Exportacion de Emoliente

EXPORTACIÓN DE EMOLIENTE EMBOLSADO A CHILE

“Año De La Inversión Para Para El Desarrollo Rural Rural Y La Seguridad Alimentaria” Alimentaria”

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES

SECCIÓN: 905

CURSO: PROYECTOS DE INVERSIÓN – PLAN DE NEGOCIOS

TEMA: “EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN DE EMOLIENTE EMPAQUETADO EMPAQUETADO A CHILE”

PROFESOR: VELARDE FLORES, Rubén.

INTEGRANTES:

•

BOCINOVICHI TAMAYO, Virginia.

•

CASTILLO MORALES, Katherine.

•

DOMÍNGUEZ ARANA, Cristina.

•

MERCADO MENDOZA, Nuria.

•

LÓPEZ ARANDA, Ely.

•

TICA ORTIZ DE ORUÉ, Javier.

Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 1


2013 CONTENIDO 1)RESUMEN 1)RESUMEN EJECUTIVO........................ EJECUTIVO............................................ ........................................ ........................................ ....................... ... 3 2)LA EMPRESA Y EL NEGOCIO ............................................. ......................................................................... ............................... ...5 5 a)Historia de la empresa y/o proyecto .............................. ........................................................ .............................. ....5 5 b)Naturaleza del negocio ............................................. .............................................................................. ................................... ..5 5 c)Análisis del entorno. entorno. Factores críticos de éxito ....................................... ............................................ .....5 5 i)Descripción i)Descripción del Ámbito Nacional e Internacional .......................................6 d)El sector industrial. Tamaño (volúmenes y valores). Potencial de crecimiento......................................................................................................7 3)PRODUCTO A EXPORTARSE..........................................................................7 a)Identificar las oportunidades oportunidades del negocio.............................................. negocio.................................................. ....7 7 b)El producto. Definición........................ Definición............................................ ........................................ ...................................... .................. 8 c)Formas de consumo.......................... consumo.............................................. ........................................ ........................................ .................... 8 d)Propiedades y usos............................ usos................................................ ....................................... ................................. .................. .... 10 e)Especificaciones e)Especificaciones de calidad .................................... ......................................................... ................................... .............. 10 f)Presentación f)Presentación y empaque.............................. empaque.................................................. .................................. ........................... ............. 11 g)Partida arancelaria. arancelaria. ...................................... .......................................................... ........................................ .......................... ...... 12 h)Documentación h)Documentación requerida para la exportación a Chile...............................13 Chile............................. ..13 4)MERCADO Y COMPETENCIA.................... COMPETENCIA........................................ ........................................ ....................................13 ................13 a)Análisis histórico de la demanda y factores que determinan su comportamiento.............. comportamiento................................. ....................................... ........................................ ........................................13 ....................13 i)Población consumidora. consumidora. Clientes potenciales.................................. potenciales........................................... .........13 13 ii)Comportamiento ii)Comportamiento del consumidor.................... consumidor........................................ ......................................... .....................15 15 b)Análisis de la oferta mundial y nacional del producto.................................15 producto.................................15 i)Países proveedores del mercado internacional.................................. internacional.........................................15 .......15 Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 2


2013 CONTENIDO 1)RESUMEN 1)RESUMEN EJECUTIVO........................ EJECUTIVO............................................ ........................................ ........................................ ....................... ... 3 2)LA EMPRESA Y EL NEGOCIO ............................................. ......................................................................... ............................... ...5 5 a)Historia de la empresa y/o proyecto .............................. ........................................................ .............................. ....5 5 b)Naturaleza del negocio ............................................. .............................................................................. ................................... ..5 5 c)Análisis del entorno. entorno. Factores críticos de éxito ....................................... ............................................ .....5 5 i)Descripción i)Descripción del Ámbito Nacional e Internacional .......................................6 d)El sector industrial. Tamaño (volúmenes y valores). Potencial de crecimiento......................................................................................................7 3)PRODUCTO A EXPORTARSE..........................................................................7 a)Identificar las oportunidades oportunidades del negocio.............................................. negocio.................................................. ....7 7 b)El producto. Definición........................ Definición............................................ ........................................ ...................................... .................. 8 c)Formas de consumo.......................... consumo.............................................. ........................................ ........................................ .................... 8 d)Propiedades y usos............................ usos................................................ ....................................... ................................. .................. .... 10 e)Especificaciones e)Especificaciones de calidad .................................... ......................................................... ................................... .............. 10 f)Presentación f)Presentación y empaque.............................. empaque.................................................. .................................. ........................... ............. 11 g)Partida arancelaria. arancelaria. ...................................... .......................................................... ........................................ .......................... ...... 12 h)Documentación h)Documentación requerida para la exportación a Chile...............................13 Chile............................. ..13 4)MERCADO Y COMPETENCIA.................... COMPETENCIA........................................ ........................................ ....................................13 ................13 a)Análisis histórico de la demanda y factores que determinan su comportamiento.............. comportamiento................................. ....................................... ........................................ ........................................13 ....................13 i)Población consumidora. consumidora. Clientes potenciales.................................. potenciales........................................... .........13 13 ii)Comportamiento ii)Comportamiento del consumidor.................... consumidor........................................ ......................................... .....................15 15 b)Análisis de la oferta mundial y nacional del producto.................................15 producto.................................15 i)Países proveedores del mercado internacional.................................. internacional.........................................15 .......15 Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 2


