CASO PRÁCTICO 1 – 1 – FICHA EXPRÉS Sociedad de Embalajes Plásticos, S.A. (SEPSA), es uno de los líderes españoles en fabricación de productos plásticos para embalaje, sobre todo poli estireno expandido (EPS). En estos momentos desea dar un paso más allá en su internacionalización en el norte de África. Por tal motivo, te encargan, como Export Manager de la empresa. 1. Ficha Exprés de Marruecos: Fuentes: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mos trarDocumento/?doc=4108316.. trarDocumento/?doc=4108316 http://iberglobal.com/frame.htm?http://iberglobal.com/images/archivos/marruec os_ficha_icex.pdf . http://madb.europa.eu/madb_barriers/barriers_select.htm http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx?ver=2008/0204 http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/D0B05DED62AA496BBB0B5527 26B661AE.pdf http://www.frecom.com/descargas/inter/MAR03.pdf
REINO DE MARRUECOS Nombre oficial: oficial: Reino de Marruecos. Superficie: 446.550 km2 Situación geográfica: en el noroeste de África. Límites: Límites: al norte con el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla; al este con Argelia, y al sur con el Sáhara Occidental (área en litigio). Principales recursos naturales: naturales : fosfatos, hierro, manganeso, cobalto, plomo y pesca. Población Total: 32.863.340 habitantes (Marzo 2013); último censo oficial 2004: 29.891.708 habts. habts . Densidad: 71,6 hab. /km2 Grupos de población: población : árabes y bereberes 99%. Población ciudades: ciudades : Capital: Capital: Rabat (1.884.917 habitantes). Principales ciudades: Casablanca (3.356.337), Fez (1.072.468), Marrakech (953.305). Religiones: Religiones: musulmanes 98,7%, cristianos 1,1%, judíos 0,2%. Lenguas: Lenguas: Oficiales: Oficiales: árabe. Otras: Otras: francés, español, lenguas bereberes. Formalidades de entrada: pasaporte en vigor. No hace falta visado para estancias inferiores a 90días. División administrativa: administrativa : 15 regiones. 1
Superficie (km2): 710.850 Km2 en los que están incluidos los 264.300 Km2 del Sahara Occidental. Moneda y tipo de cambio: Dírham Marroquí 11,108 DH/€ (febrero 2012/enero 2013), 11,157 (Enero 2013)
DATOS ECONÓMICOS
2010
2011
2012
Evolución del PIB (%)
3,6
5,0
2,7 est.
5.080
5.257 (est.)
99.212
97.781 (est.)
PIB por habitante ($ 4.794 PPP) PIB absoluto (M.$ 90.770 corrientes) IPC (variación últimos 12 meses, %)
0,9
1,3
1,3 (2012)
Tipo de interés de Referencia (%)
3,25
3,25
3,00 (desde Marzo 12)
Desempleo (%)
9,1
8,9
9
17.771*
21.631,5
21.342
Exportaciones a UE (M$/€)
7.737*
8.848
9.134
Importaciones $/€)
35.399
44.251
44.452
Importaciones de UE (en M$/€)
13.681
15.392
16.929
IED recibida (M $/€)
4.166
3.167
3.404
IED emitida (M $/€) Saldo por cuenta corriente (% PIB)
595
649
-4,4
-8,1
Reservas exteriores, excluido oro (M $/€)
24.570
21.261
Saldo
-4,5
-6,1
652 -8,4 (est. 2012) 16.859 (31 Diciembre 2012) -7,6 (est.
Exportaciones $/€)
(M
(M
Ultima cifra disponible 4,8 (2013 prev) 5.257 (2012 est.) 104.073 (2013 prev.) 2,2 (Feb. 2012Feb. 2013) 3,00 (desde Marzo 12) 9 (2012) 5.377 (Ene.Feb. 2013) 856 (Enero 2013) 7.318 (Ene.-Feb. 2013) 1.320 (Enero 2013) 3.404 (2012) 652 (2012) -6,8 (2013 prev.) 16.881 (22 Marzo 2013) 5,5 (2013 2
presupuestario (% PIB) Deuda externa (M 20.790 $/€) % servicio de la 15,34 deuda/exportaciones Tamaño sector 31,1 público (% PIB)
2012) 21.872
24.799
10,23
11,16
34,5
34,4 (est.)
prev.) 24.799 (2012) 11,16 (2012) 33,3 (prev. 2013)
Principales capítulos exportados 2012 : Combustible y lubricantes (23,0%); Tejidos para confección, (9,9%); Equipos y componentes de automoción, (6,2%); Productos siderúrgicos (5%); Material eléctrico (4%). Principales empresas exportadoras: CEPSA, Inditex, Renault España, Siderúrgica Sevillana S.A., Endesa, ArcelorMittal Zaragoza S.A., Petróleos del Norte S.A. Principales capítulos importados 2012: Confección (30,0%); Material eléctrico de MT y BT (23,1%); Moluscos y crustáceos (7,9%); Química inorgánica (4,2%).
