PLAN DE EXPORTACION Y MERCADEO DE PANELA GRANULADA EN EL REINO UNIDO
LAURA CONSTANZA PARDO RUEDA
Proyecto de grado para optar por el titulo de Ingeniero Industrial
UNIVERISDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERIA Coordinación de Proyectos de Grado Presentación de Proyecto de Grado
Fecha:
Ref: Ingeniería Industrial.
Titulo: Plan de Exportación y Mercadeo de d e Panela Granulada en el Reino Unido. Autor: Laura Constanza Pardo Rueda.
UNIVERISDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERIA Coordinación de Proyectos de Grado Presentación de Proyecto de Grado
Fecha:
Ref: Ingeniería Industrial.
Titulo: Plan de Exportación y Mercadeo de d e Panela Granulada en el Reino Unido. Autor: Laura Constanza Pardo Rueda.
Nota de aceptación: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
___________________________ Firma del presidente del jurado
CONTENIDO Pág. MARCO TEORICO HIPOTESIS INTRODUCCION
1
1. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO
2
1.1 PANELA GRANULADA 1.1.2. Diagrama de Flujo del proceso productivo
2 4
1.4.4 Organismos de apoyo al sector Panelero 1.4.5 Consumo aparente de la panela
23 24
1.5 COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 1.5.1 Exportaciones 1.5.2 Importaciones 1.5.3 Balanza Comercial 1.5.4 Competitividad 1.5.5 Mercados con esquemas preferenciales
26 26 31 32 32 33
1.6 PRECIOS
34
1.7 ATRACTIVO COMERCIAL
36
2. GENERALIDADES DEL MERCADO EN EL REINO UNIDO
38
2.1 AMBIENTE CULTURAL Y ECONOMÍA 2.1.1. Balanza Comercial
39 41
2.2 COMERCIO DEL REINO UNIDO 2.2.1. Balanza comercial bilateral
42 42
3. CALIDAD DEL PRODUCTO
60
3.1 NORMAS DE CALIDAD 3.1.1. HACCP 3.1.2. La EUREPGAP
65 68 70
3.2 REQUERIMIENTOS 3.2.1. Licencias de importación 3.2.2. Cuotas 3.2.3. Certificado fitosanitario 3.2.4. Prohibiciones
70 70 70 71 71
4. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL
72
4.1 NORMAS PARA EL EMPAQUE Y EMBALAJE
74
4.2 EMPAQUE Y ETIQUETADO 4.2.1. Material para empaque 4.2.2. Análisis del producto a empacar y embalar 4.2.3. Manipulación del producto 4.2.4. Etiqueta del empaque 4.2.5. Empaque
75 75 78 79 81 83
CARTA PRESENTACION IMPORTADORES EN EL REINO UNIDO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL REINO UNIDO AÑO 2003 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL REINO UNIDO AÑO 2003 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DIAGRAMA EXPLICATIVO DE LOS PASOS PARA EXPORTAR EXPORTACION DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE 170111 LISTA DE PAISES IMPORTADORES DEL PRODUCTO EN 2002 LISTA DE PAISES EXPORTADORES DEL PRODUCTO EN 2002 TABLA DE COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO IMPORTACIONES MUNDIALES LISTA DE MERCADO PROVEEDORES DE UN PRODUCTO IMPORTADO POR EL REINO UNIDO EN 2002 LISTA DE MERCADO IMPORTADORES DE UN PRODUCTO IMPORTADO POR EL REINO UNIDO EN 2002 LISTA DE MERCADO IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR COLOMBIA EN 2002 PRODUCCION DE PANELA EN COLOMBIA
114 115 117 118 120 122 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134
LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1. Descripción del producto Panela Granulada
3
Tabla 2. Valores de pH, Acidez, Cenizas, Humedad y Energía de la panela Granulada de tres regiones colombianas
6
Tabla 3. Proteínas y Azucares en muestras de panela granulada
7
Tabla 4. Contenido de Minerales en muestras de panela granulada
9
Tabla 5. Contenido de sustancias minerales en miligramos por 100 gr.
12
Tabla 6. Vitaminas presentes en las muestras de panela granulada
12
Tabla 18. Comparación de precios FOB por kilo
55
Tabla 19. Tipos de defectos de la panela
60
Tabla 20. Análisis de peligros en todas las etapas de producción
61
Tabla 21. Reporte de medidas preventivas
62
Tabla 22. Resultados de estudios de peligros en la producción
64
Tabla 23. Características del empaque
80
Tabla 24. Tarifas de Referencia Terrestre
92
Tabla 25. Tarifas de Referencia Aéreo
94
Tabla 26. Productos y requisitos para vistos buenos
101
Tabla 27. Descripción del producto FOB
106
Tabla 28. Valor del Producto FOB
106
TABLA DE FIGURAS Pág. Figura 1. Área, Producción y rendimiento de caña panelera total del Territorio Nacional
19
Figura 2. Área de caña panelera total del territorio Nacional
20
Figura 3. Rendimiento en Kg. Por hectárea de caña panelera total del Territorio Nacional
20
Figura 4. Balanza comercial de panela en Colombia (Tm)
23
Figura 5. Exportaciones 1994 – Marzo 2003
26
Figura 18. Dispensador de 25 sobres
85
Figura 19. Bolsas de 500gr
86
Figura 20. Caja Master
87
Figura 21. Pallet armada
88
Figura 22. Distribución pallet para exportación
88
Figura 23. Contenedor tipo estándar
89
MARCO TEORICO
En las décadas 50 y 60^s se presentó el apogeo de la mercadotecnia de masas, en los 70^s se comenzó a utilizar la mercadotecnia de segmentaciones y ampliaciones de línea de los productos y posteriormente en los años 80^s se aplicó la mercadotecnia de los nichos, fragmentando los mercados en grupos más pequeños y específicos de consumidores. Actualmente, está comenzando el auge de la mercadotecnia personalizada, en la que a cada consumidor se le entrega lo más parecido a su sueño de satisfacer una necesidad o un deseo. En este nuevo entorno, los productores deben conocer muy de cerca sus consumidores, conocer sus nombres, gustos, familia, ingresos, marcas preferidas y su estilo de vida, sin importar donde y como ha adquirido los productos. Hay que conocer los consumidores de todo el mercado: los actuales para generar retención, los de la competencia para acapararlos ofreciéndoles mayor valor agregado y los potenciales, para motivarlos a consumir, ya sea ampliando los
La elaboración de cualquier producto se ve afectado directamente por la forma como se está desempeñando la economía del país donde se está produciendo. Las políticas de comercio exterior, fiscal, crediticio y monetario así como la inflación, el desempleo, el crecimiento, la taza de interés y los demás indicadores económicos repercuten sobre la producción, comercialización y el consumo de cualquier producto nacional o internacional. Era de esperarse que la economía iba a llegar a un ciclo recesivo post aperturista por consecuencia de la forma como se manejo la “internacionalización” de la economía colombiana. Los industriales han tenido que comenzar a reducir costos, buscar mercados externos, diseñar nuevos productos, incrementar la productividad, hace mercadeo agresivo y reducir márgenes. Sin embargo, hay muchas oportunidades de mercado que están sin aprovechar como el caso de la panela en polvo. Además, cuando el país está en crisis, salen adelante los empresarios que hagan las cosas bien, los empresarios que trabajen el doble para ocupar esas oportunidades que a veces parecen agotarse, y es por eso que las decisiones se deben tomar basadas en estudios serios, que estén acordes con la situación del momento. La metodología utilizada par le plan exportador planteado en el desarrollo del proyecto se encuentra basado en el Plan exportador de proexport.
