Maestría: Promoción: Promoción:
MBA XXII
Ciclo: IV
Curso: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Docente: ENRIQUE ALANIA Trabajo: TOPY TOP Integrantes:
GAMARRA ALVAREZ JESUS
OYARDO MANRIQUE ORLANDO
PELAEZ TORRES JORGE
QUISPE ALTAMIRANO ANGEL
TORRES HUAMANI RAUL
WINCHONLONG SANDOVAL HENRY
2017
1. Reseña de TOPY TOP Aquilino Flores era un joven provinciano de 13 años cuando comenzó su carrera vendiendo camisetas en los barrios de esta capital. Hoy, la empresa que formó, Topy Top es el mayor fabricante de ropa de Perú, con una cadena de tiendas que se extiende por todo el país. Durante los últimos diez años, mientras Perú pasaba a ser una de las economías de mayor crecimiento del mundo, los consumidores que ascendían en la escala socioeconómica comenzaron a adquirir productos fabricados con telas de alta calidad de la marca. Sus locales l ocales se ubicaron estratégicamente en barrios ignorados por el resto de la industria. Los resultados están a la vista: las ventas se han sextuplicado desde 2001, lo que le ha valido a la empresa el apodo de la l a “Zara andina”.
Contando con un respaldo de 27 años de experiencia desde su creación en el año 1983, Topy Top S.A. a desarrollado muchos factores favorables como: Desarrollo vertical (integración vertical), además un desarrollo integrado, orientación a la exportación y calidad en sus productos como dice su lema: “Calidad Total”.
Topitop es una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir de tipo casual (sport), en tejidos de algodón planos y de punto, para niños, jóvenes y adultos (hombres y mujeres). Contando con un respaldo de 27 años de experiencia desde su creación en el año 1983. Topy top ha desarrollado muchos factores favorables como: Un desarrollo vertical (integración vertical), además un desarrollo integrada y orientada a la exportación. Topitop es una empresa bien vista por los funcionarios gubernamentales. El Ministerio de Trabajo ha premiado más de una vez al fundador de la compañía en reconocimiento a sus acciones accion es en pos de la creación de empleo en el Perú. El Ministerio de la Producción la tiene como una de las primeras empresas de éxito en sumarse a la campaña “Cómprale al Perú”.
2. Giro de Negocio La empresa “TOPITOP”, se dedica básicamente a la fabricación y com ercialización de prendas de vestir
en tejidos de algodón planos y de punto, para niños, jóvenes y adultos (hombres y mujeres). Actualmente “TOPITOP” se encuentra como uno de los principales exportadores del país y sigue con miras de crecimiento. Cuenta con un respaldo de 32 años de experiencia desde su creación en el año 1983. Hoy constituye una de las empresas de manufactura textil peruana que ocupa los primeros lugares del ranking exportador. Actualmente exporta el 70% de su producción, siendo los principales destinos: EE.UU y Alemania. La otra parte se distribuye a través de la cadena de tiendas TOPITOP ubicadas en Perú, Venezuela y Ecuador. Su proyección es expandirse a otros mercados con sus propias marcas diseñadas y producidas. Hoy TOPITOP, luego de casi tres décadas de aprendizaje competitivo y mejora continua, es una empresa con gran experiencia de innovación en confecciones, que se refleja en una marcada preferencia del consumidor final del Perú y del exterior. Cuenta con un moderno complejo industrial, con cinco plantas textiles equipadas con maquinaria de última generación y con personal altamente capacitado que les permite asegurar la entrega oportuna de de sus productos a precios competitivos y con calidad.
BUSINESS MODEL CANVAS - TOPITOP
SOCIOS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE
- Producción interna y externa (Corte, Costura, Bordados, Lavandería, Estampados, Acabados . - Exportación - Venta directa para producci ón - Proveedores de algodón e interna. insumos basicos como Textil San - Dis eños de productos Jacinto, Western Cotton. - Push de venta para producci ón - Operador de exportación de con cl ientes de USA y Alemania. productos. - Distribui dores en destinos RECURSOS CLAVE - Marcas internacionales. - Personal técnico calificado. - Entidades financieras - Maquinarias textiles (cocer, estampado). - Insumos (al godón, hilos , encaj e, cierres, botones, broches, etc. - Pla nta de producción en Zarate. ESTRUCTURA DE COSTOS
- Costos de producción: Materiales: Tela, hilo, relleno, borlas, cremalleras. Mano de obra. Gastos indir ectos de fabric aci ón: Alquil er y transporte. - Costos de exportaci ón / importación.
PROPUESTA DE VALOR
RELACION CON LOS CLIENTES
SEGMENTOS DE CLIENTES
- Captación de cl ientes con ambientes cómodos, seguros con descuentos. - Fidelización a la marca - Promociones por contratos a largo plazo. Se brinda la oportunidad de trabaja r en Topitop.
- Venta loca l marca TopyTop: - Calidad y diseño en la - Niños, jóvenes y adultos. presentaci ón de prendas "Moda - Preferentemente hasta 25 años. en Movimiento". - - NSE B,C,D,E - Volúmenes elevados permiten - Hombres y Mujeres economía de escal a y propuestas económicas atractivas. - Venta pa ra exportación: - Diseños innovadores y - Toda edad CANALES vanguardistas. - Grandes marcas - Representaciones de marca s TOP - Indirecta: Catálogos y marketing internacionales BTL. a nivel mundial. - NSE A+ - Presencial: 36 Tiendas propias - Hombres y Mujeres en Perú y equipo comercia l para grandes volúmenes, principa lmente exportaciones. FLUJO DE INGRESOS
- Ventas local es de prendas de vestir representan el 30%, marca propia. - Ventas por exportación de prendas representan el 70%, marca de terceros. - Exportaciones preferentemente a USA (95%) y Alemania.
2.1 Mision y Vision VISIÓN: Ser la empresa peruana líder en la industria textil, tanto en la fabricación como en la comercialización de prendas de vestir para el mercado local y extranjero. MISIÓN: Vestir al mundo con prendas de moda casual de alta calidad.