Población urbana y de las principales ciudades: Según los censos realizados en Marruecos, la población urbana del Reino ha aumentado en las últimas décadas, pasando de 3,4 millones en 1960, a 5,4 en 1971, a 8,7 en 1982 y a 13,4 en 1994. En el último censo de 2004, dicha población alcanzaba los 16,5 millones de habitantes, lo que supone una tasa de urbanización del 55,1%. Las estimaciones realizadas por el Instituto de Estadística marroquí para 2012 prevén una población urbana de 19,1 millones de habitantes, lo que supone una tasa de urbanización del 58,8%. Para 2015, la población urbana se estima en 20,04 millones de habitantes, cantidad que
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representa el 60% de la población total, lo que refleja la continuidad de la tendencia hacia la urbanización creciente del país. Otros Indicadores Económicos: Índice de competitividad global: 73 Crecimiento del PIB per cápita: 5,41% (tasa anual) Distribución sectorial del PIB: Servicios 59,5% Industria 26,7% Agricultura 13,8% Estructura de la demanda / PIB: Consumo privado 59% Consumo público 18% Formación bruta de capital: 31% Exportaciones de bienes y servicios: 35% Importaciones de bienes y servicios: 49% Ahorro interno bruto / PIB: 23% Empleo Población activa / población con más de 15 años (2010): 49,5% Mujeres activas / población activa total (2010): 25,9% Población ocupada por sectores (2011) Agricultura 39,8 Industria 21,8 Servicios 38,3 Tasa de desempleo: 9,1% (2010) Precios (2011) Índice de Precios al Consumo: 0,9% (tasa de variación anual) Sector público (2011) Saldo presupuestario / PIB: -6,1% Deuda pública / PIB: 52,9% Tipo impositivo máximo: Empresas 30% Individual 38% Energía, comunicaciones, I+D Composición de la generación eléctrica (% del total, 2009): Hidroelectricidad 12,1% Carbón 52,4% Petróleo 20,4% Gas natural 13,3% Nuclear 0% Otros 1,8% Dependencia energética: 96% Comunicaciones (por mil habitantes) (2010): 4
Líneas telefónicas principales 117 Teléfonos móviles 1.001 Ordenadores (2009) 57 Usuarios de Internet 490 Gastos en investigación y desarrollo / PIB (2006): 0,64%. Tasa de apertura comercial: 65% Tasa de cobertura comercial: 48% Oportunidades del mercado: Condiciones favorables para la inversión extranjera: proximidad logística a Europa; un alto nivel de infraestructuras; un tejido productivo industrial en construcción; uno de los sistemas financieros más avanzados de África, mínimamente afectado por la crisis financiera, y mano de obra relativamente barata aunque deficitaria en ciertos niveles de cualificación. Programa de inversiones con proyectos por 10.000 millones de euros en 10 años para infraestructuras: plataforma logística de Tanger Med; tren de alta velocidad; Planes Industriales Integrados (P2i) especializados en aeronáutica, automoción, etc. País de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales (BEI, BM, BAfD, BID) y de la UE. Los sectores más demandados en Marruecos, por necesidades de desarrollo, se corresponden con una oferta española madura, consolidada y competitiva. Energías renovables: plan solar marroquí 2.000 MW hasta 2020 con una inversión de 9.000 millones de dólares y plan eólico integrado 1.000 MW hasta 2020 con una inversión de 3.500 millones de dólares. Agroindustria: plan Maroc Vert, con una inversión de alrededor de 18.500 millones de dólares, destinados a miles de proyectos para aprovechar el acuerdo agrícola firmado con la UE. Tratamiento de aguas: potabilización y tratamiento de aguas residuales y desaladoras. Sectores intensivos en mano de obra susceptibles de instalación en zonas francas: cableado eléctrico, componentes de automoción, aeronáuticas electrónicas, textil, etc.
EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN MARRUECOS 5
El sector del plástico en Marruecos se encuentra en una fase de crecimiento continuo, al tratarse de un sector muy fraccionado, ya que participa en diversas ramas, como el calzado, la agricultura, construcción…etc., se ve afectado cuando esos mismos sectores lo hagan. El gobierno marroquí ha desarrollado un plan que potencia los sectores más fuertes en Marruecos, (la electrónica, la agricultura, la automoción, la aeronáutica, productos del mar, el textil, artesanía industrial): Plan Emergence. A su vez, como el plástico forma parte de estos sectores, también se verá favorecido. El plan Emergente fue elaborado por el Gobierno marroquí en colaboración con la consultora Mc Kinsey, consiste en un estudio que el gobierno decidió realizar para analizar el sector industrial en Marruecos, identificando los puntos débiles y fuertes de la industria marroquí. Los países europeos (España, Francia, Bélgica, Alemania…) junto con Estados Unidos son los principales proveedores de plástico, así como también Arabia Saudita, país productor de petróleo. Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, nos permite asegurar que este sector en Marruecos está en plena evolución, la demanda de productos de plástico se prevé que aumentará, por lo que se debería aprovechar este momento para ampliar la presencia española en este mercado. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las principales partidas arancelarias, del capítulo 39, plásticos y sus manufacturas:
3901: Polímeros de etileno en formas primarias 3902: Polímeros de propileno o de las otras olefinas, en formas primarias. 3903: polímeros de estireno en formas primarias. 3904: Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 3905: Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias. 3906 Polímeros acrílicos en formas primarias 3907: Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres arílicos y demás poliésteres, en formas primarias. 3908: poliamidas en formas primarias. 3909: Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias
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TAMAÑO DEL MERCADO La siguiente tabla refleja las estadísticas de producción, importación, exportación y el indicador de consumo del plástico y sus manufacturas, en miles de DH, desde 2004 a 2008.
2004
2005
2006
2007
2008
+ IMPORTACIONES
2825237
3606197
4157221
5241464
5549605
- EXPORTACIONES
114633
112198
82593
108487
172999
SALDO
2710604
3493999
4074628
5132977
5376606
3903 Polímeros de estireno en formas primarias (PS). POLIESTIRENO (EPS) 2004 +IMPORTACIONES 216652 -EXPORTACIONES 297 SALDO 216355
2005 229467 3 229464
2006 260308 1621 258687
2007 335148 1657 333491
2008 311770 935 310835
IMPORTACIONES Las importaciones totales de Marruecos de plástico en 2.008 fueron aproximadamente 400.000 toneladas. Marruecos importa la mayoría del material para la producción del plástico, ya que la producción de semimanufacturas del plástico es reducida. España se sitúa en tercer lugar en cuanto a la importación de esta partida con una cuota en 2008 del 5%, cifra baja comparada con la de Arabia Saudí, que se sitúa con una cuota de mercado del 49%. Las importaciones procedentes de EEUU han aumentado sustancialmente, han pasado de suponer un 14% en 2004 a un 27% del total de importaciones marroquíes en 2008. El acuerdo de Libre Comercio entre EEUU y Marruecos, ha favorecido notablemente el intercambio comercial entre ambos países, fruto del mutuo desarme arancelario. 7
3903 Polímeros de estireno en formas primarias (PS) PAÍS FRANCIA BÉLGICA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA
2004 50984 75445 43312 14831 9886
2005 60198 60059 52719 20819 7908
2006 66563 70005 60362 25982 15451
2007 125141 110675 24625 26543 10042
2008 110869 85737 54184 20091 9871
Francia es el primer socio comercial de Marruecos, seguido de Bélgica. En tercer lugar nos encontramos con España, que ha experimentado un crecimiento del 2007 al 2008.
