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TUTORIAL COMO GENERAR LA DECLARACIÓN DEL PDT 621
Febrero del 2009
COMO GENERAR LA DECLARACIÓN DEL PDT 621
Autor: Henry Rojas Monteza Email:
[email protected] Fecha de creación 15/11/2008 15 /11/2008
OBJETIVO •
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Este tutorial esta destinado para aquellos contribuyentes que desean aprender a hacer sus declaraciones IGV/RENTA. De manera práctica y en unos cuantos pasos didácticos podremos realizar la declaración de manera fácil.
REQUISITOS • • • •
Tener Instalado el modulo integrador del PDT Instalar la última actualización del PDT 621. Tener Internet (puede usarse desde una cabina de Internet) Tener su Código de Envío
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ADVERTENCIA • •
. Este material es de USO GRATUITO. La versión del PDT621 utilizado en este tutorial es la 4.8.
IMPORTANTE Para poder instalar el PDT integrador debes de ingresar a la pagina Web de SUNAT www.sunat.gob.pe y en el link “Pdts Vigentes … Bájelos Aquí” descargar el modulo integrador y en la parte inferior buscar la actualización del PDT 621 e instalarlo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda y te deseo toda la suerte. Empecemos ya…………………. Nos vemos en el transcurso del Tutorial…….. www.tributacionperu.tk
Primer Paso Paso:: Ingresando al PDT www.tributacionperu.tk •
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Para ingresar al PDT 621 debes de ingresar en el programa dando doble clic sobre este ícono que debe de encontrarse en el escritorio o en la ruta donde lo hayas instalado:
Después de haber ingresado te mostrará una pantalla como la siguiente:
Si no has cambiado la contraseña entonces ingresa con la contraseña que viene por defecto “ADMINIST” o ingresa con la contraseña con que esta configurado el PDT. Después de Ingresar la contraseña dar clic en “Aceptar” y te va a aparecer esta otra pantalla
Como ves es muy fácil ingresar al PDT. Ahora seguiremos con el SEGUNDO PASO, si no has logrado ingresar sigue intentando que esto recién empieza, nos vemos en el siguiente paso.
Segundo Paso Paso:: Registrando Registrando Declarante www.tributacionperu.tk •
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Hola como estas, veo que ya estas en el segundo paso te mereces un aplauso, pero es momento de seguir adelante. Una vez que ya hemos ingresado al PDT debemos de registrar al declarante en este caso como ejemplo el declarante es una persona natural con nro de RUC 10987654321 y pertenece a ROSA RODAS MOYANO , en tu caso debes de tomar como datos el RUC que deseas declarar…. Seguimos, ahora debes de ingresar en el menú del PDT en la opción ” Registro” y te va a aparecer un menú despegable y allí debes de elegir la opción “Declarantes” y dale un clic
Una vez que has ingresado en esa opción te mostrará la siguiente pantalla:
Luego debes de ingresar en la opción “NUEVO” y allí te aparecerá otra pantalla en donde debes de ingresar el RUC del Declarante
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En el mismo formulario en la parte inferior debemos de elegir la opción “Nombre” y allí te va a aparecer la opción de ingresar los Nombres y apellidos, luego eliges la opción “GRABAR”
Luego de elegir la opción de GRABAR ya se encuentra registrado el declarante, NO TE PREOCUPES que sí hay una opción para registrar una persona jurídica y debes de elegir la opción “RAZON SOCIAL” e ingresar el RUC y razón social de la persona jurídica.
El RUC ya quedó declarado y grabado. Nos mostrará la siguiente pantalla, pero para seguir debes de dar un click en la opción “SALIR” para continuar con el Tercer Paso
FELICITACIONES!!
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Ya puedes seguir con el tercer paso….
Tercer PPaso aso: aso:
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Generando una Nueva Declaración PDT 621
Hola! como estás?, es bueno saber que ya estamos listos para poder realizar nuestra declaración PDT 621. ahora que ya registramos el Declarante tenemos que seguir, recuerda que a partir de este paso voy a tomar el caso del REGIMEN GENERAL pero es casi lo mismo para el REGIMEN ESPECIAL , ya veremos que solo hay una diferencia en la determinación de la Renta.. pero no te quiero confundir ahora debemos de seguir y te daré la buena noticia que este paso es muy simple, pero primero debes de ingresar al PDT 621 y para poder ingresar al PDT 621 solo debemos de elegir en el menú del PDT la opción Declaraciones y el sub-menú despegable que se abre elegir la opción “Declaraciones Determinativas, luego elegir de las opciones que se muestran la que dice “0621 IGV-Renta Mensual”
Luego de ingresar al PDT 621 te mostrará un formulario como éste
Ahora debes de Ingresar en el menú de este formulario en la opción Declaraciones y en el menú despegable seleccionar la opción “ NUEVA”
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Una vez que has elegido la opción “NUEVA”, te mostrará otro formulario como te muestro a continuación.