2.2 Principios de la empresa Mejoramiento continúo El mejoramiento continuo se basa en la calidad que se desea del producto, como su nombre lo indica, es un mejoramiento constante del producto pues siempre hay una mejor manera de hacerlo.
Atención y servicio al cliente La atención y servicio al cliente es un factor importante en el objetivo de la empresa porque los clientes son los principales en verificar la calidad del producto mediante su satisfacción y la empresa depende de la fidelidad de los clientes.
Orden y limpieza Se busca un lugar de trabajo limpio y ordenado para hacer que los trabajadores se sientan a gusto con la empresa. Por eso se busca de colaboradores que cumplan con este trabajo de limpieza.
Innovación y creatividad Se alienta al personal para que continuamente proponga mejoras de todo tipo que permitan mejorar las relaciones con clientes, productos y procesos.
2.3 Analisis estratégico de la organización FODA
Determinación de oportunidades y amenazas
Oportunidades -
La ampliación del mercado textil en EEUU y China. Alto grado de calidad en sus productos. La gran posición dominante en el mercado local, debido a la diversidad de sus precios. La gran variedad de canales de distribución. Alta exportación en los últimos años. Productos diferenciados, gran consumo y participación que tiene las telas y prendas en el mercado internacional. Alta Red de distribución, nuevas alianzas estratégicas, así como la que tuvo con el convenio de Exportación de la Unión Europea y Prompex.
Amenazas -
Nuevos participantes en el mercado.
-
-
Los constantes avances de tecnología e información de la competencia. Presión por el precio competitivo Alto precio de los insumos, haciendo que la competencia use materia prima más barata. Aumento de la competencia por parte del mercado nacional que mayormente es ilegal. Lo que conlleva a la disminución del precio por parte de la competencia, teniendo así la presión por el precio competitivo de las prendas de ropa. Si bien textil TOPY TOP cuenta con personal calificado, la debilidad se nota en la falta de personal calificado en el mercado laboral. Con la implantación de TLC con diferentes países la competencia aumenta en el mercado interno. Determinación de fortalezas y debilidades
Fortalezas -
Adecuada gestión gerencial ya que cuenta con el conocimiento delos dueños. Ofrecimiento de productos diferenciados e innovadores para la satisfacción de las necesidades. La empresa TOPY TOP cuenta con el importante conocimiento del proceso productivo. Buena selección de materia prima desdelos hilos hasta los compuestos químicos utilizados en la elaboración del producto, ya que ha seleccionado bien a sus proveedores. Sus estándares de calidad, sistemas de trabajo y atención personalizada. Profesionales adecuados para relación con sus clientes de todas partes del mundo, pues tiene una rigurosa selección de personal. Empleados con alto conocimiento del proceso de producción. La constante capacitación que le dan a los trabajadores. Gran énfasis en la implementación de infraestructura y maquinaria para mejorar su nivel de producción. La implementación de nuevas unidades de negocio. Tienen las áreas estratégicas interconectadas.
Debilidades -
-
TOPY TOP tiene poco personal altamente calificado, y si bien se podría calificar como amenaza, también se podría calificar como debilidad ya que puede capacitar a su personal, pero con un mayor costo. La poca aceptación de sus productos en el mercado interno debido a diferentes factores: Precio, etc. Saturación y confusión en algunas partes de la empresa por la unión de áreas. Falta de control con respecto a la comunicación y toma de decisiones.
3. Cadena de valor Podemos observar los distintos elementos de la cadena de valor de la empresa textil TOPY TOP la cual está compuesta por cuatro grandes áreas: el desarrollo del producto o “merchandising” que es la parte
donde se diseña el producto generalmente controlado por las grandes compañías de comercio
departamentales (retailers) o fabricantes de marca; el abastecimiento, la que se distribuye dependiendo el producto o mercado, ya sea por grandes compañías del tejido. La innovación tecnológica y organizativa de la empresa textil TOPY TOP, con el avance de las comunicaciones y políticas de los gobiernos ha permitido que estas actividades se dispersen geográficamente a lo largo de casi todo el territorio peruano, aprovechando así las ventajas de costos de las distintas regiones y la capacidad de los grandes mercados, pero formando distintas redes con jerarquía y estructura. La cadena de valor de la empresa textil TOPY TOP despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas físicas y tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en una variedad de formas. Para diagnosticar en la empresa textil TOPY TOP la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular. Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales se identifican en la empresa particular. Cada categoría genérica 24 puede dividirse en actividades discretas, como se ilustra en la siguiente figura, la cadena de valor de un fabricante de copiadoras. Los proveedores de la empresa textil TOPY TOP tienen cadenas de valor (valor hacia arriba) que crean y entregan los insumos comprados usados en la cadena de una empresa. Los proveedores no sólo entregan un producto, sino que también puede influir el desempeño de la empresa de muchas otras maneras. Además, muchos productos pasan a través de los canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su camino hacia el comprador. Los canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su camino hacia el comprador, así como influye en las propias actividades de la empresa. El producto de la empresa textil TOPY TOP eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del comprador. La base última para la diferenciación es una empresa y el papel de sus productos en la cadena de valor del comprador, que determina las necesidades del comprador. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no sólo comprender la cadena de valor de la empresa textil TOPY TOP, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor general.
Gráfico de la cadena de valor de Topitop
4. Descripción de la Cadena de Suministro La cadena de suministros de Topy top se desarrolla de la siguiente manera:
4.1 Proveedores: En un inicio la compañía tenía como proveedores a un conjunto diverso de pequeñas y medianas empresas (Pymes), como CODATEC, Fénix-Perú, Confecciones Dupel, La Victoria, COTEP y Cinco Estrellas, dedicadas a la producción de tejido de punto, y articuladas no sólo a Topy Top, sino a otras empresas exportadoras de confecciones. Otros proveedores son las empresas dedicadas a la producción de accesorios: botones, ribs (bastas, cuellos, pretinas), etc, como Deutsche Chemic SAC, Estrella del Perú, Himer Perú SAC y Accesorios Industriales S.A. A medida que aumentaba sus ventas Topy Top fue paulatinamente prescindiendo de la subcontratación e integró a su actividad las fases de tejeduría, tintorería y estampado. La materia prima, básicamente hilados de algodón tangüis, la adquiere localmente de varios proveedores como Compañía Industrial Nuevo Mundo, Tejidos San Jacinto, Trutex, Tex Trading y Western Cotton. Realiza importaciones directas de EE UU (bajo la modalidad de reexportación) para sus contratos de full package (sistema full-full package o paquete completo: la empresa que confecciona un producto para una marca internacional pone todo: el diseño, la tela, la costura, las hebillas, el acabado… Y se
encarga de entregar la prenda terminada al cliente. Esta estrategia garantiza al sector una mayor ganancia, ya que genera mayor valor en la cadena productiva.). También importa algodón boliviano y poliéster chino.
