Centre de génisses et de collecte de lait
Mohamed habib Brinsi Rue de Béja Tébinia Ain Draham Tel : 97176869 Courrier :
[email protected] 1
TABLE DES MATIÈRES 1. 1.1 1.2 1.3 1.4
LE PROJET Sommaire du projet Objectifs de l’entreprise Historique de l’entreprise Agenda des réalisations
2. 2.1 2.2 2.3
PROPRIÉTÉ ET GESTION Structure de l’entreprise Gestion de l’entreprise Membres de de l’ l’équipe de de ge gestion
3. 3.1 3.2
PRODUITS ET SERVICES Le produit Le client
4.
ANALYSE DE L’INDUSTRIE Le portrait de l’industrie L’avenir de l’industrie La Compétition
4.1
4.2 4.3
5. 5.1 5.2
5.3 5.4 5.5
6. 6.1 6.2 6.3
STRATÉGIE MA MARKETING Le client La stratégie de marketing La vente Établissement des prix Réseau de distribution
6.4 6.5
EXPLOITATION ET ET PR PRODUCTION La production Terre rres, bâ bâtiments et in installations Les éq équipements L’aménagement Contrôle
7. 7.1
RESSOURCES HU HUMAINES Les promoteurs 2
7.2
La main d’œuvre
8.
SITUATION FINANCIÈRE ET PROJECTIONS
ANNEXE 1 Formation ANNEXE 2 Offre d’achat ANNEXE 3 Contrats et promesses d’achat
3
1.
LE PROJET
1.1 Sommaire du projet Notre projet consiste en un centre d’élevage de génisses implanter au Tébinia à coté de la rue de Béja dans l’objectif d’élever et commercialiser des génisses pleines de races pures pour renforcer une filière peu développer et qui présente des possibilités de développement importantes vu les ressources existantes terres fertiles et adaptables à tous les cultures fourragères ;une eau avec moins de 1g de salinité) en revanche et pour réussir le projet on doit implanter un centre de collecte de lait et un centre de services agricoles vu que des centre identiques n’existe pas dans la région et qui auront comme localisation le village de Tébinia. La commercialisation du lait ne pose pas de problème vu l’existence d’usines de lait à Bousalem et à Béja.
1.2 Objectifs de l’entreprise Nos objectifs à court terme se résument à l’installation un périmètre d’activité dont les agriculteurs ont l’élevage comme activité principale. Nos objectifs à moyen terme se résume à élargir notre zone d’action et d’atteindre un seuil de 50 génisses par an. À long terme on compte étendre notre activité sur toute la zone de Ain draham et ouvrir d’autres centres de collecte dans les zone voisines tel que Fernana et Balta oun, ainsi qu’atteindre le seuil de 100 génisses par an.
1.3 Historique de l’entreprise Depuis mes études, j’ai toujours voulu faire un projet agricole qui valorise les terres marginalisées dans la région .cette idée j’ai eu l’occasion de la modeler et l’adapter aux besoins du marché au cours de mes étude dans l’école supérieur de l’agriculteur de Mateur.
1.4 Agenda des réalisations Démarches à entreprendre ⇒
Plan d’affaires
⇒
Financement
⇒
Incorporation ou enregistrement
⇒
Choix de l’emplacement, location des espaces ou
Date
terrain 4
⇒
Achat d’équipement, machinerie, animaux, etc.
⇒
Aménagement des bâtiments
⇒
Ouverture de l’entreprise
⇒
Exploitation et production
⇒
Autres :
⇒
2.
PROPRIÉTÉ ET GESTION
2.1 Structure de l’entreprise L’entreprise aura la forme juridique d’une entreprise individuelle.
2.2 Gestion de l’entreprise La direction de l’entreprise sera ma responsabilité tout en embauchant des spécialistes et des maitrisards pour gérer certaines activités de l’entreprise.
2.3 Membres de l’équipe de gestion Brinsi mohamed habib : ingénieur production animale et fourragère de l’école supérieure de l’agriculture de Mateur promotion 2009 avec quelques expériences dans la vie professionnelle dans différents établissement privées et publiques tel que l’ODESYPANO.
3.
