PLAN DE DECISIONES CAJA MUNICIPAL
DOCENTE:
201 5
Ing. José Fernando Santoyo Vargas
ANÁLISIS DE DECISIONES PRESENTADO POR: • • •
Del Castillo Hermoza Horacio Reyes garte !dson Diego Saenz "#za Jorge $ntonio CUSCO – PERÚ 2015 CONTENIDO
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIP MUNICIPAL AL CUSCO
INTRODUCCIÓN
C$J$ %&ICI'$" %&ICI'$" CSC(............................................................... CSC(............................................................................ ..............) .) 1. D!SCRI'CI* D!SCRI'CI*& & D! "$ !%'R!S$...... !%'R!S$........... .......... .......... ............ ................... ....................... ....................) .........) 1.+. %ISI(& %ISI(& , VISI(&.... VISI(&......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. ................. ..........•
%ISI(& “Promovemos el desarrollo de nuestros clientes, a través de un
servicio ágil y amigable, generando valor a la empresa y la sociedad.” -
1./. J&$ J&$ !&!R$" D! $CCI(&IS$S........................................... $CCI(&IS$S...........................................................1.5. !SRCR !SRCR$ $ $D%I&ISR $D%I&ISR$ $IV$ IV$ R($CI* R($CI*& & D!" '!RS(&$" '!RS(&$".... ........ .....3 .3 2. $&4"ISIS $&4"ISIS !SR !SR$ $IC(.... IC(......... .......... ........... ............ ............ ............ ................. ...................... ....................10 .........10 2.1. $&4"ISIS $&4"ISIS !6!R&(... !6!R&(........ .......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ............... ..................1 .........10 0 2.1.1. 2.1.1. $&4"ISIS $&4"ISIS S!'!..... S!'!........... ............ ............ ............ ............ ............... .................... ....................... ...............10 ...10 2.1.2. 2.1.2. $&4"ISIS $&4"ISIS S$7!H( S$7!H("D!RS "D!RS..... ........... ............ ............ ............ ........... ............... .....................1 ...........1+ + 2.2. $&4"ISIS $&4"ISIS I&!R&(... I&!R&(........ ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ..........13 13 2.2.1. 2.2.1. F!R8$S F!R8$S D! '(R!R.. '(R!R....... .......... .......... .......... .......... ........... ............ ............ ................. .................13 ......13 2.+. '"$&!$%I!& '"$&!$%I!&( ( !SR$ !SR$IC(.... IC(......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ........... .....2/ 2/ 2.+.1. 2.+.1. $&4"ISIS $&4"ISIS !F!....... !F!............ .......... ........... ............ ............ ............ ................. ...................... ......................2/ ...........2/ 2.+.+. 2.+.+. $&4"ISIS $&4"ISIS F(D$...... F(D$............ ............ ............ ............ ............ ............... ..................... ....................... ..............2) ...2) 2.+./. 2.+./. %$RI8 %$RI8 D! '(SICI*& '(SICI*& C(%'!II C(%'!IIV V$.......... $............... .......... ........... ............. ..............23 .......23 +. $&4"ISIS $&4"ISIS D! %!RC$D(... %!RC$D(......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............... .............+1 ....+1 +.1. $&4"ISIS $&4"ISIS $&S(FF....... $&S(FF............. ............ ............ ............ ............ ............. .................. ...................... ..................+1 .......+1 +.2. $&4"ISIS $&4"ISIS 9C........ 9C.............. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ...................... ...................+2 .......+2 /. $&4"ISIS $&4"ISIS !C(&*%IC !C(&*%IC( ( : FI&$&CI!R(. FI&$&CI!R(....... ............ .............. ................... ....................... ................+5 ....+5 /.2. $&4"ISIS $&4"ISIS V!RIC$ V!RIC$".... ".......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. .................. ............/0 ./0 /.2.2. !S$D( !S$D( D! R!S" R!S"$D(S............................. $D(S.........................................................../2 ............................../2 $&4"ISIS $&4"ISIS R$FIC( R$FIC( D!" D!" $&4"ISIS $&4"ISIS H(RI8(& H(RI8(&$" $" D!" 9$"$&C! 9$"$&C! !&!R !&!R$" $" // /.+. R$I(S R$I(S...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... .......... ............. .................... ............/) /) CONCLUSIONES
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIP MUNICIPAL AL CUSCO
INTRODUCCIÓN
C$J$ %&ICI'$" %&ICI'$" CSC(............................................................... CSC(............................................................................ ..............) .) 1. D!SCRI'CI* D!SCRI'CI*& & D! "$ !%'R!S$...... !%'R!S$........... .......... .......... ............ ................... ....................... ....................) .........) 1.+. %ISI(& %ISI(& , VISI(&.... VISI(&......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. ................. ..........•
%ISI(& “Promovemos el desarrollo de nuestros clientes, a través de un
servicio ágil y amigable, generando valor a la empresa y la sociedad.” -
1./. J&$ J&$ !&!R$" D! $CCI(&IS$S........................................... $CCI(&IS$S...........................................................1.5. !SRCR !SRCR$ $ $D%I&ISR $D%I&ISR$ $IV$ IV$ R($CI* R($CI*& & D!" '!RS(&$" '!RS(&$".... ........ .....3 .3 2. $&4"ISIS $&4"ISIS !SR !SR$ $IC(.... IC(......... .......... ........... ............ ............ ............ ................. ...................... ....................10 .........10 2.1. $&4"ISIS $&4"ISIS !6!R&(... !6!R&(........ .......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ............... ..................1 .........10 0 2.1.1. 2.1.1. $&4"ISIS $&4"ISIS S!'!..... S!'!........... ............ ............ ............ ............ ............... .................... ....................... ...............10 ...10 2.1.2. 2.1.2. $&4"ISIS $&4"ISIS S$7!H( S$7!H("D!RS "D!RS..... ........... ............ ............ ............ ........... ............... .....................1 ...........1+ + 2.2. $&4"ISIS $&4"ISIS I&!R&(... I&!R&(........ ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ..........13 13 2.2.1. 2.2.1. F!R8$S F!R8$S D! '(R!R.. '(R!R....... .......... .......... .......... .......... ........... ............ ............ ................. .................13 ......13 2.+. '"$&!$%I!& '"$&!$%I!&( ( !SR$ !SR$IC(.... IC(......... .......... .......... ........... ............ ............ ............ ............ ........... .....2/ 2/ 2.+.1. 2.+.1. $&4"ISIS $&4"ISIS !F!....... !F!............ .......... ........... ............ ............ ............ ................. ...................... ......................2/ ...........2/ 2.+.+. 2.+.+. $&4"ISIS $&4"ISIS F(D$...... F(D$............ ............ ............ ............ ............ ............... ..................... ....................... ..............2) ...2) 2.+./. 2.+./. %$RI8 %$RI8 D! '(SICI*& '(SICI*& C(%'!II C(%'!IIV V$.......... $............... .......... ........... ............. ..............23 .......23 +. $&4"ISIS $&4"ISIS D! %!RC$D(... %!RC$D(......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............... .............+1 ....+1 +.1. $&4"ISIS $&4"ISIS $&S(FF....... $&S(FF............. ............ ............ ............ ............ ............. .................. ...................... ..................+1 .......+1 +.2. $&4"ISIS $&4"ISIS 9C........ 9C.............. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ...................... ...................+2 .......+2 /. $&4"ISIS $&4"ISIS !C(&*%IC !C(&*%IC( ( : FI&$&CI!R(. FI&$&CI!R(....... ............ .............. ................... ....................... ................+5 ....+5 /.2. $&4"ISIS $&4"ISIS V!RIC$ V!RIC$".... ".......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. .................. ............/0 ./0 /.2.2. !S$D( !S$D( D! R!S" R!S"$D(S............................. $D(S.........................................................../2 ............................../2 $&4"ISIS $&4"ISIS R$FIC( R$FIC( D!" D!" $&4"ISIS $&4"ISIS H(RI8(& H(RI8(&$" $" D!" 9$"$&C! 9$"$&C! !&!R !&!R$" $" // /.+. R$I(S R$I(S...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... .......... ............. .................... ............/) /) CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA
RESUMEN EJECUTIVO !ste !ste in;o in;orm rme e e<=on <=one e #na #na o=in o=ini> i>n n gr#= gr#=al al a =art =artir ir del del an?l an?lis isis is de toda toda la in;ormaci>n =@Alica de la CaBa %#nici=al C#sco as como in;ormes econ>micos
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y técnicos es=ecializados. Sin emAargo este 'lan de Decisiones tiene #n car?cter Aastante genérico considerando in;ormaci>n act#al y Eerdica. "a CaBa aBa %#nic #nici= i=al al C#sco sco es #na em= em=resa esa =@Al =@Alic ica a #e #e A#sc A#sca a a=o a=oyar yar a segmentos socioecon>micos #e tienen acceso limitado a la Aanca tradicional im=#lsando el desarrollo de la =e#eGa y microem=resa. !l in;orme m#estra los distintos an?lisis #e se a=rendieron en clases del c#rso de $n?lisis de Decisiones como le an?lisis estratégico an?lisis de mercado y econ>m econ>mico ico : nanci nancier ero. o. odos odos estos estos an?lisi an?lisiss con el oABeti oABetiEo Eo tomar tomar A#enas A#enas decisiones res=ecto a los com=etidores clientes etc.
