Estudio de servicios de Consultoria en el Perú

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Estudio de Mercado - Perú

Sector Servicios de Consultoría

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

1

RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1 1 2 4 5

COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

6

TAMAÑO DEL MERCADO

6

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR

91 94

CANALES DE COMERCIALIZACION

96

DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONTRATACIÓN CON EL ESTADO Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES

96 96 96 101 102

ACCESO AL MERCADO

109

RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC Y EL AGCS LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR IMPUESTOS INTERNOS Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

109 111 112 112 115 116

TABLAS TABLA 1: CLASIFICACIÓN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CONSULTORÍA. ___________________________________________________________ 3 TABLA 2: CLASIFICACIÓN CCP DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE CONSULTORÍA. ___________________________________________________________ 4 TABLA 3: COMERCIO DE SERVICIOS DE PERÚ, 1998-2000. __________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA , 1994 - 2001__________________ 19 TABLA 5 : RESERVAS MINERAS DE PERÚ, 1998-2000. ____________________________ 24 TABLA 6: PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN TELECOMUNICACIONES EN PERÚ. __________ 32 T

7: F

2003

33

TABLA 18: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EJECUTIVOS EN PERÚ, 2003 _______________ 47 TABLA 19: EN QUÉ ÁREA DESEARÍA ACTUALIZARSE / CAPACITARSE?, 2003. ____________ 47 TABLA 20: PRINCIPALES EMPRESAS CONSULTORAS EN EL ÁREA LEGAL Y TRIBUTARIA , 2003. _____________________________________________________________________ 84 TABLA 21: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORÍA , 1998-2002._ 89 TABLA 22: PRECIOS APROXIMADOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN PERÚ, 2003. _ 94 TABLA 23: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE MACROCONSULT, 2003. _________________ 95 TABLA 24: COLEGIOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE ÁREAS RELACIONADAS CON LA CONSULTORÍA EN PERÚ, 2003. _____________________________________________ 122 TABLA 25: COSTOS DE PERSONAL , 2002. _____________________________________ 132

GRÁFICA 8: CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN , 1992-2002. ___ 21 GRÁFICA 9: PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS , 1998-2003. __________________ 23 GRÁFICA 10: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN PERÚ (AÑO BASE = 1994), 1998-2002. _____________________________________________________ 25 GRÁFICA 11: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE ALIMENTOS (AÑO BASE = 1994), 1998 – 2002.________________________________________________ 27 GRÁFICA 12: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGÉTICO , 1994-2002._________ 28 GRÁFICA 13: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LAS FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORES INDEPENDIENTES , 2000. _______________________________________ 37 GRÁFICA 14: DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LAS EMPRESAS GRANDES , 2000. _____________________________________________________________________ 39

GRÁFICA 24: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANTS S.A.C., 2000. _______________________________________ 75 GRÁFICA 25: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS, 2000. ___________________________________________ 77 GRÁFICA 26: CATÁLOGOS DE PRESENTACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA , 2003. ____ 92 GRÁFICA 27: SUSCRIPCIÓN ON-LINE, PÁGINA WEB DE QUALITAS DEL PERÚ, 2003. ______ 93 GRÁFICA 28: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE COMPRA, 2003.__________________________________________________________ 97 GRÁFICA 29: PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGÚN VALOR REFERENCIAL, 2003.______________________________________________________ 99

ANEXO 11: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 2003. _ 150 ANEXO 12: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE CERVEZA, 2003._____________ 150 ANEXO 13: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, 2003. ____________________________________________________________________ 151 ANEXO 14: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TABACO, 2003. __________________ 152 ANEXO 15: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTILES, 2003. _________________ 153 ANEXO 16: PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR, 2003. _____ 154 ANEXO 17: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2003.________________ 155 ANEXO 18: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, 2003. ____ 156

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 1 ______________________________________________________________________________

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo Descripción del comportamiento del sector

La globalización de la economía ha contribuido con el dinamismo del sector de consultoría en Perú. La globalización de la economía ha generado un entorno empresarial competitivo, que exige a las empresas la revisión de sus estrategias y procesos para mantenerse en el mercado y aprovechar las nuevas oportunidades que se generan. Este entorno ha motivado la entrada de las grandes consultoras multinacionales, lo que ha contribuido a dinamizar el sector peruano de consultoría.

2 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________

Oportunidades que se pueden generar en los procesos de privatización en diferentes sectores. Los procesos de privatización de entidades del Estado en diferentes sectores, así como la inversión extranjera creciente, pueden generar oportunidades importantes para las empresas de consultoría, especialmente en el área estratégica. Subsectorización A lo largo del presente estudio se entenderá como consultoría a la “industria que vive de explicar el mundo de los negocios y producir recetas y opciones para enfrentarlo”1. De acuerdo con lo anterior, la consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de la empresa, y es precisamente este aspecto el que determina el segmento de actividad de las empresas del sector.

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 3 ______________________________________________________________________________ •

Consultoría legal y tributaria, que comprende la asesoría en aspectos jurídicos y en los relacionados con el pago de impuestos.

Adicionalmente se incluye el segmento de consultoría para PYMES, que a pesar de no representar un área de gestión de las empresas, constituye un segmento aparte hacia el cual se dirigen algunas consultoras por las características propias de estas empresas. Por otra parte, en la realización de este estudio, se consideran también las clasificaciones económicas utilizadas en el plano internacional, relacionadas con el sector de consultoría, que corresponden a: Clasificación por actividad: Clasificación Internacional Industrial Uniforme – CIIU Clasificación por producto: Clasificación Central de Productos – CCP2. La clasificación CCP se deriva de la CIIU. •

•

De éstas, la clasificación CIIU es la que mayormente se emplea en el manejo de estadísticas en Perú.


Tabla 2: Clasificación CCP de los servicios relacionados con el sector de consultoría. CCP Descripción Servicios prestados a las empresas Servicios profesionales 861 Servicios jurídicos Servicios de contabilidad, auditoría y 862 teneduría de libros. 863 Servicios de asesoramiento tributario Otros Servicios de informática y servicios conexos Servicios de consultores en instalación de 841 equipo de informática


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•

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Estatuto del Colegio de Licenciados en Administración-Decreto supremo N° 014-78-ED. Ley denominada "Del Ejercicio Profesional" de Arquitectos y de Ingenieros-Ley N° 16053. Estatuto del Colegio de Abogados de Lima-Título Segundo.

Todos los colegios han establecido un Código de Etica que los profesionales deben cumplir. Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA En el marco de la Comunidad Andina – CAN, la liberalización del comercio de servicios se considera un elemento fundamental en el proceso de integración, ya que promueve la participación en el comercio internacional de servicios, contribuyendo a la inserción en el mercado global. Este proceso se rige por los principios y normas generales


COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del mercado Evolución de la actividad

A pesar de la recesión que experimentó Perú entre 1998 y 2001, y de la crisis que vivieron las grandes consultoras mundiales por los escándalos derivados de sus áreas de auditoría; el creciente entorno competitivo en el sector empresarial generado por la globalización económica, y en especial la llegada al mercado peruano de importantes consultoras multinacionales, han contribuido a dinamizar en los últimos años el mercado de la consultoría en Perú.


Otro elemento que contribuye a dimensionar el mercado de consultoría en Perú, es el correspondiente a los niveles de facturación de las principales empresas del sector6, encontrando que en 2001 los ingresos de estas compañías ascendieron a US$163 millones de dólares7. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las áreas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultoría. Según las cifras preliminares de 2002, los ingresos de estas compañías fueron cercanos a los US$111 millones de dólares. El total es menor al del año anterior, sin embargo, estas cifras deben observarse con cuidado, pues corresponden a datos preliminares, que no incluyen aún la facturación de las principales empresas de los segmentos de consultoría en Tecnologías de la Información-TI y de consultoría en mercadeo (empresas que contribuyen con el 60% y el 85% de la facturación de su segmento, respectivamente). Gráfica 2: Evolución de la facturación de las principales empresas de consultoría, 2001-2002p.


Caracterización de las empresas

Dentro del conjunto de empresas del sector peruano de consultoría se pueden identificar diferentes categorías8: Aquellas que ofrecen un servicio integral, usualmente enfocado a las áreas de procesos de reingeniería o la implantación de soluciones tecnológicas, que en su mayoría corresponden a las grandes consultoras, de las cuales hacen parte las consultoras multinacionales. Las que se caracterizan por el “todismo”, es decir que buscan brindar todo tipo de asesoría, que normalmente corresponden a empresas de menor tamaño. Y las empresas especializadas, que son el resultado de las necesidades del mercado y es hacia donde están tendiendo las empresas medianas y pequeñas.

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•

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En cuanto al número de empresas que componen el mercado peruano de consultoría, existen diferentes aproximaciones. Si se consideran los


Si se consideran las cifras de la UNCTAD en relación con el comercio de servicios de Perú se encuentra que la balanza ha sido deficitaria para los sectores de transporte y otros servicios, en los cuales se contemplan los de consultoría; mientras que en el sector de viajes ha presentado un superávit. Tabla 3: Comercio de servicios de Perú, 1998-2000. Año

1998 1999 2000

Transporte Expo Impo 305 957 221 793 237 854

Millones de dólares Viajes Otros servicios Expo Impo Expo Impo 845 453 623 1024 889 444 464 1040 911 531 424 970

Fuente: UNCTAD Elaboración: Grupo Consultor


Descripción del Mercado Dentro del tejido empresarial de un país, las empresas se pueden clasificar por tamaño (pequeña, mediana o grande), o por titularidad de su capital, discriminando entre empresas locales y extranjeras, o multinacionales. En el ámbito mundial, las empresas multinacionales han cobrado notable importancia y poder de mercado, obligando a las empresas locales a consolidar sus operaciones y evolucionar hacia la formación de grupos económicos con argumentos competitivos y conocimiento del mercado suficiente para plantear competencia a las multinacionales. En las economías nacionales están presentes multinacionales, empresas locales grandes, pequeñas y medianas empresas, concentrándose éstas últimas en nichos específicos de mercado, además de constituir el nexo entre la pequeña y gran empresa.


Con estos objetivos, las corporaciones han buscado alternativas que les permitan un mayor crecimiento y la solución ha sido la constitución de Holdings . Las medianas y pequeñas empresas, por su parte, tienden a desarrollar modelos de negocio que les permitan sobrevivir y crecer de manera conjunta, Clusters 10 . Los holdings en Perú se identifican como los grandes grupos económicos. Estos grupos de empresas buscan lograr la mayor participación de mercado aprovechando la totalidad del potencial de las empresas afiliadas, logrando sinergias y constante innovación. En este proceso, las consultorías externas se convierten en herramientas fundamentales para el logro de sus objetivos. Las decisiones estratégicas están condicionadas al estilo de liderazgo y cultura empresarial de los dueños, quienes usualmente hacen parte de la administración de las compañías holding; por ésta razón se dice que en Perú prima el empresariado de tipo familiar.


La estrategia operativa del grupo persigue el desarrollo de competencias específicas, mejorar la posición de deuda y consolidarse como líderes en los respectivos mercados. Su principal debilidad es la dependencia de la demanda interna, ya que sus exportaciones tienen una participación mínima dentro de las ventas totales. El Grupo Romero es originario de Piura. Ingresó al mercado en la década de los 50 con la producción y exportación de sombreros de paja, pasó por la comercialización de fibras de algodón y finalmente incursionó en el negocio bancario a través de la participación accionaria en el Banco Italiano (posteriormente Banco de Crédito). Como consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa a causa de la Reforma Agraria de los años 70, en 1979 se convierte en el principal accionista del Banco de Crédito y consolida su participación en el sector financiero. En los 90, aprovechando las privatizaciones de entidades financieras públicas, se posiciona como el grupo económico más sólido en el sector.


Dentro de las empresas grandes de la economía peruana se encuentra a Agroindustrias Backus, dedicada a la producción de alimentos agrícolas, presentando gran diversidad en su oferta exportable; San Fernando (propiedad del grupo Ikeda), empresa líder nacional en el mercado de aves y productos derivados; E.Wong, la cadena más grande de supermercados e hipermercados en Perú y Luz del Sur, la segunda mayor compañía de distribución de energía eléctrica en el país. Finalmente, no se puede dejar de mencionar la pequeña empresa debido a que representa cerca del 99% de establecimientos en Perú. Las PYMES en Perú se caracterizan por ser unidades productivas muy pequeñas, de propiedad y gestión familiar, que producen o sirven a mercados debidamente especificados, flexibles, dependientes de actividades intensivas en materias primas o servicios básicos, con mano de obra no calificada, incipiente tecnología, entre otras. Según la Ley No. 27268: Ley General de la Pequeña y Microempresa,


Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual su capital concentra casi un 70% del mercado de consumo, y en el ambiente empresarial, concentra el 42% de toda la industria presente en este país12. Esto la posiciona como la región más desarrollada. Gráfica 3: Composición empresarial en el Perú, 1994.

COM POSICION EMPRESARIAL EN EL PERU, 1994 .


Lima, siendo el principal foco empresarial, se caracteriza por ser una región con un comportamiento altamente comercial además de ser centro político y financiero. Es la ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero y cuya producción se destina a cubrir el mercado nacional incluyendo las provincias con artículos de mayor valor agregado. Sin embargo, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras, límites con Ecuador, Chile y Bolivia; la la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son a su vez conexiones internacionales. Es importante, resaltar que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad.


Análisis y Composición del mercado Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú (INEI), el año 2002 fue uno de los mejores durante el último quinquenio, ya que el PIB logró un crecimiento del 5.2%. El mayor aumento se presentó dentro del sector de bienes de consumo no duraderos, el cual creció en un 8.2%. Entre estos bienes se cuenta la producción de azúcar, tabaco, aceites y grasas de origen vegetal, bebidas, productos lácteos, productos de confitería, procesamiento y conservación de carne. Por su parte, el sector de bienes duraderos decreció en un 3.9%, destacándose la caída de la producción de joyería, aparatos de uso doméstico y muebles13. Es importante resaltar que la demanda interna en Perú ha venido presentando disminuciones durante los últimos años. Las variaciones en el crecimiento de la economía, representada en el Producto Interno Bruto, señalan que la economía peruana ha estado en recesión y aunque en los últimos dos años ha dado muestras de recuperación, el


Por otra parte, si se observa la evolución del PIB por sector en los últimos 4 años, se encuentra que a partir de finales del año 2001, cuando se inicia el periodo de recuperación de la economía, todos los sectores muestran crecimientos positivos, siendo el más importante el de minería e hidrocarburos. Gráfica 5: Tasa de crecimiento de PBI por sector económico, 1998- 2002. TASA DE CRECIMIENTO DE PBI POR SECTOR ECONOMICO, 1998-2002. 35,0 30,0

29.2

25,0 s e l a u

17.7

20,0 15,0

12.9


Gráfica 6: Evolución de los procesos de privatización y concesión, 1994-2002 PROCESOS DE PRIVATIZACION Y CONCESIONES, 1994-2002. 40

36

37

35

35 30 S O S E C O R P . o N

31 26

25

20

20

15

15

9

10

6 3

2

5

6 2

3

0 1994

1995

1996

1997

1998 AÑOS

1999

2000

2001

2002


Gráfica 7: Evolución de la inversión extranjera, 1994 – 2001.

EVOLUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA, 1994-2001 12,000 e 10,000 n o 8,000 l l i 6,000 M $ 4,000 S U 2,000 0

14%

23% 17%

11%

17%

8% 8%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Años

Fuente: Proinversión Elaboración: Grupo Consultor


Evolución del Sector Construcción El sector de la construcción constituye el principal motor de desarrollo de los países, no solo porque es el principal generador de empleo y de inversión, sino por su efecto multiplicador en otras industrias como la de materiales e insumos para la construcción. En Perú, este sector representa aproximadamente el 7% de la producción total de la economía. Las compañías de la construcción locales estiman un crecimiento promedio de la industria de la construcción y obras civiles del orden del 15% anual para los próximos tres años14. Se estima que la inversión privada en la construcción y los sectores conexos podrían aumentar un promedio de 10-12% para el año 200315. Además, consideran que las alianzas estratégicas entre locales y extranjeros son necesarias para llevar a cabo el desarrollo de algunos de los proyectos de mayor


Gráfica 8: Crecimiento del PIB en el sector de la construcción, 1992-2002. CRECIMIENTO DEL PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 1992-2002. 100% 80% 71.11% O60% T N E I M I 40% C E R C20% E D %0%

93.01% 76.13%

42.75% 22.74% 7.28%

8.30%

6.21% -3.50% -4.41%


Siguiendo con la tendencia del último trimestre de 2001, en el año 2002 el sector de la construcción se ubicó en el segundo lugar de crecimiento después del minero, con un PBI de 8,3% frente al –6,4% que presentó en 2001. A pesar de los buenos resultados, siguen siendo inferiores a los obtenidos hasta 1997 cuando el PBI de la construcción alcanzó el 14,9%. Este favorable comportamiento del sector construcción se mantuvo durante el primer trimestre de 2003, cuando mostró un crecimiento del 3,5% respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se debió principalmente al importante incremento del gasto del gobierno en obras durante el mes de marzo después de la contracción sufrida en enero por causa de la baja en el mercado de edificación, la disminución en el presupuesto público debida a la austeridad y el efecto de los pagos y ejecución del cierre fiscal de 2002 de las empresas constructoras. Lo anterior se confirma al observar el comportamiento que ha presentado el mercado del cemento, que está estrechamente ligado con


Lo anterior se evidencia en el hecho, que a pesar del crecimiento de la actividad constructora, el segmento de las empresas contratistas se encuentra en una difícil situación por efecto de la importante caída de las licitaciones públicas y privadas y la disminución de las inversiones extranjeras, situación a la que ha contribuido también el contexto internacional de incertidumbre. Evolución del Sector Minero

Si se considera la producción del sector minero se tiene que en la década de los 80 ésta experimentó un crecimiento moderado y poco uniforme, debido a variaciones en el precio de cotización de algunos minerales y a que las inversiones realizadas se destinaron principalmente a la modernización y actualización de las minas ya existentes. En la década de los 90, los minerales metálicos que mayor crecimiento


El principal proyecto aurífero que se derivó de este período fue la mina Yanacocha, que comenzó a funcionar en 1994 y se convirtió en la mina de oro más importante en Perú. El oro es el principal metal de exportación y el más atractivo para los inversionistas por el bajo nivel de recursos monetarios que requiere y la pronta recuperación de la inversión. Otras proyectos de gran importancia que se iniciaron en la década de los 90 son, el Proyecto Antamina para la explotación de minas de cobre y zinc, que entró a funcionar en 2001; el proyecto La Granja para la producción de cobre, y la ampliación y modernización de las unidades mineras de cobre de Southern Perú, que es la mayor productora de este metal en Perú. En el cuadro siguiente pueden apreciarse los niveles de las reservas de minerales metálicos en Perú hasta 1998. Tabla 5 : Reservas mineras de Perú, 1998-2000.


Es de resaltar la sensibilidad del sector agrícola a las medidas de apoyo gubernamental y a la disponibilidad de capital de trabajo, de tal forma que la restricción de insumos agrícolas y de crédito financiero ocasionado por las crisis de las empresas del sector a causa del Fenómeno del Niño en 1998, repercutió en los niveles de producción del año 200118. En el subsector agrícola se debe tener en cuenta el auge de los productos no tradicionales y el incremento de sus exportaciones, entre las cuales vale la pena destacar las uvas y los espárragos. Dentro de los productos tradicionales se mantienen como los más importantes y con tendencias crecientes en la producción, la papa, el maíz amarillo duro, la caña de azúcar y el café. Sin embargo, el crecimiento más importante en el año 2001 fue el de la palma aceitera, como resultado de las inversiones de Palmas e Industrias del Espino. La expansión de la producción pecuaria se explica principalmente por las mayores compras de la industria láctea a los productores de leche.,


Evolución del Sector de Alimentos

El comportamiento de la producción de alimentos descendió en el 2001 como resultado de la disminución de la producción de harina de pescado, la cual se vio seriamente afectada por el fenómeno del niño y el poco crecimiento de la economía peruana en este periodo. Este hecho se replica en la contracción de la demanda de la población peruana. En el año 2002, aunque no se tienen cifras oficiales del Ministerio de la Producción, se presentó un comportamiento favorable, principalmente por el desempeño de las empresas mas grandes del sector, como Alicorp S.A., Gloria, Kraft Foods Perú y Molitalia, las cuales incrementaron sus niveles de ventas19. Entre otras empresas se encuentran, Perales Huancaruna S.A.C., Molineria Inca S.A., Cogorno S.A., Industrias del Espino S.A., Compañía Molinera del Centro S.A.,


tecnológica y el desarrollo de nuevos productos20, además de la reducción de costos de fabricación y adaptación a las necesidades especificas del consumidor21 que le han permitido ganar competitividad. Otros factores que han marcado esta tendencia son la disminución en los precios de las materias primas y la inversión de multinacionales del sector de alimentos, que han encontrando en Perú una localización estratégica para hacer llegar sus productos a varios países latinoamericanos. Adicionalmente, la producción de aceites en el año 2002 creció un 13,4% comparada con el año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos. Dentro del sector de productos oleaginosos, el segmento de aceites vegetales ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio, influenciada principalmente por la sustitución de los aceites compuestos (mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado),


Evolución del Sector Eléctrico El negocio eléctrico en Perú está compuesto por dos sistemas integrados principales, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y el Sistema Interconectado Sur-SIS, y una serie de sistemas aislados. Desde septiembre de 2000 los dos sistemas principales están integrados a través de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, dando origen al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN. Estos sistemas en conjunto tienen una potencia instalada de 6.070 MW, generan 19.902 GW/h de energía, atienden a 3,3 millones de usuarios finales, reportan unos ingresos de US $1,6 miles de millones y generan utilidades por US $280,3 millones. La Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 dio un importante impulso a las inversiones en el sector. Es así como en 2002, el sector energético era el segundo en recibir inversión extranjera después del de


Las principales empresas en el negocio eléctrico peruano son: 1. En el Sistema Interconectado Interconectado Centro Norte-SICN: Generadoras: Grupo español Endesa, con sus empresas Edegel, Etevensa y Eepsa, concentra el 46% de la capacidad efectiva (38% hidráulica y 62% térmica); la estatal Electroperú con el 26% de la capacidad (principalmente con centrales hidráulica); y las empresas Egenor y Aguaytía de la internacional Duke Energy con el 20% de la capacidad (49% hidráulica y 51% térmica). A mediados de 2001 la empresa estatal Electroandes fue adquirida por la estadounidense PSEG, que también controla la distribuidora de energía de Luz del Sur. •

Las empresas que han mostrado los mejores resultados son ElectroPerú y Edegel. •

Transmisión: Etecen, empresa estatal, que a finales de 2001 contaba


•

Distribución: Electro Sur Este, que atiende el 45% de los clientes; Seal que tiene el 40% de los clientes; y Electro Sur con el 15% restante.

3. En los sistemas aislados, las empresas son Electro Oriente, Electro Centro y Electro Nor Oeste. Estas empresas obtuvieron en 1999, ingresos por US$32,25 millones y una utilidad de US$0,7 millones22. Los grupos empresariales más importantes son Endesa de España que controla alrededor del 36% de la potencia efectiva del SEIN, Duke Energy con el 16% y Tractebel de Bélgica, que tiene el 5%. Por su parte, Electroperú es el operador estatal de mayor importancia con el 21% de la potencia efectiva. Otro punto importante a considerar dentro del negocio eléctrico peruano, es el relacionado con los diferentes mercados que se han generado después de su liberalización, para atender los diferentes tipos de


Por último está el mercado entre generadoras de energía que integran un sistema eléctrico interconectado, regulado por el respectivo COESComité de Operación Económica del Sistema que está a cargo del despacho óptimo de las centrales. Las transacciones se realizan al costo marginal de la operación real del sistema en el período de transacción. Considerando que las tarifas están reguladas, la competitividad de las empresas del sector eléctrico está determinada principalmente por la mejora en la eficiencia comercial y la ampliación de la cobertura del servicio, para lo cual requieren llevar a cabo la instalación y/o repotenciación de plantas más eficientes, la ampliación del volumen de las lagunas de reservas asociado al manejo adecuado de la regulación hídrica, la utilización de fuentes primarias de energía más baratas, la conversión de las unidades térmicas a ciclo combinado, la utilización de sistemas informáticos de control y de comunicaciones, sistemas para manejar la medición, facturación y cancelación de los recibos, entre


Tabla 6: Principales inversionistas en telecomunicaciones en Perú. INVERSIONISTA TELEFONICA BELLSOUTH BVI Limt. STET MOBILE HOLDING NEXTEL INTERNATIONAL MOTOROLA INTERNACIONAL MILLICOM HOLDING CORPORACION VICMAR S.A.

PAIS ESPAÑA REINO UNIDO

EMPRESA RECEPTORA TELEFONICA DEL PERU BELLSOUTH PERU S.A.

ITALIA

TIM PERU S.A.C.

REINO UNIDO

NEXTEL DEL PERU

USA PAISES BAJOS

NEXTEL DEL PERU MILLICOM PERU S.A.

PANAMA

BELLSOUTH PERU S.A.

Fuente: Actualización del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Perú, Diciembre de 2002. INEI.


La competencia en todos los segmentos se ha visto incrementada por la entrada de las multinacionales, adicionalmente existen en todos los segmentos algunas competidoras locales fuertes. Las principales competidoras del mercado dirigen su oferta a las empresas medianas y grandes, lo que no ha contribuido al desarrollo de la consultoría para PYMES, que se concentra en las entidades de apoyo a las PYMES y unas muy pocas empresas especializadas. Por último es importante mencionar que existe un número importante de consultores independientes, que puede crecer. Tabla 7: Fuerzas competitivas relevantes, 2003. Fuerzas Competitivas

Intensidad Media Entorno competitivo global que crea en las empresas


Intensidad de la competencia

Intensidad de la competencia

Consultoría en Sistemas de gestión (calidad, ambiental, etc.): Media Presencia de las grandes multinacionales consultoras en sistemas de gestión. Pocos competidores locales. Consultoría en Recursos Humanos: Alta Presencia de empresas extranjeras, especializadas en recursos humanos. Empresas de consultoría en otras áreas, incluyen los servicios relacionados con la identificación y contratación de personal. Consultoría legal y tributaria, y en finanzas y contabilidad: Alta Alto número de competidores nacionales y extranjeros, incluyendo consultores independientes. Las empresas más importantes tienen alianzas con las principales multinacionales de consultoría integral, para atender el área legal y tributaria. Consultoría para PYMES: Baja Competencia concentrada en unas pocas instituciones


Características de la Demanda La demanda de servicios de consultoría en las empresas, surge ante la necesidad de adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado por la globalización económica, que les exige la redefinición de sus estrategias para obtener los mejores resultados en todas las áreas de gestión, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Tabla 8: Desafios del entorno, 2000. Mercados grandes, abiertos y globales Cambio, volatilidad, influencias recíprocas Desarrollo positivo, grandes exigencias, por crecimiento y desregulación


Entre las instituciones que fomentan el uso de la consultoría en Perú, además del CONFIEP, se encuentran: Tabla 9: Instituciones que fomentan el uso de la consultoría en Perú, 2000. ADEX - Asociación de Exportadores Cámara de Comercio de Lima-Cómite Gremial de Servicios-Subcomité de Consultoría y Asesoría empresarial Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas - CITEccal Centro de Innovación Tecnológica de la madera – CITEMadera Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola – CITEVitivinícola Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE Convenio de Exportaciones - ALA / Unión Europea – PROMPEX Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPerú


Análisis de la demanda

Dentro del conjunto de clientes que demandan servicios de consultoría en Perú, se encuentran, además del sector empresarial privado, el sector público y los organismos privados. Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las pequeñas, como puede verse en el gráfico.

Gráfica 13: Composición de la cartera de clientes de las firmas consultoras y consultores independientes, 2000.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LAS


Tabla 10: Sectores cliente de los servicios de consultoría, 2000. Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP Instituciones Públicos Industria, manufactura diversa Transporte Hotelería / Turismo / Restaurantes Servicios Varios Gremios Empresariales Industria metálica y maquinaria Minería, petróleo y energía Textil y confecciones Construcción


En el segmento de grandes empresas se encuentra que la mayor demanda corresponde a la consultoría estratégica o de negocio, que usualmente involucra el área de Tecnologías de la Información; seguida por la consultoría especializada (en el sector de actividad de las empresas cliente: transporte marítimo, ingeniería 26, etc) y por la consultoría en recursos humanos. Le siguen, con participaciones similares, la asesoría legal y tributaria y la consultoría de mercadeo y ventas. Luego se encuentran la consultoría en Tecnologías de la Información, la consultoría en sistemas de gestión (consultoría para la certificación en calidad, ambiente, seguridad, etc.), la consultoría en finanzas y contabilidad, y por último la consultoría en comercio exterior27. Gráfica 14: Demanda de servicios de consultoría en las empresas grandes, 2000.


La consultoría estratégica ha mostrado un crecimiento importante debido básicamente a la necesidad de las grandes empresas por mantener e incrementar su competitividad, lo cual conlleva procesos de reestructuración, planeación estratégica y redefinición de procesos, entre otros. En cuanto a la demanda de la consultoría especializada por sector, ésta corresponde al comportamiento de los diferentes sectores de la economía. Por su parte, la demanda de consultoría en recursos humanos ha venido mostrando un desarrollo importante a partir de 1994, debido principalmente al incremento que se dio en la inversión extranjera en el período 1994-1998. Situación que provocó cambios substanciales en varios aspectos: En primer lugar, en las políticas empresariales, que se dirigieron hacia la identificación de ejecutivos claves en posiciones


Gráfica 15: Demanda de servicios de consultoría en las PYMES, 2000. DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LAS PYMES, 2000. Comercio exterior; 10% Mercadeo y ventas; 15% Sistemas de Gestión (Calidad); 25%

Finanzas y contabilidad; contabilidad; 8% Tributarios; Tributarios; 92%

Tecnologías de la Información; Información; 30%

Legal; 49%

Reestructuración empresarial; 52%

Fuente: CONFIEP. Elaboración: Grupo Consultor.


Gráfica 16: Principales empresarial, 2000.

limitantes

para

la

consultoría

PRINCIPALES LIMITANTES PARA LA CONSULTORIA EMPRESARIAL EN LAS PYMES, 2000. 35 % 30 %

29 %

31 %

Escaso desa rrollo rrollo del mercado de consultoría empresarial

25 %

Desconocimiento de las PYMES acerca del beneficio de una consultoría

20 %

Malas experiencias en cons ultoría recibidas recibidas por las PYMES

15 % 10 % 5% 0%

14 %

Baja calidad de la c onsultoría empresarial 10 % 10 % 4%

Escasa valoración del consultor con el beneficio para la empresa 2%

Consultoría no es p rioritaria rioritaria dentro de un entorno poco favorable Altos costos en relación con e l beneficio para la empresa


En el caso del sector público las decisiones sobre contratación de consultorías responden a necesidades estructurales y la decisión sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos públicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado30. Para caracterizar al empresario peruano se tomarán en cuenta, no sólo sus preferencias y gustos, sino lo que sienten y perciben respecto de la situación del Perú31. En relación con la competitividad de sus empresas y del país, respecto de los últimos 3 años (2001, 2002, 2003), se encuentra que más de la mitad de los empresarios encuestados32 percibe una mejora significativa en su empresa (55,29%), en contraste un 44,05% percibe un leve mejoría en la situación del país. Tabla 11: En términos de competitividad y considerando los


Tabla 12: Cuáles son los factores que usted considera como el principal impedimento para alcanzar una mayor competitividad?, 2003. Cuáles son los factores que usted considera como el principal impedimento para alcanzar una mayor competitividad? Falta de capacitación 24,76% Limitado acceso a fuentes de financiamiento 22,86% Elevados costos de operación 21,70% Déficit de recursos tecnológicos o de infraestructura 9,52% Limitaciones de acceso a mercado por problemas logísticos 5,71% Limitaciones de acceso a mercados por competencia externa 1,52% Fuente: Encuesta Percepción empresarial sobre la competitividad del Perú.


