FORMULACIÓN D DE P PRO YECTOS DE IINVERSIÓN P P Ú B LI C A
UNIDAD 1
ESTUDIO DE MERCADO Capacidades •
•
Comprende el marco conceptual y los instrumentos metodológicos para la realización de estudios de mercado en el contexto de la formulación de un proyecto de inversión pública en los Gobiernos Regionales. Cuantific a la demanda asociada Cuantifica as ociada a la necesidad insatisfecha u oportunidad de mercado.
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CONTENIDO INTRODUCCIÓN ........................................................ ........................... ........................................................... ........................................................... ...............................3 ..3 1.1
Estudios para formular un proyecto ........................................... .................................................................. ...................................... ............... 4 1.1.1 Proceso de diseño de proyectos .............................. ............................. .............4 ............. 4 1.1.2 Perspectiva privada y perspectiva social....................................... social......... .............................. ..................... 5 1.1.3 Estructura de un proyecto.............................. proyecto............................................................ .............................. ....................... 7 1.1.4 Formulación de proyectos y marco lógico ........................... .............................. .8 1.1.5 Ejemplo de formulación de un proyecto .............................. ............................. 10
1.2
Objetivos del estudio de mercado ........................................... ................................................................. ....................................... ................. 13 1.2.1 Objetivos específicos del estudio de mercado .......................... ....................... 13 1.2.2 Importancia del estudio de mercado................................... mercado................................................................. .............................. 13 1.2.3 Estructura del estudio de mercado........................... mercado ........................... .............................. ..........13 .......... 13
.................................................................. ............................................. .................................... ............. 14 1.3 Análisis de demanda demanda ............................................ 1.3.1 Definición de Demanda ............................ .............................. .......................... 14 1.3.2 Recopilación Recopilación de información de fuentes secundarias secundarias ......................... .............16 ............. 16 1.3.3 Métodos de proyección............................................ ............................. ............17 ............ 17 1.3.4 Determinación Determinación del mercado del proyecto ............................ ............................. 18 1.3.5 Métodos de estimación y proyección de demanda................................... demanda........................................... ........20 20
1.4 Análisis de oferta oferta ........................................... ................................................................. ............................................ ........................................... ..................... 24 1.4.1 Definición y caracterización caracterización del mercado ............................ ............................. 24 1.4.2 Principales tipos de oferta ............................. .............................. ..................... 25 1.4.3 Cómo analizar la oferta............................. ............................. ........................... 25 1.4.4 Oferta actual optimizada...................... optimizada.................................................... .............................. ............................. ..26 1.5
................................................................ ............................................ ................................ .......... 28 Brecha oferta - demanda .......................................... 1.5.1 Cálculo de la brecha............................ brecha ............................ ............................. .............................. ..28 1.5.2 Análisis de mercado en proyectos de infraestructura............ ........................... 29 1.5.3 Análisis de mercado en proyectos de mejora de servicios............................... servicios.... ........................... 32
RESUMEN ........................................................ .......................... ........................................................... ........................................................... ........................................ ..........36 36 BIBLIOGRAFÍA .......................................................... ............................. ........................................................... ........................................................... ............................. 37 LECTURAS RECOMENDADAS............................................................................................41
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UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN En la presente Unidad, se desarrollarán los conceptos fundamentales relacionados al estudio de mercado de un proyecto de inversión pública. Los resultados del estudio de mercado constituyen la base para la determinación del tamaño, actividades e inversiones del proyecto, bajo las diferentes alternativas posibles y plausibles. Específicamente, el estudio de mercado en los proyectos de inversión pública, deben permitir alcanzar los siguientes objetivos: •
•
•
•
Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha insatisfec ha de la población, o la posibilidad de mejorar un determinado servicio público. Determinar la magnitud de la demanda social, especificando especificand o la población de referencia, referencia , la población afectada y la población beneficiaria beneficiaria o usuaria correspondiente. correspondiente. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. Ofrecer una idea acerca del riesgo que los productos generados por el proyecto no se correspondan con la demanda, generando una sobreoferta y por ende un sobredimensionamiento sobredimensionamiento del proyecto.
En la teoría económica, se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
¿Qué se entiende por población de referencia? ¿Qué se entiende por población afectada? ¿Qué se entiende por población beneficiaria?
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La relación entre demanda potencial y tamaño del proyecto. La determinación de la oferta actual optimizada. La determinación de la brecha oferta-demanda. oferta-demanda.
1.1 Estudios para formular un proyecto El presente capítulo ofrece una breve descripción del proceso general de formulación de un proyecto de inversión pública, aún en un nivel básico de abstracción. abstracci ón. Un proyecto es o debería ser siempre una acción innovadora en el campo del desarrollo, en un ámbito geográfico delimitado y para un grupo de beneficiarios dado. El proyecto es, en general, una intervención que permite transformar una determinada situación actual en una situación futura deseada y representa, por lo general, la expresión concreta y sumamente específica de una determinada política de desarrollo. Además, en la presente Unidad se desarrolla la metodología correspondiente al primer estudio básico del proceso de formulación de un proyecto: el estudio de mercado.
1.1.1
Proceso de diseño de proyectos Como ya ha sido señalado en unidades anteriores, para elaborar un proyecto se deben comparar los costos y beneficios a través de varios pasos que, en conjunto, configuran los procesos de identificación, identificación, formulación y evaluación 1 .
En principio, se identifican todos los costos y beneficios. Desde el punto de vista privado o empresarial, la tarea es relativamente sencilla, pues se consideran todas las partidas que afectan a los estados financieros de la empresa. Desde el punto de vista social, en cambio, la identificación identificación de todos los costos y beneficios del proyecto suele ser una tarea bastante ardua, pues se pueden detectar partidas de costo y beneficio que van más allá de las que contablemente son identificadas en el ámbito estrictamente privado. La identificación identificación de costos y beneficios normalmente incluye tanto la identificación propiamente dicha, como la cuantificación de los costos y beneficios detectados. Identificación y cuantificación son procesos estrictamente unidos. Por ejemplo, la participación de la mano de obra se identifica y cuantifica en número de horas-hombre, o en número de trabajadores y en días o meses de cada uno de ellos. La cuantificación de los elementos de costo o beneficio identificados da lugar a una nueva fase del proceso: la formulación del proyecto.
1
Véase: Iván Silva, Preparación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local ILPES, 1992. ,
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Luego de la identificación y formulación se efectúa la valorización de las distintas partidas de costo y beneficio. Aquí se abren varias alternativas que a grosso modo configuran distintas formas de evaluar un proyecto. En la mayoría de proyectos privados no existe mayor dificultad para valorizar los costos y beneficios; pero en los proyectos de inversión publica los beneficios, si bien pueden ser identificados y hasta ciertos puntos cuantificados, difícilmente pueden ser valorizados.
En la teoría económica de la inversión, mientras la identificación de costos y beneficios es la esencia de la formulación de proyectos, su valorización es la quinta esencia de la evaluación. La cuantificación suele situarse en un punto más o menos equidistante entre ambos procesos. En ocasiones, como ocurre en el Sistema Nacional de Inversión Pública, sin embargo, el proceso se delimita en tres pasos o módulos: identificación, formulación y evaluación.
GRÁFICO N°1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO IDENTIFICACION
COSTOS
FORMULACION
BENEFICIOS
EVALUACION
En el contexto del SNIP, un proyecto se prepara en tres fases: Identificación, formulación y evaluación. Los procesos subyacentes, sin embargo, se encuentran íntimamente relacionados.
