UNIVERSIDAD NACIONAL 2012 FEDERICO VILLARREAL
ESPECIALIDAD: Administración
Privada
ASIGNATURA:Formulación de Proyectos PROFESOR:Lic. Juan Alfredo Velásquez Vásquez TEMA DE INVESTIGACIÓ I NVESTIGACIÓN: N:
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO “
”
INTEGRANTES:
Altamirano Díaz, Isabel Barriga Espíritu, Katherine Carhuancho Alcántara, Flor López Reyna, Paola
FECHA: 18-09-12
2012
Magaly Hewlett-Packard 18/09/2012
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
ÍNDICE: i) INTRODUCCIÓN ii) CONTENIDO I. MARCO TEÓRICO 1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 1.2 OTROS CONCEPTOS 1.3 FACTORES PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL PROYECTO P ROYECTO 1.4 ESTUDIO DEL TAMAÑO 1.5 FACTORES DE LOCALIZACIÓN 1.5.1 Factores económicos 1.5.2 Factores sociales
II. MARCO METODOLÓGICO 2.1 OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO 2.2 LOCALIZACION DE LA LOCALIDAD 2.3 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 2.4 TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN 2.4.1 Macrolocalización 2.4.2 Microlocalización 2.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN EN LA LOCALIZACIÓN 2.5.2. Método cualitativo por puntos 2.5.3. Método de Brown y Gibson
iii)
CONCLUSIONES
iv)
BIBLIOGRAFIA
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INTRODUCCIÓN En el presente trabajo presentamos Tamaño y Localización de un proyecto, considerado como base para la ubicación y construcción del mismo. Resaltaremos la importancia que tiene en el proceso y ejecución del proyecto. El tamaño y localización se esmera por brindarnos las piezas claves y útiles antes de iniciar un proyecto. Es imprescindible contar con estos conocimientos para aprovechar al máximo nuestros espacios y así no caer en gastos innecesarios así como sacar el mayor provecho posible en cuestión de productividad y utilidades. Analizaremos también los factores necesarios para la selección un tamaño y localización correctos. Aunque los autores convergen que no se puede dar factores exactos para todos los proyectos trataremos de citar los más usados y generales. Lo primero se da por la gran variedad de proyectos que existen. Determinaremos la optimización del tamaño para que sirva de guía a quienes emprenden un proyecto. Así como citar los métodos de evaluación en la localización para dar el pro al proyecto o para dar algunas recomendaciones para su mejora. Esperamos satisfacer las inquietudes referidas al tamaño y localización de un proyecto.
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CONTENIDO
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
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I.
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
MARCO TEÓRICO:
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1.1)
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CONCEPTOS BÁSICOS: 1 *TAMAÑO: 3. m. Mayor o menor volumen o dimensión de algo. *LOCALIZACIÓN: 1. f. Acción y efecto de localizar.
1.2)
OTROS CONCEPTOS:2 En la determinación del tamañ o del
pr oyecto es
necesario distinguir los siguientes
conceptos:
Capacidad de Diseño: Es el volumen de producción que se obtiene bajo condiciones ideales, suponiendo que todo el sistema opera a su máxima velocidad sin interrupciones de producción.
Capacidad Máxima: Es el volumen de producción que se puede obtener bajo condiciones singulares sin tener en cuenta el mínimo costo.
Capacidad Normal: Es el nivel de producción bajo condiciones locales del sistema (hombres, máquinas, medio ambiente, etc.) considerando el mínimo costo; es denominado también como plena capacidad . 2 ________________________________ 1
“Diccionario de la lengua española”. Real Academia Española. Ed. Espasa Calpe, 22° edición, Madrid, 2001. 2 ANDÍA VALENCIA, Walter. “Formulación de Proyectos”. Lima – Perú. Editorial San Marcos, 2004, pp. 61.
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La localización del proyecto : es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes, de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez una en su historia. Este suele ser el caso de las empresas pequeñas de ámbito local, pequeños comercios o tiendas, bares, restaurantes, etc., para otras en cambio, es mucho más habitual por ejemplo, bancos, cadena de tiendas, empresas hoteleras, etc., y por lo que se ve que la decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. 3
1.3)
FACTORES PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL PROYECTO: 2 Para la determinación del tamaño óptimo del proyecto se tiene que realizar un análisis de los distintos factores que condicionan su elección, ellos son: a) Uno de los principales factores condicionantes es el mercado, ya que determina la cantidad de productos requeridos, esto es, representado por la demanda. Según ello se puede presentar tres situaciones estratégicas de decisión.
Estrategia Expansionista.- Se dice cuando la capacidad de la planta es superior al pronóstico de la demanda; se realiza con la expectativa de expandir las operaciones en el futuro. ________________________________ 3
CÓRDOBA PADILLA, Marcial. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Bogotá – Colombia. Editorial ECOE, 2006, pp. 222-223. 2
ANDÍA VALENCIA, Walter . “Formulación de Proyectos”. Lima – Perú. Editorial San Marcos, 2004, pp. 62-65.
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En los primeros períodos de operación presenta un excedente de su capacidad por lo que sus costos son mayores.
Estrategia Conservadora.- Cuando la capacidad de producción del proyecto es inferior al pronóstico de la demanda cubriendo sólo una porción mínima del mercado.
