Sistema TRESS Versión 2.6
Manual de Capacitación
--------------------------------------------------------Derechos Reservados, 2004
Manual de capacitación versión 2.6
Índice Contenido de la versión …………………………………… 3 Empleados …………………………………………………. 5 Acceso directo consulta de Kardex ………………………………………. ……………………………………….……………. ……………. Actualización de datos en Reingreso …………………………..……… …………………………..……………………..... ……………..... Selección de tasas de crédito INFONAVIT ……………………………………… …………………………………………….. …….. Datos sugeridos Clínica IMSS y CP en base a la Colonia ……………………………. Búsqueda en “Verificar lista de empleados” ......................................... ..................... ......................................... ..................... 50 Campos Adicionales …………………………………… ………………………………………………………………….. …………………………….. Restricción en Kardex de consultas datos "Confidenciales" …...............…………... …...............……… …... Cálculo de CURP ......................................... ................. ......................................... ....................................... ........................................... .......................
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Cursos ..................................... .................................................................... ...................................... ....... 9 Presupuesto para cursos de capacitación ……………………………… ……………………………………………… ……………… Asignación de sesión a Curso Tomado Global .......................... ...... ........................................ .............................. ..........
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Asistencia ...................................................................... 11 Calendario de turnos en tarjeta del del empleado……………………..…………………… empleado……………………..…………………….... 11 Días de tipo "Sábado" para turnos rítmicos ....................................... .................. ......................................... .......................... ...... 11
Nómina ............................................... .......................................................................... ........................... 13 Cierre de préstamos por referencia ........................................ ................... ......................................... ..................................... ................. 13 Validación de préstamos en Excepciones de Monto .......................................... .................... .............................. ........ 13 Configuración subcuenta en catálogos ......................................... ................... ........................................ .............................. ............ 13
Imss/Infonavit ................................................................ 15 Recordatorio: Calcular tasa de INFONAVIT después percepciones variables ............ Exportación tasa Infonavit de Kardex .......................................... .................... ......................................... ................................ ............. Nuevo parámetro cálculo y exportación créditos Infonavit ................... ....................................... ....................... ... Concilia TRESS – SUA ........................................ ..................... ....................................... ............................................ .................................... ............
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Reportes ........................................... ....................................................................... ............................ 18 Exportación en formas de consulta a Excel ...................................... ................. ......................................... .......................... ...... 18 Encabezado en reporte "Lista de Empleados" ...................................... .................. ....................................... ...................... ... 18 Parámetros en función Reporte() ....................................... .................... ....................................... ........................................ ...................... 18 Presentación reportes con plantilla default ................................................................... 19 Impresión forma concepto de nómina ...................................... ............... ........................................... ................................... ............... 19 Clasificaciones en reporteador de acuerdo a derechos de acceso ............................. 19
Reportes eMail ....................................... .............................................................. ....................... 20 Búsqueda de usuarios y reportes ........................................ .................... .......................................... ....................................... ................. 20
Bitácora ......................................................................... 20 Registro en bitácora de préstamos saldados ......................................... ..................... ...................................... .................. 20 Registro en bitácora de cualquier cambio catálogo empleados...................... ............... 21
Sistema .................................. ......................................................................... ....................................... 21 Empresa predeterminada al acceder el sistema ………………………………… ……………………………………… ……
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Anexos ................................... .......................................................................... ....................................... 22 Anexo I ¿Cómo se calculan los descuentos Infonavit? .......................................... ..................... ........................ ... 22 Anexo II Correcciones al sistema Tress ......................................... .................. ........................................... ............................ ........ 24
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Sistema TRESS Versión 2.6 – Noviembre 2004
“El detalle hace la diferencia” La mejora continua forma parte del compromiso de Grupo Tress Internacional, por tal motivo cada año se liberan versiones del Sistema que integran nuevas funcionalidades y mejoras que son producto de las sugerencias que nuestros Clientes nos hacen lle gar. La versión 2.6 prestó especial atención a aquellos detalles que simplifican algunas tareas repetitivas, logrando agilizar y mejorar la operación. Creemos que todos nuestros Clientes se verán beneficiados con los cambios. A continuación presentamos un resumen de l as principales mejoras.
Conciliación entre TRESS y SUA Se integra a la herramienta “ConciliadorIMSS” un comparador de la inf ormación que el Sistema TRESS calcula contra lo que SUA reporta, apoyando a verificar la correcta importación de los datos, o bien, conciliar las diferencias. 50 campos adicionales más Atendiendo la solicitud de almacenar y controlar más información relacionada con el Empleado, se amplía el número de campos adicionales agregando 50 campos más, i ncluyendo textos, números, fechas, preguntas de si/no y tablas de opciones. Clasificación de los campos adicionales Además de proveer un mayor número de campos adicionales, ahora se permite organizar los campos en diversas clasificaciones, facilitando su localización. Exportación a Excel con un solo “clic” Esta versión integra un icono en todas las pantallas de consulta del Sistema permitiendo la exportación directa a una hoja de Excel con un solo “clic”, dejando a la habilidad del usuario la manipulación de la información. Consulta rápida de kardex Una de las ventanas de consulta más solicitadas por Recursos Humanos es el Kardex del Empleado. Ahora existe un acceso directo que permite llegar a la ventana con un “clic”. Subcuentas para póliza contable Tanto el catálogo de conceptos de nómina como las tablas de puestos y niveles de organigrama, ahora cuentan con campos para especificar el segmento de cuenta contable que les corresponde para facilitar la creación de la póliza contable así como la actualización cuando se agregan conceptos, puestos, departamentos, etc. Actualización de datos en reingreso El proceso de reingresar un Empleado que había sido dado de baja, ahora permite capturar cualquiera de los campos adicionales que se han definido. Tabla de “Colonias” Ahora se tiene una tabla de “Colonias” para mejorar la clasificación del domicilio de los Empleados. Permite obtener reportes agrupados y totalizados por Colonia. Además, a cada Colonia se le puede asociar un Código Postal, Zona y clínica del Seguro Social que le corresponde, para facilitar la captura de datos y disminuir errores de captura. Tabla de “Entidad de nacimiento” Al capturar el lugar de nacimiento de un Empleado, ahora se puede especificar la entidad mediante una tabla. Esto permite obtener estadísticas de Empleados por entidad de nacimiento. Cálculo de CURP El Sistema ya calcula la Clave Única de Registro de Población (CURP) Costos de capacitación Por cada sesión de cursos se pueden capturar hasta tres montos, permitiendo obtener reportes analíticos de costos de capacitación.
