FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR
FRESH H “ESTUDIO DE MERCADO DE QUINUA FRES ”
CURSO:
FORMULACIÓN DE PROYECTOROS
DOCENTE:
AGROINDUSTRIALES
LUIS ALFONSO LESCANO SAN MARTÍN
RESPONSABLES
o
FLORIAN VALQUI JOB
o
GONZÁLEZ SÁNCHEZ GLENDA
o
LÓPEZ CHÁVEZ JHULIZA
o
VALLES JULCA RAQUEL
TRUJILLO, 18 de ABRIL de 2014
ESTUDIO DE MERCADO 1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA QUINUA 1.1.
Especificaciones de la Materia Prima
1.1.1. Descripción y características: La quinua (Chenopodium quinoa) es una planta herbácea originaria de la América Andina, específicamente de la hoya del Titicaca, entre Perú y Bolivia, lugar donde se encuentran la mayor cantidad de variedades y se cultiva desde épocas preincaicas. Alcanza un tamaño de 0.5 a 2m de altura, posee un tallo recto o ramificado y su color es variable; las semillas, que constituyen la parte de mayor valor alimenticio, son pequeños gránulos con diámetros de entre 1.8 y 2.2 mm, de color variado: los hay de color blanco, café, amarillas, rosadas, grises, rojas y negras. Los rendimientos promedios obtenidos están entre los 1,500 a 2,000 kg. /ha.
VARIEDADES Las quinuas, según su adaptación ecológica en las principales zonas andinas de producción, se pueden agrupar en cinco tipos mayores:
Quinuas de valles secos (Junín) y de valles húmedos (Cajamarca): en las quinuas de valle hay diferencias entre aquellas que se desarrollan en valles interandinos con riego, como ocurre en Urubamba (Perú), Cochabamba (Bolivia) y entre aquellas que se cultivan en secano, como en Huaraz, valle del Mantaro, Ayacucho y Abancay (Perú). Las primeras alcanzan una altura de hasta tres metros. Además, existe la influencia de una mayor precipitación al norte del Perú, que se extiende en Ecuador y el sur de Colombia. En el área de Nariño, Colombia, y el norte de Ecuador existe un ecotipo de porte alto, muy ramificado, hojas de color verde claro y
grano muy blanco y dulce, que dio origen a la variedad Nariño, cultivada actualmente en el Perú.
Quinuas de altiplano (blancas alrededor del lago Titicaca y de colores en la zona agroecológica Suni): las quinuas del altiplano también se producen bajo condiciones variables: baja precipitación y condiciones climáticas de temperatura favorables como alrededor del Lago Titicaca; en lagunas o quebradas cercanas a ríos de donde son originarias las variedades Kcancolla, Blanca de Juli y Tahuaco. Aquellas que se adaptan a las planicies altas, a 3 900 msnm, son la Cheweca, Ccoitu, Wariponcho, Chullpi y Witulla, con panojas coloreadas y que soportan temperaturas más bajas.
Quinuas de los salares (al sur de Bolivia): las quinuas del grupo de los salares al sur de Bolivia soportan condiciones xerófitas extremas y su desarrollo inicial es posible porque aprovechan la humedad de los hoyos cavados al momento de la siembra. El cultivo de quinua en esta área sigue un sistema de producción muy especial, después de la cosecha el suelo queda en descanso durante cuatro a ocho años. En los últimos tiempos este período se ha acortado, produciendo efectos negativos por el agotamiento de la fertilidad de los suelos.
Quinuas del nivel del mar (Chile): están más adaptadas a condiciones húmedas y con temperaturas más regulares; se ubican sobre todo en latitudes al sur de los 30° S (Concepción y Valdivia, Chile).
Quinuas de la zona agroecológica Yunga y de ceja de selva (Bolivia): finalmente existe un grupo muy reducido de quinuas que se han adaptado a las condiciones de la zona agroecológica Yunga de Bolivia, a alturas entre los 1 500 y 2 000 msnm, con la característica de tener el tallo de color naranja al estado maduro, al igual que el perigonio. Su adaptación a climas subtropicales les permite adecuarse a niveles más altos de precipitación y calor. Existe una sola colección efectuada en Bolivia y las muestras de este grupo crecieron adecuadamente en K’ayra, Cusco, a 3 300 msnm,
presentando un largo período vegetativo de más de 200 días.
