ESTUDIO DE MERCADO “ELABORACION DE SNACK EN BASE A
LEGUMBRES”
EMPRESA MANDANTE NUTRI SNACK AUSPICIADOR
PATROCINADOR
Equipo Consultor Dr. Marcos Mora G. Dr. © J. Angelina Espinoza O. Ing. Agr. Nicolás Magner P. Lic. Agr. Mario Pérez M.
Santiago, Octubr e 2007 2007
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ................................. 3 Antecedentes generales del mercado de snack ......................................................................................... 3 Descripción de los snack tipo nuts o tree nuts .......................................................................................... 5 Perspectivas de los snack tipo nuts o tree nuts y su relación con los snack de legumbres ....................... 7 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA ................................................................................................................. 8 Descripción de la Industria de snack nuts o tree nuts ............................................................................... 8 Principales características y tendencias .................................................................................................... 9 Canales de distribución........................................................................................................................... 10 Competencia ........................................................................................................................................... 11
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Antecedentes generales del mercado de snack Snack, es una palabra inglesa que se puede traducir por bocadito o comida rápida. Son alimentos en porciones pequeñas, individuales, de fácil consumo y manipulación, que no requieren preparación previa al consumo, y que están destinados a satisfacer el hambre entre las comidas formales. El consumo de este tipo de alimentos está determinado a cualquier hora y situación, sin restricciones de grupos demográficos, culturales, socioeconómicos o etéreos. Los jóvenes los consumen de dos a tres veces al día, la motivación se da por las características sensoriales, como pasar el hambre o disipar el nerviosismo, y en reuniones sociales. En relación a la historia de los productos snack, se señala que los suflitos, palomitas de maiz (cabritas), pretzels y otros productos semejantes se introdujeron en Estados Unidos de América (EE.UU) y Europa a fines del siglo XIX con recetas familiares para eventos especiales. A principios del siglo XX, con la incorporación de maquinaria y la creación de fábricas, se convirtieron en productos industriales, con un crecimiento notable en la oferta y la demanda mundial. A mediados del siglo XX, empresas estadounidenses y de otros países industrializados, convirtieron la comida en un elemento potente de globalización, exportando al resto del mundo golosinas dulces o saladas y bebidas gaseosas. En Chile, la industria de las golosinas ha sido desarrollada por empresas nacionales y transnacionales. Las primeras fábricas de golosinas comienzan a fines del siglo XIX (ej: McKay, Costa, Calaf); sin embargo, el desarrollo de una industria alimentaria de golosinas, propiamente tal, parte en la década 1940-49, con empresas como Coca Cola y Ambrosoli. La modernización de los procesos productivos, la diversificación de los productos y la masificación del consumo comienza a desarrollarse a partir de la década 1980-89, alcanzando su mayor fuerza en estas últimas décadas. Actualmente, muchas empresas nacionales han sido absorbidas por empresas mayores nacionales o multinacionales. Por ejemplo: Hucke y Mckay por Nestlé, Costa y Caricia por Carozzi, Dos en Uno por Arcor; Evercrisp, Barcel y Frito Crac por Frito Lay. En el mercado de las golosinas es muy significativa la presencia de transnacionales como Coca Cola (EE.UU), Nestlé (Suiza), Bresler (EE.UU), Arcor (Argentina), Unilever (EE.UU) y Bimbo (México) cuyos productos lideran el mercado en Chile. La orientación inicial de estos productos fue la satisfacción de los sentidos en horarios entre comidas, por cuanto el atributo central era su rico sabor y textura, los que fueron denominados rápidamente “alimentos basura”. Sin embargo, en la última década, se produj eron cambios importantes en dicha tendencia,
tomando una orientación hacia la satisfacción de necesidades nutricionales, lo que determina que actualmente exista un interés por alimentos saludables que permitan alimentarse y obtener un beneficio adicional para la salud. En este contexto es posible clasificar a los productos snack de acuerdo al gusto que ellos tengan: a) Snack dulces: Frutas deshidratadas, cabritas, galletas, galletones, pieles y rollos de frutas, barras de cereales y extruídos con sabor a fruta. b) Snack salados: frutos secos como maní, avellanas, castañas, almendras, nueces, extruídos (dilatados, chip y bastones), galletas saladas, papas chips, chips de maíz. Tal como se señala en el párrafo anterior, dentro del grupo de snack salados, denominados también productos nuts o tree nuts es decir todos los que salen de una planta o árbol. Dentro de este grupo es posible encontrar una amplia gama de productos denominados “frutos secos”, los cuales destacan por su contenido medio a a elevado de grasas clasificadas como “buenas" y "malas", aun cuando cabe destacar que, al igual que todos los productos de origen vegetal, los frutos secos no contienen colesterol.