Cerca del 76% de las unidades finca-trapiche adoptaron alguna de las tecnologías desarrolladas, la cual influye en más del 80% de la producción panelera de la región. En Cundinamarca, donde el trabajo de Corpoica fue más reciente, se observa que sólo el 19% de los trapiches adoptaron alguna de las tecnologías recomendadas y que éstas influyen en el 22% de la producción de la región. Las tecnologías de mayor adopción en la Hoya del Rió Suárez (HRS) corresponden a aquellas que requieren una menor inversión de capital. Por otro lado, las tecnologías más intensivas en capital presentan menores tasas de adopción. En general, estas tecnologías fueron adoptadas por productores con una mayor capacidad económica. Sin embargo, a pesar de que esta tecnología intensiva en capital no fue adoptada ampliamente (24% de adopción), lo productores que lo hicieron tiene una participación de casi el 40% de la producción de panela en la región. El impacto económico de la tecnología a nivel de las unidades productivas se refleja especialmente en la reducción de los costos de producción de panela y en la generación de nuevos ingresos derivados de la producción de mieles. Se pudo calcular que aquellos productores con mayor adopción de tecnología logran una reducción de costos equivalente al 37%, y un aumento en los beneficios totales del 110% con respecto a aquellos que no adoptaron ninguna tecnología. La tecnología
considerablemente al trabajar en trapiches con niveles altos de tecnología, a pesar de que en algunas actividades se aumentó la carga de trabajo. La evaluación del impacto ambiental de la tecnología mostró que incorporación de hornillas mejoradas permitió reducir la emisión de contaminantes como el monóxido de carbono, los gases nitrogenados y las partículas sólidas u hollín. De igual manera, el aumento en la eficiencia energética de las hornillas permitió la reducción o eliminación del uso de leña y caucho, disminuyendo la presión sobre el recurso forestal y la producción de gases azufrados, que en altas concentraciones puede originar lluvias ácidas. Los efluentes líquidos del procesamiento de panela muestran parámetros de contaminación más altos en las unidades de baja adopción de tecnología, lo cual indica que la tecnología favorece la disminución de la contaminación de aguas. De acuerdo con el concepto de los productores, los mayores problemas que afronta la agroindustria panelera colombiana, están relacionados con el mercadeo y la comercialización, la falta de asistencia técnica, los problemas de cultivo y proceso, la falta de organización de los productores, los altos costos de los insumos, la falta de incentivos por parte del Estado, la falta de seguridad social para productores y trabajadores y la deficiente infraestructura de vías de acceso a las finca.
Tolima: Ibagué, Alpujarra, Alvarado, Ataco, Chaparral, Cunday, Dolores, Fresno, Lérida, Líbano, Mariquita, Ortega, Río Blanco, San Antonio, Venadillo, Villa Hermosa, Villarrica. Ψ
Norte De Santander: Abrego, Arboleda, Bochalena, Bucarasica, Chinácota, Convención, Cúcuta, Cicutilla, Durania, Gramalote, Lourdes, Ocaña, Salazar, San Calixto, Sardinata, Toledo y Villa del Rosario. Ψ
Cauca: Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldonó, Corinto, El Tambo, Inza, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Morales, Patia, Teindamo, Rozas, Santander De Cilichao, Santa Roza, Timbio y Toribio. Ψ
Nariño: Albán, Ancúya, Arboleda, Colón, Consacá, La Florida, La Unión, Linares, Los Andes, Mallaza, Ricaurte, Samaniego, Sandoná, San Lorenzo, San Pablo y Taminango. Ψ
Cundinamarca: Alban, Anapoima, Anolaima, Arbelaez, Bituima, Caparrapí, Chaguani, El Colegio, El peñon, Fusagasuga, Gachalá, Gachetá, Guaduas, Guaybal de Síquica, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Mesa, La Palma, La peña, La Vega, Manta, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Quebrada negra, Tocaima, Villeta, Viotá, Yacopí y Zipacón. Ψ
línea de indigencia para el mismo año fue de 39.7%, superior a la registrada en el país 23.4%
EDUCACION La tasa de analfabetismo de 15 y mas años es de 13.5%. Este indicador es mayor en mujeres 16% que en los hombres 10.7%
En Colombia se evidencia una segmentación importante en la producción de panela: El 5% de la producción panelera se desarrolla en explotaciones de gran escala, en extensiones superiores a 50 Ha. La producción es completamente comercial y la regulación laboral es salarial. Este reducido segmento de unidades de producción es el que podríamos asimilar como netamente moderno en el mapa panelero nacional. Ψ
En la Hoya del río Suárez (Boyacá y Santander), Nariño y algunos municipios de Antioquia, predominan las explotaciones de tamaño mediano, con extensiones que oscilan entre 20 y 50 Ha, y capacidades de producción entre 100 y 300 Kg/hora. En estas explotaciones generalmente se presenta una Ψ
