ESTUDIO DE MERCADO MERCADO PARA LA EXPORTACION EXPORTACION DE OREGANO EN POLVO ENVASADO A ITALIA
I ntegrantes ntegrantes::
Duran Condori, Luis Pacara, Juan José Arocutipa Arocutipa, Cristian Alave Mamani, Heyson Rosales Cueller, Carlos Alonso
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES INGENIERÍA COMERCIAL III PERÚ – TACNA TACNA 2014
*Saúl Rivera Borjas
INDICE INDICE...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ...................... 2 ...................................................................................................................... ........... 4 INTRODUCCION ............................................................................................................ ............................................................................................................................. 5 CAPITULO I: .............................................................................................................................. PRODUCTO .............................................................................................................. .................................................................................................................................... ...................... 5 1. PARTIDA ARANCELARIA ........................................................ ..................................................................................................... ............................................. 5 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Orégano en Polvo ........................................................... 5 3. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO. ................................................................. ....................................................................................... ...................... 5 CAPITULO II: ............................................................................................................................ 7 DATOS ESTADÍSTICOS ........................................................................ .................................................................................................................... ............................................ 7 1. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................... .................................................................................................... ................................. 7 2. ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................................. ................................................................................................ .................................. 9 3. EXPORTACIONES DE PERÚ............................................................... ................................................................................................. .................................. 9 3.1. EMPRESAS EXPORTADORAS DE OREGANO ............................................................. 10 ........................................................................................................................ 1 0 CAPITULO III: ......................................................................................................................... SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – PARA – ARANCELARIA ........................................................... .................................................................... ......... 10 1. Arancel General:.................................................................... .............................................................................................................. .......................................... 10 2. Arancel Preferencial Producto Peruano: ................................................................... ......................................................................... ...... 10 3. Otros países con ventajas Arancelarias ..................................................................... ........................................................................... ...... 10 4. Impuesto Al Valor Agregado (IVA) .............................................................. .................................................................................. .................... 11 ........................................................................................................................ 11 CAPITULO IV: ......................................................................................................................... REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO ......................................................................................... ......................................................................................... 11 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO .......................................... 11 2. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA CONSERVAS ............................................................ 12 Requisitos De Rotulado y Etiquetado ............................................................. ...................................................................... ......... 12 2.1. .......................................................................................................................... ..................................................... 14 CAPITULO V: ..................................................................... PAIS DE ESTUDIO-ITALIA ............................................................................................................. ............................................................................................................. 14 1. PERFIL DEL MERCADO .......................................................... ..................................................................................................... ........................................... 14 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................... ............................................................................................... ................................ 15 3. PAÍSES EXPORTADORES DE ORÉGANO A ITALIA ............................................................. 16 4. COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL DE ITALIA CON PERU................................................ 17 5. COMERCIO BILATERAL ENTRE ITALIA Y PERU ................................................................. 18 6. REGISTRO DE MARCAS EN ITALIA ................................................................ .................................................................................... .................... 19 ........................................................................................................................ 19 CAPITULO VI: ......................................................................................................................... POTENCIAL DEL PRODUCTO .................................................................................... ........................................................................................................ .................... 19 1. Características del Producto ............................................................ ........................................................................................... ............................... 19 Presentación:................................................................. ........................................................................................................... .......................................... 19 1.1. 2. 3.
Formas de consumo del producto .............................................................. .................................................................................. .................... 22 Principales Zonas o centros de consumo del producto .................................................. 22 ........................................................................................................................ 2 4 CAPITULO VII ......................................................................................................................... FLUJOGRAMA DE EXPORTACION DE ORÉGANO A ITALIA ........................................................... ........................................................... 24 ....................................................................................................................... ......... 25 25 CAPITULO VIII .............................................................................................................. PRECIOS DE REFERENCIA ................................................................... ............................................................................................................. .......................................... 25 CAPITULO IX .......................................................................................................................... 26 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DISTRI BUCIÓN........................................................... .................................................................... ......... 26 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................. ............................................................................................ ............................... 26
2
