Solicitante: Saturnino Peña Tortoledo Ubicación: Rancho Las Peñitas Ejido Nuevo Uruapan Comunidad: Delegación Municipal de El Rosario Municipio: Ensenada, B. C. Ensenada B. C. a 14 de Febrero del 2014.
ANEXO V. 1.- Resumen Ejecutivo (Técnico y Financiero).
SATURNINO PEÑA TORTOLEDO ANEXO II.- GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1. Nombre del proyecto. Construcción de 8 -96-11 Has. De M a l l a S o m b r a para Cultivo de Pepino Persa. 2. Resumen Ejecutivo. Los cultivos hortícolas experimentan una tendencia cada vez más marcada a obtener producción anticipada o fuera de estación y en condiciones diferentes a aquellas en las que tradicionalmente dichos productos se cultivaban a campo abierto, lo cual ha creado la necesidad de usar diversos sistemas y estructuras de protección de los cultivos para forzar su desarrollo. La desventaja que tienen los pequeños agricultores de El Rosario, seguirá presentándose e incrementándose si siguen utilizando el mismo sistema productivo, existen diversos factores que pueden seguir incidiendo negativamente sobre los cultivos que se desarrollan a campo abierto, como los bajos rendimientos. Entre estos se encuentra la baja fertilidad del suelo, enfermedades, plagas, malezas, condiciones climáticas poco favorables como la falta de agua, bajas o altas temperaturas, así como métodos y técnicas inadecuadas de cultivo. El productor Saturnino Peña Tortoledo se dedica principalmente a la siembra, cultivo y cosecha de hortalizas, en la zona denominada Ejido Nuevo Uruapan, su producción la comercializa hacia el mercado nacional e internacional por medio de un intermediario que se encuentra en el mismo valle de san quintín, esta actividad productiva la realiza desde el año 2000, actualmente pretende realizar un cambio tecnológico en su sistema de producción, ya que tiene en producción una superficie de 8-00-00 has de Tomate a cielo abierto, por lo que la adquisición de la malla sombra, le permitirá incrementar la producción, podrán producir en épocas fuera del ciclo normal de la planta (2 ciclos/año) y el ingreso a mejores precios de mercado para su producto; Así como modernizar su producción agrícola de cielo abierto a malla sombra. Debido a lo anterior, se requiere de la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo para otorgar valor agregado a sus productos. El proyecto de construcción de malla sombra representa un beneficio para el solicitante, ya que tendrán un área en donde podrán llevar a cabo la agricultura protegida para la producción de hortalizas, cumpliendo con las Normas de Inocuidad y Bioseguridad para el Empaque de Hortalizas con mercado destinado a la Exportación y al Mercado Nacional, dicho proyecto se desarrollara en el Rancho Las Peñitas del Ejido Nuevo Uruapan, ya que esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, además promueve la creación de nuevos empleos al producir cultivos de una gran demanda de mano de obra. El proyecto consiste en la adquisición de materiales para la Construcción de 8-96-11 ha. De Malla Sombra (89,611 m2), para la producción de Hortalizas. y para el cual se presenta el siguiente proyecto al programa de “PROCURA” de SAGARPA, en el cual se solicitara apoyos para las inversiones que se realizaran mediante un proyecto que contempla lo que se describe a continuación:
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO CONCEPTO
Monto
Estructura de malla sombra CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE EQUIVALEN A 8.961 HAS. Total Inversión Fija Inversión Diferida Proyecto de Inversión Total Inversión Diferida Capital de Trabajo Total Capital de Trabajo TOTAL
Superficie total :
5,555,894.40
Fuentes de Inversión (importe en pesos) SAGARPA Solicitante Otros 48.38% 51.62% 2,688,000.00 2,867,894.40
5,555,894.40 5,555,894.40
0.00
0.00 0.00 0.00 5,555,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,867,894.40
8-96-11 has.
Programa para Construcción de Modulo con Malla Sombra AÑO DEL 2014 CONCEPTO mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 SOLICITUD SAGARPA X ENTREGA DE RECURSOS 2,688,000 APORTACION DE SOCIOS 2,867,894 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA X INSTALACION DE EQUIPO X INICIO DE OPERACIONES X
Para la puesta en marcha y ejecución del proyecto, actualmente se cuenta con un Pozo profundo, del cual se extrae 10 L.P.S. , también se tiene un terreno de 20-00-00 has. De superficie, En el Rancho Las Peñitas ubicada en el Ejido Nuevo Uruapan cuya superficie total es de 20-34-00 has., en donde se realizaran las actividades para la Construcción de la Malla Sombra. La superficie susceptible para utilizarse es: Superficie total
20-00-00 has.
La ejecución de las inversiones se contempla realizar mediante inversiones a corto y mediano plazo, la meta es aprovechar con toda la superficie susceptible de sembrar tomando en cuenta la cantidad de agua que se aprovecha con el pozo profundo, que permitan el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino. Las utilidades que se reflejan en el Análisis Económico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto y su posible ejecución. El proyecto beneficiara de manera directa 3 familias, generando 20 empleos permanentes y 15 temporales. La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO CONCEPTO
FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos) SAGARPA Beneficiarios asp Importe % Importe % Importe
Otros Importe Formulación de planes de gestión Elaboración de auditorías o evaluaciones técnicas Gastos preoperativos Formulación de estudios y diseños Asistencia técnica y Capacitación agroempresarial Capital de Trabajo Inversión Diferida Inversión Fija Otros (especificar) TOTAL
-
-
2,688,000 -
-
0.00 0.00 48.38
2,688,000
2,867,894
48.38
2,867,894
SUMA Importe
%
%
0.00 0.00 51.62 51.62
-
0.00 0.00 0.00
-
-
5,555,894 5,555,894
0.00 0.00 100.00 0 100.00
La Evaluación Financiera bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las siguientes medidas de valor: Relación Beneficio Costo
1.32
Valor Presente Neto
1’061,961
Tasa Interna de Retorno
18.91 %
Periodo de Recuperación
4.08 Años
Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluyó lo siguiente: Síntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto Recurso
Tipo de Impacto Positivo
Nulo
Negativo Moderado
Suelo
X
Corrientes de Agua
x
Vegetación o Fauna
x
Aire
x
Paisaje
x
Nivel de ruido
x
Negativo Significativo
En cuanto a la Evaluación de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluyó lo siguiente: Síntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica) Tipo de Riesgos
Calificación a
m
Organizativos Comerciales
b
na
x x
contratos de compra
Técnicos
x
Abasto de Insumos
x
Financieros
x
Administrativos Climáticos
Estrategia para Minimizar el Impacto
Aplicar normas de inocuidad en empaque solicitar apoyos para las inversiones
x x
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO 3. Programa, componente(s), concepto(s) de incentivo, monto de incentivo solicitado y monto de aportación del solicitante.