Con respecto a las inversiones realizadas por las empresas, la mayoría ha invertido en ampliación de infraestructura productiva, seguida por la adquisición de nueva tecnología y la contratación de nuevo personal. Tabla 14: Nuevas inversiones de las empresas peruanas, 2003. Nuevas inversiones Ampliación de infraestructura productiva Adquisición de nueva tecnología Contratación de nuevo personal Apertura de nuevo local Ampliación del mercado interno Ampliación de mercado hacia el exterior

2003

2002

23,36% 21,50% 19,63% 12,15% 11,21%

34,40% 22,40% 12,00% 9,60% 8,80%

7,48%

6,40%


En cuanto a la madurez de las empresas, la mayor proporción de las empresas tiene entre 0 y 5 años de vida (30,23%), lo que muestra un sector empresarial predominantemente joven. Tabla 16: Madurez de las empresas en el mercado peruano, 2003. Años en el mercado local 0-5 años 30,23% 6-10 años 23,26% 11-20 años 22,09% 21-50 años 15,12% Más de 50 años 9,30% Fuente: Encuesta Percepción empresarial sobre la competitividad del Perú. Elaboración: Comercio y Producción. Junio de 2003.


Tabla 18: Nivel de instrucción de los ejecutivos en Perú, 2003 Nivel de instrucción Superior técnica Superior universitaria Maestría/Doctorado Curso de especialización Total

País 5,62% 34,83% 7,87% 10,11% 58,43%

Extranjero 2,25% 11,24% 11,24% 16,85% 41,58%


ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estructura de la oferta

La oferta de servicios de consultoría en Perú se distribuye entre las empresas que brindan un servicio integral dirigido a diferentes áreas de negocio, las empresas especializadas, en áreas específicas de gestión empresarial, y los consultores independientes. Dentro del conjunto de empresas se pueden distinguir, además, compañías multinacionales, locales y extranjeras. La oferta de estas empresas incluye diversas áreas de especialidad, entre las cuales, las de mayor participación son la consultoría en gestión


Además, en las empresas multinacionales es usual encontrar también servicios en las áreas de auditoría y banca de inversión. En este sentido es importante mencionar la tendencia que se presenta en estas empresas, por establecer alianzas o adquirir compañías de contadores y/o abogados para atender las áreas de auditoría y asesoría legal y tributaria. Por otra parte, debido al papel estratégico que juega en la actualidad en las empresas el uso de las tecnologías de información, se encuentra en las consultoras que brindan asesoría integral la tendencia por incluir dentro de sus áreas de negocio la consultoría en tecnologías de información como parte de sus servicios en el área de Gestión y organización. Por último, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitación, que incluyen la realización de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.


Consultoría integral

En este segmento las principales representantes son las consultoras multinacionales, entre las que se destacan: PRICEWATERHOUSE COOPERS Price Waterhouse Coopers inició sus actividades en Perú en 1.924, bajo la denominación de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambió su nombre al actual. Su actividad inicial estuvo centrada en el área de auditoría, servicios que en la actualidad son atendidos por la firma peruana Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil, de su propiedad.


Gráfica 19: Distribución de los ingresos de PriceWaterhouse Coopers Perú, por áreas de negocio principales, 2003.

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DE PRICEWATERHOUSE COOPERS PERU, POR AREAS DE NEGOCIO PRINCIPALES, 2003. 20% 60%


ERNST & YOUNG Ernst & Young, en Perú, ofrece servicios en las áreas de auditoría, consultoría, finanzas corporativas, legal y tributaria, y outsourcing. En el área de consultoría atiende proyectos relacionados con auditoría interna, cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), mejora de procesos, aseguramiento de ingresos (revenue assurance), seguridad corporativa, riesgos de integridad y fraude, y seguridad de sistemas. Además de los servicios que brinda a través de sus diferentes áreas de negocio, complementa su oferta con seminarios empresariales. En 2001, Ernst & Young Perú adquirió Andersen Consulting Perú, reforzando su área de consultoría, a pesar que muchos de los


Entre sus fortalezas se encuentran el interés por conocer las necesidades y prioridades de sus clientes para proponerles soluciones que se ajusten a éstas, además el trabajo conjunto con sus clientes, su riqueza de conocimientos, y el uso de tecnología avanzada para el manejo y análisis de la información. Su principal competidor en Perú es la empresa Macroconsult, compañía local presentada más adelante37. BDO CONSULTING S.A.C. BDO es una importante multinacional norteamericana con actividad en las áreas de auditoría y consultoría, que cuenta con oficinas en 85 países y más de 16.000 profesionales vinculados. Las áreas de negocio que cubre son: Auditoría y Consultoría Tributaria. •


Las tres figuran entre las primeras 10.000 compañías de Perú, según niveles de facturación; la primera con ingresos cercanos a los US$3 millones, la segunda con ingresos alrededor de los US$2 millones, y la tercera con ingresos próximos a los US$650.000. Dentro de este segmento de consultoras, se encuentran también importantes compañías locales, como son: APOYO CONSULTORIA El Grupo APOYO, al cual pertenece esta empresa, es uno de los grandes líderes en el campo de la consultoría y el mercadeo en Perú. Su actividad está orientada a brindar información especializada y


•

Consultoría empresarial: - Estudios económicos: Análisis integral de la situación económica y política para proveer información útil para la toma de decisiones en las empresas cliente. - Competencia y regulación: Estudios de marco regulatorio, industrias reguladas, impacto de políticas públicas, estudios niveles de competencia y análisis tributario. - Consultoría de negocios: Asesoría en la toma de decisiones estratégicas de las empresas cliente en proyectos relacionados con el ingreso a nuevos mercados, desarrollo de productos, estrategia comercial, iniciativas de reducción de costos, planeamiento estratégico, y diseño de sistemas de costos ABC, entre otros. - Asesoría financiera: Ampliación de capital, fusiones y adquisiciones, mandato de venta, reestructuración empresarial, valorizaciones y estudios de factibilidad. - Gestión pública: Diseño de estrategias de modernización de la


Gráfica 20: Composición porcentual de la cartera de clientes de Apoyo Consultoría, 2000. COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA, 2000. 5%

50%

5%

40%


MACROCONSULT El Grupo Macroconsult es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Perú. Se inició como un staff de economistas que realizaba monitoreo de la economía, sin embargo, luego amplió su actividad y hoy en día atiende tres áreas de negocio principales: •

Consultoría económica y financiera, a través de la cual brinda herramientas globales de gestión a la empresa, que incluyen: - Reportes semanales sobre los principales sucesos económicos y políticos. - Conversatorio mensual sobre temas económicos nacionales e internacionales, a los cuales son invitados importantes directivos del país. - IMAC (Indice Mensual de Actividad), que es un indicador que


Su nivel de facturación promedio es de US$700.000, con una cartera de clientes compuesta principalmente por empresas medianas, seguidas, en igual proporción, por empresas grandes y el sector público, y sólo un pequeño porcentaje corresponde a pequeñas empresas. Gráfica 21: Composición porcentual de la cartera de clientes de Macroconsult, 2000.

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE MACROCONSULT, 2000. 25%

5%


Su principal fortaleza la constituye su equipo humano, formado por profesionales de prestigio nacional e internacional, con una importante experiencia en análisis económico y financiero, así como en la dirección de empresas y organismos públicos y privados. MAXIMIXE Cuentan con una estructura matricial por líneas funcionales y de servicios. Sus líneas funcionales corresponden a Consultoría, Información estratégica y Capacitación; en cada una de las cuales ofrecen servicios en las siguientes áreas: Finanzas corporativas Microfinanzas Economía • • •


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Este servicio incluye: - Acceso a recursos financieros. - Regulación. - Recursos humanos. - Control interno. - Dirección. - Planeamiento. - Sistemas de Información. - Gestión de productos. - Transformación institucional. - Mercado. - Estudios anti-pobreza. Investigación de mercados, que comprende la realización de estudios de mercado cuantitativos y cualitativos, utilizando diferentes herramientas, y la integración en su análisis de la experiencia de todas las áreas de Maximixe, lo cual brinda un valor agregado importante a sus conclusiones y recomendaciones. Reestructuración empresarial, que incluye las etapas de análisis,


APOYO Opinión y Mercado es la empresa del Grupo APOYO38 que se dedica a la investigación de mercados y al análisis de la opinión pública. Su objetivo final es brindar información a sus clientes para apoyar la toma de decisiones en relación con sus consumidores, productos, publicidad y la opinión pública. Su oferta incluye: Productos de diagnóstico: Para medir la situación, imagen y posicionamiento cualitativo, la situación, imagen y posicionamiento cuantitativo; segmentar los mercados, y estudiar al consumidor en su ambiente cotidiano (observación participante). Productos de validación de producto: Prueba de concepto, prueba de producto, sensibilidad de precios, test de privación, para obtener información sobre lo sustituible e indispensable de un producto; y observación situacional. Productos de evaluación de desempeño: Lealtad de clientes, auditoría de negocios-TRAC, cliente incógnito y fortaleza de marcas. Estudios de opinión: Actitudes ciudadanas, imagen corporativa de •

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62 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ • •

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Estudios cualitativos ad-hoc. PCM-Productos, Consumidores y Medios, que es un concepto basado en la interrelación de información en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y marcas determinadas. Estudios de opinión pública. Estudios corporativos (sistemáticos) sobre medios de comunicación. Consultoría en mercadeo, que incluye las siguientes áreas: - Planeamiento y gestión de marketing - Desarrollo de programas de Marketing Relacional - Gestión de la calidad en el servicio - Gestión de la imagen corporativa e institucional - Data base marketing - Marketing interno - Opinión pública y política - Capacitación, motivación y comunicación

En el segmento de investigación de mercados, esta empresa fue la segunda en niveles de facturación en 2001, con ingresos de


Como se había mencionado, tiene una alianza con Macroconsult, además de importantes alianzas con empresas extranjeras del sector como: INFORMATION RESOURCES INC. IPSOS / NOVACTION TAYLOR NELSON / SOFRES COMPAÑIAS REGIONALES • • • •

Tiene 335 empleados a nivel nacional y es la única empresa de este segmento que cuenta con la certificación ISO 9000 en Perú. La Corporación CCR está conformada por las divisiones: Retail Audit Research y Ad Hoc Research, a través de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, comunicación y empresas, negocios y mercados; además de auditorías sistemáticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos. Esta oferta es complementada con reportes mensuales de seguimiento


Tiene cobertura a nivel nacional e internacional en Ecuador, Argentina y Bolivia. Sus clientes son principalmente empresas del sector público, organismos privados y la gran empresa. Sus mayores fortalezas consisten en un equipo directivo de reconocida experiencia internacional, la utilización de tecnología de punta, 11 años de liderazgo en el mercado y su solidez empresarial y organizacional.

Consultoría en Tecnologías de la Información 39

En este segmento se encuentran las empresas de mayor facturación en el sector de TI, siendo las empresas locales más representativas GMD y COSAPISOFT, las cuales pertenecen a los dos grupos líderes en el área de ingeniería. El otro grupo importante está formado por las multinacionales del sector. Los servicios de las compañías de este segmento están orientados en

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 65 ______________________________________________________________________________ •

• •

Producción y logística: Control de inventarios, modernización productiva y desarrollo tecnológico, planeamiento de plantas industriales y planeamiento y control de la producción. Legal y estructuras empresariales: Proyectos. E-business: Comercio electrónico.

Sus soluciones están orientadas a atender las necesidades de las empresas pertenecientes a cinco grandes industrias: Comunicaciones y contenido, servicios públicos, alta tecnología, mercados industriales y de consumo, y servicios financieros. Además, como integradores de sistemas, mantienen alianzas estratégicas con Cisco Systems, Microsoft, PeopleSoft, Oracle, SAP y Siebel. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pertenecientes a un amplio número de sectores, como son: Agricultura, ganadería y forestal; agroindustria; alimentos y bebidas; banca, seguros y AFP40; comercio, construcción, cueros y calzado, educación, gremios empresariales, hotelería, turismo y restaurantes; industria manufacturera diversa, industria metálica y maquinaria, industria de minerales no


GMD forma parte de la CORPORACIÓN GRAÑA Y MONTERO, que es una de las principales del país en el área de ingeniería. La Corporación está conformada por 16 empresas que operan en 8 países de Latinoamérica y tienen inversiones estratégicas en 9 empresas de servicios públicos y de concesiones. GMD se define como una empresa de servicios y proyectos, especializada en la provisión de soluciones en tecnologías de información para el mercado corporativo peruano. Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputo y comunicaciones, pasando por la integración de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalización de procesos y formación de sociedades comerciales. Su propuesta de valor se centra en la formación de sociedades estratégicas con sus clientes, aportando soluciones innovadoras que generen valor agregado a sus procesos de negocio.


COSAPISOFT Pertenece al Grupo Peruano COSAPI ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, líder en el sector de ingeniería. Se dedica al desarrollo de Sistemas de Información, asesoría y consultoría empresarial especializada y a brindar Soluciones de Alta Tecnología, en las áreas de Banca, Finanzas y Seguros, Recursos Humanos, Ingeniería de software, E-security, Identidad Digital, E-Business, Consultoría ERP41, Consultoría EAM42, Outsourcing, Business Intelligence, Sistemas Integrados, Desarrollo tecnológico, Empresas de servicio publico y CRM43. Su propuesta de valor se basa en ofrecer soluciones de alta tecnología a las empresas que requieran apoyo y busquen excelencia a nivel de calidad y satisfacción del cliente.

68 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ • • • •

E-BUSINESS DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMAS INTEGRADOS CRM

COSAPISOFT tiene alianzas con un importante número de compañías extranjeras proveedoras de software y servicios, en áreas de Business Intelligence, Information and Applications Management-IMS, Enterprise Information Management-EIM, Internet, seguridad, comunicaciones y certificación digital, principalmente. Entre sus aliados se encuentran: Check Point Software Technologies Ltd., Cinnabar, Clearswift Ltd., Cognos, Computer Associates, Crystal Decisions, e-Eye Digital Security, Datakey, Digital Persona, Digital Signature Trust (DST), Entrust, Great Plains, IBM, Internet Security Systems, Inc., Intrusion Inc., Microsoft, NetIQ Corporation, Nokia Internet Communictions, RSA Security, Stonesoft Corporation, Symantec, Telelogic, Webgain, WebSense Inc.


Esta empresa ha recibido importantes reconocimientos de sus aliados de negocios. Entre éstos se encuentran: Microsoft, Oracle, SAP, Informix, SYBASE, IBM, Ernst & Young, Amadeus Perú46. Entre sus clientes se encuentran importantes empresas de los sectores de alimentos, banca y finanzas, camposantos, comercio, consultoría, educación, editorial, energía, explosivos, hidrocarburos, hoteles, ingeniería, inmobiliario, instituciones religiosas, laboratorios, logística, distribución y almacén; manufactura, medios de comunicación, minería, ONG, pesca, retail, seguridad, seguros, servicios portuarios, telecomunicaciones, textiles, transporte y viajes. En este segmento también es importante mencionar a la extranjera: SYNAPSIS PERU S.A. Fue creada por el Grupo Enersis de Chile en 1988, que junto con

70 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ •

• • • • •

Consultoría estratégica y tecnológica, para ofrecer soluciones integrales a las empresas del sector de utilities. Sistemas de Información comerciales, de gestión interna y técnicos. Telecomunicaciones. Telecontrol. Outsourcing. Internet.

