situación que nos pone al menos en la duda acerca de cual es el producto que encuadran en la partida del nomenclador. Su Website es (http://www.deconti.net) y sus productos se encuentran distribuidos en los Estados Unidos por PAMPA GROUP, LLC. Bagley Argentina S.A. es una empresa que se encuentra dentro del Grupo Danone, aunque los alfajores que otrora tuviera la empresa estan siendo producidos por el Grupo Arcor. Sus marcas son TOFI, BON o BON, BLANCO y NEGRO, TATIN y CABSHA, además de las minitortas (asimilables arancelariamente) AGUILA CLASICA, AGUILA COCO y AGUILA BROWNIE. Su sitio Web es http://www.arcor.com.ar Postres Balcarce S.A. es la productora de alfajores que, por tradicion, se erige como la principal competencia de Havanna. Su web site es http://www.postresbalcarce.com.ar Lelel S.A. es la fabricante de los alfajores SUCCESSO (http://www.successo.com.ar), que reune en su favor la condicion de contar con certificacion Kosher. Dielo S.A. produce en la Argentina el alfajor FANTOCHE, tal vez una de las marcas más tradicionales que existen. Su Web es http://www.fantoche.com.ar El caso de ARCOR S.A.I.C. ya ha sido mencionado al hablarse de BAGLEY ARGENTINA S.A.

Havanna S.A. produce el alfajor homónimo, http://www.havanna.com.ar. Se trata de un alfajor del tipo premium, cuya marca se encuentra impuesta en el público, aunque podría decirse que no es el más popular. Distinto es el caso de MAYCAR S.A. (SUPERMERCADOS MAYORISTAS VITAL) y SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A. (YAGUAR), que a la fecha vienen desarrollando penetraciones de mercado al por mayor, consolidando contenedores y que solo podria detenerse mediante un exhaustivo seguimiento aduanero y legal. ALFAJORES JORGITO S.A., con sus marcas JORGITO y JORGELIN, podría considerarse como el productor más renombrado o mejor dicho, la marca más reconocida a nivel popular. No existen salidas directas de esta fábrica hacia los Estados Unidos. La empresa posee un altísimo nivel de producción, por lo cual apunta necesariamente a negocios volumétricos. (http://www.alfajores jorgito.com) Con ciento treinta permisos de embarque autorizados en el trascurso del ultimo año calendario, podria esperarse que el mercado del alfajor en los Estados Unidos comience a transformarse en un negocio cada vez menos dirigido al público nostálgico. De hecho, existen entre las fabricas mencionadas algunas que han nacido durante o despues la última gran corriente de emigración en 2001. DETALLE DE TODOS LOS DESPACHOS A U.S.A.

PERMISO DE EMBARQUE

FECHA

EXPORTADOR PROBABLE

ADUANA

FOB

10.073-EC01.000379J

05/01/2010

LELEL S.R.L.

EZEIZA {73}

3.228,00

10.001-EC01.002965D

11/01/2010

MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA

BS. AS. {01}

2.424,48

10.001-EC01.003393W

12/01/2010


BS. AS. {01}

2.424,48

10.001-EC01.003418U

12/01/2010


BS. AS. {01}

10.334,10

10.037-EC01.000529G

26/01/2010

HAVANNA S A

MAR DEL PLATA {37} 7.603,20

10.037-EC01.000596K

28/01/2010

HAVANNA S A


10.001-EC01.011378B

29/01/2010


BS. AS. {01}

2.768,00

10.001-EC01.012096W

01/02/2010

DIELO S A

BS. AS. {01}

3.533,40

10.037-EC01.000689N

01/02/2010

POSTRES BALCARCE S.A


10.037-EC01.000690F

01/02/2010



10.017-EG03.000535H

02/02/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

2.522,84

10.001-EC01.014720S

08/02/2010


BS. AS. {01}

8.162,40

10.073-EC01.005660H

10/02/2010

LELEL S.R.L.

EZEIZA {73}

5.081,87

10.001-EC01.016526B

12/02/2010


BS. AS. {01}

686,4

10.037-EC01.001023T

13/02/2010

HAVANNA S A

MAR DEL PLATA {37} 311,36

10.001-EC01.018126W

17/02/2010


BS. AS. {01}

4.095,60

10.073-EC01.007682N

18/02/2010

BAGLEY ARGENTINA S.A.

EZEIZA {73}

5.400,00

10.017-EG03.000451E

22/02/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

1.506,32

10.073-EC01.010261A

04/03/2010

DIELO S A

EZEIZA {73}

6.303,00

10.073-EC01.010265E

04/03/2010

DIELO S A

EZEIZA {73}

4.110,00

10.001-EC01.026228B

09/03/2010


BS. AS. {01}

7.279,04

10.037-EC01.001871H

15/03/2010



10.037-EC01.001872X

15/03/2010



10.037-EC01.001873J

15/03/2010



10.073-EC01.012176H

15/03/2010


EZEIZA {73}

5.400,00

10.017-EG03.001532F

16/03/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

7.532,12

10.073-EC01.013235E

19/03/2010


EZEIZA {73}

2.400,00

10.073-EC01.013416F

19/03/2010

AXIS LOGISTICA S.A.