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Búsqueda en “Verificar lista de empleados” Considerando que existen varios procesos que deben ser generados de forma periódica y a su vez revisados antes de ejecutarse, se integra una búsqueda en a consulta “Verificar lista de empleados” para facilitar al usuario la revisión localizando rápidamente cualquier Empleado. Recordatorio “Calcular tasa de INFONAVIT” Al terminar el proceso de Cálculo de Percepciones Variables, se presenta un mensaje recordando generar el proceso de Reducción Tasas INFONAVIT . Validación de Referencias en abonos a préstamos Cuando se captura excepción de monto para abonar a un préstamo, se valida que la referencia capturada coincida con un préstamo activo del Empleado, asegurando la integridad de los estados de cuenta. Empresa seleccionada El Sistema recordará cuál fue la última empresa seleccionada para agilizar la entrada en la siguiente ocasión. Validación de tasas de reducción INFONAVIT
La captura de tasas de reducción INFONAVIT está limit ada a los valores de 20%, 25% ó 30%, eliminando posibles errores de teclado.
Calendario mensual de horarios Ofrecemos una consulta rápida de un calendario mensual que presenta la historia de horarios diarios en que ha trabajado un Empleado, considerando sus cambios de turno así como autorizaciones especiales. Borrar préstamos por Referencia El proceso de borrar préstamos saldados ahora permite ser más selectivo especificando la “Referencia” del préstamo. Confidencialidad de Kardex Se tiene mayor seguridad en la consulta de datos confidenciales dentro del Kardex del Empleado. Administrador de Reportes e-Mail Ahora resulta más fácil programar reportes para que sean enviados por e-Mail a los suscriptores que desean recibirlos periódicamente. Encabezados de reportes Se mejoran los encabezados de los reportes, eliminando datos repetidos y agregando información que ayuda a identificar los filtros, condiciones y parámetros que se u saron para obtener los datos. Clasificaciones de reportes Ahora sólo aparecen las clasificaciones de reportes a las cuales los usuarios tienen derecho, facilitando la localización de sus reportes. Más registros de bitácora Como es costumbre, en esta versión se aumenta la cantidad de transacciones y procesos que son registrados en la bitácora. Mayor rastreo implica un aumentando en la seguridad. Impresión de conceptos de nómina Facilitamos la impresión de los conceptos de nómina desde el mismo catálogo de conceptos. Ampliación de turnos rítmicos Ampliamos la capacidad para definir turnos rítmicos, además de permitir que se incluyan “sábados trabajados” dentro de un patrón.
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Empleados
Acceso directo consulta de kardex Para facilitar al usuario el acceso al historial Kardex, se programó la opción de acceder a éste con tan sólo un doble clic sobre la etiqueta del estatus del empleado que se encuentra en el panel de empleados .
Con esto se tendría el mismo resultado que navegar Empleados | Expediente | Kardex por el árbol de navegación. Cabe notar que a la consulta de kardex por este medio se siguen aplicando los derechos de acceso que el usuario tiene a la información.
Actualización de datos en Reingreso Las pestañas Contratación, Área, Salario, Percepciones, Observaciones, y Bitácora corresponden a los únicos datos del empleado que se podían actualizar durante el proceso de reingreso en versiones anteriores. Si se deseaba actualizar otro tipo de información, había que modificar el registro del empleado paso a paso, visitando uno por uno a los distintos apartados del Explorador de Ventanas. Como mejora, la versión 2.6 de Sistema Tress concluye el proceso de reingreso presentando la ventana a continuación:
En resumen, los botones que se añadieron al proceso de reingreso permite al usuario recordar aquellos datos que pueden haber cambiado al momento del reingreso y llevar a cabo la actualización de datos del empleado con mayor rapidez.
Selección de tasas de INFONAVIT En Empleados | Datos | Otros, para agilizar la captura y eliminar la posibilidad de error de tasas de Infonavit tipo porcentaje, se cambió "Tasa Anterior" de campo numérico a lista, cuyas opciones son: "Ninguna", 20, 25 y 30, esto permite elegir solo entre las tasas contempladas por el Infonavit. Este dato está ligado con la tabla numérica en donde se encuentran las reducciones de tasas.
Datos sugeridos Clínica IMSS y CP en base a la Colonia En Tress 2.6, la nueva tabla Colonias ( Tablas | Personales | Colonias) permite al usuario asociar a cada colonia el código postal y la clínica del seguro social que corresponde a cada empleado. El objetivo es agilizar la captura de los datos relacionados con la colonia y asegurar que sean los correctos, sin embargo los campos quedan abiertos a edición por si existe alguna excepción. Otro beneficio es obtener reportes agrupados por Colonia o Zona por ejemplo. Pag. 5/24
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Al dar de alta o actualizar los datos del empleado, se podrá observar que a la derecha del campo Colonia se añadió un botón de búsqueda. Con hacer clic en dicho botón el usuario podrá seleccionar entre las colonias dadas de alta en la tabla Colonia; y en función de la colonia seleccionada, el sistema sugiere los campos de Clínica y Código Postal de forma automática. Como se podrá observar, ahora la ventana de datos personales cuenta con 2 campos que guardan la información de la Colonia: 1. Colonia: Campo tipo búsqueda que podrá ser utilizado si ya se tiene actualizada la tabla con los datos de las colonias de la ciudad. Este campo puede ser ignorado si no se cuenta con di cha información. 2. Campo colonia sin etiqueta: Este campo guarda los datos que ya se tenían capturados, es de tipo texto y debe ser utilizado si aun no se tiene la información en la tabla de Colonia. a. Si es utilizada la tabla de Colonia, el sistema le sugiere el dato que contiene la tabla.
