Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
A 9.Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
Nr Dosar:
Plan de afaceri: Distribuţia de lapte proaspat sau pasteurizat
Cuprinsul planului de afaceri Pagina 1. Sinteza planului de afaceri:
2
2. Datele de identificare ale firmei
2-3
3. Descrierea afacerii
3-5
4. Definirea pietei
5-7
5. Descrierea produsului si a serviciului
7
6. Planul de marketing
8-9
7.Planul operational
9
8. Organizarea firmei si managementul acesteia
10
9. Situatia economico-financiara a firmei
11-13
JOB CLUB OCNA MURES
1
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
1. Sinteza planului de afaceri: Afacerea va consta in distribuţia de lapte proaspat sau pasteurizat în sistem door-todoor in orasul Alba-Iulia, pe baza unui abonament flexibil şi prin comenzi ad-hoc on-line sau telefonice. Laptele va fi distribuit în recipiente de 1 sau 2 litri, în principiu dimineaţa, într-un interval orar convenit cu clientul. Laptele este un aliment de bază, achiziţionat frecvent, solicitat in principal de familii cu copii care dispun de putin timp pentru cumparaturi. Serviciul nostru de furnizare door to door a laptelui vine in intampinarea acestei categorii de consumatori dar raspunde totodata si unui model de consum mai vechi in Romania si destul de dezvoltat in tarile occidentale. In prezent se remarca un model de distributie personalizata a laptelui de catre producatori individuali din satele apropiate Municipiului Alba-Iulia, dar care datorita nestandardizarii si lipsei de igiena prezinta riscuri ridicate la consumator. Livrarea de lapte la domiciliu este un model deja consacrat in spaţiul occidental. Pe piaţa românească, nişa este exploatată într-o măsură redusă şi într-o formă nestandardizată: mici producători individuali care distribuie un produs ce nu oferă garanţii asupra calitătii, nu respectă normele sanitare de depozitare, transport şi ambalare. Avantajul distribuţiei door-to-door asigură însă o economie de timp importantă pentru consumator.
2. Datele de identificare ale firmei
Societatea comerciala din punct de vedere a formei se doreste a fi „Societate cu raspundere limitata” – SRL
Denumirea firmei: Laptarul vesel SRL
JOB CLUB OCNA MURES
2
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
are ca principal obiect de activitate distributia de lapte proaspat sau pasteurizat
capital social: 200 ron
sediul social: Alba-Iulia, judeţul Alba
CUI (Cod Unic de Inregistrare): se va stabili
J-ul: se va stabili
Asociat unic
3. Descrierea afacerii Conceptul porneşte de la potenţialul de creştere al consumului de lapte în următorii ani, de la felul în care sunt structurate opţiunile consumatorilor din spaţiul urban şi urmăreşte să standardizeze un model de consum deja existent. Fiind un produs cumpărat frecvent dar perisabil, livrarea la domiciliu a laptelui pasteurizat conferă clientului un produs ce respectă standardele de calitate şi de securitate alimentară (la fel ca laptele achiziţionat de la supermarket-uri sau de la magazinele alimentare de proximitate) asigurându-se în acelaşi timp economia de timp pe care o presupune sistemul door-todoor. Contractul de furnizare cu o unitate procesatoare accesibilă şi de mici dimensiuni şi reducerea lanţului de distribuţie asigură nu doar un produs proaspăt, ci şi costuri de operare minime şi un preţ unitar final comparabil cu cel practicat de supermarket-uri sau de magazinele alimentare. Gradual şi în funcţie de cerere, conceptul de distribuţie door-to-door poate fi dezvoltat pentru a include în ofertă şi alte produse lactate (iaurt, sana, lapte bătut etc) sau alimente de bază pentru micul dejun, cum ar fi produsele de panificaţie şi patiserie proaspete (pâine pe vatră, croissante, cornuri etc).
