Prospectiva Gas LP 2008-2017

Prospectiva del mercado de Gas LP 2008-2017

México, 2008

Secretaría de Energía

Secretaría

de

Energía

Georgina Kessel Martínez Secretaria de Energía

Jordy Herrera Flores Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamín Contreras Astiazarán Subsecretario de Electricidad

María de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor

Verónica Irastorza Trejo Directora General de Planeación Energética

Héctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicación Social

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Prospectiva del Mercado de Gas LP 2008-2017

Responsables: Verónica Irastorza Trejo Directora General de Planeación Energética

Virginia Doniz González Directora de Integración de Política Energética Nacional

Antonio Adrián Castillo Guerrero Jefe del Departamento de Programas Sectoriales

2008 Secretaría de Energía Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, ya sea para uso personal o lucro, sin la previa autorización por escrito de parte de la Secretaría de Energía.

Portada: Portada Terminal de Distribución de Gas LP en Tepeji de Río, Hgo.

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Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integración de esta prospectiva:

Pemex Corporativo Pemex Exploración y Producción Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Instituto Mexicano del Petróleo Dirección General de Gas LP, Secretaría de Energía Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía

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Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo 1 Capítulo uno Panorama internacional del mercado de gas LP ............................................................... 15 1.1

Entorno global .......................................................................................................................................... 15

1.2

Demanda 2000-2007 ................................................................................................................................ 16

1.2.1

Demanda regional ............................................................................................................................................. 16

1.2.2

Demanda sectorial............................................................................................................................................. 20

1.2.3

Consumo per cápita .......................................................................................................................................... 24

1.1 1.3

Consumo por vivienda........................................................................................................................................... 25 Oferta 2000-2007 .................................................................................................................................... 26

1.3.1

Oferta regional ................................................................................................................................................... 27

1.4

Comercio de gas LP en 2007 .................................................................................................................... 29

1.5

Dinámica de precios ................................................................................................................................... 32

1.6

Escenarios de demanda y oferta............................................................................................................. 34

2 Capítulo dos Marco regulatorio del mercado de gas LP en México ........................................................ 37

2.1

Marco Constitucional............................................................................................................................................. 39

2.2

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero ....................................................... 40

2.3

Ley de Petróleos Mexicanos................................................................................................................................. 40

2.4

Autoridades reguladoras del mercado de gas LP ................................................................................................ 41

2.5

Atribuciones de la Secretaría de Energía ............................................................................................................. 43

2.6

Atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía ......................................................................................... 44

2.7

Reglamento de Gas LP .......................................................................................................................................... 45

2.7.1

Antecedentes a su publicación ................................................................................................................... 45

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2.7.2

Objetivos regulatorios.................................................................................................................................. 46

2.7.3

Consideraciones generales .......................................................................................................................... 47

2.7.4

Normalización ............................................................................................................................................... 51

2.7.5

Visitas de verificación .................................................................................................................................. 52

2.7.6

Programa de reposición y destrucción de recipientes transportables .................................................... 53

2.8

Determinación de precios del gas LP ................................................................................................................... 53

3 Capítulo tres Mercado nacional de gas LP ................................................................................................... 59 3.1

Demanda 1997-2007 ................................................................................................................................ 59

3.1.1

Ventas regionales y estatales........................................................................................................................... 61

3.1.2

Ventas sectoriales.............................................................................................................................................. 65

3.1.2.1 Sector residencial.......................................................................................................................................... 68 3.1.2.2 Sector autotransporte .................................................................................................................................. 75 3.1.3

Análisis regional ................................................................................................................................................. 80

3.1.4

Evolución de los precios de gas LP ................................................................................................................. 89

3.1.4.1 Comparación entre precios de gas LP y gas natural ................................................................................ 93 3.2

Oferta 1997-2007 .................................................................................................................................... 94

3.2.1

Evolución y estructura de la oferta ................................................................................................................. 95

3.2.2

Transporte .......................................................................................................................................................... 99

3.2.3

Distribución ......................................................................................................................................................100

3.2.4

Almacenamiento ............................................................................................................................................. 103

3.2.5

Entrega al consumidor.................................................................................................................................... 105

3.3

Comercio exterior 1997-2007 ............................................................................................................. 107

3.4

Balance oferta-demanda 1997-2007 .................................................................................................. 111

4 Capítulo cuatro Prospectiva del mercado nacional de gas LP 2008-2017 ................. ........................ 113 4.1

Demanda 2007-2017 .............................................................................................................................. 113

4.1.1

Sector residencial........................................................................................................................................ 117

4.1.2

Sector servicios ........................................................................................................................................... 122

4.1.3

Sector autotransporte ................................................................................................................................ 125

6


4.1.4

Sector industrial.......................................................................................................................................... 128

4.1.5

Sector agropecuario ...................................................................................................................................132

4.2

Oferta 2007-2017 .................................................................................................................................. 133

4.2.1

Requerimientos de inversión, 2009-2017 .................................................................................................. 138

4.2.2

Inversiones complementarias ........................................................................................................................ 139

4.3

Balance oferta-demanda, 2007-2017 ................................................................................................. 140

5 Capítulo cinco Ahorro y uso eficiente de gas LP en México .................................................................... 145

5.1

Acciones y programas en materia de uso eficiente de gas LP 2008-2017 ................................................. 145

5.2

Energía renovable................................................................................................................................................. 146

5.3

Normalización .......................................................................................................................................................148

5.4

Otras acciones ......................................................................................................................................................149

Anexos

1. 2. 3. 4. 5.

Semblanza histórica del gas LP Metodología para la determinación de la demanda Glosario de la industria de gas LP Abreviaturas y siglas Factores de conversión

Bibliografía Recepción de comentarios Notas aclaratorias

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Presentación El gas licuado de petróleo (gas LP) es un insumo fundamental para la economía nacional, manteniendo un f uerte arraigo en las familias mexicanas, al ser utilizado en más de 70% de los hogares, además de seguir ocupando el primer lugar de consumo per-cápita mundial.

En los últimos años, las condiciones del mercado de gas LP han generado mayores exigencias en su servicio y suministro. Las nuevas formas de funcionamiento de la industria nacional de este energético involucraron la necesidad de adecuarse a las condiciones de una economía competitiva y eficiente, para sentar bases firmes y erradicar los problemas que han surgido con la operación e interacción entre sus participantes.

Por lo anterior, para la presente edición de este documento se incorpora el nuevo marco regulatorio de la industria de gas LP, tanto del Reglamento de Gas LP, como de los beneficios que se derivan de la Reforma Petrolera recién aprobada, cuyos objetivos generales consisten en dar una mayor certeza respecto al suministro del producto y calidad en el servicio, al tiempo de dar cumplimiento a los principios de seguridad que deben acompañar la producción, transporte, almacenamiento, distribución y manejo de gas LP. Con ello, se tiene la certidumbre de fomentar una mayor competencia efectiva y un mejor funcionamiento de la industria de gas LP, que se traducirá en un mejor servicio y más alternativas en su mercado.

Los retos seguirán aumentando, requiriendo incrementos en la inversión en los distintos eslabones de la cadena de suministro para fomentar el desarrollo de infraestructura, ampliar la gama de servicios en beneficio de los permisionarios y de los usuarios finales, así como mejorar la eficiencia del sector, abarcando desde los centros de producción hasta el consumidor final, con la encomienda de mejorar el bienestar social y proveer condiciones de seguridad.

Bajo estas premisas, la Secretaria de Energía presenta la Prospectiva de Gas Licuado de Petróleo 2008-2017, la cual recopila información de oferta y demanda sobre la situación actual y esperada en el sector para los próximos diez años. Los pronósticos indican que la demanda de gas LP mantendrá un ritmo estable. Bajo este panorama, se requiere mantener un suministro adecuado y por lo tanto, fortalecer las oportunidades de inversión del país, a fin de desarrollar nueva infraestructura que incremente la flexibilidad operativa, para aprovechar este recurso en beneficio de las generaciones futuras.

Georgina Kessel Martínez Secretaría de Energía

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Introducción Con la finalidad de contar con un instrumento que permita conocer el comportamiento del mercado nacional de gas LP y dar cumplimiento al Artículo 8° del Reglamento de Gas Licuado del Petróleo , se ha elaborado la nueva edición de la Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo. El objetivo principal del documento es analizar la situación actual del mercado, así como las expectativas de oferta y demanda nacional para los próximos diez años, a lo largo de cinco capítulos.

El primer capítulo analiza el panorama internacional del mercado de gas LP, en este se presenta el crecimiento de la oferta y demanda de forma regional y sectorial, con el fin de de que el lector conozca los elementos principales que han determinado la dinámica del mercado. Se destaca el consumo per-cápita, así como su comercio y dinámica de precios. Asimismo, se incluye por primera vez el análisis del sector autotransporte y el consumo por vivienda, como factores relevantes en el desarrollo del mercado de gas LP. Al final del capítulo, se presentan los escenarios previstos de oferta, precios y demanda mundial.

En el capítulo dos se presenta una descripción general de las nuevas disposiciones por la entrada en vigor del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo , publicado el pasado 5 de diciembre de 2007, señalando sus antecedentes, objetivos específicos y los actuales lineamientos, así como las principales dif erencias existentes entre el esquema anterior y el nuevo. De igual forma, se mencionan las disposiciones legales que se deben observar en el ejercicio de las actividades reguladas, el reforzamiento de normas de seguridad en la industria y el desarrollo reciente de la metodología de precios. El tercer capítulo señala que en los últimos cinco años, la demanda histórica del gas LP se ha caracterizado por presentar patrones de decrecimiento diferentes al auge obtenido a principios de los noventa. Se detalla tal comportamiento, así como su distribución regional de acuerdo a su estado y uso del combustible. En cuanto a la oferta del gas LP, se presenta la situación actual de la infraestructura para satisfacer esta demanda. Entre los nuevos elementos, se incluye el análisis estacional, además de ampliar el análisis de leña y comportamiento del sector autotransporte.

En el cuarto capítulo se presentan las expectativas sectoriales y regionales de la demanda de gas LP, así como los planes previstos por parte de Pemex para cubrir esta demanda. Se analiza el caso del sector autotransporte, principal impulsor del decrecimiento de la demanda nacional y se retoma el análisis del sector industrial por su mayor crecimiento esperado. Aunado a los planes de inversión por parte de Pemex y con la finalidad de satisfacer las necesidades del país, este capítulo aborda los requerimientos complementarios esperados en inversiones privadas.

El quinto capítulo describe las medidas en materia de uso racional y eficiente de gas LP llevadas a cabo por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Bajo el planteamiento de la optimización racional de recursos naturales en el suministro de energía se presentan los programas y acciones más importantes en materia de ahorro del combustible.

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Finalmente, se muestran los Anexos conformados por la historia del gas LP, glosarios de términos y factores de conversión más comúnmente utilizados en la industria del gas LP. Asimismo la metodología econométrica utilizada en la estimación de la demanda para cada sector económico y la lista de fuentes bibliográficas y de consulta empleadas en el estudio.

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Resumen ejecutivo México continúa siendo el líder mundial en el consumo per cápita de gas LP para el sector residencial. Se estima que cuatro de cada cinco familias utilizan gas LP para la cocción de alimentos. En 2007, consumió aproximadamente 0.3 mmbd de gas LP, 50% más que en Brasil. Asimismo representa el tercer lugar en concentración mundial por vivienda, por debajo de Ecuador e Iraq. La demanda mundial en 2007 fue de 7.4 mmbd, cifra 15% superior con respecto al 2000. Los sectores residencialcomercial y petroquímico concentran tres cuartas partes del total al 2007. Por tal razón, se espera que el crecimiento futuro del mercado de gas LP dependa del comportamiento de estos mercados, a pesar del movimiento esperado en los precios. Asimismo, la producción de gas LP creció en la mayor parte de las regiones del mundo, con excepción de Estados Unidos en donde la oferta es prácticamente constante desde 2000. El 60% de la oferta mundial en 2007 provino del Oeste del Canal de Suez, mientras que el resto tuvo su origen en la región Este del mismo.

En México, el destino principal de la demanda es el sector residencial que representa 65% del total nacional. La demanda de gas LP en México creció 0.8%, a lo largo del periodo 1997-2007, ubicándose al final del mismo en 301.3 mbd. A partir de 2004 el consumo mostró una baja de 2.8% en promedio anual en el nivel de ventas.

La región Centro y Centro-Occidente concentran cerca de las dos terceras partes de la demanda nacional, equivalentes a 122.6 mbd y 69.7 mbd respectivamente. Los estados que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) -Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal-, representan juntos el mayor consumo de la demanda nacional, prácticamente una tercera parte del total de la demanda, contando con ello con el mayor número de consumidores de gas LP. Para 2007, la oferta de gas LP en México se ubicó en 308.9 mbd, cifra menor en 3% en relación al 2006. El periodo histórico 1997-2007, representó una ligera tasa de crecimiento de 0.7% del volumen disponible, producto de una disminución en la producción por parte de PR de casi 10 mbd. Mientras que en PGPB la producción aumentó 22 mbd.

La demanda interna de gas LP para el periodo 2007-2017 considera un decrecimiento medio anual de 0.4%, llegando al final del periodo a 294.3 mbd. Este comportamiento se explica principalmente por la caída en el consumo del sector autotransporte, que de 2007 a 2017 disminuye 17.7 mbd, representando un decrecimiento anual negativo de 9%. La demanda estimada seguirá concentrada en los estados de la región Centro (40% en promedio) y el sector residencial seguirá siendo el principal promotor de desarrollo en la demanda de gas LP (66% de participación). Para 2017, se estima que la oferta interna aumente 91.9 mbd respecto al 2007, equivalente a un crecimiento anual de 3.5%. Se estima un mayor crecimiento medio anual por parte de PR (7.8%), a pesar de que el 81.5% de la

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composición de la oferta nacional de gas LP provendrá de PGPB. Las importaciones mantendrán una tendencia decreciente en orden de 7.8%, por lo que a partir de 2015 el saldo neto entre las exportaciones e importaciones será positivo. En materia de uso y aprovechamiento de energía solar, se estima que en 2017 operen 7.6 millones de metros cuadrados de calentadores solares, de los cuales el 82% de las superficie de estos sustituirán directamente el consumo de gas LP, representando un ahorro de 5,718 miles de barriles de gas lp al año.

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Capítulo uno Capítulo uno Panorama internacional del mercado de gas LP 1

Este capítulo presenta una visión global del mercado mundial del gas licuado de petróleo (gas LP) y de la influencia de factores que han incidido en la determinación de la demanda, producción, comercio exterior y niveles de precios, tanto en el periodo histórico 2000-2007 como en las expectativas de mediano y largo plazo. Asimismo se destaca el sector autotransporte y el consumo por vivienda dentro del mercado internacional de gas LP.

1.1

Entorno global

La producción y comercio de gas LP se ha caracterizado por presentar un dinamismo regional constante, derivado principalmente de una mayor disponibilidad de producción de crudo y gas natural licuado (GNL). Debido a que el gas LP es un subproducto de la producción de petróleo y gas natural, es poco factible una reducción en su producción, a pesar de menores precios con relación al crudo. Por su parte, la demanda ha tenido un comportamiento adverso representado por niveles ligeramente menores. En 2007 la oferta mundial de gas LP presentó un crecimiento por debajo de lo esperado en Medio Oriente, originado por una menor producción por parte de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, misma que no fue compensada por el incremento en la producción de Irán y Qatar.

La demanda mundial de gas LP se caracterizó por un incremento en el consumo a un ritmo más lento que la oferta. Aproximadamente 50% del total de la demanda provino del sector residencial-servicios, que lo utiliza para la cocción de alimentos y calefacción. Dadas sus características, esta demanda reacciona ligeramente ante al precio. Durante 2007, se observó una disminución en el crecimiento en la demanda de China y de sus niveles de importaciones, así como de Estados Unidos en términos de comercio exterior.

Por otra parte, los precios de gas LP han alcanzado rápidamente niveles históricos, lo cual ha impactado a la baja el crecimiento de la demanda en países en desarrollo. Sin embargo, dado que los precios del crudo y de los petrolíferos son más altos que el del gas LP en el mercado mundial, el uso de éste como insumo petroquímico ha aumentado, como son los casos de Estados Unidos, Europa y Asia.

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El desarrollo del mercado de gas LP en los últimos cuatro años ha sido variante, de un mercado caracterizado por la demanda, cambió a uno determinado por la oferta. Esta situación afecta también a otros mercados relevantes, como el de sustitutos cercanos -etano y la nafta ligera-. Un ejemplo de ello es que la mayor parte de propano y butano en las corrientes de gas, fue separado antes de utilizarse en el proceso de licuefacción para elaborar GNL. Asimismo, se ha observado que el etano se separa sólo si hay demanda local. Sin embargo, al momento de la regasificación, el etano asociado con el GNL es menos costoso de separar por su proceso de refrigeración. En la Costa del Golfo en Estados Unidos, tanto el etano producido de las corrientes de GNL como el gas LP importado para su uso en las plantas petroquímicas podrán ser un factor de presión a los márgenes de las plantas de procesamiento de gas. Se espera que con la entrada en operación de nuevos proyectos de crudo y gas natural, se incremente la oferta de gas LP, lo que se traducirá en un efecto importante sobre el comercio mundial y los precios en los próximos años.

1.2

Demanda 20002000 -2007 200 7

La demanda mundial total de gas LP fue de 7.4 millones de barriles diarios (mmbd) en 2007. A pesar de que el crecimiento total de la demanda mundial de gas LP ha sido de 2.5% anual desde 2000, regionalmente existen variaciones significativas.

El mayor crecimiento de la demanda base (aquella no vinculada a la industria petroquímica, sensible a la variación de precios) ha ocurrido en las regiones representadas por países en vías de desarrollo. En las economías maduras de Europa Occidental y América del Norte, la demanda base de gas LP aumentó a un ritmo menor que el promedio mundial, vinculada a los sectores sensibles al precio. El crecimiento en la demanda esperada de gas LP para 2007 provino del Medio Oriente, Asia y de las naciones de la Comunidad de Estados Independientes, en respuesta a las necesidades del sector residencial y comercial.

A nivel sectorial, el sector residencial-servicios y el petroquímico contabilizan aproximadamente el 75% del consumo mundial de gas LP. El mayor crecimiento en la demanda a nivel mundial se observa en el sector residencialservicios. Sin embargo, esta situación podría cambiar ya que los altos precios del gas LP reducen el crecimiento en la demanda del combustible.

1.2.1 Demanda regional La demanda mundial de gas LP se ubicó al 2007 en 7.4 mmbd, cifra superior en un mmbd con respecto al 2000. Para este año, la estructura regional se conformó mayoritariamente en Asia (31%) y Norteamérica (28%), representado juntas tres quintas partes de la demanda mundial. Se estima que esta estructura de consumo mundial permanezca, a pesar de la disminución esperada en el consumo de Norteamérica.

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Norteamérica Norteamérica es considerada una región amplia y madura en términos de consumo mundial de gas LP. Para efectos de este análisis esta región se compone por Canadá y Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal demandante. El crecimiento en la demanda base en Norteamérica se ha mantenido estable por debajo del promedio mundial, sin embargo el sector petroquímico ha continuado dependiendo del gas LP como insumo, por lo que su demanda ha sido robusta.

El mercado norteamericano se caracteriza por tener suficiente capacidad para administrar su demanda ante variaciones en el precio. La infraestructura localizada en la Costa del Golfo de México cuenta con amplia capacidad de almacenamiento subterráneo, terminales marítimas con alta capacidad y una industria petroquímica fortalecida. Estos atributos permiten a la costa estadounidense del Golfo de México consumir grandes volúmenes de gas LP, aún cuando las condiciones de precios relativos no sean las adecuadas. En consecuencia, cuando la oferta mundial excede la demanda de gas LP, la costa del Golfo es el principal abastecedor de este excedente, ya que el gas LP puede procesarse como insumo petroquímico o almacenarse hasta que las condiciones de mercado, originado por el incremento en precios, se vuelvan más estables.

La demanda base de gas LP en Norteamérica tuvo un crecimiento de 0.4% anual desde el 2000. Este incremento no muestra un impacto en la demanda en términos volumétricos debido al gran tamaño del mercado que lo caracteriza. El consumo total de gas LP se incrementó cerca de 0.15 mmbd entre 2000-2006, que para fines de comparación representó cerca del doble de la demanda de Oceanía en 2007.

Asia y Oceanía Desde 2001, el mercado asiático ha sido el principal consumidor mundial de gas LP, superando al mercado norteamericano. Durante 2007, la demanda asiática de gas LP alcanzó cerca de 2.2 mmbd, mientras que el mercado norteamericano representó 1.9 mmbd.

En el periodo 2000-2007, la demanda creció en promedio 3.6% al año. Esto debido a que la región concentra aproximadamente 3.5 miles de millones de personas, equivalente al 56% de la población mundial, lo que aunado al continuo crecimiento económico ha conducido a que casi 70% de la demanda total de la región se origine del consumo residencial y de servicios. Dentro de la región asiática, Japón y China son los mayores consumidores de gas LP. En 2004, la demanda China sobrepasó a la de Japón. En la década de los noventa la demanda en China creció a una tasa de 20% anual, sin embargo a partir del 2000 el crecimiento de la demanda se redujo a solamente 2%.

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La demanda en China ha sido influida por las variaciones en los precios del gas LP aunado a los siguientes factores:

Debido a que los principales usuarios del gas LP son muy sensibles a la variación en los precios, sustituyen rápidamente el uso del gas LP para su principal uso del gas en la cocción y calefacción. • El incremento en los ingresos promedio de las familias. • China ha incrementado rápidamente su capacidad de producción de etileno en los últimos años, por lo que el uso de la nafta se privilegia más que el del gas LP. • El impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos ha afectado la demanda de gas LP, especialmente al sector industrial exportador chino. •

En lo que respecta al mercado japonés, la demanda creció en promedio 0.4% anual en la década de los noventa y su crecimiento se tornó negativo a partir del 2000 (-0.6% anual). La demanda de gas LP en el sudeste asiático se concentra en Malasia y Tailandia, donde existen mercados maduros con una amplia penetración en los sectores residencial y comercial.

Comparado con Asia, la demanda de gas LP en Oceanía fue menor 0.1 mmbd con respecto a 2007. Australia domina el mercado de esta región siendo el principal consumidor y demandando 0.1 mmbd. Un aspecto relevante en el desarrollo del mercado de gas LP en Australia el uso de este combustible en el sector autotransporte (autogas), que representa aproximadamente 60% del consumo total.

Medio Oriente Medio Oriente es una excepción a la mayoría de las regiones que consumen gas LP para los sectores residencialservicios, ya que el uso principal del gas LP es como insumo para las plantas petroquímicas.

Arabia Saudita ha sido un importante consumidor para la región, puesto que el uso de gas LP se destina para la producción de químicos y representa aproximadamente 45% del consumo total en la región. El uso del gas LP para la industria petroquímica representa cerca del 80% de la demanda total en Arabia Saudita. Por su parte, Irán es el segundo gran consumidor de gas LP contabilizando aproximadamente 20% de la demanda regional.

Europa El norte de Europa se caracteriza por carecer de un país único que sea el principal consumidor de gas LP. La demanda total base ha crecido lentamente pasando de 0.39 mmbd en 2000 a 0.44 mmbd al 2007. Sin embargo, el consumo de gas LP para la producción de etileno se duplicó en esos mismos años. Cabe resaltar que dentro de esta región de Europa, Polonia ha sido el país con mayor fomento en el uso de gas LP carburante para el sector

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autotransporte, representado el segundo lugar a nivel mundial en vehículos en circulación a gas LP después de Corea del Sur.

Por su parte, la región sur de Europa posee patrones de consumo de gas LP diferentes a los del norte. Esta región incluye a países como España, Italia, Francia, Turquía, Bulgaria, Rumania, y los países Balcánicos. Aunque la mayoría de estos mercados son maduros, el sector petroquímico no representa un componente importante dentro de su demanda, por lo que se espera que la región muestre un crecimiento importante en la demanda de gas LP para los próximos años.

En 2007, la demanda de estos países fue de aproximadamente 0.3 mmbd. Rusia consumió más del 80% de gas LP del total de la región. El sector residencial-servicios en dicho país utilizó poco menos del 50% del total, mientras que el sector petroquímico representó cerca del 40%.

Latinoamérica El consumo de gas LP en América Latina se ha concentrado prácticamente en el sector residencial-servicios, pues 80% del consumo total lo destina a cubrir estas necesidades. México y Brasil contabilizan cerca del 60% en el consumo total de la región. Al 2007, el mercado latinoamericano alcanzó un nivel de demanda de 0.9 mmbd, cifra ligeramente superior a los niveles de 2000, representando un crecimiento promedio anual de 0.7%. México continúa siendo el líder con el mayor consumo per cápita de gas LP para el sector residencial del mundo. Se estima que cuatro de cada cinco familias utilizan al gas LP para la cocción de alimentos. En 2007, consumió aproximadamente 0.3 mmbd de gas LP, 50% más que en Brasil.

África En África los mercados de gas LP han crecido de manera importante. La demanda se incrementó 6.7% anualmente desde 2000. En 2007, la demanda de gas LP alcanzó 0.3 mmbd. Asimismo prácticamente la demanda se destina a satisfacer las necesidades del sector residencial-servicios.

Egipto es el país de mayor consumo de gas LP en la región, con cerca de un tercio del consumo total, seguido por Argelia y Marruecos.

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1.2.2 Demanda sectorial Para el periodo 2000-2007, la demanda de los sectores residencial y servicios obtuvieron una tasa de crecimiento medio anual de 2.1%, representando ambos más de la mitad del destino de la demanda de gas LP mundial (51.6% al 2007). El sector industrial ha caído en su participación dentro de la demanda, aportando al 2007 el 9.0%, 1.9 puntos porcentuales por debajo del 2000.

En términos globales, la demanda mundial en 2007 fue de 7.4 mmbd, cifra 15% superior con respecto al nivel registrado en 2000. Los sectores residencial-servicios y petroquímico continúan predominando dentro de la demanda mundial de gas LP, al representar 74.6% del total en 2007. Por tal razón, se espera que el crecimiento futuro del mercado de gas LP dependa del comportamiento de estos sectores, a pesar de que el movimiento esperado en los precios podría influir en el crecimiento esperado. Véase gráfica 1. Gráfica 1 Demanda mundial sector sectorial ial de gas LP, 2000--2007 LP, 2000 (millones de barriles diarios diarios)) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 Otros usos Refinería Autotransporte Industrial Químico Residencial/comercial Total

2000

2005

2007

0.2 0.4

0.2 0.4

0.2 0.4

0.5 0.7 1.3 3.2

0.6 0.7 1.6 3.7

0.6 0.7 1.7 3.8

6.4

7.1

7.377

Fuente: Pemex.

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Sector residencial residencial--servicios El consumo de gas LP en el sector residencial y comercial se sitúo en 3.8 mmbd en 2007, equivalente a un aumento en 17.1% respecto al nivel de 2000. El continente Americano concentró la mayor aportación a la demanda, representando una tercera parte del consumo mundial. Por su parte, Asia representó dos quintas partes del total, registrando un periodo de crecimiento medio anual de 4.0% entre 2000 y 2007 (véase gráfica 2). Gráfica 2 Estructura porcentual de la demanda mundial , 2000 2000 yy 2007 2007 (Sectores residencial y comercial)

2000

2007

7%

9%

6%

7% 35%

39%

15%

13%

14%

16% 21%

18%

Asia

América Latina

América del Norte

Europa

Medio Oriente

Otros

Fuente: Pemex.

Asia y Medio Oriente presentaron las mayores tasas de crecimiento en el consumo de gas LP destinado al sector residencial-servicios. Asimismo, Asia representa el mayor potencial de crecimiento de este sector, el cual se estima aproximadamente en 0.4 mmbd para 2012.

Por su parte, América Latina se ha posicionado como la segunda región consumidora de gas LP en el sector residencial-serviciosl, donde México, seguido de Brasil y Venezuela son los principales consumidores. A futuro, se espera que esta región siga representando cerca de la sexta parte de la demanda mundial presentada.

Cabe mencionar que se espera que Medio Oriente supere a Europa como el segundo mayor consumidor de gas LP para el sector petroquímico en 2012, para ubicarse cerca de Norteamérica, quien encabezará el consumo mundial de este energético.

21


Sector químico La demanda mundial de gas LP en 2007 para el sector químico se ubicó en 1.7 mmbd, cifra 0.36 mmbd superior con respecto a la de 2000. América del Norte consume cerca de la mitad de la demanda total mundial en el uso de gas LP para las necesidades del sector petroquímico, registrando 0.8 mmbd en 2007. En orden de importancia, le siguen: Europa/Eurasia 0.4 mmbd, Medio Oriente 0.2 mmbd y Asia en menor medida con 0.07 mmbd.

En términos relativos de crecimiento medio anual para el periodo 2000-2007, Medio Oriente ha presentado las tasas mayores alcanzando 11.9%, seguida de Asia con 8.6%. Las expectativas de Medio Oriente son las más fuertes a nivel mundial, haciendo que su consumo aumente de 0.25 mmbd a 0.56 mmbd en 2017 en este sector.

Asimismo, las condiciones actuales del mercado de petroquímicos y el consumo del gas LP mantienen una estrecha relación, por lo que se espera que se mantenga esta situación, así como una alta correlación con el precio de los petroquímicos. A corto plazo, se espera que estas relaciones tiendan a ser cada vez más importantes.

Sector autotransporte El uso de gas LP como combustible en el sector autotransporte a nivel mundial ha representando un éxito en el transporte de carga y pasajeros. Las necesidades en el desarrollo económico mundial, originadas por los procesos de globalización y competitividad internacional, han representando para el gas LP una gran aceptación como combustible alterno para la carburación. Actualmente, existen más de 12 millones de vehículos en circulación representando una movilidad en más de 60 países alrededor del mundo, destinados para los distintos usos, segmentos y clases vehiculares, de acuerdo con su tamaño y potencia automotriz.

En términos regionales, Europa-EuroAsia concentra más de 10 millones de vehículos, de los cuales 2.1 millones corresponden a Corea del Sur, 1.9 millones a Polonia, 1.8 millones a Turquía y 950 mil a Italia. Bajo ese orden, la región de Sur-Centro América le sigue en importancia, con 820 mil vehículos, de los cuales 600 mil vehículos (cifra menor en 150 mil vehículos con respecto al 2005) circulan en México. Es decir, estos cinco países representan 60% del parque total mundial a gas LP en circulación.

La gráfica 3 muestra la relación existente entre el parque vehicular y el nivel de demanda mundial. En ella se observa que Corea del Sur representa el mayor consumo mundial, así como parque automotriz a gas LP. Por su parte, Polonia y Turquía representan niveles menores de demanda, en comparación con Corea del Sur, con un parque bastante inferior.

22


Grafica 3 Relación entre parque vehicular y nivel de demanda de gas g as LLPP, P, 2006

2,500

2,000

Corea

Polonia Turquía

1,500 s e d a d i n u e d s e l i m

1,000

Australia

Japón

500

México Rusia

Estados Unidos India Bulgaria China

-

5 00

Italia

Holanda

1 ,0 00

1,5 00

2,0 00

2,5 00

3 ,00 0

3 ,5 00

4 ,0 00

4 ,5 00

miles de toneladas

Fuente: Asociación Mundial de Gas LP.

En términos de la infraestructura necesaria para satisfacer el suministro del combustible, mediante el despacho en estaciones de servicio, Polonia destaca por ser el país con el mayor número de estaciones de carburación para vehículos con 6,800, seguida de Turquía con 5,800. Por su parte, Australia, Bulgaria, Estados Unidos, México, Canadá, Italia y Alemania cuentan cada uno con entre 2 y 3 mil estaciones de carburación para gas LP. Véase gráfica 4.

23


Gráfica 4 Relación parque vehicular y estaciones de servicio para carburación ,, 2006 2006

2,500

Corea

2,000

Polonia Turquía

1,500 s e d a d i n u e d s e l i

M

1,000

Australia

México Japón

500

Italia Estados Unidos

India Bulgaria -

Rusia Holanda

China -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Estaciones de servicio


1.2.3 Consumo per cápita Con base en información de la Asociación Mundial de Gas LP de 2007 (World LP Gas Association –WLPGA-), México encabezó el primer lugar de consumo per cápita de gas LP a nivel mundial, al representar aproximadamente 66 kg por habitante. El uso del gas LP en México se encuentra destinado principalmente para el sector residencial y servicios. Por su parte, Ecuador representa el segundo lugar, mientras que Japón ocupa el tercero. Cabe destacar que en Ecuador el combustible es utilizado prácticamente en su totalidad para fines domésticos e industrial, representando 95% y 5% respectivamente. Por su parte, Japón diversifica más su uso, al destinar al sector residencial 44%, industrial 32%, químico 15% y 9% para el transporte. Véase gráfica 5.

24


Gráfica 5 Consumo per cápita de gas LP, LP , 2006 (kilogramos por habitante) 70

66

65

64

60

55

54

Iraq

Israel

52

50 40 30 20 10 México

Ecuador

Japón

Chile


Las regiones de Latinoamérica y Asia mantienen los primeros lugares de consumo de gas LP per cápita para uso doméstico. Asia presenta las mayores tasas de crecimiento con respecto a los países latinoamericanos por lo que en un futuro podría superar el nivel de consumo per cápita. Por su parte, las políticas de precios y subsidios al consumo implementadas en Ecuador provocan que se acerque al primer lugar del nivel per cápita, a pesar de su consumo representa una décima parte de la demanda total de gas LP en México.

1.1 Consumo por vivienda El consumo por vivienda representa la relación existente entre la demanda y el número de viviendas en el sector doméstico con infraestructura a gas LP. Ecuador ocupa el primer lugar de consumo mundial por vivienda, siendo su destino principal es el mercado doméstico, con un 95% del total. Asimismo, Iraq ocupa el segundo lugar con 312 kg por vivienda. Cabe resaltar que Iraq presentó un aumento de cerca de 40% con respecto al 2005, debido a la concentración de personas por vivienda, derivado del desplazamiento bélico. El uso de gas LP en este país se destina por completo al sector residencial. Véase gráfica 6.

25


Gráfica 6 Consumo por vivienda de gas LP, LP , 2006 (kilogramos por vivienda) 400 350

341 312

303

300

288

282

Argelia

Arabia Saudita

250 200 150 100 50 0 Ecuador

Iraq

México


Históricamente, la concentración mundial por vivienda se ha determinado conforme a factores climatológicos, económicos y tipología en los hogares. Alemania, Hungría, Reino Unido, Indonesia y Paquistán son países que representan niveles inferiores a 25 kg en el consumo por vivienda a gas LP.

1.3

Oferta 20002000 -2007 200 7

La producción de gas LP creció en la mayor parte de las regiones del mundo, con excepción de Estados Unidos en donde la oferta es prácticamente constante desde 2000. En 2007, la oferta mundial de gas LP superó 229 millones de toneladas (7.4 mmbd), comparado con 199 millones de toneladas en 2000 (6.4 mmbd). El 60% de la oferta mundial en el 2007 provino de el Oeste del canal de Suez, mientras que el resto tuvo su origen en la región Este del mismo.

Las características propias del gas LP facilitan cualquier proporción en la mezcla propano-butano, para adaptarse a las necesidades de cada país o condiciones específicas de cada mercado, aunque generalmente es comercializado en la proporción 60% propano y 40% butanos (butano e isobutano) 1. Igualmente, las condiciones climáticas predominantes influyen sobre esta, favoreciendo el gas LP con mayor contenido de butano en regiones cálidas y de propano en regiones frías.

1

Cabe mencionar que la composición internacional de gas LP según la Gas Processors Association considera una mezcla típica propmedio de 90% y 10% butanos (n-butano e isobutano) denominado HD-5.

26


El procesamiento del gas natural continúa siendo la principal fuente de producción de gas LP a nivel mundial, representando aproximadamente el 60% en los últimos 10 años, mientras que las refinerías de petróleo crudo han aportado el resto de la producción de gas LP. Otras fuentes han representado menos del 0.5%.

A pesar de ello, se ha estado presentando un cambio fundamental en el mercado, ya que el gas LP que se recupere del GNL, por medio de la licuefacción del gas o en las terminales de regasificación, tendrá una participación creciente de la oferta mundial. El crecimiento en las instalaciones de GNL a nivel mundial abrirán paso a reservas de gas que se encontraban aisladas, y por ende se generará una mayor producción de gas LP. Se espera que cerca del 50% del incremento en la oferta mundial de gas LP provenga del aumento derivado de la actividad de la industria de GNL.

1.3.1 Oferta regional La región Este del canal de Suez, crece con mayor rapidez tanto en la oferta como la demanda de gas LP, derivado principalmente de una rápida expansión en la producción de crudo y gas natural. Por el lado de la demanda, se observan incrementos por las expansiones que se están realizando en la capacidad de refinación en Asia.

De seguir estas tendencias, se espera que la producción de gas LP en la región al Este del Suez alcance paridad con la producción Oeste del Suez en los próximos años.

Norteamérica A pesar del crecimiento en la producción en el Medio Oriente, Estados Unidos y Canadá continuaron siendo los mayores proveedores de gas LP en 2007. La producción de gas LP de la región disminuyó cerca de 0.08 mmbd entre 2000 y 2007. La producción de gas LP en Norteamérica alcanzó su nivel máximo en 2000 con aproximadamente 1.9 mmbd, para llegar a 1.5 mmbd en 2005. En 2006 y 2007 se ha mantenido por arriba de los 1.6 mmbd. Cabe mencionar que el proceso de gas natural provee más del 60% de la producción de gas LP en la región.

Asia y Oceanía En 2007 el conjunto de países que conforman esta región, ocupó el segundo lugar mundial como productor de gas LP, con 1.51 mmbd, superando a Europa. El incremento en la producción de gas LP en Asia entre 2000 y 2007 se derivó de un mayor rendimiento en las refinerías en China, India, Corea del Sur y Taiwan. Exceptuando el sudeste asiático, la producción de gas LP en esta región se origina principalmente de la refinación del petróleo crudo.

27


En el sudeste asiático, cerca del 56% de la producción de gas LP se deriva del proceso de gas y el resto proviene de las refinerías. Los principales productores de la región son Indonesia, Tailandia y Malasia. Tailandia es el principal productor con aproximadamente el 38% de la producción de esta subregión.

En Oceanía, la producción de gas LP alcanzó un nivel de aproximadamente 0.15 mmbd en 2007, 0.04 mmbd por arriba del nivel existente en 2000. En este periodo, la región ha experimentado un crecimiento de casi 5% al año, sin embargo, los volúmenes son bajos en comparación con la oferta mundial. Se espera que continúe la expansión de la oferta regional en los próximos años.

Medio Oriente Medio Oriente experimentó un incremento importante en la producción de gas LP entre 2002 y 2005 (0.22 mmbd), sin embargo a partir de ese momento el incremento se moderó a una tasa de 3.1% promedio anual. En 2007, esta región aportó cerca de una quinta parte de la producción mundial, representando 1.4 mmbd.

Arabia Saudita es el principal productor dentro de la región, representando 46.5%, equivalente a 0.65 mmbd. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq y Qatar representaron juntos 47.1%. Desde 2000, a pesar de caídas en la producción en 2001 y 2002, Iraq tuvo una importante caída en su producción de gas LP en 2003 debido a los conflictos bélicos.

El incremento en la producción de petróleo en Medio Oriente ha originado una mayor producción de gas asociado para la región. Este incremento ha permitido destinar producto para su exportación. El mayor incremento en la producción proviene de la industria de procesamiento de gas del Medio Oriente, ya que las refinerías producen sólo el 11% de la oferta de gas LP de la región.