capacidades de proceso oscilan entre 100 y 150 Kg de panela por hora. Ellas se presentan en regiones del occidente de Cundinamarca, así como en la mayoría de los municipios de clima medio de Antioquia, Tolima, Huila y Norte de Santander. Se considera que este nivel de explotación, desarrollado en su mayor parte dentro de un esquema de economía campesina, es el más representativo de la agroindustria panelera colombiana. En este tipo de pequeñas unidades productoras son frecuentes el alquiler de trapiches, la molienda en compañía y la aparcería. Otro rasgo característico de estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de carácter familiar y la contratación de trabajadores temporales para las labores de molienda. La incorporación de tecnología en la producción de pequeña escala es aun muy reducida; se podría afirmar que, en este sentido, el mayor cambio técnico ha sido la introducción de motores para accionar los molinos paneleros. Además, encontramos las unidades productivas del tipo mini y microfundio que producen en fincas menores a 5 Ha y quienes corrientemente procesan la caña en compañía de vecinos propietarios de trapiches, con molinos accionados por pequeños motores o mediante fuerza animal, con capacidades de producción inferiores a 50 Kg de panela por hora. Este tipo de economía está difundida en las zonas paneleras más deprimidas de los departamentos de Caldas, Nariño, Antioquia, Risaralda y Cauca y en otras zonas en donde el cultivo y la producción
El siguiente eslabón es el de los procesadores de caña o beneficiaderos de la caña panelera (trapiches), intermediados por el sistema de transporte de la caña. Allí encontramos diversas formas de organización del beneficio ya sea por el procesamiento directo por los agricultores, el uso de sistemas cooperativos, las empresas asociativas de trabajo u otras formas de apoyo. También se encuentran los grandes trapiches asociados a la gran empresa comercial de panela. La producción también esta afectada por la oferta internacional proveniente principalmente de Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil y Panamá. Una porción de esta oferta entra de contrabando al país. Dicha oferta también se refiere a la venta de tecnología, cuyos actores son los importadores de tecnología. Existe una porción del mercado cubierta por la producción de panela falsificada edulcorante proveniente de los llamados “derretideros de azúcar”. La cadena de esta producción ilegal esta vinculada con algunos cultivadores de caña e ingenios que surten a estos procesadores que falsifican la panela y que a través de medios de transporte los conducen a los centros de comercio. Los actores indirectos y el sistema de apoyo institucional de los eslabones de la producción esta constituido por el sistema financiero y servicios públicos a los productores; el sistema de asistencia técnica a cultivos, procesadores e infraestructura, la producción de insumos agrícolas, fertilizantes y equipos.
Los eslabones correspondientes al consumo: están compuestos por la demanda del mercado nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores finales de un público rural y urbano, la industria que usa la panela como insumo para productos alimenticios humanos o animales y los exportadores. Como actores del sistema de apoyo institucional se destacan las ligas de consumidores, el ministerio de comercio exterior y proexport. Ψ
La panela es un producto alimenticio con excelentes características, estando a la altura de las exigencias para los productos alimenticios en el nuevo milenio con una nueva presentación, de tal manera que la tarea es promocionar y acoger a los consumidores nacionales y “panelizar” al mundo. La panela es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña y la consiguiente cristalización de la sacarosa que contiene minerales y vitaminas. Esta se puede utilizar para la industria alimenticia en la fabricación de productos alimenticios, además como proveedora de insumos para otras industrias. El nombre científico de la caña panelera es Seccharum Robustum esta es una especie botánica originaria de Nueva Guinea e Islas vecinas, antes de llegar a Colombia en 1570 aproximadamente esta planta paso por varios países y
El cultivo de la caña panelera genera 350 mil puestos de trabajo directos y un millón de indirectos, además de 25 millones de jornales, el segundo producto en generación de empleo rural después del café. Constituye la economía básica de 236 municipios, en doce departamentos, y aporta 6.7% del producto agrícola de Colombia. La panela corresponde al 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está considerado dentro de los llamados bienes-salario, por su participación en el costo de sostenimiento de obreros y campesinos En este momento es importante destacar el sector Agroindustrial al cual pertenece la panela, aporto a las exportaciones en el año 2004 con USD$ 956, 234,495.30, este sector también muestra un crecimiento desde el año 2001, que para el año 2003 tenia un porcentaje de participación del 6.74% siguiendo al petróleo y sus derivados con un 25.84% y al carbón con un 10.87%. La panela se puede utilizar en la preparación de: Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ
Bebidas refrescantes (con limón o naranja entre otros). Bebidas calientes (café, aromáticas y tès). Teteros. Salsa para carnes y repostería. Conservas de frutas y verduras. Edulcolorar jugos.
