Exportacion de Oregano a Brasil - Final (1)

Curso: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Trabajo: Exportación de Orégano a Brasil

Integrantes del Grupo:    

Sergio Herrera Oscar Paredes Terry Maryorie Huamancaja Rodrigo Bello

Febrero de 2012

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I

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Idea de Negocio

La idea de negocio nace, debido a la investigación realizada en la página web de Mckinsey, la cual nos mostró que Brasil es un país atractivo para exportar por su crecimiento per cápita para los próximos años; además, tenemos la ventaja que Brasil está dentro de nuestro continente, la cual será más fácil hacerle llegar nuestro producto, ya sea por carretera, aérea o vía marítima.

Fuente: Mckinsey

De acuerdo a esta información, hemos decidido trabajar con el orégano, debido a que esta planta cuenta con ciertas potencialidades que se pueden explotar, además el Perú es el primer productor de orégano en América del sur, las exportaciones de orégano a Brasil están en aumento y la tendencia es positiva, el producto promete ser un producto potencial para ofertarlo al mercado internacional.

1.2

Necesidades que satisface.

La necesidad a satisfacer es presentar un producto natural, de calidad, que dará una esencia de sabor especial para la gastronomía en el mercado brasileño. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha, ya que el mercado brasileño, si bien es cierto cuenta con una agricultura tecnificada, sus condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo, como se podría observar en la siguiente imagen, Brasil registra exportaciones de orégano muy mínimas a nivel mundial.

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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw) : Oregano (Origanum vulgare) Unidad : miles Dólar EUA Importadores

Valor exportada en 2007




Mundo

4

12

61

10

Paraguay

0

0

1

3

Guinea Ecuatorial

0

0

0

0

Angola

2

3

7

3

Mozambique

0

0

0

1

Panamá

0

0

2

1

Países Bajos (Holanda)

0

0

0

0

Argentina

0

0

0

0

Bolivia

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Alemania

0

0

1

0

Hong Kong (China)

0

0

44

0

Indonesia

0

8

0

0

Italia

0

0

0

0

Líbano

0

0

0

0

Jamahiriya Arabe Libia

0

0

1

0

México

0

0

0

0

Perú

0

0

0

0

España

0

0

0

0

República Árabe Siria

0

0

0

0

Tailandia

0

0

0

0

Turquía

0

0

0

0

Reino Unido

1

0

0

1

Estados Unidos de América

0

1

2

1

Uruguay

0

0

3

0

Fuente: TRADDEMAP Elaboraciòn: Propia

1.3

Descripción del producto, características y usos.

Producto: Nombre vulgar: Orégano Hábitat: En herbazales secos y al lado de los bosques. Características: Planta perenne de la familia de las labiadas de hasta 80 cm. Tallos erectos, pilosos y aromáticos. Hojas ovales, pecioladas, dentadas o enteras .Flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7 Mm.

FICHA TÉCNICA DEL OREGANO Nombre Científico Nombre Comercial Partida Arancelaria Descripción de Partida Departamentos productores Época de Siembra Época de Cosecha

Origanum vulgare L Orégano 1211.90.30.00 Orégano seco Tacna, Arequipa, Moquegua Todo el año, Oportuna entre Diciembre y Marzo Cuando las inflorescencias alcanzan el máximo de botones florales.

Fuente: Ministerio de Agricultura

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Variedades del orégano: El orégano comprende varias especies de plantas que son utilizadas con fines culinarios a nivel mundial, siendo las más comunes el Origanum vulgare, nativo de Europa y el Lippia graveolens, originario de México En el presente estudio nos referiremos al Origanum vulgare, que se cultiva en nuestro país. Los ecotipos de orégano que encontramos en la Región Tacna son los siguientes: Orégano Nigra: Es el ecotipo predominante adaptado a las condiciones agro ecológicas de Tacna y que se cultiva comercialmente. Se caracteriza por tener hojas pequeñas menor a 1 cm. de diámetro, color verde claro, tiene buena tolerancia al frio, en la floración las hojas se conservan en la planta, tiene buena velocidad de macollamiento, los tallos son erectos de color negro y la planta es poco rastrera. Orégano Cocotea o “Chinito”: Son plantas achaparradas que producen hojas muy pequeñas, de color verde claro, se puede advertir un aroma muy pronunciado, mayor a plantas del ecoptipo Nigra.

Nuestro producto, orégano, es atractivo principalmente por la calidad y sabor del orégano peruano, reconocida en todo el mundo, De las variedades existentes, escogimos el orégano Vulgare, ya que el sabor de este orégano es el más requerido por el mercado brasileño. Además existe la posibilidad de establecer un precio competitivo de exportación, debido a que los costos de la producción del orégano son bajos a comparación de los precios internacionales.

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Propiedades fisicoquímicas: Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Materias extrañas: - Tallo de la misma planta: máximo 2%, determinado gravimétricamente. - Material vegetal proveniente de otras plantas: máximo 0.5%. Cenizas totales: máximo 6 % a 500-550 ºC (Método analítico de referencia: Norma ISO 928, 1997). Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%: 0.5% máximo. (Método analítico de referencia: Norma ISO 930, 1997). Esencia: mínimo 1,5 ml /100 gr. sobre base seco (Método analítico de referencia: Norma ISO 6571). Densidad sin compactar: 70 a 90 gr/l. Genuinidad: Se deberá realizar un control visual de identificación del producto mediante lupa y/o microscopio por técnico especializado, para verificar la genuinidad del producto.

Parámetros químicos: Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Plaguicidas: En caso de utilizarse plaguicidas, se deberá demostrar el uso de productos aprobados por el organismo oficial competente, encontrándose los mismos dentro de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos para este cultivo.

Parámetros microbiológicos Se deberá realizar un control microbiológico (incluye determinación de los considerados microorganismos patógenos y no patógenos) del orégano envasado en forma periódica.

Características organolépticas Color: o Verde claro a verde grisáceo o verde oliva. o Hoja manchada, negra o amarilla: menor a 15%. Determinación visual.

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Tamaño: El tamaño del producto envasado debe ser uniforme. Por otro lado, no se aceptará más de 1% de tallos de más de 7 mm de largo y 3mm de ancho, determinado por gravimetría. Olor característico: Fragante, picante, amargo. No debe aparecer olor o sabor desagradable. Usos: Los usos del orégano se pueden segmentar en cuatro grupos: -

Materia prima de la industria farmacéutica

-

Insumo de la industria de medicina con hierbas

-

Materia prima en la industria cosmética

-

Ingredientes para la alimentación

Por sus propiedades organolépticas y su aceptación en el mercado internacional, el rubro de mercado será el alimentario. La industria farmacéutica y medicina herbal se excluyen por sus bajas concentraciones de aceites esenciales. Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas, guisos, salsas y ensaladas. El orégano que es más conocido por ser un condimento inseparable en la elaboración de estas, representa un producto importante en la especiería local, nacional e internacional, ya que sus cultivos son versátiles porque se adaptan a modalidades de mercado cambiantes por sus diversos usos, ya sea como la hierba seca, molido, aceites esenciales, etc.

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II.

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES

2.1

Análisis de la demanda y de la competencia.

El nuevo estilo de vida se orienta a preferir el consumo natural de alimentos con bajo contenido de azúcar y sal ha llevado a la industria alimentaria y gastronómica al empleo de hierbas y especias para hacer más agradable las comidas. Como consecuencias del crecimiento del PBI per capital en Europa y Norteamérica ha aumentado el consumo de la cocina extranjera rica en especias, lo que ha mejorado sus precios de comercialización. Como consecuencia de la creciente demanda de Orégano, las importaciones se irán incrementando en el mercado mundial, a pesar de la caída sufrida en el 2009, en el 2010 se observa que se la demanda se está recuperando notablemente.

Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dólar EUA miles valor importada en valor importada en valor importada en valor importada en 2007 2008 2009 2010 1534775 1748623 1652219 1937969

Importadores Mundo Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia

DEMANDA DE OREGANO A NIVEL MUNDIAL AÑO 2007 - 2010 2500000

2000000 1500000 1000000 500000 0 valor importada valor importada valor importada valor importada en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia

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Lo que respecta a la competencia dentro del mercado brasileño, se puede observar que estamos en primer lugar como importadores del producto Orégano, debemos tratar de mejorar esos volúmenes de venta para seguir en primer lugar y que la competencia que está debajo de nosotros, no nos supere en un futuro.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw): Oregano (Origanum vulgare) Unidad : miles Dólar EUA

Exportadores

Valor importada en 2007

Mundo Perú Chile Argentina Bolivia Turquía Otros Fuente: TRADEMPA Elaboracion: Propia


4220 1167 1560 1186 138 152 18


6001 3289 1346 755 197 290 123

5771 4038 943 468 215 86 20

Valor importada en 2010 6325 4655 786 529 259 82 13

Con respecto a la competencia a nivel mundial nos encontramos en el decimonoveno lugar de los exportadores a nivel mundial, como lo muestra el cuadro siguiente los principales exportadores a nivel mundial son CHINA, INDIA, ALEMANIA Y EE UU. Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dólar EUA miles Exportadores Mundo China India Alemania Estados Unidos de América Egipto Polonia Hong Kong (China) Francia Singapur México Bélgica Chile Marruecos Bulgaria España Italia Sudán Países Bajos (Holanda) Perú Otros Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia

valor exportada en 2007 1419389 371684 112912 105640 61680 57089 44947 47183 47741 44144 36522 29457 23507 28170 24087 15414 11886 11227 271400

valor exportada en 2008 1592664 397901 130467 121540 65992 59253 73317 49795 53004 47699 42654 40663 48576 28563 23609 27168 18685 3385 12362 13849 319623

valor exportada en valor exportada en 2009 2010 1527901 1783816 432474 568163 106272 132506 113237 119799 78000 80133 80868 79651 62266 63188 50438 51753 45689 45318 36351 44058 40453 41513 37601 38566 35502 33215 22279 24824 19043 23955 23956 21018 19683 20656 2683 17817 11436 15949 13042 15755 291582 345979

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2.2

Ventajas y desventajas VENTAJAS

DESVENTAJAS

Nuestro producto es natural, no utilizaremos insumos químicos, ya que ha aumentado la tendencia del consumo de productos naturales. Las certificaciones internacionales tales como ISO, HACCP, BPM entre otros de nuestra materia prima nos permite asegurar la calidad de nuestro producto.

Una desventaja es la baja asociatividad que existe entre los productores, la cual nos limita a manejar grandes volúmenes de venta, aunque este tema ya está siendo tratado por las autoridades de las regiones aledañas y están incentivando el cultivo de esta planta, ya que la demanda es tan fuerte que Tacna no se abastece para poder exportar a los países demandantes.

Nuestra ventaja es la estacionalidad del producto, ya que se puede cosechar hasta 4 veces al año a diferencia de los principales países competidores. Esta es una ventaja resaltante debido a que la materia principal de nuestro producto es el orégano Como planta para el consumo humano y medicinal, es una planta fuerte puesto que no esta afecta a ningún tipo de plagas y por tanto el uso de fertilizantes en muy poco

Para el proceso de sembrado, el orégano solo puede cultivarse en zonas que se encuentren a partir del 2600 msm. puesto que si es inferior la altitud, el orégano crece con humedad aceitosa

2.3

Como todo alimento o medicina, es recomendable hacer un uso o un consumo moderado de esta especie ya que tomada en grandes cantidades o en abuso puede provocar algún trastorno en el organismo o, por otro lado, puede dominar en exceso el sabor del plato haciéndolo poco apetitoso.

Factores de éxito 

Contamos con un acuerdo un nuevo Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre los gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y el gobierno de la República Federativa del Brasil. Ello representa una ventaja al momento de introducir el producto a Brasil, ya que pagara menos impuestos a diferencia de la importación de orégano de otros países que realice el mercado brasileño.



Principalmente la variable de diferenciación de nuestro producto es la calidad ya que existe el temor en el mercado exterior que este sea adulterado, el producto peruano es reconocido por tener calidad y sabor, la distribución interna está distorsionado por los intermediarios y revendedores que adquieren el producto y lo acopian a precios muy bajos, pero en algunos casos no tiene el cuidado necesario de presentar un producto libre de materias extrañas. Ante esto debemos dar prioridad a la calidad de nuestro producto, lo cual es un factor muy importante que influye en las variaciones del precio del orégano. Asimismo los precios se ven influenciados por el contenido de materias extrañas, una hierba contaminada y el contenido en una proporción excesiva de tallos tendrá un precio inferior, ya que este hará que el sabor característico sea diferente.

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III.

OFERTA EXPORTABLE

Sector productivo en el mercado local Las exportaciones en el sector agrícola tienen una tendencia positiva, como se puede observar en el grafico líneas abajo, su tendencia es creciente, a excepción del año 2009 que debido a la crisis, hubo una pequeña reducción en las exportaciones, pero a pesar de este problema mundial, observamos que está recuperándose. Cabe recalcar que las exportaciones agrarias no tradicionales en diciembre del 2011 fueron de US$ 347 millones, acumulando un total de US$ 2,809 millones en los doce meses del año. Estos montos mensual y anual respecto al 2010, equivalen a variaciones positivas de 26 % y 27.5% del valor FOB exportado. Asimismo, las exportaciones medidas en volumen crecieron 14.9% en comparación al año 2010 y totalizaron un volumen de 1,8 millones de TM.1

* Cifras estimadas Fuente: Boletín agro – Promperú Elaboración: Promperú

1

Boletín: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador 2010 - Promperu

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Zonas productivas a nivel nacional En el Perú, las principales zonas productores de orégano se concentran principalmente en el sur y comprende las regiones Tacna, Moquegua y Arequipa, esto debido a condiciones climáticas favorables y a la buena calidad de las tierras.

A nivel nacional se muestra la producción nacional por año en la cual se muestra que la producción nacional está subiendo año a año.

PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO OREGANO DEL 2000 AL 2011 AÑO

Hectáreas cosechadas Producción (toneladas) Rendimiento (kg/ha) 2000 1344 4374 3254 2001 1666 5666 3402 2002 1432 5342 3731 2003 1347 5063 3758 2004 1350 5191 3846 2005 1560 5903 3785 2006 1827 6402 3504 2007 2402 9622 3519 2008 2495 9855 3950 2009 2530 10717 4236 2010 2548 11229 4407 2011 2592 11844 4569 Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia

14000 12000 10000 8000

Hectáreas cosechadas Producción (toneladas)

6000

Rendimiento (kg/ha)

4000 2000

2011

2010

2008

2009

2007

2005

2006

2004

2003

2001

2002

2000

0

Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia

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En el año 2011, la región con mayor superficie cultivada fue Tacna con 1,305 (ha), seguida de Moquegua con 600 (ha), Arequipa con 595 (ha) y resto del país con 92 (ha), siendo la zona sur la de mayor potencial productivo. Las regiones donde se concentra el 96.8% de participación en la producción son Arequipa con el (41.6%), Moquegua con (8.8%) y Tacna con (46.3%) para el año 2011, siendo Tacna la de mayor producción a nivel nacional.

