Estudio de Mercado

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA

ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL........................................................................................................................i ÍNDICE DE CUADROS..................................................................................................................vii ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................................................ix II.

ESTUDIO DE MERCADO PARA FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 109

1

Producto...............................................................................................................................109

2 CADENA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS................................................................................................................................110 FIGURA 01. CADENA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS................................................................................................110 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................110 3

DEMANDA............................................................................................................................112 3.1

Demanda de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos a nivel nacional..........112

CUADRO II-1..............................................................................................................................112 DEMANDA DE FERTILIZANTES A NIVEL NACIONAL.......................................................112 EN BASE A LAS IMPORTACIONES.........................................................................................112 Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE) ......................................................................................................................................................112 CUADRO II - 2............................................................................................................................113 CONSUMO DE ELEMENTOS ORGÁNICOS PARA PLANTA...............................................113 A NIVEL NACIONAL – 2008.....................................................................................................113 Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE) ......................................................................................................................................................113 CUADRO II - 3............................................................................................................................114 DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS....................................................................114 A NIVEL NACIONAL (tn) 2008 – 2010.....................................................................................114 Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE) y....................................................................................................................................................114 encuestas – Consultora Cimat.......................................................................................................114 3.2

Demanda potencial de fertilizantes en Bolivia..............................................................115

CUADRO II – 4............................................................................................................................115 CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL APARENTE A NIVEL NACIONAL (2007)...........115 i


Fuente: Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible MGDR/VDRA/MDRYT 2008......................................................................................................115 CUADRO II - 5............................................................................................................................116 CONSUMO POTENCIAL ELEMENTOS ORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL (tn).............116 Materia orgánica para la siembra3,5 Tn/ha..................................................................................116 Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, encuestas – Consultora Cimat............................................................................116 3.3

Participación departamental del consumo de fertilizantes inorgánicos y orgánicos......116

CUADRO II - 6............................................................................................................................117 PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN CONSUMO...........................................................117 DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS.....................................................................................117 Fuente: Elaboración propia con información del INE..................................................................117 CUADRO II - 7............................................................................................................................117 PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL CONSUMO.....................................................117 DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS..........................................................................................117 Fuente: Elaboración propia con información del INE..................................................................117 3.4

Clases de fertilizantes consumidos a nivel nacional......................................................118

FIGURA 02. CLASES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS CONSUMIDOS A NIVEL NACIONAL (TN)....................................................118 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)...........................................................................................................................118 CUADRO II 8...............................................................................................................................119 DEMANDA APARENTE DE PRODUCTOS..............................................................................119 Fuente: Elaboración propia con información del INE,.................................................................119 3.5 Proyección de la demanda de fertilizantes inorgánicos y demanda potencial de fertilizantes orgánicos...............................................................................................................120 FIGURA 03. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE..............................................................121 FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS (tn).................................................................121 Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE)..........121 CUADRO II 9...............................................................................................................................121 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE.....................................................................................121 FERTILIZANTES ORGÁNICOS A 3 AÑOS (tn).......................................................................121 Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE)..........121 ii


3.6

Empresas agrícolas a nivel nacional..............................................................................122

CUADRO II 10.............................................................................................................................123 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.......................................................................................123 DEP. = Departamento...................................................................................................................123 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................123 CUADRO II 11.............................................................................................................................124 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.......................................................................................124 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................124 CUADRO II 12.............................................................................................................................125 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.......................................................................................125 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................125 CUADRO II 13.............................................................................................................................126 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.......................................................................................126 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................126 CUADRO II 14.............................................................................................................................127 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, POTOSÍ Y COCHABAMBA..............................................127 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y portal LA QUÍNUA........127 4

OFERTA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS.................................................................128 4.1

Oferta en Bolivia............................................................................................................128

CUADRO II 15.............................................................................................................................128 IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL...................128 Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística.......128 4.2

Oferta potencial en Bolivia............................................................................................128

CUADRO II 16.............................................................................................................................129 PROYECTOS DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA..................................................................129 Fuente: Elaboración propia en base a noticias de medios escritos Los Tiempos y Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEP)................................................129 CUADRO II 17.............................................................................................................................130 OFERTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA..................................130 iii


POR DEPARTAMENTO O CIUDAD.........................................................................................130 Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE)..........130 CUADRO II 18.............................................................................................................................130 OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN A LOS RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA (tn).................................................130 Conversión de materia orgánica a humus 40%............................................................................130 Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), Emacruz (2002)...........................................................................................................................................130 CUADRO II 19.............................................................................................................................131 OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS...................................................131 EN FUNCIÓN A LA GALLINAZA EN BOLIVIA.....................................................................131 Fuente: Elaboración propia con información de Asociación Departamental de Avicultores, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal......................................131 CUADRO II 20.............................................................................................................................132 RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL DE.....................................................132 FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN BOLIVIA (tn).................................................................132 Fuente: Elaboración propia en función a los anteriores cuadros..................................................132 4.3

Proyección de la oferta a nivel nacional........................................................................132

FIGURA 04. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE....................................................................133 FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS EN BOLIVIA (tn).........................................133 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el INE.....................................133 CUADRO II 21.............................................................................................................................133 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS...................................133 A 3 AÑOS EN BOLIVIA (tn)......................................................................................................133 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el INE, EMACRUZ, ADA y ENA..............................................................................................................................................133 4.4 Comparación de la demanda y la oferta de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos...................................................................................................................................134 CUADRO II 22.............................................................................................................................134 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES A 10 AÑOS (tn)................................134 Fuente: Elaboración propia con información del INE..................................................................134 CUADRO II 23.............................................................................................................................135 COMPARACIÓN ENTRE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA...............................................135 OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS (tn)............................................135 iv


Fuente: Elaboración propia con información del INE, EMACRUZ, ADA, ENA.......................135 4.5

Análisis de precios.........................................................................................................135

FIGURA 04. ANÁLISIS DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN ($US POR KILO).....................136 Fuente: Elaboración propia con información del INE..................................................................136 FIGURA 05. ANÁLISIS DE PRECIOS DE FERTILIZANTES.................................................136 QUE CONTIENEN UREA ($US POR KILO)............................................................................136 Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas a intermediarios, importadoras e INE ......................................................................................................................................................136 FIGURA 06.ANÁLISIS DE PRECIO DEL PROYECTO DE FOSFATOS (DAP).....................137 COMPARADO CON EL MERCADO ($US ).............................................................................137 Fuente: Elaboración propia con información técnica interna, INE, Revista agrícola CAO.........137 CUADRO II 24.............................................................................................................................139 EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ............................................139 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor.........................139 CUADRO II 25.............................................................................................................................140 EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y FERTILIZANTES INORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ............................................140 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor.........................140 CUADRO II 26.............................................................................................................................141 EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ............................................141 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor.........................141 CUADRO II 27.............................................................................................................................142 EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ Y LA PAZ.....................142 Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................142 CUADRO II 28.............................................................................................................................143 EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA, TARIJA, ORURO Y COCHABAMBA.........................................................................................................................143 v


Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA............................................143 5 DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES PARA FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN BOLIVIA............................................................................144 6

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA......................................................................................144

7

ESTRATEGIA COMERCIAL...................................................¡Error! Marcador no definido. 7.1

Estrategia comercial para los fertilizantes inorgánicos....¡Error! Marcador no definido.

7.2

Estrategia comercial para los fertilizantes orgánicos.......¡Error! Marcador no definido.

8

OPERACIÓN...........................................................................¡Error! Marcador no definido. 8.1

Vinculación con los productores agrícolas......................¡Error! Marcador no definido.

8.2

Manejo de Costos.............................................................¡Error! Marcador no definido.

8.3

Control de Calidad...........................................................¡Error! Marcador no definido.

8.4

Entrega de los productos..................................................¡Error! Marcador no definido.

9

AUTODIAGNOSTICO............................................................¡Error! Marcador no definido. 9.1

Analisis FODA................................................................¡Error! Marcador no definido.

10 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL...............................................................................................................................145 CUADRO II 29.............................................................................................................................155 PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA FERTILIZANTE INORGÁNICOS (EXPRESADO EN Bs.)...................................................................................155 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................155 CUADRO II 30.............................................................................................................................156 PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA.......................................156 FERTILIZANTES ORGÁNICOS (EXPRESADO EN Bs.)........................................................156 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................156 11

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................156

12

CUADROS TÉCNICOS DE APOYO AL ESTUDIO..........................................................159

FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACION 159 Fuente: Revista Agrícola de la CAO............................................................................................159 Revista Agrícola de la CAO.........................................................................................................160 Fuente: Revista Agrícola de la CAO............................................................................................161 MEMORIAS DE CÁLCULO......................................................................................................162 CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS ......................................................................................................................................................162 vi


INFORMACIÓN ORIGINAL PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS................................................................................................162 *Se toma en cuenta el cacao y la castaña.....................................................................................162 CÁLCULO DE LA DEMANDA EN BASE A LAS IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS (TN)..................................................................................................................163 Calculo para la proyección del demanda de fertilizantes inorgánicos (tn)...................................163 Fórmula: y = 3948x + 17751........................................................................................................163 PRECIOS CIF DE LOS DIFERENTES FERTILIZANTES INORGÁNICOS ($US./KG)........164 13

PERSPECTIVA DE PROYECTOS DE FERTILIZANTES INORGANICOS EN BOLIVIA. 164

13.1

Planta de Amoniaco y Urea........................................................................................164

13.2

La explotación del Litio y su relación con el potasio.................................................164

13.3

La fuente de fósforo...................................................................................................165

14

PROPUESTA TÉCNICA A PROPONER...........................................................................165

14.1

Producción de Abonos Inorgánicos............................................................................165

14.2

PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS..........................................................166

FIGURA Nº1. DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS A PARTIR DE R.S.U....................................................................................................................169 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................169 CUADRO Nº III - 1.................................................................................................................170 Fuente: Residuos Sólidos entre el Problema y las Soluciones. LIDEMA 2009...........................170 CUADRO Nº: III - 2...............................................................................................................171 Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y Diagnóstico de la Situación de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe.....................................................171 CUADRO Nº: I - 113..............................................................................................................173 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................173 CUADRO Nº: III - 3...............................................................................................................174 Fuente: Elaboración propia...........................................................................................................174

ÍNDICE DE CUADROS CUADRO II-1.............................................................................................................................................................................................................112 DEMANDA DE FERTILIZANTES A NIVEL NACIONAL EN BASE A LAS IMPORTACIONES.......................................................................112

vii


CUADRO II - 2...........................................................................................................................................................................................................113 CONSUMO DE ELEMENTOS ORGÁNICOS PARA PLANTA A NIVEL NACIONAL – 2008............................................................................113 CUADRO II - 3...........................................................................................................................................................................................................114 DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL (TN) 2008 - 2010...............................................................................114 CUADRO II – 4..........................................................................................................................................................................................................115 CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL APARENTE A NIVEL NACIONAL (2007)..........................................................................................115 CUADRO II - 5...........................................................................................................................................................................................................116 CONSUMO POTENCIAL ELEMENTOS ORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL (Tn)..........................................................................................116 CUADRO II - 6...........................................................................................................................................................................................................117 PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN CONSUMO DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS.......................................................................117 CUADRO II - 7...........................................................................................................................................................................................................117 PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL CONSUMO DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS......................................................................117 CUADRO II 8.............................................................................................................................................................................................................119 DEMANDA APARENTE DE PRODUCTOS............................................................................................................................................................119 CUADRO II 9.............................................................................................................................................................................................................121 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A 3 AÑOS (TN)................................................................................121 CUADRO II 10...........................................................................................................................................................................................................123 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ...................123 CUADRO II 11...........................................................................................................................................................................................................124 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ...................124 CUADRO II 12...........................................................................................................................................................................................................125 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ...................125 CUADRO II 13...........................................................................................................................................................................................................126 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ...................126 CUADRO II 14...........................................................................................................................................................................................................127 EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, POTOSÍ Y COCHABAMBA........................................................................................................................................................................................................127 CUADRO II 15...........................................................................................................................................................................................................128 IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL.................................................................................................128 CUADRO II 16...........................................................................................................................................................................................................129 PROYECTOS DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA................................................................................................................................................129 CUADRO II 17...........................................................................................................................................................................................................130 OFERTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA POR DEPARTAMENTO O CIUDAD...................................................130 CUADRO II 18...........................................................................................................................................................................................................130 OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN A LOS RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA (TN)............................................................................................................................................................................................................................130 CUADRO II 19...........................................................................................................................................................................................................131 OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN A LA GALLINAZA EN BOLIVIA...............................................131 CUADRO II 20...........................................................................................................................................................................................................132 RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN BOLIVIA....................................................132 CUADRO II 21...........................................................................................................................................................................................................133 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A 3 AÑOS EN BOLIVIA (TN)..............................................................133 CUADRO II 22...........................................................................................................................................................................................................134 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES A 10 AÑOS (TN)............................................................................................................134 CUADRO II 23...........................................................................................................................................................................................................135 COMPARACIÓN ENTRE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS (TN)................135 CUADRO II 24. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ........................................139 CUADRO II 25. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y FERTILIZANTES INORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ...................................140 CUADRO II 26. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ........................................141 CUADRO II 27. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, CHUQUISACA, TARIJA, ORURO Y COCHABAMBA.....................................................................................................................................................................................142 CUADRO II 28. PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA FERTILIZANTE INORGÁNICOS (EXPRESADO EN BS)..............................................................................................................................................................................................................................155 CUADRO II 29. TAMBIÉN SE PLANTEA LAS ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO PARA LOS FERTILIZANTES ORGÁNICOS (EXPRESADO EN BS)..............................................................................................................................................................................................156

viii


ÍNDICE DE FIGURAS FIGURA 01. CADENA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS.........................................110 FIGURA 02. CLASES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS CONSUMIDOS A NIVEL NACIONAL (TN).............................................................................................................................................................................................................................118 FIGURA 03. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS (TN)....................................................121 FIGURA 04. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS EN BOLIVIA (TN)...................................133 FIGURA 04. ANÁLISIS DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN ($US POR KILO)...................................................................................................136 FIGURA 05. ANÁLISIS DE PRECIOS DE FERTILIZANTES QUE CONTIENEN UREA ($US POR KILO).....................................................136 FIGURA 06.ANÁLISIS DE PRECIO DEL PROYECTO DE FOSFATOS (DAP) COMPARADO CON EL MERCADO.....................................137

ix

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 109 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA

1 ESTUDIO DE MERCADO PARA FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 2

Producto Desde el punto de vista comercial, los fertilizantes son productos con características beneficiosas para la agricultura ya que mejora la calidad del suelo y proporciona nutrientes a los cultivos y plantas. Los fertilizantes inorgánicos o fertilizantes son compuestos inorgánicos (de origen mineral) producidos industrialmente a partir de rocas mineralizadas y derivados del petróleo, contienen uno o dos nutrientes que necesitan las plantas. Para que sean aprovechados es necesario que exista suficiente agua en el suelo, así se disuelven y pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas1. “Los fertilizantes orgánicos son compuestos orgánicos de origen animal o vegetal, provienen de la degradación y mineralización de materiales orgánicos como el estiércol, el rastrojo y la basura, que se agregan al suelo y ayudan a mejorar la humedad, la aireación y la retención del mismo, enriqueciendo a la vez la composición natural de la tierra. Los fertilizantes orgánicos pueden ser producidos localmente”. Dentro de los fertilizantes orgánicos y en función al proceso se pueden diferenciar dos clases de productos, como pueden ser el compost y el humus. El compost se obtiene por fermentación aerobia controlada de los materiales orgánicos que se encuentran en los residuos domésticos. Por otro lado el humus es fertilizante orgánico de mejor calidad ya que es la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por efecto de microorganismos. En consecuencia, se encuentra químicamente estabilizada como coloide; el que regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en "digerir" lo que come. Los beneficios del uso de fertilizantes inorgánicos con relación a los fertilizantes orgánicos son los siguientes a saber: a) Poseen concentraciones altas por lo que la cantidad que se usa es

1

Oea, Crefal, Sarh. Cuaderno De Trabajo Nº8 – Fertilización. México. 1988

CIMAT Consultores Ltda.

