FORTALEZAS DE INKA KOLA EN LOS ASPECTOS ECONOMICOS, POLITICO – LEGAL, ECOLOGICO, TECNOLOGICO Y SOCIAL
EN LO ECOLOGICO – FORTALEZAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES – DEBILIDADES AMENAZAS 1.- Poseemos las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 a la Corporación José R. Lindley. Estos certificados reconocen la calidad en los procesos de elaboración de sus productos y la protección pro tección al medio ambiente de la empresa peruana. La Corporación José R. Lindley, es un modelo de empresa peruana exitosa, ofrece alta calidad en todo el proceso de producción desde la recepción de los materiales hasta la entrega del producto final al consumidor, respeta y protege al medio ambiente, evitando la contaminación y protegiendo nuestros recursos naturales. FORTALEZAS • Amplia gama de presentaciones, productos y precios: El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias exigencias del mercado local en sus diferentes diferentes estratos socioeconómicos, socioeconómicos, lo que limita la posibilidad de ingreso de nuevos competidores. • Alta participación dentro de la canasta familiar: Tal como se ha mencionado, las bebidas gaseosas gas eosas tienen una alta participación p articipación en la canasta canas ta familiar. Esto disminuye las probabilidades de fuertes caídas en el consumo de estos productos, ya que los mismos tienen una elevada “costumbre” de consumo. Adicionalmente, al mantener un nivel de precios competitivo, el nivel de sustitución por otros bienes es relativamente bajo. En todo caso, como se explicó anteriormente, anteriormente, la sustitución se da entre distintas marcas de los mismos productos. • Sabores industr tria ia de gaseo gaseosas sas ha desar desarrol rolla lado do cier ciertos tos sabore saboress Sabores adquiridos: adquiridos: La indus específ específicos icos que se ajustan ajustan a los gustos y preferen preferencia ciass del mercado. mercado. Esta Esta fortalez fortalezaa dificulta el ingreso de competidores ofreciendo nuevos sabores. En este sentido, las nuevas nuevas marca marcass que quiere quieren n ingre ingresar sar al merc mercado ado tiene tienen n que imit imitar ar los sabor sabores es ya existentes, puesto que introducir uno nuevo sería muy difícil, costoso y tomaría largo tiempo. • Larga duración: Las gaseosas tienen una duración de entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de envase, lo que permite que estos productos puedan ser llevados a lugares remotos del país, ampliando las ventas del sector. Debilidades • Elevada carga impositiva: Las bebidas gaseosas en el Perú están afectas a una carga tributaria superior a la de la mayoría de países de la región. Actualmente, el impuesto selectivo al consumo asciende a 17%. • Facilidad de imitación de sabores: Los sabores de las bebidas gaseosas pueden ser fácilmente imitados. Esto se ha hecho más evidente en los últimos años, en los que diversas embotelladoras han imitado los sabores de las colas negras y amarillas y han captado una parte importante del mercado. • Vola Volati tili lida dad d en el prec precio io de la azúc azúcar ar:: El azúc azúcar ar,, com como se ha menci encion onad ado o anteriormente, anteriormente, es uno de los principales principales componentes del costo de las bebidas gaseosas (30% del total aproximadamente). A pesar de que los precios internacionales se han mantenido relativamente estables, los altos aranceles (20%) que gravan a la importación
de azúcar, encarecen el precio de las bebidas. Sin embargo, la privatización y las consecuentes mejoras en la industria azucarera nacional podrían disminuir el impacto de la volatilidad del precio internacional del azúcar así como los altos aranceles con los que esta gravada. Oportunidades • Incre Increme ment nto o del ingres ingreso o person personal al y del consu consumo mo de gaseo gaseosa sas: s: Como Como se expli explicó có anteriormente, anteriormente, el consumo de gaseosas es altamente elástico. Un incremento en el nivel de ingresos de las personas aumentaría significativamente el consumo de gaseosas. El potencial de crecimiento es relevante si se toma to ma en cuenta cuen ta los bajos niveles de consumo actuales. En este sentido, tal y como se ha explicado ya, el Perú es uno de los países con menor menor consum consumo o per per cápit cápitaa de bebid bebidas as gaseo gaseosas sas en la regió región. n. Adic Adicion ionalm alment ente, e, la industria peruana podría cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus productos, pudiendo aumentar su producción sin mayores inversiones debido a su capacidad ociosa. • Expandir las operaciones al exterior: Las exportaciones de bebidas gaseosas han mostrado mostrado un comporta comportamie miento nto ascenden ascendente te en los último últimoss años, años, especia especialme lmente nte en el últi último mo año, año, cuan cuando do se incr increm emen enta taro ron n en apro aproxi xima mada dame ment ntee 120% 120%.. A pesa pesarr del del importante incremento de las exportaciones, el monto de éstas continúa siendo un porcentaje reducido de la producción. Sin embargo, embargo , empresas del sector sec tor