Existen diversos tipos de grasas o lípidos, siendo un tipo de ellas conocidas como ácidos grasos, los cuales se clasifican en saturados, insaturados (o no saturados) y los poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son típicos de las grasas animales y tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. La ingesta de ácidos grasos saturados está relacionada a la obesidad y problemas cardiovasculares debido a la dificultad
que presentan en su absorción. En cambio, los ácidos grasos insaturados están presentes en peces y en las plantas o vegetales superiores, los cuales, con un punto de fusión más bajo que las grasas saturadas, son líquidos a temperatura ambiente. Son más fáciles de absorber que los ácidos grasos saturados y se oxidan mejor que estos. Si bien es cierto las grasas son nutrientes de alto nivel calórico, los ácidos grasos insaturados son menos energéticos que los ácidos grasos insaturados, y su ingesta es significativamente más saludable. Existen además los llamados ácidos grasos escenciales, que al igual que los aminoácidos escenciales, no pueden ser fabricados por el cuerpo humano, debiendo estos ser necesariamente incluidos en la ingesta. Estos ácidos grasos escenciales son abundantes en los productos vegetales, siendo las nueces y el maní los de mayor contenido de estos. Uno de los productos emblemáticos, y quizas el de mayor importancia económica dentro del mercado nacional es el maní ( Arachis hypogaea L.). Actualmente su mayor productor en Latinoamérica es Argentina, desplazando el liderazgo de Brasil desde hace aproximadamente 15 años. El mayor consumidor de maní argentino es la comunidad europea, mercado altamente demandante y a su vez exigente. Las exigencias de europeas han llevado a desarrollar tecnologías de blanqueado o blanchado del maní, es decir, sin su cutícula roja carmín característica. Esta práctica crea grandes dificultades en los procesos de tostado tradicional, pues se hacen líquidos sus aceites naturales y esto crea serias deficiencias de calidad y presentación del producto. Esto conduce a muchos a "tostar" el maní exponiéndolo a un proceso de fritura, en consecuencia, a altas temperaturas, causando una desnaturalización de sus propiedades nutricionales. Las grasas del maní sufren alteraciones a causa de la alta temperatura y a la adición del aceite de la fritura en su estructura, haciéndolo más indigesto y susceptible de oxidaciones y enranciamiento. Similar es el caso de las castañas de cajú ( Anacardium occidentale L. ), las cuales son usualmente fritas en aceite de coco para su consumo. Investigaciones señalan que el maní, además de sus características antes descritas, es rico en antioxidantes necesarios para proteger al organismo de padecimientos asociados a las enfermedades coronarias o cáncer, lo que lo hacen más beneficioso que las fresas, e incluso más que la zanahoria o la manzana. Además de antioxidantes -también presentes en otras frutas secas como nueces, almendras, y avellanas- el maní contiene altos niveles de proteínas y de grasas monoinsaturadas, las cuales se presume tienden a reducir el colesterol en la sangre. No obstante lo anterior, este tipo de productos, a pesar de sus propiedades beneficiosas, presentan razones por las cuales el consumo de maní no debe reemplazar al de las frutas y vegetales, como lo son su alto nivel de calorías, y sus altas concentraciones de sal, producto de la tendencia de combinar el maní con porciones de sal. El concepto snack tostado salado varía en relación al concepto global de snack pues, en Chile, este tipo de alimentos no son consumidos mayoritariamente como golosina, más bien se asocian a reuniones sociales y celebraciones en donde destacan por ser un productos de rápido consumo, listos para consumir, formas de preparación estándares y basados en ingredientes naturales y sintéticos. Estos productos están diseñados, principalmente, para la venta en supermercados (preferentemente en formatos de mayor tamaño), minimarket (tamaños intermedio pero muy preferidos en la compra de productos consumidos en reuniones sociales), callejera (ej: microbús, carritos, vendedores ambulantes), y pequeños negocios (kioscos y