4.2 Producción: La empresa posee un moderno complejo industrial y cinco plantas textiles de última generación donde se fabrican las telas y los tejidos de punto. Para el mercado nacional se producen semanalmente lotes pequeños de diversos modelos, mientras que para la exportación se producen grandes volúmenes de diseños similares; sin embargo, para ambos casos se utiliza alta tecnología y personal altamente capacitado.
4.2.1 Tejeduría: Cuenta con máquinas de Tejido Circular rectilíneo y conjuntamente con el personal
especializado permiten brindar la diversidad de tejidos que se va a utilizar en la producción. Como, por ejemplo: Jersey, Pique, Gamuza, etc. tintorería de hilos usa máquinas de marca Bellini y Cetex. En tintorería de telas usa un sistema de alimentación de químicos y colorantes de tecnología Lawer. Su capacidad de Producción es de 600,000 kgs. por mes. 4.2.2
Tintorería: En
4.2.3 Corte: En el proceso de Corte se utiliza tizados y patrones generados en equipos Lectora,
tecnología que garantiza consumos óptimos de tela. Con esta información se procesa los moldes que se utilizan para el sistema de corte automático, que es ejecutado por profesionales altamente capacitados, optimizando resultados en eficiencia y exactitud. 4.2.4 Costura: Máquinas de alta tecnología y personal con entrenamiento constante para mantener los
niveles de producción.
4.2.5 Bordados: Tiene la capacidad de ofrecer toda clase de técnicas de bordados, tales como bordados
aplicados con fieltro, bordados sobre estampados, bordados con hilos lurex, burmilana, y bordados
manuales. Cuenta con máquinas computarizadas marca Melco, Amaya y Tajima, que permiten una producción en serie con la máxima eficiencia y calidad. El personal fue entrenado minuciosamente en la administración y mantenimiento de las mismas, dando como resultado alta producción a costos competitivos y con óptima calidad. 4.2.6 Estampados: En este proceso cuenta con maquinaria moderna y tecnología de punta, marca
Challenger para la producción en serie. Se utiliza materias primas de calidad como los plastisole y high density, tomando como base el sistema de color Pantone, asegurando así una alta fidelidad en los colores y matices que el cliente desea que tenga un embellecimiento de prenda. 4.2.7 Lavandería: Se tiene maquinaria de marca Tupesa, en este proceso se atiende los lavados de
cualquier tipo: regulares, especiales, etc. Capacidad de producción de 2 3000,000 al mes.
4.2.8 A cabados: Esta área es el final del Proceso, aquí la prenda se vaporiza, etiqueta, dobla y embolsa
según las especificaciones del cliente. Capacidad de producción de 2 800,000 al mes.
4.2.9 Control de calidad: La manufactura en Topy top cuenta con un área especializada en el control y
aseguramiento de la calidad que apoya en cada parte del proceso productivo, revisando minuciosamente la prenda desde el corte, costura, lavado hasta el proceso de acabado; logrando así, el cumplimiento óptimo de las especificaciones técnicas de cada estilo y asegurando calidad de manufactura textil de primer nivel. 4.3 Distri bución y comercialización: Topy Top exporta el 70 % de su producción y el otro 30 % a nivel
nacional. Para lograr esto Topy Top utiliza La estructura de redes, esto permite la interconexión de los clientes con las bases de datos teniendo así una mayor efectividad en el intercambio de informaciones, este método los usa para la búsqueda de clientes potenciales. Estos son algunos clientes de Topy Top: The gap Inc, Abercrombie y fith, Dillards Inc, Gaer For sport, Urban Outfitters, Champion, Broder Bros Co.DBA Alpha Shirt Co, Lucki Brand y Zara Estos se encargarán de vender el producto a los consumidores finales, pero también se vende al público en general en las cadenas de tienda de Topy top a nivel nacional.
5. Descripción de la industria Textil y una aproximación a la cadena de suministro imperante El sector Textil peruano cuenta con una larga tradición, ha sido reconocido por la calidad de sus fibras naturales. El contar con algodón de fibras extra largas ha sido una ventaja que se ha utilizado para penetrar mercados exigentes y conocedores. Así mismo el Perú es considerado uno de los motores del desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo en este campo. El sector textil-confecciones, considerado uno de los rubros exportadores más potentes de la industria nacional en el 2014, pasaba por uno de sus peores momentos: no solo sus ventas no han llegado a igualarse al récord registrado en el 2008 (US$1.841 millones), sino que ha perdido posicionamiento en Estados Unidos, su principal mercado. La importación de prendas peruanas por parte de las grandes firmas estadounidenses es mucho menor a la esperada, a pesar de que este país muestra signos de recuperación económica. Las ventas a ese mercado han tenido un comportamiento muy diverso en el año 2014. Y si bien hacia agosto del 2014 logró registrar un aumento de 5,6%, dicha cifra está aún muy lejos de las tasas de entre 15% y 20% a las que solíamos estar acostumbrados. Pero la inestabilidad de las ventas no es lo único que afecta a la industria. Marcas globales de la talla de Old Navy y Abercrombie (marcas estadounidenses, que ofrecen ropa y accesorios) están realizando pedidos, que tradicionalmente colocaban en el Perú, a empresas ubicadas en Centroamérica. Algo sumamente grave, si tenemos en cuenta que antes de la recesión estadounidense el Perú destacaba como su séptimo proveedor de T-shirts y camisas con cuello. Hoy en cambio, la realidad es otra. Según Estevan Daneliuc, experto en el rubro y ex gerente general de Topy Top, el país está siendo desplazado y ya no figura ni entre los 20 primeros. Ahora esta posición en el ránking la ocupan países
Como vemos en el grafico anterior (Figura 1), Venezuela es uno de los países al cual mayormente exportamos nuestros textiles, por lo tanto, nuestra baja demanda de hoy en día se debe a que Venezuela, nuestro segundo mercado de destino. Los ingresos totales por exportación del sector a ese país se redujeron de US$422.5 millones en 2013 a US$253.9 millones este año, una caída de 39.9%, según datos de aduanas. La disminución del precio promedio de los textiles enviados a Venezuela (de
US$42.07 por kilo en 2013 a US$25.74 por kilo en 2014) hizo que se exportara casi lo mismo, pero se pagará mucho menos. Venezuela se venía comportando como una especie de burbuja porque estaba pagando valores inusualmente altos por exportaciones que no deberían tener esos precios. Para que tengas un ejemplo, el mayor valor en precio por kilo de exportaciones de prenda de vestir de Perú a Estados Unidos cuesta alrededor de US$80 el kilo. Sin embargo, a Venezuela tenías exportaciones a US$300, US$250, US$400 por kilo. Lo cual demuestra que era un efecto de un aprovechamiento financiero. Y eso se acabó. Venezuela en el 2013 explicó alrededor de US$422.5 millones de exportaciones y en el 2014, US$253.9 millones. Obviamente esa diferencia se siente en el total porque nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, no ha caído (-0.2%).