paneleros del país ya se encuentran trabajando este tipo de producto así que el paso a seguir, será la exportación de panela granulada orgánica. Como resultado de la exploración de mercado que se hizo sobre panela orgánica en el mundo, se puede concluir que la panela es un tema de gran importancia para el país, pero es un producto desconocido en el mercado internacional. Los pocos resultados obtenidos se refieren a productores de América Latina y en algunos casos de la India y Pakistán. Uno las razones por las cuales no es posible detectar la información comercial de panela orgánica es que no tiene una posición arancelaria propia. Incluso la información consignada en los estudios de mercado sobre azúcar en los países reconocidos como mayores productores, el tema de la panela no es considerado. Lo mismo ocurre en los estudios sobre el comportamiento del mercado de alimentos y de productos orgánicos de los países consumidores de azúcar. En general, la información sobre panela está consignada en estudios sobre agroindustria en América Latina y principalmente sobre Colombia y la referencia en los países asiáticos es básicamente sobre su utilización como nutriente activador de microorganismos del suelo para mejorar la estructura del suelo. En el caso de la panela orgánica, la información es aún más escasa. La panela
La panela se obtiene de la deshidratación de jugos de caña, en el proceso de elaboración mantiene características propias que incluyen una alta composición de carbohidratos, así como cantidades notables de sales minerales de calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo y trazas de flúor y selenio, también contiene vitaminas, proteínas y grasas. Sus sustitutos a nivel comercial y alimentario se consideran las azucares morenas. Comparativamente con el azúcar que es 99.9% sacarosa, la panela además de ésta, tiene fructosa y glucosa y vitamina C, con altos contenidos de sales minerales, las cuales son cinco veces mayores que las del azúcar de caña de segunda producción y 50 veces más que las del azúcar refinado. Esto pone de manifiesto su alto valor nutricional y las ventajas sobre el azúcar, por lo tanto la panela es un energético natural, edulcorante y a la vez alimento. La panela orgánica no contiene aditivos químicos y todo su proceso involucra prácticas ecológicas de producción, lo cual le da una ventaja al consumidor y favorece el medio ambiente, sin embargo su presencia dentro del comercio panelero no muestra cifras significativas y de hecho la información es realmente escasa. La producción de panela es una actividad artesanal y de pequeños productores y se basa en los sistemas tradicionales y no en la producción de panela orgánica.
panela orgánica, sin embargo este tipo de productos se rigen por nichos de consumidores selectivos que establecen precios independientes.
PRODUCCION DE PANELA ORGANICA EN COLOMBIA La producción de panela ecológica incluye el manejo del cultivo de la caña bajo los requerimientos de la agricultura orgánica, el uso de insumos orgánicos y prácticas limpias para el procesamiento del jugo de caña. En este modelo de elaboración de panela se aumentan las zonas arborizadas al aislar con barreras naturales las áreas de cultivo orgánicos de las de cultivos convencionales, se suprime el uso de agroquímicos siendo remplazados por fertilizantes orgánicos, se remueven las malezas manualmente o con pala y se eliminan los químicos que se utilizan para la coloración de la panela como el clarol y la anilina que son sustituidos por productos de origen vegetal certificados. Estas prácticas indudablemente benefician la conservación del recurso agua, suelo y aire, haciendo la producción sostenible y favoreciendo al productor en el tiempo, los ingresos y su estabilidad en el campo, por lo que las ventajas comparativas con cultivos tradicionales son evidentes. Adicionalmente, el uso de hornillas ecológicas que utilizan superficies extendidas que aumentan el área de transferencia de calor, mejora la combustión y reduce la emisión de gases a la atmósfera, además evita la deforestación con el uso de
Actualmente, es está comercializando la panela orgánica en el mercado nacional a través de la cadena de supermercados Éxito, pero el precio es igual o menor al de la panela convencional. El consumo en Colombia de panela se ha disminuido por cambios de hábitos alimentarios debido a sustitutos como el azúcar, edulcorantes sintéticos y los indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos.
EXPLORACION DEL MERCADO En la producción de azúcar en Latinoamérica y el Caribe durante la zafra 1998-1999 Brasil estuvo en primer lugar, este país produjo 17.000 toneladas de azúcar orgánica en el 2001, lo cual corresponde al 13% de las 129.970 Ha totales. La mayoría de este azúcar se exporta a Europa y Norteamérica. Brasil tiene un liderazgo en el mercado mundial del azúcar por menores costos de producción y por la presencia del sector alcoholero en la elaboración de subproductos. En la India la panela ecológica o Gur como se conoce popularmente, se produce principalmente en Dhampur. Las principales presentaciones son sólida en bloques (llamada jaggery) y líquida. Los hindúes le confieren características medicinales y es comercializado en Estados Unidos y Europa a través de tiendas naturistas hindúes y paginas de salud en Internet para suplir la demanda de su comunidad
importando azúcar muscobado de Filipinas y azúcar moreno de Nicaragua y Costa Rica que se vende en las tiendas solidarias. En el Reino Unido, Traidcraft importa azúcar de caña sin refinar envasado por los trabajadores de un taller para minusválidos de Mauricio. Desde 1991 se han importado entre 80 y 100 toneladas de muscobado o azúcar no centrifugado, utilizado en la elaboración del chocolate Mascas hecho en Suiza, así como también la cadena de supermercados la Coop. compra azúcar refinada orgánica con el sello de Comercio Justo a Otisa, exportador paraguayo. El año pasado, Max Havelaar y TransFair International empezaron a importar unas 120 toneladas de azúcar blanco refinado de una cooperativa de Costa Rica, Cospe Agre para los fabricantes que venden el chocolate con el sello Max Havelaar en Suiza. En Francia, Alter Eco lanzará azúcar moreno orgánico en terrones, y Max Havelaar lanzará azúcar orgánico en bolsitas. En el mercado belga durante el año 2002 lanzo azúcar con el sello de Comercio Justo. Uno de los proveedores es Alter Trade de Filipinas que comercializa el azúcar de las cooperativas que han conseguido tierras gracias a la reforma agraria del gobierno. Alter Trade como ventajas a los productores de Cooperativas recoge y paga un precio fijo por el peso retirado de la caña en el sitio. El sello de Comercio Justo muestra un incremento del 28,82% en comparación con el año 2000 por la introducción de productos en Canadá, Gran Bretaña y
