Final Mkt Internacional

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL

DIPLOMADO DE EXPORTACION MODULO II MARKETING INTERNACIONAL TEMA: PERFIL DEL MERCADO

1


INDICE 1. EL PRODUCTO…………………………………………………………………………………... 04 1.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO……………………………………………………….. 04 1.1.1 DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS…………………………………… ….. 04 1.1.2 IDENTIFICACION COMERCIAL…………………………………….. ………………. 08 2. OFERTA EXPORTABLE………………………………………………………………………...... 09 2.1 LA PRODUCCION NACIONAL……………………………………………………………… 09 2.1.1 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS…………………………………………….. 10 2.2 TENDENCIAS Y DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL………………………………….. 11 2.2.1 DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL…………………………………………….. 11 2.2.2 TENDENCIAS DE LA OFERTA NACIONAL…………………………………………. 12 2.3 PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS…………………………………………… ….. 13 2.4 DESTINO ACTUAL DE LS EXPORTACIONES PERUANAS……………………………… …. 14

2


3. EL MERCADO…………………………………………………………………………………… 15 3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL…………………………………………………………….. 15 3.1.1 LA PRODUCCION MUNDIAL ………………………………………………………. 16 3.1.2 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Y EXPORTADORES………………… ….. 16 3.1.3 PRECIOS …………………………………………………………………………….. 17 4. ANALISIS DE POSIBLES MERCADOS………………………………………………………… 19 4.1 EL MERCADO NORTEAMERICANO…………………………………………………….. 19 4.1.1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA…………………………………………………… 19 - CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR…………………………………………… 19 - ESTADISTICAS………………………………………………………………………….. 19 4.2 EL MERCADO DE AMERICA LATINA …………………………………………………… 23 4.2.1 VENEZUELA …………………………………………………………………………... 23 - CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR ….

23

3

………………………………………


- ESTADISTICAS……………………………………………………………………….… 23 4.3 EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA………………………………………………... 24 4.3.1 ESPAÑA.………………………………………………………………………………. 24 - CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR…………………………………….. ……. 24 - ESTADISTICAS………………………………………………………………………….. 24 4.4 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES………………………………………………….. 27 4.5 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES. ………………………………………………… 28 5. ACCESO A MERCADOS…………………………………………………………………….. 28 5.1 ARANCELES………………………………………………………………………………… 28 5.2 CONVENIOS INTERNACIONALES………………………………………………………. 29 5.2.1 COMUNIDAD ANDINA……………………………………………………………...... 29 5.2.2 CONVENIO ENTRE PERU Y BOLIVIA……………………………………………….... 29 5.2.3 ALADI……………………………………………………………………………………. 29 5.3 SUGERENCIAS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS……….…………………….. 31 5.4 INGRESO DE UN IMPORTADOR A ESTADOS UNIDOS..............................………… 32

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5.5 NORMAS DE ORIGEN……………………………………………………………………. 32 5.6 PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y OTROS REQUISITOS………………………… … 33 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………….. 34 6.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………………….. 34 6.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………………… 35 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………… 36

PERFIL DE MERCADO 1. EL PRODUCTO 1.1

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o materiales de adorno empleando la tecnología de la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos. 1.1.1

DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS 5


Cristales Swarovski.- La historia de esta marca se remonta a 1892 cuando Daniel Swarovski registró la patente de su máquina, que le permitía cortar cristal con extrema precisión y a gran velocidad. La calidad de los cristales Swarovski trascendió rápidamente y su fama pronto se extendería por todo París, América y el Imperio Ruso

Perlas artificiales.- Se pueden imitar las perlas naturales, de agua dulce o salada, recubriendo núcleos de diversos materiales con capas de lacas, barnices, tintes y otros productos. En las lacas se puede incluso usar nácar natural para conseguir un perfecto efecto nacarado. Entre las perlas de imitación destacan por su fama las de Mallorca que es bien conocida, pero que algunas personas piensan que son naturales.

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Granito, canutillo, bolas o cuentas.- Se recomienda usar granito y canutillo de cristal porque el resultado es mucho mejor que con los de plástico y no son más caros. Incluso para los niños no sale caro usarlos. Se puede encontrar una gran variedad de estos materiales, en paquetes pequeños, en cajas surtidas muy económicas ideales para regalo, en botes ahorro de 100 gramos y en bolsas ahorro de medio kilo, ideales para los artesanos.

Cuentas de madera, cristal (murano), metal, nácar o madre perla, semillas, piedras naturales, resinas o pastas vítreas, poliéster, fusing, milflores, masas de modelar, alambre, etc. Hilo de nylon o de pescar, que es el más utilizado. El más utilizado es el transparente, pero también lo hay en colores. Hilo de silicona, que es más difícil de usar. Lo usamos cuando queremos obtener un objeto elástico, como una goma de pelo, una pulsera sin broche o una tobillera. Para este hilo es aconsejable usar una aguja especial para abalorios.