ii)Debilidades ii)Debilidades y fortalezas de la competencia ............................................ ............................................16 16 iii)Ventanas de exportación exportación .................................................................. ....................................................................... ..... 17 iv)Oferta futura........................... futura............................................... ........................................ ......................................... ........................ ... 18 v)Agentes comerciales..................... comerciales........................................ ....................................... ........................................ ....................21 21 5)ASPECTOS ECONÓMICOS DEL NEGOCIO............................... NEGOCIO...................................................... ......................... ..21 21 a)Precios referenciales del mercado....................................... mercado....................................................... ....................... ....... 21 b)Costos fijos, variables .......................................... ................................................................................ ...................................... 22 6)DISEÑO ORGANIZACIONAL................... ORGANIZACIONAL...................................... ....................................... .......................................22 ...................22 a)Organigrama a)Organigrama de la empresa.......................... empresa....................................................................... ............................................. 22 c)Principales políticas, procedimientos y reglamentos............................. reglamentos...................................24 ......24 7)PLAN COMERCIAL..................... COMERCIAL......................................... ........................................ ....................................... .............................. ........... 25 a) Estrategia general de marketing marketing ( Las 4P’s).................................... 4P’s).............................................. .......... 25 8) PLAN DE PRODUCCIÓN..............................................................................25 b)Localización y características del proveedor..............................................26 9)PLAN FINANCIERO........................ FINANCIERO............................................ ........................................ .............................................. .......................... 27 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO................................... PROYECTADO................................... 27 b) Flujo de caja proyectado............................ proyectado................................................ ........................................ ......................... ..... 29 c) Determinación del VAN y el TIR Financiero.............................. Financiero............................................. ............... 30 10) RIESGOS.............................. RIESGOS.................................................. ............................................................ ................................................ ........ 33 b)Matriz de riesgos .......................... .............................................. ............................................. ...................................... ............. 34

1) RESU RESUME MEN N EJE EJECU CUTI TIVO VO



Este plan de negocio se desarrolló con el objetivo de dar a conocer las propiedades del emoliente como una bebida medicinal diurética. Se evaluará las condiciones requeridas y la posibilidad de incursionar en el mercado Chileno para lograr el éxito. Se escogió este producto teniendo en cuenta que existe un incremento de la demanda de productos que contengan propiedades curativas y preventivas. Por lo que se definió nuestro mercado en base al gran crecimiento en el mercado mundial por la alta demanda de productos bajos en calorías, así como también la ubicación del mercado y el tratado de libre comercio que se tiene con el País vecino, Chile. La forma de organización societaria a establecer, es una empresa de sociedad anónima cerrada, denominada INNATO S.A.C; la empresa pertenece al sector económico terciario, pues ofrecemos el servicio de enviar el producto al mercado chileno. El precio de venta por paquete de 250 gr. será de $5.20 dólares. El flujo de caja muestra unos saldos de $43027, $59010 y $76190 para los tres primeros años. Obteniendo como resultado en la parte financiera un VAN 1631 de y TIR 10.35% , lo cual hace al proyecto de inversión viable y atractivo.



2) LA EMPRESA Y EL NEGOCIO a) Historia de la empresa y/o proyecto Nuestra empresa INNATO S.A.C se basa en la

exportación de

emoliente

embolsado, hecho a base de ingredientes naturales como el grano de cebada tostada, jugo de limón, extracto de hojas de llantén, semillas de linaza y cola de caballo.

b) Naturaleza del negocio Nuestra empresa INNATO es del tipo de Sociedad Anónima Cerrada, debido a que puede ser creada por un número reducido de personas naturales o jurídicas, funciona sin directorio. Además, los socios participarían activamente en la gestión y representación de la empresa. La denominación social: INNATO S.A.C

Misión y Visión de La Empresa: i) Misión: Ser una empresa reconocida por brindar un producto de

excelente calidad, el cual sea saludable y delicioso en el rubro de bebidas naturales,

orientada a refrescar sanamente y brindar una

mejor calidad de vida.

ii) Visión: Ser una empresa peruana consolidada en el mercado

Latinoamericano, de forma altamente competitiva, siendo los primeros en la exportación y venta de productos naturales hechos a base de hierbas medicinales peruanas.

c) Análisis del entorno. Factores críticos de éxito Para obtener un mejor análisis de nuestro entorno interno se ha realizado un FODA del producto.