Entre sus clientes en Perú y Colombia se encuentran: En Perú, la Distribuidora Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR, Edegel, Etevensa, Ministerio de Agricultura, Piura. En Colombia, la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P – BETANIA, Corporación Autónoma del Valle de Cauca – CVC, Distribuidora Energía de Bogotá - CODENSA S.A. E.S.P., Electrificadora del Atlanta- ELECTROCOSTA, Electrificadora Tolima – ELECTROTOLIMA, Empresa de Generación Emgesa S.A. E.S.P. – EMGESA, Empresa Electrificadora de Santander – ESSA, ICEL, Banco


consultoría y adiestramiento, de empresas con actividad en los sectores que conforman sus áreas de negocio, como son. Energía y procesos, que es una de las más importantes para la empresa en América Latina, aportando aproximadamente el 30% de las ventas. Comercio Internacional, transporte y logística. Marítima. Construcción civil. Bienes de Consumo (certificación de productos). Certificación: En calidad, seguridad y medio ambiente, además de servicios de auditoría de proyectos e inspección de obras. E-Business, que se divide en e-consultoría, para brindar asesoría en la definición de políticas de calidad y seguridad; e-certificación, para la certificación de Internet mediante el Programa de Calidad de Servicio BV WEB VALUE; y homologación de proveedores en transacciones de e-commerce. Adicionalmente, utiliza esta unidad de negocio para dar valor agregado a los servicios que ofrece Bureau Veritas, complementándolos con servicios on-line. Aeronáutica y Espacio. •

• • • • •

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•


Sus clientes pertenecen a diversos sectores de la economía, que corresponden principalmente a empresas de tamaño mediano, seguidas por las grandes empresas y en menor proporción por pequeñas empresas. Gráfica 22: Composición porcentual de la cartera de clientes de Bureau Veritas Perú, 2000. COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS PERU, 2000. 20% 30%


Esta empresa de origen peruano se define como una compañía que ofrece servicios de consultoría para la implementación de Sistemas de Gestión, según las necesidades de cada organización. Los servicios que ofrece atienden las fases típicas del proceso, a saber, diagnóstico, capacitación, consultoría y auditoría, que se pueden aplicar de manera conjunta o individual. A diferencia de Bureau Veritas, no realiza la certificación, lo que, según los miembros de Qualitas del Perú, le da mayor credibilidad al sistema de gestión que desarrolla. d esarrolla. Todos sus servicios están orientados a cubrir las necesidades de los clientes en las áreas de: Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000). Sistemas de gestión de calidad en laboratorios (ISO 17025). Sistemas de gestión de medio ambiente (ISO 14000). Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos (HACCP). • • • •


Gráfica 23: Composición porcentual de la cartera de clientes de Qualitas del Perú, 2000. COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PERU, 2000. 20%

30%

20% 30% Mediana empresa


Esta empresa es líder en Perú en el área de Sistemas de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica, lo que la llevó a ser seleccionada por Alicorp, la mayor empresa productora y comercializadora de productos alimenticios de consumo masivo en Perú, para asesorla en el proceso de implantación de los Sistemas de Gestión ISO 900, ISO 14000 y HACCP49. Además han participado en proyectos para la implantación del HACCP en otros países, como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Sus clientes son empresas pequeñas y medianas, pertenecientes a los sectores agroindustrial, alimentos y bebidas, hotelería, turismo y restaurantes; pesquería, y textil y confecciones. Gráfica 24: Composición porcentual de la cartera de clientes de International Quality Consultants S.A.C., 2000. COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE


Consultoría en recursos humanos

La característica que se encuentra en las empresas de este segmento, es una oferta de servicios dirigida básicamente a cubrir dos áreas: Selección y reclutamiento de personal; y Consultoría organizacional en recursos humanos. En este segmento, en general, existen dos clases de empresas: Las que dirigen sus servicios exclusivamente al segmento de ejecutivos, y las que cubren todos los niveles profesionales o técnicos. En este segmento se encuentra una participación notable de empresas extranjeras. Entre las principales empresas se encuentran: CAMPOVERDE


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Evaluación y selección de gerentes y ejecutivos de alto nivel. Evaluación y análisis de puestos. Estructuración de escalas salariales. Talleres de inducción. Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de Knowledge Management. Redefinición de perfiles. Servicios ad hoc según los requerimientos de los clientes.

Además, tiene un servicio especial llamado APAD-Aprendizaje para Administrar el Desarrollo, a través del cual difunde entre sus clientes diferentes artículos realizados por sus consultores. Su nivel de facturación en 2001 fue de US$520.000, con una cartera de clientes compuesta principalmente por empresas grandes. Gráfica 25: Composición porcentual de la cartera de clientes


Entre sus clientes se encuentran empresas de los sectores: Comercio. Construcción. Corporativo. Industria. Petróleo. Tecnologías de la Información. Salud. • • • • • • •

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organizaciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la participación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares. MANPOWER


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Administración de recursos humanos. Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados. Administración on-site de la plantilla (nómina de empleados). Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal. Acuerdos mundiales y multinacionales. Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de selección. Programas de reubicación. Asignación y administración de personal temporal, en procesos de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones. Programas de Proveedor Principal, donde Manpower coordina los servicios de múltiples proveedores de recursos humanos. Subcontratación total de las funciones de la empresa.

Además, ha establecido un Programa Integral de Comercio Electrónico, que busca complementar y extender sus servicios, para lo cual ha diseñado portales para sus clientes y empleados.


Otras empresas en este segmento son: TASA WORLDWIDE S.A.C., importante empresa a nivel mundial en búsqueda de ejecutivos. Cotizan en la bolsa de Nueva Cork. THOMAS INTERNATIONAL MANAGEMENT SYSTEM , que es una franquicia norteamericana que maneja una empresa colombiana. UMANO CONSULTORES

RESOURCE

MOTIVA


Además de sus oficinas en Lima, ha establecido sedes descentralizadas en las ciudades peruanas de Trujillo (La Libertad) y Arequipa (Arequipa), y en ciudades de otros países como Miami (Estados Unidos), Quito y Guayaquil (Ecuador). Cuenta con un equipo humano de aproximadamente 250 personas, además de una moderna y amplia infraestructura física y tecnológica que le permite mantener contacto permanente con sus filiales en otras ciudades del país y del exterior, conformada por un sistema de video conferencia y correo electrónico, que complementarán con sistemas Intranet y extranet para facilitar y agilizar, además, la comunicación con sus clientes. Sus áreas de especialización en el área legal incluyen: Banca, finanzas y mercado de capitales Energía y minas Corporativa Tributaria • • • •


ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L. Esta compañía de origen peruano ocupó el segundo lugar en niveles de facturación en 2001 y 2002, con ingresos de US$1.774 miles y US$2.726 miles54, respectivamente. Cuenta con un equipo humano de 50 personas, entre las que se incluyen 22 abogados. Sus áreas de especialización en el área legal incluyen: Aeronáutica Competencia y Propiedad Intelectual Construcción e Inmobiliario Contratos • • • •


Las áreas de especialidad de esta compañía son: Derecho civil. Derecho corporativo. Litigios y controversias. Derecho tributario. Banca y mercado de valores. • • • • •

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Derecho de la competencia y propiedad industrial e intelectual. Derecho laboral y seguridad social. Regulación y otros (privatizaciones, comercio electrónico).

BAFUR S.C.R.L. Esta compañía ocupó el tercer lugar en facturación en 2001, con ingresos de US$ 1.597 miles, y el cuarto lugar en 2002 con ingresos de US$ 1.733 miles55.


ESTUDIO ROSELLO S.C.R.L.

Es la quinta compañía en niveles de facturación, con ingresos de US$1.103 miles en 2001 y US$ 994 miles en 200256.

Brinda servicios de consultoría en las áreas de: Asesoría financiera general. Comercio exterior. Asesoría laboral y tributaria. Asesoría legal. Configuración de estructuras empresariales consorcios, etc.) Proyectos. • • • • •

(joint

ventures,

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Otras compañías de importancia en este segmento, que hacen parte de las primeras 10.000 por niveles de facturación en Perú, son:

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 85 ______________________________________________________________________________ Consultoría para PYMES

Aunque la categoría de PYMES es atendida por diversas consultoras especializadas en diferentes áreas o por consultoras integrales, es importante tener en cuenta que aunque pocas, existen empresas consultoras especializadas en ofrecer servicios a las PYMES; entre éstas se pueden mencionar: SENATI-CENTROPYME El SENATI es el Servicio Nacional Adiestramiento en Trabajo Industrial de Perú.

de

Por su parte, el CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya función principal es apoyar a la microempresa y a la pequeña empresa, además de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y órganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperación del Fondo


RECURSOS S.A.C. Esta empresa consultora de origen peruano está especializada en servicios para el desarrollo de las PYMES. Tiene experiencia en Lima y en diferentes regiones del Perú, así como en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), el Caribe (República Dominicana) y en países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Paraguay). Mantiene relación con empresas y entidades de cooperación de otros países latinoamericanos y de los países industrializados. Sus servicios comprenden: Asesoría en gestión empresarial a pequeñas y medianas empresas (PYME's), Diseño, ejecución y evaluación de proyectos orientados a promover •

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MERCADEANDO Mercadeando S.A. es un centro de servicios para PYMES, creado como una división del Grupo de Mercadeo Total S.A. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE, a través del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequeña Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un número importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperación, organismos privados de desarrollo y pequeñas empresas. Estos comprenden: Hacia entidades de cooperación, servicios de:


Adicionalmente, para pequeñas empresas ofrece servicios de: Diseño de planes y estrategias comerciales. Planificación estratégica de marketing. Desarrollo de marcas comerciales. Investigación y desarrollo de productos y mercados. Asesoría y consultoría en marketing y ventas. Capacitación de recursos humanos. Asesoría y desarrollo en comercio electrónico. Implementación de servicios de Interworking. • • • • • • • •

Sus clientes los conforman: Organismos de Cooperación Internacional. Organismos del Estado. Organismos No Gubernamentales de Desarrollo. Consorcios de Organismos no gubernamentales. Módulos y Centros de Servicios. Gremios Empresariales. • • • • • •


Tabla 21: Facturación de las principales empresas de consultoría, 1998-2002. FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 1998 - 2002. (Miles de US$) EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 MUÑIZ, FORSYTH, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA-VICTORIA ASOCIADOS S.C.R.L. (Consultoría legal y tributaria) Ingresos n.d. n.d. 10.610 10.543 11.363 Activo Total n.d. n.d. n.d. 0 0 Activo Fijo n.d. n.d. n.d. 0 0 Patrimonio n.d. n.d. n.d. 0 0 Utilidad n.d. n.d. 0 0 0 APOYO OPINION Y MERCADO S.A. (Consultoría en Mercadeo) Ingresos 3.177 4.199 n.d. 4.186 n.d. Activo Total 1.053 1.885 n.d. 0 n.d. Activo Fijo 212 232 n.d. 0 n.d. Patrimonio 555 751 n.d. 797 n.d. Utilidad 151 306 n.d. 58 n.d. APOYO CONSULTORIA S.A. (Consultoría integral) Ingresos 3.859 3.747 n.d. n.d. n.d.

90 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 BAAN PERU S.A. (Consultoría en tecnologías de la información) Ingresos n.d. n.d. 773 1.235 1.195 Activo Total n.d. n.d. n.d. 421 n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. 81 n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. - 26 n.d. Utilidad n.d. n.d. - 73 60 49 ESTUDIO ROSELLO S.C.R.L. (Consultoría legal y tributaria) Ingresos n.d. n.d. 1.508 1.102 994 Activo Total n.d. n.d. n.d. 503 312 Activo Fijo n.d. n.d. n.d. 36 35 Patrimonio n.d. n.d. n.d. 143 256 Utilidad n.d. n.d. 222 310 125 CIA. PERUANA DE INVESTIGACION DE MERCADOS S.A. (Consultoría en mercadeo) Ingresos n.d. n.d. 787 720 794 Activo Total n.d. n.d. 636 450 Activo Fijo n.d. n.d. 445 450 Patrimonio n.d. n.d. 241 238 Utilidad n.d. n.d. 50 9 29 CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. (Consultoría en recursos humanos)


Por su parte, en las consultoras de recursos humanos, existe la tendencia a la descentralización, estableciendo oficinas en las provincias, tales como Arequipa, Piura, Tacna y Cuzco. En cuanto a la apertura de oficinas en otros países es importante mencionar que de las que cuentan con filiales en el exterior, casi la totalidad tienen oficinas en Bolivia y Ecuador. Otros países en los cuales se encuentran oficinas de estas empresas son Estados Unidos, Paraguay, Venezuela y Colombia, entre otros. Mezcla de mercadeo La adecuada combinación de las cuatro variables fundamentales del mercadeo: Producto, precio, promoción y distribución, reviste particular importancia dentro de la estrategia de internacionalización de las empresas, por lo que debe prestarse particular atención a la forma en la cual estas variables son utilizadas en el mercado local.


Gráfica 26: Catálogos de presentación de empresas de consultoría, 2003.


Gráfica 27: Suscripción on-line, página Web de Qualitas del Perú, 2003.


La certificación de calidad es igualmente utilizada como elemento de marketing, sin embargo son muy pocas las empresas que cuentan con ella. En su lugar, las empresas promocionan la calidad de los procesos y metodologías que usan. Por último, la estrategia de promoción utilizada por las empresas que producen informes económicos y estudios consiste en la publicación de boletines o resúmenes de sus informes, para ser entregados de forma gratuita a los clientes. De esta forma además de brindar una muestra de sus servicios, contribuyen a mantener la fidelidad del cliente. Comportamiento de los precios del sector El precio de los servicios ofrecidos por las empresas de consultoría está determinado por diversos aspectos, como son el tamaño de la consultora y del cliente, el tiempo de ejecución y el número de consultores requeridos, así como su nivel de especialidad, entre otros.


Tabla 23: Precios de los productos de Macroconsult, 2003. Producto

Valor de la Tiempo suscripción anual US$ 1 suscripción

REM-Reportes Económicos Mensuales 3.500 Anual Conversatorios empresariales Conferencia-almuerzo 3.000 Anual Suscripción adicional 1.500 Anual Conversatorios dirigidos 12.000 12 reuniones Reporte semanal Gratuito * Consultas telefónicas Gratuito ** * Exclusivo para suscriptores ** Por la suscripción a cualquier producto 1 Al precio debe sumarse el IGV (Impuesto General a las Ventas) que corresponde al 19%


CANALES DE COMERCIALIZACION

Descripción de los canales de comercialización Antes de describir los canales de comercialización del sector peruano de consultoría, es necesario resaltar la importancia de considerar en la definición de la estrategia de comercialización a nivel nacional, el desigual desarrollo del país, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima. El principal canal de comercialización de los servicios de consultoría es la venta directa, cuyo manejo depende de las políticas y estrategias de cada empresa.


Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el monto de la compra. Los tipos de procesos de selección y su aplicación según el objeto de compra se presentan en la siguiente gráfica: Gráfica 28: Tipos de procesos de selección de proveedores del Estado por tipo de compra, 2003.

MAYOR VALOR REFERENCIAL

Licitación

Bienes


Por otra parte, los procesos públicos corresponden a la adjudicación directa pública, los concursos públicos y las licitaciones públicas. El primero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios, el segundo únicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Los proceso públicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”59. En el proceso de adjudicación por menor cuantía, el rango de montos mínimo y máximo para la contratación de servicios es desde US$0 hasta US$4.34860, exigiéndose la notificación a PROMPYME61 para su divulgación entre las empresas registradas desde los US$3.59462. Para la contratación de obras y consultoría en obras el rango va desde US$0 hasta US$26.08763 y se exige notificar a PROMPYME desde US$8.98664. En el caso de los bienes cubre las adquisiciones hasta por US$10.14565. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser uno. En el caso de las obras y consultoría en obras, la duración del


convocados el mínimo debe ser tres. La duración del proceso es de 10 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Los concursos públicos se aplican en el caso de contratación de servicios con montos superiores a US$43.47872. En las licitaciones públicas el monto mínimo para la contratación de obras es US$260.87073 y para la adquisición de bienes es US$ 101.44974. En los procesos de concurso y licitación pública el plazo para la presentación de propuestas es de por lo menos 20 días, que también comienzan a contar un día después de la publicación en “El Peruano” (www.elperuano.com.pe). Gráfica 29: Procesos de selección de proveedores del Estado, según valor referencial, 2003.

PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL


Tanto los procesos públicos como los no públicos deben comunicarse al CONSUCODE75 - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones. Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta, en este caso si el proceso corresponde a un concurso o licitación pública se convierte en una adjudicación pública directa. Los demás se convierten en procesos de menor cuantía. Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son: 1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprar


En la contratación de proveedores de bienes los factores que influyen en la evaluación técnica son: el plazo de entrega, los costos de operación, la eficiencia y compatibilidad del bien, la disponibilidad de servicios y repuestos, la capacitación si es del caso, la seguridad contra accidentes, el impacto ambiental y la experiencia del postor. En la evaluación económica se consideran el precio final, que incluye los tributos, transporte y seguros en el lugar de entrega; y la oferta de financiamiento, si aplica. La asignación de la buena pro se hace por escrito en el caso de los procesos no públicos, y mediante anuncio en ceremonia pública para los procesos públicos. Cultura y costumbres de negocios77


Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de negocios en Perú, es la existencia de una economía bimonetaria, en la cual se manejan indistintamente dólares y nuevos soles78. Adicionalmente es preciso conocer la importancia que tiene en Perú el manejo de letras como documentos de respaldo de las negociaciones, que además son endosables y cambiables. Base de datos clientes potenciales Considerando que los servicios de consultoría atienden las necesidades de diversos sectores de la economía, se presenta en los anexos un listado de las principales empresas peruanas pertenecientes a los sectores de mayor potencial e interés para las compañías colombianas. Los sectores que se incluyen son: Gobierno, ingeniería y construcción, minero, hidrocarburos, eléctrico, agua, alimentos y bebidas, tabaco, textiles, distribución mayorista, insumos de construcción, turismo,


Nombre: BDO CONSULTING S.A.C Dirección: Javier Prado Oeste 2378, San Isidro. Lima Teléfono (s): 51-1-2619100 Actividad: Consultoría integral. Contacto: Victor Hugo Arce Delgado Cargo: Gerente Senior Nombre: APOYO CONSULTORIA Dirección: Gonzáles Larrañaga 265, Miraflores. Lima Teléfono (s): 51-1-2131100 / 2131106 Inicio de Actividad: 1977 Actividad: Consultoría integral Contacto: Alvaro Quijandría F. Cargo: Gerente de Desarrollo Nombre: MACROCONSULT


Nombre: COMPAÑÍA PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Dirección: Jr.Rio de Janeiro 150, Miraflores. Lima 18. Teléfono (s): 51-1-4222665/4215320/4218440/4220688 Inicio de Actividad: 1973 Actividad: Investigación de mercados Contacto: Manuel Saavedra Castro Cargo: Gerente General Nombre: CCR-CORPORACION DE COMPAÑÍAS DE RESEARCH Dirección: Av.Santa Cruz 348. San Isidro. Lima Teléfono (s): 51-1-4402144 Actividad: Investigación de mercados Nombre: CUANTO S.A. Dirección: Plaza de Ovalo 203-B. San Isidro. Lima 27. Teléfono (s): 51-1-4227600 / 2211675 Actividad: Investigación de mercados


Nombre: COSAPISOFT Dirección: Av. Javier Prado Este 4491. Santiago de Surco. Lima Teléfono (s): 51-1- 3133200 Actividad: Consultoría e integración de sistemas. Contacto: JUAN CARLOS ROMAN Cargo: Gerente de Marketing Nombre: ADEXUS Dirección: Av. Víctor A. Belaúnde 147, Torre Real 6, Of. 501. San Isidro. Lima Teléfono (s): 51-1- 4224427 Actividad: Consultoría e integración de sistemas. Contacto: MIRACEL MORALES CORNEJO Cargo: Gerente General Nombre: OFISIS


Nombre: INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANTS S.A.C. Dirección: Av. La Marina 3035. San Miguel. Lima 32. Teléfono (s): 51-1-5782924 Actividad: Consultoría en Sistemas de gestión Contacto: María del Rosario Uría Toro / Fernando A. Espinoza León Cargo: Gerente General / Consultor Consultoría en Recursos Humanos: Nombre: CAMPOVERDE Dirección: E.Diez Canseco 236. Of.302. Miraflores. Lima 18 Teléfono (s): 51-1-4443311 / 4445308 Actividad: Consultoría en Recursos Humanos Contacto: Miguel Delgado Marcos. Cargo: Consultor en Potencial Humano


Nombre: Estudio Jorge Avendaño V. Abogados S.C.R.L. Dirección: Calle San Ignacio de Loyola 160, Miraflores. Lima Teléfono (s): 51-1-4449002 Inicio de Actividad: 1973 Actividad: Estudio de abogados Contacto: Jorge Avendaño V. Cargo: Socio fundador Nombre: Bafur S.C.R.L. Dirección: Arias Araguez 250, Lima 18. Teléfono (s): 51-1-2410513 Inicio de Actividad: 1968 Actividad: Estudio de abogados Contacto: Raúl Barrios Cargo: Socio Nombre: Estudio Roselló


Nombre: MERCADEANDO S.A. Dirección: Av.Schell 237. Of.401. Miraflores. Lima 18. Teléfono (s): 51-1-2429676 / 2429608 Inicio de actividad Actividad: Consultoría para PYMES Contacto: Luis Fernando Zelada Briceño Cargo: Socio fundador


ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos relacionados con la exportación de servicios de consultoría hacia Perú constituye una de las fases previas más importantes en el proceso exportador, pues permite prever los costos, tiempos y trámites asociados al mismo, obteniendo de esta manera herramientas para poder evaluar la competitividad frente a las empresas locales y de otros países. En este capitulo se describe el régimen de prestación de servicios en el marco de la Organización Mundial del Comercio – OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS. Adicionalmente, se describen los impuestos y requisitos relacionados con la inversión y con la prestación de servicios por parte de empresas y profesionales


•

Movimiento de personas físicas: Por un proveedor de servicios de un país miembro mediante la presencia de personas físicas en el territorio de cualquier otro país miembro de la OMC. Está relacionado con la “entrada y estancia temporal de personas con el fin de suministrar un servicio”.

Las obligaciones y disciplinas generales establecidos en el AGCS para los países Miembro son: •

Nación más favorecida. Establece que cada país Miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro país Miembro, un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares de cualquier otro país. La única excepción permitida a este principio, además de las que hayan sido determinadas en la lista inicial de excepciones, es la que


Las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS que afectan el libre acceso a los mercados y que no se pueden aplicar a los servicios extranjeros o a sus proveedores, a menos que sea especificado en la lista de compromisos, son las siguientes: • •

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Limitaciones en el número de proveedores Limitaciones en el valor total de los activos o transacciones de servicios. Limitaciones en el número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios. Limitaciones al número total de personas físicas que pueden emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear Medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar el servicio Limitaciones porcentuales a la participación de capital extranjero, o limitaciones al valor total de las inversiones extranjeras”.


Impuestos Internos Impuesto a la Renta81

El Impuesto a la Renta es un tributo que se paga anualmente y se aplica a las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en Perú, independientemente de su nacionalidad en el caso de las personas naturales, y del lugar de constitución de la empresa y de la ubicación de la fuente productora, en el caso de las empresas. Igualmente, este impuesto grava a los contribuyentes no domiciliados en Perú, únicamente en relación con la renta que provenga de fuente peruana. Se consideran contribuyentes domiciliados en Perú a: “Las personas jurídicas constituidas en Perú” 4. “Las sucursales o agencias u otros establecimientos permanentes en Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país” 4. “Las personas naturales de nacionalidad peruana que residan permanentemente en Perú” 4. “Los extranjeros que hayan residido en Perú por un periodo continuo • •

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Rentas obtenidas por enajenación de acciones o participaciones del capital social de personas jurídicas constituidas en Perú, si el accionista es una compañía domiciliada.

También generan renta gravable las actividades realizadas parcialmente en Perú por no domiciliados. En algunos casos, se incluyen las sucursales o agencias de personas jurídicas extranjeras establecidas en Perú. Según la ley estas rentas se calculan con base en un porcentaje de los ingresos brutos. Las actividades internacionales a las cuales aplica esta renta presuntiva y los porcentajes que se toman para el cálculo son: Honorarios por servicios técnicos que presten personas jurídicas no domiciliadas que requieran la realización parcial de actividades en Perú y en el extranjero. Se toma el 40% de los ingresos brutos. Actividades de no domiciliados relacionadas con el desarrollo de servicios específicos para la exploración, perforación, transporte y

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•


La cuarta categoría comprende las rentas de trabajo independiente (honorarios profesionales). La quinta categoría corresponde a la renta derivada del trabajo dependiente y otras de trabajo independiente señaladas por la ley. Las ganancias obtenidas por operaciones en el exterior que sean recibidas por una empresa domiciliada en Perú también están sujetas al Impuesto a la Renta, sin embargo pueden utilizarse como crédito al pagar el impuesto. La renta imponible total se calcula tomando el consolidado de los resultados de la renta imponible para cada tipo de renta y aplicando la tasa correspondiente sobre la renta global. Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y la categoría de la renta de la siguiente manera:


La entrada de extranjeros está controlada por las siguientes reglas: •

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Si ingresa temporalmente con visa de negocios y no realiza actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregar una declaración jurada a las autoridades migratorias cuando salga del país. Si ingresa temporalmente con visa de negocios y realiza actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregar una declaración jurada a las autoridades migratorias cuando salga del país junto con la constancia de retención del impuesto extendida por el pagador de la renta. Si ingresa con visa de negocios o de no inmigrantes residentes, y cuenta con un contrato de trabajo aprobado o presentado ante las autoridades de trabajo pertinentes, debe entregar a las autoridades migratorias cuando salga del país una carta de garantía de su empleador en la que certifique que es responsable por el tributo y que ha llevado a cabo la retención de impuestos correspondiente.


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“La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecución del negocio u obra común derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT” 5. “La atribución que realice el operador, de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción, adquiridos para la ejecución del negocio u obra común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento” 5.

Por otro lado debe considerarse el Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, según el cual las empresas con actividades productivas de bienes y servicios destinados a la exportación, pueden


Además de los aspectos tributarios y legales, los principales aspectos que deben considerarse en el proceso de entrada de las empresas colombianas de consultoría al mercado peruano, son los relacionados con el recurso humano y el ejercicio de su profesión en el Perú, así como los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a las diferentes oportunidades de negocio. En este sentido es necesario revisar los requisitos y restricciones en relación con la obtención de visas de negocios y de trabajo, la convalidación de títulos y la colegiación para el ejercicio de las profesiones asociadas. Por otro lado deben observarse los registros a que deben someterse las empresas para participar en licitaciones con el estado y competir en igualdad de condiciones con las compañías locales. Obtención de visas

La expedición de visas se rige por la Ley de Extranjería, Decreto Legislativo No.703 y por el Reglamento Consular; siendo la DIGEMIN 85


En el momento de ingresar a Perú, los extranjeros provenientes de alguno de los países que hacen parte de la Comunidad Andina, reciben la Tarjeta Andina de Migración (TAM), que tiene una validez de seis (6) meses después de los cuales debe renovarse. Esta tarjeta puede renovarse hasta tres (3) veces. Los requisitos generales para la obtención de visas para el ingreso a Perú son: Formulario impreso correspondiente diligenciado. Carta de Garantía con firma legalizada en Notaría con los siguientes documentos: • •

1. Para las personas jurídicas: Copia de Libreta Electoral o Carnet de Extranjería del representante de la empresa, legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN del pago efectuado a la SUNAT por el último trimestre del IGV y del pago

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1. Pasaporte vigente o documento de viaje análogo expedido por la autoridad competente. 2. Pasaje de ida y vuelta. 3. Bolsa de viaje en proporción con el tiempo que solicita permanecer en Perú. 4. Pago del derecho consular correspondiente en la oficina consular. 5. Realización personal del trámite. 6. Documento emitido por las Cámaras Binacionales o gremios privados de Colombia, en este caso, sobre la calidad de empresario o comerciante del interesado, si la Oficina Consular lo considera conveniente. La visa NIT Negocios es otorgada por un máximo de 90 días, prorrogables por la DIGEMIN una sola vez hasta por 30 días dentro de un año calendario. •

Visa de Trabajadores, se otorga a los que ingresan a Perú para realizar actividades laborales en virtud de un contrato aprobado


•

Visas para Independientes, otorgada a las personas que ingresan a Perú para realizar inversiones, usufructuar de su renta o ejercer su profesión en forma independiente. 1. Visa para Inversionistas. Los requisitos son: Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, de la Constitución de la Empresa inscrita en los Registros Públicos, donde el interesado figure con un capital mínimo de US$ 10,000 (en efectivo) o su equivalente en nuevos soles. 2. Visa para Profesional. Los requisitos son: Autorización del Colegio Profesional correspondiente para ejercer en el Perú o Título convalidado en caso en que no haya en el Perú el colegio correspondiente.

B. Visas de residentes, que comprenden: •

Visa de trabajador. Los requisitos son: 1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN,


sello respectivo. Este trámite tiene un costo de $1.800 por cada documento87. 2. Presentación de los mismos documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Calle 10 No.5-51, para que le sea colocado el sello respectivo. Este trámite tiene un costo de $20.000 por cada documento9. 3. Presentación de los mismos documentos ante el Consulado de Perú en Colombia, en la Calle 90 No.14-26 oficina 417, para que le sea colocado el sello respectivo. Este trámite tiene un costo de $90.000 por cada documento9. Los documentos con los respectivos sellos deben presentarse en el Colegio de Profesionales correspondiente en Perú. Colegiación profesional

En general, para el ejercicio de cualquier profesión en Perú es obligatoria la colegiación.

122 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ •

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Una Copia legalizada de la Libreta Electoral ò DNI, con la última votación o del carné vigente de extranjería, si se trata de un ciudadano extranjero. Tres fotos de frente tamaño pasaporte. Recibo de pago de derechos por la suma de trescientos noventa y un dólares (US$391,3088) expedido por la Tesorería de la Asamblea Nacional de Rectores. Cuando se trata de un Grado de Maestría adjuntar el Bachiller, Doctorado adjuntar la Maestría, Especialidad adjuntar el Título. Las legalizaciones son hechas por el Notario Público. El diploma será recogido personalmente o por Carta con Legalización Notarial. Se recibirán en sobre manila cerrado toda la documentación, para seguridad de los mismos ó adquirir los sobres en la institución.” Tabla 24: Colegios Profesionales e instituciones de áreas relacionadas con la consultoría en Perú, 2003.


Contratación con el Estado Peruano

Como ya se ha mencionado, uno de los canales principales de comercialización corresponde a la participación en los procesos de adquisición y contratación del Estado. Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado comprenden: Para la firma del contrato es necesario que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y en el caso de las obras, la constancia de capacidad libre de contratación. Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente, se deben presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del contrato; éstas son, la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% del


Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros, soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado; a la fecha Perú ha suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros países; que si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una


Como constituir una empresa en Perú

El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta decisión se debe definir la forma empresarial; la legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única


mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitución. Se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social; y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.


Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades. Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. Sucursales

128 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _______________________________________________________________________________ Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato, no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú


Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y en contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a


pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación. Además, para todos los casos se adjuntará: Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. Copia del asiento contable de capitalización. En el caso de joint ventures contractuales, deberá acompañarse copia del correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal


En el caso de contratos escritos, deben ponerse en conocimiento de la Autoridad de Trabajo. El contrato debe contemplar un periodo de prueba de tres meses, durante el cual el empleado no tiene derecho a indemnización por despido injustificado, en caso en que éste se presente. Este período de prueba puede extenderse a seis meses o un año en el caso de trabajadores de dirección, calificados o de confianza. •

Todos los empleadores y trabajadores están obligados a registrarse ante el Ministerio de Trabajo-MT, ESSALUD-Seguro Social de Salud, el sistema de pensiones (público o privado) y la SUNATSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Por otra parte es necesario considerar los costos asociados con la contratación de personal en Perú, los cuales se presentan en la siguiente tabla.

132 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia ___________________________________________________________________________________________________________________

Tabla 25: Costos de personal, 2002. VALORES (mes) DESCRIPCION

Salario básico mensual Recargo horas extras diurnas Recargo dominicales y festivos Asignación por transporte Vacaciones

US$

Nuevos Soles (S/.)

116

410

% APLICADO

OBSERVACIONES

100,00%

Remuneración mínima vital. Decreto de Urgencia Nº 012-2000 (09/03/2000).

Mínimo el 25% para las 2 primeras horas y 35% para las siguientes 23 10

80 34

Artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 854 Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley N° 27671

19,51%

Asignación por transporte

8,29%

Asistencia mínima de 260 días si la semana de trabajo es de 6 días y de 210 si es de 5 días. Se pueden acumular máximo 2 períodos de vacaciones GRATIFICACIONES: Corresponden cada una a una remuneración mensual que se reciba de modo regular y con libre disposición. Se pagan en la 1a.quincena de julio y diciembre.Ver: Ley de Gratificaciones, Ley No.27753 de 2805-2002 y Reglamento: Decreto Supremo No.005-2002-TR

Prima Legal de Servicios

19

68

16,67%

ESSALUD (Seguridad Social)

10

37

9,00%

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 133 __________________________________________________________________________________________________________________

VALORES (mes) DESCRIPCION US$

Nuevos Soles (S/.)