Produccion Cosechada en hectareas año 2011

A nivel nacional Tacna Moquegua Arequipa Demas

Produccion cosechada 2,592 Hectareas 1,305 Ha 600 Ha 595 Ha 92 Ha

variacion 2010-2011 1.70%

Fuente: Minag Elaboracion: Propia

El orégano será extraído de la región de Tacna, debido a que presenta una mayor producción de orégano seco, además tiene una ventaja por su ubicación geográfica en el Hemisferio Sur, lo que le permite tener acceso a diferentes bloques económicos y facilidad para contactar con nuevos mercados.

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Ubicación estratégica de Tacna para el comercio

Fuente: Portal agrario de Tacna

Estacionalidad de la producción

Calendario de cosechas ( % ) Producto/Mes Orégano

Ene

Feb

Mar 0,2

Abr 23,2

May 18,4

Jun Jul 7,3

Ago

Set

Oct 17,0

Fuente: Ministerio de la Agricultura Elaboración: Propia

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Nov 21,7

Dic 12,2

Productores y volúmenes de producción A continuación, detallo los siguientes productores de orégano de la región Tacna, la cual se extraerá el orégano seco: Asociaciones de Susapaya: Asociación de Productores Agrarios de Susapaya “ASPASU”, cuyo presidente es el Sr. Melesio Choque Quispe y cuenta con 20 socios activos. Asociaciones de Yabroco: Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco. (ASPAMY), cuyo presidente es el Sr. Porfirio Víctor Chambea Aquino, y cuenta con 30 socios. Asnapa Inkacmanta Sac: La empresa con experiencia en acopio, proceso y secado del orégano, es una empresa con experiencia como productor y comercializador en procesamiento de orégano. Es importante aclarar que la ASPASU y ASPAMY, son las dos organizaciones matrices que albergan a la mayor cantidad de productores de orégano y que por motivos de acceder al cofinanciamiento del Programa Sierra Sur, se han subdividido y conformado otras organizaciones. PROV. 1 Asoc. de Productores Agrarios de Susapaya PROV. 2 Asoc. Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco PROV. 3 Asnapa Inkacmanta Sac.

A B C D E

Criterios de selección de Proveedores % Pond. PROV. 1 Calidad del producto 26% 3 Precio del producto 25% 3 Volumen de disponibilidad (Oferta) 18% 2 Confianza 15% 2 Cuenta con tecnologia avanzada 16% 2 TOTAL 1 12

PROV. 2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 2.5

PROV. 3 3 3 3 2 3 14

0.8 0.8 0.5 0.3 0.5 2.9

2 1 1 1 1 6

El proveedor que tiene mayor puntaje es la Asociaciones de Yabroco (ASPAMY), la cual por su compromiso, puntualidad y capacidad de abastecimiento será nuestro proveedor para las futuras exportaciones hacia Brasil. Justificación de los factores Calidad del producto Las Condiciones climáticas de las provincias andinas de Tacna, como Tarata, favorecen el desarrollo del cultivo de orégano. Por lo que garantiza la calidad en olor y sabor del orégano en las asociaciones de SUSAPAYA y YACOBRO. La calidad de la empresa de Aspana Inkacmanta no es tan confiable debido que al extraer el orégano de varios agricultores, no garantiza que cumplan con los parámetros de calidad de cosecha y riego.

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0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 1.3

Precio del producto En Susapaya por la alta densidad de siembra se logra un bajo costo de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de un sol con 07/100 céntimos de nuevo sol (S/. 1.07), lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 367%, el cual es alto. En Yacobro por la normal densidad de la siembra del orégano se logra un costo normal de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de dos soles con 85/100 céntimos de nuevo sol (S/. 2.85 nuevos soles) lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 75 %. Por ser Asnapa Inkacmanta una empresa intermediadora, compra en chacra y vende a las empresas exportadoras por tal motivo tiene una precio mayor a diferencia de las asociaciones. S/. 6.00 por kilo.

Volumen de disponibilidad por proveedor

Estructura productiva de Susapaya Cultivo Oregano

Hectareas de cultivos 60

Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 43 quintales/año 120 Toneladas 280 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU Elaboracion: Propia

Estructura productiva de Yacobro Cultivo Oregano




Estructura productiva deAsnapa Inkacmanta Cultivo Oregano




Confianza Si bien es cierto, el tema de generación de confianza es un proceso lento que requiere compromiso y trasparencia en el manejo de la asociación, la cual se debe lograr con el involucramiento de los socios en las negociaciones y actividades conjuntas. SUSAPAYA y YACOBRO pertenecen a las asociaciones regionales de las zonas, ubicados entre las localidades de Ticaco y Susapaya distritos de Tacna, que reciben apoyo y capacitación constante para el cumplimiento de los acuerdos comerciales con el cliente.

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A diferencia de la empresa Asnapa Inkacmanta, la cual es una empresa privada que genera beneficios propios, y tomara más tiempo medir la confiabilidad y compromiso en las negociaciones. Tecnología La ASPASU cuenta con el apoyo de la municipalidad de Susapaya, la cual esta implementando un centro de acopio con infraestructura y equipamiento para el procesamiento del orégano, para ello existe un convenio entre el municipio distrital de Susapaya y el municipio provincial de Tarata, el primero implementara la construcción de ambientes y el segundo implementará los equipos. ASPAMY cuentan con suficiente recurso hídrico y de buena calidad. Las zonas de producción utilizan riego por gravedad y andenerías con tecnología ancestral y acorde con la topografía del terreno. La empresa ASNAPA INKACMANTA cuenta con manejo de tecnología tradicional.

Precios internos Detallo la evolución de los precio en chacra del producto orégano,

Fuente: Boletín PROMPERU

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Fuente: Boletín PROMPERU

Exportaciones del producto En el siguiente cuadro, observamos las exportaciones de evolución de las exportaciones de Orégano del 2007 al 2011

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO DEL 2007 AL 2011 2007 BRAZIL CHILE SPAIN URUGUAY UNITED STATES DEMAS TOTAL

1,212,443.83 1,955,851.00 1,030,216.68 23,100.00 451,539.91 2,737,900.01 7,411,051.43

2008

2009

2010

2011

3,535,674.48 4,026,994.78 5,055,089.17 5,397,239.04 1,593,762.75 2,069,660.71 1,519,661.50 1,900,259.25 1,068,287.85 1,442,142.81 1,407,324.30 1,219,753.17 205,166.50 678,472.82 818,326.68 631,116.53 307,175.08 347,157.40 649,343.57 625,168.91 2,090,836.77 1,570,165.86 1,557,051.34 1,666,957.76 8,800,903.43 10,134,594.38 11,006,796.56 11,440,494.66

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia

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Evolución Grafica de Exportaciones Peruana de Orégano Periodos 2007 – 2011 6,000,000.00 5,000,000.00 BRAZIL

4,000,000.00

CHILE

3,000,000.00

SPAIN

2,000,000.00

URUGUAY

1,000,000.00

UNITED STATES

0.00

2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO EN TONELADAS

PESO NETO TOTAL

2007

2008

3,055.62

3,223.29

2009

2010

4,677.58

4,749.32

2011

4,438.40

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia CONSUMO NACIONAL

En la actualidad existen mercados para la comercialización del orégano; el mercado nacional consume el 30% del volumen de producción, constituido principalmente por las más grandes ciudades del país como Arequipa, Moquegua, Tacna y entre otros y el mercado internacional que consume el 70% del volumen de producción formado por Brasil, Chile en América del Sur; Unión Europea y Estados Unidos. Las hojas limpias y secas de orégano se secan con aire a 40°C d e temperatura de bulbo seco para prevenir la volatilización de aceites de bajo peso molecular. Una vez secas se muelen y se empacan según las especificaciones del cliente. La humedad en el oregnao seco es de 12%.

