UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas - FIIS
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE OLLAS DE ALUMINIO PARA EL NSE ‘C’ Curso: Diseño y Evaluación de Proyectos (GP525U)
Profesor: Flores Cisneros, Ernesto Robinson.
Alumnos: Aliaga Díaz, Yesenia. Mundo Lévano, Carla.
Solis Peña Victor. Vargas Cárdenas, Bryan.
Vidaurre Rojas, Fredy.
2016-II Contenido I.
DATOS DEL PROYECTO............................................................................................4 1.
Título........................................................................................................................ 4
2.
Actividades que ejerce.............................................................................................4
3.
Clientes potenciales.................................................................................................4
4.
Tamaño (Capacidad de producción / semanal)........................................................4
5.
Ubicación geográfica...............................................................................................4 5.1.
Proximidad a las materias primas o insumos....................................................4
5.2.
Cercanía al mercado........................................................................................5
5.3.
Disponibilidad de mano de obra.......................................................................6
5.4.
Abastecimiento de energía...............................................................................6
5.5.
Abastecimiento de agua...................................................................................7
5.6.
Servicio de transporte.......................................................................................8
5.7.
Servicios de mantenimiento y montaje...........................................................10
5.8.
Cercanía a puertos y aeropuerto....................................................................10
5.9.
Reglamentaciones fiscales y legales..............................................................12
5.10.
Clima........................................................................................................... 12
5.11.
Terrenos......................................................................................................12
MÉTODO DE RANKING DE FACTORES..................................................................13 6.
7. II.
Tipo de tecnología (Proceso productivo)................................................................14 6.1.
Proceso Productivo.........................................................................................14
6.2.
Diagrama de flujo del proceso........................................................................15
6.3.
Esquematización del proceso productivo........................................................16
6.4.
Maquinaria y equipo.......................................................................................16
Fuentes bibliográficas............................................................................................18 DIAGNÓSTICO (Identificación de necesidad o problema)........................................19
1. Antecedentes del sector de mercado en que se desarrolló el proyecto (necesidades)............................................................................................................... 19 2. Identificación del producto o servicio, en base a sus características técnicas de mercado........................................................................................................................ 19 3.
Área geográfica de mercado..................................................................................20 Página | 2
4.
Segmento social-económico de mercado..............................................................21
5.
Identificación y cuantificación de posible desarrollo del proyecto (ventas).............22
6.
Antecedentes de los recursos del sector producto.................................................22
III.
6.1.
Materia prima (abastecimiento)......................................................................22
6.2.
Mano de obra.................................................................................................23
6.3.
Recursos energéticos.....................................................................................23
PROPÓSITO (Propuesta tecnológica para solución de necesidad).......................24
1. Análisis de alternativas de propuestas tecnológicas para cubrir necesidad del mercado........................................................................................................................ 24 2. Identificación de avances tecnológicos vía oferta competitiva nacional e internacional................................................................................................................. 26 3. Tamaño de propuesta tecnológica (de solución), y bondades de calidad técnica para satisfacer necesidades del mercado.....................................................................31 4. IV.
V.
Capacidad de producción (tamaño) por hora, día y año de planta.........................32 RESUMEN (Informe preliminar del proyecto)........................................................33
1.
Mercado: Ventas físicas y precios estimado a 5 años futuros................................33
2.
Tamaño: Capacidad productiva máxima (planta) por: hora, día, año.....................35
3.
Localización........................................................................................................... 36
4.
Tipo de tecnología (diagrama proceso productivo)................................................36
5.
Cantidad de inversiones........................................................................................36
6.
Presupuesto de ingresos, costos y gastos (5 años futuros)...................................37 CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES.............................................41
1. Conclusiones............................................................................................................ 41 2. Recomendaciones....................................................................................................41
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I.
DATOS DEL PROYECTO 1. Título Proyecto de inversión en la Instalación de una planta de manufactura de ollas de aluminio para el NSE ‘C’
2. Actividades que ejerce Empresa manufacturera y comercializadora de ollas de aluminio.
3. Clientes potenciales Los clientes potenciales son los hogares peruanos de la ciudad de lima de los niveles socioeconómicos C.
4. Tamaño (Capacidad de producción / semanal)
5. Ubicación geográfica Los factores que se han considerado para la localización de la planta son los siguientes:
5.1. Proximidad a las materias primas o insumos. Para la producción de ollas de Aluminio sus principales insumos son: Planchas de Aluminio Ácidos Vidrio Lijas Asas Considerando la disponibilidad y la dispersión de la materia prima: cada viñeta indica el número de empresas que suministran planchas de Aluminio y el lugar de Lima donde se encuentra. A nivel departamental
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A nivel Lima
5.2. Cercanía al mercado. Para el factor de cercanía al mercado, se tomó en cuenta la cantidad de población por departamento, se observa que lima concentra mayor cantidad de población, en segundo lugar, se encuentra La Libertad, seguido de Piura.
