Universidad de Lima Escuela Universitaria de Ingeniería Facultad de Ingeniería Industrial
Plan de investigación
Estudio preliminar para la implementación de una planta productora de bloqueadores solares naturales a base de aguaje
Katherine Castro Camborda Código 20051597
Lima - Perú Junio de 2009
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Indice General Universidad de Lima..............................................................................................................................1 Plan de investigación.....................................................................................................................................1 Katherine Castro Camborda...................................................................................................................1 Código 20051597...................................................................................................................................1 Indice General............................................................................................................................................... General............................................................................................................................................... .2 Problemática de investigación.......................................................................................................................3 Descripción del Producto...........................................................................................................................3 Características más importantes del Aguaje..........................................................................................4 Análisis de las 5 fuerzas del Sector............................................................................................. Sector............................................................................................................5 ...............5 Clientes..........................................................................................................................................................5 Amenaza de Nuevos Competidores.......................................................................................................5 Poder de negociación de los Proveedores: ............................................................................................6 Rivalidad entre Competidores: .............................................................................................................6 Amenaza de Productos Sustitutos: ........................................................................................................7 Poder de negociación de los Clientes: ..................................................................................................7 Demanda Histórica.............................................................................. Histórica.....................................................................................................................................8 .......................................................8 Objetivos de la investigación.......................................................................................................................10 Objetivo general:......................................................................................................................................10 Objetivos específicos: .............................................................................................................................10 Justificación de la investigación..................................................................................................................11 Técnica: ...................................................................................................................................................11 Económica: .............................................................................................................................................11 Social: .....................................................................................................................................................11 Marco referencial referencial y conceptual conceptual ..................................................................................................................12 Marco conceptual.........................................................................................................................................12 4.1.1 Glosario.......................................................................................................................................12 Marco referencial.........................................................................................................................................14 Hipótesis de trabajo................................................................................. trabajo......................................................................................................................................14 .....................................................14 Metodología.................................................................................................................................................15 Contenido.....................................................................................................................................................15 Fuentes de información................................................................................................................................16 Cronograma..................................................................................................................................................18 Anexos...........................................................................................................................................................1
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Indice General Universidad de Lima..............................................................................................................................1 Plan de investigación.....................................................................................................................................1 Katherine Castro Camborda...................................................................................................................1 Código 20051597...................................................................................................................................1 Indice General............................................................................................................................................... General............................................................................................................................................... .2 Problemática de investigación.......................................................................................................................3 Descripción del Producto...........................................................................................................................3 Características más importantes del Aguaje..........................................................................................4 Análisis de las 5 fuerzas del Sector............................................................................................. Sector............................................................................................................5 ...............5 Clientes..........................................................................................................................................................5 Amenaza de Nuevos Competidores.......................................................................................................5 Poder de negociación de los Proveedores: ............................................................................................6 Rivalidad entre Competidores: .............................................................................................................6 Amenaza de Productos Sustitutos: ........................................................................................................7 Poder de negociación de los Clientes: ..................................................................................................7 Demanda Histórica.............................................................................. Histórica.....................................................................................................................................8 .......................................................8 Objetivos de la investigación.......................................................................................................................10 Objetivo general:......................................................................................................................................10 Objetivos específicos: .............................................................................................................................10 Justificación de la investigación..................................................................................................................11 Técnica: ...................................................................................................................................................11 Económica: .............................................................................................................................................11 Social: .....................................................................................................................................................11 Marco referencial referencial y conceptual conceptual ..................................................................................................................12 Marco conceptual.........................................................................................................................................12 4.1.1 Glosario.......................................................................................................................................12 Marco referencial.........................................................................................................................................14 Hipótesis de trabajo................................................................................. trabajo......................................................................................................................................14 .....................................................14 Metodología.................................................................................................................................................15 Contenido.....................................................................................................................................................15 Fuentes de información................................................................................................................................16 Cronograma..................................................................................................................................................18 Anexos...........................................................................................................................................................1
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Problemática de investigación Descripción del Producto
El cuidado de la piel debe ser una actividad diaria e imprescindible en la vida del ser humano, no sólo por cuestiones de belleza sino de salud. Este conocimiento es tomado cada vez más en serio por personas jóvenes, adultos hombres y mujeres en general; lo cual explica el éxito de las empresas productoras de cosméticos. Es precisamente que aprovechando el crecimiento de este mercado, y en especial las ventajas de la cosmética natural, que nace la idea de crear un bloqueador solar natural, buscando ser una alternativa lógica a la cosmética tradicional, pues brinda algunos beneficios adicionales. El producto básico del proyecto son bloqueadores solares para todo el cuerpo fabricado a partir de productos naturales, principalmente de aguaje, con múltiples propiedades propiedades que permiten a los usuarios proteger la piel del sol durante todo el día y al mismo tiempo humectarla obteniendo un agradable aroma y textura. Si hablamos del producto real se caracteriza por los siguientes aspectos: La Marca: debe ser fácil de pronunciar y sobretodo, sugerir algo acerca de los
−
beneficios que proporciona el producto o los insumos que lo constituye, por lo que la marca será: EcoSun El Empaque: La función principal del empaque, será la de proteger y contener el
−
producto. También debe ser cómoda y fácil de usar. Por otro lado el envase debe sugerir al consumidor que el producto es de calidad. Por ser un producto natural especialmente orientado al público femenino los colores deben ser llamativos y alegres. Cada envase contendrá 125ml de crema. (el envase final y cajas, se definirá con el desarrollo del trabajo). El nivel nivel de calid calidad: ad: Las propi propieda edade dess que que caract caracteri erizan zan estos estos bloqu bloquead eadore oress
−
aseguran un nivel de calidad excelente, sin embargo la alta gerencia deberá asegur asegurars arse e de que la calid calidad ad se manten mantenga ga unifo uniforme rme y de acuerd acuerdo o a las necesidades necesidades del mercado.