Europa Europa es el cuarto continente de mayor importancia en la determinación de la oferta de gas LP mundial, al 2007 su producción contribuyó con 17.8%, equivalente a 1.32 mmbd. Asimismo, el Norte de Europa es considerado una región madura dentro del mercado de gas LP, su producción ha crecido aproximadamente 1.2% en el periodo 2000-2007.

La oferta se deriva de la producción petrolera del Mar del Norte y de la actividad de las refinerías de la región, que representan más del 50% de la producción de gas LP. Se espera se mantengan sin cambios, o incluso se reduzcan al final de la década.

28


En lo que respecta a los países que integran la desaparecida Unión Soviética, actualmente presentan un fuerte incremento en la oferta de gas LP. En 2007, esta región produjo aproximadamente 0.42 mmbd, 14% más de lo ofertado en 2000. Lo anterior se derivó de un incremento en la capacidad de procesamiento de gas en la región.

Latinoamérica La producción de gas LP en la región de América Latina y el Caribe fue de aproximadamente 0.97 mmbd en 2007. Dentro de la región, México, Brasil, Venezuela y Argentina produjeron más del 80% de la producción total del gas LP en la región. El procesamiento de gas representa más del 60% de la producción, proporción que se espera aumente en el futuro.

En esta región existen planes para la expansión y construcción de nuevos trenes de licuefacción que permitirán aumentar la oferta de gas LP. Se estima que Venezuela tendrá el mayor crecimiento en la producción de gas LP en los próximos años debido a la entrada de nuevos proyectos de extracción de crudo. Cabe resaltar el papel futuro del yacimiento gasífero de Camisea en Perú dentro de la producción esperada.

África En África, la producción de gas LP alcanzó los 0.5 mmbd en 2007, de un nivel de 0.47 mmbd en 2000, implicando un crecimiento de 2.3% anual. Este incremento se derivó principalmente de aumentos en la producción de Nigeria y Angola, que compensaron la caída en la producción de Argelia. En los próximos años, se esperan incrementos en la producción de gas LP en Egipto, Libia, y Guinea Ecuatorial.

Cabe señalar que la mayor producción petrolera en África Occidental, los proyectos para reducir el venteo del gas natural y el aumento en los proyectos de GNL, permitirán incrementar la producción de gas LP en la región durante los próximos años.

1.4

Comercio de gas LP en 2007

La costa estadounidense del Golfo de México y Medio Oriente son los pilares del comercio internacional de gas LP. En el caso de la primera, se encuentra estratégicamente ubicada en la región de mayor producción y consumo del mundo, con una enorme capacidad de almacenamiento y amplio acceso a la red norteamericana de ductos y al transporte marítimo para llegar a los principales centros mundiales de comercio de gas LP, lo que la convierte en el punto

29


de arbitraje más importante del mundo. En el caso de la segunda región, porque desde hace muchos años ha jugado un papel determinante en el mercado internacional del energético, al ser la mayor área exportadora del mundo, con acceso a los crecientes mercados asiáticos europeos y americanos. A pesar de que las características del gas LP varían de acuerdo a las necesidades del comprador y a la oferta del productor, básicamente, el comercio internacional de este energético se realiza sobre tres productos más o menos uniformes: una mezcla con predominancia de propano, una mezcla con predominancia de butano o bien, HD-5 (mezcla con un contenido mínimo de 90% propano y máximo 5% de propileno). Generalmente el comercio de gas LP se realiza por ductos, autotanques, carrotanques o buquetanques construidos específicamente para manejar este producto.

El comercio mundial de gas LP está determinado por la capacidad de la oferta para generar volúmenes excedentes que puedan exportarse hasta los países deficitarios. En este sentido, Medio Oriente continúa siendo la región con mayores exportaciones mundiales, dado que su producción interna supera su demanda. Las exportaciones para los países que conforman el medio oriente ascendieron al 2007 a 0.9 mmbd, representando una tasa media anual de 2.7% entre 2000 y 2007. La composición histórica y esperada por país se presenta en la gráfica 7. Gráfica 7 Exportaciones de gas LP de Medio Oriente, 2000--2012 Oriente , 2000 (millones diarios)) (m illones de barriles diarios 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25

2000

0.2

2007

0.15

2012

0.1 0.05 0 Arabia Saudita

Irán

Kuwait

Katar

Emiratos Árabes Unidos

Fuente: Pemex.

Entre 1995 y 2000, la demanda de gas LP en la región del este de Suez se incrementó cerca de 0.56 mmbd. Durante este periodo, la oferta de la región aumentó 0.48 mmbd al año. Las exportaciones de gas LP crecieron de manera importante entre 2002 y 2005, pero sólo gradualmente desde 2005. Sin embargo, se espera que las exportaciones comiencen a aumentar a una tasa más elevada a partir de 2008 y 2009.

30


Estados Unidos continúa siendo el principal centro de oferta y destino de gas LP al mercado mundial. Cuenta con gran capacidad de almacenamiento de gas LP, que durante tiempos de exceso de demanda global puede ofrecer gas LP almacenado a otras regiones, cuando las condiciones de mercado lo permiten. Por su parte, la industria petroquímica de Estados Unidos puede consumir grandes cantidades de gas LP cuando los precios son atractivos con respecto a otras alternativas. Los niveles históricos de las exportaciones de Estados Unidos se muestran en la gráfica 8. Gráfica 8 Exportaciones totales de gas LP en Estados Unidos, 2003--2007 Unidos , 2003 (millones de barriles diarios diarios)) 1

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8 0.7 0.6

0.5

0.5

0.4

0.4 0.3 0.2 0.1 0 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Pemex.

Estos cambios relativos en los balances regionales oferta-demanda afectaron los patrones de comercio mundial de gas LP. El consumo adicional de gas LP para producir petroquímicos en algunos países exportadores en el Medio Oriente se ha reducido, sin embargo, producto disponible para exportación ha aumentado. Lo anterior ha ocasionado que los países de las región asiática tengan que importar gas de diferentes fuentes, tal es el caso de África del Norte y Occidental, así como de los países del Mar del Norte. Por su parte, Asia continúa siendo la región importadora más grande del mundo, con Japón encabezando su tendencia (véase gráfica 9).

31


Gráfica 9 Evolución de las importaciones 2003--2007 importaciones de gas LP en países seleccionados de Asia, Asia, 2003 -2007 (millones (millones de barriles diarios) diarios) 18 Japón

16 14 12 10 8

China

6 4 2

India

0 2 0 03

2 00 4

2 00 5

2 00 6

20 0 7

Fuente: Pemex.

1.5

Dinámica de precios

El precio de los componentes de gas LP se encuentra estrechamente vinculado al movimiento del precio internacional del petróleo, teniendo una alta correlación principalmente en el mercado Norteamericano, donde se usa intensivamente como materia prima para la industria petroquímica.

La integración de los mercados regionales de gas LP se refleja en la interrelación entre los precios de referencia e información de los mercados. El precio marcador más importante para los mercados al este del Suez es el Precio Contrato Saudita (CP). Este, se calcula a partir de la información de los precios marcadores en otras partes del mundo y del costo de los fletes marítimos.

En los últimos años, se ha observado un incremento importante en los precios de crudo, petrolíferos y otros líquidos como el propano y el butano (gas LP). El precio de estos últimos han sido más acelerados que los del petróleo y han crecido en mayor proporción que los del gas natural (enero de 2007 y enero de 2008). Así mismo, esta tendencia alcista en los precios internacionales se ha caracterizado por presentar niveles máximos históricos. Véase gráfica 10 y cuadro 1.

32 32


Gráfica 10 Precio internacional de crudo y gas LP, 1990 -2007 -2007 (USD¢ /galón) 160 140 WTI Spot, Cushing

120

Propano,USGC N-Butano,USGC

100 80 60 40 20 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Pemex. Cuadro 1 Incremento de los precios mundiales 2008 008 vs vs 200 20077 72 % 65 % 69 % 73 % 24 %

Crudo WTI ($/bbl) Gasolina reg USGC (USc/gal) Propano USGC (USc/gal) N-butano USGC (USc/gal) Henry Hub ($/MMBtu)

200 2008 vs vs 200 2000 241 % 233 % 172 % 188 % 232 %

Fuente: Pemex.

Los escenarios previstos de los precios p recios del gas LP se muestran a continuación: •

Los precios del propano seguirán por debajo del precio del crudo, así como los del butano, estos últimos por arriba de los precios del propano. Lo anterior, es posible que los precios del gas LP en Estados Unidos y en otras regiones del mundo también disminuyan.

•

Se espera que los precios del butano también continúen por debajo del precio del crudo, pero superiores a del propano.

33 33


1.6

•

Dado que se espera que el crecimiento de la producción sea superior al de la demanda, el excedente tendrá que ser absorbido como insumo de las plantas de etileno. Lo anterior traería como consecuencia que tanto el propano como el butano sean un insumo atractivo en Estados Unidos, lo que podría convertir a Norteamérica en una región competitiva a nivel mundial en la producción de etileno

•

En el Medio Oriente se espera que aumente rápidamente la oferta de gas LP, por lo que se puede generar un excedente regional llevando a los precios de propano y butano sean menores en relación a su contraparte en Europa, pero en ambos mercados se espera que los precios del gas LP disminuyan y sean más baratos que el costo de la nafta.

Escenarios de demanda y oferta

En términos de oferta, se espera en los próximos años una mayor producción de gas LP a partir de refinerías, como consecuencia de los proyectos de incremento en la capacidad de refinación y nuevas refinerías, principalmente en China, para poder absorber la creciente demanda del sector transporte en ese país, a través de la producción de destilados ligeros como la gasolina, la turbosina y la nafta. Asimismo, se espera que la oferta mundial de gas LP crezca más que la demanda base, incrementando la disponibilidad de gas LP en el mercado petroquímico.

Esta oferta mundial crecerá 1.49 mmbd entre 2006 y 2012, y el Medio Oriente contabilizará más del 40% de esta nueva oferta. A pesar de que la producción total de gas LP en la región de Asia ha aumentado en aproximadamente 0.3 mmbd por año desde el 2000, se espera que al 2010 aumente aproximadamente cerca de 0.3 mmbd al año. El crecimiento en la oferta mundial de gas LP considera como premisas los escenarios presentados en el cuadro 2. Cuadro 2 Escenario de la oferta mundial de gas LP LP,, 2008-2012 2008-2012 Refinación Nueva capacidad de refinación Nueva oferta de gas LP de refinación Participación de oferta de gas LP del Este del Suez Proyectos de gas y condensados Abu Dhabi Katar Vietnam e Indonesia To t a l Total

9.6 mmbd 0.46 mmbd 0.37 mmbd 0.25 mmbd 0.32 mmbd 0.032 mmbd 1.07 mmbd

Fuente: Pemex.

Se espera una mayor expansión del comercio mundial de gas LP en los próximos años. Las exportaciones mundiales se estiman que alcancen 0.5 mmbd al 2012. El Medio Oriente tendrá la mayor dinámica en el comercio mundial de gas LP en este periodo, principalmente por mayores exportaciones de Qatar. Emiratos Árabes Unidos e Irán, compensarán la caída en las exportaciones de Arabia Saudita y aumentarán su consumo de gas LP en el sector petroquímico. Por su

34 34


parte, se estima que Estados Unidos y países dentro del norte de Europa aumenten su participación entre los principales países exportadores.

Por otro lado, el sector petroquímico asiático se ha caracterizado por ser un gran demandante de gas LP haciendo que Medio Oriente sea su principal proveedor. Se espera que este patrón continúe en el mediano plazo. Asimismo, se observa una gran expansión de la industria petroquímica en Medio Oriente, donde también se espera un incremento importante en la demanda base.

Los altos precios del gas LP están reduciendo el crecimiento de la demanda en los mercados residencial y comercial, particularmente en mercados con precios subsidiados de los países en desarrollo. Lo anterior tendrá un impacto en el balance futuro oferta-demanda, llevando mayor oferta al sector petroquímico. Por otro lado, estos precios elevados no superan a los precios de la nafta, por lo que la rentabilidad estimada del proceso del gas LP se espera que sea mayor.

35


36


Capítulo dos Capítulo dos Marco regulatorio del mercado de gas LP en México 2

Este capítulo presenta el marco legal de la regulación del mercado nacional de gas LP. Se destacan las principales disposiciones aplicables en materia de gas LP, considerando que una exposición más detallada de los preceptos fundamentales se encuentra en el capítulo del Marco Regulatorio de la Industria del Petróleo, del Documento de Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo 2008-2017 . Es de señalarse que para su elaboración se consideran, en lo conducente, las disposiciones de la Reforma Petrolera, aprobada en octubre del presente año por las H. Cámaras de Senadores y Diputados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de fecha 28 de noviembre de 2008. Asimismo, se resaltan las principales modificaciones y cambios implementados con la entrada en vigor del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (RGLP). Se señalan además, las disposiciones legales que se deben observar en el ejercicio de las actividades reguladas, el reforzamiento de normas de seguridad en la industria y el desarrollo reciente de la metodología de precios.

El conjunto general de normas que regulan a la industria de gas LP en México y el funcionamiento de sus instituciones se plasma en los instrumentos jurídicos presentados en la figura 1.

37


Figura 1 Marco legal del mercado de gas LP en México Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano s

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Ley de Inversión Extranjera

Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley de Petróleos Mexicanos

Ley Federal de Competencia Económica

Ley Federal de Entidades Paraestatales

Ley de Comercio Exterior

Reglamento Interior de la Secretaría de Energía

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Directivas y Resoluciones

Acuerdos y Decretos

Normas Oficiales Mexicanas

Fuente: Sener

La regulación vigente del mercado de gas LP considera la participación pública y privada: Pemex concentra la producción nacional del combustible y las Ventas de Primera Mano, así como la operación de los principales ductos de transporte y terminales de suministro. Por su parte, el sector privado se ocupa de las actividades de transporte (principalmente vía terrestre) por medio de ductos privados, carrotanques, semirremolques y buquetanques, así como de la distribución del combustible hacia el usuario final, por medio de plantas de distribución -requiriendo para ello auto-tanques y recipientes transportables. Véase figura 2.

38


Figura 2 Regulación de las actividades del mercado mercad o nacional de gas LP Importación Opción de compra dir ecta por parte de los consumidores y construcción de ductos

Ducto (CRE*)

Industria Autotanque (Sener*)

Tienda de autoservicio (Sener*)*1/

Centro Procesador de Gas (Pemex)

Agropecuario Carrotanque (Sener*)

Terminal de suministro (Pemex) Tanque de almacenamiento y Planta de llenado de cilindros de gas LP

Autotanquey Camión repartidor (Sener*) Residencial

(Sener*) Refinería (Pemex)

Servicios

Buquetanque (Sener*)

Estación de carburación (Sener*)

Oferta

*

Transporte

Organismos reguladores

Suministro

Almacenamiento

Distribución

Transporte

Usuario final

Nueva regulación

Fuente: Sener.

2.1 Marco Constitucional Las disposiciones constitucionales relativas al gas LP en México, se encuentran fundamentalmente previstas en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De entre las disposiciones Constitucionales, destaca el artículo 27, en cuyo párrafo cuarto, se dispone que: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...”

39


A su vez, en el párrafo sexto del artículo en cita se preceptúa que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

2.2 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRA27CRP), considera los siguientes aspectos esenciales aplicables en la materia:

•

Sólo la Nación, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera.

•

La industria petrolera abarca, entre otras actividades, la exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración.

•

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

2.3 Ley de Petróleos Mexicanos Se destacan en el presente capítulo, las siguientes disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos aplicables en materia de gas LP:

•

El Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo con la LRA27CRP y sus reglamentos.

•

Pemex y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones aplicables.

40


2.4 Autoridades reguladoras del mercado de gas LP El RGLP establece, entre otras disposiciones, las autoridades reguladoras y sus respectivas atribuciones; las interrelaciones entre los participantes en la industria; los precios y tarifas aplicables; el régimen de permisos y obligaciones de los permisionarios; las condiciones de seguridad y normalización; los términos y condiciones para la prestación de cada tipo de servicio y las sanciones derivadas del incumplimiento a las disposiciones. Véase Figura 3. Figura 3 Autoridades reguladoras del mercado de gas LP

Secretaría de Energía (Sener)

Comisión Reguladora de Energía (CRE) Secretaría de Economía (SE) Comisión Federal de Competencia (CFC) Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)



Aplicación delReglamento de gas licuado de petróleo



Transporte, almacenamiento y distribución



Normalización



Supervisión de Operaciones



Precios de Venta de Primera Mano



Normalización



Transporte y distribución por ducto



Términosy condiciones para lasventasde primera mano.



Precios máximosal Público (bajo Decreto)



Permisosde importación y exportación de gasLP



Protección delproceso de competenciay libre concurrencia



Prevencióny eliminaciónde prácticas monopólicas









Eliminación de restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestarde la sociedad. Promover y protegerlos derechosdel consumidor Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materias de precios y tarifas establecidas Aplicar sancionesy medidaspor el incumplimiento anterior.

Fuente: Sener

La aplicación de los mecanismos regulatorios en la industria de gas LP corresponde a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el ámbito de sus respectivas competencias.

41


La regulación de los términos y condiciones a que deberán sujetarse las actividades de transporte, almacenamiento y distribución corresponde a la Sener; en tanto que corresponde a la CRE aprobar los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las VPM, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia (CFC) o se apruebe mediante acuerdo del Ejecutivo Federal. Asimismo, corresponde a la CRE aprobar los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las actividades de Transporte y Distribución por medio de Ductos.

La importación del energético está sujeta a los lineamientos de la SE en los términos de la Ley de Comercio Exterior y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación . Con relación a los precios y tarifas, el RGLP determina que Corresponde a la Sener, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de Transporte, Almacenamiento y Distribución, en los mercados relevantes donde la CFC determine la ausencia de condiciones de competencia efectiva. Corresponde a la CRE, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulación del precio de gas LP, objeto de VPM, así como la regulación de las contraprestaciones por los servicios de Almacenamiento y de Transporte que, en su caso, se requieran para la entrega del gas LP, objeto de dicha venta. Corresponde además a la CRE, establecer mediante Directiva la regulación de las contraprestaciones por los servicios de Transporte por medio de Ductos y de Distribución por medio de Ductos.

Por su parte, le corresponde a la Secretaría de Economía, fijar precios máximos de venta de gas LP al usuario final.

A su vez, la CFC interviene en el mercado nacional de gas LP al proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención e investigación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la sociedad. A la CFC corresponde igualmente declarar la ausencia de condiciones de competencia efectivas para la determinación de los precios y tarifas en la industria de gas LP en cada una de las 145 zonas de precios actualmente vigentes.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tiene a su cargo velar por los derechos de los consumidores para evitar que las actividades comerciales se vean dañadas por prácticas indebidas o abusos por parte de los proveedores. El objetivo principal es que los proveedores de gas LP (de recipientes transportables o tanques estacionarios, principalmente) cumplan con las disposiciones vigentes sobre seguridad, contenido neto, exhibición de precios y entrega de comprobantes a los usuarios, a fin de dar certeza al consumidor sobre el producto que se está comprando, en los términos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor .

42


2.5 Atribuciones de la Secretaría de Energía En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , en materia de gas LP, la Sener cuenta con las atribuciones siguientes:

• • • • • •

Establecer y conducir la política energética del país. Ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría, así como la programación de la exploración, explotación y transformación de los hidrocarburos. Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. Integrar el Consejo Nacional de Energía.

Por otra parte, en términos de lo establecido en el RGLP, la Sener cuenta con la atribución consistente en otorgar permisos en materia de:

Transporte ransporte: por medio de auto-tanques, semirremolques y carro-tanques o buque-tanques. Almacenamiento: Almacenamiento : refiriéndose a plantas de depósito y suministro, incluyendo estaciones de de gas LP para carburación y de aprovechamiento para autoconsumo o autoabasto. istribución: por medio de planta, estaciones de carburación y establecimiento comercial para su venta • Distribución directa al público, el objetivo principal es proveer físicamente el producto final (Art. 23 fracción I del Reglamento Interior de la Sener). • •

Dicha atribución se ejerce por conducto de la Dirección General de Gas LP (DGGLP), como se establece en el artículo 23, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía. En este sentido, en el periodo eneronoviembre del 2008, la DGGLP expidió 115 permisos, siendo 11 de ellos para plantas (10 para plantas de distribución y 1 para planta de suministro), 91 para estaciones de carburación (49 para estaciones de carburación comercial y 42 para la modalidad de autoabasto), 10 permisos para el Transporte de Gas LP y 3 de Distribución a través de Establecimiento Comercial.

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2.6 Atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía En términos de lo dispuesto por las reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía , publicadas en el DOF de fecha 28 de noviembre de 2008, dicha Comisión, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, tiene por objeto promover, entre otras, el desarrollo eficiente de las actividades siguientes:

• •

Las ventas de primera mano del gas. (artículo 2, fracción V) El transporte y distribución de gas por ductos, así como los sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a éstos, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución. (artículo 2, fracción VI)

Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene, entre otras, las atribuciones siguientes:

•

Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano del gas, así como las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la CFC, o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. Si habiendo existido condiciones de competencia efectiva la CFC determina que se acude a prácticas anticompetitivas al realizar las ventas de primera mano a que se refiere este párrafo, la CRE restablecerá los términos y condiciones a que dichas ventas y enajenaciones deban sujetarse. (artículo 3, fracción VII).

•

Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, a que se refiere la fracción VI del artículo 2 de esta Ley.(artículo 3, fracción VIII).

•

Determinar las zonas geográficas exclusivas de distribución de los productos y actividades, regulados conforme al artículo 2 de esta Ley. (artículo 3, fracción IX).

•

Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios a que se refiere la fracción VIII del artículo 3, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la CFC, así como en relación con las actividades reguladas por esta Ley, y establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y las tarifas de los sistemas que correspondan en las condiciones generales de los servicios de cada permisionario que se trate.(artículo 3, fracción X).

•

Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que se requieran para la realización de actividades reguladas. (artículo 3, fracción XII).

•

Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general, aplicables a las personas que realicen actividades reguladas.(artículo 3, fracción XIV).

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•

Ordenar las medidas de seguridad e imponer en el ámbito de su competencia, las sanciones administrativas previstas en la LRA27CRP, por infracciones a las disposiciones de esa Ley y sus disposiciones reglamentarias en las actividades reguladas. (artículo 3, fracción XXI).

2.7 Reglamento de Gas LP El RGLP publicado en diciembre de 2007, constituye un instrumento integral que determina los derechos y obligaciones de los participantes en el mercado de gas LP, a fin de contar con mayor certeza jurídica ante los actos que realicen permisionarios y autoridades. Con base en él, las cuatro actividades principales del mercado de gas LP son: Almacenamiento, Almacenamiento corresponde a la actividad de recibir y conservar gas LP, a Granel, para su posterior suministro, para consumo propio, o para su posterior devolución a terceros. • Distribución, Distribución considerada como la actividad de recibir gas LP a granel, para su posterior traslado, conducción, entrega o venta a adquirientes y usuarios finales. • Transporte, Transporte es la actividad de recibir, conducir y entregar gas LP, a granel propiedad de terceros, por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques, buque-tanques o ductos. (VPM), se refiere a la primera enajenación del gas LP de origen nacional, llevada • Ventas de primera mano (VPM) a cabo por Petróleos Mexicanos (Pemex) a un tercero, para su entrega en territorio nacional. Se considerará también VPM la que realice Petróleos Mexicanos a un tercero en territorio nacional con gas LP, importado, cuando éste haya sido mezclado con gas LP, de origen nacional. •

Conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la LRA27CRP, las VPM así como el transporte, almacenamiento y distribución de gas LP son actividades de exclusiva jurisdicción federal; y en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación que las rijan 2

El RGLP constituye el instrumento regulatorio a través del cual se delimitan los alcances, obligaciones y responsabilidades que se deben observar en el ejercicio de dichas actividades, a fin de garantizar un manejo adecuado del hidrocarburo en términos de seguridad para la población y competitividad para la industria.

2.7.1 Antecedentes a su publicación Las condiciones cambiantes en la industria del gas LP, la evolución de la participación de los distintos sectores en la economía nacional y las características de suministro a instalaciones de aprovechamiento, influyeron en la necesidad de

2

Artículo 9°, primer párrafo, LRA27CRP.

45


replantear diversas disposiciones regulatorias, así como establecer nuevas figuras. Sobre este punto, destaca la incorporación de las figuras de los Establecimientos Comerciales e Instalaciones de Aprovechamiento para Autoconsumo, Centros de Destrucción y los Centros de Intercambio de Recipientes Transportables.

La experiencia adquirida desde la publicación del Reglamento anterior en 1999, determinó la necesidad de actualizar dicho instrumento de tal manera que se consideraron y establecieron mecanismos de control más eficientes, para erradicar los problemas que se han ido acentuando con el crecimiento de la industria, entre los cuales se pueden mencionar:

Prácticas ilícitas en las ventas de gas LP por medio de establecimientos clandestinos. Apropiación indebida de recipientes transportables (repintado y reutilización). Prácticas anticompetitivas como la creación de zonas geográficas de reparto por parte de algunos distribuidores, prohibidas por la Ley. • Maltrato y falta de restitución de recipientes transportables en perjuicio directo de la seguridad del consumidor final, así como la reintroducción al mercado de recipientes para contener gas LP destinados a destrucción. • • •

Por dichas razones, el 5 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el RGLP cuyo objetivo es regular las conductas que afectan a los participantes de la industria de gas LP, procurando el interés social y la seguridad de la sociedad en su conjunto. Este reglamento fue resultado de las propuestas y consensos alcanzados entre los participantes del mercado para su posterior análisis y publicación por el Ejecutivo Federal 3.

2.7.2 Objetivos regulatorios El RGLP atiende los aspectos relativos a la promoción de un mercado con una regulación más adecuada para beneficio de los consumidores, de los distribuidores y de la economía nacional. El objetivo es mejorar integralmente las condiciones del mercado, proporcionando certidumbre a los inversionistas del sector, reduciendo la discrecionalidad de las autoridades participantes y fortaleciendo las condiciones de seguridad y calidad del servicio. Sus objetivos principales se enmarcan a continuación: 1. Impulsar y proteger la inversión y la seguridad en la industria; así como transparentar y mejorar el servicio a los usuarios. 2. Establecer de manera clara y precisa los requisitos para la obtención de permisos.

3

Cabe destacar, que en el nuevo reglamento se dota a la Sener con mayores elementos jurídicos que dan fundamentación y motivación jurídica a los actos administrativos que se deriven de acciones que ponen en riesgo la seguridad de la población.

46


3. Crear nuevas figuras involucradas con la distribución y carburación de gas LP, tales como los establecimientos comerciales, centros de destrucción de recipientes transportables y los talleres autorizados para la conversión de vehículos de gasolina a gas LP. 4. Institucionaliza figuras importantes del mercado (algunas, de apoyo para el gobierno), tales como unidades de verificación, laboratorios de prueba, y organismos de certificación. 5. Reafirmar responsabilidades del sector distribuidor, en beneficio de la seguridad de los consumidores.

2.7.3 Consideraciones generales 2.7.3.1 Nuevos esquemas de distribución

En términos de la distribución del combustible de gas LP, se amplían nuevos esquemas de distribución con base en experiencias internacionales sobre la comercialización, véase cuadro 3. Cuadro 3 Ampliación de esquema distribución del gas LP Esquema anterior · Vehículos de reparto (camión repartidor) acuden al domicilio de consumidor final · Pipas de los distribuidores (auto tanques) de planta suministran el tanque estacionario en el d omicilio del consumidor final · El consumidor lleva su cilindro vacío a la planta de llenado del mismo, o puede acudir a una bodega de distribución del distribuidor para adquirir un cilindro lleno.

Nuevo Esquema · La venta del producto por medio de establecimientos comerciales. Esta nueva modalidad de venta de cilindros ofrece ventajas, entre las que destacan: mayor disponibilidad, mayor seguridad y experiencia internacional en su comercialización.

Fuente: Sener

Cabe mencionar que este esquema de distribución, por medio de establecimientos comerciales (Art. 60 del RGLP y ss.), tiene experiencia de uso en países como Corea del Sur, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Venezuela. Asimismo, esta opción de venta abre la posibilidad de inversión a nuevos participantes generando con ello una mayor competencia en la industria.

Bajo este nuevo modelo, se elimina la limitante que obligaba a que los cilindros fueran únicamente metálicos y se da lugar al uso de material compuesto o composite, ahora los cilindros pueden ser traslúcidos, cuyas características se muestran en el cuadro 4.

47


Cuadro 4 Características de la introducción de cilindros traslúcidos Características Seguridad

Ventajas Los cilindros están fabricados con un material llamado composite Consiste de una combinación de materiales como resinas, fibras de vidrio y materiales plásticos. Esta composición los hace más seguros que los cilindros que tradicionalmente se utilizan en México. Son ultra resistentes a los golpes y a la corrosión.

Durabilidad

Tienen una vida útil de entre 15 y 30 años, en comparación con la vida promedio de los cilindros tradicionales (entre 3 y 7 años).

Visualización de contenido Los cilindros al ser traslúcidos permiten al consumidor asegurarse el contenido de gas, así como el nivel de gas restante. Ligero Ergonómico

Su peso promedio es entre 5.5 y 7.5 kg (50% más ligeros que un cilindro tradicional). Los cilindros son fáciles de cargar, transportar y conectar a la red ya establecida del hogar.

Fuente: Sener

Adicionalmente se incorpora una nueva figura de distribución de gas LP, que son los Centros de Intercambio en el que se facilita el intercambio de cilindros vacíos con la finalidad de optimizar la logística de distribución de los permisionarios (Art. 77 del RGLP). Véase cuadro 5. Cuadro 5 Reposición e intercambio de cilindros Esquema anterior Nuevo esquema de planta No se permite el resguardo de Se prevé el resguardo temporal de cilindros de terceros en cilindros de terceros en planta planta con mayor flexibilidad para quienes se encuentren inscritos en los centros de intercambio Altos costos logísticos. Se deben Disminuye costos operativos al permitir el intercambio en entregar los cilindros recolectados en puntos comunes las plantas de los propietarios Esquema con poca reposición de Se promueve una mayor competencia y reposición al cilindros al carecer de incentivos facilitar el intercambio de cilindros entre distribuidores Fuente: Sener

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Con lo anterior, se busca ofrecer una estructura de acopio nacional más amplia, la cual incremente la gama de alternativas para los distribuidores de poder efectuar y demostrar, a través de una figura avalada por la autoridad, mayor certidumbre en el intercambio de recipientes y promover mayor inversión en restitución.

Asimismo, se abre la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir el gas LP directamente en Pemex para su autoconsumo, por lo que cualquier persona o empresa que cumpla con la normatividad aplicable, podrá adquirirlo directamente en alguna planta de suministro de Pemex. Con lo anterior, se podrán abatir costos a favor de la competitividad de los sectores productivos que utilizan este insumo como parte de sus procesos, en beneficio del consumidor.

2.7.3.2 Modernización del sector y certidumbre a la inversión

Con la finalidad de establecer mejores condiciones regulatorias a los competidores de la industria y establecer compromisos de valoración continua de los estándares del mercado nacional que contribuyan al fortalecimiento económico del sector, así como al posicionamiento de la industria bajo parámetros internacionales de seguridad y eficiencia, se crean los siguientes beneficios:

•

Se permite la integración vertical en sistemas de transporte por ductos; lo cual permitirá a las plantas de suministro o distribución reducir sus costos de transporte y con ello llevar el gas a un menor costo al consumidor. Asimismo se promoverá el desarrollo de la infraestructura, la reducción de los costos de operación, y la ampliación de la gama de servicios de suministro en beneficio de los permisionarios y de los usuarios finales. Lo anterior, atendiendo a los criterios de protección a la competencia y a la libre concurrencia.

•

Se fomenta la transparencia en políticas de almacenamiento para suministro y transporte, lo cual establece mayor compromiso por parte de Sener y CRE a los criterios en la asignación de transporte por ductos, así como los términos y condiciones de entrega del producto en Centros Procesadores de Gas (CPG) y Plantas de Suministro de Pemex. Con esta medida, se promueve la equidad entre todos los permisionarios sin importar su tamaño o volumen de ventas.

•

Se propicia una mayor certidumbre jurídica y operativa en ventas a distribuidores ya que Pemex deberá desagregar y transparentar los costos de los servicios por las ventas de gas LP y queda explícita la prohibición de llevar a cabo prácticas discriminatorias indebidas.

•

Agilizar la gestión de trámites y procedimientos administrativos y abatir tiempos de respuesta haciendo que el cumplimiento de la regulación, tales como informes, avisos y notificaciones no requieran de elevados costos administrativos, tanto para los permisionarios, como para la propia autoridad.

49


2.7.3.3 Seguridad jurídica y cumplimiento

Con el objeto de optimizar el funcionamiento de toda la cadena de distribución, se añadieron responsabilidades para los fabricantes de recipientes, centros de destrucción de recipientes y centros de intercambio, principalmente en el manejo de cilindros y válvulas. Asimismo, mediante la notificación periódica de actividades de cada agente involucrado, la Sener cotejará los reportes recibidos, se agilizará la supervisión y vigilancia y se facilitará la identificación de anomalías en las prácticas comerciales, lo que redituará en el sano desarrollo del sector.

Además de las responsabilidades establecidas para las Unidades de Verificación, se incorporan las responsabilidades de las figuras de Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación (Art.89 del RGLP), a fin de involucrarlos en los procesos de evaluación de la conformidad para toda la industria. Véase cuadro 6. Cuadro 6 Fortalecimiento de la vigilancia y seguridad Esquema anterior Nuevo esquema OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Requiere anualmente a cada permisionario la comprobación Establece un mecanismo automatizado de reporte de de medidas de seguridad, (más de 3,500 requerimientos). cumplimiento. Las notificaciones y entregas de requerimientos deben Todos los actos de notificación y atenció n de requerimientos llevarse a cabo en forma personal. podrán realizarse también a través de medios electrónicos, lo cual disminuye costos regulatorios y administrativos. MAYOR TRANSPARENCIA Y CONFIABILIDAD Falta de cla ridad en cuanto a los criterios a observar en las Se establecerán criterios a través del DOF, tales como periodicidad verificaciones. de inspecciones, formatos de reportes a entregar, etc. La autoridad se apoya en Unidades de Verificación (UV) para Se delimitan con claridad las obligaciones de las UV, y se llevar a cabo la supervisión, pero no están claras las establecen sanciones por prácticas indebidas (omitir información responsabilidades de dichas figuras. relativa a incumplimientos de los permisionarios, falsear información, etc.). Si la aprobación de una UV es revocada, dicha unidad puede Se establece como causal de negación de aprobación, el que una re-acreditarse inmediatamente después a la revocació n UV haya sido sujeta de procedimiento de revocación en los 5 años correspondiente. inmediatos anteriores a la solicitud.

Fuente: Sener

Cabe resaltar que en el RGLP se hace más riguroso el régimen de cumplimiento de las obligaciones de los agentes verificadores en términos de dictámenes, pruebas y certificaciones que emitan, para evitar violaciones a lo dispuesto en el RGLP y las NOM aplicables. El RGLP contempla sanciones al ejercicio de prácticas de competencia desleal que incidan

50


en la seguridad del usuario final y dañen las inversiones de la industria, tales como la iteración de recipientes en buen estado, el reciclado de cilindros destinados a destrucción y la falta o negación de servicio para atención a fugas (Art.56 del RGLP).

Con la finalidad de evitar prácticas indebidas en el proceso de venta a consumidores, se establece como causal de revocación del permiso de gas LP, entregar menor cantidad de producto. Los distribuidores de gas LP estarán obligados a entregar cantidades completas del energético a los usuarios finales, de lo contrario perderán los derechos adquiridos en el permiso otorgado por la Sener.

2.7.4 Normalización La implementación del manejo y la distribución del gas LP requiere de la creación de una adecuada infraestructura tecnológica, un marco legal apropiado y una fuerte seguridad y revisión, que garanticen las actividades de aprovechamiento del gas LP. Al 2008 se cuenta con 20 NOM’s en materia de gas LP, mismas que son evaluadas por 99 unidades de verificación, 16 laboratorios de pruebas y por un organismo de certificación.

En el marco del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el DOF, el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos, pretende emitir 6 NOM’s en materia de gas LP, lo que permitirá contar con una normatividad que establezca los requisitos mínimos de seguridad.

Asimismo, se tiene contemplada la revisión y actualización de 8 NOM’s vigentes, las cuales han unificado 18 temas reduciendo el número de ordenamientos e integrando en una sola normatividad los requisitos técnicos de diseño, fabricación u operación en temas específicos en materia de gas LP.

Con la finalidad de incrementar las medidas de seguridad en los sistemas de distribución, en el 2007, se concluyó la elaboración del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 4 para la distribución de gas natural y gas LP por ductos, teniendo como uno de sus principales ejes el cambio respecto a la norma vigente, la incorporación de requisitos de seguridad adicionales para la realización de las pruebas de hermeticidad en los sistemas de distribución, a fin de garantizar la seguridad de los propios sistemas, así como de la población en general. Se espera que durante 2008 el Proyecto de Norma sea publicado en el DOF para consulta pública, y posteriormente llevar a cabo su publicación definitiva como NOM.

4

PROY-NOM-003-SECRE-2004.

51


Por otra parte, con relación a la revisión de la norma de transporte de gas natural 5, durante el 2007 se hicieron las modificaciones para incorporar los comentarios del proyecto de norma 6 realizados en la consulta pública, llevada a cabo de manera previa. Dentro de éstas se encuentra el cambio de nombre de la Norma y la consiguiente modificación en su campo de aplicación, para todos los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos; teniendo por objeto establecer los requisitos mínimos de seguridad que dichos sistemas de transporte deben cumplir en las etapas de diseño, construcción, pruebas y operación. Se espera que durante 2008 se publique la NOM final.

2.7.5 Visitas de verificación Con la finalidad de cumplir las reglas y evidenciar objetivamente la evaluación de de las instalaciones con las NOM en materia de gas LP, se realizan programas de verificación a instalaciones de permisionarios de gas LP, compuestas por plantas de almacenamiento y distribución, estaciones de carburación, tanto comerciales como de auto-abasto, así como a empresas de transporte del hidrocarburo, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en las NOM, el RGLP y demás normatividad aplicable.

Para ello, se realiza la verificación a instalaciones de gas LP por medio de visitas de verificación y a través de requerimientos de información 7. En el primer caso, se comisiona a verificadores adscritos a la Secretaría de Energía a efecto de inspeccionar el cumplimiento de la normatividad directamente en las instalaciones que cuentan con algún permiso en materia de gas LP.

Para el período enero a noviembre de 2008, la DGGLP realizó un total de 2,328 verificaciones a Instalaciones que Transportan, Almacenan o Distribuyen Gas LP en todo el territorio nacional.

Durante ese período, se realizaron un total de 389 verificaciones a través de visita, de éstas, en 102 casos se visitaron instalaciones Planta de Distribución y en 287 a Instalaciones para el Almacenamiento o Distribución a través de Estaciones de Carburación. Con relación a la atención de denuncias ciudadanas o por parte de alguna otra autoridad, en ese mismo período se han practicado 54 verificaciones.

5

NOM-007-SECRE-1999.

6

PROY-NOM-007-SECRE-2004

7

En 2008, del universo total de instalaciones en operación, se determinó, con base en un análisis de riesgo, que un porcentaje de ellas sean verificadas in situ. El restante porcentaje se verifica a través del requerimiento de un reporte técnico.

