PROYECTO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE CHOMPAS DE ALPACA EN LA CIUDAD DE CUSCO. ESTUDIO DE MERCADO 1.0IDENTIFICACION Y DEFINICION DEL PRODUCTO. Son chompas hechas en base a fibra de alpaca, que de acuerdo a las preferencias del mercado serán elaboradas con las medidas estándar de small, médium, y large. Tendrán cuellos en forma de “V” y de “U”, con remall remalles es en la parte parte del cuello cuello;; costur costuras as rectas rectas,, costu costuras ras de seguri seguridad dad interior, y con remalle simple. Algun Algunas as chomp chompas as presen presentar tarán án diseño diseñoss y otras otras serán serán enter enteras as (esto (esto se definirá de acuerdo a las encuestas realizadas). Los diseños serán hechos por medio medio de ma maqui quinas nas tejedo tejedoras ras comput computari arizad zadas as puest puesto o que que son son má máss rápidas y carecen de errores al momento de la elaboración del diseño. Las figuras elegidas son: cocos, graditas, flores, animales, y otras de motivos andino andinoss (puesto (puesto que fuero fueron n las más más deman demandad dadas as en la encues encuesta ta de preferenc preferencias) ias) . Los diseños diseños incaico incaicoss serán hechos hechos a mano y a máquina presentando diversas figuras figuras como tumis, tumis, incas, y otros diseños diseños andinos. andinos. La presentación presentación del producto producto será con una pequeña pequeña etiqueta indicando indicando el nomb nombre re del del prod produc ucto to,, ma marc rca a y orig origen en , ma mate teri rial al de elab elabor orac ació ión n y las las instrucciones de uso y lavado. Los colores mas utilizados serán el rojo, marrón café, negro, negro, crema y otros colores y combinaciones. combinaciones. vc
1.1. PRODUCTO PRINCIPAL: Chompas de Fibra de alpaca pura.
1.2.
PRODUCTOS SE SECUNDARIOS:
Entre los principales tenemos, guantes. gorritos y bufandas.
1.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS: 1.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS: Debido a las características del producto de las chompas de alpaca, son sustitutos cercanos los siguientes: -
Las chompas de alpaca y algodón. Las chompas chompas de lana de oveja. Las chompas de lana de conejo. 1
-
Las chompas de lana sintética.
Cad Ca da una una de estas stas pose posee e carac aractterí erístic sticas as dife difere rent nte es en su presentación, precio y calidad. 1.5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: Existen diversos productos complementarios, estos son diversas prendas de vestir, los más comunes son: -
Pantalones. Camisas. Blusas. Polos Casacas. Faldas. Otros.
1.6. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TÉCNICA Y USO DE LOS PRODUCTOS EN ESTE ESTUDIO: El producto será hecho a base de hilos de alpaca que en el mercado se conoce como conos, estos pueden rendir de 2 a 3 chompas dependiendo del grueso del tejido. De la talla large alcanza para 1 ½ chompa. Siendo las que más se vende de las talla médium y large.
Los conos serán comprados de la fábrica de hilos MICHELL sucursal de Juliaca – Puno, debido a que los costos de transporte son los mínimos, los costos de los conos son de $/. 26 de fibra delgada y de $/. 46 de fibra gruesa. En cuanto cuanto a la product productivi ividad dad de las máquina máquinass se tiene tiene que produc producen en un promedio de 20 chompas al día cuando estas son hechas sin diseños y un promedio de 14 a 15 chompas con diseños. (en base a estudios de rendimiento de maquinarias) Una vez tejidas se procederá a coserlas esto se hará con las máquinas a coser y lueg luego o a rema remall llar arla las, s, segu seguid idam amen ente te se proc proced eder erá á a vapo vapori riza zarl rlas as,, si las las chompas son abiertas se procederá a la costura de cierres o botones.
A.- Norma A.- Norma Técnica Especifica. B.- Normas Normas específicas; específicas; INDECOPI, INDECOPI, Ministerio Ministerio del desarrollo. desarrollo. Dirección Dirección Regional de Industria y Turismo. Normas de carácter municipal. C.- Objetivos de las Normas Técnicas: Definiciones, requisitos mínimos del producto. D.-Definición:
2
Prenda Prenda de vestir, de punto, que cubre de los hombros hombros a la cintura, cintura, y se ciñe más o menos al cuerpo, confeccionada de fibra natural y/o artificial.
3
E.- Requisitos: 1.-Requisitos Generales: - Lana de alpaca. - Hilo de Algodón. - Botones - Cuentas de madera y otros materiales. 2.-Requisitos Especiales:
(A)Chompa talla small: Mínimo
Materiales
Máximo
Lana
400 gramos.
420 gramos.
Hilo de algodón
16.0 Metros.
20.0 Metros.
0 12 unidades unidades.