OFERTA EXPORTABLE AÑO 2010 CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA Produccion nacional 2010 11229.00 Tm Seco (0.88 menos%) 12% humedad 9881.52 Tm Consumo nacional 30% 2964.46 Tm Exportaciones peruanas 2010 4749.32 Tm SUBTOTAL 2167.74 Tm Merma 5% 108.39 Oferta Exportable 2059.36 Tm Fuente: PROMPERU, MINAG, AGRO TACNA, BOLETIN Elaboración propia

Página 18

IV.

PANORAMA INTERNACIONAL

4.1

Principales productores y exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.

El principales productor - exportador mundial durante los últimos 5 años ha sido China con un 38 % de las exportaciones mundiales. Luego lideran la India, Alemania, Estados Unidos y Egipto con un 28%. Perú se encuentra en el 19avo puesto con un 1% de las exportaciones mundiales. EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Exportadores

valor exportada en 2006





China

281.436

371.684

397.901

432.474

568.163

India

83.919

112.912

130.467

106.272

132.506

Alemania

92.532

105.64

121.54

113.237

119.799


57.833

61.68

65.992

78

80.133

59.253

80.868

79.651

Polonia

44.437

57.089

73.317

62.266

63.188

Hong Kong (China)

51.048

44.947

49.795

50.438

51.753

Francia

56.077

47.183

53.004

45.689

45.318

Singapur

32.596

47.741

47.699

36.351

44.058

México

39.988

44.144

42.654

40.453

41.513

Bélgica

19.35

36.522

40.663

37.601

38.566

Chile

27.321

29.457

48.576

35.502

33.215

Marruecos

20.737

23.507

28.563

22.279

24.824

Bulgaria

20.949

28.17

23.609

19.043

23.955

España

20.328

24.087

27.168

23.956

21.018

Italia

12.575

15.414

18.685

19.683

20.656

3.385

2.683

17.817

10.213

11.886

12.362

11.436

15.949

7.286

11.227

13.849

13.042

15.755

13.764

16.97

19.453

13.756

15.104

6.535

6.391

6.748

8.191

13.153

Egipto

Sudán Países Bajos (Holanda) Perú Reino Unido Colombia

2.366

Fuente: TRADEMAP

Página 19

EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

2006

Exportadores China

2007

2008

2009

2010

cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad Unidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

195.751

238.708

185.385

197.027

224.176

29.14

37.582

45.976

México

Toneladas

40.402

41.88

38.425

30.575

30.127

India

Toneladas

46.306

50.875

50.54

48.518

29.732

Alemania

Toneladas

18.934

18.17

17.808

17.65

18.914

Polonia Estados Unidos de América Marruecos

Toneladas

16.857

17.816

18.079

16.291

16.655

Toneladas

11.736

10.915

19.09

13.71

14.009

Toneladas

10.365

11.576

12.521

10.899

11.468

Bulgaria

Toneladas

9.961

9.217

8.366

7.69

10.695

Chile Hong Kong (China) Pakistán

Toneladas

11.238

11.296

12.779

10.405

10.119

Toneladas

12.711

11.205

10.341

9.361

9.188

Toneladas

6.259

9.554

9.612

9.302

8.886

Sudán

Toneladas

2.065

3.243

2.49

7.759

Tailandia

Toneladas

10.441

3.981

6.472

7.694

5.168

7.141

Egipto

1.123

Nepal Indonesia

Toneladas

5.569

9.704

7.059

9.146

6.77

España

Toneladas

4.407

4.929

6.168

5.534

6.492

Perú

Toneladas

3.249

4.416

4.764

5.586

6.145

Francia

Toneladas

11.489

8.275

6.672

6.086

6.12

Fuente: TRADEMAP

Página 20

4.2

Principales Importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.

Los principales Importadores mundiales durante los últimos 5 años han sido Estados Unidos, Alemania y Japón con un 33% de las exportaciones mundiales; quienes en gran mayoría lo utilizan como materia prima para desarrollar nuevos productos. Perú se encuentra en el puesto 109 de importadores de este producto.

IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Importadores

valor importada en 2006






178.528

221.775

257.77

237.662

250.757

Alemania

133.144

150.182

166.301

168.051

189.313

90.137

105.006

128.924

131.472

147.322

Japón Viet Nam

6.242

7.474

8.553

10.479

86.966

Francia

67.231

77.362

92.294

78.667

82.243

Singapur

54.947

74.673

71.187

63.844

77.548

Hong Kong (China)

55.171

62.19

61.868

59.068

76.499

República de Corea

47.579

53.854

52.047

48.587

73.137

Canadá

44.871

43.801

55.272

59.853

62.927

Malasia

36.883

46.508

42.526

46.332

60.774

Reino Unido

52.315

49.963

52.15

52.71

58.998

China

13.575

29.149

33.664

30.559

54.779

Taipei Chino

33.666

34.074

36.916

40.599

51.599

Italia

50.699

63.783

66.119

54.376

50.315

España

43.364

50.809

59.704

48.556

47.017

Bélgica

29.764

42.185

50.683

46.443

42.391

Países Bajos (Holanda)

31.326

33.448

35.215

35.502

41.62

México

25.703

30.674

38.567

31.532

40.149

Suiza

30.771

34.169

46.308

32.706

35.797

India

22.219

26.502

30.836

32.217

26.988

16.566

18.611

18.646

25.405

Emiratos Árabes Unidos Federación de Rusia

8.887

17.11

31.863

21.585

23.2

Nigeria

1.785

3.825

1.452

2.527

20.329

Australia

13.476

15.786

16.324

16.266

18.386

Polonia

15.009

22.571

27.436

21.466

18.196

Arabia Saudita

12.852

12.344

1.287

5.048

16.781

Austria

15.19

13.643

15.301

12.499

13.693

Tailandia

5.948

7.058

8.116

8.902

12.743

Irlanda

8.062

7.829

11.447

11.272

12.195

Brasil

7.567

7.71

10.096

10.196

12.075

Fuente: TRADEMAP

Página 21

IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

2006

Importadores

Unidad

2007

2008

2009

2010

cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad importada, importada, importada, importada, importada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Hong Kong (China)

Toneladas

43.092

48.101

49.573

44.817


Toneladas

50.326

66.515

67.236

59.701

59.87

Alemania

Toneladas

50.076

46.879

45.308

49.544

56.511

Taipei Chino

Toneladas

34.731

33.4

29.059

36.151

37.865

China

Toneladas

21.331

19.099

27.904

26.561

37.682

República de Corea

Toneladas

33.884

33.134

27.488

26.128

30.724

Viet Nam

Toneladas

1.663

1.758

2.258

2.387

30.155

Japón

Toneladas

23.954

27.828

28.372

25.387

26.623

Francia

Toneladas

19.864

17.986

18.428

16.529

18.084

México

Toneladas

14.143

12.13

11.433

11.258

16.515

España

Toneladas

15.067

15.69

20.808

14.534

13.081

Malasia

Toneladas

11.242

11.494

8.997

12.423

11.735

Singapur

Toneladas

9.806

11.94

12.429

11.799

11.633

Canadá

Toneladas

7.165

7.489

8.814

9.322

10.853

Italia

Toneladas

13.748

14.819

13.101

10.485

10.771

Pakistán

Toneladas

10.182

11.131

9.545

8.624

9.635

Federación de Rusia

Toneladas

6.284

8.833

11.673

8.805

9.598

Tailandia

Toneladas

8.656

7.929

9.734

10.106

9.515

Reino Unido

Toneladas

9.511

8.136

8.246

8.085

8.99

39

59

77

8.622

Palestina

59.876

Bélgica

Toneladas

5.788

6.799

7.323

7.933

7.8

Arabia Saudita

Toneladas

4.486

5.045

674

2.279

7.379

India

Toneladas

17.093

18.207

21.799

29.83

6.688

Polonia

Toneladas

7.062

7.529

8.082

7.264

6.292

Suiza

Toneladas

5.301

5.232

6.119

4.96

5.848

Brasil

Toneladas

4.228

4.049

4.231

4.943

4.995

Fuente: TRADEMAP

Página 22

4.3

Mercados de Exportación del Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.