INDICE INDICE...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ...................... 2 ...................................................................................................................... ........... 4 INTRODUCCION ............................................................................................................ ............................................................................................................................. 5 CAPITULO I: .............................................................................................................................. PRODUCTO .............................................................................................................. .................................................................................................................................... ...................... 5 1. PARTIDA ARANCELARIA ........................................................ ..................................................................................................... ............................................. 5 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Orégano en Polvo ........................................................... 5 3. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO. ................................................................. ....................................................................................... ...................... 5 CAPITULO II: ............................................................................................................................ 7 DATOS ESTADÍSTICOS ........................................................................ .................................................................................................................... ............................................ 7 1. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................... .................................................................................................... ................................. 7 2. ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................................. ................................................................................................ .................................. 9 3. EXPORTACIONES DE PERÚ............................................................... ................................................................................................. .................................. 9 3.1. EMPRESAS EXPORTADORAS DE OREGANO ............................................................. 10 ........................................................................................................................ 1 0 CAPITULO III: ......................................................................................................................... SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – PARA – ARANCELARIA ........................................................... .................................................................... ......... 10 1. Arancel General:.................................................................... .............................................................................................................. .......................................... 10 2. Arancel Preferencial Producto Peruano: ................................................................... ......................................................................... ...... 10 3. Otros países con ventajas Arancelarias ..................................................................... ........................................................................... ...... 10 4. Impuesto Al Valor Agregado (IVA) .............................................................. .................................................................................. .................... 11 ........................................................................................................................ 11 CAPITULO IV: ......................................................................................................................... REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO ......................................................................................... ......................................................................................... 11 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO .......................................... 11 2. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA CONSERVAS ............................................................ 12 Requisitos De Rotulado y Etiquetado ............................................................. ...................................................................... ......... 12 2.1. .......................................................................................................................... ..................................................... 14 CAPITULO V: ..................................................................... PAIS DE ESTUDIO-ITALIA ............................................................................................................. ............................................................................................................. 14 1. PERFIL DEL MERCADO .......................................................... ..................................................................................................... ........................................... 14 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................... ............................................................................................... ................................ 15 3. PAÍSES EXPORTADORES DE ORÉGANO A ITALIA ............................................................. 16 4. COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL DE ITALIA CON PERU................................................ 17 5. COMERCIO BILATERAL ENTRE ITALIA Y PERU ................................................................. 18 6. REGISTRO DE MARCAS EN ITALIA ................................................................ .................................................................................... .................... 19 ........................................................................................................................ 19 CAPITULO VI: ......................................................................................................................... POTENCIAL DEL PRODUCTO .................................................................................... ........................................................................................................ .................... 19 1. Características del Producto ............................................................ ........................................................................................... ............................... 19 Presentación:................................................................. ........................................................................................................... .......................................... 19 1.1. 2. 3.
Formas de consumo del producto .............................................................. .................................................................................. .................... 22 Principales Zonas o centros de consumo del producto .................................................. 22 ........................................................................................................................ 2 4 CAPITULO VII ......................................................................................................................... FLUJOGRAMA DE EXPORTACION DE ORÉGANO A ITALIA ........................................................... ........................................................... 24 ....................................................................................................................... ......... 25 25 CAPITULO VIII .............................................................................................................. PRECIOS DE REFERENCIA ................................................................... ............................................................................................................. .......................................... 25 CAPITULO IX .......................................................................................................................... 26 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DISTRI BUCIÓN........................................................... .................................................................... ......... 26 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................. ............................................................................................ ............................... 26
2
1.2.
Canal de comercialización sugerido: .............................................................. ....................................................................... ......... 27
2.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES ............................................................. ............................................................................................ ............................... 27 ........................................................................................................................... 2 9 CAPITULO X ............................................................................................................................ CONCLUSIONES .................................................................................................................. ........................................................................................................................... ......... 29 RECOMENDACIONES ................................................................................................................... ................................................................................................................... 29 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3 0
3
INTRODUCCION
El presente estudio, denominado “Estudio de mercado para la exportación de orégano en polvo envasado para Italia”, contempla brindar información que permita demostrar al
sector agro industria, empresas dedicadas a la agro exportación, la viabilidad de la exportación de orégano con valor agregado al mercado italiano, a partir del diagnóstico del país de destino.
El estudio ha sido elaborado conforme a ítems desarrollados en los estudios de mercado del portal Pro-Chile en términos de referencia, y a las indicaciones recibidas por el docente encargado de la asignatura.
El contenido central responde al siguiente objetivo específico de nuestro estudio: Desarrollar un estudio de mercado para la comercialización de orégano en polvo envasado al mercado italiano.
El presente proyecto tiene como finalidad estudiar el mercado italiano para establecer diferentes aspectos; tales como acopio, procesamiento y comercialización del orégano. En este sentido que se permitirá la implementación de este importante proyecto muy necesario para el desarrollo agroindustrial del país señalado.
4
CAPITULO I: PRODUCTO 1. PARTIDA ARANCELARIA La partida arancelaria en ambos países concuerda en los seis primeros dígitos difiriendo en los posteriores
PERÚ
PARTIDA 12.11.90.30.00
DESCRIPCIÓN OREGANO (ORIGANUM VULGARE)
Fuente: SIICEX ITALIA
PARTIDA 12.11.90.20.00
DESCRIPCIÓN Plants and parts of plants of the genus Ephedra, incl. seeds and fruits, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Fuente: http://www.macmap.org/ 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Orégano en Polvo NOMBRE CIENTIFICO 1 : Origanum Vulgare, FAMILIA: Labiadas TIPOS DE OREGANO2: Orégano Convencional, Orégano Liviano USO INTERNO: Ayuda a la digestión, tiene una actividad antitumoral, adecuado para enfermedades de hígado. Es expectorante y antiinflamatoria. USO EXTERNO: Ayuda a desinfectar heridas, Reumatismo, Combate las anginas.
3. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 1
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_f p_init&pproducto=1211903000 2 http://mejorconsalud.com/el-oregano-y-sus-variados-usos-medicinales/
La clasificación internacional: CIIU: 5122- venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.
Descripción Arancelaria del orégano es: Sección I
: Productos del reino vegetal
Capitulo12
: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
12.11
: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.
12 11 90 1211.90.30.00
Los demás
Orégano (Origanum vulgare)
Fuente: Arancel Aduanero 2012 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/reglasAplicacion.html
6
CAPITULO II: DATOS ESTADÍSTICOS 1. ANALISIS DE LA OFERTA EXPORTACIONES DE ORÉGANO VALOR FOB (DÓLARES) Subpartida Nacional: 1211.90.30.00 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 2010
País de Destino
Valor FOB (miles dólares)
2011 %
Valor FOB (miles dólares)
2012 %
Valor FOB (miles dólares)
2013 %
Valor FOB (miles dólares)
2014 %
Valor FOB (miles dólares)
%
BR - BRAZIL
5.055 45,9%
5.397 47,2%
6.408 41,8%
8.660
43,9%
5.733
45,9%
ES - SPAIN
1.416 12,9%
1.219 10,7%
1.643 10,7%
2.692
13,6%
1.614
12,9%
CL - CHILE
1.519 13,8%
1.900 16,6%
3.283 21,4%
3.696
18,7%
1.555
12,4%
AR - ARGENTINA UY - URUGUAY US - UNITED STATES EC - ECUADOR
259
2,4%
148
1,3%
451
2,9%
766
3,9%
941
7,5%
818
7,4%
631
5,5%
1.054
6,9%
1.009
5,1%
613
4,9%
649
5,9%
619
5,4%
678
4,4%
447
2,3%
605
4,8%
195
1,8%
184
1,6%
405
2,6%
593
3,0%
335
2,7%
0,0%
373
2,4%
254
1,3%
3,1%
212
1,4%
338
1,7%
1B - ZONAS FRANCAS DEL PERU IT - ITALY
0,0% 339
3,1%
353
0,0% 302
2,4%
PA - PANAMA
130
1,2%
209
1,8%
197
1,3%
275
1,4%
204
1,6%
DE - GERMANY
249
2,3%
322
2,8%
111
0,7%
94
0,5%
187
1,5%
36
0,3%
81
0,7%
31
0,2%
109
0,6%
92
0,7%
CO - COLOMBIA AU - AUSTRALIA
Los demás Países TOTAL - TOTAL
18
0,2%
77
0,7%
58
0,4%
0,0%
73
0,6%
327
3,0%
289
2,5%
407
2,7%
789
4,0%
245
2,0%
11.015
100%
11.434
100%
15.320
100%
19.728
100%
12.504
100%
Fuente: SUNAT – ADUANA Elaboración Propia
GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DEL PERÚ AL 2014
FUENTE: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias ELABORACION: Propia
Italia está pagando actualmente 3.32 dólares por kilo, lo que indica un precio moderado a comparación de otro país como Italia, Alemania, Chile y Brasil. Aunque Italia no esté como número uno con respecto a nuestra exportación, si es uno de los países que pagan más.
GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DEL PERÚ AL 2014
FUENTE: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias ELABORACION: Propia
Italia está pagando actualmente 3.32 dólares por kilo, lo que indica un precio moderado a comparación de otro país como Italia, Alemania, Chile y Brasil. Aunque Italia no esté como número uno con respecto a nuestra exportación, si es uno de los países que pagan más.
GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DEL PERÚ AL 2014
FUENTE: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias ELABORACION: Propia
En los últimos cuatro años hemos tenido un comercio sostenible con los países de Brasil, chile y España, y con respecto a nuestro países ah investigar ha ocupado en el 9vno lugar de nuestras exportaciones de orégano a tenido una mejor participación en el 2011 con una participación del 1.72% con respecto al 2014 que esta con 2.42% respecto al orégano.