109


menor, b) Poseen formas de absorción más fáciles para las plantas y además, c) Pueden ser formulados para aportar todos los micros y macro elementos necesarios para las plantas 2. Los beneficios del uso de los fertilizantes orgánicos son: a) No dañan tierra ni nuestra salud b) Cambian la costumbre de usar fertilizante químico c) Mantienen y crean la vida de microbios en la tierra d) Si la tierra es dura la hace más trabajable, e) Si la tierra es arenosa la hace más firme, f) Ayudan a retener el agua de lluvia, g) Proporcionan nutrientes en un estado en que las plantas los puedan utilizar h) Aumentan el grueso de los tallos y tamaño de los frutos i) afirman los colores de tallos, hojas y frutos j) Aumentan las cosechas k)Los nutrientes permanecen por 2 ó 3 años en la parcela l) aumentan y afirman el sabor y el olor de los frutos, m) aumentan la cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales de los frutos y granos3.

3

CADENA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS La cadena del sector está conformada de la siguiente manera. FIGURA 01. CADENA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Fuente: Elaboración propia

Existen cuatro grandes bloques claramente diferenciados en los que se pueden identificar los siguientes eslabones a saber: 2 3

RED AGRÍCOLA. Diciembre de 2010.Se puede encontrar en: (www.fertilizando.com) CIAT. Diciembre de 2010. Se puede encontrar en (http://ciatbo.org/es/productos/abonos.php)


110

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 111 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA Proveedores de insumos En este grupo se encuentran los ganaderos

que son proveedores de estiércol, y algunas

ciudades que por medio de sus gobiernos municipales producen compost para prolongar la vida útil de sus vertederos, las ciudades, los agricultores, la agroindustria que proveen de materia orgánica para la creación de fertilizantes orgánicos, estos comercializan los insumos para su transformación a empresas productoras en Bolivia. Existen otras empresas que importan productos químicos y las comercializan para su modificación o su venta directa a los agricultores como fertilizantes o nutrientes. Proveedores de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos Las empresas productoras de fertilizantes orgánicos compran los insumos mencionados y producen fertilizantes orgánicos ya sea por medio de la lombricultura o compostaje, se han podido identificar muy pocas a nivel nacional ya que la cultura de consumo por parte de los demandantes es muy baja y prefieren utilizar estiércoles por el bajo costo de los mismos y los proveedores de fertilizantes inorgánicos compran compuestos químicos y/o minerales para posteriormente mezclarlo y crear fertilizantes compuestos. También se observan las empresas importadoras de fertilizantes inorgánicos y orgánicos que compran los productos a nivel internacional para comercializarlo al por mayor en Bolivia. Intermediarios Los principales intermediarios identificados son las organizaciones proveedoras de insumos agrícolas y los oferentes de plantines de jardinería que compran a los productores o importadores y las comercializan directamente a los productores agrícolas como a los entes de jardinería. Los principales demandantes Los principales demandantes de fertilizantes inorgánicos y orgánicos son los productores agrícolas a nivel nacional, gran parte de los mismos utilizan fertilizantes químicos especialmente los productores a nivel extensivo y los productores de menor tamaño utilizan estiércoles de sus animales con rastrojos de sus cosechas fertilizantes orgánicos y los complementan complementando su siembra con la compra de fertilizantes inorgánicos, ya sea por compra directa a los importadores, intermediarios o el intercambio entre productores. Como también están los entes encargados de la jardinería en las ciudades, entre estos se


111


pueden encontrar a las familias, los encargados de los jardines en los municipios, como también empresas o personas que se dedican a la jardinería.

4

DEMANDA

4.1

Demanda de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos a nivel nacional Para la estimación de la demanda se contactó a las instituciones que contaban con la información a nivel nacional, en este sentido el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporcionó la mayoría de la información presentada en el presente estudio. Como se puede observar en el cuadro siguiente la demanda de fertilizantes a nivel nacional fue creciendo en la última década, de solo 22.091 tn el año 2000 a 57.808 tn para el año 2010. El crecimiento fue de 162%. Se cree debido a la coyuntura que produjo el aumento de precios en los productos agrícolas a nivel mundial, lo que repercutió en mayor aumento de las cantidades compradas en fertilizantes inorgánicos para obtener mayor productividad por hectárea sembrada. CUADRO II-1. DEMANDA DE FERTILIZANTES A NIVEL NACIONAL EN BASE A LAS IMPORTACIONES

CONSUMO (tn)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fertilizantes

22.091

22.211

27.184

26.557

42.074

56.017

39.084

58.639

51.750

52.415

57.808

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Es preciso mencionar que en función a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, el consumo en ese año fue de 31.041 tn de fertilizantes sólidos y 230.437 Litros de fertilizante líquido. Es necesario mencionar la existencia de un mercado informal que según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 2000), este alcanzó al 50% del mercado formal el año 1999 4. Actualmente también se puede advertir la existencia de productos provenientes del contrabando, ya que algunos productos en las tiendas no cuentan con el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).

4

FAO. Bolivia hacia una estrategia de fertilizantes.Rome.1999


112


En el siguiente cuadro, también podemos observar el consumo de elementos orgánicos para las plantas a nivel nacional, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008. La mayor cantidad consumida está dada por los productores agrícolas de tubérculos y raíces más propiamente dicho por la papa producida en 7 de los 9 departamentos de Bolivia. CUADRO II - 2. CONSUMO DE ELEMENTOS ORGÁNICOS PARA PLANTA A NIVEL NACIONAL – 2008 CULTIVO

SUPERFICIE (ha)

CANTIDAD(tn)

Tubérculos y raíces

141.904

468.197

Cereales

132.940

171.212

Hortalizas

32.000

128.161

Oleaginosas e industriales

436.362

55.853

Frutales

10.441

48.613

Forrajes

15.463

31.198

Especias

344

646

Estimulantes

458

96

769.912

903.976

Total

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Debido al vacío de información estadística del sector agropecuario por espacio de aproximadamente 11 años, puesto que la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 97) fue suspendida a partir del año 1998 al determinarse, entre otras cosas su alto costo, no se cuentan con datos estadísticos históricos fidedignos acerca del consumo a nivel nacional de elementos orgánicos5. Según una encuesta efectuada en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, solo el 24% de los productores adquieren o compran elementos orgánicos (Los compradores adquieren productos en similares cantidades) solo 624.257 tn y los demás lo obtienen insumos de sus granjas. De las personas que compran, el 71% utiliza elementos orgánicos para sus plantas provenientes 5

FM Bolivia. Diciembre 2010. Se puede encontrar en (http://www.fmbolivia.com.bo/noticia1513-el-ine-inicia-operativo-decampo-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria.html)


113


de la estiércol de bobino, 67% de la estiércol de ovejas, 36% de la gallinaza y solo 2,4% de rastrojos y compost como es solo 5.349 tn lo que en realidad se podría denominar fertilizante orgánico. En este marco, con el cuadro anterior y la información histórica de las importaciones de fertilizantes orgánicos presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentamos un cálculo aproximado del consumo histórico de elementos orgánicos en Bolivia. Así mismo las tendencias de mercado hacen que exista una mayor preferencia por el consumo de productos de cultivos que aplican este tipo de insumos, con precios más altos que los cultivados con productos químicos, lo cual se constituye en una oportunidad para percibir mayores ingresos en la agricultura al ayudar a ofrecer un producto diferenciado y destinado al mercado internacional. Generalmente compran de uno a tres camiones a precios oscilantes entre 1300 a 1500 Bs. Como también bolsas de 8 a 10 Bs. Según las importaciones de fertilizantes orgánicos en el país y con el supuesto que la demanda de fertilizantes nacionales se mantuvo contante en los años anteriores, tenemos el siguiente cuadro. CUADRO II - 3. DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL (tn) 2008 – 2010 AÑO Fertilizante orgánico

2007

2008

2009

2010

5.455

5.983

5.414

5.435

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE) y encuestas – Consultora Cimat

En el cuadro anterior denota una reducción en el consumo de fertilizantes orgánicos en el país ya que existe un decrecimiento en las importaciones en los años 2009 y 2010 que hacen disminuir la demanda global a solo 5435 tn. 4.2

Demanda potencial de fertilizantes en Bolivia Para estimar la demanda potencial de fertilizantes inorgánicos, utilizamos el cálculo efectuado en el Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible realizado por Ministerio de Agricultura,


114


ganadería y desarrollo Rural (MGDR)/ Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA)/ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) en el año 2008.

CUADRO II – 4. CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL APARENTE A NIVEL NACIONAL (2007)

DESCRIPCIÓN

UREA

DAP

15-15-15

KCL

TOTAL NACIONAL

Producción (Tn)

0

0

0

0

0

Importación (Tn)

7,763

12,624

5,997

4

26,338

Exportación (Tn)

0

0

0

0

0

Consumo Aparente (Tn)

7,763

12,624

5,997

4

26,338

Requerimiento Mínimo Necesario (Tn)

137,869

170,426

22,673

4,77

335,728

Demanda Insatisfecha (Tn)

130,096

157,602

16,676

4,766

309,34

Fuente: Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible MGDR/VDRA/MDRYT 2008

En función al análisis anterior, se calcula que existe una importante demanda potencial en Bolivia, esta se estimó tomando en cuenta el requerimiento mínimo de Urea, Fosfato Diamónico (DAP), (Nitrógeno, Fóforo y Potasio) 15-15-15 y Cloruro de Potasio (KCL) que necesitan las siembras y en función al crecimiento de las tierras cultivables se estima que el año 2010 el cálculo anterior tiene un crecimiento del 8% en el requerimiento de mínimo. Por otro lado la demanda potencial de los elementos orgánicos es muy atractiva en los terrenos con fines orgánicos ya que en los últimos años hubo un crecimiento estimado en las hectáreas sembradas y se calcula que puede existir una demanda potencial de 235.295 tn de elementos orgánicos, si el 100% de las hectáreas sembradas se utilizan elementos orgánicos como estiércol, gallinaza, fertilizantes orgánicos como el compost y humus, como se puede ver en el siguiente cuadro. CUADRO II - 5. CONSUMO POTENCIAL ELEMENTOS ORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL (tn)


115


AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Áreas de ecológicas ( sin tomar en cuenta el cacao y castaña)

45.471

49.097

52.723

56.349

59.975

63.601

67.227

Cantidad promedio de materia orgánica

159.149

171.840

184.531

197.222

209.913

222.604

235.295

3.820

4.124

4.429

4.733

5.038

5.342

5.647

Cantidad de fertilizantes orgánicos demandados

Materia orgánica para la siembra3,5 Tn/ha Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, encuestas – Consultora Cimat

Se debe tener en cuenta que la información del anterior cuadro es una proyección efectuada con la información disponible al 2006 de las Instituciones nombradas. La información en la demanda potencial es solo referencial para que se pueda observar de manera clara las grandes cantidades que actualmente pueden comprar los productores agrícolas orgánicos pero esto depende de muchos factores que tienen que darse para que se cumpla, como es la disponibilidad de dinero de parte de los productores para la compra, la pérdida de fertilidad de los suelos en los cuales actualmente se siembra, la costumbre en el uso de fertilizantes orgánicos, el éxito comprobado del producto y principalmente el precio accesible para los productores el cual no debe incrementar demasiado el producto final. 4.3

Participación departamental del consumo de fertilizantes inorgánicos y orgánicos Según el último estudio efectuado por el INE en el año 2008, se puede apreciar que en un mayor número de productos a nivel nacional, Santa Cruz es el mayor consumidor de fertilizantes inorgánicos, tal como se observa en el siguiente cuadro:


116


CUADRO II - 6. PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN CONSUMO DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS DEPARTAMENTO

LÍQUIDO

SÓLIDO

Santa Cruz

45%

55%

La Paz

7%

6%

Cochabamba

13%

19%

Chuquisaca

14%

7%

Oruro

0%

0%

Potosí

18%

4%

Tarija

1%

9%

Beni

0%

0%

Pando

0%

0%

Fuente: Elaboración propia con información del INE

Respecto al consumo de elementos orgánicos, Cochabamba es el departamento que tiene mayor consumo con el 32%, utilizados en el cultivo de la papa y el maíz, seguido de Potosí con el 25% de consumo ya que este último departamento utiliza gran cantidad de elementos orgánicos para la producción de maíz, papa y ajo. CUADRO II - 7. PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL CONSUMO DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS DEPARTAMENTO

PARTICIPACIÓN

Santa Cruz

9%

La Paz

13%

Cochabamba

32%

Chuquisaca

10%

Oruro

3%

Potosí

25%

Tarija

8%

Beni

0%

Pando

0% Total

100%



117

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 118 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA 4.4

Clases de fertilizantes consumidos a nivel nacional A nivel nacional se estima la siguiente demanda: En primer lugar, se demandan los compuestos o mezclas entre fertilizantes orgánicos, minerales y/o químicos, con una cantidad aproximada de 16.805 toneladas demandadas en el último año. En segundo lugar está el fosfato diamónico, y En tercer lugar el nitrato de sodio. FIGURA 02. CLASES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS CONSUMIDOS A NIVEL NACIONAL (TN)

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Debido a la complejidad de los compuestos de los fertilizantes orgánicos no se ha podido identificar características particulares que puedan diferenciar claramente las gamas de productos, como se efectuaron en los fertilizantes. Según el estudio de importaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los fertilizantes orgánicos más importados son los guanos de aves marinas con un 61% de participación y en un 39% están los denominados fertilizantes orgánicos de origen animal o vegetal. En el mercado interno se puede identificar que los fertilizantes orgánicos más encontrados en los puntos de venta de los intermediarios están los humus que son hechos de harina de hueso


118


y también los humus creados por lombricultura. Pero por el bajo precio de venta se cree que el humus no es puro y es mezclado con gran cantidad de tierra. El cuadro siguiente muestra entre los productos priorizados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el nitrato de amonio con 15.929 Tn anuales, seguido del fosfato Diamónico y la Urea con 10.643 Tn y 10.580 Tn anuales respectivamente. CUADRO II 8. DEMANDA APARENTE DE PRODUCTOS DEMANDA APARENTE (tn)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Cloruro de potasio (KCI)

1.404

2,43%

Urea

10.580

18,00%

Nitrato de amonio

15.929

27,56%

Sulfato de Amonio

3.747

6,48%

Nitrofoska

7.047

12,19%

Fosfato Diamónico (DAP)

10.643

18,41%

Fosfato Monoamónico (MAP)

4.481

7,75%

53.831

92,82%

PRODUCTO

TOTALES

Fuente: Elaboración propia con información del INE,

En el mercado se pueden identificar dos clases de cloruros de potasio, los que tienen un contenido de óxido de potasio entre 22% a 62% y también se encuentran los productos que contienen de alguna manera cloruro de potasio. El producto nombrado inicialmente (22% a 62% de óxido de potasio) la demanda ha ido incrementando de más de 1.000 tn el año 2007 a más de 1.300 Tn el año 2010. Entre tanto que el otro producto ha ido decreciendo drásticamente de cantidad demandada de 3.000 tn a solo 15 tn el año 2010.