1.1.2
Perspectiva privada y perspectiva social Al identificar y virtualmente cuantificar y valorizar los costos y beneficios de un proyecto, resulta crucial la diferenciación entre los costos/beneficios directos y los costos/beneficios indirectos. Para trazar la línea divisoria entre lo directo e indirecto, el punto clave es la consideración de la titularidad del proyecto. Un proyecto se analiza, en principio, siempre desde la perspectiva de una persona natural o jurídica, privada o pública, que será (o sería) la responsable de la ejecución de la inversión. Bajo esta consideración, absolutamente realista, se entiende que: Los costos y beneficios directos son aquéllos que recaen sobre el titular del proyecto. Los costos y beneficios indirectos son aquéllos que recaen sobre • terceros y no sobre el titular del proyecto. La teoría macroeconómica conoce a éstos últimos como externalidades, que •
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según cierta definición de texto son “los costos o beneficios que tienen su origen en una transacción económica, que recaen sobre un tercero y que no tienen en cuenta a los que realizan la transacción” 2 . Un ejemplo típico y por lo demás frecuente en los grandes proyectos de inversión pública en infraestructura son los efectos sobre el medio ambiente, específicamente los efectos sobre el agua, aire, tierra y biodiversidad. GRÁFICO N° 2 COMPARACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS
Directos
Directos COSTOS
BENEFICIOS
Indirectos
Indirectos
Tal como veremos en las unidades correspondientes al Curso de Evaluación, la diferencia entre las variables de costos y beneficios directos e indirectos es de importancia fundamental para distinguir entre evaluación privada y evaluación social. Normalmente bajo un enfoque privado sólo se consideran las variables directas, en tanto que bajo un enfoque de evaluación social debe incluirse todos los costos y beneficios, tanto directos como indirectos. Bajo este último enfoque se evalúan los efectos que recaen sobre toda la población afectada por la inversión y no sólo aquéllos que recaen sobre el titular del proyecto. GRÁFICO N° 3 RELACIÓN ENTRE EVALUACIÓN PRIVADA Y EVALUACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN SOCIAL RENTABLE
A
A D A V I R P N Ó I C A U L A V E
NO RENTABLE
B
E L B A T N E R
IMPUESTOS
E L B A T N E R O N
C
D
SUBSIDIO
Fuente: ILPES
2
Véase, por ejemplo, Michael Parkin, Microeconomía, 1993).
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Tal como se puede observar en el gráfico anterior, los proyectos de más alta calidad desde la perspectiva del desarrollo son aquéllos que son rentables a la luz de la evaluación privada y social. Los proyectos que sólo son rentables desde una perspectiva privada, debieran ser ejecutados por el sector privado, pero sometidos a una tasa impositiva mayor que le permita al Estado sufragar los costos de las externalidades negativas. Por el contrario, los proyectos que no siendo rentables desde la perspectiva privada pero si desde la perspectiva social podría recibir subsidios del estado a los efectos de inducir la participación del sector privado; o, alternativamente, ser ejecutados directamente por el Estado. En el extremo opuesto se encuentran los proyectos que nos son rentables bajo ningún enfoque. Estos no deberían ser aprobados por ningún motivo; implican pérdidas de bienestar para el país.
1.1.3
Estructura de un proyecto El desarrollo de un estudio de preinversión que esencialmente consiste en la identificación, cuantificación y valorización de costos y beneficios, en la práctica toma la forma de un conjunto de estudios que, por lo general, se agrupan en tres grandes bloques o módulos: •
•
Módulo de Identificación. Agrupa a los estudios relacionados a la determinación del problema central, el análisis de causas y efectos, su conversión en un análisis de medios y fines, el análisis de alternativas y, finalmente la elaboración del marco lógico de la alternativa plausible, sin que este sea aun definitivo. Módulo de Formulación. Abarca los tres estudios clásicos de un proyecto: estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico. En esta parte del estudio se desarrollan todos los aspectos relevantes de la alternativa seleccionada, con la finalidad de determinar con la mayor precisión posible sus costos y sus beneficios. En ocasiones se desarrollan estudios para más de una alternativa, cuando existen dudas importantes respecto de la superioridad de una de ellas. -
-
-
A través del estudio de mercado se determina la demanda potencial del proyecto y se derivan sus ingresos potenciales. En el caso de los proyectos que no generan ingresos, se busca cuantificar los beneficios a través de algún indicador representativo de los mismos. El estudio técnico permite la determinación de los costos de inversión y operación, a lo cual se llega a través del estudio de la localización, tamaño, proceso de producción, tecnología a utilizar, plan de producción y otros aspectos similares. El estudio económico contiene las operaciones necesarias para la determinación del costo total del proyecto, conocido también con el nombre del proyecto. Al mismo tiempo, el estudio económico debe permitir estimar los requerimientos de financiamiento, generalmente con la finalidad de cubrir total o parcialmente los requerimientos de inversión.
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•
Módulo de Evaluación. Agrupa todas las operaciones necesarias para evaluar la rentabilidad privada y social del proyecto. Esta parte del proyecto usualmente contiene un flujo de caja, en el que se resumen los ingresos y gastos del proyecto tanto durante la etapa de inversión como de operación, ya sea en lo que se refiere a las operaciones de tipo económico como aquellas de tipo financiero. Con la base de la información contenida en el flujo de caja, se calculan los indicadores de rentabilidad del proyecto. Con esta información se procede a la toma de la decisión final: aprobar, rechazar o postergar el proyecto.
Cabe destacar que, en el lenguaje de proyectos, suele llamarse “preparación” a las tareas incluidas en los módulos de identificación y formulación. En el primer curso del presente Programa se desarrollaron las tareas e instrumentos correspondientes a la identificación de Proyectos, en tanto que en el presente se desarrollarán los instrumentos de formulación, dejando para el próximo el desarrollo de los instrumentos de evaluación. GRÁFICO N º:4 LA FASE DE FORMULACIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO DEL PROYECTO
ESTUDIO MERCADO
IDENTIF.
IDENTIF.
PROB./
ALTER
OPORTUNIDA
NATIVAS/
DES
MARCO LOGICO
ANÁLISIS COSTOBENEFICIO
ESTUDIO ECONOMICO
FLUJO DE CAJA
ESTUDIO TECNICO
DECISION DE INVERSION
ANÁLISIS COSTOEFECTIVIDAD
FORMULACION
1.1.4
Formulación de proyectos y marco lógico El proceso de formulación del proyecto, en términos más abstractos, consiste en la cuantificación de los costos y beneficios. A través de los estudios de mercado, técnico y económico van apareciendo, precisamente, los distintos rubros de costos y beneficios. En este proceso cabe destacar el papel crucial de las actividades. Estas tienen una doble connotación: por una parte, son necesarias para generar los productos del proyecto (es decir, los beneficios), y por otra parte, implican el consumo de insumos o recursos y, por ende, determinan los costos del proyecto.