2. ANALISIS DE LA DEMANDA Lista de países importadores del Producto por años (Dólares) Importadores
V.I. en 2009 (miles de dólares)
V. I. en 2010 (miles de dólares)
59.068
76.499
100.032
95.410
524.283
237.662 131.472 168.051 30.559 63.844 10.479 78.667
250.757 147.322 189.313 54.779 77.548 11.559 82.243
272.509 200.467 225.218 64.489 113.634 13.422 81.931
315.340 211.456 206.788 91.651 108.473 15.276 87.270
344.695 227.230 224.299 165.459 154.834 104.328 93.797
48.587
73.164
78.094
79.893
92.840
53.749 46.332 40.599 59.852
59.119 60.774 51.599 62.799
62.435 66.922 58.549 71.625
57.640 74.784 66.106 72.914
83.975 82.745 76.740 75.998
54.146
50.647
64.012
55.550
68.736
Hong Kong (China) EE.UU. Japón Alemania China Singapur Viet Nam Francia Corea, República de Reino Unido Malasia Taipei Chino Canadá Italia
V. .I. en 2011 (miles de dólares)
V. I. en 2012 (miles de dólares)
V. I. en 2013 (miles de dólares)
España 48.556 47.017 57.709 59.454 61.559 Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||121190|||6|1|1|1|2|1|2|1|1
3. EXPORTACIONES DE PERÚ 9
COMPARACION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO 2011-2012-2013-2014 (Miles de Dólares /Miles de Kilos)
Exportaciones al 2014 19,728
20,000 15,320
15,630
15,000 11,434 10,000
5,000
FOB 4438
4902
5289
6611
KILOS Pre.PROMEDIO
2.355 0
2.78
3.51
3.94
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Fuente: Elaboración Propia
3.1. EMPRESAS EXPORTADORAS DE OREGANO
%Part., SABOR PARTICIPACION DE MERCADO %Part., ESTELA Y DE EMPRESAS PERUANO DE COMPANIA 2014 EXPORTACION EXPORTADORAS %Part., Otras S.C.R.L., 21%, 22% ESTELA Y COMPANIA S.C.R.L. S.A.C., 3%, 3% (49), Empresas 15%, 16%
EXPORT AROMATICO E.I.R.L. %Part., EXPORT AROMATICO OUTSPAN E.I.R.L., 13%, 14% PERU S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA C & M AROMATIC GROUP S.A.C.
%Part., IND. COM. IMPORT EXPORT GREEN GOLD E.I.R.L. HOLGUIN E HIJOS COUNTRY HOME SA S.A., COUNTRY 4%, 4% %Part., %Part., OUTSPAN %Part., IMPORT HOME SA, 5%, 5% PERU 11%, EXPORT %Part.,GREEN C&M %Part., SUNS.A.C., IND. COM. HOLGUIN E HIJOS S.A. 12% AROMATIC GROUP PACKERS S.R.LTDA, GOLD E.I.R.L., 7%, S.A.C., 7%8%, 8% 9%, 9% FUENTE: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init &pproducto=1211903000
CAPITULO III: SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. Arancel General: 3 1211.90.30.0 Orégano (Origanum vulgare)
6%
2. Arancel Preferencial Producto Peruano: 4 1211.90.30.00 Orégano (Origanum vulgare)
0%
10
3. Otros países con ventajas Arancelarias - Para la importación al mercado Italiano Partida
Unión
Arancelaria
Europea
1211.90.30.00
0%
Argentina
Brasil
México
Alemania
China
India
8%
8%
0%
0%
0%
0%
Perú
0%
Fuente: Elaboración Subdepto. Gestión de Información ProChile en base a TradeWizard y DIRECON. http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_12_10105039.pdf 3
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=1211903000&Desc= Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id =50&Itemid=73 4
4. Impuesto Al Valor Agregado (IVA) APLICADO EN ITALIA
El IVA se aplica a los bienes o a la prestación de servicios y a las importaciones independientemente de quien las efectúe. La base imponible del IVA está formada por la suma total de la venta del bien o del servicio o del valor total del bien importado. Generalmente el tipo impositivo aplicado es del 23%, aunque existen dos tipos reducidos del 4% (aplicado a los bienes de primera necesidad como los alimentos) y del 10% (aplicado sólo a los bienes y servicios incluidos en una lista especial con valor en el territorio comunitario).
Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm#
CAPITULO IV: REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Los productos importados a Italia deben cumplir tanto con la normativa europea como con la normativa Italiana. Es decir, el exportador debe asegurarse de cumplir AMBOS requisitos. Y que cumplan con los requisitos comunitarios, referidos a los siguientes aspectos: calidad, etiquetado y comercialización. Los requisitos obligatorios específicos para exportar orégano a Italia son los siguientes: 1. Control de los contaminantes alimenticios en los alimentos Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/f80501_es.htm
2. Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l21289_es.htm
3. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84003_es.htm
4. Etiquetado de productos alimenticios Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_es.htm
11
AGENCIAS DE TAMITE DE PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: Ministero della Sanitá (Ministerio deSalud)
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (Departamento de seguridad alimentaria, nutrición y sanidad pública de animales)
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Dirección General de seguridad alimentaria y de nutrición.)