EZEIZA {73}

62,35

10.073-EC01.013440C

19/03/2010

AXIS LOGISTICA S.A.

EZEIZA {73}

14,54

10.017-EG03.001760X

25/03/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

7.517,19

10.001-EC01.034014Z

26/03/2010


BS. AS. {01}

3.985,92

10.073-EC01.014613F

26/03/2010


EZEIZA {73}

4.078,08

10.017-EG03.001940X

31/03/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

7.517,19

10.073-EC01.015583M

01/04/2010


EZEIZA {73}

4.200,00

10.073-EC01.016116F

06/04/2010

AXIS LOGISTICA S.A.

EZEIZA {73}

13,78

10.073-EC01.016119X

06/04/2010

AXIS LOGISTICA S.A.

EZEIZA {73}

19,83

10.017-EG03.002174X

09/04/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

3.546,80

10.001-EC01.039830E

12/04/2010


BS. AS. {01}

3.602,88

10.017-EG01.002611C

12/04/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

4.831,17

10.001-EC01.040505S

13/04/2010


BS. AS. {01}

3.985,92

10.073-EC01.018353K

16/04/2010

HAVANNA S A

EZEIZA {73}

5.184,00

10.037-EC01.002794M

21/04/2010

HAVANNA S A


10.017-EG01.003070C

23/04/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

4.120,94

10.073-EC01.020307C

27/04/2010

HAVANNA S A

EZEIZA {73}

925,84

10.037-EC01.002998S

28/04/2010

HAVANNA S A

MAR DEL PLATA {37} 15.625,07

10.073-EC01.020642E

29/04/2010


EZEIZA {73}

4.200,00

10.073-EC01.021588Y

04/05/2010


EZEIZA {73}

4.078,08

10.073-EC01.021979S

06/05/2010


EZEIZA {73}

2.400,00

10.001-EC01.052707C

11/05/2010

SUP. MAYORISTAS YAGUAR S.A.

BS. AS. {01}

1.786,04

10.037-EC01.003379M

12/05/2010

HAVANNA S A


10.001-EC01.053950D

13/05/2010

DIELO S A

BS. AS. {01}

6.466,00

10.073-EC01.023473J

13/05/2010

LELEL S.R.L.