FORTALEZAS •

•

•

OPORTUNIDADES

El producto cuenta con propiedades

•

La globalización permite su exportación.

medicinales, ya que, ayuda a prevenir y

•

Nuevas tendencias influyen a nuevos

curar enfermedades de tipo gástrico,

patrones

respiratorio, sanguíneo, etc.

incremento de la demanda de productos

Sano y bajo de calorías. El emoliente

que contengan propiedades curativas y

no contiene gluten y es libre de grasas.

preventivas.

La presentación del producto conserva

consumo,

existe

un

El tratado de libre comercio con Chile,

las propiedades curativas del emoliente

permite el ingreso de nuestro producto

tradicional evitando el uso de químicos

con menores aranceles.

que podrían inhibirlas. •

•

de

•

Los bajos costos de la materia prima

Este producto puede ser utilizado como medicina alternativa natural.

influyen, en la disminución de precios.

DEBILIDADES

AMENAZAS

•

Poca resistencia a la humedad.

•

Poca producción nacional.

•

Cambios climáticos en zonas donde se producen las materias primas, originarían encarecimiento del producto.

•

Trabas en el estándar de calidad para el ingreso del producto al país de Chile.

•

Peligro de apropiación de la idea por parte de los supermercados destino.

Elaboración del equipo de trabajo

i) Descripción del Ámbito Nacional e Internacional (a) Ámbito

nacional: El emoliente es una bebida tradicional,

la cual se puede encontrar en cada esquina, esta es

muy

consumida por las propiedades medicinales que ofrece, debido a



la gran acogida que tiene el emoliente, llegó a estar considerado como uno de los mejores productos del Perú. (b) Ámbito

Internacional: La demanda de emoliente a

nivel internacional ha ido creciendo considerablemente. Debido a que, en el extranjero son muy valorados los productos de origen natural, lo que nos indica que nuestro producto sería muy aceptado. Por eso, se ha visto que algunas compañías han optado por

exportar estas hierbas medicinales (en néctar y

bebidas). Así podemos destacar a dos empresas como Naturandes y Belmont Natural Products, las cuales exportan productos hechos con hierbas medicinales hacia destinos como Estados Unidos o Europa.

d) El sector industrial. Tamaño (volúmenes y valores). Potencial de crecimiento. La empresa pertenece al sector económico terciario, pues ofrecemos el servicio de enviar el producto embolsado al mercado chileno, nuestra organización tercerizará la parte productiva, de tal manera, se pueden disminuir costos y lograr ser más competitivos.

3) PRODUCTO A EXPORTARSE

a) Identificar las oportunidades del negocio Las oportunidades encontradas para la exportación de hierbas a Chile son las siguientes:



i) Tratado de Libre Comercio Perú-Chile, es un acuerdo comercial firmado el 22 de agosto de 2006 en Lima, Perú, el acuerdo es un gran avance en las relaciones entre ambos países. ii) Gran crecimiento en el mercado mundial por la alta demanda de productos bajos en calorías, siendo “concentrado de emoliente”, un producto diurético hecho a base de sustancias que al ser ingeridas, provoca la eliminación de agua en el organismo a través de la orina, además se dice que el emoliente puede ayudar a curar infecciones urinarias. iii) Tendencias por el cambio de patrón de consumo de alimentos, como de productos bajos en grasas, con ausencia de preservantes, ayudando a la buena salud del consumidor.

b) El producto. Definición El emoliente es una bebida peruana tradicional que se prepara en base a granos tostados de cebada, semillas de linaza, extractos de hierbas medicinales, azúcar y jugo de limón. Proporciona bajo contenido nutricional, aunque puede aportar a la dieta algo de carbohidratos, minerales y vitamina C. Su mejor valor es el medicinal. Entre las hierbas más usadas están la cola de caballo, alfalfa, llantén y boldo. En años recientes, el emoliente especialmente el que se expende en las calles, ha ido incorporando toda una serie de novedosas plantas medicinales especialmente peruanas, algunas de las cuales se han incorporado a él debido a la fama mundial que últimamente han conseguido. Algunos emolientes especiales también suelen llevar polen, miel de abejas, algarrobina, agua de papa, barbas de choclo, especias (canela) y aguas de frutas (membrillo, piña, etc.).