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Hilo de cobre de distintos colores y grosores. Para que pase más de una vez por el mismo abalorio debemos usar el de 0,25 o 0,30 mm. Para hacer espirales, bastones, anillas y otros elementos podemos usar el de 0,40 o 0,60 mm Cable o hilo de acero recubierto en nylon.

Hilo Elástico

Hilos de cobre lacrados en colores.

Acero Recubierto

Cordones de hilo, algodón, cola de ratón, ante y cuero. Grapas o chafas para fijar los abalorios en sus posiciones. Se ponen en los extremos de un abalorio y se aplastan con un alicate, para fijarlos. Se usan mucho para collares con hilo de metal y pocos elementos fijados en sus posiciones. Broches metálicos para los extremos (Broche en “T”). Se puede prescindir de ellos si sabemos hacer los broches utilizando los propios abalorios, lo cuál es muy útil si somos alérgicos a estos metales. Tapanudos, para poner en los extremos. 8


Ganchos para pendientes. Los más utilizados son los ganchos hippie abiertos o también llamados “pico de loro”

Chafas o Grapas

Cierres para pulsera o collar

Gancho para pendientes

Molinillo para ensartar cuentas rápidamente. Alicates y tenazas para manejar los hilos metálicos, las fornituras y las chafas. Soportes para broches, pins, pasadores de corbata, llaveros, etc. Pendientes de bola con anillas, de disco para pegar fimo y otros apliques, con diseños variados y anillas, de aro, etc. Fornituras de plata de ley y goldfilled. Caucho para bisutería. El trabajo a realizar con los abalorios consiste en ir engarzándolos en el hilo a mano, con una máquina ensartadora de cuentas o con una aguja de enfilar perlas. Se pueden hacer cruzamientos de bolas para hacer proyectos más elaborados.

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1.1.2

IDENTIFICACION COMERCIAL El producto BISUTERIA es identificada con las siguientes partidas arancelarias:

-

7117190000 demás bisutería, excepto gemelos y similares, de metales comunes. 7117900000 demás bisuterías de otras materias, aceptó de metal común.

2. OFERTA EXPORTABLE 2.1

LA PRODUCCION NACIONAL

El INEI nos informa que la producción nacional en el año 2007 presento un significativo crecimiento del 9.22% determinado por el resultado positivo de todos los sectores económicos, con excepción del sector minero, siendo esta tasa la mas alta alcanzada después de 11 años. El comportamiento dinámico de la actividad productiva del país se sustenta en la fuerte expansión de la demanda interna y externa del país. 10


Entre los sectores de transformación, la actividad manufacturera logro un significativo crecimiento del 11.49%, asociado a un mayor dinamismo de la demanda interna reflejado en el aumento del consumo interno. La mayor actividad manufacturera se registro tanto en el sector fabril no primario que creció en 12.85%, como el primario que lo hizo en 5.03%. SECTOR MANUFACTURERO En enero del 2007 la producción manufacturera continuo con el desenvolvimiento positivo mostrado desde mayo del 2006, experimentando un significativo crecimiento del 11.49%, asociado al mayor dinamismo de la demando interna. Una de las actividades manufactureras que tuvo un alza de 46.39% fue el de la bisutería, fósforo de madera y plumones.

2.1.1

PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

11


Lambayeque Ancash Ica Madre de Dios Junín Ucayali San martín

2.2

TENDENCIAS Y DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL

2.2.1 DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL

12


Entre 1998 y 2002 los envíos a Estados Unidos crecieron con una tasa anual de 18.1%, pero dicho resultado escondió la caída registrada en el 2001, año golpeado por la crisis generalizada tras los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos es el principal destino de las artesanías peruanas en el año 2005, concentrando por lo menos la mitad de las exportaciones de este sector. La demanda de USA evidenció una dinámica relativamente sostenida, enlazada a su condición de principal emisor de turistas al Perú que indirectamente garantiza una constante difusión. Entre los principales destinos internacionales tenemos los siguientes: País destino 2005

País destino 2006

ESTADOS UNIDOS

Valor FOB (Dólares) 200,789.89

País destino 2007

VENEZUELA

Valor FOB (Dólares) 416,077.07

ESPANA

132,192.12

ESTADOS UNIDOS

268,104.07

ESTADOS UNIDOS 399,078.68

COSTA RICA 130,040.58 JAPON 58,268.61 MEXICO 52,340.89 VENEZUELA 46,339.67 FRANCIA 43,926.61 ITALIA 42,390.35 REPUBLICA DE KOREA41,117.40