52


En el caso de las verificaciones por medio de requerimientos de información, la DGGLP requiere a los permisionarios para que dentro de un término establecido presenten un reporte técnico elaborado y avalado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la NOM correspondiente. Para el ejercicio 2008, al mes de noviembre, se ha requerido a un total de 3,199 permisionarios, de los cuales 880 cuentan con permiso de Planta de Almacenamiento o de Distribución; 2,319 de Estación de Carburación y se tiene contemplado requerir a 152 empresas permisionadas para el Transporte del hidrocarburo en el mes de diciembre.

2.7.6 Programa de reposición y destrucción de recipientes transportables El RGLP señala la obligación de que los permisionarios de gas LP mantengan, en términos de las NOM’s aplicables, los recipientes transportables (antes denominados recipientes portátiles) identificados como de su propiedad, así como de retirar de las plantas y bodegas de distribución, vehículos de reparto e instalaciones de aprovechamiento los recipientes que conforme a la normatividad deban inutilizarse, debiendo de destruir por ley éstos últimos.

De igual forma, se establece que los permisionarios deberán informar a la Sener de manera trimestral el parque de recipientes transportables que se encuentran identificados como de su propiedad, así como los que hayan sido adquiridos y destruidos en el trimestre anterior al que reportan. Para ello, la Sener, tiene a disposición de todos los permisionarios un sistema a través de Internet con la finalidad de facilitar el cumplimiento en tiempo y forma y permitirá mantener actualizada esta información.

2.8 Determinación de precios del gas LP Desde la expedición del RGLP en 1999, se le confirieron a la CRE atribuciones relacionadas con las VPM, transporte y distribución por medio de ductos. De 2000 a febrero de 2001, la CRE, a propuesta de la Sener, aplicó una metodología transitoria de VPM basada en el promedio móvil trimestral ( t-3), acotando los incrementos mensuales del precio del gas LP entre cero y dos por ciento. A partir de agosto de 2000, se comenzó a fijar libremente el precio de venta al público de gas LP. De septiembre a diciembre de 2000, el precio al consumidor final registró aumentos superiores a los que experimentaron los precios de VPM. Esta situación llevó a la CFC a iniciar un proceso de investigación para verificar la existencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de distribución de gas LP.

Como resultado de esta situación, el 12 de marzo de 2001 la Secretaría de Economía (SE) emitió un acuerdo en respuesta a un Decreto del Ejecutivo Federal mediante el cual se fijó por seis meses la tarifa de comercialización,

53


reduciendo el pago del usuario final en un 7% en promedio a nivel nacional. Debido a que una parte importante en el aumento de precios al público provenía del incremento en márgenes de distribución, la medida no modificó la política de precio VPM por lo que continúo fijándose con base en el costo de oportunidad. No obstante lo anterior, debido a que continuó la alta volatilidad de la referencia internacional del gas LP, el precio se mantuvo sujeto a máximos de precio VPM y de venta al público o usuario final por el decreto publicado en 2003.

Bajo el decreto, durante 2003 y 2004 el precio del combustible se incrementó de acuerdo con las resoluciones de la CRE a partir de consensos entre dependencias y organismos involucrados en el tema. Para 2005, se estableció una banda de variación de los precios máximos de PVPM. Durante el 2006 y 2007, se determinó que el precio al usuario final (promedio ponderado nacional de las regiones que los componen) del gas LP crecería a una tasa del 4% anual, distribuidas con incremento mensuales de 0.33% a largo del año 8, en tanto que la CFC emita la declaratoria correspondiente9. Véase gráfica 11:

8

Cabe mencionar que para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, los precios se mantuvieron constantes derivado de aumentos generales en productos de consumo básico para la familia mexicana (DOF 28/09/07). 9

Se prevé que esta política se mantenga hasta en tanto CFC no emita la declaratoria sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP en términos del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

54


Gráfica 11 Evolución de la política de precios de gas LP 10.0 Deslizamiento mensual

9.0 8.0 7.0 . g k r o p s o s e P

6.0 5.0 4.0

u e i v l e B t n o M o i c e r p l a n o i c a n r e t n i a i c n e r e f e r n ó i s n e p s u S

Promedio móvil y suavizamiento (3t y 12t)

0.8%

2.67%

s a c i f á r g % o e 5 . g 7 s E a n R o C z r 6 o 1 p o e t d n n e ó i m c e a r n c i n I m r e t e D

% 3 E R C r o p o t n e m e r c n I

e d o i c e r p l e d o ) l u 1 c t l á ( c x l e e m a e r P a p a i c n e r e f e R

. s s s B o a a c c e i t l A i n b f o n i L e ú á g v p r g e l r s a o a e 5 l o g 6 n a m s e i i d c x a i á n n o n i z ó m i e s o 6 c i a y c 1 i e n n o r m p e c c r i o e e l b t r t e a e ú r p c p a D l e s a D e s o D i c e r p e d

Decreto precio de venta fijo usuario final

3.0 2.0

Incremento 20%

1.0 0.0 5 9 e n E

5 9 n u J

5 6 6 9 - 9 - 9 v r p o b e N A S

7 9 b e F

7 9 l u J

7 8 8 9 9 0 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 0 c y t e i c r a o a g n D M O M A E

0 0 n u J

0 1 1 0 - 0 - 0 v r p o b e N A S

2 0 b e F

2 0 l u J

2 3 3 4 4 5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 c y t e i c r a o a g n D M O M A E

5 0 n u J

5 6 6 0 - 0 - 0 v r p o b e N A S

7 0 b e F

Fuente: Sener con base en CRE y SE.

Considerando que el gas LP es un bien de primera necesidad, puesto que se utiliza en aproximadamente 80% de los hogares mexicanos como un insumo básico, se han mantenido precios máximos de VPM y al usuario final con base en Decretos publicados por la SE.

Bajo este régimen de precios administrados, la Sener –por conducto de la CRE- y con base en la opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece la metodología de determinación del precio VPM para el gas LP. La fijación del precio del energético al usuario final corresponde a la SE, dado que el Artículo 7 fracción II de la Ley Federal de Competencia Económica , la faculta para determinar los precios máximos para aquellos bienes y servicios de gran importancia para la economía popular.

Los dos factores principales para justificar su control, como se ha mencionado con anterioridad, han sido el impacto que tiene en el gasto de las familias en México y su impacto en el índice inflacionario, lo que ha influido de manera contundente en la política de precios que se le aplica. No obstante con la entrada del RGLP, se espera que en el mediano y largo plazos puedan cambiar de metodología en función de nuevas directivas de determinación de precio y de las

55


condiciones de competencia de cada zona de consumo, que actualmente se encuentran en estudio por parte de Sener y CFC.

Por su parte, como resultado de la reestructuración del sector, en el que la CRE concentra sus esfuerzos en vigilar la consolidación de la industria y de conformidad con la expedición del RGLP, se determinó el 1 de diciembre de 2008 en el DOF la Directiva sobre la determinación del precio límite superior del gas licuado de petróleo objeto de Venta de Primera Mano.

La CRE ha formulado esta Directiva para cumplir con los objetivos siguientes:

a) Propiciar un suministro eficiente de gas LP b) Permitir que las VPM reflejen las condiciones de mercado competitivo y costo de oportunidad del gas LP c) Promover la adquisición de gas LP a precios competitivos d) Evitar la discriminación indebida e) Prevenir los subsidios cruzados en VPM de gas LP y f) Diseñar un régimen de regulación predecible, estable y transparente

El Artículo 10 del RGLP establece la posibilidad de entrega del gas LP en tres puntos distintos, a solicitud del adquirante: i) A la salida de los Centros Procesadores de Gas de Pemex ii) En las plantas de suministro iii) En ductos.

Por tal razón, la directiva se integra de los siguientes apartados:

1. Determinación del Precio Máximo de Gas Licuado de Petróleo objeto de VPM en Centros procesadores Establece la metodología general del precio de gas LP en CPG (Numeral 4.1). Su formulación general incorpora el precio de referencia, el costo de internación en el punto de referencia y el ajuste por los costos de transporte. Se establecen los componentes que conforman la mezcla del gas LP utilizando los factores de densidad para los precios de referencia, los cuales son cotizaciones diarias en Mont Belvieu (Numeral 5). Asimismo, contempla los costos de internación y puntos de referencia representando los cotos por la contratación de transporte y otros servicios requeridos para efectuar importaciones o exportaciones de gas LP a los puntos de referencia (Numeral 6).

56


2. Determinación del Precio Máximo de Gas Licuado de Petróleo objeto de VPM con entrega en ducto Se establece la metodología para determinar el precio del gas LP en VPM cuya entrega se realice a través de una interconexión en un sistema de ductos incorporando los siguientes elementos: 1) El precio del gas LP en CPG del cual provenga en energético, determinado en conformidad 2) El costo de transporte por ducto en el sistema de que se trate, correspondiendo al trayecto del CPG y el punto de entrega del gas LP (Numeral 11).

3. Determinación del Precio Máximo de Gas Licuado de Petróleo objeto de VPM con entrega en plantas de suministro Determina la metodología del precio de gas LP en plantas de suministro aledañas a un centro procesador, vinculadas al sistema de ductos de Pemex y no aledañas a CPG y desvinculadas del sistema de ductos de Pemex (Numeral 12).

57


58


Capítulo tres Capítulo tres Mercado nacional de gas LP 3

En este capítulo se presenta la evolución histórica del mercado de gas LP en México, señalando el comportamiento regional, estatal y sectorial con relación a su demanda, oferta y precio durante el periodo 1997-2007. Para ello, se hace referencia al estudio de las variables que han determinado el consumo de gas LP, señalando algunos de los hitos en el desarrollo sectorial, así como la evolución de los mecanismos de precios y de la infraestructura.

Asimismo, se analizan los efectos de las mejoras en eficiencia de los calentadores de agua, estufas y el impacto del uso de hornos de microondas en la demanda residencial de gas LP. De manera adicional se enfatiza el comercio exterior, así como el balance oferta-demanda.

3.1

Demanda 19971997 -2007

La demanda de gas LP en México creció 0.8%, entre 1997 y 2007, ubicándose al final del mismo en 301.3 mbd. El destino principal de la demanda es el sector residencial al representar 65% del total nacional. Cabe destacar que el único sector con crecimiento en 2007 fue el autotransporte al aumentar de 3% a 10% su participación en el consumo sectorial. A lo largo de los últimos diez años, el consumo nacional ha registrado alzas importantes en algunos periodos y caídas en otros. Entre 1997 y 2000 la cantidad demandada creció 5.8% en promedio anual. Del 2000 al 2004 el mercado presentó variaciones, aunque prevaleció una tendencia a la baja. A partir de 2004 el consumo de gas LP se redujo 2.8%, mientras que en 2007 el nivel de ventas muestra una caída por tercer año consecutivo. Véase gráfica 12.

59


Gráfica 12 Ventas iinternas nternas de gas LP, 1997 1997-- 2007 (miles de barriles diarios) tmca 0.8 % 330

325

333

327

328 314

312

306

301

288 279

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

La reducción de la demanda se explica por la creciente penetración del gas natural en el sector residencial y servicios así como por el cambio en los hábitos de consumo, que favorece a equipos sustitutos como hornos de microondas para el calentamiento de alimentos. Por otra parte, la caída en la demanda también se debe al incremento de precios al consumidor del energético en términos reales y por el ahorro de combustible derivado del incremento en eficiencia por la sustitución tecnológica en equipos de aprovechamiento, como calentadores de agua y estufas.

La estacionalidad que se presenta en la demanda de gas LP se asocia a un patrón cíclico de consumo trimestral derivado de la calefacción de agua y cocción de alimentos, principales usos del combustible en el sector residencial. El clima incide significativamente en estos patrones de consumo haciendo variar la demanda según la época del año o cambio estacional, tal como se muestra en la gráfica 13.

El mercado de gas LP ha presentado una estacionalidad a lo largo de cada año, siendo el periodo entre octubre y marzo el de mayor consumo y los meses de abril a septiembre los de menor demanda. En los últimos años, estos dos periodos han registrado diferencias de hasta 74 mbd.

60


Gráfica 13 Patrón estacional anual en la demanda de gas LP (miles de barriles diarios) 400 380

06. 07 .. 99

360 340

98

320

97

300

96

280 260 240 220 200

Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.

3.1.1 Ventas regionales y estatales La regionalización en la demanda de gas LP implica la división del territorio nacional en áreas con características geográficas similares y representa una herramienta metodológica básica en la planeación energética, pues permite el conocimiento del mercado para fines de información comparable. La división regional empleada en este documento es la establecida por el Sistema Nacional de Indicadores de la Presidencia de la República, que considera cinco regiones, véase figura 4.

61


Figura 4 Regionalización del mercado de gas LP

Noroeste •Baja California •Baja California Sur •Sinaloa •Sonora

Noreste •Coahuila •Chihuahua •Durango •Nuevo León •Tamaulipas

CentroCentro -Occidente SurSur -Sureste •Aguascalientes •Colima •Guanajuato •Jalisco •Michoacán •Nayarit •Querétaro •San Luis Potosí •Zacatecas

Centro •Distrito Federal •Hidalgo •Estado de México •Morelos •Puebla •Tlaxcala

•Campeche •Chiapas •Guerrero •Oaxaca •Quintana Roo •Tabasco •Veracruz •Yucatán

Fuente: Presidencia de la República.

Para analizar con mayor precisión detalles en el consumo histórico de gas LP en el país, este documento incluye las ventas de gas LP por entidad federativa para el periodo 1997-2007.

Como se aprecia en la Gráfica 14 y el Cuadro 7, la región Centro y Centro-Occidente concentran cerca de las dos terceras partes de la demanda nacional, equivalentes a 122.6 mbd y 69.7 mbd respectivamente. Mientras que las regiones Noroeste y Sur-Sureste, con 43.5 mbd y 39.5 mbd respectivamente, representan de forma individual una séptima parte de gas LP consumido en el país. Por su parte, la región Noroeste representa el menor consumo regional con 26.1 mbd equivalentes al 9% del total, debido principalmente a la baja aportación con respecto al PIB industrial.

62


Gráfica 14 Distribución regional de las ventas internas de gas LP, 2007 Noroeste 9%

Sur-Sureste 13%

Noreste 14%

Centro 41%

CentroOccidente 23%


A lo largo de los últimos diez años (1997-2007), el mayor crecimiento anual de ventas de gas LP a nivel nacional lo ha registrado la región Centro, con 1.7%. Por su parte, la región Sur-Sureste ha seguido incrementando su nivel de expansión al representar el 1.6%, casi alcanzando a la región Centro. El uso de gas LP para la carburación de vehículos, la demanda ejercida por la construcción de nuevos centros habitacionales y el incremento de la sustitución de leña u otras fuentes energéticas no convencionales, principalmente para la región Sur-Sureste, siguen siendo la razón de este aumento.

63


Cuadro 7 Ventas internas de gas LP por región y entidad federativa, 1997 1997--2007 (miles de barriles diarios) Región/Estado Nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo León Tamaulipas Centro-Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo México Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

278.7 26.7 8.8 1.1 6.6 10.1 50.1 11.3 16.0 3.8 10.4 8.5 64.8 3.2 1.3 12.1 22.6 10.2 2.0 3.5 5.4 4.4 103.6 25.4 10.1 46.8 5.0 12.3 3.9 33.6 0.9 4.0 4.2 3.3 1.6 3.1 14.0 2.5

287.7 27.7 9.7 1.2 7.1 9.8 48.5 11.2 14.8 3.6 10.7 8.2 68.0 3.8 1.4 12.9 23.1 10.8 2.2 3.8 5.5 4.5 108.5 26.6 10.5 48.9 5.1 12.7 4.7 35.0 0.8 4.2 4.4 3.5 1.7 3.1 14.5 2.7

312.1 29.0 10.4 1.3 7.5 9.9 51.3 12.4 14.6 3.0 12.1 9.1 75.1 4.5 1.6 14.3 24.7 11.8 2.4 4.9 5.9 4.9 118.3 28.7 11.4 52.7 6.1 14.2 5.3 38.3 0.9 4.8 4.6 3.8 1.9 3.8 15.6 2.9

330.3 29.6 10.3 1.4 8.0 9.9 54.3 13.0 14.7 2.9 13.6 10.1 80.7 5.3 1.8 16.1 25.8 12.7 2.6 5.5 6.1 4.9 123.2 29.4 11.7 54.0 6.5 16.7 4.9 42.5 1.0 5.4 4.9 4.2 2.1 4.0 17.5 3.3

325.3 29.0 10.3 1.4 7.8 9.5 52.0 12.0 13.9 3.3 13.0 9.8 78.8 5.2 1.8 15.6 24.7 12.5 2.4 5.6 6.1 5.0 123.8 29.7 11.8 54.6 5.6 16.8 5.3 41.6 1.0 5.5 4.6 4.2 2.2 4.0 16.8 3.2

332.6 29.2 10.5 1.5 7.7 9.4 53.2 11.9 13.9 3.7 13.4 10.2 78.5 5.0 1.7 14.9 25.1 12.5 2.4 5.6 6.2 5.1 129.3 32.6 12.9 60.0 1.5 17.8 4.5 42.4 1.1 5.8 4.1 4.3 1.5 4.2 17.2 4.1

327.5 28.5 10.5 1.6 7.4 8.9 51.3 11.5 13.2 3.6 13.3 9.8 76.7 4.9 1.6 14.4 24.7 12.5 2.5 5.3 5.8 4.9 128.9 32.5 12.9 59.8 1.7 17.7 4.4 42.1 1.1 5.7 4.0 4.3 1.7 4.3 16.9 4.0

328.2 28.9 11.2 1.6 7.3 8.8 51.3 11.2 13.8 3.9 12.8 9.6 74.9 4.2 1.6 13.8 25.8 12.0 2.6 4.7 5.5 4.8 130.8 32.9 13.1 60.6 2.2 17.1 4.9 42.3 1.0 5.8 3.9 4.4 2.2 4.4 16.8 3.9

314.1 27.8 11.1 1.7 6.9 8.1 47.5 10.1 12.8 3.9 11.7 9.0 71.5 3.9 1.7 13.4 24.6 11.5 2.5 4.1 5.5 4.4 126.3 31.8 12.6 58.6 2.3 15.9 5.2 40.9 0.9 5.6 3.8 4.3 2.4 4.1 15.9 3.9

306.0 26.7 11.1 1.8 6.4 7.5 44.4 9.2 12.3 3.6 10.7 8.8 70.2 3.5 1.6 13.7 23.9 11.4 2.4 3.8 5.4 4.5 124.6 31.6 12.5 58.1 2.3 15.2 4.8 40.1 0.9 5.3 3.7 4.3 2.5 4.1 15.5 3.7

301.3 26.1 11.3 1.9 6.0 6.9 43.5 8.8 12.2 3.5 9.3 9.6 69.7 3.4 1.7 13.7 23.5 11.4 2.4 3.5 5.5 4.5 122.6 30.8 12.2 56.7 2.3 16.1 4.5 39.5 0.9 5.2 3.6 4.4 3.0 3.6 15.4 3.5

tmca 1997-2007 0.8 -0.2 2.5 5.3 -1.0 -3.8 -1.4 -2.5 -2.7 -0.8 -1.1 1.2 0.7 0.8 2.5 1.3 0.4 1.1 1.5 0.2 0.2 0.2 1.7 1.9 1.9 1.9 -7.7 2.7 1.3 1.6 0.2 2.8 -1.4 2.7 6.2 1.7 0.9 3.3


Los estados que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) -Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal-, representan el mayor consumo nacional con prácticamente una tercera parte del total, lo cual hace a la zona la de mayor número de consumidores a gas LP en el país. En particular, el Distrito Federal registró un incremento, entre 1997 y 2007, de 1.9% por la creciente demanda inmobiliaria de los últimos años.

64


La mayoría de los distribuidores se encuentran instalados en la ZMVM con la finalidad de seguir atendiendo el mercado urbano de dicha zona. Por su parte, un creciente número de plantas y distribuidores se han establecido en entidades aledañas, -como Hidalgo y Estado de México-, registrándose así un mayor volumen de operación en estos puntos, implicando un creciente consumo de gas LP en dichas entidades.

3.1.2 Ventas sectoriales El gas LP está compuesto por hidrocarburos ligeros llamados gases líquidos 10. En términos de su origen, se considera como un subproducto del procesamiento del gas natural y de la refinación del crudo. El gas LP es gaseoso a presión atmosférica; sin embargo, a temperatura ambiente puede ser licuado a presiones relativamente bajas (un litro de líquido se transforma en 272 litros de gas para el propano y 237 litros de gas para el butano). Aunque se almacena y transporta en fase líquida se transforma en gas al momento de uso. Por estas características, el gas LP se ha colocado como un combustible alterno al ser el de mayor uso en el mundo (para el caso automotor), con claras ventajas y beneficios respecto a otros combustibles. Entre sus propiedades se encuentran:

•

Disponibilidad. Disponibilidad.Sus ventajas físicas y químicas permiten que pueda ser comprimido y condensado hasta Disponibilidad. convertirlo en líquido para ser almacenado en un tanque y ser aprovechado posteriormente.

•

Portabilidad. Portabilidad.Por su alta relación de potencia y peso el gas LP puede ser transportado fácilmente a través de diversos medios 11, por lo que esta flexibilidad permite ser aprovechado en áreas urbanas y rurales, incluyendo regiones remotas donde el acceso a otras fuentes de energía no es posible o es restringido. Su uso no depende de la existencia de redes como es el caso del gas natural o la electricidad.

•

Vida útil útil ilimitada. ilimitada.A diferencia de otros combustibles que son susceptibles a la influencia del clima o del entorno, las propiedades del gas LP no se deterioran con el paso del tiempo, ni se evapora, estratifica o gelatiniza como otros líquidos cuando se almacenan prolongadamente.

10

El más utilizado es el propano (C3H8) y el butano (C4H10) y consiste en la combinación de los dos, para propósitos de calentamiento.

11

Para mayor información, consúltese la sección de Transporte en este mismo capítulo.

65


•

Densidad Densidad energética. energética.Comparado con otros combustibles tradicionales equivalentes en volumen, la energía del gas LP es varias veces mayor, por lo que sus altos niveles de rendimiento y versatilidad lo hacen un combustible universal, capaz de sustituir a cualquier otro combustible líquido o gaseoso en cualquier tipo de aplicación

•

Control de temperatura. Los equipos de aprovechamiento de gas LP permiten ajustar fácil y rápidamente la temperatura de la flama para ajustarse a las necesidades de uso.

•

Bajo impacto impacto ambiental. ambiental.Debido a que la combustión del gas LP es limpia y no deja humo ni ceniza residual, evita así los riesgos a la salud asociados con el uso de otros combustibles en interiores sin ventilación. En caso de fuga, el gas LP no contamina los mantos acuíferos ni se filtra al suelo.

•

Compatibilidad Compatibilidad yyflexibilidad. flexibilidad.El gas LP no solamente es compatible con sistemas híbridos que utilizan energías renovables sino también con nuevas tecnologías como celdas de combustible y microturbinas.

De acuerdo con su uso final, la demanda de gas LP se divide en los siguientes sectores económicos de consumo: residencial, servicios, industrial, autotransporte (transporte automotriz) y a gropecuario. Cuadro 8 Ventas internas de gas LP por sector, 1997 19971997 -2 007 (miles de barriles diarios) Sector Total Residencial Servicios Industrial 1 Autotransporte Agropecuario

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

278.7 203.8 37.2 24.7 7.6 5.4

287.7 208.2 35.2 25.4 12.8 6.1

312.1 211.2 40.7 28.1 25.9 6.2

330.3 214.2 46.3 31.1 33.1 5.5

325.3 209.3 45.7 28.8 35.4 6.1

332.6 209.2 48.2 29.5 39.4 6.3

327.5 208.2 45.8 27.5 40.2 5.7

328.2 210.1 44.4 28.3 39.8 5.5

314.1 200.1 44.1 28.3 35.4 6.2

306.0 198.1 45.8 29.8 28.1 4.2

301.3 194.6 44.2 29.8 28.9 3.8

tmca 1997-2007 0.8 -0.5 1.7 1.9 14.3 -3.3

Var. % 2006-2007 -1.5 -1.8 -3.6 -0.1 3.1 -8.4

1

Incluye ventas de butano, isobutano y propano como materia prima en la región Centro. Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

En términos de los usos para cada sector, el gas LP ha sido un combustible confiable para el uso doméstico y de servicios, gracias a su simplicidad y rapidez en la instalación y uso del equipo. En el sector industrial y autotransporte, ha representado una opción valiosa por la ausencia relativa de toxicidad y bajo nivel de impurezas en comparación con otros combustibles fósiles. Los usos del gas LP en el sector agropecuario representan también una opción en el manejo adecuado y eficiente de diversas actividades agrícolas.

66


Debido al auge iniciado a partir de 1998 y culminado en 2003, las ventas de gas LP para carburación de vehículos representaron el destino sectorial más dinámico, con una tasa de crecimiento entre 14.3% entre 1997 y 2007. En el mismo periodo aumentó su participación dentro del total nacional, al pasar de 3% en 1997 a 9.6% en 2007. Gráfica 15 Distribución sectorial de las ventas de gas LP, 1997 y 2007 Industrial, 9%

Industrial, 10%

Servicios, 13%

Agropecuario, 2%

Servicios, 15%

Agropecuario, 1%

Autotransporte, 10%

Autotransporte, 3%

Residencial, 65%

Residencial, 73%

2007

1997 Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

El motor del crecimiento de las ventas internas de gas LP hasta el 2003 fue el sector de autotransporte, principalmente debido al auge en el proceso de conversiones hacia el uso de gas carburante en vehículos utilitarios, consecuencia del aumento en los precios de las gasolinas.. Al 2007, la participación en el autotransporte es similar a la del sector industrial con un 10% del total. Véase cuadro 8 y gráfica 15.

Por su parte, el sector residencial y servicios han mantenido una participación promedio de 80%, entre 1997 y 2007. Esto significa que estos sectores han alcanzado una etapa de madurez y consolidación alcanzando un nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado con pocas posibilidades de crecimiento. Por el contrario, desde hace una década aproximadamente, el sector autotransporte representó una nueva área de oportunidad para el gas LP, que a pesar de haber incrementado sus ventas significativamente, durante los últimos cinco años, ha mostrado señales de estancamiento. La gráfica 16 muestra tal relación observándose una tendencia correlacionada entre ambas series.

67


Gráfica 16 Ventas internas de gas LP y participación del sector autotransporte, 1997 1997-- 2007 340

14.0%

330

12.0%

320 P L s a g e d s ) a d b n r m e ( t n i s a t n e V

10.0% 310 300

8.0%

290

6.0%

280 4.0% 270 Ventas internas

Participación sector autotransporte

2.0%

260 250

0.0% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


A lo largo de esta última década, la demanda de gas LP ha disminuido en el sector residencial en 0.5%. La expansión en infraestructura de gas natural en zonas urbanas y habitacionales, el ahorro de combustible derivado de los equipos de calefacción fabricados bajo la nueva norma de eficiencia térmica, el incremento de los precios al público del gas LP en los últimos años y el aprovechamiento de la leña y otras fuentes energéticas no comerciales en las áreas rurales han sido algunas de las razones que prevalecen la menor demanda de gas LP en este sector.

En las siguientes secciones, se analiza al sector residencial y autotransporte con la finalidad de abordar los elementos que han determinado el comportamiento de la demanda nacional de gas LP para el periodo histórico comprendido de 1997 a 2007.

3.1.2.1

Sector residencial

La presencia del gas LP en México se remonta a 1946, cuando fue impulsado como estrategia para combatir la demanda de combustibles vegetales de mayor uso en aquella época, tales como la leña y carbón vegetal, además del diáfano como combustible complementario. Apoyado en un principio por políticas gubernamentales de fomento y

68


subsidio, el gas LP logró arraigarse en la mayoría de los hogares mexicanos, desplazando en pocos años a otros combustibles tradicionales e influyendo directamente en la mejoría de las condiciones de vida de la población al proveerles de una fuente energética más limpia, asequible, manejable y segura. Actualmente, el gas LP es la principal opción como combustible en nuestro país ya aproximadamente 7 de cada 10 hogares lo utilizan, obteniendo así el primer lugar mundial de consumo per cápita.

En 2007, el número de viviendas que emplearon gas LP para satisfacer sus necesidades energéticas asociadas a la cocción de alimentos, calentamiento de agua y calefacción de interiores alcanzó 19.5 millones, lo que representa un aumento de 1.8% con respecto al 2006. Las viviendas que emplearon gas LP equivalen a 71% del total nacional. Véase cuadro 9.

Las regiones Centro y Centro Occidente concentran el mayor número de viviendas a gas LP representando tres quintas partes del total nacional. En el Noreste del país el uso del gas LP en el sector residencial es menor debido a la infraestructura existente para el suministro de gas natural. La región Sur-Sureste, la falta de infraestructura y menores niveles de ingreso entre la población explican que un número menor de viviendas emplee el gas LP para satisfacer sus necesidades energéticas. Cuadro 9 Viviendas particulares habitadas en México que utilizan gas LP*, 2000-2000 -2007 (miles de viviendas) Concepto

Región

Nacional Total de

Noroeste Noreste viviendas Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Nacional Viviendas que gas LP

usan

Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Nacional Viviendas que usan gas LP

Noroeste Noreste (%) Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

2001

2002

23,477 1,935 3,402 5,155 7,716 5,269 17,580 1,691 2,240 4,346 6,269 3,034 75 87 66 84 81 58

24,132 2,003 3,508 5,285 7,925 5,410 17,789 1,756 2,278 4,443 6,195 3,115 74 88 65 84 78 58

2003 24,793 2,073 3,614 5,417 8,135 5,554 17,903 1,805 2,286 4,515 6,100 3,199 72 87 63 83 75 58

2004 25,460 2,143 3,721 5,550 8,347 5,699 18,311 1,887 2,320 4,587 6,234 3,283 72 88 62 83 75 58

2005 26,132 2,214 3,829 5,684 8,559 5,846 18,794 1,933 2,350 4,687 6,457 3,367 72 87 61 82 75 58

2006 26,809 2,286 3,938 5,819 8,772 5,994 19,161 1,999 2,358 4,813 6,538 3,453 71 87 60 83 75 58

2007 27,491 2,359 4,047 5,955 8,985 6,144 19,501 2,046 2,313 4,878 6,724 3,539 71 87 57 82 75 58

tmca 2001-2007 2.7 3.4 2.9 2.4 2.6 2.6 1.7 3.2 0.5 1.9 1.2 2.6 -0.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

* Las cifras de 2001 a 2007 son las estimaciones disponibles a la fecha por parte de Conapo e IMP. No incluyen las nuevas estimaciones que toman en cuenta el Conteo del 2005. n.a.: no aplica Fuente: IMP, con base en CONAPO, INEGI, Pemex y Sener.

La composición de la demanda energética del país en el sector residencial mexicano está compuesta además por el uso de leña y gas natural. Dependiendo el tipo de vivienda, -rural o urbana-, la participación de estos combustibles varía

69


conforme al grado de sustitución de combustibles alternos, haciendo que cada uno penetre en el mercado y reduzca su consumo. En los últimos diez años, la leña ha venido perdiendo participación al pasar de 31% a 28% de 1997 a 2007. El consumo de gas LP y gas natural, por su parte, ha aumentado absorbiendo dicha disminución. Véase gráfica 17.

Del volumen de gas LP consumido en 2007 por el sector residencial, aproximadamente 53% fue distribuido por medio de recipientes transportables (cilindros) de diversa capacidad, cifra inferior en 8% con respecto a la registrada en 2006, y 47% fue repartido a través de redes y tanques estacionarios. Desde hace algunos años, el abasto mediante tanques estacionarios ha aumentado, desplazando gradualmente a los cilindros. La expansión en la construcción de viviendas, los problemas atribuidos a la iteración en el manejo y llenado de los cilindros y la mayor seguridad asociada al uso de tanques estacionarios son algunas de las causas que han provocado esta tendencia. Gráfica 17 Distribución de las ventas internas del sector residencial por combustible 1997 y 2007 (participación porcentual)

1997

2007

Leña 28%

Leña 31%

Gas natural 7%

Gas natural 5% Gas LP 64%

Gas LP 65%


Existen numerosas ventajas de la leña como combustible ya que es un energético local que casi siempre se produce y comercializa en la misma región donde se utiliza y no depende de alguna importación para su abastecimiento. Además de ser una fuente de energía renovable y económica, el uso de la leña es hasta 6 veces más barato que la electricidad, 5 veces más que con gas y 4 veces más económico que con petróleo. A pesar de ello, el mejor uso y aprovechamiento depende del tipo de leña que se use -seca o húmeda- y de la eficiencia del calefactor para aprovechar mejor la energía.

Al 2004, el INEGI señaló que poco más de una cuarta de la población mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes, cocinan con leña. De este estudio, 19 millones de habitantes usan este energético como combustible único

70


para cocinar. El mayor uso se concentra en los hogares rurales y semi-urbanos. Por su parte, existen 11 estados con un elevado nivel de consumo de leña, entre los más importantes son: Michoacán, Chiapas y Oaxaca 12. Por lo anterior, la leña se considera un combustible sustituto y complementario de gas LP en los sectores residencial y comercial para determinadas regiones del país.

En comparación con el gas LP, el consumo de gas natural tuvo una tasa de crecimiento de 3.1% entre 1997 a 2007, la razón es atribuible a la existencia en infraestructura de abasto y a programas de expansión en redes de suministro en las 21 zonas de distribución, lo que provoca el incremento en el número de usuarios y amplia su participación dentro de la canasta de energéticos en el sector residencial. En términos relativos, la demanda residencial de gas LP, descendió 3.5 mbd con respecto al volumen de 2006, representando una tasa negativa de crecimiento de medio punto porcentual a lo largo de los últimos diez años. Véase cuadro 10. Cuadro 10 Ventas internas regionales de gas LP y gas natural natural en en elel sector sector residencial, 1997 1997-- 2007 (miles de barriles diarios de gas LP equivalente) Combustible

Región

Total Gas LP Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Gas natural Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

219.9 203.8 18.0 31.2 52.1 75.9 26.6 16.1 0.4 13.4 0.3 2.1 -

222.6 208.2 20.9 30.5 53.3 76.6 27.0 14.4 0.4 11.9 0.3 1.8 -

225.6 211.2 20.5 31.8 55.1 75.4 28.4 14.4 0.4 12.7 0.2 1.2 -

229.4 214.2 18.7 29.4 55.8 79.3 31.0 15.2 0.4 12.8 0.2 1.8 -

225.9 209.3 18.8 28.3 55.6 76.3 30.3 16.6 0.4 13.7 0.3 2.2 -

227.9 209.2 18.0 29.4 55.6 76.2 29.9 18.6 0.4 14.9 0.4 3.0 -

230.6 230.6 208.2 208.2 16.6 28.0 54.8 78.9 29.9 22.3 0.6 16.0 1.0 4.8 -

232.3 210.1 16.2 27.9 53.9 82.3 29.7 22.2 0.3 15.8 1.4 4.7 -

222.3 200.1 16.0 25.9 51.0 81.7 25.5 22.2 0.2 15.7 1.4 4.8 -

219.8 198.1 14.8 22.5 51.6 81.7 27.7 21.7 0.4 14.8 1.4 5.2 -

216.5 194.6 15.0 22.0 50.9 78.3 28.4 21.9 0.4 14.8 1.3 5.5 -

tmca 1997-2007 -0.2 -0.5 -1.8 -3.4 -0.2 0.3 0.7 3.1 0.4 1.0 14.9 10.3

n.a.

Var. % 2006-2007

-1.5 -1.8 1.6 -2.2 -1.3 -4.1 2.7 1.0 4.7 0.1 -8.8 5.8 n.a.

n.a.: no aplica Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

Si bien es cierto que la mayor penetración del gas natural ha afectado el crecimiento del consumo de gas LP, principalmente en los sectores residencial y de servicios, es conveniente mencionar que debido al costo y logística de abastecimiento implícitos, la instalación de redes de gas natural presupone la existencia de mercados cuyas dimensiones económicas, demográficas y técnicas permitan desarrollar y operar un sistema de distribución por ductos de manera eficiente y económicamente rentable. Esto significa que muchas áreas no podrán ser abastecidas mediante redes de gas natural, lo que para el gas LP representa oportunidades de crecimiento y la búsqueda de nuevos mercados.

Existen otros combustibles con potencial para ser sustituidos por gas LP. La biomasa, leña, carbón y queroseno (petróleo diáfano) aún son consumidos habitualmente en zonas rurales que carecen de la distribución de gas LP y gas

12

Programa para el uso sustentable de la leña en México: de la construcción de estufas a la apropiación de la tecnología, Omar Masera y Rodolfo Díaz, CONANP, México, 2007.

71


natural. Esta situación no sólo restringe el acceso energético de la población y deteriora el ambiente al explotar los recursos forestales de manera más intensa, sino que también representa un riesgo para la salud debido a los problemas relacionados con la combustión de esas fuentes de energía en los hogares, tales como la asfixia por monóxido de carbono y algunas enfermedades respiratorias crónicas 13, sin contar el aumento de las emisiones contaminantes al ambiente. Véase cuadro 11.

A pesar de que el gas LP representa una alternativa eficaz frente a combustibles tradicionalmente empleados en el mercado rural, existen barreras identificadas que influyen para que el gas LP no contribuya de manera significativa. Estudios recientes señalan que a nivel mundial 14, los problemas que enfrenta el gas LP se pueden clasificar en: 1) accesibilidad al consumidor, 2) asequibilidad y 3) aceptación del producto. La accesibilidad se refiere a la infraestructura necesaria para que el consumidor pueda tener acceso al gas LP; es decir al desarrollo necesario para el abasto del combustible en la distribución, llenado y surtido eficiente. La asequibilidad se refiere a la capacidad para poder costear el combustible, generalmente por medio de tratamientos fiscales por su baja demanda de consumo. Mientras que la aceptación del producto se refiere al rompimiento idiosincrático de las relaciones sociales sujetas a un proceso de adaptabilidad en los usos y costumbres.

13

Entre estas enfermedades se encuentran el cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica. Para mayor información consúltese Household fuels and ill-health in developing countries, World LP Gas Association, 2005. 14

Developing rural markets for LP gas: key barriers and success factors , World LP Gas Association, 2005.

72


Cuadro 11 Ventajas y desventajas del uso de gas LP para la cocción en comparación con la biomasa y el queroseno Concepto Facilidad de uso

Gas LP contra biomasa El gas LP es más fácil de encender, controlar y almacenar que la biomasa.

Gas LP contra queroseno El queroseno es más fácil de controlar y encender que la biomasa, pero más inestable que el gas LP. Se recomienda su almacenamiento en cantidades reducidas para minimizar posibles accidentes.

Seguridad

El riesgo de accidentes del gas LP en el sector Los riesgos del queroseno se extienden a su uso y residencial es bajo si se siguen las medidas almacenamiento e incluyen el envenenamiento adecuadas. Dado que el gas LP se almacena en accidental, los incendios y quemaduras. recipientes bajo presión, se añaden odorizantes para detectar las fugas y minimizar los accidentes.

Facilidad de transporte Facilidad de

El transporte local de gas LP requiere cilindros de baja presión, que pueden resultar pesados.

El transporte de queroseno no requiere de contenedores especiales para su transporte o almacenamiento.

Impacto ambiental

Típicamente, el gas LP produce emisiones ambientales mucho menores a las de la biomasa.

Los niveles contaminantes del queroseno no son tan bajos como los del gas LP.