Ufficio V – Nutrizione (OfICINA V – Nutrición) Fuente: http://www.salute.gov.it/alimenti/alimenti.jsp
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ministerio de políticas agrícolas, alimentarias y forestales)
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (Departamento de políticas competitivas del mundo rural y de calidad)
Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore ‐ (Dirección general de desarrollo agroalimentario, calidad y tutela al consumidor)
SAQ VII Qualità certificata e indicazioni geografiche (Calidad certificada e indicación geográfica) 2. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA CONSERVAS 2.1. Requisitos De Rotulado y Etiquetado5
Existen pocas prohibiciones respecto al embalaje en Italia. Los idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado son el italiano y el inglés, mientras que como unidad de medida se usa el sistema métrico nacional. Además, es obligatorio indicar el país de origen, el tamaño y peso del producto, así como la fecha de caducidad en el caso de perecederos. A partir del 13 de diciembre de 2014, la UE pondrá en vigencia nuevas normas de etiquetado para productos alimentarios 5
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm Elaboración Propia
12
Los ítems totales con los que debe contar una etiqueta a partir de diciembre de 2014 son:
Nombre del producto Lista de ingredientes y sus cantidades Lista de alérgenos (en el caso de que formen parte del producto) Peso neto Fecha de caducidad Condiciones de conservación y/o uso especial Nombre o razón social y la dirección de la empresa fabricante. En caso de no estar establecida en la UE, el nombre y la dirección del importador. País de origen o lugar de procedencia Grado de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% en volumen de alcohol Declaración nutricional
Adicionalmente de la obligatoriedad de la normativa de rotulado y etiquetado, la utilización de esquemas nacionales tradicionales podría ser altamente valorado por el consumidor local.
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Fuente:
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/BB08E5E1-EE24-4DDE-
9530-CEAD516CF1D2.PDF Elaboración Propia
CAPITULO V: PAIS DE ESTUDIO-ITALIA
1. PERFIL DEL MERCADO ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO FICHA PAÍS Área Capital Ciudades Importantes Población Idioma oficial Ubicación geográfica Organización territorial PBI PBI per cápita Tasa de crecimiento anual Moneda Sistema cambiario Clima Consumo de Energia Pesos y medidas Días festivos Códigos telefónicos
ITALIA 301 340 km 2 Roma Roma, Florencia, Venecia 61 261 254 Italiano El sur de Europa, Regiones US $ 1 822 billones US $ 30 100 0.4% Euro €
US $ 0.7986 caliente y seco 309,9 mil millones de kWh Sistema inglés 25 de Abril 39
FUENTE:https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/geos/it.html#top ELABORACION: Propia
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2. PERFIL DEL CONSUMIDOR El mercado del sector gourmet en Italia es uno de los más complejos del mundo. Italia es un destacado actor en la elaboración de alimentos y su excelencia es reconocida a nivel mundial. La base de su know ‐how de primer nivel en el sector alimentario, se basa en su larga cultura culinaria, su posición en el centro del Mediterráneo y su constante creatividad, innovación y pasión por el gusto. 6 La producción de café, pasta, quesos, embutidos, vinos y tantos otros productos, hacen de Italia un productor único de exquisiteces, fuertemente internacionalizadas, como es el caso de uno de sus platos típicos, la pizza, una de las preparaciones alimentarias más consumidas a nivel mundial. 7 La búsqueda del gusto se ha desarrollado en toda Italia, adquiriendo características singulares en cada región del país, con especialidades que son expresión de un territorio, con sus peculiaridades climáticas y geográficas que se manifiestan en distintos y variados platos típicos. La evolución de la cocina italiana y de sus productos alimenticios, son un patrimonio protegido por las leyes nacionales y por la Unión Europea. La identificación de un producto alimentario con una región específica, es tutelada a través de las denominaciones e indicaciones geográficas típicas (DGP y IGP), que garantizan al productor y a los consumidores, la estricta relación de un producto con un territorio determinado y sus características de sabor, presentación, higiene e historia, esenciales para distinguirlo de otros productos similares. La valorización de los productos agroalimentarios, como se explicó en el párrafo anterior, ha permitido que los productos certificados con denominación de origen, sean apreciados por el consumidor final en Italia y en el extranjero, como productos gourmet. 6
FUNDACIÓN EXPORTAR Fuente:http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTI NA/ARG_151.pdf 7 PROCHILE: Fuente : http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_07_01_11184333.pdf