ESPANA COLOMBIA COSTA RICA CHILE JAPON REINO UNIDO BOLIVIA

180,938.70 143,364.64 101,782.57 100,039.92 87,122.22 67,246.46 44,250.44

ESPANA MEXICO COLOMBIA JAPON PANAMA ITALIA CHILE

192,046.86 145,263.97 87,968.81 74,163.81 68,131.88 61,258.66 51,972.92

PUERTO RICO

ITALIA

43,340.25

COSTA RICA

47,768.10

2.2.2

40,655.50

VENEZUELA

TENDENCIAS DE LA OFERTA NACIONAL

Lista de mercados importadores de un producto exportado por Perú en 2006 Las exportaciones de Perú representan el 0% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 37 13

Valor FOB (Dólares) 1,399,078.48


Valor de las exportacio Importador nes 2006 es en miles de US$

Mundo

9,883

24

62

416

171 toneladas 25 30 ton

13,867

53

804

45

0

21

275

16

18 ton

15,278

18

14

1

30

20

181 143

11 8

18 ton 19 ton

10,056 7,526

-4 114

37 472

11 34

2 0

29 50

1,690

Venezuela Estados Unidos España Colombia

Crecimiento Crecimiento Participaci Valor de anual de las anual de las ón en las Cantidad unidad exportacione exportacione exportacio exportada (US$/unida s en valor s en valor nes de en 2006 d) entre 2002- entre 2005Perú , % 2006, % 2006, %

Participació Posición n de los Crecimiento anual relativa de los socios de las socios comerciales importaciones comerciales en las totales en valor en las importacion por socio importaciones es comercial entre mundiales mundiales, 2002-2006, % %

100

28

FUENTE: TRADE MAP

Entre los años 2005 y 2006 Venezuela ah presentado un crecimiento de 804% en el valor de las importaciones de Perú lo cual le permite tener una participación del 25% frente a los demás países. Esto nos indica que Venezuela tiende a seguir siendo el mayor importador de nuestro producto. No obstante estados unidos ocupa el primer lugar en importación de bisutería a nivel mundial. 2.3

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS

VALOR FOB

20100692628 Yobel Scm Costume Jewelry S.A.

2, 016, 819.34

14


20343017279 Cy Fabrica De Fantasía Fina S.A.C

122, 977.75

20510065931 Rayalza Export Import E.I.R.L.

114, 362.50

20511580243 Perú Arte Tejido S.A.C.

90,487.85

20511299544 Expoarte Textil S.A.C.

83, 678.50

20101283403 Allpa S.A.C.

79, 561.22

20509741035 Creaciones Mitaqyop E.I.R.L.

70, 370.00

20372731045 Kenec Peruvian Handcrafts EIRL

50, 318.90

20510287917 Andes Collection Del Peru S.A.C.

45, 399.57

20136788125 Chaska Exportadores SRL

45, 267.59

OTROS

203, 383.49

FUENTE: PROMPERU

2.4

DESTINO ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

País Destino 2008 VENEZUELA ESTADOS UNIDOS CHILE

Valor FOB (Dólares) 232,470.14 58,323.58 33,615.92

Peso Neto (Kilos) 8,089.81 2,748.59 12,563.62 15

Peso Bruto (Kilos) 8,408.81 2,897.45 12,912.54

Porcentaje FOB 45.74 11.48 6.61


TURQUIA MEXICO COLOMBIA PUERTO RICO COSTA RICA EL SALVADOR ESPANA

32,353.16 28,515.95 18,738.58 17,857.34 16,285.00 11,607.70 11,307.86

458.20 4,925.92 4,155.84 829.62 908.31 689.05 862.90

472.99 5,039.60 4,258.90 854.46 920.72 704.56 887.96

6.37 5.61 3.69 3.51 3.20 2.28 2.23

FUENTE: ADUANET

3. EL MERCADO 3.1

CONTEXTO INTERNACIONAL

El sector de la bisutería a nivel mundial cuenta con una larga tradición, que en el pasado estuvo ligada a la producción de artesanía y al delicado trabajo de los metales como la plata. Hoy en día, la industria de la bisutería es un sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 2, 950,541 mil millones de dólares.