almacenes). Aquellas marcas de precios más baratos no invierten en publicidad ya que su estrategia está basada en su relación precio-calidad. El gran mercado actual está en la unidad monetaria más usada (moneda de 100 pesos chilenos), ya que las monedas fraccionadas no funcionan en el mercado de compra impulsiva. De acuerdo a un análisis realizado por la consultora ACNielsen, durante el último año se observó una variación positiva del 13% en el consumo de snacks en el canal supermercados. En relación a la competencia, estos productos enfrentan una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales, lideradas dentro de Chile como Marco Polo, Lays, que llevan la delantera, pero también están todas las importadas, las marcas propias o aquellas como Millantú, que cuenta con 20% del mercado. Marco Polo el año pasado vendió US$4,3 millones sólo en maní, pasando a ser el segundo snack en preferencia de consumo en la industria, después de las papas fritas. La participación de mercado que la marca tiene es de 39%, en almendras, maní con pasa 47%; maní, pasas y almendras 45%; pistachos 41%;
castañas de cajú 50%, y maní sin y con sal 39%. Según la opinión de expertos de la industria, los porcentajes restantes se los reparten una gran variedad de actores de tamaño pequeño. Distintas empresas, a su vez, tienen líneas de productos y marcas diferenciadas de acuerdo al nivel socioeconómico y canales de venta. En los últimos años también se ha observado cómo los envases dirigidos a la familia, hoy tienen su versión para el consumo individual y callejero, especialmente desarrollado en bebidas y galletas. En este sentido, se identifican dos modalidades principales en el consumo de snack. Primero, en los mismos lugares de adquisición, incluyendo supermercado, almacén, al paso, en centros de comida, y en el colegio (kioscos, triciclos). La otra forma es como colaciones en jardines infantiles, colegio, lugar de trabajo, celebraciones, restaurantes, fiestas y paseos. Específicamente, existe un nuevo nicho de interesante desarrollo para este tipo de snack, cual es restaurantes y pub, en donde confluyen grandes cantidades de personas para compartir y consumir diversos productos como bebidas con y sin alcohol, embutidos, quesos y snack salados tostados como maní, avellano, almendras y castañas. Un informe elaborado por ACNielsen sobre el consumo de snack, señala que el 42% del consumo total en kilogramos de s nack se concentra en “Papas Fritas”, en segundo lugar se ubica el consumo de “Manies”, q ue representa el 17% del total snack. Sigue en importancia el consumo de Palitos Salados, En relación a los formatos, el consumo en Supermercados se concentra principalmente en el formato de 100 a 250 gramos, este segmento representa el 56% de las ventas de esta categoría. Sigue en importancia el consumo de los formatos más grandes, que representan el 25% del consumo total en kilogramos. Los formatos de 46 a 99 gramos, representan el 17% del consumo, mientras que se observa un bajo desarrollo de los envases más pequeños, de 0 a 45 gramos, en el canal (ACNielsen). Además, se evidencia dentro del mercado una tendencia hacia desarrollar preferencias hacia alimentos saludables, con mayor razón cuando son atractivos y tienen un buen sabor. A lo anterior, se agrega que las tendencias mundiales de alimentación de los últimos años indican un interés acentuado de los consumidores hacia alimentos que, además de su valor nutritivo aporten funciones fisiológicas del organismo humano. Es importante destacar que, dicho comportamiento de consumo va acompañado con nuevos estilos de vida que determina que los consumidores prefieran cada vez más productos funcionales prácticos para trasladar y fáciles de almacenar y consumir. Frente a este escenario se han desarrollado a nivel nacional e internacional diversos productos orientados a satisfacer dichos requerimientos, dentro de los cuales destacan a nivel nacional productos procesados salados (papas fritas, mani, ramitas, etc), productos procesados dulces (galletas, queques, pasteles, tortas helados postres, chocolates, bebidas y caramelos), productos energéticos (barras de cereales, horneados energéticos,).