COMPETIDORES La industria del sector del plástico es muy diversa, a causa de la implicación en diferentes subsectores muy distintos entre sí. En cuanto a los competidores locales, podemos encontrar empresas de muy diferente tamaño, existen tanto empresas grandes, como medianas o pequeñas; sin embargo, aproximadamente el 60% de las empresas son pymes y micro-pymes. Algunos ejemplos de principales empresas son: Ifriquia Plastique, Roche Plastic, Termoplast, entre otras. Como anteriormente he mencionado, existe una empresa que controla el 90% del mercado del PVC, se trata de la SNEP (Société Nationale d’Électrolyse et Pétrochimie) que es un actor fundamental, al ser la principal fabricante de PVC. Habiendo hecho mención a ello en el apartado de las importaciones; están los países productores de petróleo como Arabia Saudita, Egipto o los Emiratos Árabes Unidos, que fabrican productos más competitivos puesto que el precio de las materias primas es más bajo. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El sector del plástico está en plena evolución, como ya he comentado anteriormente el 8
Gobierno marroquí ha influido en ello a través de su plan de desarrollo, el Plan Emergence. El Plan Emergence, es un estudio que refleja la potencialidad y posibilidades de desarrollo de la industria marroquí, con la finalidad de reforzar y promover los sectores más fuertes y así potenciar las exportaciones. Hay otros proyectos distinguidos: a. El Plan Maroc Vert pretende impulsar la productividad del sector agrícola en Marruecos. El sector de la agricultura es otro subsector donde el plástico está muy presente (piezas para regadíos, herramientas para la agricultura). Marruecos ha mejorado su producción gracias a la renovación tecnológica que se ha producido hace cinco o seis años. b. La apertura de la fábrica Renault en Tánger, que estiman que necesitarán entre 600 y 700 kg. de plástico para cada coche, esta evolución en el sector de la automoción incrementará la producción en presente sector. La industria marroquí poco a poco va mejorando su producción, gracias a la renovación tecnológica que se está produciendo desde hace siete años aproximadamente. A la vista está la inminente necesidad de una mayor producción en Marruecos, las importaciones superan con creces a las exportaciones, y si se tuvieran en cuenta diferentes factores, tales como la introducción de nuevas tecnologías, se satisfaría las necesidades existentes y por ende, una mayor competitividad en los productos de este país.
PRECIO A la hora de establecer los precios hay que tener en cuenta los diversos impuestos y tasas a los que tiene que hacer frente el plástico a su entrada en Marruecos. Para todas las partidas arancelarias recogidas en la presente nota el IVA es del 20% y la tasa parafiscal a la importación del 0,25%. En cuanto a los aranceles se refiere para algunas de las partidas aquí recogidas es del 2,5% (la mayoría) o del 7,5%, y para otras del 10%. La tasa acumulada es de 23,25% para las partidas con arancel 2,5%, de 29,25% para las partidas de arancel 7,5% y de 32,25% para las partidas con arancel del 10%. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Las empresas españolas se pueden beneficiar de la buena imagen que tienen nuestros productos y nuestras empresas en el mercado marroquí. En general, el consumidor local asigna a los productos y empresas españolas una imagen de calidad, tanto en el producto en sí como en todos los servicios de atención y posventa.
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A esto deben añadirse unos precios inferiores a los de sus principales competidores europeos y una mayor capacidad de adaptación de nuestros productos a las necesidades de los agricultores marroquíes, dada la similitud entre las tierras agrícolas españolas y marroquíes (fertilidad, tipo de suelo, etc.). Concretamente, al tratarse de un sector donde la mayor parte de la materia prima utilizada es importada de España, se deduce, que la imagen del producto español en Marruecos es muy positiva, en cuanto a calidad y precio se refiere. Como puede observarse en el apartado de las importaciones, el producto español acapara buena parte de la cuota del mercado. DISTRIBUCIÓN Al considerarse el sector del plástico, un mercado en pleno desarrollo, todavía los canales de distribución no están bien definidos. La fábrica de plástico se abastece de la materia prima que proviene del exterior. Esta primera fábrica transforma esa materia prima en un producto intermediario (el plástico, caucho, etc.), que más adelante vende a las empresas que lo precisan para llevar a cabo su actividad, y así lo incorpora en la cadena de fabricación de su producto final. Éstas son, las del sector agrícola, de calzado, de construcción, etc. Finalmente son los mayoristas quienes irán a estas empresas para realizar los pedidos y encargarse de organizar el transporte de los productos ya acabados. Es también común, que ese producto intermedio (semimanufactura del plástico) sea Importado del exterior. Relaciones internacionales / regionales. Marruecos forma parte de la región del Magreb, región con un reducido peso económico en la economía mundial pero con importante peso específico en la zona. Las diferencias políticas existentes en la región han marcado las relaciones comerciales y económicas de la zona pero uno de los hitos del nuevo Gobierno del Presidente Benkirane, ha sido el acercamiento regional, incluido Argelia, con quien se ha establecido un marco de diálogo político y de cooperación sectorial. Cabe recordar por otra parte que Marruecos no forma parte de la UA, puesto que esta reconoce a la República Saharaui Independiente. De todas maneras, la proliferación de acuerdos comerciales entre los países del Magreb no se ha traducido en la liberalización suficiente de comercio intra-regional, afectado por una serie de factores estructurales que reducen en gran medida la coherencia del esquema actual de integración Por otro lado, Marruecos mantiene unas fluidas relaciones internacionales con Occidente (la Unión Europea, EEUU, Canadá y Japón) y con el mundo islámico (Turquía, Liga Árabe, CCG, etc). En líneas generales, el Gobierno está desarrollando una intensa agenda diplomática con la búsqueda de nuevos socios financieros (China, OOII, EEUU, Países del Golfo) así como el refuerzo de los vínculos a su primer socio en todos los ámbitos, la UE. El objetivo es profundizar en la política de firma de acuerdos de libre cambio (conversaciones con Canadá) o reforzar los ya existentes (UE). 10
Acuerdos Unión Europea Las relaciones UE-Marruecos se basan en el Acuerdo Euro mediterráneo de Asociación UE-Marruecos de marzo del 2000 reforzado con la adopción del Documento Conjunto/Estatuto Avanzado sobre el refuerzo de las relaciones bilaterales, en octubre de 2008. El carácter único en la región le permite unas relaciones privilegiadas desde el punto de vista político, económico, comercial y financiero. La 1ª Cumbre UEMarruecos tuvo lugar en Granada en marzo 2010. El Acuerdo de Asociación contiene ya amplios compromisos de liberalización comercial mutua con la liberalización de bienes industriales el 1 de marzo de 2012 (a excepción de los bienes usados, con un calendario posterior) y en el marco agrícola, el Acuerdo se espera que sea ratificado antes del comienzo de la campaña (septiembre-octubre 2012). En materia de pesca, se está actualmente negociando las líneas básicas del nuevo Acuerdo. Adicionalmente en 2010, la UE y Marruecos firmaron un Protocolo para el Establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral puesto en marcha en 2011. En el marco de la Política Europea de Vecindad, la UE elabora un Plan de Acción específico que recoge todos los elementos de la política comunitaria con el país, desde el diálogo político hasta los elementos comerciales y/o de cooperación financiera. En la actualidad, se está preparando un nuevo Plan de Acción que tendrá una duración de cinco años (2012-2016). Por último, en diciembre de 2011 se aprobó un nuevo mandato para negociar la creación de un Área de Libre Comercio Amplia y Profunda (DCFTA) con Marruecos (también con Jordania, Egipto y Túnez) que incluiría no solo liberalización de comercio de bienes sino también amplias concesiones en materia de servicios, mercado de compras públicas, derechos de propiedad intelectual y eliminación de barreras no arancelarias.