16


Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente artesanal, el esmerado manejo de los materiales que cuenta con una gran tradición y reputación fuera de nuestras fronteras, y la flexibilidad de nuestras empresas. La creatividad y la facilidad para diseñar productos en una gran variedad de materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas y las perlas, permite ofertar una amplia gama de productos con un importante componente de innovación. Estos factores son los responsables de la buena marcha de las exportaciones. La fuente de introducción de artículos importados ha incidido de manera decisiva en el sector de la bisutería y ha condicionado la reorientación y redefinición de la estrategia de las empresas. La mayoría de los diseñadores han sabido responder a este reto con las armas de la creatividad, la originalidad y el diseño que les han permitido situar sus colecciones en la gama alta del mercado de la bisutería. Una de las últimas tendencias del sector es una evolución de las firmas de bisutería hacia la elaboración de líneas completas de accesorios y complementos, adentrándose en el mundo de la piel para ofertar bolsos, cinturones y otros artículos que completan el atuendo femenino.

3.1.1 LA PRODUCCION MUNDIAL La producción mundial la podemos calcular al sumar todas las cifras de las cantidades exportadas que en total hacen un valor de 93,926 toneladas, siendo el mayor exportador China con una cantidad de 44,709 toneladas exportadas equivalentes a 262, 607miles de dólares. Sin embargo, Hong Kong alcanzó un total exportado de 11,056 toneladas

17


equivalentes a 264, 047 miles de dólares con una participación del 22% comparado con China que solo alcanzo una participación del 14%. 3.1.2 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES E IMPORTADORES Los principales 15 importadores de bisutería a nivel mundial son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Hong Kong, Australia, Italia, Republica Dominicana, Canadá, España, Bélgica, Países Bajos, Noruega y Sudáfrica. Los principales 15 exportadores de bisutería a nivel mundial son Hong Kong, China, Estados Unidos, India, Francia, Italia, Filipinas, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Republica de Corea, Tailandia y Taiwán.

3.1.3 PRECIOS El tema de precios de la Bisutería es muy amplio que nos obstaculiza designar un precio fijo ya que no existe un estándar definido como por ejemplo los productos alimenticios, industriales, entre otros.

18


Los precios dependen de la creatividad y originalidad del productor, asimismo el precio varia de acuerdo a los materiales que se utilicen. Los materiales más usados son: murano, perlas de río, piedras finas, acrílico, semillas, entre otros.

19


4. ANALISIS DE POSIBLES MERCADOS 4.1 EL MERCADO NORTEAMERICANO 4.1.1 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR 20


El mejoramiento del estilo de vida se hizo posible gracias a los adelantos tecnológicos. El mejoramiento salarial se dio a partir de las negociaciones entre los sindicatos y las organizaciones patronales, y asegurando las mayores ganancias a los empresarios. Para sostener este nivel de vida, era necesario aumentar el consumo, aun de productos superfluos que comenzaron a ser publicitados como imprescindibles. A fin de lograr ese objetivo, fue creado en los Estados Unidos un nuevo estilo de vida, que comenzó a difundirse como el american way of Iife (estilo de vida americano). Para ello, se utilizaron dos elementos: la publicidad y la disminución de la calidad de los productos, con el fin de que tuvieran menor vida útil y por lo tanto, fuera necesario reponerlos más rápidamente. Esta nueva forma de vida se basaba en el consumo de todo tipo de artículos, como uno de los principales caminos para la realización individual de los seres humanos. Se dejaban en segundo plano muchos de los valores culturales sostenidos hasta entonces, como el crecimiento intelectual y espiritual. Las características de ese “estilo’ fueron —además del consumismo— la exageración, la ostentación de la riqueza y la grandiosidad, reflejadas en todos los órdenes. La industria automotriz norteamericana, por ejemplo, se diferenció de las demás por el enorme tamaño de sus vehículos y por su mayor potencia. Los automóviles Impala, inmensos en tamaño, se convirtieron en el símbolo de la riqueza de los años 60. Se creó, de este modo, una notoria influencia y hasta dependencia cultural, pues el resto de los países estuvieron influidos por la moda y las preferencias norteamericanas, más allá de sus propias tradiciones o idiomas. El estilo de vida americano es probablemente- a nivel de discusión y desacuerdo mundial- la forma de vida más codiciada y envidiada de todo el mundo. Este estilo de vida es considerado en una escala social, como la mejor forma de vivir entre todas las sociales del mundo moderno. Por este fenómeno, millones de personas han inmigrado, de forma legal e ilegal, a los Estados Unidos.