INTRODUCCIÓN Como saAemos cada Eez m?s n#estro entorno camAia da a da =or lo #e es cada Eez m?s necesario e im=rescindiAle lleEar a caAo #n an?lisis de las actiEidades m?s im=ortantes #e tengamos en c#anto a lo laAoral. 'ara el caso de las em=res em=resas as es de Eital Eital im=or im=orta tanc ncia ia #n an?l an?lisi isis s de mane manera ra #e se =ro=orcione in;ormaci>n im=ortante en el =roceso de toma de decisiones en la
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!m=resa. 'artiendo de ello el =resente traAaBo tiene =or oABeto realizar #na eEal#aci>n y diagn>stico de la sit#aci>n de la CaBa %#nici=al C#sco : 'er@. !l contenido se da inicialmente con #na descri=ci>n general de la em=resa =ara l#ego =oder analizarla tanto de manera interna como de manera en act#al. 'or todo lo e<=#esto anteriormente consideramos im=ortante el est#dio realizado.
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CAJA MUNICIPAL CUSCO 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA "a CaBa %#nici=al de $orro y Crédito C#sco S.$. es #na em=resa =@Alica con =ersonera B#rdica de dereco =riEado #e ;#e creada AaBo el ?mAito del Decreto "ey &K 2+0+3 del 1/ de mayo de 13-0 con a#torizaci>n de ;#ncionamiento mediante Resol#ci>n S.9.S. &K 21-,-- del 22 de marzo de 13--. Inicia s#s o=eraciones el 2- de marzo de 13-- con los serEicios de crédito =rendario y contando con la $sesora écnica de la 8 en el marco del conEenio 'er@,$lemania. $l seg#ndo aGo de ;#ncionamiento se le a#toriz> =restar los serEicios de ca=taci>n de aorros del =@Alico y al tercer aGo el otorgamiento de créditos a la =e#eGa y microem=resa y =osteriormente otras modalidades de créditos. !l =ro=>sito =rinci=al de la CaBa %#nici=al C#sco es a=oyar a segmentos socioecon>micos #e tienen acceso limitado a la Aanca tradicional im=#lsando el desarrollo de la =e#eGa y microem=resa ;omentando el aorro en la =oAlaci>n y otorgando créditos a las '%! contriA#yendo con la descentralizaci>n nanciera y democratizaci>n del crédito.
1.1.
DATOS GENERALES
R!"# S$%&': CaBa %#nici=al de $orro y Crédito C#sco S.$. N$()*+ C$*,$ : C%$C , CSC( S.$. N-(+*$ + RUC : 2011/-+31L) I#&%&$ + O/+*%&$#+ : 2- de %arzo de 13-N$*(,& : Decreto "ey &K 2+0+3 del 1/ de %ayo de
13-0 con a#torizaci>n de ;#ncionamiento mediante Resol#ci>n S.9.S. &K 21-,-- del 22 de %arzo de 13-- . 1.2. ISTORIA DE LA EMPRESA
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"a CaBa %#nici=al C#sco inici> s#s o=eraciones el 2- de marzo de 13-en s# local instit#cional de la Calle $Migidos &K 11- contando con la $sesora écnica del ConEenio 'er@ $lemania 8. $l inicio s#s o=eraciones se concentraron en la atenci>n de los créditos =rendarios en el aGo 13-3 la S#=erintendencia de 9anca y Seg#ros a#toriz> a la CaBa %#nici=al C#sco la ca=taci>n de aorros del =@Alico en s#s modalidades de $orro Corriente y 'lazo FiBo ese mismo aGo se em=ez> a o=erar en moneda e aorros en moneda en =ara o=erar y otorgar créditos no =rendarios c#m=liendo de esta ;orma con los oABetiEos instit#cionales ;omentar la 'e#eGa y %icroem=resa constit#yéndose desde entonces en lder en la atenci>n créditos '%!S !n 133/ como res#ltado de #na eciente gesti>n la CaBa %#nici=al C#sco ad#iere el local #Aicado en 'ortal !s=inar &K 1/) donde instala s# (cina 'rinci=al deBando el anterior local =ara el ;#ncionamiento de la $gencia $Migidos. !n el aGo 2001 !ste aGo se conEierte la (cina de Nanca a $gencia e ina#g#rando s# n#eEo local as mismo se =rocedi> a la interconen de las $gencias a niEel de C#sco $Aancay y $nda#aylas se im=lement> la 'lata;orma de clientes =re;erenciales Ocréditos a#tom?ticosP y logrando la calicaci>n de la S9S como em=resa nanciera de 'rimer &iEel r#=o I &iEel I. !n el aGo 2012 se a=ert#ra 0/ n#eEas agencias y 05 n#eEas ocinas de atenci>n $gencia San Camilo en la ci#dad de $re#i=a $gencia San %artin y ocina !s=ecial San José en la ci#dad de J#liaca Regi>n '#no $gencia $E. !Bército en la Ci#dad de C#sco y (cina !s=ecial ri=a en la Regi>n $=#rmac con lo c#al al nalizar el aGo se c#enta con /) ocinas de atenci>n. $l cierre de este aGo se registraron 331L2 tarBetas de déAito Eigentes adem?s de la im=lementaci>n de )L CaBeros corres=onsales. !n este im=ortante aGo la CaBa %#nici=al C#sco es catalogada =or la ReEista $mérica !conoma como #na de las 500 em=resas m?s grandes del =as y la m?s grande de la Regi>n C#sco y se oAtiene el =remio Cinco diamantes =or el %i< %arQet =or trans=arencia de la In;ormaci>n.
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1.3.
MISION 4 VISION
MISION: “Promovemos el desarrollo de nuestros clientes, a través
•
de un servicio ágil y amigable, generando valor a la empresa y la sociedad.”
VISION: “Ser la mejor opción fnanciera, brindando soluciones
•
rápidas y cálidas.”
1.. • • • • • • • • • • • • • •
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Dr. Carlos %an#el %oscoso 'erea Sr. Ricard S#arez Sancez Srta. JesyQa #eEara Villan#eEa Sr. Dario Sosa Soto Sra. &orma %aritza Rodrig#ez "imace Sr. $aron "#is %edina CerEantes Srta. Jane Solange (rtiz De 8eEallos (rozco Sr. Carlos $g#ilar (rtiz Srta. JacQeline 8#Giga %endoza Sr. 9oris ermain %#Bica 'aredes Sra. Crayla $l;aro $#cca Sr. (scar Caceres #is=e Sr. Daniel $Aarca Soto Sr. Victor riel $c#rio ito
1.5.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 6 ROTACIÓN DEL
PERSONAL 1.5.1.
•
•
•
•
DIRECTORIO P*+&+#,+ +' D&*+%,$*&$ %. J(S C$R"(S H$%4& CR8 V&%+/*+&+#,+ +' D&*+%,$*&$ !C(&. F!R&$&D( R(%!R( &!R$ D&*+%,$* C'C. $&!" (RR!S S(RI$ D&*+%,$* $R. ID( 9$R( (R!""$&$ D&*+%,$* %. H!R&$& $RR( C$'$R* C$"D!R*&
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•
D&*+%,$* !C(&. %$&!" D$&I!" %$&RI! $"$RC*& D&*+%,$* %. C$R"(S !&RI! IS'! $"$%IR$&(
2. ANÁLISIS ESTRAT7GICO 2.1.
ANÁLISIS E8TERNO
2.1.1.