5.1 LA FIBRA DE ALPACA Los valorados atributos de la fibra de alpaca peruana traspasan las fronteras. Así, nuestro país concentra el 80% de la oferta de esta fibra en el mundo. las exportaciones de productos finos de alpaca se incrementaron 31,3%, lo que significó ingresos por US$72,6 millones a junio de este año. Este crecimiento fue impulsado, prosiguió, por los mayores requerimientos en productos textiles y prendas de vestir, que avanzaron 35,9% y 14,9%, respectivamente. Con una participación del 65%, los principales destinos de los textiles peruanos son China, Italia, Noruega y Estados Unidos. En cambio, los mayores envíos de prendas de vestir son Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido, con una participación del 64%.
5.2 PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
LA CRISIS MUNDIAL AFECTA A LA INDUSTRIA TEXTIL
La crisis financiera mundial del 2008/2009 que afectó especialmente el mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), causó serios estragos al sector textil peruano. Años después, y cuando se pensaba en una recuperación paulatina a nivel mundial y antes de que empiece a mostrar indicadores de un crecimiento sostenido, se presenta nuevamente un panorama poco favorable, debido a los serios problemas que atraviesa esta vez el Viejo Continente, a lo que se suma una muy lenta recuperación del mercado estadounidense que sigue tambaleándose a pesar de los esfuerzos por su recuperación. Como es de entender, al estar el Perú inserto en el contexto económico mundial, esta crisis también arrastra al mercado doméstico nacional. En nuestro país, especialmente en la Industria Textil, ello se refleja en los indicadores de la exportación. Estos arrojan señales de alerta al evidenciarse caídas pronunciadas en los principales mercados de destino, como es el caso de los EE.UU., que en el periodo enero /julio 2012 cayó 19% en valor y 21% en volumen, respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe notar que en el total acumulado de los otros países de destino todavía se refleja un mayor valor exportado en el mismo periodo, no así en el volumen total exportado, especialmente a Venezuela. Sin embargo, dados los recientes hallazgos de la SUNAT en ciertas exportaciones fraudulentas a ese país, es posible que la cifra final sea ajustada a la baja. Ahora bien, es preciso señalar que la situación hubiera sido peor de no haber sido porque los empresarios textiles en los meses posteriores a la crisis financiera internacional, especialmente durante los primeros meses del 2009 - ante la caída traumática en las ventas a los EE.UU. -, se abocaron a desarrollar nuevos mercados, especialmente en Latinoamérica.
EL CONTRABANDO Y LA SUBVALUACIÓN DE PRENDAS
La producción nacional es amenazada por mercadería que ingresa ilegalmente o declarando un precio por debajo del real para pagar menos impuestos. El sector de confecciones peruano enfrenta un grave problema que escapa a la existencia o no la competencia desleal. Aquella que evade impuestos e ingresa mercadería de contrabando al Perú, o la que llega a través de la aduana a precios irrisorios por no declararse su valor real (subvaluación en aduanas). En el 2009, el contrabando de ropa usada y confecciones fue equivalente al 24% de la importación de prendas, y en el 2010 alcanzó alrededor del 30%. Entre el 2009 y el 2011, la subvaluación en aduanas aumentó 36%. Cabe señalar que esta práctica consiste en ingresar mercadería importada al país declarando un valor menor al realmente pagado, con la finalidad de pagar menos impuestos, lo cual es un delito a diferencia del dumping, que es vender a un menor precio en el país al que se exporta que en el mercado internacional.
PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
El problema del algodón del Perú es estructural. Hace 30 años el Perú llegó a exportar más de 250 mil toneladas de algodón. Éramos un país exportador. Como el campo está totalmente atomizado, la explotación del este no ha venido siendo en forma profesional. En lugar de semillas, se ha venido usando pepa, con lo cual la productividad es bajísima. Todos los países algodoneros, permiten que sembrar algodón con semillas genéticamente modificadas, semillas resistentes a las plagas que producen mayor algodón por unidad productiva. En el Perú no podemos hacer eso. Por ejemplo, la India en el 2001 tenía más o menos la misma área de algodón que Perú. Ahora la India tiene 2 millones de hectáreas y nosotros a duras penas llegamos a las 28 mil. Ese es un gran problema y la India maneja el precio del hilado de algodón.
LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TEXTIL
El informal llega a más del 70% en número de empresas, más no en la producción. Las empresas medianas y grandes son formales en su mayoría, y se dedican a la exportación de prendas terminadas. Son las que han logrado encontrar nichos de mercado y pueden con los costos de formalización que tenemos, pero tampoco pueden crecer, este factor golpea mucho al Sector Textil. Los TLC ayudan un montón, si no tuviéramos uno con Estados Unidos ya no existiría industria textil, pero no es suficiente. Los costos regulatorios de la formalidad son muy altos y terminan afectando la cadena de suministro ya que los proveedores no tienen la misma calidad de sus materias primas, la distribución, el transporte se vuelve más costosa, producir una camisa en el Perú cuesta entre 3 y 4 dólares, mientras en los grandes exportadores de textiles, esta misma prenda puede llegar a los 2.50 dólares, La mayoría de insumos que importamos ya no pagan aranceles, pero el tema son costos logísticos y regulatorios que son muy elevados.
