Plan Exportador Gelkf_hernandez m, Granja o.

Plan de Exportación.Gelatina de Café

Elaborado por: Mario Alejandro Hernández Oscar Fabián Granja Profesor: Andrés Aguilera Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

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Tabla de contenido INTRODUCCION .................................................................................................................................. 6 1.

POSICION ARANCELARIA ........................................................................................................ 7

2.

ANALISIS EXPORT RAW DATA ............................................................................................... 8 2.1 Principales países de destino para PROGEL S.A ................................................................ 9 2.2 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PARA GELCO S.A .............................................. 10 2.3 VÍAS DE EXPORTACIÓN ...................................................................................................... 11 VIAS DE EXPORTACION ......................................................................................................... 11 CANTIDAD DE GELATINAS EXPORTADAS ........................................................................ 11 2.4 ADUANAS ................................................................................................................................. 13 2.4.1 Aduanas con mayor participación en las exportaciones de gelatinas...................... 13

3.

PRINCIPALES MERCADOS .................................................................................................... 14 Cantidad total de exportaciones ................................................................................................... 14 Total del valor FOB (US$) ............................................................................................................. 16

4.

ANALISIS MACROECONOMICO TOP 5 ............................................................................... 20 4.1

ESTADOS UNIDOS ........................................................................................................... 20

4.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (% ANUAL) .............................................................. 20 4.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA (% ANUAL) ..................................... 22 4.1.3 INFLACION, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003-2011) .................... 24 4.1.4 DESEMPLEO TOTAL (2003-2010) ............................................................................... 25 4.1.5 AHORRO BRUTO (2003 – 2011) .................................................................................. 26 4.1.6 BALANZA COMERCIAL (2003 – 2011) ........................................................................ 27 4.2

PERÚ .................................................................................................................................... 29

4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (% ANUAL) .............................................................. 29 4.2.2 PIB Per cápita ................................................................................................................... 31 4.2.3 Desempleo total (% de la población activa total)......................................................... 33 4.2.4 INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR................................................................. 34 4.2.5 BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2000-2011) .......................... 36 4.3 CANADA ................................................................................................................................... 38

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4.3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (2003-2011) ............................................................. 38 4.3.2 PIB PER CÁPITA (2003 – 2011).................................................................................... 40 4.3.3 INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003 – 2011)....................................... 41 4.3.4 DESEMPLEO TOTAL (2003 – 2011) ............................................................................ 42 4.3.5AHORRO INTERNO BRUTO (2003 – 2011) ................................................................ 43 4.4

SUIZA ....................................................................................................................................... 45 4.4.1 INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................................... 45 4.4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) .......................................................................... 46 4.4.3 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ......................................................................... 47 4.4.4 CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (2003-2011) ........................................................... 47 4.4.5INFLACION, PRECIO AL CONSUMIDOR .................................................................... 48 4.4.6 DESEMPLEO TOTAL ...................................................................................................... 49 4.4.7 INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR Y EN EL PAÍS........................................ 49 4.4.8 INDICE DE COMPETITIVIDAD...................................................................................... 50 4.4.9 INVERSION DIRECTA (2000-2011) ............................................................................ 51 4.4.10 BALANZA COMERCIAL (2008-2011) ......................................................................... 51

4.5 TURQUIA .................................................................................................................................. 53 4.5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (2003-2011) ............................................................. 53 4.5.2 PIB PER CÁPITA (2003-2011) ....................................................................................... 55 4.5.3 INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL) .......................................... 56 4.5.4 DESEMPLEO TOTAL (% POBLACIÓN ACTIVA 2003-2011)................................... 57 4.5.5 BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2003-2011) .......................... 58 5.

ANALISIS SECTORIAL ............................................................................................................. 60 5.1 PRODUCCION COLOMBIANA DE CAFÉ (2000-2012) ................................................ 60 5.2 VALOR DE LA COSECHA DEL CAFÉ 2000-2011 (MILES DE MILLONES) ............ 61 5.3 Volumen de las exportaciones de café 2000-2012 (miles de saco 60 kg) ................. 63 5.4 VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIALIZACIÓN. (Alimentos, bebidas y tabaco) ....................................................................................................................................................... 64 5.5 Valor agregado en la industria. (1996-2005) ................................................................... 65

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4.6 INCOTERMS ................................................................................................................................ 67 4.7 Medios de Pago Internacional ................................................................................................... 69 6.

DOCUMENTOS DE EXPORTACION ..................................................................................... 71 6.1

FACTURA DE VENTA ....................................................................................................... 71

6.2

LISTA DE EMPAQUE ........................................................................................................ 72

6.3

CARTA DE RESPONSABILIDAD .................................................................................... 73

6.4 REGISTRO SANITARIO PARA ALIMENTOS .................................................................. 74 6.5 FORMULARIO DE EXPEDICIÓN DE PERMISO SANITARIO ............................................................ 75 ....................................................................................................................................................... 77 7.

ESTRATEGIAS INTERNACIONALES .................................................................................... 78 7.1

Clasificación de las estrategias de internacionalización .............................................. 78

7.1.1 Apertura directa: ............................................................................................................... 78

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7.1.2

Estrategia transaccional: ........................................................................................... 80

7.1.3

Negocios conjuntos: ................................................................................................... 81

MARKETING INTERNACIONAL.............................................................................................. 82 8.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCION AL CONSUMIDOR ..................................................... 82 8.1.1 Premios: ............................................................................................................................. 82 8.1.2.

Cupones: ...................................................................................................................... 84

8.1.3

Rifas:............................................................................................................................. 85

8.1.3

Reducción De precios: ............................................................................................... 86

8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO ................................................................................................... 88 8.2.1 Fijación de precios. .......................................................................................................... 88 8.3 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ......................................................................................... 10 8.3.1 Ficha Técnica del Producto ........................................................................................... 10 8.3.2 Imagen del Producto ....................................................................................................... 11 8.4 El SERVICIO ........................................................................................................................... 11 8.4.1 OBJETIVOS DEL SERVICIO. ........................................................................................ 11 8.4.2 POLITICAS DE SERVIVIO A APLICAR ....................................................................... 12

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8.4.3 ESTRATEGIAS DE SERVICIO BASICAS DEL PROCESO DE MERCADEO INTERNACIONAL. ..................................................................................................................... 13 8.4.3.1Responder Rápidamente Las Solicitudes de Información ....................................... 13 8.4.3.2 Responder Rápidamente Las Quejas De Los Clientes ........................................... 13 8.4.3.3 Responderemos Las Preguntas Correctamente ...................................................... 14 8.4.3.4 Cumpliremos Lo Que Prometemos ............................................................................ 14 8.4.4 PRESUPUESTO DEL SERVICIO.................................................................................. 14 9.

INVESTIGACION DE MERCADOS ......................................................................................... 15 9.1 Definición de investigación ................................................................................................... 915 9.1.1 ESTADOS UNIDOS ................................................................................................................. 15 9.1.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................... 16 9.1.1.2 PAISES CON PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS .................................. 18 9.1.1.3 COMERCIALIZACION...................................................................................................... 18 9.1.1.4 Canal de distribución ............................................................................................................. 19 9.1.1.5 Estrategias que se deben implementar ..................................................................... 19 PUBLICIDAD ............................................................................................................................... 19 Barreras comerciales ....................................................................................................................... 101 9.1.1.7 PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA ESTADOS UNIDOS ...................... 102 9.1.2 PERÚ ................................................................................................................................ 103 9.1.2.1 PRINCIPALES COMPETIDORES:............................................................................. 22 9.1.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 104 9.1.2.3 Tendencia de la demanda: ............................................................................................ 104 9.1.2.4 CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION ........................................ 104 9.1.2.5 Principales importadores y distribuidores nacionales: .............................................. 105 9.1.2.6 BARRERAS COMERCIALES ....................................................................................... 107 9.1.2.7

ESTRATEGIAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR ............................................ 108

Publicidad .................................................................................................................................. 108 Formas de Pago ....................................................................................................................... 108

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INTRODUCCION Cada vez más los mercados internacionales poseen altos niveles de competitividad, barreras de entrada diferenciadas, exigencias de los consumidores y de los mismos mercado. Las empresas, hoy más que nunca, se ven obligadas a cambiar e innovar sus productos, acorde a los requerimientos del mercado, de lo contrario su presencia en él, será de corta duración. La planificación acompañada de factores como: organización empresarial, división eficiente de las funciones dentro del proceso productivo, la rapidez de la adaptabilidad de los choques externos, y la constante renovación de todos los proceso inmersos en la compañía, son determinantes para garantizar el éxito de un proyecto. En pro de conocer de antemano los requerimientos para ingresar a un mercado, un plan de exportación brinda una mirada hacia el futuro, mediante un análisis de los principales determinantes para introducir un producto al mercado internacional, aspectos tan relevantes como, los económicos, sociales, culturales y legales, son abordados en este tipo de planificación. En este orden de ideas, este documento recoge las características propias de un plan exportador real, aplicado a un producto innovador el cual no se catalogue como un bien tradicional de exportación. Para el caso de este documento, el plan exportado se aplicara a la exportación de Gelatina de Café (GELFK nombre comercial del producto). El café ha sido el producto insignia por excelencia de nuestro país, teniendo una presencia constante en los mercados internacionales, con la salvedad que en la mayoría de veces, se exporta sin ningún valor agregado que mejore la situación de la economía nacional. Por tal razón generar un producto a base de este alimento dará una aceptación a nivel internacional, además que éste se presentara en forma de golosina, como lo es una gelatina tradicional, lo cual le brindara una valor agregado al producto. La estructura del plan exportador estará organizada en 9 bloques. En primera medida se identificara la posición arancelaria de las gelatinas, según la reglamentación y control de la DIAN. Posteriormente, se realizara un análisis completo sobre los datos cuantitativos y cualitativos del mercado de las gelatinas en Colombia, según los niveles de exportación. En tercer lugar, se analizaran los principales mercados objetivos de las exportaciones del país. En cuarto lugar, se obtendrá los 5 países que encabezan la lista como mercados objetivos. Seguido se recolectara información sobre la situación del mercado a nivel nacional. En el sexto segmento, se realizara una simulación de los documentos requeridos para hacer una

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exportación en Colombia. En los tres últimos lugares, se realizaran, estrategias internacionales, marketing internacional e investigación de mercados respectivamente

1. POSICION ARANCELARIA

Fuente: Sistema Muisca de la DIAN: www.muisca.dian.gov.co A partir de la información de la posición arancelaria, el sistema de información de la DIAN, contempla en una misma sub partida, gelatinas de tipo industrial y comestible; por esta razón los analices posteriores, se harán en base a datos combinados de estos dos tipos de producto.

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2. ANALISIS EXPORT RAW DATA Teniendo en cuenta las estadistas actuales, se puede determinar a través de la información obtenida los diferentes productores y exportadores de gelatinas hacia distintos mercados tentativos a nivel mundial; la cual permite observar la cantidad de producción y exportación del producto, el monto total que recrean las exportaciones de gelatinas, los principales departamentos y ciudades de domicilio, que clase de exportadores son las empresas productoras de la gelatina, los costos y fletes, el total del valor (FOB-CIF), los principales países de destino, las empresas de importación, entre otros. Los resultados nos determina que las dos principales empresas productoras y exportadores de gelatinas son la “Productora de gelatina S.A PROGEL” con un 49,8 % en su participación, seguido de la empresa “Gelatinas de Colombia S.A GELCO” con un 42,7% de participación en el mercado de las gelatinas. A continuación se interioriza sobre los principales destinos de exportación de cada una de estas dos empresas. La productora de gelatina S.A. “PROGEL S.A” tiene como principal destino de exportación de gelatinas el país de Estados Unidos con unos 5’738.100 US$ (valor FOB), un mercado bastante representativo para realizar inversiones futuras y mejorar su capacidad de Exportación. Un segundo mercado que se categoriza como destino principal de exportación para PROGEL S.A es el país PERUANO, debido a que su valor FOB es de 2’304.500 US$. Se detalla que este mercado es menor de casi el 40% al mercado estadounidense; pero incentiva en que las empresas colombianas realicen sus exportaciones a estos mercados ya que es altamente oportuno para exportar un bien o servicio. A continuación se observa los principales mercados de participación y exportación que tiene la empresa PROGEL S.A

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2.1 Principales países de destino para PROGEL S.A 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

Fuente: Cálculos propios Se determina que, países como república Dominicana, Países bajos, Venezuela, entre otros, tienen un bajo potencial en el mercado; es decir, que son mercados muy pequeños a las cuales la empresa PROGEL S.A no realiza exportaciones con mayor intensidad.

Por su parte, la empresa Gelatinas de Colombia S.A “GELCO S.A” ha optado como países principales de destino, al país Suizo y al país Español ubicados en el continente europeo en la zona central y en la parte sur del continente. Su principal destino de exportación Suiza, es uno de los países con mayor favorabilidad de exportación de gelatinas por parte de la empresa GELCO S.A donde aproximadamente recibe se recibe un monto de 2’442.419 US$ (Valor FOB). En el grafico Se observa los principales países de destino que tiene la empresa PROGEL S.A en su exportación de gelatinas. El segundo lugar de destino que tiene esta empresa productora de gelatinas es el país de España, en donde recibe un monto de 1’576.258 US$, un poco más del 64% que el suizo, monto significativo para la exportación de gelatinas en el continente europeo.

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Esto nos indica que sobre el proceso de exportación de las gelatinas cuales tienen hacer los principales mercados de destino por las empresas colombianas al momento de incursionar su producto en los mercados internacionales.

2.2 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PARA GELCO S.A 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

Fuente: Cálculos propios Según los determinantes estadísticos, la empresa que mayor realiza exportaciones de gelatina a diferentes país es la productora de gelatina S.A “PROGEL S.A” ya que el comercio internacional para esta empresa es de 119 exportaciones anuales. Estas exportaciones partes de su lugar de destino Manizales, de donde se racionaliza las operaciones de exportación. La segunda empresa con mayor exportación de gelatinas no se queda atrás, ya que “GELCO S.A” realiza aproximadamente 111 exportaciones anuales, con una mayor participación en los mercados europeos.

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2.3 VÍAS DE EXPORTACIÓN Las empresas productoras de bienes y servicios, buscan grandes oportunidades para incurrir en otros mercados internacionales, debido a las negociaciones internacionales que se lleven a cabo y el bueno manejo de las estrategias de internacionalización. Para el caso de las empresas colombianas exportadoras de gelatinas, buscan la manera de disminuir sus costos a favor de sus clientes, como de la misma empresa; por tal motivo, la mayoría de las empresas colombianas utilizan diferentes vías de exportación de acuerdo a su ubicación y la duración del producto. A continuación se muestra un resumen de la frecuencia que realizan las empresas exportadoras de gelatinas respecto a su vía o método de exportación. VIAS DE EXPORTACION

VIA DE EXPORTACION FRECUENCIA AEREA 5 MARITIMA 226 TERRESTRE 8 Total Exportación FUENTE: Cálculos propios

239

Como se observa en el tabla anterior, las empresas exportadoras de gelatinas colombianas, optan por la medida de realizar sus exportaciones por vía marítima, ya que presenta una frecuencia de utilización del 95%; es decir; que de las 239 exportaciones anuales realizas por empresas nacionales, 226 exportaciones transitan por vía marítima. CANTIDAD DE GELATINAS EXPORTADAS

PAIS ESTADOS UNIDOS CANADA PERU SUIZA ESPANA TURQUIA CHILE INDIA

CANTIDAD (Total peso neto Kg) 1058738 441959 421250 336000 264000 232000 214000 200000

PORCENTAJE 25,52% 10,65% 10,16% 8,10% 6,36% 5,59% 5,16% 4,82%

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GUATEMALA COSTA RICA MEXICO FRANCIA EGIPTO EL SALVADOR REPUBLICA DOMINICANA PANAMA REINO UNIDO ALEMANIA VENEZUELA PAISES BAJOS HOLANDA ISRAEL HONDURAS ECUADOR

180400 179877 120000 70000 60200 60000

4,35% 4,34% 2,89% 1,69% 1,45% 1,45%

58505 50000 47500 40000 32200

1,41% 1,21% 1,15% 0,96% 0,78%

30000 24000 20000 7500 FUENTE: Cálculos propios

0,72% 0,58% 0,48% 0,18%

Según la estadística anterior, se muestra cuáles son los principales países donde se exporta la mayor cantidad de gelatinas de acuerdo al peso total del producto en kilogramos. Básicamente, los resultados nos arroja que la mayor concentración de las cantidades de gelatinas en exportación van dirigidas hacia los estados unidos , ya que representan el 25,52% de las exportaciones según la cantidad; es decir, que de los 4’150.000 de gelatinas exportadas, 1’058.100 son destinadas hacia los estados unidos debido a su demanda interna. El 20,7% de las cantidades de gelatinas exportadas, están directamente dirigidas hacia Canadá y Perú, ya que cada país recibe 430000 cantidades de gelatinas aproximadamente. Por el contrario, país como Alemania, Venezuela, Holanda, Israel, Honduras y Ecuador, no alcanzan a recibir por parte de las exportaciones de gelatina colombiana el 1% del total de las cantidades de gelatinas exportables, debido a que las cantidades que importan desde Colombia son inferiores a las 500.000 cantidades en kilogramos.