c) Formas de consumo La forma tradicional de consumo de emoliente es mediante la bebida, que se puede consumir con ingredientes clásicos o con ingredientes para curar los Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 8


cálculos renales. Los ingredientes del emoliente suelen variar muchísimo según la tradición regional y familiar, aunque la cebada y el limón quizás sean los que lo identifican. i) El emoliente clásico, elaborado con: • ½ taza de Cebada tostada. • 100 g de Cola de caballo. • ½ taza de Linaza. • 1 puñado de Brotes tiernos de alfalfa. • 5 hojas grandes de Llantén o boldo. • Azúcar al gusto. • Jugo de limón al gusto. • 4 Litros de agua.

i) El emoliente para los cálculos renales , elaborado con: •

2 cdas. de cebada tostada.

•

50 g de Cola de caballo.

•

2 cdas. de Linaza.

•

1 rama de Canela.

•

½ u. de Piña con cáscara.

•

2 cdas. de Chancapiedra seca y molida.

•

4 Litros de agua.

•

Jugo de limón al gusto.

•

Azúcar al gusto.



d) Propiedades y usos El emoliente tradicional es preparado a base de una serie de hierbas, que ayudan a curar afecciones urinarias. Sus componentes son: i) Granos

de

cebada

tostada;

poseen

propiedades

diuréticas,

estimulando la eliminación de líquidos retenidos en los tejidos. ii) La cola

de caballo; que

es

una

hierba

con

propiedades

desintoxicantes.

iii) Las

hojas

de llantén; reconocidas

por

sus

propiedades

antiinflamatorias. iv) La semilla de linaza; contiene una sustancia viscosa, la pectina, que facilita el paso de los alimentos a través del aparato digestivo.

v) Uña de gato; fortalece el sistema inmunológico humano, previniendo enfermedades y el deterioro orgánico. vi) Las hojas de Achiote; El Achiote es una hierba medicinal muy útil para el tratamiento de varias dolencias. La mayoría de estos ingredientes tienen una acción positiva sobre el sistema digestivo. Muchas de las hierbas medicinales usadas tienen también propiedades cicatrizantes, desinflamantes e inclusive antibióticas y antivirales.

e) Especificaciones de calidad Exigencias higiénicas: i) No debe haber ningún elemento ajeno mezclado con las plantas, como piedras, suciedad e impurezas orgánicas.



ii) Ficha técnica: corresponde a información de carácter general, tal como

el país de destino, especie y el producto a exportar. En algunos casos, podrá disponer del idioma del certificado fitosanitario. iii) Plagas cuarentenarias: listado de plagas cuarentenarias del país de

destino. iv) Requisitos: se describen los requisitos que debe cumplir el exportador

para poder ingresar los productos al país de destino. Además, se hace referencia a los protocolos, planes de trabajos, procedimientos y registros firmados con los países importadores. v) Declaración adicional: corresponde a la declaración requerida por un

país importador que se ha de incluir en el Certificado Fitosanitario y que contiene información adicional específica sobre un envío en relación con las plagas reglamentadas. Además deberá contener para el etiquetado: I.

Nombre: Bajo el que se vende el producto o denominación de venta (INNATO)

II.

Lista de Ingredientes : Granos de cebada tostada, cola de caballo, hojas de llantén, semilla de linaza, uña de gato y hojas de achiote.

III.

Cantidad porcentual de los ingredientes

IV.

Fecha de duración mínima o fecha de caducidad.

V.

Nombre o razón social y dirección del fabricante o empaquetador.

VI.

Modo de empleo o preparación del producto.

VII.

Lugar de origen.

VIII.

Etiqueta nutricional que refleje el valor de la porción establecida (250gr)

IX.

Condiciones de almacenamiento.- Almacenar en un lugar fresco y seco.

f) Presentación y empaque La presentación del producto se realizará en botellas de 250 gramos. En la parte frontal de la etiqueta se presentará el nombre del producto, es decir, Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 11


emoliente, el nombre de la marca y la cantidad del producto. Mientras que, en la parte posterior, se definirán el nombre de la empresa que lo elabora, la dirección legal, el RUC, Registro Sanitario, Lugar de origen del producto, valor nutricional, ingredientes, lote y fecha de caducidad. Los exportadores necesitan poner la siguiente serie de marcas en los cartones para ser embarcados: i) Nombre del transportista i) País de origen ii) Peso (kilogramos) iii) Número de embalajes y tamaño de las cajas ( en pulgadas y

centímetros)

g) Partida arancelaria. El producto a exportarse le corresponde la partida “los demás -Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.”1211909090. Esto debido a que el producto a exportarse contiene una combinación de boldo, cola de caballo, llantén, linaza, que están contenidas en dicha partida.