CONCEPTO Estructura de malla sombra CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE EQUIVALEN A 8.961 HAS. Total Inversión Fija Inversión Diferida Proyecto de Inversión Total Inversión Diferida Capital de Trabajo Total Capital de Trabajo TOTAL
Monto 5,555,894.40
Fuentes de Inversión (importe en pesos) SAGARPA Solicitante Otros 48.38% 51.62% 2,688,000.00 2,867,894.40
5,555,894.40 5,555,894.40
0.00 0.00 0.00 5,555,894.40
0.00
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,867,894.40
4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los) programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación. El objetivo principal del proyecto es la producción de Pepino en condiciones controladas, para de esta manera tener una producción garantizada que soporte la manutención y crecimiento. Asimismo, se desea incorporar a la cadena productiva de la región, buscando que los proveedores de insumos sean de la región y que en la comercialización se vean beneficiados en la medida de lo posible las familias del lugar. Otro objetivo del presente proyecto es analizar la Viabilidad Económica Financiera para llevar a cabo la Construcción de 8-96-11 ha. De Malla Sombra para la Producción de Pepino, en la Región del Ejido Nuevo Uruapan, Municipio de Ensenada, Baja California, pero además tiene por objetivos específicos: Aprovechar La cercanía de mercado con uno de los principales importadores de Pepino en fresco (Estados Unidos) y el aumento de la producción de Pepino de calidad para exportación. Concentrar la producción de Pepino bajo agricultura protegida, ya que las importaciones de EU de Pepino se concentran en este tipo de variedades. Tecnificar el sistema de producción del cultivo de Pepino, para generar una mayor oportunidad de tener éxito en el mercado de exportación. Proporcionar Infraestructura Productiva al grupo, necesarias para la Exportación, con una buena rentabilidad y un mayor nivel de ingresos. Proporcionar a los compradores Nacionales y Extranjeros, un producto de buena calidad y producido bajo las normas de inocuidad que el Mercado Exige. 5. Justificación. a. Describir la problemática u oportunidad identificada.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO En Cultivos.- Se requiere producir bajo normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados, los sistemas de producción ya son inadecuados a las condiciones del suelo de la región. En Aplicación del Agua.- En el área del Ejido Nuevo Uruapan, existen problemas con la disponibilidad de agua para riego y la salinidad. En Comercialización.- La hortaliza que produce el grupo participa en un mercado muy competido y es cosechado cuando las ventanas de mercado son muy pequeñas y con muy bajos precios de mercado. En Recursos Económicos.- Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura. Decisión tomada por el productor 1.- Se realizaran inversiones para cambiar el sistema de producción de cielo abierto a malla sombra, para construir 8-96-11 ha. De Malla Sombra. 2.- Se instalara la malla sombra bajo riego por goteo para hortalizas. 3.- Incremento de la superficie de malla sombra, así como la oferta de producto para la exportación. 4.- La ejecución de las inversiones mediante un proyecto productivo, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversión b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada. La adopción del sistema de producción de agricultura protegida es una buena opción para mejorar la calidad de los productos. -
La adopción de sistemas de riego presurizado y sistemas de producción intensivos.
El Incremento en la Superficie de Producción para Acceder a Mejores Mercados, bajo normas de inocuidad. La realización de un proyecto de inversión bajo un esquema de participación en donde se puedan mezclar los recursos. Por lo que si este proyecto se concreta, podrán realizar sus inversiones, las cuales fueron identificadas como las más estratégicas y las que podrían solucionar los problemas de mala calidad del producto enviado al mercado, tendrían mejores resultados tanto en el incremento del 28% de su producto comercializable, como en la reducción del 20% en los costos unitarios por caja producida. c. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y específico(s).
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Como meta se estima producir en 2 ciclos 125,440 cajas de 10 kg de pepino con malla sombra, que superen las 5,850 cajas de Tomate que se producían a campo abierto, de los cuales se destinaran el 100% de la producción para la exportación. quienes
incrementar los beneficios en un 70.97% equivalentes a $ 1’660,947 pesos M.N. Generar 20 empleos fijos y 15 temporales Aumentar la oferta de Pepino para los compradores actuales en el Mercado de Exportación, con se tiene relación comercial desde hace 3 años.
d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto. La desventaja que tienen los pequeños agricultores de El Rosario, seguirá presentándose e incrementándose si siguen utilizando el mismo sistema productivo, existen diversos factores que pueden seguir incidiendo negativamente sobre los cultivos que se desarrollan a campo abierto, como los bajos rendimientos. Entre estos se encuentra la baja fertilidad del suelo, enfermedades, plagas, malezas, condiciones climáticas poco favorables como la falta de agua, bajas o altas temperaturas, así como métodos y técnicas inadecuadas de cultivo. El seguir produciendo cultivos agrícolas solamente dentro de su ciclo natural y en mayor tiempo, que los que se pueden lograr con la malla sombra, los puede sacar de la competencia de hortalizas, ya que estarían en gran desventaja con aquellos que tienen tecnología como invernaderos, tampoco serán capaces de enfrentar con éxito el ataque de plagas y enfermedades, debido a lo costoso de los productos y a las cada vez más estrictas restricciones ambientales, y con un menor precio de sus productos en los mercados. La agricultura que se practica por los pequeños agricultores en este lugar, se está estancando, por lo que es necesario activarla con nuevas tecnologías que vayan acordes a las necesidades de producción del país, además de crear redes de distribución de productos con un valor agregado. De esta manera se puede desarrollar una agricultura más eficiente en la producción y calidad de los productos, por eso es necesario que estos agricultores empiecen a realizar una adopción de tecnología, que los puede impulsar hacia los niveles productivos que requieren para sostenerse en esta actividad productiva. 6. Datos generales del proyecto. a. Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad, así como la localización específica del proyecto). El Ejido Nuevo Uruapan se encuentra a 57 km al sur de San Quintín y aproximadamente 250 km al sur de la cabecera municipal de Ensenada. En el poblado “El Rosario de Arriba” se encuentra la delegación municipal de El Rosario establecida en la primera mitad del siglo xx, que abarca sobre la costa desde rancho El Socorro hasta Punta San Carlos y en la sierra desde la puerta hasta Rancho Santa Cecilia (km 104) y en el océano pacifico isla san jerónimo. Las coordenadas geográficas del sitio son las siguientes: Latitud Norte: 30 02´ 00¨ Longitud Oeste: 115 42´ 05¨ Las condiciones del sitio son las siguientes:
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Al Norte: Valle Tranquilo Al Sur: Sitio Las Pintas Al Este: Sitio El Salto Al Oeste: Océano Pacifico El clima es cálido con temperaturas máximas de 38 grados centígrados en verano y mínimas de -2 grados centígrados en invierno, la temperatura media anual es de 24 c , la precipitación media anual es de 168.5 mm. Con lluvias durante los meses de invierno. El tipo de suelo es medio ligero, la textura del suelo al tacto es franco arenosa con buena profundidad, drenaje y fertilidad mayor al 5%, la topografía es semiplana con pendiente menor al 1% en el área del proyecto, la vía de acceso principal es la carretera transpeninsular ensenada-la paz. , localizado en el km. no. 36 del tramo san quintín – punta prieta. Dentro de la zona se presentan 3 tipos de especies vegetativas: matorral bajo sarcofilo, distintas especies de cactáceas de alturas variables como la biznaga, choyas, yucas y agaves. La topografía existente está dada por lomeríos bajos y medianos con pendientes que varían del 8 al 30% de inclinación y cerriles. La disponibilidad de agua se encuentra sobre los márgenes del arroyo el rosario, donde existen 5 perforaciones utilizadas para la agricultura. y ganadería
Carretera Transpeninsular Km 36 Tramo San Quintin-Punta Prieta
b. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso). Estacionalidad de la producción: El sistema productivo que se utiliza actualmente, está considerado para aprovechar la ventaja de producir 2 ciclos en el año según las condiciones climáticas de la zona y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportación de otros productos hortícolas hacia los Estados Unidos, la cual va de septiembre a Mayo, esto debido a que en el valle de san quintín las temperaturas no son extremosas en el invierno, por lo cual la producción es estacionaria. Para términos del presente estudio se estima los ingresos según la zona y el país con base en la cosecha de un ciclo al año para pepino de suelo, pudiéndose producir brócoli en el ciclo otoño - invierno.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Cosechas por Ciclo
Producción por Ciclo
Precio Promedio por caja
Ingreso Anual
1
7,000 cajas
$ 84.32 pesos.
