1
Índice I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3 1.1.
Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2.
....................................................................................................... 3 Nombre científico ........................................................................................................
1.3.
..................................................................................................... ............................................. 3 Código arancelario ........................................................
1.4.
................................................................................................ 3 Otras presentaciones presentaciones .................................................................................................
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4 2.1.
.................................................................................... 4 Características del Producto .....................................................................................
2.2.
Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3.
................................................................................................... 6 Producción Mundial ....................................................................................................
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... .................................................................................... 8
2.5.
....................................................................................................................... 9 Siembra ........................................................................................................................
2.6.
............................................................................................................... ...................................................... 10 Fertilización .........................................................
2.7.
.................................................................................................................... 11 Cosecha .....................................................................................................................
2.8.
........................................................................................................................ 12 Plagas .........................................................................................................................
2.9.
.......................................................................................................... 16 Enfermedades ...........................................................................................................
2.10.
Beneficios y Propiedades de la chirimoya ........................................................ 18
2.11.
........................................................................................ 19 Costos de Producción. .........................................................................................
2.12.
................................................................................................... ........................................... 20 Logística Interna ........................................................
2.13.
FODA del Producto .............................................................................................. 21
3.
SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 22 3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 22
3.2.
Principales Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 23
3.3.
.......................................................................... ...... 24 Principales Mercados de Destino ....................................................................
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 25
3.5.
..................................................................... ......... 26 Principales Importadores Mundiales ............................................................
3.6
.................................................................. 27 Pre-selección de Mercados Objetivos ...................................................................
3.7
...................................................................................................... 28 FODA Comercial .......................................................................................................
VI.
................................................................... 29 ANÁLISIS DEL MERCADO MERCADO OBJETIVO ....................................................................
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 29
4.2.
..................................................................................... 30 Negociación Internacional. Internacional. ......................................................................................
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ......................................................... 32
V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................... .................................................................................................... ........................................... 36
2
Índice I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3 1.1.
Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2.
....................................................................................................... 3 Nombre científico ........................................................................................................
1.3.
..................................................................................................... ............................................. 3 Código arancelario ........................................................
1.4.
................................................................................................ 3 Otras presentaciones presentaciones .................................................................................................
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4 2.1.
.................................................................................... 4 Características del Producto .....................................................................................
2.2.
Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3.
................................................................................................... 6 Producción Mundial ....................................................................................................
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... .................................................................................... 8
2.5.
....................................................................................................................... 9 Siembra ........................................................................................................................
2.6.
............................................................................................................... ...................................................... 10 Fertilización .........................................................
2.7.
.................................................................................................................... 11 Cosecha .....................................................................................................................
2.8.
........................................................................................................................ 12 Plagas .........................................................................................................................
2.9.
.......................................................................................................... 16 Enfermedades ...........................................................................................................
2.10.
Beneficios y Propiedades de la chirimoya ........................................................ 18
2.11.
........................................................................................ 19 Costos de Producción. .........................................................................................
2.12.
................................................................................................... ........................................... 20 Logística Interna ........................................................
2.13.
FODA del Producto .............................................................................................. 21
3.
SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 22 3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 22
3.2.
Principales Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 23
3.3.
.......................................................................... ...... 24 Principales Mercados de Destino ....................................................................
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 25
3.5.
..................................................................... ......... 26 Principales Importadores Mundiales ............................................................
3.6
.................................................................. 27 Pre-selección de Mercados Objetivos ...................................................................
3.7
...................................................................................................... 28 FODA Comercial .......................................................................................................
VI.
................................................................... 29 ANÁLISIS DEL MERCADO MERCADO OBJETIVO ....................................................................
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 29
4.2.
..................................................................................... 30 Negociación Internacional. Internacional. ......................................................................................
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ......................................................... 32
V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................... .................................................................................................... ........................................... 36
2
PERFIL COMERCIAL DE LA CHIRIMOYA
I. CLASIFIC CLASIFICACIÓN ACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto Chirimoya
1.2.
Nombre científico Annona Cherimola Cherimola
1.3.
Código arancelario
0810.90.20.00: Chirimoya, guanábana y demás anonas ( Annona spp.)
Si bien esta subpartida nacional”, es general o bolsa; lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente únicamente los registros de chirimoya fresca.
1.4.
Otras presentaciones
Pulpa congelada con azúcar: azúcar: 0811.90.10.00 0811.90.10.00 demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, con azúcar o edulcorante congelado
Pulpa congelada sin azúcar: azúcar: 0811.90.99.00 0811.90.99.00 demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocido en agua o vapor, sin azúcar o edulcorante
Esencia: 3302.10.90.00: demás mezclas de sustancias odoríferas para
industria alimentaria o de bebidas.
Puré: 2007.99.92.00 2007.99.92.00 los demás demás purés purés y pastas de de frutas u otros otros frutos
Manjar 1901.90.20.00 1901.90.2 0.00 harina lacteada.
Se utiliza utiliza también también para el relleno relleno de chocolates chocolates (chocotejas), galletas y pasteles (King Kong), entre otros.
3
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 2.1.
