Facultad de Ciencias Empresariales Ingeniería Comercial Informe Caso Chilean Wines
NOMBRES: Felipe Barriga Rodrigo Cueas !ales"a Noram#uena C$RRER$: Ingeniería Comercial %N&ICE
'(gina $n(lisis Inicial de la pro#lem(tica presentada )* $n(lisis de la competencia )+ , )$n(lisis pesta ). , )/ $n(lisis de las 0 fuer1as de porter 2) , 22 Mapa de posicionamiento de los actuales países 23
$n(lisis de la pro#lem(tica presentada $nali1ando la situaci4n de las diersas i5as 6ue e7portan ino al e7tran8ero9 en su gran maoría hacia ;ran Breta5a< Se puede concluir 6ue el principal pro#lema 6ue tienen las i5as nacionales es el poco conocimiento 6ue tienen los ha#itantes de la isla en el producto chileno< 'ara esto e7isten diersas soluciones o medidas 6ue se podrían implementar< 'or e8emplo e7iste el pro#lema de 6ue los consumidores europeos sa#en la e7istencia de nuestro país9 sa#en 6ue e7iste una fa8a de tierra llamada Chile9 pero no sa#en 6uienes
son nuestros ecinos9 no sa#en las limitaciones9 por ende no sa#en si nuestras tierras son las id4neas para sem#rar las cepas de nuestros inos 'remium de e7portaci4n< 'ara eso se podría ocupar una estrategia de mar"eting a sea9 en reistas o teleisi4n9 pero siempre isual9 6ue indi6ue muestre im(genes de nuestra tierra 8unto con informaci4n de nuestro país para 6ue los consumidores se informen se interioricen mas so#re lo 6ue est(n o an a consumir9 adem(s puede crear lealtad hacia el producto en alg=n sentido< > eso conllea a otra pro#lem(tica9 esta es 6ue la maoría de nuestra pu#licidad estrategias de mar"eting est(n dirigidas a las ferias de inos en la regi4n europea9 por ende9 solo personas especiali1adas con conocimientos so#re el tema disfrutan se informan con ideos9 imagines características de nuestros productos< Esto produce 6ue muchos posi#les consumidores descono1can las erdaderas características del producto nacional así acentuar el pro#lema 6ue tienen las i5as para ender ino chileno en tiendas 6ue no sean especiali1adas como supermercados9 a 6ue el principal foco de conflicto 6ue e7iste en estos comercios es la poca informaci4n 6ue tienen los consumidores so#re los inos en general9 no solo nacional< ?n m@todo 6ue ocupo Concha toro9 específicamente con Casillero del dia#lo9 fue incluir esta marca al p=#lico masio9 lo hi1o en el deporte m(s importante de ese país9 el fut#ol< Casillero del &ia#lo es sponsor oficial de uno de los e6uipos m(s grandes de Inglaterra9 concomo el maor numero de simpati1antes9 el Manchester Con estodel se asegura llegar marca a millones de personas tanto en el país ?nited< como alrededor mundo de#ido a las competencias giras internacionales donde compite este e6uipo< > no solo por la imagen internacional Concha Aoro eligi4 al Manchester9 sino 6ue tam#i@n lo hi1o por crear un sentido de pertenencia una familiaridad entre el producto los fans< >a 6ue a este e6uipo se le llama popularmente Dos &ia#los Ro8os9 auspiciado por Casillero del &ia#lo< $n(lisis de la competencia Competencia E7terna: 'ara anali1ar la competencia e7terna de las e7portaciones de inos chilenos9 es necesario sa#er cu(les son los principales países productores e7portadores de inos hacia donde dirigen sus entas en este sentido9 destaca Francia con e7portaciones totales de +<3)3 MM ?S& dirigidas principalmente a países de Europa 0-GH9 seguida mu de le8os por Italia $ustralia en este mismo aspecto9 Chile ocupa un importante 0 lugar en e7portaciones con una participaci4n del 090G de las e7portaciones glo#alesH< En t@rminos generales9 la industria del ino a=n est( liderada por los países tradicionales como Francia9 Italia9 $lemania Espa5a9 6uienes concentran cerca del 0)G de la producci4n de inos el .0G de las e7portaciones mundiales< Sin em#argo9 nueos países productores como $ustralia9 $rgentina9 Chile9 Nuea Jelanda Sud(frica9 r(pidamente han logrado posicionarse como productores de inos de calidad de #uen precio< &esde un -G en 2//)9 estos países pasaron a representar cerca del 30G de las e7portaciones mundiales en el 3))-<
Das entas glo#ales del a5o 3)). han faorecido a países como Chile $rgentina9 6ue han logrado una importante participaci4n en mercados importantes como EE??9 $sia Reino ?nido entre otros9 esto dado por factores clim(ticos 6ue han per8udicado significatiamente las entas en Europa $ustralia< El factor clim(tico representa un gran riesgo para la producci4n calidad de los inos de cada país9 es tanto así 6ue la producci4n de inos australianos disminu4 en un *)G en relaci4n al 3))- este país9 8unto con $rgentina son uno de los competidores m(s fuertes de los inos chilenos9 puesto 6ue se enfocan en el mismo segmento9 con inos de características similares a precios mu competitios< $nali1ando la competencia e7terna9 esto es9 un an(lisis de las principales empresas o i5as participes en la industria itiinícola mundial9 se encuentra 6ue Concha Aoro est( entre las 2) me8ores empresas del ru#ro9 pasando del lugar 2) en el 3))- a ocupar el K lugar en entas en olumen alor al a5o 3)).< El siguiente cuadro muestra en detalle el ran"ing por empresas en cuanto a entas en olumen alorH destacando el lugar de C A en el mercado mundial< Nos enfocaremos en la empresa Concha Aoro9 por ser la organi1aci4n con índices m(s grandes la 6ue est( m(s presente en el mercado mundial< Competencia Interna: El mercado local es altamente competitio presenta un alto n=mero de productores de ino productos sustitutos< En la industria itiinícola9 el niel de competitiidad ha aumentado nota#lemente en los =ltimos 0 a5os de#ido al surgimiento de numerosas i5as emergentes 6ue cada e1 ad6uieren maor territorio de producci4n me8or calidad en sus inos9 No o#stante9 el con8unto de empresas líderes en la industria Concha Aoro9 Santa Rita San 'edroH han mantenido su posici4n de lidera1go9 concentrando alrededor de tres cuartas partes de las entas del mercado< Con respecto a la entrada de nueos competidores9 el principal desafío de las i5as emergentes es soportar los gastos de distri#uci4n9 comerciali1aci4n mar"eting para pe6ue5os ol=menes de producci4n #arreras de entradaH< En este sentido ha un claro peligro de asociaci4n o fusiones entre distintas i5as emergentes9 con el fin de formar así un agente competidor de gran importancia< Otro fen4meno o#serado en la industria del ino es la acelerada ad6uisici4n de i5edos por parte de las principales empresas del ru#ro9 tanto nacionales como e7tran8eras esto constitue una seria amena1a para las i5as en general9 puesto 6ue se aprecia un gran inter@s en ad6uirir nueos terrenos para la producci4n de inos de calidad superior9 compitiendo directamente en los segmentos a los 6ue se orientan empresas como Concha Aoro< 'articipaciones hist4ricas de mercado de las principales i5as en el mercado domestico entas mercado local en olumenH
$n(lisis 'esta
'olítico: Degislaci4n actual en el mercado local: L Da De 2/
niel mundial9 los 6ue m(s utili1an sus e7cedentes en la compra de nuea tecnología9 en entretenimiento fuera del hogar9 en me8oras de iiendas decoraci4n los 6ue m(s pagan deudas< Do 6ue se e refle8ado tam#i@n en la opini4n de un Sommelier chileno profesional 6ue ha#la so#re la tendencia de los compatriotas a #e#er ino entender(n claramente el paup@rrimo consumo en Chile9 donde escasamente superamos los 2. litros per c(pita $rgentina consume cerca de *K litros el m(7imo lo tiene Du7em#urgo con cerca de 00H< Aam#i@n menciona Do peor de todo es 6ue adem(s de consumir poco9 somos pocas personas s4lo Buenos $ires cuenta con el mismo n=mero de ha#itantes 6ue todo ChileH9 lo 6ue hace 6ue adem(s el consumo general en litros sea una cifra ínfima para los productores nacionales a la hora de #uscar negocios alternatios a las e7portaciones< Aecnol4gico: El ino chileno se ha caracteri1ado por una #uena calidad9 constante a un precio ra1ona#le9 lo 6ue lo ha posicionado como el país itiinícola del nueo mundo por e7celencia< Da incorporaci4n de tecnología ha permitido me8orar la calidad a5o tras a5o9 lo 6ue se ha traducido en maores precios en el mercado internacional< L Sistemas de regadío m(s eficientes L ?so de com#usti#les m(s ecol4gicos Lterrenos< ?so responsa#le de suelos con t@cnicas aan1adas9 para aproechar al m(7imo los $m#iental: Normas de ;esti4n Medioam#iental ISO 2+))2: ,Ordena facilita el cumplimiento de las o#ligaciones formales materiales e7igidas por la legislaci4n medioam#iental aplica#le< ,Facilita el acceso a las audas econ4micas de protecci4n am#iental< ,Reduce los costes productios al faorecer el control el ahorro de las materias primas9 la reducci4n del consumo de energía de agua9 el aproechamiento minimi1aci4n de los residuos< ,$umenta la confian1a de legisladores9 accionistas9 inersores compa5ías de seguros< ,Facilita el aumento de la cuota de mercado el incremento de los m(rgenes comerciales9 al me8orar la imagen comercial de la empresa< $n(lisis 'orter Rialidad entre los competidores:En las Industria del ino9 los competidores actuales son muchos< Da demanda cada día a aumentando en gran medida lo 6ue produce la rialidad entre los productores tradicionales los productores del Nueo Mundo entre ellos Chile a 6ue en ellos se encuentran los grandes i5edos #odegas 6ue est(n ganando prestigio igual a los del !ie8o Mundo