Los productos orgánicos, ocupan casi el 1% del mercado alimentario, los importadores los compran con 20 al 30 % de sobreprecio y el consumidor final los adquiere con un costo del 30% al 100% por encima del valor respecto de los productos estándar. Teniendo en cuenta los informes con relación a las ventas de productos orgánicos en la UE, Estados Unidos y Japón que alcanzaron cifras alrededor de los $US 10.455 millones de dólares en 1997, se evidencia un gran potencial de expansión en el mediano y largo plazo. Este crecimiento, alrededor del 20% anual, es consecuencia entre otras, de la preocupación de los consumidores de países desarrollados por su salud, la nutrición y el medio ambiente. Al relacionar esto con las posibilidades de mercado para la panela orgánica se ven muchas oportunidades ya que la demanda de productos de origen ecológico es superior a la oferta. Un nicho de mercado que puede ser explorado es el que se abre en el “Comercio Justo” para edulcorantes, por el incremento que muestran las ventas de los productos certificados bajo este sello. Hacer comercio justo significa comprar directamente a las organizaciones de productores a un precio justo. El comercio europeo espera que las importaciones
HIPOTESIS
El gran desarrollo que ha tenido el cultivo de Panela en el territorio Colombiano no se debe solamente a sus extraordinarias características alimenticias y nutricionales, ni a su increíble adopción por gran cantidad de consumidores a nivel mundial de los productos 100% naturales, también se debe a que es un negocio rentable para el agricultor que se encuentra en las zonas productoras y que está buscando un cultivo que este dentro de las explotaciones comerciales grandes. Colombia cuenta con zonas tropicales, en las que actualmente se cultiva la Panela. Esta producción es muy aceptada y consumida casi en su totalidad a nivel nacional; el problema radica en que la producción es muy artesanal ya que hasta ahora se está viendo la posibilidad de tecnología, que ofrece el cultivo de esta variedad caña panelera. SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE
Sin embargo, se ha empezado a cambiar la estructura y se puede ver como las zonas de Cundinamarca y Boyacá tienen en este momento una importante participación en el área de cultivos. Si se dinamiza este cultivo las implicaciones en ingresos y en generación de empleo serían bien importantes para las regiones involucradas y posteriormente se podría iniciar un plan de ampliación a otras zonas del país con características agro-ecológicas similares, como las de los departamentos del Cauca, Caldas, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Cesar, Caquetá, Choco, Bolívar, Putumayo, Meta, Arauca, Quindío y Sucre. Existe una excelente demanda a nivel nacional y un mercado internacional insatisfecho y los países de la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos y algunos Latinoamericanos (Venezuela), están receptivos a la importación de este producto. El periodo de producción de un cultivo varía en relación a la sanidad del huerto, por lo general inicia su producción a los 7 meses después del transplante y puede mantenerse hasta por 20 meses o más, un promedio adecuado es de 9 a 12 meses de producción.
INTRODUCCION
La panela tradicional ha sido un alimento básico por varias generaciones en las familias colombianas. Ahora, la vida moderna ha hecho que su consumo se vea disminuido en ciertos estratos sociales, la velocidad en la que vivimos hoy no da tiempo para varios hervores, ni la difícil tarea de partirla. Por esto surge la panela granulada o pulverizada que convierte a este alimento en instantáneo y de fácil uso para el ritmo de vida actual. Teniendo en cuenta esta nueva presentación y todos los valores alimenticios que este producto ofrece, así como las exigencias actuales del mercado internacional en especial el Reino Unido, se realiza un estudio de mercado y un plan de exportación, que permita llevar un producto 100% natural que remplace el azúcar y añada valor nutricional a las comidas y bebidas. Para este fin se utiliza la imagen y presentación en empaque de la panela de la Corporación panela Doña Panela, sin embargo este estudio se realiza para toda clase de empresa del sector sin
I. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO
1.1 PANELA GRANULADA Debido a que la panela se clasifica por la misma posición arancelaria que el azúcar, el Gobierno Nacional previo acuerdo con las empresas en su momento decidió destinar un 20% de la cuota para la exportación de panela, porcentaje que continúa vigente. El año azucarero empieza en octubre y se termina en septiembre del año siguiente. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, en bruto sin aromatizar ni colorear, que se destine al refinado. Posición arancelaria Europea: 17.01.11.10 Posición arancelaria Colombia: 17.01.11.10.00.
Como un factor importante, que contribuya al posicionamiento de la panela, se presentan sus características fisicoquímicas y microbiológicas, así como su calidad nutricional, factores que son muy importantes en los procesos donde se utiliza como materia prima y en el consumo tradicional como bebida alimenticia. Las muestras para los análisis se tomaron en trapiches de las zonas paneleras de Antioquia (San Roque), Cundinamarca (Villeta y Sasaima) y Hoya del río Suárez (Barbosa y Santana). Los resultados corresponden al promedio de tres moliendas y dos trapiches por región, con excepción de Antioquia, donde se tomó un solo trapiche.1 Tabla 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO PANELA GRANULADA NOMBRE PANELA GRANULADA Sólido granulado producto de la concentración de los jugos de caña de azúcar, soluble en agua, con diferentes DESCRIPCION FISICA tonos de amarillo, pardo o pardo oscuro, sabor y olor característico. Tamaño de partícula hasta 2.5 mm. CARACTERISTICAS FISICO 96-98ª brix, pH 4-5, 1.5 - 2% humedad, 0.8 QUIMICAS - 1.5% Sólidos sedimentables.
Y Panela en Cubos Panela pulverizada en sobres Panela Pulverizada en bolsas CONTROLES ESPECIALES Inspección visual para detectar hidratación DURANTE DISTRIBUCION Y y compactación, presencia de hongos, COMERCIALIZACION conservación del empaque. ENPAQUE PRESENTACIONES
Fuente: Propia. Cuadro resumen del producto
1.1.2 Diagrama de flujo del proceso productivo. Este diagrama fue tomado del proceso productivo de la corporación panelera Doña Panela.
SIEMBRA
CORTE TRANSPORTE ACOPIO
MOLIENDA
BAGAZO
FILTRACION
TORTA
DESCACHAZADO MUSILAGO
CLARIFICACION
CACHAZA CACHAZA
1.2 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA PANELA GRANULADA La Tabla 2 presenta los resultados de acidez iónica, acidez titulable, humedad y valor calórico para muestras de panela granulada.