Impacto al ecosistema

Existe una menor presión sobre los recursos naturales generadores de biomasa, lo que puede incidir en una disminución de la deforestación y la erosión, así como incrementar la disponibilidad d e residuos de biomasa para el mejoramiento de suelos y cosechas en algunas regiones.

Fuente: Sener, con base en Household fuels and ill-health in developing countries, World LP Gas Association, 2005.

Por otra parte, Pemex y el IMP han venido realizando estudios para identificar las causas de la disminución de la demanda de gas LP en los últimos años. Para ello, se han desarrollado líneas de acción que monitorean los principales determinantes en la demanda con la finalidad de aportar mayores elementos que permitan identificar tales eventos. En ese sentido, los resultados se han concentrado en el calentamiento de agua por medio del estudio de las eficiencias técnicas por la sustitución de estufas nuevas y el uso del horno de microondas como medida de impacto en el uso del gas LP.

Para tal efecto, se consideró la población, número y características de los hogares, eficiencias térmicas en calentadores de agua y estufas, grado de sustitución del gas LP por uso de hornos de microondas, así como los combustibles utilizados en el sector residencial para los procesos de calentamiento de agua y cocción de alimentos (gas natural, gas LP y leña). Con base en lo anterior, se determinó que el impacto en el cambio de la eficiencia térmica de los calentadores en la demanda nacional de gas LP en 2007 fue de 9.6 mbd, como se aprecia en la gráfica 18. Cabe mencionar que conforme que crece la penetración de los equipos que incorporan la mejora en eficiencia, el ahorro general es mayor, lo que explica el incremento de la brecha entre 1997 y 2007, inclusive pese a la caída reciente de la demanda nacional de gas LP.

73


Gráfica 18 Demanda nacional de gas LP para calentamiento de agua, 1997 1997-- 2007 (miles de barriles diarios)

150 143 140 130

130

126 124

120

119 119

110

121 122

120

126

126

120

2005

124

125

120

120

119

120

2001

2002

2003

2004

124

124

133

122

Escenario sin eficiencia Escenario con eficiencia

100 1997

1998

1999

2000

2006

2007

Fuente: IMP, con base en CONAPO e INEGI

Para el caso de la cocción de alimentos, se consideró un ahorro total de 21 mbd generado por los cambios en patrones de consumo, así como mejoras técnicas en equipos de aprovechamiento, tales como: hornos de microondas, calentadores de agua y encendido electrónico en estufas. El mayor incremento respecto al 2006, estuvo representado por la sustitución llevada a cabo en los calentadores de agua, al alcanzar 21.5% llegando a 9.6 mbd. Véase gráfica 19.

74


Gráfica 19 Ahorro de gas LP en el consumo residencial por mejoras reside ncial por mejoras técnicas y cambio en los patrones de consumo* (miles de barriles diarios) 21.0 18.8 17.2 15.7 14.0 12.0

A H O R R O

9.9 7.9 5.6 2.5

1997 Desplazamiento de gas LP por hornos de m icroondas 0.1 Ahorro por mejora gradual en la eeficiencia ficiencia de los 0.5 calentadores Ahorro por cambio gradual a encendido electrónico en las estufas Ahorro total

3.7

1998 0.2

1999 0.7

2000 1.5

2001 2.0

2002 2.6

2003 3.1

2004 3.4

2005 3.5

2006 3.5

2007 3.6

1.1

1.8

2.7

3.5

4.3

5.2

6.0

6.9

7.9

9.6

1.8

2.4

3.1

3.8

4.4

5.1

5.7

6.3

6.9

7.4

7.8

2.5

3.7

5.6

7.9

9.9

12.0

14.0

15.7

17.2

18.8

21.0

* Los paneles solares se consideran a partir de 2008. Fuente: IMP, con base en CONAPO e INEGI

Pese a que la participación del sector residencial dentro de la demanda nacional de gas LP ha venido descendiendo en los últimos años, éste continúa siendo el destino principal del combustible. Este sector es uno de los mercados más grandes del mundo al ser el principal consumidor per cápita y segundo lugar en el consumo promedio por vivienda.

3.1.2.2

Sector autotransporte

Los combustibles que generalmente han conformado la demanda en el sector autotransporte son la gasolina, gas LP carburante15 y gas natural comprimido. Para el 2007, estos combustibles representaron 781.8 mbd, de los cuales prácticamente la gasolina conforma la totalidad en el consumo, al representar el 97.2% del mercado. En menor medida, se ubica al gas LP y gas natural comprimido con 2.7%. Cabe mencionar que la participación del gas natural comprimido

15

También conocido como gas LP vehicular.

75


en el mercado es marginal, producto de su escasa expansión en los últimos diez años ante falta de inversiones e incentivos para el desarrollo de infraestructura y estaciones de suministro. Véase cuadro 12. Cuadro 12 Ventas internas regionales de gasolinas, gas LP carburante y gas natural comprimido en el sector autotransporte, 1997 1997-- 2007 (miles de barriles diarios de gasolina equivalente) Combustible

Región

Total Gasolina Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Gas LP carburante

Gas natural comprimido

Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

503.3 497.8 63.8 92.3 108.7 164.3 68.7 5.5 0.2 1.9 1.3 1.7 0.4 --

521.2 511.7 65.2 96.0 111.9 168.8 69.7 9.5 0.6 3.1 2.5 2.4 0.9 -

530.3 511.0 64.6 93.5 113.6 170.4 69.0 19.1 1.7 3.6 5.2 6.3 2.2 0.2 0.2 -

555.7 531.4 66.8 98.2 119.0 175.0 72.4 24.2 2.9 6.4 7.6 5.2 2.1 0.1 0.0 0.1 -

576.7 550.6 68.7 101.9 125.1 179.2 75.7 25.9 2.9 6.6 7.4 6.6 2.4 0.2 0.0 0.2 -

594.4 565.3 67.3 103.8 130.9 183.3 79.9 28.8 3.3 6.9 6.7 8.6 3.3 0.3 0.0 0.3 -

630.2 600.5 72.8 115.4 137.8 188.4 86.1 29.4 3.7 6.5 6.0 9.5 3.7 0.4 0.00 0.37 -

665.6 636.1 78.9 121.8 147.1 194.3 94.0 29.1 3.7 7.2 5.5 9.0 3.7 0.4 0.02 0.36 -

697.7 671.5 85.6 129.0 155.3 200.6 101.0 25.9 3.0 6.0 5.4 6.8 4.7 0.4 0.02 0.34 -

739.1 718.3 92.2 139.4 165.8 210.4 110.5 20.5 1.9 5.4 3.9 6.9 2.4 0.4 0.03 0.35 -

781.8 760.3 98.3 147.3 175.8 218.6 120.3 21.1 1.9 5.1 3.4 8.8 1.9 0.3 0.02 0.33 -

tmca 1997-2007 4.5 4.3 4.4 4.8 4.9 2.9 5.8 14.4 23.9 10.6 10.2 17.8 17.4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Var. % 2006-2007

5.8 5.9 6.6 5.7 6.0 3.9 8.9 3.2 -4.2 -3.9 -12.3 27.5 -19.8 -8.7 n.a -35.4 n.a -6.5 n.a

n.a.: no aplica Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

El principal motor de crecimiento en cada uno de los combustibles para el sector autotransporte es el número de unidades según la tecnología incorporada para su desarrollo. En el caso de los vehículos a gas LP y gas natural comprimido, requiere de un proceso de conversión de la unidad original manufacturada en fabrica (OEM). En función de esta conversión, se generan ahorros por el diferencial de los precios de combustibles y la eficiencia o rendimiento vehicular, esta última medida por la relación entre el consumo en litros y su distancia recorrida.

A comienzos de la década de los noventa se marcó un hito en el mercado de gas LP carburante, toda vez que el bajo costo en las conversiones de las unidades para el aprovechamiento de gas LP y el atractivo diferencial de precios entre la gasolina y el gas, incentivó el consumo de éste último como carburante, que provocó un auge a mediados de esa década que motivó la expansión de flotillas de reparto, –principalmente de las industrias de alimentos y bebidas– funcionando con este combustible y llevándolo a sus máximos históricos de consumo, con tasas cercanas a 5% de crecimiento anual. Asimismo, de 1995 a 2000 el consumo de gas LP en el sector autotransporte aumentó a una tasa anual cercana a 50% y las ventas de tanques de carburación para efectuar conversiones se incrementaron en promedio 55.5% de 1997 a 2000. En 1999, la publicación del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo anterior al vigente, brindó mayor certidumbre a este mercado, al precisar las atribuciones regulatorias sobre esta actividad y reconocer la figura de las estaciones de carburación para autoconsumo.

76


Pese a que otros sectores de consumo ampliaron su demanda, el repunte de las ventas del sector autotransporte explicó en gran medida el aumento de la demanda nacional de gas LP durante la segunda mitad de la década de los noventa y años posteriores. No obstante, recientemente el mercado de gas LP carburante ha encarado una serie de dificultades que han mermado su demanda y sus posibilidades de crecimiento futuro.

Sin embargo, al tiempo en que el incremento mencionado de las conversiones elevó el parque vehicular y amplió la cantidad de clientes cautivos del gas LP carburante, también aumentó la proliferación de conversiones de baja calidad en talleres sin personal técnico calificado y apego a las normas técnicas específicas. Estas conversiones deficientes produjeron rendimientos vehiculares menores a los esperados, lo que se reflejaba en pérdidas económicas por el costo del combustible y gastos de conversión. Inclusive, parte de esos clientes cautivos decidió regresar al uso de gasolina en sus vehículos o bien, intentar otras opciones, como el diesel.

El cuadro 13 muestra la caída en las ventas de tanques de gas LP para carburación en los últimos diez años. El nivel máximo de ventas fue en 1999, enseguida se aprecia una tendencia decreciente con una tasa de 23.3% de decrecimiento promedio anual. Para 2007, la disminución representó el 59.3% con respecto al periodo inmediato anterior. Cuadro 13 Ventas nacionales de tanques de gas LP para carburación, 1998 1998--2007 tmca Concepto

Ventas de tanques de gas LP para carburación (unidades) Capacidad tanques vendidos (miles de barriles)

1998

Var. % 19982007 2006-2007

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

65,440 116,145

91,906

65,766

83,623

50,416

40,363

18,912

14,786

6,015

-23.3

-59.3

87.6

61.9

76.9

42.2

34.1

15.1

10.9

3.7

-27.2

-66.3

63.8

112.0

Fuente: IMP con base en empresas privadas.

Desde hace décadas comenzó el uso de gas LP para carburación de vehículos en México. Los vehículos convertidos a gas LP se concentran en 70% en las regiones Noroeste, Noreste y Centro-Occidente equivalentes a 155 mil vehículos. El mayor dinamismo lo presenta la región Noroeste con 29.5% de crecimiento anual durante 1997-2007. Todas las regiones presentaron una disminución de en 2007 con respecto al 2006. Véase cuadro 14.

77


Cuadro 14 Distribución Di stribución regional del parque vehicular de gas LP carburante, 19971997 -2007 (miles de vehículos) Región Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

45 4 16 13 8 3

81 10 27 25 11 8

172 31 33 53 34 21

254 58 58 86 30 21

292 67 71 90 38 25

336 76 83 90 54 34

331 78 74 82 60 37

329 79 78 75 62 37

305 68 68 75 51 44

235 52 51 58 40 34

226 50 49 56 38 33

tmca 1997-2007 17.5 29.5 11.6 15.7 16.3 25.4

Fuente: IMP, con base en AMIA, INEGI y Sener.

En términos comparativos, el gas LP presenta ventajas técnicas con respecto a otros combustibles líquidos, como la gasolina y diesel; en términos de rendimiento, es un combustible que no requiere aditivos que generalmente se le agregan a la gasolina y su octanaje es superior a los 100 octanos. Asimismo, al ser un combustible seco, el gas LP no se diluye con los lubricantes en los automóviles, por lo que permite reducir el costo en aceites y filtros. En cuestión de almacenamiento, el tanque utilizado para el gas LP es fabricado bajo aleaciones especiales con la finalidad de poder contener la presión y resistencia necesaria para transportar el gas.

Asimismo es considerado un combustible de baja contaminación, por lo que su aceptación se ve beneficiada al utilizarse tanto en ciudades con problemas ambientales quedando exentos de programas de restricción vehicular (Programa “Hoy no circula” en la ZMVM), como en espacios cerrados en los que se operan vehículos industriales y de montacargas.

Un aspecto importante en la elección de la conversión a gas LP ha sido el precio del combustible, ya que en términos comparativos el diferencial existente debe ser suficientemente amplio para que sea redituable en el largo plazo. El diferencial entre el precio de la gasolina y el del gas LP se le conoce con el nombre de precio relativo y éste señala el grado de comparación entre ambos precios.

Históricamente, el precio relativo se ha comportado conforme a los regímenes de precios existentes y tipos de productos, ya que a lo largo del tiempo ha habido diferentes formulaciones de combustibles haciendo variar el precio por la nueva especificación técnica. Sin embargo, de 1997 a 2007 se han observado diferenciales históricos de hasta 85%, específicamente en 1999 -etapa en la que, como se ha señalado, marcó un hito en el desarrollo del mercado-. Esto condujo a una conversión masiva de vehículos a gasolina para funcionar a gas LP. Sin embargo, poco tiempo después esta diferencia se redujo considerablemente y durante 2006, el gas LP fue ligeramente más barato que la gasolina. Véase gráfica 20.

78


Gráfica 20 Precio relativo gasolina*/gas LP**, 1997-- 2007 LP** , 1997 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 7 9 e n E

7 9 l u J

8 9 e n E

8 9 l u J

9 9 e n E

9 9 l u J

0 0 e n E

0 0 l u J

1 0 e n E

1 0 l u J

2 0 e n E

2 0 l u J

3 0 e n E

3 0 l u J

4 0 e n E

4 0 l u J

5 0 e n E

5 0 l u J

6 0 e n E

6 0 l u J

7 0 e n E

7 0 l u J

*Precio promedio gasolina Magna sin zonas fronterizas. **Precio promedio ponderado al público, corregido en términos de eficiencia con respecto a la gasolina Magna. Fuente: IMP, con base en Pemex.

En los últimos 5 años, el diesel ha jugado un papel importante dentro del mercado de vehículos ligeros 16 introduciendo nuevos modelos. De 2003 a 2007, 21 categorías de las clases 6 a la 2, han sido introducidas al mercado mexicano, por lo que le ha restado competitividad a la industria automovilística de gas LP.

Las ventajas económicas y operativas del diesel representan una sólida competencia para el gas LP. Bajo una estrategia de ventas basada en un soporte técnico capacitado y permanente y planes de financiamiento diferidos, armadoras de vehículos han lanzado unidades a diesel. Aunado a esto, mientras que las unidades a diesel salidas de fábrica (OEM17) cuentan con las condiciones de garantía estipuladas por las armadoras, la mayoría de las unidades convertidas a gas LP carecen de esta ventaja, por haber sido modificadas para usar gas LP cuando originalmente funcionaban principalmente con gasolina.

16

Categorías 1, 3, 4, 5 y 6 de camiones ligeros con peso bruto vehicular (PBV) desde menos de 2,722 kg hasta camiones pesados con PBV entre 10,400 y 10,800 kg. Fuente: AMIA. 17

OEM abreviatura del inglés que siginifca Original Equipment Manufacture.

79


Asimismo, desde 2001 el precio del diesel ha sido más barato que el del gas LP. En términos nominales, el precio del Pemex Diesel durante 2007 fue en promedio 15% más económico que el precio del gas LP carburante y se estima que esta diferencia pudiera ser más amplia en el futuro. Gráfica 21 Precio relativo diesel*/gas LP**, 19981998 - 2007 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 8 9 e n E

8 9 9 0 0 1 9 9 9 0 0 0 - l - l l u e u e u e J n J n J n E E E



7 0 l u J

*Precio promedio Pemex Diesel. **Precio promedio ponderado al público, corregido en términos de eficiencia con respecto al Pemex Diesel. Fuente: IMP, con base en Pemex.

3.1.3 Análisis regional La regionalización obedece a la combinación de los caracteres físicos, condiciones climáticas y actividades a nivel estatal, que hasta cierto punto pueden ser homogéneas. Los patrones en el consumo de gas LP difieren, de una región a otra, según sus hábitos y costumbres, su densidad poblacional, actividades económicas, ingreso disponible, infraestructura existente y disponibilidad de fuentes alternativas de energía.

La gráfica 22 presenta la distribución regional y sectorial de la demanda de gas LP para el 2007. Sobresale que el sector residencial en la región Centro, concentra poco más de la cuarta parte del consumo nacional (25.9%), seguida de la Centro-Occidente con una sexta parte de la demanda residencial (16.8%).

80


Gráfica 22 Composición de la demanda regional de gas LP por sector, 2007 (estructura porcentual)

100% 90% 80% 70%

0.6

0.6 2.5

0.7 12.1

1.3 4.6 4.4

7.0

3.7

14.0

8.4

5.8

0.6 2.7 1.8 6.1

17.5

4.2

60%

8.0

50% 26.1

43.5

69.7

40% 30%

50.9 15.0

122.6

39.5

28.4

78.3

22.0

20% 10% 0% Noroeste

Noreste Residencial

Centro-Occidente Servicios

Industrial

Centro

Au totran sporte

Sur-Sureste Agropecu ario

Fuente: Sener, con base en IMP.

En los siguientes apartados se describe con mayor precisión las características particulares en cada mercado regional de gas LP.

a) Región Noroeste Su consumo en 2007 representó 26.1 mbd, siendo con ello la región menos demandante en términos nacionales (8.7% del total). La razón se debe a que a partir del 2001, se ha venido presentando una disminución de 0.2% anual, producto de un menor consumo por parte de las ciudades de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas en donde se concentran las mayores ventas internas del combustible en el estado de Baja California. Aunado a lo anterior, la región Noroeste presenta el menor número de viviendas a nivel nacional, agrupando solamente el 8.6% del total de viviendas habitadas. Véase cuadro 15.

81 81


Cuadro 15 Ventas sectoriales de gas LP en la región Noroeste, 19971997 -2007 - 2007 (miles de barriles diarios) Sector

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TTotal ota l Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

2 6. 7 26.7 18.0 3.9 2.6 0.3 1.9

27 . 7 27.7 20.9 2.8 2.3 0.8 0.8

29.0 29.0 20.5 3.3 2.1 2.4 0.7

29 . 6 29.6 18.7 3.6 2.5 3.9 1.0

2 9. 0 29.0 18.8 3.1 2.4 3.9 0.8

2 9. 2 29.2 18.0 3.3 2.5 4.5 0.8

28.5 28.5 16.6 3.9 2.2 5.0 0.7

28 . 9 28.9 16.2 4.4 2.5 5.1 0.7

27.8 27.8 16.0 4.5 2.5 4.1 0.7

2 6. 7 26.7 14.8 5.0 3.7 2.7 0.7

tmca Var. % 1997-2007 2006-2007 26.1 -0.2 -2.5 - 2. 5 26.1 -0.2 15.0 -1.8 1.6 4.2 0.9 -15.5 3.7 3.7 1.2 2.5 23.7 -4.3 0.6 -10.6 -7.4

2007


En la región Noroeste no existe producción del hidrocarburo, por lo que el suministro de la demanda se efectúa vía comercio exterior, mediante importaciones y flujos terrestres y marítimos provenientes de otras regiones del país. En 2007, cerca del 70% de la demanda regional fue cubierta por importaciones y el resto correspondió a flujos regionales de producto nacional. Véase figura 5. Figura 5 Flujos de gas LP en la región Noroeste, 2007 (miles de barriles diarios)

Tijuana 8.2

Mexicali 2.6

Demanda regional : 26.1 Mbd

Hermosillo 0.1

Nogales

Agropecuario 3%

1.1

Industrial 14%

Noreste 6.9 Servicios 16% Residencial 57% Autotransporte 10%

CentroOccidente Topolobampo 5.9

1.2 0.0

Flujos interregionales Importaciones


82 82


b) Región Noreste

La región Noreste consumió 43.5 mbd de gas LP en 2007, equivalentes a 14.4% del total nacional. Este volumen fue 2.2% menor al registrado el año inmediato anterior, tal como se aprecia en el cuadro 16. En los últimos 10 años la demanda ha caído 1.4% en promedio anual, representando la región con mayor variación a nivel nacional. Pese a que la región cuenta con activos de Pemex para la producción de gas LP, es necesario importar el combustible por cuestiones de logística, ya que en ciertos casos esta opción resulta más viable que los intercambios regionales procedentes de distancias mayores y a costos más altos para satisfacer la demanda interna. Cuadro 16 Ventas sectoriales de gas LP en la región Noreste, 1997 1997región Noreste, 1997 -2007 - 2007 (miles de barriles diarios) Sector

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

T ota l Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

5 0. 1 50.1 31.2 7.7 6.8 2.6 1.8

48 . 5 48.5 30.5 6.0 5.4 4.1 2.5

51.3 51.3 31.8 6.5 6.0 4.9 2.0

54 . 3 54.3 29.4 8.5 6.1 8.8 1.6

5 2. 0 52.0 28.3 8.0 4.8 9.1 1.9

5 3. 2 53.2 29.4 8.0 4.8 9.4 1.6

51.3 51.3 28.0 7.8 5.1 8.8 1.6

51 . 3 51.3 27.9 7.1 5.0 9.9 1.4

47.5 47.5 25.9 7.5 4.7 8.2 1.2

4 4. 4 44.4 22.5 7.8 6.0 7.3 0.8

tmca Var. % 1997-2007 2006-2007 43.5 -1.4 -2.2 - 2. 2 43.5 -1.4 22.0 -3.4 -2.2 8.0 0.3 2.5 5.8 -1.5 -2.8 7.0 10.4 -4.0 0.6 -10.8 -27.0

2007


El uso del gas LP como combustible para la cocción y calentamiento de agua sigue representando la primera opción para esta región, ya que el sector residencial conforma el 50% del consumo. Asimismo, a pesar de que en términos regionales la demanda ha disminuido a razón de 1.4% promedio anual, tanto el sector servicios como el autotransporte han presentado en los últimos diez años crecimientos con respecto al 2007, con 0.3% para el sector servicios y 10.4% para el autotransporte. Véase figura 6.

Cabe mencionar que en esta región, existen ocho de las 21 zonas de distribución de gas natural en el país, lo que no solamente limita la expansión del consumo de gas LP en el sector residencial, sino también en el de servicios.

83 83


Figura 6 Flujos de gas LP en la región Noreste, 2007 (miles de barriles diarios) Cd. Juárez (importación)

Demanda regional: 43.5 Mbd

20.5

Piedras Negras Agropecuario 1%

3.6

Industrial 13%

Nuevo Laredo 9.3

REYNOSA

Noroeste

Matamoros (importación 6.1 )

CADEREYTA

6.9

Servicios 19%

Residencial 51%

Autotransporte 16%

2.6

0.0

2.9 Centro

Centro Occidente 10.7

0.0

BURGOS

17.0

MADERO 0.8

PRODUCCIÓN PGPB

PRODUCCIÓN PEMEX REFINACIÓN

0.2

Sur - Sureste 0.2

1.7

Flujos interregionales Importaciones Ducto de Gas LP


c) Región Centro-Occidente

El gas LP es un combustible con arraigo para la región Centro-Occidente, puesto que el 82% del total de viviendas disponen de gas LP como insumo para sus necesidades energéticas, el principal destino es el sector residencial al destinar el 73%. Véase cuadro 17.

84


Cuadro 17 Ventas sectoriales de gas LP en la región Centro Centro--Occidente, 1997 1997-- 2007 (miles de barriles diarios) Sector

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

64.8 52.1 6.4 3.4 1.8 1.0

68.0 53.3 5.8 4.4 3.4 1.2

75.1 55.1 7.3 4.1 7.1 1.5

80.7 55.8 8.0 4.7 10.4 1.7

78.8 55.6 7.6 4.1 10.1 1.5

78.5 55.6 8.2 3.9 9.1 1.7

76.7 54.8 7.7 4.0 8.3 1.9

74.9 53.9 7.4 4.0 7.5 2.0

71.5 51.0 7.1 3.8 7.4 2.3

70.2 51.6 7.9 4.2 5.3 1.2

tmca Var. % 1997-2007 2006-2007 0.7 -0.7 69.7 50.9 -0.2 -1.3 8.4 2.7 6.0 4.4 2.6 5.9 4.6 10.1 -12.4 1.3 2.7 10.6

2007


En términos de suministro, la región cuenta con la primera refinería construida en México, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, sin embargo su aportación representa tan solo 3.1% puesto que el mayor flujo de abastecimiento proviene vía terrestre al transportarse por medio del LPG ducto Cactus-Zapopan, que conecta las áreas productoras del gas LP en la región Sur-Sureste hasta las principales zonas de consumo en el Centro y Centro-Occidente de México, con lo que equivale al 53.8% del total regional. Por su parte, las importaciones se realizan por medio de la terminal marítima de Manzanillo, que importó 11 mbd, equivalentes a 15.8% de la demanda de la región.

Los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán representan cerca de las dos terceras partes de la demanda en la región, ya que su consumo equivale a 48.6 mbd. Véase figura 7.

85


Figura 7 Flujos de gas LP en la región Centro Centro--Occidente, 2007 (miles de barriles diarios)

Noreste

Agropecuario 2%

Noroeste 1.2

10.7

Industrial 6%

0.2

0.0

Centro

SALAMANCA

10.3

Servicios 12%

Residencial 72%

Autotransporte 7%

0.6

2.2

Sur – Sureste (ducto)

Manzanillo

37.5

11.0

Flujos interregionales

Sur-Sureste 0.2


0.0

Importaciones Ducto de Gas LP


d) Región Centro La región Centro es la mayor consumidora de gas LP en México. Poco más de una tercera parte del consumo nacional lo representan los estados de México, Puebla y el Distrito Federal. Asimismo, esta región concentra el mayor número de usuarios en términos de vivienda y habitantes en ella, por lo que se ubica con un importante potencial.

La demanda regional se sitúo en el 2007 en 122.6 mbd equivalentes al 35% del consumo nacional. En términos sectoriales, el residencial predomina en la elección de uso como combustible (63.8%), seguida del servicios (14.3%) y en menor medida el industrial y autotransporte, véase cuadro 18. A pesar de ello, el sector autotransporte ha representado la principal opción alterna como combustible ante el gran crecimiento en el mercado automotor existente, por lo que el crecimiento durante los 10 años anteriores ha sido de 17.5%, representando un incremento de 27.4% con respecto al 2006.

86


Cuadro 18 Ventas sectoriales de gas LP en la región Centro, 19971997 - 2007 (miles de barriles diarios) Sector Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

103.6 75.9 14.4 10.4 2.4 0.6

108.5 76.6 15.5 11.8 3.2 1.4

118.3 75.4 18.4 14.3 8.5 1.8

123.2 79.3 20.1 15.6 7.2 1.0

123.8 76.3 21.0 15.8 9.0 1.7

129.3 76.2 23.0 16.6 11.8 1.6

128.9 78.9 21.3 14.5 13.0 1.2

130.8 82.3 20.4 14.9 12.3 0.9

126.3 81.7 19.7 14.4 9.3 1.2

124.6 81.7 18.8 13.9 9.5 0.9

122.6 78.3 17.5 14.0 12.1 0.7

tmca 1997-2007 1.7 0.3 2.0 3.0 17.5 1.4

Var. % 2006-2007 -1.6 -4.1 -6.9 1.2 27.4 -19.7

Incluye: materia prima al sector industrial. Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

La mayoría del gas LP consumido en esta región proviene del ducto que parte desde Cactus (124.8 mbd) y de la refinería en Tula, Hidalgo de PR (9.6 mbd). Este suministro se destina en su totalidad al abastecimiento del mercado interno del Distrito Federal, mientras que el remanente se dirige principalmente a la región Centro-Occidente. En esta región un destino importante del gas LP es el sector industrial cuyas ventas se concentran en el Estado de México e Hidalgo. Véase cuadro 18 y figura 8. Figura 8 Flujos de gas LP en la región Centro, 2007 (miles de barriles diarios) Noreste Centro – Occidente (ducto) 37.5

Demanda regional: 122.6 Mbd

0.0

Agropecuario 1% Industrial 11%

TULA Residencial 64%

Centro Occidente

9.6

Servicios 14%

Sur - Sureste 2.3

Autotransporte 10%

10.3 4.6

Sur-Sureste (ducto) 124.8

PRODUCCIÓN PEMEX REFINACIÓN Flujos interregionales Ducto de Gas LP


87


e) Región Sur-Sureste La región Sur-Sureste se caracteriza por contar con la principal infraestructura de abasto en el mercado nacional. De la producción de gas LP total generada, tan sólo una sexta parte se mantiene en la región para satisfacer las necesidades energéticas, que al 2007 fueron de 45.2 mbd 18.

Asimismo esta región concentra gas LP importado por medio de buquetanques que descargan el producto en la terminal marítima refrigerada de Pajaritos. Del volumen de la producción más las importaciones, que en 2007 totalizó 194.1 mbd, más de 70% fue remitido para satisfacer la demanda de las demás regiones del país, principalmente al Centro y Centro-Occidente mediante el ducto de gas LP Cactus-Zapopan. Véase cuadro 19 y figura 9.

Cuadro 19 Ventas sectoriales de gas LP en la región Sur Sur--Sureste, 1997 1997--2007 (miles de barriles diarios) Sector

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

33.6 26.6 4.9 1.5 0.5 0.1

35.0 27.0 5.2 1.4 1.3 0.1

38.3 28.4 5.1 1.6 3.0 0.2

42.5 31.0 6.2 2.2 2.8 0.2

41.6 30.3 6.0 1.7 3.3 0.3

42.4 29.9 5.6 1.7 4.6 0.6

42.1 29.9 5.0 1.7 5.1 0.3

42.3 29.7 5.0 1.9 5.1 0.6

40.9 25.5 5.3 2.9 6.4 0.8

40.1 27.7 6.3 2.1 3.3 0.7

tmca Var. % 1997-2007 2006-2007 1.6 -1.4 39.5 28.4 0.7 2.7 6.1 2.2 -4.1 1.8 1.7 -15.7 2.7 17.3 -19.9 0.6 20.9 -7.3

2007


Con una producción de gas LP de 179.5 mbd en 2007, equivalente a 80% del total nacional, la región es la fuente principal del energético y concentra los activos de producción y procesamiento de la industria petrolera nacional. Como reflejo de esta actividad intensa, en 2007 un volumen de 5.7 mbd fue dirigido a satisfacer los requerimientos de la industria petrolera; siendo más de tres cuartas partes de dicho volumen entregas de isobutano a PR para producir compuestos con elevado índice de octanaje, y el resto de autoconsumos de propano, para ser empleado como refrigerante en las instalaciones industriales de Pajaritos, Ciudad Pemex, Nuevo Pemex y Cactus, así como en algunos complejos de Pemex Petroquímica (PPQ).

18

Considerando los autoconsumos del sector petrolero.

88


Figura 9 Flujos Sur--Sureste, 2007 Fl ujos de gas LP en la región Sur (miles de barriles diarios) Demanda regional: 45.2 Mbd PRODUCCIÓN

PEP

PPQ

PGPB Agropecuario 1% Industrial 4%

Noreste Centro

179.3

1.7

Servicios 13%

2.3

4. 6

Residencial 63%

Pajaritos (Estados Unidos)

CentroOccidente

0.0

0.2 162.3

-

0.2

Petrolero 13%

Autotransporte 6%

0.9

MINATITLÁN

5.3

Centro (ducto)


Pajaritos 14.6

Cabotaje Flujos interregionales

Cactus (Belice) 0.2

SALINA CRUZ

Exportaciones (destino) Importaciones Ducto de Gas LP

6.0


3.1.4 Evolución de los precios de gas LP Desde marzo de 2003 opera una política de precios máximos expedida mediante diversos Decretos por parte del Ejecutivo Federal. Dicha política afecta tanto a los precios de VPM como a los precios de venta a usuarios finales. Los Decretos se han venido modificando con el fin de ampliar su vigencia, así como de actualizar el esquema de precios a las condiciones más recientes en la industria.

Durante el periodo de vigencia de los Decretos, prevalece un régimen de excepción que sustituye los principios de regulación en materia de precios de VPM de gas LP establecidos en el RGLP.

Se prevé que esta política se mantenga hasta que la CFC no emita la declaratoria sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP en términos del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

89


Como se mencionó en el capítulo II, el precio al usuario final de gas LP se determina para cada una de las 145 zonas de distribución en las que se compone el país. El precio máximo de gas LP se establece conforme a la siguiente fórmula:

MAX PV UF = PVPM + FLETE + MC + IVA

en donde:

I. El precio de VPM (PVPM) lo determina la CRE y se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracciones II y III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007 en el DOF.

II. Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución ( FLETE), son los costos estimados de transporte desde los centros embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución y los determina PEMEX.

III. El margen de comercialización ( MC) que determina la Sener y considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético y la ganancia se los distribuidores. IV. Impuesto al Valor Agregado ( IVA) conforme a cada región del país.

MAX V. Precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final ( PV UF ) es establecido por la SE.

90


Cuadro 20 Evolución del mecanismo de precios de gas LP, 20002000 - 2008 Periodo Mayo 2000Febrero 2001

Criterios aplicados Precio vinculado a Mont Belvieu. Promedio 16 regiones de precios móvil de 3 meses acotado a un aumento mensual máximo de 2% CRE (precio VPM) Secretaría de Precios Pemex regionales constantes (precio 16 regiones de precios Economía (precio al público) VPM. Precio máximo al público (se mantiene constante)

Situación del mercado Precio liberado

C RE (pre cio VP M) Secretaría de Economía (precio al público)

Precio vinculado a Mont Belvieu en t-1 16 regiones de precios (precio VPM). Precio máximo (precio al público) CRE (precio VPM) Secretaría de Precio vinculado a Mont Belvieu en t-1 bajo 65 regiones de precios Economía (precio al público) esquema de ventas LAB para cada una de las terminales de suministro de Pemex (Precio VPM) Precio máximo (precio al público)

Precio al público administrado por la entidad reguladora Precio al público administrado por la entidad reguladora

Marzo 2003Diciembre 2004

CRE (precio VPM) Secretaría de Decreto que fija el precio de venta al usuario Precio de VPM sujeto a metodología Economía (precio al público) final determinada por la CRE

Precio de VPM y al público administrados por la entidad reguladora correspondiente

Enero 2004Diciembre 2005

CRE (precio VPM) Secretaría de Decreto que fija el precio de venta al usuario Entra en vigor nueva metodología de precio de Economía (precio al público) final VPM expedida por la CRE

Precio de VPM y al público administrados por la autoridad correspondiente


CRE (precio VPM) Secretaría de Decreto que fija el precio de venta al usuario Metodología de precio de VPM con base en Economía (precio al público) final promedio móvil de 12 meses e incrementos acotados entre 0.75% y 1.75%. En noviembre, el número de regiones de precios se amplió a 145 CRE (precio VPM) Secretaría de Decreto que fija el precio de venta al usuario Entra en vigor nueva metodología de precio de Economía (precio al público) final VPM expedida por la CRE RES/407/2005 El promedio ponderado nacional del precio al usuario final tendrá incrementos mensuales de 0.33% a lo largo del año


CRE (precio VPM) Secretaría de Decreto que fija el precio de venta al usuario Entra en vigor nueva metodología de precio de Economía (precio al público) final VPM expedida por la CRE RES/001/2007 El promedio ponderado nacional del precio al usuario final tendrá incrementos mensuales de 0.33% a lo largo del año


Marzo 2001Junio 2001

JJulio ul io 2 00 1 2001

Agosto 2001Febrero 2003



Entidad reguladora del precio CRE (precio VPM)

Enero – Abril 2008 CRE (precio VPM) Secretaría de Economía (precio al público)

Decretos de vigencia mensual que fijan el precio de venta al usuario final

Precio al público administrado por la entidad reguladora


Precio de VPM y al público Los Decretos establecen que los precios de vpm administrados por la y de venta al usuario final deberán determinarse autoridad correspondiente de tal forma se observe un incremento en el precio promedio ponderado nacional de venta al usuario final igual 0.032 pesos por kilogramo, respecto del precio promedio ponderado nacional del mes anterior

Fuente: Sener, con base en CRE.

Al considerarse un bien de primera necesidad en las familias mexicanas, se hace que se fijen precios máximos mediante decretos en precios de VPM y usuario final. La política de precios ha incidido directamente en el consumo de gas LP, por lo que su control permite una estabilidad en la elección de gas LP como combustible.

De 1995 a febrero de 2003, el promedio nacional del precio nominal de gas LP aumentó 1.95% en promedio mensual, pero desde la entrada del Decreto en marzo de 2003 hasta junio de 2007, el incremento promedio mensual se ubicó en 0.72%. Por otra parte, entre 1995 y febrero de 2003, el precio promedio ponderado nacional de gas LP

91


registró un incremento aproximado de 550%, mientras que desde la entrada del Decreto hasta finales de 2007, el incremento fue de 46.8%. Véase gráfica 23.

Cabe mencionar que en 2007, el apoyo al consumidor por el control del precio interno de gas LP representó poco más de 10 mil millones de pesos, monto que se anticipa aumentará sustancialmente durante 2008. Gráfica 23 Precio nominal* de gas LP al público, 19951995 - 2007 (pesos por kilogramo)

12

10

8

6

Entrada en vigor del Decreto 4

2

0 Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

Ene-01

*Promedio de precios autorizados Fuente: Sener con base en Pemex.

92

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05

Ene-06

Ene-07


3.1.4.1

Comparación entre precios de gas LP y gas natural

Con la finalidad de comparar los dos combustibles gaseosos de mayor uso en México, se presenta a continuación las distintas equivalencias energéticas en términos de precios que permiten comparar sus niveles sectoriales entre cada uno de ellos, en función de sus poderes caloríficos.

El nivel de preferencia en la elección sectorial de un combustible determina su intensidad de uso. Por ello, la competencia y sustitución de gas LP por gas natural se da principalmente en el sector residencial. El gas LP enfrenta el potencial de crecimiento del gas natural en las zonas geográficas donde este combustible amplía sus redes. La decisión de emplear uno u otro combustible, depende en gran medida de la infraestructura de suministro y de las necesidades específicas en cuestión. Véase gráfica 24.

Asimismo en términos sectoriales, el precio de gas LP no depende del uso u aplicación específica de consumo por lo que mantiene un precio único. Mientras que el precio final del gas natural varía de manera sectorial y su mecanismo para determinar el precio en México incorpora el precio de referencia en el sur de Texas, haciéndolo más volátil ante fluctuaciones.

El precio promedio del gas natural en el 2007 para el sector residencial se incrementó 3% con respecto al precio del 2006, llegando a un nivel de 129.3 pesos por gigacaloría (pesos/Gcal). Por su parte, el precio promedio del gas natural para el sector servicios llegó al final de periodo a 94.2 pesos/Gcal, representando un incremento de 0.9% en relación con 2006. En 2007 el precio del gas natural en el sector industrial fue de 81.5 pesos/Gcal, 63% menor con respecto al mismo en el sector residencial. Haciendo la comparación con los precios de gas LP al consumidor, en 2007 el precio del gas natural para el sector residencial, servicios e industrial fue más económico en 42%, 95% y 125% respectivamente.