1.1.2. Composición química y valor nutricional: El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en la mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los hábitos alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de “alimento funcional”.
La quinua también puede ser utilizada tanto en las dietas comunes como en la alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de determinados consumidores como adultos mayores, niños, deportistas de alto rendimiento, diabéticos, celiacos y personas intolerantes a la lactosa. TABLA 1. COMPOSICION DE LA QUINUA Y VALOR NUTRICIONAL
1.1.3. Análisis de la Oferta de la Materia Prima 1.1.3.1. Oferta Nacional: La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional muestra crecimientos sostenidos desde el año 2002. En tal sentido la tasa de crecimiento promedio de la producción en los últimos 11 años es de 3.8% y la superficie cosechada es aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en el gráfico siguiente, se registró mayor producción en el año 2012, con 44.2 mil toneladas y 38.5 mil hectáreas a nivel nacional para la cadena de quinua.
FIG.1 OFERTA HISTORICA DE LA QUINUA
1.1.3.2.
Principales productores
Puno constituye el principal productor de quinua con aproximadamente el 82% de la siembra, le siguen en orden de importancia Junín, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ancash, Ayacucho y Apurímac.
TABLA 2. PRODUCCION DE QUINUA POR DPTO (T.M) DPTO. Total
2003
2004
2005
2006
200 7
200 8
30085
26997
32590
30428
La Libertad
416
437
258
305
255
364
Ancash
456
328
379
180
234
199
Arequipa
284
269
257
268
281
264
Moquegua
24
21
16
30
20
22
Cajamarca
104
77
131
141
151
195
Amazonas
32
30
23
13
18
13
Huánuco
306
281
323
305
295
296
0
0
1,04
1,09
Pasco Junín
1,50 6
Huancavelica Ayacucho
1,36
949
6 71 1,07
0
41 914
6
1,14 5
122
148
186
294
1,03
1,36
1,16
1,72
1
8
Apurímac
613
518
585
Cusco
661
614
796
Puno
9
31793 29852
5
5
1
894
934
902
1,07
1,49
1,74
3
4
24,542 22,102 27,719 24,652 25,667 22,691
FUENTE: AÑO 2002 MINAG; AÑOS 2003, 2004 Y 2005: COMPENDIO ESTADISTICO 1994-2005; AÑOS 2006, 2007: INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA – DIRECCION DE ESTADISTICA MINAG
1.1.3.3.
Importación y exportación
En el periodo 2007-2012, las exportaciones de quinua han crecido sostenidamente de 71,6% a una tasa interanual. Para el 2012, las exportaciones registraron US$ 30,3 millones de dólares. En el primer semestre del 2013, las exportaciones ascendieron a US$ 20 millones de dólares. Los principales países de destino fueron Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania.
FIG 2. EXPORTACIONES DE QUINUA
Fuente: MINAG, 2013
El Perú no autoabastece toda su demanda interna de quinua, legalmente se ha importado en el año 2007 la cantidad de 134 Tm de quinua procedente de Bolivia, en su mayoría la variedad quinua Real, en términos de valor CIF de 191956.320 dólares y para el año 2008 la cantidad de 74 Tm de quinua en términos de valor CIF de 156784 dólares, debido a que la quinua boliviana es más cotizada y preferida por tener una mejor presentación, menos impurezas, mayor tamaño de
granos y muchas veces precio más bajo que la peruana; cualidades que el consumidor exige en la actualidad. La principal empresa importada para el año 2008 fue GREENEXPORT S.A.C.