ANÁLISIS SEPTE A#9'&& $%&'
"a CaBa %#nici=al de $orro y Crédito C#sco es #na entidad nanciera dedicada a nanciar a los =e#eGos y a los microem=resarios de la regi>n s#r del =as con #n claro liderazgo en la Regi>n C#sco en donde concentra 53.1+ de s#s colocaciones a diciemAre del 201/. "a CaBa otorga créditos a clientes de mediana y de gran em=resa de AaBo riesgo relatiEo alto Eol#men de negocio y con la o=ort#nidad de generar ingresos =or los serEicios nancieros Arindados. "a cartera de créditos de Aanca =ersonal est? en;ocada =rinci=almente acia clientes em=rendedores y acia em=resarios de la =e#eGa y microem=resa. $ diciemAre del 201/ CaBa C#sco registr> #na cartera Ar#ta de colocaciones ascendente a ST. 1/-L.)5 millones #e re=resenta 11.0L del total registrado =or las C%$C #Aic?ndola en la #inta =osici>n en este segmento de mercado. "a cartera de créditos registra #n crecimiento sostenido O15.5L como =romedio an#al en los @ltimos c#atro aGosP consistente con s#s =lanes estratégicos en;ocados en Aancarizar a clientes a =artir
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de las agencias n#eEas y de los canales de atenci>n =rinci=almente en zonas de menor intermediaci>n nanciera y =or tanto con menor riesgo de soAreende#damiento. Se a=recia el im=acto en la calidad crediticia de la cartera de CaBa C#sco de la coy#nt#ra econ>mica nacional marcada =or #n menor dinamismo con e;ecto en #na menor demanda crediticia y en el deterioro de la ca=acidad de =ago de alg#nos clientes s#mado a la sit#aci>n de com=etencia en el mercado y a la tendencia al soAreende#damiento de los clientes. A#9'&& +%$#"(&%$
"a CaBa otorga créditos a clientes de mediana y de gran em=resa de AaBo riesgo relatiEo alto Eol#men de negocio y con la o=ort#nidad de generar ingresos =or los serEicios nancieros Arindados. "a cartera de créditos de Aanca =ersonal est? en;ocada =rinci=almente acia clientes em=rendedores y acia em=resarios de la =e#eGa y microem=resa. $ diciemAre del 201/ CaBa C#sco registr> #na cartera Ar#ta de colocaciones ascendente a ST. 1/-L.)5 millones #e re=resenta 11.0L del total registrado =or las C%$C #Aic?ndola en la #inta =osici>n en este segmento de mercado. "a cartera de créditos registra #n crecimiento sostenido O15.5L como =romedio an#al en los @ltimos c#atro aGosP consistente con s#s =lanes estratégicos en;ocados en Aancarizar a clientes a =artir de las agencias n#eEas y de los canales de atenci>n =rinci=almente en zonas de menor intermediaci>n nanciera y =or tanto con menor riesgo de soAreende#damiento. Se a=recia el im=acto en la calidad crediticia de la cartera de CaBa C#sco de la coy#nt#ra econ>mica nacional marcada =or #n menor dinamismo con e;ecto en #na menor demanda crediticia y en el deterioro de la ca=acidad de =ago de alg#nos clientes s#mado a la
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sit#aci>n de com=etencia en el mercado y a la tendencia al soAreende#damiento de los clientes. A#9'&& /$',&%$
"as m#nici=alidades =roEinciales y distritales son los >rganos de goAierno =romotores del desarrollo local con =ersonera B#rdica de dereco =@Alico y =lena ca=acidad =ara el c#m=limiento de s#s nes. "as caBas m#nici=ales de aorro y crédito OC%$CP son instit#ciones de micronanciamiento OI%FP #e =ertenecen a los goAiernos m#nici=ales a#n#e estos no tienen el control mayoritario ya #e las decisiones est?n a cargo de #na B#nta #e re@ne a diEersos actores entre estos la sociedad ciEil. !ste modelo es #na de las cinco modalidades instit#cionales de micronanzas reg#ladas =or la S#=erintendencia de 9anca Seg#ros y $F' OS9SP. A#9'&& ,+%#$'";&%$
"a tecnologa crediticia da a la C%$C CSC( la o=ort#nidad de com=etir con Aancos otras caBas m#nici=ales y otras instit#ciones nancieras de ig#al o mayor tamaGo. "a tecnologa crediticia =ro=ia s#mada a la tecnologa de la in;ormaci>n B#gar?n #n rol cada Eez m?s im=ortante =roEeyendo a los clientes de #na gama de =rod#ctos y serEicios nancieros. 'ara alcanzar s# Eisi>n la C%$C CSC( est? dedicada a desarrollar #na ;#erza de traAaBo =ersonalizada de tal ;orma #e el serEicio a los clientes es =erciAido como #na relaci>n de =ertenencia esto #iere decir #e los clientes de la C%$C CSC( sienten m#ca ;amiliaridad y se identican =lenamente con la em=resa mediante la im=lementaci>n del dinero electr>nico #e comenzar? en agosto del 201/. !l dinero electr>nico incl#ira la =artici=aci>n de entidades como caBas r#rales m#nici=ales y Aanca =ara traAaBar conB#ntamente
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con em=resas de tele;ona y tarBetas de crédito en #na sola =lata;orma.
2.1.2.
ANÁLISIS STA
"a CaBa %#nici=al de $orro y Crédito del C#sco =or ser #na em=resa reconocida tanto a niEel local como nacional deAe saAer identicar el entorno y los ;actores #e se relacionan a la em=resa como em=resa #e tiene como Eisi>n ser #na em=resa de ente internacional necesita conocer lo #e lo rodea y maneBarlo adec#adamente. 2.1.2.1.P*$++$*+ !m=resas #e Eenden a la CaBa %#nici=al de C#sco materiales y
serEicios #e necesita =ara Arindar s#s serEicios. C%$C les egico. 'or otro lado lo C%$C necesita de los =roEeedores #e ada=ten s#s estrategias a los est?ndares #e en AMERICATEL PERU S.A. 9rinda serEicios de com#nicaci>n •
•
a la em=resa. ASCENCION CRU= EUSEBIO 'roEee de artc#los de
•
escritorio a la em=resa DISTRIBUIDORA CANO S.R.L. 'roEeedora de accesorios y
•
s#ministros de c>m=#to a la em=resa. DOMIRUT TRAVEL SERVICE S.A.C. 'roEee de trans=orte
•
a la em=resa. E.P.S. SEDA CUSCO S.A. !m=resa regional =roEeedora de serEicios A?sicos O$g#aP.
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EDICIONES 6 PRODUCCIONES EL SOL S.A. !m=resa
•
=rod#ctora e im=resora de artc#los #e se re#iere =#Alicar de la em=resa. ELECTRO SUR ESTE S.A. !m=resa =roEeedora de serEicios
•
A?sicos O"#zP. LA POSITIVA SEGUROS 6 REASEGUROS 'roEee a la
•
em=resa de seg#ros. PACIFIC SECURIT6 S.C.R.L. 'roEee a la em=resa de
•
seg#ridad. SANCE= ARAGONES JUAN 'roEee de mantenimiento y
•
re=araci>n de com=#tadoras y a=aratos tecnol>gicos en general. TELEFONICA DEL PERU S.A. 'roEee de serEicios de com#nicaci>n adem?s de telé;onos. TELEFONICA MOVILES S.A. 'roEee de cel#lares a la
•
em=resa. 2.1.2.2.C'&+#,+ !ste otro gr#=o de interés es de s#ma im=ortancia =ara la em=resa ya #e es el #e =ro=orciona los ingresos a la em=resa de ;orma directa. !ntre los intereses de C%$C C#sco =odemos encontrar la lealtad y conanza esto aseg#rar? la =ermanencia en la em=resa de los mismos re=ortando ingresos estaAles en el tiem=o. 'or @ltimo a C%$C C#sco le interesa tener contento a este gr#=o de interés =#esto #e #n cliente satis;eco =odr? aAlar Aien de la em=resa y atraer n#eEos clientes 2.1.2.3.C$')$*$*+ (tro gr#=o de interés ;#ndamentales =ara las em=resas son los colaAoradores en la medida en #e estos son realmente los #e constit#yen la em=resa los #e la re=resentan y act@an en s# nomAre. 2.1.2..A%%&$#&,
!l gr#=o de interés m?s im=ortante tradicionalmente en el m#ndo de la em=resa =#esto #e estos son los d#eGos caAe es=erar #e las em=resas centren s#s es;#erzos en crear Ealor =ara ellos. Sin
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emAargo la dis=ersi>n del accionariado y el ascenso de la conciencia de sosteniAilidad y res=onsaAilidad social acen #e =asen a #n seg#ndo =lano. 'ese a esto est? claro #e el oABetiEo de #na em=resa es generar Ealor =or tanto los intereses de los accionistas y los de la em=resa s#elen estar alineados. C%$C estar? interesada en la estaAilidad de las inEersiones de s#s accionistas y en la conanza de estos =ara eEitar M#ct#aciones de la acci>n. !sta conanza se Eer? reMeBada en #na liAertad de act#aci>n #e la em=resa e
#e o=ina y lo #e e F#!: !s el organismo encargado del =laneamiento y eBec#ci>n de la =oltica econ>mica del !stado 'er#ano con la nalidad de o=timizar la actiEidad econ>mica y nanciera del !stado estaAlecer la actiEidad macroecon>mica y lograr #n crecimiento sostenido de la economa del =as. U SUNAT: "a S#=erintendencia nacional de $d#anas y $dministraci>n riA#taria se encarga de la reca#daci>n de im=#estos en el 'er@. U INDECOPI: !l Instit#to &acional de De;ensa de la Com=etencia y de la 'rotecci>n de la 'ro=iedad Intelect#al Indeco=i es #n organismo =@Alico es=ecializado del !stado
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'er#ano adscrito a la 'residencia del ConseBo de %inistros con =ersonera B#rdica de dereco =@Alico. F#e creado en noEiemAre de 1332 mediante el Decreto "ey &K 25-)-. U GOBIERNO REGIONAL: Son instit#ciones =@Alicas encargadas de la administraci>n s#=erior de cada #na de las regiones y de=artamentos. U FPCMAC: Federaci>n 'er#ana de CaBas %#nici=ales de $orro y crédito #e se encarga de Eelar =or la liAre com=etitiEidad de caBas m#nici=ales as como s# a#tonoma.
'ara =oder estaAlecer la matriz de StaQeolders se dar? #na calicaci>n adec#ada a cada gr#=o de interés esta calicaci>n tiene #n rango del 1 al 10 en EariaAles de interés =oder. "a metodologa #sada son consideraciones del gr#=o donde 1 es =oco interés yTo =oder y 10 es m#co interés yTo =oder. C*DI( $ 9 C D ! F H I
R'( D! I&!RS 'roEeedores Clientes $ccionistas !m=leados %!F S&$ I&D!C('I (9I!R&( R!I(&$" F'C%$C
C$"IFIC$CI*& I&!RS '(D!R ) + / 10 10 ) 1 2 3 2 2 +
-
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ras el an?lisis de los tradicionales gr#=os de intereses Eemos #e en mayor o menor medida a;ectan C%$C C#sco =or ig#al los =roEeedores son im=ortantes =ara no inc#rrir en esc?ndalos =or s#s malas act#aciones los em=leados lo son =or#e ellos son realmente la em=resa y sin A#enos y motiEados em=leados la em=resa ;racasara. "os clientes son ;#ndamentales =or#e son los #e re=ortan los Aenecios. los accionistas dado #e son los d#eGos se deAen esc#car s#s e
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2.2.