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Para poder garantizar un exitoso producto aumentado se deberá brindar un buen servicio post venta, ofrecer garantía al producto y una entrega oportuna a los clientes mediante buenos canales de distribución.
Características más importantes del Aguaje
Sabor agridulce y agradable. La pulpa sólo representa un 12% del peso total del fruto. Posee alto contenido de lípidos (21% a 31%), de pro vitamina A (beta caroteno, 30 mg - 300mg/100g) en la pulpa y bajo contenido de ácidos grasos esenciales. Contiene una cantidad significativa de vitamina B y C, importante contenido de minerales pero mucha variabilidad en estos contenidos nutricionales. Contenido relativamente alto de tocoferoles (vitamina E), lo que representa una ventaja para su uso en cosmética. La pulpa del aguaje, es el alimento más nutritivo de los frutos del trópico. El análisis químico y valor nutritivo de la pulpa es el siguiente:
Cuadro 1.1.1
Es el alimento más nutritivo de los frutos, presenta elevados tenores de pro vitamina A, 5000 UI/g de aceite y ácidos oleicos que son muy importantes en la 4
alimentación humana. El betacaroteno, es el que el que brinda el color característico rojo- anaranjado-amarillo y el que tiene mayor actividad vitamínica, la ventaja de consumirlo en vez de vitamina A, es que ésta última consumida directamente y en exceso podría ser potencialmente tóxica pues se acumula en el hígado, mientras que el betacaroteno al actuar como provitamina ingresará a nuestro organismo. Lo cierto es que, además de tener las propiedades mencionadas anteriormente, es uno de los mejores anticancerígenos que existen. También funciona como un excelente protector de la piel contra los rayos ultravioleta, y ayuda al mantenimiento del cutis, previniendo su resecamiento y envejecimiento prematuro. Además previene la arteriosclerosis.
Análisis de las 5 fuerzas del Sector
Grafico 1.2 Amenaza de Nuevos Competidores
Para las marcas consolidadas en el mercado como Nivea Sun, Hawaian Tropic, No-Ad o Coppertone
que ya ocupan una posición fuerte en la industria de
bloqueadores solares, la estrategia definida no solo esta basada enClientes los competidores actuales sino en los inevitables nuevos participantes.
Público en general, empresas y corporaciones.
Al igual que ellos, la estrategia de EcoSun va estar enfocada en hacerle frente a los
competidores actuales de bloqueadores convencionales,
pero estando
constantemente al tanto de los posibles emergentes con características similares a las nuestras; ser naturales. ¿Por qué específicamente a los naturales? Esto se debe a que 5
en los últimos años los recursos naturales del Perú se han puesto de moda en todo sector que pueda ser insertado; gastronómico, energético, móvil y cosmético, lo cual ha permitido el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano. Afortunadamente hasta el momento no hay ninguna relacionada al sector de los bloqueadores específicamente, pero si al área cosmética: cremas faciales, maquillaje, colonias, tintes, etc.
Poder de negociación de los Proveedores:
Los Proveedores necesarios para elaborar bloqueadores solares naturales, EcoSun son básicamente dos grupos:
Proveedores De Aguaje: Los proveedores (comunidades amazónicas) considerarían a EcoSun su principal cliente ya que sería la primera forma en que su fruto es industrializado e insertado al mercado de la cosmética. Al ser únicos, no se podría concluir que los proveedores tienen el poder de negociación ya que es un beneficio mutuo; ellos pueden comercializar a mayor volumen sus frutos y EcoSun se abastece de materia prima para la elaboración de bloqueadores naturales a base de aguaje.
Proveedores de otros insumos (productos químicos ): Al ser la industria de la cosmética cada vez mas común en el mercado nacional, especialmente en el limeño, los proveedores de sustancias químicas, aceites diversos y aromatizantes abundan en el país; y más aún en el exterior. Afortunadamente en el mercado peruano contamos con todos los proveedores necesarios para satisfacer parte de la demanda actual (que se explicará más al detalle después).