Botones
(B)Chompa talla médium: Mínimo
Materiales
Máximo
Lana
570 gramos.
600 gramos.
Hilo de algodón
26.0 Metros.
30.0 Metros.
0 12 unidades unidades.
Botones
(C)Chompa talla large: Materiales
Lana Hilo de
Mínimo Máximo 650 gramos. 37.0
720 gramos. 41.0 Metros. 4
algodón Botones
Metros. 0 unidade s
12 nidades.
2.0 DEFINICIÓN DEL AREA DE MERCADO: 2.1. MERCADO TOTAL:
Los mercados a los cuales llegaremos serán de ámbito interno-local, nuestra producción se basara en la cantidad de turistas que arriben a la cuidad, también estaremos pendientes de los cambios en gustos y preferencias de los potenciales demandantes. La oferta estará destinada a cubrir demandas de corto plazo. CUADRO Nº 01. POBLACIÓN TOTAL
VISITANTES AÑO
Nacional Extranjer TOTAL es os
199 5
151390
200 7
155780
69306 220696 261859 417639
Fuente: DIRCETUR – Cusco. Con una tasa de crecimiento de 0.92% en turistas nacionales y de 6.24% de turistas extranjeros, aproximadamente. Del cuadro precedente podemos colegir que los arribos de turistas tanto nacionales como extranjeros ha ido incrementándose con los años aunque el que más se incrementa es el de turistas provenientes del extranjero. La tendencia parece ser la misma para los próximos años.
NOTA: SE PROCEDERA A PROYECTAR LA POBLACION MEDIANTE EL METODO EXPONENCIAL 5
6
MERCADO POTENCIAL: CUADRO Nº 02
TENDENCIA DE ARRIBOS
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DEPARTAMENTO DE CUSCO DE 1990-2002
VISITANTES AÑO
NACIONAL EXTRANJERO
TOTAL
1995
151390
69306
220696
1996
136402
40052
176454
1997
196530
45734
242264
1998
229974
69381
299355
1999
257772
132149
389921
2000
263354
180820
444174
2001
247415
215915
463330
2002
248963
218752
467715
2003
227181
269762
496943
2004
231850
330627
562477
2005
220785
358503
579288
2006
203540
329303
532843
2007
155780
261859
417639
2008
157213
278199 435412
Fuente: DIRCETUR – Cusco.
Nota: se proyectara hasta el año 2010 mediante el método exponencial.
7
2.2.MERCADO OBJETIVO:
CUADRO Nº 03 DEMANDA DE CHOMPAS DE ALPACA PERIODO 2002
NACIONALES
EXTRANJEROS
AÑOS TURISTAS
2007
DEMANDANTES
155780
71898
TURISTAS
261859
DEMANDANTES
107124
TOTAL 179023
Fuente: Elaboración Propia
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La demanda de las chompas es hecha principalmente por turistas nacionales y extranjeros. La mayor demanda es de chompas de lana BB con colores rojo, café, negro. La mayoría de los turistas posee las siguientes características: vc El 70% de los turistas compran artesanías como las chompas. El dinero con que cuentan los turistas para gastos diarios son de 80 dólares. Los turistas mayores de 25 años son de un promedio de 59%. o o
8
3.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA :
Cuadro 04:
DEMANDA DE CHOMPAS DE ALPACA PERIODO 1995-2007 AÑOS
NACIONALES TURISTAS
EXTRANJEROS
DEMANDANTES
TURISTAS
DEMANDANTES DEM.TOTAL
1995
151390
69872
69306
28352
98225
1996
136402
62955
40052
16385
79340
1997
196530
90706
45734
18709
109416
1998
229974
106142
69381
28383
134525
1999
257772
118972
132149
54061
173033
2000
263354
121548
180820
73972
195520
2001
247415
114192
215915
88329
202520
2002
248963
114906
218752
89489
204395
2003
227181
104853
269762
110357
215210
2004
231850
107008
330627
135257
242264
2005
220785
101901
358503
146660
248561
2006
203540
93942
329303
134715
228656
2007
155780
71898
261859
107124
179023
FUENTE: Dirección Regional de Industria y Turismo - CUSCO (DIRCETUR )
La demanda de chompas de alpaca del total de visitantes nacionales y extranjeros históricamente es aproximadamente de 43.53%. Con una tasa de crecimiento de 5.13% anual. La demanda de chompas de alpaca en el Cusco viene creciendo con la tasa promedio del arribo de turistas nacionales y extranjeros.
9
3.2.
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA DEMANDA: 3.2.1.
ENCUESTA :
A.- Determinación de Objetivos:
El objetivo de la encuesta es determinar en números relativos y absolutos los demandantes de chompas de fibra de alpaca en el presente periodo 2008 y poder proyectarlo para los años siguientes .
B.- Definición de la Unidad de Análisis: Son los turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad de Cusco y compran chompas de fibra de alpaca.