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Estrategia Intermedia.- Cuando la capacidad cubre una porción intermedia de lo pronosticado por el mercado.
b) Otro de los factores condicionantes del tamaño del proyecto es la disponibilidad de insumos y recursos logísticos que puedan estar al alcance en la cantidad y calidad deseada en el tiempo requerido. c) El capital es otro de los factores que condicionan el tamaño del proyecto, aunque no es rígido pero influye en la decisión principalmente en los pequeños negocios. d) La tecnología es otro de los factores que importa en la determinación del tamaño del proyecto. Se define como el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos empleados por el mercado; puede presentarse de dos formas: incorporado en bienes físicos.
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El problema de la tecnología se refiere a su elección. La decisión en este campo es aparentemente sencilla: “usaremos la tecnología más eficiente que esté disponible”. “Es posible que exista más de una tecnología o tipo de proceso productivo apto para generar determinado volumen de bienes y servicios. En tal caso, la formulación y evaluación del proyecto debe considerar este problema, de manera tal que la definición concreta del proyecto en su etapa de factibilidad se realice teniendo la certeza que la tecnología adoptada en los análisis previos de pre factibilidad es la optima”. Cada alternativa tecnológica se caracteriza por requerir distintas cantidades de insumos productivos para un nivel dado de generación de bienes y servicios. Particular atención merecen los siguientes tipos de insumos:
Mano de obra
Requerimientos directos e indirectos de divisas.
Bienes de capital
Insumos producidos en sectores no competitivos.
Así, una alternativa puede tener altos costos de capital y bajos costos operativos, mientras que otra tiene costos menores de capital pero costos superiores de operación. Además es conveniente tener presente algunas apreciaciones cualitativas como:
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Un primer criterio surge sencillamente de la operación de los rangos de planta máximos “manejables”, en base a la capacidad y experiencia alcanzable por organización de operaciones, mantención, ventas, etc.
Una segunda opinión puede derivarse del análisis comparativo de otras plantas con tecnología similar en funcionamiento, que enfrenten condiciones operacionales parecidas a la de un proyecto.
Podemos concluir que para determinar el tamaño del proyecto se considera en primer lugar el mercado, ya que determina la cantidad de productos requeridos, considerando la disponibilidad de los insumos y recursos logísticos así como también el capital que no es rígido y la tecnología.
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1.4. ESTUDIO DEL TAMAÑO4 El estudio del tamaño, consiste en la determinación de la capacidad instalada de planta y la definición de la capacidad productiva del proyecto, con el propósito de racionalizar el uso de los recursos escasos durante la vida útil del proyecto. La determinación de la capacidad
instalada,
consiste en el conocimiento de las técnicas de programación y optimización de recursos por unidad de producción; cuya relación de los medios, factores y recursos permiten elegir el tamaño óptimo de planta. Por ejemplo, la determinación de la capacidad instalada de proyectos petroquímicos, requieren de ciertas consideraciones técnicas además de tener conocimiento cabal de las reservas, estratégicamente determinados por un grupo de especialistas que manejan el grado de agotamiento de dichos recursos. El dimensionamiento del tamaño de planta, está ligado a ciertos factores técnicos, económicos y financieros que condicionan la capacidad de uso, siendo éstos los siguientes: el mercado, la tecnología, localización y financiamiento.
El mercado, es un factor condicionante para el dimensionamiento del tamaño óptimo de planta, cuyo conocimiento de la demanda y la oferta histórica permite estimar la capacidad productiva, dependiendo en gran medida el volumen de producción del proyecto del conocimiento del mercado competitivo. _______________________________________________ 4 ANDRADE ESPINOZA, Simón. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Segunda Edición, Editorial Lucero, Perú, 1992, pp. 181-183
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La tecnología, es un factor preponderante en la fijación del tamaño de planta, cuyo uso de métodos científicos permite diseñar, producir y distribuir bienes intermedios y finales en forma oportuna. Asimismo, permite la participación de equipos o maquinarias, mano de obra calificada, insumos y servicios básicos; siendo los tres primeros factores condicionante para dimensionar el tamaño del edificio, departamento, almacén y espacio físico libre de tránsito. Por ejemplo la adquisición de un centenar de máquinas de hilar y tejer determina el tamaño de cada departamento de producción de un proyecto textil. Asimismo, el volumen de producción mensual o anual determina el tamaño del almacén y espacio físico libre de tránsito de dicho proyecto. La localización de planta, es un factor relevante para la elección de la capacidad instalada, dado que permite minimizar costos totales por unidad de producción, tanto en el proceso de producción como en la distribución de bienes, siendo recomendable para la fijación de la capacidad productiva, considerar la competitividad del producto y la minimización de los costos de transporte como condicionantes que determinan la capacidad de producción para la vida útil del proyecto.