El principal mercado de las exportaciones del Perú en los últimos 5 años, ha sido Brasil, seguido por Estados Unidos. Importadores






Mundo

7.286

11.227

13.849

13.042

15.755

Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador México Bangladesh Suecia Panamá Venezuela Austria Japón

1.057

1.219

3.592

4.027

5.097

1.191

2.24

3.042

2.166

3.595

2.426

2.038

1.676

2.126

1.575

576

1.097

1.1

1.467

1.492

34

23

207

678

821

447

720

495

560

489

71

439

441

317

358

126

24

229

137

283

282

464

300

92

251

5

91

292

89

239

0

30

159

160

200

12

37

21

27

200

132

195

117

135

146

23

51

113

111

142

67

168

163

167

131

126

170

137

78

97

18

42

49

5

91

100

175

122

116

79

Fuente: TRADEMAP 2006

Importadores Mundo

Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Argentina Italia Francia Bangladesh México Ecuador Panamá Nueva Zelandia Suecia Venezuela Australia Colombia Singapur Países Bajos (Holanda) Japón Federación de Rusia Austria

2007

2008

2009

2010

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 3.249

4.416

4.764

5.586

6.145

515

576

1.37

2.085

2.38

423

650

755

553

882

1.267

1.008

791

1.137

823

268

432

377

586

561

15

8

71

318

367

189

230

143

183

165

62

8

90

57

134

23

163

144

122

132

123

221

137

31

117

104

153

96

105

106

6

9

8

8

97

0

10

53

71

82

25

62

52

66

54

2

16

63

21

41

7

17

25

24

32

46

50

32

25

32

14

8

52

10

27

18

20

18

19

21

0

0

13

0

16

17

123

72

33

11

11

36

14

14

8

3

3

17

1

8

1

5

4

0

7

Fuente: TRADEMAP

Página 23

Los precios unitarios por tonelada que vende Perú al extranjero varía de acuerdo al país de destino. Siendo Japón, el país que mejor paga por tonelada. Luego, los que mejor pagan por tonelada son Estados Unidos, Nueva Zelandia y Suecia. 2006

Importadores

2007

2008

2009

2010

Valor Valor Valor Valor Valor Valor exportada unitario, unitario, unitario, unitario, unitario, en 2010, Dólar Dólar Dólar Dólar Dólar miles de EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela Dólar EUA das das das das das

Cantidad exportada en 2010, Toneladas

Mundo

2.243

2.542

2.907

2.335

2.564

15.755

6.145

Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador México Bangladesh Suecia Panamá Venezuela Austria Japón Fuente: TRADEMAP

2.052

2.116

2.622

1.931

2.142

5.097

2.38

2.816

3.446

4.029

3.917

4.076

3.595

882

1.915

2.022

2.119

1.87

1.914

1.575

823

2.149

2.539

2.918

2.503

2.66

1.492

561

2.267

2.875

2.915

2.132

2.237

821

367

2.365

3.13

3.462

3.06

2.964

489

165

3.087

2.693

3.063

2.598

2.712

358

132

2.032

3

2.544

2.404

2.112

283

134

2.293

2.1

2.19

2.968

2.145

251

117

2.5

5.688

4.635

4.238

5.829

239

41

3

3

2.254

2.439

200

82

2

4.111

2.625

3.375

2.062

200

97

1.269

1.275

1.219

1.286

1.377

146

106

4.4

3.286

3

4.52

4.625

4.438

142

32

2.68

2.71

3.135

2.53

2.426

131

54

2.739

3.4

4.281

3.12

3.031

97

32

18

8.4

12.25

13

91

7

9.091

4.861

8.714

8.286

9.875

79

8

Conclusiones del panorama internacional.

Como se ha podido apreciar, en los últimos 5 años el crecimiento del comercio internacional de este producto ha estado constantemente en crecimiento. Siendo China la principal productora y exportadora. Por otro lado, Perú ha aumentado sus exportaciones de este producto en un 450% durante estos últimos 5 años. Siendo Brasil el principal destino de las exportaciones peruanas. Finalmente, el panorama internacional se muestra favorable para las exportaciones de Orégano en cualquiera de sus presentaciones.

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V.

SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

5.1

Identificar el mercado o mercados escogidos en base a la evaluación de factores de selección.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MERCADO – PAÍS A Precio promedio B Crecimiento demanda (p.n./ unid.) C Barreras Arancelarias D Población (cantidad) E Ingreso per capital F Riesgo Político/País TOTAL

% POND. 25% 20% 15% 15% 15% 10% 100%

CHILE 1 2 3 1 2 1

BRASIL

0.25 0.4 0.45 0.15 0.3 0.1 1.65

2 3 3 3 1 2

0.5 0.6 0.45 0.45 0.15 0.2 2.35

ESPAÑA 3 1 1 2 3 3

0.75 0.2 0.15 0.3 0.45 0.3 2.15

Considerando las variable individuales y la ponderación, obtenemos como destino a exportar el Brasil, con una puntuación de 2.35, seguida de España con 2.15 y finalizando con Chile con 1.65. 5.2

A B C D E F

Justificación de los factores

DESARROLLO AÑO 2010 Precio promedio Crecimiento demanda (p.n./ unid.) Barreras Arancelarias Población (cantidad) Ingreso per capital Riesgo Político/País

CHILE 2.24 -6% 0% 17,248,450 12431 Muy Estable

BRASIL 2.58 10% 0% 193,017,646 10710 Estable

ESPAÑA 2.85 -17% 12.80% 46,754,784 30542 Muy Estable

Precio promedio: Con la información proporcionada por el Trade Map pudimos determinar que el precio más cómodo se daba en Chile, seguido de Brasil y finalmente España. Consideramos un peso del 25% al precio puesto quien dispone del producto es el consumidor final. http://www.trademap.org/ Crecimiento demanda Si bien es cierto Chile es un país vecino a Perú, pero haciendo un cruce de información con la Aduanet-Sunat, nuestras importaciones han tenido una pequeña disminución, pero con Brasil han incrementado. Le dimos un peso del 20% ya que nosotros somos productores de orégano y no somos como el mercado chileno quien nos compra el orégano para reexportarlo, por tanto podemos manejar el precio y nuestros clientes, http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B Barreras Arancelarias: Un factor importante son los convenios que mantenemos en América del Sur que es el Aladi con el cual tenemos cero arancel. Pero con los tratado que tenemos en Europa el orégano tiene una tasa del 12.8%. Cabe señalar que el código armonizado europeo del orégano es 0712.90.90.90 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDa te=20120214&languageId=es&taricCode=0712909090&countryId=PE&simDateDay=1 4&simDateMonth=02&simDateYear=2012&nomenCmd=Ver Población e Ingreso per capital: La población y el ingreso per cápita son contrariamente disparejos, pese a tener un ingreso más bajo con relación a los tres países seleccionados, Brasil tiene la mayor población https://www.mckinseyquarterly.com/wrapper.aspx?ar=2758&story=true&url=http%3a% 2f%2fwww.mckinseyquarterly.com%2fCities_the_next_frontier_for_global_growth_275 8%3fpagenum%3d1%23interactive&pgn=cine11_exhibit Riesgo Político/País: De manera general, los tres países tienen una situación política estable, pero por problemas limítrofes con Chile preferimos calificarlo como no valido. Cabe señalar que el calificativo obtenido por España y Chile son Muy Estable, pero Brasil tiene una calificación de Estable Valoración situación política Muy estable: Sistema político consolidado, con instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país Estable: No se perciben factores que puedan poner en peligro el funcionamiento de las instituciones o el sistema político. La situación política no añade ningún nivel de riesgo que pueda afectar al comportamiento de pagos del país http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1

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VI.