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2.4 ADUANAS Cuando las empresas deciden realizar una exportación a otros países, requieren de una entidad especial encargada del registro y control de las mercancías salientes del país, donde se verifica la legalidad y la calidad del producto

2.4.1 Aduanas con mayor participación en las exportaciones de gelatinas

ADUANA PARTICIPACION ESPECIAL DE CARTAGENA 58% ADUANAS DE BARRANQUILLA 26% BUENAVENTURA 11% ADUANAS DE CUCUTA 3% ADUANAS DE MEDELLIN 1% BOGOTA 1% IPIALES 1% FUENTE: Cálculos propios. En el mercado nacional, la frecuencia de las exportaciones en materia comercial ha surgido a través de las aduanas de manera satisfactoria. El frecuente uso de las vías marítimas para exportar bienes y servicios ha proporcionado ganancias para las empresas debido a la reducción de los costos; por tanto, para disminuir la ilegalidad y poder registrar un control sobre la balanza comercial, se determina a través de la frecuencia de utilización de las aduanas, en donde la aduana con mayor participación en el registro de las exportaciones es la aduana de la ciudad de Cartagena ya que sus movimientos representan el 58% de las aduanas correspondientes. Por su parte, la segunda aduana con mayor utilización en el proceso de exportación e importación es la aduana de barranquilla; ya que presenta una participación del 26%. Algo menos de la mitad de la aduana de Cartagena; A su vez, la aduana de barranquilla no se queda atrás frente al análisis ya que es uno de los puertos más grande de Colombia donde su participación es de tan solo 11%. Algo significativo para los registros de la balanza comercial.

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3. PRINCIPALES MERCADOS Luego de recolectar información vital con el propósito de generar un plan exportador para un producto innovador y con posibilidades de entrar en los mercados internacionales, cumpliendo con todas las normas legas, técnicas, económicas y comerciales, todos estos esfuerzos encaminados a aplicarlos sobre un producto como La gelatina de cafe1. Por medio de la partida arancelaria de dicho producto, se estudiaron los posibles mercados objetivos para dirigir nuestros esfuerzos, considerando la presencia de actividad comercial para el 2012 de las gelatinas2 en el mercado internacional. En primera medida, el análisis de los datos para el 2012, se basó en la información básica de 2 componentes fundamentales: 1. Cantidad total de exportaciones; 2. Suma total del valor FOB (US$). A partir de estos componentes, el análisis arrojo los siguientes resultados:

Cantidad total de exportaciones

SUMA TOTAL DE CANTIDADES EXPORTADAS DE GELATINAS 2012 Ranking

País TOTAL ESTADOS 1 UNIDOS 7.205.758 2 PERU 3.244.005 3 CANADA 3.071.884 4 SUIZA 2.442.419 5 TURQUIA 1.732.000 Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales

% TOTAL 25,53% 10,65% 10,15% 8,10% 6,36%

Para el periodo 2012, existe un ranking de 5 naciones que encabezan la lista de mayores importadores de gelatinas de producción Nacional. Se destaca la presencia de solo un país latinoamericano, Perú el cual ocupa el segundo puesto, con el 10.6% del total de exportaciones. Por otro lado, existen dos países europeos y dos norte americanos. Estados Unidos presenta un 25.5% del total de cantidades, mostrando un gran diferencia con los

1

Un producto alimenticio a base de extractos de café y con una buena aceptación en la población infantil y joven

2

A partir de las subpartidas arancelarias, en la recolección de información, se analizaron datos para toda clase de gelatinas, tanto industriales como comestibles, esto en consecuencia de la no existencia de una subpartida específica para gelatinas nutricionales.

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demás países, teniendo en cuenta que en el puesto No 2, las cantidades solo ascienden a un poco más del 10% A continuación se muestra un gráfico donde se puede observar el comportamiento, mes a mes de las exportaciones de gelatinas producidas en Colombia, hacia los países que ocupan los 5 primero lugares como mercados objetivo.

Cantidad de exportaciones de Gelatina mes a mes hacia cada pais en 2012 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 ESTADOS UNIDOS

CANADA

1

2

3

4

PERU

5

6

7

8

SUIZA

9

10

11

TURQUIA

12

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales Como se puede observar en el Grafico 1, los niveles de exportaciones hacia los Estados Unidos es mucho mayor en todos los meses del año con respecto a los demás países. Perú tan solo supera a Canadá en un poco más del 0.05%; Turquía en el último puesto del ranking, solo tiene exportaciones en 8 meses del año 2012, presentando su mayor monto de importación para el mes de Marzo. Otro dato importante que arroja el análisis de cantidades exportadas hacia los 5 países que encabezan el ranking, es el comportamiento de estacionalidad y picos de producción para el año estudiado. Este análisis nos brindara una herramienta para saber y planear de la mejor forma la producción de nuestro bien.

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Tendencias de las cantidades totales exportadas mes a mes en 2012 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales Los datos consignados en el Grafico 2 son la suma total de las importaciones de los 5 países objetivos, mes a mes para el año 2012. Según lo analizado, se evidencian dos grandes momentos donde los países escogidos, importan mayores cantidades de gelatinas. Para Mayo las importaciones ascienden a un poco más de 275 mil unidades, siendo este mes, el más activo de los demás periodos. El siguiente es este orden de idea es Octubre con 270 mil unidades importadas. El periodo con menor cantidad de importaciones es Agosto con 106 mil unidades. Este análisis en su conjunto, nos brinda la oportunidad de programar la producción de nuestro bien, con el objetivo de satisfacer la demanda en los momentos en que esta sea mayor durante el año. Es momento de analizar el siguiente ítem fundamental para determinar el comportamiento de los países objetivo, según las características de monto en millones de dólares.

Total del valor FOB (US$) El monto en expresiones monetarias de las exportaciones de gelatina (entre industriales y nutricionales) también es importante analizarlo con detenimiento, ya que brinda una visión del valor del mercado de este tipo de producto. Las exportaciones de gelatinas nacionales, están presentes en 23 países a nivel mundial, 11 países latinoamericanos, 8 europeos, 2 norte americanos, 1 africano y 1

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asiático, que en total hacen que el mercado de este bien tenga un monto de 29.527.593.

US$

Para los 5 países con mayores montos en millones de dólares, exista la siguiente información para analizar:

SUMA TOTAL DE MILLONES DE DOLARES EXPORTADOS DE GELATINAS 2012 % Ranking País TOTAL TOTAL ESTADOS 1 UNIDOS 7.205.758,18 24,40% 2 PERU 3.244.004,70 10,99% 3 CANADA 3.071.883,92 10,40% 4 SUIZA 2.442.419,38 8,27% 5 TURQUIA 1.732.000,00 5,87% Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales Para este aspecto, Estados Unidos sigue encabezando la lista con el 24.4% total del tamaño del mercado, con un total de más de 7 millones de dólares en importaciones de este tipo de bien. En total el ranking de 5 países tiene un monto de US$17.696.066,18 más de la mitad del total de 23 países con presencia de importaciones nacionales de gelatinas. El porcentaje total de los montos en millones de dólares, evidencian el fuerte posicionamiento de Estados Unidos, consolidándose como principal mercado objetivo, tomando ventaja sobre los demás países, con varios puntos porcentuales. Mediante el siguiente gráfico, puede observarse mejor este comportamiento.

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Porcentaje total de las exportacion en valor FOB (US$) ESTADOS UNIDOS PERU

24% 5%

CANADA 5%

11%

5%

SUIZA TURQUIA

5% 6%

8%

10%

CHILE ESPANA INDIA GUATEMALA

Fuente: Cálculos Propios; en base a datos oficiales Estados Unidos está presente en la cuarta parte de la actividad total del mercado de gelatinas exportadas desde Colombia. Le sigue Perú y Canadá con menos de la mitad de su participación, con un 11% y 10% respectivamente.

Monto en US$ mes a mes para 2012 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

Monto US$

500,000 0

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales

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Como era de esperarse, el monto en millones de dólares de la actividad comercial, tiene el mismo comportamiento que el agregado de las cantidades físicas exportadas. Existen dos picos pronunciados, Mayo con más de 2 millones de dólares, es el mes con mayor actividad monetaria del mercado, seguido de octubre con un monto de US$1900.000. Luego de analizar los datos a nivel global y agregado, de la actividad comercial, en relación a las exportaciones de gelatina, es momento de revisar el comportamiento de la economía interna para cada nación del ranking de posibles mercados objetivos, en relación al comportamiento de sus indicadores macroeconómicos: crecimiento del PIB, PIB per cápita, Crecimiento económico, desempleo, inflación, y balanza comercial. Posteriormente, y con el ánimo de observar cómo se encuentra la economía Colombiana, se hará un balance de la situación de los sectores productivos en el último año.

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4. ANALISIS MACROECONOMICO TOP 5 4.1

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos siendo el 3er país más grande del mundo, tanto en superficie como en población, presenta indicadores económicos líderes a nivel mundial, ocupa el primer lugar en nuestro ranking de mercados objetivos. Para los últimos años, y a pesar de un sin número de inconvenientes, presenta el Producto Interno Bruto más grande de las economías mundiales, con una cifra cercana a los 14 mil millones de dólares. Tiene indicadores denominados “muy altos”, uno de ellos es el IDH (Índice de Desarrollo Humano), lo que demuestra la capacidad de esta economía para mantener sus niveles de consumo y producción. A partir de esta introducción, se analizaran indicadores macroeconómicos más detallados de esta súper potencia económica. 4.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (% ANUAL) A continuación se presenta el PIB para E.U desde el 2000 hasta el 2012, para su posterior análisis:

Producto Interno Bruto: 2000-2012 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB (US$ a precios actuales)

9.898.800.000.000,00 10.233.900.000.000,00 10.590.200.000.000,00 11.089.300.000.000,00 11.797.800.000.000,00 12.564.300.000.000,00 13.314.500.000.000,00 13.961.800.000.000,00 14.219.300.000.000,00 13.898.300.000.000,00 14.419.400.000.000,00 14.991.300.000.000,00 Fuente: http://datos.bancomundial.org

Tasa de crecimiento 4,1 1,1 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8

20

TASA DE CRECIMIENTO PIB (% ANUAL)

TASA DE CRECIMIENTO A PRECIOS CONSTANTES 5.0

% CRECIMIENTO ANUAL

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-2.0 -3.0 -4.0

AÑOS

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales de: http://datos.bancomundial.org

Al inicio del siglo XXI, la economía mundial fue golpeada por los atentados terroristas al World Trade Center, lo que ocasiono una pérdida de 3 puntos porcentuales del PIB de los Estados Unidos. A partir del 2001 repunto su comportamiento, alcanzado su punto máximo de crecimiento, después del presentado en 2000 (4.1%), en el 2004 con un tasa del 3.5%. En los siguientes años, los números no fueron favorables para la economía americana, empezó a descender hasta alcanzar un tasa de crecimiento de -3.1% en 2009, en consecuencia de la crisis económica mundial del año inmediatamente anterior. Para el 2012, las autoridades monetarias de país americano y expertos sobre el tema, tenían previsto un crecimiento del 2.5%. Sin embargo, sus predicciones estuvieron por encima de lo presentado en cifras reales, ya que en el 2012 el crecimiento del PIB estuvo en un 2.2%

21

4.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA (% ANUAL) PIB Per cápita (2000-2011) Producto Interno Bruto Per Cápita: 2000-2011

Año

(US$ a precios constantes de 2000)

Tasa de crecimiento

2000

35081,9

3,02

2001

35116,2

0,10

2002

35427,9

0,89

2003

36021,3

1,67

2004

36931,4

2,53

2005

37718,0

2,13

2006

38349,4

1,67

2007

38710,9

0,94

2008

38208,8

-1,30

2009

36539,2

-4,37

2010

37329,6

2,16

2011

37691,0

0,97

Fuente: Cálculos propios, en base a datos de: http://datos.bancomundial.org

PIB PER CÁPITA 2000-2011

22

TASA DE CRECIMIENTO PIB PER CAPITA 4.00

%CRECIMIENTO ANUAL

3.00 2.00 1.00 (1.00)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(2.00) (3.00) (4.00) (5.00)

AÑOS

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales de: http://datos.bancomundial.org El comportamiento para este indicador, es similar al visto para el PIB, con un descenso fuerte para el periodo de 2000 a 2001, debido a los conflictos armados. Posteriormente presenta el mismo aumento entre 2002-2004 y el declive de la crisis económica mundial en 2008. En general el PIB Per cápita, en ningún año presenta un comportamiento por debajo de los 35 mil dólares. El punto más favorable para el periodo analizado, es para el 2007 con una cifra de US$ 38.710, que represento un crecimiento mínimo del 0.94% con respecto al 2006. Estados Unidos al tener el PIB más alto de las economías actuales, también presenta uno de los mejores PIB Per cápita del mundo, haciendo que su población tengo un alto nivel de ingresos, un indicador favorable para los bienes de consumo, como el que deseamos introducir en este mercado

23

4.1.3 INFLACION, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003-2011) AÑO

INFLACION, Precios al consumidor (% anual)

2003

2,11

2004

2,81

2005

3,32

2006

3,23

2007

2,90

2008

2,21

2009

1,32

2010

0,71

2011

2,23

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

INFLACION, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003-2011)

INFLACIÓN, Precios al consumidor (% anual) 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Según los datos estadísticos del banco mundial, este indicador referencia en los estados unidos se ha establecido en los últimos 10 años por debajo del 3,3%; teniendo en cuenta que para el año 2005 se presentó la tasa de inflación más alta. Desde el año 2003 la tasa inflacionaria de este país se ha efectuado en un 2,1%

24

anual. A partir del 2006, la tasa inflacionaria de este país presento un descenso favorable hasta el punto de llegar a una tasa de inflación del 0,71% anual; siendo este el índice de precios al consumidor más bajo en los últimos 10 años. Para el último año analizado, se determina que la tasa de inflación presento un aumento notorio pasando de un 0,71% a un 2,23% anual; es decir, un aumento de 1,53% anual muy similar al registrado en el año 2003. 4.1.4 DESEMPLEO TOTAL (2003-2010) AÑO

DESEMPLEO TOTAL, (% Población activa)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6,00 5,50 5,10 4,60 4,60 5,80 9,30 9,60


DESEMPLEO TOTAL (2003-2010)

Desempleo total (% Poblacion activa) 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


25

Según los datos registrados, el índice de desempleo registrado a partir del año 2003presento un decrecimiento formidable durante los 5 años siguientes sobre la sobre la población activa de 1,4%. Cuando se presentó la crisis economía mundial, el nivel de desempleo tuvo crecimiento repentino y prolongado por más de 5 puntos porcentuales entre los periodos de 2008 y 2010, lo que indica que gran parte de las políticas económicas de estados unidos no ha profundizado en el nivel de inversión y o existe un fomento real en el nivel de empleo. Para el último año registrado, la tasa de desempleo se encuentra en un 9,6%. 4.1.5 AHORRO BRUTO (2003 – 2011) AÑO

AHORRO BRUTO, (US$ a precios constantes)

% Crecimiento

2003

$ 1.510.803.700.000,00

13,62

2004

$ 1.690.057.034.000,00

14,33

2005

$ 1.865.858.914.000,00

14,85

2006

$ 2.136.784.534.000,00

16,05

2007

$ 1.983.940.546.000,00

14,21

2008

$ 1.829.614.927.000,00

12,87

2009

$ 1.472.220.221.000,00

10,59

2010

$ 1.678.105.102.000,00

11,64

$ 1.753.250.449.000,00

11,70

2011


AHORRO BRUTO (2003 – 2011)

AHORRO INTERNO BRUTO (% PIB) 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26


Según los resultados estadísticos, se determina que para el año 2003, la tasa de ahorro interno bruto para estados unidos se estableció en el 13,62%, es decir, una tasa de ahorro de 1.510.803.700.000 US$. Al igual, en los periodos analizados que muestra el grafico 9. El nivel ahorro más alto en los últimos 10 años ha sido de 16,05% del PIB, es decir, 2.136.784.534.000 US$ anual aproximadamente. Pese a la crisis mundial del 2008 que afecto casi todas las economías del planeta; en los estados unidos el ahorro interno bruto descendió de un 16,05% a un 10,6% del PIB, es decir; una disminución de 5,45 puntos porcentuales sobre el PIB. A partir del año 2009 la tasa de ahorro ha tenido un crecimiento lento sobre los años anteriores de aproximadamente un 1% del PIB. 4.1.6 BALANZA COMERCIAL (2003 – 2011) Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

AÑO

% Crecimiento

2003

$

-504.100.000.000,00

-4,55

2004

$

-618.700.000.000,00

-5,24

2005

$

-722.700.000.000,00

-5,75

2006

$

-769.300.000.000,00

-5,78

2007

$

-713.100.000.000,00

-5,11

2008

$

-709.700.000.000,00

-4,99

2009

$

-388.800.000.000,00

-2,80

2010

$

-511.700.000.000,00

-3,55

2011

$ -568.100.000.000,00 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

-3,79

Según las estadísticas analizadas, la balanza comercial de los estados unidos desde el año 2003 ha presentado de los que comúnmente se conoce como un déficit comercial, ya que sus importaciones más representativas y mayores que sus exportaciones, donde los registro muestran que entre los periodos de 2003-2008 el crecimiento de la balanza comercial ha estado por debajo de año de -4,55% del PIB, es decir, una déficit comercial de -769.300.000.000US$ aproximadamente. En el año 2009, se observa que el déficit comercial disminuyo en -2,8% ya que su tasa de crecimientos de 3 puntos porcentuales del PIB; pero en los 2 últimos años registros este déficit tu un aumento del -3,8 puntos porcentuales del PIB. A