_______________________________________________ 3 Ibídem
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Por último, el financiamiento o disponibilidad de recursos financieros es un factor de mayor incidencia para definir el tamaño de planta, cuya procedencia de fuente interna o externa y el destino de uso como inversión fija o capital de trabajo, permite dimensionar la capacidad instalada de planta y la capacidad productiva. Por tanto, el financiamiento es un factor primordial para la determinación del tamaño de planta de cualquier proyecto, siendo la existencia de capital fresco, una garantía para la ejecución e instalación oportuna de proyectos. El desconocimiento de los factores que condicionan la determinación del tamaño de planta, conlleva a cometer error en la adecuada fijación de la capacidad productiva; por tanto es necesario tener en cuenta las unidades de reserva para contrarrestar las deficiencias técnicas y las variaciones de la productividad, de esta forma evitar que la producción sea menor a lo previsto. En la práctica, algunos especialistas dimensionan el tamaño de planta, teniendo como referencia el número total de los trabajadores de la empresa, este condicionante se aplica para proyectos especiales de generación de empleo; por ejemplo, tenemos los proyectos de extracción de minerales, cuya actividad requiere de abundante mano de obra para llevar a cabo la actividad o programa de extracción. Otros expertos dimensionan el tamaño, considerando el monto global de la inversión, cuya apreciación es acertada cuando se trata de algunas actividades que generan bienes de capital. Por último, para dimensionar el tamaño de proyectos sumamente especiales como: una represa, una central hidroeléctrica, un puente, una irrigación y la infraestructura vial se expresan en medidas o unidades especiales.
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La elección óptima del tamaño de planta depende de la selección de alternativas que conduzca al proyecto al resultado más favorable y económico para el ente ejecutor; cuyo resultado debe ser apreciado y medido necesariamente por uno o más coeficientes de decisión como la utilidad por unidad de capital, el costo unitario mínimo, los cocientes de ventas y los beneficios netos máximos.4 Podemos concluir que el estudio del tamaño es relevante en la construcción del proyecto, gracias a la capacidad instalada de planta, ligado a algunos factores técnicos como el mercado, la tecnología, localización y financiamiento para lograr resultados óptimos por unidad de producción; y por otro lado la capacidad productiva del proyecto que está supeditado a factores de productividad y de reserva. Muchas veces no se sigue estos lineamientos, y se comete errores como medir el tamaño en base al número de trabajadores o al monto de financiamiento, se debe recalcar que depende del giro de la empresa poder usar estos factores. Todo es posible mientras se cumpla el principio de optimización de recursos y maximización de utilidades.
________________________________________ 4
Ibídem, pág. 183
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1.5 FACTORES DE LOCALIZACIÓN4 Son medios económicos y sociales que ve con las consideraciones técnicas y científicas para la localización de planta de algunos proyectos de servicio como: hospitales, universidades, escuelas, consideran el factor urbanístico para la localización. Los proyectos industriales como: fábrica de cemento, aceite, artefactos, maquinarias, automóviles, barcos, aviones deben considerar el factor económico para la localización de la planta. Si continuamos enumerando la variedad de proyectos, tendremos un sin número de consideraciones para la localización de planta. Para no generalizar nuestro estudio a casos particulares vamos a sintetizar los factores de localización en económicos y sociales.
1.5.1. FACTORES ECONÓMICOS Por lo general, los proyectos industriales para la localización de planta consideran primordialmente el factor económico, bajo la premisa de que un dólar invertido en el proyecto hoy debe retribuir dos dólares en el futuro, para cuyo fin se debe maximizar los beneficios o minimizar los costos unitarios; por tanto, los criterios de localización conlleva a los criterios: localización que busca maximizar los beneficios y localización que minimiza costos.
Localización que Maximiza Beneficios.- Este criterio se aplica a través de una función objetiva y las ecuaciones de restricción. Los cuales sirven para encontrar el lugar óptimo donde se puede maximizar los beneficios.
______________________________________ 4
Ibídem, pág. 158-164
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Por ejemplo, al localizar una planta industrial cerca al mercado de insumos, se está aplicando el criterio económico de minimización de costos totales. Por tanto, este criterio requiere de un estudio detallado del problema del mercado de insumos. Por otro lado, cuando se trata de racionalizar los recursos escasos debemos recurrir a la teoría de decisiones y técnicas de programación e investigación de operaciones, cuya técnica nos permite combinar las variables económicas para maximizar beneficios, valiéndose de la algebra matricial para sus cálculos.
Localización que Minimiza Costos.- Consiste en la utilización de los factores de localización que minimiza costos unitarios de producción, para cuyo fin se examinan los costos de fabricación y operación, siendo la alternativa de localización recomendable aquella área que minimiza costos totales. Los costos de fabricación, está compuesto por la materia prima directa y la mano de obra directa. Esta técnica, se basa en la localización del mercado de consumo y la fuerza de trabajo. A partir de estos factores se escoge la alternativa que comparando los costos de operación y fabricación permita maximizar los beneficios.
1.5.2 FACTORES SOCIALES Sirven para decidir la localización de planta en base a necesidades sociales de la población como: costo social de generar empleos, redistribución del ingreso del ingreso, actividades culturales, etc.
Generación de empleos.- Generar empleos o mejorar el nivel de empleo tiene un costo social equivalente a decir, ¿Cuánto le cuesta al estado elevar el nivel de empleo del país? En este caso, el estado y la empresa son los únicos que deben dar solución a
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este problema, por tratarse de una necesidad social que tiende a perder sus destrezas y conocimientos técnicos. Por tanto, los proyectos de esta naturaleza deben estar localizadas en las regiones de mayor población económicamente activa o desocupada, pasando a un segundo lugar los otros aspectos de índole económico, ya que este tipo de proyectos son evaluados a través de indicadores sociales.