JOB CLUB OCNA MURES
3
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
3.1 Analiza de risc Puncte tari
Investiţia initială mică
Existenţa unei nişe ne-exploatate
Posibilitatea de creştere prin extinderea în teritoriu şi diversificarea ofertei de produse
Produs proaspat din proximitate
Lantul distributiei diminuat
Personal redus
Mijloace de marketare ieftine si la indemana
Posibilitati de fidelizare
Piata consumului de lapte in crestere
Puncte slabe
Posibilitatea ca ideea să fie copiată
Reticenţa iniţială a unor consumatori faţă de ideea de a nu controla cumpărarea laptelui
Posibile întârzieri în livrare, datorate condiţiilor de trafic
Amenintari
Criza economica care poate duce la o eventuala diminuare a cererii
Diversificarea continua a metodelor de distribuite la marii producatori
Oportunitati
Cresterea constanta a populatiei orasului Alba-Iulia si a regiunilor rezidentiale
Cresterea numarului de familii cu copii din zonele rezidentiale
Cresterea veniturilor populatiei
JOB CLUB OCNA MURES
4
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Revigorarea demografica a orasului Alba-Iulia
Factori de risc interni La nivelul firmei principalii factori de risc sunt legati de capacitatea firmei de a furniza in conditii de calitate si promptitudine lapte proaspat intr-un interval orar limitat. Acest sistem va necesita o abordare amanuntita a graficului de distributie, a traseului optim respectiv maximizarea capacitatii de distributie pe unitatea de timp. Factori de risc externi Mediul macroeconomic poate avea un impact asupra afacerii prin scaderea dramatica a puterii de cumparare, generata de o eventuala criza economica severa. De asemnea legislatia poate avea un impact semnificativ prin aparitia unor norme care sa limiteze sau sa interzica acest tip de distributie. Nu in ultimul rand, un factor de risc extern il pot reprezenta furnizorii, prin nerespectarea standardelor de calitate stabilite prin contract.
4. Definirea pietei Aria geografică de acoperire a serviciului va fi orasul Alba –Iulia. Servciul de distributie a laptelui va fi furnizat mai intai pe zone restranse la nivelul unui cartier sau maxim doua cartiere limitrofe, in ideea dezvoltarii echilibrate si sustenabile a afacerii. Se va urmarii maximizarea potentialul unei zone clar definite inainte de a se trece la dezvoltarea unei zone noi. 4.1 Clienţi potenţiali Serviciul se adresează în principiu persoanelor care consumă lapte în mod frecvent, din următoarele categorii:
persoanelor active profesional, cu timp limitat pentru cumpărături;
familiilor cu copii; JOB CLUB OCNA MURES
5
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
consumatorilor care sunt dispuşi/îşi permit să platească un preţ mai mare decât
cel practicat de micii producători-distribuitori;
Locuitorilor unor zone rezidenţiale recent construite, pentru care aprovizionarea cu lapte presupune în mod obligatoriu deplasarea la supermarket.
4.2 Analiza stadiului actual al pieţei - nevoi şi tendinţe În România, consumul anual de lapte pe cap de locuitor este încă redus in comparaţie cu restul ţărilor europene, dar tendinţa generală a ultimilor ani relevă o piaţă în continuă creştere.1 Rezultatele unui studiu al preferinţelor de consum / cumpărare privind produsele lactate (cercetare pe eşantion reprezentativ pentru mediul urban, adulţi, realizată în colaborare cu Gallup Romania) arată că 84% din respondenţi consumă lapte cel puţin o dată pe săptămână. 2 Frecvenţa medie de consum în rândul acestora este de 3,8 ori pe săptămână. Dacă până în urmă cu cinci – şase ani, laptele de consum al orăşenilor provenea, în mare parte, de la ţăranii care-l vindeau în pieţe, „ambalat“ în PET-uri refolosite, în prezent, locuitorii din mediul urban preferă varianta procesată, adică laptele pasteurizat.3 4.3 Principalii concurenţi Afacerea „Laptarul Vesel” va reprezenta o noutate pe piata orasului Alba-Iulia din perspectiva modelului de afaceri. Cu excepţia micilor producători care distribuie o cantitate limitată şi în condiţiile deja amintite, pe această nişă nu există distribuitori formali.