El campo que actualmente tiene almacenada la información de Colonia no es afectado con la actualización, ya que conserva el dato original. Nota: No existe relación directa de los datos almacenados en el catálogo de Empleados contra los datos de la tabla COLONIA, es decir, realizar cambios sobre algún campo de la tabla Colonia no afectará los valores de Colonia, Clínica y Código Postal que se tengan en el catálogo de Empleados. Nueva Tabla: Colonia
Para utilizar ésta funcionalidad, es necesario tener la información de todas las colonias de la Ciudad y su Código Postal, # Clínica del Seguro Social y Zona de la Ciudad que le corresponden y almacenarla en la tabla Colonia. Los campos que corresponden a esta tabla son: Código. Se refiere al código alfanumérico que identifica a la colonia. De uno a seis caracteres. Descripción . El nombre de la colonia en sí. Máximo treinta caracteres. Inglés (descripción en). El nombre de la colonia en inglés. Se añade por fines de compatibilidad con el resto del sistema, pero en sí es un campo de texto de uso general - no es necesario llenarlo. Número. Campo numérico para uso general. Guarda doce posiciones enteras y cinco posiciones decimales. Texto. Campo alfanumérico de 30 posiciones para uso general. Código Postal. Campo alfanumérico para el código postal de la colonia. Máximo ocho caracteres. Clínica. Campo alfanumérico de uno a tres caracteres. Corresponde al número de la clínica del Seguro Social para la zona de la ciudad en que se ubica la colonia. Zona de la ciudad. Campo alfanumérico de ocho posiciones. Identifica la zona de la ciudad a l a que pertenece la colonia. • • •
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Nota: Modificar un registro en la tabla COLONI A no afectará la información ya almacenada en la tabla de empleados. Procedimiento para actualizar la información de Colonia, Zona, CP y # Clínica Seguro Social de empleados ya capturados.
Es importante entender que éste proceso no puede ser totalmente automatizado o actualizado durante el patch ya que el campo Colonia (CB_COLONIA) es de tipo texto. A continuación se indica el procedimiento si desea actualizar los campos Zona, # Clín ica Seguro Social y Código Postal: Procedimiento 1 1. Relacionar el empleado con la Colonia de la tabla que le corresponde Pag. 6/24
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a. Elaborar un reporte de Empleados ordenado por Colonia con las columnas # Empleado y Colonia b. Exportar a Excel c. Anotar en una columna el código de la colonia que le corresponde de acuerdo a la tabla Colonia. Nota: Este trabajo es manual ya que la misma colonia puede estar capturada de varias formas, ejemplo: - Fraccionamiento El Florido ó - Fracc. El Florido ó - El Florido, etc. d. Salvar archivo 2. Importar archivo al Sistema Tress mediante el proceso “Importar de Kardex” a. Este paso únicamente actualiza el campo Colonia (CB_COD_COL) b. No se actualiza la información que pudieran tener almacenados los campos #Clínica Seguro Social, Zona o Código Postal 3. Generar Eventos para actualizar los campos Zona, # Clínica Seguro Social y Código Postal. a. Generar eventos para ir actualizando cada uno de los campos. Procedimiento 2 1. Relacionar el empleado con la Colonia de la tabla que le corresponde a. Elaborar un reporte de Empleados ordenado por Colonia con las columnas # Empleado y Colonia b. Exportar a Excel c. Anotar en una columna el código de la colonia que le corresponde de acuerdo a la tabla Colonia. d. Exportar la tabla de Colonia elaborando un reporte de Tablas con las columnas de Zona, # Clínica Seguro Social y Código Postal e. Relacionar ambas hojas de Excel, agregando en la hoja de Empleados las columnas Zona # Clínica Seguro Social y Código Postal y obteniendo la información de la hoja de Colonias. f. Salvar los archivos 2. Importar a Tress a través del proceso “Importar kardex”
Búsqueda en “Verificar lista de empleados” Muchos de los procesos de Sistema Tress se pueden aplicar a más de un empleado. Cuando es así, se debe especificar cuáles empleados participarán y cuáles quedarán excluidos del proceso, y para ello se utiliza la cuadrícula de la ventana Verificar Lista de Empleados. Se llegó a considerar que, en los casos en que la i sta de empleados se volviese muy grande, sería mucho más sencillo encontrar a los empleados haciendo una búsqueda: es decir, aplicando un filtro a la lista por nombre y o apellido.
Nota importante: Es indispensable señalar que la exclusión se sigue realizando de la mi sma manera -
incluso habiendo aplicado el filtro, todavía hay que seleccionar al empleado y hacer clic en "Excluir". Sólo los empleados seleccionados de esta manera quedarán excluidos. Aplicar el filtro en la búsqueda no afecta en manera alguna al conjunto de empleados que participarán del proceso: simplemente reduce la cantidad de éstos que aparecen en la cuadrícula.
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Mayor potencial de personalización: ¡50 Campos Adicionales! Por la necesidad de almacenar más información y controlar más aspectos relacionados con el empleado, se amplia el número de campos adicionales a 50, distribuidos en campos tipo numérico, texto, fecha, lógico y tablas. La interfaz del usuario para dar de alta Campos Adicionales se modifi có para permitir el manejo de 50 campos más. Este es su aspecto en la versión 2.6:
La columna a la izquierda, Campos Disponibles, es una lista de los 67 campos, los 17 que ya existían más los 50 nuevos campos. Para dar de alta un campo es necesario asignarlo a una clasificación. Para ello, se debe seleccionar uno de los valores en el recuadro Clasificaciones, utilice los controles para agregar, modificar o eliminar una clasificación.
Continuar seleccionando un campo de la columna Campos Disponibles y hacer clic en el botón de la flecha amarilla para incluir el campo a la clasificación seleccionada:
Con ello, al seleccionar cada clasificación en el recuadro Campos a Usar aparecerán los campos que integran la Clasificación seleccionada.
Para dar reversa al proceso basta con seleccionar el campo de la lista de Campos a Usar y presionar la flecha hacia la izquierda, esto se cancela la asociación. Nota: Al actualizar a la versión 2.6, los campos adicionales que ya se tenían configurados se agrupan en las clasificaciones Adicionales 1 y Adicionales 2.