ANÁLISIS INTERNO
2.2.1.
FUER=AS DE PORTER
tilizaremos
este
an?lisis =ara medir la rentaAilidad de la ind#stria del sector nanciero y el niEel de riEalidad #e tiene la CaBa %#nici=al C#sco con s#s com=etidores.
•
PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES "os com=radores com=iten en el sector ind#strial ;orzando la AaBa o
de =recios negociando =or #na calidad s#=erior o mayores serEicios aciendo #e los com=etidores com=itan entre ellos. !n el sector nanciero se tiene las sig#ientes caractersticas "a CaBa %#nici=al C#sco c#enta con clientes en s# mayora
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residentes en la ci#dad del C#sco ellos c#entan con m#cos Aenecios ya #e tienen en s#s c#entas altas s#mas de dinero o s#s =réstamos nancieros son altos. 'ero la CaBa %#nici=al C#sco Ea m?s all? de los clientes c#s#eGos #e residen en C#sco =or#e a =esar #e s#s dem?s clientes Ocomo los #e residen en otras ci#dades del =asP son =e#eGos estos son #n gran =orcentaBe del total de clientes lo #e genera #n menor =oder de negociaci>n. •
"os com=radores o clientes de la CaBa %#nici=al C#sco =#eden encontrar los mismos =rod#ctos en otras entidades nancieras ya #e no son di;erenciados =or lo tanto =#eden colocar a #na caBa de aorro con otra en contra. !n casos como estos las entidades nancieras en;rentan #na g#erra de tasas de interés es decir el cliente =#ede a=roEecar esta g#erra =ara g#ardar s# dinero en #na caBa de aorro #e le o;rezca #na mayor tasa
•
de interés. PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES O VENDEDORES
"os =roEeedores =#eden eBercer =oder de negociaci>n soAre los #e =artici=an en #n sector ind#strial amenazando en eleEar los =recios o red#cir la calidad de los =rod#ctos o serEicios. !ste no es el caso de la CaBa %#nici=al C#sco ya #e =or ser #na entidad nanciera relatiEamente grande =#ede elegir entre Earios =roEeedores =or#e este ad#iere cantidades im=ortantes de ins#mos ya sea =a=el com=#tadoras aces o =ersonal de lim=ieza.
"as em=resas #e o;recen estos ins#mos son Earias en el mercado =or lo #e s# =oder es =oco o nada. "a CaBa %#nici=al C#sco es #n cliente im=ortante =ara s#s =roEeedores es =or esta raz>n #e est? ;#ertemente ligada al sector ind#strial y los =roEeedores le dan los =rod#ctos o serEicios a =recios razonaAles. "os =roEeedores o;recen a la caBa =rod#ctos im=ortantes =ara s#
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;#ncionamiento =ero no =or esta raz>n a#mentar? el =oder del =roEeedor ya #e la CaBa %#nici=al C#sco ad#iere #na =orci>n im=ortante de s# =rod#cci>n. "a CaBa %#nici=al C#sco ad#iere ins#mos de =roEeedores #e se =#eden conseg#ir ;?cilmente es decir no aAr? m#cos costos al camAiar de =roEeedor =ero tamAién tiene serEicios #e ad#iere #e no son tan ;?ciles de ad#irirlos con otros =roEeedores como ma#inaria o so;tare estos =rod#ctos o serEicios est?n tan di;erenciados #e ellos si =#eden eBercen #n cierto =oder =ara la CaBa %#nici=al C#sco. (tro as=ecto im=ortante es #e es m#y di;cil #e los =roEeedores de la CaBa %#nici=al C#sco agan #na integraci>n acia adelante ya #e se necesita de m#co ca=ital y es=ecializaci>n =ara acerlo.
•
AMENA=A DE NUEVOS ENTRANTES
'ara eEitar #e n#eEas entidades nancieras entren a este sector se deAe crear Aarreras de entrada o ingreso =ara =rotegerse de este ti=o de amenazas. "a CaBa %#nici=al C#sco tiene Aarreras de ingreso tales como •
Di;erenciaci>n del =rod#cto "a CaBa %#nici=al C#sco se identica con todos los c#s#eGos =or#e no im=orta a #e clase socioecon>mica =ertenezcan en la CaBa %#nici=al C#sco todos s#s clientes son tratados de
la
meBor
manera
algo
#e
marca
la
di;erencia.
"os clientes de la CaBa %#nici=al C#sco est?n identicados con este =or la conanza #e le Arinda el serEicio al cliente y =or ser el lder en el sector nanciero. "a di;erenciaci>n del serEicio es #na de las Aarreras m?s im=ortantes de la CaBa =or#e si n#eEos com=etidores #ieren entrar en
•
este sector tendr?n #e acer gastos =ara s#=erar la lealtad en y toma #n largo tiem=o. Re#isitos de ca=ital =ara ingresar al sector nanciero se necesita s>lidas Aases de ca=ital #e normalmente =roEienen de em=resas internacionales.
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Canales de distriA#ci>n "a CaBa %#nici=al C#sco tiene s# =ro=io canal de distriA#ci>n como todas las entidades nancieras =ero tamAién c#enta con agentes de los c#ales se =#ede acceder ;?cilmente ya #e se enc#entran =or distintos lados de la ci#dad.
•
AMENA=A DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
anto la CaBa %#nici=al C#sco como otras entidades nancieras o;recen los mismos =rod#ctos como =or eBem=lo tarBetas de crédito c#entas de CS =ara aorrar o seg#ros =ero con s#s =artic#laridades. !n el sector nanciero no en =rod#ctiEidad o ca=acidad de =recios. •
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
"a riEalidad se =resenta =or#e #no o m?s de los com=etidores sienten la =resi>n o Een la o=ort#nidad de meBorar s# =osici>n. !n la CaBa %#nici=al C#sco la riEalidad entre los com=etidores e
Crecimiento lento en el sector ind#strial !n el sector nanciero el crecimiento es lento lo #e origina #e la com=etencia se dé =or #na
•
mayor =artici=aci>n en el mercado =ara a#ellas em=resas #e A#scan e<=ansi>n. Como saAemos e
•
crean ;#ertes =resiones =ara #e las em=resas o=eren a =lena ca=acidad. Falta de di;erenciaci>n o costos camAiantes "os =rod#ctos de la CaBa %#nici=al C#sco tiene =oca o casi ning#na di;erencia con otras nancieras =or esto la CaBa %#nici=al C#sco se di;erencia en el
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•
serEicio al cliente. !llos A#scan #e la calidad del serEicio sea la id>nea es =or eso #e constantemente se eEal@a al =ersonal. Intereses estratégicos eleEados "os intereses estratégicos de los Aancos y nancieras del 'er@ son altos =or#e todos #ieren lograr el
•
émicos estratégicos y emocionales #e mantiene a las em=resas
•
com=itiendo Costos Bos de salida 'ara dar #na meBor calidad de serEicio cada Aanco tiene costos Bos altos como contratos laAorales costos de reinstalaci>n etc.
2.3.
PLANEAMIENTO ESTRAT7GICO
2.3.1.
ANÁLISIS EFE
F$C(R!S
'!S(
C$"IFIC$CI*&
'(&D!R$D (
1.
2. +. /.
1. 2.
('(R&ID$D!S $dec#ados indicadores de rentaAilidad y eciencia =or encima de lo registrado de la media de caBas m#nici=ales. Im=ortante =osicionamiento en la regi>n. Conocimiento de mercado de =e#eGa y micro em=resa. $dec#ados indicadores de solEencia registrando #n ratio de ca=ital gloAal #e todaEa le Arinda es=acio =ara contin#ar creciendo. D!9I"ID$D!S InBerencia =oltica en las decisiones de la caBa Incremento de la com=etencia en la colocaci>n de créditos a =e#eGas y medianas
0.1/ 0.10.15
+ / +
0./2 0.L2 0./5
0.15
+
0./5
0.15
/
0.)0
0.15
+
0./5
0.1)
+
0./-
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO em=resas =or la inc#rsi>n de otras entidades nancieras. +. SoAreende#damiento de los clientes. ($"
1.00
+.5L
!l Ealor +.5L indica #e la em=resa est? =re=arada a acer ;rente a los ;actores e
ANÁLISIS EFI
F$C(R!S
1. 2.
+.
1. 2. +.
F(R$"!8$S 9@s#eda de alianzas estratégicas con otras instit#ciones. Desarrollo de n#eEos =rod#ctos nancieros a n de atender n#eEos segmentos. Red#cido niEel de Aancarizaci>n de alg#nas zonas del =as. D!9I"ID$D!S "imitado res=aldo =atrimonial del accionista. !leEado crédito =or de#dor. $lta concentraci>n de créditos renanciados. ($"
'!S(
C$"IFIC$CI*
'(&D!R$D
&
(
0.1-
+
0.5/
0.20
+
0.)0
0.1-
2
0.+)
0.1/ 0.15 0.15
+ / +
0./2 0.)0 0./5
1.00
2.3L
$l ser el Ealor 2.3L mayor a 2.5 se considera #e la em=resa est? =re=arada =ara acer ;rente a los ;actores e
2.3.3.