$ 10’577,101
Cadena de Valor de la Hortalizas Producción
Proceso y Empaque
Transporte a mercado
Acopio y distribución
Mayorista
1
2
3
4
Consumidor
Mercados Detallistas
Final
5
El productor actualmente está apropiada solamente del primer eslabón, el eslabón # 2 es realizado por un tercero al contratar el productor la maquila de su producción, el eslabón # 3 lo realiza una compañía de fletes que ofrece la movilización de la producción hasta las instalaciones de los compradores mediante camiones con ambiente controlado, el eslabón # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Carlsbad en California, el eslabón # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros que venden directamente las hortalizas a los consumidores.
c. Descripción técnica del proyecto 1/.
Tecnologías Utilizadas: 1) Cultivo en camas biointensivas 2) Aplicación de riego por goteo 3) Fertilizantes Líquidos 4) Control agroecológico de plagas y enfermedades 5) Protección de cultivos con mallas El uso de riego por goteo es básico en este tipo de producción agrícola y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a través del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a labores culturales se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se envía al centro de acopio, para su empaque y distribución.
Descripción de tecnologías utilizadas: El Pepino que cosecha por su adaptabilidad a las condiciones locales demostrada durante tres cosechas. La preparación de la siembra consiste en la preparación de camas, en la cual se desinfecta y posteriormente se siembra en ella. En lo que respecta al manejo de plagas se utilizan los productos necesarios bajo un sistema de muestreo y los productos son los autorizados para productos de exportación.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO El uso de riego por goteo es básico en este tipo de producción agrícola y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a través del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a labores culturales se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se envía al centro de acopio, para su empaque y distribución. CONCEPTO Estructura de malla sombra CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE EQUIVALEN A 8.961 HAS. Total Inversión Fija Inversión Diferida Proyecto de Inversión Total Inversión Diferida Capital de Trabajo Total Capital de Trabajo TOTAL
Monto 5,555,894.40
Fuentes de Inversión (importe en pesos) SAGARPA Solicitante Otros 48.38% 51.62% 2,688,000.00 2,867,894.40
5,555,894.40 5,555,894.40
0.00 0.00 0.00 5,555,894.40
0.00
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,867,894.40
Proyecto: de Casa Sombra de 89,611 m2. Especificaciones de Diseño * Altura a cumbrera 5.00 mts. * Altura a perimetral 3.20 mts * Altura tutores 2.80 mts (opcional) * Distancia entre postes perimetrales norte-sur 5.00 mts. * Distancia entre postes perimetrales este -oeste 4.8 mts. * Distancia entre postes interiores norte-sur 5.00 mts. * Distancia entre postes interiores este-oeste 9.60 mts. RESISTENCIAS
* Velocidad de viento 100 km./ hr. * Carga de Tutor 35 kg./m2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES ESTRUCTURA:
* Postes en perímetros tubular 3 1/2" calibre 11. * Postes interiores tubular 3" calibre 14. * Cables y alambres galvanizados. * Tornillería galvanizada, 8vo. Grado. * Cable cargador tutor este-oeste 5/16. * Cable perimetral 5/16. * Cable lomero alto 3/16. * Cable lomero bajo 1/4.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO MALLA ANTIAFIDA
* Numero de hilos 20 x 10 hilos / cm2, 50 x 25 en laterales. * Numero de hilos 16 x 10 hilos / cm2, 40 x 25 en techos. * Resistencia mecánica 45 kg/cm2. * Componentes de polietileno. * Color cristal. * Bloqueo de luz del 36 %. * Resistencia UV 500. * Porosidad del 64 %. PARTES INCLUIDAS EN EL PROYECTO * Estructura metálica. * 4 puertas peatonales. * 4 puertas vehiculares. * Malla Antiàfida techos y paredes. * Esta nave incluye 10 líneas de tutor por túnel. * Esta nave incluye unicanal y grapa zigzag en lomeros bajos.
Capillas Pasillos
Espacios Pasillos Total largo
Nave 1 Este -Oeste Dimensión (mts) 9.6 3.0
Cantidad 47 2
Cantidad 38 2
total (mts) 451.2 6.0 457.2
Norte-Sur Dimensión (mts) de p. a poste 5.0 3.0
Total (mts) 190.0 6.0 196.0
Total Superficie y Costo del Proyecto Total Material y Mano de Obra Total Superficie. Costo / m2 Casa Sombra……… Gran Total.
89,611 mts 2 $62.00
pesos/m2 $5, 555,894.40 pesos
Consideraciones: la instalación incluye todo el cemento para cimentar la posteria pagado por el fabricante.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO
Paquete Tecnológico para el Cultivo de Pepino Preparación del Terreno. Barbecho: a 30 cm de profundidad. Rastreo: dar dos pasos de rastra cruzados. Empareje: es importante para Una distribución uniforme del agua de riego, una población óptima de plantas y un desarrollo uniforme de la planta. Surcado: para la formación de camas. Periodo de Siembra.- Para Valles Costeros siembras tempranas del 10 de Marzo al 30 de abril, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de junio y siembras tardías del 10 de julio al 15 de agosto. Para Valles Altos, siembras intermedias del 10 de mayo al 15 de junio y siembras tardías del 15 de junio al 30 de julio. A medida que las siembras son más tardías se incrementan los daños por plagas y enfermedades. Forma de Sembrar.- Se hace en forma manual en camas de 1.5 m de ancho, y dejando una planta cada 30 cm. Variedades.- Gemini 7, Marketer, Poinsett, Ashley, Centurian, Desher 11 y Carolina. Cantidad de semilla.- Usar semilla certificada, de 2 a 2.5 kg/ha. Si se utiliza planta de invernadero se requieren de 22,000 a 24,000 plantas para trasplantar una hectárea. Fertilización. Se recomienda una dosis de 1806060 kg/ha de NPK; aplicar todo el Fósforo, todo el Potasio y la mitad de Nitrógeno a la siembra, el resto del Nitrógeno se debe aplicar durante la fructificación. Riegos.- Además del riego de pre siembra ó germinación (de 12 cm de lámina) se requieren 6 riegos de auxilio de 8.5 cm de lámina cada uno para una lámina total de 63 cm. Bajo riego por goteo son necesarios de 25 a 30 riegos ligeros. Cosecha.- Esta es manual y generalmente ocurre 70 a 90 días después de la siembra. El rendimiento medio regional es de 22 ton/ha; sin embargo es posible obtener 35 ton/ha.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO
Diagrama de flujo del Proceso Productivo
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO C
Necesidades de Capacitación para Trabajadores del Campo de Cultivo En cuanto a la mano de obra, se debe capacitar a los trabajadores sobre los aspectos generales del manejo del producto, y una capacitación más especializada a los que desempeñan tareas como calificación. La capacitación en general se refiere a la que se imparte para todos los trabajadores dedicados a la recolección, con la finalidad de evitar lesiones físicas y obtener buenos resultados en esta actividad la cual abarca los siguientes aspectos:
No utilizar cajas de madera con irregularidades, astillas, clavos o grapas salientes. Evitar colocar demasiadas unidades del producto en cajas que han de apilarse No apretar el producto con uñas largas o anillos en los dedos.
La capacitación especializada se refiere a los trabajadores asignados a tareas en la planta empacadora como es la selección y recolección del producto, clasificación después de la cosecha. Capacitación Actividad
Función
Instalación de la Malla Sombra
Supervisión de que el módulo de la casa sombra cumpla con los requisitos mínimos
Plática de Producción en Malla Sombra, y su metodología
Ponencia del tema para que todos los socios, conozcan el manejo de cultivos en malla sombra. Invernaderos.