1
http://www.zf.ro/zf-24/laptele-consum-mare-productie-mica-3064739/ http://www.lapte-romania.ro/content_apel_piata_lac.htm 3 http://www.bloombiz.ro/piete_de_capital/consumul-de-lapte-in-romania-departe-de-uniuneaeuropeana 2
JOB CLUB OCNA MURES
6
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Principala concurenţă este dată de modelul dominant de achiziţie, reprezentat de supermarket-uri şi de magazinele alimentare de proximitate. 4.4 Avantajele faţă de concurenţă
Livrarea acasă în condiţiile convenite cu consumatorul, la un preţ comparabil cu
cel oferit de celelalte magazine;
Fiind ridicat de la furnizor cu câteva ore înainte de livrarea la domiciliu, laptele este întotdeauna proaspăt;
Flexibilitate în ceea ce priveşte achitarea contravalorii serviciului (în funcţie de abonament, se poate plăti săptămânal sau lunar).
5. Descrierea produsului si a serviciului Produsul livrat va fi lapte proaspat sau pasteurizat cu provenienta verificata si certificata, din proximitatea Orasului Cluj Napoca. Serviciul va consta in livrarea de lapte pasteurizat la domiciliu, în condiţii de securitate alimentară, pe baza unui abonament flexibil. Tehnologia/logistica necesare
Laptele va fi furnizat şi ambalat de un producător certificat.
Pentru preluarea, procesarea comenzilor şi stabilirea graficului şi traseului de livrare este nevoie de un birou/centru de operare.
Pentru procesul de distribuţie este nevoie de un autoturism frigorific de dimensiuni mici (închiriat sau achiziţionat în leasing).
Un web-site care să prezinte oferta şi care să înregistreze comenzile on-line.
Ambalaje
JOB CLUB OCNA MURES
7
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
6.Planul de marketing Pornind de la constatarea că piaţa consumului de lapte este în continuă creştere, ne propunem să revigorăm un model de distribuţie prin oferirea unui produs de calitate, printr-o prezentare de excepţie (de la design-ul ambalajului, până la cel al maşinii cu care se face livrarea sau uniforma „lăptarului” distribuitor) şi prin promptitudine. Deoarece serviciul oferit presupune livrarea la domiciliu a unui produs ce respectă standardele calitative şi sanitare, este un serviciu inovativ dar a cărui necesitate trebuie conştientizată şi cultivată. „Laptarul Vesel” se va remarca printr-un serviciu adaugat consistent, relatia directa cu consumatorul constituind un avantaj competitiv net fata de supermarket-uri si magazinele de proximitate iar calitatea garantata a produsului un element decisiv de diferentiere fata de fermierii individuali care distribuie laptele in recipiente nestandardizate si verificate din punct de vedere fito-sanitar. Strategia preţurilor este una flexibilă, care permite acordarea periodică de discounturi clienţilor fideli, ţinând însă cont de modificările ce pot surveni între cererea şi oferta de pe piaţă, dar şi de factorul inflaţionist. Pretul pe litru se va putea situa putin sub pretul practicat de supermarket-uri, datorita faptului ca modelul de afaceri va scurta lantul distributiei in mod semnificativ. Strategia de promovare este proiectată în aşa fel încât în faza iniţială să nu depăşească posibilităţile de prestare pe care le asigură logistica. Va fi determinată o zonă de penetrare, în care metoda de promovare va fi una directă: pliante în cutia poştală. În acelaşi timp, firma va beneficia de un website care va promova pe piaţă serviciul oferit şi informaţii utile tuturor celor interesaţi. Pentru maximizarea impactului mijloacelor electronice de promovare, în funcţie de costuri şi de posibilităţile financiare, website-ul va fi la rândul lui promovat prin publicitatea on-line. Sistemul elecotronic va premite si comandare on-line si relationare directa cu clientul. Personalizarea masinii de distributie va constitui un alt element de propmovare cu impact visual mai ales in zona in care JOB CLUB OCNA MURES
8
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
distributia va fi lansata. Acest fapt va determina o un factor de maximizare a vanzarilor pe zona deja delimitata.
7.Planul operational Faza I
Înregistrarea firmei şi obţinerea avizelor necesare desfăşurării activităţii de distribuţie
Negocierea şi încheierea contractului cu firma furnizoare de lapte
Achiziţionarea/închirierea autoturismului, închirierea şi dotarea biroului
Realizarea designului ambalajului; încheierea contractului cu firma producătoare de ambalaj.
Angajarea personalului
Realizarea website-ului
Faza II
Demararea procesului de promovarea: realizare şi distribuirea de pliante
Semnarea contractelor de abonament
Faza III
Maximizarea potenţialului zonei de penetrare
Promovarea on-line
Faza IV
Extinderea şi promovarea la alte zone
Studierea oportunităţii diversificării ofertei de produse distribuite
Introducerea în sistem de sampling a altor produse lactate şi a celor de patiserie şi panificaţie.