93


Gráfica 24 Precios sectoriales de gas natural y precio al público de gas LP, 19971997 - 2008 (pesos por gigacaloría*) 200 180 160

GN Residencial

GN Servicios

GN Industrial

Gas LP

140 120 100 80 60 40 20 0 7 9 e n E

8 9 e n E

9 9 e n E

0 0 e n E

1 0 e n E

2 0 e n E

3 0 e n E

4 0 e n E

5 0 e n E

6 0 e n E

7 0 e n E

8 0 e n E

Nota: Los precios que se presentan son indicativos, toda vez que corresponden a una estimación considerando una serie de supuestos en el consumo de cada sector. *Marzo de 2008 Fuente: CRE.

3.2

Oferta 1997 1997--2007

El abasto confiable y eficiente de gas LP es fundamental para el desarrollo de las necesidades energéticas de la economía mexicana. Para satisfacer este mercado, PGPB procesa el gas en su estado natural y condensados amargos que produce Pemex Exploración y Producción (PEP). Por su parte, Pemex Refinación (PR) obtiene el gas por medio de la destilación en refinerías.

Las características del gas LP como insumo en México varían en función de la producción nacional y del suministro internacional. El tipo de yacimientos gasíferos de donde se obtiene el gas húmedo, la composición del crudo extraído, la

94


configuración y complejidad de las instalaciones productivas y de procesamiento y la calidad del suministro internacional importado son algunos de los factores principales que determinan la naturaleza del gas LP.

La composición internacional del gas LP considera una mezcla típica promedio de 90% propano y 10% butanos (nbutano e isobutano) denominado HD-5, según la Asociación de Procesadores de Gas, la proporción exacta de esta combinación varía en cada país, en función de los precios internacionales, la disponibilidad de los componentes y, especialmente, de las condiciones climáticas predominantes que favorecen al gas LP con mayor contenido de butano en regiones cálidas y de propano en regiones frías. El gas LP distribuido en México generalmente está compuesto por una mezcla aproximada de 60% propano y 40% butano, con un poder calorífico superior a otros combustibles, lo que le permite obtener mayor rendimiento en su uso.

La oferta nacional de gas LP para 2007 se integró mayoritariamente por el procesamiento de PGPB y PR al representar 73.2%, equivalentes a 226 mbd. Por su parte, las importaciones representaron el resto de la oferta con 82.9 mbd, cifra superior en 6.2 mbd con respecto al 2006. La producción nacional provino básicamente del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo crudo, por lo que el 88% tuvo como fuente a PGPB, mientras que el 8.7% tuvo su origen en PR respectivamente.

3.2.1 Evolución y estructura de la oferta En el 2007, la oferta de gas LP en México se ubicó en 308.9 mbd, cifra menor en 3% en relación al 2006. El periodo histórico 1997-2007, representó una ligera tasa de crecimiento de 0.7% del volumen disponible, producto de una disminución en la producción por parte de PR de casi 10 mbd. Mientras que en PGPB la producción aumentó 22 mbd.

Tanto la producción nacional por parte de PGPB, como las importaciones, han mostrado un dinamismo similar de crecimiento en 1997-2007, ya que ambas representaron 1.2% de crecimiento promedio anual. Sin embargo, con respecto a los niveles alcanzados en 2006, resalta la menor disponibilidad de la producción de PGPB, reflejada por una disminución de 7.6%, que se compensó con mayores importaciones, teniendo estas un crecimiento de 8.1%.

A pesar de que la producción nacional disminuyó 15.8 mbd con respecto a 2006, equivalentes a 6.5% de decrecimiento, la producción por parte de PGPB aumentó en los últimos diez años 1.2% en promedio anual, al pasar de 176.8 mbd en 2006 a 198.9 mbd al 2007. Véase cuadro 21.

95


Cuadro 21 Oferta de gas LP en México, 19971997 - 2007 (miles de barriles diarios) Origen Total Producción PGPB Refinación Petroquímica Exploración y producción Importación

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

287.0 213.5 176.8 36.6 0.1 73.5

303.3 226.1 195.9 30.1 0.0 77.2

328.2 234.4 201.2 33.1 0.0 93.8

349.6 228.9 203.6 25.2 0.0 120.7

334.4 234.6 205.5 29.0 0.0 99.8

337.5 235.9 204.7 31.2 0.0 101.6

332.6 247.2 212.1 34.7 0.0 0.5 85.3

339.6 255.0 224.9 28.9 0.0 1.2 84.6

320.7 247.8 215.4 31.4 0.0 1.0 72.9

318.5 241.8 215.3 26.1 0.0 0.3 76.7

tmca Var. % 1997-2007 2006-2007 308.9 0.7 -3.0 226.0 0.6 -6.5 198.9 1.2 -7.6 26.8 -3.0 2.7 n.a. n.a. 0.2 n.a. -28.4 82.9 1.2 8.1 2007

n.a.: no aplica Fuente: IMP, con base en Pemex.

La composición del suministro nacional de gas LP tuvo ligeras modificaciones en los últimos años. Mientras que en 1997 la participación de la producción nacional fue de 74% y la de las importaciones de 26%, en 2007 esas aportaciones se modificaron ligeramente, constituyendo 73% y 27%, respectivamente. Véase gráfica 25.

Como se mencionó anteriormente, la composición del gas LP varía conforme su origen. El gas producido en los Complejos Procesadores de Gas (CPG) durante el procesamiento del gas húmedo se compone básicamente de propano y butano, junto con porciones pequeñas de elementos más ligeros o pesados, como etano y pentano. Por su parte, el gas LP obtenido en las refinerías contiene una cantidad importante de olefinas. Dado que la calidad de ambas fuentes puede diferir considerablemente, Pemex realiza diversas mezclas, con el fin de cumplir con la normatividad y comercializar un producto homogéneo. Gráfica 25 Composición de la oferta de gas LP en México, 1997 y 2007 2007

1997 Producción nacional

Producción nacional*

74%

73% Pemex Refinación 13% PGPB 64%

Pemex Refinación 9%

PGPB 62%

Importaciones

Importaciones

26%

27%

* En ambos años existieron producciones marginales: en 1997, por parte de PPQ y en 2007, de parte de PEP. Fuente: Pemex.La

mayor parte del gas LP nacional provino de los CPG de PGPB, que en 2007 representaron 88%, mientras que PR contribuyó con 12%. Cabe resaltar que PEP y PPQ aportaron cantidades marginales de producto,

96


provenientes del campo Culebras ubicado en Nuevo León y el complejo petroquímico de Coatzacoalcos, respectivamente. Véase cuadro 22. Cuadro 22 Producción de gas LP de PGPB, 19971997 -2007 (miles de barriles diarios) CPG* Total Burgos Cactus Cangrejera Matapionche Morelos Nuevo Pemex Poza Rica Reynosa

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

176.8 44.7 46.0 3.1 49.3 27.2 5.0 1.4

195.9 37.8 51.8 2.6 44.6 53.4 3.3 2.5

201.2 46.4 41.5 2.4 37.2 67.7 2.4 3.6

203.6 42.2 33.6 3.1 44.5 73.9 2.3 4.1

205.5 41.7 38.0 2.6 42.1 74.4 2.2 4.4

204.7 43.9 44.6 2.6 40.8 65.1 2.0 5.8

212.1 45.7 37.9 2.3 48.8 68.9 2.0 6.6

224.9 6.3 48.8 43.7 2.4 41.2 75.7 2.2 4.5

215.4 9.9 40.2 43.6 2.2 42.1 70.4 2.7 4.4

215.3 14.5 45.0 44.1 2.2 46.3 57.8 2.3 3.2

198.9 17.0 35.5 39.1 2.1 41.8 57.8 3.0 2.6

tmca 1997-2007 1.2 n.a. -2.3 -1.6 -3.9 -1.6 7.8 -5.0 5.9

Var. % 2006-2007 -7.6 17.3 -21.2 -11.2 -7.3 -9.6 0.1 29.0 -19.2

*Complejo Procesador de Gas Fuente: Pemex.

PGPB cuenta con diez CPG para la producción de gas LP. De ellos, ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y dos en la región noreste (Tamaulipas). Al 2007 los CPG localizados en la región Sur-Sureste, siguen concentrando cerca del 90% de la producción de PGPB, alcanzando un nivel de 174.2 mbd.

Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex son los complejos más grandes de Pemex. En ellos se lleva a cabo la mayoría (92%) del endulzamiento de gas amargo; 85% del procesamiento del gas dulce (recuperación de líquidos) y una buena parte de la recuperación de azufre. En lo que respecta a los condensados, casi la totalidad de su endulzamiento se realiza en los complejos de Cactus y Nuevo Pemex, mientras que buena parte del fraccionamiento se lleva a cabo en los complejos de Cactus, Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos. Nuevo Pemex presenta el primer lugar de aportación a la oferta la representar el 29.1% del total, seguido de Morelos, Cangrejera y Cactus con 21%, 19.7% y 17.8% respectivamente. Véase gráfica 26.

En enero de 2007, se inició la construcción de las plantas criogénicas modulares 5 y 6 del CPG Burgos, ubicado en la Estación 19 de Reynosa. La capacidad de proceso es de 200 MMpcd en cada planta, lo que permitirá disponer, a finales de 2008, de una infraestructura capaz de procesar, en ese complejo, 1,200 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce proveniente de la Cuenca de Burgos. La inversión es bajo el esquema Pidiregas y se han erogado 422.2 millones de pesos.

97


Gráfica 26 Composición de la producción nacional de gas LP por subsidiaria y centro de trabajo*, 2007 Pemex Refinación

PGPB

12%

88% Morelos 21%

Reynosa 1%

Cadereyta 11% Salamanca 8%

Nuevo Pemex 29%

Burgos 9%

Cactus 18% Poza Rica 1%

Matapionche 1%

Minatitlán 20%

Cangrejera 20%

Madero 3% Salina Cruz 22%

Tula 36 % 36%

*Complejos procesadores de gas de PGPB y refinerías de Pemex Refinación. Fuente: Pemex.

Durante 2007, el volumen total de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue de 1,269.8 miles de barriles diarios, 1.1% menor con respecto al 2006. Los factores que explican la variación en el volumen procesado fueron el retraso en el desalojo de productos por condiciones climatológicas adversas; menor calidad del crudo recibido por alto contenido de sedimentos, agua, sal y metales pesados; problemas operativos en las 74 plantas primarias de las refinerías de Madero y Salina Cruz; altos inventarios de combustóleo y fallas de energía eléctrica en Minatitlán; por problemas de suministro de gas derivado de los ataques a los gasoductos y oleoductos en Salamanca. Dichos factores provocaron la menor disponibilidad de gas LP por parte de PR en 2007. La refinería de Tula es la de mayor aportación al volumen total de la producción de gas LP en PR representando 36% del total, seguida por la de Salina Cruz y la de Minatitlán con 22.3% y 19.7% respectivamente. La producción conjunta de gas LP en estas tres refinerías representó más de tres cuartas partes del volumen total producido por PR en 2008. Con relación a los niveles de 2007, las refinerías de Salamanca y Salina Cruz disminuyeron en su producción de gas LP. Véase cuadro 23.

98


Cuadro 23 Producción de gas LP de Pemex Refinación, 19971997 - 2007 (miles de barriles diarios) Refinería

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz San Martín Texmelucan Tula

36.6 5.8 4.4 3.1 3.8 8.6

30.1 5.0 3.3 4.3 2.9 4.3

33.1 1.9 3.9 7.2 2.2 6.5

25.2 0.8 2.4 5.6 2.4 5.9

29.0 1.9 0.9 8.3 2.5 5.3

31.2 2.1 0.2 6.9 3.3 6.5

34.7 2.5 1.4 6.5 3.5 8.4

28.9 3.2 1.3 5.0 3.3 8.9

31.4 3.3 1.3 6.5 3.8 8.3

26.1 2.5 0.4 5.0 3.3 6.6

26.8 2.9 0.8 5.3 2.2 6.0

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.8

10.3

10.1

12.3

12.3

7.2

8.1

8.3

11.4

8.1

tmca 1997-2007

Var. % 2006-2007

-3.0 -6.7 -15.2 5.3 -5.1 -3.6

2.7 17.7 103.9 4.7 -31.6 -9.6

-

n.a.

n.a.

9.6

-1.2

15.4

n.a.: no aplica Fuente: IMP con base en Pemex.

3.2.2 Transporte El abastecimiento de gas LP al mercado nacional tiene un alto grado de complejidad. PGPB es responsable de las ventas de primera mano y utiliza diversos medios de transporte para hacer llegar el producto, desde sus instalaciones productivas y de importación, hasta las seis terminales de distribución marítimas y terrestres que operan en el país.

Para trasladar el hidrocarburo desde las zonas productoras e importadoras hasta los centros de consumo, se emplea primordialmente la infraestructura nacional de gasoductos, integrada por el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB y los sistemas privados, además del empleo de autotanques, semirremolques, carrotanques y buquetanques gaseros que pertenecen a la iniciativa privada.

Los sistemas de transporte por ducto alcanzan los 12,067 kilómetros, y existen con 15 estaciones de compresión de PGPB, así como con cinco estaciones de bombeo. Mediante esta infraestructura se transporta un promedio diario de 4,000 MMpcd de gas natural y 182 mbd de gas LP.

En lo que respecta a los ductos de transporte de gas LP, México cuenta con una red de 1,835 kilómetros de longitud. En la actualidad, tres de los ductos principales de PGPB transportan un volumen global promedio de 235 mbd. El ducto Cactus-Guadalajara, cuya extensión total es de 1,231 kilómetros, moviliza cerca de 89% del volumen de los dos ductos principales, correspondiendo a más del 7.5% adicional al ducto Hobbs-Estación Méndez. En 2007 se transportaron 189.5 mbd, cifra 4.5% menor que 2006 debido a la contracción de la demanda.

Desde estos puntos, el gas LP se envía a 858 plantas de distribución propiedad de particulares. En ellas se almacena y después se distribuye a los usuarios finales mediante auto-tanques y recipientes transportables.

99


Con la finalidad de aumentar la infraestructura en beneficio de los consumidores, en diciembre de 2007 se inició la operación comercial del ducto de 12 pulgadas de diámetro y 188 kilómetros de longitud que inicia en la Interconexión entre Burgos y la Estación de Bombeo en Reynosa, Tamaulipas finalizando en la Instalación de Entrega en Monterrey, Nuevo León, contando con una capacidad para transportar 30 mbd de gas LP. Esta obra incluye una terminal de entrega en las cercanías de Monterrey con capacidad de 40 miles de barriles (dos esferas de 20 mb cada una) y ocho llenaderas. Cabe mencionar que el Sistema "Burgos - Monterrey" es el primer Sistema de Transporte de gas LP por medio de ductos construido por una empresa privada en México.

El transporte de gas LP a través de ductos es el medio terrestre más eficiente, debido a que es más seguro, implica menores costos, opera las 24 horas durante todos los días y es capaz de trasladar mayor volumen de producto en menor tiempo. Los 1,835 kilómetros del Sistema Nacional de Gas Licuado inician en Cactus, Chiapas y atraviesan Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, para terminar en Zapopan, Jalisco. A lo largo de este sistema existen 5 estaciones de bombeo con líneas de 20, 22 y 14 pulgadas de diámetro. Desde la entrada en vigor de la modalidad LAB (incoterm libre abordo) en las ventas de primera mano de Pemex, la iniciativa privada ha expandido la flota de transporte. En 2007 dispuso de casi 3 mil semirremolques (salchichas) y dobles semirremolques con capacidades de 45 mil a 70 mil litros, para trasladar grandes volúmenes de gas LP desde las terminales de suministro de Pemex hasta sus plantas para su posterior distribución a los consumidores.

3.2.3 Distribución La cadena de valor del gas LP inicia mediante la producción, que se concentra en el sureste del país, posteriormente, se transporta a través de una red de ductos a las terminales de gas licuado, en donde se entregan a las empresas privadas de distribución, quienes finalmente lo hacen llegar al consumidor final.

La red de distribución de gas LP de Pemex se extiende desde el centro Procesador de Cactus hasta Guadalajara con ramales que conectan a Pajaritos y con múltiples puntos de conexión con las terminales de distribución de Pemex. Manzanillo y Topolobampo se abastecen por la vía marítima con buques de producto importado y las terminales restantes por medio de auto tanques y carros tanque.

En la Figura 10 se muestran los centros de producción de PGPB y PR así como el Sistema Nacional de Gasoductos, que traslada el gas LP desde las zonas productoras ubicadas en la región Sur-Sureste hasta las terminales de suministro localizadas en los principales centros de consumo del Centro y Centro-Occidente del país.

100


Figura 10 Producción nacional de gas LP* y sistema Nacional de Gasoductos , 2007 (miles de barriles ddiarios) iarios)

Cangrej era

Minatitlán

Reynosa

Nuevo Pemex

Morelo s

Cadereyta Burgos

Zapopan (fin del ducto)

Tula

Ciudad Madero Poza Rica

Salamanca Salamanca Centro Procesador de Gas (PGPB)

Refinería

Cactus (inicio del ducto)

Matapionche Ducto troncal

(Pemex Refinación) Ducto de gas LP

Salina Cruz

*No incluye la producción de PEP ni la de PPQ. Fuente: PGPB.

A partir de las 31 terminales de suministro 19 –marítimas y terrestres– que oper an en el país, el gas LP se transporta hacia las plantas de almacenamiento privadas, para su posterior distribución por medio de estaciones de servicio para carburación de vehículos y para todos los demás usuarios a través de autotanques (pipas) y vehículos repartidores de recipientes transportables (cilindros). La Figura 11 presenta las 31 terminales de suministro que actúan como puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y las importaciones con la infraestructura privada de los distribuidores. Se incluyen

19

Existen 30 terminales de distribución, se incluyen las terminales terrestre de Pajaritos y marítima de Salina Cruz, por efectuar ventas de primera mano.

101


además los cabotajes efectuados en la costa del Pacífico, necesarios para transferir por vía marítima el gas LP desde las zonas productoras en el Sur-Sureste hasta las áreas que más lo demandan en la región Noroeste. Véase cuadro 24. Figura 11 Terminales de suministro de gas LP en México, 2007 Tijuana

Mexicali Ciudad Juárez

Nogales

Piedras Negras

Rosarito

Nuevo Laredo

Hermosillo

Reynosa Topolobampo

Cadereyta

Matamoros Pajaritos (2)

Burgos

Madero

Salamanca

Poza Rica Zapopan Abasolo

Matapionche

Manzanillo

Cactus

Tierra Blanca Salina Cruz (2)

Terminal terrestre

Tula

Terminal marítima

Tepeji

San Juan Ixhuatepec

San Martín Texmelucan

Cabotaje

Puebla

Fuente: Pemex.

El gas LP de las terminales ubicadas en las regiones Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste del país es suministrado en su mayoría por el ducto troncal que proviene desde Cactus, Chiapas hasta Zapopan, Jalisco. En el caso de las demás terminales, localizadas al Noroeste y Noreste del país, la dotación de combustible se realiza principalmente por medio de importaciones marítimas o terrestres.

102


Cuadro 24 Características de las terminales de suministro operadas por PGPB, 2008

Región

Terminal

Origen del producto

Capacidad de Dispositivos de suministro (mbd) llenado

Nacional

496 496

82

Noroeste

48 24 24 102 24 24 36 18 108 60 48 143 48 60 36 96 24 12 12 24 24

8 4 4 17 4 4 6 3 18 10 8 24 8 10 6 15 4 2 2 4 3

Rosarito, B.C. Topolobampo, Sin.

Importación marítima (fuera de operación) Importación marítima

Burgos, Tamps. Cadereyta, N. L. Cd. Juárez, Chih. Reynosa, Tamps.

CPG Burgos Refinería Cadereyta Importación CPG Reynosa

Abasolo, Gto. Zapopan, Jal.

LPG-ducto LPG-ducto

Puebla, Pue. Tepeji del Río, Hgo. Tula, Hgo.

LPG-ducto LPG-ducto Refinería Tula y LPG-ducto

Cactus, Chis. Matapionche, Ver. Pajaritos, Ver. Poza Rica, Ver. Tierra Blanca, Ver.

CPG Cactus CPG Matapionche CPG Cangrejera y CPG Morelos. CPG Poza Rica LPG-ducto

Noreste

Centro-Occidente

Centro

Sur-Sureste

1

Terminal Refrigerada. Fuente: Pemex.

3.2.4 Almacenamiento El almacenamiento se relaciona con la primera fase en la cadena de distribución local del gas LP, donde el producto es recibido. El confinamiento general se realiza por medio de depósitos en tanques refrigerados y tanques cilíndricos o esféricos de acero. Los tanques pueden ser subterráneos, semi-enterrados, o totalmente aéreos. Todos los tanques son presurizados o refrigerados. El almacenamiento refrigerado permite que el producto se mantenga en forma líquida bajo una presión mínima.

Un riesgo inherente a este tipo de prácticas, es la relacionada con la seguridad en la que la industria de gas LP está sujeta a riesgos de toda especie, cuyo origen puede ser técnico, como las averías de los equipos en las refinerías, a bordo de los buques o en los oleoductos; natural, como la incertidumbre en la prospección de los yacimientos o los fenómenos climatológicos. Al respecto, Pemex elaboró un nuevo modelo de desarrollo sustentable que forma parte de una estrategia

103


institucional. Los objetivos del modelo son el cumplimiento normativo ambiental, la eliminación de riesgos ambientales no normados y asegurar la viabilidad y sustentabilidad de los planes de desarrollo del negocio.

En términos de infraestructura, el país posee 26 terminales de distribución de PGPB y 942 plantas de almacenamiento para distribución propiedad de la iniciativa privada con capital nacional.

Nominalmente la capacidad de almacenamiento en terminales de suministro de gas LP son 2,520 miles de barriles y de 1,998 mies de barriles en términos de bombeo. La terminal refrigerada de Pajaritos, Veracruz, cuenta con prácticamente la mitad del volumen de almacenamiento nacional. Véase cuadro 25.

Las regiones Noreste y Sur-Sureste siguen agrupando poco más de la mitad de las terminales de suministro del país. La concentración del almacenamiento de gas LP en estas áreas responde a decisiones económicas y de logística relacionadas directamente con la cercanía de las regiones productoras del hidrocarburo, como es evidente en el caso de las terminales de los estados de Veracruz y Tamaulipas. En función de la estacionalidad de la demanda y la volatilidad de los precios, algunos países desarrollan estrategias de almacenamiento a lo largo del año; confinando en verano el producto en instalaciones especialmente diseñadas o en cavernas subterráneas cuando la demanda y los precios son bajos y disponen de esas reservas en invierno, cuando el consumo y los precios se incrementan. Esta operación permite reforzar la seguridad de abasto y mantener la producción constante, sin importar las variaciones en las ventas, añadiendo un beneficio económico con base en el desarrollo del mercado.

El almacenamiento de gas LP refuerza la seguridad energética del país, brinda confianza tanto a distribuidores como a consumidores y garantiza el suministro del combustible en caso de que se presente alguna contingencia que afecte al esquema de suministro. En este sentido, paralelamente a las actividades de distribución del combustible desde los centros de producción e importación hasta los puntos de consumo, la mayoría de las terminales de distribución y las plantas privadas de distribución en operación cuentan con dispositivos para almacenar y resguardar el combustible demandado en el país.

104


Cuadro 25 Capacidad de almacenamiento en terminales de suministro de gas LP, 2008 Región

Capacidad de bombeo (barriles) 1,803,008

Terminal

Nacional Noroeste

352,000 192,000 160,000 102,880 32,000 36,000 24,000 10,880 101,200 2,400 42,800 56,000 227,600 48,000 32,000 3,600 144,000 1,019,328 32,000 8,928 8,000 24,000 920,000 2,400 24,000

Rosarito, Baja California Topolobampo, Sinaloa

Noreste Burgos, Tamaulipas Cadereyta, Nuevo León Cd. Juárez, Chihuahua Reynosa, Tamaulipas

Centro-Occidente Abasolo, Guanajuato Salamanca, Guanajuato Zapopan, Jalisco

Centro Puebla, Puebla San Juan Ixhuatepec, México San Martín Texmelucan, Puebla Tepeji del Río, Hidalgo Tula, Hidalgo

Sur-Sureste Cactus, Chiapas Matapionche, Veracruz Pajaritos, Veracruz Poza Rica, Veracruz Refrigerada Pajaritos, Veracruz Salina Cruz, Oaxaca Tierra Blanca, Veracruz

Capacidad nominal (barriles) 2,278,760 440,000 240,000 200,000 168,600 80,000 45,000 30,000 13,600 126,500 3,000 53,500 70,000 284,500 60,000 40,000 4,500 180,000 1,259,160 40,000 11,160 10,000 30,000 1,135,000 3,000 30,000

Fuente: Pemex.

En México existen oportunidades para expandir la infraestructura de almacenamiento actual, mediante inversión privada, con el fin de asegurar el abasto oportuno, permitir una mejor administración de la demanda, disminuir la dependencia de las importaciones y amortiguar el impacto de los precios internacionales.

3.2.5 Entrega al consumidor La distribución de gas LP al público consumidor está a cargo de empresas privadas con capital nacional. La infraestructura con la que cuentan los permisionarios incluye 858 plantas de almacenamiento para distribución cuyas capacidades oscilan entre los 145 barriles y 20.5 miles de barriles.

105


Existen varias prácticas en la entrega del producto hacia el cliente final. Un distribuidor comúnmente maneja la relación entre el depósito de abastecimiento de gas LP y el minorista. Sin embargo, los mayoristas/proveedores pueden abastecer directamente al cliente. Los distribuidores pueden ser filiales de los mayoristas/proveedores, o terceras empresas contratadas por éstos mismos.

El reparto de gas LP, hacia los consumidores en los diversos sectores de consumo localizados en todo el país, es responsabilidad de las empresas privadas de distribución constituidas legalmente. Para desarrollar dicha labor, estos permisionarios cuentan con una plataforma logística importante, que en 2007 se compuso por:

•

942 plantas para almacenamiento y distribución, en operación bajo las normas vigentes de seguridad y con capacidades de almacenamiento que oscilan entre 7.6 y 3,407 miles de litros.

•

2,621 estaciones de carburación en operación, de las cuales 2,216 (85%) se dedican a la venta al público del gas LP para carburación y 405 (15%) funcionan bajo la modalidad de autoconsumo.

•

Más de 6,213 auto-tanques con dimensiones de almacenamiento de entre 5,500 y 24,000 litros para despachar gas LP a tanques estacionarios, siendo estos últimos de diversas capacidades de almacenamiento en un rango de 100 hasta 5,000 litros del energético.

•

Cerca de 12,211 vehículos destinados al reparto de recipientes transportables con capacidades de 10, 20, 30, y 45 kilogramos.

•

Aproximadamente 2,789 semirremolques (salchichas) y dobles semirremolques con capacidades de almacenamiento de 25,500 a 47,500 litros, utilizados principalmente para el traslado de grandes volúmenes de gas LP desde las terminales de suministro de Pemex hasta las plantas privadas para su posterior distribución.

Hasta el cierre de 2007, la moda en la capacidad de almacenamiento por parte de los permisionarios privados fue de 500 mil litros, con 132 plantas de almacenamiento y distribución de gas LP en dicha categoría, siguiéndole la de 250 mil litros, con 128 plantas. Del total de plantas en operación, 43% contó con un solo tanque de almacenamiento, 35% tuvo dos tanques de almacenamiento y el restante 22% se distribuyó entre 3 y 19 tanques de almacenamiento.

106


Figura 12 Distribución de gas LP al consumidor

Terminales de suministro sumini stro

Plantas privadas de distribución

Ducto privado Autotanque (pipa)

Residencial

Servicios

Industrial

Agropecuario

Autotransporte

Fuente: Sener

3.3

Comercio exterior 19971997 -2007

En los últimos 10 años, México ha tenido una balanza comercial de productos petrolíferos deficitaria. En 2007 esta balanza tuvo un saldo negativo de 11,738.6 millones de dólares. El comercio de gas LP ha reflejado este mismo patrón de déficit comercial. Al 2007, México importó 82.9 mbd.

Las importaciones de gas LP crecieron a una tasa de 1.2% de 1997 a 2007 ubicándose al final del periodo en 82.9 mbd, volumen 8.1% superior a lo registrado en 2006. Este comportamiento se dio principalmente por la reducción de la producción nacional por parte de PR. Asimismo, las importaciones representaron 36.7% de la producción nacional y 27% de las ventas internas, 15.7 y 9.6 puntos porcentuales más que el 2006, respectivamente.

107


Por su parte, el nivel de las exportaciones han tenido una tendencia decreciente, con caída de 15.3% durante 19972007. En términos de volumen ha mostrado una disminución de 4.3 mbd en el mismo periodo de comparación.

Las importaciones terrestres provienen de Estados Unidos y se desplazan a través de semirremolques, carrotanques y ductos. Actualmente, la importación terrestre de gas LP se efectúa en diversos puntos ubicados a lo largo de la frontera con Estados Unidos, existiendo dos ductos para internar el producto, localizados en Ciudad Juárez (Hobbs-Méndez) y en Matamoros (King Ranch, propiedad de Penn Octane).

El origen de las importaciones por vía marítima es más diverso, en función de la oferta comercial internacional disponible. Estas importaciones se realizan a través de dos terminales marítimas localizadas en el Pacífico y en el Golfo de México, siendo estas las de Pajaritos, Topolobampo y Manzanillo.

La importación vía marítima en el 2007 fue por medio de terminales localizadas estratégicamente. La terminal de Pajaritos representó 14.6 mbd, la mayor terminal con aportación nacional de 46.3%, seguida de la terminal de Manzanillo con cerca del 35% y en menor medida la terminal de Topolobampo con 18.9%. Con relación a las exportaciones, éstas alcanzaron un mil de barriles diarios al 2007. De Cactus, Chiapas se facturó la misma cantidad de volumen que en el 2006 representando 0.2 mbd a Belice. Por su parte, de la terminal marítima de Pajaritos, en Veracruz rumbo a Estados Unidos se remitieron 0.9 mbd, cifra menor en un mbd con respecto al 2006. Véase figura 13.

108


Figura 13 Comercio exterior de gas LP en México, 2007 (miles de barriles diarios) Tijuana 8.2

Mexicali 2.6

Nogales

Piedras Negras

1.1

3.6

Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

20.5

9.3

Hermosillo 0.1

Topolobampo Matamoros

5.9

6.1

Pajaritos (Estados Unidos) 0.9

Pajaritos

Manzanillo

14.6

11.0

Importación Importación terrestre terrestre Importación marítima Importación por ducto Exportación (destino)

Cactus (Belice) 0.2

Fuente: Pemex.

Generalmente, la oferta comercial de gas LP a escala internacional se divide en cuatro productos principales: combinaciones de butano-propano, butano comercial, propano comercial, también llamado HD5. Las combinaciones butano-propano –conocidas usualmente como gas LP–, se refieren al producto compuesto predominantemente por una mezcla de butanos y/o butilenos con propano y/o propileno; el butano comercial se compone principalmente de butanos y/o butilenos; el propano comercial se integra predominantemente de propano y/o propileno; y por último, el HD5 es un hidrocarburo con especificaciones más precisas que las del propano comercial, estableciendo un volumen mínimo de 90% de propano y un volumen máximo de 5% de propileno. Debido a su pureza y baja emisión de contaminantes, en países como Australia y Estados Unidos el HD5 es el único producto de gas LP autorizado para su uso en vehículos con motores de combustión interna.

10 10099


Debido a que las características del combustible importado suelen variar significativamente de las del gas LP producido en México, estos dos se combinan entre sí con el fin de obtener una mezcla típica y homogénea. La gráfica 27 muestra la composición del producto comercializado en el 2007 por país de origen.

Gráfica 27 Importaciones de gas LP por composición y país de origen, 2007 Libia, 3%

Nigeria, 4% Venezuela, 5% Angóla, 4%

Noruega, 3% Arabia Saudita, 13%

Estados Unidos, 61%

PropanoPropano-butano -butano Argelia, 8%

Propano comercial Estados Unidos 79 %

2%

35% 35 %

63%

Butano

Noruega 21% 21 %

Fuente: Pemex.

Pemex es el único importador autorizado de gas LP a granel en México y es responsable de asegurar el suministro nacional de gas LP para satisfacer la demanda de los consumidores y de absorber el impacto financiero derivado de la volatilidad en los precios de referencia, las fluctuaciones en el tipo de cambio, los contratos internacionales y la coordinación logística del suministro nacional, lo que provoca desventajas en el costo de oportunidad implícito, al vender un producto cuyo precio real es mayor.

11 11100


3.4

Balance oferta oferta--demanda 1997--2007 -demanda 1997 -2007

PGPB ha desarrollado su sistema de distribución, basado en la optimización de los costos de transporte, considerando la demanda, producción, importaciones y exportaciones, que permiten establecer el balance ofertademanda, que garantiza la disponibilidad de este energético en la gran mayoría de los hogares mexicanos.

En los últimos 10 años, la demanda ha superado al crecimiento de la oferta, haciendo que se requieran importaciones para satisfacer las necesidades del mercado interno principalmente.

En 2007, la oferta de gas LP se compuso en 73% por producción nacional y 27% importaciones. Esta proporción en promedio se ha mantenido a lo largo del periodo 1997-2007, a pesar de que en el 2005 fue un año en que se requirieron menores importaciones, al representar el 23%. Por su parte, la demanda creció a una tasa de 0.8%, siendo 2000, 2001 y 2002 con mayor nivel de volumen demandado.

Como se mencionó con anterioridad, PGPB aporta la mayor parte de la oferta nacional y a su vez el mayor crecimiento anual 1997-2007, al representar 1.2%. Cabe resaltar que el impacto en la producción de gas LP por parte de PR, ha disminuido a una tasa de 3.0% anual. Véase cuadro 26 y gráfica 28. Cuadro 26 Balance nacional de gas LP, 1997 1997--2007 - 2007 (miles de barriles diarios) Concepto Or igen Origen Oferta interna Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial

1

Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación 2

Variación de inventarios 2 Nota: Volumen de propano y butanos incluidos en el sector industrial para consumo como materia prima.

-

1998

1999

287.0 287.0 213.5 176.8 36.6 0.1 73.5 287.7 282.3 5.4 7.6

303.3 226.1 195.9 30.1 0.0 77.2 298.5 294.2 6.1 12.8

328.2 234.4 201.2 33.1 0.0 93.8 323.3 318.8 6.2 25.9

349.6 228.9 203.6 25.2 0.0 120.7 342.9 337.4 5.5 33.1

334.4 234.6 205.5 29.0 0.0 99.8 334.7 331.6 6.1 35.4

337.5 235.9 204.7 31.2 0.0 101.6 337.3 336.9 6.3 39.4

332.6 247.2 212.1 34.7 0.0 0.5 85.3 332.8 332.5 5.7 40.2

339.6 255.0 224.9 28.9 0.0 1.2 84.6 334.6 334.3 5.5 39.8

320.7 247.8 215.4 31.4 0.0 1.0 72.9 320.3 318.5 6.2 35.4

318.5 241.8 215.3 26.1 0.0 0.3 76.7 313.3 311.2 4.2 28.1

308.9 226.0 198.9 26.8 0.2 82.9 308.0 307.0 3.8 28.9

0.7 0.6 1.2 -3.0 n.a. n.a. 1.2 0.7 0.8 -3.3 14.3

24.7 3.6 203.8 37.2 5.4

25.4 6.5 208.2 35.2 4.2

28.1 6.8 211.2 40.7 4.5

31.1 7.1 214.2 46.3 5.5

28.8 6.3 209.3 45.7 3.1

29.5 4.3 209.2 48.2 0.4

27.5 5.0 208.2 45.8 0.3

28.3 6.1 210.1 44.4 0.2

28.3 4.4 200.1 44.1 1.8

29.8 5.2 198.1 45.8 2.1

29.8 5.7 194.6 44.2 1.0

1.9

0.7

4.8

4.9

0.2

5.0

0.4

5.1

0.9

0.4

0.4

0.5

2000

6.7 -

2001

0.3

0.6

0.6

n.a. no aplica 1 Incluye las ventas de butano, isobutano y propano de la región Centro. 2 Incluye barcos en tránsito, diferencias y empaque en ductos. Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

11 11111

2002

0.2 0.6

2003

0.6

2004

0.7

2005

0.7

2006

0.7

2007

mca 1997-2007

1997

0.8

4.6 -0.5 1.7 -15.3

7.8


Gráfica 28 Suministro de la demanda* de gas LP en México, 19971997 -2007 (miles de barriles diarios)

328 287 26%

74%

303

350 35%

29%

30%

25%

75%

334

71%

65%

70%

338 30%

70%

333

340

26%

25%

74%

75%

321

319

23%

24%

77%

76%

309 27%

n ó i c a t r o p m I

73% n ó i c c u d o r P

1997

1998

1999

2000

2001

2002

*Incluye demanda interna, exportación y variación de inventarios Fuente: Sener, con base en Pemex y Sener.

112

2003

2004

2005

2006

2007


Capítulo cuatro Capítulo cuatro Prospectiva del mercado nacional de gas LP 2008-2017 4

El presente capítulo presenta las tendencias en la oferta y demanda de gas LP para los próximos 10 años, así como los principales factores que podrían influir en su evolución. Asimismo, muestra los flujos de inversión programados destacando en esta ocasión las oportunidades de inversión de particulares en la industria del gas LP para fortalecer el desarrollo de infraestructura y ampliar la gama de servicios de suministro en beneficio del usuario final.

4.1

Demanda 20072007 -2017

La demanda interna de gas LP para el periodo 2007-2017 considera un decrecimiento medio anual de 0.4%, llegando al final del mismo a 294.3 mbd. Este comportamiento se explica principalmente por la caída en el consumo del sector autotransporte, que de 2007 a 2017 disminuye 17.7 mbd, representando un decrecimiento anual negativo de 9%. La demanda estimada seguirá concentrada en los estados de la región Centro (40% en promedio) y el sector residencial seguirá siendo el principal promotor de desarrollo en la demanda de gas LP (66% de participación). Véase cuadro 27 Cuadro 27 Demanda interna de gas LP* por sector, 20072007 - 2017 (miles de barriles diarios) Sector Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario Petrolero

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

307.0 194.6 44.2 29.8 28.9 3.8 5.7

303.4 199.9 43.4 28.3 21.4 4.8 5.5

302.1 202.1 43.4 28.9 16.4 5.0 6.3

300.8 203.8 43.5 29.6 12.4 5.1 6.4

299.3 202.7 43.4 30.3 11.3 5.2 6.4

298.3 200.9 43.3 31.1 11.3 5.3 6.4

297.5 199.4 43.2 31.9 11.3 5.4 6.4

296.7 198.2 42.9 32.5 11.3 5.5 6.4

295.9 197.1 42.5 33.1 11.3 5.6 6.3

295.1 196.0 42.0 33.9 11.3 5.7 6.2

294.3 194.9 41.5 34.7 11.3 5.8 6.3

*Incluye propano y butanos utilizados como materia prima en el sector industrial. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

113

tmca 2007-2017 -0.4 0.0 -0.6 1.5 -9.0 4.2 1.1


Las expectativas actuales en el consumo de gas LP variaron con relación a los de la Prospectiva 2007-2016 (veáse gráfica 29). El movimiento en el mercado nacional presentó variaciones principalmente generadas por el sector residencial. Los principales supuestos para cada sector económico que incidieron en esta nueva estimación son los siguientes: •

Sector residencial y servicios: muestra una baja en los niveles de demanda a largo plazo por la introducción de los calentadores solares de agua, así como por la mayor eficiencia ante la renovación de estufas y calentadores de agua convencionales. Aunado a lo anterior, continúa avanzando la penetración de gas natural. En cuanto a la leña, aumenta su competencia como sustituto.