Estados unidos El Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y los Estados Unidos está en vigor desde julio de 2005 y contempla el libre acceso de casi todos los productos no agrícolas de Marruecos (a excepción del textil aunque con un contingente mayor al que tenían antes del Acuerdo) y de la pesca. También abarca el comercio de servicios y la contratación pública, la inversión, la transparencia y la protección de la propiedad intelectual, el medioambiente y el mercado de trabajo. Estados Unidos a través de la MCC (Millenium Challenge Corporation ) apoya distintos proyectos en Marruecos.
Turquía El Acuerdo de libre comercio con Turquía entró en vigor el 1 de enero de 2006 y se enmarca dentro del proceso de integración regional euro mediterránea. en el que ambos países participan activamente. Contempla el acceso inmediato de los productos industriales de origen marroquí en el mercado turco y eliminación gradual en 10 años de los derechos de aduana e impuestos sobre las importaciones de productos turcos.
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En cuanto a los productos agrícolas hay acuerdos especiales para algunos productos para los que se prevén aranceles más bajos. Las oportunidades asociadas al Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Turquía son múltiples pues además de la posibilidad de incrementar el comercio bilateral y de dinamizar la inversión directa de Turquía en Marruecos, este Acuerdo contribuye a fomentar el acceso de los productos marroquíes a los mercados de la Unión Europea a través del sistema Pan-Euro mediterráneo de acumulación de reglas de origen. Las buenas relaciones entre ambos gobiernos hacen prever además posibilidad para aprovechar aun más las oportunidades mutuas que puedan ofrecerse. UMA (Unión del Magreb Árabe) Marruecos es miembro fundador de la UMA, organismo constituido en 1989 en Marrakech por Argelia, Túnez, Libia, y Mauritania pero las diferencias políticas entre Marruecos y Argelia ha supuesto la inactividad total de este organismo aunque se ha anunciado una Cumbre de la UMA en Túnez para este año. -Mediterráneo de Libre Comercio entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez esta en vigor desde 2007 tras superar enormes reticencias por parte del sector empresarial marroquí. Todo país miembro de la Comisión de Estados Árabes, que mantenga un acuerdo de asociación o de libre cambio con la Unión Europea, puede solicitar su adhesión a este Acuerdo. El objetivo es incrementar y liberalizar el comercio y la inversión extranjera partiendo de los acuerdos de asociación de cada parte con la Unión Europea y crear una zona euro mediterránea de libre cambio (Declaración de Barcelona).
desmantelamiento tarifario en 10 años y donde las relaciones se han intensificado enormemente desde el punto de vista financiero y de la IDE (EAU es el tercer inversor en Marruecos). El AELE (Asociación Europea de Libre Cambio), acuerdo de libre comercio de bienes industriales en vigor desde 2000. Comercio Exterior En los últimos años, los intercambios comerciales marroquíes han experimentado un fuerte incremento, impulsados por el desarrollo económico del país y su integración en los mercados internacionales. Así, las importaciones registraron un crecimiento acumulado, en el periodo 2003-2008, del 136%, creciendo las exportaciones a un ritmo mucho más moderado en ese mismo periodo, un 84,2%. Como consecuencia, el sector exterior marroquí se caracteriza por el déficit estructural de su balanza comercial, con una tasa de cobertura que se ha reducido desde valores próximos al 70% en la década de los noventa al 48% registrado en 2008. Las exportaciones (24’7%) crecieron sobre las importaciones (23’9%), dato destacado puesto que en los últimos años la tendencia fue la contraria, tal y como sucedió en el 2007 cuando las importaciones habían crecido a unos porcentajes bastante más elevados que los de las exportaciones (23’4% frente a 10’7%). El desarrollo económico se puede apreciar en la evolución de la estructura de sus intercambios comerciales. Por lo que a las exportaciones se refiere, Marruecos ha 12
pasado de exportar principalmente productos alimentarios a diversificar sus exportaciones. Así, mientras que hace tan sólo 10 años Marruecos exportaba básicamente productos alimentarios, en 2008 esta partida ocupa el tercer puesto tras los bienes de consumo y los productos semiacabados, representando el 18% de sus exportaciones, frente al 21’7% de los bienes de consumo y el 34% de los productos semiacabados. Algo similar ocurre con las importaciones, que tradicionalmente venían siendo productos semiacabados y productos energéticos, para pasar en la actualidad a repartirse entre productos semiacabados (21’14%), bienes de equipo (22’04%), productos energéticos (22’18%) y bienes de consumo (16’5%), por lo que vemos que el tipo de productos importados está más repartido con un peso importante de los bienes de equipo y los de consumo. En ambos aspectos se aprecia el paso de una economía basada esencialmente en la agricultura a un país más industrializado. En cuanto al origen y destino de los flujos comerciales marroquíes con el exterior, el principal socio comercial de Marruecos es la UE, origen en 2008 de cerca del 60% de sus compras al exterior y destino de algo más del 70% de sus exportaciones. Dentro de la UE, Francia ha sido tradicionalmente el principal socio comercial de Marruecos, aunque con un peso decreciente en los últimos años. En 2008 el 15% del total de las importaciones procedieron de este país (15’8% en 2007), mientras que Marruecos exportó el 20% de sus productos a Francia (28% en 2007). Le sigue en importancia España que muestra una importancia creciente, siendo en 2008 el origen del 11’15% de las mercancías importadas por Marruecos y el destino del 17’76% de las exportaciones de este país. El tercer puesto lo ocupa Italia, con una cuota sobre las exportaciones marroquíes en 2008 del 6’6% y el 6’75% de sus importaciones, siguiendo como principales socios Estados Unidos, China y Arabia Saudita en cuanto a importaciones, y Gran Bretaña, India y Brasil en cuanto a exportaciones. Finalmente, conviene señalar que la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con EE.UU. en 2006 se ha traducido en un aumento del volumen total del comercio entre ambos países de aproximadamente el 30%, si bien los flujos comerciales no han progresado de forma equitativa. Así, mientras que las importaciones desde EE UU a Marruecos aumentaron cerca de un 50%, las exportaciones marroquíes al país norteamericano se redujeron alrededor del 17%. Estados Unidos fue el 4º proveedor de Marruecos en 2007, en 2008 sin embargo descendió hasta el 7º puesto, no por la disminución en las importaciones de Marruecos a EEUU sino por el aumento de las importaciones de Marruecos a Rusia, China y Arabia Saudí. La balanza de pagos ha sido deficitaria en los años 2007, 2008 y 2009, contrariamente a años anteriores. La balanza de servicios, y la balanza de transferencias, ambas con superávit regulares, no han podido contrarrestar desde 2007 el efecto de una balanza comercial con déficit en fuerte aumento. El principal socio comercial de Marruecos es la Unión Europea, destino del 57,7% del total de sus exportaciones y origen del 47,9% de sus importaciones durante el año 2011. La balanza comercial entre ambas regiones es netamente favorable a la UE, con unas exportaciones en 2011 valoradas en 15.167 M€ frente a 8.688 M€ de las 13