Restricción en Kardex de consultas datos "Confidenciales" La configuración de derechos de acceso para un grupo de usuarios determina qué inf ormación puede consultar dicho grupo. Los derechos de acceso los determina el Administrador en el apartado Sistema | Datos | Grupos de Usuarios. Si un grupo de usuarios tiene deshabilitada la opción Ver Datos Confidenciales en su configuración de accesos, ningún usuario de dicho grupo tendrá acceso a ninguna ventana que contenga el dato Salario, como son: Pag. 8/24
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Columna Salario en la pantalla de Kardex Pestañas de Salario y Percepciones fijas en el movimiento de Alta Pestaña Monto a Pagar en el movimiento de registro de Vacaciones Movimiento cambio de salario Reporte “Ver lista de empleados” que se genera de los procesos de cambio de salario
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Columna Salario en la Impresión de kardex del empleado
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Cálculo de CURP Ahora el sistema calcula la Clave Unica de Registro de Población. Para calcular la CURP es necesario tener la siguiente información: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Fecha de Nacimiento Estado de Nacimiento • • • • •
Nuevo campo Entidad nacimiento
Un dato indispensable para poder calcular la CURP es el Estado en donde nació el empleado, para ello se agrega un nuevo campo en la ventana de datos Identificación del empleado para indicar este dato. Nuevo campo Estados del País
Se agrega el campo Clave CURP a la tabla de Estados del País, que guarda las siglas que le corresponde a cada Estado de acuerdo al algoritmo que calcula el CURP. Nota: Las siglas que le corresponden a cada Estado de acuerdo al algoritmo de la CURP se inicializan
durante el proceso de Poblar Datos. La relación es para la tabla Default de Estados del País por lo t anto si usted modificó ésta tabla deberá actualizar manualmente el valor del campo Clave CURP . Nueva función Genera_CURP()
Genera el CURP en un reporte de empleados, tiene el mismo comportamiento que la función Genera_RFC(). Esta función tiene 2 parámetros nuevos: Sexo y Entidad de nacimiento. Notas importantes: •
• •
El penúltimo dígito del CURP puede ser distint o a "0" en caso de homonimias, por lo que el últ imo dígito (verificador) también sería distinto. Los primeros 16 dígitos y el 18 son calculados usando el algoritmo para determinar el CURP, el dígito 17 es asignado por la Secretaría de Gobernación. Normalmente es "0". El cálculo de CURP que realiza el Sistema TRESS toma como base el dígito 17 igual a cero. Para calcular CURP es necesario verificar que se tenga correcto el dato de Sexo y Entidad de nacimiento del empleado. El estado de nacimiento es un campo nuevo por lo tanto su valor es vacío para todos al actualizar. Actualizar por eventos o importando Kardex.
Cursos
Presupuesto para cursos de capacitación Se añadieron campos de costos a los cursos y a las sesiones. Con el objeti vo de ofrecer mayor flexibilidad al cliente para fijar el presupuesto del curso, se añadió un campo de Costo adicional, disponible tanto en el catálogo de Cursos como en cada Sesión.
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Ahora, al dar de alta una sesión para cada curso, vemos que aparecen los tres costos para el curso correspondiente.
Se agrega la columna Costo Total en la pantalla Empleados | Expediente | Sesiones que muestra la suma de los costos 1, 2 y 3.
Se diseñaron dos reportes "de fábrica" adicionales: Costo de Sesiones x Curso.RP1 y Costo de Sesiones.RP1 • •
Asignación de sesión a Curso Tomado Global El proceso Empleados | Procesos | Curso Tomado Global crea una Sesión de forma automática, agrupando a todos los empleados que tomaron el curso. Al terminar el proceso la bitácora envía el siguiente mensaje:
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Asistencia Calendario de turnos en tarjeta del empleado En la tarjeta diaria ( Asistencia | Datos | Tarjeta Diaria ) se añadió el botón "Calendario":
El calendario se refiere a los cambios de turno que se han registrado al empleado facilitando al usuario la inspección de dichos cambios. A diferencia del calendario de turnos que se encuentran en Catalogo de Turnos, Datos contratación y en las diversas pantallas de kardex el nombre de la ventana es “Calendario de Empleado”. En el siguiente ejemplo, vemos un empleado cuyo turno cambió del turno 001 al turno 007:
Se conserva el formato de un color distintivo para cada tipo d e día: hábil, descaso y sábado (este último se añadió a esta versión).
Días de tipo "Sábado" para turnos rítmicos En versiones anteriores, el usuario estaba limitado a días hábiles y días de descanso para definir un turno rítmico. La versión 2.6 de Tress ofrece un tipo de día más: Sábado. Esto permite al usuario dar el tratamiento de p ago correspondiente al tipo de día que se trate, ya sea como descanso trabajado o tiempo extra. Con la actualización la base instalada de clientes no se ve afectada ya que para utili zar esta nueva funcionalidad es necesario llevar a cabo una configuración adicional. Utilizando el patrón rítmico Hábil, Sábado y descanso
Para indicar al sistema que será utilizado un patrón rít mico Hábil, Sábado y Descanso, es necesario anteponer el símbolo ‘#’ seguido por el patrón rítmico, y ahora el ritmo será de 3.
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A continuación se muestran algunos ejemplos con el comportamiento de patrón rítmico HD y HS D: Patrón rítmico H,D,H,D
Ejemplo 1: 4,3,3,4
Traducción: Trabaja 4 días con horario 001 Descansa 3 días con horario 002 Trabaja 3 días con horario 001 Descansa 4 días con horario 002 Y se repite…. Ejemplo 3: 4:008,3,3:004,4 Traducción: Trabaja 4 días con horario 008 Descansa 3 días con horario 002 Trabaja 3 días con horario 004 Descansa 4 días con horario 002 Y se repite…. Ejemplo 5:
2:008,0,2:001,3,3:004,4
Traducción: Trabaja 2 días con horario 008 Descansa 0 días Trabaja 2 días con horario 001 Descansa 3 días con horario 002 Trabaja 3 días con horario 004 Descansa 4 días con horario 002 Y se repite….
Patrón rítmico H,S,D,H,S,D
Ejemplo 2: #4,2,1,3,3,1
Traducción: Trabaja 4 días con horario 001 Trabaja 2 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 002 Descansa 1 con horario 003 Trabaja 3 con horario 001 Trabaja 3 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 002 Descansa 1 con horario 001 Y se repite…. Ejemplo 4: #4:008,2,1,3,3:004,1 Traducción: Trabaja 4 días con horario 008 Trabaja 2 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 002 Descansa 1 con horario 003 Trabaja 3 con horario 001 Trabaja 3 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 004 Descansa 1 con horario 001 Y se repite…. Ejemplo 6: #2:008,0,2:001,2,1,3,3:004,1 Traducción: Trabaja 2 días con horario 008 Descansa 0 días Trabaja 2 días con horario 001 Trabaja 2 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 002 Descansa 1 con horario 003 Trabaja 3 con horario 001 Trabaja 3 días Sábado (Trabajado en la s emana) con horario 004 Descansa 1 con horario 001 Y se repite….