C.- Definición del Universo de Estudio: El universo de estudio es de 435412 turistas nacionales y extranjeros que se espera arriben este año a la Ciudad de Cusco.
DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Tipo y selección de muestra ( n ) : Nivel de confianza 0.95 o 95%. Datos para hallar el Tamaño de Muestra: -
N = 435412
Donde:
p = 95%.= 0.95.
N = Población.
q = 5% = 0.05.
p = certeza
Z = 1.96.
q = error.
e = 4% o 0.04
n = Tamaño de muestra. 2
n=
Z pqN 2
( Formula t de Student ) 2
e N + pq Z 10
n=
( 1.96 ) (0.95) (0.05) 435412
(0.04) 435412+ (0.95) ( 0.05) (1.96)
n=
79452.24011 1697.6092
n = 47.
Afijación Proporcional ( repartimiento proporcional ): N = 435412 n = 47.
Arribo de Turistas -
Nacionales Extranjeros
TOTAL
Población (N)
Muestra (n)
157213
17
278199
30
435412
47.
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DEMANDANTES - TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - DE CHOMPAS DE FIBRA DE ALPACA 1.- ¿De donde viene? 1.-¿Where are you from? a.) Europa b.) África c.) Asia
a.) Europe b.) Africa c.) Asia 11
d.) Oceanía e.) América f.) Perú
d.) Oceania e.) America f.) Perú
2.- ¿Cuantos días se quedará visitando Cusco? 2.- ¿How many days are you in Cusco? 3.- ¿Cuanto dinero esta dispuesto a gastar? 3.- ¿How mach money would you spend? 4.- ¿Compro o comprara artesanías en Cusco? 4.- ¿Did you Buy a souvenirs? Or ¿will you buy souvenirs?. SI ( )
NO ( )
Yes ( )
No ( )
5.- ¿Qué tipo de artesanías? 5.- ¿What kind of souvenirs? 6.- Si Ud. compro chompa (s) de fibra de alpaca donde las realizo? 6.- If you Would buy alpaca´s sweater ¿ Where did you buy? a.) Feria
a.) Feria
b.) Mercado
b.) Mercado.
c.) Tienda
c.) Store
d.) Centro Comercial.
d.) Shopping Center.
7.- ¿Por que compro esta prenda (chompa de alpaca)? 7.- ¿why did you buy it? a.) El diseño.
a.) Design.
b.) El color
b.) Color
c.) El precio
c.) Price.
d.) La calidad
d.) Quality.
Resultado de la encuesta: 12
1.- Procedencia de los visitantes: Como se tenia previsto en la muestra, se encuesto a 17 visitantes nacionales y 30 extranjeros, siendo los primeros el 36.17% y los últimos el 63.83% del total de los encuestados como lo podemos apreciar en el cuadro siguiente: Cuadro 05: Procedencia del total de Visitantes
Proceden Cantidad cia (u)
FUENTE: Encuesta del proyecto.
Porcentaje %
Nacionale s
17
36.17
Extranjer os
30
63.83
TOTAL
47
100
Pero del total de los turistas extranjeros que visitan el Cusco se les pregunto el lugar de procedencia por continente obteniendo el cuadro siguiente: Cuadro 06: Continente de Procedencia
Procedencia Cantidad (u) Porcentaje % América 10 33.33 Asia 6 20.00 África 3 10.00 Europa 8 26.67 Oceanía 3 10.00 TOTAL 30 100.0 FUENTE: Encuesta del proyecto. Visitantes provenientes de América tenemos del total un 33.33% que viene a ser la mayor cantidad de visitantes, después le sigue Europa con un 26.67% seguida de Asia con 20% y por último en igual porcentaje esta África y Oceanía con un 10% cada una.
13
2.- Tiempo de Estadía en Cusco: Las respuestas a esta pregunta las pusimos en intervalos de tiempo por días de la manera que se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro 07: Tiempo de Estadía en Cusco Cantidad absoluta
TIEMPO 1. 2. 3. 4. 5. días
De transito 1 - 2 días 3 - 5 días 6 – 10 días 11 a más
Cantidad relativa
1
2.13
6
12.77
20
42.55
12
25.53
8
1 7.02
47
TOTAL
100%
FUENTE: Encuesta del proyecto. Los visitantes en el Cusco se quedan la mayoría de tres a cinco días lo que representa un 42.55%, luego su estadía es de seis a diez días representando un 25.53.% , más de 11 días se queda el 17.02%, de uno a dos días se queda el 12.77% y por último se encuentran simplemente de tránsito un 2.13% del total de visitantes.
3.- Dinero disponible para gastar: También las respuestas de esta pregunta los dividimos por intervalos de gasto como veremos en el siguiente cuadro: Cuadro 08: Dinero disponible por Día Dinero a gastar por día
Cantidad (u)
Porcentaje (%)
1 a 10 dólares
1
2.13
11 a 30 dólares
9
19.15
31 a 50 dólares
10
21.27
51 a 100 dólares
27
57.45
TOTAL
47
100.00
FUENTE: Encuesta del proyecto.