PERFIL DE PAÍS

6.1

Datos básicos del país.

Brasil o República Federativa del Brasil es un país ubicado en América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con superficie estimada en más de 8,5 millones km², ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio sólo superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos y tiene límites con todos los países de América del Sur, exceptuando a Chile y Ecuador. Brasil es así mismo el quinto en número de habitantes. Datos Generales de Brasil Nombre de país:

Brasil

Nombre en inglés: Brazil Nombre oficial: Capital:

República Federal del Brasil Brasilia 2

Superficie:

8511965 Km

Población:

201,103,330

Continente:

América del Sur

Moneda: Coordenadas geográficas

BRL

10º 00' Sur, 55º 00' Oeste

Situación geográfica

Al este de la América del Sur, bordeando el Océano Atlántico

Fronteras Terrestres

14,691 km; Países fronterizos: Argentina 1,224 km Bolivia 3,400 km Colombia 1,643 km Guyana Francesa 673 km Guyana 1,119 km Paraguay 1,290 km Perú 1,560 km Suriname 597 km Uruguay 985 km Venezuela 2,200 km

Kilómetros de costas

7,491 km Reivindicaciones marítimas: zona contigua: 24 millas náuticas Plataforma continental: 200 millas náuticas zona de exclusividad económica: 200 millas náuticas Aguas territoriales: 12 millas náuticas

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Territorio Con una extensión territorial de cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil tiene 26 Estados y el Distrito Federal, que se llaman Unidades da Federação [Unidades de la Federación] (UF). Estos están distribuidos en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. La división se mantiene desde 1970, cuando el espacio brasileño se modificó por última vez. Los límites de las regiones coinciden con las fronteras de los Estados que forman parte de ellas. La región Norte constituye cerca de 45 % del territorio brasileño, pero sólo tiene 7% de la población total del país. Está formada por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. En la región Nordeste, se ubican los estados de Maranhao, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, que ocupan 18% del área total del país. Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul forman parte del Centro-Oeste, que ocupa 18% del territorio nacional. En ella se sitúa también a capital do país, Brasilia, en el Distrito Federal. En esta región vive cerca de 6% de la población brasileña. Formada por los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, la región Sudeste ocupa cerca de 10% del territorio brasileño y alberga la mayor población del país, casi 65 millones de personas. La región Sur es la menor de Brasil, con cerca de 7% del territorio brasileño. Incluye los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde viven 22 millones de brasileños. 6.2

Población

La población de Brasil es de 201,103,330 habitantes al 4 de noviembre de 2010, según estimaciones de la CIA WorldFactbook. La densidad de población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población en Brasil es muy desigual. La concentración de la población se da en las zonas costeras, especialmente en el sudeste y el noreste y en los estados sureños. Las zonas menos pobladas se encuentran en la región norte y noroeste. Distribución en edades 0-14 años:

26.7% (hombres 27,092,880 / mujeres 26,062,244)

15-64 años:

66,8% (hombres 65,804,108 / mujeres 67,047,725)

65 años y más: 6,4% (hombres 5,374,230 / mujeres 7,358,082) (2010 est)

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TASA DE NATALIDAD Hasta hace poco, las tasas de natalidad en Brasil eran elevadas, un nivel similar al de otros países en desarrollo. Sin embargo, hubo una disminución significativa en los últimos 25 años, que puede ser explicada por el aumento de la población urbana - menos nacimientos como resultado de la gradual integración de la mujer en el mercado laboral - y la difusión de control de natalidad. 18.11 nacimientos / 1,000 población (2010 est) TASA DE MORTALIDAD 6.35 muertes / 1,000 población (est. julio 2010)

TASA DE MIGRACIÓN NETA -0.09 Migrante(s) / 1.000 habitantes (2010 est)

URBANIZACIÓN Población urbana: 86% de la población total (2008) Tasa de urbanización: 1,8% tasa de variación interanual (2005-10 est) TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Total: 21,86 muertes por 1,000 nacidos vivos Hombres: 25,39 muertes por 1.000 nacidos vivos Mujeres: 18,15 muertes por 1.000 nacidos vivos(2010 est) ESPERANZA DE VIDA AL NACER: Población total: 72,26 años Hombres: 68,7 años

Mujeres: 76 años (2010 est) TASA DE FERTILIDAD: 2,19 niños nacidos / mujer (2010 est)

Fuente: CIA WorldFactbook

6.3

Principales ciudades.

Principales Ciudades: San Pablo (10.838.581), Río de Janeiro (6.051.399), Salvador (2.631.831), Belo Horizonte (2.350.564), Fortaleza (2.332.567), Brasilia (2.282.049), Curitiba (1.727.010), Recife (1.486.869), Porto Alegre (1.416.363), Manaos (1.592.555), Belén (1.386.482), Goiania (1.181.438), Campiñas (1.031.887).

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6.4

Situación político económica

Brasil es una República Federativa Presidencialista, formada por la unión, províncias y municipios, en la que el ejercicio del poder se atribuye a órganos distintos e independientes, sometidos a un sistema de control para asegurar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Brasil es una República porque al Jefe de Estado lo elige el pueblo, por un período de tiempo determinado. Es presidencialista porque el presidente de la República es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Es Federativa porque las províncias tienen autonomía política.

La unión está divida en tres poderes, independientes y armónicos entre sí. Estos son el Legislativo, que elabora leyes; el Ejecutivo, que actúa ejecutando los programas o prestando servicio público; y el Poder Judicial, que soluciona los conflictos entre los ciudadanos, las entidades y el estado. Brasil tiene un sistema político multipartidista, o sea, que admite la formación legal de varios partidos. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de personas que comparten los mismos ideales, intereses, objetivos y doctrinas políticas, con el objetivo de influir y formar parte del poder político. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Se destacan como principales socios de Brasil: la UE, ALADI, MERCOSUR, EEUU y Asia. IMPUESTOS DE BRASIL El impuesto es la cantidad de dinero que las personas físicas y jurídicas deben pagar al Gobierno Federal, a las províncias (estados) y a los municipios. Es un tributo que sirve para costear parte de los gastos de administración y de las inversiones del Poder Ejecutivo en obras de infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos, etc.) y en servicios esenciales para la población, como salud, seguridad y educación. Conozca a seguir los principales impuestos cobrados en el Brasil a las personas físicas y a las jurídicas: INFRAESTRUCTURA Brasil es un de los países de Sudamérica con mejor infraestructura para recibir a los turistas de otros países. En total, hay 67 aeropuertos (de los cuales, 28 son internacionales), 80 unidades de apoyo a la navegación aérea y 33 terminales de logística de carga.

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Para ofrecerle más comodidad y seguridad a los turistas de todas las regiones y países, en cinco años se realizaron más de 25 grandes obras en 19 aeropuertos. Nuevas pistas, la modernización y ampliación de terminales de pasajeros, la construcción de nuevos patios para las aeronaves, estacionamientos y accesos más fáciles, son algunas de las mejoras que ya están en funcionamiento en varios de los principales aeropuertos del país.