% APLICADO

Pensiones -

-

-

OBSERVACIONES

Financiadas en su totalidad por los trabajadores: Sistema Nacional de Pensiones (SNP): 13%. Sistema Privado de Pensiones (AFP): 11.5% Existe un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para dar cobertura a los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo.

Riesgos profesionales SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

1

3

0,75%

Asignación familiar

12

41

10,00%

Asignación familiar Indemnización por despido arbitrario. Corresponde a una remuneración y media ordinaria mensual por cada a ño completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones

Gastos de enganche, Colectivo de Vida, Permisos, Indemnización.

15

51

12,50%

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

11

40

9,72%

IES - Impuesto Extraordinario de Solidaridad

2

8

2,00%

CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). Corresponde a una remuneración mensual más 1/6 de la misma. Está libre de impuestos.

Seguro de vida

Al cumplir 4 años de servicios el trabajador tiene el derecho a que el empleador contrate a su favor una póliza de seguro de vida. Sin embargo, el empleador lo puede tomar desde los 3 meses de servicio.

Impuesto a la Renta 5a categoría

Corresponde a un 15% del salario y es cubierto por el trabajador


VALORES (mes) DESCRIPCION

Total Prestaciones

US$

Nuevos Soles (S/.)

103

363

% APLICADO

OBSERVACIONES

88,44%

Participación en las utilidades de la empresa Minería

8,00%

Pesquería

10,00%

Industria

10,00%

Telecomunicaciones

10,00%

Empresas del comercio al por mayor y al por menor y restaurantes

8,00%

Otras actividades

5,00%

Aplica a los trabajadores de las empresas con actividades generadoras de rentas de 3a.categoría y con más de 20 trabajadores. La participación de los trabajadores se distribuye así: 50% en función a los días laborados por todos los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cada trabajador.

Tasa de cambio aplicada año 2002: S/. 3,52 por dólar. Fuente: Cámara de Comercio de Lima, Doing business and investing in Perú-Price Waterhouse Coopers. Elaboración: Grupo Consultor. Diseño: Tecnicontrol

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 135 _______________________________________________________________________________

La contratación de extranjeros se rige por la Ley de Contratación de Extranjeros (Decreto Legislativo Nº 689 de 05/11/1991; Decreto Supremo 014-92-TR de 23/12/92, y la Ley 28196 de 10/06/93). En ella se determina que los empleadores deben dar preferencia a la contratación de trabajadores nacionales. Sin embargo, esta limitación no aplica en el caso de extranjeros con visa de inmigrante, o si Perú tiene convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad con el país de origen del extranjero. Por otro lado se establece que las empresas nacionales o extranjeras pueden contratar un máximo de 20% del total de sus empleados, de personal extranjero; y que las remuneraciones no pueden ser mayores al 30% del total de la planilla de sueldos y salarios.

136 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _____________________________________________________________________________

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este estudio, la competencia que ha generado la globalización de la economía, representa una oportunidad especialmente valiosa para las empresas de consultoría, por ser éstas agentes facilitadores del cambio en las empresas. La globalización también ha motivado la entrada al mercado de las principales compañías de consultoría del mundo, lo que llevado a que el sector de consultoría en Perú adquiera mayor dinamismo en los últimos años. Sin embargo, es un mercado aún en desarrollo, que a pesar de


Lo anterior, no excluye las oportunidades en el segmento de empresas grandes y medianas, que pueden ser aprovechadas mediante el establecimiento de alianzas con consultoras peruanas del sector, para complementar su oferta en áreas en las cuales se identifiquen mayores fortalezas en las empresas colombianas. Además, debido a la tendencia e interés de las empresas peruanas por regionalizar su oferta para atender los mercados vecinos, las alianzas con empresas colombianas pueden representarles una ventaja competitiva en la entrada a otros países, incluyendo Colombia. La misma ventaja existiría para las empresas colombianas interesadas en internacionalizar sus servicios en la región. Por otra parte, al examinar el perfil del empresario peruano, se encuentra que éste considera que el principal limitante para alcanzar una mayor competitividad en la empresa es la falta de capacitación, lo cual se refuerza al observar su interés por actualizarse y capacitarse en los temas relacionados con la gestión empresarial en todas sus áreas.

138 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia _____________________________________________________________________________

Tabla 26: Matriz DOFA Sector de Servicios de Consultoría. DEBILIDADES

FORTALEZAS

Desconocimiento del mercado exterior Carencia de instituciones gremiales que agrupen el sector de consultoría90.

Calidad de los ejecutivos y profesionales colombianos. Experiencia en diversas áreas de la consultoría.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Mercado en desarrollo.

Presencia de las grandes multinacionales de la consultoría. Fuertes competidores locales en algunos segmentos.

Poco desarrollo de la consultoría orientada a las PYMES. Entorno económico favorable (globalización y recuperación de la

Desconocimiento entre las PYMES de los beneficios de la consultoría.


Perspectivas a corto y mediano plazo La competencia internacional, característica del mundo globalizado en el que se mueven las empresas, permite prever que el desarrollo de la consultoría continuará en los próximos años. La globalización también puede tener su efecto sobre los servicios de consultoría, contribuyendo a la internacionalización de las empresas del sector, al atender a las necesidades de las empresas multinacionales de diferentes sectores que buscan consultores que puedan apoyar el cambio en todas sus filiales. Atendiendo a las tendencias mundiales, las áreas que mayor crecimiento pueden generar son las Tecnologías de la información, la


ANEXOS Anexo 1: Principales Empresas del Sector de Telecomunicaciones, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO NOMBRE

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Lima

Av. Arequipa 1155

12101417

Juan

Revilla

TELEFONICA MOVILES S.A.C.

Lima

12157400

Lima

NEXTEL DEL PERU S.A.

Lima

Calle Los Nardos 1018, Piso 7

16111111

NEXTEL DEL PERU S.A.

Lima

16111111

TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.

Lima

Calle Los Nardos 1018, Piso 7 Av. Paseo de La República 3755, Piso 6

Javier Juan David Miguel Eduardo Miguel Eduardo M.

Manzanares

BELLSOUTH PERU S.A.

Av. Juan de Arona 786 Av. República de Panamá 3055, Piso 12

12104000

Michael

Duncan

TIM PERU S.A.C.

Lima

Carlos Villarán 140, Edificio Interbank

16131000

Bartoletti

TELEFONICA DATA PERU S.A.A.

Lima

Sergio Eduardo Antonio

AT & T PERU S.A.

José Ricardo José Francisco Javier

Gandulia

Dimitri Alfredo Gonzalo

Karagounis

16902355

12104948

Lima

Av. Jorge Basadre 592, Piso 7. Av. José Larco 1301, Edificio Torre Parque Mar

BRIGHTSTAR PERU S.R.L. ZILICOM INVESTMENTS S.A. EXCELLSTAR DEL PERU S.A.

Lima

Av. Salaverry 3285

12643350

Lima

Av. Jorge Basadre 350

12151100

TELEATENTO DEL PERU S.A.C.

Lima

13116400

AMERICATEL PERU S.A.

Lima

Jr. Camaná 650 Av. Enrique Canaval y Moreyra 480, Piso 20

Fuente: “PERU; The Top 10.000 Companies 2002. Elaboración: Grupo Consultor

16105555

16151977

APELLIDO

Saca Rivera Rivera

Airaldi

Pazos Illes

Parot

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Presidente Ejecutivo Gerente General Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 141 ____________________________________________________________________________________________________________________

Anexo 2: Principales Empresas del Sector Seguros, 2003. RAZON SOCIAL RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS GENERALI PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS FENIX MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS SUL AMERICA CIA. DE SEGUROS S.A. INTERSEGURO CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. SECREX CIA. DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS CIA. DE SEGUROS DE VIDA SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. HERRERA D.K.P S.R.L. AJUSTADORES DE SEGUROS DELPHOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

DPTO

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

Lima

DIRECCION Calle Las Begonias 475, Piso 3

14223010

Alex

Fort

Lima

Av. Arequipa 660

14333626

Rodrigo

Lima

Francisco Masías 370

12110000

Arturo Jaime Severo

Lima

Jr. Antonio Miró Quesada 191

13111100

Bruno

Orlandini

Lima

Av. Comandante Espinar 689

12412430

Padial

Lima

Av. 28 de Julio 873

14444515

Rafael Francisco José

Lima

12150515

Lima

Jr. Sinchi Roca 2728 Av. Felipe Pardo y Aliaga 640 Piso 2

16114700

Lima

Av. Angamos Oeste 1234

Lima Lima Lima

Psje. Los Delfines 159, Of. 501, Urb. Las Gardenias Av. Ricardo Rivera Navarrete 765 Of. 71 Ricardo Angulo Ramírez 840, Urb. Córpac


Pérez

Marco

14424033

Luis Juan Carlos Juan Antonio

Salcedo

Giannoni

12751800

Francisco

Zamarriego

14422040

Luis Lino

Herrera

12242606

Guillermo

Carrillo

Vallejo

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Presidente de Directorio y Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 3: Principales Empresas del Sector Banca y Finanzas, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

BOLSA DE VALORES DE LIMA WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. WIESE SUDAMERIS FONDOS S.A. S.A.F WIESE INVERSIONES FINANCIERAS S.A. CITICORP PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Lima

Psje. Santiago Acuña 106

14260714

Federico

Oviedo

Lima

Av. Los Conquistadores 1098 Av. República de Panamá 3411, Mezzanine

12229090

Boris

Ljubicic

12116050

Spihlmann

12116000 12152000

INTERFONDOS S.A. S.A.F. SAN FERNANDO INVERSIONES S.A.

Lima

Dionisio Derteano 102, Piso 10 Av. Enrique Canaval y Moreyra 480, Of. 301 Av. Carlos Villarán 140 Piso 5, Urb. Santa Catalina

Enrique Leonardo Javier Juan Carlos

12192000

Marita

Benavides

12417555

Lima

12181141

Alberto Alex Paul Gastón

Ikeda

HOLDING CONTINENTAL S.A. CREDIBOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. INTERFIP BOLSA SOCIEDAD AGENTES DE BOLSA S.A. GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

Lima

Av. República de Panamá 4295 Av. República de Panamá 3055, Urb. El Palomar Calle Centenario 156, Urb. Las Laderas de Melgarejo

13490500

José Aldo

Espósito

Lima

Av. Los Libertadores 782

12221158

Hoyle

Lima

Av. República de Panamá 3420

16118000

Roberto Eduardo Adrián

Noriega

Lima

Francisco Masías 544, Piso 12 Jr. Antonio Miró Quesada 247 Of. 403

14220400

Manuel

Bustamant e

14289014

Roberto

Seminario

Lima Lima Lima

Lima

Lima


Román Caveglio

Fort

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Director Gerente Represe ntante Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 4: Principales Empresas de la Administración Pública, 2003. RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL Y COMERCIAL DE TACNA PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE ALIANZA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO MINISTERIO DE AGRICULTURA AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

DPTO Lima

DIRECCION Av. Revolución S/N, Sector 2, Grupo 15

Tacna

Carretera Panamericana Sur Km. 1303, Complejo Zotac

52847090

La Libertad

Av. Dos s/n, Pque. Industrial

Tacna

Lima

Lima Moqueg ua

TELEFONO 12871071

NOMBRE Jaime Alejandro

APELLIDO

CARGO

Zea

Alcalde

Anguis

Gerente General

44272272

Roberto Antonio Manuel Reynaldo Joaquín

Manrique

Director Ejecutivo

Calle Inclán 404

52711711

Luis Ramón

Torres

Alcalde

Av. San Luis 1771, Urb. Jacarandá

13461808

Pedro Oswaldo

Valdivia

Director General

Av. Paseo de la República 3121 Piso 6-7

14404222

Cecilia

Carrasco

Directora Ejecutiva

53762762

Iván Germán

Carrera

Alcalde

Edgar

Ticona

Gerente

Tacna La Libertad

Calle Ancash 275 Calle M. Lorenzo de Vidaurre 448, A. H. Ciudad Nueva Calle Las Esmeraldas 403, Urb. Santa Inés

44233901

Felipe Abdon

Castillo

Gerente

Tacna

Av. Pinto s/n

52715715

Jacinto

Gómez

Junín

Jr. Cusco 1576

64216330

Freddy Nelson

Farfán

Alcalde Gerente General

Cusco Lima Arequip a

Plaza Cusipata S/N Psje. Francisco de Zela 150

84227152 14333034

Valencia Quijandría

Mz E, Lote 8, Urb. La Marina

54254040

Carlos Alvaro Enrique Victor Raúl Juan

Bolaños

Alcalde Ministro Director Ejecutivo

144 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia ___________________________________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA SOC DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA ESSALUD – SEGURIDAD SOCIAL DEL PERU

DPTO Lambay eque Moqueg ua

DIRECCION Av. Arequipa 138, Urb. Libertadores Malecón Costero s/n, Urb. Túpac Amaru

TELEFONO

APELLIDO

CARGO

Polo

Gerente

53795795

NOMBRE José Enrique Agustín Ernesto Américo

Herrera

Alcalde

Ica Arequip a

Plaza de Armas 100

56261204

Pablo Felipe

Napa

Calle Piérola 201

54213213

Roberto

Talavera

Jr. Domingo Cueto 120

12657000

José Luis

Chirinos

Alcalde Gerente General President e Ejecutivo

Lima

74234234


Anexo 5: Principales Organismos de Defensa, 2003. RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA-CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA AEREA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO

DPTO

TELEFONO

NOMBRE

14234867

Aurelio

APELLIDO Loret de Mola

Lima

DIRECCION Av. La Peruanidad s/n Av. Salaverry Cuadra 24 s/n

14635151

Ricardo

Arboccó

Ministro Comandant e General

Lima

Av. Boulevard s/n

13171803

José Félix

Sánchez

Gerente

Lima


CARGO


Anexo 6: Principales Empresas del Sector Petróleo y Gas, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

PERU PETRO S.A.

Lima

Av. Luis Aldana 320

14759590

Rodolfo

Stumpfle

PETRO-TECH PERUANA S.A.

Lima

Av. Los Incas 460, El Olivar

14409550

William

Kallop

PETREX S.A. SADE SKANSKA DEL PERU S.A. SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUC. DEL PERU

Lima

12215050 14405966

Luciano Luis Alberto

Furini

Lima

Calle Las Camelias 585 Av. Camino Real 390, Torre Central, Piso 8, Of. 802

Martin

Lima

Av. Benavides 2050, Of. 101

14447330

Ming Cai

Wang

Lima

Av. Paseo de la República 4675

14453554

Francisco

Dulanto

San Martín

Jr. Maynas 286 Av. Enrique Canaval y Moreyra 425 Of. 31

Heping

Li

14420699

Hossein

Foltani

14411766

Rae

Chaney

Lima

Av. Ricardo Rivera Navarrete 788 Calle Los Cóndores Mz. B2, Lote 10

13710585

Biddle

Loreto

Calle Loreto 620

65236566

Gregory Jesús Ernesto

Lima

Mariano de los Santos 183

12211813

Piura

Av. H N° 114, Conjunto Habitacional Talara

73382895

Loreto

Calle Cuzco Nro. 595

65250412

GMP S.A. BGP INTERNATIONAL PERU JUNGLESEIS S.A.C. HALLIBURTON DEL PERU S.A. PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LIMITED, SUC. DEL PERU CORPORACION PETROLERA S.A.C. DAILEY DEL PERU S.A. BRANDT SERVICIOS PETROLEROS S.A. PERUANA DE PERFORACION S.A. SERVICIOS PETROLEROS AMAZONICOS S.A.

Lima Lima

Fuente : “PERU The Top 10.000 Companies 2002” Elaboración: Grupo Consultor.