Rivalidad entre Competidores:
La industria de los productos cosméticos naturales está en aumento debido a la creciente demanda de los últimos años. Esto ha generado el ingreso de nuevas empresas del rubro a surgir, tanto nacionales como internacionales.
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Actualmente los precios de los protectores solares se encuentran bastante estandarizados manteniendo un margen elevado en toda la línea de productos. Por ella cada empresa acude a diferentes estrategias de diferenciación tratando de darle al cliente “algo distinto” o “algo mas”. EcoSun va estar enfocando en impartir una imagen natural y medioambientalita ya que corresponde a la base de la elaboración de éste novedoso producto. En cuanto a las barreras de salida, en bloqueadores en general, la inversión tecnológica y de personal no es tanta ya que es un proceso productivo relativamente simple. Por otro lado, el mercado esta continuamente en “renovación” ya que vuelven a insertarse los productos con fuerza a los inicios de cada verano. No se podría decir lo mismo de bloqueadores naturales ya que no están debidamente insertados en el mercado, por lo que las barreras de salidas no están posicionadas ya que no existe inversión tecnológica fuerte en el rubro. Amenaza de Productos Sustitutos:
El atractivo de una industria no sólo puede verse minado por las empresas que participan en la misma, o los nuevos participantes que podrían ingresar al mercado; también es necesario tener en cuenta a aquellas empresas que se dedican a la producción de sustitutos. Un sustituto directo para los bloqueadores naturales sería el uso de bloqueador convencional, que no tiene ningún otro beneficio mas que proteger la piel del sol. La presencia de este producto le pone techo a la rentabilidad de la industria, ni bien suban los precios la demanda se va a transferir hacia los bloqueadores convencionales. Sin embargo esta reacción no es tan lineal ya que depende de una serie de factores, tales como la disponibilidad de los bloqueadores convencionales, costos y propensión al cambio de los clientes. Poder de negociación de los Clientes:
Sin duda los clientes son la razón de ser del EcoSun, cuyo ideal es entrar en el mercado nacional con un producto natural tan bueno como los productos químicos. Los determinantes del poder del comprador son de dos tipos:
7
Cuadro 1.2.5
-
Palanca negociadora: EcoSun ofrece otros beneficios que podrán hacer frente al poder de negocian que tienen los clientes. Como se explicó antes, este producto ofrece además de protección frente al sol, humecta la piel y trata la piel de forma natural. Además el cliente obtendrá al tener volúmenes de compra, negociación para la absorción de costos por parte del proveedor, acceso del comprador a información estratégica, capacidad de integración y productos sustitutos disponibles.
-
Sensibilidad al precio: En muchos casos el tema del precio es fundamental para la decisión final de que producto comprar, por lo cual es básico para cualquier análisis la acertada determinación de qué precio colocar a un producto nuevo. Como podemos apreciar en el Grafico 1.0 los precios para este tipo de productos son elevados y todas las marcas están dentro de un rango definido.
Demanda Histórica
A fin de determinar la demanda para el proyecto será necesario identificar cual ha sido la demanda histórica de bloqueadores convencionales en el Perú así como la
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demanda potencial. Con esta información lograremos determinar la demanda de bloqueadores naturales (específicamente hechos a base de aguaje). La demanda histórica podría ser complicada de entender ya que la venta de bloqueadores convencionales en el mercado limeño es diferenciada; tenemos puntos de ventas y venta directa. En la tabla mostrada a continuación podemos apreciar como ha ido evolucionando la demanda en el mercado peruano en cuanto a toda la línea solar (bloqueadores y bronceadores), diferenciado por el share of market que tiene cada empresa.
Sun Care Perú
25
20 s e r a h 15 S y n a p 10 m o C
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
5.3
5.6
6.3
6.9
7.8
Energize r Holdings Inc
0
0
0
21.7
20.4
Johnson & Johnson Inc
12.4
15.1
16.2
17.3
17.9
Natura Cosméticos SA
6.3
8.4
12.8
13.6
13.8
Corporación Belcorp
12.5
8.1
9.2
9.9
10
Intradevco Industrial SA
7.8
8.4
8.3
8.8
9.5
Beiersdorf AG
6.5
7
6.3
6.8
7.5
6
5.3
5
2.4
5.5
MARKET SHARE US$ mn
Avon Products Inc
Grafico 1.3
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Podemos apreciar que la demanda ha ido en aumento en los últimos años, teniendo un aproximado de 12% anual. Muy aparte de ser por el ingreso de nuevas empresas y marcas al mercado peruano, esto se debe básicamente a los siguientes factores: Cambio Climático: Esto representa una incierta y preocupante situación para
−
todas las personas, de distintas edades, géneros y culturas. Actualmente en climas fríos el uso de cremas es esencial para tratar la piel y prevenirla de resequedad. Sin embargo por mas que esto se de en un clima frío, el uso de bloqueador es cada vez mas requerido ya que las personas tratan de cuidarse del sol o resolana. Cuidado de la piel: Los rayos solares debido a uno de sus componentes, los
−
rayos ultravioleta, son dañinos para la piel. Los rayos ultravioleta causan desde cáncer cutáneo, hasta envejecimiento y cataratas. El recibir del sol los rayos UBV y UVA estamos en peligro. El sol es muchas veces el culpable de manchas oscuras y decoloraciones en la piel. Objetivos de la investigación Objetivo general:
Implementar una planta industrial líder en la fabricación y venta de productos bloqueadores solares a base de aguaje enfocado a un sector B-C en el mercado limeño.