Esto refleja que continúa el comportamiento que se tiene para patrón rítmico H, D, es decir: Toma por default el horario que se tiene definido en el turno para los primeros 3 días de la semana (en este ejemplo son Lunes, Martes y miércoles), es decir: Para el día Hábil toma por default el horario del primer día de la semana Para el día Sábado toma por default el horario del s egundo día de la semana Para el día Descanso toma por default el horario del t ercer día de la semana • • •
Esto permite simplificar la configuración del patrón rít mico, y solo especificar el horario cuando se requiera. Nota: El símbolo # al inicio del patrón rítmico indica que el patrón será H,S,D, éste símbolo no puede ser utilizado en otra posición de la cadena de caracteres, es decir, en medio o al final de la configuración del patrón rítmico. Como mejora adicional, se amplía el ancho del patrón rítmico de 100 a 255 caracteres.
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Nómina
Cierre de préstamos por referencia Anteriormente, las operaciones del proceso Cierre de préstamos ( Nóminas | Anuales | Cierre de préstamos ) se aplicaban sobre todos los préstamos del tipo seleccionado. Se añade una casilla de verificación que permite indicar si el tipo de Cierre de Préstamo aplica para todos o para una referencia en especial. Si se selecciona la opción Utilizar la Referencia del Préstamo será necesario especificar la referencia, el proceso aplica para los 2 tipos de cierre (Borrar saldados, Cierre anual, Cancelar registros)
Una vez concluido el proceso de cierre, se puede verificar la referencia a t ravés de la bitácora:
Validación de préstamos en Excepciones de Monto Esta versión verifica que cuando se capture una Excepción de Monto de un concepto deducción relacionado con un préstamo se capture una referencia válida y que el empleado tenga asignado un préstamo por ese tipo. Si el usuario captura un préstamo a un empleado que no tiene o bien la referencia no existe, el sistema envía una alerta y no permite continuar, eso elimina el error en la captura de excepciones de este tipo.
Además, el sistema facilita la captura sugiriendo la primer referencia del tipo de préstamo que tiene activo el empleado. Esto garantiza que al afectar la nómina el abono se refleje en su estado de cuenta y en el saldo del préstamo.
Configuración subcuenta en catálogos Anteriormente para guardar la configuración de la póliza contable era necesario capturar las cuentas en CreaPoliza y exportar los archivos para respaldar la configuración, además se utilizaba el campo Texto de cada tabla para guardar el número de la subcuenta. Mejorando el proceso de configuración de la póliza contable, se agregó un campo especial para guardar el número de las subcuentas a los catálogos de: Conceptos Niveles de Organigrama Clasificaciones Turnos • • • •
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Puestos
Configurar Cuentas en los reportes tipo “Póliza” ya considera éste nuevo campo al importar el número de subcuenta. Por lo tanto tiene diferente comportamiento en la versión 2.5 hacia atrás contra l a versión 2.6. En versiones 2.5 y anteriores, al I mportar de Tress importa el valor que tiene el campo Texto En versión 2.6 al Importar de Tress importa el valor que tiene el campo Subcuenta • •
Ahora se pueden configurar las subcuentas desde los catálogos del sistema que generalmente son utilizados como clasificaciones en la póliza contable. Esto facilita la configuración de la póliza, para obtener reportes de subcuentas de cada catálogo y la captura de cuentas al momento de agregar un nuevo registro en cualquiera de los catálogos.
Para los que tienen la subcuenta configurada en el campo Texto en cada catálogo ó tabla, se int egró el botón Importación de Subcuentas Contables que transfiere la información del campo Texto al nuevo campo Subcuenta partiendo de un archivo con extensión *.cds. Este botón se encuentra en todos los catálogos y tablas que aplican para configuración de una póliza contable. Procedimiento para importar la subcuenta del campo Texto al nuevo campo Subcuenta
1. Antes de actualizar a la versión 2.6 exporte las subcuentas que tiene configuradas en las tablas o catálogos en el campo Texto. a. Utilice Configurar Cuentas que se encuentra en los reportes tipo “Poliza” b. Para cada grupo exporte la configuración presionando el botón Exportar Archivo c. Utilice el nombre de cada grupo para nombrar el archivo. Ejemplo: S i el grupo es por “Departamento” el archivo se puede llamar Departamento.cds 2. Después de actualizar a la versión 2.6 copie el número de subcuenta del campo Texto al campo Subcuenta de cada tabla. a. Seleccione la tabla o catálogo que sea un grupo de su Póliza Contable. b. Seleccione uno de los registros de la tabla o catálogo para que pueda utilizar la opción Importación de Subcuentas Contables
Notas importantes: •
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Si usted ya cuenta con un archivo con extensión *.cds con la configuración de la subcuenta de los conceptos de nómina, lo puede importar con Importación de Subcuentas Contables. Recuerde que éste archivo tiene como default el nombre CtaConcepto.Cds. El proceso Importación de Subcuentas Contables no agrega ni actualiza ningún registro de la tabla o catálogo, únicamente sustituye el dato que se encuentra en el campo Subcuenta. Recuerde que por default los archivos que son exportados desde Configurar Cuentas (Reportes tipo Poliza) se guardan en el folder en donde están los ejecutables del sistema. Para los conceptos mayor o igual que 1000, solo podrá actualizar el campo Subcuenta por medio de la importación. Es decir: Capturar la subcuenta dentro de Configurar Cuentas o Exportar archivo CtaConcepto.Cds o Importar en el catálogo de conceptos. o
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IMSS / INFONAVIT
Recordatorio de calcular tasa de INFONAVIT después de percepciones variables Por la importancia de ejecutar ciertos procesos y en la secuencia correcta, el wizard para promediar percepciones variables ( Empleado | Procesos | Promediar Percepciones Variables ) despliega al final del proceso en la bitácora, un recordatorio sobre el proceso Calcular la tasa de INFONAVIT ( IMSS | Procesos | Calcular Tasa Infonavit ).