están está n haciendo hacien do esfuer esfuerzos zos para para coloc colocar ar sus produc producto toss en otros otros merc mercado adoss con mayor mayores es nivel niveles es de consum consumo. o. Es impor importa tante nte indic indicar ar que, que, dado dado que las las gaseo gaseosa sass tiene tienen n un bajo bajo valor valor agregado, ya que transportan básicamente agua, para incrementar la participación de las marc marcas as loca locale less en el exte exteri rior or se debe debe con conside sidera rarr la inst instal alac ació ión n de plan planta tass embotelladoras. Esto es más evidente en empresas como Industrias Añaños, la cual ha logrado capturar el 12% del mercado venezolano, lo que equivale en términos de ventas al 30% del mercado peruano. Añaños también ha incursionado en el mercado mexicano, en donde tiene planeado captar un 5%, de participación lo que equivale al 69% del merc mercado ado local. local. Es impor importa tant ntee indic indicar ar que el éxit éxito o de esta esta empr empresa esa se debe debe a la introducción de las botellas de plástico no retornables, las cuales eran relativamente poco utilizadas en dichos d ichos países. • Incre Increme ment ntar ar el valor valor agrega agregado do y diver diversif sific icar ar sus sus produc producto tos: s: Como Como se coment comentó ó anteriormente, anteriormente, las bebidas gaseosas tienen un reducido valor agregado. En este sentido, la indust industria ria de bebida bebidass pod podrí ríaa increm increment entar ar el valor valor de su produ producc cción ión con nuevas nuevas presentaciones o con otros tipos tipo s de bebidas no producidas localmente (como las la s bebidas nutricionales) que se ajusten a distintos tipos de economías y preferencias. Amenazas
• Reducción de la producción de azúcar local, volatilidad del precio: La industria azucarera se encuentra a la mitad de un proceso de modernización, el cual de hecho se paralizó hace algunos años tras. Hoy, Ho y, el sector incluye empresas que incorporan socios estratégicos estratégicos y que han realizado realizado inversiones para aumentar y consolidar consolidar su producción, producción, y también empresas que mantienen una gestión de “tipo cooperativa” y cuya situación operat operativ ivaa y financ financie iera ra se conti continúa núa dete deterio rioran rando. do. Conse Consecu cuent entem ement ente, e, no se puede puede descartar la amenaza de una caída en la producción de azúcar. Asimismo, como ya se ha mencionado, algunas empresas embotelladoras se abastecen de azúcar en el exterior El precio del azúcar esta sujeto a las variaciones del mercado internacional sobre el cual la industria tiene un control nulo.
• Continuación de la guerra de precios: De continuar la guerra de precios, las empresas continuarán mostrando bajos márgenes de rentabilidad o perdidas, lo cual obviamente debilita debilita su situaci situación ón financie financiera ra y les impide impide realiza realizarr inversio inversiones nes para enfrentar enfrentar su crecimiento futuro. • Ingreso de nuevas empresas: A pesar de la situación actual del mercado y de los márgenes que ofrece, siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas, de capitales extranjeros o nacionales y con mayor tecnología, ingresen al mercado. Sin embargo, consideramos que esta situación se daría a través de la adquisición o asociación con una empresa existente, que en su mayoría cuentan con tecnología adecuada y tienen una participación de mercado mercad o ya ganada con marcas reconocidas. • Incre Increme mento nto de la carga carga trib tributa utari ria: a: Uno Uno de los los proble problema mass más más impor importan tante tess de la economía peruana es el déficit fiscal. Para este año el gobierno ha comprometido una meta de déficit equivalente al 1.9% del PBI o de 2.2% como máximo si se logra un monto por privatizaciones superior a los US$700 millones (lo que en el entorno actual está prácticamente descartado). En este escenario, no se puede descartar la posibilidad de que en algún momento en el futuro se pueda incrementar la presión tributaria a las gaseosas, como ya se ha hecho evidente en otros sectores. Conclusiones
El análisis DAFO demuestra demuestra que el sector bebidas gaseosas presenta presenta un nivel de riesgo relat relativa ivame mente nte alto. alto. El princ principa ipall factor factor que alim alimen enta ta esta esta situa situaci ción ón son los los bajos bajos márgenes que presenta la industria. Esto se debe principalmente a dos razones: i) eleva elevada da compet competenc encia ia al inter interior ior del sector sector y ii) ii) reduc reducido ido valor valor agrega agregado do de sus productos. La elevada competencia al interior del sector, lo que se ha reflejado en una tendencia a la baja de los precios en términos reales, ha tenido como consecuencia que diversas empresas hayan experimentado una significativa reducción en sus márgenes e inclusive pérdidas. En tal sentido, es claro que la amenaza más importante es que continúe la guerra de precios que actualmente, actualment e, y desde hace algunos alguno s años atrás, se lleva a cabo en el