Ilustración 1
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5.3. Disponibilidad de mano de obra. La disponibilidad de mano de obra hace referencia al factor mediante el que podemos tener una perspectiva clara del total de oferta de mano de obra. Esto con la finalidad de poder saber si localizar la planta en un lugar es una buena opción pues buscamos que no se gaste recursos en buscar la mano de obra misma. En el siguiente cuadro se observa que Lima concentra el mayor número de la Población económicamente activa, seguida de La libertad y Piura.
Tabla 1 Fuente: INEI- Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa, Urbana y Rural por Sexo y Grupos de Edad, según Departamento, 2000 – 2015
5.4. Abastecimiento de energía. A continuación, se observa el cuadro con los coeficientes de electrificación departamental, el coeficiente indica el incremento de cobertura eléctrica a nivel rural, es decir existe una alta relación entre el acceso al servicio eléctrico y el desarrollo económico y social de la población. El acceso a energía eléctrica permite que aparezcan nuevos emprendimientos, nuevas actividades productivas y con ello nuevas fuentes de empleo e ingresos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
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Ilustración 2
En la ilustración se observa que el coeficiente nacional al cierre del año 2003 se encuentra en 76% ubicándose en primer lugar el departamento de Lima con 99%, seguida de Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua.
5.5. Abastecimiento de agua. Para el factor abastecimiento de agua y saneamiento básico, debemos tener en cuenta los siguientes datos:
Ilustración 3 Fuente: INEI- Mapa del Déficit de Agua y Saneamiento Básico Nivel Distrital, 2007
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En la ilustración se observa que el menor índice de incidencia de déficit de agua y saneamiento lo tiene Lima con 20% esto nos dice que un 20% de las viviendas de Lima carece del servicio de agua y saneamiento, seguido por el Callao con un 25.4% y Tacna con un 28.4%
5.6. Servicio de transporte. Considerando los tipos de carreteras (pavimentación) a nivel Lima, se muestran los distritos de Lima y que cantidad de vías se encuentran asfaltadas; esto se puede considerar, ya que el suministro llegará a tiempo para empezar el proceso de producción, al igual que la distribución hacia nuestros clientes.
Tabla 2
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Considerando los tipos de carreteras (pavimentación) a nivel nacional: Se puede considera la pavimentación, ya que la distribución se realizará de manera rápida, entregando a los clientes a tiempo los productos y reduciendo costos.
5.7. Servicios de mantenimiento y montaje. Las principales empresas de mantenimientos y montajes de máquinas industriales se ubican en su mayoría en Lima. Cabe resaltar que también existen Página | 9
otros departamentos que tienen empresas de mantenimiento industrial, pero son pocas. Departamentos Lima Arequipa Trujillo Cajamarca Piura Lambayeque Ica Puno Ucayali Cuzco
Cantidad de empresas de mantenimiento industrial 151 18 10 5 2 2 2 1 1 1
5.8. Cercanía a puertos y aeropuerto. A continuación, se muestran los aeropuertos que hay en nuestro país: Lima - Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM) Cusco - Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete (CUZ) Arequipa - Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón (AQP) Iquitos- Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vignetta (IQT) Juliaca - Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac (JUL) Puerto Maldonado - Aeropuerto Internacional Puerto Maldonado (PEM) Tacna - Aeropuerto Internacional Carlos Ciriani Santa Rosa (TCQ) Trujillo - Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos (TRU) Tumbes - Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez (TBP) Pucallpa - Aeropuerto Internacional David Abensur Rengifo (PCL) Piura - Aeropuerto Internacional Guillermo Concha Iberico (PIU) Cajamarca - Aeropuerto Amando Revoredo Iglesias (CGA) Chachapoyas -Aeropuerto Chachapoyas (CHH) Chiclayo -Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (CIX) Ayacucho - Aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte (AYP) Tingo María - Aeropuerto Tingo María (TGI) Huánuco - Aeropuerto David Figeroa Fernandini (HUU) Andahuaylas - Aeropuerto de Andahuaylas (ANS) Tarapoto - Aeropuerto Guillermo del Castillo Paredes (TPP) Yurimaguas - Aeropuerto Moises Benzaquen Rengifo (YMS) A continuación, se muestran los principales puertos a nivel nacional, según departamentos.
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Tabla 3
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5.9. Reglamentaciones fiscales y legales. Este factor considera todas las disposiciones fiscales y legales dadas por el gobierno a manera de leyes y decretos. Se pueden hallar en las publicaciones del diario El Peruano.
5.10.
Clima
Debemos tener en cuenta las condiciones climáticas de las localizaciones donde pensamos instalar la planta. Por tratarse nuestras alternativas de estar dentro de la ciudad de Lima, debemos considerar los siguientes datos.
5.11.
Terrenos
Este factor es el que nos da la idea de cuánto costará el terreno que la planta ocupará. En vista de que nuestras alternativas están en Lima, presentaremos el costo del metro cuadrado en diferentes distritos de la capital.