119


Las clases de Ureas que se encuentran en el mercado están las de disoluciones acuosas y las que tienen un porcentaje de nitrógeno entre 45 y 46%. Estos últimos son más adquiridos en los últimos años, a pesar que su demanda el presente años ha tenido un leve decrecimiento. La demanda del Nitrato de Amonio en los últimos años ha sido constante, manteniéndose entre 12.000 a 17.000 tn. Respecto al Sulfato de Amonio, se mantuvo contantes ya que la demanda osciló entre 2.819 tn y 3.737 tn. Con un leve crecimiento en comparación del año anterior. En los años 2007, 2008 y 2009 existió una reducción drástica en el consumo de Nitrofoska, reduciéndose de 11.106 tn hasta solo 2.099 tn el año 2009, pero existió una leve recuperación el año 2010 y el consumo alcanzó a 7.047 tn. El fosfato diamónico tuvo un leve crecimiento en los últimos años, de 8.236 tn hasta llegar el último año a 10.643 tn. Al igual que el fosfato diamónico; el sulfato diamónico tuvo un leve aumento en los últimos cuatro años, de 4.296 tn. a 4.481 tn para el año 2010.

4.5

Proyección de la demanda de fertilizantes inorgánicos y demanda potencial de fertilizantes orgánicos En función a la demanda presentada de 10 años en cuadros anteriores, realizamos la proyección siguiendo el método estadístico de regresión lineal que tiene un coeficiente de determinación del 79% y tiene la siguiente fórmula. y = 3948x+17751 La misma muestra que si continúa la tendencia de años anteriores la demanda podrá alcanzar en el año 2020 a 96.711 toneladas de consumo en fertilizantes inorgánicos.


120

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 121 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA FIGURA 03. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS (tn)

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE)

La proyección de la demanda se efectuó en función al crecimiento proyectado de las áreas ecológicas en los próximos años y el potencial de consumo de materia orgánica. CUADRO II 9. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A 3 AÑOS (tn) AÑO

2011

2012

2013


70.853

74.479

78.105


247.986

260.677

273.368

5.952

6.256

6.561

Cantidad potencial de fertilizantes orgánicos demandados



121


Según la proyección, la demanda potencial aumentará de 5.647 tn el año 2010 a 6.561 tn el año 2013. Estas proyecciones son coherentes con las proyecciones realizadas por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el gobierno nacional de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los mismos que afirman un crecimiento en la población en la última década, entre tanto en función al crecimiento poblacional existirá un aumento en la producción de alimentos y al haber menos disponibilidad de tierras se deberá aumentar la productividad por metro cuadrado 6, lo cual es beneficioso para el aumento en el consumo de los fertilizantes inorgánicos y los fertilizantes orgánicos. 4.6

Empresas agrícolas a nivel nacional A continuación se muestra la lista, la dirección el teléfono y las actividades principales de demandantes legalmente establecidos en Bolivia en el que se pudieron identificar a 34 empresas en Santa Cruz, tres en La Paz, una en Potosí y tres en Cochabamba.

6

FAO publica las previsiones del sector para 2011-2012. Roma, Italia - 26 de febrero de 2008.


122


CUADRO II 10. EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEP.

Santa Cruz

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

AGRICOLA 2010 S.R.L.

Av. Internacional Cruz Roja N°104

3441979

Siembra, cultivo, compra y venta del grano de soya, arroz, maíz, trigo, sésamo y otros productos agrícolas, selección, industrialización y comercialización en el mercado interno y la exportación de los productos obtenidos, la crianza de ganado, la producción, compra, industrialización, la fabricación, instalación, representación, importación, exportación, etc.

AGRIPAC BOLIVIANA CIA. LTDA.

Calle Libertad N°686

3341012

Industria, comercio general, distribución y venta de productos agroquímicos y equipo para la agricultura. prestación de servicios y asesoramiento. producción agrícola de cultivos, la ganadería, la agroindustria y otras actividades

AGRO JAMALE IMPORT EXPORT

B/hamacas Av. Nicolás Suarez # 270

3415586

Producción/exportación, producción agrícolas y pecuarios y sus derivados/importación agroquímicos/maquinarias e implementos agrícolas/comercialización de todos los productos/maquinarias e implementos agrícolas

AGRO MAESHIRO IMPORT EXPORT S.R.L.

Av.nicolas Suarez Nº 120

3406602

Producción, comercialización agrícolas, ganaderas, importación, exportación, compra y venta de granos e insumos agrícolas: insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, semillas, etc.

AGROINDUSTRIAL Av. Cristo Y COMERCIAL Redentor Entre AGROINCO S.R.L. 6to. Y 7mo. "AGROINCO" Anillo S.R.L.

3444144

Importación y venta de semillas hibridas en general, agroquímicos, maquinarias y equipos agrícolas, producción de semillas.

AGROPECUARIA FRANCESCA S.A.

Av. Las Palmas Nº 568.

3426686

Cultivos de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)

AGROPECUARIA LA VIRTUD LTDA.

Av. Cristo Redentor 8vo.anillo Uv.77

76691783

0130-cultivos de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)

Av. Santos Dumont No. 2.300

N/D

CATRILO LTDA.

Cultivos de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)

DEP. = Departamento Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA


123


CUADRO II 11. EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA S.A. CIAGRO S.A.

Km.5 1/2 Esq. 7mo. Anillo Av. Cristo Redentor

3427711

Comercialización de insumos para agricultura producción agrícola, pecuaria, agroindustrial exportación hidrocarburos

producción, explotación, transformación, industrialización, compra, venta, importación, exportación, distribución de productos y servicios agrícolas y forestales o sus derivados-procesar y transformar materia prima y productos--comprar, vender, arrendar, procesamiento y transformación

COMERCIALIZAD ORA AGRICOLA JULIANA SRL

Calle Los Nogales Nº99

77377193

COMUNIDAD GANADERA LA BORJANITA SRL

Calle Charcas

N/D

EMPRESA AGROPECUARIA Y FORESTAL "EL TORNO S.R.L."

Calle Sucre Nº 566

3598870

cultivos de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)

EXPORTADORA TINGO S.R.L.

Av. Monseñor Rivero # 245

70926725

explotación agrícola y pecuaria: siembra producción, cosecha, almacenaje, acopio de cereales, oleaginosas, forrajeras, algodoneras, comercialización de cereales

FUERZA PRODUCTIVA SRL

Av. mutualista Nº2225

3645870

producción y comercialización de productos agrícola y pecuarioproducción y comercialización de biocombustible

GRICULTURA RENTABLE RENTAGRO S.R.L.

Av. 24 De Junio S/n

760-80275

comercialización y producción de granos y semillas, insumos agropecuarios y agro químicos para el sector agrícola y pecuario. importar, exportar productos agropecuarios

JFTORO S.R.L.

Calle Toborochi Nº 99

3649102

0130-cultivos de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)

Santa Cruz


Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA


124

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 125 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA CUADRO II 12.

EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

LA ALPINA S.R.L.

Calle Toborochi Entre Av. Alemana Y Sidra

TELÉFONO

ACTIVIDADES

3648116

Producción, explotación, transformación, industrialización, compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución y negociación de productos y/o servicios agrícolas, pecuarios o de terceros. adquirir, administrar y vender pre- dios rústicos importar, exportar y comercializar herramientas, insumos y maquinaria para la explotación agrícola, ganadera y forestal.

3375374

Producción, explotación, transformación, industrialización, compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución y negociación de productos y/o servicios agrícolas, pecuarios y forestales, o sus derivados en todas sus fases y niveles, comercialización, procesamiento y transformación; procesar materia prima y productos y en fin realizar todas las operaciones afines.

LIENAU GANADERA S.R.L.

Calle Ballivian Nº 75,edificio Oriente Piso 2, Oficina Nº 206.

LOS PANTANOS S.R.L

Calle Chaco Nº 9

3515350

actividad empresarial relativa a la producción, explotación, transformación, industrialización, compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución y negociación de productos y/o servicios agrícolas, pecuarios y foresta les, o y niveles, de propia producción y/o de terceros.

Calle Suarez De Figueroa Nº 281

3371537

cultivo de cereales y otros cultivos

"SERVISAID MENDEZ" S.R.L.

Calle Ayacucho Esquina Rafael Terrazas, Montero

9226753

servicio de corte y transporte de caña, o de otras actividades y producciones agrícolas, importación y exportación de insumos agrícolas, importación de repuestos de equipos y maquinaria, importación y exportación de agroquímicos. podrá asimismo, cosecha, transporte y comercialización de productos agrícolas y sus derivados.

SEMILLAS Y GRANOS INDUSTRIALES S.R.L.

Calle Los Lirios

3426685


SERVICIO Y MANEJO DE PRODUCCION AGRICOLA SEMAPRO S.R.L.

Av. El Bajío Entre 6to Y 7mo Anillo

3596948

actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias

Av. Pedro Ribera Méndez B. La Santa Cruz S/n

N/D

actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias

PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES Y COMERCIALES Santa PROSAIC S.R.L. Cruz

SERVICIOS AGRICOLAS BASSO S.R.L.



125


CUADRO II 13. EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEP.

NOMBRE

"SILOS MONTERO S.R.L."

SID AGROPECUARIA S.R.L.

SINTESIS BIOLOGICA BOLIVIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

9226557

prestación de asesoramiento a empresas del sector industrial, comercial, agrícola y pecuario, servicio de almacenaje de granos y semillas, comercialización de granos, semillas, maquinarias, equipos e insumos para la agroindustria, producción, industrialización comercialización de alimentos de consumo humano y animal, medicamentos y suplementos para la agroindustria.

Calle Comercio, San Ignacio De Velasco

N/D

producción, comercialización, importación y exportación de productos agrícolas, agroindustriales, alimentos balanceados en general, insumos y productos agro veterinarios. comercialización, importación y alquiler de maquinaria o equipos destinados a la industria. desarrollo y ejecución de actividades y negocios en ganadería y agro industria, consultoría y asesoramiento.

Av.cristo Redentor, Comercial Norte, Planta Baja, Oficina Nº05.

3446165

producción, comercialización, compra y venta, exportación o importación, representación, consignación, embasamiento, distribución de insumos agropecuarios y agrícolas, prestaciones de servicios agropecuarios.

3334118

producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales dentro y fuera del territorio de Bolivia, además la conservación, protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo

Carretera A Okinawa Km. 01, Montero

SOCIEDAD AGROFORESTAL LOS VERDES S.R.L.

Calle 24 De Septiembre Nº 663 Piso 5 Of.5

SOCIEDAD AGROPECUARIA GUATOR S.R.L.

Calle Fortín Platanillos Nº 22 Casi Esq. Busch.

3395514

inversiones y actividad en la producción agrícola, pecuaria, forestal y/o agroindustrial. producción de materias primas agrícolas en cualquier especie. crianza, recría, engorde, comercialización y exportación de todo tipo de ganado vacuno, caballar y/actividad forestal, compra, venta, representación, export. import. de insumos, equipos y maquinarias agrícolas.....

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ATLANTICA SEMENTES S.A.

Calle Andrés Ibáñez Nº 73.

76305505

cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales

SOCIEDAD AGROPECUARIA ARGIC S.A.

Av. Busch Nº 03, Condominio Ciudad Real.

77364920

inversiones y actividad en la producción agrícola, pecuaria, forestal y/o agroindustrial, realizar cultivos agrícolas de cualquier naturaleza. producción de materias primas agrícolas de cualquier especie. cría, recría, engorde, comercialización y exportación o cualquier actividad forestal en todos sus campos. insumos alimenticios, maquinaria agrícola.

VAYGU BOLIVIA S.R.L.

Km 3 1/2 Carretera Al Norte Of 5

3446165


Santa Cruz



126


CUADRO II 14. EMPRESAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, POTOSÍ Y COCHABAMBA DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

AGROPECUARIA EXALTACION POCARPATA S.R.L.

Comunidad Hilata Santa Trinidad S/n, Viacha

N/D

N/D

PRODUCTORES ECOLOGICOS "UKAMAU" S.R.L.

Calle "b" N° 717 Entre Calle 9 Zona Caluyo, El Alto

SPALLA S.R.L.

79533761

Producción, Industrialización y comercialización de plátano, café, cacao, arroz y otros productos agrícolas; exportación de los mismos; importación de maquinaria para dicha actividad

Calle Juancito Pinto Entre Avenida Panamericana S/n, El Alto

2492446

Producción, transformación y comercialización de especies aromáticas y medicinal es, productos agrícolas y/o pecuarias de origen orgánico importación, exportación, de productos naturales y orgánicos.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA COLLANA

Provincia Aroma

N/D

N/D

AGROSOLVILLA CONSULTORIA TECNICA Y AGRONEGOCIOS

C/ Topater N° 678 Zona Ferrocarril. Villazon

71277318 25973909

ASOCIACIÓN DE LOS AYLLUS DE PRODUCTORES DE QUINUA Y CAMELIDOS APQC

Municipio de Huari

fijo 591 2 52 71456 o al Celular 72407938.

Calle Sucre S/n (sacaba)

N/D

Av. Ayacucho N° S-174

72260036

cultivo de cereales y otros cultivos

Calle Litoral S/n, Ivirgarzama

73764638

producción, importación y exportación de productos e insumos agrícolas dedicados al rubro de frutas tropicales.

La Paz

Potosí

COVINDESO S.R.L.

Cochabamba

DM SEMILLAS S.R.L.

PRODUCTORES ASOCIADOS PARA LA EXPORTACION S.R.L. PROASPE S.R.L.

cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales

cultivo de quinua orgánica

N/D

Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y portal LA QUÍNUA


127


Es necesario mencionar que las empresas nombradas anteriormente se convierten en compradores potenciales para la planta del presente proyecto y los ejecutivos comerciales deberán contactar a estas instituciones para realizar sierres comerciales a favor del proyecto. Existen también otras organizaciones denominadas Organizaciones Económicas Campesinas que también podrían ser demandantes potenciales ya que son productores agrícolas, especialmente los productores orgánicos. Entre estas organizaciones se identificaron 36 en Chuquisaca, 58 en La Paz, 51 en Cochabamba, 5 en Oruro, 41 en Potosí, 25 en Tarija, 113 en Santa Cruz, 4 en Beni y 2 en Pando.

5

OFERTA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS

5.1

Oferta en Bolivia Casi en la totalidad de los fertilizantes inorgánicos en el mercado nacional son importados y las importaciones de fertilizantes inorgánicos han logrado satisfacer la demanda a nivel nacional e inclusive existió sobreoferta en los años 2004 y 2006 ya que tuvo que existir una reexportación de 18 tn a 2 tn respectivamente. CUADRO II 15. IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A NIVEL NACIONAL

AÑO/ PRODUCTO (tn) Fertilizantes inorgánicos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22.091 22.211 27.184 26.557

42.263

56.017

39.159

58.639 51.750 52.973

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Instituto Nacional de Estadística

5.2

Oferta potencial en Bolivia Respecto a la oferta potencial en Bolivia, con la ayuda de los medios de comunicación escrito se pudieron identificar una serie de proyectos que se llevarán a cabo en los próximos años para la implementación de plantas procesadoras de fertilizantes y compostaje. Los mismos se describen a continuación.