JOB CLUB OCNA MURES
9
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
8. Organizarea firmei si managementul acesteia i.
Director executiv
ii.
iii.
Responsabil marketing/vânzări
Preia şi înregistrează comenzile şi stabileşte graficul de livrare
Încheie contractele de abonament
Distribuitor (part time)
iv.
Gestionează relaţia cu furnizorul şi problemele curente ale firme
Livrează laptele
Şofer (part time) Furnizori
Director executiv/Administrator
Financiar/Contabil
Responsabil marketing/vanzari
Operator distributie
Sofer
JOB CLUB OCNA MURES
10
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
9. Situatia economico-financiara a firmei Am elaborat doua scenarii in ceea ce priveste aspectele financiare: Scenariu I. Primul scenariu a luat in considerare variabila pret, si a proiectat o situatie relativ pesimista in care sub presiunea ofertei ridicate de lapte de pe piata si o eventuala depreciere a puterii de cumparare, adausul comerciale sa pastreze pretul de vanzare cu mult sub oferta din supermarket sau magazinele de proximitate. S-a calculat de asemena o medie de 2 litrii de lapte pe locuinta vanduti si o medie de 15 case pe ora servite. Acest scenariu poate fi considerat si o posibilitate reala de inceput avand in vedere necesitatea de a avea un pret scazut pentru a intra pe piata si eficienta relativ scazuta in distributie de 15 case pe ora datorat necunoasterii teritoriului si lipsei de dexteritate si rutina. De asemnea scenariul a luat in considerare posibilitatea de vinde intr-un interval de 3 ore in cursul diminetii. Se preconizeaza extinderea acestui interval orar in masura in care clientii vor dori.
Fluxul de numerar
in Euro An1
An2
An3
An4
Vanzari
46929
61007
79309
103102
Cheltuieli cu marfa
23464
30504
39655
51551
Cheltuieli fixe
18000
21600
25920
31104
Amortizari
2400
2400
2400
2400
Profit Operational
3064
6504
11335
18047
0
1041
1814
2888
Taxe
JOB CLUB OCNA MURES
11
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Profit Net
3064
5463
9521
15160
Euro 4,2 Pret lapte producator
1,5
Pret vanzare
3
Numar de litri pe zi
90
Nr litri pe An vanduti
32850
Total vanzari pe an in lei
98550
Nr. case servite pe ora
15
Nr ore
3
Litri/casa
2
Nr litri pe zi
90
23464
Scenariul II (recomandat) Al doilea scenariu revine la situatia initiala de pret scazut la vanzare, dar incearca sa surprinda efectele unei contrabalansari pe parametrul – case servite, respectiv cresterea eficientei in distributie si eventual markentig.
Se observa o crestere substantiala a
profitabilitatii peste scenariul optim care presupune preturi de vanzare relativ mari la laptele distribuit. Fluxul de numerar
in Euro
An1
An2
An3
An4
Vanzari
62571
81343
105746
137469
Cheltuieli cu marfa
31286
40671
52873
68735
JOB CLUB OCNA MURES
12
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Cheltuieli fixe
18000
21600
25920
31104
2400
2400
2400
2400
10886
16671
24553
35231
0
2667
3928
5637
10886
14004
20624
29594
Amortizari Profit Operational Taxe Profit Net
Euro 4,2 Pret lapte producator
1,5
Pret vanzare
3
Numar de litri pe zi
120
Nr litri pe An vanduti
43800
Total vanzari pe an in lei
131400
Nr. case servite pe ora
20
Nr ore
3
Litri/casa
2
Nr litri pe zi
120
31286
In cele doua scenarii propuse, s-a luat in considerare un cost mediu de personal la preturile de pe piata, respectiv costuri infime de administrare. De asemnea s-a luat in calcul amortizarea masinii de distributie sau costul de leasing (se va opta pentru cea mai buna varianta) si o crestere a vanzarilor anuala cu 30% pe o proiectie de 4 ani, armonizandu-se costurile de operare pe aceasta prognoza de crestere.
JOB CLUB OCNA MURES
13