TABLA N° 1 Partida Arancelaria Partida

1211909090

Descripción de la partida Las demás plantas, partes de plantas, semillas frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados quebrantados o pulverizados.

Fuente: SUNAT



h) Documentación requerida para la exportación a Chile Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios frescos se suele solicitar: i) Certificado sanitario, tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). ii)

Certificado de origen, en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado.

iii) Cumplir con los requisitos de etiquetado (cuando los empaqueten). iv) Certificado de calidad, según requerimiento del importador

4) MERCADO Y COMPETENCIA a) Análisis histórico de la demanda y factores que determinan su comportamiento

i) Población consumidora. Clientes potenciales El consumo de hierbas naturales nativas peruana se ha incrementado en Europa y América Latina año tras año. En el último año, el rubro ha presentado una variación en

toneladas de 9,84%, esto se debe al gran

aumento de exportaciones a Chile (variación de 25,45%), USA (variación de 11,99%) y España (variación de 14,31%), principalmente en las hierbas naturales como: chanca piedra, hojas de boldo, cola de caballo y hojas de llantén.

TABLA N° 2 Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 13


Países Importadores de la partida 1211909090 (en toneladas) 2008

2009

2010

2011

2012

Importadores Mundo

4764

5586

6145

6291

6978

Brasil

1370

2085

2380

2240

2196

Chile

791

1137

823

940

1261

USA

755

553

882

998

1134

España

377

586

561

473

552

Uruguay

71

318

367

260

352

Argentina

90

57

134

65

127

Alemania

143

183

165

143

99

Italia

144

122

132

123

68

Fuente: Trademap

Elaboración: Equipo de Trabajo

Asimismo es importante determinar la variación que han presentado los precios FOB a nivel internacional de la partida arancelaria, en donde se destacan los principales destinos de exportación de las demás hierbas.

TABLA N° 3 Países Importadores de la partida 1211909090 (en miles de dólares) Importadores Mundo Brasil USA Chile España Uruguay Argentina Alemania Italia Fuente: Trademap

2008 13849 3592 3042 1676 1100 207

2009 13042 4027 2166 2126 1467 678

2010 15745 5097 3586 1575 1492 821

2011 17402 5433 4515 1984 1280 631

2012 21627 6635 4459 3374 1748 1064

229 495 441

137 560 317

283 489 358

176 478 388

431 334 249


Al analizar el cuadro anterior, se observa que la importación de la partida 121190 a nivel mundial se ha incrementado en un 19.54%, debido a que países como Brasil, Chile, España, Uruguay han incrementado la importación de productos de Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 14


esta partida

con 18.11%, 41%,

26.77% y 40.7 respectivamente, ante el

incremento de nuevos patrones de consumo, para mejorar la calidad de vida del consumidor, adquiriendo productos naturales.

ii) Comportamiento del consumidor La tendencia de consumo de hierbas naturales en el Chile ha ido en aumento, esto debido a los nuevos patrones de calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud estas hierbas son consideradas como productos de medicina tradicional que tratan diversas infecciones y enfermedades crónicas las cuales generan miles de millones de dólares de ingresos en el mundo. El consumidor chileno, en nivel Latinoamericano, se encuentra en tercer lugar en cuanto a participación de la población comprando productos naturales, debajo de Costa Rica y Argentina. La principal razón porque los chilenos optan por estos productos es 51% por salud, 37% por control de peso y 8% por costumbre. (Fuente: INE Chile)

b) Análisis de la oferta mundial y nacional del producto

i) Países proveedores del mercado internacional Los principales proveedores del mercado chileno de hierbas naturales son Perú, México y Estados Unidos el cual se ha sufrido un incremento en el último año de 35,12%. El Perú cuenta con una gran participación del mercado, siendo el número uno en exportaciones de hierbas medicinales, lo cual demuestra el potencial exportador que tiene el Perú.

GRAFICO N° 1



Fuente: Trade

Fuente: Trademap

ii) Debilidades y fortalezas de la competencia La competencia internacional de hierbas naturales en el mundo se distingue por la calidad de estas y por las certificaciones que los productos puedan tener.



Estados Unidos •

México

Altos estándares de

•

calidad. •

FORTALEZAS

Gran

a

elaboración

DEBILIDADES

•

de

productos naturales Baja producción de hierbas naturales

base

de

hierbas

naturales.

desarrollo

tecnológico para la

•

Diversidad de productos

Control de plagas para su producción herbácea.

•

Estacionalidad corta para la cosecha de hierbas.