•

Sector autotransporte: el escaso margen esperado del diferencial de precios del gas LP frente a otros combustibles sustitutos, obligará a que las conversiones automotrices impacten su demanda por la escasa ventaja financiera y conveniencia económica.

•

Sector industrial: se esperan variaciones en los precios relativos de combustibles sustitutos con relación al gas LP, así como en la tendencia del producto manufacturero, medida de ingreso industrial.

•

Sector agropecuario: su contribución al crecimiento económico ha sido y se prevé continúe siendo bajo. Gráfica 29 Proyecciones de la demanda interna de gas LP, 20072008-- 2017 2007 - 2016 y 2008 (miles de barriles diarios) 400 380 360 340 320 300 280 260 2007-2016

240

2008-2017

220 200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007-2016

314

319

324

329

330

332

333

334

339

344

2008-2017

307

303

302

301

299

298

297

297

296

295

114

2017

tmca 1.0

294

-0.4


Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

Esta nueva estimación prevé que la demanda de gas LP tenga un decrecimiento moderado sostenido a nivel nacional de tal manera que al 2017, la demanda disminuirá 4.1% respecto al 2007, representando un volumen menor en 12.7 mbd. El sector residencial seguirá prevaleciendo en el volumen de ventas de gas LP consumiendo 68% del total sectorial (sin considerar al sector petrolero). Asimismo de 2007 a 2017, se espera que todas las regiones disminuyan su consumo, siendo el norte del país la de mayor caída a nivel regional (6.3 mbd) y el sector autotransporte de la región Centro con el mayor impacto sectorial (8.6 mbd). A pesar de esta disminución nacional de demanda, se prevé que el sector industrial en la ZMVM aumente el consumo de gas LP, por lo que de 2007 a 2017 lo hará en 3.8 mbd la región Centro, equivalente a un incremento de 27%. En los próximos diez años, la configuración sectorial de la demanda de gas LP en cada región se modificará como se aprecia en la gráfica 30. La distribución regional de la demanda se verá impactada principalmente por el dinamismo esperado del gas natural en varias ciudades del país. Por lo que, el consumo nacional de gas LP en el sector residencial será menos dinámico, especialmente en el norte del país. Esta situación no se presentará en la Sur-Sureste, donde el gas LP continúa penetrando y desplazando a otras fuentes de energía. En contraste, se espera que en el Noreste y Noroeste la participación del gas LP en el sector transporte aumente al final del periodo. Gráfica 30 Distribución regional de la demanda interna de gas LP, 2007 y 2017 2007

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Noroeste

Noreste

Residencial

CentroOccidente

2017

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Centro

Servicios

Sur-Sureste

Noroeste

Industrial


115

Noreste

Autotransporte

CentroOccidente

Ce ntro

Agropecuario

Su r- Su re ste


La región Centro seguirá siendo la mayor consumidora, ya que los estados que conforman la ZMVM requerirán poco más de una tercera parte del consumo total, equivalentes a 101.5 mbd al 2017. El crecimiento esperado en el mercado inmobiliario, así como la sustitución de productos para el aprovechamiento de gas LP, son algunos de los factores sectoriales que explican este crecimiento.

Por su parte, la región Centro Occidente representará la segunda de mayor importancia en la demanda interna con cerca de la cuarta parte de consumo nacional al final de 2017 (22%). Asimismo, el norte del país presentará un comportamiento similar, la región Noroeste y Noreste representarán el 21.9% de participación, llegando a 63.3 mbd al final del periodo.

Cabe mencionar que en la región Sur-Sureste se estima un nulo crecimiento en el mercado regional, predominando un decrecimiento en el corto y mediano plazo, recuperándose a partir del 2014 con niveles similares de demanda a los de 2007. La principal razón se atribuye al consumo estacionario por parte de algunos estados que conforman la región, especialmente Veracruz, que es uno de los principales consumidores a nivel regional.

En términos generales, el consumo del gas LP se encontrará intrínsecamente relacionado con el nivel de ocupación en la vivienda, específicamente los estados con una creciente necesidad urbana en los últimos años. Cabe resaltar que el Distrito Federal y el Estado de México comercializan la mayor parte del segmento de vivienda urbana, dada su problemática de lejanía y transporte a los centros de trabajo y educativos que sufre la población en la ZMVM.

Por lo anterior, el consumo del Estado de México será el primer lugar nacional, representando cerca del 20% del total nacional y equivalente a 55.9 mbd al 2017. En términos comparables, este consumo es superior a la región Noroeste, Noreste y Sur-Sureste en 32%, 31% y 29% respectivamente. Por su parte, el consumo para el Distrito Federal alcanzará 28.7 mbd en 2017, representando una décima parte del total nacional y la segunda entidad federativa con mayor importancia en el consumo. Véase cuadro 28.

116


Cuadro 28 Ventas internas de gas LP por región y entidad federativa, 20072007 -2017 (miles de barriles diarios) Región / Estado

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo León Tamaulipas Centro-Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo México Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán

301.3 26.1 11.3 1.9 6.0 6.9 43.5 8.8 12.2 3.5 9.3

297.8 24.4 10.2 1.6 5.5 7.0 43.5 8.5 12.1 3.9 10.5

295.8 24.3 10.3 1.7 5.4 7.0 42.2 8.1 11.4 3.9 10.4

294.4 24.3 10.3 1.7 5.4 6.9 41.1 7.9 10.8 4.0 10.3

292.9 24.4 10.4 1.7 5.4 6.9 40.3 7.8 10.4 4.0 10.0

291.9 24.5 10.4 1.7 5.4 7.0 39.7 7.8 10.2 4.0 9.8

291.1 24.7 10.5 1.7 5.5 7.0 39.3 7.8 9.9 4.0 9.5

290.3 24.8 10.5 1.7 5.5 7.1 39.0 7.8 9.8 4.1 9.3

289.6 24.9 10.5 1.7 5.5 7.1 38.5 7.9 9.6 4.1 9.1

288.9 25.0 10.6 1.7 5.6 7.1 38.4 7.9 9.5 4.1 9.0

9.6 69.7 3.4 1.7 13.7 23.5 11.4 2.4 3.5 5.5 4.5 122.6 30.8 12.2 56.7 2.3 16.1

8.5 68.7 3.6 1.6 13.4 23.0 11.4 2.2 3.5 5.4 4.6 122.3 30.9 12.2 56.8 2.3 15.4

4.5 39.5 0.9 5.2 3.6 4.4 3.0

4.7 39.0 0.9 5.5 3.6 4.1 2.6

3.6 15.4

4.8

3.4

4.8

3.2

8.0 67.4 3.3 1.6 13.0 22.4 11.7 2.1 3.5 5.2 4.6 121.0 30.5 11.7 56.3 2.3 15.4

4.8 39.1 0.9 5.5 3.7 4.2 2.7

3.1 15.4

3.6

8.0 67.8 3.3 1.6 13.1 22.7 11.6 2.1 3.5 5.3 4.6 121.4 30.9 11.6 56.4 2.3 15.4

39.1 0.9 5.5 3.7 4.2 2.7

15.3 3.6

8.1 68.1 3.4 1.6 13.2 22.8 11.6 2.1 3.5 5.3 4.6 121.8 31.2 11.6 56.5 2.3 15.4

39.0 0.9 5.5 3.7 4.1 2.7

15.3 3.5

8.3 68.4 3.5 1.6 13.3 22.9 11.5 2.1 3.5 5.4 4.6 122.0 31.1 11.9 56.6 2.3 15.4

4.8 39.2 0.9 5.5 3.7 4.2 2.7

3.1 15.4

3.6

8.0 67.1 3.3 1.6 12.9 22.2 11.7 2.1 3.5 5.1 4.7 120.6 30.1 11.8 56.3 2.3 15.3 4.8 39.3 0.9 5.5 3.7 4.2 2.7

3.1 15.4

3.7

4.8

3.1

4.8

3.1

4.9 39.5 0.9 5.5 3.7 4.3 2.7

3.1 15.5

3.7

7.9 66.4 3.2 1.6 12.7 21.6 11.8 2.2 3.5 5.1 4.8 119.7 29.1 12.0 56.1 2.3 15.4

39.5 0.9 5.5 3.7 4.3 2.7

15.5 3.7

7.9 66.6 3.2 1.6 12.8 21.8 11.7 2.2 3.5 5.1 4.7 120.0 29.4 11.9 56.1 2.3 15.3

39.4 0.9 5.5 3.7 4.2 2.7

15.5 3.7

7.9 66.9 3.2 1.6 12.8 22.0 11.7 2.1 3.5 5.1 4.7 120.3 29.8 11.8 56.2 2.3 15.3

3.1 15.5

3.7

tcma 20072017 288.0 -0.4 25.0 -0.4 10.6 -0.7 1.7 -1.0 5.6 -0.7 7.1 0.4 38.3 -1.3 7.9 -1.1 9.4 -2.6 4.1 1.6 9.1 -0.3 7.8 -2.0 66.1 -0.5 3.2 -0.8 1.7 -0.1 12.7 -0.8 21.4 -0.9 11.8 0.3 2.2 -0.9 3.5 -0.2 5.1 -0.9 4.8 0.6 119.2 -0.3 28.7 -0.7 12.0 -0.2 55.9 -0.1 2.3 0.4 15.4 -0.5 4.9 0.8 39.5 0.0 0.9 -0.1 5.5 0.6 3.7 0.4 4.3 -0.2 2.7 -0.8 3.1 -1.4 15.5 0.1 3.7 0.7

2017

3.7

Nota: No incluye autoconsumos de Pemex. Incluye materia prima. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

4.1.1 Sector residencial Se estima que la demanda de gas LP en este sector permanecerá prácticamente constante. Los cambios desarrollados en el nivel actual de vivienda, el aumento en la tendencia en el ahorro de energía residencial, la introducción de esquemas energéticos alternos -como los paneles solares-, así como cambios en los hábitos de consumo son los principales factores que marcarán este comportamiento en el largo plazo.

117


Asimismo, la composición regional en la demanda no sufrirá cambios sustanciales en la aportación al consumo nacional. La región Centro seguirá requiriendo la mayor parte de la demanda, misma que al 2017 se estima en 79.7 mbd. La segunda de mayor importancia será la Centro Occidente, a pesar de presentar la mayor disminución esperada regional (-0.4% de crecimiento anual), aportando una cuarta parte al llegar al 2017 a 48.7 mbd. Por su parte, las regiones Sur-Sureste y Noreste conformarán la otra cuarta parte del total, llegando a 51.2 mbd al final del periodo

La importancia del consumo agregado de combustibles en las viviendas radica en la elección de los sistemas de calentamiento de agua y cocción, cuya fuente de energía sea gas LP, gas natural, electricidad y solar. Su elección depende de los niveles de ingreso familiar, precio del sistema, precio del combustible y de la existencia de infraestructura a gas natural o electricidad.

Al paso de los años, el gas LP ha tenido ventajas frente a estos combustibles, haciendo que este tenga un fuerte arraigo en la mayoría de familias mexicanas por su versatilidad, portabilidad y precio. Actualmente, su elección también ha dependido de la penetración del gas natural (convenios de colaboración entre constructores y diseñadores para promover el gas natural en conjuntos habitacionales y viviendas, mediante el diseño y construcción de redes de gas natural), por lo que a futuro es un factor importante que ha mermado en las expectativas de crecimiento de gas LP, en lugares donde existe infraestructura o se planea introducirla.

A pesar de ello, en México existen más de 27 millones de viviendas que se caracterizan por una alta diversidad geográfica y socioeconómica, el crecimiento de la población y el incremento de la urbanización, que hacen que el mercado de gas LP presente un fuerte potencial de sustitución para los próximos años. Asimismo, la búsqueda de nuevos nichos de mercado, la penetración en áreas donde no se cuenta con el suministro y el desarrollo económico-regional permitirán que la vivienda continúe siendo uno de los principales promotores del consumo de gas LP en las viviendas. Por otro lado, el fortalecimiento de los esquemas de promoción para el aprovechamiento de gas LP en calentadores de agua y estufas, fomentan la cultura de ahorro de energía con responsabilidad ambiental, haciendo que el consumo de gas LP a futuro sea más eficiente.

La sustitución y complementariedad de gas LP por combustibles tradicionales -principalmente leña- es un factor importante en el desarrollo del mercado a futuro nacional. El gas LP en el ámbito rural, seguirá representando una opción viable en términos de los beneficios ambientales, económicos y sociales, a pesar de la difícil tarea de distribución de gas LP, costo de la inversión en estufas, calentadores de agua y precio del combustible.

118


Con base en proyectos y desarrollo de investigaciones 20 que consisten en sustituir las cocinas de leña de los hogares del área rural y urbana por cocinas que utilizan gas LP, se espera que el gas LP gradualmente vaya aumentando su participación en los hogares que utilizan leña para cocinar. Este proceso de sustitución, traerá no solo beneficios ambientales, sino también económicos y sociales. Por un lado sé evitaría la deforestación y las emisiones de CO 2 por la quema de leña y por otra parte, las personas aprovecharán de manera más eficiente su tiempo al evitar recolectar leña, así como adicionalmente se reducirían las probabilidades de contraer enfermedades respiratorias, producto de la inhalación de humo por quema de leña.

Con la publicación del RGLP, el proceso de distribución de gas LP se amplía con la introducción de recipientes transportables, que hacen que el combustible sea transportable bajo condiciones de seguridad, ergonomía, peso y dimensiones que permiten que el usuario final pueda manejarlo versátilmente y adquirirlo en establecimientos comerciales. Con ello se permitirá contribuir y erradicar una de las barreras a la entrada de gas LP en el ámbito rural (su accesibilidad) y así coadyuvar a mejorar su calidad de vida. En 2007, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ por sus siglas en alemán) y la Asociación Nacional de Energía (ANES) diseñaron e implantaron conjuntamente el “Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México ” (PROCALSOL) con la finalidad de ampliar, aprovechar y diversificar las fuentes de energía con que cuenta el país. Este programa apoya las aplicaciones del calentamiento solar en varios sectores económicos, entre ellos el residencial, haciendo énfasis en aquellas opciones que ofrezcan la mayor rentabilidad social. Por tal razón, la actual proyección de gas LP para el sector residencial, además de contemplar esta tecnología, incorpora el avance en eficiencias de calentadores convencionales, la sustitución de estufas de piloto por encendido electrónico y desplazamiento de gas LP por energía eléctrica mediante el uso de hornos de microondas, como se aprecia en la gráfica 31.

20

Estudios e investigaciones relacionadas con las implicaciones ambientales y de salud del uso de leña como combustible, realizadas por organismos privados y gubernamentales.

119


Gráfica 31 Ahorro de gas LP en el sector residencial por por tipo tipo de de equipo, 2008 2008-- 2017 (miles de barriles diarios)

Hornos de microondas Estufas con encendido electrónico 34.5

Calentadores convencionales de agua

25.5

Calentadores solares 28.3 20.3 22.9 15.8 18.2 12.0

14.2 8.9

10.8 8.0 5.5 3.4

1.6

1.5 1.4

0.3 0.7 0.6

0.5

2008

2009

6.3

4.2 3.0

2.2 2.6

4.6

3.8

6.3

5.4

8.1

7.2

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


En resumen, las principales premisas consideradas en la estimación de la demanda de gas LP en este sector son: •

Sustitución de leña por gas LP, principalmente en áreas rurales dónde por logística de distribución y economía familiar el acceso se dificulta.

•

Continuidad de precios administrados de gas LP al público y un crecimiento económico promedio para México de 3.5% para el lapso 2007-2017.

•

Crecimiento esperado del número estatal de viviendas de 0.73% para el periodo 2007-2017.

•

Desplazamiento de gas LP en localidades donde existe disponibilidad de gas natural. Se considera también la Zona Geográfica de Cuernavaca.

120


En cuanto a las regiones que presentarán un mayor dinamismo relativo serán la Sur-Sureste con 0.4%, Centro y Noroeste con 0.2% en ambos casos. La Sur-Sureste considera que la sustitución de leña por gas LP sea el principal impulsor, mientras que en las dos regiones restantes, el número de población y la mejora en eficiencias tecnológicas será determinante en su demanda.

En contraste, las regiones Noreste y Centro-Occidente mostrarán un decrecimiento entre 0.2% y 0.4% respectivamente, inducidas por avances en eficiencias de equipos de calentamiento de agua y cocción de alimentos, y un bajo crecimiento de la población regional. Véase cuadro 29. Cuadro 29 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 20072007 - 2017 (miles de barriles diarios) Región

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tmca

Total Total

194.6

199.9

202.1

203.8

202.7

200.9

199.4

198.2

197.1

196.0

194.9

0.0 0.0

Noroeste

15.0

14.7

15.0

15.2

15.3

15.3

15.3

15.3

15.3

15.3

15.3

0.2

Noreste

22.0

25.0

24.8

24.7

24.0

23.4

22.9

22.5

22.0

21.8

21.6

-0.2

Centro-Occidente

50.9

50.1

50.7

51.1

50.9

50.4

50.0

49.7

49.3

49.0

48.7

-0.4

Centro

78.3

81.8

82.7

83.4

83.0

82.3

81.8

81.3

80.8

80.3

79.7

0.2

Sur-Sureste

28.4

28.3

28.9

29.4

29.5

29.5

29.5

29.6

29.6

29.6

29.6

0.4


Como se había señalado anteriormente, la región Centro seguirá siendo la mayor consumidora de este combustible; seguida de la Centro-Occidente, aunque en este caso ésta región mostrará un retroceso mínimo en su nivel de consumo. La Noreste, donde se tiene como competidor principal al gas natural, mostrará un ligero descenso en 2017, mientras que la Noroeste y Sur-Sureste tendrán ligeros aumentos en su consumo. Véase gráfica 32.

121


Gráfica 32 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 2007 y 2017 (miles de barriles diarios)

29.6

Sur-Sureste

28.4 79.7

Centro

78.3 48.7

Centro-Occidente

50.9 21.6

Noreste

22.0 Noroeste

15.3

2017

15.0

2007


4.1.2 Sector servicios Este sector seguirá ocupando el segundo lugar de mayor importancia en el consumo de gas LP. La demanda al 2017 será de 41.5 mbd, decreciendo anualmente 0.6% en el periodo. Contrariamente al consumo residencial, la región Noroeste es la de mayor crecimiento esperado (0.5%), contando con un volumen de 4.4 mbd en 2017. El uso intensivo del gas LP en este sector radica principalmente en las aplicaciones específicas de los restaurantes, hoteles, hospitales, baños públicos, cocinas, lavanderías y tintorerías 21. Su ahorro implica una mejor administración de la economía empresarial por los beneficios económicos generados. Los ahorros nacionales estimados en términos de volumen de gas LP en calentadores convencionales de agua y calentadores solares de agua representarán 8 mbd al 2017.

21

Cabe mencionar que desde 2006, el DF estableció una norma ambiental para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua (NADF-008-AMBT-2005), con ello representa un ahorro de gas LP esperado.

122


Este sector tiene la particularidad respecto a los demás combustibles vegetales, como la leña y carbón, no permiten la sustitución a gas LP. Existen empresas que ofrecen servicio de preparación de alimentos (restaurantes y rosticerías por ejemplo) que por cuestiones de palatabilidad dependen exclusivamente del uso de estos y el gas LP deja de ser un sustituto. Con base en la gráfica 33, se observa que los calentadores solares de agua serán los que generen la mayor parte del ahorro de gas LP en este sector (6.0 mbd en el año 2017). La continuidad del proceso de sustitución del parque de calentadores de agua convencionales a gas contribuirá con 1.9 mbd. Este proceso de sustitución de equipos convencionales, para el calentamiento de agua tendrá un desarrollo más lento que el de calentadores solares, en virtud de que los equipos convencionales tienen años de uso y su modernización es paulatina. Por su parte, el desarrollo de los calentadores solares es incipiente en el mercado de ahorro de hidrocarburos. Gráfica 33 Ahorro de gas LP en el sector servicios por por tipo tipo de de equipo, equipo, 2008 2008--2017 (miles de barriles diarios) 8.00

Calentadores convencionales de agua Calentadores solares

6.04

6.00

4.83

3.76

4.00 2.85 2.09 2.00

1.47 1.71

0.98 1.08

0.61 0.14 -

2008

0.17

0.33 0.34

2009

1.28

1.93

1.49

0.88

0.70 0.51

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Con respecto a la demanda regional, se espera que la Noroeste y Sur-Sureste presenten tasas de crecimiento de 0.5% y 0.1%, debido a la expectativa continua de penetración a gas natural. En caso contrario se encuentran la Noreste, Centro-Occidente y Centro con tasas de decrecimiento (-1.8%, -1.5% y -0.2%, respectivamente). La causa se debe al alto grado de penetración de gas natural en la mayoría de los estados que

123


las conforman, así como las mejoras en eficiencias de equipos que utilizan este combustible y la introducción de calentadores solares. Ver cuadro 30 y gráfica 34. Cuadro 30 Demanda regional de gas LP en el sector servicios, 2007 2007sector servicios, 2007 - 2017 (miles de barriles diarios) Región

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tmca

44.2

44.2 43.4

43.4

43.5

43.4

43.3

43.2

42.9

42.5

42.0

41.5

-0.6

Noroeste

4.2

4.2

4.3

4.3

4.4

4.4

4.5

4.5

4.5

4.4

4.4

0.5

Noreste

8.0

7.6

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

7.0

6.9

6.7

6.7

-1.8

Centro-Occidente

8.4

7.5

7.6

7.6

7.6

7.5

7.5

7.4

7.4

7.3

7.2

-1.5

17.5

18.2

18.2

18.2

18.2

18.1

18.0

17.8

17.7

17.5

17.1

-0.2

6.1

5.8

5.9

6.0

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

0.1

Total

Total

Centro Sur-Sureste


Gráfica 34 Demanda regional de gas LP en el sector servicios, 2007 y 2017 (miles de barriles diarios) -0.2 17.5 17.1

tmca: -0.6

2007

2017

-1.5

-1.8 0.5 4.2

0.1

8.4

8.0

7.2

6.7

6.1

6.1

4.4

Noroeste

Noreste

Centro-Occidente


124

Centro

Sur-Sureste


4.1.3 Sector autotransporte La demanda estimada para el sector autotransporte se ubicará al 2017 en 11.3 mbd, cifra menor en 39% con respecto al 2007. Por segundo año consecutivo, se proyecta una baja en la demanda estimada para el sector automotor y con ello se confirma la tendencia histórica que se ha venido presentado por más de cinco años.

Históricamente, el sector autotransporte estuvo sustentado por el alto número de conversiones a gas LP de vehículos de gasolina y un precio competitivo del combustible frente a otros. Esto generó un auge en la comercialización de vehículos, que junto con programas de fomento de uso (como el Programa Vehicular Hoy No Circula implantado en 1989) y precio máximo, hicieron que el uso de gas LP en el sector autotransporte marcara un hito en el desarrollo vehicular.

Las condiciones cambiaron a partir del 2005 cuando el precio del gas LP se sitúo 37.4% por encima de la gasolina y 21.8% con relación al diesel. Ante tal situación, las ventajas en la conversión disminuyeron, haciendo que el financiamiento otorgado por las empresas distribuidoras y su consumo disminuyeran. Asimismo, con la introducción paulatina de diesel de bajo contenido de azufre (Pemex Diesel UBA) a partir de octubre de 2006, los beneficios del uso del diesel se fueron extendiendo, haciendo que armadoras de vehículos incorporaran (al parque en circulación) nuevos modelos que sustituirían en parte a los existentes a gas LP. Ante las expectativas de un entorno de altos de precios en los energéticos, el escenario de precios planteado para el pronóstico de la demanda de los combustibles de uso automotriz, indica que el precio de gas LP continuará por encima de los precios del diesel. Asimismo, los precios y costos asociados a los combustibles harán que los rendimientos esperados, uso intensivo, mantenimiento y costo de conversión sean menos redituables para el gas LP. En cuanto a los rendimientos esperados de los combustibles, el parque vehicular a gas LP contará con eficiencias promedio por debajo de automóviles con otras fuentes de energía. Sin embargo, de presentarse un incremento en los precios del diesel, junto con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías a gas LP carburante que mejoren los rendimientos, la demanda de este combustible podría revertir los efectos esperados.

En los vehículos utilitarios ligeros, es decir aquellos empleados para el transporte de pasajeros principalmente, el costo del combustible por kilómetro del gas LP carburante seguirá conservando ventajas económicas. Para el caso de vehículos compactos, subcompactos y camiones pesados, los costos-kilómetro recorridos para gas natural comprimido (GNC) y diesel serán más atractivos.

Por lo anterior, la participación del gas LP para 2007 fue del 2% y se espera que para el 2017 disminuya a 0.5%. En contraste, el diesel y GNC ganarán mayor participación con 33% y 0.3%, respectivamente. Véase gráfica 35.

125


Gráfica 35 Distribución de la demanda de combustibles para el sector autotransporte, 2007 2007--2017 2007

Diesel, 31.6 %

2017

Diesel, 33.0 %

GLP, 2.0%

GLP, 0.5%

Gasolina, 66. 4%

Gasolina, 66. 1% GNC, 0.0%

GNC, 0.3%


En términos del parque vehicular a gas LP, en 2007 se contaba con 226 mil unidades en circulación. Por su parte, dada esta tendencia, al 2017 se espera contar con 92 mil unidades, disminuyendo 8.6% anualmente. Esto implicaría una mayor penetración de los automotores a diesel y una contracción en el número de vehículos a gas LP, como consecuencia de la disminución en conversiones y obsolescencia en unidades en circulación. Conforme a los resultados de las proyecciones, se prevé una acentuada salida de unidades del parque a gas LP de 2008 a 2011, producto de la sustitución o retorno de los vehículos a gasolina o diesel. En el periodo 2012 a 2017, la reducción del parque será más lento, puesto que la permanencia de cierta clase de vehículos se considerará conveniente por más tiempo, o la vida útil del vehículo lo justificaría. Véase gráfica 36.

126


Gráfica 36 Evolución del parque vehicular a gas LP, 20072007 - 2017 (miles de vehículos)

226 190

145 109

2007

2008

2009

2010

98

98

97

96

95

93

92

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Expectativas tecnológicas en vehículos con motores a gas LP La mayoría de los vehículos en el mundo que funcionan con gas LP carburante, son conversiones hechas a vehículos con gasolina, por lo que están diseñados para funcionar con gas LP 22. Existen vehículos con motores duales a gas LP carburante, gasolina, etanol, gas natural, etc. que habilitan el vehículo para usar uno u otro combustible. En la práctica, la potencia, la aceleración y velocidad de crucero en un vehículo a gas LP es menor que en uno a gasolina, mientras que en un vehículo con motor dual, el comportamiento es similar a la tecnología a gasolina.

En los últimos años, el avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de los denominados motores de inyección líquida de propano ( LPI, por sus siglas en inglés), que economizan el combustible y hacen más eficiente el proceso de

22

A excepción de Japón cuyos vehículos a gas LP son OEM o de fabricación, es decir sin ninguna conversión.

127


combustión. El motor de inyección líquida de propano no vaporiza el gas LP. En lugar de ello, se inyecta en la cámara de combustión en forma líquida. El sistema LPI es integrado y diseñado para su funcionamiento con motores que utilicen gas LP. La computadora del motor LPI cuenta con una calibración específica para funcionar con gas LP y el sistema con el que trabaja sustituye el tanque de gasolina, la bomba de combustible y el inyector por un tanque, una bomba y un inyector para gas LP carburante. Los sistemas de inyección líquida han demostrado ser fiables en términos de potencia, de durabilidad del motor, y de arranque en frío. De igual forma, también se han desarrollado sistemas de inyección secuencial de propano en fase vapor, cuyo rendimiento es similar, en términos generales, al de inyección en estado líquido. Ambos sistemas se están incorporando en la revisión y sustitución de la actual Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEDG-1999.

4.1.4 Sector industrial La demanda energética está estrechamente relacionada con el crecimiento económico industrial. El tipo y magnitud de la demanda de energía responde a las características específicas de cada uso final. En el caso del gas LP, este combustible satisface una parte de los servicios energéticos del sector industrial. El uso del gas LP dentro del sector industrial tiene aplicaciones muy específicas, dentro de las que sobresalen el ser una fuente de energía pura y limpia con la cual puede generarse calor de manera controlada. El gas LP es frecuentemente utilizado en hornos industriales, procesos de calefacción, cerámica, fabricación de vidrio, procesamiento de metales, secado de pintura, aerosoles, soldadura, entre otros. Veáse figura 14.

128


Figura 114 4 Aplicaciones industriales del gas LP Control de Temperatura Pureza del combustible

Propulsor del producto envasado

- Ladrillos - Materiales para techos - Azulejos -Otros materiales para construcción -Artículos sanitarios y eléctricos

- Ensamble de piezas del mismo metal

Aplicaciones Industriales del gas LP

Control de temperatura

- Aerosoles

- Cristal óptico

Pureza de la mezcla

Pureza del combustible

Pureza del combustible

Metalurgia Combustible para soldaduras

Alta temperatura para derretir y fundir aleaciones y metales con la precisión requerida

Fuente: IMP.

Al igual que la prospectiva pasada, el pronóstico de la demanda industrial de gas LP contempla la demanda energética de todos los combustibles utilizados para el sector industrial. En ese contexto, al 2007 la participación del gas LP dentro de la demanda industrial de hidrocarburos fue de 6.1% y para 2017 se espera que disminuya llegando a 5.7% del total. Véase gráfica 37. Gráfica 37 Distribución de la demanda de combustibles del sector industrial, 2007 y 2017

Gas LP, 6.1%

2007

Gas LP, 5.7%

2017 Diesel, 7.6%

Diesel, 8.7% Combustóleo, 6. 7%

Combustóleo, 1 5.0% Gas natural, 52.9%

Gas natural, 58.1% Coque de petróleo, 20.9% Coque de petróleo, 18.4%


129


Dentro de este sector, el gas natural incrementará su participación en la demanda energética total cuyo consumo crecerá a un ritmo de 3.1% anual. Asimismo, se espera un crecimiento en el consumo de coque de petróleo, principalmente por demanda del sector del cemento, aportando al 2017 el 20.9% de la energía en el sector industrial, con un crecimiento promedio de 3.4%. El diesel será el combustible industrial con la mayor tasa media de crecimiento (3.5%), convirtiéndose en el tercer combustible de mayor preferencia. Por su parte, el combustóleo seguirá presentando un crecimiento anual negativo (5.8% en promedio), producto del reemplazo por combustibles más eficientes en términos ambientales. Véase cuadro 31.

Cuadro 31 Demanda 2007--2017 Dema nda nacional de combustibles en el sector industrial, 2007 (miles de barriles diarios de gas LP equivalente) Coque Gas LP1

de petróleo

% del gas LP Diesel

Combustóleo

Gas natural 2

Total

dentro del total

Tasa de crecimiento Gas LP

Coque de petróleo

Diesel

C om bu st ól eo Combustóleo

Gas G as natural n at ur al Total

2007

29.8

90.2

37.1

73.5

259.3

490.0

6.1

2008

28.3

82.5

44.9

75.2

267.6

498.5

5.7

-5.2

-8.5

21.3

2.2

3.2

1.7

2009

28.9

95.3

45.5

70.2

280.4

520.3

5.6

2.2

15.5

1.2

-6.7

4.8

4.4

2010

29.6

98.1

45.9

66.0

292.4

532.0

5.6

2.5

2.9

0.9

-6.0

4.3

2.3

2011

30.3

101.4

46.7

61.3

306.8

546.6

5.6

2.5

3.4

1.7

-7.1

4.9

2.7

2012

31.1

101.7

48.0

57.6

317.0

555.5

5.6

2.6

0.3

2.8

-6.1

3.3

1.6

2013

31.9

104.7

49.1

54.1

323.9

563.7

5.7

2.3

2.9

2.3

-6.2

2.2

1.5

2014

32.5

110.1

49.9

50.2

331.2

573.9

5.7

1.9

5.2

1.6

-7.2

2.2

1.8

2015

33.1

115.4

50.7

46.5

338.0

583.6

5.7

1.9

4.7

1.6

-7.4

2.1

1.7

2016

33.9

120.2

51.5

43.7

344.5

593.8

5.7

2.3

4.2

1.6

-5.9

1.9

1.7

2017 tmca 2007-2017 Promedio 2007-2017

34.7

126.2

52.3

40.5

351.1

604.8

5.7

2.4

5.0

1.5

-7.4

1.9

1.8

1.5

3.4

3.5

-5.8

3.1

2.1

31.3

104.2

47.4

58.1

310.2

551.1

5.7

1.5

3.6

3.7

-5.8

3.1

2.1

1

Incluye butano y propano utilizados como materia prima. No incluye a PPQ. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas. 2

Como se mencionó, la demanda prospectiva de gas LP para el sector industrial depende principalmente de la evolución esperada del producto interno bruto (PIB) de la industria manufacturera y del precio establecido a usuarios finales. Lo anterior permite predecir que la demanda industrial de gas LP para 2017 se ubicará en 34.7 mbd, lo que significa que durante el periodo 2007-2017 el crecimiento promedio esperado será de 1.5% anual. Véase cuadro 32 y gráfica 38.

130


Cuadro 32 Demanda regional de gas 2007-- 2017 ga s LP* en el sector industrial, 2007 (miles de barriles diarios) Región

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tmca

Total

29.8

28.3

28.9

29.6

30.3

31.1

31.9

32.5

33.1

33.9

34.7

1.5

Noroeste

3.7

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.1

3.2

3.3

-1.4

Noreste

5.8

5.1

5.3

5.4

5.6

5.8

5.9

6.1

6.2

6.4

6.5

1.1

Centro-Occidente

4.4

4.1

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

1.1

14.0

14.8

15.1

15.4

15.7

16.1

16.4

16.7

17.0

17.4

17.8

2.4

1.8

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.1

1.6

Centro Sur-Sureste

*Incluye propano y butano utilizados en el sector industrial como materia prima. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

Gráfica 38 Demanda industrial de gas LP y PIB de la industria manufacturera en la región Centro, 1997 1997-- 2017 20.0

195.0

18.0

175.0

16.0

155.0

P L ) s s a i g o r 14.0 a e i d d l s a e 12.0 i r l i t s r r u a d b n e 10.0 i a d d s e n l a i m 8.0 m e ( D

135.0 115.0 95.0 75.0

6.0 4.0

Demanda industrial de gas LP

2.0

PIB Manufacturero

35.0

0.0 1997

55.0

15.0 2000

2003

2006


131

2009

2012

2015

) 3 9 9 1 e d o r s e r o s u e t c p a e f u d n s a e m n o l l B I i P m e d s e l i m (


4.1.5 Sector agropecuario El sector agropecuario tiene en el gas LP un importante apoyo energético en aquellas localidades donde otros combustibles (como el gas natural y el diesel) enfrentan barreras de entrada por la infraestructura de transporte y distribución. La versatilidad del gas LP ha permitido que se utilice en actividades, como el secado de semillas y hortalizas, la destrucción de maleza, el calentamiento de invernaderos y naves para la ganadería y la avicultura.

Asimismo, el uso de gas LP contribuye a disminuir los problemas de deforestación asociados al uso de biomasa como combustible, encontrando en el campo alternativas de uso como combustible para algunos equipos agrícolas y maquinaria móvil. Por ello, se espera que la demanda de gas LP en este sector durante el periodo 2007-2017 muestre un crecimiento medio anual de 4.2% (véase cuadro 33 y gráfica 39). Cuadro 333 3 Demanda regional de gas LP en el sector agropecuario, 2007– 2007 – 2017 (miles de barriles diarios) Región

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tmca

3.8

4.8

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

4.2

Noroeste

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

2.8

Noreste

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

3.0

Centro-Occidente

1.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.6

2.6

2.6

2.7

2.8

2.8

7.7

Centro

0.7

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

4.9

Sur-Sureste

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

-7.4

Total


132


Gráfica 39 Participación regional en la demanda de gas LP en el sector agropecuario, 2007 y 2017

2007 CentroOccidente 35%

2017 CentroOccidente 49%

Centro 18%

Centro 19%

Sur-Sureste 16% Sur-Sureste 5% Noreste 15%

Noroeste 16%

Noreste 13%

Noroeste 14%


4.2

Oferta 2007 2007--2017

Al 2017, se estima que la oferta interna aumente 92 mbd respecto al 2007, cifra equivalente a un crecimiento anual de 3.5%, cubriendo con ello gran parte las necesidades de la demanda de gas LP. A pesar de que se espera un mayor crecimiento medio anual por parte de PR (7.8%), el 82.1% de la composición de la oferta nacional de gas LP provendrá de PGPB.

La oferta futura de gas LP está estrechamente vinculada con el volumen y tipo de gas que PEP entrega a su proceso a PGPB, dado el contenido de líquidos del gas húmedo dulce y amargo. En comparación con el volumen de la Prospectiva anterior de condensados y de líquidos de gas, el escenario de producción actual prevé una mayor disponibilidad nacional de gas LP a mediano y largo plazo, manteniendo un crecimiento de 3.5% contra 1.5% estimado en la Prospectiva 2007-2016 (véase gráfica 40).

133


Gráfica 40 Proyecciones de la producción de gas LP, 20062006 -2016 y 20072007- 2017

340 3.5%*

320 300 280 1.5%**

260 240 220 200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007-2016 236 239 243 255 269 274 271 271 279 281 2007-2017 226 226 244 244 252 275 279 287 304 324 318 * Tasa media de crecimiento anual 2007-2017 ** Tasa media de crecimiento anual 2006-2016. Fuente: Pemex.

Este nuevo escenario asume que el año con mayor producción de gas LP, por parte de PGPB y PR, será 2016. Lo anterior debido a la evolución esperada de la producción de PR, la cual estará asociada a los proyectos de combustibles limpios e incrementos en la capacidad de refinación.

Se espera que la oferta interna estimada se integre por 261.0 mbd por PGPB al 2017, cifra equivalente a poco más de cuatro quintas partes del total y 2.8% de crecimiento medio anual. Por su parte, PR tendrá un crecimiento mayor (7.8%), principalmente a partir del 2014, con lo cual llegará a un total de 56.9 mbd al final del periodo. Véase cuadro 34.

134


Cuadro 34 Producción nacional de gas LP por subsidiaria, 20072007 - 2017 (miles de barriles diarios) Origen Total PGPB Refinación Exploración y Producción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

226.0 198.9 26.8 0.2

225.6 197.5 27.5 0.6

244.0 210.7 33.4 -

244.4 213.0 31.4 -

251.7 219.4 32.4 -

275.3 241.4 34.0 -

279.2 246.6 32.5 -

286.9 245.2 41.7 -

303.6 256.8 46.8 -

324.3 268.0 56.3 -

tmca 2007-2017 317.9 3.5 261.0 2.8 56.9 7.8 n.a. 2017

Fuente: Pemex.

El portafolio de proyectos de PGPB responde a los objetivos plasmados en su programa estratégico, los cuales fomentan la seguridad, ecología y el mantenimiento de las instalaciones productivas, incrementando con ello el valor económico agregado de la empresa, a través de la expansión de su planta productiva e infraestructura de transporte. En este sentido, con la finalidad de incrementar la oferta nacional de gas natural, en los últimos años, el Noreste del país (en particular el área de Reynosa), se ha constituido en un centro fundamentalmente para el desarrollo del mercado del gas natural en México. Por ello, Pemex con la participación coordinada de sus organismos subsidiarios, ha diseñado una estrategia de crecimiento denominada “Proyecto Integral Burgos”. La idea principal del proyecto es aumentar la oferta de gas natural por medio de la explotación de campos con reservas probadas de gas no asociado (Cuenca de Burgos) y disponer de los activos necesarios para manejar un mayor volumen de gas en el área de Reynosa.