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TABLA Nº:1 FORMULACIÓN: ESTRUCTURA GENERAL programación global
formulación y evaluación
sostenibilidad
estudio de mercado
estudio técnico
estudio económico
Identificación
Los tres clásicos estudios conformantes del proceso de formulación del proyecto podrían también ser reflejados en el marco lógico. Así tenemos que:
•
•
•
El estudio de mercado se encuentra presente en el análisis que se efectúa para el llenado del casillero de fin y propósito y sus correspondientes indicadores. De hecho, el indicador de propósito contiene por lo general datos sobre la población objetivo, lo que en un proyecto social equivale a decir el “mercado” del proyecto. El estudio técnico está implícitamente contenido en la fila de los productos y sus correspondientes indicadores y medios de verificación, toda vez que se refiere al cómo lograr el propósito del proyecto. Esto equivale a la especificación de la localización, tamaño, tecnología, proceso de producción y cronograma de implementación y monitoreo, que son los elementos tradicionales del estudio técnico. El estudio económico está contenido muy claramente en la fila de las actividades y costos. Se trata en este caso de un típico costeo basado en actividades, que permite determinar los requerimientos de inversión y financiación del proyecto.
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TABLA Nº: 2 FORMULACIÓN: ESTRUCTURA GENERAL
Estudios Mercado
1.1.5
Contenido Demanda potencial. Indicadores de benef icios.
Técnico
Localización. Tamaño. Tecnologí a o estrategia. Organización.
Económico
Costos de inversión. Costos de operación. Ingresos de operación .
Ejemplo de formulación de un proyecto Considérese, por ejemplo, el caso de un proyecto hipotético, respecto del cual se han efectuado un conjunto de estudios que se resumen en la siguiente información:3 a)
El estudio de demanda del proyecto estima que la población objetivo actual-la que debe atender el proyecto- es de 5000 familias y que este número crecerá a 8000 dentro de 5 años.
b)
Se ha considerado, preliminarmente, una solución tecnológica (tamaño, localización, ingeniería) cuya capacidad instalada inicial es suficiente para atender 8000 familias, con costo total de inversión de $ 30 millones.
c)
Consultadas las posibilidades de financiamiento (Presupuesto de Inversión actual del municipio, más aportes de la comunidad, más una transferencia especial de la Nación), apenas se llega a $ 15 millones.
d)
Se revisan los aspectos de diseño tecnológico y se exploran diferentes alternativas, encontrándose lo siguiente: 1. 2.
Con $15 millones sólo es posible una solución para 3000 familias. Se podría atender a 4000 familias con una alternativa de $ 20 millones, y
3
Basado en Héctor Sanin, Manual de Administración de Proyectos de Desarrollo Local , IULA-CELCADEL.
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3.
Para atender las 5000 familias actuales, sería necesario incurrir en una inversión de $ 24 millones.
e)
Se examinan con mayor cuidado las posibilidades financieras y se encuentra que sería viable (y con capacidad de pago por parte del municipio) un crédito hasta de $ 5 millones.
f)
Inicialmente se había pensado que el proyecto estuviera a cargo de la Oficina de Desarrollo Municipal, pero al examinar conjuntamente con la entidad crediticia las conveniencias institucionales de administración del crédito, se estima mejor que sean las Empresas de Servicios Municipales las encargadas del proyecto.
g)
Se revisan de nuevo los aspectos de diseño tecnológico y se encuentra que es viable pensar en una tecnología de ampliación modular que progresivamente atienda a mayor población, hasta llegar a 8000 familias dentro de 5 años.
h)
Se consultan las incidencias financieras de la anterior consideración para los próximos 5 años y se verifica que, incluido el pago de la deuda, la municipalidad estaría en condiciones de financiar el crecimiento progresivo de cobertura. Además la propia comunidad beneficiaria, con quien se ha venido discutiendo el problema, está dispuesta a efectuar mayores aportes dentro de los años siguientes y acepta, inclusive, incrementos razonables en las tasas siempre y cuando la prestación del servicio sea satisfactoria y se cumplan los compromisos de incremento de cobertura.
i)
Se llega, finalmente, a la siguiente conclusión: adoptar la alternativa cuyo costo inicial de la inversión es de $ 20 millones (incluido crédito de $ 5 millones), para atender en el primer año a 4000 familias y con crecimiento progresivo hasta cubrir 8000 dentro de 5 años. El proyecto será ejecutado por las Empresas de Servicios Municipales.
En el gráfico se presenta la secuencia de interrelaciones que llevó a cabo la decisión final. Se ha tratado de un proceso de aproximaciones sucesivas, mediante el cual se asumen supuestos o hipótesis iniciales en uno o varios componentes, se chequea su incidencia o repercusión en los otros componentes y se regresa para compatibilizar los cambios generados. Y así sucesivamente, hasta llegar a una solución integral, que sea coherente entre todos los componentes.
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GRÁFICO N º:5 INTERRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS EN UN PROYECTO
Demanda (Población-Objetivo) 8000 familias
Aspectos Técnicos
Solución para 8000 familias con un costo total de inversión de $ 30 millones
Financiamiento
Aspectos Institucionales Entidad ejecutora: Oficina de Desarrollo Municipal
Restricción: $ 15 millones disponibles
¿Cuál es la solución técnica para un presupuesto no superior a $15 millones?
3000 familias
Alternativa: Solución técnica para 3000 familias, en $ 15 millones
¿Cuál es la solución técnica para un presupuesto no superior a $ 20 millones?
4000 familias
Alternativa: Solución técnica para 4000 familias, con $ 20 millones y ampliaciones futuras
Expansión a 8000 familias en 5 años
¿Es posible modificar la restricción de $ 15 millones?
Ampliación $ 20 millones con $ 5 millones de crédito
Modificación instituciones: Entidad Ejecutora: Empresa de Servicios Municipales
¿Es posible encontrar fuentes adicionales de financiamiento para ampliar la cobertura inicial?
No es posible en el corto plazo
Se valida última alternativa:
4000 familias
Solución técnica para 4000 familias, con $ 20 millones y ampliaciones futuras.
$ 200 millones, incluidos $ 5 millones de crédito.
Entidad responsable: Empresas de Servicios Municipales.
El proceso de formulación del proyecto, en términos más abstractos, consiste en la cuantificación de los costos y beneficios. A través de los estudios de mercado, técnico y económico van apareciendo, precisamente, los distintos rubros de costos y beneficios. En este proceso cabe destacar el papel crucial de las actividades.
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1.2 Objetivos del estudio de mercado El objetivo general del estudio de mercado es determinar la demanda potencial del proyecto, información sobre la cual se adoptarán las decisiones más importantes de tamaño de planta, actividades e inversiones.
1.2.1
Objetivos específicos del estudio de mercado Específicamente, el estudio de mercado en los proyectos de inversión publica, deben permitir alcanzar los siguientes objetivos: •
•
•
•
Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha de la población, o la posibilidad de mejorar un determinado servicio público. Determinar la magnitud de la demanda social, especificando la población de referencia, la población afectada y la población beneficiaria o usuaria correspondiente. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. Ofrecer una idea acerca del riesgo que los productos generados por el proyecto no se correspondan con la demanda, generando una sobreoferta y por ende un sobredimensionamiento del proyecto.
Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
1.2.2
Importancia del estudio de mercado El primer criterio fundamental para juzgar la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto es la cuantificación de la demanda actual y potencial de los bienes o servicios que el proyecto pretende producir. Ello exige la realización de estudios sobre la oferta actual y potencial sin proyecto, así como la estimación de la contribución del proyecto a la satisfacción de dicha demanda. En términos generales, el estudio de mercado, el más importante de los análisis que conforman el proceso de formulación del proyecto, involucra el conocimiento de los beneficiarios (clientes o usuarios), los productos y los competidores. El énfasis en cualquiera de estos aspectos esenciales dependerá de la naturaleza específica del proyecto.