PRODUITS ET SERVICES
3.1
Le produit
Comme il est claire dans la carte la région de Ain Draham et les régions de proximité (Fernana et les zones sud et sud-est de Tabarka) ne dispose pas d’un centre de collecte de lait ni centre de services ou centre de génisses ce qui fait de nous les premiers à s’installer et à proposer des services identiques.
5
3.2
Le client
Les éleveurs de la région on toujours élever les bovins à différents vocation lait, viande ou travail du sol mais vu les changements qu’a vu la spéculation agricole ; l’élevage dans la région a rétrécit. Mais l’implantation d’un projet qui intègre l’élevage de génisses, la collecte de lait et les services de l’élevage tel que l’insémination artificielle et l’élevage des reproducteurs devra encourager les locaux à plus intégrer l’élevage à leurs activités.
4. ANALYSE DE L’INDUSTRIE 4.1
Portrait de l’industrie
Le maillon de la production : En Tunisie l'élevage bovin représente une composante importante dans la production agricole et dans l'économie nationale. Il été classé parmi les secteurs prioritaires du fait qu'il génère deux produits stratégiques (lait et viande). Le cheptel bovin compte au total en 2009 : 440 mille unités femelles, dont 220 mille de races pures (50%) et 220 mille de races locales ou croisées (50%). 6
Evolution des effectifs des bovins (2002-2009) Unité : Mille femelles Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
Race pure
212
201
195
205
216
223
220
220
Race locale croisée
273
249
241
239
234
231
229
220
Total 485 450 436 Source. Rapport annuel du GIVLait, 2009
444
450
454
449
440
Le taux de croissance annuel moyen de l'effectif de bovin entre (2002-2009) est négatif (1.38%) puisque l'effectif a passé de 485 mille têtes en 2002 à 440 mille têtes en 2009.
Evolution de la production laitière : La production laitière à connu un essor remarquable durant les derniers années suite à un ensemble de mesures d'incitation touchant tous les maillons de la filière. Evolution de la production laitière (2002-2009) Unité : Millions de litres Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Production de lait 940 891 864 Source. Rapport annuel du GIVLait, 2009
920
971
1006
2008
2009
1014
1030
Entre 2002 et 2009 la production laitière a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 1.3%.
Le maillon de la collecte : L'activité de la collecte du lait constitue le deuxième maillon de la filière laitière. Il permet la valorisation de la production laitière en plus de son effet d'entraînement sur le développement du secteur. Actuellement, près de 225 centres de collecte sont en activité. Le lait collecté représente plus de 59% du lait produit et les centrales laitières s'approvisionnent à hauteur de 85% du lait frais au près des centres de collecte. Evolution des quantités collectées (2002-2009) Unité : Millions de litres Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Quantité collectée 485 458 483 Source. Rapport annuel du GIVLait, 2009
517
560
579
2008
2009
589
599
7
Entre 2002 et 2009 les quantités de lait collectées ont enregistrés un taux de croissance annuel moyen de 1.31%.
Le maillon de la transformation Ce maillon comporte 44 unités industrielles d'une capacité de transformation dépassant les 3 millions de litres par jours ainsi que d'un réseau de transformateurs artisanaux repartis sur toute la république. Les produits de la transformation du lait (2002-2009) Unité : Millions de litre Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
Lait UHT
334
312
336
347
360
378
419
400
Yaourt
104
97
100
112
125
140
144
155
Fromage
81
80
83
85
95
110
116
125
Autres dérivés
27
28
28
35
35
40
46
50
Lait en poudre
17
6
2
6
7
12
-
-
585
622
680
720
710
Total industrie 563 523 559 Source. Rapport annuel du GIVLait, 2009
Ce tableau montre que les produits laitiers ont enregistrés au cours de la période 2002-2009 un taux d'accroissement annuel de 3.4%.
Le maillon de la distribution : Les circuits de distribution et de commercialisation du lait qui concerne les produits artisanaux sont mal connus et non identifiés. En effet, le tiers de la production (33%) ne passe pas par les circuits organisés. Le maillon de la consommation : La consommation du lait et des produits laitiers a évolué suite aux changements des habitudes alimentaires, à l'amélioration du pouvoir d'achat et au développement de la production. Elle est passée de 83 litres par habitant en 1994 à 103 litres en 2009.