Fig 3. IMPORTACIONES DE QUINUA DESDE BOLIVIA
1.1.4. Variables que afectan la Oferta de la Materia Prima El último año, el precio de la quinua se duplicó en el mercado internacional debido a la creciente demanda externa. La situación ha derivado en una baja oferta del cereal y el alza de su precio en el país ocasionando un menor consumo en la población. De enero de 2013 a enero de 2014, el precio internacional del grano subió de modo sostenido de $us 3.350 a $us 7.443 la tonelada métrica (TM), lo que representa un alza del 122,14%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
1.1.5. Oferta Futura de la Materia Prima. La producción peruana de quinua crecerá 15 por ciento hasta alcanzar las 48,000 toneladas el próximo año, que ha sido declarado como Año Internacional de la Quinua
1.1.6. Demanda Pasada y Presente de la Materia Prima. 1.1.6.1.
Demanda nacional
El mercado nacional de la quinua, según los datos de aduanas de la página de Sunat y la información de FAO, representa casi el 90% del destino de la producción. Esto se traduce en un consumo per cápita anual promedio de entre 1 kg a 1.3 kg, concentrados principalmente en las zonas productoras.
1.1.6.2.
Demanda Internacional.
En el mercado internacional, la quinua peruana tiene como principales compradores a Japón, Alemania, Canadá y EE.UU., país que encabeza las compras con entre el 45% y el 64% de nuestra oferta exportable de los últimos años.
1.1.7. Variables que afectan la Demanda de la Materia Prima. La alta demanda de la quinua en el mercado internacional provocó un alza en el precio del cereal de hasta el 32% en el mercado interno en los últimos siete meses, así como una parcial escasez del alimento. En enero la libra de quinua valía Bs 11 y ahora se comercializa hasta en Bs 14,50. Entre enero y julio de 2013, el valor de las exportaciones del grano andino aumentó en 89,32% respecto a similar periodo de 2012, al pasar de $us 38,27 millones a $us 72,45 millones, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
2. ESTUDIO DE MERCADO DE LA PIÑA 2.1.
Especificaciones de la Piña
2.1.1. Descripción y Características: Piña ( Ananascomosus L.), pertenece al la familia de las bromeliáceas, que comprende unas 1400 especies de platas, casi todas herbáceas, de hoja perenne y con flores llamativas. Está constituida en un 80-85% de agua y de 12-15% de azúcares como: glucosa, fructosa y sacarosa además tiene contenido vitamínico: b1, b6, ácido fólico y minerales como el potasio.(IBCE, 2009)
Variedades: Azucarón: Es una planta muy rustica resistente a la sequía con fruto en forma cónica y peso entre 1.5 a 5 libras, con pulpa de color amarillo intenso y muy jugosa. Sus hojas son duras, de color verde con diversas espinas en el borde y el fruto de ojos muy pronunciados por lo que no se recomienda para la industrialización. Su fruto se destina exclusivamente al consumo local como fruta fresca.
Cayena Lisa: También conocida como hawaiana, es apta para procesamiento y consumo fresco, es una de las principales variedades de exportación. Las plantas puede llegar a medir 1.20 m., solo tienen espinas en la punta de sus hojas; la fruta es cilíndrica, grande , con ojos pequeños, pulpa amarilla, con poca fibra, muy jugosa y de excelente sabor. La parte externa del fruto es de color amarillo rojizo al madurar. Es una variedad bastante susceptible a enfermedades (la marchitez roja, pudrición de cogollo/raíz y nematodos), pero se han desarrollado clones resistentes a algunas de ellas.
Champaka F-153: Surgió por selección de la Cayena Lisa en la India y evaluada en Hawaii. Es una fruta de buen sabor, jugosa y de pulpa color amarillo pálido. El color de hojas es verde medio con coloraciones azul morado y rojizas en el centro.