Descripción de los snack tipo nuts o tree nuts Uno de los productos tostados salados de mayor relevancia dentro del mercado global es el maní o cacahuate, el cual es un fruto de importancia como materia prima para la extracción de aceites, siendo la tercera más importante de estas semillas después de la soja o soya y el algodón. Su semilla contiene entre un 25 a 30 % de proteínas y entre un 45 y un 52 % de grasas y además cistina, tiamina, riboflavina y niacina. Dicho producto es ampliamente comercializado en diversos formatos y preparaciones, destacando el maní tostado, salado, confitado, y con otros agregados como ciboulette, ajo y merquén.
Otro producto de importancia dentro de esta industria es la almendra. De nombre científico Prunnus amygdalus Batsch, este arbol frutal emparentado botánicamente con los duraznos, es una especie única cuya semilla de carozo comestible, debido a substancias cianogénicas presentes en esta familia. Su fruto seco contiene aproximadamente 55 % de grasas, 20 % de carbohidratos y 19 % de proteínas. Gastronómicamente es uno de los frutos secos más importante por su sabor, aroma y posibilidad de elaboración (pastelería, preparados alimenticios, recetas de cocina) y además es interesante como base en cosmética. Al igual que el maní, las almendras también son comercializadas tostadas, saladas, confitadas y peladas. Otro fruto, muy relacionado a este grupo de snack, aun cuando más nuevo dentro de éste, es el pistacho. Originario de Asia occidental y Asia menor, Siria al Cáucaso y Afganistán, este frutal está emparentado con la castaña de cajú, y junto con otras especies son los frutos secos de mayor importancia económica. Tiene un contenido de grasas del orden de 54 %, 19 % de proteínas y 19 % de carbohidratos. Por su alto contenido de grasas, sus frutos son utilizados para alimentación en fresco y confitería, y para la elaboración de gomas y medicamentos. Sus presentaciones mas comunes son pistachos con cáscara, sin cáscara y confitados. Las castañas de cajú, de nombre científico Anacardium occidentale L, son originarias de la Cuenca del Amazonas (norte de Brasil), pudiendo además encontrarse desde México hasta Perú y Brasil incluyendo además Hawaii, Puerto Rico y algunas partes del sur de la Florida. Los frutos del anacardo son en realidad 2 : una "manzana" carnosa que constituye aproximadamente dos tercios del peso total del fruto, de color rojo o amarillo, la cual puede consumirse como fruta o bien utilizarse como procesados en vinagres, jaleas y jugos. La nuez del anacardo es sin embargo la parte de mayor importancia económica. Esta parte del fruto tiene un contenido aproximado de 55 % a 60 % de aceites, 15 % a 20 % de proteinas y un 5 % de carbohidratos. La gran riqueza de aceites de este fruto es utilizada también para fines industriales en la fabricación de cosméticos, resinas y farmacología. Este producto puede ser encontrado en el mercado como castañas de cajú tostadas, saladas y confitadas. La avellana chilena, de nombre científico Gevuina avellana Mol, es originaria del Sur de Chile. Su árbol es de gran belleza y logra altitudes de hasta 18 a 20 m. El producto comestible corresponde a sus cotiledones, siendo estos de interesante valor proteico y de ácidos grasos, equivalentes a aproximadamente 12 % de proteína, 48 % de grasas y 20 % de carbohidratos. Se puede encontrar en el mercado sólo como avellanas chilenas tostadas.
La avellana europea es otro producto que pertenece a esta gama de snack. Este se caracteriza por ser la principal variedad de avellano a nivel mundial, por su importancia económica, siendo su aplicación principal la confitería y repostería.