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3. PAÍSES EXPORTADORES DE ORÉGANO A ITALIA Exportadores N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Mundo Alemania Países Bajos (Holanda) Francia India Bélgica Polonia Turquía Austria EE.UU. China Túnez Argentina Israel Bulgaria Reino Unido España Marruecos Brasil Egipto Congo Albania Croacia Namibia Hungría Serbia
Valor importada 2009 (miles de dólares)
Valor importada 2010(miles de dólares)
Valor importada 2011(miles de dólares)
Valor importada 2012(miles de dólares)
54146 6453
50647 8882
64012 8231
55550 7578
1615 7022 3789 642 1458 2095 2156 11859 1572 2313 806 2124 325 561 529 1777 275 580 0 385 1829 187 481 111
1560 5503 3837 411 2823 2618 3088 4465 935 2147 1270 2539 390 1000 829 1398 610 492 0 587 1200 237 492 113
1208 5523 5875 807 3425 2147 3493 12450 3413 1714 1613 1622 613 1049 693 1605 590 841 0 550 1258 204 626 114
2207 5221 6511 1604 4281 2259 3334 5556 2470 1491 1639 770 1147 1171 582 967 893 1014 0 670 801 469 380 118
Valor importada 2013(miles de dólares)
26 Madagascar 15 102 76 82 27 Perú 273 313 441 195 28 Bahamas 1008 580 738 519 29 Chile 110 251 219 204 FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx ELABORACION: Propia En el anterior cuadro se muestra los países importadores de la
demanda de
orégano en Italia, siendo Alemania el primer país proveedor con valores muy altos respecto a los demás países, encontrándose el Perú en el puesto 27 de proveedores de orégano en Italia algunos datos importantes es ver la disminución
68736 9523 7396 7382 6990 4388 3836 3145 2577 2529 2096 1986 1750 1371 1274 1255 1250 1205 16 1086 1016 885 728 631 506 417 338 306 296 283 222
de la participación de Estados Unidos el cual en el año 2009 y 2012 ocupaba el primer lugar también vemos reflejado el aumento de la participación de los países sudamericanos como son Brasil, Argentina y Chile cuyo crecimiento es sostenible nuestro país por su parte tuvo una recuperación con sus exportaciones respecto al año 2012. 4. COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL DE ITALIA CON PERU
Código del producto
'121190
'121120
Código del producto
ITALIA IMPORTA DESDE PERÚ Tasa de Arancel Descripción crecimiento Participación equivalente Valor 2013, del anual en en las ad valorem en miles producto valor entre importaciones aplicado US$ 2009-2013, de Italia , % por Italia a %, p.a. Perú las demás plantas, partes de plantas raíces de ginseng, frescas o secas, incluso cortadas, triturados o pul
296
0
'121190
'121120
raices de ginseng, frescas o secas, incluso cortadas, triturados o pul
Código del producto
0,4
0
0
0
Perú exporta hacia el mundo Tasa de Participación crecimiento en las Valor 2013, anual en exportaciones en miles US$ valor entre mundiales, 2009-2013, % %, p.a.
Descripción del producto
las demas plantas, partes de plantas
-3
31504
15
1,1
14
12
0
Descripción del producto
'121190
las demas plantas, partes de plantas
'121120
raices de ginseng, frescas o secas, incluso cortadas, triturados o pul
Fuente: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx Elaboración: propia
Comercio potencial indicativo en miles de USD
31208 14
17
5. COMERCIO BILATERAL ENTRE ITALIA Y PERU Código del producto
Descripción del producto
Italia importa desde Perú Valor en Valor en Valor en 2011 2012 2013
'12119086
Plants and parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf, poppy straw, genus ephedra and tonquin beans)
0
0
222
'12119030
TONQUIN BEANS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED
0
0
73
'12119085
PLANTS AND PARTS OF PLANTS, INCL. SEEDS AND FRUITS, USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED (EXCL. GINSENG ROOTS, COCA LEAF, PO
441
195
0
'12119020
Plants and parts of plants of the genus ephedra, incl. seeds and fruits, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered
0
0
0
18 Código del producto
Descripción del producto
'12119086
Plants and parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf, poppy st raw, genus ephedra and tonquin beans)
'12119030
TONQUIN BEANS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED
Italia importa desde el mundo Valor en Valor en Valor en 2013 2011 2012
0
0
68382
127
60
200
'12119085
PLANTS AND PARTS OF PLANTS, INCL. SEEDS AND FRUITS, USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED (EXCL. GINSENG ROOTS, COCA LEAF, PO
63885
55491
0
'12119020
Plants and parts of plants of the genus ephedra, incl. seeds and fruits, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered
0
0
154
Fuente: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx
6. REGISTRO DE MARCAS EN ITALIA Para registrar una Marca en Italia hay que seguir una serie de etapas: ETAPAS DEL REGISTRO DE MARCA EN ITALIA
FUENTE: UIBM http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/come-si-registra-unmarchio
CAPITULO VI: POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. Características del Producto 1.1.Presentación: El orégano será vendido pulverizado en presentación de vidrio de 250gr. El orégano será vendido en su olor y color original, sin ningún tipo de colorantes. Requisitos que debe cumplir:
No deberá ser aromatizada artificialmente. Deberá estar exenta de insectos y/o parásitos, mohos y otros microorganismos que indiquen una manipulación defectuosa del producto.