Carlos Julio César Francisco Segundo Alejandro

CARGO Gerente General President e Ejecutivo Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

Berninzon

Gerente Represent ante Legal Gerente General Gerente General Mandatari o Nacional

Guerra

Gerente

Núñez Suárez


Anexo 7: Principales Empresas del Sector Minero, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

APELLIDO

12152600

NOMBRE Federico Leopoldo Javier

MINERA YANACOCHA S.R.L. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU

Lima Lima

Av. Camino Real 348, Piso 10 Av. Caminos del Inca 171, Chacarilla

13721414

Oscar

Gonzáles

MINSUR S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Lima

Las Begonias 441, Of. 338

14421919

Fausto

Zavaleta

Arequipa

Av. Alfonso Ugarte 304

54283363

Randy

Davenport

CIA. MINERA ANTAMINA S.A.

Lima

13726228

VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

Lima

14631919

Ron José Nicolás

Simkus De Bernardis

14192500

Roque

Benavides

12750600

Igor

Gonzales

CIA. MINERA ARES S.A.C.

Lima

Av. La Floresta 497, Piso 4 Av. Gregorio Escobedo 710, Of. 301 Av. Carlos Villarán 790, Urb. Santa Catalina Psje. Los Delfines 159, Piso 2, Urb. Las Gardenias Pasaje El Carmen 180 Urb. El Vivero de Monterrico

13172000

Miguel

Baza

CIA. MINERA MILPO S.A.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

Lima

Av. San Borja Norte 523

12115500

Abraham

Chahuán

Lima

Av. Trinidad Morán 821

14117400

Andrés

Marsano

CIA. MINERA ATACOCHA S.A.A.

Lima

Av. Javier Prado Oeste 980

14402595

Juan José

Herrera

BHP BILLITON TINTAYA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

Cusco

Campamento Minero Tintaya

84301150

Lima

Jr. Crane 102, Of. 5 - 6

16181000

Jaap Félix Alberto

Zwaan Navarro Grau

Lima Lima


Schwald

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Presidente Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Presidente Ejecutivo Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 8: Principales Empresas de Alimentos para Animales, 2003. RAZON SOCIAL DPTO ALIMENTOS PROCESADOS S.A. Arequipa AGRIBRANDS PURINA PERU S. Lima A.

DIRECCION Augusto Pérez Aranibar s/n variante de Uchumayo Km. 1.5

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

54449473

Paredes

Panamericana Norte Km. 17.5

14851875

Carlos Rodolfo Eugenio Raúl Jesús Carlos Jesús Purificaci ón

Shapiama

Alfonso

Poblete

INDUSTRIA HALLEY E.I.R.L..

Ucayali

Carr. Federico Basadre 7200

PROFOODS S.A.C. INDUSTRIA AMAZONAS E.I.R.L.TDA GP AGROINDUSTRIA S.A. (AHORA AGROPAITA S.A.)

Lima

Calle Camino Real 1801

Ucayali

Av. Amazonas 389, Of. 10

Lima

Av. Choquehuanca 845


12145045

14419730

Campos Soto Potesta

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 9: Principales Empresas del Sector de Alimentos – Chocolates y Confitería, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

KRAFT FOODS PERU S.A.

Lima

Av. Venezuela 2470

13153000

Javier

Abarca

GOOD FOODS S.A. MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.

Lima

13367274

Lima

NEGUSA CORP. S.A.

Callao

FOODCORP S.A.

Callao

Av. Argentina 4670

15622490

León Carolina Rosario Michael Luis Luis Fernando José Carlos

Falcón Moromisat o

CONFIPERU S.A.

Av. Maquinarias 2360 Calle Thomas Edison 199, Urb. San Felipe Jr. Comunidad Industrial 250, Urb. La Villla Calle Carbono 213-215, Urb. Industrial Grimanesa

PROCACAO S.A.

Lima

Av. Maquinarias 2250

13368113

Maurice

Winter

COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A. COOP. AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO LTDA.

Lima

14406543

Juan

Arequipa

Miguel Dasso 153, Of. 5 Av. Juan Vidaurrazaga Menchaca 131 Pque. Industrial

54215670

Juan

Queirolo Vidaurraza ga

Av. Sven Erickson 342 Carr. Pimentel Mz. A, Lote 6, Zona Industrial

62562633 74202700

Antonio Demetrio Augusto

Mejía

CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A.

Huánuco Lambaye que

KARINTO S.A.

Lima

14732253

Luis

Hayashida

DULFINOS S.A.

Lima

Av. Manuel Cisneros 661 Camino Real 1801-C2, Pque. Industrial San Pedrito

12473243

Jenny

Vásquez

F. Y D. INVERSIONES S.A.C.

Lima

Prolongación Pasos 228 - A

12518412

Fernando

Hospinal

URUMA S.A.

Lima

Calle Antabamba 153

14738365

Aldo

Uruma

Lima


14212945 12523089 15720369

Succar Guzmán Grimber

Li

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 10: Principales Empresas Productoras de Alimentos, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

AJINOMOTO DEL PERU S.A. SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. COCINA DE VUELO DO CAMPO S.A. PROTEINAS PERUANAS DE LA INDUSTRIA S.A.C. INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERU S.A. PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.

Lima

VENDOMATICA DEL PERU S.A.

DIRECCION Av. República de Panamá 2455, Urb. Santa Catalina

TELEFONO

NOMBRE

14706050 13367000

Callao

Av. Venezuela 2720 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez S/N

Michiharu Luis Clarence

15741818

Lima

Calle Camino Real 1801 D-2

14776060

Martín Luis Alfonso

Lima

Av. Julio Bayletti 646

14372712

Renato

Lima

Jr. Río Tumbes 215, Urb. Las Moras Calle Asteroides 115 - 117, Urb. La Campiña

14743100

Genaro

12523003

Carr. Panamericana Norte km. 3.9

74227039

Lima

CARGO Gerente Shintani General Gerente Salazar General Gerente Do Campo General Gerente Zúñiga General Gerente Cuba General Gerente Zea General Gerente Malpartida General

CAFE RICALDE S.A.C. TRANSANDINA DE ALIMENTOS S.A.C.

Cusco

Av. Edgar De la Torre 607

84282221

Carlo Jorge Luis Julio Fredy

Lima

12470126

Alvaro

Zúñiga

TODINNO S.A.C. DESHIDRATADORA TAMBO INCA S.A.C.

Lima

Av. Jorge Chávez 1071 Av. Circunvalación 850 Urb. La Capitana, Huachipa

13711190

Carlos

Lima

Jr. Ricardo Herrera 780

13365048

Víctor

Bravo Garrido Lecca

FREEKO PERU S.A.

Piura

Carr. Paita Sullana Km. 3

73611853

Kim

Tae Jo

GELATERIA LARITZA D. S.A. PROCESADORA DE ALIMENTOS PERUANOS S.A.C.

Lima

Av. Los Calderos 286 Urb. Vulcano Calle El Milagro Mz. L2, Lote 4, Coop. 27 de Abril

13491183

Roberto

De Gasteri

13491072

José Luis

Quispe

EUROAMERICANA S.A.C.

Lima Lambaye que

APELLIDO

Lima


Grandez Ricalde

Gerente Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 11: Principales Empresas Productoras de Bebidas Alcohólicas, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

TELEFONO

La Libertad

DIRECCION Av. Santa Elena s/n, Coop. Cartavio

DESTILERIAS UNIDAS S.A. GRUPO COMERCIAL BARI S.A. JUSCAMAITA GAVILAN CESAR AUGUSTO ALCOHOLES DEL NORTE Y DERIVADOS S.A.

Lima

Calle Las Hiedras 170

14366437

Ayacucho

Av. Mcal Castilla 157 Calle Manuel María Izaga 740, Of. 305 Carr. Panamericana Norte Km. 764

66813648

Lambayeque

DESTILERIA CHICLAYO S.A.C.

Lambayeque

44432246

74226808 74215398

NOMBRE Mario Fernando

APELLIDO

José César Augusto Marco Antonio Eduardo Gustavo

Pizarro

Maggi

Juscamaita Chalco Alvarado

CARGO Gerente General Gerente General Representa nte Legal Gerente General Gerente General


Anexo 12: Principales Empresas Productoras de Cerveza, 2003. RAZON SOCIAL UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. CIA. CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A.A.

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

Arequipa

CERVECERIA SAN JUAN S.A.A.

Lima

Jr. Chiclayo 594 Variante de Uchumayo 1801 Av. Felipe Pardo y Aliaga 666

13113000

Lima


APELLIDO

54470000

NOMBRE Carlos Felipe Alfonso Fernando

14112100

Walter

Pasache

Bentín Grados

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 13: Principales Empresas Productoras de Bebidas No Alcohólicas, 2003. RAZON SOCIAL EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A. CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

Lima

Av. Oscar R. Benavides 1111

13370177

Lira

Lima

Jr. Cajamarca 371

13812000

EMBOTELLADORA RIVERA S.A.

Lima

12643023

INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. EMBOTELLADORA FRONTERA S.A. AGUA MINERAL LITINADA SAN MATEO S.A. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. EMBOTELLADORA DON JORGE S.A.

Lima

Av. Del Ejército 1260 Av. La Paz Lote 41, La Capitana Baja Huachipa

Arequipa

Variante de Uchumayo Nro. 1801

Eduardo Manuel José Víctor Manuel Carlos Enrique Elias Ricardo

Lima Arequipa

Jr. Chiclayo 594 Calle Florida 204-206 Urb. Huaranguillo

Lima

EMBOTELLADORA PIURA S.A. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL E.I.R.L.

Piura

13711982

Rivera Añaños Bentin

54449157

Ricardo Jorge Rolando

Añaños

Av. Venezuela 2221

13376622

José

Panizo

73506272

EMBOTELLADORES UNIDOS S.A.

Tacna

Parque Industrial Mz. C Lote 1

52724470

Leónel Jorge Rolando Fernando Pablo

Sánchez

Lima

Carr. a La Tina Km. 1.5 Carretera Panamericana Norte Km.154

DUILIO CUNEO Y CIA. S.C.R.L.

Tacna

52745080

SOCOSANI S.A. EMBOTELLADORA LA SELVA S.A.C.

Arequipa

Pque. Industrial Mz. C, Lote 10 Prolong. Av. Ejército 716-B, Cerro Viejo

Loreto

Calle Putumayo S/N

INDUSTRIAL IQUITOS S.A.

Loreto

Av. La Marina 405


14820900

Salazar

12322441

Bentín

Añaños Martorell

65232831

Guillermo Humberto Reynaldo Javier Abraham

Tarazona

65252490

Roberto

Power

54220510

Martorell Nadal

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Apoderad o General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente Gerente General


Anexo 14: Principales Empresas del Sector Tabaco, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

TABACALERA NACIONAL S.A.A.

Lima

Av. La Molina 140

14360388

TABACOS DEL PERU S.A.

Lima

TABACALERA DEL SUR S.A.

Tacna

Av. La Molina 140 Mz. E, Lote 13, Pque. Industrial


APELLIDO

14377851

NOMBRE Jorge Ernesto Fernando Manuel

52727253

Ricardo

Ruiz

Dawson Echeandía

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 15: Principales Empresas del sector Textiles, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. CIA. INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

Lima

13365428

Carlos Albert Frederick

Fernández

Lima

Av. Industrial 491 Calle Los Hornos 185, Urb. Vulcano.

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

Lima

Jr. José Celendón 750

13368110

Mayo

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

Lima

Av. Colectora Industrial 162 - 172

13170300

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

Carretera Piura-Sullana Km. 3.5

73327741

Arribas

MICHELL Y CIA. S.A.

Piura Areq uipa

Nissim Juan Bautista Carmen Rosa

Av. Jacinto Ibañez 436

54239894

Derek

Michell

TEX TRADING S.A.C.

Lima

Av. Argentina 2577

14424426

Loo

CIA. UNIVERSAL TEXTIL S.A.

Lima

Av. Venezuela 2505

13375260

Orlando George Ronald

Schofield

Lima

Edificio El Regidor, Residencial San Felipe, Piso 2

14638819

Jaime

Abusada

Areq uipa

Calle Cóndor 100, Urb. Tahuaycani

54251025

Germán

Freyre

FILASUR S.A.

Lima

Av. El Santuario 1119 Urb. Zárate

14595858

Nagib

Abusada

FABRITEX PERUANA S.A.

Lima

Av. Argentina 2579

14524061

Cebrecos

INCA TOPS S.A.

Lima

14466690

WESTERN COTTON S.A.

Lima

Av. Angamos Oeste 671 Jr. Mariscal Agustín Gamarra 225, Urb. El Pino

Felipe Luis Alberto

13264834

Francisco

Patiño

HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION S.A.


13480491

Horny

Isola

Chávez

CARGO Gerente General Gerente General Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 16: Principales Empresas Fabricantes de Prendas de Vestir, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

TOPY TOP S.A.

Lima

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.

Lima

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

Lima

TEXTIL DEL VALLE S.A.

Lima

COTTON KNIT S.A.C. CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES S.A.

DIRECCION Av. El Santuario 1323 1325, Zárate

TELEFONO NOMBRE

Av. Huarochirí 151 Calle Cinco 115 Urb. Vulcano

13541068

Aquilino Ana María

13480266

Carlos

Castro

14469596

Lima

Av. San Andrés 6299

15370550

CORPORACION TEXPOP S.A. JEAN EXPORT CORPORATION S.A.C.

Lima

15342341

PERU FASHIONS S.A.C.

Lima

Av. Tomás Valle 671 Av. Cajamarquilla 1435, Urb. Zárate Av. De Los Precursores 256, Urb. Bellaluz

Fernando Alberto Enrique Adib Alberto José Yusof Ricardo Roberto

Garibaldi

Lima

Av. Dos de Mayo 420 Calle Santa Sofía 171, Urb. Industrial Aurora

Albertini

TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C.

Lima

Jr. Washington 1807 Of. 702

14314211

Dante Luis Javier

COPERTEX S.A. MANUFACTURAS SAN ISIDRO S.A.C.

Lima

Av. La Molina 315

13490917

Akamine

Lima

14275009

INDUSTRIAS FULL COTTON S.A.

Lima

15340184

SAMITEX S.A.

Lima

Jr. Azángaro 246 Calle Lamilla 220, Urb. Industrial La Milla Prolong. Iquitos 2625, Piso 2

Héctor Segundo Luis Enrique Feliciano

14423638

José

Ackerman

AVENTURA S.A.C.

Lima

Antonio Bazo 1791

14732323

Juan

Ballén

Lima


14590126

APELLIDO

13265429

14595125 13721620

Flores Chávez

Majluf Mitre Lolas Márquez

Tang

Díaz Wong

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 17: Principales Empresas del Sector Eléctrico, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

LUZ DEL SUR S.A.A. EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.ELECTROPERU

Lima

Av. Enrique Canaval y Moreyra 380

12719090

Mile

Cacic

Lima

Jr. César López Rojas 201 Urb. Maranga Etapa VII

15612001

Ignacio

Blanco

EDEGEL S.A.A. DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.-HIDRANDINA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA CENTRO NORTE S.A. (AHORA RED DE ENERGIA DEL PERU)

CARGO Gerente General

14660506

Iván

La Rosa

Lima

Prolongación Pedro Miotta 421 Av. Víctor A. Belaúnde 147, Torre Real 4

12156300

José

Griso

Lima

Av. Felipe Pardo y Aliaga 699, Piso 4

16154600

Mickey J.

Peters

Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

La Libertad

Av. España 1030

44881200

Eduardo

Castro

Gerente General

Lima

Av. Prolg. Pedro Miotta 421

14669150

Carlos Ariel

Naranjo

TERMOSELVA S.R.L EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A.

Ucayali

61576576

Dante

Lagatta

Lima

Carr. Federico Basadre 10 Av. Víctor A. Belaúnde 147, Torre Real 4, Piso 6

12227200

Marciano

Izquierdo

ELECTRONOROESTE S.A.

Piura

Jr. Callao 875

73884030

Eduardo

Castro

ELECTROCENTRO S.A.