tecnología de punta es necesario tener acceso a tecnologías cada e1 m(s modernas de producci4n9 proceso almacenamiento de inosH T $cceso a sistemas de distri#uci4n actualmente los canales de distri#uci4n son un cuello de #otellaH T &iferenciaci4n del producto alta diferenciaci4n en dise5os de #otella9 formas de eti6uetas m=ltiple com#inaci4n de ariedades de cepasH T 'roceso de aprendi1a8e la e7periencia en el ru#ro por parte de los inicultores $cciones del go#ierno:T Esta#ilidad consistencia en las políticas T Facilidad para los moimientos de capital entre países T ;arantía para la propiedad de la inersi4n e7tran8era T Aipo de cam#io: depreciaci4n del d4lar americano con respecto al peso chilenoConclusi4n: Das #arreras de entrada son altas9 aun6ue las acciones del go#ierno tienden a disminuirlas $mena1a de productos sustitutos:Como producto gen@rico9 el ino tiene relatiamente pocos sustitutos cere1a piscoH T Seg=n el estudio de Aroncoso 3))+H la elasticidad precio,propio del ino entre )9+. )9-* inel(sticaH la elasticidad ingreso de la demanda entre 29. 393 inferiorH T Da elasticidad precio,cru1ada entre 29)2 290K el(sticaH9 donde los sustitutos son la cere1a pisco Aroncoso9 3))+H T Ba8a relaci4n alor,precio de los sustitutos Conclusi4n: Mu #a8a pro#a#ilidad de e7istencia de sustitutos 'oder de negociaci4n de los proeedores:T El principal insumo de la industria es la ua T Da maoría de las i5as est(n integradas hacia atr(s9 aun6ue su propia producci4n de ua es T E7iste alto poder de los proeedores de #otellas9 6ueTse traduce en altoinsuficiente< costo de este insumo /)G Cristales de Chile 2)G Cristales lo AoroH Interact=an arias representaciones de proeedores de corchos< $lgunas i5as importan directamente desde 'ortugal T Da tonelería nacional #arricasH est( concentrada en Santiago T $lta competencia en el mercado de las cu#as de acero T En general9 no e7iste diferenciaci4n de los productos de los proeedores Conclusi4n: S4lo el poder de negociaci4n de los productores de #otellas es alto en los otros es #a8o por la competencia entre ellosH
INDICE
-INTRODUCCIÓN……………………..……………………………………………………………………….3
I.- FACTORES POLÍTICOS -TEMAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y ECOLÓGICO………………………………………4-5 -LEGISLACIÓN ACTUAL DONDE RESIDE EL MERCADO LOCAL/ DISPOSICIONES Y PROCESOS REGULATORIOS……………………………………………6-7 -LEGISLACION INTERNACIONAL…………………………………………………………………………7 II- FACTORES ECONÓMICOS: -POLÍTICAS COMERCIALES…………………………………………………………………………………8 -SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL/TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA LOCAL -RUTAS DE MERCADO/TENDENCIAS SOBREDISTRIBUCIÓN……………………….9-3
III-FACTORES SOCIALES: -TENDENCIAS SOBRE ESTILO DE !IDA/ ACCESO A LAS COMPRAS Y TENDENCIAS…………………….………………………….3-6 -DEMOGRA"ÍA…………………………………………………………………………………………………… 6 -ACTITUDES Y OPINIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR…………….7 -PUNTOS DE !ISTA DE LOS MEDIOS…………………………………………………………. 7-#$ -CAMBIOS EN LAS LEYES %UE A"ECTEN "ACTORES SOCIALES…………………#$-# -IMAGEN DE MARCA DE LA "IRMA Y DE LA TECNOLOGÍA………………………….#-## -PATRONES DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES/ -MODAS Y MODELOS DE ROL………………………………………………………………………##-#3 -E!ENTOS E IN"LUENCIAS PRINCIPALES……………………………………………………#3-#4 -PROPAGANDA Y PUBLICIDAD……………………………………………………………………. #4-#6 -ACCESO A LAS COMPRAS Y TENDENCIAS……………………………………………………….#7
IV.-FACTORES TECNOLOGICOS:
-DESARROLLODE TECNOLOGÍAS COMPETITI!AS………………………………………#7-#8 -"INANCIACIÓN PARA IN!ESTIGACIÓN………………………………………………………#8-#9 -LEYES SOBRE TECNOLOGÍA…………………………………………………………………………….3$ -POTENCIAL DE INNO!ACIÓN……………………………………………………………………………3$ -TEMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL…………………………………………………..….3 V.-BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………3#-33
INTRODUCCIÓN.
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
1@,',
@,
*1*+*(&
1
1(2),
2.
9
I.-FACTORES POLÍ TICOS DE LA INDUSTRI A VITIVINI COLA EN CHIL E. (OPORTUNIDAD) L 2*)('*:1 ,&)*' 1 C*& 2 2)& 0 & ,''* 2 ',12+, , =2 #5 ,2. L )11'* ,&)*'-',1:*' 2 '* & &* ', ',1 (1 @,1), & *1+2*:1 ?)1 0 & ','*&*'*:1 *1)'*, ',1 & 2), & (1,. L2 &02 >( ;(&1 & ', & +*1, 2,1 - L0 8.455 "* 1,2 2, ,(''*:1< &,'*:1 0 ','*&*'*:1 &',,&2 )&*',2< *2 &',:&*'2 0 +*1;2. A=2 '&2*@*' &2 *2 &',:&*'2< @*1 & @*2'&*'*:1< &2 '')2)*'2 & ,(''*:1 0 &,'*:1 & +*1,< 1) ,),2. - D'), S(,2 A;*'(&)( NF 78 R;&1) & L0 8.455 - L0 9.9#5 R;(& & ?1*, 0 ',12(, *2 &',:&*'2. C*& '(1) ',1 +*2 2,'*'*,12 *12)*)('*,12 >( ,01 & 2,&&, & (,. E1) &2 2,'*'*,12 ,('),2 +*1,2 2) C*&+* 4# +*2H 0 !*2 C*& 45 +*2 2,12&2 & 9$ &2 ?,)'*,12 +*1, ,)&&, 0 &, & 9$ & ', *1)1,H. E1 & ?)1, E2),2 U1*,2 0 & *1, U1*,H 2)2 2,'*'*,12 2,1 21)2 , J*12 ,@ C*&< @(1 & #$$# , & +1) +*1,2 '*&1,2 1 & ?)*,. P, ,) ) & SAG S+*'*, A;',& 0 G1,H ',1)*(0 ',1 ;1)* & '&* &,2 +*1,2 >( 2 ,('1< ','*&*1 *1)11 & 2< =2 ',1),& &2 1,*1'*,12 ,*;1< & ')*@*''*:1 2),2 2;1 & 2 & '(& +01 ?,)2. TEMAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y ECOLÓGICOS. UN VINO QUE CUIDA EL MEDIO AMBIENTE. (OPORTUNIDAD) O&*;,2 , & ', *1)1'*,1& 0 , & ',1'*1'*< &2 +*2 '*&12 '1 &,2 *,2 K+*1,2 ',1,-1(),2K 1 A*' L)*1. C*& 0 & *1(2)* +*)*+* 1',& 1 ''*,1 , & 2@,. E2 &:;*', & 2 2)= 1 & &(; 1, '*1', & 1*1; ?,),2 (1*&2 +*1, < *1, '*, & (& & 2'), 2 & ', *1)1, & ?)1,. Y 2 2 >(< *1, &,< 2= *,2*& ?,) 2* & (&& ',1, &,2 +*1,2 1'*,1&2 2 2(*, & &,2 0,2 ',)*,2 & *2@*, S(.
10
PRIMEROS EN AMÉRICA LATINA. (OPORTUNIDAD) E1 C*&< & +*1, N(+, M(1,< & !* D M)*1, @( & *, 1 '& 2(2 *2*,12 0 ,'&2 C,1, N(),. U1 ), *,)1)< (1>( & ',, &,'& ),+ ' *,)& ,',. E& , 2, '**,2 &1 2) +*1, >( ',12* & ),)&* &2 *2*,12 CO# ;12 1 &,2 ,'2,2 & '1 ,(''*:1< 0 1, 2:&, 1 & & +*1, ,*1) )&< 2*1, >( *1',,1, &,2 *12(,2 ()*&*,2 0 )*1 & ) &,;2)*',< ?&*' M', A1),1*, M)*1,< ',12(&), & +*. P 2), @(*,2 (*),2 , G1 S,&()*,12< '(0 ),,&,; 2 ,0 & =2 ?*;1) 1 '(1), & *1(2)* & +*1,. D M)*1, 2 2*1) ,;(&&,2,. S(2 ,2),2 0 1, 2,1 ',(2)*& 1 & '& & &,',,), >( *) &,2 ;&'*2 P,,2 '* >( ),2 &2 *2*,12 1(2), +*1, N(+, M(1, 1 2*, 1()&*2< )12@,=1,1,2 1 & * +* S(*' 1 )1 (1 ,('), 2)2 ',1*'*,12. N, @( @='*&. E1 #$$8 ',&),1 & ',12)(''*:1 (1 >( &1) ))*1), , ;(2<& '(0 ),,&,; 21),1 1) & ONU< & ,: 0 (),*: P,),',&, Q0,), !* D M)*1, *)* ,1,2 ',1,. L,2 ,1,2 ',1, 2,1 ,),;,2 ,'2,2 0 ')*+*2 >( 0(1 ('* *2*,12 CO# 2 )121 1 (1 ', 0 2,1 ',,2 , ',2 , *1*+*(,2 *1)2,2 1 1()&* 2(2 *2*,12. T, ,(''*:1 ;1 ',1,< , &, >( 1, ?*2) 1*1;1 ,('), >( 2 ',1, ,2*)*+,< >( 1, *) ',1,. E1 2) (1), 0 >( 2 (0 '&,2 0 >( 0 22 1 & (1, & +*1, >( *'1 2 ',1, ,2*)*+2 , )1 ;12 ?)12*,12 +*,2. P, 2), 1, 2 '*2,< , >( &1) +*,2 )(+*,1 >( 1' ,)2 2'*2 +;)&2< '*2 E1 D M)*1, 1()&*1 & CO# ,('*, *1) & ', & 2*,. ,1,2 ',1,< ,+1*1)2 ,0'),2 2*,2 0 *1) ')*@*',2. E1 & 2>( )121'*< 1, ()*&*1 (),1()&*2 &,2 ,1,2 ',1, >( ;11 ',1 2( &1) ))*1),. T1 =')*'2 ,;=1*'2 1 & +*, ',, & 1, ()*&*'*:1 2)*'*2< )) @*'*1)1) 1(2)2 ;(2 0 1+2 1 & 2)*1, @*1& (' 2)1) & '1)* CO# ,('*, ?&*' D M)*1,. Y ',1 N(+, M(1, 1,2 ,2 ,'(, 2 & 2, &2 ,)&&2< (2'1, &2 =2 &*+*12< 2) >( &2 )*1)2 &2 1 & )*>() 21 *;&2 ',1 & *, *1). Y 2*1 2(* 2( '*,. 11
L ;1) &, '* E1 C*& *2,< 1,. S*1 ;,< ', >( & ',12(*, &,'& +&,= 2)2 *@1'*2 1 & @()(,< ,>( 1 & ')(&*< 2;'*1)< & ) *,*1)& ),+ 1, 2 )), ',1 & 2* >( 2 *.