Del total de visitantes al Cusco un 2.13% gastará de uno a diez dólares, un 19.15% gastará de once a treinta dólares y de treinta y uno a cincuenta 14
dólares gastara un 21.27% de estos, y de cincuenta y uno a cien dólares gastará un 57.45% que es el mayor porcentaje.
4.- Adquisición o Compra de Artesanía: Esta pregunta es de carácter estrictamente cerrada y los resultados se observan en el cuadro siguiente : Cuadro 09: Compra de Artesanía Comp Respues Porcentaje ra tas (%)
Si
46
97.87
No
1
2.13
TOTA L
47
100.00
FUENTE: Encuesta del proyecto. Del cien por ciento de encuestados el 97.87% contesto que si comprara o compro artesanitas y solo un 2.13% contestó que no lo cual es un porcentaje muy reducido.
5.- Tipo de Artesanía: Las respuestas las clasificamos por tipo de artesanía, dividiéndolo en cinco clases, como veremos en el cuadro siguiente: Cuadro 10: Tipo de Artesana Tipo
FUENTE: Encuesta del proyecto.
Respues tas
Porcentaje (%)
- Cuero
13
12.75
- Cerámica
22
21.57
- Madera
10
9.80
- Prendas de Lana
41
40.20
- Otros
16
15.68
102
100.00
TOTAL
Del 100% de visitantes que contestaron que si compraron o camparan artesanías del total de compras o artículos se tiene que en un mayor 15
porcentaje compraron prendas de lana en un 40.20%, seguida de cerámicas con 21.57%, otros diversos productos de otros materiales en un 15.68%, objetos de cuero 12.75% y por último objetos de madera un 9.80%. Del total de visitantes tenemos que la mayoría compran articulaos de lana como veremos a continuación:
Cuadro 11: Turistas que Compran Articules de Lana Compran Número Porcentaje Artículos de (%) De Lana Turistas Si 41 87.23 No 6 12.77 TOTAL 47 100.00 Fuente. Encuesta del Proyecto. Del total de turistas el 87.23% adquieren productos de lana y un 12.77% no lo hacen.
En el siguiente cuadro veremos cual es la proporción de los que compran productos de lana que compran chompas de alpaca.
Cuadro 12: Adquieren Chompas de Alpaca Chompas Número de de Alpaca
Porcentaje (%)
Turistas
Si
20
48.78
No
21
53.66
TOTAL
41
100.00
Fuente. Encuesta del Proyecto
6.- Lugar de la Adquisición de Chompas de Alpaca: Del total que contestaron chompas de alpaca como prenda de adquisición en el Cusco, tenemos el siguiente cuadro que indica donde o en que lugar lo adquieren, así tenemos:
16
Cuadro 13: Lugar de compra de Chompas de
Alpaca Lugar
Número de Turistas
Número de Turistas
Feria
4
20.00
Mercado
2
10.00
Tienda
9
45.00
Centro artesanal
5
25.00
TOTAL
20
100.00
Fuente. Encuesta del Proyecto. Tenemos que la mayoría de turistas compran las chompas de alpaca en tiendas con un 45% y luego en centros artesanales con un 25%, seguida de las ferias con 20% y por último el mercado con 10% como lugares preferidos para la adquisición de esta prenda.
7.- Razón o Motivo de la Compra de Chompas de Alpaca:
Alpaca
Cuadro 14: Motivo de la elección de la Chompa de Razon Número es Turistas
de Porcentaje (%)
Color
6
30.00
Calida d
5
25.00
Preci o
4
20.00
Diseñ o
2
10.00
Otros
3
15.00
TOTAL
20
100.00
Fuente: Encuesta del Proyecto. 8.- Cantidad de Turistas Nacionales y Extranjeros que compran chompas de alpaca: En el cuadro siguiente veremos cual es la tendencia de los turistas nacionales y extranjeros para adquirir chompas de alpaca:
17
Cuadro 15: Cantidad de Turistas Nacionales y Extranjeros que Adquieren Chompas de Alpaca Procedenci Cantidad a (u)
Porcentaje %
Nacionales
8
40.00
Extranjeros
12
60.00
TOTAL
20
100.00
FUENTE: Encuesta del proyecto. Del total de encuestados que contestaron comprar chompas de alpaca el 40% son turistas nacionales y el 60% son extranjeros.
9.- Cantidad de Turistas Nacionales y Extranjeros del porcentaje Total que compran chompas de Alpaca:
Cuadro 16: Cantidad de Turistas Nacionales y Extranjeros Del Total que Adquieren Chompas de Alpaca. Proceden Compran cia chompas
Total de
Porcentaje %
De alpaca ( u ) Turista s Nacionale s Extranjer FUENTE: os Encuesta del TOTAL proyecto.