1.2.3
Estructura del estudio de mercado Sobre la base de la determinación del bien o servicio que el proyecto ofrecerá, de conformidad con el propósito establecido en la etapa de identificación, el estudio de mercado debe contener los siguientes aspectos básicos: a) Análisis de demanda b) Análisis de la oferta c) Balance oferta-demanda
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El tipo de metodología que se utiliza tiene la característica fundamental de estar enfocada exclusivamente para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. La investigación que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto. La investigación que se realice debe tener las siguientes características:
La recopilación de la información debe ser sistemática. El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. Los datos recopilados siempre deben ser información útil. El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones.
La investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia, como en las investigaciones sobre publicidad, ventas, precios, diseño y aceptación de envases, segmentación y potencialidad del mercado, etc. Sin embargo, en los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos de ellos no son aplicables, ya que el producto aún no existe.
El objetivo general del estudio de mercado es determinar la demanda potencial del proyecto, información sobre la cual se adoptarán las decisiones más importantes de tamaño de planta, actividades e inversiones.
1.3 Análisis de demanda 1.3.1
Definición de Demanda Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etcétera. Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación estadística e investigación de campo).
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Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente CCNA), que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como:
Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones
Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, esto es, conocer un poco más a fondo cuáles son las preferencias y los gustos del consumidor. Cuando no existen estadísticas, lo cual es frecuente en muchos productos, la investigación de campo queda como el único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden clasificar en relación con su oportunidad en dos tipos: a)
Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado.
b)
Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: •
•
Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado real. Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad.
En relación con su necesidad, la demanda se clasifica en los tipos siguientes: a)
Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros.
b)
Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad.
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En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: a)
Demanda continua es la que permanece durante largos periodos, normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población.
b)
Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etcétera.
De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: a) b)
Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final.
Si se realiza el estudio de un proyecto para sustituir una maquinaria por obsolescencia o por capacidad insuficiente, el término demanda cambia en su concepto. Demanda aquí son las necesidades o requerimientos de producción de la maquinaria bajo estudio, expresadas como producción por unidad de tiempo, y sólo servirán para ese cálculo los datos de demanda interna, sin afectar en lo más mínimo los datos en el ámbito nacional. Una maquinaria, dentro de una empresa productiva, puede servir para producir un bien intermedio, realizar una función dentro de una secuencia de operaciones o bien producir un bien final. Cualquiera que sea el caso, los datos de la demanda del servicio que presta esa maquinaria, son sólo datos internos de la empresa obtenidos ya sea de ventas, si lo que elabora es un producto final o datos de producción, si lo que elabora es un bien intermedio o es parte de una secuencia de producción, es decir, los datos de demanda son conocidos con toda certeza, ya que demanda aquí es sinónimo de requerimiento de servicio.
1.3.2
Recopilación de información de fuentes secundarias Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar las siguientes: 1. 2. 3.
Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias y, por eso, son las primeras que deben buscarse. Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes primarias. Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias.
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Existen dos tipos de información de fuentes secundarias: 1. 2.
1.3.3
Ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del gobierno, las revistas especializadas, etcétera. Provenientes de la empresa, como es toda la información que se reciba a diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de ventas. Esta información puede no sólo ser útil, sino la única disponible para el estudio.
Métodos de proyección Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las llamadas series de tiempo, pues lo que se desea observar es el comportamiento de un fenómeno respecto del tiempo. Existen cuatro patrones básicos de tendencia del mismo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos, y puede representarse gráficamente por una línea recta o por una curva suave; la variación estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas; las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo económico, y los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al fenómeno. La tendencia secular es la más común en los fenómenos del tipo que se estudia como demanda y oferta. Para calcular una tendencia de este tipo existen varios métodos: el gráfico, el de las medias móviles y el de mínimos cuadrados. Es claro que por el método gráfico sólo se puede dar una idea de lo que sucede con el fenómeno. Recuerde que se trata de analizar la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, por ejemplo demanda y tiempo, respectivamente, ya que nuestro objetivo es que, a partir de datos históricos del comportamiento de estas dos variables, se pronostique el comportamiento futuro de la variable dependiente, ya que, en caso de ser ésta demanda, oferta o precios, un conocimiento previo de los hechos futuros ayudará a tomar mejores decisiones respecto al mercado. Ya se ha dicho que una gráfica ayudará poco a hacer predicciones buenas. Para hacer esto es necesario contar con métodos matemáticos. Estas breves notas pretenden sólo mencionar tres métodos estadísticos que existen para este análisis y decir cuáles se deben usar en un caso específico.
-
Método de las medias móviles. Se recomienda usado cuando la serie es muy irregular. El método consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. El inconveniente del uso de medias móviles es que se pierden algunos términos de la serie y no da una expresión analítica del fenómeno, por lo que no se puede hacer una proyección de los datos a futuro.
-
Método de mínimos cuadrados. Se basa en calcular la ecuación de una curva 1 para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica,
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curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima.
-
Ecuaciones no lineales. Cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal, se utilizan ecuaciones que se adapten al fenómeno. Los principales tipos de ecuaciones no lineales son: la parabólica, definida por una ecuación clásica de parábola,2 Y=a+bX+cX 2
(2.1)
y la exponencial, definida también por una ecuación de tendencia exponencial o semilogarítmica,
Y= ab x
(2.2)
Para hacer pronósticos con las ecuaciones obtenidas consideradas como curvas de mejor ajuste, simplemente se asignan valores futuros a la variable independiente X (el tiempo), y por medio de la ecuación se calcula el valor correspondiente de la variable dependiente y, por ejemplo, la demanda, la oferta o los precios. De los cuatro patrones básicos de la tendencia de los fenómenos, el más común es, sin duda, el secular, al menos en cuanto a oferta y demanda se refiere. La variación estacional se da en periodos menores de un año (lluvias, frío, juguetes, artículos escolares, etc.) y como los datos de tendencias, se analiza en periodos anuales; variaciones en periodos menores de un año no afectan el análisis. Las fluctuaciones cíclicas se producen, por el contrario, en periodos mayores de un año; por ejemplo, las recesiones económicas mundiales se dan aproximadamente cada 50 años, y como los análisis de tendencias de oferta y demanda, se analizan no sólo en los próximos cinco años. Estas fluctuaciones cíclicas no afectan el análisis. Por último, los movimientos irregulares en la economía son aleatorios y, por tanto, difíciles de predecir. Por lo anterior, parece claro que en el análisis de tendencias seculares se podrá usar, en la mayoría de los casos, el método de mínimos cuadrados, esperando una tendencia cercana a una recta. En el siguiente apartado se explicará este método y será aplicado a dos y tres variables.