Statistiques 8
Distribution (en %) des vaches et génisses pleines de Race pure par taille d’exploitation et par taille de troupeau Taille de l’exploitation (Ha) Total 105 5-10 50-100 >100 50
Taille du troupeau (tête)
1-3
17.8
7.8
9.0
0.8
0.4
35.8
4-10
9.9
5.3
9.7
1.4
1.0
27.3
11-20
2.2
1.3
5.1
0.8
1.0
10.6
21-50
0.5
1.7
2.7
1.0
2.0
8.3
51-100
0.1
-
-
0.2
3.0
3.3
+100
0.1
-
-
0.1
14.3
14.5
30.6
16.2
26.6 4.4
21.8
100.0
Total
Distribution (en %) des vaches et génisses pleines de toute race par taille d’exploitation et par taille de troupeau Taille de l’exploitation (Ha) Total 5 5-10 10-50 50-100 100
Taille du troupeau (tête)
1-3
24.6
9.5
10.3
0.7
0.3
45.4
4-10
10.7
8.1
13.9
2.2
1
35.9
11-20
0.9
1.1
3.8
0.8
1.1
7.7
21-50
0.2
0.6
1.2
0.7
1.4
4.1
51-100
-
-
0.4
0.1
1.3
1.8
+100
-
-
-
-
5.1
5.1
36.4
19.3
29.6
4.5
10.2
100
Total
Evolution et composition du cheptel Deux types de vaches: Population autochtone plus ou moins croisée Races pures laitières ou mixtes Evolution des effectifs et de la composition du cheptel vers un accroissement de vaches spécialisées laitières. • •
9
Evolution et composition du cheptel
Capacité de collecte
10
Quantités collectées
Tissu industriel et capacité de transformation Le maillon industrie compte prés de 43 unités de transformation en plus d’un réseau de petites unités de transformation artisanale. Nombre Capacité 1000 litre/jour Lait et dérivés frais
10
2200
Unité de Fabrication de lait en poudre
1
150
Fromageries
25
280
Yaourtières
7
230
Total
43
2860 11
Performances de la filière laitière
Production Industrielle
L’avenir de l’industrie L’industrie du lait est de loin ; l’industrie la plus stratégique des industries agro alimentaires. Elle connait une évolution de plus en plus importante vu le développement démographique de la Tunisie, l’ouverture sur le marché Liban et l’installation et la réouverture des usines de lait en poudre. 4.2
4.3
La compétition
(Décrivez vos et indirect, quelle sont leurs forces et faiblesses?) La compétition est bien limité vu que les plus proche centre de collecte sont situés à plus de 25 Km alors que les centres de génisses et services agricoles sont distants de plus que 60 Km. 12
Le centre de collecte qui représente compétiteurs direct se situe à l’extrême nord de la délégation de Tabarka à plus de 25 Km.
5. STRATÉGIE MARKETING 5.1 Le client Les éleveurs de la région on toujours élever les bovins à différents vocation lait, viande ou travail du sol mais vu les changements qu’a vu la spéculation agricole l’élevage dans la région a rétrécit. Mais l’implantation d’un projet qui intègre l’élevage de génisses, la collecte de lait et les services de l’élevage tel que l’insémination artificielle et l’élevage des reproducteurs devra encourager les locaux à plus intégrer l’élevage à leurs activités. Notre établissement sera le plus disponible, le plus proche ou l’éleveur peut trouver tout ce dont il a besoins pour ces activités en plus cet établissement va lui fournir les canaux d’écouler ces produits (lait, veaux destinés à l’élevage ou à l’engraissement). 5.2
La stratégie de promotion
Afin de promouvoir notre entreprise en va élaborer un programme pour la fourniture des éleveurs en matières premières (concentrées ; médicaments ; services) dont les couts vont êtres soustraite de la valeur de leurs produits tout en achetant la totalité de leur produits (lait ; génisses et veaux). 5.3 La vente On essaye de rétablir une activité et une communité d’éleveurs qui seront ensuite une clientèle fidèle et permanente.