Características del Producto
La chirimoya es oriunda de los valles andinos de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Es una planta cuyo aspecto es arbustivo, mide por lo general de 5 a 9 metros de altura, el fruto tiene forma cordiforme o cónica, de 10 a 20 cm de longitud y más de 10 cm de ancho, con un peso promedio entre 150 y 500 gramos, con variedades que llegan a pesar 2.7 Kg o más. La piel puede ser delgada o gruesa, suave, de color verde pálido y está cubierta de escamas o protuberancias redondas. Su pulpa es blanca, jugosa y carnosa, con un agradable aroma y un delicioso sabor semiácido. Contiene numerosas semillas duras, brillantes, en forma de fríjol, de color café o negro y que miden de 1 a 2 cm de longitud. Las flores de esta planta, crecen solitarias o en grupos de dos o tres, en tallos cortos y velludos a lo largo de las ramas. La planta tiene una longevidad de 15 años aproximadamente y entra en producción a los tres o cuatro años.
Fruto de la Chirimoya
Flor y hojas de la Chirimoya
4
2.2.
Producción Nacional por Regiones
Tabla 1
PRODUCCION DE CHIRIMOYA, SEGÚN REGIÓN O SUBREGIÓN 2009 - 2011 (TM) REGIÓN/ SUBREGIÓN 2009 2010 2011 PART. 2011% VAR. % 2009/11 Piura 1,484 2,020 1,558 9% -23% Lambayeque 72 75 118 1% 57% La Libertad 498 501 500 3% 0% Cajamarca 4,930 5,231 4,428 25% -15% Amazonas 239 205 209 1% 2% Ancash 127 135 136 1% 1% Lima 5,401 5,577 6,894 39% 24% Ica 49 57 62 0% 10% Huánuco 205 165 174 1% 5% Pasco 10 10 10 0% 0% Junín 513 534 552 3% 3% Huancavelica 396 408 426 2% 4% Arequipa 37 17 22 0% 30% Moquegua 421 400 431 2% 8% Tacna ---0% 0% Ayacucho 434 461 475 3% 3% Apurímac 752 713 547 3% -23% Cusco 650 650 542 3% -17% Puno 316 328 342 2% 4% San Martín 175 118 114 1% -3% Loreto ---0% 0% Ucayali ---0% 0% Madre de Dios ---0% 0% NACIONAL 16,709 17,606 17,556 100% 0% Fuente: MINAGRI Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Existen 19 regiones que producen actualmente Chirimoya en el Perú, produciendo anualmente alrededor de 17, 556 Tm en el 2011, lo que significa un decrecimiento del 0.29% respecto al 2010, expresado en 50 Tm. Las principales regiones productoras en el 2011 fueron Lima ( 39%), Cajamarca (25%) y Piura (9%), representando las tres principales regiones el 73.36% de la producción nacional de Chirimoya.
5
2.3.
Producción Mundial
No existe información mundial desagregada sobre la chirimoya. Se toma como referencia la información estadística reportada por la FAO para un grupo denominado “Fruta Tropicales” que incluye las siguientes frutas: fruto del árbol del
pan, carambola, chirimoya, durión,feijoa, guayaba, ambarella, abalá, albopan, longán, mamey, mangostán, naranjilla, chirimoya, rambután, zapote, mamey colorado, sapodilla, manzana africana.
Ilustración 1
Fuente: FAO Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
6
Tabla 2
PRODUCCIÓN DE FRUTAS TROPICALES EN EL MUNDO 2008 – 2011 ™ PART. PAÍS 2008 2009 2010 2011 2011% 3.657.000,00 4.001.000,00 4.401.600,00 4.383.000,00 21,20% India 3.200.000,00 3.300.000,00 3.341.600,00 3.300.000,00 16,00% Filipinas 3.014.605,00 3.157.095,00 2.321.047,00 3.279.090,00 15,90% Indonesia 11,20% China, Continental 2.100.000,00 2.200.000,00 2.319.000,00 2.300.000,00 1.971.044,00 2.281.183,00 1.976.456,00 1.955.218,00 9,50% Tailandia 974.760,00 1.005.164,00 961.821,00 1.009.646,00 4,90% Bangladesh 684.376,00 713.515,00 922.334,00 923.035,00 4,50% Brasil 479.095,00 451.011,00 496.530,00 525.298,00 2,50% Taiwán 515.203,00 512.100,00 516.900,00 520.000,00 2,50% Pakistán 475.000,00 446.895,00 445.000,00 462.762,00 2,20% Colombia 384.000,00 391.000,00 378.152,00 396.583,00 1,90% México 219.669,00 234.690,00 237.583,00 233.504,00 1,10% Madagascar 127.760,00 170.963,00 208.502,00 217.572,00 1,10% Turquía 75.000,00 174.000,00 150.000,00 170.000,00 0,80% Perú 103.732,00 95.125,00 99.202,00 99.716,00 0,50% Malasia 86.865,00 84.664,00 87.618,00 94.301,00 0,50% Túnez 36.000,00 38.775,00 50.241,00 82.756,00 0,40% España 82.989,00 89.330,00 83.000,00 81.575,00 0,40% Zambia 9.700,00 10.000,00 73.759,00 52.684,00 0,30% Ecuador 509.341,00 513.357,00 539.446,00 540.384,00 2,60% Resto de países 18.806.139,00 19.869.867,00 19.609.791,00 20.627.124,00 100,00% TOTAL
VAR. % 2008/11 20% 3% 9% 10% -1% 4% 35% 10% 1% -3% 3% 6% 70% -3% -4% 9% 130% -2% 443% 6% 10%
Fuente: FAO Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Según la información disponible, el princ ipal país productor de “frutas frescas Tropicales” es la India cuya producción en el período 2011/2012 representó el 20% del total mundial, con una producción aproximada de 4.383.000,00 millones de toneladas. Le siguen Filipinas, Indonesia, China y Tailandia con participaciones entre 9% a 16%. Los países de América Latina que participan en estos mercados son Brasil que ocupa el sétimo lugar y Colombia en el décimo puesto mientras que el Perú se ubica en el puesto 14 con una producción anual de 150 mil toneladas que representa el 0,8% de la producción mundial en el año 2011.