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MÉTODO DE RANKING DE FACTORES PASO 1: Factores de localización Proximidad a las materias primas o insumos (F1) Cercanía al mercado (F2) Disponibilidad de mano de obra (F3) Abastecimiento de energía (F4) Abastecimiento de agua (F5) Servicio de transporte (F6) Servicios de mantenimiento y montaje (F7) Cercanía a puertos y aeropuerto (F8) Reglamentaciones fiscales y legales (F9) Clima (F10) Terrenos (F11) PASO 2: Nivel de importancia relativa de cada uno de los factores y asignación de una ponderación. MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO
MATRIZ DE EVALUACIÓN A nivel departamental
El departamento óptimo es Lima. A nivel distrital
El distrito óptimo es San Juan de Lurigancho. Página | 13
6. Tipo de tecnología (Proceso productivo) 6.1. Proceso Productivo 6.1.1. Recepción de la materia prima Se recibe la materia prima procedentes de los proveedores, la cual es llevada al almacén, donde es almacenada de acuerdo al tipo de materia prima. 6.1.2. Corte Se cortan las láminas de aluminio en forma de cuadrados, de cierta longitud, de acuerdo al modelo de olla que se desea obtener. 6.1.3. Discado Se realiza el corte de las láminas en discos de acuerdo al modelo de olla, el corte se realiza de manera mecánica ayudado por una prensa excéntrica. 6.1.4. Embutido El disco pasa a una prensa hidráulica donde se realizará el embutido que consiste en un molde predeterminado para que después se coloque el disco y de manera mecánica lo presione sobre el molde y forme una estructura de ‘X’ cm de diámetro y ‘Y’ cm de altura, la presión ejercida es de 500 lb. aproximadamente y este proceso sirve para crear la estructura básica de la olla. 6.1.5. Troquelado El troquelado consiste en realizar los orificios a la estructura de la olla a la altura de las asas, para lo cual se usa una trocadora. 6.1.6. Lijado Se realiza el lijado de las superficies para poder desaparecer las imperfecciones. 6.1.7. Pulido El pulido se realiza para poder tener superficies lisas, debido a que las ollas pasarán a una operación de pintado. 6.1.8. Ensamblado 1 Se procede a colocar pequeños soportes a las ollas, para ser introducidos en los ácidos. 6.1.9. Anodizado Consiste en sumergir a las ollas en diferentes tipos de ácidos como son el ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido fosfórico. 6.1.10. Enjuague y sellado Después de haberlo sumergido en los ácidos se procede al enjuague con agua fría y luego con agua caliente para que se produzca el sellado (T=100°C). 6.1.11. Ensamblado 2 Se procede a poner los remaches, las asas y la tapa. 6.1.12. Empaquetado Página | 14
Se procede a colocar el sello de la empresa y se coloca la cinta de embalaje. 6.1.13. Recepción de productos terminados Una vez que los productos han sido empaquetados, se los lleva hacia el almacén hasta su requerimiento.
6.2. Diagrama de flujo del proceso
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6.3. Esquematización del proceso productivo
6.4. Maquinaria y equipo Maquinaria y Equipo Troquel Pulidora Maquina Excéntrica Prensa Hidráulica Máquina Remachadora Total
Costo(sole s) 400 10000 20000 12000 3500 45900
Proveedores
Año de Fabricación
FACERC S.R.L
2010
Maquiar BARRUISO Maquiar BARRUISO
1997
Maquiar BARRUISO
2000
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6.4.1. Procedimiento por maquinaria
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6.4.2. Proformas TROQUEL Velocidad: 20 segundos / olla (Estampado y orificios)
PULIDORA Velocidad: 50 segundos / olla
PRENSA HIDRÁULICA Velocidad: 30 segundos / olla
REMACHADORA Velocidad: 40 segundos / olla
EXCÉNTRICA Velocidad: 20 segundos / olla
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7. Fuentes bibliográficas http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9231/Trabajo%20de%20Titulaci %C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1484/1/T-UCSG-PRE-ECO-ADM-34.pdf https://issuu.com/paolat3/docs/revista http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf
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II.
DIAGNÓSTICO (Identificación de necesidad o problema) 1. Antecedentes del sector de mercado en que se desarrolló el proyecto (necesidades) El principal motivo de la investigación fue la alta demanda de ollas de aluminio existente actualmente en el Perú, además de la baja utilización de aluminio reciclado en las industrias fabriles. La demanda de ollas de aluminio es constante, debido al incremento del número de hogares.
Se observa poca competencia tanto a nivel de Lima como al interior del país. A nivel Perú son 63 empresas que se dedican a la producción de artículos de cocina, de los cuales 44 se ubican en Lima, siendo la empresa RECORD S.A. la empresa líder en la fabricación de utensilios de cocina, ollas, sartenes y teteras.
2. Identificación del producto o servicio, en base a sus características técnicas de mercado El producto son las ollas de aluminio. Las ollas son productos de uso doméstico en especial de la cocina, sirven para calentar, asar, hervir y almacenar alimentos o bebidas que tengan que ver con la alimentación de una familia. Un producto que se considera adecuado debe tener las siguientes características:
Las ollas de aluminio que se presentan en este proyecto tienen las características para ser utilizadas en el hogar.