Objetivos específicos:
Estudiar la factibilidad técnica económica de la implementación de una planta productora de bloqueadores solares naturales. Estudiar las propiedades de cada componente de la crema y sus diferentes efectos en la piel afín de diseñar un producto atractivo y exitoso en el mercado. Determinar un tamaño adecuado de planta y diseñar un proceso efectivo y eficiente Establecer la ubicación mas adecuada para localizar la empresa, teniendo como primera opción la cercanía a la materia prima (la selva).
10
Demostrar que existe una demanda suficiente amplia para asimilar la oferta de una nueva unidad de producción. Identificar la disponibilidad de recursos para realizar el proyecto; teniendo siempre presente el apoyo sostenido que se intenta dar a las comunidades amazónicas. Determinar la mejor estrategia de negocios para el ingreso de este producto al mercado limeño. Justificación de la investigación Técnica:
En la actualidad una gran presencia de productores artesanales fabrican los productos derivados en condiciones sanitarias deficitarias y sin cumplir con las normas y estándares mínimos que exigen los mercados. Por ello existe una gran oportunidad de mejora en el ámbito industrial ya que los productos ya son conocidos en el mercado peruano y en el extranjero los procesos se han industrializados; por ejemplo en Brasil se produce actualmente varios productos de aceite de aguaje, todos para la piel, promocionados por su capacidad para filtrar y absorber los rayos ultravioleta.
Económica:
Al elaborar estos productos aprovechando la materia prima nacional, como es el aguaje, se ahorrarían en costos de de fletes y costos de importación del producto final ofreciendo al consumidor un producto más accesible y generando mayores utilidades. De tal manera es posible alcanzar adecuados beneficios económicos para la fabricación de productos cosméticos a base de aguaje, buscando obtener la rentabilidad deseada del proyecto. El aguaje al ser fuente de trabajo y alimento para una gran población, y habitat para una importante fauna, ha sido reconocido como la palmera nativa de mayor valor social, económica y ecológica de la Amazonía peruana.
Social:
La investigación permitiría darle un beneficio adicional a los productores de la zona, y elevar los niveles de desarrollo. Generando diversas oportunidades para
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aprovechar este recurso y así contribuir al desarrollo de las comunidades de productores y organizaciones de la zona. Además existen beneficios ambientales dado que El Aguajal en la Amazonía peruana es un “Almacén de Carbono”, por lo que se busca incentivar el uso de técnicas sostenibles (Evitando el corte del estítipe) prolongando, por ende, el tiempo de vida útil de la planta (40 años). Marco referencial y conceptual Marco conceptual
El objeto de ésta investigación es implementar una planta en la región de la selva, un lugar cercano a las materias primas en donde muy aparte de lograr que se comercialice este nuevo producto en el mercado limeño y selvático, se logre un bien a la comunidad. Esto se llevaría a cabo gracias al aporte de las comunidades amazónicas proveedoras del fruto del aguaje, quienes vendiéndolo al precio ideal y justo, estarían generando un ingreso económico constante. Con esto se quiere demostrar que es factible el poder montar una industrial en la región más grande y relegada del Perú. Además se le estaría dando un valor agregado a un fruto bastante valorado en la región selvática pero muchas veces desconocida en la sierra y costa. Mediante el procesamiento del aguaje para elaborar bloqueadores solarse naturales se estaría dando el primer paso para la industrialización de frutos amazónicos en la línea cosmética en la misma selva. Para poder entender mejor los conceptos a usar en la investigación, se detalla el siguiente glosario: 4.1.1 Glosario -
AGUAJE: Elmoriche, canangucha o aguaje es una palma con tallo de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 dm de diámetro de color café claro. En cual contiene racimos con más de mil frutos. Originaria de las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali. Esta palmera se desarrolla en climas tropicales calurosos y húmedos consuelos drenados, suelos inundados 12
-
BETACAROTENO: Son precursores de la vitamina A. Se trata de pigmentos vegetales de color amarillo o naranja que, una vez ingeridos, se transforman en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A. Son componentes antioxidantes.
-
BURITI: También conocido como Aguaje, es una palmera de abanico que crece en América del Sur. Es una palmera típica brasilera, rica en ácidos grasos, con aceite con propiedades emolientes que dejan la piel muy suave
-
MESOCARPO: Parte de la fruta que se consume normalmente y es resultado de la transformación de la pared ovárica de la flor , por lo que normalmente envuelve al endocarpio que a su vez envuelve a las semillas.