Tabla 2. VALORES DE PH, ACIDEZ, CENIZAS, HUMEDAD Y ENERGÍA DE PANELA GRANULADA DE TRES REGIONES COLOMBIANAS. ANÁLISIS
REGIÓN Antioquia
pH (10% p/v) Acidez, ácido cítrico (10% p/v) Humedad (%) Valor calórico (cal/g)
5,74 0,03 2,12 3,856
Cundinamarca Hoya del Suárez 6,47 6,01 0,02 0,03 1,86 2,84 3,775 3,706
* Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad, U.J.T.L.
río
adecuados para una conservación del producto en buenas condiciones y, en el caso de los de Cundinamarca se acercan a niveles óptimos.
1.2.4 Valor Calórico La muestra de panela granulada de Antioquia presentó el mayor valor calórico con 385,6 calorías por cada 100 gramos de producto. Por el alto contenido de azúcares reductores (8,8%, Tabla 3) posee una disponibilidad de uso inmediato para el organismo, lo cual representa una gran ventaja energética sobre otros edulcorantes. Desde el punto de vista nutricional, un adulto que ingiera 70 g diarios de panela (consumo promedio por habitante a nivel nacional) obtendrá un aporte energético equivalente al 9% de sus necesidades.
1.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PANELA GRANULADA 1.3.1 Contenido de Proteína El mayor contenido de proteína promedio se encontró en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguido de la panela
Los requerimientos de proteínas se establecen en términos de las necesidades totales de nitrógeno y de las necesidades de aminoácidos esenciales. Se considera de gran importancia la calidad de la proteína, la cual depende tanto del contenido de aminoácidos como de la digestibilidad de la proteína misma. La recomendación de proteína de alta calidad para adultos es de 1g/kg-día para compensar la absorción limitada de las proteínas en condiciones de saneamiento ambiental inadecuado; lo cual significa que la panela aporta unos niveles bajos para suplir en forma absoluta las necesidades diarias de proteína de alta calidad.
1.3.2 Contenido de Azucares Los azúcares presentes en las tres muestras de panela granulada (Tabla 3) fueron la sacarosa, que aparece en mayor proporción y, otros componentes menores denominados azúcares reductores o invertidos como la glucosa y la fructosa, los cuales poseen un mayor valor biológico para el organismo que la sacarosa, componente principal del azúcar moscabado y refinado. Desde el punto de vista nutricional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que: “Los azúcares son la parte biodisponible (porción que es digerida y absorbida), que contribuyen sustancialmente a la energía de la dieta humana. Una
Tabla 4. CONTENIDO DE MINERALES EN MUESTRAS DE PANELA GRANULADA HOYA DEL RÍO Mineral ANTIOQUIA CUNDINAMARCA mg/100g SUÁREZ Cenizas, g/100 g 1,15 1,72 2,05 Calcio 110 170 350 Cobre 0,1 0,6 0,3 Fósforo 42,7 133 51 Hierro 6,5 2,5 3,3 Magnesio 28,9 29,2 57,2 Potasio 365,4 535,2 600 Sodio 27,5 22,9 37,9 Zinc 1,4 2,8 1,1 FUENTE: Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, Universidad J.T.L (1998)
1.3.3.1 Calcio
El calcio contenido en la panela granulada contribuye a la
relación al contenido de cobre, la panela granulada de Cundinamarca presentó mayor cantidad y la de Antioquia fue la menor; estos valores se ajustan al análisis del PROEXPORT Colombia (0,1-0,9 /100 g). El cobre es un regulador de funciones, no forma parte de la hemoglobina, pero es indispensable para que se utilice el hierro. El requerimiento para adultos es de 2 a 3 mg/día y para infantes y niños es de 0,05 a 0,1 mg/kg de peso. Las cifras obtenidas de la caracterización de las muestras de panela granulada indican valores adecuados del contenido de cobre.
1.3.3.3 Fósforo Otro elemento que aporta la panela granulada es el fósforo, pilar importante de huesos, dientes y participante en el metabolismo de las grasas, carbohidratos e intercambio de energía a través de reacciones oxidativas de fosforilación. Su déficit en forma inorgánica acarrea una desmineralización de los huesos, crecimiento escaso de la edad infantil, raquitismo y osteomalacia. La panela granulada de Cundinamarca contiene el mayor valor de fósforo con relación a la panela granulada de la Hoya del río Suárez y Antioquia. Por la relación calcio-fósforo, la recomendación diaria de fósforo es la misma que para el calcio, excepto para los niños lactantes.
recomendación de magnesio para adultos, niños mayores y adolescentes es de 75 mg/1000kcal/día.
1.3.3.6 Potasio El potasio se encuentra en cantidad relativamente elevada en las muestras de panela granulada con relación al resto de minerales presentes; el mayor contenido se situó en la panela granulada de la Hoya del río Suárez. El potasio es indispensable en el mantenimiento del equilibrio de líquido intracelular, afecta el ritmo del corazón, participa en la regulación de la excitabilidad nerviosa y muscular y ayuda a combatir la acidosis y acetinuria.
1.3.3.7 Sodio En cuanto al aporte de sodio de las muestras de panela granulada, la mayor cifra se presentó en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguida de Antioquia y Cundinamarca (Tabla 4). Este mineral actúa como factor principal en el mantenimiento del líquido extracelular y de las sales amortiguadoras.
Tabla 5. CONTENIDO DE SUSTANCIAS MINERALES EN MILIGRAMOS POR 100 GRAMOS MINERALES
AZÚCAR AZÚCAR BLANCO* MOSCABADO**
Fósforo (P) 0 Calcio (Ca) 0 Magnesio (Mg) 0 Potasio (K) 3-5 Hierro (Fe) 0,1
3-5 70-90 3-6 1.7-4 0,7-1
PANELA GRANULADA *** ANTIOQUIA CUNDINAM ARCA 42,7 133,0 110 170 28,9 29,2 365,4 535,2 6,5 2,5
HOYA DEL RÍO SUÁREZ 51,0 350 57,2 600,0 3,3
FUENTE: Tabla de Composición de Alimentos, ICBF,1996. ** Laboratorio del Instituto Anboisser de Francia. • *** Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, Universidad J.T.L.