Contiene aproximadamente un 62 % de grasas, 13 % de proteínas y 17 % de carbohidratos, y se puede encontrar en el mercado como avellana europea tostada y salada. Finalmente, dentro de los productos de mayor importancia económica de este mercado es la nuez. Con nombre científico Juglans regia L., las nueces son los frutos más ricos en aceite que se conocen, del orden del 64 %, conteniendo además 15 % de proteínas y 16 % de carbohidratos. El aceite que se extrae tiene un sabor dulce y agradable. Los subproductos procedentes de la extracción se emplean para la alimentación animal y como base de productos químicos en la fabricación de pinturas y esmaltes. La medicina utiliza las hojas y cocones en decocción como astringentes, vermífugos y contra la ictericia. Este producto solo se puede encontrar en su forma natural sin cáscara.
Perspectivas de los snack tipo nuts o tree nuts y su relación con los snack de legumbres Para analizar las perspectivas de los snack n uts o tree nu ts , resulta útil comprender los factores que están incidiendo en la compra de productos snack. En este sentido, el proceso de elección de alimentos entre la variada oferta de snack priman las percepciones sensoriales y en particular el placer, determinado que sea la alta palatabilidad de los snack, la característica más importante en su elección. El precio , la conveniencia y las relaci ones social es , son otros valores considerados a momento de elegir un snack; la industria se ha preocupado de estos componentes al ofrecer productos de bajo precio, fáciles de adquirir y consumir, y de gran aceptabilidad social en términos de consumirlos para insertarse dentro del grupo de pares. El componente valórico de la salud queda reducido a un segundo plano, aunque la industria ha comenzado a incorporar conceptos nutricionales como la suplementación con nut rientes específicos. A continuación se analizan cada uno de los factores que inciden en la decisión de compra en términos de sus perspectivas a futuro y como inciden éstos en los snack de legumbres propiamente tales. M odelos acerca de la al im entación tr ansmiti dos por l a educación pr eescolar y escolar . Hace años atrás,
dentro del modelo educacional chileno, no figuraban temas sobre auto cuidado y alimentación, creando generaciones de consumidores poco informados y descuidados en relación al consumo de productos alimenticios. Lo anterior, determinó que las empresas reaccionaran hacia posicionarse mediante la oferta de productos poco saludables y de bajo precio, un buen sabor y una alta palatabilidad. En la actualidad, el tema de alimentación y salud ha sido inserto en todos los niveles educaciones como preescolares, ecolares y superiores, no solo como parte de la educación de los niños y jovenes, si no que también a través de programas que informan y educan a los padres sobre como diseñar una alimentación saludable para sus hijos. Lo anterior, sin duda ha marcado tendencias dentro de la industria de los snack, marcando perspectivas hacia el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos que, además de presentar precios competitivos, buen sabor y alta palatabilidad, deben cumplir con condiciones mínimas nutricionales y saludables, orientadas a minimizar las grasas, azucares y carbohidratos de la composición de éstos. En este sentido, las legumbres presentan ventajas nutricionales en relación a los snack nuts existentes, pues contienen menores concentraciones de aceites y calorías, lo que determina que estos productos, además de tener un sabor característico y sabroso, son más sanos. Percepcion es sensoriales. Sin
duda este es uno de los factores que ha sufrido la menor cantidad de variaciones en el transcurso del tiempo. Esto se explica por que los consumidores, a pesar de exigir alimentos de mayor calidad nutricional, no se presentan dispuestos a sustituir los alimentos tradicionales (caracterizados por su buen sabor y textura, pero de bajo valor nutricional y poco saludable), por alimentos naturales y sanos de mal sabor y textura. Este contexto se presenta favorable para el desarrollo
de productos snack nuts de legumbres, pues a pesar de ser sanos, nutritivos, naturales, presentan un excelente sabor y textura crocante. Contexto en el qu e se produce la situ ación de consumo . En años anteriores, el contexto en que producía
la situación de consumo, estaba fundamentalmente caracterizada por un consumo dentro del hogar. La mayor cantidad de casos, se trataban de alimentos preparados dentro del hogar los que eran consumidos en los momentos tradicionales de alimentación aun cuando también existía un consumo entre comidas. Estas características en la última década han transitado por importantes cambios, pues las personas han aumentado considerablemente su consumo de alimentos fuera de casa, tanto en restaurantes como en pub. Además, la tendencia de los chilenos de celebrar fechas importantes, y compartir en su hogar con cercanos parece no haber cambiado, lo que determina un interesante nicho para los snack nuts de legumbres, especialmente diseñados para acompañar una conversación, comida y trago. Esti los de vidas. La
sociedad en general empuja hacia una actitud que privilegia el placer y el consumo por sobre la salud. Esto ha llevado a una descontextualización del consumo de snack, que pasaron de ser un alimento consumido en ocasiones o lugares especiales, a un alimento de consumo habitual o diario. Otros factores importantes en esta evolución son la decreciente disponibilidad de tiempo de la madre para preparar comidas o colaciones, y la asistencia del niño a jardín infantil, donde este tipo de alimentos son introducidos en colaciones y celebraciones. En este contexto, los snack nuts de legumbres cumplen con ser un alimento práctico, nutritivo, saludable, sabroso y de crujiente textura.