importaciones, arrojando un saldo de 6.479 M € en 2011. Se observa, no obstante, en los últimos años, una mayor diversidad de las relaciones comerciales exteriores, perdiendo cierto peso en las mismas la UE-27. Dentro de Europa, Francia ha sido tradicionalmente el principal socio comercial de Marruecos. De este país ha provenido el 15,3% del total de las importaciones y ha sido el destino de 20,3% de las exportaciones marroquíes en 2011. Le sigue España, con un 10,9% de las importaciones marroquíes y un 18,2% en sus exportaciones en ese año. Los siguientes puestos como proveedores en 2011 los ocuparon Estados Unidos (8,5%), Arabia Saudita (6,8%) y China (6,5%). Por lo que respecta a los principales países clientes, a Francia y España les siguen en el ejercicio 2011 India (6,9%), Brasil (5,1), EEUU (4,6), Italia (4%), y Países Bajos (2,8%).
2. Presentar un informe documentado sobre el régimen comercial que afecta a este producto, para su comercialización en Marruecos, Argelia y Túnez. R/ Fuentes: http://www.negociomarruecos.com/doc/Inversiones/El%20mercado%20del%20en vase%20y%20el%20embalaje.pdf . MARRUECOS. En los últimos años Marruecos ha experimentado un desarrollo de su economía y una modernización del tejido comercial. Paralelamente a esta evolución de los principales sectores del país se ha registrado un aumento en la industria del envase y el embalaje, en la que se han llevado a cabo una serie inversiones que lo han modernizado, alcanzando niveles de know-how y tecnología que le ha permitido introducirse en los mercados internacionales. Gran parte de la industria de transformación de los envases y embalajes va dirigida a los principales sectores exportadores del país: las conservas vegetales y de pescado y el sector agrícola (verduras y cítricos). Sin embargo, el mercado nacional sigue caracterizándose por su estrechez, ya que el poder adquisitivo de la población es escaso. El consumidor marroquí sigue comprando la mayoría de los productos a granel. De hecho, se estima que en Marruecos se consumen una media de 20kg de envases al año, lo que supone una décima parte de la media de consumo en la UE por lo que la mayor parte de la producción se destina a la exportación. El impulso que han tenido las exportaciones de determinados tipos de embalaje fomenta la fabricación de embalaje de mayor calidad y el cumplimiento de unos mínimos normativos exigidos por el país receptor. Otro de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector son los diferentes acuerdos comerciales, entre los que destacan el Acuerdo de Asociación con la UE, y Acuerdos de Libre Comercio con EEUU, con Turquía y con varios países árabes, que favorecen la importación y, de este modo, la competitividad local. De hecho, desde 14
que en el año 2000 se firmó el Acuerdo de Asociación con la UE, el volumen de las importaciones de envases y embalajes ha crecido considerablemente y España ocupa los primeros puestos como suministrador. Además, esta industria también se caracteriza por su dependencia de la importación de las materias primas, procedentes sobre todo de la UE. Así, y teniendo en cuenta las tendencias Por otro lado, muchos de los operadores sufren la competencia de otros países que se pueden permitir vender a precios más bajos que los locales. El alto coste de la energía en Marruecos también supone un problema. Además, un sector cada vez más desarrollado y con tecnologías más avanzadas demanda personal cualificado; sin embargo, existe una carencia en este sentido, sobre todo en la filial del cartón y papel. No obstante, a pesar de tener que hacer frente a este tipo de dificultades, el sector sigue creciendo a ritmo constante. En definitiva, podemos decir que el sector de envase y embalaje, ha registrado un considerable desarrollo en los últimos años. No obstante, aún tiene un gran potencial de crecimiento en la medida en la que se vaya desarrollando la economía del país. de crecimiento, podemos decir que se seguirán importando envases y embalajes, lo que representa una oportunidad comercial para el producto español. Aunque existen unas 160 empresas, la mayor parte del mercado está dominado por grandes grupos que concentran casi la totalidad de la producción del embalaje y que se centran en clientes exportadores, en contraposición a las pequeñas empresas artesanales que cubren las necesidades locales. Son estas últimas, las que más problemas tienen a la hora de acceder a las tecnologías y al personal cualificado. Obstáculos comerciales 2.3.1. Barreras no arancelarias Normas técnicas de homologación y fabricación: En lo que respecta a las normas técnicas de homologación y fabricación, el Servicio de Normalización Industrial Marroquí (SNIMA), organismo agregado al Ministerio de Industria, es el encargado de la coordinación de actividades del sistema nacional de normalización y de conceder la certificación conforme a estas normas. Hasta el momento ha elaborado más de 3.500 normas locales que cubren prácticamente todos los sectores de actividad con el propósito de lograr su armonización con las normas internacionales ISO. Además, expide la certificación NM, que denota que un determinado producto, bien sea agroalimentario o industrial, está conforme a los estándares fijados por la normativa establecida. SNIMA dedica un capítulo entero al embalaje, que se dividen a su vez en subcapítulos según materiales y actividad de destino: Embalaje en papel y cartón. Embalaje en madera y mixto. 15