1.3.4 Contenido de Vitaminas El aporte de vitaminas de las muestras de panela granulada se presentó en cantidades insignificantes como se ve en la Tabla No 6, pero que en algunos casos pueden resultar esenciales para el organismo.
En las vitaminas hidrosolubles, se detectaron las vitaminas B1, B2 y Niacina, pero estas fueron difíciles de cuantificar. La vitamina C y el ácido fólico no se detectaron en las muestras de panela granulada. Las vitaminas se recomiendan en cantidades relativamente pequeñas, debido a que su función es primordialmente catalítica. La vitamina A y el Beta-caroteno, son importantes en el mantenimiento y regeneración del tejido óseo, de los dientes, del tejido epitelial y en la reproducción. Se recomienda una cantidad de 33 ER/1000/Kcal. Aproximadamente para cubrir las necesidades del individuo y permitir niveles de reserva normales en el hígado. A pesar de las cantidades bajas de retinol y Beta-caroteno, las muestras de panela granulada cumplen diferentes tareas a nivel metabólico al aportar dichas vitaminas. Hay variabilidad en la composición de las muestras de panela granulada procedente de las tres regiones, respecto a sus constituyentes; sin embargo, estas variaciones son más cuantitativas que cualitativas, es decir, presenta los mismos constituyentes pero en proporciones variables. El contenido de humedad de las muestras de panela granulada no presentó grandes variaciones, cuyo valor promedio fue 2,27%. El buen nivel de azúcares en las muestras de panela granulada, hace que estas sean una buena fuente de calorías, proporcionando alrededor del 89,6% de
Los actores directos son los productores de caña panelera, los procesadores de caña o beneficiaderos de la caña panelera (trapiches), los intermediarios del sistema de transporte de la caña, y los llamados “derretideros” de azúcar que es panela falsificada. Los eslabones comerciales de la cadena están constituidos por Mercados mayoristas locales, municipales y regionales, cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas. Ellos despachan a las centrales de abastecimientos, plazas mayoristas, plazas satélites, supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son los almacenes de cadena. El mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales y urbanas. Los tenderos son entonces agentes directos de la mayor importancia que colocan una buena parte del producto al consumidor final. Hay que anotar que una porción del mercado es comercializada a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. El sistema de apoyo institucional de estos eslabones de la cadena se expresa en los organismos de vigilancia y control tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, las secretarías de salud departamentales y municipales, las Alcaldías Locales y la Policía. Los eslabones correspondientes al consumo están compuestos por la demanda del mercado nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores
Tabla 7: INDICADORES DE PANELA PARA COLOMBIA (PERIODO 1991-2000) Colombia
Indicador Balanza Comercial
Indicador Transabilidad
Indicador Apertura Exportadora
Indicador Penetración Importaciones
1991
98,5%
0,1%
0,1%
0,0%
1992
100,0%
0,2%
0,2%
0,0%
1993
99,6%
0,1%
0,1%
0,0%
1994
100,0%
0,2%
0,2%
0,0%
1995
98,7%
0,2%
0,2%
0,0%
1996
99,0%
0,1%
0,1%
0,0%
1997
99,8%
0,1%
0,1%
0,0%
1998
-4,6%
0,0%
0,1%
0,1%
1999
-51,7%
-0,2%
0,1%
0,3%
2000
10,8%
0,1%
0,4%
0,3%
1991-2000
-25,7%
-0,29%
0,41%
0,70%
Fuente: Ministerio de Agricultura y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
antiguos, carencia de renovación de socas, baja población de tallos por unidad de superficie, desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña, problemas fitosanitarios, altos costos de corte, transporte y manejo de la caña, bajos niveles de extracción del jugo, subutilización de los trapiches, escasez de mano de obra por causa de la alta emigración, falta de crédito institucional e intereses onerosos, altos precios de los insumos, incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de los precios de la panela y la ausencia de asistencia técnica. A ello se suma el que las zonas paneleras se caracterizan por su inadecuada infraestructura vial, un altísimo déficit de servicios públicos en el área rural y decenas de miles de personas con necesidades básicas insatisfechas. En investigaciones y estudios de mercado realizados por el CIMPA (Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Agroindustria Panelera), se ha encontrado que el consumo de panela disminuye a medida que asciende la escala de ingresos de los hogares ubicados tanto en las áreas rurales como urbanas. Esta situación se presenta debido al hecho de que en los estratos altos se cuenta con mayor información con respecto al mercado, lo cual se refleja en las preferencias por productos que facilitan su manejo, mejor presentación y beneficios que se deriven de su consumo, situación que se ve favorecida además porque aún no se suplen las deficiencias en la calidad y comercialización de la panela, con lo que se induce al consumidor moderno a optar por otros edulcolorantes.
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
La fluctuación de precios de la actividad panelera desanima la inversión, lo cual no es favorable al desarrollo de soluciones que mejoren el nivel tecnológico. La gran heterogeneidad social de los productores a nivel nacional ha impedido la constitución de un gremio panelero fuerte. La falta de políticas gubernamentales que favorezcan su desarrollo industrial. Falta de una norma de calidad propia de la agroindustria panelera y su respectivo control de cumplimiento. La falta de prevención en la contaminación de alimentos limpios, es una cuestión vital que con frecuencia se descuida, con flujos de movimientos cruzados, y tratamientos finales inadecuados. La falta de implementación de un plan de higiene apropiado al carácter de industria de alimentos, que evite la presencia de cuerpos extraños, proporcione una adecuada limpieza de jugos y mieles. Se requiere trabajar con énfasis en la limpieza de los sitios y herramientas de trabajo.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Facilidad de uso. Presentación homogénea en color, tamaño de partícula, olor. Empaque apropiado que conserve sus propiedades. Diversas opciones de presentación. Producto completamente natural. Libre de impurezas.