7
2.4.
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1 Climas
Temperatura: Al igual que otras frutas exóticas, la chirimoya se debe alejar del frío, por lo que se recomienda no ser conservada en refrigerador. La temperatura ideal de conservación es de unos 8º a 15º centígrados.
El árbol requiere de climas secos donde no llueva mucho y donde la temperatura no presente extremos de calor ni de frío. En el trópico busca para crecer alturas entre 1000 y 2000 msnm y es sensible a los ataques de hongos y otras plagas.
La humedad relativa para este cultivo debe fluctuar entre 60-70 % durante la época de floración. La maduración del fruto se alcanza a temperaturas de18-20º C
Es un árbol muy susceptible a las heladas y a temperaturas por debajo de -2 °C, se pueden ocasionar daños tanto en la madera como en las hojas y frutos, irreparables si estas temperaturas permanecen durante algunas horas.
Los vientos fuertes también son perjudiciales para el chirimoyo ya que sus ramas más jóvenes pueden doblarse por acción del mismo, provocando una mala formación del árbol.
2.4.2 Suelos
El pH del suelo más adecuado, sería el comprendido entre 6,0 y 7,5.
Prefiere los suelos arcillo-arenosos, fértiles y drenados.
Suelos ácidos pueden causar deficiencias nutricionales y posiblemente la reducción de tamaño y peso de los frutos.
Un suelo con 2 o 5% de materia orgánica favorece el buen desarrollo del cultivo.
8
2.5.
Siembra
Existe una técnica que favorece el crecimiento, formación y producción de la planta, realizándose para tal fines tres tipos de poda:
Poda de formación: Se lleva a cabo en los tres primeros años, con el fin de obtener la adecuada estructura del árbol. Disminuyendo problemas con el viento.
Poda de mantenimiento: Consiste en eliminar todo el material seco. Los frutos de mayor peso y calidad son los producidos en las ramas con dos o más años las cuales fructificarán si se elimina parte de las ramas del año anterior.
Poda de fructificación: Cada año, a la salida del invierno y antes del inicio de la nueva brotación, se procede a un despejo de ramas fructíferas y despunte de ramas principales.
Deshierba: Es recomendable mantener el suelo cubierto, preferentemente con plantas leguminosas entre los árboles, que por su aporte de nitrógeno resultan las mejores.
9
2.6.
Fertilización
Cada 3 o 4 años necesita darle una fuerte estercoladura además de aplicar anualmente el fosfato y sales potásicas; esperando aplicar los nitrogenados una semana antes de entrar en vegetación.
Es importante dar una aplicación alta de estiércol (5 t/ha) bien descompuesto una vez por año.
Tomando en cuenta los análisis de suelo realizados, se determinaran las dosis de los fertilizantes. Así se realizan aplicaciones de fertilizantes a base de N-PK. A medida que la planta se va desarrollando incrementar la dosis de nitrógeno. Se debe tener en cuenta la frecuente carencia de potasio en este cultivo, con la aparición de márgenes foliares con decoloraciones que evolucionan a necrosis. Las necesidades de calcio y magnesio son importantes sobre todo en la última fase de crecimiento del fruto, previo a la maduración Un cultivo de 14 TM /HA extrae:
Nitrógeno (N) . . .95 kg/ha
Fósforo (P) . . . .4,6 kg/ha (11,3 kg/ha de P2O5)
Potasio (K) . . . .38 kg/ha (45 kg/ha de K2O)
Calcio (Ca) . . . .9 kg/ha
Magnesio (Mg). .7,5 kg/ha
10
2.7.
Cosecha
Se empieza la cosecha cuando el fruto todavía está duro pero ya ha cambiado de color verde a amarillento.
La Chirimoya es un fruto compuesto de tipo subtropical que madura de 5-8 meses después de ocurrida la polinización.
La cosecha del cultivo es floreada y cada fruto se desprende del árbol en forma manual, retirando luego el pedúnculo, también se puede cortar el pedúnculo con tijeras.