Redistribución del ingreso.- Consiste en la fijación de un factor adicional del ingreso frente al grado de consumo generado por las regiones más pobres, para cuya corrección se asigna un factor de ponderación del ingreso percibido o consumo disfrutado por el grupo más pobre, pero como el Estado no puede subsidiar con bienes ni recursos, se crea un proyecto comunal para mejorar el nivel de vida de la sociedad, cuyo costo social debe ser afrontado por el Estado. En este caso, la localización del proyecto está supeditada al grado de consumo o ingreso, cuya evaluación social justifica la ejecución.
Actividades Culturales.- Son proyectos que son localizados en base a la planificación regional, cuya priorización se decide en función a necesidades culturales sin considerar a priori la rentabilidad económica. Por ejemplo, la localización de una universidad en la región inca, obedece a los lineamientos de política de desarrollo regional cuya necesidad de cultura para la colectividad de estudiantes de las microrregiones conformantes son evaluados con indicadores sociales del sector educación.4 ___________________________________________ 4
Ibídem pág. 158- 164
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN a)
Factores que influyen en la localización3
Uno de los problemas más persistentes que influyen sobre la productividad, es que se utilice poca capacidad. Se cree que la economía de la producción aconseja instalaciones de gran capacidad, las cuales es posible que luego no se puedan utilizar plenamente a los costos elevados de las materias primas y el transporte de los productos terminados o a la poca actividad del mercado. El principal instrumento analítico es alguna forma de análisis de equilibrio, todos los costos fijos y variables se deben considerar cuidadosamente con respecto a las alternativas tecnológicas asociadas con cualquier proceso de producción, refiriéndose especialmente al conocido problema de la preponderancia relativa de la mano de obra y el capital en el proceso de producción. (…) Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por los menos los siguientes factores globales: -
Medios y costos de transporte
-
Disponibilidad y costo de mano de obra
-
Cercanía de las fuentes de abastecimiento
-
Factores ambientales
-
Cercanía de mercado
-
Costo y disponibilidad de terrenos __________________________________________________ 3
CÓRDOBA PADILLA, Marcial. “Formulación Colombia. Editorial ECOE, 2006, pp. 224- 225
y Evaluación de Proyectos”. Bogotá –
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-
Topografía de suelos
-
Estructura impositiva y legal
-
Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
-
Comunicaciones
-
Posibilidad de desprenderse de desechos
La tendencia de localizar el proyecto en las cercanías de las fuentes de materias primas por ejemplo depende del costo de transporte. Normalmente cuando la materia prima es procesada para obtener productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente de insumo; en cambio cuando el proceso requiere variados materiales o piezas para ensamblar en producto final, la localización tiende a ser hacia el mercado5 Se infiere que los factores de localización varían de acuerdo al tipo de proyecto planteado sin embargo a fin de generalizar se llegan a dos f actores presentes en todo proyecto, factor económico y social. El primero entiende la rentabilidad de la inversión buscando maximizar las utilidades y minimizar los costos. El segundo evalúa la situación social del entorno para ubicar el proyecto, en base al bienestar de la población, esto se da con mayor frecuencia en proyectos estatales, sin restar importancia al sector privado. Por otro lado también debe considerarse la clasificación de Córdova Padilla en torno a los factores globales; sin duda más específico diferenciando el transporte, mano de obra, cercanía a materias primas y otros muy importantes.
__________________________________________________ 5
Ibídem.
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II. MARCO METODOLÓGICO:
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2.1)
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO2
La selección del tamaño óptimo se debe sustentar en la evaluación de las diferentes alternativas posibles que optimizan los beneficios del proyecto. Uno de los puntos críticos se da en el nivel de inversión y costos operativos que lleva asociado cada alternativa, aquí uno de los conceptos preponderantes es el de las economías de escala, el cual constituye reducciones de costos unitarios asociados a una amplia escala de producción. Teniendo presente las consideraciones del mercado, se comparan alternativas con diferentes niveles de inversión y costos operativos, ello se debe realizar de una manera diferencial. El análisis sería el siguiente, es conveniente realizar una inversión adicional para lograr un nivel de producción superior, lo cual genere beneficios (generalmente reducción de costos). El procedimiento consiste en determinar los flujos netos anuales de beneficios y costos de ambos tamaños, y luego restar del flujo neto correspondiente al mayor tamaño el flujo del proyecto de menor tamaño. Los criterios de evaluación a utilizar en estas situaciones son las del VAN incremental y la TIR incremental, siendo la regla de decisión:
Si el VAN incremental es mayor o igual a cero seleccionamos el tamaño de mayor inversión, de lo contrario el tamaño de menor inversión.
En relación a la TIR incremental, elijase el tamaño del proyecto de mayor inversión siempre que la TIR incremental sea mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR)
________________________________ 2
ANDIA VALENCIA, Walter. “ Formulación de proyectos ”, pág. 65-67. 2004, Lima, Editorial San Marcos.