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3. Área geográfica de mercado Tipo de Mercado: Mercado de bienes duraderos. Tipo de necesidad: Necesidad secundaria Área Geográfica:
Distrito: San Juan de Lurigancho, zona 3 (9,7% de la población de Lima) es de tal magnitud que, por sí sola, representa una zona de Lima. Sus habitantes presentan una situación de precariedad de sus condiciones de vida: 38.7% Marginal y 38.8% Bajo Inferior. SECTORIZACIÓN DEL DISTRITO El distrito de San Juan de Lurigancho se divide en 18 zonas, denominadas comunas distritales, conformado por un determinado número de lotes conforme se muestra en el cuadro adjunto:
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4. Segmento social-económico de mercado
Mercado potencial: Las familias de NSE C
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5. Identificación y cuantificación de posible desarrollo del proyecto (ventas) La demanda de ollas de aluminio es de tipo directa, porque la utiliza todos los días dentro de los hogares de la población objeto de la investigación, además la utilizan en los hoteles y restaurantes, para preparar alimentos.
6. Antecedentes de los recursos del sector producto 6.1. Materia prima (abastecimiento) La empresa cuenta con la siguiente lista de posibles proveedores:
PRODUCTO Aluminio Accesorios (perillas, mango, asas, etc.) Alambre de Aluminio Etiquetas Trapos para pulir Ácido sulfúrico Ácido Nítrico, ácido fosfórico, soda caustica Colorante orgánico Cajas Trapos para pulir, barras pulidoras
EMPRESA PROVEEDORA AMERLUM S.A.C PLÁSTICOS RIO SANTA S.A LOZANO E.I.R.L GRAFICA FILADELFIA E.I.R.L PULIDORES LIMA S.C.R.L GRUPO VOTORANTIM
País Perú Perú Perú Perú Perú Brasil Perú
MAQUIMSA S.A HUNTSMAN CORPORATION CARTON PACK S.R.L PULIDORES LIMA S.C.R.L
Estados Unidos Perú Perú
Requerimiento de materiales:
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6.2. Mano de obra
6.3. Recursos energéticos Energía Agua Gas
S/. 5720 S/. 1625 S/. 5142
$ 1625 $ 461,6 $ 1460,8
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III.
PROPÓSITO (Propuesta tecnológica para solución de necesidad) 1. Análisis de alternativas de propuestas tecnológicas para cubrir necesidad del mercado Según Martha Lucía Acosta, gerente de mercadeo de Industrial Taylor, empresa importadora y comercializadora de reconocidas marcas de productos de cocina, dos factores determinan la buena cocción de ollas y sartenes: el tipo de metal y su grosor. Cuanto más grueso sea el metal, mejor mantiene la temperatura, además la conductividad del material determina qué tan rápido y durante cuánto tiempo mantiene el calor.
Por eso, en pocas palabras, las ollas, sartenes en general son realmente una superposición de láminas delgadas de varios materiales como cobre, aluminio, acero inoxidable y hierro colado
Aluminio
El aluminio es uno de los materiales más utilizados para la creación de ollas de todo tipo ya que es duradero, resiste mucho los embates del tiempo, resistente a los golpes, y es muy buen conductor de energía, lo cual lo convierte en uno de los materiales preferidos para la fabricación de ollas y sartenes. Sin embargo, es suave y fácil de rayar o abollar. No se recomienda para cocciones largas ni para el almacenamiento de alimentos con acidez alta, pues estos reaccionan con el aluminio desarrollando un sabor metálico. Las preparaciones de color claro (tipo salsa bechamel o crema de champiñones) pueden perder su tono al cocinarse en recipientes de este material.
Acero inoxidable
No se utiliza solo en la fabricación de sartenes y ollas pues es un conductor de energía pobre y puede quemar fácilmente los alimentos. La mejor opción es usarlo como revestimiento interior, sobre una base de aluminio o de cobre, de manera que se aproveche el atributo de cada material: buena conductividad con la durabilidad del acero. De lo contrario, solo sirve en aplicaciones de temperaturas bajas, como para mantener alimentos calientes o para almacenamiento. Su gran ventaja es que no genera reacciones químicas en los alimentos.
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Cobre Se calienta rápido y en forma uniforme, y se enfría de la misma manera. Es el mejor conductor de temperatura, por lo tanto los utensilios elaborados con este metal son más costosos. Como el aluminio, el cobre reacciona con ciertos alimentos. Los utensilios de cobre se encuentran también con revestimiento de estaño o de acero inoxidable.