Por lo anterior, PGPB inició la construcción de las criogénicas 5 y 6 dentro del CPG Burgos; obra que se piensa terminar en 2008 y permitirá disponer de infraestructura para procesar 1,200 MMpcd de gas húmedo dulce proveniente de la Cuenca de Burgos, todo ello con la finalidad de procesar este gas y obtener como producto final mayor gas LP y otros combustibles derivados del gas.

Asimismo, con la finalidad de incrementar la capacidad y flexibilidad operativa de la infraestructura actual de ductos de gas LP y disminuir los riesgos para las poblaciones que viven cerca de los sistemas de transporte, PGPB desarrollará el proyecto de libramiento Zapoapita en la zona centro del estado de Veracruz (con una longitud de 30 km), la cual se estima que en 2013 inicie operaciones. Tanto en el corto como en el mediano plazo, se espera que el CPG Nuevo Pemex siga contribuyendo con poco más de la cuarta parte a la producción de PGPB, llegando a 54.1 mbd al 2008 y 68.6 mbd al 2017. Por su parte, los CPG de Cactus, La Cangrejera y Morelos representarán la mitad restante de la producción de PGPB, equivalente al 53% del total al final del periodo. Véase gráfica 41.

135


Gráfica 41 Producción de gas LP de PGPB y participación por por Centro Centro Procesador Procesador de de Gas, Gas, 2008 2008-- 2017 (miles de barriles diarios)

197

2008

211

213

219

2009

2010

2011

241

247

245

2012

2013

2014

27%

Nuevo Pemex

257

2015

268

261

2016

2017

26%

Nuevo Pemex

La Cangrejera

22%

18%

Cactus

Morelos

22%

18%

La Cangrejera

18%

Morelos

Cactus

16%

Burgos Otros

11%

9%

Poza Rica 8%

3%

Burgos 1%

Otros

Fuente: Pemex.

Por parte de PR, se espera que la refinería de Tula siga dominando la producción de gas LP al 2017, representando 17%, seguida de las refinerías de Minatitlán, Salina Cruz y Salamanca con 12% cada una (véase gráfica 42). PR tiene contemplado planes de expansión en infraestructura que permitirá una mayor producción de combustibles de ultra bajo contenido de azufre, acorde a la normatividad ambiental. Los proyectos lograrán mejorar los rendimientos de producción y aumentar los márgenes de refinación. Los principales proyectos estratégicos considerados en este escenario son: a) Terminación de la reconfiguración de Minatitlán en 2009 23.

23

Actualmente, el proceso de reconfiguración presenta atrasos que podrían posponer su conclusión hasta 2010. Sin embargo, para efectos del presente ejercicio se consideró de acuerdo al programa que establece su culminación en 2009.

136


b) Conclusión de los proyectos de conversión de residuales en Salamanca y calidad de gasolinas del Sistema Nacional de Refinación en 2013. c) Incorporación de un nuevo tren de refinación de crudo Maya de 300 mbd en 2014 y la conclusión de la reconfiguración de Salina Cruz y el proyecto de calidad del diesel. d) Culminación del proyecto de conversión de residuales en la refinería de Tula en 2015. e) La adición de un segundo tren de refinación de 300 mbd en 2016. Gráfica 42 Producción de gas LP de Pemex Refinación y participación por refinería, 20082008 -2017 (miles de barriles diarios) 56

57

2016

2017

47 42 33

31

32

34

33

2010

2011

2012

2013

28

2008

2009

Tula 23%

Minatitlán

19%

Cadereyta

13%

Salamanca Madero

2015

Tula

17%

33%

Salina Cruz

2014

12%

Minatitlán

12%

Salina Cruz

12%

Salamanca 7%

9%

6%

4% 35%

Fuente: Pemex.

137

Cadereyta Madero Nueva capacidad de refinación


4.2.1 Requerimientos de inversión, 2009-2017 Durante este periodo 2009-2017, PGPB prevé invertir 46,291 millones de pesos, a precios del 2008, que le permitirán llevar a cabo la operación de activos de la empresa -conforme a las mejores prácticas en materia de seguridad y protección ambiental-, satisfacer oportunamente la demanda de productos que comercializa, incrementar la capacidad en proceso (conforme a las expectativas de oferta de gas y condensados de PEP), adecuar la capacidad de transporte y distribución y contar con tecnologías de información que den soporte a los procesos primarios de la cadena de valor. Del total de recursos mencionados, se tiene previsto invertir el 42% (19,350 millones de pesos) en proyectos estratégicos y el 58% en proyectos operativos (26,941 millones de pesos), todos ellos orientados a la creación de valor, a la eficiencia operativa, a la excelencia en mantenimiento y para atender la integración tecnológica y de sistemas así como para la administración de los procesos. En el caso de los recursos de inversión de PGPB para la industria del gas LP, su asignación responde a una estrategia orientada a mantener la excelencia operativa en las terminales de distribución, cumplir con el programa de mantenimientos integrales en los ductos intercentros que transportan petroquímicos, y rehabilitar y modernizar las estaciones de bombeo. Aunado al desarrollo del libramiento Zapoapita estimado al 2013 –ducto de gas LP de 24’’ con 30 km de distancia-, y con el fin de garantizar una mayor seguridad en el transporte de líquidos del gas natural, se construirán dos nuevos proyectos de ductos en el sureste del país para transportar C2+ y gas etano, siendo estos:

•

Un ducto de C2+ de 20’’ de diámetro con una extensión de 70 km de Cd. Pemex - Nuevo Pemex, con un inicio estimado de operación en 2012.

•

Un ducto de gas etano compuesto de dos partes, la primera con un ducto de 12’’ de diámetro con extensión de 11 km de Cactus - Nuevo Pemex y su continuación de Nuevo Pemex – Coatzacoalcos con 20’’ de diámetro y 130 km de longitud. Ambos con inicio de operación estimados al 2012.

Adicionalmente, se construirá en 2011 la terminal Abasolo, que contará con dos esferas con capacidad de almacenamiento de 20 mil barriles cada una y capacidad de despacho de alrededor de 27 mbd. Este proyecto requerirá una inversión de 350 millones de pesos.

138


4.2.2 Inversiones complementarias Como se mencionó en el capítulo II, con la publicación del RGLP, se prevé la posibilidad de integración vertical para el caso de los transportistas por medio de ductos cuando, en opinión de la CFC, dicha integración no tenga efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. Por lo anterior, se promueve una mayor inversión en sistemas de transporte por ductos al permitir reducir costos de operación, y eventualmente, ofrecer mejores precios a adquirentes y usuarios finales.

Con esta medida, se permitirá fomentar el desarrollo de infraestructura y ampliará la gama de servicios de suministro en beneficio de los permisionarios y de los usuarios finales. Lo anterior atendiendo a criterios de protección a la competencia y a la libre concurrencia.

El presupuesto de inversión de PGPB responde principalmente a sus programas de mantenimientos integrales, construcción de nuevos ductos, para fortalecer y dar flexibilidad operativa a la infraestructura existente, y a rehabilitar y modernizar las estaciones de bombeo. En lo que corresponde al aumento en la flexibilidad operativa para el transporte de gas LP, se tienen identificados los siguientes proyectos, en los que la participación de inversionistas privados permitirá apoyar la satisfacción oportuna de la demanda de gas LP en el país. Se enlistan a continuación:

1.

Transporte de gas LP del CPG Poza Rica alal altiplano altiplano del del país país: Po za Rica país : La primera etapa deberá estar concluida a finales del 2009 y se contempla la construcción de una terminal privada para servicio de guarda y manejo en Atotonilco, Hidalgo, con capacidad de almacenamiento de 50 mb y despacho de 25 mbd. La terminal se podrá interconectar con el sistema de PGPB mediante la construcción de un ramal de 10 pulgadas de diámetro con aproximadamente 20 km de longitud. En la segunda etapa, con probable entrada en operación para 2013, se contempla la construcción de un ducto de 10’’ y 250 km de longitud de Poza Rica a Atotonilco; con capacidad de transporte promedio de 20 mbd, el cual abastecerá de producto nacional la terminal de Atotonilco.

2.

Terminal Tuxpan IIII:: Considera la construcción de una terminal privada de almacenamiento de gas LP, 6 esferas semirrefrigeradas con capacidad de 35 mb, y una capacidad de recepción de buques de 40 MT métricas. Su entrada en operación se espera para el primer semestre de 2009 y servirá para abastecer de producto importado a la terminal de Atotonilco.

3.

Terminal de almacenamiento y suministro alisco: suministro en en L a Paz, JJalisco alisco Su construcción permitirá disminuir las operaciones de transporte por ducto en la ZM de la ciudad de Guadalajara, lo cual reducirá riesgos a la población al cerrar la terminal de Zapopan y trasladar la operación a una nueva terminal que se construirá en el municipio de La Paz, Jalisco. La terminal contará con una capacidad de almacenamiento de 80 mb y su operación comercial se espera inicie para 2009.

4.

Ducto Manzanillo a la Paz, Jalisco:: Jalisco : Con el fin de asegurar la distribución en la zona occidente del país, y como parte de la creación de infraestructura de respaldo, se requiere la construcción de un ducto de 12’’ y aproximadamente 328 km de longitud, que interconecte la terminal de almacenamiento y suministro en La

139


Paz, Jalisco con una terminal marítima de propiedad privada localizada en Manzanillo, Colima. El inicio en operación se estima para el 2012.

4.3

Balance oferta oferta--demanda, 2007--2017 -demanda, 2007 -2017

La combinación de las proyecciones de oferta y demanda de gas LP, por medio del balance, permite analizar la importancia del suministro del gas LP y el destino del producto final al consumidor. Asimismo, se identifican las oportunidades y riesgos que afectan el abastecimiento interno de la demanda, se facilita la implementación de cambios y reorientación para lograr el cumplimiento de objetivos de planeación energética.

El balance prospectivo de gas LP constan de dos componentes principales: la oferta del combustible, conformada por la producción nacional de Pemex e importaciones, y la demanda del energético, que incluye las ventas internas en todos los sectores de uso final que se realizan dentro del país, incluyendo los autoconsumos de la industria petrolera, además de las exportaciones. Se incorpora también la variación de inventarios, que agrupa diversos conceptos y permite balancear el volumen de oferta y demanda.

La oferta nacional de gas LP cubrirá en gran parte las necesidades de la demanda de gas LP (3.5% contra -0.4% de crecimiento promedio anual, respectivamente) por lo que se espera una tendencia decreciente en las importaciones (-8.6%), manteniéndose sólo las requeridas por logística en Tijuana, Ciudad Juárez, Manzanillo, Topolobampo y Mexicali.

El cuadro 35 presenta el balance energético nacional esperado para los siguientes diez años, en él se muestra que la demanda futura requerirá prácticamente de tres cuartas partes de la producción de PGPB (74%) y el resto de proyectos de PR (16%) así como por importaciones (11%). El destino de esta demanda se concentrará en el sector residencial y servicios, consumiendo el 80% de la demanda sectorial. La región Sur-Sureste será la principal abastecedora de gas LP al representar más de tres cuartas partes de la producción nacional (85%), seguida en menor medida de las regiones Noreste (10%), Centro y Centro Occidente (con 5% en conjunto). Por su parte, la región principal de consumo será la Centro con 40%, seguida de la Centro Occidente y Sur Sureste con 22% y 16% respectivamente. Las regiones del norte del país representarán de forma conjunta cerca de la cuarta parte restante de la demanda (22%).

Se estima que para los próximos siete años la demanda interna sea cubierta con producción nacional e importaciones, sin embargo a partir de 2015, la producción solventará totalmente las necesidades de consumo de gas LP. Lo anterior dependerá de la cartera de proyectos de Pemex y diversas restricciones de tipo presupuestal. La estimación de dichos perfiles incluye también la probabilidad del descubrimiento de reservas y el grado de incertidumbre con respecto al volumen exacto de hidrocarburos extraíbles. Por lo anterior, para hacer frente de manera adecuada a los

14 14400


requerimientos de demanda, es necesario fortalecer las oportunidades de inversión del país para aprovechar al máximo el potencial petrolero, con el objetivo de asegurar a segurar este recurso para futuras generaciones.

Se prevé que las importaciones mantengan una tendencia decreciente de 8.6%, principalmente por la disminución esperada en 2009, la cual prevé una tasa negativa de 23% con respecto al 2008. Asimismo en términos de comercio exterior, el balance presenta un déficit en su saldo neto comercial hasta 2014, recuperándose de inmediato por el incremento en las exportaciones en 2015 y 2016 (65% y 51% respectivamente de crecimiento con respecto al año inmediato anterior). La disponibilidad del combustible por la mayor producción y disminución de las importaciones, en esos años, son las razones que lo fundamentan.

Cuadro 35 Balance nacional de gas LP, 2007 2007--2017 - 2017 (miles de barriles diarios) Co nc ept o Concepto Ori ge n Origen Oferta interna Pem Pemex Gas Gas y Petr Petroq oquí uím mica ica Bási Básica ca Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación D es ti no Destino Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación Va ri aci ó n de de inventarios in v e n ta ri o s * Variación Nota: El volumen de propano y butanos que se consume como materia materia prima, se incluye en el sector industrial.

2007 2007

22008 008

22009 0 09

2 0 10 2010

20 1 1 2011

2 0 12 2012

201 3 2013

2 01 4 2014

22015 015

22016 01 6

2017 20 17

308.9 3 08.9 226.0 198. 98.9 26.8 0.2 82.9 308.0 3 08.0 307.0 3.8 28.9 29.8 5.7 194.6 44.2 1.0 0.9 0.9 -

301.6 225.6 197.5 27.5 0.6 76.0 305.4 303.4 4.8 21.4 28.3 5.5 199.9 43.4 2.1 3.8 -

302.6 244.0 210.7 33.4 58.5 302.6 302.1 5.0 16.4 28.9 6.3 202.1 43.4 0.5 0.0 -

300.8 244.4 213.0 31.4 56.4 300.8 300.8 5.1 12.4 29.6 6.4 203.8 43.5 0.0 -

299.6 251.7 219.4 32.4 47.9 299.6 299.3 5.2 11.3 30.3 6.4 202.7 43.4 0.3 0.0 -

312.9 275.3 241.4 34.0 37.5 312.9 298.3 5.3 11.3 31.1 6.4 200.9 43.3 14.6 0.0 -

315.8 279.2 246.6 32.5 36.7 315.8 297.5 5.4 11.3 31.9 6.4 199.4 43.2 18.4 0.0 -

322.0 286.9 245.2 41.7 35.1 322.0 296.7 5.5 11.3 32.5 6.4 198.2 42.9 25.3 0.0 -

337.5 303.6 256.8 46.8 33.9 337.5 295.9 5.6 11.3 33.1 6.3 197.1 42.5 41.7 0.0 -

358.2 324.3 268.0 56.3 33.9 358.2 295.1 5.7 11.3 33.9 6.2 196.0 42.0 63.1 0.0 -

351.6 317.9 261.0 56.9 33.8 351.6 294.3 5.8 11.3 34.7 6.3 194.9 41.5 57.3 0.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

n.a.: no aplica. *Incluye diferencia estadística, empaque en ductos y barcos en tránsito. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

14 14411

0.8

tmca 20072017 1.3 3.5 2.8 7.8 n.a. -8.6 1.3 -0.4 4.2 -9.0 1.5 1.1 0.0 -0.6 49.6

-


Cuadro 36 Balance de gas LP de la región Noroeste, 20072007 -2017 -2017 (miles de barriles diarios) Co n cept o Concepto Or i g e n Origen Nacional Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación De otras regiones De st in o Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación A otras regiones Variació n de de iinventarios* n v e n t a r i o s* Variación

20 07 2007

-

2 00 8 2008

26.0 2 6. 0 17.9 8.1 26.1 2 6. 1 26.1 0.6 2.5 3.7 15.0 4.2 0.1 0. 1

24.4 16.9 7.5 24.4 24.4 0.7 2.3 2.5 14.7 4.2 -

22009 0 09 24.3 18.2 6.2 24.3 24.3 0.7 1.7 2.6 15.0 4.3 -

2 010 2010 24.3 17.7 6.6 24.3 24.3 0.7 1.3 2.7 15.2 4.3 -

2011 2011 24.4 17.0 7.4 24.4 24.4 0.7 1.2 2.8 15.3 4.4 -

2 0 12 2012

22013 01 3

24.5 16.2 8.3 24.5 24.5 0.7 1.2 2.9 15.3 4.4 -

20 1 4 2014

24.7 16.1 8.6 24.7 24.7 0.7 1.2 3.0 15.3 4.5 -

2 0 15 2015

24.8 16.0 8.7 24.8 24.8 0.8 1.2 3.1 15.3 4.5 -

2 01 6 2016

24.9 16.0 8.9 24.9 24.9 0.8 1.2 3.1 15.3 4.5 -

22017 01 7

25.0 15.9 9.0 25.0 25.0 0.8 1.2 3.2 15.3 4.4 -

tmca 20072017

25.0 15.9 9.1 25.0 25.0 0.8 1.2 3.3 15.3 4.4 -

-0.4 -1.2 1.2 -0.4 -0.4 2.8 -7.2 -1.4 0.2 0.5 -


Cuadro 37 Balance de gas LP de la región Noreste, 20072007 -2017 - 2017 (miles de barriles diarios) Con c ept o Concepto Ori gen Origen Nacional P em emex Gas y P et etroquími ca ca B ás ásic a Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación De otras regiones D Destino es ti n o Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación A otras regiones Var ia ci ón de d e inventarios* iinventarios* n ven t ari os * Variación inventarios

20 0 7 2007 62.7 62 .7 2 3. 3 1 9. 9. 6 3. 7 3 9. 4 62.7 62 . 7 4 3. 5 0. 6 7. 0 5. 8 2 2. 0 8. 0 1 9. 3 0.0 0.0

2 00 8 2008 62.8 24.2 19.7 4.5 38.6 62.8 43.5 0.6 5.1 5.1 25.0 7.6 19.3 -

2 0 09 2009 57.5 30.6 23.1 7.5 26.9 57.5 42.2 0.6 3.9 5.3 24.8 7.5 15.3 -

2 01 0 2010 57.8 33.9 26.4 7.5 23.8 57.8 41.1 0.6 2.9 5.4 24.7 7.4 16.7 -

20 1 1 2011 53.6 34.4 26.9 7.5 19.2 53.6 40.3 0.7 2.7 5.6 24.0 7.3 13.4 -


14 14422

2012 2012 45.7 31.8 24.3 7.5 13.9 45.7 39.7 0.7 2.7 5.8 23.4 7.2 5.9 -

2 0 13 2013 44.0 30.9 23.4 7.5 13.1 44.0 39.3 0.7 2.7 5.9 22.9 7.1 4.7 -

20 1 4 2014 42.1 30.6 23.1 7.5 11.6 42.1 39.0 0.7 2.7 6.1 22.5 7.0 3.2 -

2 01 5 2015 40.0 29.5 22.0 7.5 10.5 40.0 38.5 0.7 2.7 6.2 22.0 6.9 1.4 -

20 1 6 2016 39.7 29.3 21.8 7.5 10.5 39.7 38.4 0.7 2.7 6.4 21.8 6.7 1.4 -

2017 2017

tmca 20072017

41.5 31.1 23.6 7.5 10.4 41.5 38.3 0.8 2.7 6.5 21.6 6.7 3.2 -

-4.1 2.9 1.9 7.2 12.5 0.0 -4.1 -1.3 3.0 -9.2 1.1 -0.2 -1.8 0.0 16.4


Cuadro 38 Balance de gas LP de la región Centro Centro--Occidente, 2007 2007-- 2017 (miles de barriles diarios) Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación A otras regiones Variación de inventarios* inventarios*

2007

2008

69.7 2.2 2.2 11.0 56.5 69.7 69.7 1.3 4.6 4.4 50.9 8.4 0.0

68.7 2.4 2.4 10.0 56.3 68.7 68.7 2.3 4.7 4.1 50.1 7.5 -

2009 68.4 7.0 7.0 7.5 53.9 68.4 68.4 2.4 3.6 4.1 50.7 7.6 -

2010 68.1 7.0 7.0 7.8 53.4 68.1 68.1 2.4 2.7 4.2 51.1 7.6 -

2011 67.8 7.0 7.0 7.5 53.3 67.8 67.8 2.5 2.5 4.4 50.9 7.6 -

2012 67.4 7.0 7.0 7.5 52.9 67.4 67.4 2.6 2.5 4.5 50.4 7.5 -

2013 67.1 6.3 6.3 7.5 53.4 67.1 67.1 2.6 2.5 4.6 50.0 7.5 -

2014

2015

2016

2017

66.9 6.5 6.5 7.5 52.9 66.9 66.9 2.6 2.5 4.7 49.7 7.4 -

66.6 6.5 6.5 7.5 52.6 66.6 66.6 2.7 2.5 4.8 49.3 7.4 -

66.4 6.6 6.6 7.5 52.3 66.4 66.4 2.8 2.5 4.9 49.0 7.3 -

66.1 6.6 6.6 7.5 52.0 66.1 66.1 2.8 2.5 5.0 48.7 7.2 -

tmca 20072017 -0.5 -26.0 -26.0 0.0 0.0 11.2 2.3 -0.5 -0.5 7.7 -6.1 1.1 -0.4 -1.5 -


Cuadro 39 Balance de gas LP de la región Centro, 20072007 -2017 (miles de barriles diarios) Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración Producción Importación De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportación A otras regiones Variación de inventarios*

tmca 20072017

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

122.5 9.6 9.6 112.9 122.6 122.6 0.7 12.1 14.0 78.3 17.5 -0.1

122.3 9.1 9.1 113.2 122.3 122.3 0.9 6.5 14.8 81.8 18.2 -

122.0 3.9 3.9 118.1 122.0 122.0 1.0 5.0 15.1 82.7 18.2 -

121.8 4.2 4.2 117.6 121.8 121.8 1.0 3.8 15.4 83.4 18.2 -

121.4 5.1 5.1 116.3 121.4 121.4 1.0 3.4 15.7 83.0 18.2 -

121.0 5.2 5.2 115.8 121.0 121.0 1.0 3.4 16.1 82.3 18.1 -

120.6 4.2 4.2 116.4 120.6 120.6 1.0 3.4 16.4 81.8 18.0 -

120.3 4.3 4.3 116.0 120.3 120.3 1.1 3.4 16.7 81.3 17.8 -

120.0 9.4 9.4 110.6 120.0 120.0 1.1 3.4 17.0 80.8 17.7 -

119.7 9.2 9.2 110.4 119.7 119.7 1.1 3.4 17.4 80.3 17.5 -

119.2 9.4 9.4 109.8 119.2 119.2 1.1 3.4 17.8 79.7 17.1 -

n.a.: no aplica *Incluye diferencia estadística, empaque en ductos y barcos en tránsito. Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

143

-0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.3 -0.3 -0.3 4.9 -11.8 2.4 0.2 -0.2 -


Cuadro 40 Balance de gas LP de la región Sur Sur--Sureste, 2007 2007-- 2017 (miles de barriles diarios) Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroquímica Básic a Pemex Refinación Pemex Petroquímica Pemex Exploración y Producción Transferencias de otras regiones Importación Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Transferencias a otras regiones Exportación Variación de inventarios inventarios*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

205.4 190.8 179.3 11.3 0.2 14. 6 204.3 45.2 0.6 2.7 1.8 5.7 28.4 6.1 1.0 158.1 1.1

200.5 190.0 177.8 11.6 0.6 10.5 204.4 44.5 0.3 2.8 1.7 5.5 28.3 5.8 2.1 157.8 -3.8 -

208.5 202.5 187.5 15.0 6.0 208.5 45.3 0.3 2.2 1.8 6.3 28.9 5.9 0.5 162.7 0.0 0.0 -

206.4 199.3 186.6 12.7 7.1 206.4 45.4 0.3 1.6 1.8 6.4 29.4 6.0 161.0 0.0 -

209.4 205.3 192.5 12.8 4.2 209.4 45.5 0.3 1.5 1.8 6.4 29.5 6.0 0.3 163.7 0.0 0.0 -

231.3 231.3 217.1 14.2 231.3 45.6 0.3 1.5 1.9 6.4 29.5 6.1 14.6 171.1 0.0 0.0 -

237.7 237.7 223.2 14.5 237.7 45.7 0.3 1.5 1.9 6.4 29.5 6.1 18.4 173.6 0.0 0.0 -

245.6 245.6 222.1 23.5 245.6 45.8 0.3 1.5 2.0 6.4 29.6 6.1 25.3 174.5 0.0 -

258.2 258.2 234.8 23.4 258.2 45.8 0.3 1.5 2.0 6.3 29.6 6.1 41.7 170.7 0.0 -

279.2 279.2 246.2 33.0 279.2 45.8 0.3 1.5 2.0 6.2 29.6 6.1 63.1 170.4 0.0 -

270.8 270.8 237.4 33.4 270.8 45.8 0.3 1.5 2.1 6.3 29.6 6.1 57.3 167.7 0.0 0.0


144

tmca 20072017 2.8 3.6 2.8 11.5 0.0 n.a. n.a. 0.0 2.9 0.1 -7.4 -5.7 1.6 1.1 0.4 0.1 49.6 0.6


Capítulo cinco Capítulo cinco Ahorro y uso eficiente de gas LP en México 5

En este capítulo, se mencionan los programas y acciones más importantes en materia de ahorro de gas LP, tanto por su alcance como por su impacto en el ámbito nacional; sin embargo, existen otras acciones que llevan a cabo diversos organismos y empresas privadas, las cuales no son promovidas directamente por Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, ahora llamada Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 24, lo que hace difícil cuantificar en forma consolidada los ahorros que se logran. A continuación se describen los principales esfuerzos emprendidos por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para un mayor aprovechamiento de la energía solar y la normalización de la eficiencia del gas LP.

5.1 Acciones y programas en materia de uso eficiente de gas LP 2008-2017

La relación entre el ahorro y la eficiencia energética en el gas LP se conceptualiza como el conjunto de acciones que tienen como finalidad consumir menos gas LP, sin desatender la capacidad de alcanzar mayores beneficios finales, con menores recursos y con el menor impacto sobre el medio ambiente.

En este contexto, la responsabilidad de Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía se inserta en el consumo sectorial, promoviendo la aplicación de un conjunto de acciones y medidas en la utilización de las mejores opciones tecnológicas disponibles para el ahorro y uso eficiente del gas LP. Sus principales líneas de trabajo se enmarcan a continuación: •

Normalización de la eficiencia energética

•

Utilización de las energías renovables

24

A partir del 1 de diciembre de 2008 mediante la publicación de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía .

145


•

Fomento de la conformación y consolidación de un mercado propio de productos y servicios para el uso eficiente del gas LP

•

Formación y apoyo a los recursos humanos que intervienen en la elaboración de programas y proyectos relacionados con el gas LP

•

Enlace con organismos capaces de proveer financiamiento a proyectos

•

Fortalecimiento de los mecanismos de información que faciliten llevar a cabo este conjunto de acciones

En México, la Sener, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, ha emprendido acciones orientadas a detectar aquellos potenciales de ahorro que representen nichos de oportunidad reales para los inversionistas, y para crear un abanico de programas y proyectos viables, que beneficien no sólo a los usuarios finales del combustible, sino al sector de la energía en su conjunto.

Si bien el sector doméstico ha sido, por décadas, el mayor demandante de gas LP en el país, es importante puntualizar que otros sectores, como el transporte, han representado una participación creciente dentro de la estructura nacional de consumo. Lo anterior, a pesar de que se prevé que la cocción de alimentos y el calentamiento de agua sigan siendo los principales usos finales del energético en los próximos años.

5.2 Energía renovable

Desde el punto de vista de la demanda, la elección (por parte de los consumidores) del tipo de combustible y tecnología determina el impacto ambiental y el grado de aprovechamiento de las fuentes primarias de energía. Por ello, el aprovechamiento de fuentes de energía amigables con el medio ambiente y demás fuentes renovables, así como la difusión y el desarrollo de nuevas tecnologías más económicas, garantizarán una oportunidad para el ahorro de energía.

Nuestro país, tanto por su extensión territorial como por su localización geográfica y características orográficas, ofrece condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de energía renovable que, en general, presentan una viabilidad técnica y económica creciente. Considerar la internalización de los costos ambientales y los beneficios sociales de los proyectos de energía renovable favorece esta tendencia, y se vislumbra una expansión significativa en el desarrollo de estos proyectos en el mediano y largo plazos.

De esta forma y con el objetivo de establecer las bases de una estrategia nacional, que permita impulsar y fomentar el aprovechamiento de las energías renovables en el país, la Sener, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, inició la formulación del Programa Nacional de Energía Renovable.

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El diseño de este programa surgió de la necesidad de contar con un documento que plasme los programas, proyectos y acciones de energía renovable a realizar durante los próximos años, con un especial énfasis en el presente sexenio. En este sentido, el programa tiene como propósito principal establecer las bases de una estrategia nacional que permita de manera consensuada y participativa de todos los sectores del país, impulsar y fomentar el aprovechamiento de las energías renovables, proteger al medio ambiente y coadyuvar al desarrollo sustentable del país.

Las principales líneas de acción se resumen a continuación: •

Definición de lineamientos generales, acciones específicas e instrumentos necesarios para el lanzamiento de una estrategia en cada sector.

•

Planificación de la puesta en marcha del programa, incluyendo la definición de responsabilidades y colaboración entre los organismos involucrados en su desarrollo, la identificación de las formas de financiamiento, las actuaciones prioritarias y el ritmo de implementación.

•

Evaluación de los ahorros potenciales de energía no renovable asociados, los costos y las emisiones de CO evitadas para el programa en su conjunto.

•

Vincular las líneas de acción con las de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Asimismo, en el marco de este programa nacional y con el objetivo de impulsar la utilización masiva de calentadores solares de agua en México, se diseñó el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México (Procalsol), en el cual se estableció como meta para el 2012, la instalación de un millón 800 mil metros cuadrados de estos equipos en México que permitirán reducir anualmente 249 millones de litros el consumo de gas LP y se evitará la emisión de 372 mil 600 toneladas de bióxido de carbono. Los principales objetivos de este programa se enuncian a continuación: •

Impulsar en los sectores residencial, comercial, industrial y agropecuario el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua a través del fortalecimiento de los mecanismos actualmente en operación y del diseño e implantación de esquemas nuevos e innovadores que conduzcan al logro de este objetivo.

•

Garantizar que el crecimiento del mercado del calentamiento solar se lleve a cabo con un nivel de calidad adecuado en los productos y servicios asociados.

•

Favorecer el desarrollo de la industria nacional, por parte de fabricantes, diseñadores de sistemas, distribuidores e instaladores de equipos y sistemas.

•

Promover la adopción de tecnología desarrollada por los centros de investigación nacionales.

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2


De esta forma, diversas instituciones como la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ, por sus siglas en alemán), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco-Sagarpa), el COFER, así como otras instituciones académicas y de investigación y desarrollo, con el respaldo de la Sener, han apoyado el diseño, fabricación y utilización de colectores solares, los cuales representan una de la s mejores opciones para la sustitución del gas LP que se utiliza para calentar agua.

Se estima que para el 2017 operen alrededor de 7.6 millones de metros cuadrados de calentadores solares, de los cuales el 82% de las superficie de estos sustituirán directamente el consumo de gas LP, representando un ahorro de 5,718 miles de barriles de gas lp al año. Véase cuadro 41. Cuadro 41 Metros cuadrados instalados de colectores solares y estimación del del ahorro ahorro de de energía, energía, 2007 2007--- 2017

Superficie de colectores solares [miles de m2] Año

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desarrollo Programa normal de Procalsol mercado 125 65 155 79 251 83 347 77 443 71 539 79 634 80 730 81 826 82 922 83 1,018

en operación 965 1,185 1,515 1,945 2,465 3,075 3,788 4,598 5,505 6,509 7,610

Ahorro de gas lp

En operación 5 5 6 8 9 11 13 16 18 21 25

Que sustituyen consumos de gas LP 859 1,046 1,326 1,689 2,121 2,620 3,198 3,848 4,582 5,387 6,261

(miles de barriles) 1,098 1,218 1,442 1,735 2,082 2,482 2,950 3,478 4,076 4,732 5,718

Fuente: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con base en Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y Procalsol

5.3 Normalización Uno de los mecanismos socialmente más rentables, por la cuantía y trascendencia de sus resultados y que además contribuye a la preservación de los recursos energéticos no renovables, es la elaboración y aplicación de NOM de eficiencia energética. Estas NOM regulan los consumos de energía en sistemas y equipos que, por su demanda de energía y número de unidades requeridas en el país, ofrecen un potencial de ahorro cuyo costo-beneficio es satisfactorio para la economía del país en general y en particular para los sectores de la producción y el consumo.

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La Sener, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, expide las NOM de eficiencia energética, elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). Las NOM contienen especificaciones técnicas accesibles al público y son elaboradas con la colaboración y consenso de los sectores involucrados (público, privado, social e investigación y desarrollo) y son de aplicación obligatoria para todos los productos e instalaciones comprendidos en su campo de aplicación.

A la fecha, existen 18 NOM de eficiencia energética en vigor, de éstas, sólo la correspondiente a calentadores de agua para uso doméstico y comercial incide directamente en el ahorro de gas LP. En la primera versión de esta norma, elaborada en 1995 (NOM–003–ENER–1995), se establecieron los niveles mínimos de eficiencia térmica que debían cumplir los calentadores de agua para uso doméstico y comercial, que en aquella época se comercializaban en el mercado nacional, e incluía el método de prueba aplicado para verificar su cumplimiento. En 1999, se actualizó dicha norma con el propósito de adecuar la eficiencia requerida en tales equipos a las condiciones tecnológicas prevaleciente. Esto significó que en el año 2000 se incrementara el nivel mínimo de eficiencia de los “calentadores de almacenamiento”, esta mejora fue de dos puntos porcentuales por encima de la establecida en 1995 para el primer año de aplicación de la norma (NOM–003–ENER–2000).

Actualmente se ha estado trabajando en la actualización de esta norma, se espera a finales de 2008 modificar el método de prueba para simular el desempeño real de los calentadores y adecuar los valores de eficiencia térmica a la nuevas condiciones tecnológicas, con el fin de evitar los dispendios de energía en los productos de aprovechamiento y contribuir a la preservación de los recursos energéticos naturales no renovables. Asimismo, de acuerdo con el Programa de Normalización 2008, se han continuado los estudios para la elaboración de una nueva norma (NOM-019-ENER Máquinas para hacer tortillas “mecanizadas”), en la cual se establecerán sus consumos máximos de energía (electricidad y gas) para estos equipos. Al respecto, se envío el anteproyecto de norma para que sea publicado en el DOF para su periodo de consulta pública. La importancia de esta nueva norma radica en su operación existente, puesto estas maquinas presentan una antigüedad promedio de 35 años, generando altas emisiones de calor y consumo excesivo de gas LP.

5.4 Otras acciones

Adicionalmente a los programas para el fomento de la energía renovable y al de normalización de la eficiencia energética, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía ha instrumentado una serie de programas sectoriales

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y temáticos, por medio de los cuales se pretende aprovechar las oportunidades de ahorro de energía existentes en el país que sean técnica y económicamente factibles.

Estos programas son el resultado de la experiencia acumulada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y se diseñaron para atender, de manera integral, a los usuarios de energía de los sectores público, privado y social del país. En este sentido, los programas sectoriales de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía se dividen en función de las características particulares de los consumidores de energía y abarcan desde los sistemas y equipos de una gran planta industrial hasta cualquier aparato doméstico. Asimismo, cada uno de los programas cuenta con diversos elementos que permiten, de manera fácil y oportuna, identificar los potenciales de ahorro de energía, realizar su evaluación para finalmente llevar a cabo su aprovechamiento.

Entre estos elementos de apoyo destacan: los cursos de capacitación, acciones de promoción, guías y manuales para el desarrollo de proyectos, así como herramientas de cálculo y metodologías para la identificación de potenciales de ahorro de energía en cualquiera de sus formas, ya sea diesel, electricidad, gas natural, gasolina o cualquier otro energético, como es el caso específico del gas LP.

Como se ha comentado el calentamiento de agua y la cocción de alimentos son los usos finales más importantes en la demanda nacional de gas LP, sin embargo existen otros como la carburación en automotores a gas LP, que durante los últimos años ha registrado una sustitución por el diesel. Así, dentro de su programa temático “Transporte”, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía está desarrollando metodologías y diversas herramientas de cálculo para flotas vehiculares públicas y privadas, por medio de las cuales se apoyará el uso, aprovechamiento y ahorro del gas LP.

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Anexo 1 Semblanza histórica del gas LP La búsqueda de una fuente de energía abundante, eficaz y segura en el hogar ha perdurado desde que el hombre habita la Tierra. Los hallazgos de esta búsqueda han incluido una variedad de combustibles tales como la leña, el carbón y diversos productos derivados del petróleo. No obstante, la eficiencia, versatilidad, seguridad y conveniencia del gas LP lo han convertido en uno de los energéticos más solicitados en los hogares del mundo, lo que ha derivado en un rápido crecimiento histórico de su demanda desde el siglo pasado.

El gas LP es un subproducto del procesamiento del gas natural y de la refinación del crudo, que incluye una mezcla de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presión ambientales. Está constituido típicamente por propano, butano o la combinación de ambos, que pueden tornarse líquidos al someterse bajo presión. Si bien el gas LP estuvo presente en la vida humana desde la antigüedad cuando se utilizó el petróleo emanado del subsuelo para fines medicinales, no fue sino hasta comienzos del siglo XX que se gestaron las bases de la industria del gas LP a escala mundial.

Cerca de 50 años después del auge petrolero ocurrido en Estados Unidos de América, con el desarrollo de los vehículos autopropulsados y el uso generalizado de las lámparas para iluminar los hogares, se impulsó el mercado mundial del queroseno proveniente de la destilación del crudo. No obstante, la corriente obtenida contenía un volumen considerable de fracciones ligeras que aumentaban la volatilidad y peligrosidad del combustible. Por esta razón, los productos se almacenaban en tanques abiertos para permitir la evaporación de los componentes más volátiles.

Hasta 1904, en la ciudad alemana de Augsburg, el científico Herman Blau pudo recuperar finalmente esas fracciones más volátiles a través de modificaciones en el método tradicional de extracción del queroseno a partir de la refinación del petróleo. El producto contenía una mezcla de gases, líquidos y una parte reducida de pentanos y fue llamado Blaugas en honor a su descubridor.

Pese a que la producción del Blaugas era costosa y su transporte en cilindros metálicos resultaba difícil y aún más caro, el uso de este energético trascendió gradualmente del alumbrado público hacia la iluminación y cocción en los hogares, lo que favoreció su crecimiento en otros países europeos, donde se instalaron plantas para su producción. Esta situación llamó la atención de algunos inversionistas estadounidenses que establecieron sus propias empresas y comenzaron la comercialización del energético.

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De esa manera, en 1910, bajo la dirección del Dr. Walter Snelling, la Oficina de Minas de Estados Unidos realizó una investigación para averiguar la causa de la volatilidad y corta duración de la gasolina producida en la época, descubriendo que los componentes volátiles evaporados eran propano, butano y otros hidrocarburos ligeros. Basado en estos hallazgos, el Dr. Snelling logró construir un sistema de separación y presurización de estos gases, desarrollando en 1912 la primera instalación residencial de gas LP y en 1913 el primer vehículo que funcionaba con este combustible.