6. Indicadores que afectan a la Industria Textil Hemos identificado indicadores del sector de algunos años: La figura 2 muestra cómo ha evolucionado el sector textil como porcentaje del PBI nacional. Se observa que la participación en el PBI nacional
desciende a partir de 2008 como consecuencia de la crisis económica de nuestro principal socio comercial Estados Unidos de Norteamérica.
Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación Este indicador es importante ya que nos da un panorama de cómo se encuentra esta industria respecto a las demás, analizando los últimos PBI vemos que el sector de manufactura está a la baja ya por 3 años consecutivos, en los últimos años hemos perdido competitividad en la industria textil que ha sido el más afectado ya que dentro del mundo manufacturero es el que tiene más peso, en textiles y confecciones vemos que existe una fuerte competencia con las prendas chinas que afecta a las exportaciones como a la demanda interna. Creemos que se puede trabajar en innovación dirigida a productos con fibras combinadas, así mismo la participación del estado es muy importante ya que se debería elaborar normas técnicas que permitan que los productos peruanos tengan condiciones de calidad más homogéneas respecto a la competencia en el exterior
Índice de Volumen Físico del sector de Fabricación de Textiles
Los principales productos del sector pueden clasificarse de la siguiente manera, (a) en la etapa de hilado se incluyen los hilos sintéticos (75%), hilos de algodón, (20%) e hilos de lana de alpaca y ovino; (b) en la etapa de tejido, productos de algodón (75%), tejidos mixtos, finalmente, en la etapa de confección los productos de algodón pesan más. (Ochoa, Paredes & Swayne, 2009).
Índice de área sembrada y producción de Algodón
PRODUCCION DE ALGODÓN EN EL PERU Cada vez se produce menos algodón en el Perú. Área sembrada y producción de algodón en Perú por décadas
Índice de producción nacional vs importación de Algodón
Producción Nacional Versus Importaciones Años 1998 a 2005 (en miles de toneladas)
7. Proyecciones en base a 3 escenarios posibles: 7.1 Escenario Pesimista Tabla 1 Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de Textiles en el PBI Global (en %)
Proyección Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
PBI Sector vs PBI Nacional
0.58%
0.61%
0.59%
0.59%
0.56%
0.56%
0.52%
0.51%
0.49%
0.45%
La crisis financiera afecta especialmente el mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), que aunque está saliendo aún es muy lenta y entendemos a la política de Trump posiblemente las exportaciones disminuyan ya que ellos podría comenzar a producir estos productos directamente causó serios estragos al sector textil peruano se estima que en los próximos años se mantenga debido a que china, La producción nacional es amenazada por mercadería que ingresa ilegalmente o declarando un precio por debajo del real para pagar menos impuestos. Venezuela es uno de los países al cual mayormente exportamos nuestros textiles, por lo tanto, nuestra baja demanda de hoy en día se debe a que Venezuela, nuestro segundo mercado de destino. Los ingresos totales por exportación del sector a ese país se redujeron de US$422.5 millones en 2013 a US$253.9 millones este año, una caída de 39.9%, según datos de aduanas. La disminución del precio promedio de los textiles enviados a Venezuela (de US$42.07 por kilo en 2013 a US$25.74 por kilo en 2014) hizo que se exportara casi lo mismo, pero se pagará mucho menos, en vista del escenario político y económico de este país vemos que en los próximos años seguiremos perdiendo participación en el mercado de exportación de textiles. El contrabando aumentó 12% en el periodo 2009-2011, alcanzando la suma de US$ 536 millones en el 2011. Los sectores más afectados son la industria, el comercio y el sector agropecuario. En promedio, estiman, el contrabando de confecciones representó un 15% del total. Sabemos que lamentablemente es una variable que nos juega en contra y altera las capacidades de producción de las empresas ya que mercado se inunda de estos productos de contrabando que por lo natural son de menor costo.
Tabla 2 Índice de volumen Físico de la producción textil
Proyección Años
2017
Indice de Volumen Fisico
120.30
2018 120.30
2019 115.20
2020 112.80
2021
2022
2023
2024
114.40
113.50
108.30
109.50
2021
2022
2023
2024
2025 106.00
2026 104.60
Tabla 3 Índice de área sembrada y producción de Algodón Proyección Años Producción Algodón en TM
2017
38.00
2018 37.00
2019 35.00
2020 33.00
33.00
31.00
32.00
30.00
2025 29.00
2026 28.00
En el TLC se necesita importar algodones con arancel cero y compensar a los agricultores algodoneros. El Perú está invadido de hilado de algodón de la India de bajo precio, eso hace que la industria esté muy golpeada y que desaparezcan varias hilanderías de algodón. Porque si el hilado de algodón te cuesta un precio de US$3.50, la India te lo vende a US$2.50. El valor al que te lo ofrece la India, no cubre el costo de producir el hilado. Tienen gran productividad porque han aplicado políticas de sembrar algodón con semillas altamente modificadas. Cuando quieren venderle al mundo, venden a precio de mercado, al precio que marca la bolsa de Nueva York y trasladan los menores precios a sus fabricantes. No hay otra explicación para que puedan vender tan barato. Tabla 4 de producción nacional vs importación de Algodón Proyección
Índice
Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Producción
38.00
Importación
49.00
50.00
50.00
51.00
53.00
52.00
Demanda
87.00
87.00
85.00
84.00
86.00
44%
43%
41%
39%
38%
Prod vs Imp Algodón
37.00
35.00
33.00
33.00
31.00
2024
32.00
2025
30.00
2026
29.00
28.00
52.00
53.00
54.00
54.00
83.00
84.00
83.00
83.00
82.00
37%
38%
36%
35%
34%
Venezuela es uno de los países al cual mayormente exportamos nuestros textiles, por lo tanto, nuestra baja demanda de hoy en día se debe a que Venezuela, nuestro segundo mercado de destino. Los ingresos totales por exportación del sector a ese país se redujeron de US$422.5 millones en 2013 a US$253.9 millones este año, una caída de 39.9%, según datos de aduanas. La disminución del precio promedio de los textiles enviados a Venezuela (de US$42.07 por kilo en 2013 a US$25.74 por kilo en 2014) hizo que se exportara casi lo mismo, pero se pagará mucho menos, en vista del escenario político y económico de este país vemos que en los próximos años seguiremos perdiendo participación en el mercado de exportación de textiles.