Hierro colado Se usa sobre todo para hacer sartenes y planchas pesadas. Distribuye y mantiene el calor muy bien, pero se raja fácilmente y se corroe muy rápido, a menos que tenga un mantenimiento muy cuidadoso. Cuando se utiliza en recipientes con revestimiento de porcelana en el exterior es ideal para braseados y frituras caseras. Adelaida Jiménez, coordinadora de la marca T-fal (Francia), compañía fabricante que inventó la sartén con antiadherente, explica que en la actualidad se trabaja con una nueva generación de antiadherente, más revolucionario de lo que se ha utilizado hasta el momento. "Podemos garantizar realmente que nada se pega en ellos, no se necesita aceite para la cocción, solo para dar sabor, si se quiere. Otro atributo es que es supremamente resistente a rayaduras, con porcentajes que van desde el 30 hasta el 70 por ciento, incluso en los de niveles más altos se puede utilizar utensilios metálicos para revolver o retirar los alimentos". Este es el resultado de unir en la fabricación varias capas de antiadherente, de minerales y cerámica para proporcionar mayor resistencia ante las rayaduras y la deformación, y además procurar una difusión del calor más rápida. El mercado ofrece utensilios que unen entre tres y seis capas de antiadherente, mezcladas con minerales duros para garantizar estos resultados. En las cubiertas exteriores el esmalte vitrificado o porcelanizado, el mismo antiadherente y el acero inoxidable dan mayor resistencia contra la abrasión para mantener la buena apariencia de ollas y sartenes. En esta tecnología algunos fabricantes han ido más lejos y han colocado en la base de las sartenes indicadores de temperatura que señalan con un cambio de color el nivel de esta, hasta lograr el calor ideal para una cocción saludable. Los nuevos diseños también aportan a la eficiencia de estos indispensables utensilios. Por ejemplo, las formas altas y angostas permiten la ebullición de los líquidos a través de la comida extrayendo el máximo de sabor; las superficies interiores lisas eliminan de la zona de cocción las áreas donde podrían acumularse alimentos y bacterias, facilitan la cocción y reducen la interferencia de las cabezas de los remaches y también las hace más fáciles de limpiar. Estas nuevas generaciones de ollas pueden llevarse al congelador y al lavavajillas con toda seguridad.
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2. Identificación de avances tecnológicos vía oferta competitiva nacional e internacional 2.1. Avances
tecnológicos
a
nivel
nacional
A nivel nacional la empresa líder en fabricación de artículos de cocina es la empresa Record; la cual para su fabricación cuenta con la siguiente tecnología para la elaboración de sus productos como son las ollas de aluminio, acero carbonizado y acero inoxidable. Ø Prensa excéntrica: Esta máquina se encarga de cortar a las planchas de acero inoxidable en discos, la operación consiste en someter a la plancha de acero a un impacto de mediana presión para lograr el corte. Los discos formados quedan con pequeñas deformaciones en su contorno, como asperezas o pedazos sobrantes de acero, pero en pequeñas proporciones.
Altura: 2700 mm
Largo: 1600 mm
Ancho: 1500 mm
Los lados de trabajo son: 3
Ø Prensa hidráulica: Esta máquina es la encargada de darle forma de olla al disco que se obtuvo en la operación anterior (corte), la operación consiste en someter al disco a un impacto de alta presión para deformarlo, la acción rápida y gracias a un lubricante ayuda a que el material no se dañe y se obtenga en buenas condiciones para la siguiente operación. Página | 27
Altura: 2200 mm
Largo: 900 mm
Ancho: 1400 mm
Los lados de trabajo son: 3
Ø Troqueladora: Esta máquina se encarga de realizar pequeñas perforaciones en la parte superior de la olla, estas perforaciones servirán para ubicar los sujetadores de las asas. Su operación es similar al de las prensas (mediante impacto) solo que en pequeña escala.
Altura: 2850 mm
Largo: 1850 mm
Ancho: 1250 mm
Los lados de trabajo son: 1
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Ø Esmeril: Esta máquina se encarga de limar las asperezas así como también de eliminar los residuos de metal existentes en la olla. Su funcionamiento es mediante revoluciones.
Altura: 1000 mm
Largo: 1200mm
Ancho: 800mm
Lados de trabajo: 1
Ø Horno de secado: Importante
para
hacer
que
la
pintura
agarré
mejor
en
la
pieza.
Ø Pulidora: Máquina usada para darle el toque final de liso a la superficie tanto externa como interna del producto.
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2.2.