128


CUADRO II 16. PROYECTOS DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA

DEPARTAMENTO

ENTIDAD ENCARGADA DE LA IDEA O IMPLEMENTACIÓN

INVERSIÓN ($us)

CANTIDAD (tn/año)

Instalación de una planta de amoniaco y Urea

Cochabamba

Ministerio de Hidrocarburos y Energía

80.000.000

N/D

Dos plantas de compostaje

Cochabamba

Alcaldía Municipal de Cochabamba, Emavra y el SGAB.

N/D

3.552

N/D

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral de Bolivia

700.000

N/D

PROYECTO

Fertilizantes orgánicos a base de coca

Fuente: Elaboración propia en base a noticias de medios escritos Los Tiempos y Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEP)

Respecto a la oferta potencial de fertilizantes orgánicos a base de residuos sólidos orgánicos, a continuación se muestra la recolección a nivel nacional. Se calcula que los residuos sólidos en Bolivia llegan a 873.728 toneladas, de las cuales aproximadamente el 58% son orgánicos y de estos el 78% son utilizables para fertilizantes orgánicos7. Con esta información efectuamos un cuadro de participación de oferta de residuos sólidos a nivel nacional.

7

EMACRUZ (2002)


129


CUADRO II 17. OFERTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA POR DEPARTAMENTO O CIUDAD DEPARTAMENTO/CIUDAD PARTICIPACIÓN

La Paz

19%

Cochabamba

14%

Oruro

4%

Potosí

4%

Tarija

4%

Santa Cruz

38%

Trinidad

2%

Cobija

0%

El Alto

14%


Como se puede observar en el anterior cuadro, el departamento de Santa Cruz es el que tiene mayor cantidad de desechos sólidos utilizables para la elaboración del compostaje y el humus, seguido del departamento de La Paz con un 33% Sumando La Paz y El Alto. También estimamos el histórico de material orgánico utilizable y si este fuese transformado en Fertilizante orgánico en su totalidad, con una pérdida del 70% del peso en la transformación. CUADRO II 18. OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN A LOS RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZABLES EN BOLIVIA (tn) INSUMO/PRODUCTO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Residuos sólidos

777.577

772.237

751.485

815.197

849.012

873.728

Residuos orgánicos utilizables

352.382

349.962

340.558

369.431

384.755

395.956

Humus puro (tn)

105.715

104.989

102.167

110.829

115.427

118.787

Conversión de materia orgánica a humus 40% Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), Emacruz (2002)


130


En el cuadro anterior los residuos sólidos utilizables, al ser transformados en humus puro reducen gran cantidad de materia utilizable en las plantas. Para llegar a las cantidades mencionadas es necesario un plan de capacitación para que se pueda efectuar el reciclaje de manera conjunta y esta no se pueda desperdiciar. Los fertilizantes orgánicos en base a gallinaza de acuerdo a la descripción realizada en el siguiente cuadro, muestra que la disponibilidad de este insumo es menor a 500 tn por año. Con porcentajes mayores en los departamentos de Cochabamba (49%), Santa Cruz (45%) y el 7% restante en los otros departamentos. CUADRO II 19. OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN FUNCIÓN A LA GALLINAZA EN BOLIVIA CONCEPTO Número de cabezas de pollo parrilleros

Obtención de gallinaza (tn)

Oferta potencial de fertilizantes orgánicos a base de gallinaza (tn)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

118.375 133.770 143.057 156.781 170.505 184.229 197.953

2013

211.677

1.065

1.204

1.288

1.411

1.535

1.658

1.782

1.905

373

421

451

494

537

580

624

667

Fuente: Elaboración propia con información de Asociación Departamental de Avicultores, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

Si la gallinaza es mezclado con otros compuestos orgánicos se puede constituir en una fuente de fertilizante orgánico de gran calidad y como se puede observar en el cuadro anterior existen cantidades que pueden ser aprovechadas por el sector agrícola de 537 tn para el año 2010. A continuación se muestra un resumen de la oferta actual y la oferta potencial en Bolivia.


131


CUADRO II 20. RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN BOLIVIA (tn) AÑO

2007

2008

2009

2010

Importaciones de fertilizantes orgánicos

106

634

65

86

Oferta nacional de fertilizante orgánico y rastrojos

5.349

5.349

5.349

5.349

Total oferta actual

5.455

5.983

5.414

5.435

Oferta potencial de compost y humus a base de residuos sólidos

115.427

118.787

119.343

122.331

Oferta potencial de compost y humus a base de estiércol de gallina

421

451

494

537

126.758

131.204

130.665

133.738

Total oferta potencial

Fuente: Elaboración propia en función a los anteriores cuadros.

En el anterior cuadro se puede notar que la oferta actual es muy baja ya que no sobrepasa las 6000 tn entre las importaciones y los productores nacionales, entretanto la oferta potencial es muy alta debido a que los fertilizantes orgánicos a base de residuos sólidos tiene gran cantidad de materia prima que proporcionan las principales urbes del país. 5.3

Proyección de la oferta a nivel nacional Al igual que la proyección de la demanda, para la proyección de la oferta se utilizó el método de regresión lineal que cuenta con un coeficiente de determinación del 79% y tiene la siguiente fórmula. Y = 3967 x + 177711 En la proyección se puede observar que en los próximos años existirá una oferta de fertilizantes inorgánicos que podrán alcanzar los 97.051 tn anuales.


132


FIGURA 04. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS A 10 AÑOS EN BOLIVIA (tn)

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el INE

La misma es coherente con las afirmaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que estima que el suministro mundial de fertilizantes (nitrógeno, fosfato y potasio), se incrementará en 34 millones de toneladas, con un crecimiento anual desde el 3 por ciento entre 2007/08 y 2011/12, lo que permite cubrir sobradamente el aumento previsto de la demanda del 1,9 por ciento anual 8. Para la proyección de la oferta potencial de fertilizantes inorgánicos se realizó una sumatoria simple entre la oferta potencial de fertilizantes orgánicos en función a los residuos orgánicos utilizables, el estiércol bovino y la gallinaza. CUADRO II 21. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS A 3 AÑOS EN BOLIVIA (tn) CONCEPTO Humus a base de residuos sólidos Humus a base de gallinaza Proyección de la oferta potencial

2011

2012

2013

125.320

128.308

131.297

580

624

667

125.900

128.932

131.964

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el INE, EMACRUZ, ADA y ENA.

8

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. El suministro mundial de fertilizantes superará la demanda. Se puede encontrar en (http://new.ops.org.bo/index.php?option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=259)


133


La proyección anterior está relacionada con el crecimiento poblacional en Bolivia ya que las familias son los principales oferentes de basura orgánica y las cuales se incrementan año a año, como también el número de cabezas de ganado bovino y el número de cabezas de pollos parrilleros. Si bien la oferta actual es baja, se espera gran crecimiento de la misma ya que actualmente se están realizando proyectos para incrementar la misma, además el cuadro anterior demuestra que existe gran cantidad de oferta potencial para que la misma sea utilizada en la producción de compost y humus. 5.4

Comparación de la demanda y la oferta de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos. La oferta y la demanda proyectada de fertilizantes son presentadas en el siguiente cuadro. CUADRO II 22. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FERTILIZANTES A 10 AÑOS (tn)

CONCEPTO (tn)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oferta de Fertilizantes

61.348

65.315

69.282

73.249

77.216

81.183

85.150

89.117

93.084

97.051

Demanda de fertilizantes

61.179

65.127

69.075

73.023

76.971

80.919

84.867

88.815

92.763

96.711

169

188

207

226

245

264

283

302

321

340

Sobreoferta proyectada


Se puede deducir que con la implementación de los proyectos mencionados a nivel nacional, claramente que en los próximos años existe una tendencia de mayor crecimiento de la oferta de fertilizantes que el crecimiento de la demanda. En el siguiente cuadro se puede observar que según las proyecciones de la oferta potencial de humus y la demanda potencial de fertilizantes orgánicos; la oferta potencial sobrepasaría a la oferta en más de 170.000 toneladas por año, lo que da perspectivas de exportación del producto y además fomentar el consumo de fertilizantes orgánicos ya que tiene ventajas desde el punto de vista ecológico.


134


CUADRO II 23. COMPARACIÓN ENTRE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA OFERTA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS (tn) CONCEPTO

2011

2012

2013

Oferta potencial de fertilizantes orgánicos, tomando en cuenta Humus y gallinaza

168.854

172.910

176.966

Oferta potencial de fertilizantes orgánicos tipo Humus

168.274

172.286

176.299

580

624

667

5.952

6.256

6.561

162.902

166.654

170.405

Oferta potencial de fertilizantes orgánicos a base de gallinaza

Demanda potencial de fertilizantes orgánicos

Sobreoferta potencial

Fuente: Elaboración propia con información del INE, EMACRUZ, ADA, ENA.

5.5

Análisis de precios Actualmente, los fertilizantes que oferta el mercado son foliares y fertirrigación que tienen un precio de 4,5 a 12 $us el kg y o Litro, los biofertilizantes tienen un precio de 1$us el kilo, los fertilizantes para fertirrigación de 2 a 2,5$us el kilo y los fertilizantes de suelo están a 480 a 900 $us la bolsa y a 0,53 a 0,86 $us el kilo. Las casas comerciales, en su mayoría importan los fertilizantes y generalmente compran a precios (Costo Seguro y Flete )CIF por kilo; en los últimos 10 años fueron muy fluctuantes, pero en términos generales tienen una tendencia mínima a la alza ya que está relacionado positivamente con el aumento de los precios de los productos agrícolas y además por la subida del precio del petróleo según los importadores del sector. El precio del fertilizante orgánico importado, eliminando el año 2008 (por la excesiva anomalía), tienen un precio fluctuante CIF de 2,07 a 4,57 $us por kilo. Por el contrario los precios los precios del fosfato diamónico tiene una fluctuación entre 0,23 $us a 1, 26 $us, su pico más alto en el año 2008, como se puede ver en el siguiente cuadro.

FIGURA 04. ANÁLISIS DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN ($US POR KILO)


135



Además se puede observar que los precios de los fertilizantes son muchos más económicos que los precios de los fertilizantes orgánicos importados. Como se puede observar en el siguiente cuadro los precios de los fertilizantes que contienen Urea tienen una diferencia, en función al tipo de comercializador. Los importadores compran el producto a un precio de 0.31 a 0.62 $us por kilo, para los comercializadores los precios fluctúan entre 0.38 a 0.79 $us por kilo y para los productores agrícolas los precios fluctúan entre 0.73 a 1.59 $us por kilo. FIGURA 05. ANÁLISIS DE PRECIOS DE FERTILIZANTES QUE CONTIENEN UREA ($US POR KILO)

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas a intermediarios, importadoras e INE


136


Ya que los importadores manejan grandes volúmenes de productos solo tienen un margen de contribución promedio de 0.18 $us por kilo de úrea, pero los comercializadores tienen un margen de contribución promedio de 0.51 $us por kilo. Respecto al precio de los fosfatos ya que el proyecto busca la producción de los mismos a continuación se realiza una comparación de los diferentes precios en el mercado. FIGURA 06.ANÁLISIS DE PRECIO DEL PROYECTO DE FOSFATOS (DAP) COMPARADO CON EL MERCADO ($US )

Fuente: Elaboración propia con información técnica interna, INE, Revista agrícola CAO

Como se puede observar en el gráfico anterior el precio de venta del proyecto es aproximadamente un 40% menor al precio de mercado ya sea importado o de las casas comerciales mayoristas, lo que da una ventaja competitiva en costos. Respecto a los fertilizantes orgánicos, según sondeos efectuados en el mercado de Santa Cruz, existen fertilizantes orgánicos que son denominados humus y tienen un costo de 12 a 15 Bs. cada 5 kilos. El mismo está realizado a base de harina de huesos y otros desperdicios y es mezclada con tierra. El precio de los fertilizantes orgánicos a base de estiércol de bobino y gallinaza varía de 1200 Bs. a 1500 Bs. la camionada y una bolsa puede llegar a costar de 10 a 15 bs. Cabe resaltar, según las entrevistas realizadas a los comercializadores en Santa Cruz, los precios de los fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos tienen un incremento


137


substancial en los meses que inician lluvias como pueden ser septiembre, octubre, noviembre a diciembre, especialmente. Por la gran cantidad de productos ofertados en el mercado, en anexos se puede identificar cada uno de ellos con sus características particulares y el precio actual en el mercado de las casas comerciales. 

Empresas importadoras, productoras y comercializadoras a nivel nacional A continuación se muestra la lista, la dirección el teléfono y las actividades principales empresas importadoras, productoras y comercializadoras legalmente establecidos en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz se pudieron identificar 28 empresas de las cuales 18 son importadoras, 6 aparentemente producen o tienen intenciones de producir fertilizantes orgánicos o mezclan compuestos minerales y químicos para crear fertilizantes compuestos y 5 son comercializadoras que compran directamente a los importadores o los productores. A nivel nacional se pudieron identificar 22 empresas importadoras, 10 que aparentemente producen o tienen intenciones de producir fertilizantes orgánicos o mezclan compuestos minerales

y

químicos

para

crear

fertilizantes

inorgánicos

compuestos

y

7

son

comercializadoras que compran directamente a los importadores o los productores Cabe resaltar que existen mucho más comercialiadores mayoristas y detallistas, pero al no estar actualizado su registro de comercio, Fundempresa no los toma en cuenta en la base de datos.


138


CUADRO II 24. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

Avenida Beni

3449565

Producción, comercialización, importación de materia prima para la producción de insumos agrícolas en general. Importación y exportación de maquinaria agrícola.

AGROFERT

Av. Pirai N. 3137

35284973546812 76607054

Comercializadoras de fertilizantes, semillas, forrajeras, pastos, maíz, sorgo, arroz, hortalizas.

AGROIMPULSO S.A.

Calle Murillo

3356956

Actividades industriales, fabricación de productos químicos, compra venta de semillas, abonos fertilizantes, investigación científica, actividades agropecuarias, operar bajo regímenes de maquila, zona franca y/o parque industrial.

AGROINDU GROUP S.R.L.

Av. Cristo Redentor # 5030

3452848

Importación, exportación, distribución, producción, comercialización y representación de toda clase de productos químico s e insumos para uso agrícola. importación y exportación de semillas sean hibridas o variedades, semillas forra jeras, leguminosas, químicos, fungicidas, insecticidas y cualquier insumo o producto de uso agrícola.

AGROINDUSTRIAL Av. Cristo Y COMERCIAL Redentor Entre AGROINCO S.R.L. 6to. Y 7mo. "AGROINCO" Anillo S.R.L.

3444144

Importación y venta de semillas hibridas en general, agroquímicos, maquinarias y equipos agrícolas, producción de semillas.

Galpón Ajinomoto # 25 Carr Norte Esq 8vo Anillo, Lado Urb Remanso

3446468

Fabricación, envasado, comercialización o venta de productos alimenticios. importación de productos como salsa y sillao, fertilizantes y abonos.

3414118

Importación y exportación de productos agrícolas ya sea como materia prima o procesados, semillas y todo tipo de insumos y productos, fertilizantes y abonos en sus diferentes tipos, agroquímicos, vacunas, etc., comercialización, importación, exportación demás e industriales y sus repuestos, almacenamiento y conservación de productos, transporte de pasajeros o carga

3599817

Importación, exportación y/o comercialización, sean estos electrónicos, eléctricos, de línea blanca, de oficina, juguetes, manufacturas, productos para el agro como herbicidas, insecticidas, fungicidas, abonos, maquinaria. productos para la construcción comotas, obtener representaciones de marcas o líneas y representaciones en general.