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Ejemplo: 2.1.1 Fábrica de Muebles Se desea seleccionar el tamaño óptimo para una fábrica de muebles cuyo producto principal es el ropero cuyo precio unitario es de $ 200. Se ha estimado la vida útil en 5 años y la TMAR en 30%. Se cuanta con las siguientes alternativas: Alternativa
Inversión
Producción(Anual)
Costo Unitario
A
50000
440
145
B
65000
500
135
C
85000
576
120
SOLUCIÓN Primero se cuantifica los beneficios de cada una de las alternativas: Alternativa
Inversión
Ingreso
Costo
Flujo Neto
A
50000
88000
63800
24200
B
65000
100000
67500
32500
C
85000
115200
69120
46080
El VAN incremental de la alternativa B respecto a la alternativa A VAN (B: A) = - (65000-50000) + (32500-24200)(P/A, 30%,5)
= -15000 + 8300 (2.436)
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= 5218 Dado que el VAN incremental es mayor a cero es recomendable implementar la inversión adicional (alternativa B) Comparamos luego la alternativa C, respecto a la B VAN (C: B)= - (80000 – 65000) + (115200 - 100000) (P/A, 30%,5) = - 15000 + 15200 (2.436) = 22027 Entonces, si es que no existen restricciones de mercado y capital es recomendable la alternativa C.2
En conclusión es importante tener en consideración la optimización del tamaño de un proyecto ya que nos permite evaluar las diferentes alternativas que beneficien al proyecto (como reducciones de costos), los criterios de evaluación que se utilizaran son las del VAN incremental y la TIR incremental
__________________________________________ 2
Ibídem
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2.2)
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA LOCALIDAD
Para elegir la localidad de la planta de un proyecto acorde con los objetivos de la entidad ejecutora, es necesario establecer algunos principios que rijan el buen emplazamiento locacional como: (1)Determinación objetiva de los requerimientos e instalación de planta, para cuyo fin es necesario establecer las alternativas de localización que ofrece su propia combinación peculiar de condiciones reales y de servicios adecuados. El objetivo primordial consiste en elegir el lugar cuyas condiciones y servicios satisfagan mejor los requerimientos e instalaciones de la planta; mientras que el grado de satisfacción queda definido si las necesidades quedan definidas. (2) Fijar de forma objetiva las características del lugar, para que no afecte la eficacia de las operaciones en relación a las necesidades de planta; para lo cual, se requiere datos técnicos completos, siendo la locación elegida aquella que mejor se ajuste a los existentes en otras planillas. (3) Separa las alternativas de locación de los estudios acerca de lugar de planta, para ver mejor los factores existentes y optar por aquellas que ofrecen mayores ventajas.
___________________________________________________ 4
ANDRADE ESPINOZA, Simón. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Segunda Edición, Editorial Lucero, Perú, 1992, pp. 164-168.
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(4) Aprovechar los talentos específicos y las técnicas de localización, necesarias para conducir y complementar de manera más eficientes las distintas fases del problema locacional. El criterio de decir acerca de la ubicación apropiada y programación de los requerimientos, está en manos de la dirección superior. Por lo general, el director ejecutivo delega los detalles de decisión al especialista en la materia, que puede ser un ingeniero, economista, investigador de mercado, analista financiero y otros tratadistas. El especialista tiene a su cargo la coordinación de las actividades de localización, actúa como compilador de hechos y diseñador de planes y programa, para lo cual debe reforzar sus conocimientos de economía y estadística a fin de asegurar el resultado final de elección en forma viable.
2.3)
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
El estudio de localización de planta consiste en considerar y afrontar los siguientes criterios:
Elegir el territorio regional después de un estudio de localización.
Escoger un lugar particular y la localidad apropiada para la planta.
Seleccionar dentro de la localidad el sitio adecuado para la planta.
La selección del sitio adecuado, consiste en considerar lo éxitos de las operaciones y la participación de las
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cámaras de comercio en relación a los siguientes factores: servicio de infraestructura básica, instituciones del estado, mercado de factores y empresas de abastecimiento de productos necesaria para la buena marcha del proyecto. Por lo expuesto, es importante la aplicación de los proyectos de localización, antes de elegir un lugar dentro de una región y el sitio de la localidad elegida.
a) LOCALIZACIÓN DE LA REGION Consiste en la aplicación de ciertos criterios de decisión económica para la localización de planta, con la finalidad de ver en forma mínima el problema de las ganancias máximas, los cuales se logran mediante el equilibrio adecuado de los factores de costo de ingreso. Si tenemos en cuenta que los costos de los factores son regionalmente variables. Podemos considerar que en muchas industrias es posible reducir hasta un 20% de los costos de fabricación y operación simplemente en virtud a la geografía de la región. En nuestro análisis del territorio regional, se debe considerar que primero son los antecedentes de índole general y segundo los específicos, significando una perdida de tiempo y un error de localización regional el uso inapropiado de los criterios y datos existentes, por lo que a manera de sugerencia se debe considerar algunos factores de incidencia en el análisis territorial como:
(1)Disponibilidad de mercado: consiste en la existencia del mercado de competencia perfecta para el producto, con concentración de consumidores y ofertantes.
(2)Disponibilidad de la materia prima directa: cuya existencia de mercados abastecedores garantice la producción con proyecciones para el futuro.
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(3) Infraestructura vial: con sistema de transporte y redes viables en desarrollo y vías de ejecución con variedades de vehículos, concentración adecuada de transportes y existencia de tarifas.
(4) Disponibilidad de energía eléctrica: suficiente y adecuado para el funcionamiento normal de planta con cálculo de costos presentes y proyectados.
(5) Consideraciones generales sobre la influencia climatológica: lluvia, vientos y otros que afectan la construcción, a fin de considerar costos de calefacción y refrigeración.
(6) Mercado de mano de obra: consiste en la existencia del mercado de mano de obra calificada y no calificada, con sus respectivos sueldos y salarios d localidad donde funciona el proyecto.
