INFORME N°1 Entorno económicos para los negocios
Integrantes: Juan Pablo Pablo Contreras Ignacio Villar Agüero Cristóbal Álvarez Jaures
Análisis de la Industria
Mercado Relevante La industria en la cual vamos a trabajar y analiar ser! la industria de las
embotelladoras"
#amos
a
de$nir
esta
industria
m!s
espec%$camente como el mercado de producción& embotellamiento y venta de bebidas de 'antas%a o gaseosas& jugos y aguas en ()ile" La industria es muy concentrada& con tres empresas protagonistas& ((*& Embonor +"," y Embotelladora ,ndina& -sta .ltima con una participación de mercado de un /0&2 en el mercado de las gaseosas"
Análisis Descritivo La Industria de 3ebestibles dentro de Latinoam-rica )a presentado dos marcadas tendencias en el .ltimo tiempo& un 'uerte proceso de concentración y un permanente es'uero de la industria por innovar en nuevos productos y 'ormatos 4ue responden a la creciente so$sticación del mercado" , nivel del sistema (oca5(ola& Latinoam-rica es el principal mercado en t-rminos de volumen de ventas& con un 672 del volumen total vendido a nivel mundial& lo cual se ve re8ejado en el volumen de consumo per c!pita& 4ue en Latinoam-rica alcana en promedio los 9 litros& superando ampliamente la media mundial 4ue est! en torno 66 litros" El volumen de ventas de la industria dentro de ()ile& considerando a sus mayores actores como son Embotelladora ,ndina y Embonor& es de :;&1 millones de cajas unitarias apenas in'erior <12> al volumen del a?o 6=1:" +e espera 4ue los vol.menes de venta crecan con'orme el crecimiento del @I3& consumo interno e ingreso disponible& por lo 4ue
se pronostica un crecimiento del volumen de venta de bebidas carbonatadas en torno a
un :5;2 <(orpResearc)& 6=1>"
La
rentabilidad promedio de la industria es de un 1;&02 para el a?o 6=1: <(orpResearc)& 6=1:>" El sistema (oca5(ola& 'unciona a trav-s de 'ran4uicias geogr!$cas& mediante las cuales se 'aculta a un embotellador para producir y distribuir los productos licenciados por (oca5(ola (ompany en un determinado territorio& en este sentido& dado 4ue la mayor%a de los territorios dentro de Latinoam-rica se encuentran 'ran4uiciados& uno de los principales mecanismos para lograr eApansiones signi$cativas en la escala de operación" , trav-s de este sistema se puede apreciar como (oca (ola a trav-s de Embotelladora ,ndina& busca agregar nuevos componentes a su cadena de valor& y con esto est! )aciendo un mecanismo inmensamente .til para eApandirse geogr!$camente& y de esta 'orma puede tener control sobre la inmensa producción de (oca (ola" (on respecto al caso m!s espec%$co de Embotelladora ,ndina& est! ad4uirió en el a?o 6=16 a la Embotelladora (oca (ola @olar en @araguay& con lo 4ue realió una ad4uisición relacionada" ,ndina deicidio )acer esto& para poder aplicar su BCnoD oD sobre el mercado& para poder mejorar la e$ciencia en el mercado paraguayo& y de esa 'orma aumentar el valor de lo 4ue era @olar" ,dem!s )ay 4ue mencionar los grandes es'ueros 4ue )an )ec)o para integrarse verticalmente" Esto lo )an logrado en dos sectores principales& en primer lugar se )a )ec)o una gran inversión para 4ue ,ndina se encargue de la distribución de sus productos y esta no pase a terceros& por lo 4ue )an debido aumentar la capacidad de sus bodegas& y ad4uirir una gran 8ota de camiones" En segundo lugar& )an ad4uirido nuevos poos de agua& para poder tener una independencia de los proveedores de este componente de vital
importancia para la producción dentro de ,ndina& y adem!s lograr los est!ndares de calidad 4ue ellos deseen para sus productos" Embonor& )a intentado seguir los pasos de ,ndina& sin embargo no tienen los su$cientes vol.menes de venta para lograr esto& por lo 4ue no