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DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL a) Lista de mercados exportadores de un producto importado por Estados Unidos de América en 2006 Las importaciones de Estados Unidos de América representan el 30% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1

Los principales exportadores del producto bisutería para Estados Unidos es China, seguido de Tailandia e India. El valor total de las importaciones es 535,368 miles de dólares y la cantidad total de las mismas es 14,472 toneladas. La participación de las exportaciones a Estados Unidos esta concentrada ya que China posee el 75%, mientras que Tailandia e India poseen el 6% y el 4% respectivamente. Sin embargo, entre los años 2005 y 2006 Tailandia presenta un crecimiento de 166% a comparación de China (7%) e India (-27%). Con respecto a Perú, éste exporta 218 miles de dólares a Estados Unidos, el cual no representa participación alguna y ha tenido un crecimiento negativo de 14%. Necesitamos mejorar nuestro producto dándole un valor agregado significativo para que sea atractivo para el mercado americano. Podemos concluir diciendo que China seguirá siendo el principal país exportador de bisutería a Estados Unidos. b) Lista de mercados importadores de un producto exportado por Estados Unidos de América en 2006 Las exportaciones de Estados Unidos de América representan el 9% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3 Importadores

Valor de las Participación en Cantidad Valor de Crecimiento exportaciones las exportada unidad anual de las 2006 en miles exportaciones en 2006 (US$/unidad exportaciones de US$ de Estados ) en valor entre Unidos de 2002-2006, % América , %

22

Crecimiento Posición anual de las relativa de los exportaciones socios en valor entre comerciales en 2005-2006, % las importaciones mundiales

Participación de los socios comerciales en las importaciones mundiales, %

Cre anu impo to valo co en


2 Mundo

102,436

100

1,588 ton

64,506

22

32

República Dominicana

41,927

41

650 ton

64,503

69

111

9

2

Canadá

11,296

11

175 ton

64,549

12

17

10

2

Japón

8,687

8

135 ton

64,348

-7

79

5

5

Antillas Holandesas

7,151

7

111 ton

64,423

90

430

30

0

México

6,684

7

104 ton

64,269

12

-41

17

1

Hong Kong (RAEC)

3,832

4

59 ton

64,949

42

-19

6

5

Reino Unido

3,098

3

48 ton

64,542

-12

-12

2

11

Los principales importadores (compradores) del producto bisutería que produce Estados Unidos es Republica Dominicana, seguido de Canadá y Japón. El valor total de las exportaciones es 102,436 miles de dólares y la cantidad total de las mismas es 1,588 toneladas. La participación en las exportaciones de Republica Dominicana asciende a 41%, Canadá tiene 11% y Japón 8%, podríamos decir que la participación esta concentrada en el país Republica Dominicana. El país con mayor crecimiento entre los anos 2005 y 2006 es Antillas Holandesas con un porcentaje del 430%. Observamos también que Republica Dominicana presenta un crecimiento de 111% lo cual le permitiría seguir siendo el principal comprador de bisutería a Estados Unidos. Con respecto a Perú, éste le compra a Estados Unidos 230 mil dólares, el cual no representa ninguna importancia al país exportador y ha tenido un crecimiento negativo de 33%. 23


4.2 EL MERCADO DE AMERICA LATINA 4.2.1 VENEZUELA CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR Las características del consumidor venezolano señalan grandes turbulencias consecuencia de una economía inestable, producto a la vez de incertidumbre política, ausencia de programas económicos que la contrarresten, además de la crisis que afronta el sector empresarial ante la intervención del Estado como variable contingente en lo referente a tributaciones, políticas de cambios, ausencia de inversión entre otros aspectos que ha afectado seriamente el poder adquisitivo de compra del consumidor. Ante esta realidad, la gerencia de mercados venezolano enfrenta grandes vacíos con respecto a la forma adecuada para entender el comportamiento del consumidor. Este comportamiento se ve influenciado de acuerdo a las percepciones personales o los efectos de experiencias, como son el aprendizaje, la personalidad, las actitudes, las creencias y el auto-concepto de las percepciones. Entre las principales debilidades de la gerencia de mercados venezolano se encuentra la incapacidad de anticiparse a las necesidades del consumidor, además de la poca habilidad

24


para mantener enfoque corporativo ni abordar y comprender a la competencia, esto tal vez por la poca preocupación en capacitar o poner a especialistas en los cargos de importancia. Sin embargo, la gran fortaleza de las empresas venezolanas radica en la flexibilidad de adaptación a las presiones del entorno, lo que le permite un viraje a corto o mediano plazo hacia una empresa mas localizada hacia una cultura de mercado acorde con las necesidades de mercado. Venezuela tiene como sus 3 principales exportadores (abastecedores) a Estados Unidos de América, Italia y Perú entre otros, siendo su valor total de importaciones 3,110 miles de dólares con un volumen total importado de 259 toneladas. Venezuela tiene un crecimiento anual en valor del 21% entre años 2002 al 2006, siendo Estados Unidos el 3er país exportador mas importante de bisutería a Venezuela sin embargo su crecimiento anual de las importaciones en valor entre los años 2005 y 2006 representan un -27%, mientras que nuestro mercado nacional (Perú) tiene un crecimiento anual de las importaciones en valor en los mismos años de 804 %, lo que nos indica que el mercado nacional tiene tendencia a un mayor crecimiento. 4.3 EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA 4.3.1 ESPAÑA CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR El consumidor Europeo (España) tiene un nivel económico que le permite tener un estilo de vida ostentoso y mantener un nivel de vida envidiable esto hace que el mercado español tenga altos índices de crecimiento en diversos mercados.