Asignación de tareas para la producción
Se elaborará el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades
b) Producción de plántulas y desplante
Se elaborará el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades
c) Prevención de enfermedades y podas
Se elaborará el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades
e) Preparación para la cosecha
Se elaborará el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades
El seguimiento y operación del proyecto estará conformado de la siguiente manera: A) Técnica: El apoyo técnico del proyecto estará a cargo de personal técnico de las casas comerciales que servirán como proveedores de los materiales y equipo que se utilizaran. Así mismo el productor con la experiencia acumulada será el que se encargue de la supervisión de actividades técnicas.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar (por lo menos tres cotizaciones de distintos proveedores). e. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios; Estructura, Consejo directivo. Saturnino Peña Tortoledo.- agricultor desde hace más de 13 años , cuenta con amplia experiencia en la producción de hortalizas a campo abierto como calabacita, chile, pepino y otras. Trabaja como persona física con la actividad de siembra, cultivo, y cosecha de otras hortalizas y s emillas. f. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores (en su caso). g. Infraestructura y equipo actual. Inventario de Maquinaria: Cuenta con la maquinaria requerida para la Preparación del terreno y demás Actividades Del cultivo. Esta es proporcionada por familiares Que se dedican a la agricultura.
Infraestructura y Equipo para la producción:
Un terreno rentado de 20-00.00 has. Un Pozo Profundo con un gasto de 10 lps. Del cual tiene un convenio para su uso y explotación. 1 pick up para usos varios. 1 camión para movimiento de producto. Un almacén chico para empaque del producto y para acopio de insumos.
h. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras aplicables . Norma para Exportar a los Estados Unidos Para los productos de exportación se requiere de recibir auditorias por organismos certificadores de los estados unidos, para la empresa es auditada por primus labs, el cual revisa el cultivo de pepino. El consumidor estadounidense es uno de los más exigentes en relación a la calidad de productos frescos que consume. En este sentido la Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA, establece estándares de calidad para la comercialización. Los requisitos básicos son:
Tener las mismas características de firmeza de la carne y de tono de color. No este blando. Que esté limpio. Que muestre el tamaño normal de crecimiento. Bien formado. La piel deberá ser tersa, sin ondulaciones o partes ásperas. Estar libre de partes marchitas, daños por congelamiento, escaldaduras, no daños por otra causa.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO NMX-FF-023-1982. PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA USO HUMANO FRUTA FRESCA. PEPINO (CUCUMIS SATIVUS) ESPECIFICACIONES. NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN USE FRESH FRUIT. CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS). SPECIFICATIONS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.
7. Análisis de Mercados. a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, cantidad, atributos, entre otros). El producto que la solicitante producirá es: pepino persa de malla sombra. El pepino es considerado como una hortaliza de fruto, en México se consume como fruta fresca y en ensaladas. En el mercado hay cerca de 40 variedades de esta hortaliza; la más grande es la inglesa, cuyo fruto es más largo y delgado, le sigue la variedad americana, con un fruto más gordo y pequeño. En algunos sitios se prefiere preparado en vinagre, principalmente el pepinillo, llamado en inglés pickles. Con respecto a las cucurbitáceas, esta hortaliza ocupa el cuarto lugar en importancia debido a la superficie sembrada. Desde el punto de vista nutricional, el pepino es una excelente fuente de potasio, vitamina C y ácido fólico. Está compuesto en un 96% por agua, no tiene grasa y por cada cien gramos sólo tiene 13 calorías.
Presentación y Empaque del producto: Pepino de Malla Sombra Se empaca en cajas de cartón con un peso de producto de (22 libras)
El productor requiere de la adquisición de plántula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva. La mayor parte del abasto de los insumos agrícolas para el cultivo, la semilla y accesorios para el empaque es adquirido en el Valle de San Quintín y en una menor proporción se adquieren algunos insumos en la Colonia Vicente Guerrero. Los proveedores son casas comerciales de productos agrícolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de diferentes marcas de empresas y que manejan grandes cantidades de producto. Debido a que las compras se realizan mediante pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son pagados al contado o mediante la autorización de crédito por parte del proveedor.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO
Insumos Auxiliares para el Empacado
Cajas de cartón para 10,22 y 45 libras para empaque. Etiquetas Agua, se estima un consumo aproximado de 1,500 litros de agua por cada tonelada de producto Cloro, en una proporción de 200 ppm. Cera, existe diversos tipos de ceras comerciales clasificadas por su grado de disolución y características físico químicas, de esta sustancia se emplea 1 kg por tonelada Energía eléctrica, mínimo de 28 000 kw/hr.
Por el aumento de los costos de los insumos para producir los cultivos básicos, en México, sus precios domésticos son mayores que los de sus contrastantes importados. Esto significa que los productos básicos agrícolas domésticos no pueden competir con los productos importados. Como resultado del intenso proteccionismo de los EEUU, el precio de los productos importados se redujo significativamente, en comparación con el precio de los productos domésticos. Como consecuencia, la composición de la demanda se reorientó estructuralmente y de manera permanente hacia las importaciones, en contra de la producción doméstica, comprimiendo drásticamente el mercado interno. Además, existen asimetrías en costos de los insumos entre México y los Estados Unidos, en nuestro país se tienen costos más altos, 69% en diesel, 64% en gasolina, 108% en gas, 30% en electricidad agropecuaria y 250% en financiamiento. (Fuente: Consejo Nacional Agropecuario, 2003 .) Precios de mercado de los insumos más utilizados en el 2011 Fecha
Producto
Concentración
Presentación
Fuente
Municipio
Precio Frec
31/05/2011
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
150.00
31/05/2011
Faena
41
Litro
Fabricante
Ensenada
185.00
31/05/2011
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
142.00
31/05/2011
Lannate 90
90
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
535.00
31/05/2011
Malathion 1000 e
83.7
Litro
Fabricante
Ensenada
190.00
31/05/2011
Manzate 200
80
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
95.00
31/05/2011
Nitrato de calcio (fer)
Tonelada
Fabricante
Ensenada
8,214.00
31/05/2011
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
150.00
31/05/2011
Faena
41
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
185.00
31/05/2011
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
142.00
31/05/2011
Nitrato de potasio
Tonelada
Fabricante
Tijuana
16,429.00
31/05/2011
Parathion metílico 720 e
31/05/2011
Plenum
31/05/2011
Sulfato de amonio
31/05/2011
Thiodan 35 ce
31/05/2011
Urea
62.8
Litro
Fabricante
Tijuana
150.00
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
2,616.00
20.5-00-00
Tonelada
Fabricante
Tijuana
10,536.00
33.5
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
144.00
46-00-00
Tonelada
Fabricante
Tijuana
6,968.00
Fuente: Pagina del SNIIM 2011.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Precios de mercado de los insumos más utilizados en el 2010 Fecha
Producto
Concentración
Presentación
Fuente
Municipio
Precio Frec
31/05/2010
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
150.00
31/05/2010
Faena
41
Litro
Fabricante
Ensenada
185.00
31/05/2010
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
142.00
31/05/2010
Lannate 90
90
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
508.00
31/05/2010
Malathion 1000 e
83.7
Litro
Fabricante
Ensenada
190.00
31/05/2010
Manzate 200
80
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
94.90
31/05/2010
Nitrato de calcio (fer)
Tonelada
Fabricante
Ensenada
9,386.26
Tonelada
Fabricante
Ensenada
14,466.00
Litro
Fabricante
Ensenada
150.00
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
2,615.61 6,788.32
31/05/2010
Nitrato de potasio
31/05/2010
Parathion metílico 720 e
31/05/2010
Plenum
31/05/2010
Sulfato de amonio
20.5-00-00
Tonelada
Fabricante
Ensenada
31/05/2010
Thiodan 35 ce
33.5
Litro
Fabricante
Ensenada
144.00
31/05/2010
Urea
46-00-00
Tonelada
Fabricante
Ensenada
6,954.20
62.8
Fuente: Pagina del SNIIM 2011.