Elaboración del equipo

iii) Ventanas de exportación El gobierno chileno y peruano cuenta con un TLC para la partida arancelaria armonizada 121190 lo cual permite que la oferta exportable peruana de hierbas sea más competitiva en el mercado chileno. Cabe mencionar, que el mercado chileno se encuentra en pleno apogeo de importación de productos a base de hierbas naturales de productos peruanos, según ADEX. Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 17


Cabe resaltar que en el mercado chileno los principales países proveedores de productos a base de hierbas naturales son México , EEUU y Perú, siendo los meses de junio a setiembre los principales periodos para exportar nuestro producto dado que en dichos meses México no exporta sus productos(según Trademap).

iv) Oferta futura La demanda de hierbas naturales en el mundo es altamente sostenible, esto debido a los nuevos estándares de calidad de vida que vienen presentando los países a nivel internacional. Es claro notar que las personas prefieren usar ese tipo de productos como medicina alternativa. −

Análisis oferta demandada Grafico N°2 Oferta Mundial y Proyección



*datos proyectados Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 19

Elaboración: Propia


Fuente: Trademap

De acuerdo al grafico N° 2 se aprecia que tanto el nivel de oferta y demanda presenta un incremento en el mercado mundial, lo que significa un mercado con alta potencialidad y en expansión.

GRAFICO N°3 Oferta Demanda de Chile y Proyección

Fuente: INE Chile Elaboración: Equipo de trabajo



La proyección de la demanda se basa en el último censo nacional realizado en el año 2012. Se puede apreciar en este censo que la demanda de consumo de productos naturales en supermercados muestra una tendencia creciente y favorable para nuestro producto. Es decir las familias chilenas gastan un 4,9% de sus egresos mensuales en la adquisición de dichos productos naturales.

v) Agentes comerciales La exportación del emoliente empaquetado a Chile, se realizará vía: EXPORTA FÁCIL, mecanismo promotor de exportaciones diseñado para el micro y pequeño empresario, mediante el cual podremos acceder a mercados internacionales. Esto debido a la participación interinstitucional de la SUNAT, SERPOST, PROMPERU, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), MI EMPRESA, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y Concejo Nacional de Competitividad (CNC).

5) ASPECTOS ECONÓMICOS DEL NEGOCIO a) Precios referenciales del mercado En la actualidad, se obtiene como fuente primaria a MINCETUR, el cual cotiza al emoliente de hierbas en el mercado internacional a 3.24 dólares, en la presentación de 250 gramos. En el cuadro 5.1 se detalla la evolución de precios en el mercado internacional de los últimos 4 años.

TABLA N° 4



Perú Exportación de Demás Plantas 2009

2010

2011

2012

VALOR

4381425

2489189

3964565

5412603

CANTIDAD

1315808

782210

1157587

1668610

3.33

3.18

3.42

3.24

PRECIO Fuente: SUNAT


b) Costos fijos, variables El área de producción es tercerizado, por lo que no contamos con costos variables.

TABLA N° 5 Costos Fijos y Variables Mensuales

Salarios Servicios de tercerización Servicios (luz , agua, fono) Otros Sub Total Total

Costos fijos 12000

Costos variables 15,825.00

410 2000 14410

14410 30,235.00

Estos costos incurren en la comercialización de 7500 paquetes del producto (250 gramos), son costos mensuales.

6) DISEÑO ORGANIZACIONAL

a) Organigrama de la empresa Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 22


Área de Producci

Contabilid ad y

INNATO S.A.C. está compuesta por una gerencia general y un área integrada por marketing y ventas. Además, se cuenta con el soporte de dos áreas de apoyo las cuales son Producción y Contabilidad y Finanzas.

b) Relación de

actividades puestos y funciones

i) La Gerencia General.- Encargada de planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo, es la que organiza la estructura de la empresa, supervisa Además, toma decisiones y

las funciones y los cargos.

controla las actividades planificadas,

comparándolas con lo realizado y así poder detectar los problemas que hay en ella.

ii) La Gerencia de Marketing y Ventas.- L a función del marketing es esencial para los resultados económicos de la empresa, puesto que, se ocupará de estudiar el mercado, a los clientes reales y potenciales, los nichos de mercado, Además, asesorará al área de ventas sobre cómo realizar la

venta del producto, por ende,

es muy necesaria la

comunicación entre ambos departamentos. También, llevará a cabo Universidad Católica Sedes SapientiaePágina 23


todas las labores relacionadas al marketing internacional, permitiendo a la empresa una presencia continua en los distintos mercados internacionales a los que nos enfoquemos.

iii) Área de Producción.- El área de producción será tercerizado por la empresa BELMONT FOODS S.A.C. , encargada de la elaboración y empaque de las hierbas que contiene el emoliente en una única presentación de 250 gramos, la cual tendrá el nombre de INNATO, cumpliendo con

todos los

estándares

de calidad

explicados

anteriormente para poder ingresar al mercado chileno.