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En el campo de la moda, la joyería y bisutería también se presentan altos porcentajes de crecimiento ya que es una de las principales aficiones del consumidor español. La moda en cuanto a estilo se refiere es de gustos diversos, ya que España cuenta con un gran porcentaje de emigrantes Latinos de Medio Oriente y Europa.

a) Lista de mercados importadores de un producto exportado por España en 2006 Las exportaciones de España representan el 1% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 17

12,525 2,905

100 23

323 ton 97 ton

38,777 29,948

2 16

19 10

21

1

Crecimiento anual de las importacione s totales en valor por socio comercial entre 20022006, % 28 26

1,076

9

13 ton

82,769

82

2659

13

2

29

827

7

22 ton

37,591

-42

-35

1

30

20

505 423

4 3

6 ton 4 ton

84,167 105,750

77 18

-69 -33

6 8

5 3

36 29

Posición Participación Crecimiento Crecimiento Valor de las Participaci relativa de de los socios Valor de anual de las anual de las exportacione ón en las Cantidad los socios comerciales Importador unidad exportacione exportacione s 2006 en exportacio exportada comerciales en las es (US$/uni s en valor s en valor miles de nes de en 2006 en las importacione dad) entre 2002- entre 2005US$ España , % importacione s mundiales, 2006, % 2006, % s mundiales % Total Portugal Países Bajos (Holanda) Estados Unidos de América Hong Kong Italia

26

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL Japón

421

3

2 ton

210,500

19

21

5

5

24

El mercado español tiene como principales consumidores entre los años 2002 al 2006 en lo que a volumen se refiera a Portugal y los Países Bajos (Holanda). Japón e Italia son los principales compradores en valor, Japón 210,500 de miles de dólares y a Italia 105,750 de miles de dólares, siendo estos los principales clientes de España. Portugal es el mayor importador a nivel mundial seguido de los países Bajos (Holanda) que ocupa el segundo lugar. El país con mayor crecimiento de consumo y participación en el mundo entre los años 2005 al 2006 son los Países bajos (holanda).

b) Lista de mercados exportadores de un producto importado por España en 2006 Las importaciones de España representan el 2% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 11 Crecimiento Posición Crecim Crecimiento Participación de Valor de las Participación anual de relativa de anual d Valor de anual de las los socios importacione en las Cantidad las los socios exportac unidad importacion comerciales en Exportadores s 2006 en importacione importada en importacion comerciales totales en (US$/unida es en valor las miles de s de España 2006 es en valor en las por so d) entre 2002exportaciones US$ ,% entre 2005- exportacione comercia 2006, % mundiales, % 2006, % s mundiales 2002-20 Total 39,453 100 1,847 ton 21,361 29 23 20 Hong Kong 9,841 25 215 ton 45,772 43 30 1 22 23 Italia 5,967 15 84 ton 71,036 28 18 6 6 2 Alemania 2,086 5 44 ton 47,409 37 -5 9 3 37 Países Bajos 1,704 4 27 ton 63,111 67 144 11 2 51 (Holanda) Estados Unidos

647

2

10 ton

64,700

-11

-31

3

9

22

Perú

181

0

18 ton

10,056

-4

37

37

0

24

27

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL FUENTE: TRADE MAP

España tiene como principales abastecedores a Hong Kong e Italia en lo que a volumen se refiere y a Republica de Corea 150,000 en miles de dólares y Marruecos 82,500 en miles de dólares entre los años 2002 al 2006. El Perú tiene una participación en este mercado de 10.056 miles de dólares teniendo un crecimiento porcentual como socio comercial del 24%. Con un volumen de exportación de 18 toneladas.