EZEIZA {73}

22.181,08

10.001-EC01.054496J

14/05/2010


BS. AS. {01}

10.009,00

10.001-EC01.054669L

14/05/2010


BS. AS. {01}

3.903,50

10.073-EC01.023977S

17/05/2010

No informado

EZEIZA {73}

2.700,00

10.073-EC01.024175J

17/05/2010

HAVANNA S A

EZEIZA {73}

14.850,23

10.001-EC01.055880H

18/05/2010


BS. AS. {01}

2.083,20

10.073-EC01.024477Y

18/05/2010

HAVANNA S A

EZEIZA {73}

23.770,59

10.001-EC01.062096E

03/06/2010


BS. AS. {01}

10.501,04

10.001-EC01.062192B

03/06/2010


BS. AS. {01}

4.560,00

10.001-EC01.062259F

03/06/2010

DIELO S A

BS. AS. {01}

4.756,50

10.073-EC01.027755Z

04/06/2010

DIELO S A

EZEIZA {73}

6.303,00

10.073-EC01.029330H

11/06/2010

No informado

EZEIZA {73}

4.200,00

10.001-EC01.067334E

15/06/2010


BS. AS. {01}

13.690,50

10.073-EC01.031797R

25/06/2010

No informado

EZEIZA {73}

2.400,00

10.073-EC01.032037F

28/06/2010

No informado

EZEIZA {73}

1.800,00

10.001-EC01.075258X

05/07/2010


BS. AS. {01}

1.576,00

10.001-EC01.076357J

07/07/2010


BS. AS. {01}

3.040,00

10.052-EC01.007467L

08/07/2010

ULTRACONGELADOS ROSARIO S A

ROSARIO {52}

6.013,30

10.001-EC01.072080V

11/07/2010


BS. AS. {01}

5.150,72

10.017-EG03.004420E

12/07/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

5.903,95

10.001-EC01.078544J

14/07/2010


BS. AS. {01}

4.076,80

10.073-EC01.035306H

15/07/2010

HAVANNA S A

EZEIZA {73}

4.659,85

10.001-EC01.081144W

20/07/2010


BS. AS. {01}

1.720,32

10.017-EG01.005630G

21/07/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

2.300,36

10.073-EC01.037374Y

27/07/2010

No informado

EZEIZA {73}

6.000,00

10.001-EC01.086745L

02/08/2010


BS. AS. {01}

4.122,24

10.017-EG03.005344K

02/08/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

1.974,75

10.073-EC01.038474Z

02/08/2010


EZEIZA {73}

3.094,20

10.001-EC01.087553J

03/08/2010


BS. AS. {01}

623,7

10.001-EC01.088556N

05/08/2010


BS. AS. {01}

2.116,80

10.017-EG03.005507L

09/08/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

2.919,36

10.073-EC01.039482Z

09/08/2010

DECONTI SOCIEDAD ANONIMA

EZEIZA {73}

2.400,00

10.017-EG03.005534L

10/08/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

2.084,36

10.037-EC01.005629M

11/08/2010



10.037-EC01.005630E

11/08/2010



10.037-EC01.005635J

11/08/2010



10.037-EC01.005643X

11/08/2010



10.001-EC01.092620A

17/08/2010

HOJALMAR SOCIEDAD ANONIMA

BS. AS. {01}

3.676,20

10.073-EC01.040857Y

17/08/2010


EZEIZA {73}

2.520,00

10.073-EC01.041303B

18/08/2010


EZEIZA {73}

1.745,27

10.001-EC01.096859S

26/08/2010


BS. AS. {01}

3.680,00

10.073-EC01.043324G

03/09/2010

No informado

EZEIZA {73}

7.328,00

10.001-EC01.098370X

06/09/2010


BS. AS. {01}

13.502,15

10.001-EC01.101216P

06/09/2010


BS. AS. {01}

4.690,94

10.073-EC01.044824M

06/09/2010

GENERAL MILLS ARGENTINA S.A.

EZEIZA {73}

28,5

10.073-EC01.045607M

09/09/2010

No informado

EZEIZA {73}

25.982,28

10.001-EC01.097102A

13/09/2010

DIELO S A

BS. AS. {01}

6.466,00

10.017-EG01.007470K

16/09/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

6.447,26

10.073-EC01.047368S

21/09/2010

No informado

EZEIZA {73}

1.800,00

10.017-EG03.006855S

27/09/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

4.969,47

10.017-EG01.007925P

01/10/2010

ARCOR S A I C

CORDOBA {17}

962,15

10.001-EC01.113083U

04/10/2010


BS. AS. {01}

5.596,75

10.001-EC01.113090S

04/10/2010


BS. AS. {01}

8.944,47

10.001-EC01.114192W

06/10/2010


BS. AS. {01}

7.089,20

10.073-EC01.050955Y

08/10/2010

No informado

EZEIZA {73}

7.668,00

10.073-EC01.050981N

08/10/2010

No informado

EZEIZA {73}

2.800,00

10.037-EC01.007615J

15/10/2010



10.037-EC01.007617L

15/10/2010



10.037-EC01.007621G

15/10/2010



10.073-EC01.055406K

29/10/2010

No informado

EZEIZA {73}

2.800,00

10.017-EG03.007856U

02/11/2010

GEORGALOS HNOS S A I C A

CORDOBA {17}

1.134,67

10.073-EC03.009832Y

03/11/2010

No informado

EZEIZA {73}

630

10.001-EC01.126090W

05/11/2010


BS. AS. {01}

3.924,58

10.073-EC01.057049P

05/11/2010

No informado

EZEIZA {73}

7.668,00

10.001-EC01.123563B

09/11/2010


BS. AS. {01}

2.772,00

10.073-EC01.058899G

15/11/2010

DIELO S A

EZEIZA {73}

6.451,60

10.017-EG03.008332K

23/11/2010

GEORGALOS HNOS S A I C A

CORDOBA {17}

1.120,06

10.073-EC01.061770L

26/11/2010

No informado

EZEIZA {73}

5.360,00

10.073-EC01.061871N

26/11/2010

No informado

EZEIZA {73}

5.360,00

10.001-EC01.137382F

02/12/2010

No informado

BS. AS. {01}

876,94

10.073-EC01.063418M

03/12/2010

No informado

EZEIZA {73}

2.100,00

10.001-EC01.138414C

06/12/2010

No informado

BS. AS. {01}

5.527,92

10.001-EC01.138845K

06/12/2010

No informado

BS. AS. {01}

4.204,61

10.073-EC01.064717P

10/12/2010

No informado

EZEIZA {73}

630

10.073-EC01.065065M

13/12/2010

No informado

EZEIZA {73}

630

10.037-EC01.009371K

15/12/2010

No informado


10.037-EC01.009372L

15/12/2010

No informado


10.017-EG01.009833P

16/12/2010

No informado

CORDOBA {17}

7.940,43

10.073-EC01.068180N

30/12/2010

No informado

EZEIZA {73}

6.820,00 595.397,21

INFORME ALFAJORES

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