iv) Contabilidad y Finanzas.-El área contable y financiera, también será tercerizada, pues realizan actividades que no son parte fundamental del negocio de la empresa. Esta área evalúa la viabilidad de todos los proyectos de la empresa, analiza los estados financieros y los proyecta a futuro, invierte los recursos excedentes de la empresa, consigue los recursos faltantes, apoya a la dirección en la interpretación y análisis de los resultados, define la política de crédito y cobranza de la empresa así como de las cuentas por pagar, entre muchas más.

c) Principales políticas, procedimientos y reglamentos INNATO S.A.C tiene por políticas: i) Los trabajadores deben ser puntuales al llegar a la organización, trabajar con honestidad. Establecerse metas continuamente y comprometerse con la organización.



ii) La entrega de la mercadería se realizar con puntualidad, evitando mala imagen de la empresa. iii) La empresa debe contar con una cantidad mínima de stock, para evitar inconvenientes con los clientes. iv) La empresa debe tener un margen de 15% de margen de utilidad.

7) PLAN COMERCIAL a) Estrategia general de marketing ( Las 4P’s) i) Producto.- Emoliente embolsado de 250 gr. a base de hierbas naturales. ii) Precio.-Nuestra política de venta será proveer, nuestro producto

“emoliente “a supermercados chilenos. iii) Plaza: el canal de comercialización a emplear será a un distribuidor

encargado de brindar nuestro producto a restaurantes, supermercados, mini-supers y tiendas de autoservicio. La entrega del producto se da en la capital de Santiago de chile a precio FOB, (incluyéndose los gastos de transporte y entrega). iv) Promoción y Publicidad.- Esta se realizará mediante la

publicación en la página web de la empresa y la realización de ferias internacionales.

8) PLAN DE PRODUCCIÓN



a) C aracterísticas del

producto.- El emoliente es una bebida

peruana tradicional que se prepara en base a granos tostados de cebada, semillas de linaza, extractos de hierbas medicinales, azúcar y jugo de limón. Proporciona bajo contenido nutricional, aunque puede aportar a la dieta algo de carbohidratos, minerales y vitamina C. Su mejor valor es el medicinal.

b) Localización y características del proveedor

Nuestro producto será tercerizado, ya que en el mercado existen empresas como Cosespi y asociados, La Arequipeñita S.A.C y ORIUNDO SAC que ofrecen este tipo de producto. La empresa la cual nos ofrecerá su producto es la empresa BELMONT FOOD PERU S.A.C.

ii) BELMONT FOODS PERU S.A.C iii) Nombre de Empresa BELMONT FOODS PERU S.A.C iv) RUC 20503640032



9) PLAN FINANCIERO a) Estado de Ganancias y Perdidas TABLA 6 INNATO S.A.C ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

EXPRESADO EN DOLARES AÑO 1 Ventas

AÑO 2

AÑO 3

520,000.00

566,800.00

617,812.00

Costos de Ventas

(211,000.00)

(229,990.00)

(250,689.10)

Costos de Exportación

(141,600.00)

(154,344.00)

(168,234.96)

309,000.00

336,810.00

367,122.90

Gastos de Administración

(87,710.00)

(96,481.00)

(105,164.29)

Gastos de Venta

(84,000.00)

(84,000.00)

(84,000.00)

137,290.00

156,329.00

177,958.61

(18,200.00)

(18,200.00)

(18,200.00)

119,090.00

138,129.00

159,758.61

(21,436.20)

(24,863.22)

(28,756.55)

97,653.8 0

113,265. 131,002.0 78 6

Utilidad bruta

Utilidad Operativa

Gastos Financieros UAI

Impuesto a la Renta 30%

Utilidad del Ejercicio



Las ventas expresadas en el Estado de Ganancias y Pérdidas tienen una tasa de crecimiento de 9% anual, esto se consideró en base al crecimiento del PBI del sector en Chile (Fuente: INE Chile)



b) Flujo de caja proyectado Año 0 TOTAL INGRESOS Inversión Inicial

Salarios Sueldos Servicios Alquiler Otros Impuestos

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Préstamo Amortización Interés

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Año 2 566,800 .00

Año 3 617,812 .00

211,000. 00 84000 60000 3710 5760 24000 21,319.2 0 409,789 .20 110,210 .80

229,990. 00 92400 60000 3710 5760 24000 24,746.2 2 440,606 .22 126,193 .78

250,689. 10 101640 60000 3710 5760 24000 28,639.5 5 474,438 .65 143,373 .35

48333 18850

48333 18850

48333 18850

43027

59010

76190

140000. 00

Materia Prima

TOTAL EGRESOS

Año 1 520,000 .00

145000. 00 145000. 00 145000. 00



El Flujo de caja muestra los tres primeros años del proyecto con saldos positivos, es decir que el financiamiento inicial tomado para realizar el proyecto, puede ser pagado sin necesidad de otros financiamientos. Además se concluye que los egresos de la empresa pueden ser asumidos. Por lo cual el proyecto visto a través del flujo de caja resulta atractivo. c) Determinación del VAN y el TIR Financiero