LEGISLACION ACTUAL DONDE RESIDE EL DISPOSICIONES Y PROCESOS REGULATORIOS.
MERCADO
LOCAL,
NORMAS NACIONALES. (AMENAA) E& M', R;(&),*, @(11)& 0 2'@*', &2 ')*+*2 +*)*+*1',&2< 2)= ',12)*)(*, , '(), 1,2 *1'*&2 L L0 8.455 < >( @* 1,2 2, ,(''*:1< &,'*:1 0 ','*&*'*:1 &',,&2 )&*',2< *2 &',:&*'2 0 +*1;2. C,, 2( 1, &, *1*'< ',12)*)(0 & 2))(), =2*', ,(''*:1< ,)*&* 0 &,'*:1 & +*1,< 1) ,)2 *2 &',:&*'2. E& D'), S(, A;*'(&)( N 78 < >( ;&1) & L0 8.455< )&&1, 0 ;(&1, 2(2 *2,2*'*,12. E& D'), S(, A;*'(&)( N 464 < >( 2)&' ),2 &2 1,2 2, ,1*@*''*:1 +*)',& & 2 0 1,*1'*,12 ,*;1. C,12)*)(0 (1 2))(), 2'@*', ','*&*'*:1< 1, )2'11'*. L L0 9.9#5 2, ?1*, 0 ',12(, *2 &',:&*'2< >(< ',, 2( 1, &, *1*'< ;(& ),, &, &'*,1, ',1 )1)2< &,'&2< ?1*, 0 )*2 2**&2. D, & '=') @(11)& 2)2 *2,2*'*,12 2&2<1 1)1,2 2(2 )?),2 ',&),2 *2,1*&2 0 *1) ')(&*,2< 2) 2''*:1. P, 2( 1)(&< 1 )*1,2 ;1&2 1, 2,1 &02 , '),2 >( >(*1 &;(1 ''*)'*:1 2'*&< 2( ',12*:1. S&+,< &:;*'1)< 2*)('*,12 2'*&2 *1))'*:1 0 &*''*:1< >( >(*1 22, &) , )'1*'. C,, 2 +*1)< ) 2)2 ;(&'*,12 @(11)&2 0 2'@*'2 & ,('),< 1(,22 *2,2*'*,12 '=') )*()*,< &,&< ','*&< *1)&< *1)1'*,1&< (1,< )'.< 2 &*'1 )*1 &2 ')*+*2 +*)*+*1',&2< *1@&(01, 1 &&2 ',1 0, , 1, *1)12*. P, 2,< *:*'1) 1 2) S''*:1< *12),2 &02< '),2< 12
;&1),2 , *12)(''*,12 >( 2(&)1 &+1)2 & *1(2)* ',1 &,2 ',1)*,2 0 ,2+'*,12 & '2,< '(1, 2( ',1)1*, &, *). D & 1 2'*)< )1,2 >( 2) S''*:1 ',12)*)(0 & *1@,'*:1 =2*' &*'& & 2'), 0 &2 ;(&'*,12 *:*'2 >( 2 +1 *')1, 0 >( *1'*1 1 2( 21+,&+**1),.
LEGISLACION INTERNACIONAL. (OPORTUNIDAD) NORMAS Y RELACIONES INTERNACIONALES. !*1,2 C*& A.G. 2 ',,*1 &&, ',1 &2 (),*2 ;(11)&2 '*&12< 2'*&1) ',1 & D*''*:1 E',1:*' & C1'*&&< ',1 & S+*'*, A;',& 0 G1,< 0 ',1 & O@*'*1 P&1*@*''*:1 A;',&. !*1,2 C*& A.G. @, ) & G(, M(1*& & C,'*, & !*1, J*1 J,& T G,(H< )*1 ',1,'*, ',1 & 2*;& JJTG. E& ;(, &, *1);1 )1), &,2 2'),2 &*',2 0 *+,2 22 & U1*,2 &&,1(+, (1,< ',, &, 2,1 A;1)*1< A(2)&*< C1=< E2),2 N,)*'< N(+ V&1 0 S(=@*'. E& JJTG &'1, '(,2 ',, & )), R',1,'**1), M()(, P=')*'2 E1,&:;*'2 0 2 1'(1) :?*, &'1 (1 '(, &*, 2, )*>(),. T*1 & = R&'*,12 I1)1'*,1&2 !*1,2 C*& A.G. @, ) "I!S< 2*;& >( 2,1 ")*,1 I1)1)*,1& 2 !*12 ) S**)((?< 1)*;( ,;1*'*:1 ,*;1 (,, >( ;1, (1 *,)1) 2))(2 ',, &(; *=&,;, 11) ),,2 >(&&,2 *1)2,2 1 & ,(''*:1 0 ','*, & +*1,. R&'*,12 I1)1'*,1&2 !*1,2 C*& A.G. )*'*, ')*+1) 1 ),2 & 1;,'*'*,12 *1)1'*,1&2 >( C*& &*, 1 )* '(,2 ','*&2 1) &,2 >( 2)'1 >(&&,2 ',1 C1=< M?*',< & U1*:1 E(,< W:1< I1*< C,< ',1 &,2 E2),2 U1*,2 N,)*'< )'. E2) = 2 )*1 @(1) *1@,'*:1 2(2 2,'*,2< >(*12 ',12(&)1 2, &;*2&'*:1 ?)1 1 )* +*)*+*1',&. !*1,2 C*& 1)*1 &'*,12 ',1 2)(*,2 ,;,2 ?)1,2< ',1 & ,), 2) 2* ,2 +1)(&2 *2()2 ','*&2 >( @')1 , (1 @') & +*1, '*&1,.
13
II.-FACTORES ECONÓMICOS EN LA INDUSTRAI VITIVINICOLA EN CHILE. E1 C*& & *1@&'*:1 2 (1 ) ,'(1) 0 >( ',1)*1 & &< 0 &2 ,12 &,'&2 2 '1 ' + =2 @()2 @1) & D:& &, '(& = >( (',2 ,('),2 2&;1 & M', E2),(1*12 0 1 1@,'2 1 ',2 ,2)*',2 , 1 B2*&. E1 C*& 2 1 2(2'*), (1 1, 1, )),2 &* ','*, 2)'1, & TLC ',1 EEUU 0 C*1. E& , #$$ C*& *1;2: & OCDE O;1*'*:1 & C,,'*:1 0 & D2,&&, E',1:*',H &, '(& 2 (1 1(+, *(&2, & 2,&&, ',1:*', 0 ,&)*', & 2.
POLITICAS COMERCIALES. (OPORTUNIDAD) C*& 2 (1 *,)1) ?,), ,('),2 2*&+,;,'(*,2. E1 #$$8< &2 ?,)'*,12 2),2 ,('),2 2(,1 #.743 *&&,12 :&2 EE.UU. @1) 5.934 *&&,12 :&2 1 #$$3H 0 21),1 & 9 , '*1), &2 ?,)'*,12 ),)&2. E& 2(2'), ;',& 21): & 53 , '*1), &2 ?,)'*,12 2*&+,;,'(*2< 2;(*, & @,2)& 38 , '*1),H 0 & '(*, 9 , '*1),H. E& ''**1), &2 ?,)'*,12 2*&+,;,'(*2 2 '&, 1 &,2 &)*,2 ,2< * >( 1(+,2 ,('),2 ',, ,&&,< ',< '12 ,2 0 ,('),2 @,2)&2 2 1 2(, &2 ?,)'*,12 @()2 0 +*1,2. E1 #$$8< &,2 * 1'*&2 ,('),2 ?,),2 @(,1 (+2< 2)2 >(*'2 ',1@2 0 ,)2 2< @()2 '&* )&, 02 0 ,)2H< '1 ', 0 ,),2 ,('),2 . C*& 2 & >(*1), ?,), (1*& +*1,2 0 & * ?,), @() & *2@*,;',&2 2(. S;1 & @*1*'*:1 ()*&* 1 & ')(&, I< 1 #$$8< &2 ?,)'*,12 &'1,1 5.6$5 *&&,12 :&2 EE.UU. 0 21),1 & #3<3 , '*1), &2 ?,)'*,12 ),)&2 + ')(&, IH.
14
SITUACION ECONOMICA LOCAL!TENDENCIA DE LA ECONOMIA LOCAL! RUTAS DEL MERCADO Y TENDENCIAS SOBRE DISTRIBUCION. ANALISIS DE LAS (OPORTUNIDAD)
INVERSIONES
VITIVINICOLAS
EN
CHILE.