Avances
tecnológicos
a
nivel
internacional
Ø Mediana tecnología Insumos Asas Tapa Remaches - Maquinaria y herramientas empleadas Troquel Mandril Torno para mantener la lámina contra el mandril Rodillos Torno para lijar los bordes Máquina perforadora Máquina Remachadora
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Ø Tecnología sofisticada Empresas más grandes cuentan con tecnología más sofisticada, por lo general emplean el embutido como método de producción de ollas, el proceso de producción de una olla a presión hecha de aluminio parte con una chapa Página | 31
laminada en una bobina que se hace pasar automáticamente por una prensa de embutición que realiza la forma básica del cuerpo de la olla. La prensa expulsa los cuerpos directamente a una cinta transportadora que los lleva a los tornos en los que se estira el cuerpo de la olla cumpliendo los límites de grosor. Este puesto está robotizado, ya que la colocación de los cuerpos de las ollas en ls tornos lo realiza un robot que coge un cuerpo de la cinta, lo coloca en el torno y una vez que este acaba lo deja en otra cinta que lo lleve a la siguiente operación. Tras el proceso de embutido y estirado, las ollas pasan por transferencia manual a la máquina de soldadura, que además de realizar la soldadura por inducción de la chapa y el disco, ejerce una presión de 4 toneladas para una mejor fijación de la pieza. Después pasan mediante transferencia automática por una secuencia de lijado interior del fondo, estampado de la bayoneta, lijado y pulido exterior. En este momento son colocados en una cesta metálica colgada en una cadena suspendida que circula a una velocidad constante por un túnel de limpieza, que se realiza en tres fases y una última fase Extra secado. Una vez concluida la limpieza y el secado, eñ operario comprueba el buen estado de las ollas, asegurándose de la ausencia de picadas, rayas, pulidos incompletos o bultos debido a la soldadura. Tras la soldadura de soporte y pastillas, en la siguiente estación se lleva a cabo el montaje manual de asas y mangos. A continuación se procede al montaje de la tapa en el cuerpo, comprobándose siempre que la tapa se desliza sobre el cuerpo fácilmente sin ofrecer oposición a la resistencia. Después se llevara a cabo la prueba a presión, una estación con gran relevancia en este proceso. Esta prueba consiste en aumentar la presión interna, introduciéndose aire en la olla, comprobando que el cuerpo es capaz de soportar la presión máxima indicada y asegurando el buen funcionamiento de la válvula de seguridad. A partir de este momento se considera que la olla está en perfectas condiciones para su venta. Para ello se coloca una etiqueta de fabricante y se introduce en una caja ya montada por el operario y así queda lista para su distribución en el mercado
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3. Tamaño de propuesta tecnológica (de solución), y bondades de calidad técnica para satisfacer necesidades del mercado La propuesta que se propone en el trabajo es una producción con tecnología media.
4. Capacidad de producción (tamaño) por hora, día y año de planta. Para determinar la capacidad de producción, se procederá a revisar la capacidad máxima de las máquinas que intervienen en el proceso productivo. Página | 33
Máquina Prensa excéntrica Prensa hidráulica Troqueladora Pulidora
Capacidad máxima 280 ollas/día 187 ollas/día 560 ollas/día 160 ollas/día
Por lo tanto la capacidad de la planta es 160 ollas/día.
Ø 20 ollas/hora Ø 160 ollas/día Ø 800 ollas/semana Ø 41600 ollas/año
Por lo tanto la producción en los 5 primeros años es:
Años
Venta 1 2 3 4 5
IV.
32760 34580 36400 38220 40040
Demanda Insatisfecha 8840 7020 5200 3380 1560
%Vta 79% 83% 87% 91% 96%
Producción/añ o 41600 41600 41600 41600 41600
produccion/día 160 160 160 160 160
RESUMEN (Informe preliminar del proyecto)
1. Mercado: Ventas físicas y precios estimado a 5 años futuros Se busca definir el precio para el producto y/o servicio, para ello se debe tener en cuenta diversos aspectos como: Ley de la Demanda Sabemos todos que las ollas son productos de primera necesidad, pero si variáramos el precio incrementalmente la gente buscaría mejores alternativas ya que existen muchos ofertantes por lo tanto nuestra tendencia o política económica deberá ser la de resguardar siempre la poca o nula variación de nuestros precios y si estos deben variar incrementalmente buscar alternativas para atraer al publico mediante ofertas, promociones, etc. Tipos de Mercado y su relación con los precios Página | 34
En este mercado de las ollas nos damos cuenta de las siguientes caracteristicas: Es un mercado con muchos compradores (ya que es un productos básico para el hogar) y muchos ofertantes(son muchos los que al ver mucha demanda empiezan a ofertar ollas). Es un mercado en donde la marca influye en la elección final del cliente, tenemos marcas muy reconocidas como Master Belle, Record, Faransa, Tramontina nacionales e internacionales; etc. La lista de los precios de los productos que son similares al que vamos a producir es la siguiente: 1) Empresa Record:
Olla simple sopera Precio = 9$ - 30 S/.. 2) Empresa Tramontina:
Precio = 11$ - 38 S/. 3) Empresa Fatima Ciesa:
Olla simple sopera Precio=10$ - 35 S/. 4) Empresa Master Belle:
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Olla simple sopera. Precio= 9$ - 30 S/. En este escenario podemos decir que estamos en un mercado de competencia monopolística que es un mercado intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio, en este mercado es recomendable diferenciar nuestro producto del resto ya sea en cuanto a diseño, calidad, costo, etc.; cualquier cosa que brinde un valor agregado al producto para el cliente es recomendables, como primer paso se recomendaría empezar con precios muy parecidos a los de la competencia. Sistemas de precios basados en las Utilidades Obviamente el tener en cuenta los precios de la competencia y conocer el mercado en el que nos encontramos para saber como manejar el precio es importante pero el fin de una empresa es obtener ganancias por lo tanto debemos de tener un sistema de calculo de precio que nos permita asegurarnos de que no perderemos al momento de vender nuestro producto final. Método de fijación de precios – Margen de contribución: Este método de calculo de precio nos da un control de la contribución de cada unidad mas que se vende por lo tanto utilizaremos este método de calculo de precio(por lo menos el mínimo aceptable). Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario; o de otra forma:
Donde C viene a ser el coste de una unidad y m viene a ser nuestro margen. Como para nuestro caso de estudio C=5.11 $ por olla. Entonces definiremos nuestro margen alrededor 15%, lo que nos da un precio final de 6,1 $. con este precio se podría ingresar a un mercado como el que tenemos ya que no es mayor al de la competencia (en promedio 7$). Pero en un mercado donde la marca tiene importancia entonces es necesario buscar alternativas de promoción del producto o encontrar una forma de agregarle valor para el cliente. Y si deseamos que nuestro precio aumente progresivamente (cuidando no desequilibrarse del precio de mercado actual). Años
Venta
Precio Unitario ($) Página | 36
1 2 3 4 5
32760 34580 36400 38220 40040
6,1 6,4 6,7 6,9 7
2. Tamaño: Capacidad productiva máxima (planta) por: hora, día, año Ya sabemos que nuestra capacidad máxima de producción viene dada en la siguiente tabla.