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Descripción de la Industria de snack nuts o tree nuts El mercado de los snacks no tiene un nicho definido, cruza todas las edades y se centra en darle a cada grupo algo nuevo y novedoso, pero sin descartar la posibilidad de que se mezclen y cambien sus orientaciones. Un ejemplo: la apuesta de Evercrisp -controlado por el grupo Pepsico, que a su vez tiene la marca Lay's- de las papas fritas con sabor que, hasta ahora, les ha reportado buenos resultados, y que nació como un producto pensado en un grupo específico -adulto joven- y que hoy es transversal en las edades. Chile es un mercado enfocado a las papas fritas, aun cuando el consumo per cápita es bastante bajo - pese a ser uno de los primeros de la región- comparado con Europa, México o Puerto Rico. En México el consumo per cápita de snack es de tres kilos, en Estados Unidos son cerca de 7 kilos y en Inglaterra son casi de 10 kilos por persona. Chile sólo está en 1,4 kilo por habitante. Otra característica del mercado chileno, es que se marcaba una fuerte tendencia a introducir productos distintos, como tortillas tipo nachos, ya que el consumidor nacional era bastante enfocado en lo tradicional y sabores salados. No obstante lo anterior, en los últimos años es posible observar cambios en dicha tendencia, pues de a poco las compañías han incursionado con nuevos productos, en los cuales apuestan a ingredientes más exóticos con toques de aceite oliva, orégano o a la chilena. Según los actores del sector, la tendencia es probar las cosas nuevas, sobre todo los jóvenes, pero también saben discriminar muy bien que es bueno y que no. El mercado de los snacks factura cerca de US$160 millones anuales, pero eso sólo considerando al área salada, porque si se toma toda la torta de esta industria la cifra aumenta considerablemente. Según Gian Paolo Raineri, director nacional de ventas de Evercrips, “este negocio es algo mucho más macro. Acá se está compitiendo con el mercado total: lo salado, las galletas, pastelitos y todo lo dulce, y ahí se agranda la torta, por lo que en Chile el mercado completo sería de US$700 millones aproximadamente, comentó el ejecutivo”.
Pero centrándose en lo salado y específicamente en las papas fritas, esta área facturó en 2004 US$ 53,6 millones y en 2005 las ventas se incrementaron en 9%, alcanzando cifras por US$ 58 millones , considerando sólo supermercados y el canal tradicional. En cuanto a cantidad, la industria mueve más de 7.500 toneladas anuales. En relación a los volúmenes transados por canal de distribución, el 53% de las ventas se hace a través del mercado tradicional, es decir el minorista, y 46% en supermercados.