-
LÍPIDOS: Conjunto de moléculas orgánicas, tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en agua. En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, la estructural y la reguladora.
-
SPF: Es el índice de protección solar. Cuanto mayor es el número, mayor será la protección del producto. Si una persona tarda en quemarse 10 minutos al Sol, con un factor de protección 5 tardará 50 minutos.
-
UVA: Radiación producida por el sol. Sus efectos pueden ser dañinos para los seres vivos. En los seres humanos, una gran exposición a radiación ultravioleta puede producir quemaduras y puede provocar cáncer de piel. La radiación ultravioleta también posee efectos benéficos sobre el organismo pues gran parte de la vitamina D que las personas y los animales necesitamos para mantenernos sanos se produce cuando la piel es irradiada por dichas radiaciones.
-
UVB: Rayos ultravioleta de menor longitud que los UVA. Son los causantes de las quemaduras y de los cánceres cutáneos.
-
UVC: Rayos ultravioleta que no llegan a la superficie terrestre al ser interceptados por la capa de ozono.
-
VITAMINA A: También conocida como Retinol. Puede tomar varias formas isoméricas. Beneficio especial es su excepcional actividad antioxidante. Sirve para favorecer la renovación celular y mejorar la elasticidad de la piel.
-
VITAMINA C: Importante antioxidante. Protege la estructura natural de la piel y neutraliza los radicales libres. Estabiliza la estructura de Colageno, responsable de la resistencia de la piel a la perdida de firmeza. Además 13
mejora la fuente de nutrientes de la piel y activa el metabolismo celular del hierro. -
VITAMINA E: Es la vitamina del antienvejecimiento. Impide la oxidación de la grasas e hidrata desde el interior de la piel. Por lo tanto, su uso en los productos de cuidado facial previene el envejecimiento prematuro inducido por las condiciones ambientales.
Marco referencial
Hoy en día existen diversas ONG que se dedican al estudio y preservación de frutos, árboles y plantas amazónicas no muy conocidas pero con inmensas propiedades curativas, cosméticas y de salud. Gracias a ello existe la ONG Pro Naturaleza quienes además de proporcionar información sobre los beneficios de los diversos productos, aportan con ideas de industrialización, manejo y conservación de estos frutos. Además la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene diversos estudios sobre el aguaje, esencialmente sobre el aceite que es de donde salen todos los derivados para cosmética. Lamentablemente no existe material alguno en el cual se lleve a cabo un proceso de industrialización de bloqueadores. Por otro lado, la Universidad Cayetano Heredia actualmente se encuentra realizando un estudio sobre la elaboración de bloqueadores solares naturales, pero a base de Camu Camu. Los beneficios son similares a los del aguaje, sin embargo su procesamiento inicial varía en algunos detalles que tendrían que ser refinados con el tiempo. Estos estudios son un pie derecho en el poder comercializar artículos cosméticos naturales, elaborados en Perú y sobre todo hechos a base de frutos peruanos que son muy reconocidos a nivel mundial pero muchas veces olvidados en nuestro propio país. Hipótesis de trabajo
La instalación de una planta procesadora de bloqueadores solares a base de aguaje en la región de la selva es factible, pues existe un mercado que va aceptar el producto y además es tecnológicamente viable.
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Metodología
La búsqueda y recopilación de información se realizara mediante:
•
Libros, tesis, revistas de la Biblioteca de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Agraria, Pacífico u otras universidades o Instituciones Nacionales.
•
Páginas Web, bases de datos de SUNAT, MINAG u otras instituciones.
•
Entrevistas a personas especializadas en el tema o en los insumos empleados y sus posibles procesamientos. Así como aquellas personas involucradas en negocios a base de productos naturales.
•
Curso y asesoramiento en la elaboración de cosméticos a base de productos naturales.
•
Información obtenida de la oficina Regional de Loreto de PROMPERU, estudios realizados sobre el aguaje en Iquitos.
•
Artículos de periódicos, revistas especializadas, para obtener información actual sobre los temas relacionados a la producción de cosméticos a base de aguaje.
•
Técnicas de Ingeniería Industrial como Ranking de Factores, diagrama relacional, Análisis de Guerchett, Diagrama de Operacicones y Procesos
Contenido Capítulo I. Aspectos generales
1.1 Objetivos de la investigación. Hipótesis de trabajo. 1.2 Marco referencial de la investigación 1.3 Definición comercial del producto. 1.4
Principales características del bloqueador solar natural
Capítulo II: Estudio de mercado
2.1
Aspectos generales del estudio de mercado
2.2
Análisis de la demanda
2.3
Análisis de la oferta
2.4
Demanda para el proyecto
2.5
Comercialización 2.6.