(7) Aspectos legales: consideraciones referentes a políticas impositivas y otras influencias legales que tienen relación con el proyecto. La preocupación de saber el ¿Por qué? O el motivo por lo que una empresa establece una nueva planta, hizo que Gary Leff realizara una encuesta a 10 empresas las cuales formulo una serie de preguntas, siendo las interrogantes que loa llevo establecer una nueva planta agrupada en tres categorías como:
Aumento de capacidad y producción de bienes para el mercado.
Interés de reducir costos de producción por estar trabajando en instalaciones antieconómicas y mala ubicación.
Falta de mano de obra calificada y escases de una misma.
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Analizando los resultados de la encuesta, se llego a la conclusión de que es evidente que los cabios en el mercado de consumo son la razón predominante para que se constituyan nuevas plantas; esto implica, una alteración en la situación geográfica del nuevo mercado, un aumento en sus requerimientos y la posibilidad de producir a costos competitivos con las instalaciones existentes, los cuales son suficientes para el establecimiento de una nueva planta. Otra pregunta planteada en la encuesta fue ¿Cómo determina usted la región o zona donde ubicar la nueva planta? Las respuestas fueron diversas delas cuales destacan cuatro factores:
Existencia de mercados.
Existencia de transportes.
Existencia de mano de obra.
Disponibilidad de materia prima directa.
Los demás fueron consideramos como factores secundarios, de los cuales destacan a las utilidades e impuestos, las condiciones climáticas y viviendas; teniendo presente, que además de los factores ya señalados existen otros que interfieren en la buena marcha de la empresa, por lo que es necesario establecer cuidadosamente la ubicación de una nueva planta.
__________________________________________________ 4
Ibídem, pág. 168.
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En conclusión, la localización de la localidad es primordial en la realización de un proyecto ya que va hacer el lugar donde se va a desenvolver dicho negocio. En este caso el especialista tiene a su cargo la coordinación de las actividades de localización; a fin de asegurar el resultado final de elección en forma viable.
2.4
TÉCNICAS
DE
LOCALIZACIÓN
-
MACROLOCALIZACIÓN
Y
MICROLOCALIZACIÓN 5 De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: macrolocalización y microlocalización, los cuales se muestran a detalle.
2.4.1 MACROLOCALIZACIÓN La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. En este caso, el gimnasio mixto quedará comprendido dentro del Estado de México y en particular en el Municipio de Tultitlán, cuya clave municipal corresponde al número 109. 2.4.1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. El Municipio de Tultitlán cuenta con una extensión territorial actual de 71.09 Km2,la altitud en la cabecera del Municipio alcanza 2 240 metros sobre el nivel del mar y su clima se clasifica como templado subhúmedo. Colinda al norte con Cuautitlán y Tultepec; al sur con Tlalnepantla y el Distrito Federal; al este con Coacalco, Ecatepec y Tecamac y al oeste con Cuautitlán Izcalli.
___________________________________________________ 5
FACULTAD
DE
ECONOMÍA
UNAM.
"Estudio
Técnico".
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
México.
pp.
53-61
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Sus coordenadas geográficas son las siguientes: Mínima
Máxima
Longitud 90° 3´ 46´´ 99° 11´ 35´´ Latitud 19° 34´ 25´´ 19° 41´ 20´´
El Municipio de Tultitlán, cuenta en su cabecera con 7 barrios, 4 pueblos, 4 zonas industriales, 5 parques industriales, 37 fraccionamientos, 41 condominios, 8 colonias y 23 colonias ejidales. 2.4.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. El Municipio contaba con una población total de 361 434 habitantes en 1995, de los cuales 178 263 eran hombres y 183 171 mujeres, con una tasa media de crecimiento de 9.35% de 1995 respecto al año de 1990. La densidad poblacional en el Municipio alcanzó la cifra de 3 467 habitantes por Km2. y en las áreas urbanas se elevó a 9 142 habitantes por Km2. La población rural correspondía a 1.3%, mientras que la población urbana el 98.7%. La población ocupada total era de 72 214 habitantes, de los cuales el 0.9% se encontraba distribuido en el sector primario de actividad económica, el 46.93% en el sector secundario y el 48.88% en el terciario; el resto (3.29%) no está especificado. El nivel de ingreso de la población ocupada, en mayor porcentaje se ubicaba entre 3 y 5 salarios mínimos mensuales, es decir, el 38.84% de la población. La educación logró un importante progreso, ya que para 1995, la población alfabeta total de 15 años y más era de 224 115 habitantes, mientras que la analfabeta sólo fue de 8 515 habitantes, esto como resultado de la mejora en los niveles de educación básica.
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Los aspectos previamente mencionados, corresponden a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI). 2.4.1.3. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA. El Municipio casi en la totalidad de su territorio cuenta con los servicios de agua entubada, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, parques, canchas deportivas, áreas verdes, etc. 2.4.1.4. ASPECTOS INSTITUCIONALES. El Municipio de Tultitlán, sigue una política de rápido desarrollo urbano que se debe al incremento poblacional que se ha dado en los últimos años, surgiendo de este modo nuevas necesidades que cubrir. Y cuya responsabilidad de ejecución corresponde primordialmente al gobierno del Estado de México y al Municipio en particular con el objeto de procurar cumplir y satisfacer las directrices de bienestar social.