27

continuación se observa en el grafico 10 la tendencia que ha tenido la balanza comercial de estados unidos en la última década. BALANZA COMERCIAL (2003 – 2011)

Balanza comercial de bienes y servicios (% PIB) 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6.00 -7.00

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

28

4.2

PERÚ

Perú es uno de los países latinoamericanos con mejores comportamientos a nivel económico. Durante los primeros años del siglo XXI, ha mejorado notablemente, en relación a sus países vecinos y a nivel mundial. Según datos oficiales del FMI, para el 2008 la inflación peruana, se situó como la segunda más baja después de Francia, una economía industrializada y desarrollada, lo que demuestra la capacidad competitiva del país latino. Su PIB para el 2011 ocupó el puesto 49 a nivel mundial, y su IDH se encuentra en la categoría de alto, con un 0.725 para el mismo año. A continuación se analizaran estos y otros indicadores importantes para tener en cuenta. 4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (% ANUAL) TABLA 9. PIB 2000-2011 (% ANUAL) Año

PIB (US$ a precios actuales)

Crecimiento %

2000

53.290.390.318,02

2,950592944

2001

53.935.760.985,21

0,214894739

2002

56.772.338.815,45

5,020183183

2003

61.346.725.170,05

4,03227906

2004

69.725.009.964,83

4,976731272

2005

79.385.073.422,33

6,826688658

2006

92.303.809.835,53

7,740496298

2007

107.513.306.865,36

8,905283411

2008

126.887.504.563,51

9,803707129

2009

126.923.020.954,15

0,835134287

2010

153.617.743.344,32

8,784972819

2011

176.925.341.932,04

6,807300108

Fuente: http://datos.bancomundial.org

29

PIB (US$ A PRECIOS ACTUALES) 2000-2011

PIB (US$ a precios actuales) PIB (US$ a precios actuales)

200,000,000,000.00 180,000,000,000.00 160,000,000,000.00 140,000,000,000.00 120,000,000,000.00 100,000,000,000.00 80,000,000,000.00 60,000,000,000.00 40,000,000,000.00 20,000,000,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑOS

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales: http://datos.bancomundial.org CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)

Tasa de Crecimiento PIB (%anual) Crecimiento del PIB (%anual)

12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑOS

Fuente: Cálculos Propios; con base en datos oficiales: http://datos.bancomundial.org

30

A nivel general, el PIB Peruano presenta comportamiento positivo, en relación a que no tiene tasas de crecimiento negativas, incluso en la gran depresión de 2008 y 2009, donde países como EU presento una caída negativa de su PIB, Perú tuvo un crecimiento del 0.83%, aunque es bajo, no sobrepaso la barrera del indicador negativo de la mayoría de países que sufrieron la depresión económica de estos años.

4.2.2 PIB Per cápita TABLA9. PIB PER CÁPITA (US$ A PRECIOS ACTUALES) Año

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.060,58 2.056,40 2.135,96 2.279,16 2.559,46 2.880,57 3.312,37 3.817,12 4.457,93 4.412,39 5.283,22 6.017,91

1,42472 -0,00202 3,6334 2,72942 3,72169 5,59892 6,55115 7,74652 8,65696 -0,2229 7,62011 5,63276


31

PIB PER CÁPITA (US$ A PRECIOS ACTUALES)

PIB Per capita (US$ a precios actuales) PIB per cápita (US$ a precios actuales)

7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑOS


Con respecto al PIB per cápita, la crisis de 2008 si afecto considerablemente la distribución del producto total de la economía Peruana entre sus habitantes, después de presenta un crecimiento constante y robusto desde el 2003, teniendo su punto máximo en 2008 con US$4500 por habitante. Los experto en temas económicos, afirman que la economía peruana, podrá alcanzar un PIB per cápita de US$ 6.134 para el 2013. Para lograr esa expansión, la economía peruana necesitaría llegar a un producto interno bruto de US$187 mil millones, si es que se mantienen las condiciones de crecimiento económico que registra el país, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 3. Por otro lado, Perú podrá tener tasas estables en este y otros indicadores, si no se presentan otras depresiones fuertes a nivel mundial, lo que brinda una visión a futuro sobre el comportamiento general de la economía peruana y los producto que se transan en su mercado

3

Tomado de: http://www.americaeconomia.com

32

4.2.3 Desempleo total (% de la población activa total) DESEMPLEO TOTAL (% Población activa) Año

%Desempleo anual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7,8 8,8 9,7 10,3 10,5 11,4 8,8 7,2 6,4 6,3


Desempleo Total (% anual) Desempleo Total (% anual)

12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑOS


Desde 2005 Perú viene regulando sus tasas desempleo favorablemente, teniendo para el 2009 un 6.3% de personas sin actividad laboral. La meta para los siguientes

33

periodos es mantener estas cifras en un digito, con el objetivo de garantizar el aumento generalizado de la fuerza productiva y economía para el país. En general el empleo peruano se caracteriza por su movilidad constante, es decir, las principales transiciones laborales observadas ocurren entre el empleo y la inactividad y no entre el empleo y el desempleo. Es importante también el análisis de los flujos de entrada y salida al desempleo. Las personas que entran al desempleo pueden provenir del empleo o de la inactividad, y cuando vienen del empleo puede ser por razones involuntarias o voluntarias. Se encuentra que los despidos y las renuncias explicarían – cada una - un 20 % del total del desempleo. Los aspirantes representan sólo uno de cada 10 casos de desempleo, lo cual constituye un cambio respecto a décadas anteriores. 4

4.2.4 INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL) Año

Inflación (% anual)

2000 3,76 2001 1,98 2002 0,19 2003 2,26 2004 3,66 2005 1,62 2006 2 2007 1,78 2008 5,79 2009 2,94 Fuente: Cálculos propios, en base a datos de: http://datos.bancomundial.org

4

Tomado de: http://www.grade.org.pe/publicaciones/detalle/139

34

INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)

Inflación, Precios al consumidor (% anual) Inflacion, precios al consumidos (% anual)

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑOS

Fuente: Cálculos propios, en base a datos de: http://datos.bancomundial.org En este análisis, se determina que en los últimos 10, Perú presea un IPC por debajo del 6% anual; donde en los periodos del año 2000 – 2007 la tasa de inflación se mantuvo por debajo del 3,66% anual. Tras el paso de la crisis económica mundial, este país tuvo una afectación desfavorable en el año 2008, ya que presento un incremento en los precios al consumidor de 4 puntos porcentuales respectivamente. Siendo este el nivel más alto que ha tenido en la última década. La buena política macroeconómica que tiene este país, le permitió recuperarse en solo dos años estableciendo la tasa de inflación en 1,6% en el año 2010. Según los datos presentados por el banco mundial, el último registro que presenta este país en su nivel de inflación se establece en 3,34% anual.

35

4.2.5 BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2000-2011)

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios constantes

AÑO

% Crecimiento anual

2000

$

-1.148.310.623,75

-2,15

2001

$

-1.155.322.081,39

-2,14

2002

$

-698.671.227,29

-1,23

2003

$

-47.283.788,14

-0,08

2004

$

2.537.263.188,75

3,64

2005

$

4.701.554.308,25

5,92

2006

$

8.007.341.001,63

8,67

2007

$

7.155.905.702,27

6,66

2008

$

230.791.346,76

0,18

2009

$

4.545.433.224,59

3,58

2010

$

4.184.205.932,41

2,72

2011 $ 6.942.569.908,12 3,92 Fuente: Cálculos propios, en base a datos de: http://datos.bancomundial.org

BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2000-2011)

BALANZA COMERCIAL (% Crecimiento anual) 10.00 8.00

PORCENTAJE

6.00 4.00 2.00 0.00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.00 -4.00

AÑO

Fuente: Cálculos propios, en base a datos de: http://datos.bancomundial.org 36

Según los datos anteriores, se observa que para el periodo 2000-2003, la balanza comercial de Perú presento un déficit comercial de 2,14% del PIB; donde sus importaciones superaron a las exportaciones realizadas en ese país. A partir del año 2003 hasta el año 2006 la balanza comercial de Perú presento un crecimiento superavitario hasta el punto de establecerse alrededor del 8,67% del PIB. Al paso de la crisis mundial del 2008, las exportaciones peruanas de disminuyeron en un 8,5% del PIB donde este registro se estableció en un 0,18% PIB, es decir, en US$ 230.791.346, a diferencia del año 2006 donde se presentó un registró de US$ 8.007.341.001 por las exportaciones. Ya sobre los 2 últimos dos años registrados en este análisis, se ha presentado una estabilidad en la balanza comercial sobre el 3,9% de PIB.

37

4.3 CANADA

Canadá es una monarquía parlamentaria federal de América, ubicada en el extremo norte de América del Norte El territorio ocupado por Canadá fue habitado por los diversos grupos de su población aborigen durante milenios. Desde finales del siglo XV, numerosas expediciones británicas y francesas exploraron a lo largo de la costa atlántica, donde más tarde se establecieron. Francia cedió casi todas sus colonias norteamericanas en 1763 después de la Guerra Franco-india. 4.3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (2003-2011)

AÑO

Producto Interno Bruto (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2003 $

865.873.242.452,36

1,88

2004 $

992.226.099.521,91

3,12

2005 $

1.133.759.985.475,67

3,02

2006 $

1.278.610.846.644,80

2,82

2007 $

1.424.065.729.447,91

2,20

2008 $

1.502.678.437.546,86

0,69

2009 $

1.337.577.639.751,55

-2,77

2010 $

1.577.040.082.217,76

3,21

2011 $ 1.736.050.505.050,51 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

2,46

38

PRODUCTO INTERNO BRUTO (2003-2011)

TASA DE CRECIMIENTO DE PIB A PRECIOS CONSTANTES 4 3

PORCENTAJE

2 1 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-1 -2 -3 -4

AÑO


La economía canadiense siempre ha estado ligada de manera directa al comportamiento de economías como la de Estados Unidos y más aun que sostienen un proceso de integración comercial desde años atrás. Se determina que en los periodos de 2004-2006 ha tenido un crecimiento constante del 3% aproximadamente hasta el punto de sufrir consecuencias por la crisis mundial, donde su crecimiento descendió al -2.77% anual en el año 2009, un decrecimiento perjudicial y abrumador para la economía canadiense. Gracias a las políticas económicas consolidadas en ese país, la gran potencialidad económica le permitió superar la crisis a partir del 2010 nivelando su producto interno bruto sobre el 3%.

39

4.3.2 PIB PER CÁPITA (2003 – 2011)

AÑO

PIB per Cápita (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2003

$

27.335,31

0,871

2004

$

31.011,91

2,092

2005

$

35.087,89

2,008

2006

$

39.250,00

1,990

2007

$

43.245,59

1,102

2008

$

45.099,61

-0,488

2009

$

39.655,79

-3,953

2010

$

46.212,03

2,016

2011

$ 50.345,43 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

1,400

PIB PER CÁPITA (2003 – 2011)

PIB per Cápita (% Tasa de crecimiento a precios constantes) 3.00 2.00

PORCENTAJE

1.00 0.00 -1.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.00 -3.00 -4.00 -5.00

AÑO


En relación al PIB Per Cápita, es evidente el choque externo que recibió la economía canadiense para el periodo de 2008-2009, después de tener un crecimiento del PIB per cápita constante durante los periodos entre 2004-2006 respectivamente. En

40

consecuencia, la economía tuvo respuesta frente a la recuperación para los años siguientes presentando un ingreso sobre los 40.000 US$ por habitante en el 2010 lo que ratifica el rápido crecimiento del PIB per cápita en la economía canadiense. 4.3.3 INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003 – 2011)

AÑO

INFLACION, Precios al consumidor, (% Anual)

2003

3,28

2004

3,19

2005

3,31

2006

2,67

2007

3,19

2008

4,11

2009

-1,93

2010

2,94

2011 3,25 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (2003 – 2011)

INFLACION, Indice de precios al consumidor (% Anual) 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.00 -3.00


41

Según el análisis realizado sobre el tasa de inflación en los últimos 9 años, se ha determinado que el índice de precios al consumidor no supera el 4,2% anual sobre la economía de este país; esto indica que su dinámica comercial es positiva y su economía es estable. Desde el año 2003 hasta el año 2008 la tasa de inflación se mantuvo entre el 3 y 4% anual hasta el punto de descender considerablemente al 1,93% anual; en los últimos 2 años de análisis la tasa inflacionaria creció sobre el 3% anual lo que demuestra el re punteo de sus indicadores macroeconómicos y el buen momento en el que se encuentra su economía. 4.3.4 DESEMPLEO TOTAL (2003 – 2011) AÑO

DESEMPLEO TOTAL, Población activa, (% Anual)

2003

7,60

2004

7,20

2005

6,80

2006

6,30

2007

6,00

2008

6,10

2009

8,30


DESEMPLEO TOTAL (2003 – 2011)

DESEMPLEO TOTAL (% Poblacion activa) 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


42

Según el estudio realizado durante los 8 periodos anteriores, se ha determinado que el desempleo de la economía canadiense se ha mantenido por debajo de un solo digito, lo que ratifica un descenso favorable de 7,6% a un 6,3% respetivamente entre los periodos de 2003-2008 postulando una meta idónea que todas las economías se establecen para fortalecer sus economías internas. A pesar de la crisis economía del 2008 la tasa de desempleo aumento en 2 dígitos porcentuales, pasando de un 6,30 % a un 8,30% sobre la población activa total en los últimos 2 años. 4.3.5AHORRO INTERNO BRUTO (2003 – 2011) AÑO

Ahorro interno bruto (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2003

$

205.648.419.099,28

23,75

2004

$

248.408.172.049,62

25,04

2005

$

292.501.815.541,03

25,80

2006

$

326.436.052.046,97

25,53

2007

$

358.565.310.492,51

25,18

2008

$

372.075.086.219,82

24,76

2009

$

256.535.736.156,07

19,18

2010

$

320.545.456.940,66

20,33

2011

$ 374.769.696.969,70 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

21,59

AHORRO INTERNO BRUTO (2003 – 2011)

Ahorro Interno Bruto (% PIB) 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


43

Según los datos anteriores, la economía canadiense presentó un ahorro interno bruto constante de 25 puntos porcentuales durante los periodos de 2003-2008, es decir, un ahorro de 292.501.815.541 US$ anual aproximadamente. Pese a la crisis mundial del 2008 que afecto casi todas las economías del planeta; en Canadá el ahorro interno bruto descendió de un 25,1% a un 19,1% del PIB, es decir; una disminución de 6 puntos porcentuales sobre el PIB. A partir del año 2009 la tasa de ahorro ha tenido un crecimiento lento sobre los años anteriores.

4.3.6 BALANZA COMERCIAL (2003 – 2011) AÑO

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2003

$

32.557.990.150,60

3,76

2004

$

42.786.429.109,47

4,31

2005

$

42.223.707.664,88

3,72

2006

$

32.089.460.136,11

2,51

2007

$

27.616.609.254,26

1,94

2008

$

22.886.677.162,99

1,52

2009

$

-22.571.078.645,79

-1,69

2010

$

-29.627.356.475,76

-1,88

2011

$ -21.294.949.494,95 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

-1,23

BALANZA COMERCIAL (2003 – 2011)

Balanza comercial (US$ a precios constantes) 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.00 -3.00


44

Según los datos analizados, se arroja como información que en la economía canadiense ha existido un superávit comercial desde los periodos del año 2003 hasta el periodo de año 2008; desafortunadamente este superávit comercial desde el 2003 ha venido descendiendo cuando se establecía en 4,3% al pasar a un 1,5% respectivamente; es decir, paso de 42.786.429.109 US$ a 22.886.677.162,99 US$. Desafortunadamente la crisis mundial del 2008 afecto notablemente el comercio internacional, y más a la economía de este país que paso a tener un decrecimiento de 1,5% al -1,88% en tan solo 2 años. Este déficit comercial que se presentó en el 2010 alcanzó los -29.627.356.475 US$ en su balanza comercial. El último registro presentado por el banco mundial muestra que la recuperación en la balanza comercial ha sido lenta y se ha reflejado sobre él – 1,23%.

4.4

SUIZA

Este es otra opción para dirigir nuestros esfuerzos para elaborar el plan exportador, un país escogido por sus ventajas en lo que se refiere al comercio internacional y sus relaciones económicas con los demás países, además de su libre mercado como característica fundamental para el ingreso de nuevos productos sin muchas restricciones. Aunque Suiza es un país de pequeñas dimensión y población, es muy desarrollado y de elevados ingresos. El consumidor suizo es de gran poder adquisitivo y sus regiones comerciales son mercados maduros. En este sentido, es importante que el empresario tenga en cuenta que los procesos de exportación son a mediano y largo plazo, pues la entrada de nuevos productos y su posicionamiento toman tiempo, lo que en todo caso es compensado por la posibilidad de precios elevados y el reconocimiento de la calidad y especialidad del producto. Cada región en este país tiene una especialidad en cuanto a la producción y la generación de ingresos, es así como por ejemplo la industria de maquinaria de precisión está en la región de Jura y de Biel-Bienne, las finanzas, bancos y aseguradoras en la región de Ginebra o Zúrich, la industria farmacéutica en Basilea y la agricultura y agroindustria especialmente en los cantones de Berna y Valais5 4.4.1 INDICADORES MACROECONOMICOS La economía de Suiza es la economía número 19 del mundo con un PIB valuado por encima de 380 billones de USD. Pero hablando en términos per-cápita, Suiza es el 5to país más rico del mundo6 La industria de servicios, especialmente los bancos, seguros y servicios financieros están bien desarrolladas y emplean a más del 60% de la población económicamente activa.

