ESTUDIO DE MERCADO DURAZNOS EN CONSERVA COLOMBIA
PRODUCTO: Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines SISTEMA ARMONIZADO LOCAL PARTIDA ARANCELARIA: 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones) en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. j arabe. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. jarabe . 20% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO PERUANO 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. 0% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS CAN
ALADI PREFERENCIAS REGIONALES
ARANCELARIAS
BOLIVIA, PARTIDA ECUADOR, ARGENTINA, CUBA, ARANCELARIA VENEZUELA MÉXICO BRASIL PARAGUAY URUGUAY
CARICOM
2008.70.20.00 0%
0%
0%
7.20%
5.80%
7.20%
BARRERAS PARA ARANCELARIAS Las exportaciones hacia Colombia de Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe., no están sujetas a barreras para arancelarias, teniendo en cuenta que este país no procesa de manera extensiva este producto. producto. En lo referente a normas fitosanitarias y zoosanitaria, la legislación colombiana asume las reglamentaciones internacionales, lo que permite a los exportadores cumplir fácilmente con las solicitudes de la autoridad local. Los L os procedimientos para obtener permisos no son expedidos pero no se constituye en barrera puesto que se debe a demoras normales en el trámite. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ENTIDADES INVOLUCRADAS Y REQUISITOS DE INGRESO Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:
ENTIDAD: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. -
Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin de homogeneizar las mercancías y los trámites. www.mincomercio.gov.co
ENTIDAD: INVIMA -
Visto Bueno.
-
Registro Sanitario: Cuando se presenta en empaque comercial para la venta al por menor. www.invima.gov.co
ENTIDAD: Superintendencia Superintendencia de Industria I ndustria y Comercio.
-
Registro de Marca: Si usted es una persona natural o jurídica y quiere registrar una marca o lema comercial para que le sea concedido el uso exclusivo por diez años, y el derecho de actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento, debe presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de Propiedad Industrial. www.sic.gov.co
Ejemplos de etiquetado de productos:
ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES AÑO 2008
AÑO 2007
AÑO 2006
Fuente: http://www.sicex.com
POTENCIAL DEL PRODUCTO: PRODUCTO: FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO El producto es consumido habitualmente para realizar preparaciones de postres y repostería, por lo tanto se utiliza directamente desde el envase. De acuerdo a las estadísticas de importación, el mercado para duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas se encuentra en franco crecimiento, con importaciones promedio de casi US$ 6 millones dólares durante los tres últimos años. Además es importante importante destacar que el crecimiento c recimiento en los montos de las importaciones im portaciones ha sido de un 33% anual en los últimos 3 años. Adicionalmente para el año 2008 las importaciones tuvieron un crecimiento de un 46% con c on respecto a 2007. El principal proveedor de duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas es Chile, país que el año 2007 representó un 80,5% de las importaciones totales. Chile es seguido por Francia y Grecia, pero a larga distancia. Además cabe señalar que los enlatados se enfocan hacia 2 consumidores definidos; las presentaciones de menos de 1.000 grs. Son enfocadas a los consumidores de detalle, por otra parte, las presentaciones más grandes son enfocadas a las reposterías y panaderías. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Las nuevas tecnologías han entregado la posibilidad de que las ventas se realicen vía Internet. Esta tecnología ha sido aplicada por varios Supermercados, entre los que han tenido exito con su parte virtual, llamada VirtualExito, además de Supermercados Carulla en donde un consumidor puede llamar o vía Internet pedir el producto de su preferencia. Es por esto que las imágenes de los envases han cobrado real importancia ya que es la forma de entrada que tienen los productores y distribuidores para cautivar a los consumidores. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES
Según la información recabada podemos afirmar las posibilidades del producto peruano para ingresar el mercado colombiano por las ventajas arancelarias y a la calidad que poseen los duraznos. Cuando hablan de calidad se refieren al sabor, textura, color del producto, así como también hacer hincapié en la calidad del envase en el sentido de limpieza, durabilidad y forma. Por otra parte, la logística es bastante importante, dado los costos de transporte con respecto a algunos países europeos. Entrando al tema de negociaciones, encontramos que los proveedores tienen cierta capacidad de decisión en el tema de tener o no stock, es decir, en algunos momentos los proveedores peruanos tendrán la capacidad de tener en stock la mercadería a vender, pero en otras ocasiones ellos les piden a los Importadores que guarden la mercadería en sus propias bodegas. Esto ocurre por algunos desajustes en el proceso de la cosecha y la producción en Peru, así como también cambios bruscos en la demanda por el producto. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO La demanda de estos productos es más bien lineal a lo largo del año, dado que al ser enlatados no tienen una rápida fecha de vencimiento. En general las fechas en donde se presenta mayor demanda, es en mayo, dado que son las festividades de la Madre y las panaderías y repostería aumentan su producción de tortas, tartaleta, y postres. Por otro lado, a final de año también tenemos un aumento considerable por parte de los consumidores, ya que por vacaciones y festividades aumenta el consumo del producto. Finalmente es importante considerar a las empresas como consumidoras, ya que muchas de ellas otorgan Anchetas como aguinaldo de fin de año a sus trabajadores. Como veremos a continuación, las empresas importadoras de duraznos tienen sus fuertes a mediados de año, que es donde comienzan a guardar el stock para fin de año. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Las principales zonas de consumo es en los locales comerciales tales como las cadenas de Supermercado y de retail, en menor medida se comercializa vía almacenes de barrio. En términos geográficos, el consumo está ubicado en las capitales de las regiones, que es en
donde se tiene una mayor concentración urbana. Cabe destacar que además de Bogotá las ciudades más importantes son en su orden: Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PRECIOS RETAIL: Nombre Alfa Carulla Carulla Carulla Carulla Carulla Comapan Del Monte Del Monte Life El Nogal El Nogal
Granunión La Constancia La Coruña La Coruña
Presentación Duraznos en Mitades Duraznos Enteros Duraznos Picados Duraznos Enteros Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos Enteros Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades Duraznos en Mitades
Envase
Peso Neto
Precio
Precios US$
Importadora Comestibles ALFA Ltda.
Elaboradora AgroFoods Central Valley,Chile
Lata
820 grs.
$ 4.820
$ 2,30
Vidrio
1000 grs.
$ 9.490
$ 4,52
Frutas Finas y Cia.
Vidrio
520 grs.
$ 7.300
$ 3,48
Frutas Finas y Cia.
Vidrio
500 grs.
$ 5.800
$ 2,76
Lata
820 grs.
$ 4.700
$ 2,24
Carulla Vivero
Lata
590 grs.
$ 3.950
$ 1,88
Carulla Vivero
Frutas Finas y Cia. AgroFoods Central Valley,Chile AgroFoods Central Valley,Chile
Vidrio
540 grs.
$ 5.180
$ 2,47
Lata
822 grs.
$ 8.170
$ 3,89
Lata
425 grs.
$ 5.850
$ 2,79
Lata
820 grs.
$ 5.960
$ 2,84
Lata
590 grs.
$ 5.360
$ 2,55
Lata
425 grs.
Lata
822 grs.
Lata
590 grs.
Lata
820 grs.
$ 5.800
$ 2,76
Del Monte Colombiana Del Monte Foods Importadora Trébol S.A.
ComaPan Ltda. Aconcagua Foods S.A., Chile Del Monte Foods Agrofrut Rengo, Chile ComaPan Ltda.
Conservas Granunión Ltda
Conservera Pentske S.A., Chile Aconcagua Foods Colombina s.a. S.A., Chile Industrias La AgroFoods Central Coruña Ltda. Valley,Chile Industrias La AgroFoods Central Coruña Ltda. Valley,Chile
PRECIOS MAYORISTAS Nombre
Presentación Envase
Peso Neto
Precio
Precios
ALKOSTO
Duraznos en Mitades
Lata
820 grs.
$ 4.590
$ 2,16
Del Monte
Duraznos en Mitades
Lata
3000 grs.
$ 14.9
$ 7,09
Del Monte
Duraznos en Mitades
Lata
590 grs.
$ 3.300
$ 1.57
Marandúa
Duraznos en Mitades
Lata
3000 grs.
$ 14.79
$ 7.04
ALKOSTO
Duraznos Enteros
Vidrio
1000 grs.
$ 9.390
$ 4.47
Marandúa
Duraznos Enteros
Vidrio
650 grs.
$ 5.490
$ 2.61
Comapan
Duraznos Enteros
Vidrio
540 grs.