VAN TIR

1631 10.05%

Se observa que el VAN, calculado con una tasa de 9%, y TIR del proyecto son positivos, por lo cual genera rentabilidad al negocio. Esto permite afirmar que el proyecto es viable y puede ser ejecutado.



d) Presupuesto de ventas

ENERO

FEBRER O MARZO

ABRIL

CANTID 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 AD 5,20 5,20 5,20 5,20 PRECIO TOTAL VENTA S

39.000, 39.000, 39.000, 39.000, 00 00 00 00

JULIO

AGOST O

MAYO

JUNIO

7.500,00 5,20

9.500,00 9.500,00 9.500,00 5,20 5,20 5,20

39.000,0 49.400,0 49.400, 49.400, 0 0 00 00

SEPTIEM BRE

OCTUB NOVIEMB DICIEM RE RE BRE 7.500,0 9.500,00 9.500,00 7.500,00 0 5,20 5,20 5,20 5,20

49.400,0 49.400, 0 00

39.000,0 0

39.000, 00

TOTAL ANUAL

520000,00

Las ventas en el primer año son de $39.000, se considera los meses de junio a octubre un promedio de ventas de $49.400 , el cual se debe a la temporada de invierno en nuestro mercado, lo cual incrementara el nivel de ventas de nuestro producto.






10) RIESGOS a) Identificación de riesgo del entorno: Riesgos del mercado: El riesgo en el cual vamos a ofrecer nuestro producto es bajo, ya que el PBI chileno está en pleno crecimiento, creciendo en el 2012 en 5,6% con relación al año anterior.

Riesgo de operación: El riesgo de operación que tiene la empresa INNATO es el poder negociación del proveedor, puesto que actualmente es el único proveedor que nos brinda el producto para nuestra comercialización, por lo que estamos, sujetos a cualquier restricción que la empresa pueda tener sobre nosotros.


10) RIESGOS a) Identificación de riesgo del entorno: Riesgos del mercado: El riesgo en el cual vamos a ofrecer nuestro producto es bajo, ya que el PBI chileno está en pleno crecimiento, creciendo en el 2012 en 5,6% con relación al año anterior.

Riesgo de operación: El riesgo de operación que tiene la empresa INNATO es el poder negociación del proveedor, puesto que actualmente es el único proveedor que nos brinda el producto para nuestra comercialización, por lo que estamos, sujetos a cualquier restricción que la empresa pueda tener sobre nosotros. Así mismo otro riesgo de operación que se tiene es al trasladar la cargar al lugar de destino asignado, en caso que ocurra un daño antes de llegar al lugar de destino nosotros cubriremos los costos; luego que se entregue la mercadería los daños que ocurra después será responsabilidad del Comprador.

Riesgo de país de destino: El riesgo que se tiene con el país chileno es bajo puesto que gracias a que se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile que fue suscrito el 22 de agosto de 2006, favorece a nuestra empresa en el sentido de que se mantuvo el programa de liberación arancelaria. Además se estima que nuestro producto tendrá una aceptación, puesto que el patrón de consumo ha cambiado en relación a los productos naturales. Ahora son más las personas que consumen estos productos para su beneficio.



b) Matriz de riesgos La valorización de los indicadores de riesgo que utilizaremos, son los siguientes: 1- Insignificante 2- Baja 3- Media 4- Moderada 5- Alto

RIESGO

IMPACT O

2 De mercado 5 De operació n De país 3 destino PERFIL DE RIESGO

PROBABILIDA PROMEDI D DE O OCURRENCIA 1 1.5 4

4.5

2

2.5

MITIGACIÓ N Y CONTROL Supervisión constante Alianza estratégica Establecer relaciones

EFECTIVIDA D 3

RIESGO RESIDUA L 0.5

4

1.125

3

0.833 0.819

Como podemos observar en el cuadro el riesgo de operación es el de mayor impacto para la empresa por lo que una medida de mitigación es el de la alianza estratégica con el proveedor para poder memorizar el impacto con este.



BIBLIOGRAFÍA

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ http://www.ine.cl/ http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es http://www.lineayforma.com/nutricion/propiedades-del-emoliente.html http://www.generaccion.com/magazine/1147/emoliente http://elperuanisimoemoliente.blogspot.com/ http://www.sunat.gob.pe/


Exportacion de Emoliente

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