Embalajes metálicos. Embalajes en materias plásticas. Industria del embotellado. Recipientes para aerosoles. Embalajes combinados y en otras materias. Paletas de carga, contendores y material de almacenamiento. Dispositivos de transporte. Para cada uno, el SNIMA define a través de normas las características de cada producto, en función de los requisitos (sanidad, seguridad, medioambientales...), el método aplicable para efectuar las medidas de control de estas características en cada caso y, por último, las normas para llevar a cabo el proceso de gestión de la calidad de sus productos. Existe, además, otro organismo local denominado Etablissement de contrôle et coordination des exportations, EACCE, dependiente del Ministerio de Agricultura (www.eacce.org.ma). El EACCE, que garantiza la conformidad de los productos alimenticios marroquíes destinados a la exportación, efectúa durante cada campaña de exportación, operaciones de control sistemáticas sobre muestras de unos 250.000 lotes de frutas, verduras y productos congelados. Para ello, analiza e integra las nuevas normas y reglamentos adoptados en los países importadores. Una de sus misiones es el control técnico de los productos, efectuado tanto sobre el proceso de fabricación, como de envase y almacenamiento de los productos. Entre las dispo siciones necesarias para la obtención del certificado de inspección, figuran las referentes al material utilizado para el envase y embalaje de los productos que se exportan. El EACCE establece por tanto, para cada tipo de embalaje la materia prima que se ha de utilizar, sus características técnicas y dimensionales, la forma de ensamblaje de las piezas que lo componen y el marcaje que proceda en cada caso (sigla del fabricante, del embalaje, del país..). Sin embargo, este control técnico previo a la exportación se efectúa sobre el propio exportador de los productos agroalimentarios, nunca sobre el fabricante de embalaje. Estos últimos tienen fijados sus propios estándares de calidad, y efectúan sus propios controles internos, limitándose a cumplir con las características técnicas exigidas por su cliente. Toda no conformidad en materia de embalaje, una vez en manos del cliente no será, por tanto, responsabilidad del productor del envase y embalaje. medioambientales: En lo que concierne a requisitos medioambientales, cabe destacar la falta de legislación en este sentido para el uso y la gestión de deshechos de envases y embalajes (una ley equivalente a la directiva 94/62 de la UE que regula esta materia). Las empresas han de cumplir las leyes relativas a la valorización del medio ambiente y a la gestión de deshechos y su eliminación (11-03 y 28-00 respectivamente), pero éstas defienden unas líneas de actuación muy genéricas sin 16
hacer especial mención a los envases y embalajes. Además, en cumplimiento de la ley del agua (10-95) las empresas deben llevar a cabo la premisa de “usuario contaminador - pagador”.
Barreras arancelarias . En cuanto a los regímenes comerciales, el acuerdo de asociación firmado entre la UE y Marruecos que entró en vigor a partir del año del 2000, prevé un progresivo desarme arancelario que culminará con la exención total de estos impuestos en 2012. Para comprobar los impuestos a los que está sometido un determinado producto conviene visitar la web de la aduana marroquí: www.douanes.gov.ma /adil. A continuación se detallan los derechos y tasas exigibles para las partidas estudiadas comparando el tratamiento general y el preferencial en aplicación de los distintos acuerdos de libre comercio. Embalajes plásticos Para estas partidas los aranceles van del 32,5% al 25% 3923.10 Cajas, jaulas y artículos similares 3923.30: Bombonas (damajuanas) Botellas, frascos y artículos similares 3923.90: Otros Tratamiento general Arancel ( DI ) 32,5% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 59,25% 3923.21: Sacos, bolsas, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno 3923.29: Artículos de otras materias plásticas. Arancel ( DI ) 25% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 50,25% Tratamiento preferencial para la UE Arancel 13% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 35,85%
ARGELIA
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Fuente: http://azure.afi.es/ContentWeb/EmpresasUnicaja/argelia/contenido_sidN_1052233_s id2N_1052384_cidlL_999114_ctylL_139_scidN_999114_utN_3.aspx La Administración comercial española califica el mercado argelino como estratégico, por su importancia geopolítica, proximidad geográfica y papel fundamental en nuestra estrategia energética; y para él ha elaborado un Plan Integral de Desarrollo del Mercado (PIDM). El objetivo de este plan es reforzar la imagen de la oferta y empresas españolas en Argelia, así como fomentar la participación de compañías españolas en los sectores energético, de transportes, agroalimentario, de construcción o de bienes de equipo. España y Argelia mantienen una fuerte relación comercial, vinculada fundamentalmente a los hidrocarburos. La balanza comercial bilateral es deficitaria para España. En 2011 su saldo negativo ascendió a cerca de 3,2 millones de euros. Las exportaciones de mercancías españolas al mercado argelino alcanzaron los 2.484 millones de euros en 2011, tras registrar un incremento interanual algo superior al 21%. Las principales partidas exportadas por España en ese ejercicio fueron: fundición, hierro y acero (27,98% del total); vehículos automóviles (11,02%); combustibles, aceites minerales (8,07%) y máquinas y aparatos mecánicos (7,31%), las Materias plásticas el 3,42%. BARRERAS Arancelarias: Tipo de aranceles Tipo aplicable (%) Ordinario (sobre valor CIF): Cuatro categorías: 0%; 5% (materias primas, bienes de equipo y bienes de primera necesidad); 15% (productos intermedios y semimanufacturas) y un tipo máximo del 30% para tabaco, productos hortofrutícolas frescos y congelados, conservas hortofrutícolas, aceite de oliva, vinos y otros). Especial: Mayoría especies de pescado: tipo arancelario: 22,5%. No arancelarias Barreras cuantitativas (contingentes)El acuerdo de Asociación UE-Argelia contempla ciertos contingentes arancelarios en productos agrícolas transformados. El acuerdo contempla igualmente contingentes con arancel 0%, para los siguientes: pollitos vivos, leche en polvo, legumbres secas, especias, trigo duro, arroz blanqueado, grasas vegetales hidrogenadas, margarinas, azúcar, preparaciones para la fabricación de bebidas gaseosas, residuos sólidos de la extracción de aceite de soja y tabaco en bruto Importaciones prohibidasProhibición de importación de mercancías usadas (incluidos: vehículos de turismo para pasajeros, bienes de equipo y piezas de recambio). Prohibición de importación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a la medicina humana (Aunque existe proyecto, sin publicar, de reducción de esta prohibición).