2.1.2. Composición Química y Valor Nutricional La piña está constituida principalmente por 80 a 85 % de agua y 12 a 15 % de azúcares de los cuales dos terceras partes se encuentran en forma de sacarosa y el resto como glucosa y fructosa. Prácticamente no contiene almidón y su contenido de proteínas y grasa es muy baja. Contiene 0.6 a 0.9 % de ácidos de los cuales el 87 % es ácido cítrico y el resto ácido málico. Es rica en Vitamina C y buena fuente de Vitaminas B1, B2 y B6 (tabla 1). (FAO, 2000) TABLA 1. VALOR NUTRICIONAL DE LA PIÑA Energía 50 kcal 210 kJ Carbohidratos • Azúcares •
Fibra alimentaria
13.12 g 9.85 g 1.4 g
Grasas
0.12 g
Proteínas
0.54 g
Tiamina (vit. B1)
0.079 mg (6%)
Riboflavina (vit. B2)
0.032 mg (2%)
Niacina (vit. B3)
0.5 mg (3%)
Ácido pantoténico (vit. B5)
0.213 mg (4%)
Vitamina B6
0.112 mg (9%)
Ácido fólico (vit. B9)
18 μg (5%)
Vitamina C
47.8 mg (80%)
Calcio
13 mg (1%)
Hierro
0.29 mg (2%)
Magnesio
12 mg (3%)
Manganeso
0.927 mg (46%)
Fósforo
8 mg (1%)
Potasio
109 mg (2%)
Fuente: según USDA (departamento de agricultura de los Estado Unidos)
2.1.3. Análisis de la Oferta de la Piña 2.1.3.1.
OFERTA REGIONAL:
En la libertad se siembra actualmente 9,943.57 ha. de piña ,produciendo 8,629.80 toneladas anuales.(GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD ,2013)
2.1.3.2.
Oferta Nacional:
En el siguiente grafico se muestra los principales departamentos productores de piña en Perú en primer lugar esta Junín con un 39% seguido de la libertad con un 17% y Loreto con 14%, la variedad de mayor cultivo es la criolla selva y se consume en su gran mayoría en el mercado de Lima. (AMPEX, 2006)
FIG.1 PRODUCCION DE PIÑA POR DEPARTAMENTOS
2.1.3.3.
Principales productores
Representan los principales cultivos de consumo directo de la zona ceja de selva y selva (provincias de Chanchamayo y Satipo) en piña, con 6,8 mil ha. ,en
producción al término de 2011, Junín aportó el 72,8 por ciento del total producido a nivel nacional. (AMPEX,2006) TABLA 3. PRODUCCION DE PIÑA EN EL PERU
FUENTE: MINAG
2.1.3.4.
Importación y exportación:
Sólo aproximadamente el 10% de la producción mundial de la piña se exporta. Costa Rica es claramente el exportador de piña más importante, aunque el país centroamericano sólo es el sexto país productor. Su valor de piña exportado alcanza casi los 260 millones de US$. Otros países muy importante en la exportación de piña son: Costa de Marfil (174 millones US$) y las Filipinas (112 millones US$). Estos tres países son responsables de la mayor parte de las exportaciones mundiales. Otros países que exportan una gran parte de su producción son Ghana (83 millones US$), EUA (68), Honduras (39) y Ecuador
(25). Perú es un exportador muy pequeño y con variaciones grandes en el tiempo. (AMPEX, 2006) FIG.2 EXPORTACIONES DE PIÑA DEL PERU
El mercado Europeo es claramente el mercado más interesante para exportar la piña, aunque los Estado Unidos es el importador de piña más importante del mundo en valor y en cantidad. El importador europeo más importante es Bélgica seguido de Francia, Italia y Alemania. Los dos importadores que no son europeos son el Japón y la Republica de Corea. (AMPEX,2006)
2.1.3.5.
Volúmenes comercializados
La producción mundial aumento las áreas de cultivo a 920,536.05 ha. , un 1.26% más con respecto al año anterior. Entre los principales países productores se destacan: Nigeria, Tailandia, India, Brasil, China, Filipinas y Costa Rica La FAO, para el 2011 se reportaron alrededor de 920,56.05 ha. (Cerrato, 2013). Fig.3 DISTRIBUCION DE LA PIÑA A NIVEL MUNDIAL
cultivables de piña.