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
INVERSIONISTAS E"TRAN#EROS EN CHILE. (OPORTUNIDAD) D 1,) 2(< 2)' & 2( *1)&*;1'* &,2 *1+2*,1*2)2 ?)1,2 & ,1), *1+)* 1 C*& 0 >(< 2 1 ),, & )*, +&( 0 ',1,' 1 )1, & &(; =2 ,*, 21) 22. L 0, 2),2 1**1),2 1 2*, &*,2 @, *1)&*;1) 0 @,'&*,2 1 2 ','*&1) +*&2 0 >(< & 0, *1 *12)&'*,12< ', (+ '&* *+2,2 +&&2 ,)** &,2 '(2,2 & *1*'*, 2(2 ,'*,12< 0 2 @,< 2 2;(1 >( 2( 2, 2= ?*),2,< 2*1 1'2*1) *1+)* *&&,1*2 *1+2*,12 & *1*'*, 1 *1@2)(')( ',, ,;2< +*,2 0 >(*1*. E1 2) 21)*,< & 2*, @1'2 M*'& L,'< 1: 1 2(2 *1*'*,2 ,;2 1 & !&& E&>(* ,('* &;(1,2 2(2 +*1,2< &(;, ', &2 *12)&'*,12 !*&& E2))< 1 & !&& C,&';(< , UZ # *&&,12 :&2< ,1 ')(&1) ',1'1) 2(2 ,'*,12< ',, 2& A12 J*12 C,(1*')*,12. E1 & N,)< & 1,)*'1, *1+2*,1*2) W2 P0,< *1*'*: & S,'* A;',& A;( T* 1 P(1*)>(*< 1 & !&& & L** 1@,', & ;*'(&)( ,;=1*' & )1 #$ ')=2 ')*@*'2 , IMO S(*< 1), &2 '(&2 2)'1 33 ')=2 C1) S(+*;1,1< C1 0
16
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
CHILE, E"PORTADOR INNATO. (OPORTUNIDAD) L ;1 @,)& C*& 1 & (1,< 2 2( ?'&1) '1&2 *2)*('*:1 *1)1'*,1& >( &,2 ' )1 2(2 +*1,2 21)2 1 '2* ),,2 &,2 22 ',12(*,2 +*1, & M(1,< 0 >( 2 * , ,),2 22< >( +1 1 2) >(, 2 (1 ;*;1) >( ?,) '2* UZ .$$$ *&&,12 :&2 & ,< 0 >( 2 ,(2), 2( &,2 UZ .#$$ 1 &,2 :?*,2 ,2. R*1, U1*, 2*;( 2*1, & *1'*& 2)*1, &2 ?,)'*,12 C*&12< ',1 (1 6<7< E2),2 U1*,2< ',1 (1 5<4< C1=< ',1 & 5<8< A&1* ',1 (1 5<6< D*1'< & 5<$< ,&1< (1 4<3< I&1< ',1 (1 4<$< B2*&< ',1 & 3<8< W:1< ',1 (1 3<#< 0 B&;*'< ',1 (1 #<8< 2;1 *1@,2 ,@*'*&2. E2) &), 1*+& ?,)'*,12 2 &,;, ;'*2 (1 ;1 2@(, *1+2*:1 1 &,2 ,2 98$X2 2(2 (,2 >( ',*,1 & (1, &,; & ',1@*1 ,2*'*,1 & 2 ',, ,('), +*1,2< &,;1, (1 &), ',1,'**1), , 2( 2*< '(&**1), 0 ?'&1) '&* 1 & 1;, , &,2 UZ $ :&2< >( 2 & 2;1), ,1 =2 ;11'*2 2 (1 &,; ;'*2 & +,&(1 ?,),.
18
C,, ',1) A12 J*12 C,(1*')*,12 1 2( 2)(*, &*, & C,,'*:1 C*&1 & +*1, A.G< L,2 &)*,2 +*1) ,2< C*& &,;: 2 ',1,'*, ',, (1 ,('), +*1,2 (1,2 '*,2 0 ?'&1) '&*< &(;, 1@,'2 '* & ,2*'*,1*1), ',, ,('), +*1,2 P*(< &, '(&< *+2,2 *1+2*,1*2)2 0 +*),2 2 ,(2*,1 &+ & '&*< *1+*)*1, 1 )'1,&,;2< 22,2 1 +*)*+*1*'(&)(< 1,&,; 0 ',(1*''*,12< >( )1*, 1 A(&*, M,1)2 1:&,;, 0 2,'*, !* M,1)2H 0 E(, C*' !* E(*H< ,2 &2 *11),2 >( 2 1 &,;, 2)' *1)1'*,1&1) , 2(2 +*1,2< &+1, & '*, ,*, & '< '*=1,& & ' & C*& !*)*+*1',&.
IV.-FACTORES SOCIALES EN LA INDUSTRIA VITIVINICOLA EN CHILE. E2) 2'), 2 +*2), @'), , (1 '1)( *2*1('*:1 & ',12(, *1)1, +*1,< 2**& &, >( 2(' 1 &;(1,2 22 ,('),2 )*'*,1&2 +*1, 1*+& (1*&< ',, 2,1 "1'*< I)&* 0 E2. U1 *,)1) '1 2(',2 C*& 2)* >( 1 1(2), 2 '*1 ?*2)* ,2 ;12 ;(,2 ',,2 +*1, &,2 0,2 4$ 45 ,2< 0 &,2 >( 2)=1 , 2 . E1) &,2 *,2< >( 21)1 '' (1 45 < 2)=1 &,2 ,2 >( 2 ',12*1 ',1,',2 +*1,2 0< , &, )1),< 1, &2 ;(2) '** 2(;1'*2 2'*&*2)2 1 &,2 (1),2 +1). L2 (2 2) 2;1),< 1 '*,< 2 *@1'*1 1) &2 >( &&+1 &, >( & *, & ;(2) 0 >(&&2 >( *1+2)*;1 0 (2)1 (1 1*+& (''*:1 =2 2,@*2)*',. E2)2 &)*2 2,&*'*)1 +*1,2 =2 ?'&(2*+,2< ?21, '&1) &, >( 21 0 21)1 *2,1**&* 2'(' ',1'*,12 ?),2 1 &,2 2)&'**1),2. TENDENCIAS SOBRE ESTILO DE VIDA.! ACCESO A LAS COMPRAS Y TENDENCIAS. (OPORTUNIDAD) C*& 1(1' )1*, )1) (1 +* +*1,2 0 +*2 ',, ,0. P:*'1)< >(*12 2)=1 =2 & )1), 2) (1 ,1), 1, 2,1 &,2 ',12(*,2 '*&1,2< 2*1, &,2 ?)1,2 >( +*2*)1 1(2), 2. P,>( 2* *1 C*& 2)= 1) &,2 ), $ 22 ,('),2 +*1, & (1,< 2( ,&'*:1 ), ,', +*1,< &, >( ',1)2) ',1 & &* ,)2 1'*,12 ,('),2 1*+& *1)1'*,1&. 19
S;1 '*@2 & ',12(&), E(,,1*), I1)1)*,1& 1, #$#< &,2 '*&1,2 ),1 & , 4 &*),2 , 2,1< (*'=1,2 1 & &(; #5 & 1*1; (1*& ',12(, '=*) +*1, &,, , & @*< 2(, , A;1)*1 1 & (2), ,1' ',1 2(2 #5 &*),2 , 2,1< 0 P,)(;& ',, & & &*2), ',1 2(2 46<5 &*),2 , '. D '(, & &)*, I1@, A1(& C,12(, A1) !*1, 1 C*&< &,, , & S()1), !*2 0 !*1,2 & S+*'*, A;',& 0 G1, SAGH< & '*&1, ',12( #$$7 (1 ,*, 7<6 &*),2 '=*) & ,. P, , >( & '*&1, ', 0 ',12( ,', +*1, P(1 2 (',2 &,2 @'),2 >( ,)*+1 & '*2*:1 @*1& ', & ',12(*, '*&1, 2 & 2), 1*', 0 '*+*& & ',,< 2* 2)= *1@,, , 1,< 2* @( 22,,< 2* 2 (1 ',12(*, *)(& ( ,'2*,1&< 2) & '*, 0 & 2))(2 & '. E(,,1*), I1)1)*,1&< ',1) 1 (1 '*1) *1@, 2, !*1, 1 C*&< >( & ',12(*, '*&1, 2 )*'*,1&*2) & , ),2 (1 ', +*1,< @**1, &2 ,'2*,12 2'*&2 ',, )*,2 @),&< 2,2 @*&*2< '12 N+* , '(&,2. A 2), 2 2( )*1 & *&''*:1 , & +*1, 1 ' , 2 ),2 1 &,2 2;1),2 =2 ,(&2. C*),< 1 &,2 &)*,2 * ,2 2 )'), (1 (1), & ',12(, +*1,2 ' 1 & 2 &,2 '*&1,2. D '(, E(,,1*),< & +*1, 2 )*1), *2*1(*, 2( )*'*'*:1 1 +,&(1 ,?*1) 35 & #$< '(1, 1 #$$$ 2) '*@ &'1 & 5$ & +*1, &1', 21) 2**&2 '*@2. N, ,2)1)< & ', +*)&2< P*( Í',1,2 2*;( ,*1 , &,2 ',12(*,2 '&2 * 0 &)< 0 1@,' )*1 1 ,'2*,12 2'*&2. Y 2* *1 & ', +*1, 1 1(2), 2 2 *2 )*'*,1&1) (1) & +1,< 1, 2 >( 0 (1 *@1 1'*,1&.E2?)1,2 '*21) 1 1(2)2 +''*,12 '(1, (1) & +*2*) 0 ',12(, 1 2)(1)2 0 *1'*&2 )*1 2 +*1,2 2'*&*2 1 & 2. D(1) #$ =2 #<7 *&&,12 )(*2)2 +*2*) ,1 C*& 0 2:&, 1 1, 2) , *1;2, 1 =2 5$$ *& ?)1,2< 2;1 ),2 & S+*'*, N'*,1& T(*2, 0 & S(2')* T(*2,. S* *1 (1) & , '' & 8$ &,2 ',12(*,2 2,1 1'*,1&2 @1) (1 #$ )(2)*',< 2) *2)*('*:1 1 +1, 2 ',1+*) =')*'1) *) 0 *). E& @*& ,*, ', &,2 '*&1,2 2 ',12)1) &,2 '*,2 @+,'*,2 +1 1) &,2 Z8 *& 0 Z4 *& 2,2 , ,)&& &2 '2 =2 20
+1*2 2,1 C1) S(+*;1,1< S(+*;1,1 B&1' 0 C1]< 0 &2 '2 =2 12 2,1 C,1' 0 T,, 0 !1)*2>(,. E1 '(1), & 2;1),2 +*1,2 2+< P*( Í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
21
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
DEMOGRAFIA. (OPORTUNIDAD) C,1 #.6$ *&&2 ',2)< C*& )*1 (1 ;1 *+2* '&*2 0 ;*,12 ;,;=@*'2< , & )* 1 ,1 2 ( '(&)*+ &2 (+2 +*1, 2)= ',1'1) 1 & ,1 1) & 2*), A)' & 1,) 0 &2 )*2 &2 P);,1* & 2( C11+1< H. C,, (2)1 &2 @*;(2 # 0 3< 2) ,1 +*,2 2 1'(1) 1 (1,2 8$$ *&2 )* 1) &2 ;*,12 C,>(*, 0 B*,, >( 2)=1 1) 3# 0 38 ;,2 & 2(H &,1;*)(< &, '(& 2 >(*+&1) &2 ;*,12 E2 0 ^@*' & 1,). A(1>( ?*2)1 +*2 ;*,12 1 ,1 2 ,(' & +*1,< & +&& M*, 2 ',12* & ;*:1 & '(& +*1 & +*1, '*&1, )*'*,1& 0 2 ,1 2 ,(' & 0, '1)* & +*1, 1=1< #H. E1 ),, & 2 ?*2)1 37 +*,2 >( ?,)1 2(2 +*1,2 ,),2 22 &, & (1, C*& PD"< P, (',2 ,2< P2 & )*, +*1, =2 '(&)*+, 1 C*&< , '*1)1) @( 2(, , C1) S(+*;1,1 C*&1 J*1< #H. T*1 2 '(&)*+1 &,2 +*1,2 )*1),2 ',, M&,)< C1]< V*1@1&< P)*) S*< C1) "1'< P*1,) N,*< S0< S1;*,+2< B< M&'< 0 C*;11 C*&1 J*1< #H. L,2 &1',2 =2 ,(&2 *1'&(01 C,110< S(+*;1,1 B&1'< S(+*;1,1 !)< S*&&,1< R*2&*1;< !*,;1*< T,,1)&< G_)*1 0 M,2')& A&1.