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO ANÁLISIS FODA
F(R$"!8$S 1. $dec#ados indicadores de rentaAilidad y eciencia =or encima de lo registrado de la media de caBas m#nici=ales. 2. Im=ortante =osicionamiento en la regi>n. +. Conocimiento de mercado de =e#eGa y micro em=resa. /. $dec#ados indicadores de solEencia registrando #n ratio de ca=ital gloAal #e todaEa le Arinda es=acio =ara contin#ar creciendo. ('(R&ID$D!S aP Consolidar a la C%$C C#sco como la entidad nanciera lder a niEel 1. 9@s#eda de alianzas estratégicas regional y del s#r del =as. con otras instit#ciones. AP InnoEar con n#eEos ti=os de 2. Desarrollo de n#eEos =rod#ctos créditos =ara atender nacientes nancieros a n de atender n#eEas necesidades. n#eEos segmentos. cP $l contar con es=acio =ara el +. Red#cido niEel de Aancarizaci>n crecimiento es recomendaAle #n de alg#nas zonas del =as. adec#ado =lan de estratégico.
1. "i del 2. !l +. $lt re
aP Fo ac e AP $n =r co cP De cr ad e dP !n cr
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO $%!&$8$S 1. InBerencia =oltica en las decisiones de la caBa 2. Incremento de la com=etencia en la colocaci>n de créditos a =e#eGas y medianas em=resas =or la inc#rsi>n de otras entidades nancieras. +. SoAreende#damiento de los clientes /. %ayor desaceleraci>n de la economa local.
2.3..
MATRI= DE POSICIÓN COMPETITIVA
V$"
FACTORES CLAVES
aP Desligar c#al#ier interés =oltico acia la em=resa. AP Consolidar la =osici>n #e se tiene ganada en la regi>n. cP $#mentar los Aenecios a =e#eGas y medianas em=resas =ara delizarlos. dP Contener la desaceleraci>n local con n#eEas ideas.
PAR (R
CMAC C?%$ C$"IFIC$C V$"(R
I(&
'(&D!R$
CMAC A*+@?&/ C$"IFIC$C V$"(R
I(&
'(&D!R$
0.10
/
D( 0./0
+# +' (+*%$ A,+#%&"# ' 0.0-
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/
0.+2
%'&+#,+ P$&%&"#
0.10
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+
0.2L
/*$?%,$ S$'+#%&
0.10
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2
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+%$#"(&% P*+,&;&$ + ' 0.11
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2
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78ITO P*,&%&/%&"#
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PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO +(/*+ P?)'&%&
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0.15
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0.15
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0.)0
/
0.)
0.0L
+
0.21
2
0.1/
+ /*$?%,$ C#'+ + 0.05
/
0.20
+
0.15
+ 0.15
#$%&"# D&+*&%%&"#
&,*&)?%&"# 1
3.30
2.5
"os Ealores indicados en la taAla tienen transcendencia =ara la em=resa y en general =ara el sector nanciero dada realidad act#al del mercado. CaAe resaltar #e estos ;actores y la =onderaci>n de cada #no de ellos se tomaron de estadsticas entre los aGos 2010,201/ y estos datos nos dan #na noci>n de la calicaci>n id>nea. 'or otro lado se oAserE> #e la C%$C $re#i=a es el =rinci=al com=etidor de la C%$C C#sco. "os ;actores #e consideramos son lo A?sicos generales #e nos dan #n en;o#e de c#?l es el =osici>n com=etitiEa de la em=resa en est#dio la #e al analizarlo de manera com=aratiEa oAtenemos #e C%$C $re#i=a oAtiene 2.3 de =#ntaBe en com=araci>n al +.+0 de la lo #e indica #e C%$C C#sco es lder y en com=araci>n con s# mayor com=etidor a@n mantiene la caAeza en el mercado =ero tiene a@n camino =or meBorar.
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3. ANÁLISIS DE MERCADO 3.1.
ANÁLISIS ANSOFF
!ntre 2000 y 200+ C%$C CSC( centr> mayormente s#s energas en s# estrategia de e<=ansi>n de s#c#rsales. "a estrategia de=enda de dos iniciatiEas claEes incrementar los actiEos y aArir n#eEas agencias. !sta estrategia de ca=italizaci>n y crecimiento sirEi> a la C%$C CSC( =ara conEertirse en #na entidad nanciera dirigida al sector '%!S atendiendo en los de=artamentos de C#sco $Aancay '#no y %adre de Dios con 10 agencias y 1 (cina 'rinci=al con crecimiento sostenido conEirtiéndose en la =rinci=al entidad nanciera del C#sco. Hasta el 200/ C%$C CSC( de=enda de s# =roceso de elaAoraci>n =res#=#estaria an#al =ara dirigir s#
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=lanicaci>n Aasada en los crecimientos de los negocios =royectados y en los re#erimientos de ca=acidad de direcci>n y o=eratiEa el ca=ital y los rec#rsos #manos se =res#=#estaAan =ara administraci>n ?reas de negocios =royectos e iniciatiEas de desarrollo de =rod#ctos eran ecas =or las #nidades de negocio a los gerentes de las ?reas de negocio #ienes a s# Eez enEiaAan s#s re#erimientos al encargado de =res#=#esto. "os Be;es de ?rea enEiaAan re#erimientos de ;ondos a la erencia =ara =riorizarlos a=roAaci>n nal y asignaci>n de ;ondos dis=oniAles. "a C%$C CSC( decidi> encontrar #na manera meBor =ara desarrollar estrategias y alinear la organizaci>n =ara c#m=lir los oABetiEos estratégicos es as #e en el mes de agosto del 200/ se im=lement> la ocina de 'lanicaci>n y Desarrollo. 'or eBem=lo seg@n el Diario esti>n los Créditos de CaBas %#nici=ales crecieron 12.5 a diciemAre del 201+.
3.2.
ANÁLISIS BCG
tilizando el modelo de an?lisis de la matriz 9C
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Como 'rod#cto Inc>gnita tenemos a las nancieras #e cada Eez m?s salen al mercado como eBem=lo =#simos a la Financiera CrediScotia y =or lo Eisto se est? inclinando m?s =ara el lado de ser 'rod#cto !strella. "la CaBa %#nici=al C#sco al ig#al #e m#cos otros Aancos son #n ti=o de em=resa ti=o WEaca leceraX esto #iere decir #e necesitan =oca inEersi>n y generan m#cos Aenecios deAido a s# alta =artici=aci>n en el mercado =ero AaBa tasa de crecimiento. "a estrategia =ara estas em=resas sera tratar de a=roEecar la rentaAilidad sin #e s#=onga m#ca inEersi>n.
Unidad de negocio
Servicio Créditos
Participación en las ventas 0 (Monopolio) 10 (Nula)
Crecimiento en las ventas 0 (No crece) 10 (Muy alto crecimiento)
Ventas 1 (Menor venta) 10 (Mayor venta)
0
10
10
1
4
4
Servicio Cuenta de Ahorros
Seg@n la matriz 9C el ti=o de =rod#cto asignado al serEicio de créditos sera WestrellaX esto signica necesita Aastante inEersi>n y genera m#cos Aenecios ya #e tiene #na alta c#ota en el mercado =or lo tanto la
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estrategia tiene #e ser la de de;ender esa c#ota de mercado =ara mantener la =osici>n de lder.
. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 'ara los sig#ientes an?lisis nancieros se #tilizaran el 9alance eneral y !stado de res#ltados de la CaBa %#nici=al C#sco desde el aGo 2011 al aGo 201/.
.1. ANÁLISIS ORI=ONTAL .1.1.