45

Estas industrias representan el 70% de su total del PIB. El Swiss Nacional Bank (SNB) es el responsable de la política monetaria del país. Como otros bancos centrales, todas las decisiones tomadas por el SNB son vía voto. Una diferencia entre el SNB y otros bancos centrales es que los cambios en la política monetaria se pueden hacer en cualquier momento. ___________________ 5

Tomado de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD (http://hdrstats.undp.org), Departamento Federal del Desarrollo (www.eda.admin.ch) WorldFactbook, Página oficial del Departamento Federal de Suiza 6 http://www.forexsos.com/suiza.html

El objetivo de inflación del SNB es de 3% Otra diferencia con otros bancos centrales es que el SNB no fija una tasa única, sino un rango objetivo (2% - 2.5%). El USD/CHF tiene una correlación (negativa) muy fuerte con el EUR/USD. Ambas actúan como espejo, cuando una sube la otra baja y viceversa”. En el 2012, se espera que la economía suiza se desacelere y posiblemente registre una caída del PIB de -0.3% en 2012. Suiza será altamente vulnerable a cualquier contracción económica en la zona euro que podría resultar de una mayor perturbación financiera o una desintegración de la unión monetaria. En cuanto a la inflación, continuara siendo baja lo que refleja el efecto de un franco suizo fuerte. En 2011, la inflación fue del 0.2% y se pronostica en 1% en el 2012. En el sector externo, se estima que el superávit en cuenta corriente continúe siendo amplio, en el 14.1% del PIB en el 2011. Se espera que el comercio, los servicios y los saldos de ingresos mantengan sus excedentes considerables en términos de moneda local durante 2012. 4.4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

46

Fuente: Swiss Federal Statistical Office

4.4.3 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Banco de la República. Elaborado por OEE-Mincomercio

Observando los datos de la inversión Extranjera Directa, se observa que la presencia de capital Colombiano en el territorio Suizo no es superior a un punto porcentual, lo que demuestra que existe pocos productos colombianos en el mercado, es decir, la competencia es escasa y el mercado grande y disponible para nuestros productos. 4.4.4 CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (2003-2011) AÑO

Crecimiento del PIB (US$ a precios actuales)

% Crecimiento

2003

$

334.574.926.429,05

0,02

2004

$

374.224.186.243,67

2,42

2005

$

384.753.967.478,60

2,69

2006

$

405.183.914.852,77

3,75

2007

$

450.528.109.859,46

3,85

2008

$

524.289.203.562,03

2,16

2009

$

509.467.163.036,93

-1,94

2010

$

552.224.618.426,92

3,03

$

659.307.920.844,94

1,93

2011

Fuente: Banco mundial, Elaboración propia

47

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (2003-2011)

Tasa de crecimiento del PIB (% Anual) 5.00 4.00

PORCENTAJE

3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.00 -3.00

AÑO

Fuente: Banco mundial, Elaboración propia

Suiza presenta un comportamiento similar en su crecimiento del PIB con respecto a Canadá, ya que presenta un importante decrecimiento para el 2009, acompañado de una recuperación para el año 2010, precisamente por la crisis a nivel mundial presentada para el periodo del 2009, que como se puede observar también golpeo economías del continente europeo. A pesar que para el 2011 presento una reducción de casi un punto porcentual, la economía suiza está muy bien posicionada y presenta altos niveles de desarrollo con respecto a otras naciones 4.4.5INFLACION, PRECIO AL CONSUMIDOR

Fuente: Swiss Federal Statistical Office

48

Los niveles inflacionarios suizos son un indicador muy positivo y relevante a nivel macroeconómico. Su máximo nivel no sobre paso el 2.5%, y en el último año su inflación no alcanza ni siquiera medio punto porcentual, indudablemente las autoridades monetarias controlan de manera eficiente los niveles de precios al consumidor, lo que demuestra que el poder adquisitivo de su economía es muy favorable para cualquier producto en el mercado, bien sea nacional o internacional. 4.4.6 DESEMPLEO TOTAL

Los niveles de desempleo es otra variable macroeconómica fundamental que la economía suiza a manejado de una muy buena forma. En los últimos 10 años el porcentaje de fuerza laboral desempleada no supera el 5% de la Población Económicamente Activa. El cantón de Ginebra sigue teniendo la tasa de desempleo más alta del país con 5.3%, sin embargo cantones como Vaud con el 5.2% y Neuchatel y el Ticino le siguen de cerca con 4.8%. A pesar de que Ginebra sigue teniendo la tasa de desempleo más alta del país, ésta es mucho menor que la que se registró en 2010 cuando el desempleo en el cantón alcanzó el 7%. (http://noticiasdeginebra.com)

4.4.7 INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR Y EN EL PAÍS

49

Fuente: UNCTAD 4.4.8 INDICE DE COMPETITIVIDAD

El nivel de competitividad de Suiza está catalogado en el puesto Número uno entre 142 países, sin duda alguna es un país lo suficientemente desarrollado para generar niveles de productividad y economías de escala que favorecen al crecimiento y desarrollo de la economía Europea, con respecto a grandes potencias mundiales. El Banco Mundial presenta un análisis comparativo con Colombia y muestra las diferencias de desarrollo y competitividad.

50

4.4.9 INVERSION DIRECTA (2000-2011)

La inversión Colombiana en Suiza es casi nula, solo hasta el 2011 presento un 3.4%, es decir, los productos nacionales están en pleno auge en esta economía Europea, lo que significa un nuevo perfil para dirigir las exportaciones. 4.4.10 BALANZA COMERCIAL (2008-2011) AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento del PIB (US$ a precios actuales) $ 12.150.530.499,78 $ 12.885.627.260,53 $ 17.768.407.679,97 $ 21.559.953.292,49 $ 25.359.392.217,93 $ 25.563.087.413,06 $ 32.493.277.292,96 $ 44.700.832.182,58 $ 58.165.969.388,51 $ 56.272.891.523,15 $ 61.934.671.467,31 $ 70.984.976.837,08

% Crecimiento 5,03 4,63 6,20 6,44 6,78 6,64 8,02 9,92 11,09 11,05 11,22 10,77

51


Como se observa en la tabla, Suiza ha mantenido su balanza comercial durante los últimos tres años en superávit. Sin embargo, el mayor crecimiento se observó en el año 2010 con una balanza comercial positiva de US$ 19.459 millones.

BALANZA COMERCIAL (2008-2011)

BALANZA COMERCIAL (% Anual) 12.00

PORCENTAJE

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO


Según los datos estadísticos, Suiza siempre ha sido un potente sobre la producción y exportación de sus productos como se observa en la gráfica anterior para los últimos 13 años. Aparentemente desde el año 2000, la balanza comercial se estableció en US$ 12.150.530.499 representando un superávit de 5,03% del PIB y lo que es aun durante los 10 periodos siguientes a tenido un crecimiento constante es sus exportaciones, ya que para el periodo de 2008-2010 la balanza registro US$ 58.165.969.388 es decir, 11,09% de PIB aproximadamente.

52

4.5 TURQUIA

Turquía es miembro fundador de la OCDE, del G-20 y perteneciente al grupo de mercados emergentes CIVETS. Durante la mayor parte de su historia republicana, Turquía se ha adherido a un enfoque cuasi-estatal de la economía, con estricto control del gobierno sobre la participación del sector privado, el comercio exterior y la inversión extranjera directa. Sin embargo, durante el decenio de 1980, Turquía comenzó una serie de reformas dirigidas a trasladar la economía de un aislado sistema esta a uno más apoyado en el sector privado basado en elmodelo de mercado. Las reformas impulsaron un rápido crecimiento, pero este crecimiento fue marcado por una fuerte recesión y crisis financieras en 1994, 1999 (tras el terremoto de ese año), y 2001, lo que dio como resultado un promedio del 4% de crecimiento del PIB por año entre 1981 y 2003.

4.5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (2003-2011)

AÑO

Crecimiento del PIB (US$ a precios constantes)

% Crecimiento

2003

$

303.005.302.818

5,27

2004

$

392.166.274.991

9,36

2005

$

482.979.839.238

8,40

2006

$

530.900.094.505

6,89

2007

$

647.155.131.629

4,67

2008

$

730.337.495.966

0,66

2009

$

614.553.921.823

-4,83

2010

$

731.144.392.556

9,16

2011

$ 774.983.417.981 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

8,50

53

PRODUCTO INTERNO (2003-2011)

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES 12.00 10.00

PORCENTAJE

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-4.00 -6.00

AÑO


Según los datos arrojados por el banco mundial, la economía Turca ha presentado un comportamiento similar a casi todas las economías anteriores en donde presento su tasa de crecimiento mayor en el año 2004, donde registro un crecimiento de 9,36%. En los periodos siguientes, el producto interno bruto empezó a tener un decrecimiento notorio hasta caer en una desaceleración de -4,83% en solo 5 años. EL paso de la crisis sobre la economía turca producto de un bajo posicionamiento económico, empezó a tener un crecimiento favorable y rápido donde en solo 1 año creo en un 9,16% anual, es decir, US$ 731.144.392.556 muy similar al periodo que registró en el año 2004.

54

4.5.2 PIB PER CÁPITA (2003-2011) Crecimiento del PIB per cápita (US$ a precios constantes)

AÑO

% Crecimiento

2003

$

4.567

3,85

2004

$

5.833

7,90

2005

$

7.088

6,96

2006

$

7.687

5,47

2007

$

9.246

3,28

2008

$

10.298

-0,66

2009

$

8.554

-6,05

2010

$

10.050

7,80

2011

$ 10.524 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

7,20

GRAFICA 30. PIB PER CÁPITA (2003-2011)

Crecimiento del PIB per Cápita (% Anual) 10.00 8.00

PORCENTAJE

6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-4.00 -6.00 -8.00

AÑO


En relación con el PIB per cápita, la tasa de crecimiento del PIB per cápita en la economía turca ha presentado un comportamiento similar a casi todas las

55

economías anteriores ya que presento su tasa de crecimiento mayor en el año 2004, donde registro un crecimiento de 7,9% por persona En los periodos siguientes, el producto interno bruto empezó a tener un decrecimiento notorio hasta caer en una desaceleración de -6,05% en solo 5 años. Situación critica para la economía turca. El paso de la crisis sobre la economía turca fue bastante perjudicial sobre el producto interno bruto por persona logro un crecimiento favorable y rápido donde en solo 1 año creo en un 7,8% anual, es decir, US$ 10.298 el mas alto registrado en los últimos 10 años. 4.5.3 INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL) AÑO

% Crecimiento

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25,30 10,58 10,14 10,51 8,76 10,44 6,25 8,57


INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL) 30.00 PORCENTAJE

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AÑO

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia 56

Para este índice macroeconómico, en la economía turca se han favorecido de tener una tasa de inflación decreciente en los últimos 10 años gracias a sus buenas políticas estructurales. Como se observa en el grafico anterior desde el año 2003 el índice de precios al consumidor se registró en 25,3%. Índice perjudicial para el crecimiento económico; afortunadamente en los periodos 2004-2005 el índice de inflación decreció considerablemente en 14,4% anual. A partir de este registro, la tasa de inflación continuo constante y decreciendo hasta el año 2011 donde registro en 6,5% uno de los más bajos en la última década. 4.5.4 DESEMPLEO TOTAL (% POBLACIÓN ACTIVA 2003-2011) AÑO

Desempleo total (% Población activa)

2003

10,50

2004

10,80

2005

10,60

2006

10,20

2007

10,30

2008

11,00

2009

14,00


DESEMPLEO TOTAL (% POBLACIÓN ACTIVA 2003-2011)

Desempleo total (% poblacion activa) 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


57

Según los datos arrojados por el banco mundial, durante los últimos 6años, se ha determinado que el desempleo de la economía turca ha sido constante, ya que se mantuvo por debajo del 11% sobre la población activa total.En el año 2008 la tasa de desempleo presento un aumento por encima del 11%, ya que para el año 2009 esta tasa se registró en un 14%. Al paso de la crisis económica mundial, esta tasa tuvo decrecimiento muy bajo respecto a los años anteriores ya que en el último periodo se registró en el 12% sobre la población activa total. 4.5.5 BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2003-2011) Balanza comercial (US$ a precios constantes)

AÑO

% Crecimiento

2003

$

-3.161.714.305

-8,89

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$ $ $ $ $ $ $

-10.329.895.475 -16.885.590.205 -26.073.262.863 -33.397.289.124 -32.374.103.726 -6.793.181.033 -40.583.172.707

-5,55 -1,11 -4,43 -5,16 -4,91 -3,50 -2,63

2011

$ -68.924.454.214 Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

-1,04

BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2003-2011)

BALANZA COMERCIAL (% PIB) 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PORCENTAJE

-2.00 -4.00 -6.00 -8.00 -10.00

AÑO

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia 58

Según los datos del banco mundial, la balanza comercial de Turquía en los últimos 10 años ha presentado un déficit comercial notablemente sobre el mercado internacional; lo que indica que las importaciones de este país han sido superiores sobre las exportaciones realizadas. La grafica nos muestra que desde el año 2003 el déficit comercial de Turquía fue de 8,9%. Para el año 2005 las importaciones disminuyeron notoriamente ya que se registró en 1,1% Desde los últimos 5 años analizados, el déficit comercial de Turquía ha presentado una disminución notoria hasta el punto de llegar a -1% del PIB para el año 2011. Debido a la crisis económica mundial, la balanza comercial del país no ha podido establecer un superávit que refleja la producción y comercialización de los productos españoles hacia otros países internacional.

59

5. ANALISIS SECTORIAL 5.1 PRODUCCION COLOMBIANA DE CAFÉ (2000-2012) PRODUCCION DE CAFÉ (Miles de Toneladas) AÑO PRODUCCIÓN 2000 637.14 2001 656.16 2002 696.84 2003 694.08 2004 680.58 2005 693.48 2006 622.45 2007 697.37 2008 688.68 2009 468.72 2010 535.38 2011 468.54 2012 464.64 Fuente: Elaboración propia, basado en la base de datoshttp://federaciondecafeteros.org

PRODUCCION COLOMBIANA DE CAFÉ (2000-2012)

PRODUCCION DE CAFÉ (MILES DE TONELADAS) 800 700 PORCENTAJE

600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AÑO

Fuente: Elaboración propia, basado en la base de datoshttp://federaciondecafeteros.org

60

Durante los periodos analizados (2000-2012) arrojados por la CEPAL, para la producción de café en miles de toneladas, se evidencia un comportamiento fluctuante y poco estable. Desde el 2000 hasta el 2002, la producción estuvo en aumento, seguido de este periodo, la actividad del sector disminuyo en casi 30 mil toneladas. Luego de un repunte en 2005 se presentó una caída considerable de casi 80 mil toneladas en 2006. A pesar que para el año 2007 se recuperó lo perdido en la transición de 2005 a 2006, la producción cafetera en general ha presentado muchos altibajos y dificultades ya que el problema transcendental ocurrió en el 2008 sobre la crisis cafetera en el país, esto reflejó la baja producción de café en los últimos 4 años donde se registró un descenso en el periodo 2008-2009 de casi 230 toneladas anuales. Para observar el comportamiento del sector cafetero con mayor detenimiento, y poder analizar los años siguientes de 2007, a continuación se presentaron las cifras en miles de millones de las cosechas de 2000 a 2012: 5.2 VALOR DE LA COSECHA DEL CAFÉ 2000-2011 (MILES DE MILLONES) VALOR DE COSECHA REGISTRADA ANUAL

AÑO

MILES DE MILLONES DE PESOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,279 1,959 2,120 2,244 2,668 3,457 3,606 3,818 3,825 3,400 4,365 4,923 3,404

Fuente: Elaboración propia, basado en la base de datoshttp://www.cepal.org/estadisticas/

61

VALOR DE LA COSECHA DEL CAFÉ (MILES DE MILLONES)

VALOR COSECHA (MILES DE MILLONES) 6,000

MILLONES DE PESOS

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AÑOS

Fuente: Elaboración propia, basado en la base de datoshttp://federaciondecafeteros.org En millones de pesos, la producción cafetera ha tenido un comportamiento de alza en la gran mayoría de periodos analizados. Solo para los periodos de 2008 a 2009 y debido en gran parte a la recesión económica mundial, presento una disminución en su producción. Pero tal vez el golpe más duro para la industria fue en el ultimo año 2012, donde presenta la mayor caída de los ultimo 12 años, pasando de casi 5 mil millones de pesos a tan solo 3.500, cifra alcanzada en la depresión de 2009.