Según los precios registrados en el mercado de los insumos la mayor parte de ellos mantuvieron sus precios, pero hubo algunos como el nitrato de potasio que incremento su precio en un 80% de un año para otro y el sulfato de amonio alrededor del 70% de su valor del año pasado, esto motivo un incremento en los costos de producción actuales. Hubo otros productos que mostraron un incremento muy moderado.
Condiciones Macroeconómicas de la actividad El Pepino (Cucumis Sativus L.) se ha consolidado como una de las hortalizas que nuestro país exporta a los Estados Unidos durante el periodo invernal. De entre los Estados de la República que exporta este producto, destaca sobre todo el papel que juega Sinaloa, que se ha consolidado como el principal productor y exportador de esta hortaliza. Entre los factores que han influido para esta situación están: el tipo de suelo, los microclimas de las diversas regiones, los eficientes sistemas de riego, el desarrollo tecnológico, la cercanía con la frontera, y sobre todo la organización de los productores que han sabido explotar este nicho de mercado. Exportaciones hacia EEUU El principal destino de las exportaciones Mexicanas de pepino es hacia los EEUU, con más del 95%. Como dato relevante he histórico, el valor de las exportaciones en el año 2000 fue de 176, 735,000 de dólares, considerando que estos ingresos son un 26.6% más elevados que los obtenidos en 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, se pone de manifiesto la importancia que tiene el pepino como referente dentro de los productos hortícolas en México.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Porcentaje de participación por valor agregado de hortalizas frescas mexicanas exportadas a los Estados Unidos Cebolla 12%
Pepino 10%
Tomate 35% Otros 43%
Actualmente ya se tiene una transición franca del cultivo en superficie abierta hacia producción de invernadero, esto repercutirá seguramente en un sinfín de ventajas en el control de calidad y también en notables rendimientos. Comercio entre México y Estados Unidos: El pepino en particular está incluido en el capítulo No. 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base y los periodos de desgravación impuestos por EEUU a las importaciones de pepino Mexicano están establecidos de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EEUU., por lo que la frontera de Tijuana tiene una importante participación en esta mercado al exportar por esa vía el 9.15% Participación de las fronteras en la exportación de pepino a E.U.A Temporada 1997-98 Nogales 88%
Otros Texas 1% 2%
Tijuana 9%
*Cifras preliminares del 01/Oct/97 al 29/Jun/98 Fuente: Market News USDA
Del total de las divisas que ingresan a México gracias a la exportación de productos agrícolas, aproximadamente el 50% corresponde al sector de las hortalizas aunque solamente se destina del 2.8% al 3.7% de la superficie agrícola total a estas variedades. Dentro de este tipo de productos se destaca el pepino con una participación de promedio del 13 % en las exportaciones hortícolas. Porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 335,644 toneladas en el año 2000, convirtiendo a la República Mexicana en el primer exportador mundial del sector. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pepino es el que tiene la mayor preferencia de consumo entre los productos agrícolas de ese país. Esta hortaliza ha mostrado un incremento constante en los últimos años, ya que mientras que en 1990 el consumo de pepino se ubicó en 530.3 miles de toneladas, para 1997 se estimó en 727.1 miles, lo que representa 60% del consumo de pepinos y pepinillos. Asimismo, entre 1990 y 1997 la producción de pepino creció en 15.4%, mientras que el consumo lo hizo en 37.1%, provocando un mayor incremento de las importaciones (74.8%) en el mismo lapso.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Si analizamos el caso particular del TLCAN encontramos dos hechos significativos que posiciona a la oferta nacional de esta hortaliza en rendimiento del pepino Mexicano es un 67% mayor que el logrado en EEUU (principal competidor en este mercado) y por otro lado la fuerte desgravación arancelaria abaratan el producto a la hora de ubicarlo en territorio del TLC y especialmente en EEUU. Esta coyuntura ayudará a México mantener el dominio sobre el mercado Norteamericano y abrir la puerta del sector Canadiense aún virgen para los exportadores nacionales. Una prueba de ello es el crecimiento en la cantidad exportada de pepino mexicano a EE.UU., que ascendió de 227,311 miles de toneladas en 1993 a 374,289 miles de toneladas en el 2001, lo que representa un incremento del 64.6% en el periodo considerado. (Fuente Info aserca 2005) Precios y Oferta de Pepino en México Producción en Baja California de Pepino (Fuente: SIAP 2010) Modalidad: Riego, Municipio: Ensenada PEPINO Superficie Cosechada ( Ha. ) Volumen Producción ( Ton. ) Rendimiento (Ton. / Ha. ) Precio Medio Rural ($ / Ton.)
2005
2006
2007
2008
2009
924
966.3
958.6
728.35
705.4
27,886.47
35,093.37
40,888.86
31,730.56
37,322.45
30.18
36.317
42.655
43.565
52.91
8,140.90
6,554.79
5,879.55
7,977.08
8,919.73
En México se tienen registradas áreas de cultivo de esta especie para los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (Detalle agrícola SAGARPA). Perspectivas El panorama que envuelve a los productores de hortalizas en nuestro país, conlleva a la realización y consolidación de estrategias adecuadas en los mercados nacionales e internacionales, que les permitan un crecimiento sostenido para el futuro. Estrategias para consolidar los logros hasta ahora obtenidos por este sector con el objetivo de incrementar rendimientos a niveles similares a los de nuestro competidor más cercano Florida, desarrollar y diversificar mercados, así como el impulso de alianzas estratégicas tanto internas como externas. Es necesario consolidar la integración de la cadena productiva que involucre a todos los sectores en la búsqueda del incremento en la calidad del producto y de ingresos para el productor así como posicionarse en nuevos nichos de mercado. En particular, estos esfuerzos deben estar concentrados en; la innovación tecnológica de la cadena producción - comercialización, desde la investigación para el desarrollo y adaptación de semilla de nuevas variedades, con altos rendimientos, larga vida de anaquel, buen sabor y presentación, hasta un etiquetado que lo promocione e identifique. En el aspecto productivo es necesario promover la capacitación extensiva sobre el manejo postcosecha en sus aspectos de selección, empaque, pre-enfriado y transporte del producto en condiciones de temperatura, sanidad y estiba adecuada, con registros de tiempos, movimientos y condiciones del pepino.