8
17
47.06
12
30
40.00
20
47
42.55
Vemos que de la encuesta, de 17 turistas nacionales de la muestra 8 de ellos o el 47.06% contestaron que compran chompas de alpaca, y de los turistas extranjeros de la nuestra 12 de ellos que representan el 40% compran chompas de alpaca.
3.3. Estimación de la demanda Actual de Chompas de Alpaca en el Cusco: De la encuesta realizada dentro del proyecto obtuvimos que del total de turistas nacionales que visitan nuestra ciudad el 47.06% compran chompas de 18
alpaca y del total de turistas extranjeros que visitan el Cusco el compran chompas de alpaca,
40.00%
Cuadro 17: Estimación de la Demanda Actual de Chompas de Alpaca A O 2008
Turistas nacionales Turistas Extranjeros Demanda Total 73984 111280 185264
Fuente: Encuesta del Proyecto y datos de DIRCETUR - Cusco Tomando como fuente para este cuadro la encuesta realizada y los datos obtenidos del DIRCETUR – Cusco tenemos que del total de turistas que arriban al Cusco el año 2008, de 157213 turistas nacionales 47.06% o 73984 demandan chompas de alpaca, y del total de turistas extranjeros que arriban al Cusco el año 2008 el 40% o 111280 de ellos demandan chompas de alpaca.
3.4.
ESTIMACIÓN PROYECTADA DE LA DEMANDA :
Habiendo realizado las encuestas y obtenido el número aproximado de demandantes de chompas de alpaca en el Cusco, y teniendo como tasa de crecimiento del consumo de este producto la misma que sirve para proyectar el número de turistas aproximado que llegarán a visitar esta ciudad que es para turistas nacionales 0.92% y para turistas extranjeros el 5.51%, es que se obtuvo el siguiente cuadro:
CUADRO 18: DEMANDA PROYECTADA DE CHOMPÀS DE ALPACA EN EL CUSCO, PARA LOS AÑOS 2008 – 2013 AÑ O
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
TOTA L
200 9
73665
117412
1910 77
201 0
75352
123881
1992 33
201 1
76045
130707
2067 52
201 2
76745
137909
2146 54
201 3
77451
145508
2229 59
Fuente: Encuesta elaborada en el Proyecto. DIRCETUR - Cusco.
Se puede observar del cuadro que la demanda para los próximos cinco años crece a una tasa moderada.
19
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 4.1. IDENTIFICACIÓNDE LAS PRINCIPALES FUENTES DE COMPETENCIA. 4.1.2. Principales Empresas Productoras de Chompas de Alpaca: En la Ciudad del Cusco, existen 180 Talleres de confección de chompas de alpaca registrados en la dirección de industria y turismo del Cusco, de los cuales mencionamos las principales a nivel de ciudad: .-World Vision (ONG) .-COOPOP. Existen otras empresas, microempresas y otros talleres (familiares) en la ciudad, que producen también el producto en cuestión, de las cuales en buen porcentaje no están registradas.
1.1.3. Producción Anual de Chompas de Alpaca: Comenzaremos este análisis viendo como a evolucionado la oferta de chompas de alpaca en la ciudad del Cusco en los últimos cinco años. CUADRO 19: OFERTA HISTORICA DE PRODUCCION DE CHOMPAS DE ALPACA Años
Cantidades
2001
101301
2002
105657
2003
110200
2004
114939
2005
119881
2006
125036
2007
130413
Fuente: Elaborado por los Estudiantes Proyectistas con Datos del DIRCETUR CUSCO. La oferta de chompas durante los últimos cinco años a creciendo a una tasa del 4.30% anual principalmente con fines de exportación (los datos obtenidos son de todos los talleres registrados en la dirección de industria y turismo del Cusco ), también por la popularidad que alcanzó la fibra de alpaca en la década de los noventa.
CUADRO 20: Oferta Actual de Chompas de Alpaca Año
Cantidad
20
2008
136021
Fuente: Elaborado por los Estudiantes Proyectistas. Las posibilidades de expansión de capacidad instalada son tanto para los talleres existentes como para los nuevos proyectos en ejecución.
4.1.4. Tecnología de la Producción de Chompas: La cantidad de chompas de alpaca producidas en el Cusco, depende principalmente del precio del producto, del precio de otros productos sustitutos como las chompas mezcladas de fibra sintética y lana de alpaca y otros, también depende de la tecnología, la mayoría de las empresas utilizan la misma tecnología que son las maquinas de tejer industriales, algunas en menor cantidad utilizan combinadamente los tejidos a palitos conjuntamente que el tejido a maquina industrial.
4.1.5. Producción y capacidad instalada a nivel de la Provincia del Cusco: En el siguiente cuadro se observa la tendencia acerca de la utilización de la capacidad instalada de las empresas dedicadas a la confección de chompas de alpaca en la Provincia de Cusco.