11
2.8.
Plagas
Dentro de las principales plagas de la chirimoya, encontramos:
Tabla 3
PLAGA Mosca de la fruta
NOMBRE CIENTÍFICO Ceratitis capitata
ÓRGANO ATACADO Frutos
Anastrepha fraterculus Anastrepha distincta Anastrepha spp Piojo blanco
Pinnaspi aspidistrae
Hojas, ramas, frutos
Queresa negra
Saissetia nigra
Ramas, hojas
Queresa hemisférica
Saissetia coffeae
Ramas, hojas
Queresa cerosa
Ceroplastes rusci
Ramas, hojas
Queresa latania
Hemiberlesia lataniae
Hojas
Queresa Parda
Coccus sp.
Hojas
Bicho del cesto
Oiketicus Kirbyi
Hojas
Minador de hojas
Phyllocnistis sp.
Hojas
Oruga gigante
Cocytius medor
Hojas
Mosca blanca gigante
Aleurodicus coccois
Hojas y frutos
Barrenadores de ramas Amnyscus sp.
Ramas
Neoclytus sp.
Fuente: SENASA Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
12
Moscas de la fruta:
Ceratitis capitata
Anastrepha fraterculus
Queresa negra
Piojo blanco
13
Queresa hemisférica
Queresa parda
Queresa cerosa 14
Queresa hemisférica
Queresa parda
Queresa cerosa 14
Mosca blanca gigante
Queresa latania
Bicho del cesto
Minador de hoja 15
Mosca blanca gigante
Queresa latania
Bicho del cesto
Minador de hoja 15
2.9.
Enfermedades
Principales enfermedades en cultivos de Chirimoya: Podredumbre del cuello ( Phytophthora sp)
Este hongo penetra principalmente a través de heridas en la raíz, dando lugar al necrosamiento de las mismas. El árbol adquiere un aspecto clorótico generalizado. Control
Se recomienda no labrar el suelo (para no dañar las raíces) y el evitar la entrada de material de suelo y agua infectados. El control químico se lleva a cabo con Oxido fosforoso, al 0,25% por cada 100 litros de agua.
Podredumbre radicular ( Armillaria mellea)
Los árboles viejos plantados en suelos mal drenados sufren fuertes ataques de
2.9.
Enfermedades
Principales enfermedades en cultivos de Chirimoya: Podredumbre del cuello ( Phytophthora sp)
Este hongo penetra principalmente a través de heridas en la raíz, dando lugar al necrosamiento de las mismas. El árbol adquiere un aspecto clorótico generalizado. Control
Se recomienda no labrar el suelo (para no dañar las raíces) y el evitar la entrada de material de suelo y agua infectados. El control químico se lleva a cabo con Oxido fosforoso, al 0,25% por cada 100 litros de agua. Podredumbre radicular ( Armillaria mellea)
Los árboles viejos plantados en suelos mal drenados sufren fuertes ataques de Armillaria, dando lugar a clorosis foliar y defoliaciones, produciendo una disminución del vigor. Ocasiona la muerte de las raíces, apareciendo un micelio blanco sobre las mismas y setas sobre la base del tronco. Control
El tratamiento de las enfermedades del sistema radicular es difícil; pudiéndose emplear productos como Captan y Maneb en dosis de 100 g/m2. Otro método de control es descubrir las raíces afectadas, rascar las partes enfermas y enterrarlas, aplicando a su vez un fungicida.
16
Enfermedades Postcosecha
Antracnosis: Es causada por Colletotrichum gloeosporioides y aparece como lesiones oscuras, pudiendo producir masas rosadas de esporas en condiciones de alta humedad.
Cáncer Negro: Es causado por Phomopsis anonacearum y aparece como manchas púrpuras en el fruto, las cuales se endurecen y agrietan, seguido del desarrollo de pequeños cuerpos negros que contienen esporas.
Botryodiplodia: Es causado por Botryodiplodia theobromae y aparece primero de color púrpura, y más tarde granuloso. La pulpa se vuelve café y corchosa. Fisiopatías y desórdenes físicos
Daño por frío: la exposición de frutos de Annona a temperaturas inferiores a 812 °C (46-54 °F), dependiendo del cultivar y estado de madurez, resulta en daño por frío. Los síntomas incluyen un oscurecimiento y endurecimiento de la cáscara, depresiones, incapacidad de desarrollar buen sabor, y pulpa "harinosa".
Partiduras: en algunos cultivares la partidura de frutos ocurre en estados avanzados de madurez y con tasas altas de producción de etileno.