2.4.2 MICROLOCALIZACIÓN El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida. Para la instalación de un gimnasio mixto en el cual se impartan clases de aerobics y pesas en el Municipio de Tultitlán, se dispone de un terreno de 312 m2. (24 m. ancho x 13 m. largo) que se encuentra ubicado en la zona oriente del Municipio, sobre la Avenida Prados, esquina con calle la Pradera en la Colonia San Pablo de las Salinas. Dicho terreno colinda al norte con la calle Planicie; al sur con la unidad habitacional Parque San Pablo; al este con la calle Meseta y al Oeste con la Avenida Prados.1 ____________________________________ 5
Ibídem
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La posición estratégica de la empresa es el elemento base que nos brindará los lineamientos a tomar en consideración para la selección de la localización del proyecto. La figura2, muestra un esquema general que incluye las dos etapas 2.
________________________________ 2
ANDÍA VALENCIA, Walter . “Formulación de Proyectos”. Lima – Perú. Editorial San Marcos, 2004, pp. 73-74.
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2.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN EN LA LOCALIZACIÓN3 2.5.1.
MÉTODOS
DE
EVALUACIÓN
POR
FACTORES
NO
CUANTIFICABLES Las principales Técnicas subjetivas utilizadas para emplazar solo tienen en cuenta Factores Cualitativos y no Cuantificativos, que tienen mayor validez en la selección de la macro-zona que en la Ubicación específica. Los tres Métodos que se destacan los denominados como: Antecedentes Industriales, Factor Preferencial y
Factor
Dominante.
El Método de los Antecedentes Industriales supone que si en una zona se instala una Planta de una Industria similar, esta será adecuada para el Proyecto. Como escribe Reed¨, "Si el Lugar era el mejor para Empresas similares en el pasado para nosotros también ha de ser el mejor ahora". Las limitaciones de este Método son obvias, desde el momento que realiza un Análisis estático cuando es requerido uno dinámico. No más Objetivo es el criterio del Factor preferencial, que basa la selección en la preferencia personal de quién debe decidir (ni siquiera del analista). Así, el deseo de vivir en un Lugar determinado puede relegar en prioridad a los Factores Económicos
al
adoptar
la
decisión
final.
El criterio del Factor dominante, más que una Técnica, es un concepto, puesto que no otorga Alternativas a la Localización. Es el caso de la minería o el petróleo, donde la Fuente de los minerales condiciona la Ubicación. La única Alternativa que queda es no instalarse.
__________________________________________________ 3
CÓRDOBA PADILLA, Marcial. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Bogotá – Colombia. Editorial ECOE, 2006, pp. 231-236.
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2.5.2.
MÉTODO
CUALITATIVO
POR
PUNTOS
Este Método consiste en definir los principales Factores determinantes de una Localización, para asignarles Valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la Importancia que se les atribuye.
El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio
y
experiencia
del
Evaluador.
Al comprar dos o más Localizaciones opcionales, se procede a asignar una Calificación a cada Factor en una Localización de acuerdo a una escala predeterminada como por ejemplo de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la Localización que acumule
el
mayor
puntaje.
P a r a u n a decisión entre tres Lugares el modelo se aplica como indica el siguiente cuadro:
2.5.3. MÉTODO DE BROWN Y GIBSON Una variación del Método anterior es propuesta por BROWN y GIBSON, donde combinan Factores posibles de cuantificar con Factores Subjetivos a los que asignan Valores ponderados de peso relativo. El Método consta de cuatro etapas:
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1. Asignar un Valor relativo a cada Factor Objetivo FOi para cada Localización optativa
viable.
2. Estimar un Valor relativo de cada Factor Subjetivo FSi para cada Localización optativa
viable.
3. Combinar los Factores Objetivos y Subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de Localización MPL. 4. Seleccionar la Ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de Localización. La Aplicación del modelo, en cada una de sus etapas, lleva a desarrollar la siguiente secuencia
de
cálculo:
a) Cálculo del Valor Relativo de los FOi.- Normalmente los Factores Objetivos son posibles de cuantificar en Términos de costos, lo que permite calcular el costo total anual de cada Localización Ci. Luego, el FOi se determina al multiplicar Ci por la suma de los recíprocos de los costos de cada Lugar (1 / Ci) y tomar el reciproco de su resultado. Vale decir:
Supóngase, que en un Proyecto se han identificado tres Localizaciones que cumplen con todos los requisitos exigidos. En todas ellas, los costos de mano de obra, materias primas y transportes son diferentes, y el resto de los costos son iguales (energía, impuestos, distribución, En el siguiente cuadro se tienen unos costos anuales supuestos y el cálculo del FOi:
etc.).
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El Factor de Calificación Objetiva para cada Localización se obtiene mediante la sustitución
de
los
Valores
determinados
en
la
anterior
ecuación
(FOi).
De esta forma, los Factores obtenidos de Calificación son: FOA
=
0.03279
/
0.09589
=
0.34193
FOB
=
0.03195
/
0.09589
=
0.33319
FOC
=
0.03115
/
0.09589
=
0.32488
Al ser siempre la suma de los FOi igual a 1, el Valor que asume cada uno de ellos es siempre un Término relativo entre las distintas Alternativas de Localización. b) Cálculo del Valor relativo de los FSi .- El carácter Subjetivo de los Factores de orden Cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación, que Valor de los distintos Factores
en
orden
relativo,
mediante
tres
subetapas:
- Determinar una Calificación W j para cada Factor Subjetivo ( j = 1,2,...,n ) mediante comparación pareada de dos Factores. Según esto, se escoge un Factor sobre otro, o bien ambos
reciben
igual
Calificación.