Hasta aquí ha sido muy simple y este paso vamos a terminarlo aquí para darte unas observaciones IMPORTANTES
Caso de Estudio…………………….. Quiero recordarte que el caso que vamos a declarar en este PDT es una Declaración IGV/RENTA en donde el contribuyente ha generado facturas de ventas por un total de S/. 1785 y ha realizado Compras con Facturas por el monto de S/. 952, por lo tanto los montos a declarar deben de quedar de la siguiente manera: VENTAS
Ventas Netas (Base) : S/. 1,500 IGV Ventas (Tributo) : S/. 285 COMPRAS
Compras Netas (Base) : S/. 800 IGV Compras (Tributo) : S/. 152 El resultado del IGV y Renta a pagar lo calcularemos conforme vayamos avanzando en el tutorial. Para éste caso vamos a elegir el REGIMEN GENERAL, pero si tu caso es el REGIMEN ESPECIAL también te sirve este tutorial, ya que es muy parecido y te indicaré en donde tienes que elegir. Ahora Si seguimos al cuarto Paso, no te desesperes ya falta poco
Cuarto Paso Paso::
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Ingresando la información All PDT 621 www.tributacionperu.tk
Hola de nuevo, que bueno verte por aquí esto significa que vamos muy bien, ahora debes de ingresar los datos de identificación de la Declaración que se encuentran en esta parte tal como te muestro
En la lista despegable tienes que buscar el RUC que se va a declarar
Luego de encontrarlo lo eliges y quedará de la siguiente manera, fíjate que la razón social aparece sola.
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Como puedes ver ahora existen varias opciones que elegir, en el periodo debes de ingresar el Periodo del cual vas a hacer la declaración. En nuestro ejemplo tomaremos Octubre del 2008 y régimen General, si eres del régimen Especial elige esa opción. En la opción se ha acogido a la ley 27360 le marcas “NO”. Si elegiste REGIMEN ESPECIAL esta opción se deshabilita automáticamente. Y te va a quedar de la siguiente manera
Una vez hecho esto te vas a la pestaña de IGV/IEV/IVAP y te va a aparecer dos pestañas más, elige la primera llamada Ventas
Luego de haber ingresado en la opción de ventas en la casilla número 100 que pertenece a las ventas netas ingresas el valor de 1,500 y te va a quedar de la siguiente manera
El cálculo del impuesto lo calcula el PDT, en este caso resulta S/. 285
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Excelente, vas muy bien ahora tienes que dirigirte a la pestaña de “Compras” y seleccionarla
Una vez elegida la pestaña de compras seleccionas la casilla 107 que pertenece a “Compras Netas” y presionas “Intro” o cualquier dígito
Te va a aparecer otro formulario y tienes que seleccionar la casilla 402 que pertenece al rubro 19% e ingresas el valor S/. 800 y te va a quedar de la siguiente manera.
El cálculo del IGV de compras lo calcula el PDT, en este caso resulta S/. 152
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Muy bien ahora elige la opción aceptar y te va a regresar al formulario anterior y debe de quedar de la siguiente manera
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Ahora tenemos que determinar la Renta lo tienes que hacer seleccionando la pestaña “Renta” y te mostrará el siguiente formulario :
En la casilla 301 que pertenece al Ingreso Neto debes de ingresar el valor total de las ventas netas que es 1500 y te quedará de la siguiente manera
Si estas en el REGIMEN ESPECIAL también en la casilla 301 debes de colocar el valor de las ventas netas, en este caso 1,500 y te quedará de la siguiente manera:
Ahora si casi estamos llegando al final, ahora nos falta determinar la deuda para lo cual vas a la pestaña “Determinación de la deuda” y la selecciona
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Estamos muy cerca, no te desanimes, ahora sí, en la casilla 189 y 307 debes de ingresar el importe a pagar, puedes elegir pagar de varias formas, para este caso elegiremos el pago en efectivo a través de una entidad bancaria.
Excelente TERMINAMOS!!!!! , No te apures hemos terminado de ingresar la información ahora tenemos que elegir la opción Validar y nos mostrará un mensaje como este:
Excelente, este mensaje nos informa que todo esta correcto , y por lo tanto puedes grabar, pero primero eliges la opción “Aceptar” y seguido la opción “Grabar”
Te tiene que mostrar un mensaje como éste
Éste mensaje te indica que la declaración esta guardada y lista para poder generar tu archivo de envío. Aceptas el mensaje eligiendo la opción “Aceptar” Al fin, parecía que nunca iba a acabar, pero ya está, ahora si al último paso, no te desanimes estas muy cerca de poder generar tu archivo de envío para poder declarar tu PDT 621… Nos vemos en el último paso…
Quinto Paso Paso::
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Generando el Archivo De envío PDT 621 www.tributacionperu.tk
Muy bien has llegado al final ahora si tenemos que generar nuestro archivo de envío, tenemos que salir hasta el formulario inicial del PDT para eso eliges la opción “SALIR” del PDT 621
En el menú de opciones eliges la opción “Declaraciones “ y en el menú despegable eliges la opción “Salir”, con esta acción ya has salido del PDT 621, ahora te encuentras en el formulario Inicial del PDT , ahora elige del menú de opciones la opción “Generar Medio Magnético” y en el menú despegable elige la opción “Administrador de Envíos”
A continuación te mostrará otro formulario en el cual debes de elegir el RUC que estás declarando y eliges la opción “Aceptar”
A continuación te aparecerá otro formulario
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Muy Bien ahora tienes que elegir la opción “Declaraciones determinativas” y eliges la ruta en donde vas a generar el archivo, para este caso se va a grabar en un disquete que se encuentra en la Unidad a:
Muy bien ahora eliges la opción enviar y te va a mostrar el siguiente mensaje, previamente tienes que haber borrado por seguridad todo lo que se encuentra en el disquete y eliges Sí
En el siguiente formulario debes de ingresar el código de Envío y aceptas
Muy bien eso ha sido todo, ahora puedes declarar mediante Internet a través de SUNAT OPERACIONES EN LINEA
Cualquier Sugerencia escríbeme a mi correo
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