5.4
Établissement des prix
Le prix du lait est déjà établi par l’état il est de l’ordre de 580 millimes par litre. 5.5 Réseau de distribution Le lait collecté va être acheminé vers les usines de Bousalem et Béja ; alors que les génisses seront vendues aux éleveurs qui font l’extension de leur élevage ou qui fait le remplacement de leurs vaches ou les nouveaux éleveurs qui installent leurs propres élevages.les veaux pré engraissés seront vendues pour les éleveurs en tan que reproducteur ou pour l’engraissement. 13
6. EXPLOITATION ET PRODUCTION 6.1
La Production
(Décrire les étapes de votre production de A à Z et le temps de production,les variations saisonnières, les matières premières requises, intrants, moulée…(une cédule de production est utile), quel est le capacité de production de votre entreprise, allez vous apporter des améliorations?)
6.2
Terre, bâtiments et installations
(Décrivez les lieux de production, nombre d’acres, le sol, les bâtiments actuelles et requis).
6.3 Les Équipements (Veuillez décrire les équipements (cela inclus les animaux) que vous avez déjà en main et les équipements que vous devez acheter)
Équipements à acquérir
Coût à l’achat
Tank à lait 6000 L Equipements laboratoire Equipements transport Total
54,000 5,000 120,000 $
6.4
Durée de vie (si applicable)
L’aménagement bâtiment
superficie
Coût 14
Centre de collecte Administration Labo
6.5
150 m² 30 m² 20m²
20,000
Contrôle
Quels permis ou certifications devez-vous obtenir (voir annexe 2)? Qui seront vos fournisseurs (voir tableau)? Quel sera votre mode de contrôle de qualité (HACCP, Valacta, Siropro…)
Fournisseurs :
Nom du fournisseur
Produit
Délai de livraison
Prix
(Vous pouvez inclure des soumissions en annexe) 15
7. LES RESSOURCES HUMAINES 7.1
Les promoteurs
Cette section permettra de faire connaître les promoteurs tout en identifiant leur apport personnel au projet (mise de fonds, expériences, formation) ainsi que leur rôle au sein de l’entreprise. À ce stade-ci de votre plan d’affaires, nous connaissons bien votre projet, mais vous les promoteurs, qui êtes-vous? Quelles sont vos aptitudes, vos connaissances, vos expertises? Où sont vos forces, vos faiblesses? Comment allez-vous utiliser vos forces, qu’allez-vous faire pour pallier vos faiblesses?
Curriculum vitae (vous pouvez mettre un CV en annexe) Nom : Adresse : Téléphone : Télécopieur : Courriel : Formation (études, perfectionnement, en commençant par le plus récent)
Nom de l’établissement
Endroit
Diplôme, spécialisation
Année
16
Expérience de travail
Poste occupé
Compagnie
Année
Nom : Adresse : Nom : Adresse : Nom : Adresse :
Les employés (Décrivez ici chaque poste de travail et indiquez le nombre de personnes requises pour occuper ces postes, est-ce un travail saisonnier ou temps plein? ) Description du poste :___________________________________________
Nombre de personnes requises (saison?)
Taux horaire
Nombre d’heures/semaine
Coût
Description du poste : _____________________________________
Nombre de personnes requises (saison?)
Taux horaire
Nombre d’heures/semaine
Coût
17
Description du poste :____________________________________
Nombre de personnes requises (saison?)
Taux horaire
Nombre d’heures/semaine
Besoin en main-d’œuvre .............................................. Dès l’ouverture : ..............................................Après 6 mois : ..............................................Après 1 an :
Coût
employés employés employés
8. SITUATION FINANCIÈRE ET PROJECTIONS
Frais au démarrage Notaire Frais de banque Taxes de bienvenue Permis Évaluations Inspections Terrain et bâtiments Améliorations locatives Animaux Équipements
Coûts
18
Dépenses Améliorations locatives Maintient de l’équipement Assurances Taxes Électricité Téléphone Salaire de l’exploitant Salaires des employés
Sources de financement
Coûts (estimé mensuel)
Prêt ou subvention
Montant et taux d’intérêt
Mise de fonds du promoteur (peut être en actifs)
Revenus prévues (explication)
Montant
19
20