BALANCE GENERAL
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ACTIVOS
CaBa y CanBe 9ancos y corres=onsales (tras dis=oniAilidades otal CaBa y 9ancos InEersiones nancieras tem=orales netas Fondos Dis=oniAles Colocaciones Vigentes
V*& %&" # A) $'?, 1L3 + 20+ 15 , 13+ /) 2L5 +
V*& V*& V*& V*& %&" %&" %&" %&" # # # # R+' A) R+' A) ,& $'?, ,& $'?, 2012 2013 2013 201 2/+- 2350 511 2350 +--- 3+- 2 0 - 21 0 135) 200/ /-1 200/ 2251 2/L 12 1/ 25 1 2 25 -L )2 , , +)55 +00 /)+ +)55 1-++ 1-2 L5 )/3)0 / 2/ 22)/ 2))/ +33 2))/ 2-2/ 153 1 3/ -/ 30 1- -/ 03 25
1+3 / 1+3+ ,1 225 22L- 2L5 1+5 -L 2
1+L1 12+ --/ 1+L1 1//3 0 1+3+ 1 1 1 ) L-5 22L- 2-01 52+ 2-01 23)3 1)L 1 -L 35 0- 2+ 35 05 10
201 1 2012 225 2/+-3 2 1L5 135) 233 1/
25// )/322+ 22)/ L/1 3/
L31 313L 12- 313L 1032 1L2 1032 1+12 213 'réstamos 2-1 32 511 1) 32 50/ L12 13 50/ 152 )/, $rrendamiento /3) 100 , 21L Financiero 0 /3)2 2 /3)2 /031 ,-L1 1- /031 131/ L Hi=otecarios =ara )/1 L5// 112 L5// -105 5)1 -105 ---) L-0 EiEienda L2 3 LL 1- 3 3 0 L 3 L Créditos =or li#idar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2+5 (tros 3 21L/ ,1-5 ,- 21L/ 22// L0 + 22// 21/1 ,10+ otal Colocaciones -5L 1002 1// 1002 11L3 1LL 11L3 1/05 225 Vigentes -12 +LL 5)5 1L +LL -3- 521 1- -3- 0L5 1LL Renanciados y 102 10-) 10-) 1+L3 232 1+L3 1--3 510 reestr#ct#rados 3L 1 5)/ 5 1 0 3 2L 0 / / Cartera atrasada +/5 /010 55/ /010 /330 3L3 /330 )+)L 1+L OVencidos y J#dicialesP )5 3 / 1) 3 1 2 2/ 1 LL 302 105+ 150 105+ 12/+ 130 12/+ 1/-L 2// Colocaciones 9r#tas )L+ +/L )L/ 1L +/L 5-3 2/2 1- 5-3 )/) 05L %enos , , , , , , , , , 'roEisiones de 513 )05+ -5L )05+ L503 1/5 L503 -L3/ 12Cartera 52 1 3 1L 1 / )+ 2/ / 2 /Intereses y comisiones &o , 2+, , DeEengados ,++3 11/5 ,-0) 11/5 ,L/L +3- +5 ,L/L ,L)- ,21 -50 331) 1/1 331) 11)L 1L) 11)L 1+3- 2+1 Colocaciones &etas +-2 L1 2-3 1L L1 L/- 0LL 1- L/- 3+) 1-(tros rendimientos deEengados y 101 1220 20) 1220 1521 +00 1521 1)0c#entas =or coArar /3 1 20 3 3 25 / -)) 9ienes adB#dicados ;#era de #so y leasing en =roceso 2/ +5 11 /) +5 // 3 2) // L/ +0 +1L +532 /1) +532 /253 ))) /253 52+/ 3L5 $ctiEos FiBos netos )5 3 / 1+ 3 1 2 13 1 ) 5 , --) 1253 +L+ 1253 1120 1+3 , 1120 122/ 10+ (tros actiEos 2 3 L /2 3 3 0 11 3 L 112 )+1 12-0 15/ 12-0 151L 2+) 151L 1LL) 253 otal $ctiEos ) +23 01+ 1/ +23 00) )LL 1- 00) 53+ 5-L
V*& %&" # R+' ,&
+2 12 ,50 ) ) ) 20 ,5+ 10 0 ,5 13 +L 2- 20
1L + 20 ) )- 2+ 3 1L
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PASIVOS '$SIV( '$RI%(&I( '$SIV(S (Aligaciones con el '@Alico De=>sitos de aorro , (Aligaciones con el =@Alico. , Sistema nanciero y organismos internacionales. De=>sitos a la Eista y aorro C#entas a =lazo del =@Alico De=>sitos a =lazo del sistema nanciero y (rg. Internacionales
De=>sitos a =lazo CS De=>sitos restringidos (tras (Aligaciones otal de de=>sitos y oAligaciones $de#dos y oAligaciones con instit#ciones del =as $de#dos y oAligaciones con instit#ciones del esitos y oAligaciones nancieras 'roEisiones =ara créditos contingentes C#entas =or =agar Intereses y otros gastos =or =agar (tros =asiEos ($" '$SIV( '$RI%(&I( &!( Ca=ital social
V*& %&" # A) A$ A$ $'?, 2011 2012
V*& %&" # A) $'?,
V*&% &"# R+',&
2/2+ 23+2 5023+2 +/L5 5/2 +/L5 /2-/ -03 +5 1-+ 21 10L -3 13 0L )/ 5L
2+
215 /1)2/25 23L+ 50 -) 500- 50-/ -+ +/
-3L 501L -0 31L) 3 2L)3
V*& %&" # R+' ,& A$ A$ 2012 2013
V*& %&" # A) $'?,
V*& %&" # R+' ,& A$ A$ 2013 201
, +35 1-+ /00 , + 3 /1)1)2 ) 3) 1)2 500 ++5/23L+ +/L) 502 +/L) /2-3 -12 +) 2+ -) )3 -+ 1L )3 )/ 35 L55 50-/ )03- 101 )03- L503 1/1 1 2 +/ 1- +-/ 20 1L3 1)1
, +3 ,-5- 3) +3 0 ,+3 , , 501 100 )03- )03 50- 2L2 501- +10 1+++ /15 1+++ 1)1L 2-/ +) )L /5 +) )+ 2L ++-- )13 ++-- +300 512 0 1 22 0 5 5
51 L2L 5+ L52 ,2) -)+- 3L+1 103 3L+1 115- 1-5 +5+ +15 1+ 5+ +0L 15/
, 100 0 113 -+1 )03 11)1L 21 )+ +300 15 5 , ++ 52 11513 +0L
0
0
L503 1/1 L3 1)1 13/- ++1 -/ 21 /)-+ L-2 1 ) ) ,/) 1/21 2)+ ))+ +5)
203 2+ 2+
0 2+ 20 20 ,-- 2+
, 2+3+ +)-+ 12+)-+ 5)5+ 13) 5)5+ 2100 +55 3 33 5/ + 35 5+ + 0 ++
,)+
, )5+ 0 3
,100
, +02/ /2-0 125 /2-0 )+0L 202 )+0L 2100 /20 ) + 5L /2 + 1 )- /L 1 0 L1
,)L
)+0L 53)5 ,+/2
,5 53)5 )5+3
5L/ 10 )5+3
1+3+ 1253 323
10/ + //L + +0+ 3 , 253 1 211 +-)
, 21+ )5 1+3+ +5+0 L 1253 1/-L 22L 20 323 +-- /53
122- 1/15 1-) 15 1/15 1/15
0
0 1/15 1L)L +51
-
10 2 25 10 11+0 252 11+0 -L-0 + + 23 + 1+3) 1L23 ++2 1L23 1 0 3 2/ 0 , 12L , 5253 +3-/ 5 2/ +3-/ 3220 10/- 12) 10/3+ 5/+ /50 1/ 5/+
105+ 15LL ) 20+2 3
10/ +0 105+ 23/ ,L53 15LL 1)-0 102 /0 ) 5 3 20+2 2/03 +L) 1- 3 5 )
,L2 L 13 15+ 1- 25
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO -Ca=ital adicional
1L1
1-
+0
1L1
0
10
1-
1-
155 1L1 1L2+ 2
ReserEas
//-- 5250 L)1 5250 L/+- 215 / 3 1L / 1 LL
Res#ltados ac#m#lados Res#ltado neto del eBercicio ($" '$RI%(&I( &!( ($" '$SIV( '$RI%(&I(
100 0 13) 13) 13) ,/ ,200 +)2- +L+3 111 +L+3 +32) 1-) 0 - + + 5 20/2 2+1L 2L5 2+1L 25L0 252 2/ -) )2 1+ -) LL 31 112) 12-0 15/ 12-0 151L 2+) +1) +23 01+ 1/ +23 00) )LL
.1.2.
31 , 30155 1L2+ 1L1 2 , L/+- )55+ --/ /2 1 ) 5 , 102 ,/ 21 25 +32) /)L) L50 5 + 5 25L0 2-32 +21 11 LL 05 2151L 1LL) 253 1- 00) 53+ 5-L
,30 ,12 ,)25 13 12 1L
ESTADO DE RESULTADO
EP6G
Ingresos Finacieros Dis=oniAle InEersiones
20 20 11 12 1L 13 5/ L+ +5 30 2- +L- 52
Interes y Comisiones =or créditos InEersiones en S#Asidiarias y $sociadas
2 1L 2+ 0/
1 13 +2 55
)1
25
Di;erencia de CamAio
1L 5
2/ 3
15 +55 3 +5 -1 -
/L 1) L /+ 30 3
5+
(tros astos Financieros Intereses yComisiones =or (Aligaciones con el '@Alico Intereses =or De=>sitos del sistema Financiero y (rganismos Intereses y comisiones =or $de#dados y (Aligaciones Financieras 'érdida =or Valorizaci>n de InEersiones 'rimas al Fondo de Seg#ro de De=>sitos Di;erencia de CamAio
03
V*& %&" V*& # %&"# R+' A)$ ,& 201 20 '?, 2 13 22 2135 13L /3 5 1+ +30 L1 +-5 2/ 3L/ +/ 2 0+ , ,1 50 1 5+ 22 2035 13+ 2/ 1 12 255 31 , ,+) 53 25 2+
V*& %&" V*& # %&"# R+' A)$ ,& 201 20 '?, 3 1 2) 2L522/ 5L 1 1/ 3L1 ), 2/0 20 ,1//3 +- + 2/ 520 52 52 0 5+ L 2) 232+ 222 25 ) 15 /31 00
,2
L/ /2
2/3
0
,2/3
, ,L /L
-
,-
-)0- 22
/L1 )L
-031 2+
/+3 03
0 5+ 2L 1 /5 3L +
1
, ,52 3-
1
1
12 50
-/ -
, ,/02 +2
-/-
2/ 2+
0 1/ +-
0 2/ 03
0 2/0 3
1 /2)
2/1L
0
0
0
/5
/5
0
0
3L1 )- 0
0
,- , 100 , 100
V*& %&"# A)$ '?,
V*& %&"# R+', &
/0L3 L
1-
,+L3
,1)
/L/ -3/ /000 3
2+
5)
++ 1/+
0
)) 0
))0 100
)10/ 1+
5+2 L1
20)/
5
/53 L+
0 )0 )3 5+ +L
0
0
1
0
1-) 100 100 100
2/2 +
1/ )1
,3)2
1 /-2 )
0 5/0
101/
/5
0
15L5 1
1-
0
0
0
L/1-
1/
L/1/
1)
, ,1 100 ,/0 , ,1 100
21 , ,/5 100
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO (tros %argen Financiero 9r#to 'roEisiones =or malas de#das Ingresos =or rec#=eraci>n de cartera %argen Financiero &eto IngresosTCostos &etos =or SerEicios Financieros astos (=eratiEos 'ersonal y Directorio enerales %argen (=eracional IngresosT Costos &o (=eracionales (tras 'roEisiones y De=reciaciones tilidad $ntes de Im=#estos Im=#esto a la Renta 'artici=aci>n de los traAaBadores I"ID$D &!$ D!" $Y(
0 1+ )L) 1/ 3L 3 15 +3 12 +/ +) /15 L2 )/ /) 5+ ) 2) 1/ 55 5) L 10 2L /+ 33 52 13 5 15 31 5
0 0 0 15 02 1++/ 22 ) 10 115 5 +1L) 21 LL , 2 ,L)L 50 1+ 20 )L -)+1 L 23 , -1 ,1-+/ +- L) 3) ) /2-2 ) 51 13 - /))2 10 25 L) - ,+-0 ,1 502 2515 5 L) , 1 ,2)) 2) 5) // 12/5 2- 5+ 13 3 100/ 2 15 -0 2 ,11+ ,1
0 +) 20
0 +L +3 -
0 150 222 1-1 55 LL2 1+2 0)L 231 L)3 )) 511 325L )5-0 -2 L)1 5)/ / 5+1 33 1502
0
0
0
111-
+
+L+ 3-
0 1L 1L 00 2+ 10 1 3+ 1/ 35 +L +L -3 32 -/ 0 )2 5/ 5 +0 23 5 )0 /) )2 L /+ 1/ 5) L3 3 1L 5+ ) 0 +3 2) +
0
0
0
21/L - 1/
1L1 L00
/3/) 2L
2+1 01
1)) 22
3+-
1L/L 0 1+ -0- 2L
1/3 5+L +L3
15-L / 21
32/0
11+/ L 22
)25 /5
/52L 1-
+02 35
2/0/
)0/ -)
/ , ,1+/ 1- , ,1++0 2/
)2L /+1 /
L
5)L 33
1L+/ 11
1L5 +)
+)00
0
0
0
1-)5
5
+32 )+
0 20 50 L3 25 +) 11 2) 10+L // 0+ 11 21 )0 L5 01 L +L 1/ + L3 00 11 -) 50L )/5 21 )3 0 /) L) 3
0
0
+++L 3
13
22)L
10
1--
20
+1+0 0
21
)1/
1)
13+2 0
21
12/L 2
20
)-/-
2+
1-53 /
+1
553
-3
1/3+
+5
11)5 3
21
/15+
2/
0
0
L50)
13
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
.2.