Página 20
SATURNINO PEÑA TORTOLEDO En materia de inocuidad, se hace necesario el establecimiento de normas precisas sobre el control de calidad antes de los inicios de temporada, un detallado control sobre los productos químicos a utilizar y sus fechas de aplicación. En cuanto a promoción, generar estrategias de promoción genérica del pepino mexicano en mercados internacionales y nacionales, monitoreo de las condiciones en las que es manejado y exhibido en los mercados terminales. Condiciones Regionales de la actividad.- La producción de hortalizas en Baja California se distingue de la del resto del país por su alta orientación al mercado de exportación, en virtud de esto, dicha producción cumple con los más altos estándares de calidad e inocuidad, por otro lado las condiciones de producción obligan a procurar el uso más eficiente de los recursos, distinguiéndose también la zona por la aplicación de la más avanzada tecnología en prácticamente el 100% de la superficie sembrada de hortalizas y en consecuencia los más altos rendimientos por unidad de superficie. En la zona se siembran aproximadamente 12,000 has de hortalizas en promedio anual, de las cuales 7,000 son de tomate, el resto distribuidas la mayor parte en cultivos como pepino, fresa, cebolla y apio. El factor limitante de la actividad en la región es el agua, la cual, sin embargo, se usa de manera cada vez más eficiente y se exploran nuevas alternativas que puedan ampliar el horizonte agrícola de la zona, tales como: desalinización, obra hidráulica, reciclaje en invernaderos. El período de siembra en la región inicia a partir del mes de diciembre y termina en el mes de septiembre, para obtener cosechas del mes de junio a diciembre, las mejores ventanas de mercado para la producción regional tanto en el mercado nacional como el de exportación se presentan durante los meses de agosto a diciembre. presentando traslape de oferta durante el mes de noviembre con la producción de los Estados de Sinaloa, Morelos, Jalisco y Tamaulipas, acentuándose en el mes de diciembre cuando ya va de salida la producción local. b. Canales de distribución y venta. El productor realiza su comercialización por medio de la empresa Distribuidora y Comercializadora Olmos S.P.R. DE R.L., Domicilio Calle Santo Domingo #514 Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Ensenada Tel (616) 166-34-98 C.P. 22920 Correo Electrónico:
[email protected] R.F.C. OCO050531-LW6 Y el a su vez vende a los mercados detallistas o cadenas de fruterías dentro de los Estados Unidos., el comprador no ha puesto un límite en cuanto a la cantidad de producción que le suministre el grupo, esto lo determina su poder adquisitivo, de hecho se tiene contemplado en un futuro si los precios se presentan favorables aumentar la superficie para ofrecer más producto. c. Plan y estrategia de comercialización. Diagrama de Flujo de la Estrategia Comercial Acopio y Selección Comercialización Por el Productor
Producción de hortalizas
Por el comprador
Adquisición de insumos con proveedores
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Descripción del proceso de comercialización: la producción de Pepino en malla sombra tiene su principal destino al mercado de exportación. El mercado internacional demanda una hortaliza sin daños físicos, químicos ni microbiológicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportación. El proyecto busca el incremento del rendimiento del cultivo; así como el poder obtener 2 siembras al año con la misma superficie de producción, así como la tecnificación de su proceso productivo, por lo demás el productor ya se encuentra integrado a la cadena productiva y comercial, ya que tiene experiencia produciendo hortalizas y ya tiene establecido su canal de comercialización. Propuestas para mejorar la comercialización de los productos y con ello elevar el nivel de competitividad.
Gestión de financiamiento y apoyo para capital de trabajo Adopción de tecnología y desarrollo de infraestructura adecuada Búsqueda de alianzas estratégicas con otros productores Búsqueda de alianzas estratégicas con comercializadores Eficiencia en la producción (competitividad) Bajar los costos de producción Capacitación en inocuidad Producción escalonada en cultivo en Malla Sombra Construcción de Malla Sombra para aumentar la capacidad de producción.
Descripción del proceso de comercialización: Como se citó anteriormente, la producción de pepino tiene como principal destino, la exportación. El mercado internacional demanda un pepino con una longitud no menor a once pulgadas, sin daños físicos, químicos ni microbiológicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportación. Es importante mencionar que estas características las piden los consumidores. El productor comercializa por medio de una empresa intermediaria que se encuentra en el Valle de San Quintín, una vez realizada la cosecha se empaca y el comercializador envía sus camiones para recoger el producto; después, ya en las instalaciones del comercializador se le coloca una etiqueta con el nombre de su empresa y es enviada al mercado. d. Cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes y referidos al producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto. El productor tiene una carta de intención de compra con el comercializador, Distribuidora y Comercializadora Olmos S.P.R. DE R.L., Domicilio Calle Santo Domingo #514 Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Ensenada Tel (616) 166-34-98 C.P. 22920 Correo Electrónico:
[email protected] R.F.C. OCO050531-LW6, debido a que el producto es a baja escala, pero no existe riesgo de falta de continuidad con la relación comercial entre ellos, el productor ha utilizado este canal de comercialización desde hace 6 años ; el compromiso del productor es el de entregar el productor seleccionado, empacado y limpio, posteriormente el comercializador le pone etiqueta para su venta.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO e. Estudios de mercado realizados (en su caso). f. Estimación de beneficios económicos con el proyecto. Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economía local, además de la generación de empleo. Un impacto positivo se percibe también sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se aprecia un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitación de los trabajadores y las bajas condiciones de vida. Por si sola la producción y utilidades del grupo, no actúan en gran tamaño en la mejoría sobre los componentes de la calidad de vida de la región en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconómicos de la localidad donde está instalado el grupo. Por otro lado, al generar fuentes de empleo está indirectamente mejorando las condiciones para elevar el nivel de vida de una parte de la población. Fuerza de trabajo: El Proyecto tendrá como efecto el incremento en la contratación de mano de obra en las actividades de cosecha. La actividad agrícola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la región, sobre todo en la época de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del Ejido Nuevo Uruapan, es importante si se considera que incide positivamente en la comunidad ejidal y poblados cercanos. Capacitación: El productor tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la temporada siguiente, realiza esfuerzos por invertir en capacitarlos. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitación y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrícolas, traduciéndose también en mejores niveles de productividad. Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo del productor son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se ve en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad más cercana. La actividad agrícola del grupo aporta salarios entre jornaleros temporales, permanentes y administrativos. Migración: La implementación de este proyecto afianzaría la disminución que presentan los flujos migratorios; ya que la puesta en marcha permitirá no sólo incorporar mayor mano de obra local de los avecindados y de la población flotante, sino también dinamizar el mercado de la zona.
8. Análisis Financiero. a. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (deberá incluirse el archivo Excel® considerado para los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidad costo.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO / COSTO Ingresos 0 Ventas Valor Residual recuperacion de capital de trabajo Total Ingresos Egresos Costos de Operación Inversíon Fija Incremento de Capital de Trabajo Total Egresos.Factor de Actualización (12%) Ingresos Actualizados Egresos Actualizados
1
2
3
4
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101 1,111,179
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
11,688,280
6,575,838
6,575,838
6,575,838
6,575,838
6,575,838
5,555,894 1
6,575,838 0.893
6,575,838 0.797
6,575,838 0.712
6,575,838 0.636
6,575,838 0.567
5,555,894
9,443,840 5,871,284
8,432,000 5,242,218
7,528,571 4,680,552
6,721,939 4,179,064
6,632,244 3,731,307
-
5
12% Total
5,555,894
Relación B/C
38,758,594 29,260,319 1.32
EVALUACION PARA EL PROYECTO Año 0 1 2 3 4 5 Beneficio Neto Incremental 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 Inversión Fija Total -5,555,894 Incremento de Capital de Trabajo 0 Valor Residual 1,111,179 Recuperación de Capital de Trabajo 0 Flujo Neto -5,555,894 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 2,772,126 Factor de Actualización (15%) 1 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 Flujo neto actualizado -5,555,894 1,482,989 1,324,097 1,182,229 1,055,562 1,572,979 T.I.R.18.91% V.P.N. 1,061,961
Tasa Act. 10% 0 Flujo sin Actualizar -$5,555,894 Factor de Actualización 1.000 Flujo Actualizado del Proyecto -5,555,894 Flujo Acumulado -5,555,894 Retorno sobre la Inversión 1.19
1 2 $1,660,947 $ 1,660,947 0.893 0.797 1,483,226 1,323,775 -4,072,669 -2,748,894 Periodo de Recuperación
3 $1,660,947 0.712 1,182,594 -1,566,299 4.08
4 $1,660,947 0.636 1,056,362 -509,937 Años
$
5 2,772,126 0.567 1,571,795 1,061,858
El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 1 ’ 0 6 1 ,961 cifra que interpretada de manera práctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestión. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, además de conservar el monto de la inversión inicial por 5’555,894 (cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). En cuanto a la tasa de rentabilidad esta es de 18.91%, lo cual indica la tasa mayor a obtener durante el ciclo del proyecto, comparándola con la TREMA que es del 12% la tasa obtenida es de positiva. Por lo anterior el periodo de recuperación de la inversión (PRI) será de 4 .08 años, esto debido a que la producción de pepino en malla sombra es mayor que a cielo abierto, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperación es menor al horizonte de planeación proyectado que fue de 5 años. L a relación b e n e fi c io c os to nos indica que es una inversión atractiva, se recupera $1.59 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportaría imprevistos que se le presenten.