17
2.10. Beneficios y Propiedades de la chirimoya
Tabla 4 VALOR ENERG TICO Y NUTRITIVO Kilojulios
265
Kilocalorías
62
Proteínas
1,5 gr
Grasas
0,3 gr
H. de Carbono
13,4 gr
Fibra mineral
0,8 gr
Agua
74,1 gr
Vitamina B1
90 ugr
Vitamina B2
110 ugrs
Vitamina B3
1100 ugr
Vitamina C
14 mgr
Calcio (Ca)
20 ugrs
Hierro (Fe)
0,65 ugrs
Fósforo (P)
30 ugrs
Fuente: www.agronegocios,org Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
La chirimoya no tiene colesterol, es baja en grasa y constituye una buena fuente de vitamina C, glucosa, fósforo, hierro, calcio e hidratos de carbono. Su alto valor nutritivo se explica por el elevado contenido de azúcares (glucosa y fructuosa) y el de proteínas, superior al de muchas otras frutas, que alcanza el 2%.
18
2.11. Costos de Producción.
Costos: de Instalación /Ha. : 15, 000 - 20, 000 soles Labor I. COSTOS DIRECTOS 1. Gastos en mano de obra a. Limpieza y preparación del terreno Eliminación de malas hiervas Preparación de tomas y regaderas b. Cultivos y labores culturales Despunte Prepoda Poda de cercos (huaranguillo) Riego de mantenimiento Mezcla de abono Abonamiento de Lampa Tratamiento fitosanitario c. Cosecha Recolecciòn Lllenado de jabas Guardiania Sub total 2. Gastos en maquinaria, equipo y herramientas Pulverizadora a motor 3. Gastos en insumos, materiales y envases Úrea agrícola Nitrato de Calcio 45% Sulfato de Potasio 50% Guano de corral Abono Foliar (SYNERGIZEL) Insecticidas Dithane M – 45 Topaz EC Monitor 600 Cipermex Kumulus Folicur Bidrin Asufre 90 P.S Activol Agridex Agua Riego por gravedad Sub total
Unidad
Cant.
Jornal Jornal
10 2
20.00 20.00
200.00 40.00
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
60 15 8 14 1 10 15
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
1,200.00 300.00 160.00 280.00 20.00 200.00 300.00
Jornal Jornal/Jaba Jornal
45 1250 50
20.00 0.50 20.00
900.00 625.00 1,000.00 5,225.00
Alq./Cilind
6
30.00
180.00
Bols(50kg) Bols(50kg) Bols(50kg) Camionada Kilo
6 5 4 1 6
98.00 125.00 121.00 700.00 20.00
588.00 625.00 484.00 700.00 120.00
Kilo Litro Litro Litro Kilo Litro Litro Bolsa (50kg) Pastilla Litro
3 1.5 2 1 4 0.25 1 2 4 1
28.00 250.00 40.00 110.00 30.00 0.00 140.00 165.00 12.00 32.00
84.00 375.00 80.00 110.00 120.00 0.00 140.00 330.00 48.00 32.00
Ha/Año
1
122.00
122.00 4,263.00
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES II. COSTOS INDIRECTOS Asistencia Técnica Administración SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (I + II)
Costo unit S/.
Costo S/.
9,363.00 468.15 749.04 1,217.19 10,580.19
Fuente: Promoción Agraria, DRA Lima Elaborado por: Área de Comercio Exterior – ARE X Lambayeque
19
2.12. Logística Interna
Durante el proceso de traslado de la chirimoya se tienen que tomar las medidas necesarias, porque el manipuleo, la cosecha y el transporte, ocasionan golpes y magulladuras que aceleran el proceso de deterioro. Las medidas que favorecen la conservación del fruto, son la cosecha antes de alcanzar la madurez fisiológica completa y el uso de cajas de madera de 15-20 kg. de capacidad para el transporte.
La temperatura juega un papel importante en la maduración de la fruta, pero hay que considerar que la chirimoya es susceptible a bajas temperaturas de almacenaje, por lo cual presenta una sintomatología característica del daño producido.
20
2.13. FODA del Producto
Tabla 5
Fortalezas
Producción tendencial en aumento.
Oportunidades
Creciente demanda mundial del producto.
Entidades públicas promotoras de planes de negocio agroexportadores. Apertura de nuevos mercados internacionales (TLC).
Exquisito sabor.
Debilidades
Amenazas
Frágil para manipular y transportar.
Alteraciones climáticas.
Plagas y enfermedades que atacan los cultivos.
Difícil acceso a las zonas productoras.
Bajo manejo agronómico. No es considerado como cultivo de importancia nacional . Producto sensible a refrigeración.
21
3. SITUACIÓN COMERCIAL
Si bien la subpartida nacional 0810.90.20.00 correspondiente a “chirimoya, guanábana y demás anonas (annona spp.) frescas ”, es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de chirimoya fresca.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Tabla 6
EXPORTACIONES DE CHIRIMOYA Años
2008
2009
2010
2011
2012
% Variac. 2011-2012
FOB ( US$)
17,642.17
351.1
105,547.64
99,937.48
120,508.1
21
PESO NETO (kg)
4,198.62
102.92
40,706.41
28,365.61
38,371.15
35
4.20
3.41
2.59
3.52
3.14
-11
PRECIO FOB PROMEDIO
Fuente: ADUANA - PERÚ Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
La evolución de las exportaciones de la chirimoya en fresco ha mostrado una tendencia positiva, incrementando notablemente al pasar del año 2011 al 2012, expresado en una variación del 21%, lo que representa en valor FOB un total de 120,570.62. Ilustración 2
22
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 7 EMPRESA
2008
2009
2010
2011
2012
% Part. 2012 % Var. 11/12
TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C.