22
ACTITUDES Y OPINIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR FRENTE AL VINO. (OPORTUNIDAD) L 2) )1 (1 @()( & ',,)*1), & :1 1 0 22;, >(< 22 2(,1< >( +*2*:1 &2 ',1(')2 1 &,2 2)),2 2,'*,',1:*',2 =2 &),2 *@(11< 1 &;1 ,1),< '* &,2 2)),2 =2 ,2 M,< #$$7H. S;1 & 2)(*, &*, , & *1;1*, ;:1, OLGA REYES PAEV< )*)(&, A1=&*2*2 & 2, ','*& '(), +*1,2 2'*),2 & 1,*1'*:1 ,*;1 +&& & M(& 1 ',12(*,2 & R;*:1 M),,&*)1< & @'(1'* ', +*1, &,2 ',12(*,2 1'*,1&2 2 (1 4$ >( ', +*1, @, ,'2*,1&< (1 33 ', & 1,2 (1 + & 2 0 (1 #7 ', +*1, (1 + & 21. L *1)12* ',12(, '1)* +*1, ',12(*, 1 ' ,'2*:1H ',1 0, @'(1'* @( & &)1)*+ 1, ',12(, 1,2 * ,)&&H ',1 (1 9# & ),)&< *1)2 >( & 2),< (1 3 ',12( 1) * 0 (1 ,)&& 0 (1 4 ',12( =2 (1 ,)&&. E1 &'*:1 & & ',< & ,'*:1 >( ,)(+, (1 0, @1'* @(,1 &,2 2(',2< ',1 (1 8#< *1)2 >( 2:&, (1 7 ', +*1, 1 ,)*&&2< (1 5 &, ' 1 )*12 2'*&*2 0< , &)*,< (1 4 0 (1 # ', *')1) 1 & +* 0 , + *1)1) 2')*+1). E1 '(1), & )*, +*1, 2',;*, 1 ' ',< (1 68 &,2 1'(2),2 2 *1'&*1 , & +*1, R2+< & 2),< (1 3 , & +*1, !*)&< *1)2 >( 2:&, (1 , & +*1, P*( E1 &'*:1 & *1)12* ', +*1,2 R2+< (1 63 ', # ,)&&2< *1)2 >( (1 #8 ', # 6 ,)&&2< 0 2:&, 4 ', =2 6 ,)&&2 ' +. PUNTO DE VISTA DE LOS MEDIOS. (OPORTUNIDAD) CAMPA$AS PUBLICITARIAS DEL VINO EN CHILE: %SON EFECTIVAS&. E1 (',2 &,2 22 ,('),2 +*1,2< & ',12(, *1)1, , ,2)12*&1)< &, >( ;1, (1 +*1) ,'('*:1 1) +*),2 0 ;1'*2 (&*'*)*2 ,&*;=1,&,2 ' *,)1)2 '2 23
','*:1 ' ' '' 2(2 +1)2. S*1 ;,< 2), 1, 2 2*1:1*, (1 (1), (),=)*', 1 & ',12(,< , & ',1)*,< & ',12(*, ,)1'*& +*1, '*&1, 2)= ' + =2 ?(2), & 1, ,@) &*',2 ?*2)1)2 1 & ',. E1 2) +)*;*1,2, (1,< >( (+ *&&,12 2,2 1 ,,'*:1< ?*2)1 )1), +*2 ,')*+2 0 &2< ,'(2 *11,+ 1 (&*'*< ',, )*1 &2 ''*,1*2< >( &11 2(2 ''*,12 2:&, &(;, + &,2 2(&),2 & ',)1'*. A1) 2), 2(; & ;(1) S,1 &1) @')*+2 &2 '2 & +*1, '*&1,. M,)*+,2 , 1)1 2) @1:1, 21) 1 ','*&2 1 )&+*2*:1 0 *,< & ',12(&), ANDES ONE< 2'*&*2) 1 & *1(2)* +*)*+*1',& &*, (1 2*& 1'(2) 2(2 (2(*,2 2 >( ,*11 &2 ')(&2 '2 (&*'*)*2 & +*1, '*&1, 1 &,2 *,2 ',(1*''*:1< '**1, *1)21) 2(2)2< &;(12 )1 +*2 ',, ,+*2 . N, ', (1 +*1, >( 2,'*, (1 ' 1)*;( & + *=;12 1 &1', 0 1;, 1 (1 **, ?)1, #. M 1'1) +*< 0 + &2 T,2 & P*1 , & 2*),. E2 )01)< , 1, 1); (1 12 '&, >( ,@' & +*1, >( ,,'*,11 3. L,2 ',&,2 +*+,2 *=;12 2,,2 (1 2 +*2(&1) )')*+2< 2*1 ;, & ' 1, 2 ',1,'* 0 *@'*&1) & ', , 2 :1 4. N, ', & 1,' & 1 (1 ' , & 2:&, ', *1*'* (1 ' (&*'*)* & 1. D1 2 2 ',12'(1)2 0 2)(')( (1 2));* 1 & )*,
MIRADA AL MERCADO INTERNO Y CANALES DE COMUNICACIÓN. (AMENAA) O+*1)< & ',12(*, '*&1, 2 +*, 1 '(1), 2(2 ;(2),2 0 '(1, +*1, 2 ))< & +*1, 1 ' ;1 &,2 &2 @1'*2. S*1 ;,< & &* ')(& , (1 2& '&< & P*2',< & C+< & R,1< 0 & !, 1 ,+', & 2'*, >( (1) & ,, ?,), 2 : &,< , ) &,2 +*),2 1'*,1&2 ,+,'1, (1 ,&+*, ;1&*, ) & ',12(*, &,'&< & >( @( ,+', , ,),2 &*',2. L ' & '*, & :&< & ',1'1)'*:1 & ', ',,< &2 @(2*,12 +*2 0 ,)2 ',1)*1;1'*2 *'*,1 >( ('2 22 +*)*+*1',&2 '*&12 1, (*1 2;(* ?,)1, ',1 & *2 )2 ''**1),< ,&*;=1,&2 +,&+ 2( * '* & ', 1'*,1&. 24
C(1, & )11'* ?,), 2 2)*&*: 0 &,2 ,('),2 2 *,1 '(1) >( 1 &;, (1 2;(1, &1, & ',12(*, &,'& ',1,1 (1 =* ''*:1 (&*'*)*< ,;1*1, +1),2 1 *12)*)(),2 (''*,1&2 1,) 2( '' & +*1, '*&1, 0 2('* & ,)1'*& ',12(*, , ) &2 2,'*'*,12 ;*&2 , +1),2 1 ;*,12 , ,('),2 *11*1)2< >( 2 2(1 & ,@) ;&2< 2&,12 0 @*2)2 & +*1,. P, ,), &,< 1 & '&< +,2 ':, &;(12 +*2 1'*,1&2 (&*'*)1 &012< )*'*,12 *11,+'*:1< 2*;(*1, 2* & 0, ',)( *=)*'< 2*1 ;,< ('2 +'2 ,&+*1 >( &,2 ',12(*,2 >(*1 (1 ',12*2)1'* 1 & )*,< & >( 2 '** 1 & . P, &,< &,2 )2 +1, < >( 2,1 &*,2 , ' 2 +*1,2 1 '< , +*1,2 2,*,2< 2 1(2), (1), +*2)< (1 ;1 (1 ',1@(2*:1 1 & ',12(*,< 2), ,>( &2 +*2< , (1 &, 2)=1 ,,+*1, 2( ',12(,< , , ,), 2 >(1 >( ',1 &&, *2*1(01 &2 +1)2 +*1, ,)&&,< ',&,'=1,&,2 1*+& ',)1'* *') (1), ',1 ,),2 &*',2 ',, & '+. E1),1'2< 1 & 2>( & >(*&**, &2 22 & *1(2)* +*)*+*1',& 2;1)1 2( ', &*;*1, '1&2 +*,2 ',(1*''*:1 ',, )&+*2*:1 < *,< *1)1)< +1),2 ,)*+,2< @*2)2< ''*,12< (2'1, ',1 2), 2) 1 & * &(; 1 & ,1), & 2&''*:1 ,('),2 , ) & ',12(*, >( 2 ) 1) (1 &2* ; +*2 ;(2),2 0 2,2 1 &',,&2. OPCIONES DEL CONSUMIDOR. (AMENAA) S* ',12*,2 & ;1 ',12(, *2',< +,< ,1 , '+< 1, 2 '2(&* >( 21 ?*),2,2 1 2( ,)*+, +1 =2< 0 >(< (1) ,2< 1 &*, *,)1)2 '2 >( &&;1 & ',:1 (1 2)(*1) (1*+2*)*, , &,2 ,@2*,1&2 :+12< 2(2)1),2< =2< ',1 ')*+*2 ,,'*,1&2 (1) & +1, , 1 2)(1)2. E2 , 2), >( &,2 ')*+,2 &2 ;1'*2 (&*'*)*2< & '< 2 1 ,&+*, & ,@2*,1& '*&1, 2*'*,1& >( 2)= *2(2), ;2) (1 ,', =2 , (1 +*1, >( & 1);( (1 *;1 0 1@*'*,2 0,2 >( (1 2*& ','*&< )& + 1, , (1 '*2*:1 2,1&< 2*1, =2 *1 ,>( &2 +*2 1, )*11 '&, '* ,1 21 1); & 12< 25
',, 2* ?*2)* (1 &**)1) ')*+ ',)* 0 >(*) 2;(*,2 & 2;1), &2 '+2. E1 I1;&)< , &,< 1 (1 2*& ',*, , (2< &, =2 ',1 2 + (1 ,)&& +*1, '*&1, , (2)&*1, 1 & 2 (1 ;(, :+12< 2), 2 ?*),22 ''*,12 (&*'*)*2 ''2 2('* 2)(*1)2< 2*,2 0 ,@2*,1&2 ',1 (1 , >(*2*)*+, 0, & ,*,. E2)2 '2 2,1 2**&2 &2 & ',)1'*< ',, & '+< 2*1 ;, )*1 2 1 &,;, * (1 1*', ', 1(+,< & &,2 0 ,,2 , & *&&1*( ;1)*,1 2;1), &)1) )'*, , &2 +*2 1 ),, & (1,. "*1&1)< & ',12(*, )*1 & &)* &< 0 2) 2 )(' 1 >( 2*;( @**1, *2@() (1 '+ 1 (1 2, , (1 *2', 2,( 1 (1 &1*1),< 2*1 ;,< 2), )*1 2)= *1@&(1'*, , & 2'2 (''*:1 2, +*1,2 >( ?*2) 1 C*&. E&,2 '&(2 0 2;(*,2 +*1,2 ?*2)1 , ,>(*< 2*1 ;, 2) ),+ 2 '**, ',, (1 2;1), &*)*2) 0 ?'&(2*+,< 2& '& '* &,2 ,;1*,2 +1),2 >( =2 ',12(*,2 2 2*1)1 2('*,2 , &,2 +*1,2 &,2 12. CAMBIOS EN LAS LEYES QUE AFECTEN FACTORES SOCIALES. (AMENAA) L ) & (2 ) 1 (1 + 2(1 &2 *1'*&2 &02< 1, 2 0 '),2 >( ;(&1 & +1) 1, 2,&, +*1, 2*1, &*',2 1 ;1& 1 & 2. S*1, & &)* &&2< &0 1F #$.58$ & && L0 D T,&1'* C,< & >( '(2, =2 *'), 1 & ,&'*:1 ',12(*, &*',2 0 +*1,2< &+1)1, (1 1(+2 0 @() ',)1'* & 2'),< &2 '+2 2*1 &',,&. N, L0 #$.58$
L0 #$33#
L0 99#5 L0 976
T)(&, N(+ &0 &',,&2 1(' &2 21'*,12 , ',1('* 1 2), *< , & *1@&(1'* & &',,& , *1@&(1'* 2(2)1'*2 2)(@'*1)2 , 2*',):*'2 M,*@*' & L0 NF 8. 455 2, ,(''*:1 &,'*:1 0 ','*&*'*:1 &',,&2 *2 &',:&*'2 0 +*1;2 '( 2(2 *2,2*'*,12 ',,*2,2 *1)1'*,1&2 >(**,2 , C*& 0 @''*,1 2(2 '1*2,2 @*2'&*'*:1. L0 2, ?1*, 0 ',12(, *2 &',:&*'2. A'( &2 1,2 & O;1*'*:1 M(1*& & C,'*, & *(2), *'*,1& & *(2), & +&, ;;, >( ;+ &2 *2 &',:&*'2.