Años
Venta
1 2 3 4 5
32760 34580 36400 38220 40040
Demanda Insatisfech a 8840 7020 5200 3380 1560
%Vta
90% 95% 100% 105% 110%
Producción/año
41600 41600 41600 41600 41600
produccion/dí a 160 160 160 160 160
3. Localización Se ha escogido como sede del proyecto a la Asociación Santa Rosa de Jicamarca , con una dimensión de 560 m2, que se adecua al tamaño calculado requerido para fabricar las ollas. El local se encuentra ubicado en el distrito de San juan de Lurigancho. El precio del terreno es de unos 3000 $ y el edificio costara aproximadamente 32000 $.
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4. Tipo de tecnología (diagrama proceso productivo)
5. Cantidad de inversiones En esta sección definiremos cuáles serán los componentes de la inversión a realizar para cubrir el proyecto, teniendo en cuenta que la inversión se divide básicamente en los siguientes elementos:
-
Activos
-
Activo tangible
Construcciones Terrenos Se ha escogido a la Asociación Santa Rosa de Jicamarca con una dimensión de 560 m2 y un costo de 65 dólares por m2.
Equipos de planta y Maquinaria Nuestros equipos de planta son 5 y son los siguientes:
Maquinaria y Equipo Troquel Pulidora Maquina Excéntrica Prensa Hidráulica Máquina Remachadora Otros (Oficina) Total
Activo Fijo = Inversión Fija Capital - Trabajo
Costo($)
Costo (S/.) 400 1000 2000
13320 33300 66600
1200 3500
39960 116550
5013 13113
166932,9 43662,9
Inversión ($)
Estructura Financiamiento($ ) Accionista
Cofide
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Stock Materiales (60%) Planilla de Personal Energía
14560
14560
186004
186004
3547
3547
Total
204111
208111
6. Presupuesto de ingresos, costos y gastos (5 años futuros) a. Flujo de caja A) Estado de Ganacias y Pérdidas a) Sin Financiamiento Conceptos
Año 1
1-Ingresos - Vtas - Recup.Terrenos Total (1) 2-Egresos - MP(40%) - MO - Energía(10%) - Deprec.(20%) AmortizIntang(20% ) Total (2) 3-Utilidad Antes de Imptos 4-Impto Renta 5-Utilidad Neta
60% 20%
30%
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
655200
691600
728000
764400
655200
691600
728000
764400
800800 $3,000.00 803800
393120 167403.6 3547 8922.6 200
414960 176704 3547 8922.6 200
436800 186004 3547 8922.6 200
458640 195304 3547 8922.6 200
480480 204604.4 3547 8922.6 200
573193.2
604333
635474
666614
697754
82006.8
87266.6
92526.4
97786.2
106046
24602.04 57404.76
26180 61086.6
27757.9 64768.5
29335.9 68450.3
31813.8 74232.2
A. FLUJO DE CAJA a. Sin financiamiento B) Flujo de Caja a) Sin Financiamiento Página | 39
Conceptos
Año 0
Año 1
+Ingresos(Vtas)
Año 2
65520 0
Año 3
691600
728000
Año 4
Año 5
764400
800800 $3,000.0 0 -480480
+Recup.Terreno -MP
39312 0 16740 3.6 -3547 24602. 04
-MO
-Energía ImptoRenta(30 %) Inversión -Terreno
-436800
-458640
$176,703 .80 -3547 26179.98
$186,004 .00 -3547 27757.92
$195,304 .20 -3547 29335.86
$204,604 .40 -3547 -31813.8
$11,250. 00 -31500 -13113 -1000 -204111
-Obras Civiles -Maq.Equipo -EstudioPatente -Cap.Trabajo +Recup.Cap.Tra bajo FlujoCajaEconó mico
-414960
204111
$260,974 .00
66527. 36
70209.22
73891.08
77572.94
287465.8
a) Evaluación Económica: COK =
21.6%
Años
Flujos 0 1 2 3 4 5
Factor 12% -$260,974.00 66527.36 70209.22 73891.08 77572.94 287465.8
Valor Actual 1.000 0.822 0.676 0.556 0.457 0.376
VAN EC = TIR EC =
25.14%
-260974 54710 47481.78075 41095.21808 35479.37426 108123.0552 25915.42834 >21.6%
Página | 40
b) Con Financiamiento Año 1 Util.Antes Imptos e Intereses -Gastos Financieros(Int.)