El apogeo de esta fuente de energía atrajo a muchos empresarios interesados en comercializar el producto, que entonces tuvo diversos nombres, como Gasol, Philgas, Shellane y Flamo. En las décadas de 1920 y 1930, la Oficina de Minas comenzó a registrar las ventas de gas LP en Estados Unidos de América, las cuales crecieron vertiginosamente; además de que se efectuaron gran número de descubrimientos y avances tecnológicos en todas las áreas relativas a este energético. En 1928, se fabricaron el primer refrigerador funcionando con gas LP y el primer autotanque para despachar este combustible.

Fue gracias a la expansión de la incipiente industria aeronáutica que el gas LP pudo acelerar su presencia internacional fuera de los Estados Unidos. El uso creciente de dirigibles en la incipiente aviación mundial a finales de la década de 1920 y principios de la década de 1930 aumentó la necesidad de encontrar un combustible más barato y abundante que el hidrógeno que utilizaban esas aeronaves, por lo que se decidió emplear butano contenido en sacos y cilindros a baja temperatura. Sin embargo, algunos accidentes de gran magnitud ocurridos posteriormente desalentaron el uso del combustible, cancelando así la oportunidad de crecimiento en este sector.

Por esta razón, la mayoría de los cilindros fueron desechados para ser vendidos como chatarra, por lo que un empresario brasileño de Rio de Janeiro que se dedicaba a importar estufas percibió una excelente oportunidad de inversión, al destinar los cilindros para su venta en los hogares vecinos, descubriendo la versatilidad y eficiencia del producto para satisfacer las necesidades energéticas familiares. De esta manera, la industria de gas LP se expandió en Brasil.

La bonanza económica reportada después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento vertiginoso de la industria mundial automotriz y la innovación tecnológica registrada en las décadas de 1950 y 1960 fueron factores decisivos en el incremento de la oferta internacional de gas LP, su transporte marítimo y comercialización masiva; acelerando los flujos internacionales del producto y extendiendo su uso en otras naciones y sectores, al demostrar ser una fuente más competitiva que otras opciones energéticas. Fue así que el gas LP logró consolidarse en los mercados asiático y europeo, encontrando posibilidades de expansión en el segmento de la carburación de vehículos de países como Holanda e Italia.

Simultáneamente, conforme las ventas de gas LP crecían en Estados Unidos, el almacenamiento y la distribución de este hidrocarburo se volvieron factores estratégicos para la industria de 1950 a 1970, motivando así la construcción de ductos y el establecimiento de centrales de producción y almacenamiento, que debido a su importancia internacional serían empleadas posteriormente como fijadoras de precios.

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Asimismo, el descubrimiento de nuevos mercados para el gas LP propició un mayor desarrollo de la oferta del combustible, siendo Estados Unidos, Rusia, Mar del Norte y Medio Oriente las principales regiones productoras en la década de 1960. A partir de 1980, el crecimiento de la demanda mundial de gas LP alentó el fortalecimiento de la infraestructura productiva mundial de gas LP, con la construcción de más plantas productoras en Australia, Indonesia, Argelia y Latinoamérica, especialmente México y Venezuela.

Desde entonces, el gas LP se encuentra presente en todo el mundo, experimentando en los últimos años un dinamismo particularmente relevante en la demanda de los mercados asiáticos en desarrollo, como China, Corea del Sur e India. Actualmente, cerca de la mitad del gas LP consumido mundialmente se emplea en los hogares y establecimientos comerciales, si bien sus características le otorgan un perfil importante como insumo petroquímico, carburante vehicular y combustible industrial. Además, debido a sus ventajas y la facilidad de su almacenamiento, constituye una de las fuentes de energía más útiles en áreas rurales o apartadas del suministro de otros energéticos comerciales.

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Anexo 2 Metodología para la determinación de la demanda de gas LP La demanda de energía está en función de las necesidades energéticas de los consumidores por lo que son las actividades económicas las que de forma agregada determinan su consumo nacional. Estas actividades son regidas por la dinámica de precios y las expectativas del PIB. Los consumidores tienden a reducir el consumo de energía cuando se presenta un incremento de precios, pero si los ingresos crecen, encuentran nuevos usos para los servicios energéticos, que tienen como resultado un consumo más alto. Determinación del consumo histórico de gas LP por estado y sector La información de ventas de gas LP a nivel regional y sectorial, primer insumo de los modelos de estimación, contempla información trimestral de distribuidoras, proveniente de la DGGLP, obteniendo el consumo por sector de uso final. Posteriormente, se incorporan las compras realizadas a PGPB obteniendo el origen y destino por medio de la ubicación de la Terminal de Distribución. El producto de esta información son las ventas internas realizadas por PGPB.

Con esta información, se integra una base de datos histórica que representan las ventas internas de gas LP, permitiendo segmentar los consumos estatales y sectoriales por uso final, para finalmente ser insumo de información en los modelos a estimar.

Sectores residencial, servicios y agropecuario Supuestos Los determinantes básicos de la demanda de estos sectores son: las necesidades energéticas (medidas por medio del ingreso nacional –PIB sectorial-) y el número de habitantes (hogares, establecimientos o unidades económicas en general) y su dinámica de crecimiento (grado de urbanización y viviendas).

Se incluye el grado de modernización en cuanto a equipos de transformación energética y por consiguiente su eficiencia (calentadores, calentadores y estufas), así como la sustitución de gas LP por algún otro combustible (medido

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por medio de sus precios ponderados) y la estacionalidad representada a lo largo del año en periodos de verano e invierno.

La estimación de las ventas de gas natural, en el sector residencial y servicios se realiza para cada uno de los 22 distribuidores en operación. Aunado a ello, se incorpora la zona geográfica (ZG) de Cuernavaca. En todos los casos se emplean los factores de máxima penetración construidos a partir de los compromisos quinquenales y grado de maduración para cada ZG.

Por su parte, la estimación de la leña considera el porcentaje de hogares que usan gas para cocinar y el grado de urbanización por estado.

Especificación de los modelos El modelo para estimar la demanda conjunta del sector residencial se especificó de la siguiente manera:

ln (((GNR it + LPR it ) * FE t ) + LAR it )) = α i + β * ln (PIB )it + δ * ln (PRECIO )t + λ * ln (TP15 )it

+ εit donde:

GNRit = demanda regional de gas natural, sector residencial. LPRit = demanda regional de gas LP, sector residencial. LARit = demanda regional de leña, sector residencial. PIBit = producto interno bruto real. PRECIOt = precio promedio ponderado nacional del gas natural y gas LP, sector residencial. TP15i t = días de calefacción (temperatura promedio diaria menor a 15° C). FEt = factor de eficiencia que expresa la demanda en términos de unidades de servicio al consumidor. εit = término de error.

i = Región Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y Sur-Sureste. t = Periodicidad.

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Asimismo, la especificación del modelo para determinar el porcentaje de hogares que usa gas LP o gas natural y no leña en el sector residencial es:

In (GAS )it = α + β * ln (URB )it + δ i * (D )it + ε it 

donde:

GAS it = % de hogares que utiliza gas LP o gas natural. URB it = % de la población estatal que vive en poblaciones con más de 2,500 hbts (zonas urbanas). Dit = Variable dicotómica correspondiente a la entidad federativa. i = Entidad Federativa. t = Periodicidad. itt

= Término de error.

La cantidad promedio estatal de leña que se consume en cada hogar que no utiliza gas se calculó con base en las estimaciones del Balance Nacional de Energía.

Para el caso del sector servicios, la especificación del modelo para estimar la demanda conjunta de combustibles es la siguiente:

ln ((GNS it + LPS it ) * FES ) εit it t = α i + β * ln (PIBS) it + δ * ln(PRECIO )t + λ * ln(TP15) it + ε

donde:

GNSit = Demanda regional de gas natural, sector servicios. LPSit = Demanda regional de gas LP, sector servicios. PIBSit = Producto interno bruto real regional. PRECIOt = precio promedio ponderado nacional del gas natural y gas LP, sector servicios. TP15it = días de calefacción (temperatura promedio diaria menor a 15°C). i = Región Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y Sur-Sureste. t = Periodicidad. it

= variable aleatoria.

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FESt= factor de eficiencia que multiplicado por el volumen, expresa la demanda en términos de unidades de servicio al consumidor. Resultados Los coeficientes estimados indican que la elasticidad ingreso de la demanda para los combustibles del sector residencial es 0.22%. Esto significa que existe una influencia inelástica en la demanda por parte del PIB, dicho de otra forma la demanda de gas LP varía menos que proporcionalmente con respecto al ingreso. Por su parte, el nivel de sensibilidad del precio con relación a la demanda guarda una relación inversa, por lo que cuando aumente el precio 1.0% el consumo de gas LP disminuirá 0.06%. Cuadro 1 Coeficientes de estimación del modelo de la demanda conjunta de gas LP, gas natural y leña, sector residencial

Variable PIB

Coeficientes comunes 0.22

Estadístico t

2.88

PRECIO

-0.06

Estadístico t

-1.58

TP15

0.03

Estadístico t

2.08

Intercepto Estadístico t

Noroeste

Noreste

CentroOccidente

Centro

Sur-Sureste

R2

0.97

3.21 9.27

3.92 11.34

4.28 12.40

4.61 13.29

4.18 12.25


En el caso del modelo del sector servicios, la variación porcentual en la demanda con relación al ingreso muestra que a medida que aumenta el ingreso en 1.0%, la demanda de combustibles aumentará en 0.6%. Asimismo, la elasticidadprecio de la demanda refleja que a medida que baja el precio en 1.0% la demanda aumentará en 0.1% (véase cuadro 2).

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Cuadro 2 Coeficientes de estimación del modelo de la deman da conjunta de gas LP y gas natural, sector servicios servicios demanda Variable PIBS

Coeficientes comunes 0.60

Estadístico t

6.73

PRECIO

-0.10

Estadístico t

-1.96

Noroeste

Noreste

CentroOccidente

Centro

Sur-Sureste

R2

0.97

Intercepto

0.90

1.54

1.18

1.61

0.97

Estadístico t

4.01

5.91

4.63

5.03

3.93


Sector Industrial Desarrollo Para la estimación de la demanda de gas LP del sector industrial se utiliza una función teórica de elasticidad constante ( CES) de la forma:

D(Y , P ) = β 0Y β 1 P β 2 donde: β 1 > 0, β 2 < 0

Y = Nivel de ingreso P = Precio β 1 = Elasticidad-ingreso β 2 = Elasticidad-precio

La linealización de parámetros de dicha función permite obtener coeficientes econométricos por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios, sin embargo para obtener parámetros regionales es necesario plantear funciones de demanda para cada región de la siguiente forma:

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Dit = β 0 + β 1 P it + β 2Y it ξ it donde;

i = Región Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. t = Periodicidad. La existencia de datos longitudinales implica una modelación con datos de panel 25, para ello se utiliza el Método de Ecuaciones Simultáneas Aparentemente No Correlacionadas 26 que proporciona la estimación tendencial para la demanda de gas LP.

Adicionalmente, el modelo de estimación considera la pérdida de mercado del gas LP por la penetración del gas natural debido a la posibilidad de nueva infraestructura. Este proceso se realiza con base en una modelación de tipo probabilística. Para la proyección se contempla la posible penetración en Morelia en 2012, desplazando un volumen de gas LP en aproximadamente 0.4 mbd.

Finalmente la suma de la proyección tendencial y por sustitución conforma la estimación de la demanda de gas LP para el periodo 2008-2017 en el sector industrial. Cuadro 3 Coeficientes de estimación del modelo de la demanda de gas LP en el sector industrial Noroeste

Noreste

CentroOccidente

Centro

Sur-Sureste

Intercepto

-0.35

-0.37

-0.38

-0.25

-0.40

Estadístico t

-3.44

-3.79

-4.00

-2.52

-3.97

Variable PIBM Estadístico t

Coeficientes comunes 0.64 3.20


25

Los datos tipo panel implican la combinación de series temporales y datos sin periodicidad.

26

También conocido como SUR por sus siglas en inglés (Seemingly Unrelated Regression).

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R2

0.98


Sector Autotransporte Desarrollo Para la estimación de la demanda de gas LP de autotransporte se aplicó una metodología de pronóstico modular. Dicha estimación se realiza en conjunto con gasolina, diesel y GNC permitiendo pronosticar el crecimiento del parque vehicular y los rendimientos de los combustibles, expresados en kilómetro por litro. Para obtener el pronóstico se relaciona el número de vehículos para cada clase y combustible con su respectiva eficiencia. Asimismo, se calcula el desgaste del parque vehicular y su pérdida en eficiencia para finalmente representar el mecanismo por cual el consumidor realizará la elección de tecnología entre combustibles. Los módulos que integran el modelo actual de consumo de combustibles en el sector autotransporte se enuncian a continuación:

Módulo de demanda de viaje. viaje El objetivo es proporcionar la demanda de viaje (km-pasajero) por medio un modelo de optimización macroeconómica. En esta etapa se estima el parque necesario para cubrir dicha demanda. El planteamiento del modelo se expresa a continuación:

Maximizar ω = U 0 ,i ( X , σ , α ) Sujeto a Y = P 0,i X 0,i

donde: ω = indice de utilidad Y = ingreso P 0,i = indice de costo de manejo σ n ,i = elasticidad de sustitución α = parámetro óptimo de asignación del gasto

El subíndice 0 señala el proceso de optimización en el nivel más alto de árbol de elección 27. El subíndice i se refiere al modo de transporte en los diferentes niveles o ramas del árbol.

La función de utilidad empleada es una función teórica tipo CES que al resolver el problema de optimización se obtienen ecuaciones de demanda Marshallianas 28. Este tipo de funciones dependen de los precios e ingreso, con la siguiente forma funcional: 27

El concepto de ‘separabilidad’ de bienes señala que es posible separar las decisiones del consumidor de asignar sus ingresos a los diferentes bienes, manteniendo la estructura de preferencias. De esta forma sus preferencias quedan representadas en un árbol de elección, donde cada nivel representa un punto de decisión y proceso de optimización.

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 P ,  X n ,i = α n +1,i  n i  ∏ P 0,i n −1  P n +1,i y

0

σ n , i

Donde: α = parámetro óptimo de asignación del gasto σ n,i

= Elasticidad sustitución Y = Ingreso

El movimiento del ingreso, los precios, la elasticidad ingreso, el precio del combustible definen a lo largo del horizonte de estudio la dinámica inter-temporal de la demanda de km-pasajero. El resultado representa los km-pasajeros que los consumidores pretenden recorrer en cada modalidad de transporte. Esta información será útil para estimar el parque vehicular que se requerirá para cubrir dicha demanda.

•

Módulo de parque vehicular. vehicular El fundamento lo representa la estructura del parque vehicular por categoría de uso y modelo en circulación. Se estiman los vehículos que en cada categoría se incorporan al parque existente, acorde con las ventas automotrices. Así mismo es descontado el parque que por razones técnicas y físicas salen de circulación.

•

Módulo Módulo de de eficiencias. eficienciasRepresentan los rendimientos promedio de vehículos usados y nuevos (km/l), para lo cual se requiere de la estimación del parque vehicular por modelo y de las tendencias tecnológicas de los rendimientos vehiculares. Con las expectativas de la EPA, EIA, CONAE e IMP se estimaron los rendimientos futuros que en combinación con el parque vehicular permite determinar dichas eficiencias por tipo de vehículo y combustible.

•

Módulo final de elección elección. Se determinan los pagos que tendría que hacer el comprador para cubrir el costo total del vehículo en cada categoría. Para lo cual se utiliza la siguiente expresión:



  1 − (1 + i) 

R = A

28

i

−n

Nicholson W. Microeconomic Theory. Mc Graw Hill. 1997.

162


Donde: R = valor de la mensualidad A= valor del vehículo i = tasa de interés n = periodo de evaluación El resultado anterior y los diferenciales del precio por kilómetro-recorrido entre vehículos convertidos a gas LP y sus similares a gasolina servirán para estimar los kilómetros mínimos requeridos para alcanzar el monto de la inversión inicial dada una tasa de interés y un periodo de recuperación determinado.

∑ F * km min i

RBC =

(1 + r )i I o

Donde: RBC = relación beneficio-costo Fi = flujos I0 = costo de conversión R = tasa de interés La parte final consiste en determinar la relación clásica beneficio-costo. Los flujos son los ahorros que se obtendrían por el cambio de tecnología de gasolina a gas LP y el costo de inversión es el diferencial entre costos de vehículos a gas LP y gasolina. El costo de los vehículos incluye, en el caso del gas LP, costo de conversión, mantenimiento y otros gastos.

Los kilómetros mínimos recorridos en conjunto con la razón beneficio-costo son utilizados para generar funciones de distribución que simulan la probable penetración de vehículos a gas LP en los próximos años.

La siguiente ecuación resume la interacción de los tres módulos descritos para obtener la demanda de gas LP.

Cs =

∑ (Stock )(uso )( EfP ) EC i

EC i

EC ,i

Donde: CS = consumo de gas LP ECi = Edad y tipo de vehículos a gas LP

163

EC i


Usoi = kilómetros recorridos por categoría EfPEC = Eficiencia promedio de los vehículos a gas LP

164


Anexo 3 Glosario de la industria de gas LP Adquirente

La persona física o moral que adquiere o solicita gas LP objeto de venta de primera mano o que recibe u obtiene el servicio de transporte, almacenamiento o distribución de gas LP.

Almacenamiento

La actividad de recibir y depositar gas LP mediante una planta para depósito o planta de suministro, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables que garanticen su seguridad.

AutoAuto -tanque

Vehículo que en su chasís tiene instalado de manera permanente, un recipiente para contener gas LP, con una capacidad máxima de 25,000 litros, para suministrar el combustible exclusivamente a recipientes no transportables en instalaciones de aprovechamiento y a estaciones de gas LP para carburación a través del sistema de trasiego . Son conocidos como pipas.

Biomasa

Material orgánico no fósil de origen biológico que puede ser usado como combustible para la generación de calor. Incorpora principalmente al bagazo de caña, el carbón vegetal y la madera, incluyendo sus residuos.

Bodega de distribución

Establecimiento destinado a la distribución de gas LP exclusivamente en recipientes portátiles, para su envío a usuarios finales o en su caso, para venta directa a usuarios finales.

BuqueBuque -tanque

Embarcación con uno o varios tanques de almacenamiento fijos, que se utiliza para el transporte de gas LP por vía marítima.

165


Butano

Al igual que el propano, se obtiene por fraccionamiento de los líquidos del gas natural, de los condensados y de algunos procesos de refinación, como la destilación atmosférica del petróleo crudo, la desintegración catalítica y la reformación de naftas. Se licúa fácilmente a la temperatura ambiente (a 37.8º C de temperatura se licúa a 3.51 atmósferas de presión), por lo cual en su estado líquido se vaporiza fácilmente. En los climas cálidos o templados (más no en los fríos) se utiliza mezclado con el propano para formar el gas licuado del petróleo, usado en México como combustible principalmente doméstico.

Cabotaje

En términos navales, se refiere a la navegación de una embarcación entre distintos puertos sin alejarse de la costa.

Calentador

Aparato o equipo que conduce calor a los líquidos, mediante el quemado de algún combustible líquido (combustóleo, gasóleo industrial, etc.) o gaseoso (gas de refinería, gas combustible, etc.) y en algunos casos sólido fluidizado (coque fluidizado, etc.) o, para algunos de los calentadores pequeños y de uso doméstico, mediante resistencias eléctricas.

CarroCarro -tanque

Recipiente diseñado para trabajar a presión o en condiciones atmosféricas, montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles.

Centro Procesador de Gas (CPG)

Instalación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en la que se lleva a cabo el endulzamiento del gas amargo y el procesamiento del gas dulce resultante, para la extracción, mediante procesos criogénicos y de fraccionamiento, de los hidrocarburos líquidos contenidos en el gas natural, obteniendo entre otros productos, aquellos que forman el gas LP.

Cilindros Cilindros

Nombre común usado para referirse a cualquier envase de gas LP transportable, –usualmente metálico– que independientemente de su capacidad, permite el manejo manual del combustible.

Condensados

Hidrocarburos líquidos del gas natural amargo, que se recuperan en instalaciones de separación en los campos productores de gas asociado y no asociado, para obtener gas LP y otros productos. Incluyen hidrocarburos líquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensación durante el transporte del gas natural.

166


Densidad API

Escala normalizada por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y que se emplea por la industria petrolera mundial para expresar la densidad específica de los diversos crudos. La densidad del agua es equivalente a 10 grados API y cuanto mayor sea este grado, menor será la densidad del crudo.

Diáfano

Fracción líquida del petróleo obtenida por destilación atmosférica, mezcla de hidrocarburos alifáticos, olefínicos, nafténicos y aromáticos. Se conoció también como querosina, petróleo diáfano y aceite para lámparas. Este producto se elaboró en PR hasta mayo de 1997. Se utilizó, básicamente, como combustible para estufas, lámparas, calefacción doméstica y en algunas industrias. Se consumía en panaderías, baños públicos, hoteles y hospitales.

Directivas

Disposiciones de carácter general, expedidas por la Comisión Reguladora de Energía, que incorporan criterios, lineamientos y metodologías a las que deben supeditarse los aspectos sujetos a regulación económica, por ejemplo: ventas de primera mano (vpm), precios de vpm, contabilidad, tarifas de transporte y distribución por ducto, etcétera.

Distribución

La actividad de recibir, conducir, almacenar y entregar gas LP a usuarios finales.

Distribuidor

Figura referente al titular del permiso de distribución.

Ductos o lpgductos lpg -ductos

Sistemas de tuberías utilizados para el transporte de gas LP, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas.

Energético o combustible

Material que genera energía térmica durante su proceso de combustión.

167


Equipos de aprovechamiento o de consumo de gas LP

Los equipos, máquinas, aparatos o dispositivos industriales, comerciales o residenciales, que utilizan gas LP como combustible.

Estación de gas LP para carburación

Sistema de almacenamiento en contenedores destinados exclusivamente a entregar gas LP para su uso en carburación de vehículos.

Fraccionamiento de líquidos

Proceso mediante el cual se separan por destilación los condensados y los líquidos del gas, para obtener principalmente gas LP y gasolina.

Gas ácido

Compuesto que se encuentra ocasionalmente presente en el gas natural, como el ácido sulfhídrico y el bióxido de carbono, otorgándole peculiaridades ácidas por sus características físicas y propiedades químicas.

Gas amargo

Gas natural al que no se le han eliminado los gases ácidos, como el ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de carbono (CO 2).

Gas asociado

Gas natural mezclado con el petróleo crudo en los yacimientos de extracción.

Gas dulce

Gas natural libre de gases ácidos, presente en algunos yacimientos de gas no asociado o que ha sido tratado en plantas endulzadoras.

Gas licuado de petróleo o gas LP

Término utilizado para denominar la composición predominante de hidrocarburos ligeros, que al ser comprimidos o refrigerados bajo ciertas condiciones, pueden cambiar del estado gaseoso al líquido. En México, la mezcla típica de gas LP se compone principalmente de propano y butano, así como de una participación menor de isobutano y gasolina natural.

Gas LP carburante

Nombre otorgado al gas LP usado en los vehículos con motor de combustión interna.

168


Gas natural

Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano, propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los pozos, generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos, bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso de solventes o adsorbentes. Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar los componentes más pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y en ocasiones el etano, dando lugar estos últimos a las gasolinas naturales o a los líquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los procesos de absorción o criogénicos.

Gas natural hhúmedo úmedo

Término usado para referirse al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano. Una vez que estos líquidos han sido retirados del metano, se obtiene el gas natural seco.

Gas natural licuado

Gas natural compuesto principalmente por metano, que ha sido licuado a través de un proceso de compresión y enfriamiento para facilitar su transporte y almacenamiento en grandes volúmenes.

Gas natural seco

Término usado para denominar al gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más pesados que el metano.

Gas no asociado

Gas natural que no se encuentra mezclado con el petróleo crudo en los yacimientos, conformado preferentemente por metano.

Hidrocarburo

Compuesto orgánico formado únicamente por átomos de hidrógeno y carbono.

Incoterm

Abreviación de Términos Internacionales de Comercio. Establecen condiciones específicas en los contratos de compra y venta en las transacciones internacionales.

169


Instalaciones de aprovechamiento de gas LP

El sistema formado por las tuberías, válvulas y demás dispositivos y accesorios apropiados para recibir gas LP, regular su presión, conducirlo desde la salida del medidor hasta los equipos de almacenamiento y/o consumo, dirigir y/o controlar su flujo, y en su caso, efectuar su vaporización artificial y medición, con el objeto de aprovecharlo bajo condiciones controladas. El sistema inicia en el punto de entrega y termina en los equipos de consumo.

Líquidos del gas

Hidrocarburos extraídos del gas natural en plantas criogénicas o de absorción. Incluyen propano, butano y componentes más pesados. Mientras que el propano y el butano son gases que requieren presiones o temperaturas diferentes de las ambientales para pasar a fase líquida, los hidrocarburos restantes, como los pentanos y más pesados, son líquidos en condiciones ambientales.

Margen de comercialización

Comisión percibida por los distribuidores, para compensar los costos en que incurren por la comercialización del gas LP. Este margen considera los gastos directos; las inversiones y depreciaciones, incluyendo los recipientes transportables; las contribuciones aplicables; el capital de trabajo; las utilidades, y la inflación anual prevista, entre otros elementos.

Mercado de referencia

Mercado que por su magnitud e importancia para el intercambio comercial, se considera en la fijación del precio de venta de primera mano de gas LP. El mercado de referencia actual es Mont Belvieu, Texas, en Estados Unidos.

Minitanque

Recipiente transportable para la distribución de gas LP con capacidad de almacenamiento máxima de 15 kilogramos, cuyas características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, permiten que pueda ser manejado manualmente por usuarios finales.

Normas Oficiales Mexicanas o Regulaciones técnicas de observancia obligatoria, expedidas por las NOM's dependencias competentes y supeditadas a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En ellas se establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.

170


Olefinas

Son sustancias reactivas que se encuentran contenidas en el gas natural y el petróleo en pequeñas cantidades. Son hidrocarburos que poseen enlaces dobles o triples entre los átomos de carbono dentro de su cadena de formación. Por sus características y propiedades como catalizadores, se utilizan como insumos para los procesos en la industria petroquímica.

Permisionario de gas LP

El titular de un permiso de almacenamiento, transporte, distribución, almacenamiento mediante estaciones de gas LP, para carburación de autoconsumo o transporte por ductos.

Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en los términos de su ley orgánica. Petróleos Mexicanos es una empresa mexicana que explota, produce, comercializa y transforma el petróleo crudo en productos petrolíferos y petroquímicos.

Planta de almacenamiento para depósito de gas LP

Depósito de un permisionario de almacenamiento que cuente con la infraestructura necesaria para prestar el servicio de almacenamiento de gas LP a terceros.

Planta de almacenamiento para distribución

Sistema fijo y permanente para almacenar gas LP por parte de un distribuidor mediante planta de distribución, en la que mediante instalaciones apropiadas se haga el trasiego del combustible para llenar recipientes transportable o la carga y descarga de auto-tanques, semirremolques o ambos.

Planta o terminal de suministro

Sistema fijo y permanente para recibir, almacenar y vender gas LP al mayoreo, por parte de un permisionario de almacenamiento mediante planta de suministro.

Precio al público

El precio al que el consumidor adquiere de los distribuidores el gas LP, para su uso final. Incluye impuestos para su venta final.

171


Precio de venta de primera mano

El precio máximo de gas LP que Pemex Gas y Petroquímica Básica podrá trasladar en las ventas de primera mano a los distribuidores.

Proceso criogénico

Proceso industrial en el cual se utiliza la energía intrínseca contenida en el gas natural para que, mediante el cambio de presión súbita, se genere un abatimiento de temperatura, lográndose la recuperación a 100% de los hidrocarburos a partir del propano contenidos en el gas natural.

Propano

Gas incoloro e inodoro, más pesado que el aire. Se obtiene por fraccionamiento de los líquidos del gas natural, de los condensados y de varios procesos de refinación, tales como la destilación atmosférica del petróleo crudo, la desintegración catalítica y la reformación de naftas. Se licua con cierta facilidad comprimiéndolo, por lo cual se utiliza solo o mezclado con el butano para formar el gas licuado del petróleo, ampliamente usado como combustible, principalmente doméstico; también se utiliza en el proceso de desasfaltado de lubricantes básicos y aceites residuales.

Punto de entrega

Punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el gas LP para su almacenamiento, o bien, la salida del medidor volumétrico que registra el consumo en las instalaciones abastecidas por ducto.

Queroseno

Segundo corte o fracción de la destilación del petróleo crudo (el primero es la nafta o gasolina); su color, contenido de azufre y características de ignición varían según las propiedades del crudo que provienen. Los usos principales del queroseno y el nombre del producto comercial correspondiente en México son los siguientes: al combustible para motores de avión de turbina se conoce como turbosina, el utilizado en estufas y calefacción doméstica se le conoce como petróleo diáfano al empleado en iluminación aceite lámparas, al de iluminación en faros aceite faros, entre otros.

Recipiente transportable

Envase metálico o de otro material equivalente no fijo con capacidad superior a 15 kilogramos no expuesto a medios de calentamiento artificiales, utilizado para contener gas LP, y que por su peso y

172


dimensiones, puede manejarse manualmente y que por sus características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, debe ser manejado manualmente por personal capacitado para llevar a cabo la distribución.

Red de distribución

Conjunto de equipos, reguladores y medidores para la distribución de gas LP por medio de ductos, desde el sistema de almacenamiento del mismo hasta el medidor de los usuarios finales, siendo éste el punto de conexión o abasto del sistema del distribuidor con las instalaciones de aprovechamiento.

Resolución

Es el acto de autoridad que define una situación legal. En este sentido se refiere a los resultados expedidos por la Comisión Reguladora de Energía con relación a la solución de los asuntos que legalmente le competen.

Semirremolque

Estructura móvil no autopropulsada de transporte que mantiene en forma fija y permanente un recipiente para gas LP con capacidad mayor a 25,000 litros, incluyendo los elementos necesarios para realizar maniobras de carga y descarga del combustible. Suelen ser llamados salchichas.

Sistema de ductos

El conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otras instalaciones y equipos para realizar el transporte por medio ductos o el transporte por ducto para autoconsumo.

Sistema de trasiego

Instalación permanente de tuberías, válvulas, equipo y accesorios para transferir gas LP en una planta.

Tanque estacionario

Recipiente no transportable para contener gas LP destinado al consumo, cuenta con válvula para nivel de máximo llenado, con características y especificaciones de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.

Tarifas

La lista de precios autorizados para cada clase y modalidad de servicio que presta un permisionario

173


Transporte

La actividad de recibir, conducir y entregar gas LP por medio de autotanques, buque-tanques, carro-tanques, semirremolques o ductos.

Unidad de verificación

Persona física o moral que realiza actos de verificación, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Usuario final

La persona que adquiere gas LP, para su propio consumo en Instalaciones de Aprovechamiento, en vehículos de combustión interna o en estaciones de gas LP para carburación.

Vehículo de reparto

Vehículo utilizado para la distribución de gas LP en cilindros.

Ventas de primera mano

La primera enajenación de gas LP procesado en el país, por parte de Petróleos Mexicanos a un tercero para su entrega en territorio nacional. También se considerarán como ventas de primera mano aquellas que realice Petróleos Mexicanos a un tercero en territorio nacional con gas LP importado, cuando este haya sido mezclado o procesado en el país.

174


Anexo 4 Abreviaturas y siglas AMIA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

API

American Petroleum Institute

Bbl

Barril

BTU

British Thermal Unit

CAPEM

Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México

CNA

Comisión Nacional del Agua

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CPG

Centro Procesador de Gas

CP SAUDITA

Precio de Contrato Mensual Saudita ( Saudi Aramco Contract Price)

CRE

Comisión Reguladora de Energía

DGGLP

Dirección General de Gas LP

DOF

Diario Oficial de la Federación

EIA

Energy Information Administration

EPA

Environmental Protection Agency

GAS LP

Gas licuado de petróleo

GNL

Gas natural licuado

IEA

International Energy Agency

IMP

Instituto Mexicano del Petróleo

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INPC

Índice Nacional de Precios al Consumidor

175


IVA

Impuesto al Valor Agregado

KG

Kilogramo

LAB

Libre a bordo

LGN

Líquidos del gas natural

LPGLPG - DUCTO

Ducto para transporte de gas LP

mbd

Miles de barriles diarios

MMbd

Millones de barriles diarios

MMBtu

Millones de Btu

MMpcd

Millones de pies cúbicos diarios

MTBE

Metil tertbutil éter

NOM

Norma Oficial Mexicana

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PEP

Pemex Exploración y Producción

PGPB

Pemex Gas y Petroquímica Básica

PPQ

Pemex Petroquímica

PROFECO

Procuraduría Federal del Consumidor

RGLP

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo

SENER


TMCA

Tasa media de crecimiento anual

VPM

Ventas de Primera Mano

WTI

West Texas Intermediate

176


Anexo 5 Factores de conversión Volumen 1 libra

=

0.4535 kilogramos

1 ton3

=

0.98421 toneladas largas

1 ton3

=

2204.6226 libras

1 m3

=

6.28981041 barriles

1 Mm3

=

6,289,800.0 barriles

1 Mpies3

=

178,107.0 barriles

1 millón de toneladas de petróleo

=

40.4 BTU (10 12 unidades térmicas)

1 tonelada de petróleo crudo equivalente

=

41.868 GJ

1 millón de toneladas de petróleo crudo eq.

=

41.868 PJ

1 tonelada métrica

=

7.33 barriles de petróleo

1 barril de combustóleo

=

6,783 pies3 de gas natural

1 barril de petróleo

=

5,000 pies 3 de gas natural

1 m3 gas natural

=

8,460 kilocalorías (para fact. de gas seco)

1 Mm3 de gas natural

=

900 toneladas de petróleo crudo

1 Mpies3 de gas natural

=

26 toneladas de petróleo crudo

1 Mcal

=

3.67910 Mpies3 de gas

Equivalencias energéticas

177


Equivalencias caloríficas 1 pie3

=

1.03 MBtu de gas natural

1,000 pies3

=

1.03 MMBtu de gas natural

1 barril de gas LP*

=

0.98765272 gigacalorías

1 Btu **

=

1,055.056 J

1 Btu **

=

0.252 kcal

1 cal

=

4.1868 J

1 kcal

=

3.968254 Btu

1 Mcal

=

3,968.254 Btu

1 Gcal

=

3,968,254.00 Btu

1 PJ

=

947.08 barriles de petróleo crudo equivalente

1 Wh

=

3,600 J

1 GJ

=

239,000 kcal

Factor de densidad de la mezcla que constituye el gas LP en en precios precios de de referencia*** referencia*** Componentes Factor de densidad (kilogramos/litro) Propano 0.506 Butano 0.583 Gas LP 0.514 Fuente: Sener con base en CONAE y Pemex.

Notas: * Poder calorífico de la mezcla nacional de gas LP durante 2007. Fuente: PGPB. ** British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica): Cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. *** Densidad promedio del gas LP nacional, de 0.54 kilogramo por litro.

178


Bibliografía Autogas Updates of Global Autogas Industry Network (GAIN), Varios números.

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Deaton A. and J. Muellbauer, Economics and consumer behavior, Cambridge University Press. Inglaterra, 1980.

X Censo General de Población y Vivienda, 1980, INEGI, México, D. F.

XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI, México, D. F.

XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, INEGI, México, D.F. Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. México, D. F.

Diccionario de Términos de Pemex Refinación, Petróleos Mexicanos. México, 2002.

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179


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Memoria de Labores 2007, Petróleos Mexicanos. México, 2007.

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Norma Oficial Mexicana, NOM-020-SEDG-2003, “Calentadores de agua que utilizan gas LP o natural de uso doméstico o comercia, Requisitos de seguridad, métodos de prueba, y marcado”, D.O.F. 22 de diciembre del 2003. Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-027-SCFI-1994 “Calentadores para agua tipo almacenamiento a base de gas licuado de petróleo o gas natural”, D.O.F. 12 de enero de 1995, Formato digital disponible en www.economia.gob.mx

North American Natural Gas Liquids, National Energy Board. Canadá, 2001. Pemex Gas y Petroquímica Básica, Efecto de los componentes del gas licuado de petróleo en la acumulación de ozono en la atmósfera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Memoria técnica de estudio. México, D.F. 1997.

Petroleum Refining in Nontechnical Language, William Leffler, Pennwell Books. Estados Unidos de América, 2000. Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2007-2016. Dirección General de Planeación Energética, Secretaría de Energía, México, 2007. Versión electrónica disponible en www.energia.gob.mx

180


Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2006-2015. Dirección General de Planeación Energética, Secretaría de Energía, México, 2006. Versión electrónica disponible en www.energia.gob.mx Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2005-2014. Dirección General de Planeación Energética, Secretaría de Energía. México, 2005. Versión electrónica disponible en www.energia.gob.mx

Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2004-2013. Dirección General de Planeación Energética, Secretaría de Energía. México, 2004. Versión electrónica disponible en www.energia.gob.mx

Tablas de conversión de unidades, Dirección de Enlace y Programas Regionales –Apoyo al Sector Privado-, CONAE. México, 2006.

The Petroleum Industry: A Nontechnical Guide, Charles F. Conaway, Pennwell Books. Estados Unidos de América, 1999.

The Story of LPG, Poten and Partners. Estados Unidos de América, 2002.

Internet 1) Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas www.asocimex.com.mx 2) Asociación Nacional de Distribuidores de Gas LP

www.asocigas.com

3) Bosch Termotécnica

www.bosch.com.mx

4) Calentadores Cal o Rex

www.calorex.com.mx

5) Calentadores Solares

www.thermosol.com.mx

6) Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

www.conae.gob.mx

7) Comisión Reguladora de Energía

www.cre.gob.mx

8) Cosmo Consulting

www.cosmomexico.com

9) Energy Information Administration

www.eia.doe.gov

181


10) Galp Energia

www.galpenergia.pt

11) Grupo Zeta

www.gaslp.com

12) Hidro Electra

www.hesa.com.mx

13) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx 14) International Energy Agency

www.iea.org

15) LP Gas Magazine

www.lpgasmagazine.com

16) Magamex División Calentadores

www.magamex.com.mx

17) National Propane Gas Association

www.npga.org

18) Pemex Gas y Petroquímica Básica

www.gas.pemex.com

19) Petrobrás

www.petrobras.com.br

20) Poten and Partners

www.poten.com

21) Penn Octane

www.pennoctane.com

22) Shell (LPG)

www.shellgaslpg.com

23) SHV Gas

www.shvgas.com

24) Super Gas Bras

www.supergasbras.com.br

25) Teppco

www.teppco.com

26) Propane Exceptional Energy

www.usepropane.com

27) Propane Vehicle Council

www.propanevehicle.org

28) Schlumberger Oilfield Glossary

www.glossary.oilfield.slb.com

29) World LP Gas Association

www.worldlpg.com

182


Recepción de comentarios

Los interesados en aportar observaciones y sugerencias o formular consultas relativas a este documento, pueden dirigirse a:

Dirección General de Planeación Energética Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Secretaría de Energía Av. Insurgentes Sur 890, 3º piso. Col. del Valle. México, D.F.

Teléfono: 5000 6000 extensiones 2208 y 2217 Fax: 5000 6223

E-mail: [email protected]

Para nosotros es muy importante la retroalimentación al documento, por lo que en la siguiente dirección encontrará la encuesta para su opinión y comentarios: http://www.energia.gob.mx/webSener/res/PE_y_DT/pub/Encuesta%20DGPE%20vs%20%202007-2016.doc

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Prospectiva Gas LP 2008-2017

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