Cuadro 21: Capacidad Instalada Utilizada AÑO
Capacidad Instalada Utilizada
Capacidad instalada no utilizada
2008
55%
45%
2009
55%
45%
2010
57%
43%
2011
48%
52%
2012
51%
49%
Fuente : DIRCETUR – Cusco Podemos corregir del cuadro precedente que la tendencia de los últimos seis años es primero estable ya que en 2008 y el año 2009 la capacidad utilizada fue igual con un porcentaje de utilización de 55% , para el año 2010 la capacidad instalada operativa aumenta en dos puntos, o sea al 57%, posteriormente el año 2011 disminuye al 48%, ya para este año se proyecto un aumento en la capacidad instalada utilizada de 51%, siendo la tendencia según funcionarios del DIRCETUR – Cusco a aumentar en una mínima cantidad cada año.
4.1.6. Características de las unidades productoras: 21
4.1.6.1. Personal o recursos humanos: El recurso humano que desarrolla esta actividad manufacturera de la confección de chompas de alpaca presenta un nivel educativo variado, como veremos en el siguiente cuadro:
CUADRO 22: Nivel de Instrucción del Artesano NIVEL
NUMERO
PRIMARIA
PORCENTAJE 9
11.25%
SECUNDARIA
61
76.25%
SUPERIOR
10
12.50%
0
0.00%
80
100.00%
SIN INSTRUCCIÓN TOTAL
FUENTE:
INEI
La mayor parte de los artesanos han concluido el nivel secundario, de lo que podemos concluir que esta capacitado en algún área técnica, y por ende aplicarlas en sectores de relevancia en nuestra región como es el caso del turismo.
4.1.6.2. Tipo de empresa: Podemos decir que la mayoría de los talleres, de ochenta encuestados por la DIRCETUR – Cusco, están conformadas por miembros de la familia, empleados y otros. Las empresas como veremos del cuadro siguiente son pequeñas y microempresas
CUADRO 23: Rango de Número de Trabajadores TRABAJADORES
NUMERO DE TALLERES
Menos de cinco
PORCENTAJE 4
5%
De 5 a diez
76
95%
de 10 a 20
0
0.00%
80
100%
Total
FUENTE:
ELABORACION PROPIA
Se desprende que el 95% de los talleres que informaron a la DIRCETUR -Cusco de la situación y características de sus trabajadores, el 95% de estas empresas tiene entre cinco y diez trabajadores, un cinco por ciento tienen menos de cinco trabajadores.
4.1.7. Proyección de la Oferta de chompas de alpaca: 22
En el cuadro siguiente podemos ver cual esta la proyección de la oferta de chompas de alpaca para los siguientes cuatro años.
CUADRO 24: Oferta de Chompas de Alpaca Año
Cantidad
2008
141870
2009
147970
2010
154333
2011
160969
2012
167891
Fuente: Elaborado por los Estudiantes Proyectistas con datos del DIRCETUR -CUSCO. La tendencia de la oferta de chompas de alpaca es a crecer, con una tasa de crecimiento del 4.30% anual.
5.0. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS: La determinación de los precios de un bien requiere tener en consideración diferentes factores que influyen en el precio como son : el costo de producción , la tecnología a aplicarse, la competencia a la cual se enfrentara el producto, los ingresos de los consumidores, su aptitud a recibir el producto entre otros. Para el presente proyecto se utilizara el método de Fijación de Precios en Base a la Competencia.
5.1. FIJACIÓN DE PRECIOS EN BASE A LA COMPETENCIA: Para fijar los precios en base a la competencia, elaboramos una pequeña plantilla de encuesta para saber a que precio se venden las diferentes tallas de las chompas de alpaca en el Cusco, acudimos con esta plantilla a diez establecimientos de venta de chompas de alpaca que se ubican en la Plaza de Armas y el Portal Espinar.