7.1.1 Cadena de Suministro en un Escenario Pesimista Bajo este escenario es necesario tomar acciones drásticas para hacer frente a esta situación, respecto a los proveedores: Respecto a este punto consideramos que se deberían buscar otras opciones en el exterior debido a que la tendencia nos indica que las importaciones van subiendo y que debemos diversificar el tipo de algodón ya que según estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronostica que el algodón Tangüis desaparecerá pronto de las tierras de Perú. el USDA observó que para este año se espera que el Perú importe 70,000 toneladas métricas de algodón, todas procedentes de Estados Unidos, aprovechando el cero arancel por el TLC. Con lo cual podríamos reducir costos ya que la variedad Tangüis, que representa el 80% de cultivos de algodón en el Perú, está condenada a desaparecer en un futuro cercano, dado que su periodo de cultivo es muy largo (9 meses), lo que lo hace presa fácil de plagas. Además, el gasto en pesticidas representa el 50% del costo total de producción, con lo cual perderíamos ventaja competitiva. En vista de esta disminución de la demanda la tasa de utilización de la capacidad instalada disminuiría con lo cual se generaría capacidad ociosa, la cual debemos orientar a diversificar la producción con otros productos o buscar otros mercados, otra opción puede ser el contraer estas capacidades reduciendo el número de maquinarias en los procesos de Tejeduría, Tintorería, Corte, Costura, Bordados, E stampados, Lavandería, Acabados, Control de cali dad. Referente a la Distribución y comercialización, en el caso nacional donde tenemos las tiendas propias y representan el 30% de mi producción total, tenemos elevaos costos fijos como alquileres, productos de lento movimiento, costos de personal, etc. por lo cual se buscaría la opción de implementar las franquicias a nivel nacional y pagarles un porcentaje atractivo de comisión por las ventas que igual me permitiría seguir ganando pero lo de mayor impacto sería el ahorro en los costos de transporte, alquileres, comercialización ya que todo lo asumiría el franquiciado.
7.2 Escenario Neutro Tabla 1 Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de Textiles en el PBI Global (en %) Proyección Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
PBI Sector vs PBI Nacional
0.64%
0.60%
0.60%
0.62%
0.60%
0.64%
0.62%
0.63%
0.60%
0.64%
El mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), que aunque está saliendo aún es muy lenta y entendemos a la política de Trump ya que ellos podría comenzar a producir estos productos directamente con lo cual nos favorece en el incremento de las exportaciones de materia prima, pero nos desfavorece en las exportaciones de productos no tradicionales, Una buena política del gobierno en apoyar la producción local puede compensar la mercadería que ingresa ilegalmente o declarando un precio por debajo del real para pagar menos impuestos. Para proteger la industria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ratificó en 2002 la ley antidumping que impone impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de China Tabla 2 Índice de volumen Físico de la producción textil Proyección Años Indice de Volumen Fisico
2017
2018
138.00
2019
152.00
2020
137.00
2021
143.00
2022
146.00
2023
149.00
2024
146.00
2025
143.00
2026
153.00
143.00
Tabla 3 Índice de área sembrada y producción de Algodón Proyección Años Producción Algodón en TM
2017
2018
36.00
2019
32.00
2020
33.00
2021
32.00
2022
36.00
2023
33.00
2024
33.00
2025
33.00
2026
33.00
32.00
En el TLC se necesita importar algodones con arancel cero y compensar a los agricultores algodoneros. El Perú está invadido de hilado de algodón de la India de bajo precio, eso hace que la industria esté muy golpeada y que desaparezcan varias hilanderías de algodón. Índice
Tabla 4 de producción nacional vs importación de Algodón Proyección Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Producción
36.00
32.00
33.00
32.00
36.00
33.00
33.00
33.00
33.00
32.00
Importación
39.00
43.00
40.00
42.00
42.00
40.00
40.00
39.00
40.00
38.00
Demanda
75.00
75.00
73.00
74.00
78.00
73.00
73.00
72.00
73.00
70.00
48%
43%
45%
43%
46%
45%
45%
46%
45%
46%
Prod vs Imp Algodón
7.2.1 Cadena de Suministro en un Escenario Neutro Bajo este escenario es necesario tener mucha prudencia respecto a las inversiones y mejores que podemos realizar ya que el mercado se mantendría constante en los próximos años, lo cual sería una oportunidad para optimizar nuestros procesos y maximizar recursos generando una disminución en los costos, con respecto a los proveedores consideramos que sería una buena oportunidad para comenzar a desarrollar proveedores a largo plazo y en base a estos acuerdos poder obtener mejores precios,
garantizando la continuidad del negocio, Los costos para la mejora de la mala calidad primero deben ser identificados, y luego convertirlos en una oportunidad de mejora, es decir reducir hasta eliminar las causas que lo producen, para su ventaja competitiva. Con respecto a la producción La producción de textiles requiere de una serie de factores, lo que incluye principalmente a los bienes de capital, a los insumos y a la mano de obra. De ese modo, un acceso más fácil y menos costoso a tales factores traerá como consecuencia que la oferta aumente. Para el caso de la industria textil peruana, la disponibilidad de estos factores ha permitido el aumento de la producción en los años recientes. Respecto a los bienes de capital, la industria textil cuenta con un nivel adecuado de tecnología, lo cual se evidencia en las grandes empresas, sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, la extensa experiencia en la producción textil ha hecho que exista una oferta adecuada de mano de obra