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Federación Nacional de Cafeteros 3.321 3.620 2.777 2.759 2.754 2.932 2.925 2.629 3.004 2.297 2.041

Particulares

Total

5.885 6.355 7.497 7.530 7.509 7.939 8.021 8.671 8.081 5.597 5.780

9.206 9.974 10.274 10.289 10.263 10.871 10.945 11.301 11.086 7.894 7.822

62

2011 2012

1.828 1.853

5.905 5.316

7.733 7.169

Fuente: Federación nacional de cafeteros 5.3 Volumen de las exportaciones de café 2000-2012 (miles de saco 60 kg)

Volumen de las exportaciones de Café 12,000

PORCENTAJE

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AÑO

Fuente: Elaboración propia, basado en la base de datoshttp://federaciondecafeteros.org

Según datos directos de la federación colombiana de cafeteros, el volumen de las exportaciones de café ha disminuido en los últimos 5 años considerablemente. Desde el año 2000, las exportaciones colombianas presentaron un crecimiento prolongado hasta el año 2007, pasando de 9.206 sacos de café de (60 kg) a 11.301 sacos de café anuales. Para estos años la trascendencia no pudo ser mejor ya que existía un auge sobre el café la cual permitía la participación de este producto en otros mercados internacionales. A partir de año 2008 las exportaciones de café descendieron de 11.086 sacos de café a 7.169 sacos de café en tan solo tan solo cuadro años.

63

5.4 VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIALIZACIÓN. (Alimentos, bebidas y tabaco)

AÑO

Alimentos, bebidas y tabaco (% del valor agregado en la industrialización)

1996

30,77

1997 1998 1999

30,34 32,28 33,49

2000

30,13

2001 2002

30,18 30,58

2003 2004

28,41 26,97


VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIALIZACIÓN. (Alimentos, bebidas y tabaco)

Valor agregado en la Industrializacion 40.00 35.00

PORCENTAJE

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

AÑO


64

Según los datos estadísticos otorgados por el banco mundial, se observa que entre z los periodos analizados de 1996-2005 los alimentos, las bebidas y los tabacos generan un valor agregado de 30% en la industrialización. Para el año 1999, se registró el nivel más alto que otorgan los productos alimenticios y las bebidas en un 33,5% a pesar de las incidencias en los últimos años, el valor agregado sobre este sector ha disminuido en 3,1 puntos porcentuales entre los últimos 6 años, ya que para el año 2005 el registro calculado se encuentra en un 26,9% de valor agregado de. Según la tendencia, se intuye que últimamente los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco han venido perdiendo participación en el mercado nacional e internacional y por tanto, su valor agregado en la economía ha sido trascendental. 5.5 Valor agregado en la industria. (1996-2005)

Industria, valor agregado (US$ a precios actuales)

AÑO 1996

$

27.615.845.433

1997

$

28.803.879.805

1998

$

25.919.036.718

1999

$

22.954.534.104

2000

$

27.274.801.414

2001

$

26.733.769.410

2002

$

26.960.096.089

2003

$

27.367.423.566

2004

$

34.801.548.182

$

43.968.618.549

2005


65

VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA. (1996-2005)

Industria, Valor agregado (US$ a precios actuales) $50,000,000,000 $45,000,000,000

PORCENTAJE

$40,000,000,000 $35,000,000,000 $30,000,000,000 $25,000,000,000 $20,000,000,000 $15,000,000,000 $10,000,000,000 $5,000,000,000 $1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AÑO


Según el resultado del análisis anterior, se observa que desde el año 1996 hasta el año 2003 el valor agregado en la industria se registró entre US$ 22.954.534.104 y US$ 28.803.879.805 aproximadamente. En los 3 ultimo años, el valor agregado en la industria tuvo un aumento considerable y notorio pasando de US$ 27.367.423.566 a un US$ 43.968.618.549, resultado significativo para la industria ya que se ha logrado aumentar cuantiosamente.

66

4.6 INCOTERMS Los INCOTERMS son considerados un conjunto de reglas a nivel internacional, que buscan determinar el alcance de las clausulas comerciales de entrega. En general se establecen las obligaciones que tienen el comprador y el vendedor a la hora de realizar el intercambio de mercancías. Para el caso de nuestro plan exportador, usaremos el tipo de incoterm denominado EXW-Ex Works (en fabrica, lugar convenido). En esta metodología de intercambio, el vendedor cumple su obligación al poner su mercancía a disposición del vendedor en el punto de fábrica del exportador. Otra de las ventajas de este incoterms, es que permite la utilización de cualquier tipo de transporte, esto también contempla la posibilidad de combinar las modalidades de transporte. Este incoterms obliga al comprador a asumir el grueso de los gastos de la transacción, ya que el vendedor solo tiene que garantizar poner a disposición la mercancía en su propia fábrica. Esto garantizara que los gastos de la compañía exportadora sean mínimos en la transacción. Sin embargo, el precio al que se transe la mercancía será preferencial para el vendedor, de acuerdo a las obligaciones que tiene en toda la cadena de intercambio. Entidades de apoyo a pymes (área de pymes, “en línea”) y Proexport han generado una serie de determinantes generales para esta modalidad de intercambio, en estos se establecen las obligaciones del comprador y del vendedor, documentos entregador por el vendedor, y medio de pago habituales: 4.6.1 Obligaciones Comprador 

 

Cargar la mercancía en vehículos proporcionados por el mismo o de despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo en contrario, correrá con todos los gastos (licencias, autorizaciones, formalidades, impuestos,....) y riesgos de tomar la mercancía del domicilio del vendedor hacia el destino deseado, e incluso los de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía a partir del aviso del vendedor. Asumir los gastos aduaneros. Reembolsar los gastos que haya realizado el vendedor al prestar su ayuda en la obtención de documentos, permisos, etc. y efectuar el pago de la mercancía según lo estipulado.

67

4.6.2 Obligaciones Vendedor 

 

Suministrar la mercancía y la factura, o su equivalente mensaje electrónico, de conformidad con el contrato de venta y ponerla a su disposición en el lugar designado a la fecha estipulada, en caso contrario, en el lugar y fecha acostumbrados, con aviso suficiente al comprador. Prestar la ayuda que precise el comprador para obtener cualquier licencia, autorización, seguro, etc. Soportar todos los gastos (marcado, embalaje, peso, etc.), incluidos los riesgos de pérdida y daño, hasta que la mercancía no haya sido puesta disposición del comprador.

4.6.3 Documentación mínima a aportar por el vendedor   

Factura comercial. Lista de contenido (en el supuesto de que la expedición esté compuesta por más de un bulto). Otros documentos dependiendo de las características del producto:  Certificado Sanitario.  Certificado de Metrología.  Certificado de Pesos.  Certificado CITES.  Otras Certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de origen.

4.6.4 Medios de pago habituales    

Transferencia. Remesa simple. Remesa Documentaria. Crédito Documentario. Grafico

Fuente: www.sourcejuice.com

68

4.7 Medios de Pago Internacional El comercio internacional está regido por varios tipos de modalidades de pago, cada una de ellas tiene en cuenta los intereses de los dos actores del intercambio, el exportador (vendedor) y el importador (comprador). Cualquier medio de pago, esta regido por normas internacionales, que deben respetarse y llevarse a cabalidad según la operación lo requiera. La selección del medio de pago estará relacionado con factores como la confianza mutuamente entre los actores del comercio involucrados, volumen de operaciones y costos de bancarios (PROEXPORT 2007). Luego de establecer estos aspectos, es lugar de definir el contrato de compraventa, el cual formalizara la transacción y posterior entrega de la mercancía, mediante una orden de compra en firme. Luego de realizar los procesos de estudio de mercado, contacto con los compradores, la confirmación de compra y definir los términos Incoterms, se podrá definir el instrumento de pago, los cuales definiremos a continuación: El primer paso será suministrar una factura pro forma, donde se consigna los detalles de la transacción, en relación a términos de negociación, descripciones de mercancía y condiciones de embarque. Posteriormente se establecerá el tipo de pago que se usara. Existen aproximadamente 7 formas de pago: Carta de crédito, Garantías bancarias internacionales, Aval bancario internacional, Cobranzas documentarias, Giro directo o transferencia cablegráfica internacional, Tarjetas de crédito internacional, Pago de exportaciones en moneda legal, entre otros tipos de forma de pago. Cada uno de los tipos de pago se analizó con anterioridad, y según las características de cada ítem, se estableció que la forma más adecuada para las operaciones de exportación de la gelatina de café es la Carta de Crédito. Este método es considerado el más utilizado en las transacciones a nivel nacional, al brindan un nivel de seguridad alto para los dos partes involucradas en la negociación, las organizaciones optan por su uso. Según la Cartilla de medios de pago de PROEXPORT (2007), la carta de crédito se define como: “un contrato que celebra un importador exterior con una entidad financiera del exterior por medio del cual se da instrucciones a dicha entidad para comprometerse a realizar un pago a un exportador colombiano, producto de una futura compra de mercancías, a través de una entidad financiera ubicada en 69

Colombia”. Esto se llevara a cabalidad siempre y cuando el exportador presente documentos de transporte, letra de cambio, factura comercial y lista de empaque. Se debe tener en cuenta que en Colombia, solo se aceptan las cartas de crédito de modalidad irrevocable, es decir, solo será modificado por el banco del exterior. Para la forma de pago, se elegirá la forma a la vista, la cual determina que el pago se realiza luego de presentar los documentos, al banco colombiano, siempre y cuando sea entregado en el tiempo y forma establecida. Para la transacción de la gelatina de café, el tipo de carta de crédito será la confirmada, ya que en esta existe un compromiso en firme de pago por parte del banco nacional, basado en la entrega oportuna de los documentos. Para la apertura de la carta de crédito la realizara el importador, solicitando la emisión de la misma a un banco del exterior, mediante el sistema Swift, a favor de la empresa nacional, y se confirmara al exportador mediante un banco en Colombia. La confirmación de la entidad financiera en Colombia, de la recepción de la carta de crédito, se hará en menos de 3 días hábiles por medio de correo electrónico. Para el reintegro, el cual es el momento donde el banco nacional notifica al exportador el pago del documento, y posterior entrada de las divisas al país, y según PROEXPORT se deberán entregar los siguientes documentos:   

Carta de instrucciones debidamente firmada donde se indique el valor en divisas, valor en pesos, tasa de cambio pactado y el número de cuenta en la cual se debe abonar el equivalente en moneda legal. Formulario No 2:Declaración de cambio por exportación de bienes, donde se indiquen los numerales cambiarios Fotocopia declaración de exportación definitiva

70

6. DOCUMENTOS DE EXPORTACION 6.1

FACTURA DE VENTA

Gelatina de Café GELKF LTDA.

NIT 1030604276-2 Factura No Fecha

Señores: Nit/ C.C: Dirección:

Bryan Miller 569832 8075 W. Third Street Ste.500.

Teléfono: Ciudad:

009-1-213-5 48 59 63 LOS ANGELES CA

CODIGO

DESCRIPCION

Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 120 gr c/u CAJAGRND5869 Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 240 gr c/u

00001 30 de Abril de 2013

CANT.

Vr. UNIT US$

Vr. TOTAL US$

4

80

480

6

160

640

CAJAPQA5870

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN LA FACTURA SON LOS MISMOS QUE COBRAMOS AL CLIENTE Peso Neto 25 KGS Peso Bruto 25.8 KGS Cantidad Unidades 2000 empacadas en 10 cajas TOTAL A TOAL E.X.W PAGAR MIL CIENTO VEINTE DOLARES 1,120 I.V.A Régimen común-Resolución Aut. Factura DIAN No. 850000568421-2013/04/15 del 00001-01100 Diag 40 C sur No 82-50- Tels: (312) 5 94 39 87-Fax: (571) 855 98 63 [email protected] Bogotá D.C., Colombia

71

6.2

LISTA DE EMPAQUE

GELKF LTDA. Productor de gelatinas de café NIT: 1030604276-2 IMPORTADOR: Bryan Miller 8075 W. Third Street Ste.500 LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS 009-1-213-5 48 59 63 LOS ANGELES

CODIGO

CAJAPQA5870

DESCRIPCION Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 120 gr c/u

Caja con 10 CAJAGRND5869 paquetes de 20 gelatinas de 240 gr c/u 22 de Abril de 2013

Posición Aran.

Peso Peso Neto. Bruto. CANT. Kg Kg

PAQ.

10.5

10.8

4

40

14.5

15

6

60

25

25.8

10

100

3503.00.10.00

3503.00.10.00 TOTAL

72

6.3

CARTA DE RESPONSABILIDAD

Bogotá D.C. 22 de Abril de 2013

Señores: POLICIA ANTINARCOTICOS Compañía Control Portuario Buenaventura Ciudad Yo Mario Alejandro Hernández Bedoya, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1030586579 de Bogotá, en condición de representante legal de la empresa GELKF LTDA, con NIT: 1030604276-2, certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo declarado en la factura de venta No. 00001 correspondiente a nuestro despacho. NOMBRE MOTONAVE: FENIX CONCORT No VIAJE: V-5426K PUERTO DE DESTINO: PUERTO DE LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS PREFIJO DEL CONTENIDO: GELJHN 985621-5 NUMERO DE PRECINTOS: 8963478 PORCENTAJE VACIO: 10% DESCRIPCION DE LA MERCANCIA: Gelatinas de Café EMPAQUE: CAJAS DE CARTON 10 CAJAS PESO NETO: 25 KG PESO BRUTO: 25.8 KG IMPORTADOR: Bryan Miller DIRECCION: 8075 W. Third Street Ste.500 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA DE CUNDINAMARCA S.A.S NIT: 690.258.657 ALCANCE POR LA VUCE SI X NO_ Nos hacemos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades colombianas, extranjeras y ante el transportador en caso que encuentren sustancias narcóticas, explosivos ilícitos o prohibidos, armas o parte de ellas, municiones, material de guerra o sus partes u otros elementos que no cumplan con las obligaciones legales establecidas para este tipo de carga, siempre que conserve sus empaques, características y sellos originales con las que se entrega al transportador. El embarque ha sido separado en lugares con óptimas condiciones de seguridad y protegido de toda intervención ilícita durante su preparación, embalaje, almacenamiento y transporte hacia las instalaciones Portuarias y cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. Cordialmente ________________________ Mario Alejandro Hernández Representante legal C.C. 1030586579 DE BOGOTA D.C. 73

6.4 REGISTRO SANITARIO PARA ALIMENTOS

Código: F06-PM01-RS

FORMATO ÚNICO DE Versión: 10 ALIMENTOS PERMISO SANITARIO Página: 1 de 2 Decreto 4444 de 2005 Fecha de Emisión: 12/02/2013

INFORMACIÓN BÁSICA (Obligatoria para todos los trámites) RECUERDE: Antes de diligenciar el formulario verificar el Instructivo de trámites para que pueda diligenciar completamente el formulario exigido por disposición legal (Decreto 4444 de 2005 Artículo 4º)

1. DATOS GENERALES DEL TITULAR Nombre o razón social: GELKF LTDA Nit o Cédula de Ciudadanía:1030586579 Dirección:Diag 40 c sur No 72 J 80

Ciudad: Bogotá D.C

Departamento: Cundinamarca Nombre del representante legal: Mario Alejandro Hernández

País: Colombia

Documento Identidad (1)1030604276 Dirección para notificación: Cr 15 No 72-14

Ciudad/ Dpto.: Bogotá D.C

Email (18):[email protected]

Teléfono(s): 44931136

74

6.5 FORMULARIO DE EXPEDICIÓN DE PERMISO SANITARIO 1. DATOS DEL PRODUCTO Modalidad del registro sanitario (5): FABRICAR Y VENDER

Nombre del producto(6A):

Gelatina de Café (Nota: si el nombre es muy extenso, indicarlo en una hoja anexa al formulario y debe ser igual al declarado en la ficha técnica

Marca(s)(17):

GELKF Si requiere presentar información mediante anexos, indique el número correspondiente del folio.

2. INFORMACIÓN GENERAL Titular (es) (8)

Nit

Alejandro Hernández

1030586579

Oscar Granja

1025698752

Fabricante(s) (9)

Nit

GELKF LTDA

Teléfono 312 5943989 311 8386364

Teléfono

1030604276 2885869

Firma:(10)

Ubicación (dirección y ciudad) Diag. 40 c sur No 72 J 80 Calle 80 No 72-23

Ubicación (dirección y ciudad)

Cra 15 No 72-89

C.C Representante legal

Apoderado

75

Nombre:

C.C

Representante legal

Revisó documentos:

Apoderado

VISTO TECNICO

Código

Fecha

76

Solicitud de Autorización de Embarque y/o Registros Previos 1. Año

2

0 1

1

2. Concepto

3

6

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN 11. Razón social

20. Tipo de Documento

GELKF LTDA

Declarante

Cód.

25. Tipo de Documento

8. Segundo apellido

7. Primer apellido

31

10. Otros nombres

9. Primer nombre

1030586579

26. Número de identificación

27. DV.

28. Primer apellido

29. Segundo apellido

30. Primer nombre

31. Otros nombres

311025698752 32. Razón social

GELKF LTDA 33. Tipo de Documento 43


35. Primer apellido


38. Otros nombres

37. Primer nombre

39. Razón social

Bryan Miller Destinatario 40. Domicilio (Dirección)

41. País ESTADOS UNIDOS

8075 W. Third Street Ste.500 43. No. Formulario anterior

Cód. 11

51. Tipo datos Definitivos al embarque 56. Cód. Moneda Datos del negocio de transacción USD

Cód. 1 1 la exp

48. Aduana despacho Aduana Buenaventura

64. Exportación en tránsito

NO X

SI

67. Aduana de salida Aduana de Buenaventura

49. Región Procedencia Bogotá D.C.

Cód. 1

53. Tipo de solicitud Especifica

Cód. 1

55. Lugar de entrega Bogotá D.C.

60. Cantidad pagos anticipados

61. Fecha 1er. pago anticipado

66. Tipo de carga Contenerizada

NO X

SI

68. Lugar de embarque

Cód. 49

54. Cód. Incoterms EXW

Cód. 0 1

Cód. 2

65. Modo de transporte Marítimo

50. Tipo de embarque Unico

Cód. 11

59. Forma pago Pago al contado

58. Tasa de cambio

63. Sistemas especiales

NO X

Cód. 4 2

52. Naturaleza de la transacción Compra/venta precio firme para

57. Valor factura en moneda de transacción 1120

62. Mercancía a la mano del viajero SI

46. No. de programa especial de MSVC o Contrato de suministro de energía

45. No. Autorización global

47. Régimen aduanero Exportación Definitiva

42. Ciudad LOS ANGELES, CALIFORNIA

Cód. U E

70. Lugar destino final Los Ángeles, California

Cód.