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Barreras administrativas Licencia emitida por la Dirección de Comercio de la Wilaya correspondiente y solicitada por el importador para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia (incluido el Acuerdo de Asociación con la UE).
Barreras técnicas Certificado sanitario/fitosanitario para todo producto agroalimentario que no haya sido sometido a tratamiento térmico de conservación. - Certificado de control de calidad de la mercancía, y - Certificado de origen de la importación. Régimen aplicable a la inversión extranjera. La inversión extranjera está regulada por la Ley de Finanzas Complementaria (Ordenanza 2009/01 de 22 de julio de 2009) que modifica la Ordenanza 2001/03, de 20 de agosto de 2001, relativa al desarrollo de la inversión. Dicha Ley obliga a que toda inversión extranjera se realice en el marco de un proyecto con mayoría de capital argelino (residente en el país), condición que se estableció para promover la industria nacional, restringir la participación de capital extranjero, evitar la salida de dividendos y conseguir que las empresas locales accedan a nuevas tecnologías. Además, la financiación de inversiones extranjeras ha de proceder de fondos locales y dichas inversiones han de contar con un superávit de divisas, a favor de Argelia, durante toda la vida del proyecto de inversión. A la hora de invertir en el país o exportar a este mercado hay que tener en cuenta que: Para la creación de empresas existe una obligación que el 51% del capital ha de estar en manos de personas físicas o jurídicas residentes en Argelia La inversión extranjera no está sometida a autorización previa, pero sí debe ser registrada ante la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Inversión (ANDI) mediante un dossier de candidatura que debe incluir una “declaración de la inversión” y una “demanda de ventajas fiscales” para acogerse a las garantías de estabilidad y seguridad acordadas por ley, y a los beneficios fiscales. régimen concedido, así como el tiempo del que dispone el inversor para acometer la inversión declarada. El acuerdo entre la ANDI y el inversor se negocia de forma libre entre ambas partes. En Argelia la promoción de inversiones está centralizada en la ANDI (con sede en Argel y delegaciones en diferentes regiones del país), cuya misión es acompañar a los inversores, informarles sobre las ayudas disponibles y los procedimientos necesarios para realizar sus proyectos de inversión. TUNEZ
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Fuente: http://www.icex.es/staticFiles/EM%20Tunez%20Envases%20y%20Embalajes_3180_.p df . En cualquier economía, el sector del envase y embalaje es un sector indicador de la actividad económica general. En el caso de Túnez, se está desarrollando rápidamente, como su economía. Dentro del sector, sin embargo, no todas las ramas van a la misma velocidad. Las ramas de mayor crecimiento en los últimos 5 años han sido las de embalaje de madera y metal; papel y cartón, plástico y vidrio siguen en crecimiento sostenido y moderado. El motor de este desarrollo es la exportación. Para poder exportar, Túnez necesita de buenos envases que puedan competir en los mercados exteriores. Por lo que respecta a España, nuestro país sólo tiene una presencia importante en la rama del plástico. En los últimos 5 años, las importaciones medias de envases o embalajes de plástico procedentes de nuestro país está en torno al 20% de las importaciones totales de Túnez en esa rama. La cuota de mercado de los envases de plástico españoles ha pasado del 17,6% en 1998 al 34,5% en el año 2002.En las demás ramas, apenas hay presencia de productos españoles. De 1998 al 2002, sobre el conjunto del sector, la cuota de mercado de los envases españoles ha pasado de 5,56% a 11,94%. Obstáculos comerciales Normas técnicas de fabricación y homologación. En materia de embalajes existen una serie de normas técnicas muchas de las cuales están homologadas a normas internacionales:
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Régimen de comercio Todos los tipos de embalaje pueden importarse libremente. Como hasta ahora, aquí también vamos a referirnos a los envases y embalajes acabados y no a sus materias primas o semi-acabados. Todos estos productos, en virtud del Acuerdo de Asociación entre la UE y Túnez para crear una zona de libre comercio para bienes industriales en 2010, están en proceso de desmantelamiento arancelario. A continuación se describe este proceso y los derechos de aduana correspondientes: • Partida 3923 – Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. El derecho de aduana (DA) medio es del 43%, pero se beneficia de una reducción del 8% cada año, encontrándose en el 2003 en el 64% de reducción sobre el DA. Existe un impuesto FODEC (recaudación destinada al Fondo de Desarrollo Local) del 1% y un IVA del 18%. 3. Redactar un informe en base a la opción de penetrar vía filial o vía sucursal en Marruecos. R/ Considero que la mejor opción para la empresa Sociedad de Embalajes Plásticos, S.A. (SEPSA), es abrir una filial, pues si bien cuenta con una razón social y 23
personalidad jurídica propia, tiene la ventaja para la empresa de que es controlada por la matriz, otra ventaja es que actúa en el mercado en nombre propio, asumiendo el riesgo de las operaciones pues la filial compra los productos a la matriz y los revende en su mercado, beneficiándose del conocimiento y relación directa con el mercado, otra de las ventajas de la filial es que al establecerse como una empresa local, los clientes tendrán mayores niveles de aceptación, proyecta una imagen mucho más sólida y la integración con el mercado será permanente; por otra parte se le da continuidad al servicio y hay una mayor adaptación a las normas y usos comerciales locales, pues es explicita la voluntad de permanencia en el país. Asimismo, la creación de una filial supone simplificar las operaciones logísticas y administrativas de la empresa ya que se entenderá con un único cliente, las sociedades de nueva creación están exentas durante 5 años de la “Taxe Professionnelle” (IAE español). Está exención no se aplica a las sucursales. De igual manera, la filial realiza gestiones propias de un exportador – importador, tributa por el beneficio obtenido y pueden acogerse a convenios de doble imposición, además, en algunas provincias de Marruecos aplican tipos de gravamen reducidos del impuesto sobre sociedades.