P(&*''*:1 O;1*2, 5--# MINISTERIO INTERIOR
7-@-$9
MINISTERIO AGRICULTURA
DEL
DE
9-1-$4 MINISTERIO INTERIOR
DEL
MINISTERIO ACIENDA
DE
$9-@-$
26
"* 1,2 2, ,(''*:1 &,'*:1 0 DE ','*&*'*:1 &',,&2 )&*',2 *2 -1,+-85 MINISTERIO AGRICULTURA &',:&*'2 0 +*1;2. R;&1), & T)(&, II 0 )'(&, 57 & L0 NF D'), 7# 9.9#5 2, ?1*, 0 ',12(, &',,&2. #4-;,-$5 MINISTERIO DE SALUD M*1*2)*, S&(. "* & )?), 0 @,), & ')& >( 2& &2 ,**'*,12 ',1)1*2 1 & L0 NF 9.9#5 2, D'), 774 ?1*, 0 ',12(, *2 &',:&*'2 (1), 3-@-$4 MINISTERIO DE WUSTICIA E`ENTO ',1 &2 *2 0 21'*,12 &*'&2. M*1*2)*, L0 8455
D'), 5# D'), 33 D'), 464
D'), 38
D'), 78
D'), 43$
W(2)*'*. & 1,*1'*:1 ,*;1 & P*2',. R;&1), M*1*2)*, A;*'(&)(. R;&1) & ,'**1), @*2'&*'*:1 ',1('),2 , & *1@&(1'* & &',,&. M*1*2)*, T12,)2. E2)&' ,1*@*''*:1 +*)',& 0 @* &2 1,2 2( ()*&*'*:1. M*1*2)*, A;*'(&)(. E2)&' 1,2 & '&'*:1 &,2 ',1+1*,2 >( 2 @* & )'(&, # & L0 NF 8.455 2, ,(''*:1 &,'*:1 0 ','*&*'*:1 &',,&2 )&*',2 *2 &',:&*'2 0 +*1;2. M*1*2)*, A;*'(&)(. R;&1), & L0 NF 8.455 >( @* 1,2 2, ,(''*:1 &,'*:1 0 ','*&*'*:1 &',,&2 )&*',2 *2 &',:&*'2 0 +*1;2. M*1*2)*, A;*'(&)(. R;&1) & (2, & ( 2*),* >(
2 @* & )'(&, #$ & L0 NF 7.$5 2, &',,&2. M*1*2)*, W(2)*'*. R;&1), & ?&,)'*:1 +*1,2. M*1*2)*, D'), #65 A;*'(&)(. R;&1), & D'), NF .$$$ #4 , 943 >( @(1 &2 *+22 *2,2*'*,12 D'), 3355 2, &',,&2 0 *2 &',:&*'2. M*1*2)*, '*1. R;&1), 2, &',,&2 0 *2 &',:&*'2. D'), #65 M*1*2)*, A;*'(&)(. R2,&('*:1 5 R;&1), 2'@*', & '*)'*:1 22 ')*@*',2 (+2 0 +*1,2 ',1 E`ENTA 1,*1'*:1 ,*;1. M*1*2)*, A;*'(&)(. "* & ,'**1), & *1)1'*:1 +*1,2 R2,&('*:1 4 E`ENTA ;1& 0 ','*&*'*:1 &,2 *2,2. M*1*2)*, A;*'(&)(. R2,&('*:1 D1,*1 ',, *2 &',:&*' 0 @* 2( $44 ',,2*'*:1 ;1*'. M*1*2)*, A;*'(&)(. E`ENTA R2,&('*:1 E2)&' >(*2*),2 & *,)'*:1 +*1,2 546 E`ENTA ;1& 0 ,2),2. M*1*2)*, A;*'(&)(.
#7-0$$
#6-095
MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA
3-@-87
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
#3-,')-86
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
#4--97
#--76
MINISTERIO DE WUSTICIA DE 7-2-69 MINISTERIO AGRICULTURA 3-,')-43
MINISTERIO ACIENDA
DE
$-(1-43
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
MINISTERIO #-1-$$ AGRICULTURA
DE
$5-@-87
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
3$-(&-8#
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
3-(&-8
MINISTERIO AGRICULTURA
DE
IMAGEN DE MARCA, DE LA FIRMA Y DE LA TECNOLOGIA. (OPORTUNIDAD) U1 &2 =2 ;12 +*)*+*1',&2 C*& C,1' 0 T,, 2(2'**: (1 '(, (2*'*, , )2 ,2 ',1 & '&( @),& *1;&2 M1'2) U1*)< ',1,'*, ',, &,2 D*&,2 R,,2< (1, &,2 >(*,2 ,)*+,2 ,@2*,1&2 =2 ,(&2 1 & (1,.
27
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
)*1),2< ',,2 (1 (11) ;(2)'*:1 >(2,2 @*1,2 & ,1. !*2 2(21*,2 ,1)=11) *, &,2 ,2 '(2,2 , & ),),. C,12(&) +*1) 1 & 2*)*, .)1&+*1,.'&. E1 ',1*'*,12 1,&2< &2 2&*2 2,1 &,2 ,*1;,2 &2 $3$ ,2. E2 1'2*, 2+ +*1)H.
30
31
V+04 E1) , 0 *&< &,2 +&&2 2 +*2)1 ',1 2(2 ,2 ;&2 0 ,@'1 &;2 @*2)2 & ',2' &2 +*2. D*2@() &2 ;(2)'*,12< ')2 +*1,2< (2)2 )21< ;2),1, )*'*,1&< ',1'(2,2 '(' *1@1)*& 0 (&),2< ,(2 ,),2 0 &''*,12 *1. 7M108+7 A&;(12 +*2 )*11 2)(1)2 >( ,@'1 "maridaje"< 2 '*< ',1 ' &), ',1 (1 ', *@1)2 '2 @*1 >( & ;(2)'*:1 '& ,1*,21) &,2 2,2 0 ,2 & ',* 0 & *.