30,472
25
0
RLD QUALITY PRODUCE S.A.C
26,139
22
0
23,192
19
-68
15,349
13
0
8,351
7
CHARACTER TRADING S.A.C.
6,048
5
0
THE GREEN FARMER S.A.C.
4,013
3
0
INTI FRUITS S.A.C.
2,844
2
0
FRUSABE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2,099
2
0
1,595
1
MANJARES DEL SUR E.I.R.L.
178
0
0
FIGGINI MOGOLLON RIGOBERTO
167
0
0
71,576
TROPICAL HARVEST S.A.C. SOCIEDAD AGROPECUARIA LATINA S.A.C. VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.
8,697
SOBIFRUITS S.A.C.
3,842
TORRES BOCANEGRA WILLY AURELIO
30
CATAÑO BALTAZAR CESAR FAUSTO
13
AGROSOL PERU EXPORT & CIA S.A.C.
10
Resto de empresas 17,642
Nacional
351
105,548
-4
-58
0
0
0
0
0
0
18,822
-
19
0
99,937
120,508
100
21
Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Como se puede observar en la tabla, las exportaciones de chirimoya se han iniciado en el año 2011, obteniendo un 25.29% de participación la empresa TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C., cuyas operaciones se iniciaron en el año 2012. Así podemos observar, que se han incrementado el valor de las exportaciones expresado en millones de dólares aumentando en un 21% más que los envíos del año 2011.
23
3.3.
Principales Mercados de Destino
Tabla 8 PAÍSES DE DESTINO
2008
2009
2010
2011
2012
% Part. 2012
% Var. 11/12
CANADA
2
92,575
87,799
90,297
75
3
ESTADOS UNIDOS
1
2,915
8,698
23,700
20
172
4,013
3
0
2,288
2
0
197
0
0
13
0
0
108
0
-100
492
0
-100
0
0
2,262
0
-100
579
0
-100
122
0
0
903
0
0
7
0
0
100
21
JAPON 8,288
ESPAÑA ITALIA
6
SUECIA COREA (SUR), REPUBLICA DE ALEMANIA
156 15
CHILE PAISES BAJOS
1,898
199
716
SUIZA 150
ARUBA CHINA FRANCIA
15,589
Total general
17,642
351
105,548
99,937
120,508
Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Los principales mercados de destino de las exportaciones de chirimoya fresca son Canadá, Estados Unidos, Japón, España, Italia y Suecia ; siendo Canadá el principal receptor; habiéndose destinado más del 75% del total exportado durante el año 2012, dicho monto asciende al valor exportado de US$ 90297.3 Para Estados Unidos como segundo receptor, se destinó el 20%, l o que equivale a un valor de US$ 23,700.
24
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
Tabla 9 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$ EXPORTADORES Viet Nam
157
2009 160
Tailandia
119
159
169
273
350
17%
28%
China
35
70
93
129
163
8%
27%
Hong Kong (China)
74
103
84
128
143
7%
12%
132
115
137
178
123
6%
-31%
España
135
128
174
200
93
4%
-54%
EE:UU
49
62
80
102
88
4%
-14%
Egipto
24
49
34
60
84
4%
39%
Turquía
28
39
60
71
74
4%
5%
India
34
35
27
45
60
3%
31%
Colombia
40
38
38
44
48
2%
11%
Israel
35
40
45
60
41
2%
-32%
Bélgica
24
25
37
37
30
1%
-21%
Sudáfrica
21
17
23
27
21
1%
-21%
Chile
12
15
15
22
19
1%
-14%
Azerbaiyán
58
46
52
63
18
1%
-72%
5
8
13
14
17
1%
24%
15
16
21
17
16
1%
-8%
2
4
4
12
15
1%
24%
18
15
16
18
14
1%
-23%
248
248
358
361
183
9%
-49%
2.045.077
2.086.482
100%
2%
Países Bajos (Holanda)
Taipéi Chino Malasia Perú Alemania Resto de países Mundo
2008
1.268.154
1.391.809
2010 146
2011 182
2012 487
1.625.821
% Part. 2012
% Var. 11/12
23%
167%
Fuente: SUNAT Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
En la tabla de exportadores mundiales, Vietnam es el principal exportador, liderando con un 23% de participación del total exportado, seguido por Tailandia y China, países que participan cada uno con 17% y 8% respectivamente de las exportaciones mundiales. Las exportaciones de los tres países mencionados represen tan el 48% del total mundial.