ANÁLISIS VERTICAL
.2.1.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CaBa y CanBe 9ancos y corres=onsales (tras dis=oniAilidades otal CaBa y 9ancos InEersiones nancieras tem=orales netas Fondos Dis=oniAles Colocaciones Vigentes
2011 225 -3 1L5 233 25// 22+ L/1 1+3 / 225 1+5
2.0 15.) 2.+ 13.3 0.1 20.0
L31 2-1
L0.+ 0.0
(tros
0 )/1 L2 0 2+5 3
otal Colocaciones Vigentes Renanciados y reestr#ct#rados Cartera atrasada OVencidos y J#dicialesP
-5L L).2 -12 102 3L 0.3 +/5 )5 +.1
'réstamos $rrendamiento Financiero Hi=otecarios =ara EiEienda Créditos =or li#idar
Colocaciones 9r#tas %enos 'roEisiones de Cartera Intereses y comisiones &o DeEengados Colocaciones &etas
302 )L+
5.L 0.0 0.2
-0.1
, 513 , 52 /.) ,++3 0.0 -50 L5.5 +-2
2012 2/+ -2 135 )1/ )/3 22) /3/ 1+3 + 22L --L
1.3 15.+ 0.5 1L.L 0.1 1L.
2013 235 00 200 /25 +)5 52)) /-/ 1+L 11 2-0 135
103 313 L1.- 250 L32 / /3) /03 2 0./ 1 L5/ -10 /3 5.3 53 0 0.0 0 21L 22/ / 0.2 / 100 11L 2+L L-.+ 3-3 L 101+L )1 0.- 30 /01 /33 03 +.1 01 105 12/ ++/ -2.+ +5L 3
1.3 1+.2 2./ 1L.) 0.3 1-.5
201 +--225 1-L 1-+ +/ 2-2 /03 1// 3) 23) 305
1+1 L2.0 215 2 131 0.+ / --5.+ )L 0.0 0 21/ 0.1 1 1/0 LL.- 50L 5 1-0.3 3/ )+) +.+ L1/-2.0 L)/ )
, , )05 , L50 , +1 /.L 3/ 5.0 , 11/ , 5 0.1 ,L/L 0.0 331 LL.5 11) LL.0 )L1 LL/
2.2 12.L 1.0 15.3 0.- 1).L L+.3 0.1 5.0 0.0 0.1 L3.1 1.1 +.) -+.L
, -L3 , /2 5.0 ,L)- 0.0 1+3 L-.L -3+
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO (tros rendimientos deEengados y c#entas =or coArar 9ienes adB#dicados ;#era de #so y leasing en =roceso $ctiEos FiBos netos (tros actiEos otal $ctiEos
PASIVOS '$SIV( '$RI%(&I( '$SIV(S (Aligaciones con el '@Alico De=>sitos de aorro
, (Aligaciones con el =@Alico. , Sistema nanciero y organismos internacionales. De=>sitos a la Eista y aorro C#entas a =lazo del =@Alico De=>sitos a =lazo del sistema nanciero y (rg. Internacionales De=>sitos a =lazo CS De=>sitos restringidos (tras (Aligaciones otal de de=>sitos y oAligaciones $de#dos y oAligaciones con instit#ciones del =as $de#dos y oAligaciones con instit#ciones del esitos y oAligaciones nancieras 'roEisiones =ara créditos contingentes
)
101 /- 0.3
122 03 1.0
2/ 0.0 +1L )5 2.- --) 2 0.- 112 )+1 100. ) 0
+5 0.0 // 0.0 +53 /25 23 2.- 31 2.- 125 112 33 1.0 03 0.L 12151 0+2 100. L00 100. 3 0 ) 0
201 1
201 2
2/2 21.5 23+ ++5 21/1) 215 0.0 2/2 21.5 23L 550 +-) 500 //.5 50- --+ /+/ -3L 501 L-0 31L )3 2L) -3 51 -)+ -+2+3 +3 )+0 L +02 /) -
0.1 //.)
152 1- 1.0
201 3
1)0 -/ 0.3 L/ 52+ /) 122 /L 1LL )53 +
201
0.0 2.3 0.L 100. 0
22.3 +/L 22.3 /2- 2/.1 50L /)/ 0.+ 1)2 0.0 500 0.0 2+.2 +/L 22.3 /2- 2/.1 ))3 3)/ +3.L )03 /0.2 L50 /2.+ -1 3L3
+3 0.0 0 0.0 0 0.0 +3.L )03 /0.2 L50 /2.+ 50 -1 3L3 1++ 10./ 1)1 10.L 13/ 11.0 -.1 ++) L)+ --/ +++30 /)2.5 -Z0 2.) 05 2.) +1 2.) 0.0 L- 0.0 52 0.0 ) 0.0 115 1/2 L).L 3L+ L).0 -+0 L)./ 1)) -0.0 15+ L + +)5)5 210 2.1 +- 2.3 ++ +.L 00 1.2 53) )5+ 0.) 5 0.5 3 0./ 0 0.0 /2)+0 210 2.L 0+ +.+ L1 /.2 00 1.2 105 0.0 10 0.0 + 0.1 23/ 0.0
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO C#entas =or =agar Intereses y otros gastos =or =agar (tros =asiEos ($" '$SIV( '$RI%(&I( &!( Ca=ital social Ca=ital adicional ReserEas Res#ltados ac#m#lados Res#ltado neto del eBercicio ($" '$RI%(&I( &!( ($" '$SIV( '$RI%(&I(
.2.2.