4.4 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PAISES EXPORTADORES 2002 - 2006 Hong Kong China Estados Unidos India Francia Italia FUENTE: TRADEMAP

28


4.5 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES PAISES IMPORTADORES 2002 - 2006 Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong FUENTE: TRADEMAP

5. ACCESO A MERCADOS 5.1 ARANCELES Medidas arancelarias reportadas por Estados Unidos de América en 2006 para el producto: 71179010 Necklaces wholly of plastic shapes on a fiber string, valued not over 30 cents per dozen Medidas arancelarias Derechos mnf (aplicados) Tarifa non-mnf

Arancel equivalent advalorem 0% 0%

Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

29

Arancel no advalorem


Con respecto al acceso de mercado del producto Bisutería, no existen restricciones ni prohibiciones tanto en la salida e ingreso de la mercancía. Tampoco existen restricciones de inspección. 5.2. CONVENIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO: BISUTERIA 5.2.1 COMUNIDAD ANDINA PAIS

CONVENIO INTERNACIONAL 11 - PACTO ANDINO COLOMBIA COLOMBIA 13 - PACTO ANDINO ECUADOR ECUADOR 14 - PACTO ANDINO VENEZUELA VENEZUELA

FECHA DE VIGENCIA 31/07/1997 - 31/12/9999 04/10/1997 - 31/12/9999 31/07/1997 - 31/12/9999

5.2.2. CONVENIO ENTRE PERU Y BOLIVIA VADV 0%

VIGV 100%

VISC 100%

VIPM 100%

VDES 0%

VDER 100%

5.2.3 ALADI PAIS CHILE

CONVENIO P.NALADISA FECHA DE INTERNACIONAL VIGENCIA 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE

71179000

APLICACION

04/10/1999 ALADIVerificación 30

PORCENTAJE LIBERADO ADV 100%


31/12/2016 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, URUGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG

Nandina,Naladisa y T.Margen

71179000

ALADI01/01/2008 Verificación Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen

40%

71179000


40%

71179000


52%

71179000


57%

31


5.3 SUGERENCIAS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Incluir toda la información solicitada en las facturas comerciales. Preparar las facturas comerciales teniendo mucho cuidado, significa, que ésta esté escrita claramente para evitar las confusiones y sin faltas ortográficas. Estar seguro de que la factura contengan la misma información que en la lista de empaque. Marcar y numerar cada empaque con la finalidad de identificarlas y ubicarlas cuando lleguen al país de destino. Detallar en la factura una breve descripción de cada producto que contiene cada empaque. Cualquier empaque debe estar marcada con su país de origen de forma legible y vistosa (es una norma de los Estados Unidos) Cumplir con las disposiciones de cualquier ley especial de los Estados Unidos que podrían aplicar sus productos. Como por ejemplo: las leyes relacionadas a los alimentos, medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, materiales radiactivos, y otros. Observe cuidadosamente las instrucciones con respecto a la facturación, embalaje, marcado, etiquetado, etc, que le envie a su comprador en los Estados Unidos porque éste ha realizado una cuidadosa verificación de los requisitos que han de cumplir cuando llega su mercancía. 32


9. 10. 11.

Trabaje con el CBP (Custom and Border Protection, es la entidad aduanera de los Estados Unidos) para desarrollar normas de embalaje para sus productos. Establecer procedimientos de seguridad en las instalaciones de su empresa así como en el transporte de mercancías para su envío. Si utiliza un agente de aduanas con licencia para su operación, debería considerar el uso de una empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI).

5.4. INGRESO DE UN IMPORTADOR A ESTADOS UNIDOS Las mercancías que llegan a los Estados Unidos a través de una empresa comercial deberá ser ingresado por el propietario, el comprador, su empleado autorizado, o por el agente de aduanas con licencia designados por el dueño, comprador o consignatario. Los funcionarios y empleados de la CBP de Estados Unidos no están autorizados a actuar como agentes de los importadores o consignatarios de la mercancía importada, pero si pueden dar asesoramiento y asistencia a los importadores sin experiencia. Los agentes de aduanas son las únicas personas que están autorizadas, por las leyes arancelarias de los Estados Unidos, a actuar como agentes de los importadores en la transacción de su mercadería. Los agentes de aduanas particulares o las empresas con licencia de CBP son las encargadas de la preparación y llenado de los documentos necesarios que exige la Aduana, indicar la fecha para el pago de los derechos aracenlarios, y terminar e proceso de desaduanaje a fin de retirar la mercadería de los almacenes de la Aduana. 5.5 NORMAS DE ORIGEN El origen de la mercancía que se importe en el territorio aduanero de los Estados Unidos 33