1.3.4
Determinación del mercado del proyecto El análisis del mercado de un proyecto de inversión pública comprende, en términos generales, la estimación de tres variables: -
La población de referencia La población afectada La población objetivo o beneficiaria
En efecto, iidentificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada al mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En esto Programa en Gestión de Proyectos de Inversión Pública
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consiste, esencialmente, el análisis de mercado de los proyectos de inversión publica. El propósito del análisis de la población es caracterizar y cuantificar a la población objetivo, delimitarla en una referencia geográfica y estimar su evolución para los próximos años. En este proceso de análisis se pueden identificar, de mayor a menor, tres tipos de poblaciones:
Población de referencia. Es una cifra de población global, que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de la demanda. Población afectada. Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También llamada población carente. Población beneficiaria. Es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender. TABLA Nº 3 RELACIÓN DE POBLACIONES
Proyecto
Carencia de agua potable
Contaminación por aguas servidas
Analfabetismo
Población de referencia
Población afectada
Población objetivo
Población total del Municipio
Población carente del servicio (25% del total de la población)
70% de la población afectada.
Total de viviendas en el caso urbano del municipio
# de viviendas sin red de desagüe (35% de las viviendas)
Cono occidental de la ciudad 40% de las viviendas sin desagüe
Números de habitantes mayores de 6 años
Número de habitantes analfabetos mayores de 6 años edad.
• Total de analfabetos
de 6 a 20 años. • 50% de analfabetos mayores de 20 años
El ideal podría ser que la población objetivo sea igual a la población afectada, es decir, que el proyecto pueda atender efectivamente a la totalidad de la población necesitada. No obstante, restricciones de índole tecnológica, financiera, cultural, institucional, entre otras, generalmente hacen que la demanda supere la capacidad de atención, por lo que en muchos casos será necesario aplicar criterios de factibilidad y definir prioridades para atender el porcentaje de población carente que permitan los recursos disponibles (por ejemplo, preguntarse por los estratos de la población que padecen con mayor nivel de rigor o de riesgo el problema.
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El porcentaje no atendido del proyecto se constituirá en una población objetivo postergado, frente a la cual las autoridades públicas deberán estar atentas, para cubrir en planes posteriores, tan pronto se prevean nuevos recursos, o mediante otro tipo de acciones. Lo importante es no dejarla en el olvido: mantenerla bajo el foco de búsqueda de soluciones. La población objetivo es la meta del proyecto y constituirá la base de su dimensionamiento. Se requiere conocer adecuadamente la población afectada: En sus diferentes características, especialmente las que sean relevantes para el tratamiento del problema, como las socioeconómicas, culturales, edades, grado de avance del problema; 2 En su dimensión geográfica: zona donde está ubicada y áreas de influencia correlacionadas con el problema; En su dimensión temporal: volumen actual de la población afectada, y estimación del crecimiento de dicha población durante los próximos años.
-
-
Brecha oferta-demanda. En proyectos de inversión pública:
1.3.5
La demanda total equivale a la población de referencia (N). La parte de la población de referencia no atendida equivale a la población afectada (A). Esta constituye la demanda potencial del proyecto. La oferta equivale a los servicios ofrecidos por nuestra entidad u otras: oferta actual optimizada (O) La demanda potencial es igual a la brecha entre la población afectada o carente. ( A = N – O)
Métodos de estimación y proyección de demanda A continuación se revisan algunos métodos útiles y sencillos para la estimación de la población actual y la proyección sobre su crecimiento en el futuro.
a
Información actualizada disponible. Consiste en utilizar información se puede tomar directamente de estudios realizados durante el último año: censos de población o estudios especiales que hayan sido elaborados por entidades a las que otorgamos confiabilidad. Pero esta es una situación excepcional, ya que los censos de población se llevan
2
Ejemplos de estratificación poblacional para el estudio de la demanda pueden ser: clasificación socioeconómica (para fijación de precios); estructuras de edades (para proyectos recreativos); niveles educativos (para proyectos culturales); diferenciación por sexo (para proyectos de salud, de protección del hogar o de participación de la mujer).
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a cabo entre períodos bastante prolongados (normalmente cada 10 años) y, en ausencia de censos, los estudios específicos realizados puntualmente en el municipio también son la excepción. Normalmente, los datos que se publican de los resultados censales contemplan cifras agregadas: la población total del municipio, descompuesta entre hombres y mujeres y entre área urbana y zona rural. Si se desea conocer la población a un nivel menor (por ejemplo un conjunto de barrios que pueden constituir una "comuna", "distrito", o ('parroquia" según la nomenclatura del caso), se requiere extender la consulta específica a las instituciones nacionales o estatales que provean información estadística, precisando cartográficamente (sobre mapas) el contorno espacial al que se refiere la consulta.
b
Cálculo mediante una tasa de crecimiento asumida. Este método, como su nombre lo indica, asume una tasa de crecimiento poblacional, que utiliza para proyectar cifras sobre la base de una información disponible. Normalmente, se asume como tasa de crecimiento la última tasa intercensal, vale decir, la tasa calculada con base en el crecimiento que la población objeto de estudio tuvo entre los dos últimos censos realizados. Ejemplo: Se requiere conocer la población del Municipio para 2004. El último censo, realizado en 2000, arrojó una población de 69,275 habitantes. La tasa de crecimiento anual se estima en 4%. Se asume que la población tiene un crecimiento "geométrico", dado por la siguiente expresión:
Pt=Po(1+r)t Donde: Pt Po R T
: Población en el año “t” que se va a estimar. : Población en el año base. : Tasa de crecimiento anual. : Número de años ente el año base y el año “t”
Para el ejemplo: Po = 69,275 (población en 2000), R = 4% = 0.04 = tasa asumida. T = 4 años (2004-2000 = 4) Pt = Población a determinar para el 2004 Sustituyendo estos datos en la fórmula: Pt = 69,275 x (1 + 0.04)4 = 69,275 x (1.04) 4 = 69,275 x (1.17) = 81,052 Vale decir, se estiman 81,052 habitantes para el año 2004. Aunque el método de cálculo por tasa intercensal es de uso común por su simplicidad y bajo costo, hay casos en que su aplicación se dificulta o lleva a resultados poco confiables, por varias razones:
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-
-
-
Que el último censo de población se haya efectuado hace ya bastantes años y que se posean indicios sobre cambios poblacionales recientes de tendencia (tasa de crecimiento) distinta a la última intercensal. Que haya serias dudas sobre la confiabilidad de el(los) último(s) censo(s). (Hacer un censo de población es una faena compleja, difícil y no siempre, por distintos factores, se cumple con éxito el conteo de la población). Que se requiera medir la población de un subconjunto pequeño (un barrio, un grupo de barrios) sobre el cual no se posean datos desagregados o simplemente no se disponga de ningún antecedente informativo.
En estos casos, es conveniente utilizar otros métodos de estimación de la población
c
Investigación de campo El método de investigación de campo - con conteo de viviendas y aplicación muestral - supera las limitaciones del método anterior, siendo de ejecución sencilla y bajo costo, arrojando resultados de buena confiabilidad. Resumen de los pasos que se deben seguir: ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Definición del conjunto espacial sobre el que se hará el estudio de población (el área urbana completa o una zona determinada de la ciudad). Recopilación de cartografía disponible. Selección de la más actualizada, de mejor calidad y que tenga las escalas apropiadas. Actualización cartográfica. Verificación sobre el terreno e inclusión de las novedades observadas: nuevos desarrollos, cambios de nomenclatura, etc. Sectorización cartográfica y definición de áreas de enumeración. División en grupos de manzanas contiguas para programar el trabajo de campo. Enumeración. Conteo y listado para cada manzana del número de "estructuras" de uso independiente: casas, apartamentos, locales comerciales, identificando -ante todo- las de uso residencial. Como resultado de la enumeración se tendrá un censo o "recuento" de viviendas; es decir, se sabrá cuántas viviendas hay en el área investigada. Diseño y selección de la muestra. El concepto de viviendas proporciona el universo o marco muestral. Por algún método estadístico se define el tamaño relativo de la muestra. Una muestra de 1/10 significa que de cada 10 viviendas se escogerá una. La selección debe hacerse por un método aleatorio (al azar, fortuito). Se identifican las viviendas a las que se aplicará el formulario de la muestra. Encuesta muestral. Visita a todas las viviendas seleccionadas en la muestra y entrevista con aplicación del formulario diseñado para el efecto. Este debe ser sencillo y claro incluyéndose sólo las preguntas estrictamente necesarias para los objetivos fundamentales de la investigación.