Página 24
SATURNINO PEÑA TORTOLEDO b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo. (En su caso). CONCEPTO
Monto
Estructura de malla sombra CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE EQUIVALEN A 8.961 HAS. Total Inversión Fija Inversión Diferida Proyecto de Inversión Total Inversión Diferida Capital de Trabajo Total Capital de Trabajo TOTAL
Fuentes de Inversión (importe en pesos) SAGARPA Solicitante 48.38% 51.62% 2,688,000.00 2,867,894.40
Otros
5,555,894.40 5,555,894.40 5,555,894.40
0.00 0.00 0.00 5,555,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2,867,894.40
Programa para Construcción de Modulo con Malla Sombra AÑO DEL 2014 CONCEPTO mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 SOLICITUD SAGARPA X ENTREGA DE RECURSOS 2,688,000 APORTACION DE SOCIOS 2,867,894 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA X INSTALACION DE EQUIPO X INICIO DE OPERACIONES X
c. Proyección financiera actual y proyectada (ingresos/egresos). PROYECCION FINANCIERA Año----> Ingresos Ventas Recursos Propios/Proveedores SAGARPA Total Ingresos Egresos Costos de Operación Fijos Variables Inversiones Total Egresos UAFIR Impuestos I.S.R.- P.T.U. Utilidad de Operación Amortización de prestamos Total Amortizaciones Saldo Neto Capacidad de pago (Escenario de cumplimiento ajustado) Punto de Equilibrio (% de Ventas) Punto de Equilibrio (Pesos)
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
10,577,101 2,867,894 2,688,000 16,132,995
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
3,649,825 2,926,013
3,649,825 2,926,013
3,649,825 2,926,013
3,649,825 2,926,013
3,649,825 2,926,013
6,575,838 9,557,157 1,672,399 7,884,758
6,575,838 4,001,263 700,118 3,301,145
6,575,838 4,001,263 700,118 3,301,145
6,575,838 4,001,263 700,118 3,301,145
6,575,838 4,001,263 700,118 3,301,145
7,884,758 >100 27.64% 27.64% 4,458,445
3,301,145 >100 47.70% 47.70% 5,045,631
3,301,145 >100 47.70% 47.70% 5,045,631
3,301,145 >100 47.70% 47.70% 5,045,631
3,301,145 >100 47.70% 47.70% 5,045,631
La proyección financiera da como resultado utilidades suficientes para soportar el proyecto y que este sea lo suficientemente rentable para el productor.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO d. Descripción de costos (fijos y variables). Descripción de los Costos Costos Fijos Preparación de Terreno Labores de Siembra Labores de Fertilización Control de Plagas Aplicación de Riegos Lab. Cult./Malezas Gastos Diversos Gastos de Admón. Gastos de Ventas Costos Variables Labores de Cosecha Gastos de Comercialización Costo Total
ANALISIS DE COSTO POR CAJA DE 10 kgs DE $ Pesos % Análisis de Costo Unitario 393,344 5.98 1,144,192 17.40 Costo Fijo $3,649,825 793,313 12.06 Costo Variable $2,926,013 94,656 1.44 Unidades Producidas 125,440 250,088 3.80 Costo Unitario/caja $52.42 906,289 13.78 Precio Venta/caja $84.32 54,083 0.82 Margen de Ganancia $31.90 11,340 0.17 2,520 0.04 $ Pesos % Margen de Ganancia 2,926,013 44.50 Por cada Caja de 10 kgs. vendida el grupo 0.00 obtiene un margen de ganancia de: 6,575,838 100 $31.90
Costos de Operación Labores de Cosecha Gastos de Comercialización Costos Variables: Preparación de Terreno Labores de Siembra Labores de Fertilización Control de Plagas Aplicación de Riegos Lab. Cult./Malezas Gastos Diversos Gastos de Admón. Gastos de Ventas Costos Fijos: Total Costos de Operación:
PEPINO Costos Fijos Preparación de Terreno Labores de Siembra Labores de Fertilización Control de Plagas Aplicación de Riegos Lab. Cult./Malezas Gastos Diversos Gastos de Admón. Gastos de Ventas Costos Variables Labores de Cosecha Gastos de Comercialización Costo Unitario por Caja
$ Pesos % $3.14 5.98 $9.12 17.40 $6.32 12.06 $0.75 1.44 $1.99 3.80 $7.22 13.78 $0.43 0.82 $0.09 0.17 $0.02 0.04 $ Pesos % $23.33 44.50 $0.00 0.00 $52.42 100.00
2,926,013 0 2,926,013 393,344 1,144,192 793,313 94,656 250,088 906,289 54,083 11,340 2,520 3,649,825 6,575,838
e. Necesidades de inversión. CONCEPTO
FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos) SAGARPA Beneficiarios asp Importe % Importe % Importe
Otros Importe Formulación de planes de gestión Elaboración de auditorías o evaluaciones técnicas Gastos preoperativos Formulación de estudios y diseños Asistencia técnica y Capacitación agroempresarial Capital de Trabajo Inversión Diferida Inversión Fija Otros (especificar) TOTAL
2,688,000 -
-
2,688,000
0.00 0.00 48.38 48.38
2,867,894 2,867,894
SUMA Importe
%
%
0.00 0.00 51.62 51.62
-
0.00 0.00 0.00
-
-
5,555,894 5,555,894
0.00 0.00 100.00 0 100.00
La principal necesidad se centra en la adquisición e instalación de materiales para la construcción de 896-11 Has. De Invernadero, el cual será adquirido con:
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO f. Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). Inventario de Infraestructura y Equipo para la producción:
Inventario de Maquinaria:
1 Tractor 1 Sembradora 1 Niveladora 1 Cultivadora 1 Bordeadora 1 Surcador 1 Arado
Cuentan con 8-00-00 has de tomate. Una Parcela de 20-00-00 has. Renta de agua por 10 lps para el proyecto de 8-96-11 has. 1 pick up. 1 camión. 1 almacén chico para insumos
Cuentan con todo lo necesario para el establecimiento y cosecha de hortalizas.
g. Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del proyecto, en su caso.