Encuesta para el Estudio de Precios de la Competencia Establecimiento Encuestado Nº__________
Precio de las Chompas de Alpaca por Talla: - Small Abierta
: ____________ 23
- Small Cerrada
: ____________
- Médium Abierta : ____________ - Médium Cerrada : ____________ - Large Abierta
: ____________
- Large Cerrada
: ____________
Obteniendo el siguiente cuadro:
Cuadro 25: Precio de Venta al Publico de las Chompas de Alpaca Según Talla, de la Competencia ( precios en dólares americanos US$) TALLAS
T - Nº T - Nº T - Nº T – Nº T - Nº T - Nº T - Nº T - Nº T - Nº T - Nº PROMEDI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O
S. Abierta
65.00
70.00
50.00
75.00 100.0 60.00 60.00 70.00 65.00 0
80.00
69.50
S. Cerrada
60.00
75.00
70.00
75.00 90.00 55.00 60.00 70.00 70.00
80.00
70.50
M. Abierta
78.00
85.00
70.00
95.00 115.0 75.00 80.00 90.00 78.00 110.00 0
87.60
M. Cerrada
73.00
85.00
70.00
90.00 100.0 75.00 80.00 90.00 80.00 110.00 0
85.30
L. Abierta
90.00
105.0 0
90.00
120.0 120.0 100.0 95.00 110.0 95.00 130.00 0 0 0 0
105.50
L. Cerrada
90.00
110.0 0
95.00
120.0 120.0 90.00 100.0 110.0 105.0 130.00 0 0 0 0 0
107.00
Fuente : encuesta del proyecto. Anexo- Precios. Podemos observar que los precios están dados o fijados en dólares americanos y no en soles . Vemos que el promedio del precio de una chompa talla small abierta es $69.50, talla small cerrada es $70.50, Médium abierta es $87.60, médium cerrada es $85.30, large abierta es $105.50 y large cerrada es $ 107.00. Estos precios los tomaremos en cuenta al momento de fijar nuestros precios. Los precios también como la competencia serán fijados en dólares americanos .
5.2. CRITERIOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS: 24
En el proyecto presente se utilizara el criterio de Fijación de Precios de Penetración, porque se piensa fijar los precios por debajo del promedio de la competencia, siendo tentativamente los precios por talla y tipo de chompa, los indicados en el siguiente cuadro: Cuadro 26: Precios Fijos Tentativos de las Chompas de Alpaca por Talla y Topo del Proyecto TALLAS
PRECIOS (US$)
Small Abierta
40.00
Small Cerrada
40.00
Médium Abierta
50.00
Médium Cerrada
50.00
Large Abierta
60.00
Large Cerrada
60.00
:
Para la talla small tanto abierta como cerrada el precio sería de $40.00. para la talla médium abierta el precio a fijarse sería $50.00 para la médium cerrada el precio a fijarse sería $ 50.00, y para la talla large, para la abierta $60.00 y para la cerrada $60.00.
6.0 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN: 6.1. ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: La relación con los demandantes de las chompas de alpaca producidos por este proyecto serán vendidos directamente por los productores sin la utilización de canales intermedios de distribución debido al tamaño y características del proyecto
6.2. MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN: Los márgenes de distribución reflejan cada uno y todos los costos del proyecto, para este caso al se la venta directa del productor al consumidor, los costos que se toman en cuenta son los del productor que también los comercializa. Tenemos la formula para obtener el margen de comercialización con el cual obtendremos el margen de comercialización del presente proyecto tanto en cifras absolutas como relativas o porcentuales.
Cantidades absolutas: Margen de Comercialización = Precio consumidor – Precio productor Cantidades porcentuales: 25
Margen de Comercialización = Precio consumidor – Precio productor
* 100 Precio productor
Tenemos el siguiente cuadro: Cuadro 27: Margen de Comercialización (en nuevos soles) Chompa Talla
Precio de Venta (u)
Precio de Producción (u)
M de C
(% )
(a) Small Abierta
138.80
46.20
92.6 2.0 0 7
Small Cerrada
138.80
40.37
98.4 2.5 3 2
Médium Abierta
173.50
63.25
110. 1.8 25 0
Médium Cerrada
173.50
56.60
116. 2.1 90 4
Large Abierta
208.20
76.67
131. 1.7 53 8
Large Cerrada
208.20
65.62
132. 2.2 58 5
TOTAL
682.29
El precio de producción lo hemos estimado, y obtenido sumando los costos de la materia e insumos por cada tipo y tamaño de chompa más un cinco por ciento como costos indirectos. El tipo de cambio para estimar el margen comercial será de 3.47 nuevos soles por dólar, porque estamos estimando el tipo de cambio para el año que viene.
6.3. SELECCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN: En este ítem se señalaran las características del consumidor, del producto, la competencia.
6.3.1. Características del Consumidor: 26
El producto esta dirigido al segmento conformado por los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ciudad de Cusco, con motivos de distracción cultural, aventura, esparcimiento o negocios, el demandante del producto es una persona exigente en cuanto a la calidad, diseño y color del producto como también al precio, esto debido a los altos estándares de calidad (especialmente) o los que están acostumbrados especialmente los turistas extranjeros; se observa también que las personas que adquieren chompas de alpaca son aquellas dispuestas a gastas más de 50 dólares americanos a más al día en el Cusco, lo cual refleja un cierto status y grado de exigencia.
6.3.2. Características del Producto: El producto al estar dirigido a personas o consumidores exigentes en cuanto a calidad, utiliza solo lana de alpaca 100% , con acabados de primera, y diseños exclusivos.
A.- Presentación.- En cuanto a la presentación el producto contara con un tejido elástico y firme con la tensión necesaria que en condiciones normales no se deteriorara o deformara., la prenda se encontrara ya vaporizada, planchada, secada, doblada y finalmente embolsada.