25
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Tabla 10 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$ % Part. IMPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2012 China 200,134 299,600 351,870 569,396 799,245 31.53 Hong Kong (China) 116,285 150,861 124,432 171,169 176,553 6.97 Indonesia 81,504 121,156 71,956 124,898 152,746 6.03 Federación de Rusia 153,381 165,295 223,504 223,864 127,987 5.05 Países Bajos (Holanda) 110,086 94,250 108,226 122,412 126,991 5.01 Estados Unidos de América Alemania Vietnam Ucrania Francia Reino Unido Iraq Canadá Bélgica Italia Emiratos Árabes Unidos Austria Tailandia Singapur Malasia Corea, República de Resto de Importadores Mundo
95,484 133,630 10,888 13,290 76,763 58,213 1,381 43,255 25,231 50,542 38,705 28,742 22,531 23,420 9,602 7,408 254,045 1,554,520
95,818
107,514
113,564
125,521
119,866 128,352 171,245 103,792 24,846 22,885 18,122 97,732 21,537 31,948 32,067 72,213 69,417 71,274 85,710 70,606 47,877 67,984 85,902 53,625 6,021 51,655 46,129 53,457 43,231 48,474 56,016 49,975 22,882 23,400 44,414 43,674 56,955 52,310 61,658 41,327 28,746 33,678 39,192 39,285 25,370 31,939 39,206 31,125 23,099 23,582 27,369 29,492 22,325 23,384 30,451 26,046 13,461 12,378 14,674 21,496 11,113 15,239 14,472 20,078 243,692 278,272 363,936 271,574 1,707,418 1,904,256 2,455,866 2,534,540
% Var. 11/12 40.37 3.15 22.30 -42.83 3.74
4.95
10.53
4.10 3.86 2.85 2.79 2.12 2.11 1.97 1.72 1.63 1.55 1.23 1.16 1.03 0.85 0.79 10.71 100.00
-39.39 439.30 125.19 -17.62 -37.57 15.89 -10.78 -1.67 -32.97 0.24 -20.61 7.76 -14.47 46.49 38.74 -25.38 3.20
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Como se puede apreciar en la tabla n° 11, China es el principal comprador a nivel mundial del sistema armonizado 081090 (demás frutas frescas) durante el año 2012 lideró la lista con una participación de casi 32%, seguido por Hong Kong (China) con una participación de casi 6.97% y en tercer lugar Indonesia con una participación de 6.03%. Cabe recalcar que los mercados han presentado un crecimiento en sus importaciones durante el año 2012 comparado con el año anterior, resaltando el país de Vietnam el cual tuvo un crecimiento considerable de casi 439.30%.
26
3.6 Pre-selección de Mercados Objetivos
Los posibles mercados objetivo a donde se podrá enviar la “otros frutos frescos” es Ruanda. A pesar de su bajo valor unitario, es un mercado en el
que están creciendo las importaciones de manera importante, expresado en un 471% de crecimiento del 2008 al año 2012, además su consumo per – cápita es de 11 Kg de “otros frutos frescos” al año, debido a que el
crecimiento de PBI per cápita creció a un ritmo promedio anual de 7%, en el período 2008-2012. Se encuentra también, Chile, debido a que su valor unitario es el segundo a nivel mundial representado por 7000 dólares, asimismo encontramos un beneficio obtenido del 0%, producto del Tratado de Libre Comercio, además de la proximidad geográfica existente entre Perú y Chile. Otro país es Estados Unidos, donde las importaciones están generalmente sujetas a relativamente bajos y transparentes impuestos de importación. Aplicando 0% de arancel a las importaciones peruanas.
27
3.7 FODA Comercial
Tabla 11
Fortalezas
Es considerada un fruto élite. Es un fruto muy nutritivo y de sabor agradable. . El Perú es uno de los países que mayor producción tienen de chirimoya.
Oportunidades
La chirimoya está siendo transformada en productos atractivos, con alto valor agregado. Existencia de ferias internacionales que permiten promocionar el producto.
Debilidades
Amenazas
No es un fruto muy reconocido a nivel mundial.
En zonas lluviosas, la fuente de agua es poco fiable.
Costo de almacenamiento alto, debido a Las inundaciones condiciones exigentes de almacenamiento. ocasionan daños producto.
estacionales físicos al
28
VI. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Según el porcentaje de arancel aplicado a las importaciones de la partida 0810.90, se toma a los siguientes países como posibles socios comerciales, por sus preferencias arancelarias respecto a esta partida.
CORRELACIÓN ARANCELARIA EN LOS POSIBLES PAÍSES IMPORTADORES DE FRUTA FRESCA – 0810.90.20.00 (Subpartida Perú) País
Subpartida Equivalente
Estados Unidos de América
0810.90.45.00
Ruanda
0810.90.10.00
Chile
0810.90.10.00
Orgánicos
0810.90.99.00 Los demás
29
4.2.
Negociación Internacional.
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0810.90.20.00 chirimoya, guanábana y demás anonas (annona spp.) frescas. ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0810.90.20.00 CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS ANONAS ( ANNONA SPP.) FRESCAS Tabla 12
Acuerdo Comercial
Subpartida Equivalente
Derecho Arancelario 10% - Bolivia Comunidad Andina - CAN 0810.90.20.00 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*)
Preferencia Arancelaria
Arancel a pagar 2013
100%
0%
(*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia
No otorga
5%
* Tratamiento OMC, clausula de Nación más Favorecida NMF
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
(*) Tasa por Servicio de Estadística.