Disponibilidad de insumos
Capítulo III. Localización de planta
15
3.1 Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes 3.2 Análisis de los factores de localización 3.3 Evaluación y selección de localización Capítulo IV. Tamaño de planta
4.1
Relación tamaño-mercado
4.2
Relación tamaño-recursos productivos
4.3
Relación tamaño-tecnología
4.4
Relación tamaño-punto de equilibrio
4.5
Selección del tamaño de planta
Capítulo V. Ingeniería del proyecto
5.1 Especificaciones técnicas del producto 5.2 Tecnologías existentes y procesos de producción 5.3 Características de las instalaciones y equipo 5.4 Capacidad instalada 5.5 Resguardo de la calidad 5.6 Impacto ambiental 5.7 Sistema de mantenimiento 5.8 Programa de producción 5.9 Requerimiento de insumos, personal y servicios 5.10
Características físicas del proyecto
5.11
Disposición de planta
5.12
Plan general de implementación
Capítulo VI. Aspectos económicos
6.1 Inversiones 6.2 Costos de producción Conclusiones Recomendaciones Fuentes de información Anexos Fuentes de información
16
Rojas P. (2002); Estado actual del conocimiento del aguaje García A, Pinto JJ, 2002. “Diagnóstico de la demanda del aguaje en Iquitos”, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. o (Determinar la demanda e importancia del Aguaje)
LatinPanel (Volumen del mercado, demanda y penetración del mercado de cremas o faciales)
o
Estudio de Arellano Marketing (Estudios del perfil del consumidor)
Biocomercio
Siamazonia http://www.siamazonia.org.pe
DataTrade. Importaciones y exportaciones de mermelada.
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Cronograma Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Análisis y proyección de la demanda Análisis y proyección de la oferta Proyección de la demanda insatisfecha y del proyecto Definición de estrategias competitivas Análisis de disponibilidad de materia prima Análisis de factores de localización Análisis de tamaño de planta Definición técnica del producto Análisis del proceso de producción Detalle de maquinaria y equipos Diagramas de Operaciones Determinación de cuellos de botellas Cálculo de la capacidad instalada Estudio del impacto ambiental Desarrollo del programa de producción Análisis de requerimientos de producción Disposición de planta Análisis organizacional y administrativo Redacción de visión, misión y objeticos estratégicos Cálculo de gastos en sueldos y salarios Análisis y cálculo de la inversión Elección del financiamiento Desarrollo de presupuestos de ingresos y egresos Análisis y evaluación económica y financiera Consolidación y revisión del estudio Tabla 9
18
Anexos ANEXO 1 Importaciones Peruanas
Año: 2008 Fuente: SUNAT
Empresa
Total NATURA COSMETICOS SA
FOB US$
Flete
27,278,685 1,863,172
Seguro
CIF US$
P.Neto Kg
97,086 29,238,943 2,884,457
%Part.
100
3,074,518
199,460
7,594
3,281,572
259,475
12
BEIERSDORF SAC PRODUCTOS AVON SA UNIQUE SA CETCO SA
2,704,491
92,752
5,769
2,803,011
407,791
10
2,281,508 2,098,831 1,953,540
337,509 134,546 188,021
2,758 5,167 2,758
2,621,775 2,238,544 2,144,319
302,984 336,917 192,611
10 8 8
ORIFLAME PERU SA
1,517,951
142,592
5,200
1,665,743
159,154
6
1,207,170
36,443
9,156
1,252,769
27,426
5
1,074,499
54,886
210
1,129,595
32,425
4
PERFUMERIAS UNIDAS SA
1,076,421
16,795
3,341
1,096,556
29,523
4
JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA
1,017,884
65,996
1,868
1,085,749
200,649
4
LABORATORIOS ROEMMERS SA
969,021
19,210
2,738
990,968
14,198
4
LOREAL PERU SA
909,106
63,330
2,097
974,532
59,095
4
LABORATORIOS STIEFEL PERU SA
696,077
21,826
6,242
724,144
10,523
3
DYCLASS DE PERU SRL
662,270
25,483