A. Etiquetado8 8
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm Elaboración Propia
19
El frasco contará con doble etiquetado uno por delante que mostrará el logotipo y otro por detrás donde se verá la información técnica sobre el producto, peso, fecha de elaboración y vencimiento, entre otros, así como también el logo tipo de ellos en Perú y los logos de los certificados con los que cuenta el producto. A continuación se muestra un prototipo de las etiquetas:
20 Fuente: Elaboraciòn Propia
Así también, es importante mencionar que Tacna cuenta con la primera certificación de "Orégano Orgánico" en el país, lo que significa una ventaja competitiva sobre las otras zonas de producción de orégano. 9 Este gran avance (producto orgánico) presagia un futuro favorable en la comercialización internacional, puesto que a diferencia del orégano común y corriente, tiene una cotización superior de 20% a 30% sobre el precio normal. Además de ser un producto que cuenta con una gran demanda de mercados europeos frente a la corriente ecológica representa también una alternativa de cultivo que permite incrementar los ingresos de los habitantes de la zona de estudio
B. Envase y empaque:
9
Será envasado en frascos de vidrio transparente, con un peso de 250 gramos.
http://cinternacional.pbworks.com/f/20100405_PLAN_DE_EXPORTACION_OREGANO.pdf
Medidas: 6 cm. de diámetro en la base y boca y unos 12 cm. De altura del frasco.
La tapa será del color verde con sellado a presión. Formato: Bote PET "Silueta" (750ml) Material envase: PET P. envase (g): 60 Material tapón: Plástico P. tapón (g): 19
Estos frascos serán agrupados en cajas de 60 frascos , separados por cartón corrugado: -
4 tarros de ancho x 5 tarros de largo x 3 tarros de alto 21
Fuente: Elaboración propia
La caja estará alcanzando un peso total aproximado de 15 Kg.
2. Formas de consumo del producto El orégano es usado principalmente como aromatizante por excelencia, en especial en la comida italiana, El Orégano se usa en carnes, salsas, huevos, pizzas, vegetales y zumos
.
Además de su uso culinario, el orégano posee propiedades terapéuticas, por lo que se emplea en el tratamiento de un gran número de dolencias y enfermedades. Esta utilidad se debe a los altos niveles de calcio, hierro, potasio, zinc, cobre, magnesio, boro y manganeso que contiene. Es también portador de vitaminas A y C. Desde la pasta hasta los platos con toques picantes incluyen el característico sabor de este condimento, sin olvidarnos de la pizza. Esta aromática compite con la albahaca, que ocupa también un lugar preferente en la elaboración y acompañamiento de alimentos en este país. 22 Su aprovechamiento se está expandiendo a otras cocinas de mundo: la española, la griega o la francesa, entre otras.
3. Principales Zonas o centros de consumo del producto Los Principales centros de consumo corresponden a las principales ciudades de Italia, las cuales cuentan con poblaciones superiores al millón de habitantes: Roma (2,753.000), Florencia (370.092), Venecia (270.843).
23
CAPITULO VII FLUJOGRAMA DE EXPORTACION DE ORÉGANO A ITALIA
Fuente: Elaboración propia
FLUJOGRAMA
El primer paso para el acopio del orégano es localizar a los productos en la región de candarave - Tacna, una vez localizado y negociado se comienza al acopio del orégano. Una vez obtenida la materia prima es trasladado por el transporte interno hasta nuestros almacenes. En los almacenes se recopila toda la materia prima para el siguiente paso. El siguiente paso es el procesamiento del orégano donde se selecciona, procesa, envasa, etiqueta y embala, para volverlo al almacén. Una vez embalado y puesto en almacén se procede a transportarlo hacia el puerto de embarque Arica, chile El transporte que se utiliza será el transporte marítimo, en el incoterms precio FOP. La recepción de la mercadería se realizara en el puerto de Livorno (Florencia), Italia. El importador se contactara con los mayoristas y estos la vez con minoristas y/o Churrasquerías, Pizzerías, y supermercados.
Fuente:Verhttp://www.extenda.es/export/sites/default/EXTENDA/sobr e_extenda/red_exterior/Italia.pdf>.