Observaciones
Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50)
0810.90.00.00
Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)
10% - Argentina + 0.50% (*) 0810.90.00.00 10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay
Acuerdo de Integración Comercial Perú - México
0810.90.99.00
20%
Desgravación en 10 años
16%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2021.
TLC Perú - Chile
0810.90.10.00 orgánicos 0810.90.99.00 Los demás
6%
Desgravación en 5 años
0%
Liberado al 100% a partir del 1° Julio del año 2003.
TLC Perú - Tailandia
0810.90.90.00
40% + 33.50 Bath /Kg.
100%
0%
Bath es la moneda de Tailandia
10%
30
TLC Perú - Singapur TLC Perú - Canadá
0810.90.90.00 0810.90.90.00
0% 0%
100% 100%
0% 0%
-
TLC Perú - China
0810.90.90.00
20%
Desgravación en 5 años
4.0%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2014.
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos
0810.90.00.00 0810.90.90.00 0810.90.99.00 0810.90.99.00
0%. - Islandia 0.06 Nok/Kg. - Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein
Nok (krone) moneda de Noruega
0810.90.45.00
2.2%
100%
0%
-
TLC Perú - Corea del Sur 0810.90.90.00
45%
Desgravación en 10 años
31.5%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020.
TLC Perú - Panamá
0810.90.29.00
10%
100%
0%
-
0810.90.21.00
10%
100%
0%
-
0810.90.40.00
0%
100%
0%
-
0810.90.90.00 0810.90.00.20
15% 15%
100% 60%
0% 6%
-
Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú - Venezuela
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
31
TLC Perú - Singapur TLC Perú - Canadá
0810.90.90.00 0810.90.90.00
0% 0%
100% 100%
0% 0%
-
TLC Perú - China
0810.90.90.00
20%
Desgravación en 5 años
4.0%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2014.
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos
0810.90.00.00 0810.90.90.00 0810.90.99.00 0810.90.99.00
0%. - Islandia 0.06 Nok/Kg. - Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein
Nok (krone) moneda de Noruega
0810.90.45.00
2.2%
100%
0%
-
TLC Perú - Corea del Sur 0810.90.90.00
45%
Desgravación en 10 años
31.5%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020.
TLC Perú - Panamá
0810.90.29.00
10%
100%
0%
-
0810.90.21.00
10%
100%
0%
-
0810.90.40.00
0%
100%
0%
-
0810.90.90.00 0810.90.00.20
15% 15%
100% 60%
0% 6%
-
Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú - Venezuela
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
31
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: -
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
Estados Unidos
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: -
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
Estados Unidos
La oferta exportable peruana está conformada por más de 5,000 productos, cientos de ellos agrícolas, y el notable crecimiento en el consumo de frutas y verduras
de
importantes
mercados
como
el
estadounidense,
abre
oportunidades para el sector agroexportador peruano.
Verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas:
-
Para toda fruta y hortaliza fresca que se desee exportar desde el Perú hacia Estados Unidos es necesario, como primer paso, verificar su admisibilidad, que responde a la existencia de un protocolo fitosanitario suscrito entre el organismo de protección fitosanitaria del Perú (SENASA) y el de Estados Unidos (APHIS).
Contemplándose en estos protocoles tratamientos cuarentenarios a realizar, los puertos estadounidenses en los cuales está permitido el desembarco del producto, los documentos requeridos, las zonas de producción y las instalaciones habilitadas en el país o en el exterior para realizar los tratamientos. 32
Norma cool (country of origin labeling). El Food Safety and Inspection Service (FSIS) del USDA aprobó la norma COOL , que señala que los minoristas que comercializan frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, con una facturación mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la venta minorista indicando el país de origen. Fuente: Biocomercio, Mincetur y Promperú Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
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Chile
Para importar productos de origen vegetal, organismos biológicos vivos u otros artículos reglamentados, estos deben estar regulados por el Servicio Agrícola Ganadero - SAG, organismo encargado de establecer las exigencias fitosanitarias para el ingreso de este tipo de productos al país. Cabe mencionar que la chirimoya no es un producto regulado, puesto que no figurar en la lista de consulta del sistema, para ello es necesario resolver un formulario 1.
1
http://www.sag.gob.cl/
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Ruanda: Según los datos establecidos por Market Acces Map, se detalla algunos requisitos de la partida 0810.90:
Producto
Código del producto
Línea de la descripción del producto Código Nacional
Nivel del producto descrito en la legislación
Comentarios adicionales sobre el producto
Requisitos de envasado
Descripción de Medidas no arancelarias
Descripción libre de Medidas no arancelarias
Palabras clave
Comentarios adicionales sobre Medidas no arancelarias
Objetivo / propósito de Medidas no arancelarias
Legislación:
Título oficial de la legislación en Inglés
Título oficial de la legislación en la lengua nacional
Ejercicio de la autoridad ( Ministerio de Agricultura)
Enlace web con la legislación: www.minagri.gov.rw
Texto de la legislación
Institución que proporciona el texto de la legislación
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