71. Lugar destino final Colombia

Cód.

69. País destino final ESTADOS UNIDOS

Cód.

72. Depósito habilitado

Lugares 73. Tipo de Documento 3 1

Datos transportador


75. DV.

76. Primer apellido


78. Primer nombre

79. Otros nombres

958974236

80. Razón social CONTRAENTREGA S.A.S

81. Lugar Lugar de embarque

Cód. LE

82. No. Aprobación solicitud inspección zona secundaria

83. Dirección ubicación mercancías ENTRADA AL PUERTO

86. Valor total seguros USD

85. Valor total fletes USD

87. Valor total otros gastos USD

Inspección

90. Total valor agregado nacional USD

91. Valor a reintegrar USD

96. Fecha 2 0 1 3

95. No. de aceptación H6njde5897005269

0 3

0 1

92. Total series

88. Total valor EXW USD 1120 93. Total número de bultos 10

89. Valor total exportaciones USD 1120

94. Total peso bruto kgs. 25.8

97. No. de radicación

Firma de quien suscrbe el documento Totales acumulados 1001. Apellidos y nombres HERNANDEZ BEDOYA MARIO ALEJANDRO 1004. DV 9

1002. Tipo Doc. 1 3 1005. Cód. Representación

1003. No. Identificación 1030586579

1006. Organización

552. No. Formato 1133

997. Fecha de aceptación

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

2 0 1 3

0 3

0 1

775 0

13

1 5

602

Solicitud de Autorización de Embarque y/o Registros Previos Página Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

20. Tipo de 18. Número de identificación Documento 31

Hoja No. 2

de

6. DV. 7. Primer apellido

1030586579

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9

Exportador 11. Razón social GELKF LTDA Documentos soporte y vistos buenos 105. No. Serie

1

106. Tipo documento Factura Proforma

107. No. del documento 00001

109. Nombre emisor GELKF LTDA

105. No. Serie

Cód. USD

113. Monto del documento 1120

106. Tipo documento Mandato

Cód. 218

107. No. del documento SIN NUMERO

Cód.

113. Monto del documento

106. Tipo documento Registro Sanitario para Alimentos

2000

Cód.

111. Fecha vencimiento 2 0 1 4 0 4 3 0

115. Cantidad unidad comercial

108. NIT emisor

110. Fecha expedición 2 0 1 3 0 2 1 2

Cód.


106. Tipo documento Resolución facturación DIAN

114. Unidad comercial

Cód. 2 2 8

112. Moneda

Cód.

107. No. del documento 87000078659

109. Nombre emisor U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

105. No. Serie


NAR

1030604276-2

Cód. 107. No. del documento F06-PM01-RS Version 10

INVIMA 112. Moneda

4

Cód.

108. NIT emisor


109. Nombre emisor

105. No. Serie

111. Fecha vencimiento


112. Moneda

3

1030604276-2

114. Unidad comercial Numero de Artículos

109. Nombre emisor GELKF LTDA

105. No. Serie

108. NIT emisor


112. Moneda Dólares de los Estados Unidos de América

2

Cód. 200


106. Tipo documento


Cód.

Cód.

107. No. del documento

109. Nombre emisor


108. NIT emisor 800197268


Cód.




108. NIT emisor

110. Fecha expedición


5 112. Moneda

105. No. Serie

Cód.


106. Tipo documento


Cód.

Cód.


109. Nombre emisor


108. NIT emisor



6 112. Moneda

105. No. Serie

Cód.


106. Tipo documento


Cód.

Cód.


109. Nombre emisor


108. NIT emisor



7 112. Moneda

Cód.



Cód.


78

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

602

Solicitud de Autorización de Embarque y/o Registros Previos Página Espacio reservado para la DIAN


20. Tipo de 18. Número de identificación Documento Exportador

6. DV. 7. Primer apellido

1030586579

3 1

Hoja No. 3

de

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9

11. Razón social GELKF LTDA

Datos serie 177. Grupo 1

116. No. 117. Subpartida Serie 1 3503.00.10.00

123. Cant. Unidades comerciales 4

118. Cód. Complement

119. Cód. Suplement.

124. Clase embalaje BULTO

120. Unidad física Unidades o artículos

Cód. PK

Cód. u

121. Cant. Unidades físicas 122. Unidad comercial 4 Numero de artículos

125. No. Bultos 126. Peso bruto kgs. 40 10.5

127. Peso neto kgs. 10.8

Cód. NAR

128. Valor EXW USD 480

129. Marcas

130. Descripción

Nombre comercial: Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 120 gr c/u

131. Unidad medida de plazo

Cód.

132. Plazo

133. País de origen COLOMBIA

134. Cód. Rég. Origen 135. Preferencia arancelaria 1 1

Cód. CO

Cód.

Régimen precedente 136. Aduana precedente

Cód.

137. No. Declaración precedente

138. Año aceptación

139. Cód. Rég. Precedente

140. Cód. Modalidad precedente

141. No. Serie precedente

Datos serie 177. Grupo 1

116. No. Serie 2

118. Cód. Complement.

117. Subpartida

119. Cód. Suplement.

120. Unidad física Unidades o artículos

3503.00.10.00

123. Cant. Unidades comerciales 6

124. Clase embalaje BULTOS

Cód. P K

Cód. u

125. No. Bultos 126. Peso bruto kgs. 60 14.5

121. Cant. Unidades físicas 6

122. Unidad comercial Numero de Articulos

127. Peso neto kgs. 15

Cód. NAR

128. Valor EXW USD 640

129. Marcas

130. Descripción

Nombre Comercial: Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 240 gr c/u

131. Unidad medida de plazo

Cód.

132. Plazo

133. País de origen

Cód.

134. Cód. Rég. origen 135. Preferencia arancelaria

Cód.

Régimen precedente 136. Aduana precedente

Cód.

137. No. Declaración precedente

138. Año aceptación

139. Cód. Rég. Precedente

140. Cód. Modalidad precedente

141. No. Serie precedente

Sistemas especiales

Item

142. No. Serie

143. No. de Programa

144. Reposición

145. No. Cuadro insumo producto (CIP)

146. No. Producto

147. Cantidad Producto a exportar por CIP

148. Valor agregado nacional (VAN)

149. Valor insumo externo (VIE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79

Exportador

602 Página Espacio reservado para la DIAN

20. Tipo de 18. Número de identificación Documento 3 1

1030586579

Hoja No. 6

de


6. DV. 7. Primer apellido 8

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social GELKF LTDA

Subpartidas declaradas 178. No. Grupo 179. No. Serie 1 2

180. Descripción

Nombre Comercial: Caja con 10 paquetes de 20 gelatinas de 240 gr c/u Cantidad de unidades comerciales: 6

80

7. ESTRATEGIAS INTERNACIONALES El proceso para seleccionar las estrategias de internacionalización, se diversifica a través de medidas de planeación, organización y ciertas medidas de dirección para que exista una plena viabilidad en las estrategias del marketing. Los procesos de integración económica, conllevan a la organización a realizar diferentes clasificaciones y ejecuciones para solver el desafío de los mercados internacionales, por ello, las empresas deben adaptarse a las características de otros mercados a través de las estrategias de internacionalización, de poder descubrir las ventajas que estas presentan y de afianzar los recursos y mecanismos sujetos a la globalización. Las estrategias de internacionalización, se determinan principalmente en los estudios de mercado, ya que desde allí se visualiza cuales podrán ser los canales de distribución, cual es la flexibilidad del producto, cuáles son las restricciones arancelarias, poder identificar la competencia, a qué condiciones políticas, sociales y económicas se está enfrentando la empresa, cuáles son las facilidades del transporte y cuáles son las preferencias de los consumidores. En primera medida, para poder llegar a los mercados internacionales se deben tener en cuenta las siguientes características:

7.1

Clasificación de las estrategias de internacionalización

7.1.1 Apertura directa: De acuerdo a los objetivos de la empresa, se debe interiorizar en la búsqueda de romper las barreras externas acerca de las exportaciones que realizan diferentes empresas a través de inversión directa, ya que este deberá fomentar que el producto sea aceptado y flexible para la satisfacción de los clientes de acuerdo a las condiciones de mercado y a la diversificación que tiene el producto. 7.1.2 Estrategia transaccional: El desarrollo simultáneo y la innovación nos

permitirá buscar la optimización de los recursos para satisfacción de los clientes. la presentación del producto será de acuerdo a las diferentes culturas, idiomas y religiones que esté acorde a las características del producto.

7.1.3 Negocios conjuntos: Para la reducción de los costos en la operaciones y

distribución del producto, se dejara abierta la posibilidad de engendrar alianzas con empresas locales donde facilite la comercialización de los productos para poder reducir los costos transaccionales, mitigar el riesgo del producto.

Teniendo en cuenta desde el punto de vista del mercadeo, y la realización de la investigación de mercado; la empresa GELKF LTDA contara de dos agentes externos especializados en los procesos de internacionalización de las empresas en donde nos ayudaran a medir el proceso de gestión del marketing, como también al gestiona miento para mejorar la capacidad de movilizar recursos. Estos dos organismos especializados avalados por el ministerio de comercio exterior son Proexport5 (Promoción de turismo, inversión y exportaciones) y Bancoldex6 (banco de comercio exterior colombiano) quienes directamente están encargados de orientar las diferentes estrategias de internacionalización. Estas organizaciones ofrecen el visto bueno del producto a exportar como también otros requisitos y trámites de las exportaciones como se mostraron anteriormente. Una de las medidas fundamentales que incursionara la empresa, es la creación de una página web (web/site), donde muestre las distinciones de los productos, como establecer alianzas estratégicas con la empresa GELKF LTDA; el portafolio de servicios que brinda la empresa, y como tener acceso para hacer parte de nuestra empresa. Para contrarrestar las diferentes amenazas que puede tener la empresa por la entrada de nuevos competidores y/o la entrada de nuevos productos; se tendrá en cuenta la generación de productividad por medio de clúster, generando innovación, competitividad a través de transformaciones productivas, la utilización de las redes sociales mediante oportunidades de negociación y venta del producto; esto con el fin de brindar un servicio que permita llenar las expectativas de los clientes. Una estrategia que fundamentalmente permitirá aumentar el nivel de competencia y una reducción en los costos, es el uso de la tecnología industrial, ya que con ello se contara con procesos sofisticados que permitan las ventajas competitivas de la empresa y el producto, basado directamente en la relación con el proceso de elaboración tecnificado.

5 6

http://www.proexport.com.co/ http://www.bancoldex.com/portal

MARKETING INTERNACIONAL

8

8.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCION AL CONSUMIDOR 8.1.1 Premios: Cualquier tipo de estímulo hacia nuestros clientes será de gran

ayuda para generar un aumento en la demanda, esto con el fin de generar utilidades permanentes y un ambiente de recompensa a los clientes por su fidelidad hacia GELKF. Los premios se darán periódicamente, por la compra de una cierta cantidad de nuestras gelatinas, se darán premio que irán desde unidades adicionales gratuitas hasta premios en efectivo. En concreto los premios que se les dará a los clientes que tengan un consumo superior del promedio normal de ventas.

8.1.1.1 Publicidad:

Se generaran una serie de programas publicitarios para llevar esta información acerca de los diferentes estímulos que se les dará a través de los premios, por medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, y volantes)

8.1.1.2 Objetivos:

   

Incrementar el nivel de ventas de nuestra organización y mantenerlo estable durante el mayor tiempo posible. Estimular el consumo de nuestros clientes por medio de estos premios con el fin de generar un aumento en la demanda. Generar una fidelidad y un consumo permanente de nuestros consumidores tratando de darles lo mejor de nuestros servicios Continuar con la penetración de mercado internacional, brindando privilegios exclusivos de la organización frente a nuestros competidores inmediatos

8.1.1.3 Acciones: ¿Cómo?

Los premios se darán a los clientes que lleven un consumo periódico de nuestro producto, para llevar el control de esta información contaremos con una base de datos de aquellos consumidores prioritarios y periódicamente se les entregara su

premio. Sin embargo existirá un paquete de premios inmediatos los cuales se darán a toda clase de clientes desde aquellos que no han probado nuestro producto hasta aquellos que ya tienen un historial en nuestra base de datos. ¿Cuándo?

Se dará entrega de los estímulos semanalmente para los clientes antiguos y mensualmente se dará un paquete de premio para el otro grupo de clientes a los cuales se quiere atraer. ¿Quién?

El responsable de estas entregas será el Gerente del Departamento De Mercadeo y Relaciones Publicas de GELKF LTDA. ¿Dónde?

En primera medida donde se llevaran a cabo esto tipos de promoción será en Ámsterdam la capital de Holanda ya que será la sucursal principal para vender nuestro producto. ¿Cuánto?

El presupuesto que estará asignado de la siguiente forma: Tipos de premios

Presupuesto

Premios para los clientes con historial de ventas (Reembolsos, productos gratis, electrodomésticos, elementos para el hogar, obsequios en convenio con otras entidades) los cuales se darán mensualmente

El presupuesto asignado para este ítem esta en: $20’000.000 (El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción)

Premios para los clientes nuevos y El presupuesto asignado para un grupo reducido de los antiguos este ítem esta en: (Reembolsos, productos gratis) los cuales se entregaran semanalmente. $15’000.000 (El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción)

8.1.2. Cupones: Este otro tipo de estímulo incentivara a nuestros clientes a

adquirir los productos de GELKF LTDA, el cual se realizaran eventos especiales como aniversarios y temporadas donde les brinda la oportunidad de consumir a un menor precio y a unos costos más bajos permitiendo así su fidelidad por nuestros productos. Esta medida se realizara en periodos de cada 4 meses, lo cual da diferentes oportunidades para los consumidores con posibilidades de obtener los productos con un 30% de descuento. 8.1.2.1 Publicidad:

Se generaran una serie de programas publicitarios para llevar esta información acerca de los diferentes estímulos que se les dará a través de los premios, por medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, y volantes), a su vez en las entradas de los mismos almacenes se estará entregando la información pertinente de lo que se llevara a cabo y de qué forma se ira a realizar este tipo de eventos promocionales 8.1.2.2 Objetivos:

 

Estimular la demanda de nuestros productos por medio de estas estrategias con el fin de generar un aumento en el consumo Generar una fidelidad y un consumo permanente de nuestros consumidores tratando de darles lo mejor de nuestros servicios


Así como la situación anterior estos cupones se darán a los clientes que lleven un consumo periódico de nuestro producto, para llevar el control de esta información se contara con la misma base de datos de aquellos consumidores prioritarios y en periodos trimestrales se les entregara sus cupones. ¿Cuándo?

Esta entrega de los cupones de darán trimestralmente a todos los clientes que lleven una fidelidad con nuestros productos tendrán un mayor beneficio. ¿Quién?


En primera medida donde se llevaran a cabo esto tipos de promoción será en Ámsterdam la capital de Holanda ya que será la sucursal principal para vender nuestro producto.

8.1.3

Rifas: Se llevaran a cabo para estimular la compra del producto rifando

bienes muy interesantes para los gustos de nuestros clientes, además estimularan el consumo de nuevos clientes y federalizar a los antiguos.

8.1.3.1 Publicidad:

Se generaran una serie de programas publicitarios para llevar esta información acerca de los diferentes estímulos que se les dará atreves de las rifas, por medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, y volantes)

8.1.3.2 Objetivos:

  



Atacar a la competencia con este tipo de estímulos a los clientes Apoyar el lanzamiento de nuestro producto a este nuevo mercado Continuar con la penetración de mercado internacional, brindando privilegios exclusivos de la organización frente a nuestros competidores inmediatos Aumentar las ventas de nuestro producto en Amsterdam el mercado objetivo de la organización.


La participación en estas rifas se hará a partir de compras superiores al promedio normal de compra, luego se reclamara un cupón el cual deberá ser diligenciado con los datos del cliente y podrá participar en la rifa desde electrodomésticos hasta automóviles o Km/h ¿Cuándo?

Se harán las rifas mensualmente donde se entregaran un paquete de premio variados, para que los ganadores no sean unos pocos si no al contrario premiar a la mayor cantidad de clientes posibles para estimular las ventas. Por otro lado se harán rifas de premio grandes cada seis meses para lo clientes que acumulen mas compras de nuestro producto. ¿Quién?

El responsable de estas entregas será el Gerente del Departamento De Mercadeo y Relaciones Publicas de GELKF LTDA.

¿Dónde?