Exportación tasa Infonavit de Kardex Para los empleados que recibieron un préstamo del INFONAVIT antes del 31 de Enero de 1998, es muy probable que la tasa de amortización del préstamo varíe de un bimestre a otro. De ahí que, al llegar el nuevo bimestre, se necesite calcular la tasa del INFONAVI T antes de calcular la primer nómina del siguiente bimestre. En versiones anteriores, la tasa de amortización se tomaba de la tabla CO LABORA, donde se guarda siempre la tasa más reciente (se puede inspeccionar en Empleados | Datos | Otros). El cambio en ésta versión consiste en tomar la tasa de Infonavit del movimiento de kárdex tanto para el cálculo de aportaciones como la exportación a SUA.
Nuevo parámetro cálculo y exportación créditos Infonavit Se integra un nuevo parámetro en globales de empresa Imss/infonavit para los tipos de préstamo Cuota Fija o # Veces SMGDF, para determinar la fecha de inicio de cálculo de amortización de Infonavit cuando se trata de un préstamo nuevo. El parámetro es Usar Fecha de Inicio del Crédito significa que toma la fecha que es capturada en Empleados | Datos | Otros |Inicio del Crédito. Un crédito es nuevo cuando: Se ha recibido el aviso de retención por lo tanto el descuento aplicará a partir del mes siguiente Cuando se recibió la Cédula de Determinación aplica al día siguiente de l a notificación En aquellos casos en que se haya notificado al patrón un porcentaje de descuento y posteriormente se le comunica que se descuente una cuota fija mensual expresada en veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, el aviso para r etención de descuento, señala que se aplique al bimestre siguiente de la recepción del aviso, a fin de que el patr ón cierre el bimestre con el porcentaje de descuento y calcule los descuentos que continuara realizando por la cuota fija mensual que se establezca • • •
Por lo tanto, estos criterios aplican de forma individual dependiendo de la negociación que el empleado e Infonavit acordaron, por lo tanto, atendiendo ésta necesidad se agrega el parámetro Usar Fecha de Inicio del Crédito, en donde, dependiendo del caso que se trate, se capturará la fecha acordada y se capturará en el campo Inicio del Crédito que se encuentra en Empleado | Datos | Otros Esta fecha será el parámetro para Calcular Pagos en Tress y la que será exportada a SUA para calcular la amortización.
Ver anexo I y II. Pag. 15/24
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Concilia Tres-SUA ConciliadorIMSS es una herramienta que ahora integra el proceso para identificar las diferencias entre el
cálculo de pagos Imss que realiza Tress contra el cálculo de aportaciones que realiza SUA f acilitando así el proceso de revisión por parte del usuario. Si se detectaron diferencias en el total del monto a pagar o en el número de asegurados, el procedimiento obtener la bitácora de diferencias es el siguiente: 1. Calcular pagos Imss en el sistema Tress 2. Ejecutar el proceso de exportar a SUA 3. Importar asegurados y movimientos a SUA 4. Ejecutar el proceso Calcular pagos oportunos en SUA 5. Ejecutar ConciliadorIMSS a. Capturar Usuario y Password para validar la lista de empresas que se tiene derecho b. Seleccionar la empresa que se va a comparar 6. Seleccione el tipo de comparación Conciliar contra SUA
7. Para iniciar con la comparación verifique lo siguiente: a. En la sección de Liquidación a conciliar se encuentran los parámetros para llevar a cabo el proceso tales como: Registro patronal, Año, Mes y Tipo de liquidación. Estos parámetros toman los valores default del sistema sin embargo se encuentran abiertos para ser modificados.
8.
Para iniciar con el proceso de comparación presione el botón Conciliar
9. Una vez terminado el proceso se podrá observar una ventana de alerta que indica cuantas diferencias encontró durante la comparación:
Los resultados de la bitácora con las diferencias están agrupados en 3 secciones: Parámetros, Totales y Detalle de empleados. a) El encabezado de la bitácora muestra los parámetros con que se ejecutó la comparación:
b) En la sección de totales se muestra el monto total calculado por cada rama en Tress y SUA, así como el total de asegurados que fueron considerados en ambos cálculos reportando las diferencias.
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c) En la sección de Empleados se muestra el detalle de cada una de las diferencias por empleado. 10. Presionar el botón Guardar si se desea guardar la bitácora en un archivo TXT
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Reportes
Exportación en formas de consulta a Excel Considerando que Excel es una herramienta que la mayoría de los usuarios domina y utiliza, Tress facilita ésta interfase con los reportes del sistema, mejorando la forma de exportar la i nformación. El sistema ahora cuenta con un ícono de “Excel” en las formas de consulta que permite exportar cualquier “Grid” directamente a una hoja de Excel . Detalles: Todas las formas de Consulta, Edición y Wizards (en l a Lista de Empleados) tienen un icono de “Excel”. Cuando se consulte cualquier “ grid ”, al oprimir el botón de “Excel” exporta los registros del grid a una hoja de Excel. (Llámese “grid ” cualquier pantalla que contiene columnas y renglones como los catálogos o tablas.) El funcionamiento es similar al comportamiento del botón “Imprimir” de un grid en todo el sistema. Al presionar el nuevo ícono “Excel” Se crea un archivo nuevo sin nombre Se muestra en el archivo los títulos de las columnas que se ven en el “ grid ” Si se desea guardar, Excel permite dar “ Save” como cualquier archivo. Si la forma de consulta no es un “ gris” , al oprimir el botón muestra un diálogo diciendo “La exportación sólo funciona con grids” •
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Nota: Para el caso de los wizards, puede resultar útil exportar la lista de empleados, sobre todo para aquellos
que tienen muchos registros y columnas. El botón de Excel se encuentra en: La barra de herramientas “Toolbar ”, entre el botón de Impresión de Formas y el de Procesos: •
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En la forma base de Edición, entre el botón de Impresión de Formas y el de Cortar:
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En la Lista de Empleados de los Wizards, entre el botón de Imprimir y el de OK:
Ver anexo II.
Encabezado en reporte "Lista de Empleados" El reporte “Verificar lista de empleados” que resulta de los procesos de Empleados muestra los parámetros con los que se está corriendo el proceso. Esto permite identificar en el reporte cuales eventos, parámetros, filtros o condiciones se aplicaron en el proceso.
Parámetros en función Reporte() Ahora la función Reporte(X) tiene una opción mas para que regrese los parámetros del reporte. Parámetro 10 = Parámetros del reporte.