)an
podido
lograr
independiarse
completamente
en
la
distribución de sus productos" +i seguimos el caso de ((*& esta empresa tiene una alta capacidad de distribución dentro del pa%s& debido a 4ue esta empresa se encarga individualmente de distribuir sus productos de todo ()ile& no tan solo en ciertas !reas como ocurre en el caso de ,ndina y Embonor" ,dem!s cuentan con los 8ujos su$cientes para aumentar y mejorar su miA de productos permanentemente& logrando una amplia integración tanto vertical como )oriontal& lo cual convierte a ((* en una empresa altamente atractiva" La capacidad de crear nuevos productos y adaptar los 4ue ya est!n presentes en la industria es de gran importancia& debido a los cambios en las tendencias de la industria" Esto se debe a 4ue cada d%a se est! )aciendo un mayor -n'asis a la salud& aumentando las ventas de productos lig)t& y m!s sanos& como por ejemplo el agua" Gadas las econom%as a gran escala de la industria de las bebidas& sus costos de distribución y la inversión re4uerida en marHeting& es di'%cil para nuevos actores desa$ar a estos gigantes" , pesar de todo esto& las grandes cadenas de supermercados& 4ue o'recen cada ve m!s bebidas con sus propios nombres& )an logrado aumentar su participación de mercado y )oy d%a representan el 1=2 de las ventas de las bebidas de 'antas%a en ()ile" Las embotelladoras ,ndina& Embonor y ((* est!n proyectando inversiones en la industria de aproAimadamente de :== millones de dólares en ()ile y Latinoam-rica para as% lograr aumentar su participación de mercado en las !reas mencionadas" @or otro lado buscan bajar sus costos debido a 4ue )ubo un ala principalmente en
los costos laborales y energ-ticos& como tambi-n potenciar los puntos de ventas en ()ile & ya 4ue es un aspecto clave a la )ora de distribuir"1
Co!etidores El mercado de las bebidas gaseosas est! 'uertemente concentrado como dijimos anteriormente& y los dos 'ran4uiciados de (oca5(ola& Embonor
+","
y
,ndina
se
reparten
las
regiones
del
pa%s&
correspondiendo a esta .ltima las regiones de ,nto'agasta& ,tacama& (o4uimbo& +an
,ntonio& (ac)apoal& ,ys-n& Magallanes y la región
Metropolitana" ()ile representa el :=2 del volumen de venta de ,ndina& el 672 de sus ingresos y el :;2 de su E3IG,& lo 4ue re8eja la importancia del mercado c)ileno para la embotelladora de (oca5 (ola " La eAtensión de la 'ran4uicia en el territorio c)ileno es de :70 mil Hm6& con una población total de 7&; millones de )abitantes& de los cuales /: mil son clientes de ,ndina " El volumen de ventas de la $lial es de 6:1&0 millones de cajas unitarias& casi el doble de la otra 'ran4uiciada de (oca5(ola en ()ile& Embonor& cuyo volumen de ventas durante el a?o pasado 'ue de 166&: millones de cajas unitarias " *no de los competidores m!s potentes para ,ndina +",& viene siendo la (ompa?%a de (erveas *nidas& o mejor conocida como ((*& esta es la tercera embotelladora de gaseosas m!s grande del pa%s con una participación del :=2& pero la principal embotelladora de agua y de 1 )ttpJKKDDD"pulso"clKnoticiaKempresa5mercadoKempresaK6=1:K=9K1156:915 75embotelladoras5proyectan5inversiones5por5mas5de5us:;==5millones5en5 c)ile5y5latam"s)tml
jugos en ()ile& abarcando un /;2 del mercado en -sta !rea& por lo 4ue es un competidor de peso para ,ndina +"," En el a?o 6=1; tuvieron un volumen de ventas de 66&07 )ectolitros vendidos& aumentando aproAimadamente un 2 en comparación con 6=1: y adem!s este crecimiento se )a visto constante a medida 4ue pasan los a?os"