1,646
689,399
59,756
3
ABL PHARMA PERU SAC HERBALIFE PERU SRL
1
UNILEVER ANDINA PERU SA
527,019
16,889
455
544,364
132,561
2
YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA
407,223
32,114
585
439,921
84,476
2
SWISSJUST LATINOAMERICA SA SUCURSAL PERU
394,337
25,815
2,041
422,193
18,616
2
GENOMMA LAB PERU SA BAYER SA
361,492 271,733
15,743 20,474
1,500 1,227
378,735 293,434
32,094 7,465
1 1
SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA
272,555
5,293
4,770
282,618
25,124
1
SGS REPRESENTACIONES SAC
238,719
17,531
1,843
258,093
6,438
1
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA
217,534
13,302
386
231,221
46,668
1
SANOFI AVENTIS DEL PERU SA
204,238
13,015
501
217,754
19,412
1
CORPORACION MEDCO SAC
190,704
21,237
467
212,408
23,171
1
QUIMICA SUIZA SA
186,349
23,580
275
210,204
7,873
1
CELA COSMETICOS PERU SAC
184,180
20,725
741
205,646
8,444
1
DROGUERIA LOS ANDES SA
200,230
1,543
635
202,407
15,872
1
MEDSURGICAL PERU SAC
136,440
2,761
2,388
141,588
74
1
PUIG PERU SA
134,233
6,466
220
140,919
13,797
1 2
OMNILIFE PERU SAC
124,090
5,436
922
130,448
5,252
0
CALANIT SAC
121,116
8,000
291
129,407
4,360
0
COSMO ESTHETIC SAC
107,968
11,269
1,889
121,127
3,283
0
ALENIT EIRL ALBIS SA
101,855 98,803
5,015 5,000
1,558 322
108,428 104,124
4,456 2,049
0 0
MARINA MORA PRODUCTOS EIRL
76,742
20,542
1,070
98,354
3,501
0
EFICIENCIA LABORAL SA
78,748
11,010
1,165
90,924
68,989
0
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA
86,192
3,938
102
90,232
7,093
0
DROGUERIA FARMACARE SAC
72,928
5,925
1,276
80,129
971
0
DROGUERIA BELLEZA SALUD SAC
72,843
6,965
266
80,074
28,067
0
FOREVER LIVING PRODUCTS PERU SRL
66,424
3,630
1,162
71,216
10,895
0
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA
65,527
2,578
1,147
69,251
1,577
0
FARMINDUSTRIA SA
55,760
9,775
50
65,585
3,101
0
M ^ Z IMPORT EXPORT SA
56,322
2,886
529
59,737
2,983
0
MEDSTYLE PERUANA SAC
53,496
3,965
936
58,398
901
0
3
COSTA BRAVA IMPORT EXPORT Y REPRES SA
49,028
8,099
425
57,553
36,402
0
MAVER PERU SAC
53,755
1,766
230
55,751
6,218
0
DISTRIBUIDORA RANCES SAC
19,766
25,486
346
45,597
26,774
0
ALE IMPOSER EIRL
40,637
2,245
73
42,955
1,691
0
INVERSION Y NEGOCIOS AMONSALVE SAC INNAM SAC
36,148
2,986
414
39,549
746
0
LAS FRAGANCIAS SAC
36,049
1,839
55
37,944
9,666
0
KIMBERLY CLARK PERU SRL
36,579
833
0
37,412
11,372
0
TIANSHI PERU SAC
31,110
621
544
32,276
572
0
GIANFARMA SA
28,358
2,518
496
31,372
630
0
DERMODIS SAC
29,303
165
88
29,556
1,903
0
DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SAC
23,817
5,031
417
29,265
4,711
0
SANCHEZ BOBADILLA FLOR MARIA
24,019
3,400
420
27,840
16,813
0
NEGOCIOS CAVAL SAC
25,648
1,442
399
27,490
316
0
DISPOLAB FARMACEUTICA PERU SA
22,361
4,211
508
27,080
226
0
4
CORPORACION JAYEL Y ASOCIADOS SAC
20,370
3,794
72
24,237
23,189
0
CALIFORNIA DOS MIL SAC
22,462
1,133
393
23,988
1,553
0
LABORATORIOS CRESPAL SUCURSAL DEL PERU
22,148
1,209
388
23,745
673
0
IMPLANTS SAC
22,097
729
68
22,894
98
0
PLACENTA LABORATORIOS EIRL
19,382
662
339
20,383
809
0
PHARMA HOSTING PERU SAC
17,873
1,932
126
19,930
462
0
WELEDA DEL PERU SA
12,448
7,211
164
19,824
1,083
0
PERU OEH SA
18,081
1,524
195
19,801
1,400
0
SCHERING PLOUGH DEL PERU SA EMELE SA
12,905 15,633
3,614 427
5 57
16,524 16,117
1,185 2,940
0 0
PHYMED SRLTDA
11,914
2,731
208
14,853
521
0
QUALIPHARM SRL
13,184
850
150
14,184
721
0
CIRU PLASTIC EIRL
12,385
1,155
217
13,757
15
0
RIVELSA S R L
12,319
761
43
13,123
1,785
0
ARMESSO SAC ESKE SRL
10,854 9,354
812 2,469
607 164
12,274 11,987
354 502
0 0
INVERSIONES LA RIOJA SA
10,333
1,147
160
11,640
2,436
0
7,697
3,573
135
11,405
606
0