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♦
Crítica estadística y procesamiento. Verificación, por diferentes medios, de que la información obtenida es válida, y realización de los cálculos de población, así:
PHP=V X
P V
m
Donde: PHP : Población de hogares particulares. V : Total de viviendas contadas. P V
: Promedio de personas por vivienda obtenido de la muestra. m
A la población de hogares particulares se suma la población de hogares colectivos (PHC): hospitales, asilos, conventos, cárceles, hoteles, orfanatos, campamentos, etc. Los datos de la población que allí reside regularmente se obtienen directamente, mediante entrevistas con los directores de dichos establecimientos. La suma de las dos poblaciones da la población total (PT):
PT= PHP + PHC
Ejemplo: Para el estudio de población de cierta localidad se recogieron las siguientes cifras: •
• •
• •
La enumeración de viviendas arrojó un total de 4,850 viviendas particulares. Se seleccionó una muestra del 10% o sea 485 viviendas. La suma de las personas que vivían en esas 485 viviendas fue de 3,056. En Hogares Colectivos se registró una población de 268 personas. ¿Cuál es la población de dicha localidad?
La muestra ha arrojado una relación de: P V
= m
3,056 personas 485 viviendas
= 6.3 personas por vivienda
La Población en Hogares Particulares resulta: PHP = 485 viviendas X 6.3 = 30,555 personas La Población en Hogares Colectivos: PHC = 268 personas
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La Población Total es, por lo tanto: PT = 30,555 + 268 = 30,823 habitantes
Cabe señalar que los trabajos de campo deben efectuarse con personal adecuadamente seleccionado, entrenado y supervisado, para evitar errores de recolección. El trabajo con la propia comunidad, que la motive y la haga partícipe del proceso, facilita las labores de enumeración y entrevistas, y ayuda al logro de información confiable.
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etcétera.
1.4 Análisis de oferta Una vez terminado el estudio de la demanda actual y futura del producto se pasa a considerar las condiciones de la oferta actual y futura de ese bien o servicio y de los posibles sustitutos. Las dificultades que presenta el estudio de oferta se deben a la naturaleza de la información que se requiere; por ejemplo: volúmenes de producción, presente y futura; capacidades, instaladas y utilizadas; costos de producción de los otros proveedores, etc. Además, mayores son las posibilidades de cambio de los factores que afectan la oferta, algunos de ellos de difícil predicción, como cambios tecnológicos y las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, se pueden mencionar los aspectos básicos que debe contener el estudio de oferta, teniendo presente que éstos se refieren tanto al producto principal como a los subproductos.
1.4.1
Definición y caracterización del mercado Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto.
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1.4.2
Principales tipos de oferta Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta. En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos:
1.4.3
a)
Oferta competitiva o de mercado libre Es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor domina el mercado.
b)
Oferta oligopólica (del griego oligos, poco) Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. El ejemplo clásico es el mercado de automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de penetrar en ese tipo de mercados no sólo es riesgoso sino en ocasiones hasta imposible.
c)
Oferta monopólica Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor único. Si el productor domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad.
Cómo analizar la oferta Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la oferta. Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: •
• • • • •
Número de productores. Localización. Capacidad instal ada y utilizada. Calidad y precio de los productos . Planes de expansión. Inversión fija y número de trabajadores.
En el caso de que el estudio sea sobre un proyecto de sustitución de maquinaria, la oferta es simplemente la capacidad actual del equipo a sustituir, expresado como producción por unidad de tiempo, es decir, el nivel de servicio con que cuenta actualmente el equipo en cuestión.
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Métodos de estimación y proyección Al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las terceras variables analizadas, como pueden ser el PIE, la inflación o el índice de precios, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta se tomará aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea más cercano a uno.
1.4.4
Oferta actual optimizada En la mayoría de los PIPs, el análisis de oferta consiste en esencia en la determinación de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que el proyecto no será ejecutado. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa). Es decir, se debe calcular cuál es el volumen de servicios que es posible ofrecer con los actuales proveedores si éstos mejoran la distribución y utilización de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. Por esta razón, la situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. Es muy importante diferenciar la situación así definida, de las actividades vinculadas con la optimización de la situación actual que sí suponen una inversión adicional no programada. Estas últimas formarían parte de un proyecto alternativo más, que debería haber sido identificado anteriormente y, por tanto, formulado y evaluado posteriormente.
Pasos para determinar la oferta optimizada. La determinación de a oferta actual optimizada comprende los siguientes pasos: 1º Determinar los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva. Se deberá determinar, para cada
establecimiento o unidad productiva, los recursos físicos y humanos disponibles para ofrecer cada uno de los tipos de servicios relacionados con los proyectos alternativos que se desean evaluar. Es muy importante considerar lo siguiente: •
•
•
Los recursos disponibles deben ser estimados por establecimiento o unidad productiva y no para todos ellos en conjunto, pues la capacidad óptima de producción difiere en cada uno. Los recursos físicos disponibles deben incluir una calificación de su estado (en estado óptimo, en uso pero obsoleto, en desuso, entre otros), con el objetivo de no sobreestimar (o subestimar) la capacidad óptima de estos establecimientos o unidades productivas. En el caso de los recursos humanos se debe considerar su nivel de profesionalización y sus años de experiencia en actividades similares. Las inversiones programadas de cada establecimiento o unidad productiva deben ser consideradas siempre que estén orientadas a generar una mayor disponibilidad de los recursos que permitan ofrecer
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los servicios que se evalúan, señalando los tipos de recursos que serán adquiridos y a partir de qué momento se encontrarán disponibles en cada establecimiento o unidad productiva. 2º Determinar los estándares óptimos de uso de los recursos. Después
de determinar los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva, será necesario establecer los estándares óptimos de uso de los mismos. Específicamente, para cada recurso (estado y calificación del mismo), se deberá definir: El número de unidades del servicio que el recurso (físico o humano) • produce óptimamente en una hora; y El número óptimo de horas de uso por período de tiempo de cada • recurso. Cabe señalar que los estándares óptimos de uso no siempre son mayores que los estándares de uso actuales, sino que también pueden ser menores que éstos (por ejemplo, un doctor puede estar atendiendo más pacientes por hora que el óptimo establecido, o pueden haber más alumnos por aula que la cantidad óptimamente deseable). Esto es importante porque la oferta optimizada no necesariamente es mayor que la existente en la actualidad, sino que puede ser menor. 3º Determinar la oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva.