sector. Este Este es un esce escena nari rio o prob probab able le toma tomand ndo o en cuen cuenta ta el dete deteri rior oro o de los los ingr ingres esos os disponibles de la población (que no se prevé aumente de forma significativa en el futuro) y la importancia que evidentemente tiene el factor precio en la decisión de compra de los consumidores. La prolongación de la guerra de precios continuaría afectando afectando la rentabilidad y situación financiera de las empresas participantes participantes del sector, lo que eventualmente podría tener efectos adversos en su crecimiento futuro. De otra parte, en cuanto a las oportunidades, la más importante sería un aumento en el nivel de ingreso de la población (dada la importancia de este factor en el consumo), aunque, tal como se ha indicado, esto se ve poco probable en el futuro cercano. Adicionalmente, dada la gran diversidad de productos ya existentes en el mercado (presentaciones y sabores), la oportunidad de diversificar la oferta sería relativamente limitada. Consecuentemente, el énfasis de las empresas del sector debe ser el de alcanzar un nivel muy elevado de eficiencia en costos a efectos de soportar el entorno competitivo ya explicado.
Análisis 5 fuerzas Poder de negociación de los clientes Las gaseosas, al ser bienes de consumo masivo, tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas como mayoristas, lo que hace poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. La distribución de sus productos en el mercado es variada. En lo que respecta a las grandes empresas, estas tienen sus propios canales de distribución, lo que reduce aún más la importancia que podría tener esta fuerza. Por otro lado, como se comentó anteriormente, algunas empresas de menor tamaño han tercerizado los canales de distribución distribución y comercializació comercialización n de sus productos, lo que les ha permitido obtener una mayor llegada a otros segmentos del mercado no atendidos anteriormente. A pesar de todo lo anterior, los clientes mantienen cierto poder de negoc negociac iació ión n debid debido o a su relat relativ ivame ament ntee baja baja fidel fidelida idad d hacia hacia las marc marcas, as, a la importancia del factor precio al momento de definir la compra y al nulo costo de transferencia. Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada, como “media”. Poder de negociación de los proveedores Como se comentó anteriormente, anteriormente, aproximadamente aproximadamente el 60% de los costos de producción producción está representado representado por 3 productos: azúcar, envases y esencia. En el caso de los envases existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan tener un poder de nego negoci ciac ació ión n sobr sobree la indu indust stri riaa de bebi bebida dass gase gaseos osas as.. Adic Adicio iona nalm lmen ente te,, algu alguna nass embotelladoras fabrican sus propios envases. En el caso del azúcar, el abastecimiento es mixto, algunas empresas la compran localmente mientras que otras la importan. En el caso de las empresas que importan el azúcar, el poder de negociación que poseen es nulo nulo debido debido a que este produc producto to es un commo commodit dity, y, cuyo cuyo precio precio se deter determi mina na en mercados internacionales. Por otro lado, las empresas que compran el azúcar localmente tienen un mayor poder de negociación, negociación, debido a los grandes volúmenes volúmenes que demandan. Es importante indicar que el abastecimiento local de azúcar se viene realizando con éxito desde el año anterior, anterior, lo cual ha permitido a las embotelladoras embotelladoras reducir sus costos de adquisición de azúcar en aproximadamente 15%. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como “media”. Bienes sustitutos Las bebidas gaseosas cuentan con diversos sustitutos. En primer lugar, se encuentran los jugos de frutas y las bebidas instantáneas. Este tipo de productos ha sido el sustituto tradicional de las bebidas gaseosas. Sin embargo, en los últimos años los mismos han perdido importancia debido a los bajos precios que presentan las bebidas gaseosas. Adicionalmente, en determinado punto, la cerveza también es un sustituto de la gaseosa, lo que por ejemplo se evidenció cuando bajó el ISC a la primera. Como se comentó anteriormente, estos productos mantienen una alta participación en la canasta familiar, a pesar de que no son bienes de primera necesidad. Tomando en cuenta lo expuesto, se puede concluir que esta fuerza tiene una importancia impor tancia “media”. Potencial entrada de competidores Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado de bebidas gaseosas son las economías de escala. En este sentido, las empresas con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical son las que pueden obtener mayores beneficios, para lo cual se requieren fuertes montos de inversión. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento posicionamiento que tienen las marcas de las bebidas gaseosas crea una fuerte