82006.8
-ImptoRnta
92526. 4 6855.5 9 85670. 81 25701. 24 59969. 57
Año 1 Año 2 27338.8 28916. 2 76
Año 3 30494. 70
30%
Ut.Neta (Real)
Año 3
87266. 6 8381.5 2 78885. 08 23665. 52 55219. 55
$9,636.4 1 72370.3 92
U.A.Imptos
Año 2
72370.3 92
Año 4 97786. 2 5000.0 4 92786. 16 27835. 85 64950. 31
Año 5 106046 -2743.71
103302. 29 30990.6 9 72311.6 1
b) Con Financiamiento (capacidad pago préstamo) Ahorro Fiscal 1 To (30% Uop), Uop=UAI+Dep+Amo rtItg -T (30%UAI s/f)
24602.0 4 2736.78
AF1
Ahorro Fiscal 2 T (30%UAIntImp)
AF2
FlujoCajaEconómic
25701. 24 4793.4 6
27835. 85 4236.7 9
30990.6 9 3559.89
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 24602.0 26179. 27757. 29335. 31813.8 4 98 92 86 0 23665. 25701. 27835. 30990.6 52 24 85 9 24602.0 2514.4 2056.6 1500.0 823.11 4 6 8 1
-T' (30%UAI c/f)
Concepto
23665. 52 5251.2 4
Año 4 Año 5 32072. 34550.5 64 8
Año 0
Año 1 -
66527.3
Año 2 70209.
Año 3 73891.
Año 4 77572.
Año 5 287465. Página | 41
o
$260,974. 00
-Serv.Deuda(Cuota)
+Préstamo +AhorroFiscal2
6
22
08
94
8
15446.0 5
15446. 05
15446. 05
15446. 05
15446.0 5
24602.0 4 75683.3 5
2514.4 6 57277. 62
2056.6 8 60501. 70
1500.0 1 63626. 90
823.11
44613
FlujoCajaFinanciera
$216,361. 00
272842. 86
b) Evaluación Financiera: COK = Años
21.6%
Flujos 0 1 2 3 4 5
Factor 12% -$216,361.00 75683.35 57277.62 60501.70 63626.90 272842.86
Valor Actual 1.000 0.822 0.676 0.556 0.457 0.376
-216361 62239.5937 38736.2735 33648.5896 29100.9027 102623.002 49987.3616
VAN F = TIR EC =
V.
29.81%
>21.6%
CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones
Las ollas de aluminio son utensilios más usados en los hogares de la localidad de Lima, debido al costo del producto en comparación con ollas de material de acero, adicionalmente debido a la demanda creciente representa una oportunidad para la puesta en marcha del proyecto. La estrategia del proyecto es iniciar con la producción y comercialización de ollas de aluminio con capacidades menores a 5 litros, considerando como mercado objetivo a los hogares de la región Lima.
Hasta esta parte del estudio se identifica la ubicación exacta del nuevo negocio, se aplica el método de localización por ranking de factores el mismo que ayuda a elegir la zona más adecuada. En este método se ha considerado un conjunto de factores a ser evaluados 11 factores en total, considerando como las más importantes y por tanto de mayor ponderación proximidad a las materias primas, Página | 42
cercanía al mercado, disponibilidad de mano de obra, abastecimiento de mano de obra.
En los cálculos obtenidos de los indicadores para la evaluación financiera, se tiene que el VAN (Valor Actual Neto) es de X soles, que al obtenerse un valor positiva demuestra la factibilidad del proyecto. Así mismo, al tener una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 34,86% y un PR (Periodo de recuperación) de X años, justifica aún más la viabilidad e implementación de la nueva empresa
2. Recomendaciones
Con la finalidad de obtener la demanda del producto más real posible, será necesario realizar un estudio de mercado a través del cual nos permita conocer un mejor perfil de nuestros consumidores potenciales respecto a sus costumbres y preferencias, para ello se ha recomienda realizar una encuesta dirigido para un conjunto específico de la población.
Se recomienda realizar estudios similares al menos cada seis meses, pues se sabe que el comportamiento de los clientes suelen ser cambiantes y podrían modificar sus actitudes de compra.
Se recomienda presentar una innovación en los canales de venta, ver la posibilidad de una venta directa hacia los clientes, a través de medios virtuales.
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