DSP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
5
MEDIESTETIC PERU SAC
9,848
1,016
172
11,036
1,111
0
THARTON SAC
9,702
442
47
10,190
68
0
PRO MAKEUP EIRL
9,118
965
26
10,110
161
0
IMPORT EXPORT JIAMUSI SAC
7,452
2,392
130
9,974
12,015
0
YANIFRA (PERU) SAC
7,620
1,197
133
8,950
626
0
B ^ R PACIFIC TRADING S R L
7,748
371
136
8,255
950
0
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA ACED
2,909
4,446
51
7,406
14,396
0
GRETA PERU SAC
5,045
1,144
88
6,278
262
0
5,557
493
97
6,148
650
0
5,747
328
12
6,088
2,173
0
CERLANG INTERNATIONAL SAC
5,300
609
93
6,002
1,767
0
ZERMAT PERU SA
4,082
1,457
71
5,611
353
0
COUNTRY TRADING SAC
5,026
238
29
5,294
934
0
BELLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC
2,460
2,756
43
5,259
398
0
PERUCOSMETICA SRL
4,135
321
72
4,528
731
0
BUTTERFLY CORPORATION SAC
3,333
978
58
4,370
362
0
MAGNA CONSULT SAC COLOMER ANDINA SA
6
PERCOSM PERU SAC
4,003
148
4
4,155
345
0
SPA IMPORT SAC
3,965
60
69
4,094
274
0
NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL PERU SA
3,631
366
2
4,000
454
0
GODSKIN EIRL
2,837
884
50
3,771
110
0
KRANFA SAC
2,239
260
40
2,538
80
0
NECTAR COSMETIC SAC
2,427
33
42
2,502
161
0
IMPORTACIONES JARX SOCIEDAD ANONIMA CERR
1,875
455
33
2,363
108
0
MEDILAB SRLTDA
1,696
531
33
2,260
267
0
CAPILARES ^ COSMETICOS SAC
1,767
448
31
2,246
941
0
QUEROL CALDERON MARIA XIMENA
1,855
273
52
2,180
108
0
MEDINET SAC
2,106
7
37
2,150
1
0
BFS PERU SAC
1,564
168
26
1,759
152
0
TERMOENCOGIBLES DEL PERU SA
1,657
38
7
1,702
399
0
INVERSIONES HABANA SRL MISO SAC
1,416 1,280
200 220
70 15
1,686 1,515
115 220
0 0
MANOSQUE SA
1,343
81
11
1,434
133
0
7
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES REGISA EIRL
1,002
400
18
1,420
1,380
0
GLAMOUR PREMIUM SAC
1,238
139
10
1,387
96
0
3M PERU SA
1,116
233
1
1,349
12
0
CONSORCIO UNIPETRO SAC
868
173
15
1,057
39
0
PERUFARMA SA
927
22
1
950
259
0
EQUI DEL PERU SAC
809
33
14
857
48
0
ORIENT EXPRESS PERU SA
352
157
6
515
14
0
APARISS SAC
383
105
8
496
9
0
JAMIS ^ MURGUIA SRL
336
115
5
455
67
0
IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE BELLEZA DEL PERU SAC IMPROBELL PERU SAC DASSINIC IMPORTACIONES SAC
390
27
7
424
45
0
396
21
7
423
88
0
WINSOR PERU EIRL
295
116
5
417
74
0
ASOCIACION VIDA PERU
333
69
6
408
187
0
8
EMB ESTADOS UNIDOS NAS ASUNTOS ANTINARC ARP SAC
282 282
109 81
5 5
396 368
7 15
0 0
MERCK PERUANA SA
169
194
3
366
3
0
FERVAL BABY CARE SAC
345
4
1
350
15
0
MALCA BARRANTES VICTOR MANUEL
212
40
4
256
14
0
ARFAL ASOCIADOS SA
233
22
1
255
490
0
HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS
209
31
4
243
118
0
MARISU SAC
188
33
3
224
37
0
90
36
2
127
122
0
105
3
2
109
3
0
CHARMER KIT SAC
82
9
1
92
11
0
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
75
8
1
84
8
0
ATILIO PALMIERI SRL
71
5
1
78
1
0
MEDISPEC PERU SAC
24
8
0
32
5
0
BAYARRI FERNANDEZ JUAN MATEO
22
2
0
24
2
0
JODAMILAR SAC
PERUVIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY PARA E
9
A TARRILLO BARBA SA
3
2
0
5
1
0
10
ANEXO 2
Evolución del Bloqueador en el Mercado Peruano Año: 2005-2007 Fuente: CCR – Beiersdorf 350
32.1
29.4 25.6
300
30
250
25
200
20
150
15
100
23.1
20.9
11.7
10
121
141
2005
2006
50
118
0
2006
5
0
Consumo x Ocasión (ml) 2005
35
2007
Gasto x Ocasión (S/)
2007
Penetración (%)
VOLUMEN ABSOLUTO (MILES DE LITROS) VALOR A BSOLUTO (MILL. DE SOLES)
85.9
69.
36.5
2005
2006
2007
11
ANEXO 3
Mercado por Formato de Presentación Año: 2007 Fuente: Latin Panel
Volume
Share Volume %
TOTAL MERCADO Share Value % FRASCO TOTAL MERCADO TUBO/CHISGUETE FRASCO SACHET TUBO/CHISGUETE OTROS SACHET OTROS
Value
Sachet (TT) es un segmento pequeño, 5.7% en valor….
12