B.- Etiquetas.- Cada chompa contara con dos etiquetas una en el dorso de la espalda debajo del cuello en la que se encontrara especificada la marca y procedencia de la confección y el número de RUC de la empresa, con las siguientes características; así tenemos:
“CUSCO ALPACA “ quality product R
MADE
IN
PERU
RUC 00000000000
Otra etiqueta conteniendo las indicaciones de uso se encontrara al constado derecho del cuerpo de la chompa, así tenemos: 27
Modo de Uso (Use)
P Ambas etiquetas serán de tela raso doble color platinado y las letras y gráficos serán bordados en hilo de color negro
C.- Empaquetadura.- El producto será empaquetado en una bolsa en el momento de su venta, en una bolsa de plástico color transparente con el logo de la marca.
“CUSCO ALPACA “ ARTE INCA PARA EL MUNDO
quality product
CUSCO - PERU D.- Canales Utilizados por la Competencia.- Los productores de chompas de alpaca, o sea la competencia distribuyen la mayoría directamente al consumidor sus productos, algunos aparte de venderlos directamente a los consumidores los venden a otros vendedores, o tienen más de una tienda comercial en diversos lugares de la ciudad de Cusco, esto dependerá del tamaño ya que las más grandes también exportan. vc
28
E.- Características de la Empresa.
La Empresa de denomina “CUSCO ALPACA “ y es una empresa de Responsabilidad limitada, es una pequeña empresa por el número de sus trabajadores. La empresa, así, como la tienda de comercialización se ubicara en la Plaza de Armas de la Ciudad de Cusco. La empresa es una pequeña empresa por que la ley así lo establece y por el número de sus trabajadores que serán cinco.
6.2.3. PROMOCION Y PUBLICIDAD: 6.2.3.1 Promoción.- Esta se basara principalmente en la calidad y los precios de los productos; alta calidad, precios por debajo del promedio de la competencia. Se asistirá también a ferias locales temporales que se den en la Ciudad de Cusco y zonas aledañas. 6.2.3.2. Publicidad.- La campaña publicitaria se realizara utilizando diferentes medios como por medio de la televisión y la radio, pero con más ahínco y fuerza mediante propaganda en revistas de turismo, folletos de turismo de hoteles, restaurantes, agencias de turismo y otros. 6.2.3.3. Motivación del Proyecto.- Una razón para la realización y puesta en marcha de este proyecto es la demanda insatisfecha existente en este mercado, así, con el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas que existe en la ciudad de Cusco con respecto a la existencia de lana de alpaca 100% a bajo costo en comparación a otros lugares, así como la mano de obra capacitada. 7. ADECUACION DE LA OFERTA A LA DEMANDA: Los resultados de esta parte son importantes y necesarios ya que nos dan una idea de si es factible realizar el proyecto desde el punto de vista del mercado para saber si la oferta es mayor a la demanda o viceversa y así poder continuar con la elaboración del proyecto del modo planeado dejarlo o cambiar su óptica.
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7.1. Adecuación de la Oferta a la Demanda del Mercado: CUADRO 28: Adecuación de la Oferta a la Demanda del Mercado AÑ O
DEMAN OFERT DA A
Demanda Insatisfecha
200 8
191077 141870
49207
200 9
199233 147970
51263
201 0
206752 154333
52419
201 1
214654 160969
53685
201 2
222959 167891
55068
Fuentes: Encuesta realizada en el proyecto y, DIRCETUR -Cusco
Del cuadro precedente vemos que si existe una demanda insatisfecha que puede ser cubierta en parte por el presente proyecto, como veremos en el siguiente cuadro.
7.2. Demanda Insatisfecha del Mercado adecuada a la Demanda del Proyecto Este proyecto cubrirá un porcentaje de la demanda insatisfecha del mercado de chompas de alpaca en la ciudad de Cusco, las cantidades y porcentaje evoluciona de le la manera mostrada en el siguiente cuadro:
CUADRO 29: La Demanda del Proyecto Respecto a la Demanda Insatisfecha del Mercado AÑO
Demanda Insatisfecha
Demanda Cubierta
Porcentaje de Demanda Cubierta por el Proyecto
Del Mercado
Por el proyecto
2009
49207
4950
10.06
2010
51263
4950
9.66
2011
52419
5500
10.49
2012
53685
5500
10.25
2013
55068
5500
9.99
Fuente: Cuadro AD-1 De los resultados se observa que este porcentaje para los cinco años de vida del proyecto fluctuarán alrededor del 10% anual bajando y subiendo, esto debido a que la capacidad operativa los dos primeros años es la misma 60% y demanda de el producto sube cada año por eso la bajada, lo mismo ocurre en los siguientes tres años ,del segundo al tercero sube porque la capacidad del proyecto sube a 66% o sea
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