puede afectar la tasa arancelaria, el derecho para programas especiales, la admisibilidad, las cuotas, el antidumping o derechos compensatorios, las adquisiciones de los organismos gubernamentales y del marcado. Con el fin de determinar un producto del país de origen, el importador deberá consultar las reglas de origen aplicables en la mercadería. Hay dos tipos básicos de normas de origen: no preferenciales y preferenciales. Normas no preferenciales, se aplican en general en la ausencia de acuerdos bilaterales o multilaterales de los acuerdos comerciales. Normas preferenciales, se aplican a las mercancías para determinar su elegibilidad para recibir un trato especial en virtud de diversos acuerdos comerciales o de la legislación especial como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA), o el Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA). 5.6 PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y OTROS REQUISITOS La importación de determinadas tipos de mercancías puede ser prohibida o restringidas para proteger la economía y la seguridad de los Estados Unidos, para salvaguardar la salud de los consumidores y el bienestar, y para preservar la vida vegetal y animal. Algunos productos básicos también están sujetos a una cuota de importación o una restricción en virtud de los acuerdos de comercio bilaterales y los acuerdos. Además de los requisitos CBP, muchas de estas prohibiciones y restricciones sobre las importaciones están sujetas a las leyes y reglamentos administrados por otros organismos de gobierno de los Estados Unidos con las que el CBP colabora en la ejecución. Estas leyes y reglamentos pueden ser, por ejemplo, prohibir la entrada; limitar la entrada a determinados puertos; el almacenamiento, requerir algún tratamiento especifico, el 34


etiquetado, entre otros. Esto se aplica a todo tipo de importaciones, tanto las enviadas por correo como la mercancía que entra a Aduanas. El exportador extranjero debe asegurarse de que el importador de los Estados Unidos tenga la siguiente información: • Información relacionada con el embalaje, etiquetado, etc, y, • Requisitos que debe de cumplir la mercadería para que pueda ingresar al país de destino.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES Luego de haber analizado los tres posibles mercados (Estados Unidos, Venezuela y España), hemos llegado a la conclusión que ESTADOS UNIDOS será nuestro mejor posible mercado objetivo, por los siguientes motivos: El mercado Americano es uno de los más grandes del mundo constituyéndose como uno de los principales importadores del mundo. • Un punto fundamental es el tratado de libre de comercio (TLC) que hemos firmado el año pasado falicitando el intercambio comercial, los aranceles 0 y la libre comercialización para nuestro producto. • La cercanía entre ambos permite un flujo mayor de mercancías, abaratando los costos del flete. •

35


El mercado inmigrante latino ha crecido, motivo por el cual, las exportaciones peruanas (bisutería) tiene un mercado ganado y bien posicionado independientemente del consumidor americano. • Un medio fácil y económico es el EXPORTA FACIL que se ajusta a nuestras necesidades de envío. •

Los motivos por los cuales hemos descartado los otros dos mercados son: Con respecto al mercado Venezolano se descartó porque no cuenta con una política estable, presenta restricciones en lo que se refiere a materias de divisas y la dificultad en los trámites referentes a la licencia para exportar. • El mercado Español se descartó por la ubicación geográfica que originaria un alto costo en el flete. Asimismo, la fuerte competencia que existe en el mercado europeo de los países más cercanos que presentan gustos similares. •

6.2

RECOMENDACIONES

 Contar de preferencia con una empresa debidamente constituida y habilitada para

   

 

exportar. Conocer las normas técnicas, restricciones y demás barreras de entrada al mercado a exportar. Se requiere conocer la partida arancelaria del producto que se va a exportar. Adaptar los diseños de acuerdo a la exigencia de los consumidores (gustos y costumbres). Es importante mantener la línea producción con altos estándares de calidad. Lograr la identificación y estilo del producto. Mantener e innovar la presentación del producto. 36

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL  Al momento de exportar, ser cuidadoso con el embalaje ya que algunos de los materiales







 

con los que están hechos los productos son frágiles. Es conveniente contar con precios referenciales, de modo que nos permita fijar precios competitivos, considerando que en el mercado internacional existen muchas empresas que compiten con productos similares. Contar con la capacidad de producción de modo que garantice el cumplimento del volumen suficiente y la continuidad en los plazos y condiciones pactadas con el comprador. Recurrir a las instituciones promotoras de las exportaciones, gremios, cámaras de comercio, y otros medios de contacto indirecto que permitan conocer a los compradores en los mercados de destino. Participar en ferias internacionales. Esporádicamente debemos de realizar estudios de mercado para analizar los cambios y tendencias en las preferencias del consumidor.

BIBLIOGRAFIA

 http://es.wikipedia.org/wiki/BisuterÃa  http://es.wiktionary.org/wiki/bisuter%C3%ADa 37

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL  http://www.manualidadesybellasartes.com/abalorios.html  http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=6835.pdf  http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/bid/pdfs/Artesanias%20Parte%20I.pd

fhttp:// www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/bid/pdfs/Artesanias%20Parte%20I.pdf  http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/bid/pdfs/Artesanias%20Parte%20I.pd

f  www.trademap.org

 www.promperu.gob.pe  /www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Marketing/Gerencia_de_mercados_ante_e l_comportamiento_del_consumidor_venezolano  http://www.customs.ustreas.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/ii us.doc

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Final Mkt Internacional

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