AGRICULTURA AVANZADA DE AMERICA INTERNACIONAL LIMITADA.

Santa Cruz

AJINOMOTO DEL PERU S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

ATACERES SRL.

BIZRA INTERNATIONAL S.R.L.

Avenida 4to. Anillo Nº 32 Uv 37 Mza 29

2° Anillo Esq/guayaram erin N°2505

Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor


139


CUADRO II 25. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y FERTILIZANTES INORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

CAMPO VERDE

Av. Pirai N. 3152 Santa Cruz de la Sierra

35365773513505 70938619

Abonos orgánicos 18-16-0 15-15-15 20-20-20 abonos foliares urea

CGP SRL

Calle Miguel Rodríguez

3337289

Producción agrícola-ganadera y prestación de servicios: importar y exportar insumos, semillas, maquinaria agrícola, repuestos, vehículos, agroquímicos, fertilizantes, inoculantes, abonos.

COLQUIMICOS

Calle Patujú Nro. 14 Zona Urb Ciudad Del Este Uv 276 Mza 5c

3316254

Venta por mayor de productos químicos industriales básicos, abonos y plaguicidas materiales plásticos en forma primaria, fibras textiles, materiales para reciclar

EL SEMBRADOR

Av. Pirai 3er anillo Externo N 3131 Santa Cruz de la Sierra

3518396 7312617975012271

comercializador de semillas de maíz, pastos, sorgo, girasol y hortalizas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. urea, 18-46-0, 15-15-15-20-20-20

GALAAD S.R.L.

Av. Las Américas Nº 28

N/D

fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

INGENIEROS UNIDOS S.R.L.

Calle José Mercado

3597805

venta por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos

INSUMOS & SEMILLAS INSEM LTDA.

Zona Este Uv.140 Mz.-56 L58

77004009

venta por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos

LA COSECHA

Av. Pirai 3er anillo Ex Santa Cruz de la Sierra

3525664 3525664 72170406

importadores de fumigadoras portátiles, semillas de hortalizas, forrajeras, maíz, sorgo. como también tienen insecticidas, fungicidas, fertilizantes y todo lo referente al agro.

Santa Cruz


140

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 141 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor


141


CUADRO II 26. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

LAS GAVILLAS

Av. Suarez Arana Nº 365

3350761

venta de insumos agropecuarios al por menor. semillas, fertilizantes y abonos.

MADYS S.R.L.

Sexto Anillo Uv. 68 Mza. 4a

3448164

importación o exportación y/o comercialización de productos en general: productos electrónicos o eléctricos de línea blanca; material de oficina; juguetes, manufacturas, accesorio en general; ropa confeccionada para niños y adultos; herramientas en general, insecticidas, fungicida, abonos, maquinarias y otros productos o insumos de cualquier tipo, etc.

NORFIELD S.R.L.

Av.beni N°4500 Entre 4to Y 5to Anillo

3427984 3425601

importación y exportación, venta por mayor de productos químicos indistint. basic. abonos, plaqui.

N/D

compra, fabricación y formulación, comercialización de fertilizantes, abonos orgánicos, minerales, químicos, minerales, líquidos como sólidos, importación y exportación productos terminados, materia prima. producción, explotación y comercialización, implementación de campos experimentales y laboratorios-

N/D

Compra, fabricación, producción, formulación, comercialización de fertilizantes, abonos orgánicos, orgánicos minerales, químicos, minerales, líquidos como sólidos. importación y exportación de productos terminados, materia prima -siembra, producción, explotar productos agrícolas, insumos-comercialización, crianza, engorde de ganado-faena-

N/D

importación, exportación ,comercialización ,distribución y venta de todo tipo de productos agro veterinarios, dentro del rubro de la salud y sanidad, animal o vegetal: biológicos, farmacéuticos, pre mesclas y otros, equipos quirúrgicos y otros relacionados a su actividad. química. import.,export., comercialización de pesticidas, abonos, maquinarias y equipos relacionados a la agricultura y ganadería.

345-3869

importación, exportación, comercialización de artículos y productos ya sea como materia prima o procesados de los sector es agrícolas y veterinario, semillas y todo tipo de de insumos y productos, fertilizantes y abonos en sus diferentes ti pos, agroquímicos en general, granos y sus derivados

3628914

diseño, construcción y mantenimiento de jardinería y paisajismo. comercialización de bonzai, artículos de decoración. comercialización e importación de herramienta s, maquinarias, equipos para jardinería. abonos y plaguicidas, importación, exportación, diicolas, pecuarios, agroquímicos, semillas fertilizantes. decoración de interiores, ambientación, decoración e iluminación.

OFIR FERTILIZANTES S.A.

Santa Cruz

(No hay sugerencias) Nº 5100 Of 15

Av. san Martin Calle 6 Oeste Nº 13-c

REHOBOT SRL

SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS LA PALCA S.R.L.

Mamerto Cuellar Nº 480. Zona Los Choferes.

TECNOCAMPO S.R.L.

4to. Anillo Y Av. Alemana

VERGEL PAISAJISMO S.R.L.

Av. Mutualista Calle 4 Los Guayabos Nº 2470

Fuente: Elaboración propia con información de FUNDEMPRESA y Promasor


142


CUADRO II 27. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ Y LA PAZ DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

Av. San Martin Calle 6 Oeste Nº 13c

760-03335

compra, fabricación, producción, formulación, comercialización de fertilizantes, abonos orgánicos, químicos, minerales, líquidos, sólidos, importación y exportación de productos terminados comercialización, intermediación, crianza, engorde de ganado compra venta de embriones y/o semen congelado

ZEDEKIAH S.R.L.

PETRODRILL

Av. Cuarto Anillo Nro. 4645 Entre C. Eucalipto y C. Bibosi Zona de la Doble Vía a la Guardia,

3559638 72135408

importadora de fertilizantes

UAP LATIN AMERICA S.R.L.

Av. Japón N° 3040 Entre Beni Y Alemana

3434747

producción, importación, exportación, comercialización de productos agroquímicos; productos veterinarios. producción agrícola

TRIADA BOLIVIA SRL

Av.las Américas N° 7 Torres Cainco Piso 12

3377474

producción, importación, comercialización, compra venta y/o exportación de coadyuvantes, fertilizantes, herbicidas y/o pesticidas de uso agrícola y/o agroquímicos

ABONOS NATURALES "VIACHA" ANAVI S.R.L.

Av. Ingavi N° 13 Zona Viacha

2802106

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

N/D

70770900

Asesoramiento y consultoría en comercio exterior, importaciones y exportaciones de minerales, abonos, ropa, electrónicos y electrodomésticos

Santa Cruz

La Paz DINA IMPORT EXPORT



143


CUADRO II 28. EMPRESAS IMPORTADORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA, TARIJA, ORURO Y COCHABAMBA DEP.

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ACTIVIDADES

DORIS COLQUE CESPEDES

Junín Nº 451

6461046

venta de productos agropecuarios, semillas, abonos, insecticidas, fungicidas…

SEMILLERA ROGER VILLALBA

Av. Petrolera S/n, Monteagudo

76122636

producción y comercialización de semillas agrícolas. comercialización de agroquímicos, vacunas

AGROPECUARI A "CHACO"

Av. Domingo Paz

6643677

fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

Calle 15 De Abril

6672070

venta al por mayor de materiales de construcción art. de ferretería, equipo y equipos de fontanería y calefacción venta por mayor de productos químicos, industriales básicos, abonos y plaguicidas, materiales plásticos en forma primaria, fibras venta de electrodomésticos

CENTRO ECOLOGICO MULTIDISCIPLI NARIO MADRE TIERRA S.R.L.

Fortín Boquerón No. 19 Y Capitán Ustariz

72467196

producción de abonos orgánicos servicios de consultoría en la elaboración de proyectos producción agrícola medio ambiente obras de ingeniería civil y arquitectura electrificación educación servicios de capacitación

PROCESADORA ANDINA DE ABONOS DEL SUR

Vinto S/n C. Innominada Zona Industrial

N/D

procesadora y exportadora de ulexita

4522331

importaciones y venta por mayor y menor de productos químicos, industriales, básicos abonos y plaguicidas (materiales plásticos en forma primaria, fibras textiles, materiales para reciclar)

Chuquisaca

Tarija PROVISUR

Oruro

DAVERCO

Cochabamba

Calle Junín

RONALD EFRAIN RUIZ ALFARO

Calle Eufronio Vizcarra

4314333

comercio por venta por mayor y menor de materias primas agropecuarias y alimentos, animales vivos venta por mayor de productos químicos industriales básicos, abonos, plaguicidas. materiales plásticos en forma primaria, fibras textiles, etc.

TURBA - BOL

C/ Moxos

4562523

producción y comercialización de abonos orgánicos



144


6

DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES PARA FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN BOLIVIA Los principales clientes para los fertilizantes inorgánicos serán todos los productores que se encarguen de la producción extensiva ya que ellos necesitan utilizar productos que incrementen en gran manera su productividad por hectárea. Entre estos se pueden identificar a los productores de soya, maíz y sorgo que se establecen principalmente en el departamento de Santa Cruz. El comprador de fertilizantes orgánicos, es aquel que está registrado en aplicación de programas de producción orgánica (ej. producción de Quinua Real Orgánica y café orgánico) además que tenga la capacidad de pago bajo - media elevada. Permanentemente está buscando productos alternativos con propiedades naturales y que puedan otorgar un mejor rendimiento de sus tierras, para de esta forma conseguir mejorar sus productos. Por tanto pertenece a segmentos: bajo, medio, medio alto. Los factores que influyen en la compra de un producto natural, están relacionados con la utilidad, rendimiento, calidad del producto, información de sus atributos y precios competitivos.

7

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA En base a la producción principal del proyecto, se identifica a las empresas productoras de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos como también los importadores que se ubican en el segundo eslabón de la cadena, como los principales competidores para los productos inorgánicos. De acuerdo a la información obtenida se puede resaltar fortalezas de la competencia en fertilizantes inorgánicos que se debe tener muy en cuenta en la organización. 

Cuentan con gran experiencia en el mercado nacional ya que las importaciones de estos productos son realizadas desde hace muchos años, pero en la última década tuvo un gran crecimiento con volúmenes de oferta a nivel nacional aproximados a las

57.808 tn de

fertilizantes inorgánicos. 

Una coyuntura favorable para las importaciones ya que según las proyecciones la oferta de fertilizantes aparentemente será mayor a la demanda mundial, lo que permitirá mejores posibilidades de abastecimiento para los importadores.


145

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 146 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA 

Amplia oferta de productos que satisface las demandas actuales como pueden ser la Urea, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio, nitrato de sodio, sales dobles y mezclas, mezcla de Urea con nitrato de amonio, etc.



Puntos de venta al detalle establecidos, en los principales centros de abastecimiento del país, especialmente las tiendas agropecuarias de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba.



Clientes que ya consumen sus productos lo que les da una supuesta ventaja de clientela fija.



Se identifica a las empresas productoras de fertilizantes orgánicos como también los importadores que se ubican en el segundo eslabón de la cadena y los intermediarios particulares que comercializan el estiércol de animales, como los principales competidores del proyecto.

De acuerdo a la información obtenida se puede resaltar fortalezas de la competencia en fertilizantes orgánicos que se debe tener muy en cuenta en la organización. 

Cuentan con clientes que ya consumen sus productos lo que les da una supuesta ventaja de clientela fija.



Los oferentes de estiércoles tienen gran aceptación en el mercado ya que el productor agrícola está acostumbrado a utilizar esta clase de producto, con casi el 98% del consumo a nivel nacional



Los ofertantes de estiércol cuentan con experiencia en la comercialización del producto y también con cadenas de distribución comercial ya estructuradas.

8

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

Participar en un determinado mercado requiere conocer acabadamente cuál es su estructura y la relación de fuerzas competitivas, el nivel de rivalidad entre sus participantes, la etapa o ciclo de vida y la evolución del desarrollo tecnológico. El mercado de los fertilizantes en nuestro país, visto desde el sector de los proveedores o grandes distribuidores, presenta características estructurales tendientes al oligopolio diferenciado, las estadísticas de ventas de los últimos años indican que el 90 % de los fertilizantes que se consumen en el país, son provistos por no más de diez empresas fabricantes y/o importadores.


146


Más compleja es la situación del sector distribuidor minorista, con una heterogeneidad de situaciones que van desde la distribución exclusiva hasta la distribución como unidad de negocio independiente, con diferentes formas de integración en la "cadena de valor" del canal y la variedad de productos-servicios complementarios que se ofrecen a los clientes. Este singular universo tiende cada vez más hacia la competencia imperfecta, en donde cada empresa procurará diferenciarse lo suficiente para poder "monopolizar" la parte o segmento del mercado capaz de satisfacer mejor. Al sector distribuidor, se le reconocen como funciones tradicionales: 

Transportar productos del lugar de producción al sitio de consumo.



Surtir de productos específicos y/o complementarios adaptados a las necesidades.



Fraccionar/acondicionar productos según los requerimientos.



Almacenar para asegurar el enlace entre fabricación y consumo.



Acceder a grupos de compradores numerosos y dispersos.



Comunicar las necesidades del mercado.

Por otra parte, los fabricantes ven en general en la intermediación una serie de ventajas que hacen a la reducción de costos, como la reducción de contactos con los consumidores y el mejor servicio que puede brindar por estar más en contacto con el cliente. Las superioridades teóricas de los distribuidores no son inevitables, más aún con la revolución informática, los nuevos medios de comunicación y en la logística de transporte, se reducen las barreras y las distancias entre productores distribuidores y consumidores, dando lugar a nuevas modalidades comerciales. La subsistencia de los distribuidores en el canal estará supeditada a que las otras partes del proceso de intercambio consideren que no las pueden ejercer directa o indirectamente mejor que ellos. El interés por mejorar la eficiencia en la logística de transporte y manejo de stocks para tener el producto justo, en el momento oportuno y al menor costo. La competencia no sólo se evidencia entre empresas independientes del sector, sino entre los propios sistemas de distribución, procurando una mayor integración entre producción, distribución y consumo. De manera implícita o explícita, toda empresa adopta alguna estrategia básica alineada a los valores, creencias y propósitos enmarcados en su propia "cultura". El enfoque de los negocios van cambiando de la visión de oferta hacia la visión de demanda, es decir que la finalidad de "vender" se reorienta a la de "comprender para vender. En el primer caso los objetivos por el incremento de


147


ventas o de ganancias, suelen caer a la guerra de precios de productos-servicios, mientras que el enfoque de demanda se trata de satisfacer de manera diferenciada al mercado conociendo y evaluando permanentemente las necesidades del consumidor en paralelo con las capacidades y habilidades de la empresa. Los fertilizantes son productos cuya compra es de naturaleza reflexionada, dado que el consumidor percibe un grado medio de riesgo considerando en ello el precio, los beneficios esperados, facilidades de pago, complejidad de manejo, etc. Se destacan cuatro períodos clásicos en el ciclo de vida de los productos y servicios, conocidos como introducción, crecimiento, madurez y declinación. Las situaciones que caracterizan a cada una de las mencionadas etapas dan una aproximación de la realidad que presenta el mercado y aporta elementos valiosos para orientar las decisiones estratégicas que debe tomar una empresa. Considerando que los productos fertilizantes mejoran sus presentaciones, que aumenta la competencia por precios, que se recurre a estrategias de distribución multicanales, que cambian las relaciones con los intermediarios, y se trata de alentar la diferenciación de productos y servicios, el mercado de los fertilizantes se encuentra en la etapa de madurez, a pesar de estar aún bastante lejos de alcanzar el potencial de mercado.