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Presentación reportes con plantilla default En los encabezados de reportes utilizando la plantilla default, cuando el “Nombre” del reporte es igual al “Título”, se ve repetido. Por lo tanto cambia el comportamiento de la función Reporte(x) en sus parámetros 1 y 2 de tal manera que si son iguales, solo salga una vez. Actualmente todos nuestros cliente utilizan las plantillas default, las cuales contienen en el encabezado los siguientes datos: Global(1) Nombre de la empresa Reporte(2) Nombre del reporte Reporte(1) Titulo del reporte Reporte(6) Filtro y Condición Para no afectar la base instalada, el parámetro 2 de la función Reporte(x) evalúa si el “Título” y el “Nombre” son iguales dejando vacío, de otra forma imprime el “Nombre” del reporte.
Impresión forma de concepto de nómina Se activa la forma de impresión en el catálogo de conceptos de nómina. Las formas que estarán disponibles serán aquellas que se hayan elaborado en el reporteador con la tabla principal Conceptos de Nómina. Esto facilita la impresión de un concepto de nómina, ya que solo es necesario seleccionar el concepto y presionar el botón de Imprimir Forma. Anteriormente el usuario tenía que salir de la ventana de conceptos, y desde el reporteador generar el reporte aplicando los filtros correspondientes.
Otra forma de imprimir la forma(s) es seleccionando el icono de Impresión de Formas dentro de la ventana de edición del concepto de nómina.
Clasificaciones en reporteador de acuerdo a derechos de acceso. Debido a que el número de clasificaciones en el reporteador son 14 (incluyendo los Favoritos), y sigue en aumento la cuenta, NO es necesario que aparezcan todas las clasificaciones. Por lo tanto, si el Usuario: NO tiene NINGUN derecho sobre la clasificación, ésta no aparece en la lista de clasificaciones. Anteriormente, si mostraba la clasificación pero al momento de seleccionarla el sistema enviaba un aviso de que el usuario no tiene derechos sobre esa clasificación. No es administrador, y el módulo no está autorizado, que en el Tress (Tress.exe, únicamente), NO aparezca la clasificación. •
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Reportes eMail
Búsqueda de usuarios y reportes Para poder facilitar la configuración de reportes automáticos a través de TressEmail.exe, se integraron las búsquedas en las tablas de Usuarios y Reportes. Con esto, ya no es necesario conocer el número del usuario ni el f olio del reporte a configurar . Detalles: Capturar Usuario y Password antes de entrar a la pantalla principal de TressEmail Si el usuario no existe, la clave es invalida y no puede entrar al programa (Revisar el comportamiento del Tress) Si el usuario es válido: • •
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o
Muestra la lista de empresas que tiene derecho el usuario.
a) El encabezado de la pantalla muestra el nombre de la empresa que tiene seleccionada. b) El botón Seleccionar Empresa le permite cambiar a otra empresa siempre y cuando tenga derechos de acceso. c) Los botones de búsqueda de Lista de Usuarios y Lista de Reportes permite seleccionar de la tabla de usuarios y de la lista de reportes.
Bitácora
Registro en bitácora de préstamos saldados borrados Mejorando la seguridad y el control ahora cada préstamo saldado que fue borrado o modificado queda registrado en bitácora. Esto aplica a los cambios de edición y borrado que se realizan en Empleados | Nómina |Ahorros y Préstamos y en los procesos anuales de Cierre de Ahorro y Préstamo. En Globales | Bitácora se agregaron dos nuevos movimientos : Nómina – Historial de Ahorros Nómina – Historial de Préstamos • •
Default El default de estos nuevos movimientos en la bitácora es desactivado, de ahí si el usuario desea llevar un registro de los cambios deberá prender en Globales | Bitácora.
Nota: El registro en bitácora aplica para cualquier modificación de cualquier campos del historial de ahorro ó préstamo, así como la captura o modificación de cualquier cargo o abono. Pag. 20/24
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Registro en Bitácora de cualquier cambio en Colabora Actualmente, cualquier cambio de datos de contratación y percepciones, quedan registrado en Kardex y se guardan en bitácora, además de otros campos como Banca Electrónica, Nivel Confidencialidad e Infonavit. Ahora para todos aquellos campos que no caen en el caso anterior ya queda un rastro en bitácora de cada modificación. Por lo tanto, cualquier cambio a Colabora quedará registrado en bitácora si e l usuario así lo define. Nuevos movimientos que se registran en bitácora: En la pantalla de Globales\Bitácora se agregó la opción: Empleados – Cambios a Datos o Empleados – Cursos Anteriores o Empleados – Puestos Anteriores o •
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Aplica para las formas: Empleados | Datos | Identificación o o Empleados | Datos | Otros Empleados | Datos | Adicionales o o Empleados | Datos | Personales Empleados | Datos | Experiencia o o Empleados | Datos | Cursos Anteriores Empleados | Datos | Puestos Anteriores o
Default El default de estos nuevos movimientos en la bitácora es desactivado, de ahí si el usuario desea llevar un registro de los cambios deberá prender en Globales | Bitácora.
Sistema
Relación empresa predeterminada - usuario Al ejecutar cualquiera de los aplicaciones Tress, aparece seleccionada en forma predeterminada la última empresa que fue seleccionada.
Anteriormente, sugería aquella empresa que fuese la primera en la lista del TressCfg. Por lo regular un usuario trabaja con una empresa determinada, y siempre que entraba al Sist ema Tress tenía que volver a seleccionarla, con esta mejora siempre sugiere la última con la que trabajó. La mejora se extiende incluso a TressExcel, donde el cursor se posiciona en forma predeterminada en la celda de la última empresa que haya accedido el usuario.
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Anexo I
¿Cómo se calculan los descuentos? El patrón recibe un Aviso para Retención de Descuento o la notifi cación a través de la cédula de determinación, en estos documentos se señala el descuento a aplicar al salario de los trabajadores acreditados, pudiendo ser: •
La cantidad que resulte de multiplicar el porcentaje de descuento anotado, por el salario integrado conforme lo determina el Artículo 29 de la ley del INFONAVIT:
La retención que se deberá aplicar al salario del trabajador, se realiza sin considerar límite superior salarial, conforme al Artículo 40 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT. El patrón deberá iniciar la retención y el entero de los descuentos a partir del día siguiente a aquel en que reciba algunos de los formatos, ya sea el Aviso para Retención de Descuento o la Cédula de Determinación de Cuotas Aportaciones y Amortizaciones. •
La cantidad que resulte de multiplicar el factor de cuota fija mensual, expresada en veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, vigente a la fecha de retención. Este descuento aplicará a partir del mes siguiente al que haya recibido el aviso de retención y al día siguiente si recibió la Cédula de Determinación. En aquellos casos en que se haya notificado al patrón un porcentaje de descuento y posteriormente se le comunica que se descuente una cuota fija mensual expresada en veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, el aviso para retención de descuento, señala que se aplique al bimestre siguiente de la recepción del aviso, a fin de que el patrón cierre el bimestre con el porcentaje de descuento y calcule los descuentos que continuara realizando por la cuota fija mensual que se establezca.