Ferrocarril Total km: 27,418 km (1,750 km electrificado) Vía ancha: 5,730 km 1.600 m de vía Anchura internacional: 194 km 1.440 m de vía Vía estrecha: 20,958 km 1.000 m de vía, 13 km 0.760 m de vía doble ancho: 523 km 1.000 m. y 1.600 m de vías Carreteras 1,661,850 km Asfaltadas: 142,919 km Puertos Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria Canales 50.000 km navegable

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APERTURA ECONOMICA -

Política de Reducciones Arancelarias y de Suspensión de Barreras No-Arancelarias

-

Pico de Barreras Arancelarias reducido de más de 100% para el Nivel de 30%

-

Promedio de Aranceles de Importación reducido de 35% para 12%

ACCESO A MERCADOS -Brasil: Acceso Inmediato a su Mercado (0% Arancel de Importación) a 96% de los Productos Exportados por Perú -Perú: Acceso Inmediato a su Mercado a 3% de los productos exportados por Brasil -Brasil: Acceso sin Productos Excluidos -Perú-23% de los Productos Exportados por Brasil son Considerados Sensibles (Desgravación de 12 a 15 años) -Perú: Puede aplicar salvaguardias agrícolas al Brasil y a Argentina EVALUACIÓN COMERCIAL El consumo de productos naturales en el mercado internacional tiene una tendencia creciente. En estos mercados los productos se comercializan a través de bloques económicos los cuales han desarrollado normas para la importación de productos que permiten comercializar con un grupo de países que pertenecen al mismo continente. Dentro de los principales bloques económicos están Nafta, Mercosur, La comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y China como país de una excelente demanda. Cada uno de estos bloques ha establecidos acuerdos con la finalidad de obtener ventajas en la comercialización de productos entre ellos y, al negociar con países desarrollados, obtener mejores precios en la transacciones. Históricamente el principal destino del órgano peruano era Chile, sin embargo Chile lo reexportaba a Brasil y Europa bajo marca propia. España, Alemania, Chile y Brasil destacan como los principales importadores con precios atractivos. Los márgenes más altos se obtienen de España y Alemania. Sin embargo, las relaciones comerciales peruanas con Chile y Brasil, que implica bajos costos de comercialización en aranceles e impuestos, favorecen la comercialización con estos países. La tendencia creciente del consumo de alimentos naturales asociados a un estilo de vida saludable ha originado una demanda importante de productos orgánicos y como consecuencia, el crecimiento de la agricultura orgánica, la cual no está aún muy desarrollada en el Perú. Debido a la situación actual se pude concluir que Brasil presenta las mejores condiciones como mercado meta debido a su cercanía, la facilidad de la inversión y ser un mercado dependiente del consumo de orégano que no exige por el momento certificaciones orgánicas. De acuerdo con las importaciones mundiales se pude observar que existe una fuerte demanda que ha saturado el mercado chileno con producción peruana, pero no como mercado final.

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Situación actual del sector Brasil en Sao Paulo La región sureste esta formada por cuatro estados: Espíritu santo, minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, las cuales tienen economías muy fuerte debido al gran movimiento de Sao Paulo y Río de Janeiro. Datos generales de los estados de la región sureste

Estados Espíritu Santo Minas Gerais Río de Janeiro Sao Paulo

Area (miles de km2)

Poblacion al año 2009 (millones)

46 588 43 248

3,5 17,3 14,6 37,4

Densidad (personas/km2)

Analfabetismo (porcentaje)

67,06 30,40 327,74 148,83

17,30 10,90 6,30 3,10

Mortalidad infantil (índice) 28,0 31,2 27,1 26,4

Fuente: IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)

El cuadro muestra las características y el volumen de cada uno de estos estados, con Sao Paulo como el de mayor movimiento debido a la concentración de supermercados y la alta facturación por consumo en la región. Sao Paulo es la mayor metrópolis del país y una de las mayores del planeta. Es una ciudad de vanguardia ligada a las principales tendencias mundiales. Es la capital de la cultura, con 52 tipos de cocina distribuidos en sus más de 12500 restaurantes. El sector agropecuario está operando en un nuevo entorno, en los mercados y en la preferencia de los consumidores que se orienta al consumo de productos naturales, inocuos y promotores de salud, que permite la segmentación por nichos con alto nivel de calidad, exclusividad y atributos de origen, que el sur del Perú posee. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha ya que el mercado brasileño no tiene la producción necesaria de orégano para satisfacer a esta región. Descripción de BRASIL – SAO PAULO El tamaño de la población de Brasil lo hace un mercado altamente atractivo, tanto por su gran población (180 millones de habitantes), como por el aumento que ha experimentado el ingreso en los últimos años. En el país existe una importante actividad de restaurantes y se ha desarrollado una demanda interna de línea gourmet con productos como pastas, pizzas y carnes que requieren para su preparación gran cantidad de especias, entre ellas el orégano. Brasil cuenta con una agricultura tecnificada, sin embargo, las condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo por lo que requieren importarlo.

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La mayor concentración de demanda por estos alimentos está radicada en Sao Paulo, estado que concentra más de 38 millones de habitantes y gran parte de la actividadeconómica, es el centro financiero de Brasil,

Regiones Brasileñas con Mayor Volumen de Consumo. Región Sao Paulo Río de Janeiro Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul Minas Gerais y Brasilia Norte y Nordeste Elaboración: Propia

Participación en el consumo 54% 17% 15% 8% 6%

Consumidores Mayoristas – Supermercados En relación a los Supermercados e Hipermercados, estos representan una fuerza de demanda importante en el mercado Brasileño, en términos de números. La conducta de preferencia creciente de los consumidores por los supermercados en Brasil, obedece a dos causas probables: • El posicionamiento de Marcas de las Grandes cadenas, que algunas cadenas de supermercados han logrado y que tiende a fidelizar clientes. • La cercanía relativa de los supermercados a los sectores habitacionales, lo que constituye una ventaja con respecto a los grandes centros de abasto. Con respecto a la elección de un determinado supermercado, los clientes toman la decisión de compra, en orden de prioridad, por tres razones: 1. Precio. 2. Marca reconocida. 3. Calidad. Además cabe resaltar que en el mercado brasileño al igual que en todo el mundo, se está consumiendo productos de origen natural, ya que son más saludables y están al alcance de compra de todos. Condiciones de Vida El nivel de vida en Brasil está marcado por las extremas diferencias que existen entre los diferentes segmentos de la sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza. El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prácticamente excluida del mercado.

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6.5 Oportunidad de negocio / Tendencias. Brasil representa una gran oportunidad, y más aún por la construcción de la Carretera Interoceánica, la cual interconectará a las regiones fronterizas de Río Branco, Porto Velho, Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Perú generando un mayor comercio transfronterizo; grandes supermercados minoristas de alimentos como Carrefour, Pão de Açúcar, Sonae, Safari y Wal Mart, que están interesadas en importar directamente sus productos; y 1.16 millones de familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por año. Sao Paulo es el Estado más Poblado de Brasil con cerca de 40 millones de habitantes, 41% del PBI nacional y, un movimiento comercial de alrededor de 14 mil millones de dólares. La ciudad de Sao Paulo, una de las más grandes del mundo, está próxima 3 horas vía terrestre a Río de Janeiro cuenta con adecuada infraestructura portuaria marítima, aérea, vial y férrea. Mercado Meta Nuestro mercado meta es SAO PAULO, donde exportaremos el orégano a un Distribuidor mayorista que lo comercializara en su país a la industria gastronómica, principalmente como aromatizante por excelencia, en especial en la comida italiana y a los consumidores finales de este mercado. São Paulo Segmentación Geográfica Características geográficas Área

1.522,986 km²

Altitud

760 m

Clima

subtropical Cwa

Huso horario

UTC -3

Indicadores IDH

0,855 PNUD/2009

PIB

R$ 318.177.148.000,00 IBGE/2006 R$ 29.174,59 IBGE/2007

PIB PER CÁPITA COORDENADAS GEOGRÁFICAS

23°32′56″S46°38′19″O.