9

EL PRODUCTO COMO CONJUNTO DE ATRIBUTOS

Cuando los consumidores compran un determinado producto, lo que en realidad pretenden adquirir son ciertos atributos generadores de satisfacciones o capaces de resolver un problema. De cualquier producto se espera que brinde al menos un "servicio base", como sería el aporte de nutrientes para incrementar los rendimientos de los cultivos en el caso de los fertilizantes; además de la utilidad funcional específica suele ser de importancia decisiva la percepción de los servicios suplementarios que acompañan al producto.


148


10 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

PERCEPCIONES DEL MERCADO DE FERTILIZANTES: PUNTO DE VISTA

PASADO

PRESENTE

La oferta del Mercado

Baja competitividad

Muy competitivo

Los requerimientos del Mercado

Genérico

Más específico

La óptica de marketing

Enfoque de oferta

Enfoque de demanda

La estrategia competitive

Centrada en productos

Centrada en servicios

El area de competencia

Limitada (productos-insumos)

Diversificada

La visión prospectiva del negocio

Incremento de ventas

Incremento/ Mantenimiento de clientes

Consiste en definir la imagen que se quiere conferir a la marca para que el consumidor comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestro producto sobre el de la competencia. El producto debe destacarse por su calidad, no solo en apariencia sino en eficacia y rendimiento. Sería muy importante planear la estrategia de posicionamiento con el distribuidor puesto que éste es un intermediario en la cadena de comercialización. La forma más efectiva y eficiente de lograr posicionamiento sería el precio, puesto que será más bajo que la competencia.

11 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO La estrategia de crecimiento deberá sostenerse en la permanencia del producto en el mercado, asistencia a ferias nacionales y departamentales a fin de contactar clientes, participación en ruedas de negocios y viajes a los distintos departamentos para hacer contacto tanto con compradores intermediarios como con compradores consumidores directos del producto. El apoyo de las entidadres gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal y las entidades prestadoras de asistencia técnica a los productores agropecuarios es muy importante, dado que ellos poseen los contactos y la ubicación de los compradores.

Se

recomienda que se cuente con un departamento de comercialización que se dedique a la búsqueda de potenciales compradores y a entablar contacto con ellos vía telefónica o email y finalmente, a través de viajes de visita.


149

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 150 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA 12 ESTRATEGIA COMPETITIVA La estrategia más segura es ofrecer el producto considerando los calendarios agrícolas, para poder abastecer al mercado en la época correcta.

Puesto que ya se tiene identificado el

mercado meta, la estrategia es llegar a ellos antes de los competidores ofreciendo productos eficientes, con buena presentación y a bajo costo. 12.1 MARCA Se propone usar una marca colectiva, que agrupe a los productores de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, como por ejemplo “Fertibol”, acompañada de un símbolo que la represente.

Esta marca y este símbolo se imprimirán en las cajas de embalaje y en las

etiquetas colocadas en cada producto, con las especificaciones técnicas de su contenido y utilización. 12.2 EMBALAJE El diseño gráfico expuesto en la parte exterior de la caja de cartón del embalaje debe resaltar la marca y el símbolo, los que deben resultar visibles desde todo ángulo, puesto que estas cajas no solamente permanecen en el almacén sino que también son colocados en los lugares de expendio de insumos agrícolas. El diseño estructural debe ser estándar y no se deben aplicar modificaciones. 12.3 PRECIO Los precios deberán tomar en cuenta en todo momento los precios de la competencia y los costos de las cajas de mayor tamaño. Primero se tomará en cuenta a la competencia que domina los precios en el mercado. En comunicación con el comprador se establecerá el precio al que el comprador deberá vender a sus clientes (el margen es variable

de acuerdo al

comportamiento del mercado). La estructura de precios deberá considerar el tipo de producto, el canal de distribución, los cambios en las ofertas y demanda y las consiguientes fluctuaciones de los precios.

Es

imposible elaborar un calendario de márgenes reales de precios para cada combinación de producto y mercado. Los importadores de fertilizantes podrían proporcionar información al día sobre los niveles de precios para productos individuales. En cuanto a la evolución de precios, se aplican diferentes precios en los distintos canales comerciales.


150

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 151 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA 12.4 PLAZA La estrategia establecida es cubrir el mercado meta identificado a través de intermediarios. El primer intermediario al que el productor llegará directamente es el comprador (una empresa distribuidora ubicada en cualquiera de los mercados mayoristas de los departamentos donde se encuentra el mercado objetivo). Este primer intermediario transa con algún minorista (mercado u otro punto de venta) y a partir de ahí el productor pierde el control del producto. Establecer una estrategia de control más extensa supondría incurrir en mayores costos y ocasionar mayores gastos, dado que concretar directamente con supermercados requiere de capital para subsistir hasta la cancelación del producto. 12.5 PROMOCIÓN Es complejo y arriesgado definir una estrategia de promoción para la comercialización del fertilizante, y cualquier tipo de promoción debería ser asignada al último comercializador de la cadena, que puede ser el distribuidor mayorista o el minorista, dado que son los que venden una amplia gama de productos agrícolas.

13 OPERACIÓN El abastecimiento de nuevos mercados, con exigencias de calidad, entrega oportuna y embalajes, supone aplicar más conocimientos, información y tecnolocía por ello, consolidar las cadenas productivas para alcanzar los mercados meta y fortalecer la asociatividad en las regiones del proyecto es fundamental para el éxito de las actividades productivas. 13.1 Vinculación con los productores agrícolas En cuanto al apoyo que debe brindar a los potenciales consumidores se deben considerar los siguientes 

Organizar eventos locales de promoción de los productos.



Contratar a expertos para organizar charlas sobre nuevas tecnologías relacionadas con la producción, cosecha y poscosecha.



Gestionar y financiar proyectos de investigación



Apoyar la participación en ferias nacionales e internacionales de productores agrícolas


151


Participar en congresos con ponencias acerca de los productos que se ofrecen, en coordinación con entidades como el INIAF y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



Capacitar a las unidades agropecuarios mediante charlas, cursos, seminarios, congresos y visitas de campo, en coordinación con entidades como el INIAF y en Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



Brindar servicios de extensión, investigación y desarrollo, pasantías y otros para agricultores y técnicos. APOYO A LOS CONSUMIDORES DE LOS PRODUCTOS

MANEJO DE LOS CULTIVOS Y LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

CAPACITACION

TECNICAS AGRONOMICAS RESULTADOS 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Mayor Asociatividad Formación Cadenas Productivas Reducción de Costos Mejores Rendimientos Mercado Seguro Menores Pérdidas

152

PROYECTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 153 E INSUMOS AGRICOLAS EN BOLIVIA 13.2 Manejo de Costos La compra a gran escala resulta más económica que la compra individual. En ese sentido para las diferentes asociaciones, la estrategia para el manejo de los costos agrícolas sería desarrollar servicios de compras corporativas o de compras consolidadas por encargo de los asociados mediante convenios con nuestra empresa. 13.3 Control de Calidad El área de aseguramiento de la calidad es fundamental para el control, seguimiento y conformidad del producto. La ubicación y trayectoria de un lote de productos a lo largo de la cadena de suministros permite reconocer el record histórico del producto y permite detectar las desviaciones o errores en el producto en cualquier etapa del proceso productivo. Esta estrategia permite cumplir los pedidos de entrega con mayor flexibilidad, dado que hace posible consolidar los productos. Por otra parte la gestión logística es primordial. 13.4 Entrega de los productos Para cumplir con

la entrega del producto es importante contar con una disponibilidad del

producto para cada insumo, embalajes y otros insumos y servicios con conocimiento de tiempos de entrega y manejo de pedidos de emergencia. Para esto es también importante contar con el establecimiento de operadores logísticos en cuanto a transporte terrestre y otros aspectos relativos a la logística.

14 AUTODIAGNOSTICO El gran desafío de la competitividad es cómo desarrollar la creatividad para aplicar variantes innovadoras orientadas a dar "menor intangibilidad" a los servicios suplementarios o añadidos al producto. Todo lo que contribuye a mejorar la eficacia de los productos y la practicidad de uso son oportunidades para agregar valor al servicio y fortalecer la imagen de marca. Como una práctica de rutina para elevar el desempeño de la organización en su conjunto, es fundamental hacerse una serie de preguntas y cuestionamientos para repensar la empresa y su estrategia de mercado, dentro de las que pueden estar: 

Cuál es nuestro negocio, como lo definimos?



Quiénes son nuestros clientes, cuánto lo conocemos?


153


Cuáles son sus necesidades?

En cuanto a: 

Tipos y presentación del producto



Calidad de producto



Formas de financiación



Facilidades y oportunidades de entrega



Servicios de aplicación



Asistencia técnica



Análisis de resultados. Seguimiento.



Productos a medida de las necesidades

4. Qué ofrece la competencia? 

En productos



En servicos

5. Cómo se puede identificar/caracterizar a la clientela de la competencia? 6. Qué es lo que sabemos o podemos hacer mejor que la competencia? 14.1 Analisis FODA Una herramienta de gran utilidad para comprender mejor la relación empresa-mercado y poder diseñar la estrategia competitiva es el análisis F.O.D.A., de amenazas, oportunidades (del contexto, externo a la empresa) y fortalezas y debilidades (interno de la empresa). A modo orientativo, se señalan a algunos aspectos que podrían ser comunes a la realidad del sector distribuidor:


154


FORTALEZAS:



OPORTUNIDADES:

Conocimiento de la problemática zonal y de los clientes.



Condiciones

favorables

para

el



Productos a bajo precio



Mejor relacionamiento con las unidades agrícolas

marketing

relacional o marketing "uno a uno".

DEBILIDADES:



Bajo poder de negociación.



Escasa integración en las cadenas de valor.



Incremento de la siembra directa.



Actitud favorable del productor a la adopción de

AMENAZAS:



Tendencia a la reducción de márgenes en la venta de productos.



Incremento de las ventas directas.



Nuevas formas de competencia.

tecnología.



Progresiva pérdida de fertilidad de los suelos.

15 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL En función a las actividades, se plantea el siguiente presupuesto para el primer año de comercialización de fertilizantes orgánicos. En el presupuesto no se tomó en cuenta la elaboración de la información en el producto y envase ya que estará incluido en los gastos productivos además por el tamaño de la producción el análisis del gasto de transporte estará inmerso en el análisis financiero.


155


CUADRO II 29. PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA FERTILIZANTE INORGÁNICOS (EXPRESADO EN Bs.) CONCEPTO

Personal para fuerza de ventas

SUB CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P/U

TOTAL

Fuerza de ventas (4 personas)

Sueldo con beneficios sociales

14

11.200,00

156.800,00

Apoyo a la fuerza de ventas (4 personas)


14

5.600,00

78.400,00

Publicidad en Internet (Página web y subida al internet)

Año

1

5.180,00

5.180,00

Publicidad de trípticos

Miles

2

2.800,00

5.600,00

Publicidad en revistas especializadas

Meses

2

14.000,00

28.000,00

Elaboración de cuñas radiales y difusión radial (Radio Fides 30 a 40 seg)

Meses

3

2.860,00

8.580,00

Publicidad

Total Prepuesto

282.560,00


Como se puede observar en el cuadro anterior la fuerza de venta se lleva un 83% de participación en el presupuesto. También se plantea el presupuesto de los fertilizantes orgánicos.


156


CUADRO II 30. PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA FERTILIZANTES ORGÁNICOS (EXPRESADO EN Bs.)

CONCEPTO

Personal para fuerza de ventas

SUB CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P/U

TOTAL

Fuerza de ventas (2 personas)


14

5.600,00

78.400,00

Apoyo a la fuerza de ventas (4 personas)


14

5.600,00

78.400,00

Publicidad en Internet (Página web y subida al internet)

Año

1

5.180,00

5.180,00

Publicidad de trípticos

Miles

2

2.800,00

5.600,00

Publicidad en revistas especializadas

Meses

2

14.000,00

28.000,00

Elaboración de cuñas radiales y difución radial (Radio Fides 30 a 40 seg)

Meses

3

2.860,00

8.580,00

Publicidad

Total Prepuesto

204.160,00


Al igual que en el presupuesto de fertilizantes inorgánicos, la mayor cuota se lleva el personal para fuerza de ventas en un 77%.

16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Después de un análisis del mercado de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos, se concluye lo siguiente: El consumo de elementos orgánicos en el país sobrepasa a 900.000 tn por año y en los últimos años se estima un crecimiento debido a la subida de precios de los alimentos. Pero el consumo de fertilizantes orgánicos es muy bajo, tan solo llega al 2,4%. La demanda de fertilizantes orgánicos a nivel nacional es muy grande y llega a 57.808 tn para el año 2010 y también se estima un crecimiento debido al aumento producción de alimentos. Los fertilizantes que oferta el mercado son foliares y fertirrigación que tienen un precio de 4,5 a 12 $us el kg y o Litro, los biofertilizantes tienen un precio de 1$us el kilo, los fertilizantes para fertirrigación de 2 a 2,5$us el kilo y los fertilizantes de suelo están a 480 a 900 $us la bolsa y a 0,53 a 0,86 $us el kilo.