FLUJOGRAMA
El primer paso para el acopio del orégano es localizar a los productos en la región de candarave - Tacna, una vez localizado y negociado se comienza al acopio del orégano. Una vez obtenida la materia prima es trasladado por el transporte interno hasta nuestros almacenes. En los almacenes se recopila toda la materia prima para el siguiente paso. El siguiente paso es el procesamiento del orégano donde se selecciona, procesa, envasa, etiqueta y embala, para volverlo al almacén. Una vez embalado y puesto en almacén se procede a transportarlo hacia el puerto de embarque Arica, chile El transporte que se utiliza será el transporte marítimo, en el incoterms precio FOP. La recepción de la mercadería se realizara en el puerto de Livorno (Florencia), Italia. El importador se contactara con los mayoristas y estos la vez con minoristas y/o Churrasquerías, Pizzerías, y supermercados.
Fuente:Verhttp://www.extenda.es/export/sites/default/EXTENDA/sobr e_extenda/red_exterior/Italia.pdf>.
CAPITULO VIII PRECIOS DE REFERENCIA
Oregano, Ground (orégano molido)
Orégano en hojas bote 120 Grs 3.75 €
Orégano - 25 gr Natco (Deshidratado) 1,10 € Frasco con 25 gramos de orégano deshidratado.
Orégano Molido 120 gr 3,72 € El Orégano es la hoja seca de una planta originaria de la región mediterránea y de México. Es ideal para condimentar platos italianos Orégano - 5 g Bart 2,30 € Estas hojas secas y troceadas aportan un perfume ligeramente cítrico y un sabor cítrico sutil. El orégano es el ingrediente clave en la pasta italiana Peso neto: 250 g El Or é gan o se usa en car nes, salsas, huevos, pizzas, vegetal es y zumos.
CAPITULO IX
26
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Tomamos en cuenta algunas de las muchas combinaciones que se pueden dar. Los canales de comercialización para la exportación hemos tómanos en cuenta se pueden dividir en tres niveles básicos basándose en su cercanía con el último consumidor del producto de orégano. Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Representación
Venta al Mayoreo
Detallista
Representante Broker Elaboración Propia
Distribuidor o Mayorista
Tiendas de Autoservicio Restaurantes
1.2. Canal de comercialización sugerido: Supermercado
Distribuidor Fabricante
Distribuidor
Tiendas de Conveniencia
Brokerage
Restaurante
2. FERIAS Y EVENTOS LOCALES Gourmet Show, Octava Edición
Los días 4 al 6 de Diciembre se llevó a cabo la octava edición del Gourmet Show. Ésta exposición busca promover el buen comer en Italia y reunir a todos los actores comprometidos con alimentos, bebidas y accesorios de calidad. http://camaraitaliana.com.mx/gourmet-show-octava-edicion/ 27
Feria Tuttofood:
Es la principal feria del sector alimentario en Italia, dedicada a las empresas del sector ( Business to Business )
Se realiza cada dos años, su próxima edición está anunciada para el
2015: www.tuttofood.it -
Algunos de los principales centros comerciales e hipermercados de Italia
Cinecittà Due Roma
Corso Buenes Aires (Milán)
Del Corso Mall (Milán)
Mercado central de Florencia
Papiniano Market Roma
Piazza Vittorio Emanuele Roma
Porta Portese, Roma
Via Del Corso Roma
Via Nazionale Roma
Via Veneto Roma
Via dei Condotti Roma
Centro Commerciale Campania (entre Caserta y Nápoles)
Vittorio Emanuele Mall (Milán)
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CAPITULO X CONCLUSIONES Según el reporte de la Dirección Regional de Agricultura, el precio pasó de 2.50 dólares a 3.50 dólares por kilo. En Tacna existen mil 528 hectáreas cultivadas de orégano, las mismas que arrojan una producción de 5 mil toneladas. De acuerdo a los resultados de los indicadores en el horizonte de evaluación. El proyecto es viable comercial y rentable económicamente que justifica la inversión sin embargo es importante estimular la producción de Orégano en Tacna con plantas de Transformación 10. La gestión del proyecto operativamente, requiere de la realización de una buena campaña de lanzamiento del producto en el mercado objetivo a fin de lograr un reconocimiento de marca, logo y calidad para su posicionamiento en el mercado Italiano
RECOMENDACIONES Solo el 40% de la producción es exportado a países de Europa y América Latina. El principal mercado es Chile y Brasil. El resto de orégano es destinado para el mercado 29 local.11 Articular la producción y comercialización del producto aplicando correctas y eficientes estrategias de marketing y negociación que direccionen al proyecto a cumplir con su visión planteada mediante un proceso de coinversión y/o contratos tripartíos. Por su alto valor y atributo del orégano en el consumo en diversas formas es muy importante para la salud humana, se recomienda expandir las actividades productivas en la región de Tacna y comerciales a otras zonas
10
La Republica Fuente: http://www.larepublica.pe/15-05-2013/precio-del-oregano-mejoro-en-mercado-internacional 11 MINCETUR Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/Comercio/ueperu/licitacion/pdfs/Informes/42.pdf