$ 5.180
$ 2,47
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Para analizar a los competidores, primeros realizaremos un pequeño análisis de la industria. En este caso la industria de las frutas en conserva comprende a los duraznos, piñas y coctail de frutas; es una industria caracterizada por la presencia de un número importante de proveedores, sin que exista un claro líder, razón por la cual, el poder de negociación de estas empresas es muy bajo. Otra característica del mercado consiste en la fuerte presencia de marcas propias en los estantes, lo que significa para el consumidor un mejor precio pero a la vez entregas al importador/distribuidor importador/distribuidor una mayor capacidad de establecer condiciones a su proveedor, e inclusive cambiarlo en caso que no se acomode a sus requerimientos. Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente y considerando que la elasticidad de la demanda es alta para este tipo de producto, es decir, que en caso de que el precio de una marca baje, el consumidor migra hacia otra marca, la promoción por parte de los distribuidores se centra en conseguir la mejor relación calidad/precio cal idad/precio posible.
Bajo este panorama y para el caso específico de los supermercados se aprecia una escasa inversión en la promoción. Esta labor se centra en destacar el bajo precio del producto y se realiza a través de separatas que se distribuyen en los puntos de venta, o en diarios de circulación nacional, para lo cual el importador im portador debe cubrir estos costos. Finalmente las estrategias de promoción adoptadas por las distintas distribuidoras y empresas importadoras, depende de los acuerdos a que se llegue con el proveedor, en términos de quién es el encargado de mantener el stock del producto y/o como apoya el exportador la promoción de sus productos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
(*) SUPERETES: Supermercados de Autoservicio cuya área de ventas oscila entre los 80 mts2 y 1600 mts2. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA PRESENTACIÓN RETAIL: Como se puede apreciar, los envases de duraznos enlatados en el sector de la venta al detalle (retail), son muy coloridos y se busca llamar la atención del consumidor. En este
caso mostramos los envases de 3 productos de distintas marcas. Dado que en el retail se enfoca a la venta directa al consumidor, la posición que ocupe cada una de las marcas puede significar la diferencia entre la elección elecc ión del producto o no.
PRESENTACIÓN MAYORISTA Como se puede observar en el mercado mayorista lo que predomina sobre la imagen del producto es tener los precios bien a la vista, ya que en este mercado básicamente se toma la decisión de compra basada en el precio, por lo que como se observa, la presentación no es tan importante. importante.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO PERUANO La estrategia para desarrollar y posicionar el producto de mejor manera dentro del mercado Colombiano está marcada por los siguientes aspectos: a. Es necesario fortalecer la relación que existe entre los importadores y los proveedores, dado que según la situación actual no se puede invertir en innovación (ni mucho dinero en promoción), por lo que fortalecer la relación con los importadores colombianos es primordial para asegurar la participación de mercado. b. Enfocarse en la creación de una relación con los distribuidores del mercado minorista, cadena de distribución de vital importancia para este tipo de productos; es decir, intentar posicionarse dentro de los productos que estos distribuidores reparten a los almacenes de menor tamaño, tales como los almacenes de esquina.
Una vez logrado esto, tendremos la capacidad de conocer de primera fuente las preferencias de los consumidores, así como también lograremos llegar a todos los consumidores potenciales. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
IV Feria Gastronómica: Descripción: En esta feria se podrá disfrutar de todo tipo de platos, encontrará todo lo relacionado con la mesa, y los elementos que la componen, así como también podrá empezar a conocer los mejores productos para la navidad y encontrar ese sitio perfecto para hacer sus fiestas de fin de año o el regalo reg alo ideal para los empleados de su compañía, para sus compañeros de trabajo o para sus reuniones familiares. Fecha: 19 22 de Noviembre Lugar: Corferias, Bogotá. Sitio Web: www.feriagastronomia.com w ww.feriagastronomia.com
VI Ferial Agroalimentaria 2009: Descripción: Es la plataforma especializada del sector agroalimentario para la exposición de alimentos naturales, orgánicos y procesados, bebidas, licores, maquinaria, equipos y dotaciones institucionales, suministros, materias primas, empaques y gastronomía, exhibidos dentro de una completa muestra sectorizada Fecha: 20 22 de Mayo Lugar: Palacio de Expositores Plaza Mayor, Medellín. Sitio Web:
[email protected]