Junín

Jr. Amazonas 641

64881030

Eduardo

Castro

Lima


Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 18: Principales Empresas del Sector de Agua y Saneamiento, 2003. RAZON SOCIAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SEDALIB S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

CARGO

Lima

Autopista Ramiro Prialé 210

13173000

Pablo

García

Gerente General

Piura

Jr. Zelaya La Arena S/N, Urb. Santa Ana

73333805

Carlos Jacinto

Pasapera

Arequipa La Libertad

Calle Virgen del Pilar 1701

54215190

Víctor Manuel

Núñez

Av. Federico Villarreal 1300

44225452

Roberto César

Vigil

Gerente General Gerente General Gerente General

Lambayeq ue

Av. Sáenz Peña 1860

74233741

Julio Aurelio

Rios

Gerente General

Cusco

Plaza San Francisco Nro. 344

Oscar Andres

Pastor

Gerente General

Junín

Jr. Junín 987 Av. José Pardo 168, Casco Urbano

64234721

Luis Guillermo Roberto

Avendaño

43322161

José

Delgado

Gerente Gerente General

Av. 2 de Mayo 372

52711403

Fidel

Carita

Gerente General

Av. Guardia Civil Nro. 1260

65264343

Ricardo Augusto

Velasquez

Gerente General

Jr. Federico Sánchez 900 Punta Del Este Punta

42523345

Hugo Elías

Bernal

Gerente General

SEDACHIMBOTE S.A. Ancash ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE Tacna TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A. Loreto EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE San Martín SAN MARTIN S.A.



Anexo 19: Principales Empresas del Sector de Ingeniería y Construcción, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION Av. Paseo de la República 4675

TELEFONO

G. Y M. S.A.

Lima

TECHINT S.A.C.

Ica

56533080

Lima

Av. Las Américas s/n Av. Nicolás Arriola 500, Urb. Santa Catalina Av. República de Chile 388, Piso 9 Calle Víctor Andrés Belaúnde 147 Of. 201

COSAPI S.A. J. J. C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Lima Lima

THIESS PERU S.A. CORPORACION SAGITARIO S.A.

Lima

Av. Comunidad Industrial 240

12512190

HV S.A. CONTRATISTAS CONSORCIO SADE SKANSKA J.J.C. INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUC. DEL PERU ENERGOPROJEKT HOLDING S.A.

Lima

Av. José Pardo 551 Av. República de Chile 388, Zona Industrial

12413340

Av. Aramburú 651 Av. Emilio Cavenecia 225, Of. 720

12213050

Av. Los Rosales 460 Av. Felipe Salaverry 148, Urb. El Pino Av. República de Chile 388, Piso 4

14429033

Lima Lima Lima Lima

CONCYSSA S.A. CONSORCIO SADE SKANSKA LATINTECNA - J.J.C.

Lima

CONSORCIO SAGITARIO - LIDER CONSORCIO GYM S.A.-THIESS PERU S.A.

Lima

Lima

Pasco

Av. Comunidad Industrial 240 Av. 28 de Julio s/n, C.P.M. Colquijirca

12410444

12113500 14331080 16162000

13323444

14418686

13261265 13323444 12512190 63701069

NOMBRE Juan Manuel Carlos Alfredo

APELLIDO

Walter G. Fernando Martín

Piazza

Terry León Yehuda Javier Carlos Alcibiades Fernando Martín José Fernando Luiz Ronaldo Markovic Garo Eduardo Fernando Martín Gustavo Adolfo Marco Antonio

Lámbarri Marozzi

Camet Bulmer Pardo

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

Camet

Gerente General Represent ante Legal Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Represent ante

Payet

Apoderado

Becerra

Gerente

Zavala Camet Castillo Cherulli Zarko Romero


RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

CONSORCIO COSAPI SSK CONSORCIO IMPREGILO COSAPI DRAGADOS TELECOMUNICACIONES DYCTEL S.A. SUC. PERU IMPREGILO S.P.A. SUC. DEL PERU

Lima

Av. Nicolás Arriola 500

12112113

Galo

Cayo

Lima

Alvarez Calderón 185, Of. 202

14423535

Luca

Molocchi

14675637

Antonino

Lari

14423535

Luca

Molocci

12413500

Gopfsert

FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU I. C. C. G. S.A. - TIZON ASOCIADOS CONSORCIO INITEC TEGNOLOGIA/DSD ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUC. PERU CONSTRUCTORES TRANSMANTARO

Lima

Av. Pacto Andino 224-226, Urb. Villa Av. Alvarez Calderón 185, Of. 202 Av. Paseo de la República 4667, Piso 5

Lima

Av. Aramburú 651

12213047

Peter José Fernando

Callao

Av. Argentina 6380

14523252

Wilfred

Schmedes

Lima

Av. Los Rosales 460 Of. 1601 Jr. Contralmirante Montero 535

14429033

Zarko

Cukic

14456172

Carlos

Inope

Lima Lima

Lima


Castillo

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 20: Principales Empresas Mayoristas de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION Av. Naciones Unidas 1317 Urb. Chacra Ríos Norte Av. Paseo de la República 3195, Piso 11 Calle Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

SAN IGNACIO S.A.

Lima

14257778

Bernardo

Bravo

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.

Lima

12119800

Sergio

Lanata

CORPORACION E. WONG S.A.C. DISTRIBUIDORA CENTRAL DEL NORTE S.A.C. SAN BENEDICTO S.A. EXCOMERCIAL EXCEL S.A. REPRESENTACIONES ALPAMAYO S.A. DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y LICORES S.A.C.

Lima La Libertad

12130000

Jr. Mantaro 333, Urb. El Molino

44296282

Martín Sandro Fermín

Engel Roncaglio lo

Lima

Av. Asturias 588

13512190

Sota

Lima

Av. Sancho de Rivera 1184

14245680

Callao

14525422

Lima

Calle Epsilon 208-214 Psje. B, Puesto 16-17, Mercado de Productores

DISTRIBUIDORA DINAMICA S.A.

Lima

Av. Sancho de Rivera 1184

14245680

Juvenal José Antonio Fernando Enrique Elvis Richard José Antonio

SHEMA S.A.C.

AMEROP PERU S.A. SNACKS AMERICA LATINA PERU S.R.L. DISTRIBUCIONES DEL NORTE S.A.

Lima Lima Lambayeq ue

Av. Camino Real 456,Torre Real, Piso 7 Av. Crnel Francisco Bolognesi 550, Urb. Los Ficus Mz. F, Lote 1, Caserío, Parque Industrial

CENTRAL DEL SUR S.A.

Arequipa

Carr. Variante de Uchumayo 1801

SAN CAYETANO S.A.

Cusco

CENTRAL DEL ALTIPLANO S.A.

Puno

Av. La Cultura 725 Taparachi Km. 2.5, Pueblo Joven Municipal Taparachi


13541066

14424766

84241457

Juan José José Alberto Iván Guillermo César Humberto Renzo Jorge

51321551

Julio

13133133 74208060

Talledo Leigh Oviedo Talledo De Madaleng oitia Haito Garbich Salas Bertorini Delgado

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente Gerente General Gerente General Gerente General


Anexo 21: Principales Empresas de Ventas al por Mayor de combustibles, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

Lima

DIRECCION Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Of. 301, Edificio Real 5

REPSOL COMERCIAL S.A.C. PERUANA DE COMBUSTIBLE S.A. CIA. DE PETROLEO SHELL DEL PERU S.A. REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A.

12156225

Montero

Lima

Av. Pablo Carriquiry 857

14766111

José Luis José Gonzalo

Lima

12241616

Jorge

Ardanaz

Lima

Av. Nicolás Arriola 740 Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Torre Real 5, Piso 6

14751000

José Luis

Bernal

PETRO OIL S.A. CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS S.A. ORGANIZACION DE NEGOCIOS MULTIPLES FERUSH S.R.L.

Lima

Malecón 28 de Julio 469

14479061

Richard

Amiel

Lima

Calle Las Azucenas 117 Urb. Valle Hermoso

12756938

Lima

Av. San Borja Norte 1045

AMI OIL S.A.

Lima

HERCO COMBUSTIBLES S.A.

Zúñiga

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

13461783

Luz Chagayra Carlos Humberto

Fernández

Av. Javier Prado Este 5370

14340925

Jorge

Vargas

Lima

Las Salinas C Int. 14-A

14302792

Adib

Abudayeh

ZETA GAS ANDINO S.A.

Lima

Av. Diagonal 380 Of. 201

12412023

Cárpena

LIMA GAS S.A.

Lima

14756666

LLAMA GAS S.A. MAPLE REFINING DEL PERU S.R.L. EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.

Lima

Av. Aviación 2405, Piso 7 Av. Primavera 1290, Of. 401, Valle Hermoso

Guillermo José Manuel

13441515

Rosario

Cáceres

Lima

Av. Camino Real 111, Piso 10

12218128

Guillermo

Ferreyros

Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Director Regional Gerente General Gerente General Gerente General

Callao

Calle Edwin White 127-133 Urb. Ind. La Chalaca

14655120

Eleodoro

Elera

Gerente General


Rodríguez

Cortina


Anexo 22: Principales Empresas Mayoristas de Productos Varios, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

Lima

DIRECCION Av. República de Panamá 2577, Urb. Santa Catalina.

QUIMICA SUIZA S.A.

12114000

Frei

KIMBERLY CLARK PERU S.A.

Lima

Av. El Bucaré 598, Urb. Camacho

16181800

Ulrich Marco Antonio

ALBIS S.A.

Lima

Calle Los Negocios 185

14410999

DROKASA PERU S.A.

Lima

Carlos Alayza y Roel 2180

14701111

ARBOIL S.A.C. REPRESENTACIONES DECO S.A.C.

Lima

Comandante Marco de Aramburú 484 Calle 3 Las Orquídeas 145 - 165 Urb. Huertos de San Antonio

14603263

M. G. ROCSA S.A.

Lima

BAYER S.A.

Lima

CORPORACION MISTI S.A.

Lima

PERUFARMA S.A. DELTRON COMPUTER WHOLESALERS S.A.

Lima

Lima

13440241

Stefan Miguel Angel Evans George Gastón

Peter Gocht Bazán Tapia

Av. Bolívar 2405, Piso 14 Av. Paseo de la República 3074, Piso 10

16189000

12226722 15640900

Rafael E.

Belmont

Lima

Calle Tudela y Varela 179 Santa Francisca Romana 1092 Urb. Pando Etapa III Av. José Gálvez Barrenechea 330, Urb. Córpac

Carlos Edgardo Roberto Carlos Enrique Luis Alberto

14150101

Reátegui

WARNER LAMBERT PERU S.A.

Lima

Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 1779

13260038

Roger Ernesto Manuel

Ontaneda

SONY SUC. DEL PERU

Lima

Calle Los Rosales 285 Of. 702

12227722

James

Leahey

MONTANA S.A.

Lima

Av. Los Rosales 280

13622350

Pacheco

LOUIS DREYFUS PERU S.A. COLGATE PALMOLIVE PERU S.A.

Lima

Av. Camino Real 456 Of. 1303

14221931

Gastón Jorge Alfonso

Chirinos

Lima

Av. Grimaldo del Solar 346

12413190

Rubén

Joven

14219601

Espinoza Vargas Cornejo Chocano

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General

162 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia ___________________________________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

ROCSA INTERNACIONAL S.A.

Lima

Av. Bolívar 2100

14602260

Alvarez

TAI HENG S.A.

Lima

Jr. Ucayali 706

14277204

Guillermo Víctor Javier

PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A.

Lima

Av. Javier Prado Este 1921

16188888

Heinz

Bossart

Lima

Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 6

14116200

Antonio

Pratto

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.

Lima

Av. Javier Prado Oeste 995

12119705

Luis

Bayona

COMERCIO & CIA. S.A. NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A. INTERNATIONAL COMPUTING EXPORT PERU S.A.C.

Lima

Av. Los Ingenieros 154

13490920

Marciano

Requejo

Lima

Jr. Mariscal Luzuriaga 475

14236162

Manuel

Tomita

Lima

Calle Los Negocios 467

12229792

Luis

Loranca


Chian

CARGO Gerente General Director Gerente Gerente General Gerente General Gerente General Director Gerente Gerente General Gerente General


Anexo 23: Principales Empresas Minoristas - Sector Comercio, 2003. RAZON SOCIAL

DPTO

DIRECCION Av. Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio

TELEFONO

HIPERMERCADOS METRO S.A. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

Lima

Calle Morelli 150 Av. Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio Cal. Alfonso Ugarte 503, Barrio Obrero Numero 1

E. WONG S.A.

Lima

CONSORCIO ANDINO S.A. COMERCIAL VEGA ( ANTONIO VEGA PAREDES ) POLLOS SERVICES EXPRESS S.R.L.

Arequipa

15420727

Lima

Jr.Júpiter 168, Asoc. Villa Collique Psj. Huanchihuaylas 846, Urb. San Gregorio

La Libertad

Jr. Pizarro 700

Lima

Lima

MERCANTIL PIZARRO S.A. REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

Arequipa

ALBEMARCO S.A.C.

Lima

RIMASSA GNECCO & CIA. S.C.

Tacna

CEDANO E HIJOS S.R.L.

Lima

DIMOS Y CIA. S.R.L.

Lima La Libertad

YUGOCORP S.A.C. WORD PERFECT INVERSIONES VIRGEN DEL CARMEN S.A. ROQUE QUISPE FERMIN UBALDO

12130000

NOMBRE APELLIDO

16183001

Martín Alfredo Emilio

García

12130000

Martín

Engel

54281829

Nancy Antonio Michel Jesús Enrique

Tejada

Gamarra

Juan Carlos

Piedra

14343222

Engel

Vega

Calle Piérola 108, Of. B-7 Av. Caminos del Inca 1012, Urb. Las Gardenias

54284313

Ramiro

Ordóñez

12717661

Vilma

Vílchez

Calle Arias y Aragüez 426 Jr. José Santos Atahualpa 878, Urb. El Trebol Etapa III Av. Tomás Valle 1865 Mz. I, Lote 4, Urb. San Pedro de Garagay

52721313

Gnecco

Av. Daniel Alcides Carrión 209

44231861

Lima

Av. 1ro. de Mayo 2919

13852846

Pasco

Jr. Huamachuco 350

63721358

Bruno Antero Lorenzo Flormila Brigida Luis Alberto Pío Walter Fermín Ubaldo

Fuente: “PERU; The Top 10.000 Companies 2002. Elaboración: Grupo Consultor.

15331849 15673036

Cedano Morales Villanueva Hoyos Roque

CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Representa nte Gerente General Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Representa nte Legal


Anexo 24: Principales Clínicas y Hospitales, 2003. RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.

DPTO

TELEFONO

NOMBRE

APELLIDO

Lima

DIRECCION Av. Javier Prado Este 1066 San Isidro

12242224

Luis

Gálvez

CLINICA SAN PABLO S.A.C. SOCIEDAD FRANCESA DE BENEFICENCIA

Lima

Av. El Polo 789, Urb. El Derby

16103333

José

Alvarez

Lima

Miguel Aljovin 208-222

14280455

Percy Raúl

Valdivia

Lima

Av. Guardia Civil 337

14754000

Victor

LA ESPERANZA DEL PERU S.A. CLINICA SAN BORJA ASOCIACION BENEFICA ANGLO AMERICANA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON

Lima

Calle Alfredo Salazar S/N Cdra. 3

12213656

Gonzalo

Condemarín Garrido Lecca

Lima

Av. Paso de los Andes 923

14636666

Wilfredo

Solís

CLINICA SAN FELIPE S.A.

Lima

Av. Gregorio Escobedo 650

14630909

Andre

Borit

CLINICA INTERNACIONAL S.A.

Lima

14334306

Artidoro

Balarezo

CLINICA JAVIER PRADO S.A.

Lima

14400942

Jacobo

Blufstein

CLINICA JAVIER PRADO S.A. ASOCIACION HIJAS DE SAN CAMILO

Lima

Jr. Washington 1471 - 1475 Av. Javier Prado Este 499, Urb. Jardín Av. Javier Prado Este 499, Urb. Jardín

14400942

Andrés

Wiegering

Lima

Jr. Paruro 287

14277075

Amalia

Bernabucci

VESALIO S.A.

Lima

14762426

Alfredo

Chávez

PROYECTOS MEDICOS S.A.

Lima

Calle Uno 140, Urb. Santo Tomás Av. El Polo 505, Urb El Derby, Monterrico

14633630

Alberto

Ascenzo

CLINICA SANTA TERESA S.A.

Lima

Calle Los Halcones 410

12212027

Carlos

Pimentel


CARGO Gerente General Gerente General Gerente General Director Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General Director Ejecutivo Directora General Director Gerente General Gerente General Gerente General

Estudio de servicios de Consultoria en el Perú

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