A un entorno difícil le agregamos que la panela ha afrontado un largo conflicto con los monopolios azucareros, los cuales, siempre que tienen dificultades con la colocación de sus excedentes en el mercado internacional, acuden al expediente delictuoso de derretir azúcar y mieles de ingenio para producir panela adulterada. Los ingenios compiten así ilegalmente con los paneleros artesanales y arruinan los precios. El último episodio de esta práctica les costó a los paneleros la pérdida de 21% del mercado, como quiera que, en 1999, los azucareros abastecieran con 250 mil toneladas a los llamados derretideros. Las nuevas amenazas guardan relación con la funesta apertura económica. El primer golpe se dio cuando empezó a entrar panela más barata del Ecuador y cuando las industrias licoreras comenzaron a hacer sus alcoholes con mieles importadas. Si hoy han cesado las importaciones es producto de la dolarización de la economía ecuatoriana y no de la acción gubernamental en favor del sector. En 1999 y 2000, ambos fenómenos, los derretideros ilegales y la importación masiva
Figura 1: AREA, PRODCUCION Y RENDIMIENTO DE CAÑA PANELERA TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia
Figura 3: RENDIMIENTO EN kg POR HECTAREA DE CAÑA PANELERA TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL 6.600 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia
durante 2002. De hecho, con respecto al año anterior el área sembrada se incrementó, 17% en Cundinamarca y 3,4% en Santander. La participación en el cultivo de departamentos como Antioquia y Boyacá se ha estancado, presentando incrementos marginales en la participación y tasas de crecimiento del área de cultivo muy bajas. El Departamento que se presenta más dinámico es Cauca toda vez que pasó de una participación del 3% en 1990 a 7% en el 2002 y creció a una tasa del 4,5% anual. Los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada son muy diversos debido a las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción. No obstante, seis Departamentos presentan rendimientos por hectárea superiores al promedio nacional, que en el 2001 fue de 6 Tm/Ha. Ellos son en su orden Santander con 14 Tm/Ha, Boyacá, Bolívar, Huila, Quindío y Nariño. Tabla 8: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA PANELERA EN COLOMBIA DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS EN 2002 Departamento Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción (Ha) (Tm) (Tm/Ha) Part.(%) Part.(%)
1.4.3 Balanza comercial de la panela Con excepción del año 1999, durante la década, la Balanza Comercial de panela ha sido superavitaria. En el año 2003 ascendió a 5.346 Tm y 3,01 millones de dólares. Las exportaciones de panela cayeron 34% en 2002 en relación al año inmediatamente anterior, como resultado de la disminución de las exportaciones hacia Venezuela. A pesar de esto, el 48% de esas exportaciones se dirigen a Venezuela y el 38% a Estados Unidos. Las importaciones nunca han sido significativas y en el año 2001 desaparecieron. En el año 2002 se vuelven a importar 20 toneladas después de importar 3.800 Tm en el 2000. Durante el año 2003 no se registran importaciones. 5
Figura 4: BALANZA COMERCIAL DE PANELA EN COLOMBIA (Tm)
El Observatorio les permite a los productores o comercializadores conocer y seguir los indicadores de las cadenas que reciben su apoyo y la política agrícola internacional y sus instrumentos tanto de los socios comerciales como de los principales competidores de la producción nacional, y orientar bajo este conocimiento sus propias medidas de política, así como su seguimiento y evaluación. Complementariamente, el sector público contará con mejores herramientas para brindar orientación y apoyos al sector privado, principalmente en el marco de los acuerdos de competitividad. Con referencia al sector privado, el Observatorio dará soporte a las cadenas productivas para identificar y aprovechar de manera permanente, rentable y con beneficio social, las oportunidades comerciales que ofrece el mercado globalizado, incorporando a sus planes estratégicos el seguimiento a sus principales competidores. FEDEPANELA y ASOPANELA son las entidades de controlar y proteger al productor panelero, así mismo son los encargados de velar por el bienestar del producto. FEDEPANELA ubicada en la Cr. 28 No 91-55 Teléfono 6222066 esta encargada de brindar todo el apoyo e información que el productor o el comercializador panelero necesite. CORPOICA tiene planes de fomento en diferentes sectores de la agricultura en Colombia un de ellos es para la caña panelera, en este momento se encuentra el Plan de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Caña Panelera coordinado por Cesar Villamizar CIMPA – Barbosa Teléfono (0977) 485820 - 486139; Fax:
Tabla 9: ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE PANELA EN COLOMBIA Año
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producción1 Importaciones2 Exportaciones2 (Tm) (Tm) (Tm)
1.092.629 1.092.551 1.175.648 1.236.794 1.239.403 1.254.779 1.251.751 1.289.515 1.309.679 1.301.946 1.301.503 1.436.838
9 3 19 5 2 1.039 4.315 3.801
1.198 1.780 1.224 2.074 2.814 975 1.333 947 1.373 4.724 5.434
Consumo Aparente3 (Tm)
Consumo Percápita3 (Kg/Hab)
1.091.363 1.173.868 1.235.573 1.237.328 1.251.983 1.250.781 1.288.184 1.309.771 1.304.888 1.310.974 1.431.405
30,6 32,3 33,3 32,7 32,5 31,9 32,2 32,2 31,5 31,1 33,4
Fuentes: 1. Anuario Estadístico 2000. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2. Bases de Datos de Comercio Exterior. DANE. 3. Cálculos Observatorio Agrocadenas. La producción corresponde a Caña Panela y no incluye material verde.
internacionales. Igualmente, las deficiencias en los sistemas de empaque, transporte y almacenamiento ocasionan pérdidas considerables por el evidente deterioro de un producto perecedero como la panela. El ritmo de crecimiento de la producción de panela en Colombia ha sido sostenido y más acelerado que el mundial. Se observan ciclos de producción de aproximadamente 10 a 11 años pero las fases descendentes son menos fuertes que las ascendentes.
1.5 COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 1.5.1 Exportaciones Figura 5: EXPORTACIONES 1994 – MARZO 2003. MILES USD 4.000 3.500
Figura 6: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
ES P A ÑA
M ÉXI CO
A N T I L L A S HOLANDESA S
I TALI A
OTR O