157


En función al análisis de la oferta y demanda de manera conjunta se concluye que en los fertilizantes existe una demanda satisfecha y en los próximos años la tendencia es a que la oferta exceda a la demanda, por tal motivo se propone incrementar la tasa de uso de fertilizantes por hectárea a nivel nacional. Por otro lado, respecto a la demanda potencial de fertilizantes orgánicos es menor a la oferta potencial en más de 150.000 tn lo que causa un efecto positivo para el presente proyecto ya que existe exceso de materia prima lo que mejora las perspectivas para fomentar el uso de fertilizantes orgánicos en vez de estiércol puro por parte de los pequeños y medianos productores. El estudio describe las empresas que actualmente importan (22 empresas) y producen fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos a nivel nacional (10 empresas) y la mayoría de estas se encuentran en Santa Cruz. Se han identificado y descrito a los consumidores actuales teniendo en cuenta sus preferencias de compra ya que prefieren comprar fertilizantes inorgánicos compuestos y mezclados (fertilizante orgánicos, minerales y/o químicos), sus hábitos de consumo como es de 1 a 5 bolsas por hectárea, especialmente en la producción de papa. Respecto a los fertilizantes orgánicos, en su mayoría utilizan estiércol de animales, comprando de 1 a 3 camiones para sus sembradíos. Los beneficios del uso de fertilizantes orgánicos son: a) No dañan tierra ni nuestra salud, c) Cambian la costumbre de usar fertilizante químico, d) Mantienen y crean la vida de microbios en la tierra, e) Si la tierra es dura la hace más trabajable, f) Si la tierra es arenosa la hace más firme, g) Ayudan a retener el agua de lluvia, h) Proporcionan nutrientes en un estado en que las plantas los puedan utilizar, i) Aumentan el grueso de los tallos y tamaño de los frutos, j) afirman los colores de tallos, hojas y frutos; k) Aumentan las cosechas, l)Los nutrientes permanecen por 2 ó 3 años en la parcela, j) aumentan y afirman el sabor y el olor de los frutos, k) aumentan la cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales de los frutos y granos. Los beneficios del uso de fertilizantes son: a) Poseen concentraciones altas por lo que la cantidad que se usa es menor, b) Poseen formas de absorción más fáciles para las plantas y además, c) Pueden ser formulados para aportar todos los micros y macro elementos necesarios para las plantas. Se ha realizado una proyección de la demanda y se espera que para el año 2020 exista un consumo de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos de más de 96.711 tn ya que la


158


población demandará mayores alimentos agrícolas y la disponibilidad de los terrenos será menor, por lo tanto primará la productividad por hectárea sembrada. Desde el punto de vista comercial y para obtener mayores éxitos en la comercialización se recomienda. La administración comercial debe tener muy en cuenta el gráfico del sector de fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos para comprender mejor la cadena en el cual está la organización y cuáles son sus posibilidades estratégicas y comerciales en el mediano y largo plazo, una vez implementado el proyecto ya que puede existir una integración hacia adelante o hacia atrás de parte de los proveedores de insumos como también de parte de los clientes actuales o puede venir oportunidades favorables del sector hacia el proyecto. Las demandas potenciales mostradas anteriormente se deben tomar solo como referencia comercial de una potencialidad que actualmente no está siendo explotado por algún motivo, mas no así como una comercialización segura para el negocio. Existes muchas empresas que no se han tomado en cuenta porque a la fecha no han efectuado su actualización de matrícula comercial en Fundempresa, pero que aún continúan en funcionamiento; en este sentido en el momento de la implementación se debe realizar otro mapeo a nivel nacional que tome en cuenta a estas empresas, a las asociaciones y a las cooperativas, pero de manera extensiva en las zonas productoras. Se recomienda crear proyectos para efectuar la producción de fertilizantes orgánicos ya que es necesario debido a la importancia de los mismos en los rendimientos de las siembras extensivas y en el largo plazo se deberá pensar en una substitución de las importaciones; pero debido a las ventajas actuales de la competencia se recomienda ser cautelosos en el tamaño del proyecto ya que esto implica menor riesgo para los inversionistas públicos y privados. En el marco de los beneficios ambientales, sociales y productivos se hace necesario la creación de proyectos que fomenten la producción de fertilizantes orgánicos ya que con esta clase de proyectos se podrá utilizar los desechos orgánicos reduciendo el impacto ambiental negativo, desembocando en un impacto en la salud de las personas a mediano plazo; como también se podrá ayudar a la seguridad alimentaria del país aumentando los rendimientos de los cultivos, especialmente de los orgánicos. Para que la utilización de los fertilizantes orgánicos de buena calidad sea efectiva, será necesario la implementación de un plan de capacitación que permita concientizar a los


159


pequeños y grandes productores el beneficio del uso de fertilizantes orgánicos de buena calidad ya que la práctica de utilizar guano y gallinaza sin tratamiento tiene efectos negativos de largo plazo en el suelo agrícola. También será necesario efectuar un plan de capacitación para la concientización de los municipios en la selección de sus desechos sólidos orgánicos y con esto abastecer efectivamente a los emprendimientos que busquen la creación de fertilizantes orgánicos en el país.

17 CUADROS TÉCNICOS DE APOYO AL ESTUDIO FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACION COMPOSICIÓN

DOSIS

PRECIO ($US/KG Ó L)

NPK + Microelementos Queletados y ácido giberelico 11%

1a3

8.7

Micro - Boro

Boro

0,5 - 1

8.9

Micro - Zinc

Zinc

0,5 - 1

8.4

Magnesio

0,5 - 1

5.6

Hierro

0,5 - 1

5.3

NOMBRE COMERCIAL Foliagro

Micro Magnesio Micro - Hierro Nitrato de Potasio

Nitrato de Potasio

0,5 - 1

5

Micro Calcio

Calcio

0,5 - 1

4.5

Sulfur 720

Azufre

1a4

6.6

Macro y Micro nutrientes además de aminoácidos, vitaminas, ácido giberélico y ácido húmico

1

12

Nutripak

Biofertilizantes NOMBRE COMERCIAL

COMPOSICIÓN

DOSIS (KG/HA Ó L/HA)


Biogal

N 0,73 %, P 0,21 % Na 0,27%, K 0,61% Ca 0,31% Mg 0,33 % S 0,31% Fe 102 ppm Mn 63 ppm, Cu 2 ppm Zn 1917 ppm, B 1298 ppm

10L/ha

1



Fertilizantes para Fertiirrigación NOMBRE COMERCIAL

COMPOSICIÓN

Nitrato de calcio

Nitrogeno y calico

Sulfato de Potasio

Potasio y azufre

Depende de la etapa vegetativa del cultivo Depende de la etapa vegetativa del cultivo

2 2.5

Fuente: Revista Agrícola de la CAO


160


PRECIOS DE FERTILIZANTES DE SUELO:

COMPOSICIÓN



20 - 20 - 20 + Elementos secundarios

Previo análisis de suelo

760

00-19-00 + Elementos secundarios


600

Arrancador 307 Mosaic



780

Fosfato monoamónico map mosaic



770

20 - 00 - 00 + 23 S


480

NOMBRE COMERCIAL Arrancador 207 Mosaic Super fosfato simple ssp Mosaic

Sulfato de amonio mosaic Mosaic

20 - 00 – 30

Pilatus

30%MO+Acido fulvico

Urea

Previo análisis de suelo Previo análisis de suelo

900 29.2

46 - 0 - 0

100

690

47 - 00 - 00


560

Azufre – nitrogeno

100

690

Dap - fosfato diamonico

Fosforo + nitrogeno

100 a 150 kg/ha

850

Fosfato monoamonico

Fosforo + nitrogeno

101 a 150 kg/ha

850

Nitrofosca

Macronutrientes y Micronutrientes

Consultar para cada situación

2.6

Terraforte

Microorganismos y NPK

100 - 300 g/ 100 kg semilla

107

N–P

150 - 200

0.61

Urea Mosaic Sulfato de amonoio

Basifertil plus Basifertil Top Sulfammo NPRO Fosfato Diamonico Dap Mosaic

N-P–K

151 - 200

0.93

N + S + Ca, Mg, B

152 - 200

0.8

N(18)+P(46)+ K(00)


770

Revista Agrícola de la CAO


161


Dosis (Kg/ha ó L/ha)

Precio ($us/kg ó L)

Nitrogeno


0.56

Nitrogeno – Azufre


0.53

Sulfato de amonio

Nitrogeno – Azufre


0.46

Fosfato (DAP)

Nitrogeno – Fosforo


0.77

Fosfato mono amonico (MAP)



0.89

Fosfato mono amonico (MAP)



0.75

Compomaster

Nitrogeno - Fosforo – Azufre

Compomaster

Nitrogeno - Fosforo – Azufre

Combazo

Nitrogeno - Fosforo - Calcio – Azufre

Compomaster

Nitrogeno - Fosforo – Potasio

Nombre comercial

Composición

Urea Compomaster misti

nitro

diamonico

Compomaster

Nitrogeno - Fosforo - Potasio - Azufre Micronutrientes

Previo análisis suelo Previo análisis suelo Previo análisis suelo Previo análisis suelo

de de de de

Previo análisis de suelo Previo análisis de suelo Previo análisis de suelo

0.69 0.68 0.6 0.82 0.74

Kabal super quince

Nitrogeno - Fosforo - Potasio - Calcio

compomaster soya

Nitrogeno - Fosforo - Potasio - Calcio - Azufre

compomaster soya plus

Nitrogeno - Fosforo - Potasio - Calcio - Azufre


0.79

Nitrogeno - Fosforo - Potasio - Calcio - Magnesio - azufre - Micronutrientes


0.78

0,1 - 0,2

600 $us/Tn

Kabal papa Kaba maíz Guano rojo

NPK + Materia organica

Cloruro de potasio

Potasio

Sulpomag

Potasio - Magnesio – Azufre

Previo análisis de suelo Previo análisis de suelo

0.76 0.78

1.06 0.8

Fuente: Revista Agrícola de la CAO


162


MEMORIAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 96% de coeficiente de determinación y con la fórmula Y=3626X+9211 se expresa a continuación

X en la proyección

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


45.471

49.097

52.723

56.349

59.975

63.601

67.227

70.853

74.479

78.105


159.149 171.840 184.531 197.222 209.913 222.604 235.295 247.986 260.677 273.368

Cantidad de fertilizantes orgánicos demandados

3.820

4.124

4.429

4.733

5.038

5.342

5.647

5.952

6.256

6.561

INFORMACIÓN ORIGINAL PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Año

Número de productores o fincas

Superficie Cultivadas (ha)

Volumen Certificado (tn)

Volumen Exportado (tn)

1995

2.308

12.369

602

513

1996

2.500

15.800

909

773

1997

3.978

22.509

1.442

1.226

1998

3.152

22.800

1.877

1.596

2000

5.240

31.026

6.503

5.528

2002*

6.500

364.100

7.950

6.758

2005*

6.991

735.052

12.902

9.500

2006*

7.635

1.003.622

16.414

*Se toma en cuenta el cacao y la castaña


163


CÁLCULO DE LA DEMANDA EN BASE A LAS IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS (TN) CONSUMO DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS Urea Sulfato de amonio Nitrato de amonio y mezclas con sulfato de amonio Nitrato de sodio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.253

2.661

1.747

4.533

800

7.232

5.330

7.343

11.458

11.681

10.580

505

603

1.542

752

288

2.056

2.286

3.587

2.819

2.932

3.747

6.715

5.514

6.888

4.522

4.859

9.586

9.775

12.318

17.180

14.836

15.930

439

203

266

2

0

25

15

30

4

54

16

39

Fosfato diamónico

8.480 10.666 13.590

9.442

6.785

5.254

8.236

4.223

9.573

10.644

Los demás fertilizantes compuestos y mezclados (Abonos, minerales o químicos)

2.644

7.121 36.095 30.263

16.375

27.019

15.431

13.273

16.805

2.525

3.016

Calculo para la proyección del demanda de fertilizantes inorgánicos (tn) Fórmula: y = 3948x + 17751 X en la proyección

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Proyección

61.179

65.127

69.075

73.023

76.971

80.919 84.867

88.815

92.763 96.711


164


PRECIOS CIF DE LOS DIFERENTES FERTILIZANTES INORGÁNICOS ($US./KG) Precios CIF

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fertilizantes orgánicos y guanos

3,70

3,73

2,39

3,02

4,07

3,07

2,07

2,70

0,69

3,67

4,57

Úrea

0,21

0,19

0,17

0,26

0,28

0,35

0,31

0,40

0,62

0,36

0,37

Sulfato de amonio

0,24

0,21

0,17

0,19

0,22

0,23

0,22

0,25

0,42

0,28

0,26

Nitrato de amonio y mezclas con sulfato de amonio

0,28

0,34

0,27

0,27

0,30

0,42

0,43

0,42

0,57

0,49

0,53

Nitrato de sodio

0,31

0,30

0,31

0,23

12,00

0,19

0,45

0,44

0,42

0,85

0,69

Fosfato diamónico

0,32

0,23

0,26

0,27

0,29

0,36

0,34

0,45

1,26

0,51

0,49

Los demás fertilizantes

0,49

0,47

0,44

0,32

0,29

0,34

0,34

0,42

0,81

0,80

0,67

0,32

0,29

0,28

0,30

0,31

0,36

0,36

0,42

0,70

0,54

0,52

Total

18 PERSPECTIVA DE PROYECTOS DE FERTILIZANTES INORGANICOS EN BOLIVIA. 18.1 Planta de Amoniaco y Urea. Tres plantas fueron diseñadas para producir un total de 2.100 toneladas de fertilizantes, urea, al año, de las cuales 250 mil toneladas estaban destinadas a cubrir la demanda del mercado nacional y el resto (1.850 toneladas) los requerimientos de la agroindustria brasileña, que cada año importa de Ucrania 3 millones de toneladas a razón de 800 dólares la tonelada. Considerando que el costo de una tonelada de urea en las tres plantas de Bolivia no supera los 350 dólares y la misma medida importada por Brasil bordea los 800 dólares en Sao Paulo, el proyecto boliviano tendría indicadores económico financieros que eran muy buenos y altamente rentables. La urea, con 46 por ciento de N, es la mayor fuente de nitrógeno en el mundo debido a su alta concentración y a su precio normalmente atractivo por unidad de N. 18.2 La explotación del Litio y su relación con el potasio. En Bolivia se ha constituido la empresa estratégica de evaporíticos que tiene como objetivo obtener cloruro y carbonato de litio y como sub-productos cloruro de potasio, instalada en el


165


mismo salar, y tiene la proyección de iniciar la producción masiva de esta planta para el 2013, con una inversión de 485.000.000 de dólares americanos. Los salares de Uyuni, en Potosí, y el de Coipasa en Oruro representa la mayor reserva de potasio en el mundo. El Cloruro de potasio, con hasta 60 por ciento de K2O, es el fertilizante potásico simple líder usado en la mayoría de los cultivos. 18.3 La fuente de fósforo. En Bolivia no es desconocida la utilización de minerales fosforados para la fertilización de suelos a partir de minerales, existentes en nuestro territorio, con el contenido de fósforo. Esta aplicación pasando por la molienda es común para el uso en pequeña escala (cultivos hortícolas, compost y otras aplicaciones), sin embargo en este estado es insoluble en agua, y por lo tanto el fósforo no se encuentra disponible para uso agrícola. Si se aplica al suelo directamente este mineral finamente molida hay una lenta conversión del fósforo a una forma soluble, dependiendo de la acidez y naturaleza del suelo. Sin embargo, por lo general, antes que se pueda utilizarse como fertilizante es indispensable tratarla en alguna forma para convertir el fósforo a una forma soluble, lo que pretende esta propuesta que a partir de estos minerales se puede obtener el superfosfato simple, con el 20% de P2O5, conteniendo adicionalmente azufre y calcio. En el caso de que la empresa YPFB, ponga en marcha la planta de urea y amoniaco, esto seria provechoso para el país, así como para el proyecto de fertilizantes Fosforados, debido a que se podría realizar el estudio para determinar la implementación de una planta de FOSFATO DIAMONICO o una de NITROFOSCA, o incluso de Sulfato de amonio, hasta que se concrete ese proyecto solo se puede producir SPS y de esta manera poder saber el potencial real de los yacimiento de mineral de roca fosfórica en el País.