calificada; sin embargo, el costo de esta es más alto que el de otros países en especial los asiáticos. En cuanto a los insumos, la industria cuenta con fibras Reporte Financiero Burkenroad Perú – Sector Textil del Perú septiembre 27, 2010 14 vegetales y animales de gran calidad, pero recientemente el crecimiento de la industria ha hecho que surjan problemas con el abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima. Es importante considerar también que otros factores que afectan la oferta de la industria textil, son el acceso a fuentes de financiamiento y las regulaciones del gobierno. En el primer caso, si no se cuenta con financiamiento de largo plazo será muy difícil que las empresas puedan adquirir maquinaria e infraestructura moderna que le permita ser competitiva internacionalmente. En el segundo caso, también es claro que las regulaciones laborales pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos. Finalmente, es necesario otorgar ciertos atributos a los productos textiles para que éstos sean aceptados por el mercado y sean competitivos internacionalmente. En ese sentido, es fundamental que haya una gestión adecuada de las empresas textiles que les permita tener un estrecho conocimiento de su mercado, un alto nivel de calidad, una respuesta rápida ante las exigencias de los clientes, entre otros factores, Esto requiere que se reorganicen sus procesos, buscando la mejorar el acabado, con la excelencia de la mano de obra, mejoraran la eficiencia de su producción y mantendrán la comunicación efectiva con sus clientes, de manera que puedan cubrir las expectativas y se conviertan en eficientes canales. Referente a la Distribución y comercialización, se buscaría mantener una red directa, pero enfocándonos en la experiencia de los clientes dentro de nuestras tiendas, un actual problema que se tiene son las excesivas colas para la compra ya que sólo existen por tienda una caja de pago, dentro en esta fase podríamos implementar los siguientes KPI que nos ayudarán a fidelizar a nuestros clientes:
KPI de “Topitop”
KPI
Medición
Frecuencia
Fuente
Número de clientes
Numérico
Diario
Compras realizadas
Satisfacción del cliente
Numérico
Diario
Actitud
Las ventas
Soles
Semanal
Número de productos vendidos
Cuantos Minutos
Tiempo de atención al cliente
Diario
cliente
se
atiende en un periodo de tiempo
Cantidad
de
clientes
esperando en caja Tiempo de demora al escoger una prenda
Numérico
Diario
Minutos
Diario
La tienda Número
de
clientes
atendido por día
7.3 Escenario Optimista Tabla 1 Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de Textiles en el PBI Global (en %) Proyección Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
PBI Sector vs PBI Nacional
0.84%
0.70%
0.90%
0.79%
0.71%
0.70%
0.68%
0.74%
0.73%
0.82%
En este escenario favorable posiblemente se hicieron tratados de libre comercio con otros países que representan para nuestro país importantes nichos de mercado, el mejoramiento de puertos, vías en base a una buena política de impulsar el comercio por parte del gobierno genera mayor competitividad, trabajo realizado por PROMPERU y el ministerio de la producción en la realización de ferias internacionales que sirvan como vitrinas para poder mostrar nuestros productos. Tabla 2 Índice de volumen Físico de la producción textil Proyección Años Indice de Volumen Fisico
2017
166.00
2018 174.00
2019 190.00
2020 174.00
2021 174.00
2022 183.00
2023 167.00
2024 183.00
2025 188.00
2026 194.00
Tabla 3 Índice de área sembrada y producción de Algodón Proyección Años Producción Algodón en TM
2017
48.00
2018 48.00
2019 41.00
2020 54.00
2021 54.00
2022 43.00
2023 54.00
2024 34.00
2025 45.00
2026 31.00
En el TLC se necesita importar algodones con arancel cero y compensar a los agricultores algodoneros. El Perú está invadido de hilado de algodón de la India de bajo precio, dentro de los planes de acción que
incentivarían la producción tenemos la lucha contra el picudo algodonero, a través de la creación de los Entes Sanitarios Locales conformados por los productores y supervisados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), como se mencionó anteriormente el costo de los pesticidas es el 50% del costo total de producción lo cual desmotiva a los agricultores e incluso muchos quiebran por estas razones.
Tabla 4 Índice de producción nacional vs importación de Algodón
Proyección Años
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Producción
48.00
48.00
41.00
54.00
54.00
43.00
54.00
34.00
45.00
31.00
Importación
39.00
38.00
40.00
43.00
41.00
43.00
43.00
41.00
39.00
39.00
Demanda
87.00
86.00
81.00
97.00
95.00
86.00
97.00
75.00
84.00
70.00
55%
56%
51%
56%
57%
50%
56%
45%
54%
44%
Prod vs Imp Algodón
7.3.1 Cadena de Suministro en un Escenario Optimista Bajo este escenario es importante aprovechar la coyuntura de los siguientes años que se muestran favorables para la industria textil, Con respecto a los proveedores debemos asegurar materias primas de calidad, lo cual se transforma en una ventaja competitiva, habiendo más demanda los clientes serán más exigentes en la calidad del producto. Por otro lado, la política de homologación de proveedores para poder estandarizar estos servicios sería muy importante. Es muy posible que la oferta también se incremente con lo cual hay que fidelizar con contratos a largo plazo a los proveedores ya que todo este escenario es en base a un reconocimiento internacional y una valoración mayor interna de la tradición textil del Perú, por otro lado las materias primas de calidad como el algodón es muy reconocida por lo cual es importante asegurar la cadena de abastecimiento, así mismo trabajar con los proveedores del sector algodonero es la generación de reglas claras para incentivar la introducción de variedades modernas de semilla.