Sobre la base de los pasos previos, se deberá estimar, para cada establecimiento o unidad productiva, y tipo de servicios: La oferta optimizada por período a partir de los recursos físicos • disponibles. La oferta optimizada por período a partir de los recursos humanos • disponibles. En ambos casos, esta oferta optimizada por período será el resultado de multiplicar las siguientes tres variables: •
•
•
Los recursos disponibles para cada tipo de servicio (sean físicos o humanos) El número de unidades de producción óptima por recurso (físico o humano) y por hora El número de horas de uso por período de cada recurso (físico o humano)
Ello permitirá determinar dos ofertas optimizadas para cada tipo de servicios: aquella que depende de la disponibilidad de recursos humanos y la que lo hace de los recursos físicos. La capacidad óptima final de oferta de cada tipo de servicios, para cada establecimiento o unidad productiva que se analiza, será la menor entre estas dos. 4º Determinar la oferta optimizada por tipo de servicios. Sobre la base de
la información anterior, se sumarán las ofertas optimizadas de cada uno de los tipos de servicios, en todos los establecimientos o unidades productivas analizadas, a fin de determinar así la oferta optimizada total por tipo de servicio. Es necesario realizar estas sumas considerando las zonas
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geográficas del proyecto y los grupos sociales, si fuera posible. Esto es importante porque se podrá identificar, posteriormente, en qué casos o zonas la oferta optimizada es capaz de cubrir la demanda existente y en qué casos no. Finalmente, es importante considerar que, dependiendo del conjunto de establecimientos o unidades productivas considerados, la oferta optimizada total podría ser mayor que la suma de la oferta de cada uno de ellos, si es que su trabajo conjunto involucra beneficios adicionales que no es posible identificar si no se hace un análisis global (por ejemplo, en el caso de las micro redes de salud y/o de educación). De ser esta la situación, se deberá ajustar la suma anterior para incorporar los beneficios adicionales que se lograrán a través de un trabajo conjunto. Sin embargo, vale la pena recordar que, como mínimo, la oferta optimizada total será la suma antes propuesta.
Luego del estudio de la demanda actual y futura del producto se pasa a considerar las condiciones de la oferta actual y futura de ese bien o servicio y de los posibles sustitutos. Las dificultades que presenta el estudio de oferta se deben a la naturaleza de la información que se requiere como los volúmenes de producción, presente y futura; capacidades, instaladas y utilizadas; costos de producción de los otros proveedores, etc. Además, mayores son las posibilidades de cambio de los factores que afectan la oferta, algunos de ellos de difícil predicción, como cambios tecnológicos y las disposiciones legales vigentes.
1.5 Brecha oferta - demanda 1.5.1
Cálculo de la brecha La necesidad asociada a la población objetivo debe ser cubierta mediante la entrega de los bienes o servicios que generará el proyecto. La cuantificación de esa necesidad corresponde a un déficit, dado por la diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto para satisfacer la necesidad:
Déficit = Oferta – Demanda
Por lo general los servicios a cargo del Estado no se realizan en competencia con otros agentes institucionales (en estos casos, de la empresa pública). En el caso que existan servicios públicos de dotación privada que complementen a las empresas públicas, es necesario incluir la oferta de éstos, ya que puede ser una opción inducir la demanda, de éstos, a través de incentivos. De otro lado, cuando la oferta es inexistente, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda estimada. Definido el tipo de producto (bien o servicio) para
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satisfacer a la población objetivo, es necesario estimar la cantidad que deberá ser provista. Gráfico Nº 10 Cuadro Resumen del Estudio de Mercado
Productores agropecuarios que conservan y desarrollan la ABD
Total: 111, 761
Población atendida
Productores agropecuarios que carecen de servicios de promoción
Total: 94, 997
Población de referencia
Población beneficiaria del Proyecto Total: 14, 529
Población afectada
Población objetivo
Uno de los métodos más utilizados para estimar y proyectar el déficit (o demanda específica) para el proyecto es el que utiliza estándares de consumo.
1.5.2
Análisis de mercado en proyectos de infraestructura A continuación se desarrolla un ejemplo de análisis de mercado de un proyecto de electrificación, basado en información de proyectos de la OPI del Sector Energía y Minas. •
Objetivos del Proyecto Acceso de la población rural al servicio de la electricidad en forma integral y confiable: La población benefic iaria pertenece al ámbito rural, no cuenta con un servicio de electricidad, se encuentra en situación de pobreza ubicada en la frontera con el Ecuador, y presenta indicadores muy bajos de desarrollo humano por lo que es muy importante ampliar la frontera eléctrica y de esta manera satisfacer un servicio básico que impulse el desarrollo de los pobladores.
M ejora en la Calidad de Vida y Desarrollo Productivo de la Población: El fin último es que el Proyecto coadyuve en mejorar la calidad de vid a, el desarrollo social y productivo de la población beneficiaria que permitirá superar su estado actual de pobreza. El siguiente cuadro indica la población beneficiada co n este proyecto.
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Población Estimada Beneficiada Etapa I Etapa - I Fase I Etapa - II Fase I Etapa – III Fase II Etapa III Etapa IV Etapa TOTAL
Número de localidades 15 33 42 31 43 47 211
Población beneficiada 3 762 7 344 5 496 5 909 10 381 11 253 44 145
Viviendas beneficiada 855 1 669 1 240 1 343 2 991 2 817 10 915
Fuente: Datos de población proyectada por el INEI.
•
Análisis de la demanda El producto a ofrecer es energía eléctrica, por lo tanto la demanda de este producto está constituida por todos los usuarios de este servicio como son los abonados domésticos, los usuarios comerciales, cargas de alumbrado público, cargas industriales, cargas especiales y las cargas de uso general como son los colegios, iglesias, locales comunales, postas médicas. La información sobre el consumo actual de energía se obtuvo de datos de consumo del departamento de Cajamarca. El horizonte de análisis del proyecto es de 20 años. La información para la proyección se ha obtenido de los Censos del INEI de los años 1981, 1993 y 2005. Sobre la base de la información del consumo de energía se pudo determinar un consumo promedio anual de electricidad por abonados domésticos, el cual resultó ser igual a 210 kWh-año para las localidades de similares características con suministro eléctrico actual. actualmente el 95% de usuarios de localidades similares a las proyectadas se encuentran en la tarifa código 14, es decir BT5B-R que tiene consumos de 1 a 30 kWh mes. Así mismo en base a los datos del Censo del 2005, se obtuvo la relación población/vivienda para la zona que resultó ser igual a 5,9. La tasa de crecimiento no pudo ser obtenida en base a los Censos pues arrojan valores muy altos para los años 81-93 y negativos para los años 93-05. Esto se explica por los movimientos migratorios ocasionados por las convulsiones sociales ocurridas en el Perú durante la década de los 80 y por la difícil situación en que se encuentra la zona por el narcotráfico. Por lo tanto se adoptó una tasa de crecimiento de 1,5% la cual es la que se utiliza para las zonas rurales. En base a los datos del Censo se ha obtenido el coeficiente de electrificación actual el cual es igual a 0,5. Con las mejoras al PSE, se podrá atender los pedidos de conexión eléctrica a los usuarios, por lo tanto el coeficiente de electrificación de la zona crecerá a lo largo del tiempo. Este crecimiento es no lineal. La gráfica del Anexo N° 7 muestra
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la variación asumida del coeficiente de electrificación con los años. Con el crecimiento de la población, la relación población vivienda y el coeficiente de electrificación se puede obtener la proyección del número de abonados en el horizonte de estudio y con el consumo anual por abonado se obtiene la energía consumida. A esto hay que sumar el consumo de cargas industriales, el consumo de alumbrado público el cual se determina a partir de la potencia y número de lámparas propuesto en el diagnóstico del PSE y las pérdidas de energía las cuales se toman iguales a 7% como es lo usual para los PSEs. Esto da el consumo total de energía. Para determinar la demanda de potencia, se ha tomado un factor de carga del 30% para las cargas domésticas. La potencia del alumbrado público se determina en forma similar al consumo de energía y las pérdidas de potencia se toman igual al 7% de la potencia neta. Sumando todo lo anterior se obtiene la máxima demanda por localidades. Si se toma un factor de simultaneidad de 0,95 se obtiene la máxima demanda del PSE. En el año 1 (2008) la máxima demanda es igual a 344 kW y en el año 20 (2028) es igual a 595 kW.