barrera de ingreso a otros productos. Otra barrera de entrada importante es el pequeño tamaño tamaño del merc mercado ado peruan peruano, o, el que se encue encuentr ntraa cubie cubiert rto o ampl ampliam iamen ente te por la capaci capacida dad d actua actuall del sector sector.. Se esti estima ma que la capaci capacida dad d ociosa ociosa ascie asciende nde a 35% aproximadamente. De igual forma, los bajos precios que mantienen las empresas en sus productos limitan también el ingreso de otras marcas de gaseosas importadas o empresas extranjeras. extranjeras. Si bien, tal como ya se mencionó, mencionó, esto no impide necesariamente necesariamente la entrada de nuevos competidores, sí reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra. Es importante destacar que a pesar de que en los últimos años han ingresado nuevas marcas nacionales, estas mantienen bajos márgenes de rentabilidad los cuales pone en peligro la subsistencia subsisten cia de estas empresas en el e l mercado. Consecuentemente, al menos en el corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es “baja”. Rivalidad interna El sector de gaseosas se ha caracterizado por ser uno de los de mayor competencia en la industria manufacturera. manufacturera. La caída de la demanda interna de los últimos cuatro años y la introducción introducción de las llamadas “B-brands” exacerbó la competencia al interior del sector, lo que incentivó una “guerra de precios”. Esto, a su vez, afectó seriamente los márgenes de util utilid idad ad,, lo que que a la larg largaa hizo hizo que que algu alguna nass empr empres esas as salg salgan an del del merc mercad ado. o. Consecuentemente, se puede decir que esta es la fuerza competitiva más importante que afecta al sector, siendo su intensidad “muy elevada”. Conclusiones Las conclusiones del análisis “5 fuerzas” son consistentes con el resultado del análisis DAFO. El mayor problema de la industria se encuentra en la elevada rivalidad interna que presenta y, en segundo lugar, aunque en menor medida, en el poder de negociación negociación de los proveedores. También tiene cierta relevancia el poder de negociación de los clientes y, en menor grado, los productos sustitutos. En tal sentido, consideramos que el sector continuará experimentando un alto grado de rivalidad, rivalidad, y un bajo potencial potencial de rentabilidad, rentabilidad, hasta que no se aprecie una recuperación importante en el consumo interno que incentive el abandono de la estrategia actual de una buena parte de la industria de competir por precios. El sector debe buscar reducir la importancia de esta fuerza competitiva mediante el incremento del valor agregado de sus productos, ya sea a través de nuevas presentaciones presentaciones o promociones, promociones, y, en la medida de lo pos posibl ible, e, explo exploran rando do nuevos nuevos merc mercado adoss con mayor mayores es índic índices es de consu consumo mo o ampliando la base de consumidores a través de una red de distribución más extensa. Sin embargo, dado que, como se ha explicado, la industria ofrece ya una amplia gama de productos, tal posibilidad posib ilidad sólo tendría un impacto impa cto limitado Por lo tanto, el énfasis constante de las empresas del sector debe concentrarse en obte obtene nerr un alto alto grad grado o de comp compet etit itiv ivid idad ad en cost costos os,, mant manten ener erse se al tant tanto o en las las preferencias del mercado merca do y continuar avanzando avan zando con altos niveles niv eles de calidad.
¿QUE ES EL ISO 9001? La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda la organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de d e sus clientes y los reglamentarios reglamen tarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción de cliente. Principios de la Gestión de la Calidad Se han identificado ocho (08) Principios de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por la Alta Dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participación del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestión 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
¿QUE ES EL ISO 14001? El éxito en la implementación de la gestión ambiental en una organización se requieren dos factores que son imprescindibles: Primero, el compromiso de todo el personal de la organización, desde el nivel más alto. Segundo, disponer de una herramienta de gestión sistemática que interactúe dentro del modelo de gestión empresarial de la organización; como por ejemplo la norma ISO14001. La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema de Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental válido por el control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, tomando en cuenta su política ambiental y sus objetivos. Esta norma fue concebida para ser aplicada en todo tipo y tamaño de organización y para ajustarse a diversas diver sas condiciones geográficas, g eográficas, culturales y sociales. El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO14001 está orientado a la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o eliminación de los impactos ambientales y su adhesión por parte de las organizaciones es voluntaria.
Modelo del Sistema de Gesión Ambiental Basado en ISO14001
Fuente: CONAM Consejo Nacional del Ambiente