Casi el 100% de los productos snack salados son comercializados en dos formatos, tarros y productos en bolsas. En este sentido, Evercrisp, Marco Polo y Kryzpo son las marcas que en este minuto lideran el mercado. Cada uno con una apuesta distinta, pero todas teniendo claro que es Lays la que al final mueve esta industria, ya que como concuerdan en el sector, es el actor principal de la categoría a escala mundial, y que esté metido en este cuento te hace estar constantemente pensando en estrategias y tácticas que te permitan obtener una mayor presencia, afirman. El tamaño de la industria de snack dulces y saldos Latinoamericana asciende a US$ 5,406 millones , la cual representó un aumento del 8% respecto al año anterior. El segmento que goza de mayor popularidad es el de chips o papitas fritas y productos crujientes, el cual tiene un valor de mercado de US$ 1,730.9 millones, el que aumentó su valor en 8% respecto al año pasado, representando un 32% del total del sector de snack en la región. Los snack extruidos se sitúan en segundo lugar en el ranking de preferencias del consumidor, con un valor de US$ 1,387.8 millones , equivalente a la cuarta parte del sector de snack. Es interesante señalar que este segmento ha crecido un 50% en un periodo de cinco años. Tortillas y chips de maíz se sitúan en tercer lugar, con un valor de US$ 933,4 millones y un crecimiento del 66% en cinco años. En la actualidad, este segmento equivale al 18% del negocio total de los snack en la región. Los “Pop Corn” o palomitas de maíz se mantiene fuerte en la región, habiendo crecido su facturación 73% en cinco años y alcanzando un volumen de mercado de US$ 575,5 millones , equivalente al 11% de total. Cuadro nn. Valor del Mercado Latinoamericano de Snack (En US$MM) Producto 1999 2003 Snacks de frutas 33.1 60.0 Chips/Crujientes 1,004.1 1,598.9 Snacks extruidos 923.2 1,269.2 Tortilla 561.6 828.4 Palomitas de Maiz 332.6 526.9 Pretzels 11.2 12.0 Nueces 405.0 493.6 Otros 121.6 176.9 Total 3,392.5 4,965.9
2004 66.2 1,730.9 1,287.8 933.4 575.5 11.9 529.9 171.2 5,406.9
En Chile, el valor del mercado de snack es de US$ 194,7 millones , el que ha crecido un 7% en comparación con el año pasado. De estos, las papitas y los productos crujientes se destacan por su mayor tamaño con US$ 83,1 millones que equivalen al 42% del total del mercado. En segundo lugar se encuentran los snack extruidos, con un valor de US$ 62,5 millones equivalentes al 32% del total y un excelente crecimiento interanual del 6%. Cuadro nn. Snack en Latinoamérica 1999 – 2004. (En US$Millones) Nueces Extruídos Países 1999 2004 1999 Venezuela 15.1 26.7 — Argentina 5.7 7.5 52.8 Colombia 55.3 87.6 60.9 Chile 19.8 16.0 56.2 México 132.4 179.8 340.2 Brasil 112.0 117.1 318.3
Papas Fritas 2004 1999 10.9 — 104.2 16.6 102.7 132.4 62.5 66.2 564.0 449.3 358.6 118.5
2004 23.3 22.7 235.3 83.1 789.7 198.9
Principales características y tendencias En 2004 los snack fueron la categoría que más creció dentro del mercado de los alimentos. Por ejemplo, el promedio de crecimiento total de la industria fue de 7,3% y, en cambio, los snack crecieron 8,4%. El motivo es simple y es que es una categoría en desarrollo y hace que, por ese motivo, se saquen más innovaciones. Pero la historia no siempre fue así. Antes de 1998 el mercado tenía bastante más competidores independientes, pero el gigante de Pepsico decidió que había que ampliar el portafolio. Fue así como en 1998 Evercrisp se compró Barcel y Fritocrack, y en 2005 fue el turno de la marca Mom`s, lo que significó la concentración de la industria, ya que quedaron pocas marcas, como las propias, que tienen 4% de la
torta, algunos actores menores y Marco Polo, que ya empezó a seguir los pasos de Evercrisp, consiguiendo este año ser el importador y distribuidor de Pringles en Chile. Lo que viene en el futuro es seguir creciendo y desarrollando nuevos productos. Evercrisp, por ahora, descarta seguir comprando empresas, pero su ejecutivo asegura que hay un plan de inversión por US$ 25 millones para ampliar las líneas de producción y redes de distribución, entre otras cosas.
Canales de distribución
Competencia