2.1.4. Oferta Futura de la Piña De acuerdo al reporte de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del MINAG en setiembre del 2013, uno de los productos agrícolas experimentaron aumentos en ese período fue la piña. La producción de piña entre enero y octubre de este año sumó S/. 95,7 millones (215,7 mil TM) aumentando 10% en relación al mismo período del año anterior. En 2015 el mundo consumirá 22,5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 15% más del consumo de los últimos cinco años. (MINAG, 2013)
2.1.5. Demanda 2.1.5.1.
Demanda nacional
La mayor producción de piña, tiene como destino el mercado nacional como Lima, Huancayo, Ayacucho, entre otros.
2.1.5.2.
Demanda Internacional
Los potenciales compradores (importadores, mayoristas, minoristas y otros) de Europa y de los Estados Unidos. (AMPEX, 2006). Fig.4 DEMANDA DE LA PIÑA A NIVEL MUNDIAL
Se refleja en la fig., 4 que el principal importador es Estados Unidos, al importar el 27% del total mundial. El segundo mayor importador es Bélgica con el 12%, seguido por los Países Bajos y Alemania con el 9% y 7% respectivamente. El siguiente grupo está conformado por Italia y Japón con el 6% del volumen total importado. (AMPEX, 2006)
2.1.6. Variables que afectan la Demanda de la Piña Perú no tiene las variedades más demandadas en el mercado mundial y la demanda en el mercado local ha incrementado la demanda de piña, otra razón es que no ha existido una promoción adecuada de la exportación de este producto. (AMPEX, 2006)
2.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO FINAL. 2.2.1. Especificaciones del Producto Final. - Características del producto: Producto de consumo, elaborado a base de quinua propiedades
nutricionales
tales
como
proteínas,
cereal que contiene vitaminas,
minerales,
aminoácidos, fibra; proporcionando al organismo una completa y sana nutrición. Además, su sabor a piña hace la combinación ideal y agradable a cualquier paladar. Es un producto 100% natural y lista para el consumo. La presentación del producto es Tetra pack de 250mL
Tabla N° 4: Información nutricional de Quinua Fresh
Información nutricional Energía Proteínas Hidratos de carbono - Azúcares Grasas - Grasas saturadas - Grasas monoinsaturadas - Grasas poliinsaturadas - Colesterol Fibra alimentaria Sodio equivalente en sal
por 100 g / 100 ml
por porción
171.59 kj (41 kcal) 1.12 g 6.43 g 0.2 g 1.08 g 0.09 g
343 kj (82 kcal) 2.24 g 12.9 g 0.4 g 2.16 g 0.18 g
0.3 g
0.6 g
0.67 g
1.34 g
0 mg 0.41 g 0.043 g 0.109 g
0 mg 0.82 g 0.086 g 0.218 g
Fuente:http://es.openfoodfacts.org/producto/8422947900038/bebida-de-quinoa-ecologica-quot-sorianatural-quot
.
1. Flujo grama de producción
Transporte de los insumos al área de la producción Pesado de los insumos Transporte de los insumos al horno Se calientan los insumos
Se dejan reposa los insumos Transporte de los insumos al área de mezcla Se mezclan los insumos
Transporte de la mezcla al área de empaque
Se llenan las botellas Transporte de las botellas a la Selladora Espera de sellado y colocación de fecha de vencimiento y lote
Almacenamiento del Producto terminado
OFERTA REGIONAL En la Región La Libertad, no existen productos iguales o similares a Quinua Fresh, por lo tanto no se puede realizar una serie histórica.
OFERTA NACIONAL Sierra Exportadora señala que productos de quinua con valor agregado reúnen características que demanda el nuevo consumidor global y es más rentable que la quinua convencional.
Producto Quinua Zana: Un cargamento con 19,600 botellas de la bebida Quinua Zana se exportará desde el puerto del Callao con destino a Miami, Estados Unidos, convirtiéndose en el primer envío de estos refrescos de quinua con manzana del Perú para el mundo.
-
OFERTA INTERNACIONAL
Shopnatural.com: Ofrece varias opciones para los consumidores de productos de bebidas orgánicos, en el que pueden seleccionar diferentes artículos, consultar precios, marcas, incluso stocks de productos. Netgrocer.com Se especializa en productos orgánicos y naturales. Entrega los productos ordenados por los clientes en las puertas de sus casas. Ecomil
Fabricante: Nutriops (España). Líder europeo en bebidas vegetales ecológicas a base de frutos secos.