•
Análisis de la oferta El suministro de energía eléctrica para el P.S.E. San Ignacio II Etapa, se efectuará en su gran mayoría a través de derivaciones que parten de las líneas troncales de la I etapa del proyecto, las mismas que a su vez salen desde la C.H Quanda. Se prevé la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en el año 2008, cuando entre en operación la Línea Carhuaquero - Jaen 138 kV que esta siendo ejecutada por la DEP/MEM, y la construcción de la línea Jaen - Chirinos a cargo de ADINELSA.
•
Balance oferta – demanda La oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. En el caso de un PSE, la demanda es la potencia eléctrica que requieren las cargas del mismo y la oferta es la capacidad de las instalaciones. El balance oferta – demanda sirve para verificar la condición de satisfacción de la demanda. En el cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos para los 20 años de proyección del estudio.
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Balance Oferta – Demanda AÑO
DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL I ETAPA II ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA II FASE (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) A B C D E
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028
1.5.3
1 042 1 044 1 047 1 049 1 052 1 053 1 054 1 057 1 059 1 061 1 064 1 066 1 068 1 070 1 072 1 073 1 076 1 078 1 080 1 083
230 274 295 312 327 341 355 369 382 396 410 413 416 419 421 425 427 431 434 437
0 0 0 0 41 51 56 60 64 67 70 74 77 80 83 84 85 86 86 87
764 772 780 786 795 803 813 822 829 840 849 861 870 877 889 900 909 920 932 941
729 736 743 751 759 766 776 784 794 803 814 826 835 840 852 863 874 884 895 904
OFERTA TOTAL (kW)
SUPERÁVIT O DÉFICIT (kW)
F
G = F-A-B-CD-E 3 941 3 879 3 840 3 808 3 732 3 691 3 651 3 613 3 577 3 538 3 498 3 466 3 440 3 420 3 388 3 361 3 334 3 307 3 278 3 254
6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705
Análisis de mercado en proyectos de mejora de servicios La determinación de la población beneficiaria consiste en caracterizar y cuantificar a la población objetivo, delimitarla en una referencia geográfica y estimar su evolución para los próximos años, lo cual permitirá desarrollar acciones dirigidas a optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Ello implica conocer qué actores se movilizarán con relación al proyecto, teniendo en cuenta no sólo su posición actual, sino también su posición futura. En este proceso de análisis se pueden identificar, de mayor a menor, los siguientes grupos: •
Población de referencia: Es una cifra de población global, que se toma como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de la demanda. Con frecuencia conviene distinguir entre población de referencia general y población de referencia específica. -
Población de referencia general: Es la población total de los distritos involucrados en el ámbito del proyecto.
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Población de referencia específica: Es la población rural que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema o en grave riesgo de caer en dichas categorías.
Población afectada: Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También llamada población carente. Población atendida: Es aquel segmento de la p oblación de afectada que en la actualidad viene siendo atendido por otros proyectos o instituciones, cuyos propósitos se enmarcan dentro del mismo objetivo global de desarrollo que el proyecto que se busca implementar. El número de personas y/o servicios que se vienen ejecutando representa la oferta actual del bien o servicio sin proyecto. Población no atendida: Aquella parte de la pob lación de afectada que - en el área de acción del proyecto que se busca implementar- no está recibiendo ninguna atención orientada a mejorar sus condiciones de vida. Representa la demanda potencial del proyecto. Población beneficiaria: También llamada poblac ión objetivo. Es aquella parte de la población no atendida a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender. Su correcta identificación permite no sólo orientar el diseño de la intervención en lo que se refiere, por ejemplo, al análisis de alternativas, sino también en la elaboración del flujo de caja y el cálculo subsiguiente de los indicadores de rentabilidad. Debe recordarse que el VAN de un proyecto social constituye, esencialmente, la utilidad que el proyecto generará para la población objetivo. Para determinar la población beneficiaria se pueden trabajar tanto con métodos de tipo transversal (distintos datos en un mismo periodo del tiempo) como con métodos longitudinales (datos en distintos periodos de tiempo). En ambos casos puede utilizarse con tal objetivo una matriz cuyos campos toman como referencia los grupos señalados con anterioridad. Para pasar de un grupo a otro –más acotado- se utilizan los criterios específicos de selección que se fije la institución. El instrumento que se ofrece a continuación, denominado Matriz de Selección de la Población Beneficiaria, presenta la población objetivo para los dos casos que se desarrollan. En el primero, "Consolidación de los De rechos de Propiedad Inmueble", se utilizan registros históricos anuales para proyectar la magnitud de la demanda potencial y, a partir de ella, determinar la población beneficiaria del proyecto. El ámbito de acción del proyecto es a nivel nacional y se plantea como meta final otorgar 205,000 títulos de propiedad.
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En esta parte se observa la cuantificación de la necesidad que corresponde a un déficit, dado por la diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto para satisfacer la necesidad. Para ello se hacen cálculos de la brecha y análisis de mercado.
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RESUMEN
En la primera unidad del curso Formulación de Proyectos de Inversión Pública se realiza el estudio del mercado. En el marco del diseño de los proyectos de inversión pública, el estudio de mercado permite establecer la magnitud de nueva producción de bienes o servicios que una comunidad bajo ciertas condiciones se halla dispuesta a consumir a fin de satisfacer sus necesidades, en un período dado. El estudio de mercado constituye la base del proyecto, porque sobre él se construyen los demás aspectos, tales como tamaño, tecnología, localización, inversión y financiamiento. El estudio de mercado permite conocer la oferta y demanda actuales y proyectadas, la brecha existente entre ambas, y por ende, permite dimensionar adecuadamente la producción que deberá generar el proyecto. Al concluir esta unidad el alumno habrá comprendido qué es un mercado y los tipos de mercado existentes, determinando la importancia del estudio de mercado en la realización de proyectos de inversión pública. Asimismo conocerá los elementos que se toman en cuenta para estimar la oferta y demanda en un mercado determinado y respecto a un bien o servicio determinado. Para lograrlo, se han revisado los siguientes aspectos: • • • • •
Estudios para formular un proyecto Objetivos del estudio de mercado Análisis de demanda Análisis de la oferta Brecha oferta – demanda
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A continuación presentamos algunas preguntas que suscita el estudio de esta unidad. Le invitamos a que reflexione sobre ellas considerando lo desarrollado y su experiencia personal.
¿Qué se entiende por población de referencia? Fundamente su respuesta.
¿Qué se entiende por población afectada? Fundamente su respuesta.
¿Qué se entiende por población beneficiaria? Fundamente su respuesta.
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