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Si el trabajador percibe un salario mínimo, el descuento a efectuar será a razón del 20% del mismo, aún cuando el Aviso para Retención de Descuento señale 25%, 30% o una cuota fija mensual en veces el salario mínimo diario del Distrito Federal.
El H. Consejo de Administración del INFONAVIT, aprobó el 14 de octubre de 1997 una reducción en los porcentajes de descuento a los trabajadores con créditos otorgados hasta el 30 de enero de 1998 y que perciban de 1 a 6.5 veces el salari o mínimo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1997. La aplicación de este acuerdo se realiza de la siguiente forma: 1. Para determinar el PORCENTAJE DE DESCUENTO, deberá convertir el SALARIO DIARIO INTEGRADO (SDI) del trabajador al inicio del bimestre, en número de veces salario mínimo (VSM), vigente al inicio del bimestre, del Área Geográfica "A", "B" o "C" en que se encuentra el centro laboral. Para ello, se deberá dividir el SDI del trabajador entre el salario mínimo Pag. 22/24
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del Área Geográfica que corresponda truncando al primer decimal. 2. Localizar el porcentaje de descuento con el cual deberá realizarse el cálculo de la amortización, en la tabla de TASAS DE DESCUENTO aprobadas por el H. Consejo de Administración, considerando los siguientes datos: •
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El porcentaje de descuento consignado en el "AVISO PARA RETENCION DE DESCUENTOS", que deberá ser de 20%, 25% o 30%. La FECHA DE OTORGAMIENTO del crédito sea igual o menor al 30 de enero de 1998. El SDI del trabajador al inicio del bimestre convertido en número de veces salarios mínimos vigentes al inicio del bimestre del Ár ea Geográfica "A", "B" o "C". Debe calcular el descuento con el mismo porcentaje que determine al inicio del bimestre cada vez que se efectúe una modificación de salario del trabajador en el bimestre. Tasas de descuento
Salario del trabajador Conforme al aviso para retención de en VSM descuentos 20% 30% Porcentaje 25% de 1 a 2.5
15.7%
19.6%
24.6%
más de 2.5 a 3.5 más de 3.5 a 4-5 más de 4.5 a 5.5 mas de 5.5 a 6.5 más de 6.5
16.8% 17.2% 17.7% 17.8% 20.0%
21.0% 21.5% 22.1% 22.3% 25.0%
26.0% 26.5% 27.1% 27.3% 30.0%
Información tomada de:
http://www.infonavit.gob.mx/empresario/preguntas_frecuentes/como_se_calculan_los_descuentos.shtml
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Anexo II Asistencia
( 154) Corrección en el proceso para aplicar bloqueo de asistencia Como se explica en el apartado de la ayuda principal (Tress.hlp) l lamado "Globales de bloqueo de asistencia", la fecha límite para aplicar bloqueo de asistencia depende qué estatus de la nómina que se f ije como "estatus límite". La idea es que no se fija l a fecha hasta que la nómina no haya alcanzado dicho "estatus límite". Sin embargo, se descubrió que la actualización de la fecha no ocurre sino hasta que se pasa del estatus límite; es decir, no se fija la fecha hasta que no se vea la nómina en el estatus que sigue al estatus límite. Para la mayoría de los usuarios, esto no representó un problema por el simple hecho de que la costumbre es fijar el estatus como "Calculada Total", y se suele llegar pronto de este status a aquel de "Afectada Total". Sin embargo, si se llegaba a fijar el estatus de "Afectada Total" como el estatus límite, l a fecha no se actualizaría hasta la próxima semana, permitiendo la captura de datos de asistencia en tarjetas diarias que ya no deberían poder modificarse. El problema se ha resuelto, y ahora es precisamente el estatus que se f ija como límite aquel que dispara el bloqueo.
Nómina (257) Funciones Calc_sub() y Subsidio() con con criterio -2 en T2 La Funcion Calc_sub() no se comportaba correctamente usando el criterio -2, en resumen no calculaba. Para conocer cual es el comportamiento del parámetro -2 en la tabla T 2 para las funciones relaciondas con cálculos de impuesto, consultar la ayuda en línea bajo el tópico Criterios de Cálculo del Impuesto Marginal.
Imss/Infonavit
(245) Error en cálculo de pago al IMSS por descuentos de crédito INFONAVIT Se notó que en algunas instancias el cálculo de la amortización en Tress dif ería del valor que calculaba el SUA. El problema se debía a que amortización en Tress se calculaba sin considerar el parámetro que se tenía seleccionado en Globales | Imss/Infonavit Amortización Cuota Fija ó S MGDF y la exportación a SUA. Esto para los créditos tipo Cuota fija y # Veces SMGDF.
(208) Tress no exporta a SUA el movimiento de REINGRESO cuando el empleado es reingreso en TRESS Se cambió el orden de exportación de movimientos a SUA. Ahora exporta los movimientos ordenados por fecha, y cuando se presenta dos movimientos el mismo día que la baja, el último movimiento exportado es la baja. Con esto se elimina el error al momento de exportar reingresos del sistema Tress a SUA.
Reportes (271) Al exportar Excel las columnas se van moviendo de celda Se reportó que a partir de la versión 2.5 en la exportación a Excel una misma columna se va moviendo de celda, lo que provocó problemas en la base instalada, pues esperaba que los reportes se comportaran igual. Para solucionar esto, conservó el mismo mecanismo que ya se tenía anteriormente (hasta la 2.4) y además, se mantenga la nueva exportación que mejora la presentación. La exportación actual cambió de descripción de 'Excel-Hoja de Cálculo' a 'Excel con Presentación'. Se mantiene la posición de Numerado.
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