La producción de textiles requiere de una serie de factores, en un escenario favorable como este, se debe invertir en capacitación técnica a los obreros ya que actualmente son muy escazas, del mismo modo el costo de la mano de obra en comparación con grandes países productores es elevada, por lo cual al incrementar el volumen de producción el costo unitario de la mano de obra debería disminuir. Esto requiere que reorganizar algunos procesos, buscando la mejora del acabado, con la excelencia de la mano de obra, mejoraran la eficiencia de su producción y mantendrán la comunicación efectiva con sus clientes, de manera que se puedan cubrir las expectativas y se conviertan en eficientes canales. Este objetivo creará un canal de distribución fuerte, capaz de poder competir globalmente y sin posibilidad de morir en el mediano plazo, algo que caracteriza a Topy top es que siempre estará presente los costos de la calidad y de la mala calidad. Debe ser un objetivo primordial invertir en costo de prevención de acabado y de la calidad, esto hará que los costos de evaluación de la calidad disminuyan, así mismo fortalecer la política de control de calidad en los siguientes aspectos:
A. Control de Calidad de Insumos: Se evalúa el material antes de adquirirlo, mediante pruebas sencillas como la combustión de las fibras y observar el olor, el color del humo y la textura de la fibra luego de quemarla. B. Tejido y Control de Calidad: Que no pase ningún paño en mal estado. Se puede controlar el tejido desde el primer tramo que se pueda observar, después de estrujar el paño o dejarlo reposar 8 horas, verificar medidas de los paños, densidad, del tejido, puntos sueltos y otros defectos que se presenten en el tejido. C. Lavado: Consiste en aplicar vapor a los paños. El objetivo principal es de afirmarlos para realizar el corte adecuadamente. La inspección se realizará terminando el proceso de lavado para así ver si los tejidos y los hilados no han sido dañados. D. Planchado:
Tiene como objetivo, la presentación adecuada del producto. Se realiza asentando las costuras de la prenda dándole forma al cuerpo y mangas. La temperatura y el tiempo de planchado son especificadas en la ficha de Especificaciones Técnicas. Como es una polera de algodón y poliéster se plancha a vapor. E. Control de Calidad Final: Es darle el visto bueno a las prendas que han sido objeto de diversas inspecciones para su final doblado y embolsado. Referente a la Distribución y comercialización, se buscaría fortalecer la red directa e incluso ampliarla principalmente con presencia en los centros comerciales donde sabemos existe alto tránsito de personas, pero enfocándonos en la experiencia de los clientes dentro de nuestras tiendas, implementar los siguientes KPI que nos ayudarán a fidelizar a nuestros clientes:
KPI de “Topitop”
KPI
Medición
Frecuencia
Fuente
Número de clientes
Numérico
Diario
Compras realizadas
Satisfacción del cliente
Numérico
Diario
Actitud
Soles
Las ventas
Semanal
Número de productos vendidos Cuantos
Tiempo de atención al cliente
Minutos
Diario
cliente
se
atiende en un periodo de tiempo
Cantidad
de
clientes
esperando en caja Tiempo de demora al escoger una prenda
Numérico
Diario
Minutos
Diario
La tienda Número
de
clientes
atendido por día
Adicionalmente tenemos que realizar segmentación de los precios de las prendas de vestir en el comercio detallista ya que difiere entre países si lo enfocamos a la exportación, Alemania vende un mayor porcentaje de ropa en los segmentos medios y altos, mientras Francia y España venden más en los segmentos medios y masivos. La mezcla de los canales de venta también es diferente entre países, Alemania tiene un mayor porcentaje de cadenas de tiendas especializadas que el Reino Unido y Francia. El mercado de la EU está altamente concentrado en algunos minoristas principales; además, cada vez son menos visibles los límites entre los minoristas y las marcas. La productividad de las ventas ha disminuido mientras que los descuentos siguen creciendo como generadores de ventas. El estancamiento de las ventas de ciertas cadenas causa la caída de la
productividad de las ventas del sector. Asimismo, el incremento de la participación en el mercado de las tiendas de descuento presiona para una disminución en los precios. Las marcas propias se deberían extender más allá de las tiendas especializadas y pueden ser encontradas en muchos de los canales tradicionales. Otra implementación que se haría en este escenario es poder desarrollar un nuevo canal de ventas que actualmente no tiene TOPY TOP que es el canal de ventas por internet E-commerce, la competencia lo tiene desarrollado como Saga Falabella y Ripley:
Haciendo un análisis de cuánto podría significar el desarrollo de este canal de distribución en alianza con un operador logístico que para este ejemplo hemos utilizado la empresa Scharff Logística Integrada tenemos las siguientes proyecciones:
Impacto
Detalle
¿Qué indicadores de negocio impactaremos y en cuanto?
Volumen de ventas (etapa 1 en 0.3%, etapa # 2 en 0.5%, etapa # 3 en 0.8%) Posicionamiento de Marca ( +1 posición en el share mercado local), Satisfacción de clientes (NPS que sea positivo)
¿Qué retorno generará el cliente luego de implementar esta idea? ¿En cuánto tiempo?
Incremento de ventas: Cantidad mes: 170,000 productos x ticket promedio de venta: S/ 30.00 = 5MM / mes. Etapa 1: Este beneficio permitirá incrementar las ventas en 0.3%: S/. 15,000 / mes (3 meses) Etapa 2: Este beneficio permitirá incrementar las ventas en 0.5%: S/. 25,000 / mes (+3 meses) Etapa 3: Este beneficio permitirá incrementar las ventas en 0.8%: S/. 40,000 / mes (+ 6 meses)
¿Cómo informamos el cliente del nuevo canal?
Se propone 3 acciones: 1. Publicidad en la pági na Web de Scharff. 2. Volanteo de anuncios door to door a traves de nuestra red de mensajería a nivel nacional (2 por un mes). 3. Brandear por un periodo de 1 mes las unidades de transporte de Scharff Lima informando el nuevo canal de ventas.
¿Cuánto le costará al cliente implementar esta idea?
Inversión: US$ 7,000 (Setear Operación, licencia, servidores) Costo por distribución S/ 5.00 zona céntrica y S/ 10.00 zona periférica por envío.
Esta propuesta que puede generar un gran desarrollo en la cadena de suministro, nos obliga a realizar algunas adaptaciones en los procesos, en este aspecto tenemos los siguientes: 1) Componentes básicos de una tienda on line de moda textil. La tienda, Modalidad de pagos, ERP, Almacén (SGA), Servicio al cliente, Logística inversa. 2) Interacción tienda – almacén. Tecnología y Flujos de información. 3) El pedido on-line. Desde la web hasta el cliente. 4) Las operaciones de almacén: Gestión de las entradas, Stocks, Picking, Packing y Shipping. 5) El servicio al cliente y la logística Inversa. (CRM) 6) KPI´s de operaciones en este modelo de ventas por internet.