- Dar a cada Localización una ordenación jerárquica en Función de cada Factor Subjetivo R ij - Para cada Localización, combinar la Calificación del Factor W j, con su ordenación jerárquica, R ij para determinar el Factor Subjetivo FSi , de la siguiente forma:
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Supóngase que los Factores Subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación, y que el resultado de las combinaciones pareadas sean los del cuadro, donde se asigna en las columnas de comparaciones pareadas un Valor 1 al Factor más relevante y cero al menos importante mientras que cuando son equivalentes se asigna ambos un Factor de 1.
El Análisis que permitió la elaboración del índice de Importancia relativa W j se utiliza para determinar, además, la ordenación jerárquica R ij de cada Factor Subjetivo, en la forma que se indica en el cuadro:
Como resumen se tiene:
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Remplazando en la ecuación para FSi, con los Valores obtenidos, se puede determinar la medida de Factor Subjetivo FSi de cada Localización. Separadamente para cada Localización, se multiplica la Calificación para un Factor dado R ij por el índice de Importancia relativa de W j, de ese Factor y se suma todos los Factores Subjetivos. De esta forma se tiene que: FSi = R i1 W1 + R i2 W2 ...... + R in Wn Al remplazar por los Valores del último cuadro, se obtiene los siguientes Factores de Calificación Subjetiva: FS A
=
0.50x0.50
+
0.00x0.25
+
0.00x0.25
=
0.2500
FSB
=
0.50x0.50
+
0.50x0.25
+
0.33x0.25
=
0.4575
igual
a
FSC = 0.00x0.50 + 0.50x0.25 + 0.67x0.25 = 0.2925 Como
puede
observarse
la
suma
de
los
tres
resultados
es
1.
c) Cálculo de la medida de preferencia de Localización MPL. - Una vez Valorados en Términos relativos los Valores Objetivos y Subjetivos de Localización, se procede a calcular la medida de preferencia de Localización mediante la Aplicación de la siguiente fórmula:
La Importancia relativa diferente que existe, a su vez, entre los Factores Objetivos y Subjetivos de Localización hace necesario asignarle una ponderación K a uno de los Factores y (1 - K) al otro, de tal manera que se exprese también entre ellos la Importancia relativa. Si se considera que los Factores Objetivos son tres veces más importantes que los Subjetivos,
se
tiene
que
K
=
3
(1
-
K).
O
sea,
K
=
0.75.
Remplazando mediante los Valores obtenidos para los FOi y los FSi en la última fórmula se determinan las siguientes medidas de preferencia de Localización:
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MPL A
=
0.75x0.34193
+
0.25x0.2500
=
0.31895
MPLB
=
0.75x0.33319
+
0.25x0.4575
=
0.36427
MPLC = 0.75x0.32488 + 0.25x0.2925 = 0.31678
d) Selección del Lugar. - De acuerdo con el Método de Brown y Gibson, la Alternativa elegida es la Localización B, puesto que recibe el mayor Valor de medida de Ubicación si se hubiesen comparado exclusivamente los Valores Objetivos, esta opción no habría sido la más atrayente; sin embargo, la superioridad con que fueron calificados sus Factores Subjetivos
la
hace
ser
la
más
atrayente.
Es fácil apreciar, por otra parte, que un cambio en la ponderación entre Factores Objetivos y Subjetivos podría llevar a un cambio en la decisión.
_______________________________________ 3
ibídem, pág. 231-236
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CONCLUSIONES COMO GRUPO HEMOS LLEGADO A LA SIGUIENTES CONCLUSIONES: Para determinar el tamaño del proyecto se considera en primer lugar el mercado, ya que determina la cantidad de productos requeridos, considerando la disponibilidad de los insumos y recursos logísticos así como también el capital que no es rígido y la tecnología. El estudio del tamaño es relevante en la construcción del proyecto, gracias a la capacidad instalada de planta, ligado a algunos factores técnicos como el mercado, la tecnología, localización y financiamiento para lograr resultados óptimos por unidad de producción; y por otro lado la capacidad productiva del proyecto que está supeditado a factores de productividad y de reserva. Se infiere que los factores de localización varían de acuerdo al tipo de proyecto planteado sin embargo a fin de generalizar se llegan a dos factores presentes en todo proyecto, factor económico y social. El primero entiende la rentabilidad de la inversión buscando maximizar las utilidades y minimizar los costos. El segundo evalúa la situación social del entorno para ubicar el proyecto, en base al bienestar de la población, esto se da con mayor frecuencia en proyectos estatales, sin restar importancia al sector privado. Por otro lado también debe considerarse la clasificación de Córdova Padilla en torno a los factores globales; sin duda más específico diferenciando el transporte, mano de obra, cercanía a materias primas y otros muy importantes. Considerar la optimización del tamaño de un proyecto pues nos permite evaluar las diferentes alternativas que benefician al proyecto (como reducciones de costos), los criterios de evaluación que se utilizaran son las del VAN incremental y la TIR incremental. La localización de la localidad es el método donde se determina donde se desenvolverá el proyecto. En este caso el especialista tiene a su cargo la coordinación de las actividades de localización; a fin de asegurar el resultado final de elección en forma viable.