Bebida de quinua 100% orgánica Presentación: Tetra Brik (1 lt.) PVP: 2.26 libras esterlinas ($ 4.48) No es comercializado en EE. UU
Productos Sustitutos
2.2.3. Variables que afectan la oferta del producto Final.
Falta organización de parte de los productores de quinua para producción a mayor escala Producción secundaria, en su mayoría se desarrolla a pequeña escala y sin una visión de negocio de la actividad. Bajo nivel tecnológico afectando la calidad y rendimiento de la materia prima. Escasa participación de entidades de investigación nacionales, en la generación y transferencia de conocimientos técnicos a nivel agronómico y de procesos industriales Industria nacional dominada. Desconocimiento y escasa penetración del producto al mercado nacional.
2.2.5. Demanda pasada y presente del Producto Final. Demanda nacional. No hay una demanda establecida de bebidas nutricionales a base de quinua, pero se presenta a continuación un cuadro con las demandas de bebidas en general. Tabla N°5 Demanda Nacional de bebidas
Litros per cápita Cerveza Carbonatadas Jugos Agua Vino Licores Leche Funcionales Total
Perú 48 68 13 17 2 2 10 4 164
FUENTE: http://www.corpbancainversiones.cl/storage/CBI_CR_inf_Sec_Bebyal_0313.pdf
Demanda internacional.
Fig. 5 Demanda internacional de bebidas
2.2.6. Variables que afectan la demanda del Producto Final. A nivel Local : - Falta de difusión de las cualidades del producto - Falta de investigación sobre Estudios Nutricionales sobre el producto - Crecimiento de preferencias por productos Nutracéuticos así como de aquellos que se producen en forma orgánica A nivel Internacional: - Fuerte compromiso de las ONGs, con el desarrollo de productos soportados por una base productiva con limitados recursos socioeconómicos. - Preferencias del Consumidor del primer mundo por productos naturales con efectos nutracéuticos -No hay cultura del consumidor por productos agro ecológicos.
2.2.7. Demanda Futura del Producto Final. Fig. 5 Demanda Futura de bebidas
2.3. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL. 2. Producto. QUINUA FRESH, se presentara en un envase de 250 ml. Tetra Pak, incluirá una tapa “abrefácil” que es más práctica y segura. Además contará con un perfil del producto de acuerdo a sus diferentes características como valor nutritivo/alimenticio; limpio/saludable entre otros.
2.3.1. Precio. Precio de introducción: s/. 1.20, constituye un valor totalmente asequible para el mercado. Precio competitivo frente a otras marcas nacionales como: Pulpin (néctar de durazno) — s/. 1.00 Frugos (néctar de durazno) — s/. 1.20
2.3.3. Plaza. Canales de distribución
Fabrica
Puertos marítimos (exportación)
Trans orte
Trans orte
2.3.4. Promoción •
Avisos en prensa escrita y comercial de
Mayoristas /Distribuidor es
Supermercados Tiendas
televisión con puntaje en programas de teleaudiencia familiar. •
Volantes, afiches, habladores, banners, inflables, etc.
•
Exhibidores
•
Degustaciones
Bibliografía
file:///D:/Mis%20documentos/Downloads/perfil-pina%20(7).pdf http://pronagro.sag.gob.hn/assets/display-anything/gallery/1/513/Estudio-de-Mercado-para-lacomercializacion-de-pina-MD2.doc.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/34340296radAE0E0.pdf
QUINUA
http://www.anpeperu.org/novedad/presente-y-futuro-de-la-quinua-en-el-peru
http://repositorio.lamolina.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/8/AGR%201634-TM.pdf?sequence=1
https://www.up.edu.pe/carrera/administracion/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditFor m/14quinua.pdf
http://quinua.pe/quinua-zonas-de-produccion/
http://www.minag.gob.pe/portal/exportacion-de-quinua