El presupuesto que estará asignado de la siguiente forma:

Tipos de Rifas

Presupuesto

Cada 6 meses se hará una rifa de un El presupuesto asignado para premio grande (automóviles, dinero este ítem está estimado en: en efectivo, casas) $50’000.000 (El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción) Mensualmente se rifaran elementos El presupuesto asignado para como: electrodomésticos, este ítem esta en: implementos del hogar, dinero $30’000.000 (El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción)

8.1.3

Reducción De precios: Los descuentos a la hora de generar un plan de

promoción son fundamentales para mantener un nivel de ventas alto y mantener a nuestros clientes conformes con los precios que manejamos.

8.1.3.1 Publicidad:

Se generaran una serie de programas publicitarios para llevar esta información acerca de los diferentes estímulos que se les dará atreves de la reducción de precios, por medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, y volantes). Además de una publicidad directamente en los empaques de los productos con el porcentaje de reducción del precio que estos manejaran

8.1.3.2 Objetivos:

  

 

Atacar a la competencia con este tipo de estímulos a los clientes Apoyar el lanzamiento de nuestro producto a este nuevo mercado Continuar con la penetración de mercado internacional, brindando privilegios exclusivos de la organización frente a nuestros competidores inmediatos Aumentar las ventas de nuestro producto en Amsterdam el mercado objetivo de la organización Acceder a nuevos mercado con la ayuda de una estrategia de precio, la cual estará en caminada ha el aumento de la demanda


La reducción de precios estará entre el 15% al 25% del precio de nuestros productos, siempre y cuando estos se compren al por mayor. Sin embargo periódicamente se harán descuentos por producto individuales máximo del 10% sobre el precio normal. ¿Cuándo?

Se hará reducción de precios cuando sea necesario estimular la demanda, bien sea por factores externos o por falta de interés por el producto. Además cuando sea necesario vender unidades que tengan cerca la fecha de vencimiento. ¿Quién?



El presupuesto que estará asignado de la siguiente forma: Tipos de Reducción

Presupuesto

Reducción de precios del 15 al 25% El presupuesto asignado para por compras al por mayor este ítem esta estimado en: $5’000.000

(El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción) Reducción de precios del 10% a El presupuesto asignado para productos individuales este ítem esta en: $3’000.000 (El presupuesto Incluye la publicidad requerida para lanzar la promoción)

8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 8.2.1 Fijación de precios.

La fijación de precios es un elemento crucial para el desarrollo del mercado internacional, debido a que la empresa está de acuerdo que la supervivencia de una empresa depende del desarrollo de la fijación de los precios. 8.2.1.1 Descremado: Para tener un mayor rendimiento económico sobre los

productos y generar un mayor poder adquisitivo en el proceso de la primera etapa, los precios serán altos; esto nos permitirá tener un gran alcance debido a que habrá un nivel mayor de posibles consumidores, es decir, aquellos compradores que realmente desean el producto y tienen la capacidad económica para hacerlo. Siendo este precio alto en relación con la escala de precios esperados del mercado meta dichos consumidores pagaran este precio que oscila en 0.59 US$. Este proceso descremado nos ayudara también para hacer un nuevo análisis de respuesta frente al producto y así poder encontrar una mejor forma para ir segmentando el mercado y así poder atacar en otros sectores con diferentes precios. 8.2.1.2 Penetración: Esta otra estrategia de precios es muy importante

debido a nos representa una entrada más rápida al mercado y con mayor eficacia, como vemos esta estrategia es la opuesta al descremado de precios. En esta ocasión se toma la medida en el cual los precios se reducen o son menores en relación con la estrategia anterior, el cual nos permite una penetración más rápida creando un aumento en el consumo y por tanto halla una estimulación de la demanda.

Esta estrategia de precios no solo nos permite elevar la demanda del mercado, sino también nos crea un elevado volumen de ventas y nos reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios. Por tanto este precio para el mercado será de 0.39 US$. Esta estrategia nos brinda crear una serie de objetivos principales para la empresa los cuales son:  Penetrar de inmediato en el mercado masivo.

 Generar un volumen sustancial de ventas.  lograr una gran participación en el mercado meta.  desalentar a otras empresas de introducir productos competidores.  atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio.

8.2.1.3 Estandarización: Para la empresa GELKF LTDA. es muy importante

tener la mayor aceptación en el mercado en todos los sectores, por tal motivo después de hacer efectuado los dos estrategias anteriores se crea primacía en todo el país Holandés debido a que al tener una mayor aceptación en el mercado, en todos los sectores se fijara el mismo precio con el objetivo de crear un equilibrio y así poder ser aceptado el producto y se mantenga un demanda creciente para la empresa con este novedoso producto. Esta estrategia nos permite medir la aceptación real del producto. En esta ocasión el precio estándar de nuestro producto oscila en los 0.42 US$, lo cual permite que nuestro producto tenga unas ventas equilibradas en todos los sectores y posterior a ello se mantenga el consumo y la demanda del mercado. 8.2.1.4 Adaptativa: nuestra empresa no suele fijar un único precio, sino que

más bien elaboran una estructura de estrategias en función de las variaciones de la demanda y los costos que se pueden presentar en los sectores y que en algún momento trae exigencias en el mercado. Por esta razón se ha tomado como medida tener en cuenta el volumen de pedidos o cantidades consumidas, de la frecuencia en el cual los consumidores adquieren este producto, brindado las garantías pertinentes, entre otros. Es por eso que para esta medida se optado por la opción de establecer precios flexibles en el mercado para establecer el ciclo de vida de nuestro producto. Como consecuencia de los descuentos, de los incentivos de compra y del apoyo promocional, la empresa muy pocas veces obtiene la

misma utilidad de cada unidad de productos que venden. Es por eso que las estrategias de adaptación de precios se centran en los siguientes aspectos:  precios geográficos o sectorizados.  Descuentos e incentivos a la compra.  precios de promoción y diferenciación de precios.

8.3 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 8.3.1 Ficha Técnica del Producto

Nombre del producto

GelKF

Identificación del producto y de la empresa

- Identificación de la sustancia: Gelatina para el consumo en general de la población - Descripción del producto: Gelatina con sabor a Café - Fabricado por: GELKF LTDA

Composición/información los componentes

-Azúcar-Gelatina conservantes

sobre

(Gelatina

sin

de

Café)

sabor-Café-

-4 Onzas-calorías 80 grs-colesterol 5 mil 20/2-sodio 10 grs- proteínas 60 grs-calcio 2%

Manipulación y almacenamiento

- Mantenerse Refrigerado o no superar los 35 grados centígrados -Consumirse inmediatamente después de ser destapada

8.3.2 Imagen del Producto 8.3.2.1 Empaque

Características: envases de plásticos individuales elaborados en polietileno de alta densidad, acompañado con una tapa del mismo material de color blanco Dimensiones: Envase: 5.3 cm de Alto; 7 cm de Diámetro; Envase de 4 onzas, 120 Grs. Tapa: 7.1 cm de diámetro 8.3.2.1 Etiqueta

8.4 El SERVICIO 8.4.1 OBJETIVOS DEL SERVICIO.

    



Brindar un valor agregado a nuestro producto, a través de una atención a nuestros clientes personalizada y lo más atenta posible frente a sus recomendaciones y quejas hacia el proceso de entrega del producto Generar una relación cercana y llevada a buenos términos con nuestros clientes más destacados y los nuevos que deseen nuestro producto. Crear un ambiente propicio a la hora de comprar en nuestras tiendas autorizadas para así aumentar nuestro volumen de presencia en otras tiendas con gran demanda Aumentar las ventas a través del buen trato al cliente y satisfaciendo sus necesidades frente al producto que se llevan a su hogar Resolver problemas, dudas, consultas, dejándoles satisfechos a los clientes de forma profesional y lo antes posible dentro de unos plazos razonables. Mantener la demanda estable simpre teniendo la nocion que el cliente es primero y la pieza fundamental en nuestra organización

8.4.2 POLITICAS DE SERVIVIO A APLICAR 8.4.2.1 Mostrar un trato amable y cordial

Debemos siempre mostrar un trato amable y cordial con todos nuestros clientes, hacerles notar que estamos para servirlo, que estamos interesados en su satisfacción, pero mostrando un interés genuino que no sea forzado ni artificial, pues el cliente suele darse cuenta de ello y puede molestarlo o incomodarlo. 8.4.2.2 Dar un buen servicio o atención a todos los clientes

Debemos procurar brindar un buen servicio a todos y cada uno de nuestros clientes, no debemos tener prejuicios con algún cliente, pues no existen los clientes pequeños, a todos se les debe tratar por igual. Asimismo, no sólo debemos preocuparnos por buscar nuevos clientes, sino también, por mantener a los antiguos, pues estos al ser consolidados, son lo que hacen crecer el negocio. 8.4.2.3 Brindar un trato personalizado

Siempre que nos sea posible debemos procurar un trato personalizado con el cliente, debemos hacerlo sentir único y especial. Para ello podemos, por ejemplo, crear una base de datos de las preferencias de nuestros clientes, de modo que podamos brindarles un producto o servicio especial que se satisfaga a dichas preferencias particulares. 8.4.2.4 Capacitar y motivar al personal

Todo nuestro personal debe estar capacitado en brindar un buen servicio o atención al cliente, desde la persona encargada de la puerta del negocio, pasando por la secretaria, hasta llegar al gerente general. Pero no sólo basta con capacitar al personal en brindar un buen servicio al cliente, sino que también es necesario tratarlo bien (los trabajadores suelen tratar a los clientes tal como el jefe o la empresa lo trata a ellos) y motivarlo (los trabajadores motivados contagian su motivación y entusiasmo a los clientes). 8.4.2.5 Nunca decir “no”

Es importante que el equipo de mercadeo tengo presente que nunca debemos decir “no” cuando un cliente nos pida algo; siempre debemos estar dispuestos a hacer excepciones y no ceñirnos mucho a las reglas, por ejemplo, no debemos decir que sólo aceptamos un determinado tipo de moneda. Siempre debemos estar dispuestos a aceptar cualquier pedido del cliente, pero siempre decir un “sí” que suene convincente, sin mostrar duda alguna. En caso que el cliente nos pida algo que no tenemos, no responder que no tenemos, sino decirle, por ejemplo: “por ahora no lo tenemos, pero pronto se lo vamos a conseguir”.

8.4.3 ESTRATEGIAS DE SERVICIO BASICAS DEL PROCESO DE MERCADEO INTERNACIONAL.

Para tener éxito el encargado de manejar la mercadotecnia internacional de servicios deberá determinar la naturaleza y la finalidad del servicio que se va a ofrecer, es decir, si el servicio estará orientado a personas o a cosas, y si el servicio en si mismo dará como resultado acciones tangibles o intangibles. Al determinar esto debemos considerar otras variables tácticas que repercutan en la prestación de la oferta del servicio. La medición de la capacidad de los servicios y eficiencia de la entrega a menudo es más cualitativa que cuantitativa. La función del personal merece una consideración especial para los intereses de la organización. Como la comunicación con el cliente es intensa, se deben tomar las medidas adecuadas para capacitar al personal tanto nacional como internacional. La persona que suministra el servicio es la misma que lo produce y lo comercializa. Por lo tanto, las técnicas de reclutamiento y capacitación del personal deben enfocarse en dimensiones como la administración de relaciones con el cliente y la proyección de imagen, así como en la competencia en el diseño y la entrega de los servicios. De acuerdo a estos puntos básicos para tener en cuenta, la organización tomara una serie de estrategias puntuales, que a continuación mostraremos

8.4.3.1Responder Rápidamente Las Solicitudes de Información Trata de responder las preguntas los clientes o prospectos de ser posible en menos de 24 horas de haberlas recibido, la rapidez de la respuesta no solo es muy bien valorado, sino que además con ello demostraremos un nivel profesional alto y calificado

8.4.3.2 Responder Rápidamente Las Quejas De Los Clientes Si el cliente presenta una queja o tiene un problema con el producto o servicio que se le está prestando, trataremos de responderle con la mayor rapidez que sea posible a fin de solucionar su solicitud, esta es la mejor oportunidad de transformar un problema en una oportunidad para conseguir un cliente fiel. Pediremos disculpas y de ser necesario devolver el dinero, cambiar el producto o servicio, pero haremos todo lo necesario para corregir el error en caso de que así haya sucedido, el cliente o prospecto debe sentirse bien atendido, el tiempo que tardemos en responder las quejas jugaran en nuestra contra y generaran mala voluntad de parte de los clientes o prospectos

8.4.3.3 Responderemos Las Preguntas Correctamente Según estudios sobre atención al cliente en Internet, las respuestas de las empresas a los e-mails enviados por los clientes o prospectos, son deficientes en más del 60% de los casos. Solo un 42% de las respuestas se pueden considerar correctas, mientras que apenas un 28% ofrece información adecuada pero incompleta, que no resuelve la pregunta formulada, un 30% de las respuestas enviadas la respuesta no se adecua en absoluto a la pregunta realizada e incluso por increíble que parezca una de cada cuatro empresas continúa sin responder a los mensajes. Calificaremos y entrenaremos a nuestros empleados: hablaremos el mismo “idioma” que nuestros clientes, responderemos correctamente todas y cada una de las preguntas punto por punto, no dejaremos ningún interrogante abierto.

8.4.3.4 Cumpliremos Lo Que Prometemos Si no queremos hundir nuestra reputación y la de nuestro negocio, entonces no trataremos a los clientes como discapacitados mentales, no generaremos ventas a través de engaños, cumpliremos siempre lo que prometemos. Nuestro producto o servicio no solo debe resolver o satisfacer al completo el deseo que tengan nuestros clientes sino que además debe entregarle más valor de lo que él espera recibir. 8.4.4 PRESUPUESTO DEL SERVICIO

Para este escenario, nuestra empresa GELKF LTDA. Maneja un esquema considero en cuestión de los servicios, el cual permite el desarrollo del producto y de ventas mediante el servicio al cliente. Por tal motivo se a destino un recurso necesario para la empresa en donde poseemos la posibilidad de brindar un servicio Call center en donde fortalece la credibilidad y el avance del manejo de nuestros productos. Por tal motivo se ha destinado un presupuesto de 4 SMLV para el servicio el cual consta y está sujeto de 2 operarios para este servicio, es decir, cada operario recibirá 2 SMLV que es equivalente a 566700 cada salario mínimo. A este salario no se incluirá el servicio de transporte para los operarios ya que se está restringido a prestaciones de ley.

9.

INVESTIGACION DE MERCADOS

9.1 Definición de investigación En el presente a parte se pretende realizar un estudio especializado sobre los mercados potenciales, a los cuales se dirigirán los esfuerzos para exportar nuestro producto. Se generara una recolección de información, complementaria a la consignada en apartes anteriores del plan exportador, específicamente en el espacio de análisis de indicadores macroeconómicos, a partir de allí se busca tener una información mucho más completa y confiable, para lograr entender el comportamiento de los mercados internacionales. Para alcanzar los objetivos de la investigación de mercados, la técnica de investigación será la denominada de “escritorio”. Esta metodología se caracteriza por realizarse vía internet y con base de datos digitales, con la ventaja de ser de bajo costo, accesibilidad y disponibilidad de información. La investigación de mercados se enfocara principalmente en los dos primeros países del ranking de 5, que arrojaron los análisis anteriores, Estados Unidos y Perú. Se determinaran aspectos como: aranceles de preferencia; indicadores económicos, específicamente importaciones principales; barreras de entrada al comercio y definir principales competidores.

9.1.1 ESTADOS UNIDOS Una vez realizado internamente cuales son las empresas locales con mayor exportación y participación en los mercados internacionales, se considera fundamental, plasmar un análisis basado en la observación de cuáles son los países que mayormente exportan gelatinas hacia los estados unidos. Estados unidos, siendo la primera economía del mundo, tiene la oportunidad de importar este tipo de bienes para poder cubrir la demanda del mercado actual. La cual incide que un gran número exporten sus productos hacia ese país presentando una ligera movilización de capitales y cambios en la balanza comercial del mismo. A continuación se muestra cuáles son los países que mayor exporta gelatinas directamente a los estados unidos desde el año 2008 hasta el 2012. Los siguientes datos están dados en millones de dólares:

9.1.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Exportadores

Valor Valor importada Valor importada importada en 2008 en 2009 2010

Valor en importada 2011

Valor en importada 2012

Mundo

177713

206122

221345

239589

302053

Brasil

25271

39592

38832

40204

53129

Canadá

16565

23316

27337

29935

38339

Francia

29796

26018

31547

31686

35162

China

13106

17661

15080

23348

34475

Argentina

21028

25928

25645

23653

28517

Alemania

11521

7376

10559

16513

19770

India

17978

18093

17970

19995

18761

Reino Unido

9884

11365

14297

15561

15248

7491

5053

7720

9207

12955

3765

6841

9668

9135

12028

Japón

9302

11086

9424

7403

11967

Suecia

1970

1181

829

508

8670

Colombia 4528 Países Bajos (Holanda) 1555

5534

5093

6168

6738

1142

1374

1345

2384

Bélgica República Corea

en

de

Fuente: International trade center, Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas, http://www.trademap.org

Como se observa en la tabla anterior, existen por lo menos 40 países dedicados a la exportación de gelatinas dirigidas hacia los Estados Unidos de América, en donde se ha escogido una muestra de los principales países en realizar esta actividad. Claramente se identifica una variabilidad de dichas importaciones en el transcurso de 5 años. Ya que para satisfacer la demanda de este mercado, las empresas deben ser altamente competitivas para suplir este mecanismo. Desde el año 2008, uno de los países con mayor exportación de gelatinas es Francia, ya que su valor de importación es de 29,796 miles de US$, un valor superior al primer país líder en exportar este producto. A partir de allí, Estados unidos estableció cuales eran sus principales importadores de gelatinas, partiendo de su competitividad y sus relaciones comerciales con dichos país, en donde se destaca al país Brasileño, como el principal exportador de gelatinas hacia ese país, ya que paso de recibir una participación en las importaciones del país de 25,271 miles de US$ en el año 2008, a una participación de 53,129 miles de US$ para el año 2012; es decir, que su participación en las importaciones de este país paso de representar un 14,2% a un 19,7% en los últimos 5 años.