9. Descripción y análisis de Impactos esperados. a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo). Actualmente los niveles del capital del grupo representan el 38.00% con respecto al total de los activos, pero con la implementación del proyecto y la ejecución de los procesos productivos sugeridos, se lograra incrementar un 25.00 % el capital, para quedar en 63.00% con respecto a los activos del grupo. b. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción. En términos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen estos cultivos al utilizar la tecnología propuesta para su producción, se incrementara la cantidad actual de 46,800 cajas de tomate comercializables, con el proyecto la cantidad comercializable será de 62,720 cajas de pepino por 1 ciclo, logrando un incremento en el volumen de producción calculado en 3 4 . 0 2 % respecto a la lograda c o n e l c u l t iv o e n c a mp o a b i e r to , en ese mismo tiempo se logra la estabilización, esto como efecto de hacer más eficiente sus procesos productivos, los resultados esperados por cultivo que se manejan son las siguientes: Cultivo Pepino
Actual 8.00
Superficie Con Proyecto 8.96
Rendimiento /Ha. Actual Con Proyecto 5,850.00 7,000.00
Volumen de Producción Actual Con Proyecto 46,800.00 62,720
Incremento Productivo 15,920
% Incremento 34.02
Página 27
SATURNINO PEÑA TORTOLEDO c. Número esperado de empleos directos a generar. El cultivo de pepino necesita de algunos jornales al año para realizar algunas actividades culturales y de cosecha en el cultivo. Por lo que se genera empleo para los habitantes de la zona del Ejido Nuevo Uruapan. Cultivo
Jornales Requeridos Incremento % Actual Con Proyecto de Jornales Incremento PEPINO 750 950 200 26.67
d. Incremento en los rendimientos (en su caso). Los rendimientos en cajas son impactados positivamente con las inversiones, debido a que existe una gran diferencia en cómo se desarrolla una planta producida a campo abierto con otra bajo protección, se logran incrementos del 20%. Cultivo Pepino
Rendimiento /Ha. Actual Con Proyecto 5,850 7,000
Incremento Productivo 1,150
% Incremento 20
e. Reducción estimada de los costos. Los costos de producción se incrementan en un 45.004%, sobre todo por la inversión en la estructura del invernadero que requieren una inversión inicial fuerte y mayor mano de obra, además que el cultivo de campo abierto es tomate y el de malla sombra será pepino persa. Cultivo Pepino
Costo de Producción /caja Actual Con Proyecto 36.27 52.42
Reducción de Costos 16.15
% Incremento 45
f. Comparativo con y sin el proyecto. Con el cambio tecnológico propuesto, se incrementan los beneficios hasta en un 70.97%, al poderse establecer 8 -96-11 has, d e ma l l a s o mb r a y el incremento del rendimiento del cultivo, ya que a campo abierto se obtienen rendimiento menores. SIN PROYECTO VALOR DE LA COSTOS DE PRODUCCION($) AÑOS PRODUCCION($) COSTO TOTAL 1 4,037,904 1,697,588.51 2 4,037,904 1,697,588.51 3 4,037,904 1,697,588.51 4 4,037,904 1,697,588.51 5 4,037,904 1,697,588.51 TOTAL 20,189,520 8,487,943
UTILIDAD $ 2,340,315 2,340,315 2,340,315 2,340,315 2,340,315 11,701,577
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO CON PROYECTO VALOR DE LA COSTOS DE PRODUCCION($) AÑOS PRODUCCION($) COSTO TOTAL 1 10,577,101 6,575,838 2 10,577,101 6,575,838 3 10,577,101 6,575,838 4 10,577,101 6,575,838 5 10,577,101 6,575,838 TOTAL 52,885,504 32,879,191 INCREMENTO EN INCREMENTO EN BENEFICIOS % 1,660,947 70.97 1,660,947 70.97 1,660,947 70.97 1,660,947 70.97 1,660,947 70.97 8,304,736 70.97
UTILIDAD $ 4,001,263 4,001,263 4,001,263 4,001,263 4,001,263 20,006,313
CONCLUSIONES LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO CON-SIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS RENTABLES YA QUE AUMENTARAN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS LAS INVERSIONES GENERARAN UN INCREMENTO EN LAS UTILIDADES DEL GRUPO EN UN 70.97%. RESPECTO AL ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO
10. Análisis de la situación ambiental (en su caso). a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa. Análisis de Impactos Ambientales Positivos y negativos 1.- La actividad productiva que practica este productor es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados. 2.- La contaminación por el uso de Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas y Fertilizantes para la producción de pepino, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupándose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, además que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminación de Suelo y Agua (Mantos Acuíferos). 3.- Se cuenta con un área de acopio para los desechos que se genere con los Agroquímicos. 4.- Los terrenos donde se instalara el Sistema de Riego, anteriormente no tenía uso, por lo que no se altera ninguna especie de Flora o Fauna en el terreno. 5.- En cuanto al agua que se utiliza esta será suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no sé verá afectado ningún afluente de este recurso. 6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas. 7.- Tampoco afectara a los vecinos con la Construcción de los macro túneles.
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO Tipo de impacto Recurso
positivo
nulo
Suelo
negativo moderado
negativo significativo
x
corrientes de agua
x
vegetación o fauna
x
Aire
x
Paisaje
x
El riesgo principal del proyecto que tenemos es una caída abrupta del precio del pepino lo cual tomando en cuenta la historia es poco factible, pero en el caso de que se esta circunstancia se dé creemos que podríamos soportar una baja del producto de hasta el 18%, asimismo se hará un estudio para determinar la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en estadísticas de los últimos cinco años publicados por SAGARPA. b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas. Hasta ahorita no se ha adoptado alguna fuente de energía alterna, que ayude al proceso productivo del productor, el pozo ya está electrificado y tiene una bomba sumergible, por lo que por el momento no se ha planeado el utilizar otro tipo de energía para accionar el pozo. c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa. Medidas específicas para el cuidado ambiental son los que siguen: Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de producción agrícola (en especial el agua). Los envase de los químicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables. Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos. Después de la aplicación de agroquímicos permitidos se deben respetar los tiempos de reentrada: 2 horas después de aspersiones aéreas con fungicidas, 6 horas después de aplicaciones de herbicidas, 72 horas después de aplicaciones de nematicidas. Disponer de información detallada referente al uso y manejo de los productos químicos. o Aplicación del reglamento básico para el almacenamiento de los productos químicos. Los agroquímicos a utilizarse solamente serán los permitidos oficialmente y los trabajadores deberán recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo. Cuando no es posible la rotación o renovación del suelo, se puede esterilizar térmicamente el suelo. La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material impermeable e incombustible, bien aireada, con instalaciones eléctricas seguras. Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservación de los recursos. Realizar análisis periódicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de contaminación. Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y
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SATURNINO PEÑA TORTOLEDO accidentes. Facilitar controles médicos periódicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con químicos. d. Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la preservación del medio ambiente, en su caso. 11. Conclusiones y recomendaciones. Por Conclusión: Se determinó que el apoyo que solicita S a tu rn ino P eñ a T or to led o , para la C o n s t r u c c i ó n d e 8 - 9 6 - 1 1 H a s . D e M a l l a S o m b r a p a r a l a P r o d u c c i ó n d e P e p i n o , traerá beneficios al solicitante, ya que incrementara la producción de un cultivo que empieza a ser menos redituable a campo abierto, también la mejor aplicación de manera sustentable del agua de riego, con esta tecnología propuesta mantendrán un nivel de producción, que el comprador les pide anualmente y generaran empleo en la zona donde se ejecute este proyecto, además de consolidar las finanzas de la empresa. Basándose en los resultados de la Proyección Financiera, donde se obtuvieron adecuados Índices de Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperación de la inversión proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos Técnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que: de acuerdo a los resultados de dicha Evaluación, elaborados con base a información de Precios, Costos y Volúmenes de Venta actuales del grupo, nos hace concluir que el proyecto es Técnica, Social, Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.
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