Caso Nº 2: Participación en Ferias Feria K 2013 Dusseldorf Alemania: Feria Internacional del Plástico y Caucho 1. Objetivos: Promocionar los productos de la compañía. Fortalecer la imagen de la empresa. Penetrar nuevos mercados. Conocer las características de la competencia, estándares de calidad y evaluar la reacción ante la oferta. Conocer las nuevas prácticas del sector. Investigar el potencial de mercado. Lograr un gran número de contactos. Conocer precios para lograr la inserción en un mercado. Hacer alianzas estratégicas.
2. Estrategias. Estudiar el mercado alemán, costumbres, forma de hacer negocios, canales de comercialización, márgenes de utilidades, impuestos a sus productos. Realizar análisis de la competencia. Estudiar a los posibles clientes.
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Contar con un buen material gráfico de la empresa. Contratar un traductor profesional. Preparar con anticipación la participación en el evento. Atender al público asistente con diligencia y amabilidad. Brindar atención oportuna y verdadera. Suministrar material informativo de calidad. Capacitar al personal de la compañía que va a participar en el evento. Participar en las ruedas de negocios que se ofrecerán durante la feria.
3. Presupuesto.
RUBRO VALOR TOTAL COSTOS BASICOS Costo de alquiler del stand. 700 Euros 700 Euros Costo de servicios básicos. 120 Euros 120 Euros Otros costos básicos: Tarjetas de identificación 180 Euros 200 Euros de los participantes de la compañía, uniformes. TOTAL 1.020 EUROS 1.020 EUROS COSTOS DE ARMAR EL STAND Armado y desarmado del stand 60 Euros 60 Euros Decoración del stand 130 Euros 130 Euros Diseño del stand (diseño creativo, planificación, 200 Euros 200 Euros soporte, rotulados de las artesanías, exhibiciones, fotografías, diapositivas, carteles, decoración tanto interna como externa del stand, presentaciones audiovisuales) Costo de preparación de las piezas expuestas. 100 Euros 100 Euros Impuestos. 50 Euros 50 Euros TOTAL 540 EUROS 540 EUROS COSTOS DE SERVICIOS BRINDADOS EN EL STAND Y COMUNICACIÓN Servicios brindados en el stand. 150 Euros 150 Euros Equipos, gastos y honorarios de las 1500 Euros 1500 Euros recepcionistas, intérpretes, trabajadores temporales contratados especialmente para la feria Comunicación (invitaciones, recuerdos y 450 Euros 450 Euros presentes para los visitantes, material impreso, publicidad en el catálogo de la feria, la publicidad directa, mailings, carpetas de prensa, anuncios, traducciones, entradas gratuitas para los visitantes, etc.) 25
Imprevistos Servicios de teléfono, fax, télex, Internet TOTAL COSTOS DE VIAJE DEL EQUIPO Costos de pasajes aéreos para el equipo Costos de hospedaje y alimentación. Gastos de transporte en sitio. TOTAL OTROS GASTOS Capacitación y entrenamiento del personal TOTAL GRAN TOTAL
200 Euros 100 Euros 2300 EUROS
200 Euros 100 Euros 2200 EUROS
1500 euros 500 Euros 200 Euros 2200 Euros
1500 euros 500 Euros 200 Euros 2200 Euros
120 Euros 120 EUROS 5260 EUROS
120 Euros 120 EUROS 5260 EUROS
CHECK LIST PRE EVENTO CUMPLE
No. Orden
VARIABLES
1.
Diligenciar y enviar formulario de inscripción.
2.
NO
Observaciones
Cancelar el valor correspondiente a la participación.
3.
Encargar diseño del stand.
4.
Reservar tiquetes aéreos.
5.
Reservar Hotel para el equipo de trabajo.
6.
Encargar impresión de material publicitario.
7.
Contratar traductor certificado.
8.
SI
Organizar documentación y transporte de muestras.
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Completar solicitud de instalaciones básicas
9.
especiales. Encargar la confección de uniformes para el
10.
equipo.
11.
Capacitar al personal.
12.
Elaborar credenciales de identificación.
13.
Alquiler del stand.
14.
Contratar iluminación. Seleccionar y Preparar equipos técnicos de
15.
apoyo.
16.
Contratar vigilancia para el stand. Preparar
17.
la
documentación
del
talento
humano. Seleccionar eventos en los que se va a
18.
participar.
CHECK LIST EVENTO
CUMPLE
No. Orden
VARIABLES
1.
El stand esté limpio y ordenado.
SI
NO
Observaciones
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2.
3.
4.
5.
6.
Los
productos
están
correctamente
organizados y exhibidos. El material publicitario está debidamente dispuesto. Dentro del stand están totalmente funcionales las facilidades técnicas. El personal del stand está vestido con
el
uniforme seleccionado. El personal del stand porta su identificación en un lugar visible.
DISEÑO Y ELEMENTOS DEL STAND.
Medidas: 20 m2. Ubicación: Área central de la feria, Stand elevado hacia el techo 28
Disposición: Pared Izquierda: Pendón promocional de la compañía. Paredes traseras: Tres televisores para proyectar videos publicitarios de la empresa. Pared Derecha: Tablero de presentación de productos de la compañía. Lateral Izquierdo: Zona de contacto con el cliente. Central: Mostrador con productos de la compañía. Lateral Derecho: 2 pequeños estantes con productos promocionales de la compañía (obsequios). Servicio de catering. Colores: Neutros, acordes con los colores de la imagen corporativa de SEPSA. PLAN DE PERSONAL.
1 ejecutivo de la compañía : Quien proporcionará acompañamiento, supervisará las labores del personal de apoyo, creará redes de distribución y realizará seguimiento a las transacciones comerciales. 3 vendedores: Quienes se encargarán de mostrar el producto, llenar las fichas de contacto de clientes, realizar transacciones comerciales, 1 Traductor oficial: Apoyará las conversaciones en otro idioma. 1 Mesero: Atenderá a los clientes con bebidas y snacks.
ACCIONES DURANTE LA FERIA. 1. Reuniones diarias con el personal del stand para intercambiar información, aclarar dudas y valorar resultados. Deberemos reflejar lo más significativo en un informe diario. 2. Crear una base de datos de los visitantes que a diario recibe nuestro stand. 3. Distribuir material POP entre los visitantes de nuestro stand limitando la distribución de los obsequios para dar una apariencia de exclusividad; los catálogos serán repartidos a todos los clientes. 4. Recoger la mayor cantidad posible de información sobre la competencia.
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