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Segmentación Demográfica La comunidad italiana es uno de los más fuertes, marcando presencia en toda la ciudad de SAO PAULO. 50% de la población (alrededor de 5,5 millones de personas) son de origen italiana. La población de la ciudad está integrada por: 68% son Blancos, 24,9% son Mestizos, 5,0% son Negros, 2,0% son Amarillos y 0,1% son Amerindios. Segmentación Conductuales Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. Segmentación cultural São Paulo es considerado un importante polo cultural en Brasil, siendo considerado local de origen de una serie de movimientos artísticos y estéticos a lo largo de su historia durante todo el siglo XX. Rivaliza con Río de Janeiro el estatus de sede de las principales instituciones culturales del país. Oportunidades de Negocio Existe una gran demanda de orégano molido hacia el mercado brasileño, ya que Chile ocupa el primer lugar en exportar orégano a este país, pero a su vez Chile importa de nuestro país el orégano seco, le da un valor agregado y lo vuelve a exportar, es por eso que Perú debe aprovechar y exportar directamente a Brasil dándole un valor agregado, una calidad en selección que ayudara a posicionarse como un producto de calidad hacia el mercado brasileño. Esta es una oportunidad para llegar directamente a este mercado.

PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL OREGANO Geografía

Sao Paulo

Edad

18 a 60 años

Sexo

Masculino, Femenino

Ocupación

Ama de casa, chefs, aficionados a la cocina

Personalidad

Ecológico, y personas que le guste el buen sabor de las comidas

Estilo de vida

Consumo de productos naturales en sus cocinas, gourmet, restaurantes, elevada preocupación por la salud

Clase social

A, B, C, D

Ciclo de vida familiar

Solteros, casados, jóvenes, con hijos, sin hijos

Objetivo de uso

Sazonador para un darle un sabor agradable a las comidas

Momentos de compra En cualquier momento del año Frecuencia de compra quincenales Lugar de compra

Supermercados, bodegas, distribuidores, autoservicios

Marketing

Supermercados, distribuidores, internet, ferias especializadas

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SEGMENTACION - BASE 2010 POBLACION DEL PAIS POBLACION DEL NICHO EDAD PODER ADQUISITIVO USD 14,618 PER CAPITA CONSUMO 54% CONSUMO PER CAPITA Fuente: IBGE

190,732,694 41,262,199 16,780,673 11,891,079 6,421,182 450gr. por hab. por año

Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). OECD Factbook 2008: Economical, environmental and social statistics.
Nicho de Mercado En los últimos años se ha observado una gran demanda por parte de las empresas brasileñas en adquirir este producto. Estas empresas han tenido una tendencia hacia la compra de orégano molido como un producto natural para comercializarlo a las industrias como por ejemplo: Química y gastronómica. El mercado, al cual nos enfocaremos será al distribuidor mayorista que comercializara nuestro producto de orégano molido. Las tendencias de las empresas distribuidoras mayoristas en los últimos años se ha dirigido hacia la comercialización de productos 100% naturales, ya que el mercado internacional cada vez demanda productos naturales para consumo. Debido a que nuestro producto no es consumible directamente, sino para su uso en la preparación de diversas comidas, nuestras estrategias de penetración de mercados estarán dirigidas a las amas de casa, los restaurantes y hoteles, que serán los principales compradores de nuestro producto. Descripción del Nicho Procederemos a detallar los sectores del mercado: 

En el sector mayorista las compras de los importadores son únicamente a precio FOB, el pago es contra entrega de la mercadería o a plazos y se basa en la confianza. Ellos son un oligopolio organizado y tienen un respaldo del gobierno que se manifiesta en la dificultad de ingreso de nuevos miembros por los tramites burocráticos que se deben cumplir. Ellos abastecen a los supermercados, maquiladoras y algunos centros logísticos.



En el sector minoristaevalúan la presentación del producto y sus compras las realizaban a distribuidores locales, en algunos casos directamente, previa

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muestras del producto. Ellos compran en bolsas de 12.5 kilogramos y luego lo maquilan en sobres de plástico transparente de 50, 100 y 500 gramos. 

En el sector detallista, es decir, autoservicios y supermercados, se evalúa mucho la confianza y la tradición de la empresa, por lo que las compras son en función de acuerdos comerciales, en grandes volúmenes y con pagos a plazos.



En cuanto al consumidor final, las personas naturales evalúan las cualidades de aroma y sabor. El consumidor brasileño busca comodidad, seguridad y precio; y considera el precio y la calidad como valores muy importantes para decidir su compra. Además, se interesa por su salud debido a que más de 40% de la población es obesa. Los segmentos de la población de mayor consumo son los C, D, E y la zona sur de Brasil, integrada por inmigrantes europeos que prefieren carnes a la parrilla y pizzas.

Las industrias utilizan el orégano como conservante, por lo que su principal preocupación es el cumplimiento y la garantía del producto para no interrumpir el proceso de producción. Las pizzerías y las churrasquerías compran a los mayoristas, generalmente en bolsas de 5 kilogramos. Después de evaluar cada perfil, hemos concluido que nos enfocaremos al consumidor final, llegando a ellos a través de los supermercados, tiendas de autoservicios etc.

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VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES 

Las zonas de mayor producción de orégano peruano, con la calidad y sabor que exige el mercado se encuentra en el sur, en los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa.



La conformación de una empresa agro exportadora de orégano con valor agregado al mercado de Sao Paulo, se hace viable si se maneja cuidadosamente las variables altamente sensibles a la rentabilidad de este proyecto, cuales son el precio de venta FOB, el precio del orégano seco en chacra y el volumen de venta. Esos riesgos se pueden mitigar si aprovechamos el aprecio de los compradores institucionales respecto a la garantía en el suministro oportuno de orégano, el volumen de la oferta y la calidad uniforme del producto. La calidad en este producto es importante y depende del secado del orégano, por lo daremos mayor énfasis en este etapa de producción, para brindar un producto de calidad y pueda competir internacionalmente.



La exportación del orégano molido, se podrá llevar mediante la maximización del uso de nuestras ventajas comparativas, ya que existe capacidad para cubrir la demanda insatisfecha en el mercado de destino ya que este cuenta con 190 millones de habitantes.



Para el acceso al mercado brasileño existe muchas exigencias, pero si cumplimos con todos las requerimientos, obtendremos la fidelidad de nuestro comprador y con ello la rentabilidad y desarrollo de nuestra empresa.



Los productores no cumplen con las normas internacionales (ficha técnica) que exigen estándares en las características organolépticas, químicas y los requisitos microbiológicos.



Existe un limitado acceso al mercado por la existencia de acopiadores, falta de información de clientes potenciales y el mercado en general.

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RECOMENDACIONES

X.



Fortalecer la cadena productiva del orégano a nivel del eslabón primario, mediante la asociatividad de los productores a fin de manejar grandes volúmenes, lograr productos homogéneos y conseguir capacidad de negociación para obtener mejores precios en el mercado.



El gobierno y los organismos deben de dictar talleres de mejoramiento de la calidad del producto e implementarlas; desde selección de semillas, uso de abonos orgánicos, control biológico de plagas, manipulación tecnificada del producto para cumplir las exigencias del mercado internacional.



El gobierno y las instituciones públicas y privadas, deben de promover la asociación de los pequeños agricultores, de otras zonas, mediante la formación de gremios para toda la cadena productiva del orégano.



Debemos de industrializar el orégano para que este genere mayor economía a nuestro país, a través de productos manufacturados y fomentar la búsqueda de otras hierbas o especias aromáticas.



Se recomienda, a los futuros empresarios realizar estudios de inversión del orégano, ya que este es un producto que no requiere de mayor capital. BIBLIOGRAFIA

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx http://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspx http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1 http://datos.bancomundial.org/ http://www.siicex.gob.pe/siicex/ http://www.sunat.gob.pe/

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Exportacion de Oregano a Brasil - Final (1)

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