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. (OPORTUNIDAD) E& 12 (&*'*)*, 2 ',1+)*, 1 2;1),< )1*1, 1 '(1) ;(2),2 0 2,2 & ',,. L ;(1) 2, >( (2' (1 ',12(*, 1 & +*1, 2+& ,;(,2< 1:&,;,2 0 2,12&2 & )*1; & +*1,. 2( 2(2) '&* & +*1,< & 1+2< ';*1;< '*,D 0 '1& )+2 1= & '(& 2 &','*&*. T*1 )1= @'), 2, & 12 (&*'*)*, 0 & *, )+2 '(& 2 )12*). U1 2));* >( 2), ()*&*1, & *1(2)* +*)*+*1',& &,'& 2 & & (&*'* ;1*'< 2 '*< 1, (1 ' 1* )*, +*1, 2'@*',. E& 2)(*, & ',12(&), CCR 1 &'*:1 & ,&'*:1 ',12(*, +*1, 1 & 2 ,,1 >( & ,&'*:1 2*1) ;(2), , &,2 >(,2 &'2< 2,2 >( '1 & +* 2*&< & @&*'* (1 ,< (1 2,1*2. ,0 2 (2' (1 , '&* +*< 2 *1)1) '( & +&, & @*&*< &,2 *;,2< &,2 2,2< &,2 *'*),2 0< , 2((2),< & *1*2. E& +*1, + 1 (2' 2 2,1 >(< 2( +< (2' & *1*2. E& 2)(*, 2& >( (1,< 2 2( &(; 2 2(2 2,2< )*1 &;, , >( *1< )1),' 1 @'2 2'*&2 ',,0 1 ,'2*,12 ',)**12. L (1 '2< & &&; (1 *, , & &(, & ,*1;, (1 )12@,2 1 & 2*)('*:1 *& ',)* (1 (1 +*1, '*&1,. P, ))2 +&,2 ',(12 ), & 2,'* )*1 & 12 1+* 2 21'*&&, 0 '&, )12+2& ), & ');, +*1,2 0 (&)*);) & & & @*&*< &,2 *;,2< &2 (2< &,2 :+12 & ', *1)1, 1 ;1&. L *1+*)'*:1 2 >( )1), 1 & 2 **< 1 & 2)(1)< 1 &2 (1*,12 ), , *;,2< 1)2 * *& , 2(2 & @),&< 2* 2 ( ',)* (1 *1*2 ',1 (1 +*1, '*&1,< =2 &&= &,2 *@1)2 2;1),2 '*, 0 2)*&,. 32
EL MENSA#E SEGMENTADO. (OPORTUNIDAD) E2), ,'( '(1, & 12 2 ;1*',. C(1, 2 + ,('),2 2'@*',2 & 2));* 2 ,). A 1(, & 12 2 **;*, 2,12 >( (2'1 (1 +*1, 1(+,< *2)*1),< ,+1 0 ,1,< &*2), ),&, 1, ;(&,H. P, 1 2),2 '2,2 2 ,2*& >( @*1,. & ',12(*, 2) (2'1, &, '&=2*', >(1 2(,1 & &,'*:1 (1 +*1, T*1 2)=1 &,2 :+12 >( @*1 ;(2),2 =2 @(),2 0 &2 ((2 *1*2'1'*2 &2 ;2,22H 0 &&,2 &2 ,;2 )*11 2(2 +*1,2 ',1 2)2 '')2)*'2. E1 C*&< (1 @1:1, &)*+1) '*1) 2 & 2,&&, 0 ''**1), &,2 +*1,2 &) 0 * ; 1 &,2 &)*,2 +*1) ,2< & 1, & '(&)( ;,(). L(*2 *< *,*2) 2'*&*2) 1 +*1,< 2& >( & +*1, 2 (1 ,('), **;*, (1 2'), (0 &*,< , 2, 1, 2 ( *12)(1) 2( ',(1*''*:1 (1 2,& 1. A ',*1,2 &,2 a8$ 2 ',12* & +*1, (1 ');, ,', ',& 0 &'*,1 ',1 &, ',)**1,< ,0 2 (1 ');, (0 ',& >( >(* 2));*2 (0 2;1)2. L,2 ',12(*,2 >( (2>(1 (1 +*1, ',1:*', 0 ),,2 &,2 2 1',1)=1 2(2 ,@1)2 1 *,2 2*+,2. %(*12 (2'1 &;, =2 2,@*2)*', &, ',12;(*=1 1 &(;2 0 *,2 ',1 2 '')2)*'. E& '*, 2 (1 (1 1 2;1) &,2 ;(2),2 0 2,2 &,2 ',12(*,2 +*1,. P, &,< 1 & ', *1)1'*,1& 2)= '), >( 1 & 2;1), 2 # $ 0 2) 5 :&2 2 1'(1)1 &,2 ',12(*,2 *11,+,2 0 ',2,,&*)2. S,1 &,2 &&,2 (2',2 *;1< ',12(*,2 +1)(,2 0 ,1,2. >( 1'2*)1 21)*2 2,@*2)*',2 0 *+)*,2< L,2 2'*&*2)2 1 ',1(')2 & ',12(*, +*1, &1 (1 @*& ?), 0 (1 ',12(*, *,. E2)(*,2 ;(,2 @,', 1 & ?)*, 2&1 >( & @*& ?), &&;, ',12* & +*1, '*&1, (1 ,0 ,'(&). P,< & ',12(*, *,< &,2 1(2),2 2,1 1(+,2 +*1,2 >( '*1 ',*11 1) 1 & ',. L,2 *,2 1'(1)1 & +*1, '*&1, (1 '&*< ',1,< ',1,'*,< ',1 (1 2, 0 1+22 )')*+,2. O),2 2,'*,1 & +*1, ',, '&* ')& ',1 (1 (1 &'*:1 ',2),/1@*'*,.
33
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
IV.-FACTORES TECNOLÓGICOS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN CHILE. L I1+2)*;'*:1 0 D2,&&, 1 2) )* 2 , 1 C*&< ;1&1) 2 2 >( E2),2 U1*,2 , A(2)&* ;1 &;1 2,&&, &(;, *&1)&, &,'&1). C*& 2* ',1@*, 1 2( 1)(&< +1)2 @*),21*)*2 0 & (21'* @*&,?. E1 &,2 &)*,2 ,2 ',1 & 0( @*11'* 1)*2 ',, & C,,'*:1 ",1), COR"OH , & C,*2*:1 N'*,1& I1+2)*;'*:1 C*1)@*' 0 T'1,&:;*' CONICYTH 2 1 2,&&, &;(1,2 ,0'),2 *1+2)*;'*:1 ',1 ;12 22 0 (1*+2*2. S*1 ;, 2 ,('1 2',,*1'*,12 1) &2 *2)*1)2 1)*2< &, '(& ,+,' , &, (&*'* 1 &2 *1+2)*;'*,12. E2), 2 =2 (1 @&) 2));* 1 & *1(2)* 1 ,2 (1 ,)*+, ',1. E1 C*& 2)' & ' E1,&,; & '(& 2 *)* , 2)*;*,22 (1*+2*2 & 2.
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS COMPETITIVAS (OPORTUNIDAD)
35
E& '1), )'1,&:;*', & +* 0 & +*1, ')++H 2 (1 (1* 2'*&* 2)*1 ',1)*(* & 2,&&, & *1(2)* +*)*+*1',& 1'*,1& ?,)'*:1. E2 & * '1), ', 1 & 2 ',1 & ',&,'*:1 & A2,'*'*:1 ,('),2 +*1,2 @*1,2 ?,)'*:1 C*& !* A.G.H. E& C1), T'1,&:;*', & !* 0 & !*1, CT!!H 1*1) & "'(&) C*1'*2 A;*2 & U1*+2* T&'< '(1) ',1 ,@2*,1&2 '&*@*',2< *1@2)(')( 0 >(**1), *:1, 2,&& 2( &, *1+2)*;'*:1< )12@1'* )'1,&:;*' 0 2+*'*,2< 1 &2 =2 E1,&,; 0 !*)*'(&)(. C,1 2 '*)& (1, &) 2'*&*'*:1 ,*, ',1)*(* & ''**1), & 2'), +*)*+*1',& 1'*,1&< )+2 & 2,&&, *1)2 )'1,&:;*'2 0 ;2)*:1 ,(')*+< ,0 & 2, 2(2)1)& &2 22 & 2'),. FINANCIACION PARA INVESTIGACIÓN. (OPORTUNIDAD) CONSORCIO I9D VINOS DE CHILE. L,2 C,12,'*,2 & +*1, !INNO!A 0 TECNO!ID 2 2)&'*,1 )+2 & * C,1'(2, C,12,'*,2 T'1,&:;*',2 & , #$$5< ',1 (1 @*11'**1), *1*'*& '*1', ,2. E1 2) *,,< &,;,1 2)&' 1 @, ?*),2 (1 ), ',&,)*+, 1) 22 0 1)*2 )'1,&:;*'2 1'*,1&2 >( 2 @& 1 & *1(''*:1 (1 0, ;2), &2 22 & 2'),< =2 ,) ',1,'**1), 0 ?*1'* ', 1 &,2 ,0'),2 IbD. E2),2 C,12,'*,2 '(&*,1 '&* ),,2 &,2 ,)*+,2 ',,)*,2 , 22 & , #$$5< *1'&(2, !INNO!A '**: 1 1, #$$ & P*, & M, C,12,'*, N'*,1&< , ) INNO!A-COR"O. E1 ,')( #$# 2 ,2)(&: & L1 @*11'**1), C,12,'*,2 T'1,&:;*',2 & I11,+'*:1 0 1 *'* & ,0'), @( ,, , INNO!A COR"O 2*1 1*1;(1 ,*@*''*:1. E& ',2), ),)& & ,0'), @( Z$.35$ *&&,12< ,1 Z5.35$ *&&,12 2,1 ,),2 , & *1(2)* Z#.35$ *&&,12 2,1 '(1**,2 0 Z3.$$$ *&&,12 2,1 ,)2 +&,,2 &2 +*2H< ),, &, 1)*, 1 (1 *,, $ ,2. D 2) ,, 2 ',12)*)(0: & C,12,'*, IbD !*1,2 C*& S.A.< *1);, 1 (1 99 , & A2,'*'*:1 G*& !*1,2 C*&. N, ,2)1)< & ,;1*2, 36
)1 *1',, ',, ''*,1*2)2 =2 $$ +*2< ),2 ',1 @*12 &(', 0 >( 21)=1 =2 & 9$ & ,(''*:1 0 ','*&*'*:1 & +*1, 1 C*& 0 1 2(2 ?,)'*,12. E& C,12,'*, (2' ',12+ 0 &* & 2,'*)*+* & 2'), +*)*+*1',& 0 2* >( &,2 2(&),2 21 1@*'*, & =2 &*, 1, 22 & =< ',1 *111'* 2( ),. E& C,12,'*, 2 *1*2), , (1 *'),*, ',(2), , *'*,', *,2< ',(2), , &,2 *'),2 !*1,2 C*&< =2 (1 21)1) ' (1*+2* )*'*1) &,2 C,12,'*,2 !INNO!A 0 TECNO!ID U1*+2* C):&*'< U1*+2* C,1''*:1< U1*+2* C*&< U1*+2* T&' 0 U1*+2* T'1*' "*', S1) MH< =2 21)1)2 & C,@ M*), !*)*+*1',&< & C,,'*:1 C*&1 & !*1, 0 & A2,'*'*:1 E1:&,;,2. E& C,12,'*, IbD !*1,2 C*& ,2**&*)= ',1,2 2'& 1 & *1*2)'*:1 '(2,2< (1 0, +&,'* *@(2*:1 &,2 ',1,'**1),2 ;1,2 1 & *1(2)* 0 (1 0, +&,'* ,'*:1 , ) &2 22. U1 &1), ?),*1* *,)1'* & 2 2 & ,2**&* & >( &2 P02 ,)1 )'1,&,;2 +1;(* 1 2(2 ,'*,12< &, >( 1, 2(' 2* & IbD & &*1 2:&, &2 ;12 22. OBWETI!O GENERAL DEL CONSORCIO. - D2,&& &12 IbD &;, &,< ?'&1'*< @*'*1)2< '1)2 1 &2 1'2*2 & *1(2)* 0 ,*1)2 & , &2 +1)2 ',)*)*+2 1 & ', *1)1'*,1&. E2)2 &12 2 1@,'1 1 ',1)*(* ,2*'*,1 & *1(2)* '*&1 ',, ,+, +*1,2 P*(< 2(2)1)&2 0 *+2,2. OBWETI!OS ESPECI"ICOS DEL CONSORCIO. - D2,&& &12 *1+2)*;'*:1 0 ?'&1'*< '1)2 1 &2 1'2*2 & *1(2)* 0 1 & '1 +&, & +*1,< >( ;11 +1)2 ',)*)*+2 &;, &,. E1 2) C,12,'*, 2 21) & P,; '&* !*, 0 & P,; S(2)1)*&*. - G1 2));*2 U2, 0 A&*''*:1 >( ;11 (1 '( ,)''*:1 & P,* I1)&')(& &,2 2(&),2 &,2 ,0'),2 (1 )12@1'* )'1,&:;*' @')*+ ',1 (1 &) )2 ,'*:1 &2 )'1,&,;2 ;12 1 & C,12,'*, 0 & @,'*:1 '*)& (1, +1,. 37
- L,; (), 2(2)1)*&* & C,12,'*, 1 & &;, &, >( *)1. LEYES SOBRE TECNOLOGIA. (OPORTUNIDAD) P ' @1) & '*2*2< @*1&2 & *2 '< 2 ,(&;: (1 @, >( (1) @'*&*) & *,)'*:1 )'1,&,;. E1 & *2, ,,< 2 (,1 &,2 ',1),&2 (2, 1(+ & )*< &, >( *)*: & ?12*:1 2'*& &,2 +*,2 M_&& < #$$4H. D*, 2)2 @,2< &,2 +*1,2 '*&1,2 ;1,1 2)*;*, 0 ',12,&*,1 2( 21'* 1 E(,< E2),2 U1*,2 0 A2*. E1 & ')(&*< C*& )*1 (1 ,&)*' 2:&* ,); 2( *1(2)* +*)*+*1',& ?*2)1 ;&1)'*,12 2)*')2 & ?,)'*:1< *12)*)('*,12 ,(2)2 0 2)&2 2;(1 & ',1)*1(* 1 & )*, &2 &02 0 &2 ;&1)'*,12 2)*12 2)*(& & *1(2)* +*)*+*1',&. L 2)*&* ',1:*'< (1 (1 '&* 1;,'*,2 0 &,2 1*'2 ,2 *1@&'*:1 &&+,1 ,),2 22 + C*& ',, (1 2,'*, ',1@*& & ','*, T,1',2, 0 A;(*< #$$9H.