Un segundo plano, lo desempeña la economía Canadiense, debido a que su valor representativo en las importaciones que se registran en el 2008 fue de 18,565 miles de US$; en tan solo 5 años, Canadá logro duplicar sus exportaciones hasta llegarlo a 38, 339 miles US$ para el año 2012, es decir que su participación paso de un 9,3% a un 12,7% según internacional trade center. En el caso Colombiano, entre los 40 países con mayor participación de gelatinas en el mercado estadounidense, nuestro productos se posicionan en este mercado con una participación en el valor de las importaciones de 4,528 miles US$, en el año 2008; esta participación es muy inferior a diferencia de países destacados como China, Canadá, Brasil, Francia, Argentina, entre otros que sumergen la búsqueda por adaptarse e interiorizarse en este mercado potencia. Para el último registro del 2012, Colombia no presento una mayor variabilidad, ya que su participación en el valor de las importación es de 6,738 miles de US$, este es un aumento considerable para la economía colombiana, debido a que su participación avanzo pero realmente no es muy competitiva con otros mercados. A continuación se puede observar la representación gráfica, del mercado importado por Estados Unidos en el año 2011, donde se identifica de color amarillo el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos desde el país socio con mayor crecimiento de las exportaciones y de color azul el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos desde el país socio con menor crecimiento de las exportaciones dirigidas hacia este país.

9.1.1.2 PAISES CON PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: International trade center, Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas, http://www.trademap.org

9.1.1.3 COMERCIALIZACION La comercialización realizada en los estados unidos, entabla las principales ciudades como Miami, New york, Orlando, Los Ángeles, entre otros, donde se procesó de comercialización se realiza por medio de conteiner, como también, la distribución se realiza a través el tren. Muchas de las empresas competidoras en este mercado, cuentan con una gran concentración en el mercado debido al posicionamiento de sus marcas y las diferentes estrategias del marketing. Se contara con un canal de distribución, de acuerdo a las condiciones del mercado, ya que es un mercado extenso y arduo de cubrir en donde se lograra la distribución del producto de la siguiente manera.

9.1.1.4 Canal de distribución

Este canal de distribución nos permitirá realizar un mayor acercamiento a través de las empresas minorista, ya que estas cuentan una mayor posibilidad de llegar el producto directamente a los consumidores. La empresa GELKF, desea brindar su producto por medio de estos servicios para que los clientes tengan una mayor satisfacción y alcance al producto 9.1.1.5 Estrategias que se deben implementar

La empresa GELKF LTDA, a través de su portafolio de servicios, contara con diferentes alternativas para el mercado estadounidense, en donde este servicio lo podrán encontrar a través de la internet, donde desde allí podrán realizar los pagos del producto y poder adquirirlo. Las formas de pago serán establecidas directamente con la empresa. Ya que se maneja una publicidad visible para los usuarios que deseen llevar el producto. En el web-site encontraran todo lo relacionado con los puntos donde podrán adquirir el producto dependiendo de la ubicación, las formas de pago como también un servicio en línea para un mayor acercamiento del producto y de la empresa. PUBLICIDAD

Principalmente para poder realizar un posicionamiento de marca favorable, es necesario tener en cuenta la competencia directa existente en el mercado. Por ello, la empresa de gelatinas de café “GELKF” buscará la manera más efectiva de realizar una publicidad creativa, directa, atractiva y socializa con respecto al tipo de población que se está atacando. El buen uso de este método, primeramente se realizara por medio de comerciales televisivos que permita dar a conocer el producto. Esta es una alternativa directa,

ya que por medios comerciales se interioriza y se mostrara el deseo del producto que está dirigido a todo tipo de consumidores como niños, jóvenes y adultos, excepto, personas que sufran de diabitis. Así se incurrirá en una de las formas para el aumento de las ventas del producto. Otra de las formas alternativas que está más directamente relacionada con la población son las revistas publicitarias en los almacenes de cadena y en los diferentes puntos de distribución como estaciones de servicio, minimarket, entre otros. La cual, permitiré un acercamiento acerca del producto que está en lanzamiento.

Barreras comerciales Las barreras comerciales que deberá enfrentar la empresa GELKF, se confrontara a las políticas comerciales que maneja estados unidos, ya que afortunadamente Colombia se beneficia del reciente tratado de libre comercio firmado entre ambos países, lo que radica, que las posibilidades de negociación son favorables gracias a la disminución arancelaria y a la libre comercialización de dichos bienes.

9.1.1.7 PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA ESTADOS UNIDOS Chemical Supply: 10405 NW 37 Th Terrace Col. Miami, Miami, Florida C.P. 33178. Estados Unidos de América.

CYTECSA S.A. de C.V.: Federico Dávalos Núm. 144 Col. Col. San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco, Distrito Federal C.P. 02400. México.

PK Chem: 134 URAL CIRCLE Brampton, Ontario C.P. L6R1J6. Canadá.

QUIMICA AGROINDUSTRIAL NEO SAN JUAN 155 Col. RECREO SUR, RECREO SUR, SANTA FE C.P. 3001 Saporiti: Bartolomé Mitre 2364/66 (1039) Buenos aires, buenos aires. México. GELNEX: ANICETO ORTEGA 817 Col. DEL VALLE CENTRO, MÉXICO, DISTRIRO FEDERAL C.P. 03100. México. Evolucion Quimica Colombiana: Colombia. Nutralab Canada: 275 Don Park Road LC3 1C2 Col. Warden, Markham, Ontario. Canadá. Hunibor S.A: Código Postal 11001000 Col. Estrada, Bogota, Bogota C.P. 11001. Colombia Unimos Productos Químicos: Edificio Blanco Popular Col. Parque Berrio C.P. 00000. México. Silquim: Rua Miranda, 545 Col. Liberdade, Novo Hamburgo C.P. 93330-390. Brasil. ASIA CHEMICAL: Los Fresnos Mz. M Lote 5 Col. Huertos de Villena, Urb Los Huertos de Villena, Lurin

9.1.2 PERÚ La investigación de mercado para Perú se realizara mediante los datos recogidos en base a los estudios realizados por la Cámara de Comercio, realizado al sector de golosinas presenten en este país, ya que nuestro producto cabe en dicha denominación, basado en el hecho que es un alimento dirigido en su mayoría a niños y jóvenes.

9.1.2.1 PRINCIPALES COMPETIDORES: COMPAÑÍA

CAPITALES

KRAFTS FOODS PERU ARCOR DEL)

(Capitales de EE.UU.)

PERU S.A.

(capitales de Argentina)

NESTLE DEL PERU S.A.

(capitales de Suiza

AMBROSOLI S.A.

(capitales de Chile)

FABRICA NACIONAL DE

(capitales de Colombia)

CHOCOLATES DEL PERU CONFITECA S.A

(capitales de Ecuador)

ALICORP S.A.

(capitales de Perú)

COSTA

(capitales de Chile)

TROME

(capitales de Perú)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. El mercado en Perú es muy competido, en relación a sus niveles de precios y altos estándares de calidad. En general el sector ha venido presentando crecimientos sostenidos durante los últimos años, debido a que el país es considerado un gran productor de insumos para la elaboración de toda clase de golosinas y chocolates en general. 9.1.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Las compañías trasnacionales han penetrado de forma constante el mercado del país suramericano, sin embargo los niveles de demanda siguen presentando

índices positivos, hacia los productos con reconocimiento generacional y de producción local. La mayor atracción de la demanda se dirige a los productos ofrecidos por Nestle, entre los que se destacan chocolates, galletas y todo tipo de productos con altos niveles de aceptación por la comunidad joven e infantil. Uno de los aspectos que más ha evolucionado en el mercado, a parte de los avances en maquinaria y plantas de producción, es la imagen y promoción de los productos. La imagen de los alimentos tradicionales cada vez es más importante para la competencia A pesar de la evolución de aspectos de imagen del producto, los peruanos aceptan muy fácilmente nuevos productos en su canasta familiar, lo importante es cumplir con las normas y requisitos que estipula la ley del país. Basta con adherir un stiker al producto, que contenga la información de: Nombre del importador; RUC; Teléfono; y No de registro sanitario. Además se debe agregar los componentes de cada alimento.

9.1.2.3 Tendencia de la demanda: En este aparte se debe tener en cuenta que Lima cuenta con las cuatro estaciones del año, por lo cual el consumo es diferenciado por cuenta de las temporadas. Para el caso de las gelatinas, el consumo se evidencia prácticamente constante durante todo el año, a pesar que los mayores niveles de consumo son en las épocas de verano. En Perú la cultura del consumo de producto con bajos niveles de grasa y azucares, es mayor en los últimos años. Por esta razón la compañía tendrá que manejar una distribución de gelatinas de dos tipos: con azúcar y sin azúcar o light, de esta forma se atacaran todos los segmentos del mercado. Por otro lado, los consumidores tienen menos prejuicios a la hora de consumir, por lo cual existen competidores de varios países. Países como China aun no presentan niveles de presencia importante en el mercado. El escenario descrito es sin dudas favorables para el ingreso de compañías nacionales. El ingreso de turistas procedentes de Perú, hacia las ciudades colombianas genera que al retornar a su país de origen, lleven regalos y detalles como caramelos de café, galletas de café, y al generar un producto novedoso como el de la gelatina de café, muy probablemente también entre a lista de regalos de los turistas, generando así una demanda que aún no está atendida.

9.1.2.4 CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Una de las plazas fundamentales para la distribución de golosinas, y un sinfín de productos de alimenticios, se ubica en el centro de la capital peruana. Es denominado el mercado central; es práctica común realizar las compras en el día y, en la noche, ingresar a la zona con camiones para cargar la mercancía y llevarla al resto del país u otras zonas de Lima (Cámara de comercio de Bogotá, 2010). El nivel de transacciones comerciales que allí se realizan, son exorbitantes, por lo cual GELKF LTDA tendrá muy en cuenta la penetración a esta zona comercial en el Perú. En general los canales de distribución están compuestos de la siguiente forma:

Importadores

Distribuidores

Minoristas (Tiendas de barrio)

Supermercados

Minimarkets en estaciones de serivicio

Maquinas dispensadores

9.1.2.5 Principales importadores y distribuidores nacionales: La cámara de comercio de Bogotá, dentro de sus informes y estudios, ha generado una lista de los principales importadores y distribuidores en Perú. A continuación se referencian, con información para el contacto, un aporte fundamental para los intereses de nuestro plan exportador: 

GOLPERUSA Teléfono: (511) 332 0584 E mail: [email protected] Contacto: Florencia Moreno Campomanes - Gerente General Distribuidor localizado en la zona del Mercado

Central. 

LABOCER Teléfono: (511) 266 5271 E mail: [email protected] Contacto: Julio Atoche - Jefe de Ventas Importador y distribuidor de golosinas, maneja Líneas colombianas actualmente (Dulces La Americana)



LS ANDINA Teléfono: (511) 264 0599 E mail: [email protected] Contacto: Carlos Garrido - Gerente de Marketing Importador y distribuidor de Hershey´s



AGINSA Teléfono: (511) 225 9333 E mail: [email protected] Contacto: Héctor Flores - Gerente General Importador y distribuidor, importa de Colombia Café Oma



SUPERMERCADOS WONG Teléfono: (511) 626 0000 Contacto: Rosa Mansilla - Jefe de Compras Snacks E mail: [email protected] Cadena perteneciente a capitales chilenos (Sencosud)



SUPERMERCADOS TOTTUS Teléfono: 513 9400 E mail: [email protected] Contacto: Félix Toledo – Gerente de Compras Cadena chilena perteneciente al grupo Falabella

En cuanto a los canales de distribución, estos pueden ser exclusivos o multimarca, y cuentan con una flota de transporte propia o de alquiler, para distribuir a las demás ciudades dentro del país. El otorgamiento de crédito y la entrega de material promocional, es una de las estrategias que el distribuidor implementa para obtener resultados de forma eficiente en el total del mercado. En cuanto a los mayoristas, su abastecimiento lo realizan distribuidores que, al no realizar las operaciones de importación, trabajan pagando las compras a 30 o 60 días de la mano de sus proveedores. (Cámara de comercio de Bogotá, 2010) Los supermercados en Perú presentan un porcentaje de penetración del 35%, y su tendencia está en aumentando, principalmente debido a la competencia que se está generando con empresas chilenas. Dentro de las principales cadenas de supermercado, encontramos:

    

Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y Vivanda Cencosud: capital chileno, con las marcas Wong y Metro Falabella: capital chileno, con la marca Tottus Makro: capital holandés con la marca Makro Súper mayorista Mayorsa: capital peruano chileno, con la misma marca

9.1.2.6 BARRERAS COMERCIALES Perú cuenta con una política comercial muy abierta a nuevas posibilidades de negociación, en gran medida esto ha generado que el país tenga los niveles arancelarios más bajos de los grupos que hacen parte de la CAN (exceptuando a Bolivia, que solo tiene un nivel de aranceles). Una de las características más favorables, que posibilita el libre mercado, son los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales, en los cuales Perú es miembro. Cuando se ejecuta una operación de importación, por parte de un empresario peruano, la normatividad comercial del país exige que los producto tengan el soporte de documentos como: certificado de origen, bill of lading, y packing list. La Cámara de Comercio de Bogotá agrega que: “Existe un impuesto aplicado en el momento de nacionalizar la mercancía pero es un pago anticipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto”

9.1.2.7

ESTRATEGIAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR

Publicidad En primera medida se debe tener en cuenta que el mercado de este tipo de productos, como gelatinas, dulces, y comestibles dirigidos a jóvenes y niños, es muy competido en Perú. Durante todo el transcurso del año, las compañías generan compañas de publicidad a través de todos los medios de publicidad. Las estrategias, en general, son tradicionales tales como: avisos por medio de prensa (Escrita y digital), articulación de vendedores visitando puntos de venta estratégicos, con presencia masiva en supermercados, tiendas de barrio y almacenes de cadena. En cuanto a espacios dedicados a la realización de ferias y exposición en general, no existe un lugar específico, tal vez como Corferias en Bogotá; sin embargo, se

destaca, la recomendación de participar en ALIMENTARIA, evento a cargo de la Asociación de Exportadores dedicada a la industria de alimentos y bebidas. Una de las estrategias más implementadas en el mercado, no solo en el peruano si no en todos aquellos que se destaca por altos niveles de competencia, es establecer publicidad en medios masivos escritos. En Perú las revistas de lectura masiva, las cuales abarcan diferentes sectores socioeconómicos, representan un estrategia fundamental para los intereses de GELKF LTDA, de esta forma se atacaran todos los segmentos del mercado. Dentro de las principales revistas se encuentran: Caretas, Guisella, Magali, Vanidades, Gente, Cosas, entre otras. Por último, la empresa debe considerar que el nivel de colombianos residentes en Perú no es muy grande; por tanto cualquier estrategia, bien sea de publicidad, precio, producto, plaza o personal, debe gestionarse en pro de estimular los determinantes que caracterizan al consumidor peruano y a las colonias con gran presencia en el país, como: ecuatorianos y venezolanos.

Formas de Pago La investigación del mercado arrojo resultados, sobre la mejor forma de pago para adaptar al proceso de compra-venta, a las modalidades de pago de: Carta de crédito y/o giro adelantado. En general dentro de estos métodos, el último referenciado, es el más apropiado ya que representa menores costos en el proceso, debido a que los costos financieros provenientes de la implementación del mecanismo de carta de crédito, son más altos que los costos en el que incurre un giro adelantado.

WEB-GRAFÍA 

América económica, (2013), economía & negocios. Extraído el 25 de marzo del 2013 de: http:// http://www.americaeconomia.com



Banco mundial, (2012), indicadores económicos, Extraído el 30 de marzo de 2013, de: http:// www.bancomundial.org/datos CEPAL-naciones unidas, (2010) estadística, Extraído el 26 de marzo del 2013, de: http:// www.cepal.org/estadisticas DANE, (2009), estadísticas, Extraído el 27 de marzo del 2013, de: http:// www.dane.gov.co Federación nacional de cafeteros de Colombia,(2012). Estadísticas históricas, Extraído el 27 de marzo del 2013 de: http:// www.federaciondecafeteros.org /119_estadisticas_historicas/ GRADE, (2011), Documentos de investigación. Extraído el 21 de marzo del 2013 de: http://www.grade.org.pe/publicaciones/detalle/139 programa de las naciones unidas para el desarrollo- pnud (http://hdrstats.undp.org), departamento federal del desarrollo (www.eda.admin.ch) worldfactbook, página oficial del departamento federal de suiza swiss federal statistical office Wikipedia.org



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 

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Plan Exportador Gelkf_hernandez m, Granja o.

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