-L11+ 15L 0 0.- 0+ 0.3 L) 1.0 1+3 1L2 20+ )1 1.2 30 1./ 23 1.+ 525 +31+3 3 0.5 / 0.+ + 0.1 10/ 125 322 -1.3 -5/ -1.3 332 -+.1 03+ + 3
1)05 2/0 35 +5+ 0 1/L+-
122 10.3 1/1 11.1 1/1 -- 51 51- 3.+ 1L2 1L1 0.0 1L1 0.0 + 0.1 //525 L/+ -5 /.0 0/ /.1 -1 /.3 0 0.0 13) 0.0 ,/ 0.0 +)2 +L+ +32 -0 +.2 3- 2.3 )+ 2.) 20/ 1-.1 2+1 1-.1 25L 1).3 22/ L-) 0LL 112 12151 )+1 100. 0+2 100. L00 100. ) 0 3 0 ) 0
1L) L03 3.3 1L1 )55 +) 21 /)L )2-3 205 1LL )53 +
0.3 1./ 0.2 -+.L
0.0 +.L 0.0 2.) 1).+ 100. 0
ESTADO DE RESULTADOS
EP6G
Ingresos Finacieros Dis=oniAle InEersiones Interés y Comisiones =or créditos InEersiones en S#Asidiarias y $sociadas Di;erencia de CamAio (tros astos Financieros Intereses y Comisiones =or (Aligaciones con el '@Alico Intereses =or De=>sitos del sistema Financiero y (rganismos Intereses y comisiones =or $de#dados y (Aligaciones
2011 1L5/ 100. +5 0 1.) 2-L 0.0 2 1L2+ 3-.2 0/ 0.0 )1 0.1 1L5 0.0 15 +-55 22.0 3 +5-1 20./ 0.0 5+ 1250 0.L
201 2 13L 100. +30 0 +-5 2.0 2 0.0 1 13+ 3L.3 255 0.0 25 0.1 2/3 0.0 /L1 2+.3 )L /+3 22.2 03 0.0 1 -/- 0./
201 201 3 22/ 100. 2)5 3L1 0 L)2/0 1.1 202 + / 0.0 5+ 52L 222 3-.3 2)2 /31 500 0.0 2+ 5) 0.0 0 ))0 0.0 0 0 5+2 2+.L )0) L1 -3 /53 20./ 5++ L+ -L 0.0 1 0 2/2 1.1 1/) + 1
100. 0 0. 0.2 3-. 0.0 0.2 0.0 22. 20.1 0.0 0.5
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO Financieras 'érdida =or Valorizaci>n de InEersiones 'rimas al Fondo de Seg#ro de De=>sitos Di;erencia de CamAio (tros %argen Financiero 9r#to 'roEisiones =or malas de#das Ingresos =or rec#=eraci>n de cartera %argen Financiero &eto IngresosTCostos &etos =or SerEicios Financieros
0 1/+0 0 1+)L) 1/3L 3 15+3 12+/ +)
%argen (=eracional
/-15 L2)/ /)5+ ) 2)1/ 555) L
IngresosT Costos &o (=eracionales
102L
(tras 'roEisiones y De=reciaciones
/+33 5213 5 1531 5
astos (=eratiEos 'ersonal y Directorio enerales
tilidad $ntes de Im=#estos Im=#esto a la Renta 'artici=aci>n de los traAaBadores I"ID$D &!$ D!" $Y(
0 +)20
0.0 -.0 0.0 0.0 L-.0 -.5 0.3 L0./ 2.L /1./ 2).5 1/.3 +1.L 0.) 2.5 23. 3.1 0.0 20.L
0 2/0 3 0 0 150 222 1-1 55 LL2 1+2 0)L 231 L)3 )) 511 325L )5-0 -2 L)1 5)/ / 5+1 33 1502 0 +L+ 3-
0.0 1.2 0.0 0.0 L).1 32.0 0./ )).3 1.5 +3.0 25.3 1+.1 23./ 0./ 2.3 2L.0 -.0 0.0 1-.3
1 /-2 ) /5 0 1L1 L00 2+1 01 3+1/3 5+L +L3 32/0 )25 /5 +02 35 )0/ -) )2L /+1 / 5)L 33 1L5 +) 0 +32 )+
0.0 2.1 0.0 0.0 L).+ 10.+ 0./ )).5 1.L /1.+ 2L. 1+.5 2).3 0.+ 1.3 25.2 L. 0.0 1L.5
0 5-/ 0 0 0 205 0L3 25+ )112 ) 1-0 -+L //0 + 112 1)0 L50 1L +L1 /+ L30 -0 11) 5-0 L )-/ 521) -3 0 /)L )3
0.0 2.2 0.0 0.0 LL.2 3.5 0./ )-.0 1.L /2.2 2-.2 1/.0 2L.5 0./ 2.2 25. -.2 0.0 1L.)
ANÁLISIS
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
GRAFICO
DEL
ANÁLISIS
ORI=ONTAL
DEL
BALANCE
GENERAL
tilizando el an?lisis orizontal =ara el 9alance eneral se =#do oAserEar #e VARIACION DEL ACTIVO
ACTIVO 2C000C000 1C-00C000 1C)00C000 1C/00C000 1C200C000 MILLONES DE SOLES
1C000C000 -00C000 )00C000 /00C000 200C000 0 2011
2012
201+
201/
Se oAserEa #e el actiEo total tiene #na tendencia creciente desde el aGo 2011. 'ara el aGo 2012 se oAserEa #n crecimiento de 12.02 en relaci>n al 2011 =ara el aGo 201+ se oAserEa #n crecimiento de 25.L5 y =ara el 201/ de +).). VARIACION DEL PASIVO
PASIVO 1C)00C000 1C/00C000 1C200C000 1C000C000 MILLONES DE SOLES
-00C000 )00C000 /00C000 200C000 0 2011
2012
201+
201/
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
!n el caso del =asiEo de la em=resa tamAién se oAserEa #na tendencia creciente en los / =eriodos analizados. !n el aGo 2012 t#Eo #n crecimiento de 12.05 en com=araci>n al 2011 entre el 2012 y 201+ se tiene #na Eariaci>n =ositiEa de 2).-1 y =ara el @ltimo =eriodo 201+ y 201/ se oAserEa #na Eariaci>n de +- VARIACION DEL PATRIMONIO.
PATRIMONIO +50C000 +00C000 250C000 200C000 MILLONES DE SOLES
150C000 100C000 50C000 0 2011
2012
201+
201/
'or otro lado el =atrimonio de la em=resa tamAién =resenta #na tendencia creciente desde el =rimer =eriodo analizado #e es el 2011 entre el 2011 y 2012 se a=recia #n crecimiento del 11.-3 entre el 2012 y 201+ el crecimiento ;#e de 20.55 y =ara el 201+ y 201/ la Eariaci>n =ositiEa ;#e de 23.+-.
.3.
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
RATIOS
R$I(S D! "IID!8. C$'I$" D! R$9$J( $CIV( C(RRI!&! : '$SIV( C(RRI!&!. CP= AC − PC
R$8(& C(RRI!&!
201+
CP =1,167,748−¿
)03-1-[
201/
CP= 1,398,936 −¿
L503L3[
$CIV( C(RRI!&!T'$SIV( C(RRI!&!.
RC = AC / PC
RC =
RC =
1,398,936 750,979
1,167,748 609,818
[
=¿
R$I( D! !SI*& ( $CIVID$D. R($CI(& D! $CIV( ($"
V!&$ST$CIV( ($"
RAT =VENTAS / AC
RAT =
RAT =
224,971 1,167,748
265,768 750,979
R$I(S D! R!&$9I"ID$D. %$R!& D! I"ID$D &!$ I"ID$D &!$T V!&$S MUN =UN / VENTAS
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO MUN =
MUN =
39,263 224,971
46,769 265,768
R!&DI%I!&( S(9R! $CIV(S ($"!SI"ID$D &!$T$CIV( ($" RSAT = UN / AT
RSAT =
RSAT =
39,263 1,517,006
46,769 1,776,593
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
CONCLUSIONES •
"a C%$C CSC( es #na entidad nanciera no Aancaria #e sirEe a los cons#midores y negocios a traEés de 11 agencias y #na ocina =rinci=al localizadas en los de=artamentos de C#sco $=#rimac '#no y %adre de Dios. Cada s#c#rsal o;rece #n rango de =rod#ctos y serEicios como
•
Créditos Comerciales Créditos %!S Créditos de Cons#mo Crédito Hi=otecario %I VIVI!&D$ C#enta de $orros C#enta de $orro a 'lazo FiBo. "#ego de realizado el an?lisis de la CaBa %#nici=al C#sco =#dimos
•
concl#ir #e la em=resa c#enta con el liderazgo en el mercado OC#scoP dada s# =reoc#=aci>n =or el =restigio de s# nomAre adem?s de la coAert#ra #e o;recen en s#s diEersos serEicios. "os =#ntaBes #e oAt#Eo la em=resa dentro de las diEersas matrices es m#y alentador ya #e dem#estra ci;ras m#y interesantes #e reMeBan =otencial de la em=resa =ara mantenerse en la caAeza y soAre todo =ara
•
Eericar las condiciones m?s ;aEoraAles =ara el =osicionamiento de la em=resa. !n #na com=araci>n con s# =rinci=al com=etidor =#dimos oAserEar #e
•
la em=resa en est#dio tiene #na =osici>n com=etitiEa ;aEoraAle ya #e no es s#=erada =or este. "as ;#erzas de 'orter nos aAren la =ers=ectiEa de la em=resa como tal d?ndonos a conocer c#?les son los =#ntos en lo #e =odemos traAaBar como en la negociaci>n con los =roEeedores y clientes la delidad de los mismos y el ti=o de traAaBo estaAlecido =or otra =arte los =rod#ctos s#stit#tos y el =eligro #e =#eden re=resentar en este momento d?ndonos #n =anorama de la CaBa %#nici=al C#sco #e se res#me en #e delizar a s#s clientes.
PLAN DE DECISIONES – CAJA MUNICIPAL CUSCO
RECOMENDACIONES
Se recomienda
a la em=resa reestr#ct#rar el
=lan #e tienen =ara
mantenerse en el mercado dado las n#eEas em=resas #e ya est?n o;ertando adem?s de meBorar la estr#ct#ra interna con la #e c#entan !laAorar #n an?lisis m?s am=lio y metic#losos con doc#mentos ;acilitados =or la em=resa es decir im=lantar las $#ditorias en general =ara mantener a la em=resa con #n A#en ;#ncionamiento interno #e ay#da a a=acig#ar los camAios en m?s s>lida.
BIBLIOGRAFÍA