POTENCIAL DE INNOVACIÓN. (OPORTUNIDAD) E2) ,'(1), 21) (1 +&('*:1 & ''* *11,+< ,2 '12 &*1)*2 1 C*& & '1 & +*1, 0 & ,),@()',&. E2),2 2'),2< >( 2,1 +*)&2 & ',)*)*+* & 2< ',1 @'(1'* 2 1 &, , & '1'* '*@2 *1@,'*:1 =2*'< 2*1, & *2, )*, *1*212&2 , &2 ,&)*'2 *12)(1),2 >( 2;(1 & ',)*)*+*. L ',12*:1 & ',,)*1), & 2 >(**: 2)(* & ',1)?), 1 >( 2) 2 21+(&+< *1'*&1) &2 '')2)*'2 & '1 +&,< & 1),1, ',1:*', 0 & ',< 2 ',, & 2, 1 & *11,+'*:1 &,2 *1'*&2 ',)*,2 & ', (1*&. C,1,'*1, 2)2 '')2)*'2 & 1),1,< 2 ',12)(0: (1 ,&, & 2*2) *11,+'*:1< &*'& & &* '*&1. E2) ,&, 2 ',1'1): 1 2*) @,',2 1=&*2*2< >( 2)=1 *1)&'*,1,2 & 2));* 2*&< &2 =')*'2 *11,+,2 & *1)*, & 2< & )*'(&'*:1 2 ',1,'**1),< & &) )'1,&:;*'< *2,1**&* '(2,2< ',1*'*,12 1),1, 0 2(&),2. TEMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. (OPORTUNIDAD)
38
CHILE: PRIMERA SOLICITUD DE MARCA DE CERTIFICACIÓN ES PARA VINOS . L A2,'*'*:1 G*& !*1,2 C*& A.G. 21): 1 & INAPI & * 2,&*'*)( ;*2), (1 ' ')*@*''*:1 1 C*&. L ' 2 & 1,*1'*:1 KC)*@* S(2)*1& J*1 ,@ C*&K (1), 2( 2')*+, &,;,)*, )*1,('),2 , ,), ')*@*' &,2 +*1,2 '*&1,2 ,('*,2 1 >(&&,2 ',2 0 0+*2 '(0,2 ,'2,2 '(&1 ',1 2)=12 2(2)1)*&* 1 )*2 *, *1) 0 1),1, &,&. S (2' >( & ' ')*@*''*:1 21) , !*1,2 C*& 2 ()*&* &*'1)< (1 + ,)1*, 2( ;*2),< , ),2 >(&&2 +*2 '(0,2 ,'**1),2 01 2*, ')*@*',2 '(, &,2 2)=12 2(2)1)*&* @*1*,2 1 & ;&1), (2, 0 ',1),& >( ', 2) ;*2), '< 0 1 & ,; ')*@*''*:1 *2,1*& 1 .2(2)1)+*.,; < >( ,(+ & 2,'*'*:1 1 ',1(1), ',1 &,2 ',12,'*,2 T'1,+* 0 !*11,+. E& D*'), N'*,1& & INAPI< M?**&*1, S1) C(< 2,2)(+, >( K2) * & 1(2),2 ',1,'**1), 2 & * 2, 0 (1 *1+*)'*:12,&*'*)( ',1')' >( ,('),2 1'*,1&2 ',*1'1 ()*&* 2) *1). E2) )*, '2 2;( &,2 ',12(*,2 >( &,2 ,('),2 0 2+*'*,2 ,@'*,2 ,21 '')2)*'2 2'*&2< &2 '(=&2 2,1 ')*@*'2 , & )*)(& & 'K. L A2,'*'*:1 G*& !*1,2 C*& 2 ',12)*)(0: 1 #$$7< ',1 & ,), (1*@*' &,2 2@(,2 ;*&2 & *1(2)* +*)*+*1',&< >( 2) 2 1),1'2 21)1 &2 2,'*'*,12 ;*&2 !*2 C*& A.G. 0 C*&!* A.G.< ',1)1, ')(&1) ',1 =2 (1 '1)1 +*2 2,'*2 ),, & 2.
BIBLIOGRAFÍA.
39
S*)*, c ))//1.***.,;/**/E',1,0d,@dA(2)&* S*)*, c ))//.@).;,+.( S*)*, c ))//.;&,&;,().',/2)*1)*,12/(2)&. S*)*, c ))//.*1*1,)*,1.(/ S*)*, c ))//.@2&.',/12d)*&.2*e3378 S*)*, c ))//12.'.',.(/#/*/(,/5$74$$.2) S*)*, c ))//.+*1,2;1)*1.',/1,)*'*2.*e79 S*)*, c ))//1,&,;*.,+-&,;.2/)*'&-&-)'1,&,;*-&-+*1, 457$3#73.)& S*)*, c ))//.'*.',/*1/2*/'*1.) S*)*,c))//.*1(')*,1.',/'*1).) S*)*,c))//+*1,2&&).&,;2,).',/#$/$7/*1)**)--&,2 ',12(*,2.) S*)*,c))//.''.('*&.'&/1*/+&('*,1/$#CASOdDEdANALISIS dESTRATEGICO.@ S*)*,c))//.'*&,)1'*&*1)*.'&/',1)1)/+*/3573/E&M', -&-!*1,-1-E2U1*,2.)& S*)*,c))//2.2'*.',/,'/7454/E2)(*,-!*1,2 S*)*,c))//.&?,),.',/$9#$$6/*;*)&/',2d*1,(1*,.2 S*)*,c))//(*1+*1,2.&,;2,).',/#$$/$9/&-&',12(*,-&+*1, -1-((.)& S*)*,c))//.*'?.2/*'?/'/',1)1)T02/',,1/',2/+*D,' (1)/$<$$.*1,'e4497##4 S*)*,c))//.&?,),.',/$9#$$6/*;*)&/',2d*1,(1*,.2 S*)*,c))//(*1+*1,2.&,;2,).',/#$$/$9/&-&',12(*,-&+*1,-1-((.)& S*)*,c))//.*'?.2/*'?/'/',1)1)T02/',,1/',2/+* D,'(1)/$<$$.*1,'e4497##4 S*)*,c))//+*1,2;1)*1.&,;2,).',/#$$7/$3/&-',12(,-+*1,1 -;1)*1.)& S*)*,c))//.)2*2.('*&.'&/)2*2/('*&/#$$7/02d,/2,('2/02d, .@ S*)*,c))//.2&''*,12.',/',1)1*,/886d&-+*1,-',1,1(),-(1+*1,-'*&1,->(-'(*-&-*,-*1) S*)*,c))//.+*12'*&.',/',1)1*,2/*1)1'*,1&/1,2-0&'*,12-*1)1'*,1&2/ S*)*,c))//.;*.('*&.'&/@/Q)*1#$M(&&/C*&#$!*)*+*1 ED',&#$1#$,'2#$&2.@ S*)*,c))//*)1;,.&,;2,).',/#$/$9/'*&-*-2,&*'*)(-'-.)& 40
S*)*,c))//*)1;,.&,;2,).',/#$/$9/'*&-*-2,&*'*)(-'-.)& S*)*,c))//.'&'.'&/';**1/;)P,.2 ?&e/(&*''*,12/?&/6/#756/P#756.?&f?2&e/','*,/)&/9@.?2&f2 e/','*,/)&/),-,)),. ?2& S*)*,c))//';;.;.,;/G&,&E',1,0/C2S)(0#dC*& #$J*1dS$2/J*1dS$2d*1).)&
41