19 PROPUESTA TÉCNICA. 19.1 Producción de Abonos Inorgánicos En base a demanda insatisfecha ideal, es decir llegando a valores semejantes a países que emplean una cultura de fertilización, en donde podríamos llegar a obtener un consumo alrededor de 157,602 toneladas de DAP (Fosfato diamónico), y 16,676 toneladas de 15-15-15 (nitrofosca), lo cual representa una demanda de 74.998 ton P2O5/año, este consumo puede


166


ser sustituido por un fertilizante que pueda aportar fosforo a los suelos para mantener la productividad de los mismos. Para empezar la industrialización en el rubro de fertilizantes, se propone instalar una planta de concentración de la roca (para minimizar las impurezas que esta tiene), digestión de la misma y Peletización, con una capacidad nominal de 120.000 ton/año de Superfosfato simple, esta planta sustituirá el 78% de la demanda insatisfecha real en base a la información primaria, y se darían los medios para desarrollar una cultura en fertilización de los suelos, en donde llegaría a cubrir el 32% del consumo ideal aportando 24.000 ton P2O5/año. Es en esta medida que se propone la implementación de una planta que pueda transformar nuestras reservas de fósforos descritas en el siguiente capítulo, en un fertilizante fosforado para de esta manera sustituir en gran medida la importación de fertilizantes, que tienden a abruptas fluctuaciones en los precios como se puede ver en estudio de mercado, en donde también se citan las fuentes de información. Se propone comenzar la industrialización de la roca fosfórica obteniendo como producto final el Superfosfato simple pro el motivo que al interactuar con la planta y los suelos, estos solo liberan un 8 a 10 % del P2O5, que contienen, el resto es de disolución lenta, esto permite minimizar pérdidas por lixiviación como ocurre al usar el MAP o un 15-15-15. Para el caso de sulfato de amonio y nitrato de amonio, que son básicamente aporte de nitrógeno al suelo al igual que la Urea, el estado deberá seguir importando, hasta que la empresa YPFB, pueda poner en producción su planta de refinación del gas natural para obtener amonio que es el reactivo esencial para la producción de los mismos. En el caso del cloruro de potasio, esta empezara su producción junto con la del litio, puesto que se obtiene desde el mismo proceso, como un subproducto, esto comenzara desde el año 2013, para lo cual el estado boliviano deberá seguir importando hasta esa fecha de lo mercados mas cercanos como de Chile. En el caso del MAP, DAP y Nitrofosca, estos serán importados hasta la implementación de la planta de superfosfato simple, ya que en estos tres productos tienden a aportar fosforo al suelo, los mismos que se pretenden sustituir al producir el SPS. 19.2 PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS La tendencia tradicional al uso de estiércoles por los agricultores del valle y altiplano, sin considerar los efectos negativos sobre la tierra (alteraciones en el PH, disminución de


167


fertilidad, menor aporte de nutrientes) nos llevan a que se tenga que iniciar un proceso de capacitación y asistencia técnica, para concientizar a los agricultores en el uso de compost y/ humus demostrando las ventajas en cuanto a la mejora de la estructura y composición del suelo, reflejado en mejores índices productivos. Así mismo, las grandes cantidades de volúmenes de desechos orgánicos producidos por los centros poblados del país se constituyen en una fuente de materia prima permanente y a bajo costo, que puede ser reutilizada en beneficio directo de los agricultores e indirecto de la población en general, al disminuir el impacto negativo producido por su desecho o entierro. Dadas las características productivas del país y la estacionalidad existente en la gran mayoría de sus ecorregiones exceptuando el norte integrado del departamento de Santa Cruz, resulta inviable encarar una producción industrial a partir de residuos de cosechas y desechos pecuarios a nivel nacional, ya que vería seriamente afectada su producción por la poca e irregular disponibilidad de insumos. Así mismo, los costos de adquisición de los mismos son elevados en comparación a la obtención a partir de desechos urbanos. Es así que a partir de este análisis, la producción industrial de abonos orgánicos debe estar orientada como una alternativa a la reducción del impacto de los desechos orgánicos provenientes de los Residuos Sólidos Urbanos en el medio ambiente, y un fomento a su utilización para recuperación de suelos degradados en el país, producción ecológica u orgánica, hortalizas y aportar a la seguridad alimentaria de las familias. Del mismo modo, es importante que la producción vaya acompañada de investigación y capacitación que permita hacer más eficientes los procesos de obtención de abonos orgánicos, comprender más a fondo los beneficios de su aplicación, y a partir de resultados concretos impulsar a su mayor utilización en el país.

19.2.1 Localización de las plantas La localización de las plantas procesadoras de abonos orgánicos deben obedecer a criterios que permitan garantizar una inversión adecuada y una producción constante a lo largo del año. Como se menciona en el presente documento las principales fuentes de insumos para la producción son aquellas procedentes de Residuos Sólidos Urbanos y de restos de actividades agrícolas o pecuarias.


168


Sin embargo, es necesario considerar también las prácticas en cuanto al uso de fertilizantes que se tienen en cada una de las regiones, así como el tipo de cultivos que se producen en las mismas o los sistemas de producción. En la región del altiplano debido a las condiciones climáticas y edáficas, los agricultores han utilizado de manera tradicional los estiércoles del ganado existente en sus corrales, mismos que son acumulados hasta la preparación de terrenos para ser incorporado el estiércol al suelo, con el propósito de mejorar los rendimientos del cultivo de la papa, y quinua principalmente. Sin embargo, debido a una sobreutilización de suelo principalmente, los procesos de degradación han sido notablemente acelerados, razón por la cual la aplicación de abonos orgánicos es recomendable para la recuperación de los mismos. En los valles al igual que en el altiplano se utilizan los estiércoles en la producción de granos y hortalizas, esta zona tubo bastante incidencia de ONG´s, mismas que capacitaron a los agricultores en la elaboración de abonos orgánicos dirigidos a la recuperación de suelos principalmente. En los llanos por las características de los suelos y la producción extensiva practicada la aplicación de abonos orgánicos es menor a diferencia de pequeños productores. En la región de la amazonia el sistema de producción tradicional es extractivista, donde se respetan los ecosistemas en forma natural y la aplicación de abonos orgánicos está orientada a la producción en huertos familiares a pequeña escala y por escasos productores, además en estas inmensas áreas se cuenta con grandes cantidades de material degradado en los bosques. Por lo tanto, la mayor cultura de uso de abonos orgánicos está dada en las regiones del altiplano y valles, sin embargo, corresponde en un gran porcentaje al uso de estiércoles los cuales, con una aplicación constante y en dosis elevadas ocasionan la salinización del recurso suelo, lo cual se constituye en una oportunidad para incentivar al uso de abonos tipo compost y humus.

19.2.2 Localización de plantas a partir de residuos sólidos urbanos Para poder considerarse a los Residuos Sólidos Urbanos como fuente de materia prima será necesario establecer programas o actividades previas que permitan garantizar una provisión de insumos de calidad como un prerrequisito a la producción misma, como se muestra en la siguiente figura y se menciona en el presente documento.


169


FIGURA Nº1. DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS A PARTIR DE R.S.U

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, los habitantes de las principales ciudades del país, con excepción de Cochabamba en algunos distritos, no realizan la separación en origen ni el recojo selectivo de basuras, razón por la cual resulta inviable instalar plantas de producción a partir de Residuos Sólidos Urbanos en este momento, sin antes implementar un programa de capacitación y difusión a la ciudadanía, acondicionar los equipos de los servicios de recojo de basura para el traslado adecuado, e iniciar el recojo clasificado del material compostable. Para tal efecto, se presenta el siguiente cuadro extractado del estudio presentado por LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente) en su boletín Residuos Sólidos entre el Problema y las Soluciones sobre la problemática de los residuos sólidos en las principales ciudades del país.


170


CUADRO Nº III - 1 PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Fuente: Residuos Sólidos entre el Problema y las Soluciones. LIDEMA 2009.

Por esta razón se recomienda en una primera fase, fortalecer las iniciativas ya desarrolladas como es el caso de Cochabamba, iniciar plantas a menor escala a partir de Residuos Sólidos Urbanos en ciudades intermedias y grandes, que permitan implementar planes de capacitación en clasificación de residuos a su ciudadanía, e iniciar el proceso de tratamiento y producción a mediana escala cubriendo la demanda actual de fertilizantes orgánicos tipo compost y humus, para posteriormente aplicar el mismo modelo en las principales ciudades o capitales de departamento en la medida en que la costumbre de uso de fertilizantes orgánicos se incremente. Para tal efecto, se utilizará como criterio de selección de ciudades intermedias o pequeñas a la cantidad de habitantes (de 50.000 hasta 500.000 según Diagnóstico de la Situación de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe), mismas que se presentan a continuación en el siguiente cuadro, con su respectivo cálculo de generación de residuos compostables, en el mismo cuadro también se incluyen los datos de las principales


171


ciudades del país (capitales o más pobladas) como potenciales elegibles para la producción a partir de Residuos Sólidos Urbanos. CUADRO Nº: III - 2 CIUDADES POTENCIALES PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y Diagnóstico de la Situación de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe

Como podemos observar dentro del criterio de ciudad pequeña (menor a 500.000 habitantes) califican varias ciudades capitales de departamento como es el caso de Oruro, Tarija, Potosí, Sucre y Trinidad. Se incluye Cobija por su importancia a nivel departamental y regional en la Amazonía. Si bien es factible implementar plantas de procesamiento de abonos orgánicos a partir de este tipo de residuos en estas ciudades incluyendo las capitales departamentales, se considera


172


importante implementar plantas de diferente capacidad y con un área de influencia geográfica que beneficie a productores de las diferentes ecorregiones del país (trópico, valles y altiplano): Es importante localizar las plantas en cercanía a los productores agrícolas por los volúmenes de transporte que los abonos significan para su implementación. En este caso nos referimos a productores de cultivos orgánicos, ecológicos, de hortalizas y convencionales. Las plantas inicialmente estarán localizadas según el siguiente detalle: 

En el caso del trópico al tratarse en su mayor parte de cultivos extensivos, su aplicabilidad es menor, por lo que se recomienda que tanto la planta como su producción también lo sean. Sin embargo, debido a las ventajas que los abonos orgánicos representan en el largo plazo, podrá incrementarse su producción en la medida que se valoren sus beneficios y se incremente su demanda. En este caso, la localidad de Warnes en su cualidad de ciudad intermedia ubicada a 10 km de la ciudad de de Santa cruz, reúne las condiciones requeridas de provisión de insumos a una menor escala y cercanía a las zonas productoras, además cuenta con un sistema de gestión ambiental de residuos sólidos, y se encuentra en la fase de estudio de un proyecto a diseño final para la construcción de un vertedero. Por otro lado, la accesibilidad al abono por parte de los productores tradicionales, puede influir en la utilización paulatina de abonos orgánicos, sumado a la cercanía a la ciudad y el mercado hacia los viveros, empresas de jardinería y la población que

en términos

generales tiene espacios con cobertura vegetal. 

En la zona de los valles se encuentran localizados en mayor proporción los productores ecológicos, orgánicos, de hortalizas y otros, razón por la cual la planta deberá ser de mayor capacidad, misma que deberá estar localizada en el municipio de Cochabamba, dado el avance en gestión de residuos alcanzado. Es importante tomar en cuenta las experiencias realizadas en el municipio de Cochabamba donde se ha iniciado la clasificación de residuos en origen, el recojo selectivo y el compostaje con material de 4 distritos, teniendo como objetivo alcanzar a los 14 el siguiente año.



En el caso del altiplano, la planta beneficiará a productores ecológicos de quinua de exportación u otros dentro del área de influencia, así mismo, a todos aquellos productores cuyas condiciones de suelo se encuentran degradadas dificultando su producción. Esta planta estará localizada en el municipio de Oruro por tener una ubicación estratégica que permite incidir tanto en el altiplano sur y central.


173


De esta manera, los proyectos contribuirán principalmente a que los pequeños productores de diferentes ecorregiones, puedan mejorar las estructuras de sus suelos e incrementar sus índices productivos contribuyendo a la seguridad alimentaria, al favorecer el acceso a fertilizantes orgánicos de bajo costo.

19.2.3 Localización de plantas a partir de residuos agrícolas o pecuarios Si bien resulta inviable implementar una planta procesadora de abonos orgánicos a partir de residuos de cosechas, es importante mencionar que estos pueden ser aprovechados a nivel de pequeño productor o de comunidades. Para tal efecto, se procedió a hacer un análisis que permita evaluar las ventajas y desventajas de cada macroregión del país, aplicando un análisis de ponderación en función a las condiciones de cada una y los requerimientos del proceso productivo de preparación de abonos orgánicos. CUADRO Nº: I - 113 MACROLOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS PROCESADORAS DE ABONOS ORGÁNICOS A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS O PECUARIOS

FACTOR

IMPORTANCIA (PESO) A

NOTAS B

NOTAS PONDERADAS C

VALLES

ALTIPLANO

YUNGAS

TRÓPICO

AMAZONÍA

VALLES

ALTIPLANO

YUNGAS

TRÓPICO

AMAZONÍA

Disponibilidad de Materia Prima

10

4

3

2

5

1

40

30

20

50

10

Estacionalidad de Insumos

9

3

2

2

4

2

27

18

18

36

18

Localización de Mercado

7

4

4

4

3

2

28

28

28

21

14

Facilidad de transporte

6

3

3

3

4

2

18

18

18

24

12

113

94

84

131

54

Total Notas Ponderadas Trópico: Llanos


Como podemos observar, la zona más propicia por garantizar una mayor disponibilidad de insumos, la mayor parte del año, es la del Trópico, quedando en segundo lugar los Valles, luego el Altiplano, Yungas y por último la Amazonía, debido principalmente a la estacionalidad en la obtención de insumos. En función a este criterio se definieron las zonas de implementación de plantas de producción de humus y de compost, mismas que podrán ser replicadas efectuando los ajustes del caso en función a las cantidades de materia prima disponible.


174


Dadas las necesidades de investigación y capacitación en la producción y uso de fertilizantes orgánicos se propone la creación de una planta que sirva como plataforma de investigación y capacitación a personal técnico, permitiendo así realizar una mejora constante a los procesos y garantizar una correcta aplicación y difusión de las ventajas de los fertilizantes orgánicos. Dados los avances alcanzados por el instituto en la producción de fertilizantes orgánicos, la planta estará ubicada en el Instituto Tecnológico Agropecuario Portachuelo, ya que este lugar deberá constituirse en el centro de formación de técnicos especialistas en la elaboración de compost inicialmente, humus y otros posteriormente. Por otra parte, la localidad se encuentra rodeada de empresas agrícolas, pecuarias y agroindustriales que se constituyen en una fuente constante de materia prima y el instituto tiene un acuerdo con el municipio para realizar el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos de la población, lo cual permitirá incrementar su producción notablemente en una segunda etapa. A nivel de pequeño productor se plantea la capacitación e implementación de parcelas demostrativas, la producción de Biol a partir de la construcción de biodigestores caseros; también se considera a este nivel la producción de compost, dirigida principalmente a la región del altiplano Norte, altiplano Sur regiones en las que la degradación del suelo es alta y los índices de producción son bajos. En el siguiente cuadro se presenta un cuadro que resume la localización de las plantas propuestas en el presente estudio. En él no se incluye la propuesta en el municipio de Portachuelo por estar orientada al fomento de la investigación en la mejora de procesos y a la capacitación de técnicos, sin embargo el producto obtenido ayudará a fomentar un mayor uso de los mismos en la región del trópico. CUADRO Nº: III - 3 LOCALIZACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS DE ABONOS ORGÁNICOS



175


Podemos observar que el costo de producción guarda estrecha relación con el tamaño de planta. En el caso del proyecto de producción de humus en los Municipios de Oruro y Warnes los costos de insumos son elevados debido a la adquisición de lombrices que se efectuará el primer año, por ejemplo en Oruro alcanzan a un monto total de 683.970 Bs, equivalente al 72,2% del costo de insumos, mismo que se efectuará una sola vez el primer año del proyecto. En el caso del proyecto de producción de compost en el Municipio de Cochabamba el costo de los insumos es cero debido a que el municipio incurrirá en el gasto de su recojo produzca o no compost. En el caso de las plantas de humus en los municipios de Warnes y Oruro la diferencia está dada por las economías de escala que permiten obtener un producto con un costo unitario considerablemente más económico con un mayor volumen de producción.


176

Estudio de Mercado

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